분 기 보 고 서

                                   (제 7 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인 서명_2023.11.14

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(2) 연결대상회사의 변동내용

나. 중소기업 등 해당 여부

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

라. 설립일자 및 존속기간
당사는 2013년 05월 16일 설립되었으며,  RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로  온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조 하시기 바랍니다. 당사는 별도의 존속기간을 정하고 있지 않습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 주요사업의 내용
[지배회사에 관한 사항]
 당사는 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 목적사업은 다음과 같습니다.

[종속회사에 관한 사항]

RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

*. 상세한 내용은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항
당사는 신용평가 기관으로부터 3개년 동안 아래와 같은 신용평가를 받았습니다.

(1) 신용등급

▣ 신용등급체계와 해당 신용등급에 부여된 의미

※ 'AA' 부터 'CCC' 까지는 등급내 우열에 따라 '+'또는 '-'를 부여함.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주1)  엔에이치기업인수목적12호(주)의 코스닥시장 상장일자는 2017년 08월 07일
이며, 상기 주권상장일자는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈와의
합병 이후 코스닥시장에 상장한 일자입니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

주) 보고서 제출일 현재 회사의 본점 소재지는 경기도 성남시 수정구 금토로69, 5층(금토동, 다우디지털스퀘어)로 변경되었습니다.

나. 경영진의 주요한 변동

다. 최대주주의 변동

라. 상호의 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

 (1) 엔에이치기업인수목적12호(주)와 (주)와이즈버즈 합병
 당사는 엔에이치기업인수목적12호(주)와 2020년 01월 30일 합병계약(최초)을 체결하였으며, 2020년 07월 22일(합병등기일) 합병 및 상호변경 등기를 완료하였습니다.

 (2) (주)와이즈버즈와 (주)애드와이 합병
 당사는 (주)애드와이와 2021년 12월 03일 합병계약(최초)을 체결하였으며, 2022년 02월 09일(합병등기일) 합병등기를 완료하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

자. 종속회사에 관한 사항

[WISEBIRDS JAPAN INC]
(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

(2) 경영진의 주요한 변동

(3) 최대주주의 변동

(4) 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

주1) 제5기 중 발생한 전환사채 및 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.
주2) 제6기 중 발생한 (주)애드와이와의 합병 및 주식매수선택권 행사에 따라 자본금 및 보통주가 증가하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 종류주식
당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 발행 이후 전환권 행사
당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

나. 사업목적 현황

다. 사업목적 변경 내용

라. 변경 사유
(1) 변경취지 및 목적, 필요성
2020년 08월 31일 이사회를 통해 효율적 업무환경 구축을 위한 신축 사옥 시설투자를 진행하였고, 완공을 앞두고 부동산 관련 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체
해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2023년 03월 22일 제6기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

(3) 해당 사업목적 추가(변경)이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등
사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
- 신축 사옥 설립(당사 지분율 10%)에 따른 사업목적 추가 하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
- 효율적 업무환경 구축을 위한 사옥 건설 목적입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
- 별도 투자회수기간은 예상하기 어려우며, 관련 내용은 '2023.09.22 [정정]신규시설투자등' 공시 참고 부탁드립니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
- 추가 된 사업목적과 관련한 매출 여부는 미정입니다. 완공 이후의 별도 투자금액과 추가 조직구성은 없을 예정입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 및 주요위험
-  기존 사업과의 연관성 및 주요위험 사항은 없습니다.

(6) 향후 추진계획 및 미추진 사유
- 사업의 목적 추가 사업은 내외부 상황을 고려하여 진행할 계획이며, 변동 또는 변경 사항 발생시 관련 내용을 기재하여 갱신토록 하겠습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석 및 관련 소프트웨어 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

WISEBIRDS JAPAN은 RTB 매체 (페이스북, 구글 등)를 기반으로 온라인 광고 대행, 모바일 광고의 기획, 공급효과분석을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 현황
 당사는 자체 개발한 페이스북 광고 최적화 플랫폼 "Adwitt" 의 기술력과 우수성을 바탕으로 국내 최초의 "Facebook Marketing Partner with Ad Technology"로 선정되었습니다. 해당 플랫폼을 통하여 페이스북 광고 API 서버에 직접 접근하여 페이스북이 제공하는 서비스에 당사의 기술력을 보완하여 페이스북 광고를 더욱 정교하고 효율적으로 운영하는 온라인 광고 대행 회사입니다.

당사는 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있으며, 매출 유형의 분류 및 매출현황은 다음과 같습니다.

주) 상기매출액은 별도재무제표 기준입니다.

(1) 광고대행

당사의 주요 고객은 크게 '광고주에게 광고 집행을 의뢰 받은 광고대행사'(미디어렙)와 '광고 집행을 직접 의뢰하는 광고주'(퍼포먼스 사업)입니다.  당사는 다양하고 안정적인 광고주들을 유치하고 있는 광고대행사의 특성을 활용하여 안정적인 사업/수익구조를 위해 다양한 대행사 유치를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

특히 현대기아자동차를 메인으로 하고 있는 이노션(현대 자회사)은 당사의 가장 중요한 파트너 사 중 하나입니다. 글로벌 시장을 주력으로 하고 있는 현대기아자동차 광고주의 특성상 종합광고 대행사인 이노션은 해외 광고 시장 및 해외 주요 광고 매체에 대한 높은 이해도를 가진 대행사가 필요하였으며, 페이스북과 트위터 등의 매체에 세 번이나 글로벌 성공 케이스로 선정될 정도로 당사와 함께 선도적인 광고 캠페인을 수년 간 진행해 왔습니다. 페이스북과 트위터 공식 페이지에 소개된 당사와 이노션의 글로벌 성공 사례는 아래와 같습니다.

또한 다른 파트너 사인 레오버넷(Leo Burnett)/ 스타컴(Starcom)은 글로벌 종합 대행사이자 매체사로 OB맥주전체브랜드(Cass, Budweiser, Stella Artois, Corona, Hoegaarden등) 및 맥도날드, 이케아, 벤츠 등 다양한 글로벌 브랜드 캠페인을 진행하였으며, 특히 이케아는 페이스북 글로벌 케이스 등재 및 세계적인 광고 웹진인 Adweek에도 선정되었습니다. 페이스북과 Adweek 매거진 공식 페이지에 소개된 당사와 스타컴의글로벌 성공 사례는 아래와 같습니다.

그 외에도 당사의 미디어렙 사업은 그룹엠, 캐러트코리아, 제일기획, HSAD, SM C&C등 국내외 가장 규모 있는 대행사들과 장기간의 파트너십을 통해 안정적인 수익구조를 창출하고 있습니다. 당사의 미디어렙 사업은 해당 매체에 대한 전문성은 물론이며, 직접 광고주 영업과 달리 대행사 내부의 실무자 및 이해 관계자 모두를 설득하고 교육시켜야 하는 장기간의 전략적 공략이 필요한 분야로, 진입 장벽이 상대적으로 높고 그만큼 외부 요인으로 인한 변동이 적은 영역입니다.

 퍼포먼스 사업은 상대적으로 외부 변동 요인이 높은 사업부문이나, 빠른 순환으로 인한 시장 확장의 기회가 큰 사업영역이기도 합니다. 특히 게임사, 커머스 광고주들이 상위 매출의 주를 이루고 있으며 이들의 마케팅 목표는 미디어렙의 광고주 대비 상대적으로 더 즉각적이고 빠른 유저의 행동을 필요로 합니다.

주요 게임사인 넷마블, NC소프트, 넥슨과 같은 한국 대형 게임사는 당사와 파트너십을 유지하고 있으며, 2017년 대형 신작 게임이 출시되어 성공사례를 함께 진행 하였습니다.

[게임사 성공사례]

대형 게임사의 단점은 신규게임이 출시되지 않는 시기나 상대적으로 중요도가 낮은 게임이 출시되는 시기에는 예산을 대폭 줄이거나 예산을 사용하지 않는 단점이 있습니다. 하지만 커머스(Commerce) 광고주인 스노우, 틴더와 같은 앱(Application) 서비스 광고주들은 연간 지속적인 광고비를 소진하나 계절이나 연간 이벤트 등에 의해 연 중 매출의 증감이 존재하고, 국내 산업군(Industry) 중에서 가장 매출 관련 지표에 민감하기 때문에 광고대행사 교체 및 비딩(Bidding)을 통해 수시로 내/외부의 변화를 반복하고 있습니다. 따라서 디지털 마케팅 전반에 걸쳐 퍼포먼스 광고 영역의 빠른 속도와 변화는 가장 큰 화두 중 하나이기도 합니다. 당사는 이러한 환경 속에서도 대형 퍼포먼스 광고주들과 수년 간의 파트너십을 이어오고 있으며, 신규 퍼포먼스 광고주 유치에도 적극적으로 임하고 있습니다.

[커머스성공사례]

매체 : Facebook, Google, Twitter 등

(출처 : 당사내부자료)

(2) 크리에이티브

크리에이티브 사업은 미디어렙 사업과 퍼포먼스 사업 고객들의 광고 소재를 직접 제작하는 사업입니다. 크리에이티브 사업부는 해당 고객사에 광고 소재에 대한 제작비를 청구하여 수익을 창출하고 있습니다.

2019년 성공적인 광고로 버거킹의 TV광고 촬영 당시 디지털 광고용 소재를 제일기획과 함께 제작 후 페이스북, 구글 용 광고 소재 별도 제작, 카카오톡 이모티콘 제작, 기타 디지털 옥외 광고 제작 등 TV를 제외한 모든 광고 매체의 광고 소재를 직접 제작하였습니다.

[당사가 제작한 버거킹 ‘김영철 4달라’ 디지털 광고 소재들]

[당사가 제작한 버거킹 ‘곽철용 묻고 더블로가’ 디지털 광고 소재들]

당사의 크리에이티브 역량은 디지털 매체에 대한 높은 이해도와 유저의 특성 및 트렌드를 기민하게 파악할 수 있는 인사이트, 그리고 빠르게 광고 소재로 만들 수 있는 디자인 프로세스로 정의할 수 있습니다.

 이는 기존 종합 광고대행사에서는 다루기 어려운 시의적절한 광고 소재의 제작을 가능하게 합니다. 또한 기존 디지털 광고대행사에서 구현하기 힘든 매체 지면 최적화(페이스북, 구글의 각기 다른 매체 지면에 맞게 광고 소재를 제작) 및 광고 소재 실시간 최적화(여러 광고 소재를 끊임없이 AB테스트하여 가장 높은 효율을 보이는 소재로 광고 예산 실시간 이관)를 가능하게 하는 것입니다. 당사는 크리에이티브 역량을 인정 받아 페이스북의 선진화된 크리에이티브 기법을 광고주에게 제공하는 페이스북 "모바일웍스(MobileWorks" 프로그램의 파트너로 선정되어 광고주 성공사례를 만들었습니다.
 또한 인스타그램의 선진화된 광고기법을 광고주의 광고소재로 만드는 "인스타그램 크리에이티브 해커톤(Hackathon)" 이벤트를 디지털 대행사 주최하였고, 모바일웍스 프로그램을 하루동안 실시간으로 작업하는 "페이스북 모바일웍스 Live" 이벤트를 주최한 회사로 선정된 바 있습니다.

(출처 : 당사 내부 자료)

(3) 기타

프로그래매틱바잉 광고 시장이 성장하면서 매체들이 광고로 수익을 내기 위해 광고서버가 필수 요소가 되었습니다. 중소매체들은 자체적으로 광고서버개발을 위한 투자가 어렵고, 내부 광고영업조직이 존재하지 않기에 대부분 애드익스체인지를 활용해 광고수익화 사업을 하고 있습니다. 하지만 애드익스체인지를 활용할 경우 SSP 서비스와 광고네트워크 사업자에게 수수료를 지불하기에 광고 인벤토리당 수익이 낮을 수 밖에 없습니다. 또한 광고노출소재의 통제가 되지 않아 서비스 내 혐오스러운 광고가 노출될 우려도 있습니다. 이와 같은 한계점이 존재하여 대형매체사는 자체 광고서버구축을 통해 광고수익 극대화를 추구하려 하지만 광고서버구축은 높은 광고기술력과 시장 인사이트를 요구합니다.

이에 당사가 자체 개발한 본 서비스는 자체 광고서버가 없는 대형매체사에서 API기반으로 쉽게 연동할 수 있도록 서버가 구축되어 있으며, 플랫폼은 직접 광고주 대상으로 팔 수 있는 선결제시스템과, 에이전시를 통해 세일즈를 할 수 있는 대행사 계정 후불제시스템을 모두 지원합니다.

1)  캠페인 구조

Facebook, Google과 같은 글로벌 매체들이 지향하는 가장 안정적인 캠페인 구조를 지원합니다. Audience를 중심으로 서로 다른 placement더라도 동일한 목적 아래 eCPM으로 놓고경쟁함으로써 광고효과 및 매체의 수익을 극대화합니다.

[당사 ad server 솔루션이 지원하는 캠페인 구조 설명]

2) 지원광고포맷 및 소재

광고주의 효과적인 캠페인 운영을 위한 다양한 광고 상품과 소재 지원합니다.

- 피드 광고: 컨텐츠와 유사한 형태의 광고로 유저에게 거부감을 최소화한 네이티브
                   광고 상품

- 띠배너 광고: 오브젝트를 강조하여 브랜드 제품 또는 모델을 부각시키기에 용이한
                       띠배너 형태의 광고 상품

- 풀스크린 광고: 앱종료 또는 앱시작시 풀스크린으로 노출되어 브랜드 인지와
                          클릭을 극대화하는 광고 상품

[당사 ad server 솔루션이 지원하는 광고 형태와 소재 타입]

3) 타겟팅 옵션

정확한 타겟에게 원하는 광고를 노출하는 세분화된 타겟팅 옵션 제공합니다.

- 유저의 행태와 id 값을 바탕으로 유저의 성별과 나이, 관심도를 파악하는 User
     Profiling 기반 타겟팅 제공

- OS타입과 버전, 디바이스 종류와 모델 등 기기 정보와 클라이언트가 보유하고
    있는 고객 DB를 활용하여 더욱 입체적인 타겟팅이 가능

[당사 ad server 솔루션이 지원하는 광고 타겟그룹 종류]

4) 계정구조

매체와 광고 운영을 대행하는 에이전시 그리고 직접 광고를 운영하는 광고주의 구조적 특성을 고려한 계정구조를 지원합니다.

- Admin 계정: 모든 계정을 총괄하고 계정 별 매출 및 운영 현황을 쉽게 파악할
                       수 있도록 최적화된 구조

- Managed 계정: 다양한 팀과 운영자로 이루어진 대행사에서 여러 광고주를 관리할
                          수 있는 구조

- Self 계정: 개인 또는 법인 광고주가 직접 캠페인 관리 및 운영 가능한 구조

[당사 Ad server 솔루션이 지원하는 계정 구조]

5) 계정별 주요 기능

- Admin: 플랫폼 이용 고객의 전체 계정과 광고 현황을 한눈에 파악 가능한 직관적인 UI를 가지고 있습니다. 대시보드에서는 광고 인벤토리 상황을 예측하고, 계정/소재 검수요청이나 질문 처리 현황 등 관리에 필요한 모든 정보를 파악하고 신속하게 필요한 액션을 취할 수 있습니다.

[당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 대시보드 화면]

또한 어드민 리포트에서는 서비스 타입 별, 캠페인 타입 별, 계정 별, 성과별로 데이터를 확인할 수 있으며 필터 기능을 통해 원하는 조합의 값을 불러올 수 있어 다양한 관점으로 효율과 매출 현황을 파악하고 비교분석 할 수 있습니다.

[당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 리포트 화면]

그리고 계정 관리 기능으로 계정마다 필요한 액션을 빠르게 취하고 고객 지원 기능으로 광고 운영자와 양방향 커뮤니케이션 환경을 제공하여 광고 운영자 불필요한 시간을 최소화합니다. 광고소재 또는 광고계정의 검수가 되지 않았으면 왜 안되었는지, 플랫폼을 통해 커뮤니케이션하고 커뮤니케이션 히스토리가 남기 때문에 정확한 히스토리 파악이 가능합니다.

