정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서 (2023.06)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 8월 14일

3. 정정사항

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인_20231124

반 기 보 고 서

                                   (제 23 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인_20230814

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(2) 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 명칭
 당사의 명칭은 『주식회사 케이티스카이라이프』라고 표기합니다. 영문으로는 KT Skylife Co., Ltd. 라고 표기합니다.
 ※ 당사는 2011년 3월 30일 정기주주총회에서 변경된 정관에 따라 회사명이  
    한국디지털위성방송주식회사에서 주식회사 케이티스카이라이프로 변경
    되었습니다.

 다. 설립일자
 당사는 방송법에 근거하여 위성방송서비스를 목적으로 2001년 1월 12일 설립되었습니다. 또한 2011년 6월 3일 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시 되었습니다.
 
 라. 본사의 주소 등
- 주소: 서울특별시 마포구 매봉산로75, 디디엠씨빌딩8,9층
 - 전화번호: 02-2003-3000
 - 홈페이지: http://www.ktskylife.co.kr
 
마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률
방송법, 전기통신사업법, 전파법 등에 근거하고 있습니다.

 바. 중소기업 등 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조, 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 2조에 의거 중소기업 및 중견기업에 해당 되지 않습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

 아. 주요 사업의 내용
케이티스카이라이프는 국내 디지털 유료방송 플랫폼 사업자로서는 최초로 H.264 기반의 다채널 HD를 사업화하여 국내 HD방송서비스 시장을 선도하였고, 혁신적 기술 및 신사업 개발/진출을 통해 유료방송시장의 리더로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
  또한 2015년 6월 국내 최대 UHD 다채널 서비스 출시를 하였고, 2023년 6월 말 기준 UHD 6채널, Ultra Audio 2채널 등 총 277채널을 기반으로 약 177만명의 가입자가 UHD서비스를 이용하고 있습니다.

 당사는 합리적 소비를 지향하는 고객 트랜드를 적극 반영하여 2018년 10월, 초고속 인터넷과 위성방송을 동시 가입 시 할인혜택을 부여하는 결합상품 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 유료방송 업계 최초로 도입하였습니다.
  2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)을 통해 '30% 요금할인 홈결합'의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하였습니다.  
 

2023년 2분기 말 기준 방송, 인터넷, 모바일을 합한 총 가입자는 437만명으로 전 분기 대비 1.6만명이 감소하였으나 GTS(Genie TV skylife)를 제외한 TPS(위성방송전용 sky tv, skylife인터넷, skylife모바일)가입자는 3.3만명 순증하였습니다. TPS 상품경쟁력은 출시 이후 꾸준히 순증하고 있는 skylife인터넷, skylife모바일과 더불어 skyTV 또한 '20년 4분기부터 지속적으로 순증을 유지하여 스카이라이프 TPS 상품경쟁력을 입증하였습니다.

2021년 9월 30일자로 케이티스카이라이프의 주요종속회사가 된 에이치씨엔은 종합유선방송사업자(SO)로서 방송, 인터넷 부문을 주요 사업으로 하고 있습니다. 사업권역은 서울 관악구, 서울 서초구, 서울 동작구, 청주시, 영동군, 옥천군, 보은군, 대구 북구, 구미시, 상주시, 김천시, 성주군, 칠곡군, 고령군, 군위군, 포항시, 영덕군, 울진군, 울릉군, 부산 동래구, 부산 연제구입니다.
 
 또 다른 연결대상 종속회사인 스카이라이프티브이는 방송채널사용사업자로서 현재 ENA, ENA PLAY, ENA DRAMA, ENA STORY등의 채널운영 사업을 영위하고 있습니다.
 
구체적인 사업에 대한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다.

□ 연결회사 현황

□ 연결기준 서비스별 영업수익

자. 신용평가에 관한 사항

 □ 신용평가사의 신용등급체계 및 등급부여 의미
  (1) 기업어음 신용등급

 ※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

  (2) 회사채 신용등급

 ※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

※ 변경 내역 : 5년 내 변경사항 없음

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

※ 2023년 3월 31일 주주총회 임기만료 이사 현황

  - 사내이사 김철수
   - 사외이사 한상익

  - 기타비상무이사 김훈배
※ 2023년 3월 31일 주주총회 중도사임 이사 현황
  - 기타비상무이사 윤경림

※ 2022년 3월 29일 주주총회 중도사임 이사 현황

  - 기타비상무이사 : 김영우

※ 2022년 1월 1일 중도사임 이사 현황

  - 사내이사 : 홍기섭

※ 2021년 3월 31일 주주총회 중도사임 이사 현황
  - 기타비상무이사 : 송재호, 안치용

다. 최대주주의 변동 : 최대주주 변동없음

라. 상호의 변경 : 5년간 상호의 변경없음

 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
 

[1] (주)케이티스카이라이프

[2] (주)에이치씨엔

[3] (주)스카이라이프티브이

바. 기타 최근 5사업연도간 중요한 사항의 발생
 [1] (주)케이티스카이라이프

[2] (주)에이치씨엔

[3] (주)스카이라이프티브이

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

※ V. 자기주식수는 2023년 2월 16일 부 체결된 자기주식취득신탁계약에 따른
  수탁자 보유물량이 포함되어 있습니다.
- 관련공시 : 2023.02.06 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
                  2023.05.17 신탁계약에의한취득상황보고서
- 신탁계약기간 : 2023.02.16~2023.08.16

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

※ 기초수량 자기주식수는 2023년 1월 1일 기준이며, 기말수량 자기주식수는 2023년 6월 30일 기준 주식수입니다.

