반 기 보 고 서

                                   (제 9기 반기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인(2023.08.14)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 미래생명자원"이며, 영문명은 "MILAE BIORESOURCES CO., LTD."입니다.


나. 설립일자

당사는 1998년 2월 28일에 설립되었습니다.

※ 위 설립일자는 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘의 설립일자이며, 법률상 존속법인인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2015년 4월 6일 설립되었습니다.

다. 주요 사업의 내용

[지배회사 부문]  

(주1) 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다.

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

HMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 7.35%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하였으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 70.03%를 인수하였습니다.


라. 계열회사에 관한 사항

1. 연결대상 종속회사 개황

1-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

1-2. 연결대상회사의 변동내용

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 확인서

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

(주1) 법률상 존속법인인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2015년 6월 18일에 상장되었으나, 경제적 실질로 역합병을 한 주식회사 미래자원엠엘은 하나머스트5호기업인수목적 주식회사와의 합병을 통해 2017년 12월 28일 코스닥시장에 상장되었습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 비정기적으로 필요에 따라 신용등급 평가를 받고 있으며, 신용평가 전문기관으로부터 신용평가를 받은 내역은 다음과 같습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

다. 회사 지점의 변경

라. 회사 상호의 변경

(주1) 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2017년 12월 11일 합병등기시 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경 등기하였습니다.

마. 종속회사 MILAE INTERNATIONAL PTE.,LTD.의 주요 연혁

바. 종속회사 MILAE ML(CHINA) CORPORATION의 주요 연혁

사. 종속회사 (주)푸드트리의 주요 연혁

아. 종속회사 (주)위룸의 주요 연혁

자. 경영진 및 감사의 중요한 변동

주1) 2017년 12월 11일 합병에 따른 이사, 사외이사, 감사 선임

주2) 제7기 정기주주총회(2022.03.29)에서 사내이사 김한용 신규선임 되고 사내이사        한종권 사임 하였습니다.

차. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.


카. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

주식회사 미래자원엠엘과 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2017년 6월 14일 합병계약을 체결하였고, 2017년 11월 3일 임시주주총회에서 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 주식회사 미래자원엠엘을 흡수합병하고 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경하기로 결의하였으며, 2017년 12월 11일 합병등기를 통해 합병절차를 완료하고 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경하였습니다.

합병신주는 2017년 12월 28일 한국거래소 코스닥시장에 합병비율 1 : 4.5238095에 따라 총 13,571,428주가 추가 상장되었습니다. (합병전 주식회사 미래자원엠엘 보통주 3,000,000주에 대해 1주당 하나머스트5호기업인수목적 주식회사 보통주 4.5238095주 부여)

하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 존속법인임에도 불구하고, 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이고 합병 후 영위되는 사업은 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘이 영위하는 사업이기 때문에, 경제적 실질으로는 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘이 존속법인인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병으로 볼 수 있습니다.

☞ 합병에 대한 자세한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 내 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항'의 ' 가. 합병 등의 사후정보'를 참고하시기 바랍니다.


타. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 자본금 변동사항

[자본금 변동추이]

(주1) 2017년 12월 8일을 합병등기일로 주식회사 미래생명자원(구. 미래자원엠엘)과 하나머스트5호기업인수목적 주식회사의 합병으로 인해, 하기 주2)의 합병비율에 따라 2017년 12월 28일 합병신주가 상장되었습니다. 합병 후 총 주식수는 17,101,424주이고, 액면가는 100원입니다.

(주2) 2017년 12월 28일 합병으로 인한 신주발행시 발생한 단수주 4주를 포함하여 총 발행주식수는 17,101,428주이며, 위 단수주는 자기주식으로 편입되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

주1) 2020년 6월 25일 결과 보고일의 미이행 사유는 장내 주가변동에 따른 호가내 거래 미체결로 인한 것입니다.

5. 정관에 관한 사항

[정관 변경 이력]

[사업목적 현황]

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

[지배회사 부문]

(주1) 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다.


[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

HMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 7.35%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하였으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 70.03%를 인수하였습니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

2022년 8월 펫 비지니스 확대를 위해 (주)위룸의 지분 100%를 인수하면서 반려동물 식품부문에 이어 용품부문으로 확대할 수 있는 네트워크를 확보하게 되었습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

[사료부문]

특수가공원료(EP), 기능성 원료, 기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제, 반려동물 건강기능식품, 반려동물 프리미엄 용품 사업


[식품부문]

계란, 기능성소재 및 건강기능식품(일반식품)과 영유아식 제조 및 유통 사업


보고서 작성 기준일 현재 당사 부문별 매출 비중은 다음과 같습니다.

[국내]
                                                                                                    (단위:원)

[해외]
                                                                                                     (단위:원)

주1) 해외 현지법인 매출액은 내부거래 금액 제외하였습니다.

☞ 세부 매출분류 관련 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '4. 매출 및 수주현황'을 참고하시기 바랍니다.


나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

[지배회사 부문]

(1) 사료부문

매출액을 판매수량으로 나눈 평균 판매가격(이하 평균 판매가격)은 글로벌 원자재 가격 및 물류비용 증가에 따라 점진적으로 판매가격에 반영하고 있으며 2022년  2분기 대비 기능성 원료는 7.99% , 첨가제의 경우에는 1.44% 증가하였으나 펫 제품의 경우 판매증대를 위한 가격정책으로 6.6%  감소하였습니다

(2) 식품부문

계란의 평균 판매가격은 AI로인한 수급 불균형 해소로 2022년 2분기 대비 10.03% 감소하였고 기능성 소재의 경우 신규 제품 생산으로 74.44% 증가하였으며 건강기능식품(일반식품)의 경우에도 제품의 생산 확대에 따라 18.58% 증가하였습니다.


[국내 종속회사 부문]

온라인 플랫폼 기반으로 판매되는 품목으로 가격 변동이 없었습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

[국내]
                                                                                                     (단위:원)    

[해외]
                                                                                                 (단위 : 원)

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 및 공급시장 현황

[지배회사 부문]

(1)  사료 부문

<환율 변동 추이>                                                                                
                                                                                                        (단위 : 원)

※ 출처 : 한국무역보험공사 월간리포트

(2) 식품부문

<계란가격 갭 추이>                                                              
                                                                                        (단위 : 원/특란 10개)

※ 출처 : 축산유통종합정보센터

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

(1) 원재료 조달 방식

(주)푸드트리는 자사 브랜드 제품의 생산에 사용되는 원재료 조달과 관련하여 현재 100% 외주업체에서 원재료를 공급 받아서 제조하고 있는 형태입니다. 제품의 주요 원재료는 닭가슴살 및 소고기 등의 육류 및 고구마, 단호박 채소와 기타 소스 제품 등이고, 해당 원재료의 조달은 외주 생산처에서 직접 자체적으로 조달하고 있으며, 당사는 제품의 개발과 브랜드 등록 및 관리, 판로개척, 마케팅 등의 업무를 전담하고 있습니다.

(2) 주요 원재료의 조달원

주요 원재료에 대한 조달은 100% 외주업체들에 의해 이루어지며, 외주가공업체들의 생산 제품 및 원재료 내역은 다음과 같습니다.

(3) 원재료 가격변동 추이 등

원재료의 가격 변동을 정확하게 파악하기 어려움이 존재하여 기재를 생략합니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

(1) 원재료 조달 방식

제품의 주요 원재료는 스펀지, 원단, 솜 등으로 직접 자체적으로 조달하고 있으며, 가공업체를 통해 원재료를 가공후에 완제품을 생산하고 있습니다.

(2) 주요 원재료의 조달원

주요 원재료에 대한 내역은 다음과 같습니다.

(3) 원재료 가격변동 추이 등

원재료의 가격 변동을 정확하게 파악하기 어려움이 존재하여 기재를 생략합니다.

다. 생산 및 설비

(1) 생산능력, 생산실적, 가동률

[지배회사 부문]

1) 생산능력

                                                                                                                                                                                                                                (단위 : 톤)

[특수가공원료(EP)]

사료부문의 특수가공원료(EP) 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다.

* 생산능력 산출 가정

   - 1시간당 생산량 : 7톤

   - 1일 작업시간 : 24시간

   - 1일 최대 생산능력(1시간당 생산량 * 1일 작업시간) : 168톤
- 월 평균 작업일수 : 20일
- 월간/연간 생산능력 : 3,360톤 / 40,320톤

[프리믹스 첨가제]

사료부문의 프리믹스 첨가제 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다.