[당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 어드민 쿠폰생성 및 관리 화면]

- Agency 및 Sub Agency: 캠페인 현황과 하위 계정의 승인 상황을 한눈에 파악하고 필요한 액션을 신속하게 취할 수 있는 인터페이스를 가지고 있습니다. 대시보드에서는 캠페인 예산 현황, 여신 & 서비스 이용 현황, 에이전시 & 광고주 승인 현황, 광고 소재 승인 현황과 같이 캠페인 진행과 관리에 필요한 정보를 한 화면에서 모두 확인할 수 있습니다.

[당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 대시보드 화면]

또한 리포트 메뉴에서 캠페인 타입 별 (웹사이트 클릭, 앱인스톨, 비디오뷰), 계정 별,성과별로 효율과 매출을 다각도에서 볼 수 있으며, 보다 빠르고 효과적인 리포트 작성을 위해 Edit Column과 Export 기능을 지원하기 때문에 필요한 데이터를 추출하여 엑셀 포맷으로 다운로드가 가능합니다.

[당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 리포트 화면]

또한 대행사 사내 조직 구조에 맞춰 팀, 팀원, 광고주별로 계정을 생성하고 상황에 따라 유연하게 관리가 가능합니다. 팀에서 담당하는 광고주 계정은 팀에서 직접 생성하고, 추후 조직개편 이슈로 타 팀으로 이관될 경우 계정의 이관도 가능합니다.

[당사 ad server 솔루션(밴드사례)의 에이전시 메뉴구조 및 계정승인 화면]

Agent 및 Advertiser: 실제 광고를 등록하고 운영하는 계정입니다. 각 계정 별 광고 결과의 실시간이 가능하며 등록된 광고의 운영과 신규 광고 등록을 할 수 있습니다. 광고예산과 기간, 그리고 복수의 광고타겟그룹과 광고소재 등의 항목을 바탕으로 광고등록을 하며 전체 기간 동안 광고 예산을 균등히 쓸 수 있는 스탠다드 딜리버리 옵션과 입찰상황에 맞춰 빠르거나 느리게 쓸 수 있는 액셀러레이티드 딜리버리 옵션도 설정 가능합니다. 등록된 광고소재가 노출될 실제 화면을 프리뷰로 볼 수도 있습니다.  

[당사 Ad server 솔루션(밴드사례)의 광고주 광고생성 화면]

6) 주요기술

실시간 입찰 시스템, 정확한 클릭 예측, 어뷰징 정책 등의 노출 알고리즘으로 캠페인 효율과 효과 극대화합니다.

- 건강한 입찰 경쟁 환경을 조성하는 Real Time Bidding 시스템지원: 실시간으로 모든 광고의 eCPM을 예측하여 eCPM이 가장 높은 광고를 사용자에게 제공하며 eCPM외 광고의 사용자 반응(CTR)까지 고려하여 질 높은 광고를 송출

- Second Price Auction 지원: 구글과 페이스북이 사용하고 있는 Second Price Auction을 지원함으로써 광고주는 낙찰된 입찰가가 아닌 차순위의 입찰가를 적용하여 광고 효과의 안정성 담보

- 매체의 광고 효과를 더욱 높일 수 있는 Click Prediction: 사용자에게 매력도가 떨어지는 광고를 지속적으로 노출하는 문제를 방지하고 머신러닝을 통해 사용자의 각 광고에 대한 클릭율을 실시간으로 예측하고, 예측된 클릭율을 광고 경쟁 시 참고해 사용자의 반응율이 높은 광고에게 노출 우선권을 부여하여 매체 전체 CTR 향상

- 사용자의 광고 피로도를 최소화하는 Frequency Cap: 사용자가 매체 서비스를 이용하면서 광고로 인한 피로도를 최소화하기 위한 Frequency Cap 지원

7) 시스템 인프라스트럭쳐 및 주요 모듈 소개

- Log Receiver: 광고 요청, 송출, 노출 등 플랫폼 내 全트래픽 로그 수집 모듈

- Abusing Detector: 광고 정책 기반 비정상 이벤트 판단 모듈

- Click Prediction Modeler: 광고수익 최적화를 목적으로 광고 별 클릭확률을 예측하는 모듈

[당사 ad server 솔루션의 인프라스트럭쳐 설명]

나. 주요제품의 기능, 용도 및 특징

(1) RTB 디스플레이 광고 정의

RTB(Real Time Bidding)는 실시간으로 광고 지면인 인벤토리 구매에 경매 형태로 참여하는 것을 의미합니다. 과거의 온라인 광고 시장은 광고를 진행하기 전에 해당 사이트의 인벤토리를 미리 구매해서 광고 집행 예약을 완료해야 광고를 노출할 수 있었습니다. RTB광고 시스템은 광고 타겟에 해당하는 유저가 인벤토리에 노출될 때마다 경매가 이루어집니다. 실시간으로 각 인벤토리마다 경매가 이루어지게 되고, 각 경매는 1/1000초 사이에 완료되면서, 가장 높은 입찰가격을 제시한 광고주의 광고가 우선적으로 노출됩니다.

[RTB 시스템(real time bidding)]

RTB 시스템은 실시간으로 광고 지면 거래가 이루어지는 장점으로 광고주들은 이전보다 빠르게 광고 소재를 노출할 수 있고, 원하는 메시지를 원하는 타겟에게 노출하여 반응율을 테스트할 수 있습니다.

RTB 시스템은 기존 포털 디스플레이 광고와 애드네트워크 광고의 경우 ①연령, ②성별 정도의 타겟팅이 가능한 반면 RTB 디스플레이 광고는 광고주가 목적으로 하고있는 고객만을 보다 정밀하게 선별하여 광고를 노출할 수 있다는 특징이 있으며, 이를 적용하고 있는 대표적인 미디어로는 페이스북, 인스타그램, 구글, 유튜브, 트위터,등이 있습니다.

(2) ADWITT 플랫폼

당사는 자체 개발한 페이스북 광고 최적화 플랫폼 ‘Adwitt’의 기술력과 우수성을 바탕으로 국내 최초의 "Facebook Marketing Partner with Ad Technology"로 선정되었습니다. 해당 플랫폼을 통하여 페이스북 광고 API 서버에 직접 접근하여 페이스북이 제공하는 서비스에 와이즈버즈의 기술력을 더해 페이스북 광고를 더욱 정교하고 효율적으로 운영할 수 있는 서비스를 제공할 수 있으며, “Adwitt”은 다음과 같은 장점들이 있습니다.

(출처 : 회사내부자료)

1) 쉽고 빠른 대용량 광고 캠페인 등록

페이스북의 실시간 입찰방식 광고에 입각하여 사용하기 편한 UI(User Interface) 제공을 통해 쉽고 빠르게 광고 캠페인 최적화가 가능하게 합니다. “Adwitt”의 Grid View는 각 Ad Set 과 Ad, Creative에 대한 효율을 한 눈에 파악하여 캠페인 상황 별 빠른 대응을 가능하게 합니다.

페이스북의 자체 광고 관리자에서는 직접 타겟과 소재를 세팅시 각 캠페인별로 별도의 업로드를 수행해야 하는 번거로움이 있지만 Adwitt에서는 여러 개의 타겟 그룹을 생성하기 위해 필요했던 반복 작업이 필요 없이 몇번의 클릭만으로 “Adwitt”만의 알고리즘을 통해 타겟을 생성할 수 있습니다. 또한 수십, 수백개의 광고를 동시에 생성할 수 있기 때문에 페이스북 광고 등록에 소요되는 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.

Grid View는 캠페인에 셋팅 되어 있는 타겟과 소재를 모두 한번에 모니터링 할 수 있어 효율적인 캠페인 관리에 용이하며 캠페인의 중요한 지표를 선택하게 되면, 선택된지표의 평균 보다 낮은 타겟, 광고들이 표시되어 각 광고 소재들을 수정하거나 중지하여 캠페인 효율을 극대화 시킬 수 있습니다.

[당사 adwitt 플랫폼의 Grid View 화면]

2) 직관적인 캠페인 결과 확인 및 자동화 시스템

'Adwitt'의 대쉬보드(Dashboard)에서는 광고 추이를 직관적으로 확인이 가능한 그래프 형태로 광고 효율을 표시합니다. 그리고 리포트에서만 원하는 지표를 볼 수 있던 페이스북의 광고 매니저와는 달리 대쉬보드 내에서도 원하는 지표만 선택하여 실시간으로 모니터링이 가능하여 보다 효율적인 캠페인 운영 및 관리가 가능합니다. 이러한 대쉬보드로 인하여 지속적으로 변화하는 페이스북의 입찰경쟁을 사람이 아닌Adwitt 자동화 시스템을 통해 관리할 수 있습니다.

또한 설정한 스케줄에 맞추어 해당 시간의 경쟁상황에 따라 입찰가를 자동으로 조정하여 광고의 효율을 높이고, 효율이 좋지 않은 광고 세트와 광고를 자동으로 종료 시켜 효율 중심의 캠페인 운영이 가능하며, 24시간 광고를 관리하여 광고의 효율을 극대화합니다.

[당사 adwitt 플랫폼의 대쉬보드 화면]

3) 광범위한 유사타겟 생성

'Adwitt'에서는 페이스북의 기본 유사타겟 생성 기능 보다 최대 2배 더 많은 모수 추출이 가능합니다. 유사타겟이란 페이스북의 핵심 타겟팅 방법 중 하나로써, 광고주가 보유하고 있는 기본 타겟의 성격과 유사한 타겟을 페이스북 사용 유저중에 머신러닝을 통해 찾아주는 타겟을 말합니다.

이러한 유사타겟 생성을 통해 좀더 높은 효율의 타겟을 신규로 발굴하여 광고 도달 범위를 더 늘릴 수 있으면 전환 모수를 더 많이 확대할 수 있습니다. 이렇게 중요한 유사타겟은 페이스북 자체 광고 관리자 플랫폼에서는 최대 10%의 유사도까지만 생성이 가능하지만 “Adwitt”에서는 이보다 2배 더 높은 최대 20%까지 그 유사도를 확장할 수가 있습니다. 이 기능을 통해 앱 설치자, 사이트 방문자들과 유사한 성격의 타겟을 20%까지 확장하여 타겟 모수를 늘려 광고 모수를 확대할 수 있습니다.

또한, 페이스북 광고 성과 개선을 위해서는 각 타겟 그룹 간의 중복을 제외하여 코어(Core) 타겟을 찾는 것이 중요한데, “Adwitt”에서는 쉽고 직관적인 UI를 기반으로 관심사 및 행동 기반 타겟팅 옵션들의 자유로운 배합을 통해 중복적인 요소를 제외하고 원하는 형태의 타겟 설정이 가능하여 각 타겟 그룹 간의 교집합이나 여집합 혹은 그 외의 조합을 통해 원하는 타겟에게 효과적으로 광고를 도달시킬 수 있습니다.

[당사 adwitt 플랫폼을 통한 유사타겟 생성 모수 확대 도식화]

4) 리포팅의 자동화

페이스북 광고를 집행할 때 광고 집행 결과를 광고주에게 보고하거나 분석하기 위해서는 리포트를 작성하게 됩니다. 리포팅의 경우 페이스북 광고 관리자에서도 제공을 하고 있지만 각 캠페인, 타겟, 소재별로 별도의 리포트 파일을 다운로드 하여 다시 취합해야 하는 번거로움이 존재합니다.

'Adwitt'에서는 리포트를 엑셀 형태로 쉽고 빠르게 커스터마이징(Customizing) 생성이 가능하며, 사용자가 설정한대로 자동 이메일 수신이 가능하기 때문에, 페이스북에서 자체적으로 제공하는 리포팅 기능상에서의 번거로움을 최소화할 수 있고, 초기 캠페인 생성 시 원하는 지표만 설정하면 매일 자동으로 리포트가 생성되어 쉽고 빠르게
광고주에게 리포트를 보고 할 수 있습니다.

5) CPA 비딩

'Adwitt'에서는 페이스북에서 적용되지 않는 비딩 타입도 API(Application Programming Interface)를 통해 제공이 가능합니다. 페이스북과 인스타그램은 광고 목적별로 각기 다른 최적화 목표 및 과금 기준을 제공하고 있습니다.

하지만 'Adwitt'에서는 광고 API를 통해서만 등록 가능한 CPA(Cost Per Action) 비딩 사용으로 상품별 목적에 맞는 행동에만 광고 비용을 과금 시킬 수 있습니다. 이를 통해 같은 광고 예산으로 광고주가 원하는 유저 행동이 보다 빈번하게 발생될 수 있도록 하는 매우 효과적인 입찰 방식으로 “Adwitt” 활용시 기존 대비 약 30%이상의 CPA를 절감할 수 있습니다.

[당사 adwitt 플랫폼을 통한 cpa 비딩 적용 결과]

(3) 페이스북(인스타그램) 광고

페이스북은 글로벌 MAU(Monthly Active User)가 24억명 이상의 세계 1위의 소셜 네트워크 플랫폼으로 유저가 가입할 때 직접 입력한 실제 정보 및 페이스북에서 로그인 이후의 활동 정보(페이지 좋아요, 게시물 댓글 등)를 바탕으로 광고주가 원하는 고객들을 정밀하게 타겟팅이 가능하다는 특징을 보유하고 있습니다.

페이스북 광고는 높은 광고 효율을 달성하기 위해 PC 웹과 모바일 어플리케이션에서 유저들의 행동을 추적할 수 있는 장치를 보유하고 있습니다. 픽셀(Pixel)이라는 장치는 광고주의 웹사이트에 접속하여 활동할 때 쌓이는 정보를 추적할 수 있는 장치로웹사이트에서 회원가입, 로그인, 구매 등과 같은 다양한 유저 액션을 파악할 수 있습니다. 또한 SDK(Software Development Kit)는 픽셀과 마찬가지로 모바일 어플리케이션 상에서 설치 및 실행 여부를 추적할 수 있는 장치로 페이스북은 픽셀과 SDK라는 유저 행동 추적 장치를 통해 아주 정밀한 타게팅 뿐 아니라 광고주가 목표로 하는 유저 액션을 유도할 수 있습니다.

 페이스북의 타겟팅에는 인구 통계학적 타겟팅, 주제별 타겟팅 및 유사 타겟팅이 있습니다. 인구 통계학적 타켓팅은 유저가 가입할 때 기입한 회원 정보를 활용하는 것으로, 결혼 및 연애 상태, 학력 수준, 직업, 연령, 성별, 지역과 같은 기본적인 정보뿐만 아니라 다음과 같은 고도화된 타게팅까지도 가능하게 합니다.

(출처: 페이스북 광고 상품 소개서)

주제별 타겟팅은 관심사 및 행동을 바탕으로 광고 시작 초반 광범위한 타겟에게 광고소재 노출을 우선적으로 진행한 후 광고에 반응을 한 타겟들을 세그먼트(Segment)하여, 각 타겟 세그먼트에 다양한 광고 제작물들을 테스트하여 진행하고, 타겟 별로 높은 반응율을 보이는 광고 소재들을 찾아내어, 이를 활용한 형태로 변환 후 노출시키는 방법입니다.

마지막으로 유사 타겟팅이란 사이트를 방문한 유저, 페이스북 페이지를 팔로우하는 유저, 동영상 광고를 시청한 유저 등과 같이 특정 액션을 이미 취하여 바로 생성이 가능한 타겟 그룹과 유사한 성격의 타겟 그룹을 추가로 생성하여 광고에 관심을 가질 가능성이 높은 새로운 사람들에게 광고를 확장하여 노출하는 것을 말합니다.

이러한 정밀하고 다양한 타겟팅으로 인하여 페이스북은 높은 광고 효율을 원하는 광고주들의 가장 선호하는 미디어로 항상 손꼽히고 있으며 다양한 광고 목적별로 적합한 광고 상품들을 보유하고 있어 브랜딩부터 세일즈, 다운로드와 같은 퍼포먼스까지 각 목적에 맞는 캠페인을 진행할 수 있는 매체로 페이스북의 주요 광고 상품과 특징은 다음과 같습니다.

