분 기 보 고 서

                                   (제 32 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서(2023.11.14)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

1-2. 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적, 상업적 명칭
지배회사의 명칭은 주식회사 인성정보라고 표기합니다. 또한 영문으로는 INSUNG INFORMATION CO., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)인성정보라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
지배회사는 시스템통합업 등을 영위할 목적으로 1992년 2월 10일에 설립되었습니다.  또한 1999년 7월 28일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 1999년 7월 30일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(역삼동, 삼정빌딩)
전화번호 : 02-3400-7000
홈페이지 : http://www.insunginfo.co.kr

마. 주요사업의 내용
지배회사의 사업부문은 IT 인프라 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사를 통해 소프트웨어 도매사업부문, 네트워크장비 도매사업부문, IT 인프라 사업부문, 헬스케어 사업부문을 영위하고 있습니다. 사업부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

상세한 사업의 내용은 본 보고서 상의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항
지배회사는 본 보고서 작성기준일 현재 코스닥상장법인인 지배회사를 제외하고 비상장법인인 10개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 K-IFRS도입으로 인한 종속회사는 (주)인성디지탈 / (주)아이넷뱅크 / 하이케어넷(주)/ Insung Information Hungary, Kft /  ISICT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. / INSUNG SYSTEMS, INC. / WUXI INSUNG INFORMATION CO.,LTD./ PT. Insung Information Indonesia / Hicare.net Inc. / (주)엔지에스테크놀로지 등 10사이며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

- (주)인성디지탈
종합솔루션기업으로 주요 소프트웨어와 보안솔루션을 갖춘 IT전문회사로 한글과컴퓨터, Juniper, Oracle, 등 국내외 주요 소프트웨어를 공급합니다. 지배회사의 지분율은 88.78%입니다.

- (주)아이넷뱅크
IT 벤더 중에서 글로벌 No.1 벤더(Cisco, Zebra, Axis 등)와 국내 총판계약을 통해 국내 공급을 담당하며, 현재 전국 1,000여개의 파트너들과 협력관계를 구축하여 네트워크 및 Auto ID 제품과 서비스를 공급하고 있습니다. 지배회사의 지분율은 100% 입니다.

- 하이케어넷(주)
헬스케어 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출, 의료기기 관련 수출 및 무역업 등 헬스케어 솔루션을 제공하고 있습니다. 2020년에 헬스케어사업부를 물적분할하여 설립하였습니다. 지배회사의 지분율은 61.52% 입니다.

- Insung Information Hungary, Kft
네트워크 컨설팅, 유지보수 및 아웃소싱 등을 수행하기 위해 설립된 지배회사의 헝가리 현지법인입니다. 지배회사의 지분율은 100%입니다.

- ISICT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
네트워크 컨설팅, 유지보수 및 아웃소싱 등을 수행하기 위해 설립된 지배회사의 멕시코 현지법인입니다. 지배회사의 지분율은 99%입니다.

- INSUNG SYSTEMS, INC.
네트워크 컨설팅, 유지보수 및 아웃소싱 등을 수행하기 위해 설립된 지배회사의 미국 현지법인입니다. 지배회사의 지분율은 100%입니다.

- WUXI INSUNG INFORMATION CO.,LTD.
네트워크 컨설팅, 유지보수 및 아웃소싱 등을 수행하기 위해 설립된 지배회사의 중국 현지법인입니다. 지배회사의 지분율은 100%입니다.

- PT. Insung Information Indonesia
네트워크 컨설팅, 유지보수 및 아웃소싱 등을 수행하기 위해 설립된 지배회사의 인도네시아 현지법인입니다. 지배회사의 지분율은 100%입니다.

- Hicare.net Inc.
Hicare.net Inc.는 원격의료시장의 주요 타겟인 미국 내에서의 네트워크 및 사업을 위한 사전지원을 목적으로 2021년 10월 1일에 설립하었으며, 미국 캘리포니아주에 본사를 두고 있습니다. 하이케어넷(주)가 100% 지분을 보유한 손자회사입니다.

- (주)엔지에스테크놀로지  
(주)엔지에스테크놀로지는 2022년 5월 18일 설립된 회사로, 산업용 전자기기 등의 유통을 목적으로 설립되었으며, 경기도 하남시에 본사를 두고 있습니다. 지배회사의 지분율은 60.00%입니다.

중소기업 등 해당 여부

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
- 2021. 05. 17일자로 본점소재지가 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(역삼동,       삼정빌딩) 으로 변경되었습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동
 - 2020.10.28일자로 최대주주가 윤재승에서 에스넷시스템(주)로 변경(주식매매계약)되었습니다.

라. 상호의 변경
- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 합병 등에 관한 사항 (공시대상기간중 발생한 경우 작성)
- 해당사항 없음.

1. 하이케어넷(주) 의 분할
당사는 2020년 9월 28일자 임시주주총회에서 승인을 받은 분할계획서에 의하여, 2020년 10월 1일을 분할기일로 U-Healthcare사업을 영위하고 있던 헬스케어사업부문을 분할하여 하이케어넷(주)를 설립하였습니다.
※ 기타 사항은 2020년 10월 18일에 공시된 '합병등종료보고서(분할)'를 참고하시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 최근 5년의 지배회사의 경영과 관련한 중요한 사항은 발생내용은 다음과 같습니다.

또한 최근 5년의 종속회사의 연혁은 아래와 같습니다.

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

지배회사의 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 39,215,380주입니다. 현재 자기주식을 제외한 유통주식수는 보통주 38,807,101주입니다.

1. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

지배회사가 당기 중 취득한 자기주식은 없습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 408,279주입니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일
정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며,  보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

- 제31기 정기주주총회 주요변경사항 및 변경이유

- 제30기 정기주주총회 주요변경사항 및 변경이유

- 제 29기 정기주주총회 주요변경사항 및 변경이유

- 제 27기 정기주주총회 주요변경사항 및 변경이유

다. 사업목적 현황

라-1. 사업목적 변경 내용

라-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성
당사는 지난 2023년 3월 29일 제31기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가 및 변경하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체
해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 29일 제31기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
당사는 의료정보화/디지털헬스케어, 매니지드서비스, 메타버스 등의 신사업 진출을 준비하고 있으며, 이를 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
□ 의료정보화/디지털헬스케어
 (1) 주요 특성
DNA(데이터/네트워크/인공지능)와 바이오가 접목된 대표적인 융합산업인 의료정보및 디지털헬스케어 사업은 당사가 향후 역량을 집중하여 육성할 분야이기도 합니다. 이미 계열사인 하이케어넷을 통해 해외 시장을 무대로 디지털헬스케어 사업을 추진해오고 있으나, ICT를 접목한 국내의 공공의료 및 보건복지 정보화 영역과 재외국민향 원격의료 서비스 등 향후 대두될 사회인구변화 대응과 국가 미래성장동력 차원에서 가치가 높은 사업을 중점 추진해 나갈 계획입니다.

 (2) 규모 및 성장성
NIPA(정보통신산업진흥원)에 따르면, 국내 의료정보시스템의 시장 규모는 2027년 기준 약 1.6조원이며 연평균 5%~6% 수준의 성장이 예상되고 있습니다. 한편, 디지털헬스케어 시장에 대한 추산 기준이 통계 주체의 시각에 따라 큰 폭의 차이가 있으나, 산업부가 조사한 데이터를 기반으로 보면 국내 디지털헬스케어 시장의 규모는 약5조원 정도이며 연평균 성장률은 약 19% 수준으로 전망되고 있습니다. 특히 그 가운데에서 원격진료 관련 시장은 관련 법규와 제도적 장벽이 점차 낮아질 것이라는 전제하에서 연평균 시장 성장률이 31%에 육박할 것으로 전망하고 있습니다.

□ IT 매니지드 서비스
 (1) 주요 특성
개발자 및 IT담당인력의 부족, 기술 통합과 발전의 가속화 등 IT환경의 변화에 따라 점차 요구니즈가 증가하고 있는 IT 매니지드 서비스를 본격 확대하기 위해 기존 IMO(Infrastructure Management Outsourcing) 및 AMO(Application Management Outsourcing) 사업을 확장해 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 IT 매니지드 서비스 브랜드 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 런칭했습니다.
주요 사업 내용은 아래와 같습니다.

- 네트워크, 보안, 서버, 스토리지, 백업, HCI 등 인프라 환경의 구축 도입 및 원격 운    영관리 제공
- On-Premise Private Cloud 구축 및 Public Cloud와 연계한 Hybrid Cloud 환경 구    축과 운영관리 제공
- 클라우드 기반 기업전화 및 컨택센터 도입 및 운영관리 제공
- 대학, 제약/바이오 등 산업에 특화된 Application 환경 구성 및 운영관리 제공
- IT운영관리 상주 인력 파견 제공

이와 같은 매니지드 서비스는 기존 고객의 유지와 로열티 제고를 통한 수익성 향상에직접적인 상관관계를 갖고 있습니다.

 (2) 규모 및 성장성
Grand View Research, Inc.가 시행한 새로운 조사에 따르면 세계의 매니지드 서비스시장 규모는 2030년까지 7,310억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2023-2030년간 연평균 복합 성장률(CAGR) 13.6%를 나타낼 전망입니다. 이를 인용하여 국내 시장을 추산해보면 2030년 기준 매니지드 서비스 시장 규모는 약 9조원대에 이를 것으로 전망됩니다.

□ 메타버스
 (1) 주요 특성
정부 지자체 발주 프로젝트를 수주하여 이행 중인 메타버스 플랫폼 구축 사업은 향후대민 공공서비스 환경의 일대 전환을 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있어 성공적인프로젝트 완료와 함께 시장 선도적 공공 특화 메타버스 플랫폼 사업자로 자리매김하는데 시금석이 될 것으로 기대하고 있습니다. 이를 바탕으로 민간 상업용 메타버스 시장으로도 확장할 수 있는 토대를 마련할 계획입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등
해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

상기 사업 관련하여 당사는 국내, 해외 현지 자회사 등을 통하여 인력을 구성하고 국책사업을 포함한 다양하게 사업을 진행하고 있으며 그 외 기타 사항은 영업비밀 사항에 해당하는 부분이 있어 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

5. 기존 사업과의 연관성

 - 의료정보화/디지털헬스케어 : 의료/바이오/제약 산업의 IT인프라의 디지털전환(      클라우드 전환 등)을 통해 의료IT 영역으로 사업 분야 확장이 가능합니다.
  - IT매니지드서비스 : 구축형에서 구독형으로의 사업모델 전환을 통한 고객 기반        유지와 통합 운영 관리의 효율성 증대를 위한 아웃소싱 대상을 확대 가능합니다.
  - 메타버스 : 메타버스 플랫폼은 가상화 및 클라우드 인프라 환경을 기반으로 한 구     성이 필수로 IT인프라 통합 구축 및 운영 경험이 중요합니다.

6. 주요 위험

원격의료를 포함한 디지털헬스케어는 사회적 요구 수준과 수용도가 높아졌음에도 관련 법규 및 제도의 완화, 보완을 위한 정치/사회적 합의 진전이 얼마나 빨리 이루어지느냐에 따라 파급 영향의 정도가 달라질 수 있습니다. IT매니지드 서비스는 클라우드매니지드서비스 사업자들과의 서비스 커버리지가 일부 영역에서 중첩이 발생할 수 있으나 고객 대응력과 통합 운영 범위에 따른 차별화가 관건이라고 할 수 있습니다. 또한, 메타버스는 주요 목표 시장인 공공기관/지자체의 선도 및 시범사업의 성과와 효과에 대한 평가 여부에 따라 후속 사업의 확산세가 달라질 수 있습니다.