* 생산능력 산출 가정

   - 1시간당 생산량 : 1.25톤

  - 1일 작업시간: 24시간
- 1일 최대 생산능력: 30톤

   - 월 평균 작업일수 : 20일
- 월간/연간 생산능력 : 600톤 / 7,200톤

2) 생산실적

                                                                                                                                                                                                                               (단위 : 톤)

3) 가동률

[특수가공원료(EP)]
                                                                                                                                                                            (단위 : 톤)

[배합사료]
                                                     (단위:톤)

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

1) 주요 제품에 대한 생산 방식

당사는 영유아제품과 관련하여 제품 생산은 직접 제조하고 있으며, 물류는 위탁물류를 통해 운영하고 있습니다. 제품 생산시에는 관리 전담인력을 통해  제품 생산 공정 전반과 품질을 통제하고 있습니다. 또한 주요 제품에 대한 OEM 생산방식은 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발 및 생산, 변경이 가능하여 타사 대비 시장 대응력이 뛰어납니다.

또한 자사의 브랜드를 생산하고 있는 외주 생산업체 중 공정, 품질유지가 뛰어난 업체 우선으로 신제품 개발을 진행함으로써 외주 생산업체의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 제품 생산 후 제품의 R&D와 브랜딩, 마케팅 등 핵심 기능은 당사에서 수행하며 핵심 기술의 외부 유출을 방지하고 있습니다.


2) 주 생산에 관한 사항

제품 및 브랜드별 외주처를 선정하여 진행하고 있으며, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품에 대한 안정성을 높이고 있습니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

1) 주요 제품에 대한 생산 방식

제품 생산에 필요한 원재료들을 각 거래처에 주문 후 수령 후 외주가공업체에 원재료들을 발송하여 가공 및 봉제 완료 후 수령합니다.

솜이 들어가는 제품의 경우 솜 원재료를 수령 후, 자체 기계 설비를 이용하여 타면 및충진하며 가공완료된 제품 및 충진된 솜 등을 조립하여 제품 완성 후 출고합니다

2) 주 생산에 관한 사항

제품 및 브랜드별 외주처를 선정하여 진행하고 있으며, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품에 대한 안정성을 높이고 있습니다.

(2) 생산설비 및 투자현황 등

1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

당사는 본사를 비롯하여 이천 제1, 2공장, 퓨어밀, 강릉지점의 국내사업장 및 싱가폴,중국의 해외 종속회사에서 주요 상품 및 제품에 대한 개발, 제조, 마케팅, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

[당기 유형자산의 변동]
                                                                                                         (단위:원)

(주1) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.
(주2) 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 대한 정보는 기재를 생략합니다.

2) 투자집행 현황

[부문별 시설투자금액]
                                                                                                         (단위:원)

라. 투자의 목적 및 내용 등

[지배회사 부문]

[사료 부문]

당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등의 설비를 해당 공장에 갖추었습니다.

현재 설비 기준으로 연간 70톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품 생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다.

[식품 부문]

당사는 건강기능식품 및 보조식품사업과 관련하여 기업부설 연구소를 통해 인체 건강을 위한 소재를 직접 개발하거나 외부 기술의 라이선스를 도입하는 등 R&D 활동을 통해 간보호 기능, 근감소증 억제기능, 장건강 유산균, 항산화 기능성소재 제조법 등 관련 특허를 다수 출원 및 등록하였습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

[국내]
                                                                                                          (단위:원)

주1) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다.

[해외]
                                                                                                    (단위 : 원)

주1) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다.

나. 판매경로

[사료부문]

[지배회사 부문]

                                                                                                  (단위:원)

주1) 기타에는 기타매출 및 싱가폴, 중국, 종속회사의 매출이 포함되어 있습니다.

주2) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]
                                                                                                       (단위:원)

주1) 내부거래 금액 제외한 매출액입니다.


[식품부문]

[지배회사 부문]
                                                                                                      (단위:원)

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

주1) 자사몰 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다.

주2) 타사 쇼핑몰(입점몰)은 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후30일 조건이 대부분이나, 일부는 월2회 정도입니다.
주3) 오프라인 몰의 경우 결제 조건은 납품일기준 월2회, 월말마감 입니다.

주1) 자사몰 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다.

주2) 타사 쇼핑몰(입점몰)은 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후30일 조건이 대부분이나, 일부는 월2회 정도입니다.
주3) 오프라인 몰의 경우 결제 조건은 납품일기준 월2회, 월말마감 입니다.

                                                                                                     (단위:원)

다. 판매방법 및 조건

[사료부문]

[지배회사 부문]

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

(주)위룸에서 판매되는 제품은 온라인 채널을 통하여 판매되고 있으며 자체 플랫폼 및 타사 온라인 상거래 채널을 통한 판매입니다.  

(가) 자사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

아임웹(도매몰)에 등록된 업체만 구매 가능하며 당일 오전 9시까지의 주문 내역을 수집하여 배송 출고하고 있습니다.

각 업체가 사업자등록증 및 매장 사진을 등록하면 확인 후 승인을 통해 구매 가능합니다.

(나) 타사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

소셜커머스, 오픈마켓, 종합몰 등을 통해서 추가적인 매출을 올리고 있으며 타사 플랫폼을 통한 브랜드 인지도 향상 및 당사 제품들에 대한 접근성을 높인다는 점에서 매출 성장에 도움을 주는 역할을 수행하고 있습니다.

[식품부문]

[지배회사 부문]

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

(주)푸드트리에서 판매되는 제품은 온라인과 오프라인 채널 등을 통하여 판매되고 있습니다. 오프라인은 쿡1015반찬프랜차이즈 100지점외를 비롯하여 판매가 이루어지고 있습니다. 온라인의 경우, 첫 번째는 당사가 보유하고 있는 플랫폼, 두 번째는 타사 온라인 상거래 채널을 통한 판매입니다.  

당사는 주요 제품에 대한 판매 방식으로 전자상거래 플랫폼을 통한 판매 방식을 사용하고 있습니다.

(가) 자사 플랫폼("푸드트리몰")을 통한 판매 및 프로세스

푸드트리몰의 판매형태로는 자사 브랜드를 통한 제품에 대한 판매와 입점 브랜드들에 대한 상품 판매로 분류됩니다. 자사 브랜드 제품에 대한 운영은 제조사를 통해 직접 제품 및 레시피를 개발하여 상품을 출시, 판매 이후 공급가 베이스로 제품에 대한 공급가를 각 상품 제조사 쪽에 지급하는 방식으로 운영됩니다. 입점 브랜드에 대한 프로세스는 수수료 베이스로 상품 판매 금액에 대한 수수료를 제외하고 금액을 지급하는 방식으로 진행됩니다.

판매 프로세스

(나) 타사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

당사는 자사 플랫폼 중심으로 매출을 창출하고 있으나, 이외에도 소셜커머스, 오픈마켓, 종합몰 등을 통해서 추가적인 매출을 올리고 있습니다. 현재까지 자사 플랫폼이 당사 매출의 낮은비중을 차지하고 있으나 타사 플랫폼을 통한 수익은 상대적으로 높은편입니..이러한 타사 플랫폼을 통한 브랜드 인지도 향상 및 당사 제품들에 대한 접근성을 높인다는 점에서 매출 성장에 도움을 주는 역할을 수행하고 있습니다.

타사 판매 프로세스

(다) 오프라인을 통한 판매 및 프로세스

당사는 시장과 고객의 요구에 맞춰 플랫폼 중심의 판매방식에서 오프라인으로 판로를 확대해 나가고 있습니다. 현재 쿡1015반찬프랜차이즈100개 지점에 입점하였고, 대형마트와 편의점 등의 입점 협의를 진행하고 있습니다. 또한 오프라인 고객의 특성에 맞춰 기존 제품의 용량, 패키지 등을 변경한 오프라인 전용상품 출시로 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다.

오프라인 판매 프로세스

라. 판매전략

[사료부문]

[지배회사 부문]

- 차별화된 제품의 개발 (ML-F1, 슈자임 등)
- 전문인력을 통한 사료 설계 및 배합비 작성 등 기술자문
- 해외 공급처 협력 초청 강연회 등을 통한 최신 기술 정보 제공
- 대형 사료회사들의 프리믹스 제품에 대한 ODM, OEM 수주
- 농장, 영농법인 등 B2C 고객 확보
- 해외 수출 증대

(펫 건강기능식품)

펫 푸드 제조업체는 증가하는 반면 제조의뢰 업체는 감소하고 있으며 유명 제조 업체로의 의뢰가 집중되고 있습니다.

특히 천연원료 사용 또는 천연 원료를 이용한 제품을 선호하며 기호성보다는 기능성위주의 제품으로 수출 판로 개척을 시도하는 업체가 많아 지고 있어 소비자 눈높이가높아지고 분쟁이 심화되고 있습니다.

