반 기 보 고 서

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당사는 종합 엔터테인먼트 기업으로서 지속적으로 아티스트를 발굴, 육성할 수 있는 전문화된 조직과 음악 컨텐츠의 기획, 제작이 가능한 인프라 및 프로세스를 구조적으로 내제화 하였습니다. 이러한 지속가능한 시스템을 기반으로 음반, 음원, 영상 컨텐츠 등을 기획, 제작하여 유통하는 음악 및 영상 컨텐츠 사업, 그리고 공연, 출연 등 소속 아티스트의 용역활동을 통해 수익을 창출하는 매니지먼트 관련 사업을 글로벌 전역에서 영위하고 있습니다. 또한, 당사는 지적재산 (IP)을 활용한 IP 라이센싱 사업을 전개하는 한편, 유관 산업 내 유수한 글로벌 파트너들과 전략적 협업 관계를 통해 컨텐츠 산업 내 영향력을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

주요 종속회사 개황

당사는 급변하는 음악 산업 트렌드에 유기적 대응과 아티스트의 효율적 운영 관리를 위해 기존 기능 중심의 수직적 조직 구조를 아티스트 단위의 수평적 조직 구조로 개편하면서 다수의 아티스트 라인업을 효율적으로 운영, 관리하는데 최적화된 레이블 시스템을 구축하였습니다. 레이블 조직으로의 점진적 개편을 통해 2016년을 기점으로 이전 데뷔하였던 트와이스 등 주요 아티스트의 구조적 성장과 더불어 2018년 스트레이키즈, 2019년 ITZY, 2020년 NiziU, 2021년 Xdinary Heroes, 2022년 NMIXX 등 신규 아티스트 라인업을 중장기적 계획 하에 확대해 가고 있습니다.

주요 아티스트 현황

(가) 음반 및 음원 사업
팬덤을 기반으로 성장해 온 K-POP 산업에서의 음반은 단순히 음악 청취 수단이 아닌 아티스트의 팬덤 규모와 그 로열티를 가늠할 수 있는 척도로 여겨지고 있으며, 축소되고 있는 전체 음반 시장의 추세에도 불구하고 당사 아티스트의 앨범 판매량은 국내 및 일본 지역 중심의 팬덤 확대와 함께 2015년 이후 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 또한 산업의 글로벌화, 디지털화가 급속히 전개되면서 당사의 음원 사업 부분 역시 빠른 성장세를 보이며 그 매출 비중이 지속적으로 확대되어 왔습니다.

앨범판매량 (국내, 일본)

당사는 대표 프로듀서인 박진영을 포함 당사의 주요 종속 회사인 JYP퍼블리싱을 통해 검증 받은 다수의 프로듀서와 작가를 보유하고 있을 뿐 아니라, 음악 제작 과정에서 필요한 모든 물리적 인프라를 회사 내 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 자체 제작 시스템 (In-house Producing System)과 인프라를 기반으로 음악 제작 과정에서 발생될 수 있는 비용, 시간 등의 물리적 리스크와 컨텐츠의 질적인 위험 요소를 최소화하여 소속 아티스트에 최적화된 음악을 안정적으로 제작할 수 있는 시스템과 네트워크를 갖추었습니다. 양질의 음악 컨텐츠를 안정적으로 제공할 수 있는 자체 제작 시스템과 인프라, 인적 네트워크는 당사를 포함한 산업 내 극소수 기업의 차별적 경쟁력으로 볼 수 있으며 이는 사업의 영속성 측면에서 높은 산업 진입 장벽으로 작용할 수 있습니다.

또한, K-POP 산업의 글로벌 확산 및 당사의 브랜드 인지도를 기반으로 소속 아티스트의 해외 활동이 증가하면서 국내, 일본 등 특정 국가에 국한되어 있던 당사 음악에 대한 수요층이 기타 해외지역으로 확산되고 있는 추세입니다. 당사는 Sony Music, TME (Tencent Music Entertainment), ORCHARD 등 글로벌 유수의 음반/음원 유통 전문 회사들과 파트너십을 체결하여 당사가 제작한 음악 컨텐츠에 대한 글로벌 유통처를 확대해 가고 있습니다.