7. 향후 추진계획

□ 의료정보화/디지털헬스케어
당사의 의료정보화/디지털헬스케어 사업은 의료/제약/바이오 산업의 IT인프라 통합과 유지보수, 매니지드서비스와 같은 기반 IT인프라의 디지털전환 사업, 공공의료기관의 클라우드 전환/운영 및 공공 의료 빅데이터 플랫폼 구축을 통한 공공 특화 의료정보화시스템 사업, 재외국민향 전문의 원격의료 서비스 및 해외 환자 유치 연계와 같은 OK-DOC 사업 분야로 구성되어 있습니다.

의료/제약/바이오 IT인프라 디지털전환은 전국 30대 중대형병원, 20대 제약/바이오 업체 중심으로 고객 확대 중에 있으며, 공공 의료정보화 시스템 사업은 강원도 의료 특구 지자체를 중심으로 한 과제 사업 진행을 통해 사업 확산을 추진 예정입니다. OK-DOC 사업은 국내 유명 대학의료법인과 협력을 통해 2023년 내 미국 LA지역부터서비스를 런칭 예정이며, 점차 서비스 범위를 확대해 나갈 계획입니다.

□ IT 매니지드 서비스
AZit 브랜드로 네이밍된 IT매니지드 서비스는 인프라 통합운영 서비스인 IMO(Infrastructure Management Outsourcing), 애플리케이션 통합운영 서비스인 AMO(Application Management Outsourcing), 그리고 통합유지보수와 IT전문인력 파견 서비스로 구성되어 있습니다.

IMO와 AMO는 특히 제약/바이오 및 대학 업무 환경에 특화된 운영 노하우를 살려 해당 영역 고객을 점차 늘려 나가고 있으며, 기존의 네트워크/서버/스토리지/DB와 같은 기반 인프라 운영 관리뿐만이 아닌 하이브리드 클라우드 전환과 클라우드 미팅/전화/컨택센터 제공 등과 같은 영역으로 aaS(as-a-Service) 포트폴리오 확대도 병행해 나갈 계획입니다.

□ 메타버스
2023년 내 2024 동계 청소년 올림픽 메타버스 플랫폼 구축 사업이 성공적으로 수행 완료될 전망에 따라, 향후 동 플랫폼의 서비스 컨텐츠 확대와 운영으로 사업 범위를 확대해 나갈 예정이며 이러한 서비스 모델을 발판으로 명실공히 지자체의 대민 서비스와 지역 축제 메타버스 플랫폼 구축 운영 전문 사업자로 자리매김 해 나갈 계획입니다.

또한, 초중고 코딩 교육과 전문 직업 및 산업현장 교육과 같은 교육/의료 분야 전문 메타버스 플랫폼 사업도 전문 파트너 업체와 함께 추진 예정입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 사업의 현황
지배회사의 사업부문은 IT 인프라 사업부문을 영위하고 있으며, 종속회사를 통해 소프트웨어 도매사업부문, 네트워크장비 도매사업부문, IT 인프라 사업부문, 헬스케어 사업부문을 영위하고 있습니다. 사업부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

나. 사업부문별 매출현황

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

나. 생산설비 등

당사 사업의 특성상  고정된 생산설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물적 형태로 나타나지 않습니다. 따라서 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 및 수주상황

IT 인프라 사업부문의 판매방법을 고객의 종류에 따라 구분하면 크게 두가지 영업행위로 나눌 수 있습니다.

(가) 직판영업
지배회사의 직원이 최종 사용자를 접촉하는 경우로, 대체로 당사 자체의 신규 개발 솔루션이 들어가는 경우, 소규모 Dealer 사가 감당할 수 없는 대규모 프로젝트인 경우, 지배회사가 운영 및 유지를 담당하고 있는 기업의 추가 영업사항, 그리고 고객이 지배회사의 직접영업 및 지원을 선호하는 경우와 직판 위주의 영업직원이 직접 신규 고객을 개척하였을 경우에 주로 발생합니다. 이 형태의 영업은 대체로 지배회사가 보유한 서비스가 많이 투입되며, 수익성도 높은 편입니다.

(나) Dealer사를 통한 영업
지배회사가 보유하고 있는 Dealer사는 약 450여개 업체에 달하며 그 회사의 크기며 사업분야, 사업형태가 매우 다양합니다. 지배회사는 이 다양한 업체들에게 필요한 제품 및 요구되는 서비스를 제공하고 있습니다. 개략적으로 Dealer사 들을 분류하면 다음과같이 나눌 수 있습니다.

① 대기업 SI사업자
대기업 계열 회사군에 소속된 SI업체로서 주로 그룹사 내에 영업력이 집중되어 있고,일부 외부 영업도 추진합니다. 보유기술 수준에 따라 차별화 되는데, 제품만 단순히 납품하는 경우가 있고, 사전 사후 기술지원과 함께 영업이 이루어지는 경우도 있으며, 개념 교육에서부터 사전 영업, 사후관리, 교육훈련까지 총체적으로 서비스가 지원되는 경우도 있습니다.

② 중견 및 소규모 전문기업
기술지원과 함께 영업이 진행되는 것이 일반적이나 특정분야 전문업체인 경우 해당 분야의 제품은 서비스 없이 공급되고, 어떤 프로젝트를 Turnkey로 수주한 경우 경험이 부족한 일부 분야는 인성정보가 전담하면서 총체적인 서비스를 제품과 함께 제공하기도 합니다.

③ 특정 Solution 전문 취급기업
지배회사가 보유하고 있는 특정 Item이나 Solution을 전문적으로 취급하는 업체로서지배회사가 요구하는 조건을 충족하고, 그 Item이나 Solution에 대해서 좋은 조건(가격, 지원서비스, 일부 독점적 조건)을 부여 받아 당사를 대신하여 영업 및 지원 활동을 하는 업체들입니다.

④ 자체의 거래처를 보유한 소규모 업체
어떤 최종 사용자에게 제품을 공급할 수 있는 영업력을 보유하고 있으나, 기술력이 부족한 업체인 경우 사전 영업에서 사후 관리 및 사용고객 교육까지 제공합니다.

IT 인프라 사업부문의 판매전략은 다음과 같습니다.
(가) 기술력을 바탕으로 한 경쟁력 강화
매년 매출액 대비 5% 이상의 금액을 개발 분야에 투자하여 지속적으로 제품의 Upgrade와 신제품 개발 및 신기술 확보를 통해 시장을 개척합니다.

(나)  체계적인 Dealer사 관리
다양한 Dealer사들을 종합적인 Dealer사 및 특정 Solution 전문 Dealer사들로 구분하여 각 Dealer사들의 실정에 맞는 정책을 지속적으로 개발 운영합니다.
각종 세미나, Road Show, 제품발표회, 교육코스, 홈페이지 운영 등을 정기적으로 시행하여 필요한 정보를 제공 및 수집합니다. 또한 이러한 이벤트 행사시 경우에 따라서 Dealer사들의 참여 기회도 제공합니다. 일간 신문이나 전문잡지, 인터넷을 활용한전자공간 등에 광고를 게재하는 경우도 분야별로 Dealer사 들이 같이 홍보합니다.

(다) 전략적 사업분야의 기반 강화
당사가 구축해 놓은 사업기반을 발판으로 향후보다 많은 부가가치를 창출하기 위해 설정해 놓은 전략적 사업분야의 기반을 조기에 정착 강화합니다.

소프트웨어 도매사업부문(대상회사 : (주)인성디지탈)의 경우 판매경로는 판매 대상물이 제품이냐 서비스냐에 따라 크게 2가지로 구분할 수 있으며 구분 내역은 아래와 같습니다.

1) 제품
국/내외 주요 SW&HW Vendor의 총판사업자로서 해당 Vendor들이 생산, 공급하는 제품들을 하부 Reseller들을 통해 최종 소비자에게 공급하고 있습니다. 판매 경로는 ‘Vendor - 당 회사 - Reseller - 고객’으로 이어집니다.

2) 서비스
공급하는 SW&HW 중에는 최종 소비자가 제품 구매 시 설치 및 유지보수, Trouble Suiting 등 기술적인 지원이 필수적으로 동반되어야 하는 제품들이 있습니다. 이런 경우 고객에 대한 제품의 공급은 하부 Reseller들이 하지만 기술지원 및 유지보수 서비스의 경우 당 회사와 고객 간에 직접적인 계약을 통해 공급하게 됩니다. 다시 말해 기술지원 서비스의 경우는 상품과 달리 '당 회사 - 고객’간의 직접적인 거래가 이뤄지는 전형적인 No-Tier 경로를 갖추게 됩니다.

소프트웨어 도매사업부문의 판매방식은 Reseller를 통한 간접판매 방식이 절대적인 비중을 차지하고 있습니다. 당 회사는 약 500여개 사에 달하는 하부 Reseller 들을 통해 SW&HW 제품을 최종 소비자에게 공급하고 있습니다. 하부 Reseller 들의 경우 개별 회사들이 주력하고 있는 시장 및 고객의 사업모델, 규모에 따라 당 회사에서 SW&HW를 선별 매입하고 이를 최종적으로 고객에게 납품을 하는 방식으로 사업을 영위하고 있습니다.

소프트웨어 도매사업부문의 판매 전략은 아래와 같은 4가지 기본 전략들을 중심으로 실천 방안을 마련하여 추진하고 있습니다.

1) 단기적인 판매 장려 Program 운용

기술적 개입도가 상대적으로 낮은 Package SW를 주로 매입하는 Reseller들을 대상으로 진행되는 판매 전략으로 실적을 기준으로 하는 보상 프로그램 운용, 특화된 시장 및 고객을 대상으로 하는 한시적인 제품가 할인 정책 등이 이에 해당합니다. 중/장기적인 판매전략으로 활용되기 보다는 단기/일회성 Promotion 형식으로 진행합니다

2) Field Marketing Activities 진행 및 지원 확대

불특정 다수 또는 잠재 고객들을 대상으로 한 세미나, 제품설명회, 도입 성공사례 발표, 신제품 관련 Roadshow 등을 당 회사 자체적으로 기획/진행하거나 혹은 Reseller들과 함께 진행을 합니다. 이러한 Field Marketing Activities를 통해 생성되는 영업기회는 Reseller들에게 전달하고 최종 제품 납품으로 이어질 수 있도록 종합적으로 지원하고 있습니다.

3) 지속적인 기술 교육 진행 및 고객 대상 Demo 지원

하부 Reseller들을 대상으로 제품 및 기술교육을 년 중 지속적으로 실시합니다. 이를 통해 Reseller들의 제품에 대한 기술적 이해도를 제고하고 더불어 최종 소비자인 고객에 대한 IT Consulting을 배양해 주고 있습니다.