후발 업체로 펫 푸드(건강기능식품)사업을 진행하는 당사로써는 이를 반영하여 대량 생산 체제를 구축하여 생산 효율성을 높혀 원가 절감을 통해 소비자의 요구에 적극적으로 대응하고 새로운 원료 및 제품으로 새로운 시장을 개척하여 시장 점유율을 높이고자 합니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

1) 보유제품의 경쟁력

솜 : 오코텍스 CLASS I 등급(유아용 제품 등에 사용되는 가장 엄격한 요구 사항을 통과한 인증)의 휴비스 정품 솜을 사용하고 있습니다.

원단 : (1) 진드기 방지 원단 (2) 방수 원단 (3) 논슬립 원단 등을 사용합니다.

스펀지 : 최고급 쇼파, 침대 매트리스에 사용되는 고밀도의 고탄성 스펀지 사용하고 있습니다. (재생 스펀지 X)

대부분 제품들을 국내 생산하고 있으며 슬링백(디자인등록및 특허 출원 중) , 카방이(디자인출원중), 무중력방석(디자인등록) 등의 지식 재산권 보유하고 있습니다.

2)  마케팅 강화로 인지도 확보

라이브쇼핑을 통해 자사 브랜드에 대한 인지도를 지속적으로 확대해 가고 있으며
고급화 전략에 따라 매니아 층을 상대로 피드백을 통해 타 브랜드에는 없는 기능을 담은 제품을 기획 및 출시, 제품의 기능적인 특징과 제품 스토리에 중점을 둔 판매 및 마케팅을 진행하고 있습니다.

3) 향후 마케팅 추진방향 및 중점 실행 계획

제품을 강조한 마케팅에서 브랜드를 강조한 마케팅을 진행할 계획으로 반려동물과 함께 생활 중인 사람들과 공감대를 형성할 수 있는 캠페인 진행, 제품을 다양한 방식으로 체험 할 수 있는 오프라인 팝업 행사 및 콜라보 제품 출시로 보다 다양한 계층에 친근하고 새로운 브랜드로 이미지 강화 예정입니다

[식품부문]

[지배회사부문]

(퓨어밀)

- 대형 유통업체 등 신규 거래처 발굴
- 기존 거래처 프로모션 진행으로 납품 수량 증대
- 한국 계란 협동조합과 연계하여 일반 유통상인 부문 판매경로 확대
- 이천 계란 협동조합과 연계하여 이천지역 브랜드인 임금님표 계란 유통 및
농협 입점 추진 (이천시청 허가 필요)
- 일반계란과 차별화되는 특화란 판매 준비 (GABA 계란)

(건강기능식품)

- 건강기능식품 사업출범
- 건강기능식품 브랜드 "옵티헬스" 포지셔닝
- 보조식품(유사건식) 온라인 판매 개시 및 오프라인 확대

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

1)  마케팅 강화로 인지도 확보

플랫폼 안정화 이후부터는 자사 브랜드 제품을 보유하게 됨에 따라 브랜드 인지도 확보를 위한 마케팅 전략을 중점으로 추진하였으며, 현재는 푸드트리몰 플랫폼 매출 증대 및 자사 브랜드(아이한끼, 애찬만찬, 공복애조공, 애기)의 판매 증대를 위하여 플랫폼과 제품 브랜드 마케팅을 적절히 혼합하여 운영하는 마케팅 전략을 진행하고 있습니다.

2) 푸드트리몰 플랫폼 및 제품 홍보를 위한 다양한 마케팅 방법 시행

현재 당사의 핵심 마케팅 전략은 STP(Segmentation, Targeting, Positioning, 시장 세분화, 타깃설정, 포지셔닝) 마케팅 전략으로 퍼포먼스를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

중점 시행 방안으로는 첫째, 유입량 증대 및 전환율 향상을 위한 온라인광고 실행입니다. 쇼핑검색광고, Re-targeting 광고 등 잠정 구매 가능 고객을 대상으로 광고를 진행하고 있으며, ROAS(Return On Ad Spend, 광고비용 대비 수익률) 중심의 KPI를 수립하여 광고성과 측정하고 있습니다.

둘째는 SEO(Search Engine Optimization, 검색엔진 최적화) 및 바이럴 마케팅으로 실행으로서, 키즈식품, 시니어식, 식단관리 등 소비자가 구매를 위해 정보를 취합하는 단계의 주요 키워드를 선정하여 해당 키워드 검색 시 자사 콘텐츠 노출을 증대시키고 있습니다.

세번째로는 SNS 마케팅 실행으로써, 푸드트리몰의 주 타겟층인 25세 ~35세의 주부의 경우 SNS를 통한 정보 공유 및 획득이 많으며, 이를 통한 구매가 증가하고 있음에 따라 SNS를 중심으로 광고, 채널운영 등을 강화하고 있습니다.

당사는 브랜딩을 위한 전략으로 광고, 매스미디어를 활용하는 방법과 더불어 타사의 브랜드 파워를 활용한 제휴마케팅을 중심으로 브랜딩을 진행하고 있습니다. 세부 마케팅 및 브랜딩 실행 내역으로는 첫째, 매스 마케팅으로서, 언론사를 통해 주요 이슈별(신제품 출시, 기획전, 이벤트 등) 보도 자료를 작성하여 배포하여  키즈식품 관련 뉴스 기사 검색 시 당사 기사내용 노출하고 있습니다. 둘째는 라디오 협찬, CM 등을 통한 브랜드 인지도 제고 및 인기 라디오 프로그램 내 협찬, 광고 등을 통하여 브랜드 인지도를 높이는 매스마케팅을 진행하고자 합니다. 세번째로는 디지털미디어, SNS 등에 동영상 광고를 집행하고자 합니다. 네번째는 2030세대가 즐겨보는 유튜브 및 웹 예능으로 광고를 진행하고자 합니다.

바. 수주상황

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환리스크를 최소화하고, 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을기하고 있습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 라이센스 아웃(License-out) 계약

공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 라이센스 아웃(License-out) 계약은 없습니다.


나. 라이센스 인(License-in) 계약

공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 라이센스 인(License-in) 계약은 다음과 같습니다.

<라이센스 인 계약 총괄표>      

(주1) 계약상대방과의 합의에 따라 비공개합니다.

(1) 근육질환의 예방 및 치료 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권 부여

(2) 혈중 알콜농도 저감 촉진 및 알콜성 간 손상에 대해 간 보호 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권 부여

다. 연구개발활동

1. 연구개발활동의 개요

[지배회사 부문]

주식회사 미래생명자원 신소재연구소는 2005년 설립되어, "사람과 동물, 모두의 건강에 기여하는 기업"이라는 회사의 비전에 따라 연구개발 전략을 수립하고 연구를 진행하고 있습니다.

최근 당사 연구소는 연구개발 테마를 Nutrition에서 Function(고령화 실버케어 및 삶의 질 개선)으로 확대하고, 이에 따라 연구개발 범위도 동물용 기능성 소재에서 식품,건강기능식품, 의약용 소재까지로 확대해나가고 있습니다. 또한 신사업 추진의 가속화를 위해 자체 연구개발 뿐 아니라 국내외의 대학 연구소, 국가출연 연구기관 등과 CO-R&D 및 라이선스-인 을 적극적으로 진행하고 있습니다.

당사가 자체적으로 연구하고 있는 GABA(gamma-aminobutyric acid)는 척추동물의 뉴런에 존재하는 신경전달물질로서 스트레스 저감 등의 효능이 알려져 있습니다. 당사는 공정 개발을 통해 기존보다 제조원가를 절감하여 GABA를 사료첨가제로 사용할 수 있는 기반을 마련하였고, GABA를 활용한 가축의 스트레스를 저감시켜 가축의생산성을 향상시키는 제품(ML-F1 : 내수용, ML-F2 : 수출용)을 개발 및 상용화하였으며, 이에 대한 특허를 등록하였습니다.

또한 당사는 동물 실험을 통해 GABA 섭취가 적혈구 생성을 촉진시키는 인자의 혈중농도를 증가시킨다는 새로운 현상을 발견하고, 이에 대한 용도 특허를 등록한 이후 이에 대한 후속 연구를 통해 GABA 섭취가 적혈구 생성을 촉진시키는 인자를 증가시키는 메커니즘을 최초로 규명하여 이에 대한 국제학술지 심사가 진행되고 있으며, GABA가 철분 흡수율을 증가시킨다는 사실을 쥐 실험에서 확인하여 국제학술지에 게재하였으며 축우용 코팅 가바 제품 개발을 위해 낙농 및 비육우에 대한 동물 사양 실험을 진행하고 있습니다.