※ 2023년 2월 16일 부 체결된 자기주식취득신탁계약에 따른 수탁자 보유물량 입니다.

  - 관련공시 : 2023.02.06 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
                     2023.05.17 신탁계약에의한취득상황보고서
  - 신탁계약기간 : 2023.02.16~2023.08.16

※ 기타취득 : 구주주들의 신주권 교환에 따라 발생한 단수주

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

- 직접처분 5회 모두 직원대상 교부

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

[NH투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입진행현황]
- 신탁계약 규모 : 24억원
- 신탁계약을 통한 자사주 매입 현황 : 2023.03.31. 기준, 전체 계약금액 대비 100% 자사주 매입 완료

* 관련공시 : 2023.02.06 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
                  2023.05.17 신탁계약에의한취득상황보고서

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 : 2022.03.29(제21기 정기주주총회)

나. 정관 변경 이력

다. 사업목적 현황

라. 사업목적 변경 내용

 마. 변경 사유

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

 1) 10. 방송 및 통신 서비스의 송출 대행 사업

II. 사업의 내용

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1)위성방송서비스사업, (2)유선방송서비스사업,  (3)방송사업으로 구분하고 있습니다.

  □ 연결회사 현황

1. 사업의 개요

[1] 위성방송서비스사업 : (주)케이티스카이라이프

케이티스카이라이프는 국내 유일의 위성방송사업자로서 무궁화 위성의 광대역성을 통해 전국 동일의 방송서비스를 제공합니다. 국내 최초로 H.264 기반의 다채널 HD를 사업화하여 국내 HD 방송서비스 시장을 선도하고 있습니다. 국내 최대 UHD 다채널 서비스를 출시하고, '30% 요금할인 홈결합' 상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트랜드를 반영하고 있습니다. 2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 'skylife모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다.

당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 9개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 광주, 각 1개소) 및 2개 지점(전주, 청주 각 1개소) 소속 약 199 여개의 지역사업자, KT, HCN으로 구성되어 있습니다.
  2023년 2분기 누적 매출은 전체 내수매출로 총 3,597억원이며 그 중 서비스수익은 2,147억원으로 59.7%, 플랫폼수익은 1,046억원으로 29.1%, 기타수익은 404억원으로 11.2%로 구성되어 있습니다.

[2] 유선방송서비스업: (주)에이치씨엔

에이치씨엔은 방송, 인터넷 부문을 주요 사업으로 하고 있습니다. 방송부문은 종합유선방송사업자(SO)로서 지역에 HFC(Hybrid Fiber Coax, 광동축혼합망)를 구축하여 케이블TV 방송신호를 가입자단까지 전송하는 방식으로 가입자에게 방송서비스를 제공하고 있습니다. 또한 주민생활과 밀착된 지역 뉴스 및 생활정보 관련 프로그램을 자체 제작, 송출하고 있습니다.

당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 7개 지역방송(서울 2개소, 청주, 대구, 구미, 포항, 부산 각 1개소) 소속 영업유통점으로 구성되어 있습니다.
  2023년 2분기 누적 매출은 전체 내수매출로 총 1,199억원이며 그 중 서비스수익은 611억원으로 50.9%, 플랫폼수익은 390억원으로 32.5%, 기타수익은 199억원으로  16.6%로 구성되어 있습니다.

 [3] 방송사업: (주)스카이라이프티브이

 방송채널사용사업자로서 현재 ENA, ENA PLAY, ENA DRAMA, ENA STORY, ONCE, OLIFE 등 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다. 이중 ENA, ENA PLAY 는 스카이라이프티브이의 대표 채널로 메인타깃인 20~49세 남녀시청자를 겨냥하여 드라마, 국내 예능, 인기 영화까지 골고루 선보이며 시청자에게 매 순간 즐거움을 선사합니다.  

 2023년 2분기 누적 매출은 전체 내수매출로 총 469억원이며 그 중 서비스수익은   129억원으로 27.5%, 플랫폼수익은 275억원으로 58.6%, 콘텐츠수익은 49억원으로 10.4%, 기타수익은 16억원으로 3.5%로 구성되어 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

[1] 위성방송서비스사업 : (주)케이티스카이라이프

  (1) 주요 제품 등의 현황   (2023년 6월 말, K-IFRS 별도재무제표 기준, 단위: 억원)

  (2) 주요 상품 가격 변동 추이

    1) TV                                                                                           (단위 : 원)

 ※ 2023년 6월말 판매중인 상품 기준으로 작성
     - 수신료 : 3년 약정 기준(부가세 포함)

    - 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(부가세 포함)

    2) 인터넷                                                                           (단위 : 원)

 ※ 2023년 6월말, 판매중인 상품 기준으로 작성
      - 이용료 : 3년 약정 기준(부가세 포함)

     - 임대료, 설치비 등이 반영 되지 않은 서비스 이용료 기준

     - 결합가 : TV-인터넷 결합 기준(부가세 포함)

     - AP 임대료 할인 프로모션 적용(100M 상품 AP 1,000원 부과)

     - sky 100M, sky 기가 200M 결합가 2,000원 추가 할인 적용

     - 기가 안심 할인 프로모션 : sky 기가 500M / 1G 안심 결합 상품 월 요금8,800원 추가 할인

   3) 모바일                                                                                (단위 : 원)

 ※ 이용료 : 청구금액 기준(부가세 포함)

    -  ‘22년 상반기 종료요금제(청구액) : 골드 4GB+(10,400), 통화 충분 300MB(8,880), 통화 충분 5GB(20,900), 모두 충분 11GB+(지니뮤직)(33,000), 모두 충분 7.0GB+(16,900원), 모두 충분 11GB+(33,000)