4) 사업인프라 확충을 위한 정기 사업설명회 개최

간접 판매 방식이 성공하기 위한 필수 요건 중 하나가 하부 Reseller Pool이 광범위 해야 한다는 점입니다. 당 회사는 이러한 필수 요건을 충족시키기 위해 매년 2회에 걸쳐 불특정 다수의 업체들을 대상으로 당 회사의 사업방향 및 Sales Portfolio, Reseller 지원 정책, 혜택 등을 발표하는 행사를 진행하며 이를 통해 신규 Reseller 회사들의 수를 늘려가고 있습니다.

네트워크장비 도매사업부문(대상회사 : (주)아이넷뱅크)의 경우 판매경로는 다음과 같습니다.

가. Dealer사를 통한 영업

네트워크장비 도매사업부문의 회사는 최종 사용자에게 직접 판매하지 않고 오직 Dealer 사를 통해 영업을 진행하고 있으며, 현재 보유하고 있는 Dealer사는 약 700여개 업체에 달하며 그 회사의 크기며 사업분야, 사업형태가 매우 다양합니다. 지배회사는이 다양한 업체들에게 필요한 제품 및 요구되는 서비스를 제공하고 있다. 개략적으로Dealer사 들을 분류하면 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

① 대기업 SI사업자

대기업 계열 회사군에 소속된 SI업체로서 주로 그룹사 내에 영업력이 집중되어 있고,일부 외부 영업도 추진합니다. 보유기술 수준에 따라 차별화 되는데, 대체로 기술력을 보유하고 있기에 제품만 납기일정에 맞춰 납품하는 경우입니다.

② 중견 및 소규모 전문기업

기술지원과 함께 영업이 진행되는 것이 일반적이나 특정분야 전문업체인 경우 해당 분야의 제품은 서비스 없이 공급되고, 어떤 프로젝트를 Turnkey로 수주한 경우 경험이 부족한 일부 분야에 대해서 지배회사의 기술 담당자가 일부 지원을 하고, 평상시 Dealer의 기술 담당자 교육을 수시로 시행하고 있습니다.

③ 특정 Solution 전문 취급기업

네트워크장비 도매사업부문의 회사가 보유하고 있는 특정 Item이나 Solution을 전문적으로 취급하는 업체로서 지배회사가 요구하는 조건을 충족하고, 그 Item이나 Solution에 대해서 좋은 조건(가격, 지원서비스, 일부 독점적 조건)을 부여 받아 당사를 대신하여 영업 및 지원 활동을 하는 업체들입니다.

네트워크장비 도매사업부문의 회사의 판매전략은 다음과 같습니다.

네트워크장비 도매사업부문의 회사는 Dealer사를 통해서만 제품을 판매하고 있기 때문에 Dealer 성격에 따라 다양한 프로모션 및 체계적인 Dealer 정책을 수립하여 그 혜택을 제공하고 있습니다. 각종 세미나, 제품 프로모션, 벤더 커뮤니케이션, 신제품 교육 및 광고 등 매년 매출액의 1% 정도를 마케팅 활동과 Dealer 지원 프로그램에 활용하고 있습니다. 그리고 Dealer들이 제품 판매에 있어 보다 편리성을 제공하기 위해 다양한 특성의 On-line 툴도 함께 제공하고 있습니다.

네트워크장비 도매사업부문의 회사는 현재 제공하고 있는 벤더 이외에도 지속적으로벤더를 추가 확보하여 지배회사의 Dealer사에게 다양한 솔루션 제공을 함으로 최종 고객에게 제공하는 상품의 다양화를 도모하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 관리ㆍ감독하고있습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(1) 신용위험

① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(2) 유동성위험
① 당분기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.  

당분기말과 전기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(3) 환위험

① 환위험에 대한 노출

연결실체의 당분기말 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

연결실체의 전기말 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

당분기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

② 민감도분석

당분기말과 전기말 현재 원화의 USD 대비 환율이 높았다면, 연결실체의 자본과 손익은 감소하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 보고기간말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액(법인세 반영 전)은 다음과 같습니다.

당분기말과 전기말 현재 상기 제시된 통화에 비하여 원화가 강세인 경우, 다른 변수가 동일하다면 상기 제시된 것과 반대의 효과가 발생할 것입니다.

(4) 이자율위험
① 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

② 고정이자율 금융상품의 공정가치 민감도 분석
연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않았습니다. 따라서, 이자율의 변동은 손익에 영향을 주지 않습니다.

③ 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석

보고기간말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하며, 전기에도 동일한 방법으로 분석하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액 (법인세반영전)은 다음과 같습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
당분기말 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. 당분기 중 통화선물과 관련하여 발생한 740,449천원의 거래이익과 529,870천원의 거래손실이 각각 금융수익과 금융비용으로 당분기손익에 반영되어 있습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동
지배회사의 연구개발활동은 헬스케어 사업과 관련되어 관련 시스템과 서비스를 개발하는데 주력하고 있으며, 하이케어넷(주)의 개발기획팀에서 그 개발을 담당하고 있습니다.

최근 연구개발비용은 다음과 같습니다.

공시대상기간 중 개발이 완료된 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

7. 기타 참고사항

(가) 사업의 내용 및 특성

가. IT 인프라 사업부문 - (주)인성정보 / Insung Information Hungary, Kft / INSUNG SYSTEMS, INC. / WUXI INSUNG INFORMATION CO.,LTD. / PT. Insung Information Indonesia

1. 영업의 경과 및 성과

1) 영업의 개황

네트워크와 서버, 스토리지 등 기존 IT 인프라 기술의 표준화와 평준화 추세로 중소규모 업체들간 가격 경쟁이 날로 치열해지고 있습니다. 반면 고객의 요구는 점차 복잡하고 다양해짐에 따라 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 솔루션 제공 사업으로의 변화가 필요함과 더불어 새로운 부가가치를 함께 제공할 수 있느냐가 중요한 경쟁 요인이 되고 있습니다. 또한 IT 인프라 사업은 풍부한 구축 경험, 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력과 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이뿐 아니라 현재의 상황에 안주하지 않고 미래 IT환경을 읽고 앞선 기술과 서비스를 준비, 개발하는 신기술 또한 경쟁우위 확보를 위한 중요 요소입니다.

당사는 IT 인프라와 솔루션을 통합 공급하는 IT 전문기업으로 1992년에 설립되었습니다. 벤처정신에 입각한 기업문화와 우수한 인재, 뛰어난 기술력을 핵심역량으로 하여 최고의 정보기술(IT) 서비스 전문 기업으로 성장함으로써 IT 산업 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.

IT 인프라 운영관리, 의료정보, 메타버스 등 신기술을 활용한 고객형 서비스를 제공하며 네트워크, 스토리지, 서버, 클라우드/가상화, Collaboration(Voice 및 Video기반 기업 커뮤니케이션 : IPT/IPCC/UC/영상회의 및 메신저 기반 팀협업), 보안 등 IT 인프라 필수 제품/솔루션을 모두 갖추어 기업에게 One-Stop 서비스를 제공합니다. 뿐만 아니라 인성디지탈, 아이넷뱅크, 하이케어넷, NGS테크놀로지와 같은 인성정보의 계열회사들은 다양한 IT 하드웨어와 소프트웨어 그리고 스마트헬스케어, 임베디드 솔루션 등 기업 및 공공부문의 디지털전환과 사회 인프라 개선에 필요한 솔루션과 서비스를 보유하고 있어 적극적인 공조체계를 구축하고 시너지를 창출해 나가고 있습니다.

①  클라우드/가상화

인성정보는 Cisco 및 Dell Technologies 외에도 가상화 시장의 리더 VMware의 비즈니스 파트너임과 동시에 퍼블릭 클라우드 서비스 사업자인 NHN클라우드 및 KT클라우드의 서비스 파트너이자 글로벌 데이터센터 사업자인 Equinix의 Silver파트너로서 복잡한 멀티클라우드 환경에서 리소스의 효율적인 사용을 위한 기업 요구에 맞는 클라우드 및 가상화 환경을 제공합니다.

- 기업내(On-Premise) 데이터센터와 퍼블릭 클라우드 서비스를 혼용하기 위한 하이브리드(Hybrid) 클라우드 환경 구축 및 운영 제공

- 데이터센터 내부의 서버나 스토리지 등의 일부 영역 가상화 뿐만 아니라 네트워크, 방화벽, L7 스위치, 서버, 스토리지 등 IT인프라 전체 영역의 가상화를 통한 SDDC(소프트웨어 정의 데이터센터) 구현 환경을 제공

- 음성, 비디오 등의 멀티미디어, 커뮤니케이션 및 다양한 협업 도구를 통합하는 차세대 가상작업 환경으로서의 데스크탑 가상화(VDI) 솔루션을 Cloud(DaaS : Desktop-as-a-Service) 또는 On-Premise 기반으로 제공

②  IT 매니지드 서비스(ITO/IMO/AMO 등 IT전반 운영관리)

개발자 및 IT담당인력의 부족, 기술 통합과 발전의 가속화 등 IT환경의 변화에 따라 점차 요구가 증가하고 있는 IT 매니지드 서비스를 본격 확대하기 위해 기존 IMO(Infrastructure Management Outsourcing) 및 AMO(Application Management Outsourcing) 사업을 확장해 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 IT 매니지드 서비스 브랜드 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 런칭했습니다.
 - 네트워크, 보안, 서버, 스토리지, 백업, HCI 등 인프라 환경의 구축 도입 및 원격 운영관리 제공
 - On-Premise Private Cloud 구축 및 Public Cloud와 연계한 Hybrid Cloud 환경 구축과 운영관리 제공
 - 클라우드 기반 기업전화 및 컨택센터 도입 및 운영관리 제공
 - 대학, 제약/바이오 등 산업에 특화된 Application 환경 구성 및 운영관리 제공
 - IT운영관리 상주 인력 파견 제공

이와 같은 매니지드 서비스는 기존 고객의 유지와 로열티 제고를 통한 수익성 향상에 직접적인 상관관계를 갖고 있기 때문에 유상 유지보수 고객 기반 확보 및 확대가 선결되어야 하며 이런 측면에서 전년 대비 당사의 유지보수 고객이 40% 이상 증가한 바는 매우 고무적인 일이라고 할 수 있습니다

③  의료정보화/디지털헬스케어

DNA(데이터/네트워크/인공지능)와 바이오가 접목된 대표적인 융합산업인 의료정보 및 디지털헬스케어 사업은 당사가 향후 역량을 집중하여 육성할 분야이기도 합니다. 이미 계열사인 하이케어넷을 통해 해외 시장을 무대로 디지털헬스케어 사업을 추진해오고 있으나, ICT를 접목한 국내의 공공의료 및 보건복지 정보화 영역과 재외국민향 원격의료 서비스 등 향후 대두될 사회인구변화 대응과 국가 미래성장동력 차원에서 가치가 높은 사업을 중점 추진해 나갈 계획입니다.
 - 병원/제약/바이오 산업 인프라의 디지털전환 솔루션 및 서비스 제공
 - 정밀의료 빅데이터 플랫폼 구축 서비스 제공
 - 공공/국방 보건복지 및 원격의료 솔루션, 플랫폼 구축 운영관리 제공
 - 재외국민향 전문의 원격의료 서비스 제공

④  메타버스

정부 지자체 발주 프로젝트를 수주하여 이행 중인 메타버스 플랫폼 구축 사업은 향후 대민 공공서비스 환경의 일대 전환을 가져올 수 있는 잠재력을 가지고 있어 성공적인 프로젝트 완료와 함께 시장 선도적 공공 특화 메타버스 플랫폼 사업자로 자리매김하는데 시금석이 될 것으로 기대하고 있습니다. 이를 바탕으로 민간 상업용 메타버스 시장으로도 확장할 수 있는 토대를 마련할 계획입니다.
 - 공공기관 및 지자체의 대민서비스용 메타버스 플랫폼 구축 및 운영관리 제공
 - 기존 IT 인프라 서비스의 메타버스 환경 이식 및 구현을 위한 솔루션 제공

⑤  네트워크(Network)

Cisco의 Integration 영역 최고 역량을 보유한 Gold 파트너일 뿐만 아니라 매니지드 서비스 역량이 요구되는 Provider영역의 파트너 자격까지 취득하였으며, HPE Aruba의 Distributor로서 다년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 네트워크 진단, 컨설팅, 설계, 구축, 운영 및 유지보수는 물론 유통까지 Total IT 서비스 및 솔루션을 One-Stop으로 제공하여 고객의 네트워크 환경을 개선합니다.