 (나) 공연 사업
공연 사업은 관객을 대상으로 독창적이고 차별화된 무대 연출을 통해 체험적 가치를 제공하는 당사의 주요 사업 중 하나로 당사 소속 아티스트의 팬덤 확대와 함께 공연의 규모 및 지역이 지속적으로 확대되어 왔습니다.

공연은 기획부터 제작, 연출, 홍보, 판매까지 각각의 영역이 분업화 되어있으며, 당사는 당사가 보유한 네트워크와 시장 교섭력을 기반으로 공연의 전체적인 컨셉과 방향성을 내부적으로 기획하는 한편 각각의 영역에서 전문성을 갖춘 업체들과 협력 하여 사업을 진행하고 있습니다. 글로벌 팬덤을 보유한 당사 소속 아티스트는 기획된 공연을 다수의 국내, 해외 지역에서 투어 형태로 진행하므로 티켓 판매 혹은 공연 판권 판매로 안정적인 개런티 수익을 창출하는 한편, DVD 제작, 온라인 라이브 뷰잉 판권 판매 등을 통해 2차 부가수익을 발생시키고 있습니다. 또한, 팬덤을 대상으로 한 체험적 가치를 지닌 사업의 특성상, 체험을 소장하고자 하는 팬들의 수요와 비례하여 당사의 공연 MD 매출 역시 그 규모와 비례하여 증가하고 있는 추세입니다.

2020년에는 이례적인 전세계적 팬데믹 (Pandemic)확산에 따른 오프라인 공연의 제약으로 새로운 형태의 온라인 라이브 공연이 시도되어 왔습니다. 당사는 “비욘드 라이브 코퍼레이션 (Beyond Live Corporation)”에 전략적 투자를 통해 트와이스, 스트레이키즈 등 소속 아티스트의 온라인 실황 공연을 진행하였으며, 향후에도 디지털 기술을 접목한 새로운 형태의 공연을 기획하고 추진할 계획입니다. 다만, 디지털 기술만이 제공할 수 있는 재미 요소에도 불구하고 온라인 라이브 공연이 오프라인 공연 고유의 체험적 가치를 대체하지 못하는 점은 온라인 공연의 한계로 작용할 수 있습니다.

 (다) 용역 및 IP 라이센싱 사업
당사는 잠재적 아티스트를 발굴하여 양성할 수 있는 전문화된 조직과 인프라를 내제화 하여 이를 기반으로 K-POP 산업을 대표하는 다수의 아티스트를 지속적으로 배출하여 왔습니다. 데뷔 이후 아티스트 별로 전문화된 매니지먼트 조직을 두고 체계적인 관리와 마케팅을 통해 구조적인 성장을 거듭해 왔으며, 소속 아티스트의 인지도와 스타성을 기반으로 한 직접적인 용역사업과 이들의 지적재산 (IP)을 활용한 라이센싱 사업을 전개하여 왔습니다.

2016년 이후, 당사의 조직 구조 및 프로세스 개선에 따른 아티스트 라인업 확장으로 관련 사업 역시 증가세를 보여 왔으나, 용역사업의 경우, 아티스트의 물리적 활동이 수반되어야 하는 사업의 특성상 상대적으로 낮은 성장성을 보여왔습니다. 반면, 지적재산 (IP)을 활용한 라이센싱 사업의 경우 사업의 확장성과 컨텐츠 산업의 전반적인 성장에 따라 관련 IP에 대한 가치와 니즈가 확대되고 있는 추세입니다. 당사는 네이버 (NAVER)의 자회사인 ㈜네이버제트가 서비스중인 “제페토 (ZEPETO)”를 포함하여 다양한 기업들과 협업을 통해 IP 라이센싱 사업을 확대해 가고 있습니다.