    -  ‘22년 하반기 종료요금제(청구액) : 인터파크 10GB/100분(20,800), 인터파크 15GB/100분(27,300), 인터파크 11GB+(35,000), 초슬림 500M/60분(1,900), 슬림(4,400), 이코노미(5,500), 베이직(9,900), 모두 충분 100GB+(시즌)(39,600), 모두 충분 일5GB+(시즌)(39,600)

    -  ‘23년 1분기 종료요금제(청구액) : 스페셜(19,800), 모두 충분0MB+(11,000), 모두 충분1GB+ (12,650), 모두 충분 100GB+(게임박스) (39,700)

    -  ‘23년 2분기 종료요금제(청구액) : 5G통화충분5GB (15,300), 5G통화충분7GB (18,700), 모두충분7.0GB+ (16,200), 모두충분11.0GB+ (33,000), 모두 충분 100GB+ (38,200), 신한은행X모두 충분15GB+/100분(지니뮤직) (28,800), 신한은행X모두충분11GB+(블라이스) (33,900), 신한은행X모두 충분100GB+(포인트)  (42,000)

[2] 유선방송서비스사업 :  (주)에이치씨엔

   (1) 주요 제품 등의 현황                    (2023년 6월말 기준, 단위 : 억원)

  (2) 주요 상품 가격 변동 추이                                                   (단위 : 원)

 ※ 2023년 6월말 판매중인 상품 기준으로 작성

[3] 방송사업 : 스카이라이프티브이

  (1) 주요 제품 등의 현황                               (2023년 6월말 기준, 단위: 억원)

  (2) 주요제품 등의 가격변동 추이

    1) 광고 수입
  TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA1, SSA2, SA, A의 4등급으로 구분되며, 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용 될 수 있으며, 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다.
 
     2) 수신료 수입
  각각의 PP 및 플랫폼 사업자간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

 (1) 주요 원재료의 현황
  방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다.
 
  (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
  방송프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 방송 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다.

나. 설비에 관한 사항

[1] 위성방송서비스사업 : (주)케이티스카이라이프

 (1) 영업용 설비 현황                                                          (단위 : ㎡, 백만원)

 (2) 기타 영업용 설비 현황                                           (단위 : 백만원)

 (3) 진행중인 투자                                                                     (단위 : 억원)

 ※ 투자액은 2023년 6월 말까지의 누적 투자금액 표기

[2] 유선방송서비스사업 : (주)에이치씨엔

 (1) 영업용 설비 현황                                                            (단위 : 백만원)

 ※감가상각누계액을 차감한 순액임

                                                                                                  (단위 : 백만원)

 (2) 기타 영업용 설비

  -해당사항 없음

 (3)진행 중인 투자                                                                  (단위 : 백만원)

 ※ 2023년 2분기 누적 투자금액

[3] 방송사업 : 스카이라이프티브이

 (1) 진행중인 투자                                                                   (단위: 백만원)

 ※ 2023년 2분기 누적 투자금액

4. 매출 및 수주상황

[1] 위성방송서비스사업 : ㈜케이티스카이라이프

  (1) 최근 3사업연도 매출                                                        (단위 : 백만원)

 ※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음
  ※ 서비스수익 : 방송 수익+ 인터넷 수익+ 모바일 수익

 ※ 플랫폼수익 : 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료

  (2) 판매조직 및 판매경로

 당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 9개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 원주, 강원, 대전, 광주, 각 1개소) 및 1개 지점(전주 1개소) 소속 약 198 여개의 지역사업자, KT, HCN으로 구성되어 있습니다.

 지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.

 또한, 전국사업자인 KT의 사내/외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다.

 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다.

 2023년 6월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다.

  □판매 경로별 신규 가입자 현황(TV)                    (2023년 2분기 누적)

 (3) 판매 방법 및 전략

당사는 고품질 중저가 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일)상품 판매를 시작한 이후 통신상품 가입자의 꾸준한 성장과 더불어 상품결합을 통한 양방향TV가입자 증가로 양질의 가입자를 확보해 가고 있습니다. 또한 기존 TV 단독 가입자 대상 인터넷 업셀링, 가전 생활용품 렌탈서비스 확대로 '종합 홈 솔루션 서비스 제공 사업자'로서 도약하였습니다.

 TV의 경우 안드로이드TV 기반 판매구조가 정착되어, 경쟁력 있는 채널구성의 실시간 방송과 개방형TV 플랫폼 기반의 서비스 제공으로 신규가입자 확보와 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 이를 위한 고객중심 선택형 요금제(포인트, 초이스: VOD포인트/ OTT서비스/ 스포츠프리미어 프리미엄 스포츠 채널/ 디즈니플러스 중 선택 가능)판매를 통해 당사만의 특화된 콘텐츠 중심으로 고객만족과 차별화된 경쟁력을 확보하였고, 동시에 수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하고 있습니다. 또한, 당사는 UHD 안드로이드TV 기반 서비스를 활용하여 2021년 7월 '넷플릭스'와의제휴서비스를 시작하였고, 2023년 1월 '디즈니플러스'와도 제휴서비스를 런칭하였습니다. 이를 통해 당사 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

Sky인터넷 가입자 및 기존 가입자의 IP연결이 지속 확대되어 TV가입자 시청패턴 다변화에 맞춘 UI/UX 고도화, 개인 추천형 큐레이션 서비스 제공을 통해 VOD 및 PPV 매출 상승의 선순환 구조를 이루고 있습니다.
 그리고 TV와 연계한 App기반의 서비스를 제공하여 키즈랜드, sky 앨범, TJ노래방, 개방형서비스 TV 등 고객이 만족할 다양한 콘텐츠를 추가로 제공하고 있습니다.