또한 자돈의 철분 주사 투여를 사료첨가제 급여로 대체할 수 있는 상용화 가능성을 검토하기 위해 농림축산식품부 연구성과후속지원사업의 수주를 받아  ‘GABA와 유기태 철분 기반의 경구용 자돈 빈혈 예방 제품 개발 및 상용화’라는 과제명으로 연구과제를 진행중입니다. 연구과제를 통해 양돈필드실험을 진행하고 있며, 철분주사 대체의 반복실험 및 효능확인을 통해 마케팅 자료를 준비중이며, 해당 연구결과에 따라 반려동물 빈혈 제품 연구까지 확장시키고자 하고 있습니다.

당사는GABA를 활용한 양어사료 첨가제를 개발하기 위해2017년 하반기 부경대와 양어(틸라피아) 분야에 대한 효능평가를 진행하였으며, 이에 대한 결과를 토대로2019년5월GABA가 틸라피아 치어의 성장과 면역 증대에 영향을 미친다는 국제 논문(Aquaculture)이 게재되었습니다.

또한 부경대 연구진은 위 평가 결과를 기반으로GABA가 해산어(대한민국)와 담수어(헝가리)의 고밀도 사육 스트레스 저감에 미치는 영향에 대한 연구를 정부지원 과제(동유럽 국가와의 협력기반조성사업, 과학기술국제화사업)로 선정 받아2018년 말부터2020년 말까지2년의 연구를 진행하고 있습니다. 해당 연구진은1차 연구 결과를2019 유럽 양식학회에서 발표하였으며, 당사는 본 과제에 소요되는GABA 기반의 소재를 부경대와 동유럽 연구진에게 제공하고 있습니다.

2020년 중소벤처기업부에서 주관하는 기술혁신개발사업을 수주하여 ‘천연물을 활용한 근력 개선 및 근육량 증가’라는 주제로 연구과제를 진행중입니다.
전국에서 재배되는 천연식품의 추출물이 근육강화와 근력이 향상되는 것을 이미 확인하였고, 근육 관련 뿐만 아니라 지방대사 조절 및 비만억제 효과를 규명한 바 있습니다.
국내 건강기능식품 카테고리에서 근육생성의 증가 항목은 없으나 식약처 모둠토의를 통하여가능성을 확인하였고, 연구과제를 통해 인체임상시험을 진행하여 그 효능을 평가할 예정입니다.

또한 GABA를 활용한 새우 양식용 첨가제의 개발 가능성 검토를 위해 국내(부경대) 및 해외(중국 하이난 소재 대형 새우양식업체)에서 새우 양식 실험을 진행하였으며,
부경대에서 실시된 실험에서 GABA는 새우의 성장에 유의미한 효과가 있는 것으로 나타나 2020년 2월 하와이에서 열린 학회에서 위 내용이 발표되었으며, 현재 해당 실험결과에 대한 면역 등 효과에 대한 추가 분석을 실시하고 있습니다.

당사는 위 실험들의 결과에 따라 현재 축산 사료로만 사용되고 있는 GABA를 새우 양식용 첨가제로 개발하여 새우 양식이 활발하게 이루어지는 중국 및 태국 등 동남아 국가에 수출하는 것을 검토하고 있습니다.

당사는 신사업 추진을 가속화할 목적으로 2019년 7월 전라남도 생물산업진흥원으로부터 혈중알콜농도 저감 촉진 및 알콜성 간 손상에 대해 간 보호 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권을 확보하였습니다. 당사가 권리를 확보한 특허는 식품 특허 2종, 건강기능식품 특허 2종인데, 식품 특허는 현재 상용화를 준비 중이며, 건강기능식품 특허는 국내 대학병원에서 진행 중인 인체 임상을 완료하고, 개별인정형 건강기능식품 인정 절차를 거친 후 상용화를 진행할 예정입니다.

또한 2019년6월 근육질환의 예방 및 치료 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권을 확보하였습니다. 당사가 권리를 확보한 특허는 건강기능식품 개별인정 획득을 위한 것으로 2021년 7월에 특허등록이 완료되었습니다.

'더덕추출물의 근 기능 개선 및 근육량 증가 효과에 대한 건강기능식품 인체임상시험’을  2021년 9월 29일부터 2023년 4월 27일까지 강동경희대병원에서 진행하여 지난 6월에 최종결과보고서를 확인하였습니다.

총 113명의 인체적용시험 대상자에 대해서 스크리닝 평가를 실시하여 이 중 9명의 대상자가 탈락되어 총 104명이 무작위배정 되었고 이중 시험식품군에서 3명이 중도탈락하고 대조식품군에서 1명이 중도탈락하여 인체적용시험을 완료한 대상자는 총 100명이었습니다. 기능성 평가 결과 섭취 전후의 간이신체활동 배터리 점수 변화량에 대해서 대조식품군대비 통계적으로 유의한 차이를 확인하지는 못하였습니다. 힘측정계를 이용한 악력의 변화에서는 6주 섭취 후 변화량은 시험식품군에서 섭취 전 대비 통계적으로 유의한 차이를 보였으나 대조식품군 대비해서는 통계적으로 유의한 차이를 보이지는 못하였습니다. DEXA를 이용한 근육량의 변화에서는 Right Leg 근육량의 변화량은 시험식품군이 대조식품군 대비 통계적으로 유의하게 더 많이 증가한 것을 확인하였으나 사지근육량의 변화량은 섭취 군간 통계적으로 유의한 차이는 없었습니다. 인체적용시험 결과보고서 내용을 근거로 식약처 영양기능과에 개별인정형 원료 인정 신청서를 제출하였습니다.

2019년 강원도 강릉과학산업진흥원으로부터 지역발전투자협약 시법사업에서 수주한 ‘강원지역 농산물 기반 소재의 항오비소겐 효능 평가 및 산업화’라는 과제명으로 연구과제를 진행중입니다. 강원지역에서 재배되는 십자화과 농산물을 활용한 항 비만 소재를 개발하여 농산물 부가가치 제고 및 글로벌 시장 진입을 통한 글로벌 강소기업으로의 성장을 목표로 하고 있습니다.

십자화과에 많은 설포라판(sulforaphane) 은 그 효능은 널리 알려졌으나 실온에 불안정하여 일반 제품에는 함량이 없거나 매우 낮으나, 본 연구과제에서는 설포라판의 전구체인 글루코라파닌 (glucoraphanin) 과 천연 효소를 첨가하여 설포라판을 생성하여섭취할 수 있게 하는 연구를 진행 중입니다.

농림축산식품부의 농축산물안전유통소비 기술개발사업에서 수주한 ‘사료용 동물성 단백질의 생물학적 안전성 확보를 위한 비열처리 멸살균 기술 개발 연구’라는
과제명으로 연구를 진행중입니다.

본 과제의 목표는 사료 및 사료용 동물성 단백질 원료사료는 필수적으로 열처리를 가해지는데 이 과정에서 여러 영양성분이 파괴됩니다이를 방지하기 위해 비열처리 멸살균 기술을 통해 열처리와의 동등성을 평가 후 필수로 열처리를 해야만 하는 법령을 개정하기 위한 법령개정신청을 목표로 하고 있습니다.
 

해양수산부에서 주관하는 해양바이오 전략소개 개발 및 상용화 지원 사업을  통해 해양 미세조류 테트라셀미스 추이 소재를 이용하여 안구건조증에 대한 눈건강 개별 인정형 제품개발과제를 진행하고 있습니다.

현재 진행 단계는 인체시험 ‘안구건조 증상이 있는 건강한 대상자에서 테트라셀미스 추이의 눈건강 개선에 대한 기능성 및 안전성을 평가하기 위한 무작위배정, 양측눈가림, 대조식품(Placebo) 비교 인체적용시험’을 단국대학교병원 생명윤리위원회(IRB) 로부터 승인을 받아 인체적용시험을 완료하였습니다.

선행연구에서 테트라셀미스 추이는 망막전구세포에서 세포보호 효과가 있는 것으로 확인되었고 마우스를 이용한 스코폴라민 유도 안구건조증 동물모델에서 눈물량 측정법(shirmer test) 결과 대조군 대비 더 많은 양의 눈물량을 생성시키는 것을 확인하였습니다.

그리고, fluorescein을 이용한 각막 손상도 측정 동물모델에서는 테트라셀미스 추이를 투여한 군에서 각막 손상이 줄어드는 것을 확인하였고 이와 함께 각막 상피세포의 두께를 측정한 결과 각막상피세포 손상을 보호하는 것을 확인하였습니다.

인체적용시험 결과 OSDI점수와 눈물량 측정법(shirmer Test)에서 대조군에 비해 시험군에서 유의하게 개선되는 것으로 효과를 확인하였습니다.

현재 인체적용시험완료 보고서를 작성하고 있으며, 개별인정형 신청 자료를 준비 하여 2023년도 4분기에 개별인정형원료로 신청 예정이며, 획득까지는 약 1년이상이 시간이 소요되어 질것으로 예상됩니다.