(1) 산업의 특성

(가) 음악 산업의 특성

당사가 직접적으로 속해 있는 음악산업은 넓게는 “문화컨텐츠” 혹은 “엔터테인먼트&미디어 (E&M)” 산업으로 분류될 수 있으며, 국내의 “문화컨텐츠” 산업은 2000년대 초반 이후 “한류”의 열풍에 힘입어 그 규모나 관심이 매우 폭 넓게 전개되어 왔습니다. 이후 급속히 진화한 IT기술과 개인화된 다양한 디바이스 (Device)의 등장은 소비자들의 컨텐츠 소비 행태에 변화를 가져왔고, 관련 산업의 디지털화 (Digitalization), 글로벌화 (Globalization)를 촉진시키며 산업의 성장을 견인해오고 있습니다.

음악산업은 기본적으로 음악 컨텐츠를 기획, 제작하는 컨텐츠 생산 (Producing)의 단계와 이를 음반 및 음원의 형태로 녹음 (Recording), 임가공 (Manufacturing)하여 최종 소비자에게 유통, 판매하는 단계의 가치사슬로 구조화 되어 있으며, 최근에는 음악과 아티스트를 영상 컨텐츠화 하여 유투브 등의 OTT (Over-The-Top)플랫폼에 유통하는 영역까지 음악산업의 일반적인 매출원으로 편입되고 있습니다. 또한, 국내 음악산업은 공연, 출연 등의 매니지먼트 관련 사업뿐만 아니라 소속 아티스트의 지적재산 (Intellectual Property)을 활용하여 다양한 형태의 상품과 서비스를 통해 가치를 창출하는 모든 영역을 포함하고 있습니다.

근래에는 컨텐츠와 디지털 (Digital)기술의 접목이 가속화되면서 컨텐츠의 속성뿐만 아니라 서비스의 형태 등도 급격하게 변화하고 있으며, 컨텐츠를 중심으로 산업 간 다양한 방식의 융합 (Convergence)이 시도되고 있습니다. 이러한 융합은 가치사슬 내 다채로운 조합을 가능케하며 새로운 형태의 부가가치를 창출하고 있어 그 중요성과 관심의 폭이 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. 아울러 “문화컨텐츠” 혹은 “엔터테인먼트&미디어” 산업이 가져오는 경제 효과 및 국가 간에 미치는 정서적 영향력은 단순히 문화적 현상에서 벗어나 국가 경쟁력 향상과 이미지 제고에 적지 않은 비중을 담당하고 있어 미래 가치가 높은 산업 분야로 주목받고 있습니다.

(나) 음악 산업 세부 분야별 특성

 1) 음반 및 음원 산업

음악산업은 음악의 실질적 수요와는 별개로 시대의 흐름과 함께 변모해온 저장 매체와 유통 인프라의 변화에 따라 산업의 수축과 성장을 거듭해 왔습니다. 대표적으로 피지컬1) (음반)과 스트리밍 (음원)을 비교해보면 시장의 대부분을 차지해온 피지컬 (음반)시장은 1990년대 후반 인터넷 상용화와 함께 불법 다운로드 등이 성행하면서 그 시장 규모가 빠르게 축소 되었습니다. 이후 스트리밍 서비스가 등장하면서 음악 소비 패턴의 패러다임 변화를 가져왔고, 관련 시장의 유료화, 양성화 (Legalization)가 빠르게 전개되면서 전세계 음악산업은 2014년을 기점으로 다시 성장 국면으로 전환되었습니다. 2000년대 중반까지는 존재하지 않았던 스트리밍 시장은 스마트 기기와 같은 모바일 디바이스가 제공하는 편의성과 디지털 인프라의 접근성이 더해져 2012년 10억달러 규모에서 2022년 175억 달러 (약 23조원)을 기록하며 전 세계 음반 매출의 67.0%에 해당하는 비중을 차지하게 되었습니다.

세계 레코드 음악 분야별 비율 2022

출처: IFPI (2023), <Global Music Report 2023>

반면, 90년대 이후 피지컬 (음반)시장이 축소되고 있는 전세계적인 흐름과는 달리 국내 음반시장은 2014년 이후 오히려 판매량이 늘어나는 상승세를 이어오고 있습니다. 이러한 역설적인 현상은 당사가 속해 있는 K-POP 산업의 비약적인 성장에 기인하며, 실물 음반을 포함하여 아티스트와 연계된 일련의 상품, 서비스를 소비하는 절대적 구매력은 로열티 (Loyalty)높은 팬덤 (Fandom)을 기반으로 한 K-POP 음악시장의 특성으로 볼 수 있습니다.