  '언택트' 시대에 발맞춘 비대면 유통채널의 확대요구에 대해 당사는 디지털마케팅 확대, 온라인 가입 프로세스 개선, 모바일App 활용 확대 등 지속적인 시장의 요구에 부응하였고, 이에 맞춰 DCS(Dish Convergence Service : 수도권+5대광역시 내 IP방식의 수신 서비스 가능 방식)를 활용한 전략시장 내 가입자를 지속 확대 추진하였습니다.  

 고객대상 'sky 홈렌탈 서비스'를 확대 제공하여, TV 제품 및 기타 생활가전(냉장고, 세탁기 등) 종합 판매를 통해 기존 가입자 유지, 이를 통한 매출 성장과 기존 고객의 만족도 제고를 위해 최선을 다하고 있습니다.
   또한 '스카이라이프 shop' 구축을 통해 고객 라이프스타일에 부합하는 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다.

 당사는 'skylife 모바일' 알뜰폰을 출시하고 기존 센세이션을 일으킨 고객 혜택 중심의 '30%요금할인 sky 홈결합'에 모바일과 결합한 '알뜰결합'을 추가하여 가구단위에서 더 나아가 개인고객의 통신비 절감을 위해 노력하고 있습니다.

 2023년 6월 말 기준, 당사는 361만의 TV상품 유지가입자 중 안드로이드 TV 110만 가입자를 포함한 UHD 177만 가입자를 달성하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환되고 있습니다.
  또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월평균 1만건 가입, 유지가입자 42만으로 전년 동기(유지가입자 34만) 대비 약 1.2배 수준으로 성장하고 있습니다.

 KT모바일 망을 활용한 알뜰폰 'sky모바일' 가입자는 신규 월 평균 2.1만건 가입, 유지가입자 34만으로 본격적인 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일) 서비스를 제공을 통해, 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나고 있습니다.

[2] 유선방송서비스사업 : (주)에이치씨엔

  (1) 매출실적                                                                        (단위 :백만원)

 ※ 서비스수익 : 방송 + 인터넷 +  전화 서비스
  ※ 플랫폼수익 : 광고수익+ 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료
  ※ (주)에이치씨엔은 2021년 9월 30일 (주)케이티스카이라이프의 주요 종속회사로 편입됨에 따라 2021년 3분기까지 연결회사가 인식한 매출은 없으며, 2021년 제4분기(매출액 60,195백만원)부터 연결 기준 매출에 반영됩니다.  

(2) 판매조직 및 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 8개 지사(서울 3개소, 청주, 대구, 구미, 포항, 부산 각 1개소) 및 소속 지역사업자 18개로 구성되어 있습니다.

(3) 판매 방법 및 전략

당사는 케이블 동축망을 활용한 TV 서비스를 기반으로 인터넷, 인터넷 전화 등 통신 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 상품은 중저가의 실속형 상품군으로 포지셔닝 하고 있으며, 기존 가입자 대상 업셀링, TV와 통신 상품의 결합 판매를 통해 양질의 가입자를 확보해 가고 있습니다.

2023년, 당사는 결합 판매를 강화하는 TV 판매 전략을 수립했으며, 신규 서비스 도입을 통한 TV 서비스 Value-up을 추진하고 있습니다. 3월, 안드로이드 기반 TV 서비스 상품 'skyHCN A+’를 출시했습니다. 경쟁력있는 실시간 방송에 주요 OTT 서비스, 개방형 TV 서비스, sky 앨범 등 다양한 콘텐츠를 추가로 제공하여 고객의 만족도를 제고하고 있습니다. 2023년 7월에는 키즈 전용 서비스인 KT 키즈랜드 서비스를 skyHCN A+ 상품에 탑재하여 서비스를 제공하고자 합니다.

또한, 모바일을 통해 VOD 무료이용이 가능한 오초이스 서비스를 홈초이스와의 제휴를 통해 6월 출시 했으며, 이를 통해 8VSB를 포함한 당사의 TV 서비스 경쟁력을 한 단계 향상시켰다고 볼 수 있습니다.

더불어 skylife와의 제휴를 통해 시너지를 극대화하고 있습니다. Skylife 인터넷과 당사의 TV 결합 상품인 '신 결합 상품’을 출시하여 당사 모뎀 지역에 거주하는 가입자가 KT와 동일한 품질의 인터넷 서비스를 경제적인 요금에 이용할 수 있게 되었습니다. 또한 skylife 알뜰폰 위탁판매로 모바일 상품의 부재를 해소했습니다. 알뜰폰과 결합한 중저가형의 TPS 판매를 통해 가성비를 강조한 마케팅을 전개하고 있으며, 가입자의 통신비 절감에도 기여를 하고 있습니다.

당사는 이외에도 생활 가전 렌탈 서비스를 확대하고 있으며, 유선 상품과의 결합 판매를 통해 매출 성장과 기존 고객의 만족도를 제고하는 등 토탈 홈 솔루션 서비스 기업으로 입지를 다지고 있습니다. 또한, shop+ 구축을 통해 고객 라이프 스타일에 부합하는 쇼핑 경험을 제공하고 있으며, 지역 소상공인의 판매 루트를 제공하는 '지역 채널 커머스', 지역 콘텐츠 통합 App. '가지' 등을 통해 지역민과의 상생, 지역 사업자로서의 위상을 제고하고 있습니다.  