(4) 구글(유투브) 광고

구글은 글로벌 IT기업으로써 자체적인 플랫폼(크롬(Chrome), 메일 서비스(G-mail), 구글 플레이 스토어(Google Play Store) 및 유튜브(Youtube) 등)뿐만 아니라 제휴하고 있는 많은사이트 또는 모바일 앱으로 구성된 구글 디스플레이 네트워크(Google Display Network, 이하 “GDN”) 등의 많은 플랫폼으로부터 인터넷 유저들의 정보들을 수집하고 있습니다. 위와 같은 방식으로 수집되는 방대한 빅데이터를 바탕으로 구글은 직접 보유하고 있는 AI를 통해 ‘머신러닝(Machine Learning)’을 진행해 오고 있습니다. 이를 기반으로 구글은 다른 광고 시스템보다 월등히 많은 경험치를 축적할 수 있으며, 정교한 타겟팅 및 우수한 광고 효율을 달성하는데 활용함으로써, 광고의 도달범위 및 광고 목표를 최적화하는 강점이 있습니다.
 특히, 구글의 대표적인 광고 상품 GDN은 구글과 제휴한 많은 이상의 사이트와 동영상 및 모바일 앱으로 구성된 네트워크로 전 세계 인터넷 사용자들에게 도달이 가능할 정도로 광범위한 것이 특징입니다. GDN은 구글이 보유하고 있거나 제휴된 매체들의 광고 지면을 이용하여 사람들이 주로 찾는 키워드나 콘텐츠, 문맥과 연관된 광고를 보여주는 광고 매칭 기술이 고도화되어 있습니다.

GDN은 타겟팅 된 잠재 고객에게 이미지 광고를 노출시킬 수 있는데, 예를 들어 뉴스를 보거나 웹 서핑을 하면 유저가 얼마 전에 본 상품이나 방문한 사이트의 이미지가 광고로 노출이 되는 '리마케팅 광고' 상품이 대표적입니다.

뿐만 아니라 구글은 자체 보유하고 있는 광고 운영 플랫폼 애드워즈(Adwords)에서 타겟팅, 자동입찰전략, 광고 소재 세팅 등 계정 전체를 최적화할 수 있는 도구들을 통해 광고 효율성을 높이고 전환 실적을 극대화할 수 있습니다. 동시에 구글은 애널리틱스(Google Analytics)라는 웹사이트 방문자의 사이트 내 활동이나 유입 경로 등을 기록하고 분석하는 솔루션을 제공하여 광고주들의 효율적인 광고 운영을 돕고 있습니다.

당사는 단순히 구글 광고를 운영하는 것에서 그치는 것이 아니라, 구글 애널리틱스를활용하여 방문자 효율이 높은 매체 및 각 미디어를 통해 유입되는 방문자들의 이동경로 및 행동분석 등 광고주 사이트의 전체 방문자를 수시로 분석하여, 광고주가 목표로 하고 있는 타겟 고객들에게 광고 캠페인이 최대한 도달될 수 있도록 하는 것은 물론 광고주의 마케팅 목표가 달성될 수 있도록 상시 관리 운영하고 있습니다.

(출처: 구글 디스플레이 광고 광고 상품 소개서)

구글에서 진행 가능한 타겟팅 기법 중 하나인 잠재고객 타겟팅은 가장 활용도가 높은타겟팅 유형으로 제품 및 서비스에 대해 구매의도를 가지고 있거나 관심을 보이는 사용자를 타겟팅 하는 것을 말합니다. 크게 관심분야 잠재고객, 구매의도 잠재고객, 리마케팅 잠재고객으로 분류할 수 있습니다.

다음으로 가능한 타겟팅은 ‘게재위치 타겟팅’입니다. 특정 웹사이트, 유튜브 채널이나 동영상의 주소, 모바일 어플리케이션을 지정해서 광고를 노출할 수 있습니다. 게재위치 목록을 생성하고 실적이 기대되는 게재위치에 대해서는 입찰가 조정을 통해 노출을 늘릴 수 있습니다.

'주제 타겟팅'은 GDN의 콘텐츠 분류에 의한 타겟팅입니다. 게재위치의 카테고리를 주제 별로 분류한 후 관련성이 큰 사이트에 광고를 노출하는 방식을 말합니다.

이러한 다양한 타겟팅이 가능한 구글의 대표적인 광고 상품은 다음과 같습니다.

(출처 : 회사내부자료)

유튜브는 하루에 20억 이상의 시청자들이 방문하는 세계 최대 동영상 사이트입니다.국내에서도 그 인기가 높아지고 있어 10~20대 뿐 아니라 최근에는 40~50대의 사용률까지 점점 높아지고 있는 모습을 보이고 있습니다. 또한 최근 10~20대들은 정보 검색을 포털 사이트보다 유튜브에서 더 먼저 할 정도로 유튜브의 사용률은 단순한 동영상 시청에서 벗어나서 정보 검색으로까지 영역을 넓히고 있습니다.

이러한 유튜브 광고는 기존의 동영상 광고를 단순히 송출하는 것에 그쳤던 TV광고와 다르게 해당 동영상 광고의 노출 수, 영상을 조회한 사람의 수, 조회율, 평균 CPV(Cost Per View)와 같은 자세한 효율 관련된 지표들을 확인할 수 있는 특징이 있습니다.

또한, 유튜브 광고는 데스크탑과 모바일 어플리케이션 광고를 동시에 집행할 수 있기때문에 높은 광고 도달율을 기대할 수 있습니다. 이를 통해 짧은 기간에 전 연령층에게 고르게 접근할 수 있을뿐만 아니라 해당 동영상 광고 소재를 쉽게 확산시킬 수도 있습니다.

유튜브 영상은 페이스북, 트위터 등 각종 SNS와 포털사이트 등을 통해 손쉽게 공유할 수 있는 장치를 제공하고 있어 해당 동영상 광고 빠르게 바이럴 되는 효과를 기대할 수 있습니다.

유튜브 광고의 타겟팅 방법에는 키워드 타게팅과 게재위치 타게팅이 있습니다.

'키워드 타겟팅'은 카테고리가 이미 분류된 것이 아닌 원하는 키워드를 사용하여 직접적인 타겟팅이 가능한 방법입니다. 원하는 대표 키워드를 넣고 관련 키워드들을 조회하여 사용도 가능하며 파생되는 여러 키워드들을 함께 사용할 수 있어 좀 더 넓은 범위에서 광고 노출이 가능한 타겟팅입니다.

'게재위치 타겟팅'은 원하는 위치를 설정하여 광고 게재가 가능한 타겟팅입니다. 유튜브에 올라와 있는 모든 영상들 중 영상 제목을 기반으로 직접 추가하여 타겟팅 설정이 가능합니다. 광고주가 노출을 원하는 채널이나 영상을 지정하여 광고 노출을 할 수 있어 해당 영상 시청자들에게 정확한 노출이 가능하여 세밀한 타겟팅이 가능하며, 유튜브 광고를 통해 동영상을 시청한 유저들을 하나의 타겟 그룹으로 생성하여 해당 타겟에게 광고주의 이미지 광고를 노출하는 등과 같은 2차 마케팅으로 활용이 가능하기 때문에 유튜브 광고는 다른 일반 동영상 미디어 보다 더 높은 광고 퍼포먼스를 기대할 수 있습니다

당사는 이러한 유튜브의 영향력이 높아지고 점차 정밀한 타게팅이 가능해짐에 따라 다양한 유튜브 광고 상품들을 선도적으로 테스트하고 있으며, 긍정적인 테스트 결과를 바탕으로 광고주에게 광고 캠페인의 효율을 높일 수 있는 광고 상품을 제안하고 있습니다.

동영상 재생 전, 중간, 후에 재생되는 30초 안팎의 동영상 광고로 사용자가 30초 이상 시청하거나 클릭을 했을 때만 광고 비용이 발생. 영상 조회율, 재생 진행율, 좋아요 수, 재생목록 추가수, 공유 수, 구독 수 등 지수들을 통해 동영상 광고에 대한 사용자들의 반응을 면밀히 확인 가능.

[트루뷰 인스트림 광고]

6초 이하의 짧은 동영상 소재 상품으로 광고 도달력과 브랜딩 효과를 극대화할 수 있는 상품. 많은 노출을 획득할 수 있으며 신규 런칭하는 제품이나 서비스의 Teaser, Promotion에 적합

[뱀퍼애드 광고]

특정 키워드를 검색하여 해당 영상을 재생할 경우 해당 영상의 하단이나 우측에 이미지와 동영상 형태로 광고 노출이 되는 상품으로 경매방식에 의해 게재가 결정되며, 사용자가 클릭하여 동영상 감상을 시작할 때 비용 발생.

브랜드와 관련된 키워드를 검색한 유저에게 노출이 되는 장점

[트루뷰 디스커버리 광고]

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사는 온라인 광고 대행업을 미디어렙, 퍼포먼스 서비스의 형태로 제공하고 있으며 그에 따른 대행 수수료 (Commission)를 광고주에게 청구 혹은 매체로부터 수령합니다. 통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하지 않기 때문에 광고비의 일정 수준 수수료(10~20%)를 광고주에게 직접 청구하는 형태이며, 네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 수수료를 광고주가 아닌 광고매체에서 지급받습니다.

당사의 주요 제품 가격의 변동은 수수료를 지급하는 주체인 네이버, 카카오와 같은 국내 미디어의 변동에 의해 영향을 받을 수 있으나 지난 수년간 변동이 없었던 사안이며, 당사 매출에 매우 미비한 수준입니다. 광고주에게 광고대행 수수료를 청구하는페이스북과 구글 같은 글로벌 매체의 경우 상호 계약을 통해 정해지거나 시장의 관행으로 여기지고 있기 때문에 당사의 제품 가격 변동에 영향을 주지 않습니다.

3. 원재료 및 생산설비

(1) 원재료
가. 주요 매입처별 매입 현황
 당사는 온라인 광고사업을 영위하고 있어 원재료 매입은 발생하지 않으나 광고주 및 광고대행사를 위해 Facebook, Google 등의 매체를 이용하여 광고를 하는 거래에서 매입이 발생하고 있습니다. 주요 매체별 매입 및 비중현황은 아래와 같습니다.

주) 별도재무제표 기준입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이
당사가 영위하는 온라인 광고사업은특성상 원재료 등의 가격 변동추이에 관하여 해당사항이 없습니다.

(2) 생산설비
가. 생산능력 및 생산실적
 당사가 영위하는 온라인 광고사업은 생산설비를 통한 제조업 제품의 생산이 아니므로 그 생산능력및 생산실적의 산출근거를 논하기 어려운 측면이 있습니다.

나. 주요설비 현황
 당사는 온라인 광고사업을 영위하는 회사로 생산설비를 통한 제품은 없으나, 사업과 관련된 유형자산의 현황은 아래와 같습니다.

주) 별도재무제표 기준입니다.

다. 최근3년간 변동사항
당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 설비의 신설ㆍ 매입계획

주1) 해당 토지는 보고서 제출일 기준 현재 건설중인 자산으로 인식되어 있으며, 동 부지는 다우기술 계열사들의 사옥 중 와이즈버즈에 해당하는 10%지분만큼 계상되어
있습니다
주2) 상기 투자금액과 투자기간은 공사진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있습니다.

마. 제품별 생산공정도
 당사의 주요 용역에 대한 주요 프로세스는 아래와 같으며, 제조업 등과 같이 용역을 제공함에 있어 소요되는 기간 등의 정보는 캠페인마다 상이하므로, 명시하기는 어렵지만 일반적으로 계약기간 중 광고비가 모두 소진되는데 소요되는 기간으로 볼 수 있습니다.

[거래구조_1]

광고주와 직접 광고계약을 체결한 광고대행사와 광고계약을 체결하여 광고대행사와의 계약 관계하에서 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고대행사로부터 광고 대금을 받습니다.[매입 : 85 / 매출 : 90]

[거래구조_2]

광고대행사로부터 매체 이용비를 받아 대신하여 매체에 매체비를 지급하고 이에 대한 결제 대행 수수료를 받습니다. [ 매입 85 / 매출 88 ]

[거래구조_1_1]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 매체비를 포함한 광고 대금을 받습니다. [ 매입 85 / 매출 100 ]

[거래구조_2_2]

광고주와 직접 광고계약을 체결하여 회사가 광고를 매체에 게재하고 광고수수료만 받으며, 매체비는 광고주가 매체사에 직접 지급합니다. [ 매입 0 / 매출 15 ]

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

주1) 당사는 순액 매출(수수료만 수익으로 인식)로 회계처리 하고 있기 때문에 재무제표상의 영업수익(매출액) 금액에 해당하며, 당사 또는 광고주가 매체에 지급한 광고비가 포함되지 않은 금액입니다. 당사의 수수료에 광고비(광고주계정 광고비 포함)를 합산한 금액을 취급고라 하고 하며, 취급고 기준으로 작성된 매출 현황은 다음과 같습니다.
주2) 건수는 거래처수를 기준으로 작성하였습니다.

주) 별도재무제표 기준입니다.

나. 판매경로와 방법

(1) 판매조직

당사 광고 대행 및 광고 운영을 담당하고 있는 운영 본부와 이를 지원하는 디자인랩과 광고전략실을 '캠페인 운영' 판매(영업)조직이라고 할 수 있으며, 당사 운영 본부에서는 광고주의 광고 전략 수립에서부터 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술 지원 커뮤니케이션, 광고 소재 관련 커뮤니케이션 및 데이터 리포팅 등의 서비스를 제공하여 당사의 매출의 상당부분을 확보하고 있습니다. 당사 캠페인 운영 본부는 주로 에이전시를 통해 광고를 운영하는지 혹은 직접 광고주를 통해 광고를 운영하는지에 따라
구성되어 있습니다.

당사 운영조직도

(2) 판매경로

당사의 광고 대행 서비스의 판매경로는 대행사를 통해 계약을 체결하는 미디어렙 사업과 광고주와의 직접 계약 체결을 통한 퍼포먼스 사업으로 나눌 수 있습니다.

다. 판매전략

당사의 광고 대행 서비스 판매 혹은 영업 전략은 외부 광고주가 당사를 찾는 인바운드(Inbound) 영업과 당사에서 외부의 광고주를 영업하는 아웃바운드(Outbound) 전략으로 크게 나뉩니다.

인바운드 영업이 당사의 주요 판매, 영업 전략으로 당사의 서비스를 받고 있는 기존 고객들이 예산 규모를 확장하거나 다른 제품 및 브랜드로 확장하는 것이 대표적입니다. 기존 고객들이 타 광고주들 혹은 대행사에게 추천 혹은 페이스북, 구글과 같은 매체사들이 당사를 추천하여 새로운 고객이 되는 사례들도 있으며, 이 외 당사의 홈페이지나 페이스북 팬페이지를 통해 직접적으로 운영 문의를 하는 경우도 있습니다. 이러한 인바운드 영업의 경우 예산의 규모 혹은 광고주 비즈니스의 잠재력 여부 등을 바탕으로 당사가 광고주 선정을 하게 됩니다.

아웃바운드 전략의 경우, 광고주나 대행사가 당사의 존재를 알고 일정 광고 캠페인 혹은 연간 광고 대행을 의뢰하는 입찰에 당사를 초대하는 경우가 대표적입니다. 이럴 경우 당사는 해당 광고주의 적합성, 예산의 규모, 당사 리소스 확보 여부에 따라 입찰 지원을 결정합니다. 대부분의 아웃바운드 전략은 이러한 방식으로 진행되고 있으며, 일면식 없는 전화나 이메일을 통한 아웃바운드 영업 방식은 지양하고 있습니다.