1) LP, CD 등 실물 기반의 음악 저장 매체를 총칭

 2) 공연 산업

공연 산업은 콘서트의 기획, 제작 및 연출, 섭외, 홍보, 마케팅, 판매 등의 과정을 포함하며 각각의 영역이 네트워크와 전문성을 중심으로 분업화 되어있습니다. 공연은 음악을 매개로 아티스트와 관객이 제한된 공간안에서 공감과 소통을 통해 유대감을 형성하고 아티스트-팬 관계로 발전할 수 있는 체험적 가치를 제공하므로 그 중요성이 매우 높은 사업입니다. 또한, 공연의 경우, 물리적 매체를 통해 소비되는 음반, 음원과 달리 관객이 현장에서 경험하는 임장감이 중요한 산업의 특성상 IT기술과 스마트 디바이스의 발전에도 불구하고 지난 수 십년간 같은 방식으로 존재하고 발전해왔습니다. 다만, 최근에는 대내외적 환경 변화에 따른 적극적인 대응책으로 IT, 디지털 기술을 접목한 다양한 형태의 온라인 공연들이 시도되고 있으며, 이는 향후에도 아티스트-팬 간의 지역적, 물리적 한계를 뛰어넘는 새로운 공연 방식으로 발전할 것으로 예상됩니다.

 3) 기타 매니지먼트 및 지적재산 (Intellectual Property)관련 산업

당사가 속해 있는 국내 엔터테인먼트 산업은 자체적인 스타 육성 시스템을 기반으로 잠재적 탤런트를 발굴, 육성하고, 아티스트와 다년 간의 전속계약 체결을 통해 회사와의 구조적 성장을 지향하고 있습니다. 회사는 영화, 드라마, 광고, 이벤트 등에 출연을 섭외하는 에이전시 (Agency)역할을 수행할 뿐만 아니라 음악 및 아티스트의 지적재산 (IP)에 대한 권리를 회사가 소유하고, 이를 다양한 형태의 2차 컨텐츠로 기획, 생산, 유통, 판매하는 사업을 직간접적으로 영위하고 있습니다. 또한, 지적재산 (IP)관련 산업은 게임, 패션, 화장품 등 다양한 유관 산업의 사업자에게 지적재산 (IP)에 대한 권리를 부분적으로 양도하여 로열티 수익을 창출하는 라이센싱 (Licensing)사업을 포함하고 있으며, 이는 산업의 특성상 확장성과 수익성이 매우 높은 고부가가치 산업입니다. 최근에는 디지털 인프라의 발전과 함께 K-POP 산업의 글로벌 확산이 본격화 되면서 관련 산업의 성장 잠재력은 더욱 커질 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 글로벌 음악 시장

국제음반산업협회의 Global Music Report에 따르면 2022년 글로벌 음반 산업은 전년 대비 9.0% 성장한 262억 달러(한화 약 35조 원)의 매출을 기록한 것으로 나타났습니다. 2022년 글로벌 음반 산업 매출액은 1999년도 매출액 241억 달러(한화 약 30조 7천여억 원) 이후 사상 최고액을 기록하였는데, 이는 스트리밍 서비스 그 중에서도 특히 유료 구독 스트리밍 서비스 부문의 눈부신 성장세가 그 원동력으로 평가되고 있습니다. 유료 구독 스트리밍 서비스는 전년 대비 10.3% 성장한 127억 달러의 매출을 기록하였고 유료 구독과 광고 지원(advertising-supported) 서비스를 포함한 전체 스트리밍 서비스의 매출은 전년 대비 11.5% 성장하며 매출액 175억 달러(한화 약 23조 3천여억 원)에 도달했는데 이는 전 세계 음반 매출액의 약 67%에 달하는 비중입니다.
그동안 지속적으로 감소세를 보여왔던 실물 음반 매출(physical music sales)은 전년 대비 4.0% 증가한 46억 달러(한화 약 6조 1,400억 원)를 기록하였는데 이는 20여 년 만에 처음으로 매출이 증가한 21년에 이어 그 기조가 유지된 것으로서 코로나 19에 따른 봉쇄령 해제 이후 유통 매장에서 실물 음반의 판매가 회복세를 나타내고 있는 것에 기인한 것으로 파악하고 있습니다.