당사의 판단으로 스마트기기의 사용으로 눈건강 특히 안구건조증 증상으로 고생하는 사람들이 지속적으로 증가하고 있어 인체시험을 통해 효능을 입증한 후 식약처로부터 기능성을 인정받아 2025년에 개별인정형 건강기능식품으로 발매할 계획을 가지고 있습니다.

2022년에는 농림축산식품부의 반려동물 전주기 산업화 기술 개발 사업의 주관기관으로 선정되어 농축수산 부산물을 이용한 반려동물사료의 기호성 및 보존성 증진용 사료첨가제 개발 과제를 진행하고 있습니다.

해당 과제는 농축수산 부산물을 활용한 반려동물 기호성 개선 사료첨가제 개발과 반려동물사료 저장성 증진을 위한 천연 보존제 개발로 이루어져 있습니다. 이를 위해 현재 기호성 평가를 위한 동물임상시험용 사료 제작을 진행하고 있으며 우수한 항균 소재를 발굴하기 위한 스크리닝을 진행하고 있습니다.

당사는 이외에도 다양한 신소재에 대해 지속적으로 검토하고 있으며, 검토 결과에 따라 추가로 기능성 소재 도입을 진행할 예정입니다.

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

2015년 7월 23일부로 ㈜푸드트리 연구개발전담부서를 설립을 통해 신제품 개발 및 레시피 연구와 관련하여 당사 구매팀/생산조리팀과 협업하여 신제품 출시업무를 수행해왔으며 지난 2021년 6월 과학기술정보통신부로부터 기업부설연구소 인정을 받으며 새로이 사무실과 개발실을 구비하고 신제품 개발을 위한 인력을 새로이 충원하여 출범하였습니다.

주요 업무는 키즈식품 중심의 전문 식품 연구개발, 시니어식 및 HMR시장에 적합한 신규 키즈식품 및 시니어식품의 연구개발, 원료, 소재, 상품, 기술에 이르기까지 위생적이고 균형잡힌 식사이면서 최고의 맛을 구현하기 위한 식품 연구 및 레시피 개발 그리고 현재 판매중인 자사 제품의 품질검사와 인증 등 안전관리 업무를 맡고 있습니다.


2. 연구개발 조직 및 운영

(1) 연구개발 조직구성

신소재연구소 조직도

당사의 연구개발조직은 기능소재팀, 바이오팀, 연구지원팀으로구성되어 있습니다.

신소재 개발은 산업적으로 적용가능한 새로운 소재를 발굴하고 개발하는 역할로서, 발효미생물, 천연물추출물 등 신소재의 기능적 우수 여부를 설치류 동물실험, 가금류사양실험, 외부 임상실험 등을 통해 확인하고, 우수한 신소재로 판단되는 것들에 대해 상업화를 진행하는 업무를 수행하고 있습니다.

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

2021년 6월 과학기술정보통신부로부터 기업부설연구소 인증을 받았습니다.

(2) 연구개발 인력구성

[지배회사 부문]

현재 8명의 연구인력을 보유하고 있으며, 박사 2명, 석사 5명, 학사 2명으로 구성되어 있습니다.

[인력 구성]  

[국내 종속회사 부문]

[인력 구성]

다. 연구개발 비용

보고서 작성 기준일 현재 당사의 연구개발비용 총계는 5.5억원이며, 정부보조금을 제외하고 전액 당기 비용으로 회계처리하였습니다.
                                                                                                                                                                                                                            (단위: 원)

(주1) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

3. 연구개발실적

[지배회사 부문]

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

[사료 부문]

[지배회사 부문]

(산업의 특성 등)

사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.

<사료의 분류>

※ 출처 : 사료관리법

당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은 축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을받고 있습니다.

<배합사료 생산량 및 성장율 추이>                                                      (단위 : 톤)

(주1) 2023년 2분기 전체 및 양돈사료 성장율은 2022년 2분기 대비 생산량 증가율입니다.
※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

<배합사료 생산량 추이(축종별)>                                                           (단위 : 톤)

※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다.

단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에 첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다.

당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.

다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.

또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다.

축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

<돼지 산지 농가수취가격 동향>                                           (단위 : 1kg당 원)

(주1) 2023년 2분기 변화율은 2022년 2분기 대비 산지가격 증가율입니다.

※ 출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보

당사가 진출한 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다.

반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로 반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

한국농촌경제연구원의 ‘반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서’에 따르면, 2020년 반려동물 시장 규모는 3조3753억원으로 증가했으며 오는 2027년까지 6조원에 달할 것으로 점쳐지고 있습니다.

반려동물에게 아낌없이 투자하는 펫팸족이 많아지면서 이들이 먹는 펫푸드, 펫뷔페.호텔, 반려동물 전용 생활가전, 라이프스타일 제안 브랜드에 이르기까지 다양한 펫 산업군이 확대되고 있습니다.

<반려동물 연관산업 규모 전망>                                                (단위 : 억원)

※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구

<배합사료 생산량 및 성장율 추이>                                                      (단위 : 톤)

(주1) 2023년 2분기 전체 및 애완동물사료 성장율은 2022년 2분기 대비 생산량 증가율입니다.
※ 출처: 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

<배합사료 생산량 및 성장율 추이> 표 에서 2022년도에는 전체 배합사료 생산량 성장율 19.20% 중 애완동물사료 성장율이 13.95%를 차지하고 있는 것을 보더라도 팬데믹 이후 반려동물과 함께 하는 펫펨족 인구 증가 및 반려동물에 대한 인식이 높아짐에 따라 프리미엄 용품에 대한 수요가 늘어나고 있는 추세입니다.

동종업계 시장 동향 조사를 통해 아래 5가지 정도 동향이 파악이 된다.

첫째, 이동가방 출시 업체 증가
- 이동 가방으로 제품 카테고리를 확장하는 업체 증가
- 반려동물과 동반 외출 빈도 증가(이동 가방 수요 증가) 및 영업 이익 구조 개선

둘째, 소모품 출시 업체 증가
- 브랜드 인지도를 바탕으로 간식 및 기타 소모품 출시 증가
- 기존 판매 제품보다 회전율, 재구매율이 높은 제품들로 카테고리 확장

세째, 펫 퍼니처 증가
- 코로나로 인해 인테리어에 대한 관심 증가, 인테리어와 어울리는 반려동물 용품
- 반려동물 전용 가구 및 반려동물과 사람이 함께 사용할 수 있는 펫 퍼니처 제품

네째, 커플 아이템 증가
-반려동물 의류 브랜드 및 사람 의류 브랜드에서 커플 아이템 출시 증가

다섯째, 캠핑.트레킹.피크닉 제품 증가
- 반려동물과 함께 하는 아웃도어 활동이 늘어나면서 시장 확대

[식품 부문]

[지배회사 부문]

(산업의 특성 등)

당사는 식용란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.

식용란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로  소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

코로나로 인한 소비 감소와 시장의 회복이 늦어지고 있으나 , 농가에선 생산원가 이하의 난가가 이어지자 도태와 환우로 수급조절에 들어가고 있으며 생산성 저하로 인한 생산량 감소 및 코로나 관련 개인고객 수요증가가 예상되고 있습니다.

<계란가격 갭 추이>                                                           (단위 : 원/특란 10개)

※ 출처 : 축산유통종합정보센터

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

우리나라 가정간편식 시장규모가 2020년 기준으로 1조 7천억으로 1인.맞벌이 가구 수요확대로 즉석섭취식품 59.3%, 즉석조리식품 34.9%, 신선편의식품 5.7% 로 5년 평균 51.1% 성장하였습니다.

간편 이유식 시장규모

농림축산식품부의 '2016년 가공식품 세분시장 현황조사'에 따르면 2011년 5,104억원 규모였던 실버푸드 시장은 2020년 16조원 규모로 성장하였다고 했습니다.

국내 '케어푸드' 시장규모

또한, 영유아식 시장은 지난 2016년 기준 온라인 시장까지 반영하면 약 1,000억원 규모로 추산되며 고령인구 증가, 영유아를 대상으로 한 텐포켓 현상 등 사회구조 변화에 따라 "편의성"을 강조한 맛있는 간편식 중에서도 씹기 쉽고, 저염. 영양성분 등 기능성을 더한 제품을 찾는 소비자 수요가 늘어날 것으로 예측하였습니다.

영유아 및 고령자를 대상으로하는 음식의 경우 저작 및 소화기능이 부족하여 작은 크기의 식재료의 가공역량이 매우 중요하고 저염, 저당 등 기본적인 건강식을 추구할 수 밖에 없어서 추후 식단관리가 필요한 성인 및 노년기를 대상으로한 ‘케어푸드’로의 확장성이 높다고 볼 수 있습니다.