[3] 방송사업 : (주)스카이라이프티브이

 (1) 최근 3사업연도 매출                                                         (단위 :백만원)

 (2) 판매경로 및 판매 방법 등
    1) 판매경로
     - 채널 공급 계약 : 매년 연간 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(위성,IPTV,케이블)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다.
     - 광고 계약 : 광고매출은 직접 판매매출(광고주의 청약계약) 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래) 두가지 형태로 나눌 수 있으며, 대행매출의 경우 수주받은 광고 매출금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급하고 있습니다.  
     - 영상물 제작 계약 : 각기관들에 제작 공고 입찰 또는 의뢰를 통하여 계약 제작 판매 하는 방식으로 제작물에 대한 판권은 계약 내용에 따라 공동 판권 계약 또는 단순제작 수주 형태로 나눌 수 있습니다.
     - 콘텐츠 판매 : 콘텐츠 판매는 직접판매와 대행사를 통해 판매하는 경우의 두가지 형태입니다.
 
   2) 판매방법
     - 채널 공급 방법 : 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분되며, 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 익월 말일까지입니다.
     - 광고 매출 : 1년간 총 집행금액 청약방식인 연간계약과 단기간 집행금액 청약 방식인 기간청약이 있습니다.
     - 영상물 제작 수주 : 각 기관에 입찰을 통하거나, 의뢰를 통하여 수주하는 우선 선정 방식이 있습니다.
     - 콘텐츠 판매 : 구입업체와 직접 계약하는 직접판매방식과 대행사를 통하는 대행 판매방식이 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리
   - 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 33. 재무위험관리」

 나. 파생거래

 (1) 파생상품 거래현황 : 해당사항 없음

 (2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 : 해당사항 없음

 (3) 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 : 해당사항 없음

6. 주요계약 및 연구개발활동

  - 해당사항 없음

7. 기타 참고사항

[1] 위성방송서비스사업 : (주)케이티스카이라이프

 (1) 산업의 특성

 방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

방송 시장 획정 결과

|참고| 방송 시장 획정 결과

                     (출처 : 방송시장 경쟁상황평가, 방송통신위원회)

 유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 8VSB방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

 방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파 방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

 방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

 방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

 위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.

 온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익 다각화를 모색하고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성

 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배 ~ 16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다.

 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 '23년도 상반기 기준 전년대비 1.7% 증가하였습니다.

|표| 유료방송시장 가입자 증가 현황

 ※ 출처: 과학기술정보통신부 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

 (3) 경기변동의 특성 및 계절성

 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

 다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

 (4) 경쟁요소  

  1) 경쟁사업자

 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

 위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

 IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Genie TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. 'wavve', 'Tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2022년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 유료방송시장 성장률 둔화 및 VOD 매출 감소 등 OTT 영향에 따른 경쟁 압력이 강화되고 있으며, 중장기적으로 OTT의 경쟁압력이 더욱 높아질 가능성이 존재할 것으로 보입니다.

  2) 시장진입

 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며, 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다.
    - 진입규제 : 방송사업을 하고자 하는 자는 방송통신위원회 또는 과학기술정보통신부장관으로부터 허가/승인/등록 등을 받아야 합니다.
    - 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다.
    - 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성, 송출에 있어서 방송통신위원회로부터 그 내용에 관하여 심의 및 규제를 받습니다.
    - 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가시 방송통신위원회 또는 과학기술정보통신부부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다.

 3) 시장점유율 추이

|표|유료방송시장 총 가입자 현황                                  (단위 : 단말장치·단자)

 ※ 출처: 과학기술정보통신부 2022년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

 (5) 경쟁력

 당사는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후, 6월말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널로 국내 최다 UHD 채널을 제공하는 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2023년 6월말에는 총 TV가입자 361만명 중 49%인 UHD 방송 가입자 177만명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다.

최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다.

당사는 2017년 KT인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

 (6) 신규사업 등의 내용 및 전망

 당사는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화·게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 당사는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

 2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 당사의 인터넷 가입자는 2023년 6월말 기준, 전체 42만 인터넷 유지가입자 중 25만명이 '30% 요금할인 홈결합'상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.

 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 또한, 당사는 2021년 7월 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 '넷플릭스'와의 제휴를 통한 서비스를 시작하였고, 2023년 1월 '디즈니플러스'와 제휴하여 서비스를 개시하며 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나고 있습니다.

  (7) 지적재산권 현황

 2023년 6월 30일 기준, 당사는 국내 등록특허 12건을 보유하고 있으며, 주요 특허로는 skyAuto, 개방형 미디어 방송 플랫폼 등에 관한 특허가 있습니다. 또한, 국내 등록디자인 17건과 국내 등록상표 272건을 보유하고 있으며, 주요 상표는 다음과 같습니다.

[2] 유선방송서비스사업 : (주)에이치씨엔
 

 (1) 산업의 특성
    1) 방송부문

 종합유선방송사업자(SO)는 케이블TV 방송설비를 갖추고 프로그램공급업자(PP)로부터 프로그램을 공급받아 해당 사업권역 가입자에게 송출하는 방송서비스 사업자를 말합니다. 별도로, 복수의 종합유선방송사를 운영하는 사업자를 복수종합유선방송사업자(Multiple System Operator ; MSO)라고 하는데, 당사를 비롯하여 LG헬로비전, 딜라이브, CMB 등이 이에 해당합니다. 케이블TV는 단순 재송신에 그치는 중계유선(RO)과 달리 자체 프로그램을 제작하여 송출하는 방송으로, 실제로 많은 종합유선방송(SO)에서 지역뉴스 및 생활정보를 제공하며 유일한 지역매체로서 주민생활과 밀착된 방송프로그램을 제작하고 있습니다.