Global Recorded Music Industry Revenues 1999-2022

출처: IFPI (2023), <Global Music Report 2023>

(나) 국내 음악 시장

2020년 국내음악산업 총 매출액은 6조 647억 원으로 집계되었고 국제음반산업협회의 Global Music Report에 따르면 2022년 한 해 음반 매출 Top 10 국가는 미국, 일본, 영국, 독일, 중국, 프랑스, 대한민국, 캐나다, 브라질, 호주 순서인 것으로 나타났습니다.

top 10 music markets in 2022

출처: IFPI (2022), <Global Music Report 2022>

글로벌 피지컬 (음반)시장의 지속적인 감소 추세와는 반대로 국내 음반 시장은 K-POP 및 이를 지지하는 팬덤을 중심으로 눈부신 성장세를 기록하고 있습니다. 특히, 코로나19 이후 각 K-POP회사 소속 아티스트의 팬덤이 공연 및 기타 소비 활동에 쏟아내지 못한 구매력을 음반 구매에 집중하면서 음반 판매량은 증가세를 보였고 이후에도 증가세가 가속화되며 2022년 연간차트 기준 앨범 판매량 400(1위부터 400위까지의 판매량 합계)은 전년 대비 무려 35.2% 증가한 것으로 집계되었습니다.

2022년 연간 음반 판매량 top 400

출처: CIRCLE CHART (2022), <2022 연간차트 리뷰>

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

음악 산업은 과거 오락재와 같은 성격에서 현재는 기본적 문화소비욕구를 가장 손쉽게 충족시키는 소비재로서 경기변동의 영향을 비교적 적게 받습니다. 특히, 최근에는 디지털 음원 시장의 확대에 따라 컨텐츠에 대한 접근성 및 편의성이 증대되면서 음악 소비에 대한 가격 민감도 또한 급격히 낮아졌습니다. 이에 음악 시장과 일반 경기변동의 상관관계는 더욱 감소하였습니다.

공연 산업은 2014년 세월호 참사, 2016년 중국의 한한령 등 국내외 정치경제적 이슈 및 2020년 코로나19와 같은 보건적인 이슈에는 민감도가 비교적 높은 영역입니다. 이러한 거시환경적 이슈 외에는 기획사 차원에서 아티스트 음반 발매 시기 및 공연 일정을 유연하게 조율함에 따라 계절적인 영향은 상대적으로 낮다고 볼 수 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

(가) 음악 소비 방식의 변화

과거 소비자들은 음반 구매나 음원 다운로드를 통해 음악을 소비할 수 밖에 없었지만 스마트폰과 같은 개인화된 디바이스 (Device)의 대중화 및 인터넷 속도 향상으로 스포티파이, 애플뮤직 등 다양한 음원 스트리밍 플랫폼이 등장하면서 이전 구매 방식 대비 저렴한 가격으로 음악을 즐길 수 있게 되었습니다. 여기에 빅데이터 처리 및 분석과 AI 프로그램 등의 IT 기술이 접목되며 소비 방식의 질적인 변화가 빠르게 전개되고 있습니다. 특히, AI 기반의 맞춤형 음악 서비스를 고도화하기 위한 업체들의 경쟁이 심화 되고 있고 이를 접목한 사물인터넷 (IoT) 등 편의성 제고를 위한 서비스 영역 역시 자연스럽게 진화하고 있습니다.