특히 SDN(Software Defined Network)으로 일컫는 소프트웨어 기반 네트워킹 기술이 도입되며 네트워크 환경이 설정과 운영관리의 자동화, 지능화 추세로 빠르게 변화함에 따라 SDN 전 영역을 커버할 수 있는 기술 역량을 기반으로 고객의 요구에 부합한 서비스를 제공하고 있습니다.

- Cisco, HPE Aruba, Citrix 등 글로벌 리딩 벤더와 파트너쉽 체결을 통한 다양한 솔루션 제공

- 유선(LAN/WAN), 무선(Wi-Fi), 모바일(4G/5G) 및 클라우드 등 다양한 접속 환경 증가에 따른 멀티 도메인 환경에 효과적으로 대응하고 효율적으로 처리 가능한 네트워크 아키텍처를 제공

- SDA(Software Defined Access), SD-WAN(Software Defined WAN), ACI(Application Centric Infrastructure)으로 구성되는 SDN 전 영역을 커버 가능한 기술 역량 보유

- 사용량 기반, 임대방식의 서비스형 네트워크 인프라 상품(Cisco Plus, HPE GreenLake for Aruba) 제공

⑥  스토리지(Storage)/서버(Server)/백업(Backup)

인성정보는 DELL Technologies의 비즈니스 파트너 중 최고 등급인 Titanium 파트너로서 기업 애플리케이션의 최적화와 데이터의 저장, 보호, 관리에 대한 요구에 부합하는 서비스를 제공합니다. 기업 정보수명주기(ILM) 전반에 걸쳐 정보의 가치를 극대화하고 고객의 비용절감과 비즈니스 연속성을 보장합니다.

- 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 제공하는 DELL Technologies 시스템 및 솔루션 구축

- 서버, 스토리지, 네트워크, 백업 및 가상화가 통합된 기업 데이터센터용 하이퍼 컨버지드 인프라(HCI/CI) 솔루션 구축

- 사용량 기반의 서비스형 인프라 상품(Dell APEX) 제공

- 정보생명주기(ILM)에 따른 정보의 저장/보호/관리를 통해 고객의 비용 효율성 최대한 보장

⑦  Collaboration(IPT/IPCC/UC/영상회의)

IP기반 Voice와 Video 커뮤니케이션을 통해 PC, 인터넷, 전화, 오디오/비디오 컨퍼런스, 고객 컨택센터, 인스턴트 메시지, 모바일, 프레즌스(상태정보) 관리, 이메일 등 다양한 커뮤니케이션 디바이스 및 애플리케이션을 통합하여 물리 가상환경에 구애받지 않는 효과적이고 효율적인 커뮤니케이션을 가능하게 해줍니다.

- 온라인(비대면)과 오프라인(대면) 혼합 환경에서 개인, 조직, 회사 간 신속한 업무 협업을 통해 발 빠른 의사 결정을 가능하게 해주는 ‘Hybrid Workplace’ 솔루션 포트폴리오 ‘Hyb:Work(하이브워크)’를 구축형 또는 클라우드 SaaS 포탈 형태로 제공

- 클라우드 컨퍼런스/협업/전화 솔루션 서비스 ‘Hyb:Work(하이브워크)’와 클라우드 컨택센터 서비스인 ‘CALLoud(콜라우드)’를 통해 사용자가 별도의 시스템 설치나 관리의 필요 없이 클라우드 기반으로 언제 어디서나 강력한 기능의 웹/모바일 컨퍼런싱 및 전화, 컨택센터 솔루션을 제공

2) 산업의 특성

IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 및 컴퓨팅 분야는 디지털전환의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다.

지식정보화 사회 구축을 위한 IT 인프라 산업은 인터넷, 모바일에 연결된 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경으로의 변화가 가속화되고 있습니다. 또한 무선랜, 4G/5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT 간의 통합과융합이 확대되면서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다.

3) 산업의 성장성과 경기변동의 특성

고강도 금리 인상에 따른 글로벌 경기 침체와 미중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 불확실성 지속으로 2023년 경제 상황은 '악화일로'로 치닫을 전망이 우세합니다. 특히 국내 정보통신기술(ICT) 산업 성장률은 반도체 시황 악화 영향으로 저성장 기조를 이어갈 것으로 분석되고 있습니다.

정보통신정책연구원(KISDI)은 2022년 11월 3일 과학기술정보통신부 주최로 열린 '2023 정보통신기술(ICT) 산업전망 콘퍼런스'에서 "2023년 전 세계 IT시장은 소프트웨어(SW)와 IT서비스 성장에 힘입어 5.1% 성장한 4조7000억달러(약 6,686조원)으로 전망되며 국내 ICT 산업은 그간 효자 노릇을 해온 반도체의 고전과 PC, 스마트폰, TV 등에 대한 수요 감소로 생산은 1.4% 성장한 560조원, 수출은 1.3% 감소한 약 345조원에 그칠 전망"이라고 밝혔습니다.

CIO Korea가 2022년 10월~11월 실시한 설문조사 결과에 따르면 2023년 IT 예산을 줄일 예정(‘감소’)이라고 답한 기업의 비율은 15.8%로 2022년 6.58%보다 2배 이상 증가했고 예산을 늘릴 예정이라고 답한 기업은 31.2%로 전년 47.8%에서 확연히 감소한 것으로 나타났습니다.

대기업은 전반적으로 IT 예산을 줄이거나 유지하면서 빅데이터/애널리틱스에 투자할 성향을 띈 반면, 500명 미만의 기업은 오히려 IT 예산을 늘릴 계획을 세우는 경향이 컸는데, 이는 경기침체의 가능성이 높은 가운데 규모가 작은 IT 업종이 오히려 더 큰 위기감을 느끼고 디지털전환의 근간이며 큰 규모의 기업에 비해 뒤처져 있던 클라우드 인프라를 보강함으로써 경쟁력을 확보하려는 일종의 생존 전략으로 풀이되고 있습니다.

(3) 경쟁요소

기존 IT 인프라 시장은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들 간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 IT 인프라 솔루션 공급 모델이 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 소프트웨어 솔루션 제공 사업으로 변화되고 있으며 고객의 요구사항도 다양해짐에 따라 새로운 신규 부가솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.

또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축 경험과 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력, 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

특히 지능화된 프라이빗 클라우드 환경의 전제가 되는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)를 구성하는 핵심요소이자 위와 같은 각 인프라 요소가 가상화 환경에서 통합된 형태인 HCI(하이퍼 컨버지드 인프라스트럭처) 분야에서 당사는 자타공인 국내 제일의 기술 서비스 역량을 보유하고 있습니다.

당사는 기업 환경의 디지털전환을 돕는 ICT 하드웨어 및 소프트웨어의 공급과 구축뿐만이 아니라, 동종 중견IT서비스 업계 최대의 자체 종합기술센터인 ‘S2F센터’를 기반으로 고객 IT 인프라를 통합 운영 관제하는 IMO(Infrastructure Management Outsourcing), 대학 또는 제약/바이오 등 산업에 특화된 애플리케이션 환경을 구성 관리하는 AMO(Application Management Outsourcing), IT 운영관리 상주 인력 파견 등을 아우르는 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 매니지드 서비스 브랜드 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 통해 최신의 편리한 디지털 인프라 서비스를 구독형 또는 임대형으로 제공함으로써 고객의 재무건전성과 조직 유연성을 높이는데 일조하고 있습니다.

나. 헬스케어 사업부문 - 하이케어넷(주)

(1) 산업의 특성

헬스케어는 대표적인 IT 융복합 기술로서 상시 건강관리를 통해 건강한 삶을 유지하게 하고, 궁극적으로는 의료비 지출을 획기적으로 감소시킬 수 있는 기술로써 공공의료 이외에도 웰니스 등 다양한 부가 산업을 창출 할 수 있는 획기적인 산업으로 부각 되고 있고, 지속적인 고령인구의 증가, 이에 따른 의료비의 점진적 상승 등으로 인해 많은 사회적 부담에 대한 해결책 중의 하나로 인식 되어 지고 있습니다.

헬스케어의 가장 큰 특징은 보건의료가 추구하는 목표를 상당부분 현실적으로 가능하게 만든다는 점으로 최근 보건의료는 안전성, 효율성, 사용자 중심성, 적시성, 효과성, 균형성을 강조하여 발전하고 있으며 헬스케어를 통하여 보건의료는 언제 어디서나 적절한 서비스를 적시에 안전하게 제공할 수 있게 해줍니다. 그리고 보건의료 제공자와 이용자 모두에게 시간과 비용을 절감하게 만들며 병원 중심에서 건강한 시민중심으로 의료 환경 변화를 촉진시키고 예방에서 진단, 치료, 사후 관리의 전 보건의료 과정을 균형적으로 발전시킬 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

홈 헬스케어, 원격의료 및 원격 모니터링, ICT 기반 헬스케어 기기는 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 시장입니다.
   

2019년말을 시작으로 수년간 지속되어 온 코로나 환경으로 인해 진단, 백신 및 치료제 개발에 집중하는 전통적 의료 기술뿐만 아니라 감염 확산 방지, 효율적 환자 관리를 위한 원격의료, 원격 모니터링에 대한 관심과 수요가 날로 증대 되어 가고 있습니다.

비대면 의료 시장 규모는 2020년 코로나의 여파로 2023년 57억 1000만 달러로 확대될 전망이며, 2030년에는 224억 8000만 달러 규모까지 성장해 연평균 성장률(CAGR)18.8%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

(2022.12.31)

또한 글로벌 원격진료 시장의 규모는 2025년 까지 556억 달러 규모의 성장(연평균 16.7% 성장)을 전망 하고 있으며, 미국 RPM (원격 환자 모니터링) 시장의 경우, CMS (미국 공적 보험기관)에서 2019년부터 보험 수가 지급으로 인해 본격적인 시장 확장이 기대되고 있습니다.