 당사의 Ad Tech 솔루션 판매 전략은 단순하고 명쾌합니다. 국내 MAU 500만명 이상을 확보한 커머스 및 게임 제외 모바일 앱서비스들 중 네이버와 카카오 등 굴지의 IT사에서 운영하는 서비스를 제외한 나머지 앱서비스를 운영하는 회사들과 미팅을 통해 양사간의 니즈와 기술 시너지를 발견하고, 적절한 서비스 모델을 개발해 제공하고있습니다. 하지만 사용자수가 많더라도 광고매체로서의 매력도가 있어야 광고상품이판매되고, 광고상품의 판매가 원활해야 서비스의 수익성이 담보되기 때문에 광고매체로서 잠재력과 매력도, 유저의 방문빈도, 매체 성장력 등을 종합적으로 평가한 뒤 적절하다고 평가되는 앱서비스에게만 당사의 서비스를 판매하고 있습니다.

(1) 시장 환경
 온라인 광고 시장의 주요 모바일은 5G, AI, 빅 데이터 등 4차 산업의 고도화와 맞물려 지속적으로 진화하며 앞으로 상당기간 광고 시장을 이끌어갈 것으로 전망하고 있습니다. 통합 광고 캠페인의 중요성이 부가되면서 온라인이 중심 역할을 하기 위해 크로스미디어(Cross-Media)를 바탕으로 창조적인고 창의력이 있는 인적 역량이 중요한 시기 입니다.

(2) 주요 전략
 - AD Exchange 시장 진출을 위한 자체 광고 상품 개발

- SMB Commerce X Instagram 독립 서비스 오픈

- 동영상 및 모바일 크리에이티브 제작을 통한 매체 확장 시도

- AD Server Project 다변화

- 키워드 광고시장 적극 공략

라. 주요 매출처 등 현황

주) 별도재무제표 기준입니다.

마. 수주상황
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험
 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험
 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.
                                                                                                    (단위 : 천원)

주) 연결재무제표 기준입니다.

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익에대한 변동이자부 금융자산으로 인한 영향은 다음과 같습니다.
                                                                                                    (단위 : 천원)

주) 연결재무제표 기준입니다.

(2) 환위험
 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당 분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

주) 연결재무제표 기준입니다.

 연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당 분기말 및 전기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

주) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 기타 가격위험
 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 당 분기말 현재에는 기타 가격위험에 노출된 연결기업의 금융상품은 당기손익-공정가치측정 금융자산이 있으나, 해당 가격 위험의 변동이 세전순이익에 미치는 영향은 미미합니다

나. 신용위험
연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업의 주요 거래처는 금융기관 등으로 신용위험의 노출 수준이 제한적입니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당 분기말 현재 연결기업은 임직원 자금대출에 대해서 연대보증을 제공(주석 22 참조)하고 있으며, 금융자산의 신용위험 최대 노출정도는 해당 금융자산의 장부금액입니다.

다. 유동성위험
 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 지속적인 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른위험을 관리하고 있습니다. 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

당 분기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석 내용은 다음과 같으며, 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

<당 분기말>

<전기말>
                                                                                                      (단위:천원)

주1) 연결재무제표 기준입니다.
주2) 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

라. 자본관리
 자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.
 연결기업의 부채비율은 총부채에서 총자본을 나눈 금액으로 산출하고 있으며, 순차입금은 차입금과 사채를 합한 금액에서 현금 및 현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다.

주1) 연결재무제표 기준입니다.
주2) 당 분기말 및 전기말 현재 순차입금비율이 부의 금액임에 따라 비율을 표시하지 아니하였습니다.

마. 파생상품거래 현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 연구개발 활동의 개요
당사의 연구 개발을 담당하는 기술사업부는 기획(사업, 연구) 본부와 개발(사업, 연구) 본부를 구성하고 있습니다. 개발본부는 기획본부에서 진행하는 업무들 중 RTB 매체 광고 효율 제고를 위한 솔루션 개발, 광고 서버 및 플랫폼 개발 등의 업무를 수행하고 있습니다.

다. 연구개발 조직

기술사업부 조직도

당사의 R&D연구소 연구 전담인력, 업무 및 운영 현황 내용은 다음과 같습니다.

라. 연구개발비용

주1) 매출액 대비비율은 별도 재무제표 기준입니다.

마. 연구개발 실적

바. 연구개발 계획

주) 각 연구 프로젝트의 경우 기존 연구인력들의 인건비로 진행이 되고 있어, 개별 프로젝트별로의 인건비를 책정하는 것에 한계가 존재하며, 기타 다른 별도의 비용은 일반적으로 발생되지 않아 개발소요비용은 별도로 기재하지 않았습니다.

7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성
 당사는 광고대행업을 영위하고 있습니다. 광고산업의 개념은 “광고”라는 재화를 시장경쟁에 직면한 기업이 판매촉진, 신규진입 등을 위하여 의존하는 비가격 경쟁수단으로 광고주, 광고회사, 매체사의 3자를 중심으로 이루어지는 산업을 형성하고 업무를 수행하는 산업을 의미합니다.

[광고산업의 구조]

광고주는 이윤을 남길 목적으로 광고활동을 수행하는 주체라 할 수 있으며, 제품, 브랜드 등을 알리기 위해 시장조사, 매체선정, 마케팅 등 이 필요합니다. 따라서 효율적이고 전문적인 마케팅 기획을 위해 광고대행사를 이용하는 구조입니다. 광고주는 기업, 개인, 정부기관, 사회단체 등이 이에 속합니다. 따라서 광고활동에 소요되는 모든 비용을 부담합니다.

 광고회사는 광고주를 대신해 광고를 기획, 제작해 제품의 잠재고객들에게 전달할 매체를 선택하고 구매하는 역할로 광고활동을 대행해주는 전문조직을 말합니다. 따라서 광고 기획에서 매체 집행까지 광고주의 승인을 전제로 하고 있습니다. 광고회사의 주요 수입원은 광고주 서비스의 대가로 받는 수수료입니다. 수수료에는 광고 기획, 제작 수수료, 매체대행 수수료, 기타 서비스 수수료 등이 포함되며, 수수료 중 매체 대행 수수료의 비중이 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 통상 매체비의 10~15% 정도를 대행 수수료로 받고 있습니다.

 매체사는 광고 콘텐츠와 소비자의 중간자로 일방 또는 양방의 광고 공간을 개발하고 운영하여 완성된 광고물을 잠재고객들에게 전달하는 고리역할을 담당하고 있습니다. 주요 매체로 TV 방송, 신문, 옥외광고, 페이스북, 구글, 네이버 등이 있습니다. 이처럼 광고산업은 서로 다른 성격의 광고주-광고회사-매체사가 서로 연결고리를 형성해 광고를 생산하고 분배하는 역할을 담당하는 구조적 특성을 지니고 있습니다.

(출처: 문화체육관광부 2018년 광고산업통계조사)

이 중 당사의 사업은 [온라인 광고대행업]에 해당하며, 하위 세부산업인 [온라인 종합광고대행], [온라인 광고제작대행], [온라인 광고매체대행]을 모두 수행하고 있는 [온라인종합광고대행사]에 해당합니다.

(1) 산업의 연혁
국내 온라인 광고 시장은 1990년대 후반 인터넷의 발달을 기점으로 형성되기 시작하였습니다. 이후 2000년대 들어와서는 초고속 인터넷의 보급 확산과 네이버, 다음, 야후와 같은 대형 포털사이트가 중심이 되어 온라인 광고 시장을 견인하였습니다. 2000년대 후반부터 현재까지는 IT 기술의 발달과 함께 스마트폰의 보급, SNS 미디어의 성장으로 인한 환경의 변화로 온라인만 아니라 모바일 광고 시장으로 그 성장의 동력이 이동하고 있습니다.

(출처: 위키백과사전)

(2) 시장의 특성
현재의 광고 시장은 인터넷과 스마트폰의 보급으로 인해 기존 소비자들의 행태 및 시장 생태계 모두 급변하고 있습니다. 기존의 4대 전통 매체라고 불리었던 TV, 신문, 라디오, 잡지와 같은 매체는 불특정 다수에게 광고를 일방적으로 노출하는 형태로 진행되었으나 1990년대 후반에 인터넷의 보급으로 인하여 새로운 디지털 매체가 생겨나기 시작했습니다.

2000년대 들어 네이버와 엠파스, 야후, 다음과 같은 대형 포털 사이트들이 등장, 검색광고, 디스플레이 광고, 동영상 광고와 같은 다양한 디지털 광고 상품들이 생겨나기 시작하였으며, 이후 디지털 광고 시장은 해마다 그 성장이 지속되어 왔습니다.

2010년대부터는 스마트폰의 보급과 함께 페이스북, 인스타그램과 같은 소셜네트워크 서비스(SNS)의 인기로 인해 디지털 광고 시장은 인터넷에서 모바일 광고까지 확장되었습니다. 동시에 유튜브, 네이버TV와 같은 동영상 플랫폼이 생겨남에 따라 TV 프로그램의 시청률이 10대, 20대와 같은 낮은 연령층의 경우에는 크게 하락하는 경향을 나타내고 있어, 기존의 전통 4대 매체의 영향력이 낮아지고 있지만 디지털 매체에 대한 영향력은 갈수록 커질 것으로 예측하고 있습니다.

(출처: 제일기획, '2020~2021 매체별 총 광고비')

년도별 광고집행시 광고주가 가장 선호하는 매체

(출처: 광고계 동향, 2021 광고주 현황조사)

제일기획이 디지털 광고비를 집계한 이후 지속적으로 두자릿수의 성장을 보인 디지털 광고비는 5조원 시장을 형성한 이후에도 지난 21년, 전년 대비 20.4%라는 성장을 기록 했습니다. 특히 다른 매체들이 일제히 감소한 속에서도 이뤄낸 결과여서 코로나 특수기를 맞이했다는 평가로 광고 시장의 영향력이 더 욱 커질 것으로 예상됩니다. 그러나 2022년, 코로나 위기를 극복한 광고 시장은 22년 상반기에 엔데믹 시대를 맞아 마케팅 시장이 활기가 도는 듯 했으나, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화와 미-중간의 무역분쟁, 미국의 고금리 기조에서 비롯된 글로벌 경기 침체 불안을 맞이하면서 급속히 얼어붙기 시작하였습니다. 23년 국내 경제 성장률은 22년의 2.6%보다 낮은 1.7% 수준으로 전망되는 등 광고 시장이 다소 어둡게 전망되고 있습니다.

(3) 주요 목표 시장

 당사의 주요 목표 시장은 시장의 변화와 궤를 같이 합니다. 당사가 주력하고 있는 광고 시장은 RTB 미디어 광고시장으로 잠재 소비자들이 하루 동안 가장 많은 시간을 소비하는 온라인 공간입니다.

스마트폰(모바일)이 대체하고 있는 TV시장은 이미 연령대를 막론한 소비자들의 최상위 컨텐츠 채널로 자리 잡고 있으며, 소셜네트워크 서비스는 10~30대들이 가장 이용하는 관계망 플랫폼이 되었습니다. 이 모든 변화의 중심에는 RTB 미디어로 대변되는 구글의 유튜브, 페이스북, 인스타그램 등이 있습니다.

[국내 동영상 시청 및 sns 사용시 가장 많이 사용하는 플랫폼]

(출처: 나스미디어 NPR 2019 인터넷 이용자 조사)

 당사는 이러한 변화와 새로운 성장의 중심이 되는 매체들을 통해 광고주들의 다양한 마케팅 목적을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해서는 매체에 대한 깊은 이해도, 관련 광고에 대한 지식과 경험, 이를 뒷받침하는 기술력과 소재 제작 능력 등을 기반으로 다각화된 비즈니스 모델을 개발할 계획입니다.

당사는 2013년부터 해당 시장의 전문 기업이 되는 것을 목표로 끊임없는 노력을 통해 성장해왔으며, 앞으로도 모바일, 동영상, RTB로 대변되는 시장의 변함없는 선두주자가 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
 

(4) 회사의 사업 구조
 당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다.

[당사 온라인 대행업 거래 구조]

(출처 : 내부자료)

통상적으로 페이스북, 구글과 같은 글로벌 매체의 경우 별도의 수수료를 제공하고 있지 않습니다. 때문에 전세계적(일부 국가 제외)으로 해당 매체의 광고를 대행하는 에이전시들의 경우 집행 광고비의 일정 수준을 수수료로 책정하여 광고주에게 청구하며, 이는 각 시장 마다 상이한 기준을 가지고 있습니다.

페이스북(+인스타그램), 구글은 국내의 경우 광고비의 10~20%가 일반적이나 업체의 상황 혹은 광고주와의 계약 조건에 따라 5% 수준까지도 발생 합니다. 페이스북은 비 정기적으로 일부 금액을 광고 쿠폰(Ad Coupon)의 형태로 대행사에게 제공하기도 하지만 페이스북 내부 정책에 따라 그 금액과 기간의 유동폭이 매우 커 대행사들이 연간 금액을 예측하거나 기대하기는 힘든 수준입니다.

네이버, 다음(카카오)과 같은 한국 전통 디지털 매체의 경우 광고비의 일정 수준(15~30%, 매체 별, 광고 상품 별 상이)의 수수료를 광고주가 아닌 광고 매체에서 지급받습니다. 다만 대행사가 또다른 하위 개념의 대행사를 쓰는 구조(대대행) 때문에 이럴 경우 두 대행사가 모두 수익을 공유할 수 있도록 수수료의 범위가 30%선까지 확대됩니다.

당사는 이 중 페이스북, 구글이 주 매출처가 되고 있으며 해당하는 수준의 광고 운영 대행 수수료를 통해 당사의 주 수익원을 창출하고 있습니다. 이 외의 매체들 또한 광고주의 요청에 따라 집행 및 대행 수수료 청구를 하고 있습니다.

당사의 Ad Tech 비즈니스의 사업은 크게 두 가지 형태의 서비스 구조가 있습니다. 사업자가 광고 서버 내재화를 희망할 경우 시스템을 매체사 개발환경 안에 구축해주고 구축 및 개발 비용을 받는 SI(System Integration)구조와 Cloud 환경에 구축된 기본 시스템을 매체사를 위해 일정 부분 개편 후 서비스를 제공하고, 광고 매출의 일정 부분을 청구하는 RS(Revenue Share)구조가 있습니다.

매체사가 보유한 유저 수, 매체사의 특징, 그리고 매체사의 상황에 맞춰 두 가지 구조 중 하나를 선택하거나, 두 가지 구조를 섞을 수도 있으며, SI구조로 서비스를 제공하면서 RS구조로 청구할 수도 있습니다.  RS는 매체사의 규모에 맞춰 약 5~10% 사이로 청구하고 있으며 SI의 경우 개발자 M/M를 기준으로 청구하고 있습니다. 현재 아프리카tv등 다양한 매체사가 당사의 Ad Server 서비스 도입을 검토하고 있습니다.

(5) 경기변동의 요인
 광고주인 기업의 입장에서 불경기 상황에서의 비용절감 시 우선적으로 광고비 지출을 억제하고자 하는 경향이 있어 광고비 지출은 국내경기변동 및 계절적 요인과 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

특히 광고산업에 직접적 영향을 미치는 민간소비지출부문으로 광고가 해당 재화와 서비스의 소비영역에서 발생하는 것이기 때문입니다. 따라서, GDP 총량보다는 소비지출변동(성장률)에 민감하게 영향을 받게 되어 경제성장율과 총광고비 성장률의 변화를 살펴보면, 성장률의 상승 또는 하락의 변화가 거의 유사하게 나타나는 것을 볼 수 있습니다.

gdp와 총 광고비 비교

(출처 :  2022 방송통신광고비 조사 보고서)
 광고비의 성장율과 경제성장율의 변화 방향은 거의 유사한데 반해 상대적으로 변동성의 크기는 광고비가 경기성장율보다 더 크게 나타납니다. 즉 경제성장율의 변동은 광고지출의 변동을 유발하는 선행요인으로 볼 수 있으며, 경기성장율의 증가는 국내광고시장을 확대하고 견인하는 긍정적인 요인으로 작용하는 것으로 볼 수 있습니다.