 (나) 보는 음악으로의 확장

한국콘텐츠진흥원에 따르면 유투브가 멜론과 함께 가장 많이 이용되는 음악 청취 방법으로 조사되었습니다. 2017년 유투브 검색 순위를 보면 ‘Music’과 ‘Songs’가 압도적이었고 특히, 10대~20대의 이용 빈도가 높았습니다. 유투브를 필두로 하여 전세계적인 현상으로 자리잡은 ‘보는 음악’ 트렌드는 1990년대 이후에 태어난 밀레니얼세대 (Z세대 포함)의 미디어 컨텐츠 소비 행태 변화와 관련이 높습니다. 앞선 세대가 아날로그와 디지털을 모두 경험했다면 이들 세대는 태어날 때부터 유투브를 통한 디지털 소비 환경에 자연스레 스며들게 된 것입니다. 이렇게 현재의 ‘보는 음악’ 트렌드는 5G 상용화와 함께 더 공고해지고 AR/VR 등의 영상 기술과 접목되어 고차원적인 경험을 소비자에게 제공하고 있습니다. 이와 더불어 여러 음악 장르 중 특히 ‘보는 음악’에 특화된 K-POP은 다양한 플랫폼을 통해 더욱 빠르게 글로벌 팬들에게 노출되는 등 좋은 기회를 맞이하고 있습니다.

종속ㆍ관계ㆍ공동기업

투자주식의 평가방법

[중국]FANLINGWENHUACHUANMEI(TIANJIN)YOUXIANGONGSI

(손자회사)

[홍콩] JYP Entertainment Hong Kong LIMITED

자산

　유동자산

301,374,777,506

237,105,821,049

　　현금및현금성자산

134,040,648,945

139,647,280,323

　　당기손익-공정가치측정금융자산(유동)

3,000,892,919

　　기타유동금융자산

13,306,593,339

20,010,696,834

　　매출채권및기타채권

131,814,970,227

68,206,650,598

　　재고자산

9,010,763,268

2,397,304,762

　　기타유동자산

10,195,867,921

6,843,109,192

　　당기법인세자산

5,040,887

779,340

　비유동자산

183,637,872,451

174,016,489,083

　　당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)

32,437,332,672

32,552,923,079

　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,624,410,745

1,455,231,985

　　기타비유동금융자산

10,022,183,384

11,145,264,155

　　관계기업투자

50,831,151,981

48,302,838,434

　　유형자산

38,565,401,177

37,763,727,474

　　무형자산

49,927,890,560

41,506,863,178

　　기타비유동자산

2,503,209

3,820,326

　　이연법인세자산

226,998,723

1,285,820,452

　자산총계

485,012,649,957

411,122,310,132

부채

　유동부채

119,622,250,842

101,383,995,470

　　매입채무및기타채무

46,640,086,879

31,556,538,448

　　기타유동금융부채

4,312,458,415

3,214,591,918

　　선수금

28,899,511,196

25,416,661,186

　　기타유동부채

23,608,919,384

25,811,243,282

　　당기법인세부채

16,161,274,968

15,384,960,636

　비유동부채

6,529,754,462

5,237,213,426

　　기타비유동금융부채

3,541,717,650

3,378,038,152

　　충당부채

163,842,148

78,243,008

　　기타비유동부채

1,337,402,536

1,178,196,309

　　이연법인세부채

1,486,792,128

602,735,957

　부채총계

126,152,005,304

106,621,208,896

자본

　지배기업의 소유주지분

353,868,327,855

300,557,951,078

　　자본금

17,943,451,500

17,943,451,500

　　자본잉여금

77,112,077,201

76,955,682,199

　　자본조정

(9,758,825,213)

(9,591,249,638)

　　기타포괄손익누계액

(3,788,907,497)

(2,296,310,605)

　　이익잉여금

272,360,531,864

217,546,377,622

　비지배지분

4,992,316,798

3,943,150,158

　자본총계

358,860,644,653

304,501,101,236

자본과부채총계

485,012,649,957

411,122,310,132

매출액

151,731,942,197

269,779,730,803

67,759,735,462

135,547,592,209

매출원가

79,413,390,130

137,255,001,033

30,289,797,190

66,730,377,049

매출총이익

72,318,552,067

132,524,729,770

37,469,938,272

68,817,215,160

판매비와관리비

26,629,044,735

44,805,137,803

13,199,259,073

25,378,283,040

영업이익(손실)