*출처: MarketsandMarkets, 정보통신기획평가원 (2020)

*출처: Statista ‘Total telemedicine market in the United States from 2014 to 2025’, 2018

[Global Standalone Hubs Market Revenue And Forecast To 2027(US$M)]

(3) 경기변동의 특성

헬스케어 산업은 보건의료산업과 연계되어 있는 산업 특성상 경기 변동에 따른 영향이 미미하며, 특히 당사가 주력하고 있는 맞춤형 개인 건강관리 서비스 플랫폼은 신규 시장을 창출하는 효과가 있고 그 주요 시장을 원격의료 최대 시장인 미국을 포함한 해외 시장을 타깃으로 하고 있으므로 경기변동에 따른 영향은 중요하지 않을 것으로 예상됩니다.

(4) 국내외시장여건

통계청의 자료를 분석한 자료에 따르면 한국 65세 이상 고령 인구 비중은 50년뒤 세계 인구 중 고령 인구가 5명중 1명(20%)일 때 한국은 절반 가까운 인구(46%)가 고령인구로, 세계에서 가장 늙은 국가가 될 전망입니다.

목회데이터연구소의 통계청 분석 자료

한편 생산연령 인구(15~64세)의 경우 2022년 71%에서 2070년은 46%까지 감소해 65세 이상 인구 비중(46%)과 비슷해질 것으로 보여 부양 문제가 심각하게 우려될 전망입니다.

또한 '2021년 건강 보험 주요 통계에 따르면, 약국을 포함한 요양기관 전체 2021년 건강보험 총 진료비는 93조 5,011억 원으로 전년 대비 7.5% 증가 하였으며, 65세 이상 진료비는 40조 6,129억 원으로 전체 진료비의 43.4%를 차지 하는 것으로 나타났습니다.

*출처:  건강보험공단

이런 고령화와 그에 따르는 의료비 증가의 문제는 비단 대한민국만이 아니라 국제적인 이슈사항이 된지 이미 오래되었습니다. 유엔의 “2022년 세계인구전망 보고서(World Population Prospects 2022)”에 따르면 세계인구는 79억 4,200만 명이며 조만간 80억 명에 이를 것으로 예상 하였고, 2030년에는 약 85억명, 2050년에는 약 97억명, 2100년에는 109억명으로 증가할 것으로 예상 하였습니다. 이 중 65세 이상의 인구는 빠르게 증가하여 65세 이상 세계 인구 비율이 2022년 10%에서 2050년 16%로 증가할 것으로 예상하면서 고령 인구가 많은 국가는 보편적 의료 및 장기 의료 시스템을 구축하고 사회보장 및 연금 시스템의 지속 가능성에 대한 개선을 요구 하였습니다.

치료 중심에서 예방 중심으로 옮겨지는 의료 패러다임의 변화, 보다 나은 삶의 질 향상에 대한 욕구, 큰 폭으로 증가하는 의료비 문제에 대한 대안으로써 ICT 기술을 융합한 다양한 의료 서비스에 대한 필요성이 크게 증대되어 가고 있고 이에 대한 시장 규모도 더욱 증가하고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

당사는 종합적인 헬스케어 서비스를 목표로 2001년부터 사업화를 적극 추진, 이러한 성과로 Hicare라는 브랜드로 서비스 및 솔루션 개발을 해왔습니다. 당사의 사업은주로 해외 시장을 타겟으로 한 홈케어 솔루션, AI기반의 비대면 원격진료 플랫폼 및 보험 수가 기반의 원격모니터링 플랫폼 사업을 진행하고 있습니다.

①  홈케어 솔루션 사업

하이케어 홈케어 솔루션은 환자에게 필요한 디바이스, Application에서부터 의료진이 활용하는 웹 포탈까지 제공하며, 환자 건강 추세 확인, 문진, 화상 상담 등 홈케어 서비스에 필요한 핵심 요소를 제공하는 토탈 솔루션 입니다.

당사는 홈케어 솔루션의 신규 하이케어 서브(HH-930)를 준비 하여 미국 VA 및 이태리 퇴원환자 관리 서비스에 확대 적용하고 있습니다.

하이케어 허브 (HH-930)

 이태리 퇴원환자 관리 서비스의 경우, 기존 고객의 요청으로 신규 하이케어 허브의 일부 기능을 수정하여, 당해 년도 중반CE 인증을 획득 후, 약 1000여대 수출을 완료 하였고, 현재 현장 배포를 위한 준비 중에 있습니다. 또한, 해당 건 수출 시 한-EU FTA 인증 수출자 자격을 획득하여 유럽내 추가 수출 시에도 FTA 면세 혜택을 받게 되어 비용 절감 효과를 가져 올 수 있게 되었습니다.

미국 VA 홈케어 사업은, 2022년 하반기 VA 홈케어 서비스 2차 사업에 대한 BMT (Benchmark Test)를 완료하고, 2023년부터 수년간 지속적인 확대 적용이 예상되며, 신규 하이케어 허브 100여대 공급을 시작으로 미국 현지 테스트를 진행 중에 있습니다.

이 밖에도 독일, 태국, 브라질, 중동 등의 파트너 사와 지속적으로 연락하여 현지 정보 획득 및 현지화에 주력하고 있으며, 정부의 R&D사업 등을 통해 홈케어 서비스 해외 시범사업을 준비 하는 등 솔루션 배포에 박차를 가하고 있습니다.

②  보험 수가 기반의 원격모니터링 사업

미국 CMS(Center of Medicare and Medicaid Service) 에서는 공공의료 보험인 Medicare 보험 가입자 중 만성질환자를 대상으로 RPM(Remote Patient Monitoring, 원격 모니터링) 서비스에 대한 보험 수가를 지급 하고 있고, 당사는 이에 발맞추어 RPM 서비스 플랫폼을 런칭하여 2022년 12월부터 LA 지역을 중심으로 현지 테스트 및 시범사업을 수행 중에 있습니다.

CMS RPM CPT 코드

미국 내 Medicare 보험 가입자 수는 약 6천만명으로 추산되고 가입자의 70%이상이 한가지 이상의 만성질환을 가지고 있어서 전체 RPM 서비스 대상자는 약 4천만명 이상으로 예상되고 있습니다. 이 중 약 10%만 활용한다고 하더라도 연간 약 59억 달러(7.2조), 20%가 활용 시 약 118억달러(14.5조)에 달하는 큰 시장이 될 것으로 예상하고 있습니다.

하이케어 RPM(Remote Patient Monitoring) 서비스 플랫폼은 의료진이 환자를 비대면으로 케어할 수 있도록 도와주는 보험수가 기반의 원격 모니터링 서비스 플랫폼 입니다. 해당 플랫폼을 통해 의료진은 비대면으로 환자의 건강 상태를 지속적으로 추적 관리 할 수 있고, 보험 Claim에 대한 행정 업무를 최소화 하여 이에 소요되는 시간 및 비용을 절약 할 수 있으며, 보험 급여의 수령(Reimbursment)을 통해 의료서비스 Provider의 수익을 창출할 수 있습니다.

하이케어 RPM 플랫폼은 의료진이 사용하는 Care Portal과 환자가 사용하는 RPM Package(전용 테블릿+측정기기+환자용 App)으로 구성 되어 있으며, 기술지원 및 병원관리 등을 위한 별도의 관리자용 클라우드 Portal을 지원합니다.

RPM 환자용 패키지]

RPM 의료진 포탈

당사는 미국 내 FQHC(Federally Qualified Health Center)와의 협력을 통한 RPM 서비스 플랫폼을 구축, 서비스에 운영에 필요한 HIPPA, ISO27001등의 보안 규정 준용, 차별화된 서비스를 위한 MDM등을 적용하였고, 현지 서비스를 위한 상품 패키지 구성을 완료하여 현지 영업 마케팅을 진행 하고 있습니다. 또한, 2023년부터는 복합 만성질환자를 대상으로 한 CCM(Chronic Care Management) 서비스를 추가하여 사업의 범위를 점차 확대하고, 보다 많은 서비스 Provider의 활용을 유치할 계획입니다.

③  AI기반의 비대면 원격진료 플랫폼 사업

재외 동포 등 해외 거류민은 미국 및 중국 중심으로 현재 약 700만명 이상이 해외에 거주 하고 있습니다.

출처 : 외교통상부, 2021

 이러한 재외 국민들은 현지 언어소통의 어려움으로 한국 의료진의 의료서비스 및 처방전을 받고자 하는 목소리가 점차 높아지고 있으며, 특히 코로나 사태로 인해 필요성이 더욱 높아지고 있습니다.

당사는 국내 의료법/제도의 한계상 수행 할 수 없었던 원격의료 플랫폼 사업을 규제샌드박스를 통해 합법적인 서비스 모델을 설계하여 여러 대학 병원들, AI 제작기관등과의 협력으로 재외 국민을 대상으로 한 원격의료 서비스 플랫폼을 지속적으로 준비해 왔습니다.

원격진료 플랫폼 기능 개요

 해당 플랫폼은 단계적으로 구축하여, 1단계에서는 전자처방 및 약품 배송지원, 다국가 처방전 매칭을 통한 현지 처방지원, 결제, 상담지원 등의 서비스 기능을 구축하였고, 현재 2단계에서는 Second Opinion, 상담 Report 자동 번역 등의 기능 등을 구축하여 실제 국내 병원과 함께 시범사업을 수행할 예정입니다. 해당 시범사업을 통해 나타난 결과를 토대로 B2B, B2C사업화를 진행할 예정이고, 다양한 AI 기능 및 컨텐츠 제공을 통해, 추후 보험사와의 협력으로 해외 여행자들을 위한 보험상품 서비스 등을 만들어갈 예정입니다.

또한, 해외 현지 파트너사와의 협력을 통해 다양한 국가의 교민 또는 해외 현지인들 위한 민간 건강관리 서비스로 확장하고, 국내 의료관광 등을 유치할 계획입니다.

(6) 당사의 헬스케어 사업전략

①   SW웨어 기반 플랫폼 사업으로의 확대 및 전환

최근 헬스케어 분야는 클라우드, 빅데이터, 사물 인터넷,  AI 등의 혁신적인 기술들을 바탕으로 디지털 치료제, 영상판독 솔루션 AI, 질병 판독 AI 등 플랫폼화 된 서비스들이 지속적으로 개발되어 필요한 현장에 보급되고 있습니다.

당사는 최신 기술을 바탕으로 당사의 다양한 솔루션들에 대해 의료 서비스 제공자와 수혜자들이 손쉽게 활용할 수 있고 다양한 레거시(Legacy)들과 쉽게 연동 할 수 있도록 플랫폼화하여 제공할 계획입니다.

당사의 플랫폼은 크게 의료 서비스 제공자(Service Provider) 플랫폼과 의료 서비스 수혜자(Platform) 플랫폼으로 구분되어 있습니다.

의료 서비스 제공자 플랫폼은, 웹을 기반으로 환자 상태 통합 관제, 보험 수가 청구, 처방전 발행 등 원격 모니터링/원격 의료에 대해 필요한 다양한 기능 및 의료진의 다양한 업무를 지원 할 수 있도록 하고, Open API를 제공하여, 3rd 서비스 플랫폼과 쉽게 연동할 수 있도록 하고 있습니다.

또한, 의료 서비스 수혜자 플랫폼은 기기, Application, 고령자도 쉽게 활용할 수 있는 UI/UX등 서비스 별로 환자에게 필요한 요소들을 제공하며, 센서 연동 등 필수 기능에 대해서는 SDK화하여 현장에서 쉽게 적용 및 배포 가능하도록 구성하고 있습니다.