(6) 수요변동 요인
 광고시장은 크게 경제환경, 시장변화, 정책변화에 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 경제정책에 따른 수출주도형 경제정책(고환율, 저금리 정책) 또는 세수주도형 경제정책(저환율, 소비촉진)의 향배에 따라 광고시장에 크게 영향을 미치고 있습니다. 시장변화의 수요변동으로 온라인과 모바일의 성장으로 신문, TV의 광고비 점유율이매년 하락하고 있듯이 어느 한 종류의 매출이 증가하면 상대적으로 효율성이 낮은 경쟁 미디어나 다른 종류의 미디어 시장 규모가 줄어듭니다. 광고주들이 투자할 수 있는 광고비가 한정적이기 때문에 특정미디어에 광고를 집중할 경우 다른 곳의 예산을 줄일 수 밖에 없습니다.  일반적으로 광고주는 광고효과를 높이기 위해 절대적인 광고비를 늘리는 선택보다는저렴한 예산으로 높은 효과를 창출할 수 있는 미디어 믹스를 선택합니다. 광고주는 하나의 미디어와 비하클에 광고를 투자하지 않습니다. 온라인 미디어렙은 디지털미디어 렙으로 변화하면서 온라인 광고뿐만 아니라 IPTV,모바일, 극장 등으로 판매 영역을 넓히고 있습니다. 미디어렙은 TV, 인터넷, 통신이 결합하는 시장을 선점하기 위해 효율적인 융합광고상품을 개발해야 합니다. 광고주들은 광고지출액대비 이익을 고려시 일정수준 이상의 광고비를 투자하기 어렵운 환경으로 경기침체, 인구감소로 인한 내수시장의 한계, 투자감소, 구매력이 높은 젊은 인구의 실업률, 양극화에 따른 대중소비의 약화 등은 광고시장에서 위협적인 외적 요인들입니다.

(7) 제품의 라이프사이클

국내 온라인 광고 시장은 1990년대 후반 인터넷의 발달을 기점으로 형성되기 시작하였습니다. 이후 2000년대 들어와서는 초고속 인터넷의 보급 확산과 네이버, 다음, 같은 대형 포털사이트가 중심이 되어 온라인 광고 시장을 견인하였습니다. 2000년대 후반부터 현재까지는 IT 기술의 발달과 함께 스마트폰의 보급, SNS 미디어의 성장으로 인한 환경의 변화로 온라인 뿐 아니라 모바일 광고 시장으로 그 성장의 동력이 이동하고 있습니다.

"2022 방송통신광고비 조사보고서"에 의하면, 2021년 국내 광고비 증감률은 전년 대비 9.9%로 큰 성장세를 보였으나, 2022년 큰 폭으로 다시 마이너스 성장세를 보일 것으로 전망 됩니다. 2022년 예상되는 국내 총 광고비는 약 15조 7,678억 원입니다. 또한 2017년 약 2조 8,659억 원이었던 모바일 광고의 광고비는 2022년 약 6조 원에 육박할 전망입니다. 따라서 온라인 광고시장은 라이프 사이클상 성장기에 해당하는 것으로 판단되고 있습니다.

[광고유형별 매출]

(출처 : 과학기술정보통신부와 한국방송광고 진흥공사 : 2019 방송통신광고비 조사보고서)

(8) 계절성 요인
 광고시장은 월별 마케팅의 성수기와 비수기가 존재하여 계절적 특성으로는 당사의 3개년 월별 매출 추이 검토시 3,10,12월에서 고점을 보입니다. 다만, 2018년에는 월드컵 및 동계올림픽의 기간에는 현대, 기아자동차의 해외 광고가 늘어나면서 추세선이 다소 변형되는 모습을 보였습니다.

연간 특별한 이벤트가 없을 경우 일반적으로 온라인 광고업종은 광고주의 예산 사용이 분기나 연말에 크게 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 하지만 국내 경제성장률이 둔화될 경우에는 광고시장을 주도하는 서비스업종, 유통 및 가전업종, 등 산업전반에 영향을 미쳐 광고시장의 축소될 우려가 있습니다.

월별 매출액

(출처 : 회사내부자료)

나. 산업의 성장성

(1) 국내 광고시장
2022년 미래창조과학부와 한국방송광고진흥공사에서 조사한 국내방송통신광고비 조사 자료에 따르면 2022년 국내 광고시장 규모는 15조 7,678억원으로 전년도 15조 5,174억원 대비 1.6% 증가한 것으로 조사되었습니다. 2022년 기준 국내 광고시장 매출액 중 모바일이 전체 41.1%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 케이블 PP, 인터넷, 신문, 지상파 TV 등의 순으로 조사되었습니다. 지상파 TV의 2022년 예상 매출액은 1조 3,821억원으로 전년도 1조 3,597억원 대비 1.7% 증가하였습니다. 모바일 광고는 2022년 예상 매출액 6조 4,761억원으로 전년도 6조 2,239억원 대비 4.1% 증가하여 지속적으로 규모가 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다. 요약하면 케이블TV가 정체기에 있는 방송광고시장을 견인했고, 모바일 광고를 중심으로 한 온라인 광고가 전체 광고시장의 성장을 이끈다고 할 수 있습니다.

(출처: 과학기술정보통신부, 한국방송광고진흥공사(2022.12), 2022 방송통신광고비조사)

1) 국내 온라인 광고 시장의 규모 및 전망

국내 광고시장 규모는 2010년 이후로 2020년 코로나19 이전까지 역성장을 보인 일 없이 꾸준히 상승해왔습니다. 2016년 12조 1,627억 원을 기록했던 한국의 총 광고비는 2019년 14조 4,269억원으로 4.9% 상승하며 지속적으로 증가 추세를 보였지만 코로나19의 여파로 2020년에는 전년 대비 2.1% 감소한 14조 1,203억원으로 마이너스 성장률을 보였습니다. 그러나 2021년 국내 광고비 시장은 경제회복과 함께 16조 4,815억원으로 전년대비 16.7%  성장할 것으로 예상 됩니다. 2021년 기준 국내 광고시장 매출액 중 온라인이 전체의 56.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 2022년에는 9조원에 육박하며, 전체 광고시장 매출액의 48%를 차지할 것으로 예상됩니다.

연도별 온라인 광고비 추이 및 광고비 비중 변화

(출처: 2020방송통신광고비조사 보고서)

가) 국내 RTB 광고 시장

2018년은 글로벌 RTB 미디어들이 성장 기반을 다진 한 해라고 할 수 있습니다. 온라인 광고의 최대 강점인 효율 분석과 광고 효과 최적화가 지속 고도화되고 있어 향후 디스플레이 광고시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

광고주 입장에서는 다양한 광고지면 구매, 광고 운영, 효과 측정 등을 가능하도록 해주는 RTB 광고 시스템을 통해 개별적으로 사이트마다 광고 인벤토리를 구매할 필요 없이 캠페인 목표에 맞게 원하는 시점에 수시 입찰을 통해 타겟을 정확하게 찾아 광고를 노출시킬 수 있다는 장점이 있습니다. 뿐만 아니라 캠페인 효과와 집행 데이터를 분석하여 페이스북과 구글의 머신러닝을 통해 자동적으로 캠페인 최적화할 수가 있어 마케팅 목표를 보다 쉽게 달성할 수 있습니다.

이처럼 RTB 광고 시스템은 광고주들에게 있어 광고 예산을 절감하고, 광고 구매와 집행을 이전보다 효율적으로 할 수 있도록 해주며, 행태 데이터에 근거하여 광고 노출을 필터링하는 알고리즘을 통해 정확히 원하는 타겟에게 원하는 광고 메시지를 노출시킬 수 있는 모든 과정이 자동화되어 있어 향후 전체 디지털 시장에서 차지하는 비중은 계속해서 늘어갈 전망입니다.

나) 국내 디지털 동영상 광고 시장

2015년 이후 스마트폰의 대중화와 LTE 인프라가 갖춰지며 동영상 서비스 이용이 폭발적으로 증가했으며, 이는 유튜브 사용량 증가로 이러지는 모습을 보였습니다.

온라인 광고협회에서 조사한 온라인 광고 시장분석 및 전망 자료에 따르면, 2014년 910억원에 불과했던 디지털 동영상 광고비가 불과 4년만에 10배에 가까운 9,641억원으로까지 놀라운 성장을 거듭하고 있습니다. 이는 유튜브, 페이스북의 매체 영향력이 커지면서 기존의 TV광고에 익숙한 광고주들이 잠재 고객들을 찾아 모바일 동영상 광고시장으로 채널을 옮기기 시작했기 때문입니다. 경제인구 대다수가 모바일을 중심으로 미디어를 소비하고 있기 때문에 그들의 라이프스타일 변화에 따라 자연스럽게 디지털 동영상 광고 시장이 확대되었다고 볼 수 있습니다.

국내 온라인 동영상 광고비 추이 및 국내 유튜브 광고비 추정치

(출처: 2020 방송통신광고비 조사 보고서)

다) 대체시장의 존재 여부

다매체·다채널 시대와 방송통신 융합의 심화로 인하여 미디어 산업내에서의 전 미디어간 경쟁이 개별 서비스(매체)내에서의 사업자 ·채널간 경쟁 외에 타 서비스(매체)간 경쟁으로 확산되고 있습니다. 기존의 개별 매체간의 관계는 보완적 관계에 가까웠으나, 최근 경쟁적 관계로 변화하고 있습니다. 이는 지상파 방송과 케이블 방송의 관계에서 최초 케이블 방송이 지상파 방송의 음영지역 해소에 기여하는 등 보완적 관계로 출발하였으며, 이와 같은 견지에서 신문과 인터넷 역시 초기 보완 관계가 형성되었다고 할 수 있습니다.

이동형 매체(DMB)의 경우 틈새시간 및 공간을 활용하는 방송매체라는 점에서 기존 TV형 매체의 보완적 성격이 강하다고 할 수 있으며, 이동형 매체(DMB)의 경쟁재는 스마트폰 환경에서 방송 앱으로써 이동형 단말기에서 무료의 방송콘텐츠를 이용하는 것은 중복영역이 형성되고 있습니다. 그러나 Wi-Fi 망을 이용하는 경우 준고정 공간에서만 이용하게 되므로 아직까지는 본격적인 경쟁이라고 볼수없습니다. 하지만 향후 개방환경에서 모바일 통신서비스는 모바일 방송서비스를 대체할 것으로 전망하고 있습니다.

최근 들어 매체간 경계의 소멸, 유료방송 가입자의 증가, 멀티 플랫포밍 현상 등으로 매체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 방송통신융합, 개방성이 도입된 FMC(Fixed-Mobile Ccnvergence)로 인하여 “방송-통신” 영역간의 경쟁 또한 발생하고 있습니다. 스마트폰은 유선환경과 동일한 모바일 인터넷 환경을 제공하고 있고, 스마트폰에서의 방송콘텐츠를 시청하는 것을 광의의 M-IPTV의 범주에 포함시킬 수 있습니다.

이는 새로운 형태의 “방송-통신” 서비스가 경쟁하는 구조로 변화하는 것을 의미합니다. 매체 경쟁은 이용경쟁과 수익기반 경쟁의 형태로 구분되고, 방송·미디어 산업의 특성 상 이용경쟁이 수익기반 경쟁에 직접·즉각적으로 연결되지 않습니다. 또한 매체간 대체는 가입대체와 이용대체로 구분할 수 있습니다. 유료방송매체간에는 가입대체가 발생되어 “유료방송-지상파”간에는 이용대체가 주요 유형이 되고 있습니다. 광고는 매체별 광고 특성에 따라 가입대체와 이용대체에 의한 영향이 다르게 나타납니다. 유력한 광고매체가 되는 것은 1차적으로 가입대체에 의한 영향을 받게 되고, 2차적으로는 노출도와 시청률의 대체에 의한 영향을 받습니다. 수익기반 경쟁에서 유료방송은 가입대체가 수신료에 영향을 미치고, 이용대체가 광고비에 영향을 미치고 있습니다.

당사는 온라인 광고 대행업을 영위하는 회사로서 광고주가 매체에 일정한 예산과 목표를 가지고 광고를 집행하고자 할 시 광고주를 대신하여 해당 광고의 전략에서부터 광고 집행, 관리, 분석, 이슈 대응, 기술적 지원, 광고 소재 제작 및 데이터 리포팅 등 디지털 광고 전 과정에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 해당 서비스를 제공함으로 광고비의 일정만큼 수수료(Commission)를 광고주 혹은 매체로부터 수령합니다.

(2) 세계 광고시장 규모 및 전망
ZenithOptimedia(2021)에 따르면, 2017년부터 2024년까지 글로벌 광고비는 지속적으로 증가 추세를 보이는 것으로 나타났습니다. 글로벌 광고비는 2020년 6,103억 달러에서 증가하여, 2021년 7,061억 달러에 달하고, 2024년에는 8,738억 달러로 증가할 것으로 추정됩니다.

글로벌광고비

글로벌 광고 시장의 트렌드를 살펴보면, 인쇄광고인 신문과 잡지의 규모는 날이 갈수록 감소하고, 라디오, 영화, 옥외 광고는 코로나 19로 인해 2019년과 2020년에 잠시 주춤하였다가, 2021년 이후 증가 추세를 보여주고 있습니다. 인터넷 광고는 꾸준하게 높은 증가율을 보이면서도 전체 중 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.
미국 시장조사기관 eMarketer에 따르면 2021년 총 디지털 광고 지출액 중 55.2%는 디스플레이광고, 40.2%는 검색광고에 해당될 것으로 보입니다.

또한 전체 광고 시장 규모 내에서 온라인(PC+모바일) 광고 시장의 규모는 매년 성장을 거듭하고 있으며, Statista에 따르면 소셜미디어를 통한 미디어 사용량이 증가함에 따라, 소셜미디어를 통한 광고 경쟁이 치열해졌고 그에 따른 광고 지출도 증가하였습니다. 또한 소셜미디어를 통한 광고 지출은 2022년 2,260억 달러까지 도달했고, 11.24%의 연간 성장률을 보여 2027년까지 3,849억 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예측했습니다. 더 나아가 전체 광고의 83%는 모바일이 절반 이상을 차지할 것으로 추정했습니다. (Statista, 2022)

매체별 글로벌 광고비

1) 미국시장 규모 및 전망
 미국은 세계에서 최대 광고시장 규모를 갖고 있는 국가입니다. 연도별 광고비를 살펴보면, 신문과 잡지의 광고비는 지속적으로 감소되고 있습니다. 코로나19로 인한 타격이 컸던 2020년에는 전반적으로 모든 매체의 광고비가 감소하였던 반면 온라인 광고비는 꾸준히 증가하는 것으로 나타났습니다. 2021년 위드 코로나가 시행됨에 따라 미국의 전체 광고비는 18.7%로 크게 증가하였고, 신문, 잡지, 그리고 TV를 제외한 모든 매체의 광고비가 증가하였습니다. 미국의 광고시장은 2022년부터는 더 많은 회복세를 보일 것이고, 2024년에는 코로나19로 인한 타격으로부터 완전히 회복될 전망입니다.

(출처: Zenith Optimedia, 2021 Advertising Expenditure Forecasts)

주) 2021-2024년 광고비는 추정치

2) 중국시장 규모 및 전망
 중국은 세계에서 두 번째로 큰 광고시장을 가진 나라이며 글로벌 광고시장을 이끌어 나갈 차세대 국가로 주목 받고 있습니다. 2022년 중국 인터넷 광고 시장은 1,287억 7,000만 달러로 전년 대비 23.5% 성장했습니다. 또한 2021년 중국의 광고시장 규모는 미국의 55.4% 정도로 예상되지만 두 나라는 비슷한 성장률을 보이고 있습니다.

(출처: Zenith Optimedia, 2021 Advertising Expenditure Forecasts)

주) 2021-2024년 광고비는 추정치

중국은 2014년을 기점으로 신문과 잡지뿐 아니라 TV의 광고비가 또한 감소세로 나타났으며, 2021년에도 여전히 감소한 것으로 나타났습니다. 또한 향후 3년간 지속적인 감소추세를 보일 것으로 예측됩니다. 반면 중국의 온라인 광고비는 기타 매체 광고비를 넘어 지속적으로 성장하고 있습니다. 2017년 16.0%, 2018년 13.8%, 2019년에는 9.3%, 2020년 5.3%, 2021년에는 12.6% 성장했으며, 2022년에는 10.1%, 2023년에는 9.6% 2024년 7.4%로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 인터넷 보급률이 지속적으로 성장 추세를 보이고 있기 때문입니다.