45,689,507,332

87,719,591,967

24,270,679,199

43,438,932,120

기타수익

48,592,898

81,890,150

70,672,779

289,786,286

기타비용

1,234,684,925

1,739,341,571

792,453,535

1,777,747,959

금융수익

(2,072,359,032)

3,249,091,036

5,946,553,194

6,481,030,500

금융비용

3,537,557,653

3,942,430,630

7,717,186,627

7,768,054,714

관계기업투자손익

405,426,347

6,547,719,377

726,776,307

1,363,996,590

법인세비용차감전순이익(손실)

39,298,924,967

91,916,520,329

22,505,041,317

42,027,942,823

법인세비용

13,908,938,906

23,812,671,521

7,313,043,830

10,089,259,317

당기순이익(손실)

25,389,986,061

68,103,848,808

15,191,997,487

31,938,683,506

당기순이익(손실)의 귀속

　지배기업소유주지분

25,555,150,689

67,027,338,013

15,279,815,672

31,942,289,999

　비지배지분

(165,164,628)

1,076,510,795

(87,818,185)

(3,606,493)

기타포괄손익

(3,584,780,756)

(1,431,398,329)

(1,397,368,039)

(2,540,090,187)

　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(3,420,346,142)

(1,554,934,037)

(830,985,747)

(1,587,214,318)

　　해외사업환산손익

(3,420,346,142)

(1,554,934,037)

(830,985,747)

(1,587,214,318)

　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(164,434,614)

123,535,708

(566,382,292)

(952,875,869)

　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(70,378,364)

129,929,288

(566,382,292)

(952,875,869)

　　관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분

(94,056,250)

(6,393,580)

총포괄손익

21,805,205,305

66,672,450,479

13,794,629,448

29,398,593,319

총포괄손익의 귀속

　지배기업소유주지분

22,076,445,633

65,534,741,121

13,820,784,516

29,262,362,468

　비지배지분

(271,240,328)

1,137,709,358

(26,155,068)

136,230,851

주당이익

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

772

2,025

462

965

　희석주당이익(손실) (단위 : 원)

771

2,023

461

965

2022.01.01 (기초자본)

17,943,451,500

76,955,682,199

(11,900,795,990)

1,347,673,851

162,275,837,571

246,621,849,131

4,027,539,705

250,649,388,836

당기순이익(손실)

31,942,289,999

31,942,289,999

(3,606,493)

31,938,683,506

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(952,875,869)

(952,875,869)

(952,875,869)

해외사업환산손익

(1,727,051,662)

(1,727,051,662)

139,837,344

(1,587,214,318)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

배당금지급

(12,213,183,771)

(12,213,183,771)

(12,213,183,771)

주식기준보상거래

156,279,865

156,279,865

156,279,865

주식매수선택권의소멸

관계기업 자본변동에 대한 지분

1,842,342,833

1,842,342,833

1,842,342,833

연결대상범위의 변동

2022.06.30 (기말자본)

17,943,451,500

76,955,682,199

(9,902,173,292)

(1,332,253,680)

182,004,943,799

265,669,650,526

4,163,770,556

269,833,421,082

2023.01.01 (기초자본)

17,943,451,500

76,955,682,199

(9,591,249,638)

(2,296,310,605)

217,546,377,622

300,557,951,078

3,943,150,158

304,501,101,236

당기순이익(손실)

67,027,338,013

67,027,338,013

1,076,510,795

68,103,848,808

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

129,929,288

129,929,288

129,929,288

해외사업환산손익

(1,616,132,600)

(1,616,132,600)

61,198,563

(1,554,934,037)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분

(6,393,580)

(6,393,580)

(6,393,580)

배당금지급

(12,213,183,771)

(12,213,183,771)

(12,213,183,771)

주식기준보상거래

156,279,863

156,279,863

156,279,863

주식매수선택권의소멸

164,640,002

(164,640,002)

관계기업 자본변동에 대한 지분

(159,215,436)

(159,215,436)

(159,215,436)

연결대상범위의 변동

(8,245,000)

(8,245,000)

(88,542,718)

(96,787,718)