간편식 품목비중

나. 시장점유율

[사료 부문]

[지배회사 부문]

당사는 기능성 첨가제 분야에서의 세계적인 회사들과 독점적 공급계약을 통해 우수한 제품들을 확보하고 있을 뿐 아니라 제품의 효능에 대한 과학적인 근거와 결과를 바탕으로 한 마케팅과 고객사에 대한 지속적인 기술지원을 통해, 유기태 미네랄, 감미제, 향미제에 대해서는 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 가지고 있다고 자체적으로 추정하고 있습니다. 다만 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.

프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산하는 것으로 기능성 첨가제와는 차별화되는 부분이 있습니다. 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 당사는 이천 제1공장의 기존 프리믹스 첨가제 생산라인을 이천 제2공장으로 이전하고, 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기가 추가로 도입됨에 따라 품질의 안정성을 향상시켰으며, 지속적으로 대형 사료업체에 OEM, ODM 공급을시작하며 시장점유율을 점진적으로 높혀 나가고 있습니다.

펫 푸드 제조업체는 증가하는 반면 제조의뢰 업체는 감소하고 있으며 유명 제조 업체로의 의뢰가 집중되고 있습니다.

특히 천연원료 사용 또는 천연 원료를 이용한 제품을 선호하며 기호성보다는 기능성위주의 제품으로 수출 판로 개척을 시도하는 업체가 많아 지고 있어 소비자 눈높이가 높아지고 분쟁이 심화되고 있습니다.

후발 업체로 펫 푸드(건강기능식품)사업을 진행하는 당사로써는 이를 반영하여 대량 생산 체제를 구축하여 생산 효율성을 높혀 원가 절감을 통해 소비자의 요구에 적극적으로 대응하고 새로운 원료 및 제품으로 새로운 시장을 개척하여 시장 점유율을 높이고자 합니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

(주)위룸의 대표 브랜드 엘르독은 약 6년간 고객과의 소통을 중요시하며 스토리를 만들어 왔기에 순수 고객만으로도 동종 업계 SNS팔로워수 TOP3에 올랐습니다.

SNS로 전달되는 신제품에 관해 호응도가 월등히 좋은편으로 직접 소통하는 방식의 라이브쇼핑 채널을 개설하여 자사에서 직접 라이브쇼핑을 운영하며 매출증대에 큰 역할을 하고 있습니다

[식품부문]

[지배회사 부문]

식용란 유통사업은 COVID-19에도 불구하고 대형유통업체인 이마트  물량이 2020년 월 평균 90만개 에서 2022년 150만개로 증가하였으며 대형 식자재 유통업체인 아워홈에 공급하는 물량이 2020년 월 평균 140만개에서 2022년 210만개로 증가하였습니다.

건강기능식품 시장은 고령화 사회의 가속화 및 COVID-19로 인한 건강에 대한 관심 증가와 인터넷을 통한 기능성 정보가 보편화 되면ㅅ 2016년 2조원에서 2022년 6조원까지 성장하였습니다.

건강기능식품 OEM/ODM생태계는 콜마, 서흥, 코스맥스, 노바렉스의 Big4를 위주로 품질관리 및 원가우위를 점하고 있으나 제조 차별화보다 소재 차별화 시장으로 변화함에 따라 중소형 제조사의 동반 성장이 기대되고 있습니다.

건강기능식품 후발 업체로써 기업부설연구소의 R&D 역할을 강화하여 개별인정형 소재를 확보하면서 "옵티헬스"라는 브랜드를 사용하여 건기식,제약, 화장품 회사 등 유관업체 경험이 풍부한 인적자원을 확보하여 다양한 판매경로를 통해 시장점유율을 높혀 나갈 예정입니다.


[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

(가) 경쟁 상황

1) 경쟁 형태

키즈식품 간편식에 대한 인식은 온라인 영향력이 높은 2030대 부모님들 중심으로 확산되어 꾸준히 성장하고 있습니다. 따라서 대다수의 고객들은 대상 타깃의 구매력이 높은 채널을 중심으로 브랜딩과 판매촉진 활동을 진행하고 있으며, 특히 연예인 등 유명인을 이용한 브랜딩 활동으로 단기적인 M/S(Market Share, 시장점유율) 확대를 위한 프로모션이 이루어지고 있습니다.  당사의 경우 다양한 온오프라인 마케팅 활동을 통해 현재 국내에서 판매되는 케어푸드 중 키즈식품 전문브랜드로서 입지를 확고히 다지고 있습니다.

2) 진입 장벽

당사의 주요 사업인 키즈식품 간편식 시장은 온라인 중심의 경쟁형태로 타 산업대비 진입장벽은 낮습니다. 낮은 진입장벽으로 무분별한 유사 업체 및 브랜드들이 시장에 대거 유입되나 소비자의 니즈 파악 및 다이스 식재료를 비롯 키즈간편식에 대한 이해, 유통 판로 개척, 지속적인 브랜드 및 품질관리, 마케팅 활동에는 차별성이 존재함에 따라 신규 업체의 지속적인 매출 창출에는 상대적으로 어려움이 존재하고 있습니다.

또한 이미 당사를 비롯하여 주요 업체가 키즈식품 시장을 선점하고 있어, 신규 업체들은 사업을 영위하기에 다소 어려움이 따를 것으로 판단됩니다. 신규 및 후발 주자가 합리적인 기능의 제품을 생산한다고 하더라도 익숙해진 브랜드 제품을 소비하는 소비자들에게 있어서는 경로 의존성 자체가 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 관점에서 초기 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있으나, 지속 및 성장 관점에서는 고객 충성도 제고를 위한 진입 장벽이 존재하고 있습니다.

(나) 경쟁업체 현황

1) 주요 경쟁업체 영업 등 수준 비교

당사는 푸드트리몰 플랫폼 기반의 입점업체 브랜딩과 판매증대를 위한 영업활동을 진행하며, 경쟁사는 해당 브랜드의 판매채널 확보를 위한 영업을 진행하고 있어 영업 형태의 차이가 존재하고 있습니다. 실질적으로 당사에서 매출 증대를 위한 영업, 마케팅 활동은 경쟁사에서 진행하는 개별 브랜딩과 더불어 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 활동이 결합되어 있기 때문에, 타 경쟁사 대비 온라인 커머스 분야에서 상위 개념의 영업과 마케팅 역량을 보유하고 있다고 할 수 있습니다.

현재 경쟁사들은 온라인 중심의 마케팅만을 진행하고 있는 반면, 당사는 온라인 영역에서 축적된 노하우와 브랜드 인지도를 기반으로 오프라인 시장 진출을 위한 영업도 함께 진행하고 있습니다. 2019년 1월 쿡1015에 푸드트리 키즈식품 브랜드 입점을 시작으로 국사랑과 미미, 쿡스탑, 부시밥, 소담푸드 등에 입점하였고, 유치원 등에서 판매를 위한 영업을 진행 중에 있습니다. 또한 해외시장 내 자사 플랫폼 및 브랜드에 대한 관심이 높아짐에 따라 베트남과 중국, 싱가폴 등 동남아시아 해외시장 진출을 위한 영업활동을 모색하고 있습니다.

2) 경쟁 판도의 변동 가능성

키즈식품 간편식 관련한 시장 구도는 현재 당사포함 5∼10개 업체가 중심으로 경쟁하고 있는 상황입니다. 신규 브랜드 및 마케팅을 통하여 신규 업체가 들어올 경우, 지속적인 판매량과 인지도를 보유하고 있는 자사 브랜드와의 경쟁 구도가 되기는 어려울 수 있습니다. 결론적으로 시장의 변화에 맞춰 경쟁적으로 키즈식품 간편식 브랜드가 증가할 수는 있지만, 키즈식품 제품의 다이스 식재료와 조리법 등 키즈식품의 특성상 경쟁 판도의 변동 가능성은 낮다고 판단됩니다.

다. 시장의 특성

[사료 부문]

[지배회사 부문]

소비자의 인식변화, 글로벌 시장으로의 확대 등 국제적으로 통용되는 식품안전경영시스템 인증을 통한 글로벌 품질 경쟁력 확보의 필요성이 높아지고 있으며, 그만큼 사료 및 사료첨가제도 기술력의 증대와 함께 안전 및 품질에 대한 요구가 까다로워지는 추세입니다.

가축의 육종 개량을 통해 생산성이 높은 품종들로 변화되었으며, 국내에도 이러한 우수한 품종이 유입되어 사육되고 있습니다. 하지만 개체가 가지고있는 잠재능력을 충분히 발휘하지 못하므로, 이러한 능력을 발휘할 수 있도록 도와주는 사료첨가제에 대한 시장이 증가하고 있습니다. 특히, 급속도로 성장하는 가축의 장 건강 개선, 면역 증진 등에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 또한 고환율, 고물가 시대에 대부분 수입에 의존하는 사료 원료의 가격이 크게 폭등하였으며, 이로 인하여 사료원가절감 및 사료 효율을 높이는 사료첨가제에 대한 니즈도 증가하였습니다. 미래생명자원은 이러한 시장흐름을 읽고 이에 맞는 사료첨가제를 발굴 및 수입하여 국내에 도입하였습니다. 또한, 자사에서 보유하고있는 발효 기술을 통하여 신제품을 개발하는 과정에 있습니다.  