 최근들어 케이블TV사업자들은 다양한 채널, 고화질의 영상 및 향상된 음질 그리고 페이퍼뷰 및 VOD (Video on Demand) 서비스 등을 제공함으로써 높은 ARPU(가입자당 월평균매출)를 창출하는 디지털 케이블TV 서비스의 매출을 증대시키는데 주력하고 있습니다.

 케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV의 등장으로 경쟁이 심화되었고, 이후 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT 서비스가 새로운 경쟁 매체로 대두되고 있습니다. 이로 인해 종합유선방송 전체 가입자수는 감소세에 있습니다.

  2) 인터넷부문

 1994년 6월 한국통신이 최초로 인터넷 상용 서비스(KORNET service)를 개시한 이래 많은 수의 인터넷 접속 서비스 제공자(ISP ; Internet Service Provider)가 생겨나서 일반인을 대상으로 상용 서비스를 제공하고 있습니다. 이들 사업자는 개별적으로 미국이나 기타 국가의 인터넷 접속 사업자와 연결되어 있습니다. 인터넷 이용자 증가와 비례하여 전자상거래 규모 및 무선인터넷 가입자 수가 증가하고, 인터넷 뱅킹 및 인터넷 쇼핑 등 그 이용행태 역시 매우 다양해지면서 인터넷은 기존 오프라인 영역을 포함하여 방송, 전화, 무선통신과 같은 유사 영역을 무서운 속도로 파고 들고 있습니다. 이러한 현상은 통신, 방송, 유무선이 통합되는 차세대 정보 인프라인 BcN을 가능케 하였고, 또다시 BcN은 새로운 융합 서비스 제공에 필요한 품질(QoS), 보안(Security) 및 주소자원(IPv6) 등 기존 인터넷과 차별화되는 인프라를 제공함으로써 통신·방송·인터넷이 융합된 품질보장형 광대역 멀티미디어 서비스를 언제 어디서나 끊김없이 안전하게 이용할 수 있는 체제가 마련되었습니다.

 KT, SK브로드밴드 그리고 LG유플러스 등의 주요 통신사업자가 우위를 점하고 있는 상태이지만 케이블TV사업자들도 초고속인터넷서비스를 제공함으로써 해당 시장에서 경쟁하고 있습니다.

 한편, 인터넷으로 유선전화망을 대체하는 VoIP(Voice over Internet Protocol) 서비스가 초고속인터넷 서비스에 부가적으로 제공되고 있습니다. VoIP는 기존에 사용하고 있는 데이터통신용 패킷망을 인터넷폰에 이용하여 음성데이터를 인터넷 프로토콜 데이터 패킷으로 변환하여 일반 전화망과 유사하게 통화할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 한 케이블을 통하여 여러 명이 각기 다른 전화를 할 수도 있고, 확장성이 뛰어나며 기존 유선전화에 비하여 요금도 저렴한 수준으로 책정되어 서비스 됩니다. 최근 휴대폰이 생활에 필수 요소로 자리 잡으며 가입자는 정체되어 있습니다.

 (2) 산업의 성장성

   1) 방송부문

 우리나라 케이블TV는 1995년 '21세기 고도 정보화 사회의 기간망 구축'과 '고부가 가치 산업인 방송 영상 산업 진흥의 토대 구축'이라는 두 가지 목표를 실현하기 위하여 국가 전략적 차원에서 도입되어, 1995년 3월 1일 53개 종합유선방송사업자(System Operator ; SO)와 24개 프로그램공급사(Program Provider ; PP), 2개 전송망사업자가 97,463명의 가입자를 대상으로 본 방송을 개시하였습니다. 1997년 5월 29개의 SO를 2차 승인함으로써 전국을 가시청권으로 하게 되고, 이후 3차, 4차 전환 승인에서 기존 중계유선사업자(RO) 일부를 종합유선방송사업자 (SO)로 전환 승인하여 전국 119개 SO가 탄생하였습니다.

 케이블TV 산업은 지속적인 성장을 통해, 외형적인 시장규모 뿐만 아니라, 전체 방송산업 내의 위상, 매체를 통한 사회·문화적 영향력 등 상대적인 질적 측면에서도 큰 실력을 인정받고 있습니다. 2023년 3월 말 국내 케이블방송 수신가구는 1,248만 가구(케이블협회 기준)로 디지털케이블 방송의 가입자당 매출액은 기존 아날로그케이블 방송과 비교해 매우 높은 편입니다.
   

 IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, OTT사업자의 출현 등으로 방송시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있어 케이블TV 가입자는 감소 추세에 있습니다.

  2) 인터넷부문

 1998년은 인터넷시장에 획기적인 변화가 일어난 시기로, 인터넷시장이 한 단계 도약하게 된 해였는데, 두루넷이 1998년 6월, 국내 최초로 케이블 모뎀 방식의 초고속 인터넷 서비스를 시작했고, 1999년 4월, 하나로텔레콤이 세계 최초로 기존 전화망을 활용한 ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) 서비스를 제공하기 시작했습니다. 이때부터 인터넷 시장은 연간 두 배 이상의 성장세를 보였습니다. 특히, 국내 최대 가입자망을 보유하고 있는 KT가 2000년부터 ADSL 서비스 확산에 앞장서면서 초고속 인터넷 가입자 수가 폭발적으로 증가하였습니다. 1999년 943만 명 정도였던 우리나라의 인터넷 이용자는 2004년 3,150만을 돌파하였고, 2010년 3,701만 명에 이르러 전 국민의 77.8%이상이 인터넷을 사용하고 있는 것으로 보고되고 있습니다. 인터넷이 정치, 경제, 문화, 행정 등 사회 전반으로 확대되는 등 생활의 일부로 보편화되면서, 원활한 인터넷 활용을 가능하게 하는 인터넷 서비스는 인터넷 이용의 필수적인 기본요소로 자리잡게 되었습니다.