2023.06.30 (기말자본)

17,943,451,500

77,112,077,201

(9,758,825,213)

(3,788,907,497)

272,360,531,864

353,868,327,855

4,992,316,798

358,860,644,653

영업활동현금흐름

12,804,199,963

17,502,133,425

　당기순이익(손실)

68,103,848,808

31,938,683,506

　조정사항

24,345,710,036

13,390,413,634

　　감가상각비

2,616,686,381

2,063,509,340

　　무형자산상각비

2,567,510,908

277,284,921

　　대손상각비

328,577,998

32,968,524

　　주식보상비용

156,279,863

156,279,865

　　이자수익

(1,072,639,658)

(515,949,227)

　　이자비용

88,887,556

29,309,402

　　당기손익-공정가치금융자산처분이익

(388,294,609)

(84,252,803)

　　당기손익-공정가치금융자산평가이익

(892,919)

(4,266,318,000)

　　당기손익-공정가치금융자산평가손실

1,645,582,907

6,829,420,429

　　장기금융상품평가이익

(313,801)

(29,667)

　　외화환산이익

(311,949,244)

(950,980,550)

　　외화환산손실

1,449,317,002

482,667,425

　　복구공사손실

11,015,470

　　손실충당금환입

(653,473)

(48,908,954)

　　유형자산처분이익

(362,938)

　　유형자산처분손실

3,021,919

587,573,507

　　무형자산처분손실

26,633,334

　　지분법이익

(2,207,098,627)

(1,490,898,566)

　　지분법손실

838,287,501

126,901,976

　　종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익

(5,178,908,251)

　　잡손실

34,927,891

　　법인세비용

23,812,671,521

10,089,259,317

　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(59,322,922,856)

(17,629,786,331)

　　매출채권및기타채권의감소(증가)

(44,718,696,961)

(15,113,673,065)

　　기타유동자산의감소(증가)

(2,555,610,209)

(3,143,731,790)

　　재고자산의감소(증가)

(6,769,480,842)

(3,573,751,291)

　　기타비유동자산의 감소(증가)

2,041,903

11,132,901

　　매입채무및기타채무의증가(감소)

(5,528,881,200)

5,057,646,475

　　선수금의증가(감소)

2,145,854,073

4,074,431,488

　　기타유동부채의 증가(감소)

(1,959,285,572)

(4,732,655,501)

　　기타비유동금융부채의 증가(감소)

(244,350,000)

　　기타비유동부채의 증가(감소)

61,135,952

35,164,452

　이자수취액

814,744,176

655,630,519

　이자지급액

(86,145,050)

(29,309,402)

　법인세의납부

(21,051,035,151)

(10,823,498,501)

투자활동현금흐름

(3,505,537,959)

23,211,056,162

　기타유동금융자산의감소

12,719,036,995

56,833,144,415

　당기손익-공정가치측정금융자산의감소

223,184,044

5,875,031,931

　기타비유동금융자산의감소

17,134,080

170,298,875

　종속기업투자의현금취득

924,922,643

　유형자산의처분

18,000,000

　기타유동금융자산의증가

(1,787,205,605)

(28,630,246,457)

　당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(4,529,992,500)

　기타비유동금융자산의증가

(3,875,495,189)

(9,278,773,410)

　종속기업투자의 취득

(5,604,000,000)

　관계기업투자의취득

(999,999,260)

(1,500,000,000)

　유형자산의취득

(593,123,167)

(164,844,362)

　무형자산의취득

(111,554,830)

재무활동현금흐름

(13,344,014,015)

(11,926,563,573)

　기타비유동금융부채의증가

850,000,000

1,600,000,000

　리스부채의감소

(1,180,830,244)

(853,379,802)

　기타유동금융부채의감소

(800,000,000)

(460,000,000)

　배당금의지급

(12,213,183,771)

(12,213,183,771)

현금및현금자산에대한환율변동효과

(1,561,279,367)

568,530,615

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,606,631,378)

29,355,156,629

기초현금및현금성자산

139,647,280,323

49,138,232,915

기말현금및현금성자산

134,040,648,945

78,493,389,544