②   빅데이터 및 AI 사업 기반 구축

당사는 현재, 대학 연구기관/병원과 협력하여 상기도 감염 여부, 폐렴 등을 식별할 수 있는 AI 기반의 호흡기 분석 알고리즘을 개발 및 고도화 진행 중에 있고, 이에 필요한 지적 재산권을 확보하였습니다. 당사는 이를 바탕으로, 실제 환자를 대상으로 한 병원 임상시험 등을 준비하고 있으며, 이와 동시에 기 수행중인 당사의 서비스 플랫폼과 결합하여, 환자에게 더 필요하고 차별화된 서비스를 제공하여 더 많은 사용자수를 확보할 계획 입니다.

AI 기반 분석 알고리즘 개요]

또한, 이렇게 확보된 많은 환자의 데이터를 분석하여, 다양한 AI 서비스 모델을 발굴하고 현장에 적용하여 글로벌 의료 서비스 플랫폼 기업으로써의 기반을 마련하고자 합니다.

③   사업 네트워크 구축 총력

당사는 원격의료 분야의 최대 시장인 미국과 의료 서비스 복지가 잘 구성된 유럽지역을 그 주요 타겟 지역으로 정하고 있습니다.

미국 지역에 대해서는 RPM 서비스 플랫폼 사업 및 공공사업을 위해 별도의 법인을 설립하고 점유율 확대를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 현재 미국 캘리포니아 지역 소재 병원과 협력 네트워크를 구축하여 RPM 서비스에 대한 시범사업을 수행 중에 있으며, 마케팅, 서비스 및 시스템 운영에 필요한 다양한 기관들과 네트워크를 구축해 가고 있습니다. 현재 구축된 네트워크를 기반으로 미국 내 지역별 병원, ACO(Accountable Care Organization) 등을 확보할 계획이며, VA 사업 등을 통해 구축된 홈케어 솔루션 네트워크 등을 통해 기존 고객의 사업 확장 및 신규 고객 발굴에도 그 역량을 집중할 계획입니다.

유럽지역에 대해서는 기존 이태리 사업을 기반으로 이태리 지역내 서비스 확산, 프랑스, 독일 등 유럽내 선도 국가 중심의 마케팅을 강화할 계획이며, 이를 위해 기 확보한 네트워크를 기반 삼아 전시회, 수출 상담회 등 다양한 마케팅 활동을 수행할 예정 입니다.

다. 소프트웨어 도매사업부문 - (주)인성디지탈
 

(1) 산업의 특성

정보 보안 분야는 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발·생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업분야로 일반적으로 정보보호 산업으로 통용됩니다. 정보보호 산업은 타 산업과의 융합이 큰 시너지효과를 일으킬 수 있다는 점에서 중요성이 큰 산업분야로 사회·경제적 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다. 정보보호 산업은 개인의 안전과 재산을 지켜주는 산업이며, 사이버테러 등으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업이라고도 할 수 있습니다.

네트워크 장비시장은 수요 주체에 따라 크게 기업 시장과 통신사업자 시장으로 구분할 수 있습니다. 네트워크 장비는 음성통신 및 유무선 인터넷 서비스 제공에 필요한 장비로서 데이터 트래픽의 수요 증가에 힘입어 성장해왔습니다. 초기 네트워크 장비시장은 은행과 기업, 공공부문의 정보화 수요를 토대로 성장하였으며, 이후 가정으로까지 인터넷이 확산되면서 폭발적으로 성장하였습니다. 최근 스마트폰으로 촉발된 무선 데이터의 폭발적인 성장, 스마트TV 등 방송과 통신 산업의 융합뿐만 아니라, 전 산업에 걸친 지속적인 IT 컨버전스에 따른 네트워크 고도화로 네트워크 장비 산업은 꾸준한 성장 기회를 맞이하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

보안시장은 디지털 기술의 발달에 따라 큰 규모로 성장하고 있습니다. 실제로 미국의 컨설턴트 기업인 가트너에 따르면 전 세계 정보 보안, 리스크 관리 및 제품 및 서비스에 대한 지출이 2022년 대비 11.3% 증가해 2023년에 1,883억 달러(약 244조 원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다.

코로나19로 전 세계 기업 및 조직이 디지털화되며 사이버보안에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 또한 사이버 위협의 방식이 정교해짐에 따라 데이터 침해, 피싱 공격 등이 증가하였고, 조직 내 실수로 인한 사이버보안 사고도 증가하고 있습니다. 전 세계 기업들은 사이버보안의 예산을 대폭 늘렸으나 사이버 보안은 여전히 비즈니스 부문에서 가장 큰 위험 요소 중 하나로 여기고 있습니다.

2022년 국내 보안시장은 6조 7천150억 원으로 잠정 추산하고 있으며, 이는 2021년 대비 9% 가량 성장한 금액입니다. 2023년에는 2022년 대비 4.8% 성장한 7조 437억원, 2024년에는 3.8% 성장한 7조 3천127억 원대가 될 것으로 추정하고 있습니다. (출처 : 보안뉴스)

네트워크 장비 시장은 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 침체 분위기가 회복되며 많은 기회를 가져가고 있습니다. 와이파이나 VPN 및 SD-WAN, 화상회의, 협업 등의 기술이 네트워크 비즈니스를 유지하는 데 결정적인 역할을 하고 있으며, 5G 네트워킹이 활성화됨에 따라 더 큰 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.

동시에 기업이 점점 더 많은 애플리케이션을 디지털로 전환함으로써 기본적인 연결성을 넘어 하이브리드 클라우드 관리나 네트워킹 프로세스 자동화, AIOps, 보안 액세스 서비스 에지(SASE), 네트워킹 구독 모델 및 NaaS(Network as-a-Service) 등 다양한 분야와 영역에서 기술력을 고도화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

보안시스템 서비스 산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업특성상 경기 변동 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징이며, 내수경기 위축 및 경쟁사의 저가 영업 지속 등 어려운 대내외 경영여건에도 불구하고 꾸준한 성장세를 이어 왔습니다.

포스트코로나 시대로 진입하면서 오프라인을 대체하는 비대면 경제가 일상화되어 디지털 전환과 각 분야의 전통산업과 ICT 산업 간 융·복합이 가속화되어 다양한 영역에서 사이버영역을 확장시키는 결과를 가져왔습니다. 이로 인해서 사이버공격 범위가 크게 확대되면서 네트워크 등 사이버 영역 전반에 대해 정보보호 산업이 함께 성장할 것으로 판단합니다. 정부에서는 사이버 보안관련 주요 정책으로 사이버 보안 인력 양성, 정보 보호 산업 육성, 사이버 보안 기술 개발, 사이버 침해 사고 예방·대응 등을 발표하였으며, 2023년 정보 보호 정책 사업 계획과 예산을 2022년(2,800억 원)보다 4.5% 증가한 2,928억원을 투입하여 2023년 보안 투자를 전면 확대하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

국내 보안시장의 전망을 밝게 하는 이유는 ICBM(IoT, 클라우드, 빅데이터, 모바일)+AI(인공지능)로 대변되는 4차 산업혁명 기술이 새로운 기회를 제공하며 보안시장에 획기적인 변화를 견인하고 있기 때문입니다. 또한, 예전과 같은 일상으로의 복귀와 해외시장 공략 등 본격적인 포스트코로나 시대를 맞이하면서 모든 산업과 일상생활의 주요 인프라로써 물리보안과 ICT 보안 및 융합보안 모두에 새로운 기회로 작용할 것으로 보입니다.

이와 함께 행정안전부, 과학기술정보통신부, 국토교통부가 함께 추진하는 스마트시티 사업이 본격화되면서 교통·범죄·행정 등 모든 분야에 적용되는 모바일과 간편결제, 출입통제의 기반기술이 되고 있는 생체 인식, 그리고 스마트시티 구현에 있어 필수적인 각종 센서 기술까지 첨단 보안장비 기술이 가정·기업·국가 중요 시설 전반에 걸쳐 속속 자리 잡게 될 것으로 보입니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

포춘비즈니스인사이트의 ‘네트워크 보안 시장 규모, 점유율 및 COVID-19 영향 분석’ 보고서에 따르면 코로나로 인해 기업들의 원격 근무가 활성화되고 이에 따른 클라우드 및 원격 근무지, 협업, 보안의 필요성이 늘어나는 추세가 아시아 태평양 지역 네트워크 보안 시장 성장을 이끌고 있다고 진단하고 있습니다. 코로나19로 인해 원격근무제가 빠르게 확산되면서 원격근무 중인 직원들을 관리하기 위해 보안 제어 시스템 업그레이드에 투자하는 기업들이 늘어나고 있습니다.

또한 주요 인프라 및 정부기관을 상대로 고도로 정교해진 사이버 공격이 잦아지면서 관련 지역 기관 및 기업들은 사이버 보안 기술에 투자를 늘려 위협 탐지 및 대응 능력 강화에 나서고 있습니다. 이에 힘입어 2022년 226억 달러를 기록했던 전 세계 네트워크 보안 시장은 11.1%의 연평균 성장률(CAGR)로, 2029년에는 531억 1천만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. (출처 : 포춘비즈니스인사이트)

㈜인성디지탈은 주니퍼네트웍스, 이반티, 기가몬, 인포블록스, 디지털가디언, 멘로시큐리티, 크라우드스트라이크, 옥타, 클래로티, 소닉월, 나루시큐리티 등의 네트워크/보안 제품과 한컴, 오라클 등 상업용 소프트웨어 제품을 유통하고 있으며, 앞으로도 국내외 유명 제품들을 통해 새로운 시장을 개척하고 소비자에게 공급할 계획입니다.

라. 네트워크장비 도매사업부분 - (주)아이넷뱅크
 

(1) 산업의 특성

네트워크 산업은 정보화 혁명 시대를 맞이하여 사용인구가 폭발적으로 증가하면서 그 중요성이 더욱 가중되었습니다. 현재 네트워크 하드웨어 제품의 유통시장은 당사와 같은 대형 유통업체(총판)와 소규모의 유통업체의 형태로 진행되는 구조와 SI 또는 NI와 같이 직접 수입하여 설치부터 서비스까지 제공하는 형태가 있습니다. 일반적으로 벤더의 정책상 총판은 Reseller 뿐만 아니라 SI,NI 등 대형 사업자에 이르기까지 다양한 파트너쉽을 통해 영업망을 확대해 나가는 채널비즈니스 구조가 대부분입니다.
 
(2) 산업의 성장성
 
  IT 강국인 만큼 각 기업별로 철저한 네트워크망을 구축하지 않으면 현재 국내에서 비즈니스를 시행하기 어려운 상황이며, 매년 네트워크 인프라에 신규 투자 또는 교체 투자 등 지속적으로 투자가 이뤄지고 있습니다. 가트너는 22년 국내 IT 시장규모는 전년대비 4.2% 증가한 98조 5000억원 규모, 디바이스는 2.2% 성장한 16.5조로 예상하고 있습니다. 게다가 스마트폰으로 촉발된 무선 네트워크의 폭발적인 증가 등으로 네트워크가 단순 IT 산업에 국한된 것이 아니라 다양한 융합환경에 의해 홈네트워크는 물론 통신 사업자 및 국가가 차세대 네트워크에 적극 투자하고 있어 관련 네트워크 장비의 시장 성장도 함께 기대되고 있습니다.