중국 모바일 인터넷 이용자 규모 및 모바일 인터넷 보급률

다. 경쟁현황

(1) 경쟁 시장의 이해

한국 디지털 광고 생태계는 전세계적으로도 매우 복잡한 구조에 해당하기 때문에 당사의 경쟁사를 규정하기에 앞서 디지털 광고 시장의 업태에 대한 전반적인 이해가 필요 합니다. 한국 광고 시장을 기준으로 광고 대행사는 크게 ‘종합 광고 대행사’, ‘매체사’, ‘디지털광고 대행사’, ‘미디어렙(rep)사’로 구분될 수 있으며 이는 광고집행 시 광고주에서부터 상하로 이어지는 업무 체인이라고도 할 수 있습니다.

[일반적인 국내 광고 집행 구조]

(출처 : 당사 내부자료)

종합 광고 대행사는 TV, 옥외, 극장, 라디오, 잡지, 신문과 같은 전통매체는 물론 PC, 모바일까지 아우르는, 말 그대로 광고주의 광고에 대한 니즈를 종합적으로 대응하는 회사입니다. 광고에 관련된 거의 모든 업무를 시행하기 때문에 모든 업무를 직접 집행할 수가 없어 종합광고 대행사 또한 수많은 대행사와 협업을 하게 되며 이를 업계 용어로 ‘대대행’ 구조라고 표현합니다.

매체사는 종합 광고 대행사에서 제작한 광고를 실제 매체에 집행하는 회사로 종합 광고 대행사에 귀속되어 있는 경우가 많습니다. 전통적으로 TV나 신문사와의 네트워크가 좋으며 이를 통해 광고주에게 유리한 조건의 매체 집행 환경을 제공, 효율적인 금액으로 최상의 광고 효과를 낼 수 있는 매체 집행 플랜을 제안합니다. 하지만 이러한 매체사 또한 모든 매체에 대한 대응이 어렵기 때문에 디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사에 대대행을 주게 됩니다.

디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사 내부의 운영인력들이 각 매체의 툴을 통해 디지털 광고를 집행하며, 광고주의 니즈를 파악하고 디지털 광고 플랜에 대한 제안도 하게 됩니다. 이러한 업무 체인 중 당사는 디지털 대행사와 미디어렙의 역할을 모두 수행하고 있으며 당사의 경쟁사들 또한 이러한 디지털 대행 및 미디어렙 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 진입장벽

당사가 영위하고 있는 디지털 광고 대행 혹은 미디어렙 사업은 폭 넓게 디지털 매체 및 광고에 대한 높은 이해도, 매체사와의 긴밀한 관계, 신뢰도, 광고주를 유치할 수 있는 영업력 등이 기본적 요소입니다. 이러한 요소들을 업그레이드시킬 수 있는 기술력과 크리에이티브 능력이 선별적 추가적인 사항입니다.

세부적으로 광고 운영 인력의 지속적인 교육, 매체로부터의 경쟁력 검증 이나 인증, 빠른 시장 정보 습득 및 내부 공유, 시장 내 상위 포지셔닝, 기술의 사업적 기획력과 개발 능력, 영업/ 운영/ 개발/ 크리에이티브 등 유관 인력의 충원 능력 등으로 나누어질 수 있습니다.

이는 대기업 혹은 타 산업군에서 벤치마킹하기 매우 까다로운 조건들로, 이는 실제 광고주 내 마케팅 조직 구성 시 디지털 광고 대행사 혹은 미디어렙사의 인원들이 최우선 영입 고려 대상인 이유이기도 합니다. 더욱이 당사와 같이 일반적인 디지털 광고 대항사 또는 미디어렙사 보다 한단계 더 전문화된 영역의 경우 그 진입 장벽이 더욱 높다고 할 수 있습니다.

(3) 경쟁업체 현황

1) 경쟁업체의 선정

디지털 대행사 또는 미디어렙 사업을 영위하는 회사들 중 페이스북, 구글과 같은 RTB 매체 매출이 주력이며, 당사의 매출과 비견될 수 있는 회사들을 국내 경쟁사로 볼 수 있습니다.

이들의 매출 중 페이스북과 구글의 비중을 알 수 있는 공식적인 방법은 존재하지 않으나, 이를 간접적으로 대변하는 페이스북과 구글의 파트너 프로그램을 통해 교집합을 찾을 수 있습니다.

페이스북의 경우에는 Facebook Marketing Partner(FMP)라는 정책이 있습니다. 2014년 상반기까지는 Preferred Marketing Developer (PMD)라는 정책이었으며, 2014년 하반기부터 Facebook Marketing Partner (FMP)라는 명칭으로 변경되었습니다. 당사는 2013년 국내 최초로 PMD정책의 Ad Badge를 획득하였으며, 설립 이후 3년 동안 한국에서 유일하게 PMD, FMP Ad Badge 획득 하였습니다.

[페이스북 비즈니스 공식 사이트에 등재된 당사 소개]

(출처: Facebook Business 공식 사이트, 2019년 9월 기준, https://www.facebook.com/business/partner-directory/details?id=1541665552545544)

 Ad Badge는 기술적으로 페이스북이 제시한 일정 수준 이상의 결과(자체 개발 플랫폼에 페이스북 API 연동 등)를 제시할 수 있어야 하며, 매출 또한 페이스북이 분기 별로 제시하는 수준(매년 상이) 이상을 꾸준히 기록해야 획득할 수 있습니다. 하지만 2015년부터 그 정책의 수위를 낮추기 시작하여 2019년 8월 현재 한국에서 활동하고 있는 국내외 FMP들은 총 17개 사까지 확대되었으며, 이 중 Smartly.io, Nanigans, Bidalgo, ROI Hunter, Appier Inc., Taptica, Forward PMX 등 7개사는 해외 기업입니다.

한국에 Head Quarter를 둔 FMP사는 IGAWorks, 앱홀, 나스미디어, DMC 미디어, 유니드컴즈, 메이크샵, 위브랩, 이엠넷, 엠포스 이렇게 총 10개 사로 국내에서 페이스북 광고를 판매하는 ‘페이스북 인증 대행사’로써 당사의 직,간접적인 경쟁사들이라고 볼 수 있으며, FMP에 속하지 않았지만, 페이스북 광고 매출을 발생시키는 업체들도 포함될 수 있습니다.

구글의 경우에도 Google Partners라는 유사한 정책을 가지고 있지만, 페이스북과는 달리 기술적인 수준의 검토는 하지 않으며, 오로지 매년 매출 규모로 파트너사 적격여부를 판단합니다.

Google Partners는 크게 Google Partner와 Google Premier Partner 두가지로 나뉘게 되며 Google Premier Partner가 최상위 파트너십 프로그램입니다. 당사는 2016년부터 현재까지 이 Google Premier Partner로서 활동을 하고 있습니다.

구글은 페이스북과 달리 파트너사들의 리스트를 공개하지 않는 것을 원칙으로 하나, 해당사들은 국내 FMP사들과 대부분 겹치거나 조금 더 많은 수준(2020년 1월 현재 비공식적으로 약 20개 업체로 확인)으로 판단됩니다. 결국 이러한 Facebook Marketing Partners 및 Google Premier Partner들 중 당사와 직접적인 경쟁을 하는 곳들은 페이스북 및 구글 취급고의 우위를 논할 수 있는 곳들로 예상됩니다.

한국에서 어떠한 광고 매출 정보도 공개하지 않는 페이스북과 구글의 정책 상(글로벌 전체 광고 매출 지표는 공개) 각 사의 매출 비중 및 매출액을 정확히 파악할 수는 없으나 2018년 전체 매출액, 비즈니스 유사도, 페이스북 및 구글 전문성 등을 고려하여 아래와 같이 경쟁사들을 규정합니다.

1) 나스미디어

2000년 3월에 설립되어 2013년 7월에 코스닥에 상장한 나스미디어는 국내 통신기업 KT의 모기업이며 인터넷, 모바일 디스플레이광고는 물론, 검색광고 (2016년 10월 플레이디(구, 엔서치마케팅 주식회사) 100% 인수), 디지털 방송광고(IPTV), 디지털 옥외 광고 등 국내 디지털 미디어 거의 대부분을 다루는 국내 1위 미디어렙사입니다.

광고효과 측정 및 분석을 위한 자체 개발 플랫폼들 또한 다수 존재하며, 회사 내 자체적인 미디어 플래너를 다수 보유하고 있습니다. 모기업인 KT의 광고 물량을 전담하고 있으며 야구단 KT Wiz의 옥외광고 판매대행 업무를 주로 하고 있습니다. 또한 KT의 다양한 미디어를 활용하는 등 모기업의 안정적인 매출/인프라 지원 또한 받고 있습니다.

2) 인크로스

2007년 티노솔루션즈라는 사명으로 설립되어 2009년 현재의 상호로 변경, 2016년 10월 코스닥에 상장하여 2017년 12월에 NHN엔터테인먼트로 최대주주가 된 인크로스는 디지털 광고 판매와 동영상 광고 네트워크 플랫폼 개발 및 영업 등을 주력으로 하는 미디어렙사입니다.

2014년 인적 분할을 통해 에스피터크놀러지를 설립, 동영상 광고 네트워크 플랫폼 '다윈'에 주력하고 있으며 2017년 물적 분할을 통해 인프라커뮤니케이션즈를 설립, 모바일 앱 스토어인 ‘원스토어’ (이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG U+)의 앱스토어와 네이버 앱스토어가 통합된 서비스) 운영을 대행하고 있습니다.

3) 에코마케팅(Echomarketing)

2003년 티앤티커뮤니케이션즈라는 사명으로 설립되어 2004년 현재의 상호로 변경, 2016년 8월 코스닥에 상장한 에코마케팅은 디자털 광고 집행, 검색광고 집행 및 광고 제작 등을 대행하는 퍼포먼스 마케팅 기업입니다.

2017년 비디오 커머스 업체 데일리앤코를 인수를 통하여 사업을 다각화하고 있으며, 특히 데일리앤코 브랜드 중 하나인 클럭(Klug) 미니 마사지기의 폭발적인 판매에 힘입어 2018년 업계 내 괄목할 만한 성장을 이루었습니다.

 
4) 아이지에이웍스 (IGAWorks)

2006년 설립된 아이지에이웍스는 디지털 광고 기획 및 집행, 해당 솔루션 개발 및 영업, 검색광고 등을 주력으로 하는 비상장 회사입니다. 2017년 자회사 디지털퍼스트를 설립하여 디지털광고 대행업 영역을 확장하였으며, 2019년 5월 스마트인터랙티브를 인수하여 검색 광고 영역까지 확보하였습니다.

한편, 당사가 영위하고 있는 RTB 광고산업의 경우 국내 RTB 광고시장의 규모자체에 대한 시장 조사도 미진할 뿐만 아니라 당사와 같이 전문적으로 광고대행업만을 영위하는 회사에 대한 조사도 어려운 상황으로 시장점유율에 대한 정보를 파악하는 것에 한계가 있습니다.

라. 비교우위 사항

(1) RTB 매체 광고 운영의 전문성 및 시장 인지도
 당사의 RTB 매체 광고 운영의 전문성은 지난 6년간의 사업을 통해 증명되어 왔으며, 'RTB 매체 광고 = 당사'라는 시장 인지도 및 명성을 갖추고 있습니다.

RTB 매체의 경우 복잡한 타게팅, 입찰가 조절 전략 등이 필요하기 때문에 전문 인력 양성에 많은 리소스와 시간이 필요 합니다. 국내 렙사 및 디지털 대행사들은 대부분 RTB 매체 외에도 네이버와 같은 포털 광고, 검색 광고, IPTV 광고 등 다양한 매체들과 연결되어 있기 때문에 운영 인력 개개인의 RTB 매체 숙련도에서 상당한 차이를 보일 수밖에 없습니다.

당사는 이러한 수준을 유지하고 향상시키기 위해 내부적으로 지속적인 스터디를 자체 진행하고 있습니다. 과거부터 타 대행사에서 지속적으로 벤치마킹하고 있는 비즈니스 모델로 사업을 영위하고 있습니다.

특히 페이스북의 경우 Facebook APAC에서 당사의 비즈니스(신규 광고주 유치, 기존 광고주 예산 확대, 신규 비즈니스 기회 창출 등) 및 기술적인 지원(페이스북 API 이슈 대응, 페이스북 에러 대응 등)을 하는 전담 인력(Facebook Marketing Partners팀 소속)이 있습니다.

또한 새로운 광고 상품들이 불시로 생겨나는 RTB 매체의 특성상 이를 미리 알고 시장에 전파하는 것이 매우 중요한 세일즈 포인트 중 하나입니다. 당사는 페이스북의 Direct Support 채널을 통해 이러한 정보를 가장 빠르게 접하게 되며, 베타 테스트 기회를 광고주에게 제공하고 이를 실행한 바 있습니다.

(출처 : 회사내부자료)

또한 당사는 페이스북의 Direct Support를 통해 불시로 발생하는 매체의 이슈(광고 계정 정지, 소재 검수 지연, Facebook 플랫폼 오류 등)들을 가장 빠르고 정확한 방법으로 해결하는 회사이기도 합니다. RTB 매체는 그 복잡성 때문에 예기치 않은 오류들이 상시로 발생합니다. 이럴 경우 대부분의 광고주나 대행사는 페이스북 코리아 담당자에게 연락을 취하게 되며, 페이스북 코리아 담당자는 다시 이를 페이스북 아시아 헤드쿼터인 싱가폴 지사에 연락을 하게 됩니다. 하지만 당사는 Direct Support를 통해 이 싱가폴 지사와 실시간으로 소통을 할 수 있으며, 대부분 페이스북 코리아 보다 빠르게 액션을 취할 수 있게 됩니다. 디지털 광고는 효율을 잘 내는 것도 중요하지만, 불시의 오류로 인해 수억 원의 사고도 일어날 수 있는 환경이기에 이러한 위기 관리 시스템을 잘 갖추고 있는 것이 때로는 더 중요하기도 합니다.

당사의 시장 위상은 페이스북의 글로벌 행사들이 있을 때 마다 더욱 차별점을 가집니다. 2015년 2월 한국 최초로 Facebook APAC Vice President인 Dan Neary와 비즈니스 미팅을 진행하였으며, 같은 해 11월 Facebook Partner Summit에서는 아시아 FMP 중 유일하게 Facebook 전체 Vice President인 Sheryl Sandberg와의 오찬 미팅, 2019년 5월에는 한국 FMP 중 최초이자 유일한 대표로 Facebook APAC GMS Partnership 부문 Vice President인 Gene Alston과 한국 마켓 진단 및 향후 방향에 대한 미팅을 진행하였습니다.
 

(2) 다양한 광고주 포트폴리오 및 글로벌 성공 사례

1) 다양한 광고주 포트폴리오

대부분의 렙사 혹은 디지털 대행사 혹은 미디어렙들의 경우 게임, 금융, 커머스, 국가기관 등 특정 산업군에 특화 혹은 편중되어 있는 경우가 많습니다. 이는 하나의 산업군에 집중할수록 해당 산업군을 더 잘 이해하고 공략하기 용이, 유리해지기 때문이지만 특화 산업 군 이외의 영역으로 확장하기에는 많은 시간과 투자가 필요하기도 합니다. 하지만 당사의 경우 국내 거의 모든 산업군의 광고주들 및 고객사들과 함께 하고 있습니다.

[당사의 국내 주요 광고주, 고객사 ]

광고주들이 당사를 RTB 매체 광고를 최적화하는 하나의 ‘솔루션’처럼 인식하여 경쟁사의 유무에 상관없이 당사를 찾는 외부적인 요인이 있을 수 있으며, 내부적으로는 각 본부 별로 해당 산업군의 전문성을 가지도록 한 전략적 요인이 있습니다.