|표| 초고속인터넷 가입자 추이                                               (단위 : 천명, %)

 ※출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황

 (3) 경기변동의 특성 및 계절성

   1) 방송부문
  방송상품은 현대 생활에 있어서 필수재에 가까운 상품이므로 일반경기에 따라 부침이 심하지 않다고 볼 수 있습니다. 특히, 지형적인 특성으로 인하여 전국에 걸쳐 지상파의 난시청지역이 넓게 분포하고 있는 우리나라의 사정을 감안하면 더욱 그렇습니다. 세계금융위기와 같은 매우 특수한 상황에서도 안정적인 성장세를 유지하는 모습을 보였습니다. 계절적으로 봄·가을 이사철에 신규가입자 및 해지가입자가 많으며, 집중호우가 장기간 계속되는 장마철에는 가입자 유치에 지장을 받기도 하지만 큰 틀에서 볼 때 중요한 수준은 아닙니다. 종합적으로 정리하면, 케이블TV는 일단 가입하면 구조상 지속적으로 가입상태를 유지하기 때문에 가입자로부터 발생되는 매출 자체가 경기변동이나 계절적 요인 등에 의해서 큰 영향을 받지 않는 사업이라 할 수 있습니다.
   
    2) 인터넷부문

 인터넷 서비스는 인터넷 이용률이나 다른 통계자료에서 드러난 바와 같이 전국민 대부분이 이용하는 매우 보편적인 서비스입니다. 따라서, 일시적이고 단기적인 소비에 그치는 것이 아니라 지속적으로 서비스를 이용하게 됩니다. 일단, 서비스에 가입하면 장기간 지속적으로 가입상태를 유지하게 되므로 회사 입장에서는 안정적인 매출상태를 유지하고, 그렇기 때문에 경기변동이나 계절적인 요인 등 외부 요인에 의해서 매출상황에 근본적인 변화를 겪지 않습니다.

 (4) 경쟁요소
    1) 시장의 특성

 당사는 정부기관의 허가에 따라 아래의 지역을 사업권역으로 종합유선방송사업(SO)을 운영하고 있습니다. 또한 자회사들을 아래와 같은 사업권역을 대상으로 방송프로그램 제작 및 공급, 온라인방송사업을 영위하고 있습니다.
 

|표| HCN 사업권역

 전국적으로 지상파방송의 난시청 지역이 넓게 분포하고 있어서 종합유선(SO), 중계유선(RO), 또는 위성방송(Skylife)과 같은 유료방송에 가입하지 않고서는 정상적으로 TV를 시청하기가 곤란하므로 사업자 입장에서는 지역 내 대부분의 세대가 잠재적인 목표가입자가 됩니다. 따라서, 당사도 신규 전입 세대를 포함한 당사 사업권역 내 서비스 미가입세대를 케이블TV 목표가입자로 하고 있으며, 현재 대부분이 당사의 서비스에 가입하고 있으므로, 신규 가입자의 유치 못지 않게 현재 가입자의 유지에도 전략적인 무게를 두고 있습니다.  

 최근 유료방송 시장내에 OTT서비스가 확대되고 있습니다. 'wavve', 'Tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix', 'Apple TV', 'Disney +' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다. 앞으로 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다.

 인터넷 서비스는 현대 생활에 있어서는 매우 보편적인 서비스로 이는 당사의 사업권역에 거주하는 세대에 있어서도 마찬가지일 것입니다. 현재 시장이 거의 포화상태이므로 시장 전체의 가입자 순증 규모는 미미하지만 기존의 당사 케이블TV를 이용하는 가입자를 대상으로 결합상품을 적극 홍보하여 신규 가입자를 유치하고 있습니다.

   2) 경쟁상황

 (주)에이치씨엔은 방송, 인터넷 부문을 주요 사업으로 하고 있습니다. 방송 부문은 당사가 종합유선방송사업자(SO)로서 지역에 HFC(Hybrid Fiber and Coax, 광동축혼합망)을 구축하여 케이블TV 방송신호를 가입자단까지 전송하여 가입자에게 방송서비스를 제공하고 있습니다.

 종합유선방송사업자는 에이치씨엔을 비롯하여 LG헬로비전, 딜라이브 등이 있습니다. 케이블TV는 단순 재송신에 그치는 중계유선(RO)과 달리 자체 프로그램을 제작하여 송출하는 방송으로, 실제로 많은 종합유선방송(SO)에서 지역뉴스 및 생활정보를 제공하며 유일한 지역매체로서 주민생활과 밀착된 방송프로그램을 제작하고 있습니다. 또한, 동축케이블이나 광케이블을 이용하여 방송국에서 가입자 세대까지 포설된 케이블 전송망은 정보의 전송량이 매우 크기 때문에 가정에서 주파수 대역을 선택해 주는 컨버터나 셋톱박스를 설치하면 화상전화, 주문형비디오(VOD), 홈네트웍, 홈뱅킹, 의료, SMS문자, DATA방송, 방재 등 다양한 부가서비스를 실시할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

 방송사업은 권역내에선 위성방송 및 IPTV와 경쟁하고 있습니다. 위성방송사업자는 MZ세대 등 합리적 소비를 원하는 고객층을 타겟으로 실속형 TPS를 출시하였고, IPTV는 TPS 결합할인 및 키즈 콘텐츠 등으로 상품경쟁력을 강화하고 있습니다.