또한 전 세계적으로 성장하는 전자상거래 산업, QR코드 스캔 및 이미지 인식용 스마트폰의 사용 증가 등은 자동 인식 및 데이터 취득 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다. 전 세계 자동 인식 및 데이터 취득 시장은 바코드 솔루션의 유형에 따라 바코드 프린터, 레이저 스캐너, 바코드 스캐너, 러기드 태블릿으로 분류되며, 바코드 프린터는 2020년 26억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 4.9%로 증가하여, 2025년에는 33억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망, 레이저 스캐너는 2020년 22억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 8.1%로 증가하여, 2025년에는 33억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망, 바코드 스캐너는 2020년 9억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 4.3%로 증가하여, 2025년에는 11억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
 
  (3) 경기변동의 특성
 
  네트워크 비즈니스는 경제 전망 및 국제 경제의 급변 등 대외 영향도가 높은 산업임에도 불구하고 모든 산업에 전 방위적 필수 조건으로 적용되어 투자가 위축되는 시기에도 그 중요성에 따라 설비투자를 진행하고 있습니다. 다만 전 제품을 수입에 의존하는 만큼 환율 변동에 영향을 받으며, 수출입 물동량에 따라 비즈니스가 변화할 가능성을 내재하고 있습니다. 다만 모든 산업이 IT 컨버전스를 통해 점차 합종연횡 하면서 그 기반이 네트워크가 되어 향후 시장 확산에는 청신호가 켜져 있습니다.

(4) 국내외의 시장여건
 
  스마트폰 및 다양한 모바일 디바이스 활용이 확대되고 있는 가운데 폭증하고 있는 데이터 사용량은 보다 빠르고 대역폭이 큰 새로운 인프라에 대한 투자를 견인하고 있습니다. 기존 LTE 인프라는 물론 5G로의 전환에 따라 대규모 통신 인프라투자가 필요하며 이와 더블어 WiFi6 등 무선 네트워크 인프라에 대한 투자가 가속화될 전망입니다. 또한 포스트 코로나 이후 연계된 플랫폼, 애플리케이션 및 네트워크 환경의 진화는 원격 근무 수행에 필요한 조건을 만족시키고 있어 기업들의 투자가 본격적으로 진행될 것으로 보입니다.

아울러, 최근 글로벌 공급망의 극심한 혼란과 노동력 부족 현상이 지속됨에 따라 기업들은 보다 효율적이며 신속한 작업을 가능하게 하는 자동식별 및 데이터캡처 솔루션에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 최근 물류창고를 비롯한 대형 유통센터에서 개별 품목 및 관련 데이터에 대한 식별, 추적, 기록, 저장 및 전달하는 AIDC솔루션은 바코드를 비롯해 생체인식, RFID, 머신비전, 음성 및 광학 문자 인식 등 기존에 솔루션을 포괄하고 있지만 그 범위는 지속적으로 확장돼 가고 있습니다. 이에 따라 최근 이들 개별 기술들을 유기적으로 결합해 전사적으로 대응이 가능한 복합적인 솔루션을 구축하는 것이 AIDC 관련기업들이 시장에서 성패를 좌우하는 핵심 요인이 되고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소
 
  네트워크 유통산업의 경우, 예전 중소규모의 업체들이 벤더와의 직거래를 통해 제품이 수입되어 국내에 유통되어왔으나, 운용 자금에 대한 부담, 재고 보유를 위한 공간 확보의 부족, 벤더와의 의사소통 부재 등으로 보다 효율적이고 전문적인 유통을 위해 벤더, 총판, Reseller와 같은 구조로 변모되었습니다.
 
  현재는 대부분의 벤더들의 채널 정책 구조는 전문 총판을 기점으로 국내에 제품을 유통시키는 구조로 정착되었으며, 전문 총판을 통해 국내 시장에 자사의 브랜드 밸류를 포지셔닝하고 새로운 시장의 진입부터 신제품의 시장 도입 등 총판 역할의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
 
  네트워크 유통 비즈니스는 동일한 제품을 수입하여 유통하는 만큼 경쟁사와의 차별성 확보에 상당한 어려움을 겪고 있으나, (주)아이넷뱅크는 20여년 동안 전문 유통 총판으로 성장하면서 채널 비즈니스의 노하우를 확보하고 있으며, 다양한 마케팅 프로그램 제공을 통해 Reseller와의 Co-Business를 시행하고 있습니다. 뿐만 아니라 (주)인성정보, (주)인성디지탈로 이어지는 관계사들과의 협력을 통해 네트워크 제품 이외에 추가적인 S/W 솔루션도 활용이 가능합니다.
 
  또한 기존의 주요 Reseller 이외에 원거리나 지방의 Reseller를 위한 B2B 사이트(www.caninet.co.kr)를 개발 당사의 파트너만을 위한 one-stop 쇼핑몰을 런칭하여 재고 조회에서 견적 및 결제까지 손쉽게 거래가 이뤄지는 on-line 비즈니스를 시행하고 있습니다.

- Cisco

Cisco의 산업 솔루션은 교육, 금융 서비스, 정부, 의료, 제조, 소매 등 모든 산업 분야에 적합한 네트워크 솔루션을 제공하고 있으며, 가장 기본적인 네트워크부터 통신, 보안 제품 등 다 양한 IT 분야의 컨버전스를 통해 산업 분야의 벽을 허무는 Borderless Network 비즈니스를 구축하고 있습니다.

특히 아이넷뱅크는 Cisco 클라우드 기반 네트워크 솔루션인 Meraki의 국내 총판으로 국내 CLOUD비지니스 급성장에 따라 구독서비스(Subscription service)시장 또한 급격한 성장이 예상됩니다. 시장의 성장을 예측하여 Service Renewal Platform (Renewtrak) 개발 단계에 있으며 올 해 하반기에는 이와 같이 Recurring Business를 활성화를 목표로 하고 있습니다. 또한 국내 MSP 사업부분에서 유망한 Megazone Cloud 와 함께 국내 Cloud 시장을 활성화하고 시장에서 포지셔닝을 위해 협업을 진행하고 있습니다. Cisco와 아이넷뱅크는 또한 중소규모의 사업체를 대상으로 Small Business 솔루션도 함께 제공하고 있습니다. Small Business 와 Meraki 라는 새로운 시장에서의 도약을 위해 Cisco Korea와 함께 협업하여 양사 사업의 발전을 도모하고 있습니다.

- Zebra, DataLogic

Zebra는 Auto ID 시장에서 바코드 스캐너, 모바일 PDA와 바코드 프린터를 주로 취급하고, 주요 시장은 제조, 운송 및 물류, 유통 전문점 등이며, 점차 헬스케어, 공공, 도소매업 등 산업 전반으로 시장을 확장, 성장하고 있습니다.

지브라의 제품군을 세 가지로 분류할 때 바코드 프린터의 시장 점유율은 40%로서 2위 기업의 시장 점유율(12%)을 압도하고 있습니다. 그외 바코드 스캐너도 시장 지배력 1위를 유지하고 있으며, 바코드 모바일 기기에서는 압도적 1위를 유지하고 있습니다.

최근 택배 물량의 증가에 따라 향후 기업 실적 개선 전망에 대한 기대감이 높습니다. 경영진은 2024년에 전자 상거래 관련 고객 매출이 2배 이상 늘어나고 2026년까지 택배 물량이 전세계적으로 100% 이상 증가할 것으로 보고 있습니다. 택배 물량의 증가로 인해 유통 창고 관리 시스템, 전자 상거래, 운송 분야에서 지브라 솔루션의 수요가 늘어나면서 매출 또한 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 4차 산업 혁명 및 스마트 팩토리 등에 특화된 제품 및 솔루션으로 향후 성장이 기대되고 있습니다.

DataLogic은 자동 데이터 캡처 및 공장 자동화 시장의 글로벌 기술 리더로서 바코드 판독기, 모바일 컴퓨터, 감지, 측정 및 안전용 센서, 비전 및 레이저 마킹 시스템의 설계 및 생산의 전문화가 되어 있습니다. 특히 4차 산업 혁명의 핵심 솔루션인 IA(Industry Automation), Machine Vision 등에 특화되어 있으며 다양한 시장에서 폭발적인 성장을 기대하고 있습니다.

- Axis

Axis는 영상감시 솔루션, 접근제어 솔루션, 오디오 솔루션, 인터콤 등 지능형 보안 제품 및 솔루션을 제공합니다.

현재 국내 시장을 차지하는 대표적인 네트워킹 CCTV브랜드로는 Axis, 하이크비전,한화테크원, 유비쥬, 다후아 등이 있으며, 이 중 스웨덴 브랜드 Axis는 딥러닝 분석과강력한 보안 기능을 지원하는 칩(ARTPEC) 8세대를 출시하며 지능형 보안 솔루션 분야에 주력하고 있습니다.

2023년 기준, 보안 산업 동향을 살펴보면, 네트워크 카메라는 변화하는 미래 보안 산업에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 단순 선명한 이미지 성능을 뛰어넘어 다양한시나리오에 적용 가능하고, AI와 결합된 통합 시스템으로 데이터 사일로 제거, 클라우드 기반 솔루션, 생체 인식, 제로트러스트 등의 기능/보안성 도입을 통해 효율적인 관리를 추구하는 방향으로 나아가며 더불어 세분화된 시장을 통해 지속적으로 성장할 전망입니다. 아울러 기존 영상감시 시장을 넘어 보안, 빅데이터와 맞물려 Retail, Industrial, Transportation 등 다양한 분야로 확대되고 있으며, COVID-19에 따른 비대면 솔루션의 확산으로 열화상, 웨어러블, 방폭 등의 제품 Needs가 늘고 있으며, 공장, 공공, 학교, 스포츠, 엔터테인먼트 시장 등 다양한 분야로의 활용도가 증가하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

- Citrix

2020년부터 시작된 코로나19 펜데믹으로 인해 변화한 물리·사이버환경이 우리 생활 깊숙이 자리 잡으면서 안정적으로 시장이 확대될 것이라는 예측과 사이버위협 대응에 따른 보안수요 증대가 이어지고 있습니다. 특히, 업무 공간의 제약을 없애고 여러 PC를 간편하게 관리할 수 있는 환경에 대한 수요가 늘어났으며, 이에 자연스럽게 VDI 환경과 클라우드 기반의 작업환경, 보안 서비스 등이 각광을 받았으며 이는 Citrix의 매출증가로 이어졌습니다.  