기능성 첨가제를 취급하는 기업은 약 130여개 이상으로 경쟁이 매우 치열한 편입니다. 이에 따라 제품의 효능과 이에 대한 마케팅 그리고 영업력이 경쟁의 성패에 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

팬데믹으로 인한 저성장 기조 속에서도 2020년 글로벌 펫케어 시장은 전년대비 6.9% 성장한 1.421억 달러를 기록했으며, 2026년에는 2,177억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

한국의 반려동물 양육가구수가 빠르게 증가함에 따라 2020년 국내 반려동물 양육가구는 전체 2,304만 가구 중 27.7%인 638만 가구로 4가구 중 1가구 이상이 반려동물을 키우고 있는 것으로 나타났으며 이는 전년 대비 8.0% 증가한 수치로 최근 5년간 연평균 8.4%의 높은 성장세를 기록하고 있으며 그중 펫 푸드가 63.5% 펫 용품이 36.5%를 차지하고 있습니다.


[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

1) 계절적 요인

반려동물과 외출 및 여행이 잦은 6월~8월에 이동가방 및 카시트의 수요가 증가하였지만 최근에는 반려동물과 동반 가능한 외출 선택지가 많아지면서 계절의 편차가 크지 않으며 방석, 담요와 같은 리빙 제품의 경우 여름 시즌 제품보다 겨울 시즌 제품 구매가 많습니다.

2) 제품의 라이프 사이클

브랜드 제품은 대부분 소재 및 기능성에서 차별화를 둔 제품들로 카테고리는 포화상태이지만 그럼에도 불구하고 꾸준히 수요가 있습니다.

최근 반려동물 이동가방 시장에 신규 제품 유입이 많아 흐름에 맞춰 신규 이동가방 출시 등 신제품 출시를 고객의 니즈에 맞춰 제작하고 있습니다.


[식품 부문]

[지배회사 부문]

건강기능식품 시장은 고령화 사회의 가속화 및 COVID-19를 통해 건강에 대한 관심이 증가하면서 2016년 2조원에서 2022년 6조원 시장으로 점차 확대되고 있어며 국내 Big4 제조회사(콜마, 서흥, 코스맥스, 노바렉스)를 중심으로 OEM/ODM 생태계가 안정화되면서 중소형 제조사는 산업영역(제약, 일반식품)을 넘나들며 다양한 유통채널을 통해 매출 확대와 M&A를 통해 규모를 확대해 나가고 있습니다


[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

1) 전자상거래업

전자상거래는 저렴한 가격과 우수한 품질, 신속한 배송, 구매자의 경험(후기) 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, '쇼루밍족' 이라는 신조어가 등장할 만큼 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷 및 모바일을 통한 전자상거래 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.

2) 간편식 사업

간편식품은 HMR로 분류할 수 있으며, 단순한 조리 과정만 거치면 간편하게 먹을 수 있도록 식재료를 가공, 조리, 포장해 놓은 식품을 의미합니다. HMR은 별도의 조리 없이 구매 후 바로 섭취가 가능한 Ready to Eat, 전자레인지나 뜨거운 물 등에 단시간 데운 후 섭취하는 Ready to Heat, 프라이팬이나 냄비 등 조리기구를 이용하여상대적 장시간 데우거나 간단한 조리과정 후 섭취하는 Ready To Cook 등 3가지 형태로 분류할 수 있습니다.

최근에는 맛과 편리성을 갖춘 건강식품과, 간편식품, 소비자 니즈에 부합하는 프리미엄 식품 등으로 진화하며, 소비자의 수요가 크게 증가하고 있는 등 간편 건강 키즈식품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.


라. 영업개황

[사료부문]

[지배회사 부문]

고환율 및 화물운임 증가로 인해 대부분 수입에 의존하는 사료 원료의 가격이 크게 폭등함에 따라 기능성 원료와 첨가제는 사료회사들의 원가절감 및 사료효율성을 높히는 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있으며 이에 따라 당사는 새로운 기능성 첨가제소싱 및 국내 업체와의 공동개발 프로젝트를 통해 신제품을 지속적으로 출시하여 국내뿐만 아니라 해외 판매까지 확대하고 있습니다.

2018년 10월 이천 제2공장인 프리믹스 첨가제 전문공장이 신설됨에 따라 월 600톤규모로 생산능력을 확대하고 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력 배합기를 추가로 설치하여 기존보다 생산품질이 향상되었습니다.

소비자의 인식변화와 글로벌 시장으로 확대하기 위해 국제적으로 통용되는 식품안전경영시스템 인증을 통한 글로벌 품질 경쟁력 확보의 필요성 및 해외 수출 확대를 위해 FAMI-QS 인증을 취득하였습니다.

당사는 2016년 중국, 2017년 태국, 2019년 이후 대만 및 필리핀에 GABA를 활용한 프리믹스 첨가제인 ML-F2의 제품 등록 및 수출을 하고 있으며 중국, 태국, 일본 등 동남아 국가 및 오세아니아 권역에 대한 등록을 진행하고 있습니다.

당사가 생산하는 반려동물 건강기능식품은 실제 반려동물에 효능을 줄 수 있는 제품이라는 측면에서 기존의 분류에 속하지 않는 새로운 분류로 볼 수 있기에 별도의 고부가가치 시장 영역을 구축해 나가고 있습니다.

옵티펫 브랜드로 유산균 분말제품4종(쑥, 쏙, 뚝, 후), 블리스터 신규 트릿제품 2종(신장, 심장), 옵티펫 소포장제품 3종(아이, 오메가, 데일리) 제품을 신규 출시하였으며 OEM/ODM 업체를 통해 108개의 제품 의뢰 제안을 받고 그 중 14제 제품을 제작하였습니다.

옵티펫 브랜드 제품 신규 출시와 함께 펫 박람회 참가 및 네이버 쇼핑 라이브 진행을 통해 온라인 매출이 20% 성장하였으며 OEM/ODM 제작을 의뢰하는 업체가 증가 하였습니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을  공동 개발해 나갈 계획의 일환으로 프리미엄 반려동물 용품 전문 제조업체인 ㈜위룸을 2022년 8월 인수하였습니다.

㈜위룸은 3만개 이상의 누적 컨텐츠와 연이은 품절로 실시간 검색 1위에 올랐으며 매 시즌 트렌드에 맞춰 다양한 제품을 제작하여 판매하고 있었으나 지난 상반기 COVID19로 인한 외주 제착처의 인력투입 부재와 운영자금 부족으로 말미암아 다소 매출이 부진하였습니다만 인수 이후 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스를 확대하고 있어 향후 반려동물 사업분야에서 점진적인 시너지를 기대하고 있습니다.


[식품 부문]

[지배회사 부문]

당사의 식용란 유통 사업은 아워홈 급식.식자재 및 가공란 공장과 이마트 등 대형 유통업체, 수도권의 지역마트, 식자재 전문센터, 일반 유통상인에 납품을 하고 있으며, COVID19와 물가인상으로 인한 경기 침체에도 불구하고 해당 대형유통업체 및 급식.식자재 물량이 증가 하였습니다.

한시적으로 농장등의 선별업 허가 증가로인하여 당사가 계획했던 추가적인 선별 및 포장 수익사업이 불투명해졌으나 선별 포장업을 받지 않은 농가 및 유통상인들과 공급을 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있으며 조합 가입을 통해 선별 포장업에 따른추가 수요를 확보해 나가고 있습니다.  

급식.식자재 유통 업체인 아워홈이 한국식품관리인증원 중점사업인 디지털 클러스터(원결 HACCP-Farm to Meal Digital Cluster)사업에 선정되어 타 식품유통 업체와의 차별화를 주요사업으로 진행하기 위한 4개 업체 중 당사가 선정되었으며 2023년 식용란 수집판매업체 중 최초 스마트 HACCP를 도입하게 될 예정입니다.

<이마트 입점 현황>

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

(주)푸드트리는 토탈케어푸드 사업의 미션 하에 현재 영유아식 제조 및 유통 사업(아이용 반찬, 국, 죽, 인스턴트 등)을 영위하는 신선식품제조 전문기업입니다.