주1) 보고서 작성기준일 현재 기준

외부 요인의 영향을 많이 받는 광고 업계의 특성 상 다양한 광고주 및 산업군(Industry) 포트폴리오 구축을 한다는 것은 안정적이고 장기적인 비즈니스 모델 구상을 가능하게 합니다. 당사는 국내 최고의 종합대행사 및 매체사들인 이노션, 스타컴, SM C&C(구 SK Planet), 그룹 M, 제일기획, HS AD 등과 최소 3년 이상, 넷마블, 넥슨, 인터파크, 이베이(지마켓, 옥션) 등의 대형 클라이언트들과는 5년 이상 장기 연간 대행 관계를 유지하고 있습니다.

2) 다양한 글로벌 광고주 성공 사례

당사는 신규 RTB 매체 광고 상품을 빠르게 이해하여 다양한 광고주에게 적용 및 집행해 오고 있으며, 당사는 국내에서 페이스북, 인스타그램 글로벌 공식 페이지에 가장 많은 성공사례들을 등록시켜 왔습니다.

(3) 선도적 시장 접근

1) 구글의 진보된 광고 플랫폼 적용

당사는 DV 360이라는 진보된 광고 플랫폼을 사용 가능합니다. 구글의 기본 광고 플랫폼은 ‘Adwords’로 전세계 거의 모든 광고주 및대행사들이 이 플랫폼을 통해 광고를 등록하고 관리합니다. 하지만 ‘DV(Display & Video)360’은 더욱 방대한 광고 인벤토리를 통한 정교한 타게팅, 프리미엄 지면 노출 등 Adwords 보다 진일보된 광고 플랫폼으로 계약 자체가 쉽지 않을 뿐 아니라 플랫폼의 이해 및 사용이 매우 까다롭고 복잡하기 때문에 진입 장벽이 매우 높습니다.

[기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용중인 DV360 플랫폼 성과 비교]

[기존 구글 광고 플랫폼 vs 당사 적용 중인 dv360 플랫폼 성과 비교_2]

[당사 실제광고 집행 데이타]

(출처: 당사 실제 광고 집행 데이터)

당사에서는 전담 팀을 구성, 1년 이상의 학습 및 테스트를 통해  DV360 서비스를 제공하고 있습니다.

2) 크리에이티브 역량 강화 및 적용

애드테크(Ad Tech)시장이 성장할수록 역설적으로 기술력이 닿지 못하는 크리에이티브 영역의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 당사는 이러한 흐름을 가장 빠르게 파악하고 움직이는 회사입니다. 당사는 페이스북 MobileWorks 프로그램 파트너이며, 광고 집행까지 가능한 파트너사 입니다.
 애드테크(Ad Tech)시장이 성장할수록 역설적으로 기술력이 닿지 못하는 크리에이티브 영역의 중요성이 더욱 커지고 있으며,당사는 페이스북 MobileWorks 프로그램을 사용하고 있습니다.

[당사 ‘페이스북 mobileworks’ 공식 홈페이지]

(출처 : http://wisebirds.co/mobileWorks)

 당사는 해당 프로그램을 통해 축적된 경험과 노하우를 통해 모바일 First 시대에  크리에이티브를 적용하고 있습니다.

(출처 : 회사내부자료)

[사례_1]

[사례_2]

[사례_3]

(출처: 당사 실제 광고 집행 데이터)

(4) 자발적, 능동적 교육 시스템

당사의 목표인 '우리의 지식과 경험, 기술을 통해 최상의 광고 효율을 내는 것'을 이루고 유지하기 위해 끊임없는 배움의 장, 공유의 장을 만들고 있습니다. 이러한 '공부하는 문화'는 당사가 시장에서 앞서 나가기 위한 가장 중요한 자산이라 여기며 전사적으로 모든 임직원이 총력을 다하고 있습니다.

1) 교육과 스터디의 생활화

가) 정기 내부 교육

당사는 실시간으로 변화하고 업데이트되는 RTB매체 환경을 전 운영인력이 인지할 수 있도록 한달에 한번씩 페이스북과 구글 등의 매체로부터 정기적 교육을 받고 있습니다. 신규 상품의 업데이트, 정책의 변화, 글로벌 성공사례, 글로벌 광고 트렌드 등의 내용은 물론 실제 광고 캠페인 집행 시의 이슈 사항이나 팁 등 광고 캠페인 효율에직결되는 내용까지 매체 전반에 대한 업데이트를 제공받습니다.

또한 페이스북의 경우 세일즈 조직이 있는 페이스북 코리아에서는 한달에 한번씩 당사의 리더들과 광고주 별 캠페인 성과 향상 방안 논의, 신규 비즈니스 기회 정보 공유등 세일즈 관련 업데이트를 나누고 있으며, 이는 매체로부터 광고주를 소개받는 인바운드 영업으로 이어지기도 합니다. 광고 상품, 기술 및 정책 등을 담당하고 있는 페이스북 APAC 본사(싱가폴)와는 2주에 한번씩 보안 등급 최상위권에 해당하는 정보들을 화상미팅(Conference Call)을 통해 공유 받습니다. 페이스북이 그리고 있는 향후 Roadmap, 신규 광고 상품 출시 일정 및 정보, 베타 테스트 권한, 글로벌 FMP(Facebook Marketing Partner)들의 동향 등이 주로 이에 해당하여 글로벌 광고주 인바운드영업 성사 시 해당 국가로 출장 및 현지 미팅을 진행하기도 합니다. 페이스북 APAC,페이스북 코리아, 구글 코리아와 정례 분기 리뷰 또한 진행하고 있으며 분기 별 실적및 진행된 캠페인 분석, 성공 실패 사례 분석, 향후 장기 Roadmap에 대한 공유 등을 공유, 논의하고 있습니다.

나) 비정기/외부/초빙 교육

당사는 정기적인 교육 외에도 언제든 업무에 필요한 지식과 경험이 필요할 경우 해당 교육 프로그램, 행사, 컨퍼런스 등에 참석할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이를 통해 업무에 직접적인 영역은 더 깊고 심도 있게, 간접적인 영역인 더 넓은 시야와 다양한 시각을 가지고 시장에 대응할 수 있도록 합니다. 이 외에도 당사는 업무에 직간접적으로 영향을 끼칠 수 있는 외부인사 초빙 혹은 외부 교육을 통해 개개인의 커리어에 대한 비전 및 영감을 받을 수 있도록 장려하고 있습니다.

다) 지식의 공유

당사는 '지식은 공유할수록 더 커진다'라는 신념을 가지고 있습니다. 방대한 RTB미디어 광고 집행 데이터, 경험, 노하우 등을 문서화, 자료화 하여 정기적으로 리포트를 발간하고 있습니다.

[당사의 정기 리포트 예시]

(출처: ttps://www.facebook.com/wisebirdskorea/?modal=composer¬if_id=1567642401939618¬if_t=aymt_upsell_tip)

당사는 방대한 페이스북 및 구글 광고 데이터 및 성공사례를 보유한 회사로 당사의 RTB 미디어 광고 데이터는 업계의 기준이 되어 왔습니다. 이러한 데이터 및 케이스를 재가공하여 공유하는 것을 업계 선두주자로서의 사명감을 가지고 있습니다. 이렇게 정리된 데이터와 사례들은 내부적으로 향후 광고 집행 효율을 가늠하고 전략을 설정함에 있어 가장 정확하고 중요한 근거가 되고 있으며, 외부적으로는 당사의 시장 위치를 가장 효과적으로 홍보할 수 있는 수단으로 작용하고 있습니다. 또한 비정기적으로 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 등을 각 본부 산업군에 맞게 편집하여 광고주에게 업데이트를 하고 있습니다.

[당사의 미디어 업데이트, 트렌드 리포트 예시]

(출처 : 당사 내부자료)

미디어 업데이트의 경우 신상품, 신규 기능 소개 및 Test 성과 비교 등을 다루고 있으며, 정기 리포트의 경우 업종 별, 목적 별 광고 성과 트렌드를 담고 있습니다. 또한 지속적으로 발간되는 당사와 광고주의 성공사례는 해당 캠페인의 과제와 전략, 성과에 대해 요약하여 발간하고 있습니다. 이는 내부적으로 놓칠 수 있는 주요 사항들을 공유하고 적용하는데 중요한 역할을 하고 있습니다.

라) 인증된 지식 수준

페이스북과 구글의 경우 해당 매체의 이해도 및 지식수준을 검토하고 인증하는 제도를 시행하고 있습니다. 이는 해당 매체의 충분한 이해도를 가진 업체만이 광고주의 마케팅을 전략 및 수행을 할 수 있다는 대외적인 정책이며, 광고주 입장에서는 이를 통해 해당 매체의 전문도를 판단할 수 있는 기준이 됩니다.

페이스북은 Blueprint라는 페이스북 광고 최적화 교육 프로그램을 가지고 있습니다. 온라인을 통해 수백 개의 교육 영상을 시청할 수 있으며, 이를 모두 이수해야만 Blueprint 인증 시험을 볼 수 있는 자격을 가지게 됩니다.

본 시험의 경우 모든 문항이 영어로 진행되며 페이스북 직원 또한 통과하기 힘든 수준의 높은 난이도로 한 회사에 한 명의 인증 인원을 갖기도 어렵습니다. 하지만 당사는 2018년 초, 단일기간 내 전세계 최다 인원인 6명이 Blueprint 자격증을 획득하였습니다.
 이러한 쾌거를 인정받아 페이스북 Blueprint 공식 페이지에서 인터뷰를 진행하였으며, 이는 페이스북 Blueprint 공식 페이지를 통해 전세계에 홍보되었습니다.

구글의 경우 Google AdWords Certification Program을 운영하고 있으며, 2018년 기준 운영 인력 전원이 이 프로그램에 합격하였습니다.

[당사 구글 adwords certification program 획득 현황]

(출처 : 당사 내부자료)

(5) 자체 개발한 광고 최적화 솔루션 및 다양한 기술 지원 상품

당사의 광고 운영 노하우와 크리에이티브 역량의 시너지를 극대화하기 위해 당사는 다양한 광고 최적화 솔루션을 자체 개발하여 사용하고 있습니다. 당사는 이미 페이스북과 인스타그램과 기술적인 파트너쉽을 맺어 모든 마케팅 API에 직접 접근할 수 있는 권한이 있으며 그 외에도 애플검색광고의 open API, 대용량 처리기술 등을 활용해 다양한 광고 최적화 솔루션을 개발하고 영업팀을 지원하고 있습니다.

1) Adwitt

페이스북, 인스타그램 광고 최적화 솔루션 ‘“Adwitt”’은 페이스북 광고 시스템 원리의 높은 이해도를 바탕으로 광고 운영을 손쉽게 하고 효과를 극대화 할 수 있도록 설계되어 있습니다. 페이스북은 광고 노출을 위해 광고주들에게 입찰을 받아 이를 eCPM으로 변환해 가장 높은 eCPM이 예상되는 광고주의 광고를 노출하여 광고 인벤토리당 수익을 극대화하는 광고노출알고리즘을 가지고 있습니다. 또한 매체의 UX를 높이고 유저의 광고피로도 절하를 위해 광고소재가 광고노출유저에게 얼마나 연관성이 있는지, 광고소재는 자극적이거나 과장되진 않는지, 광고가 해당 유저에게 얼마나 노출되었는지 등 eCPM 외 다양한 요소도 광고노출알고리즘의 주요 변수로 작용해 광고노출을 결정합니다. 따라서 광고 소재와 광고타겟그룹간 광고관련성을 파악하는 것은 광고 효과에 가장 중요한 업무이며 이를 위해 하나의 캠페인 아래 복수의 광고소재들과 다양한 광고타겟그룹을 생성하고, 각각의 소재와 광고타겟그룹간의반응을 살펴보고 대응하는 것이 매우 중요합니다. “Adwitt”은 RTB 매체의 원천 알고리즘을 바탕으로 광고 효과의 극대화를 위한 기능과 실제 광고운영자들이 가장 많은 시간을 쏟는 광고리포트 자동화 기능에 초점을 맞춰 개발이 되었으며, 개발된 모든 기능은 페이스북의 마케팅 API와 자체 기술력이 결합되어 있습니다. “Adwitt”은 대시보드, 광고관리, 광고등록, 광고리포트, 광고자산 등으로 나뉘어져 있습니다.

가) 대시보드

대시보드는 광고 계정에서 진행 중인 광고캠페인의 현황을 마케팅 목적 별로 한눈에 확인할 수 있도록 실시간 데이터를 다양한 형태로 표현합니다. 설정한 기간동안 캠페인 주요 지표의 변동 추이를 꺾인 선 그래프로 확인할 수 있으며, 최근 3일치의 광고 소진양과 노출양이 수치로 표현되기 때문에 광고 운영자는 특이사항을 빠르게 파악할 수 있습니다. 동일한 마케팅 목적 내 복수 캠페인이 집행될 경우 합계 값이 표현되어 전체 광고 효과를 빠르게 파악할 수 있으며 특정 캠페인의 추이를 그래프로 보고 싶을 경우 캠페인 선택 및 해제를 통해 손쉽게 그래프의 기준 값을 바꿀 수 있습니다.특이사항이 발견되거나 캠페인을 수정하고 싶은 경우 캠페인 옆 ‘매니지’버튼을 누르게 되면 캠페인을 운영할 수 있는 그리드뷰(grid-view) 광고관리 화면으로 이동할 수 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 대시보드 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

나) 광고관리

광고관리에서 집행 중인 캠페인의 상세 결과를 그리드뷰 화면안에서 직관적으로 확인할 수 있습니다. 설정한 기간동안 발생된 캠페인의 광고효과를 광고타겟그룹 별, 소재 별, 그리고 광고타겟그룹과 소재의 조합 별로 빠르게 확인할 수 있어 광고타겟그룹 별 어떤 소재가 더욱 효과적인지 한 눈에 파악할 수 있습니다. 페이스북의 광고는 eCPM 기반 RTB의 알고리즘으로 광고가 노출되기 때문에 소재와 광고타겟그룹의 관련성과 광고반응율이 광고효과에 지대한 영향을 미칩니다. 따라서 1차원적인 광고 리포트가 아닌 다차원 그리드 뷰로 소재와 광고타겟그룹을 묶어서 광고 효율을 보고 즉각 대응할 수 있다면 광고 효율을 쉽고 빠르게 극대화할 수 있습니다. 그리드뷰의 또 다른 장점은 광고효과를 나타내는 이백가지가 넘는 광고 지표 중 광고주가 가장 중요하게 생각하는 지표를 바탕으로 광고 효과를 빠르게 확인할 수 있는 점입니다. 중요한 광고 지표를 선택하면 해당 지표가 평균값보다 낮은 수 많은 광고들은 파란선이 생기기 때문에 특정 지표가 낮은 광고들을 쉽게 빠르게 발견할 수 있으며 이 광고들을 수정 또는 정지시킴으로써 광고 효율을 빠르게 개선할 수 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

또한, 그리드뷰 광고관리 화면 안에서 페이스북이 지원하는 모든 광고 운영 기능이 빠르고 편리한 “Adwitt” UI 환경 안에서 지원됩니다. 예를 들어 특정 광고타겟그룹, 또는 특정광고들의 노출이 잘 되지 않거나 너무 비싸게 낙찰될 경우 문제가 있는 광고들을 일괄 선택하고 한 번에 설정 값을 변경할 수 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 복수 광고 선택 화면]

[당사 “adwitt” 솔루션 광고관리(그리드뷰) 중 광고타겟그룹 설정 값 변경 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

다) 광고등록

RTB시스템의 광고의 효율을 높이기 위해서는 소재와 광고타겟그룹간 관련성이 중요합니다. 하지만 어떤 소재가 어떤 광고타겟그룹에게 반응이 좋을지 알기 위해서 많은 광고 소재와 광고타겟그룹을 생성해야 합니다. 페이스북에서 제공하는 광고관리자는 이 모든 작업을 반복적으로 한 개씩 만들 수밖에 없기 때문에 불필요한 반복적인 작업이 필수적이지만 “Adwitt”의 ‘타겟오토세그멘테이션’ 기능과 ‘벌크소재업로드’ 기능을 활용한다면 클릭 몇 번으로 수십개의 광고타겟그룹과 광고소재를 만들 수 있습니다.