현재 Citrix는 서버, 애플리케이션 및 데스크톱 가상화, 네트워킹, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 및 클라우드 컴퓨팅 기술을 제공하고 있으며, 서버 및 데스크톱 가상화, 클라우드 컴퓨팅, 서비스형 인프라(IaaS) 및 서비스형 소프트웨어(Software as a Service) 등의 제품을 제공하고 있습니다. 주력 상품은 로드밸런싱의 기능을 갖춘 AD&S(L4/L7 Switch)였으나 코로나 사태 이후로는 VDI(가상화)와 클라우드 서비스가 지속적인 성장율을 기록하며 다소 높은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 또한 22년 10월부터 클라우드 소프트웨어 그룹으로 통합되었으며, 최근 전 세계에서 1억 명이 넘는 사용자가 클라우드 소프트웨어 그룹을 통해 프라이빗, 퍼블릭, 관리 및 소버린 클라우드 환경에서 모든 현대 기업이 직면한 문제를 조정, 전환 및 해결할 수 있도록 지원하고 있습니다. 더불어 23년도부터 AD&S가 구독형으로 전환되면서 지속적이고 꾸준한 수요 및 매출이 이어질 것으로 예상됩니다. 이와 같이 엔터프라이즈 솔루션에대한 수요가 증가함에 따라 Citrix 소프트웨어의 시장점유율 또한 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

국내 클라우드 관련 시장은 전체 4조 규모로, 데이터 센터와 정보 자산을 보호하기 위한 보안 서비스가 지속적으로 개발되면서 해당 분야는 현재도 성장중인 것을 알 수 있습니다. 많은 기업들이 온프레미스를 클라우드 컴퓨팅으로 변환하고, 협업 관리 플랫폼을 도입하여 재택근무를 대비하고 이에 따른 비용절감 효과도 보고 있습니다. 온라인으로 집결된 업무 생활 환경은 보안, 방화벽과 같은 사용자 보호 환경에 대한 서비스 시장으로 더욱 확대되었고, 이에 클라우드 관련 분야는 앞으로의 더 편리한 업무 환경과 코로나와 같은 특수상황에 기업들이 대비하기 위하여 지속 성장할 것으로 보입니다.

(나) 사업부문별 재무정보

1.  당분기

2.  전분기

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보

[Δ는 부(-)의 수치임]
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 요약재무정보

[Δ는 부(-)의 수치임]
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항
주식회사 인성정보(이하 "지배기업")는 서울시 강남구 테헤란로 301에 소재하고 있습니다. 지배기업은 컴퓨터 및 주변기기(통신분야 포함)의 판매와 관련 소프트웨어의 개발 및 공급을 주목적으로 하는 통신 및 네트워크 전문개발업체로서 1992년 2월 10일에 설립되었으며, 1999년 7월 28일 코스닥시장에 상장하였습니다.

설립 초기에는 PC와 중대형 컴퓨터간의 접속 솔루션을 제공하는 터미널 에뮬레이터및 랜게이트웨이의 개발과 통신솔루션 기술력에 기반한 데이터통신 및 멀티미디어 기술로 네트워크 통합사업을 전개하였으며, 현재는 CISCO, HP, EMC 등 세계적인 네트워크시스템 및 스토리지 벤더와의 파트너관계로 IT 인프라 컨설팅과 네트워크의통합, 시스템의 구축 등을 제공하고, 기업의 정보화와 성장에 필요한 IPT/IPCC, E-RP, CRM, E-Business 등의 기업 부가가치 핵심 솔루션을 통합 공급하고 있습니다. 특히, IPT/IPCC 솔루션사업을 회사의 차세대 성장동력으로 육성하고 있으며, 신규사업으로는 의료전문의를 주치의로 등록하여 개인의 건강상태를 관리하는 토탈의료서비스 사업인 유비쿼터스 헬스케어 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다.

한편, 지배기업은 수차의 증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 19,607,690천원이며, 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

(2) 연결대상 종속기업
당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(*1) (주)인성디지탈은 자기주식 20,440주를 463,170천원에 취득하였으며, 동 자기주식을 총발행주식수에서 차감하여 지분율을 산정하였습니다.
(*2) 설립시 주식이 발행되지 않았습니다.
(*3) 하이케어넷㈜가 100%지분을 보유한 손자회사입니다.
(*4) 지배기업 또는 중간기업이 직접 보유하고 있는 지분율입니다.

① ㈜인성디지탈
㈜인성디지탈은 1998년 7월 10일 설립되어 2011년 12월 31일 현재 서울특별시 송파구 중대로에 본사를 두고 있는 비상장회사로, 각종 컴퓨터 및 주변 기기의 소프트웨어 개발과 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 납입자본금은  2,814,240천원입니다.

② ㈜아이넷뱅크
㈜아이넷뱅크는 네트워크 인프라의 구축과 개발을 통해 고객회사의 e-비지니스를 성공적으로 이끌기 위한 최적의 환경을 구현하는 서비스를 제공할 목적으로 1997년 7월 1일 설립된 네트워크 전문업체로 Cisco(네트워크 및 클라우드), Zebra(바코드스캐너 및 프린터), Axis(네트워크카메라), Vertiv(열 관리 및 전원 관리시스템), Citrix(디지털 업무공간 및 네트워크)등 7개 글로벌벤더사의 총판권을 가지고 국내 총판 비지니스를 수행하며, 고급기술지원 서비스와 차별화된 협력사 정책을 가지고 사업을 영위하고 있습니다. 종속기업은 2002년에 상호를 주식회사 지고정보에서 현재의 상호로 변경하였으며, 서울시 송파구 위례성대로 22길 32에 본사를 두고 있습니다. 한편, 당분기말 현재 납입자본금은 3,700,000천원입니다.

③ 하이케어넷㈜
하이케어넷㈜는 의료용 기기 제조업을 제공할 목적으로 2020년 10월 1일에 지배기업의 헬스케어 사업부문이 물적분할되어 설립되었으며, 한국에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 2,198,833천원입니다.

④ ㈜엔지에스테크놀로지  
㈜엔지에스테크놀로지는 산업용 전자기기 등의 유통을 목적으로 2022년 5월 18일에설립되었으며, 경기도 하남시에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 1,000,000천원입니다.

⑤ Insung Information Hungary, Kft
Insung Information Hungary, Kft는 산업용 전자기기 등의 유지보수업을 제공할 목적으로 2012년 9월 7일 설립되어 헝가리에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 14,290천원입니다.

⑥ ISICT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
ISICT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.는 산업용 전자기기 등의 유지보수업을 제공할 목적으로 2015년 6월 17일 설립되어 멕시코에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 21,345천원입니다.

⑦ INSUNG SYSTEMS, INC.
INSUNG SYSTEMS, INC.는 산업용 전자기기 등의 유지보수업을 제공할 목적으로 지배기업이 2016년 5월 출자하여 설립하였으며, 미국에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 550,619천원입니다.

⑧ WUXI INSUNG INFORMATION CO., LTD.
WUXI INSUNG INFORMATION CO.,  LTD.는 산업용 전자기기 등의 유지보수업을제공할 목적으로 지배기업이 2018년 5월 출자하여 설립하였으며 중국에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 35,137천원입니다.

⑨ PT Insung Information Indonesia
PT Insung Information Indonesia는 산업용 전자기기 등의 유지보수업을 제공할 목적으로 지배기업이 2018년 9월 출자하여 설립하였으며, 인도네시아에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 56,044천원입니다.

⑩ Hicare.net Inc.
Hicare.net Inc.는 원격의료시장의 주요 타겟인 미국 내에서의 네트워크 및 사업을 위한 사전지원을 목적으로 2021년 10월 1일에 설립되었으며, 미국 캘리포니아주에 본사를 두고 있습니다. 당분기말 현재 납입자본금은 1,185,500천원입니다.

(2) 연결대상 종속기업의 당분기말 현재 요약재무정보는 다음과 같습니다.  

(*) 하이케어넷(주)의 요약재무정보는 연결대상 종속기업인 Hicare.net Inc.의 재무정보를 포함한 연결재무정보입니다.

2. 재무제표의 작성기준

(1) 회계기준의 적용

지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준은 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 회계추정치에 대한 경영진의 판단은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

② 공정가치 측정
연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를사용하는 경우, 평가부서에서 제 3 자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

연결실체는 유의적인 평가에 관한 사항을 감사에게 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측 가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 30 등에 포함되어 있습니다.

3. 회계정책의 변경
연결실체의 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용된 회계정책과 동일합니다. 2023년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 금융위험관리
연결실체의 재무위험관리 목적과 정책은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

5. 영업부문

(1) 일반정보
연결실체는 전략적인 영업단위인 4개의 보고부문을 가지고 있으며 주요 영업활동은 주로 국내에서 이루어지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

연결실체의 영업부문은 다음과 같습니다.

(2) 부문별 재무정보

① 당분기

② 전분기

6. 수익
(1) 당분기와 전분기의 수익의 구성내역 및 수익인식 시기에 따라 구분한 수익은 다음과 같습니다.
① 당분기

② 전분기

(2) 계약부채
고객과의 관계에서 생기는 계약부채는 아래와 같습니다.

당분기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 계약자산은 없으며, 계약부채는 선수금 계정으로 분류되어 있습니다.  
전기말 현재 계약부채 중 당분기중 수익으로 인식한 금액은 46,607,555천원입니다.

한편, 고객과의 계약을 이행하는데 든 원가 중에서 인식한 자산의 내역은 다음과 같습니다. 연결실체는 동 계약이행원가를 계약이행기간에 걸쳐 상각하고 있습니다.

7. 현금및현금성자산과 금융기관예치금
(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융기관예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(*1) 연결실체가 보유한 금융기관예치금 중 일부는 차입금과 외화지급보증(L/C)를 위해 담보 제공되어 있습니다(주석20 참조).
(*2) 통화선물예치금 및 당좌개설보증금으로 구성되어 있으며 당분기말과 전기말 현재사용이 제한되어 있습니다.

8. 매출채권과 기타채권
(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(3) 손실충당금
연결실체는 매출채권 및 기타채권에 대해 기대신용손실을 측정하여 손실충당금을 설정하고 있습니다. 다만, 매출채권은 신용위험 특성과 연체기간을 기준으로 구분하고,과거 3년 동안의 실제 신용손실 경험에 기초하여 기대손실율을 계산하였습니다.
당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권에 대한 연령과 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(4) 당분기 및 전기 중 상각후원가로 측정되는 매출채권 및 기타채권의 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.

9. 기타유동자산과 기타비유동자산
당분기말과 전기말 현재 기타유동자산과 기타비유동자산 내역은 다음과 같습니다.

(*) 당분기말 현재 선급비용에는 계약이행원가 18,452,110천원이 포함되어 있습니다(주석 6참조).

10. 재고자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

연결실체는 재고자산과 관련하여 삼성화재해상보험사에 부보금액 28,500,000천원의 화재보험을 가입하고 있습니다.
한편, 당분기말 현재 연결실체가 보유한 재고자산 중 32,950,000천원은 연결실체의 차입금을 위한 담보로 제공되어 있습니다(주석 19 참조).

(2) 당분기와 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실은 다음과 같습니다.

11. 유형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(2) 당분기 및 전기의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(*) 연결실체의 차입금과 관련하여 KEB하나은행 및 KB국민은행에 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).

② 전기

(3) 당분기 중 발생한 감가상각비는 매출원가에 202,163천원, 판매비와관리비에 1,885,348천원 포함되어 있습니다.

(4) 연결실체는 건물 및 기타유형자산과 관련하여 삼성화재해상보험사에 부보금액  15,120,000천원의 화재 보험을 가입하고 있습니다.

12. 투자부동산
(1) 당분기말 현재와 전기말 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(*) 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석20 참조).

(2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

② 전기

(3) 당분기와 전분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 손익은 다음과 같습니다.

(4) 투자부동산의 공정가치는 공시지가 또는 기준시가 및 최근의 이용가능한 금융기관의 감정평가금액 등을 반영한 평가금액에 근거하여 산정되고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 7,708백만원입니다.

13. 무형자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(2) 당분기 및 전기의 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

② 전기