영유아용 HMR의 경우 푸드트리 자사브랜드 제품은 경기도 성남시에 소재한 자사 HACCP공장에서 제조하여 온라인 판매상(네이버스마트스토어 등) 및 오프라인 반찬프렌차이즈에 입점을 통하여 판매하고 있으며, 외부 협력업체를 통한 판매협력도 점진적으로 강화해나가고 있습니다.

또한, 영유아 및 케어푸드(실버용) 간편식 관련하여 아이한끼 7종, 공복애조공 2종 등을 개발하여 내수 및 해외 판매를 지속적으로 확대해 나가고 있으며 중국 염성포엑스한류명품관 입점 등 중국, 싱가폴 등 아시아 진출에 대해서 지속 노력중에 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

[사료 부문]

[지배회사 부문]

당사는 이천 제2공장에 반려동물 건강기능식품 전문공장을 식품안전관리인증기준인HACCP에 맞게 건설하였으며, 2019년1월4일 해당 공장에 대한HACCP 인증을 획득하였습니다.

당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등1.5억원의 설비를 해당 공장에 갖추었으며, 현재 설비 기준으로 연간 70톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선 및 고부가가치 제품 생산을 위한 블리스터 포장설비의 등을 추가 도입하였습니다.

생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다.

당사는 '반려동물의 건강과 생애에 최적화된 솔루션'이라는 의미를 가지고 있는 자체브랜드 Optipet(Optimized Solutions for Pets, 이하 옵티펫)의 브랜드를 2019년 4분기 론칭하였습니다. 당사는 먹거리, 위생용품, 디바이스, 서비스 등 반려동물에 필요한 전반적인 부분들을 옵티펫 브랜드 철학에 맞게 제공해드림으로써 상대적으로 짧은 반려동물의 수명에 대한 반려인들의 불안감을 덜어드리는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 피부, 눈물, 관절, 종합영양4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 출시했으며 전국100여개의 펫샵을 보유하고 있는 인터펫 코리아의"장보는강아지와 고양이"와 전국70여개의 매장을 보유하고 있는 "야옹아멍멍해봐", 전국 폴리파크, 펫마트 등에서 판매되고 있습니다.

또한 당사는 자사몰인 “옵티펫몰(https://optipet.co.kr)”을 2020년 6월 오픈하며 먹거리 뿐 아니라 더 다양한 제품 및 서비스를 공급하기 위하여 소싱 업체 및 제품을 지속적으로 발굴하고 있습니다.

위와 같이 구축된 자사 몰 및 브랜드에 대한 홍보를 위하여 네이버스토어 구축과 컨텐츠 제작을 하였으며 이외에도 추가 제품 출시를 위한 연구개발, 오픈마켓, 소셜커머스 등 온라인 판매를 위한 협의 등을 진행하고 있으며 오프라인으로 약국 등을 통하여 제품을 판매하고 있습니다.

당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다.

쿠팡(씨피엘비)과 협력사 계약을 맺고, 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 "탐사"에 ODM으로 피부, 관절, 면역 3가지 기능성에 대한 트릿과 과립 제품을 공급하고 있으며, 카길의 반려동물 간식 브랜드 "원데이케어"에 ODM으로 눈, 관절, 피부, 면역 4가지 기능성에 대한 제품 및 덴탈(연어), 덴탈(크릴) 제품을 추가로 공급하고 있습니다.

이외에도 동물병원 전용제품으로써 (주)에스틴에 ODM으로 알러지 회피를 위한 단일 단백질 제품, (주)벡스퍼트에 OEM으로 심장 기능 개선 제품 등을 공급하고 있으며 CHD메딕스, 도담 등을 통하여 신규 제품 출시 및 공급을 하고 있습니다.

또한 당사는 ODM, OEM 거래처와도 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하며 자체 브랜드인 옵티펫 제품은 오프라인 판매 채널을 확대하고 온라인판매의 경우 점진적으로 직접 판매로 전환하고자 하는 계획을 갖고 있습니다.

당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을  공동 개발해 나갈 계획이며, 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스로 확대할 예정입니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

기존에 출시되었던 제품들의 기능 및 소재를 고객의 니즈에 맞춰 신규 제품을 지속적으로 출시할 예정으로 특히, 반려동물 각각의 기능을 돕는 맞춤형 제품, 이동 형태에 따른 활용성이 높은 제품, 모듈을 적용하여 설치 및 사용이 편리한 제품 등 엘르독만의 특장점을 부각할 수 있는 제품을 개발 할 예정입니다.

또한 타 브랜드와의 콜라보 제품 출시를 통해 다양한 계층에 친근하게 접근할 수 있는 새로운 브랜드 이미지 전달 및 브랜드 마케팅을 쇼핑라이브를 통해 진행하고 있습니다.

[식품 부문]

[지배회사 부문]

당사는 건강기능식품 및 보조식품사업과 관련하여 기업부설 연구소를 통해 인체 건강을 위한 소재를 직접 개발하거나 외부 기술의 라이선스를 도입하는 등 R&D 활동을 통해 간보호 기능, 근감소증 억제기능, 장건강 유산균, 항산화 기능성소재 제조법 등 관련 특허를 다수 출원 및 등록하였습니다.

그 중 근감소증 관련 소재는 현재 국내 대학병원에서 인체적용시험 완료 후 식약처에 개별인정형원료 인정 신청서를 제출하였으며 간 손상 보호 관련 개별인정형 건강기능식품 인정 절차를 거친 후 상용화할 예정으로 향후 사업성장의 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

2021년 10월 자체기능성 식품브랜드인 ‘옵티헬스(OptiHealth)’를 통해 건강기능식품과 보조식품을 지속적으로 개발하여 12가지 제품을 생산하였으며 다양한 유통채널을 통해 판매하고 있습니다.

당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 일일 최대 처리가능 수량인 20,000판(600,000알)을 공급할 수 있는 계란판 자동포장라인에 4.3천만원을 투자하여 설치 완료하였습니다.


[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

㈜푸드트리는 현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥, 국, 죽, 함박, 간편 이유식) 등 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 오프라인 판매 채널이 다각화 되고 있으며, 대형 유통사와의 협업이 가능한 수준까지 성장중에 있습니다.

신선식품제조 뿐만 아니라 영유아용 즉석 편의식품으로의 제품확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 반찬프렌차이즈 채널과의 협업을 통하여 최근 성장세에 있는 오프라인 상점내 영유아 브랜드의 협업을 강화하여 제품판매 및 브랜드 알리기에 지속적으로 힘쓰고 있습니다.

특히 영유아용 식품의 경우 최근 중국 이유식시장은 중국내 식품제조업체의 잦은 품질사건으로 인하여 국민적 신뢰도가 낮아 외국산 제품을 선호하는 추세를 보이고 있으며, 소황제라 불리우는 한자녀 정책에서 두 자녀 정책 전면허용 및 소득증가에 따른 구매력 상승 등으로 향후 800억 위안의 시장규모가 예상됩니다.

이에 따라 푸드트리의 영유아용 간편식 (아이한끼 등) 시리즈 출시를 통해 중국, 싱가폴 등 아시아 시장을 비롯한 지속적인 해외진출을 추구할 계획입니다. (참고/ 중국시장규모 : 2006년11억위안(1,847억원), 2015년100억위안(1조6,791억원)으로 급신장)

밀키트 사업의 경우 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 현재 10여개 다양한 메이커로부터 150SKU 이상을 입점시키고 있으며 나아가 냉동밀키트의 공동브랜드 출범 및 해외 판매개척 등 협업을 추진하고 있습니다.

그 외에 베지테리언 관련 HMR 제조사 중 쏘이마루, 비건팜 브랜드 자사몰 입점 및 푸드트리 판매채널 유통을 진행 중에 있으며 기후변화 및 코로나19 등에 기인한 소비자의 다양한 니즈 충족과 더불어 채식식단 위주의 신규 프랜차이즈(가칭 베지킹) 공동 사업화 추진 중에 있습니다.

바. 지적재산권 관련

(1) 지적재산권 관련 개요 및 연도별 특허 건수

[지배회사 부문]

당사는 R&D 활동의 지적 재산화에도 집중하여, 2009년 최초로 국내 특허를 등록시킨 이래 보고서 작성일 현재 총 9건의 국내 특허를 자체적으로 등록하였고, 5건의 국내 특허에 대한 전용실시권을 확보하였습니다.

(2) 국내특허 자체등록 세부내용  

[지배회사 부문]

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다

(3) 국내특허 전용실시권 세부내용

[지배회사 부문]

(주1) 계약상대방과의 합의에 따라 비공개합니다.


[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다

사. 회사의 사업에 영향을 미치는 정부의 법률 등 규제사항 및 그 영향

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.


아. 환경 관련 규제사항

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.  

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보
                                                                                                          (단위:원)

나. 요약재무정보
                                                                                        (단위:원)

2. 연결재무제표