 이에 대응해 당사는 HCN TV와 고품질 KT망을 쓰는 스카이라이프 인터넷을 결합한 결합상품을 출시하여 가입자를 확대하고 있습니다.

 인터넷 부문은 1994년 6월 한국통신이 최초로 인터넷 상용 서비스(KORNET service)를 개시한 이래 많은 수의 인터넷 접속 서비스 제공자(ISP; Internet Service Provider)가 생겨나서 일반인을 대상으로 상용 서비스를 제공하고 있습니다. 한국의 초고속인터넷시장은 세계적으로 가장 발달된 시장 중 하나입니다. KT, SK브로드밴드 그리고 LG유플러스 등의 주요 통신사업자가 우위를 점하고 있는 상태이지만 케이블TV사업자들도 초고속인터넷서비스를 제공함으로써 해당 시장에서 경쟁하고 있습니다.

  3) 시장점유율 추이

 ※ 권역내 점유율 파악이 불가하여 전국기준 점유율을 기재함.

|표|종합유선방송사업자별 점유율 현황                    (단위 : 단말장치·단자, %)

 ※출처 : 과학기술정보통신부 2022년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

|표|인터넷 가입자 추이                                                               (단위 : 천명)

 ※상기자료는 과학기술정보통신부 공지자료임

|표|인터넷전화 가입자 추이                                                        (단위 : 천명)

 ※상기자료는 과학기술정보통신부 공지자료임

[3] 방송사업 : 스카이라이프티브이

 (1) 산업의 특성

 온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화 되고, 스마트TV, 스마트폰, 테블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화 되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다.
  이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송 뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.

 (2) 산업의 성장성

 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면, 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있으며, 2010년 이후 온라인과 모바일 광고시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

|표|방송사업자 매출추이                                                            (단위 : 억원)

 ※2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음.

 ※홈쇼핑 및 데이터홈쇼핑, IPTV(CP),지상파DMB 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음.

 ※방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서

 (3) 경기변동의 특성 및 계절성

   1) 방송광고 시장 : 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매에 민감한 변동을 보이며, 최근 간접광고인 PPL과 협찬광고 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다.
    2) 방송수신료 시장 : 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며, 유료방송시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.

 (4) 영업개황

 방송채널사용사업자로서 현재 ENA, ENA PLAY, ENA DRAMA, ENA STORY, ONCE, OLIFE 등의 직접채널 운영으로 사업을 영위하고 있습니다.
 
  'Entertainment DNA' 슬로건의 ENA 는 skyTV 대표 채널로 즐거움의 DNA를 깨우는 채널입니다. 메인타깃인 20~49세 남녀시청자를 겨냥하여 최신 인기리에 방영 중인 국내 드라마뿐만 아니라 최신 국내 예능, 인기 영화까지 골고루 선보이며 시청자에게 매 순간 즐거움을 선사합니다. '나는SOLO', '강철부대' 등의 오리지널 예능 프로그램과 '이상한 변호사 우영우' 등의 오리지널 드라마를 통해 시청자에게 다가가고 있습니다.

  오락전문 채널 ENA PLAY에서는 20~39세 남녀 타깃의 드라마 및 토크쇼, 연예/오락 프로그램을 24시간 방송하고 있습니다. '재미톡톡'이라는 슬로건으로 시청자에게 감동과 즐거움을 선사하는 엔터테인먼트 채널로 자리매김 하고 있습니다.

  최고를 꿈꾸는 드라마 전문채널 ENA DRAMA는 30~49세 여성들의 취향을 저격할 드라마전문 큐레이션 채널입니다. 드라마 애청자를 위해 가장 인기 있는 드라마를 가장 빠르게 제공하고 있습니다.

  이야기가 넘치는 스토리채널 ENA STORY는 최신 예능부터 인기 국내 드라마까지 일상 맞춤형 인기 오락 콘텐츠를 편성하고 있습니다.

  레트로드라마 명작 큐레이션 채널 ONCE는 역대 인기 있었던 레트로 드라마, 버라이어티 등을 제공하고 있습니다. 시청자에게 그 시절 추억과 감동을 선사할 예정입니다.

  No.1 라이프스타일 채널을 표방하는 OLIFE는 생활, 문화, 여행, 레저 등 삶의 다양한 가치를 폭넓게 다루는 콘텐츠를 방영합니다.

|표| 스카이라이프티브이 채널사업 현황                            (2023년 6월말 기준)

 (5) 경쟁요소
    1) 시장의 특성

 방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다.
   
  최근까지 우리나라 방송채널은 지상파 채널과 대형 미디어 기업 등 채널에서 콘텐츠를 제작하여 공급하였고, 콘텐츠 시장에서 이들의 영향력은 절대적이었습니다. 그러나 디지털 방송, OTT 등을 통해 소비자가 콘텐츠를 접할 수 있는 다양한 환경들이 생겨났고, 소비자들은 보다 많은, 보다 수준 높은 콘텐츠를 찾게 되었습니다. 기존의 정형화된 콘텐츠 제작 환경 및 유통방식에서는 이러한 소비자의 욕구를 충족시킬 수가 없었으며, 콘텐츠 시장은 자연스럽게 1인방송, 숏폼, 전문 제작사 등 다양한 형태의 콘텐츠 제작 방식과 모바일, 온라인 등 콘텐츠 유통 경로 확대로 이어져 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다.

   2) 시장점유율 추이

 당사는 방송채널사업 특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다.
   

|표| 주요 MPP 시청 점유율 현황(%)

 ※ 출처 : AGB닐슨, 2018~2022.12, All platform, 유료 가구 점유율, 지상파 제외

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보