“Adwitt”의 ‘타겟오토세그멘테이션’기능은 광고타겟그룹을 하나 하나 만드는 것이 아니라 크게 하나의 그룹을 생성한 뒤 여러가지 조건을 적용해 타겟그룹으로 분리하는 기능입니다. 광고타겟그룹을 분할하는 조건 값들은 국가, 나이, 성별, 관심사, 페이지팬여부 등이 있습니다. 예를 들어 게임과 자동차에 관심있는 남성 10대, 20대, 30대와 여성 10대, 20대, 30대, 그리고 엔터테인먼트에 관심있는 남성 10대, 20대, 30대와 여성 10대, 20대, 30대, 총 12개의 광고타겟그룹을 만들고 싶을 경우 “Adwitt”에서는 게임, 자동차, 엔터테인먼트에 관심있는 연령 10~39의 광고타겟그룹을 먼저 만들고 성별과 나이, 관심사의 조건 값을 조정해 클릭 몇 번으로 12가지 그룹으로 만들 수 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 타겟오토세그멘테이션 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

복수의 광고타겟그룹과 매칭할 복수의 광고소재를 등록하는 것도 간편합니다. 캐로셀 형태 광고소재의 순서를 쉽게 조정하고 다양한 광고소재의 입력 값이 동일할 경우일괄 적용 기능을 사용해 불필요한 업무를 줄일 수 있습니다. 또한 커머스 광고주의 경우 수백만가지의 제품을 판매하고 해당 제품의 이미지들로 광고를 생성하는데 제품 피드를 “Adwitt”과 연동할 경우 제품의 이미지와 제품의 랜딩페이지, 제품명 등을 자동으로 불러와 필수 입력 값들을 자동으로 채워줍니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 캐로셀 광고소재 등록 화면]

[당사 “adwitt” 솔루션 DB URL 연동 광고소재 등록 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

광고 예산과 기간을 설정하고 각 광고타겟그룹별로 광고예산을 분배하는 기능도 페이스북의 광고 원리가 잘 반영되었습니다. 페이스북의 캠페인 구조는 광고목적을 가지고 있는 ‘캠페인’ 아래 광고타겟그룹인 ‘애드셋’이 존재하며, 각각의 ‘애드셋’에 각각의 소재가 연결된 ‘광고’가 있습니다. ‘캠페인’은 광고목적을 담은 껍데기의 개념이고 실제 광고 예산과 기간, 입찰 등 캠페인 운영의 거의 모든 변수들은 ‘애드셋’ 레벨에서 설정합니다. 하지만 다양한 조건 값을 결합한 복수의 ‘애드셋’을 캠페인에 활용할 경우 각 ‘애드셋’의 광고타겟모수는 다를 수밖에 없습니다. 광고타겟모수가 클수록 많은 광고예산을 쉽게 쓸 수 있으며 반대로 광고타겟모수가 작을수록 많은 광고예산을 쓰기 어렵습니다. 따라서 전체 캠페인 예산을 각 ‘애드셋’의 규모에 맞춰 할당하는 것이 중요한데 “Adwitt”은 전체 예산을 각각의 ‘애드셋’의 크기에 맞춰 자동으로 할당하는 기능을 지원합니다. 또한 광고타겟그룹의 중요성에 맞게 수동으로 예산 조정도 쉽게 할 수 있으며 모든 애드셋에 균등하게 예산을 배분할 수도 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 캠페인예산 설정 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

라) 광고리포트

모든 광고회사의 광고운영자들은 광고리포트 작성에 가장 많은 업무시간을 할애합니다. 매체는 광고결과 값을 단순 수치들로 제공하지만 이 수치들을 조합하고 구분하여인사이트를 찾는 과정은 아주 중요하고 광고주마다 요구하는 포맷도 모두 다르기 때문에 많은 업무 시간이 소요됩니다. “Adwitt”은 매체에서 제공하는 수백가지의 광고결과 값들을 기간, 캠페인 레벨, 광고타겟그룹, 소재 등으로 세분화하여 볼 수 있으며 엑셀에서 지원하는 표와 막대그래프, 선그래프 등을 그대로 사용할 수 있습니다. 또한 복수의 캠페인을 병합하여 데이터를 정리할 수 있기 때문에 하나의 프로모션으로 복수의 캠페인을 집행했을 때도 편리하게 리포트 업무를 할 수 있습니다. 그리고 매체에서 제공하지 않는 각각의 광고타겟그룹과 소재 별 효과도 지원하고 있지만 광고주과 원하는 콘셉트별로 소재와 광고타겟그룹을 병합하여 광고효과를 확인할 수도있습니다. 예를 들어 광고소재가 5개지만 크게 광고모델을 활용한 소재와 상품가격을 강조한 소재로 콘셉트를 나눌 수 있다면 5개의 소재를 2가지 콘셉트로 나눠 소재를 병합하고 소재 콘셉트 별 광고 효과를 바로 파악할 수 있습니다. 광고타겟그룹도 동일한 원리로 병합해 사용할 수 있습니다. 광고회사에서 수익을 창출하는 광고대행수수료가 광고예산과 관련된 모든 광고결과 값들에 자동으로 적용이 되기 때문에 리포트 업무가 더욱 매우 빠르고 정확하게 가능합니다. 광고주가 매체에서 제공하는 광고결과 값을 신뢰하지 않고 3rd party tracking service에서 제공하는 데이터를 신뢰할 경우, 대한민국에서 가장 많이 사용하고 있는 대부분의 3rd party Tracking Service(Wisetracker, Kochava, Appsflyer)들이 포스트백으로 연동이 되어있기 때문에 3rd party tracking service에서 제공하는 광고 결과값을 “Adwitt”에서 쉽게 확인하고 리포트 데이터로 활용할 수 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 리포트 작성 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

“Adwitt”에서 작성된 리포트는 엑셀포맷으로 로컬피시에 다운로드 할 수 있습니다. 또한 지정한 요일과 시간에 지정한 복수의 수신인들에게 엑셀 파일을 메일로 발송할 수 있기 때문에 “Adwitt”에서 한 번 광고리포트를 작성하면 캠페인이 종료될 때까지 리포트 업무로 조금의 시간을 추가 사용하지 않아도 됩니다. 이 기능은 적은 인원으로 많은 광고 계정을 운영할 수 있기 때문에 회사의 이익에 기여하고, 각각의 운영자가 광고운영에 보다 초점을 두고 업무를 할 수 있기에 광고효과에 큰 영향을 미칩니다.

[“adwitt” 솔루션으로 작성한 리포트 엑셀파일]

(출처 : 당사 내부자료)

마) 광고자산

광고자산에서 광고등록과 광고운영에 필요한 모든 자산을 만들고 관리할 수 있습니다. 자주 쓰는 광고타겟그룹을 광고자산으로 등록하면 광고등록단계에서 활용할 수 있어 편리하고 빠르게 광고등록을 할 수 있습니다. 그리고 공신력 높은 3rd party Tracking Service(Wisetracker, Kochava, Appsflyer)들과 포스트백 연동을 통해 광고주의 앱 내에서 구매, 조회 또는 특정 반응을 한 고객들을 광고자산메뉴에서 광고타겟그룹으로 생성하고 광고에 활용할 수 있습니다. 광고타겟그룹 외 광고픽셀과 특정 퍼블리셔에게 광고노출을 제한할 수 있는 블락리스트 등의 기능이 있습니다.

[당사 “adwitt” 솔루션 광고자산 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

2) 피드매니저

온라인에서 상품을 판매하는 모든 쇼핑몰은 상품명/가격/배송비/제조사 등 판매하는상품 정보를 요약, 정리한 DB URL을 가지고 있습니다. DB URL은 각 쇼핑몰에서 유통하는 고유의 정보들이기 때문에 포맷은 각각 다를 수 있으나 구성요소들은(상품명, 카테고리, 상품이미지, 가격, 재고여부 등) 대부분 동일합니다. 이 DB URL에 입력된 정보들을 바탕으로 광고타겟그룹(특정 카테고리의 제품 방문자 또는 제품명을 검색한 유저)과 광고소재(유사상품 또는 검색상품)를 자동으로 등록하고 노출하는 광고 상품들이 구글과 페이스북 등 다양한 매체에 있습니다. 대표적인 상품은 네이버 쇼핑검색광고, 구글 스마트쇼핑광고, 페이스북 다이나믹광고 등이 있고 이 광고 상품들은 방문고객의 데이터를 활용하거나 포털사이트의 검색어를 바탕으로 광고가 노출되기 때문에 가장 효율적인 퍼포먼스 광고상품으로 커머스 광고주들에게 필수 상품으로 자리매김 하였습니다. 하지만 이런 광고상품을 진행하기 위해서 커머스사의 DB URL을 해당 매체에서 요구하는 제품피드포맷으로 변환해 각 매체와 연동해야 하기 때문에 기술적 제약이 높은 편입니다.

와이즈버즈에서 자체 개발한 피드매니저는 광고주 고유 DB URL 또는 특정 매체의 제품피드 포맷 중 하나를 연동하면 나머지 모든 필요 포맷을 자동으로 생성하고, 지정된 주기와 시간에 자동 갱신되어 최신 판매 상품이 자동으로 업데이트 됩니다.

[와이즈버즈 피드매니저를 사용한 고객사 제품피드 변환 도식화]

(출처 : 당사 내부자료)

또한 피드매니저는 와이즈버즈의 대용량 처리기술을 활용해 수천만개 제품 이미지에당사 creative팀에서 디자인한 템플릿을 입혀 광고 및 다양하게 활용할 수 있는 새로운 마케팅용 제품피드를 제공하고 있습니다. 프론트 엔지니어가 직접 작업하기 때문에 디자인적 제약이 없고, creative팀의 노하우가 반영되었기 때문에 많은 성공 사례를 만들고 있습니다.

[와이즈버즈 마케팅용 제품피드 설명]

(출처 : 당사 내부자료)

제품피드를 활용한 성공사례]

(출처 : 당사 내부자료)

3) 애플 검색광고 솔루션 (“Adwitt” for ASA)

애플 검색광고 솔루션은 복잡하고 불편한 애플 검색광고 리포트 시스템을 직관적이고 간단한 구조로 재설계하여 광고운영 리소스를 절감하고 운영효율을 증대할 수 있도록 설계되었습니다. 애플 검색광고는 운영자가 매우 쉽게 광고를 집행할 수 있도록간단한 구조로 이루어져 있지만 광고집행과정에서 성과 데이터를 확인하는 부분은 아쉬운 점이 많습니다. 당사가 개발한 애플 검색광고 솔루션은 운영자들의 반복업무를 줄이고 광고성과를 한눈에 파악하여 전략적인 운영을 할 수 있도록 직관적인 그래프가 적용된 대시보드와 폭넓은 리포트 다운로드 기능을 제공합니다.

가) 유저 친화적 UI

애플 검색광고는 캠페인그룹, 캠페인, 애드그룹, 키워드로 구성되어 있습니다. 가장 상위 레벨인 캠페인그룹은 광고주를 뜻하며 이후, 각 목적에 따라 캠페인이 나뉩니다. 실질적인 광고 노출 단위인 애드그룹에서 타겟그룹과 키워드를 지정할 수 있습니다. 이렇게 나눠진 레벨에 따라 확인할 수 있는 데이터 범주가 달라지지만 네이티브 플랫폼은 각 메뉴와 페이지의 네비게이션이 불명확하여 원하는 데이터를 찾는 데에 시간이 많이 듭니다. 당사에서 개발한 애플 검색광고 솔루션은 2개의 페이지로 모든 리포트 확인이 가능하도록 개발되었습니다. 직관적이고 명확한 UI는 운영자들의 운영 피로도와 불필요한 리소스를 줄여줍니다.

[애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 UI 비교]

(출처 : 당사 내부자료)

나) 직관적인 리포트

대부분의 캠페인그룹은 복수의 캠페인을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 광고 운영에 있어서 가장 중요한 미션은 효율적인 예산 관리입니다. 제한된 예산으로 가장 좋은 성과를 내기 위해서는 효과가 좋은 캠페인에 예산을 적절히 분배해야 합니다. 전체 캠페인의 단순 합산 값이 아닌 성과의 등락을 파악하고 그에 맞는 전략을 실행하는 것이 중요한 운영자들에게 “Adwitt” for ASA는 직관적인 그래프로 구성된 대시보드를 제공합니다. 대시보드에서는 최대 3개의 칼럼에 대한 전체 캠페인의 통합 퍼포먼스 및 캠페인별 퍼포먼스를 꺾은 선/막대 그래프로 확인할 수 있습니다. 또한, 개별 캠페인의 데이터만 확인할 수 있는 네이티브 플랫폼과 달리 원하는 칼럼을 기준으로 각 캠페인의 성과를 비교 분석할 수 있습니다. 애플 서치 광고는 키워드 광고인 만큼 키워드별 인사이트도 매우 중요합니다. 애드그룹은 대부분 수백개의 키워드로 구성되어 있으며 각 키워드별 단가와 퍼포먼스를 바탕으로 향후 캠페인 전략을 세울 수 있습니다. 네이티브 플랫폼에서는 키워드 전체에 대해 각 키워드별 퍼포먼스 내역은 보여주지만 트렌드 그래프는 최대 5개의 키워드에 대해서만 제공합니다. 하지만 “Adwitt” for ASA의 대시보드에서는 우측에 있는 키워드 리스트를 on/off하여 무제한으로 트렌드를 확인할 수 있습니다.

[애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 리포트 비교]

(출처 : 당사 내부자료)

다) 데이터 다운로드
 

광고주마다 각각 다른 리포트 양식을 요구하고 있어 운영자들은 매일 오전, 로우 데이터를 다운받아 재가공하여 데일리 리포트를 작성합니다. 즉, 얼마나 쉽고 간편하게원하는 데이터를 다운받을 수 있는지가 운영 리소스 절감의 핵심입니다. 현재 네이티브 플랫폼에서는 일자 별 키워드 트렌드를 확인할 수 없고 전체 기간에 걸쳐 누적된 데이터만 확인할 수 있기에 어떤 키워드가 전환에 가장 큰 기여를 하고 있는지 데일리로 파악하기가 어렵습니다. 이런 한계가 보완된 “Adwitt” for ASA에서는 모든 칼럼에 대해 키워드별 데일리 리포트를 한 번에 다운받을 수 있고, 복수의 캠페인도 일괄적으로 다운로드 받을 수 있습니다.

[애플의 검색광고 플랫폼과 와이즈버즈의 솔루션 데이터 다운로드 비교]

(출처 : 당사 내부자료)

4) 대형 광고주의 전용 대시보드 지원

광고주마다 내부에서 활용하는 광고결과 보고서 양식이 있습니다. 광고대행사는 다양한 광고주의 보고서 양식에 맞춰 보고하기 위해 미디어렙사 또는 매체사로부터 광고결과 데이터를 수집하여 광고주 포맷에 맞춰 재가공을 할 수밖에 없습니다. 재가공후 광고주의 포맷에 맞춰 보고서를 작성하는데 많은 시간을 소요하고 있으며, 광고주수에 비례해 시간은 배로 들어가게 됩니다.

당사는 대형 대행사들이 공통으로 겪고 있는 보고서 작성의 어려움을 해결하기 위해 대형 대행사가 당사와 파트너쉽을 맺을 경우 대형 광고주의 실제 보고서 포맷과 동일한 포맷으로 간편하게 데이터를 추출할 수 있는 페이스북/인스타그램 통합 커스터마이징 리포트를 제공합니다. 또한 매체에서 제공하지 않는 광고주가 자체적으로 정의해서 사용하는 지표가 있다면(예를 들면 광고 스코어 등) 지표 간 연산을 통하거나 특정 3rd party와 데이터를 송수신하며 새로운 리포트 컬럼을 정의하고 제공합니다. 이를 통해 대형 고객사를 유치하고 기존 대형 고객사를 유지하고 있습니다.

[당사의 고객사 중 하나인 ‘스타컴’ 오비맥주 대시보드 화면]

(출처 : 당사 내부자료)

마. 지식재산권

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

                                                                                                    (단위 : 천원)

나. 요약재무정보

                                                                                                    (단위 : 천원)