정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 26일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 보라색"으로기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜프로테옴텍의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜프로테옴텍과 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 키움증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 도표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜프로테옴텍의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜프로테옴텍과 대표주관회사인 키움증권㈜이 협의하여 최종 1주당 4,500원으로 결정하였습니다.

공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.


(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

(주5) 정정 전

(기재 추가)


(주5) 정정 후

(11) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(나) 수요예측 신청가격 분포

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜프로테옴텍과 대표주관회사인 키움증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 4,500원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 4,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자


(주6) 정정 전

(7) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(8) 청약증거금

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.0%(60,000주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의 67.0%~75.0%(1,340,000주 ~ 1,500,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0%(500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 500,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 100,000주)에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 ㈜프로테옴텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 500,000주에서 600,000주이하를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 ~ 300,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2023년 06월 09일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 06월 08일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.


(주6) 정정 후

(7) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 키움증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(8) 청약증거금

다. 청약결과 배정에 관한 사항

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 총 공모주식의 3.0%(48,000주)를 배정합니다.
② 기관투자자 : 총 공모주식의 72.0%(1,152,000주)를 배정합니다.
③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(400,000주)를 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 400,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자(최대 공모주식의 5%, 80,000주)에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 키움증권㈜과 ㈜프로테옴텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정 기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게 400,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 200,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

③ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 청약주식수에 비례하여 안분배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 청약 2일차의 익영업일인 2023년 06월 09일 오후 16:00까지 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.

⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 1주 이상을 배정받은 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

⑥ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 06월 08일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.


(주7) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

(주7) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

나. 인수대가에 관한 사항

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

(주8) 정정 전

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 13,286,715주 중 6,586,684주(공모 후 49.57%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.

임국진 대표이사, 정명숙 상무 및 자녀 3인의 보유주식은 4,200,898주(공모 후 지분율 31.62%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거한 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 1년이지만,임국진 대표이사 등 5인은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서 조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 보유주식 대한 의무보유기간을 자발적으로 연장하였습니다. 윤종복 기타비상무이사 등 임원과 기타친인척으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 920,973주(공모 후 지분율 6.93%)로 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사의 주주 중 서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 외 2개사, 포트원케이프제일호신기술사업투자조합, 김유삼, 조진원의 보유주식 합계는 2,462,824주(공모 후 지분율 18.54%)이며, 이들은 코스닥시장 상장규정상 의무보유대상자는 아니지만 투자자 보호 조치 차원에서 소유주식 전부 또는 일부에 대한 자발적 보호예수에 동의하였습니다. 자발적 보호예수 주식수는 1,344,813주(10.12%)이며, 기간별로는 상장일로부터 1개월 1,118,013주(8.41%), 1년 226,800주(1.71%)입니다.

금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 60,000주(공모 후 지분율 0.45%, 공모주식수의 3.00%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.

상장주선인은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 상장주선인 키움증권㈜는 60,000주(공모 후 지분율 0.45%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

매각제한물량을 제외한 6,700,031주(공모 후 지분율 50.43%)는 상장일부터 매도가 가능한 유통가능물량입니다. 유통가능물량 중 4,760,031주(공모 후 지분율 35.83%)는 기존주주 보유지분이며 나머지 1,940,000주(공모 후 지분율 14.60%)는 공모물량 2,000,000주(공모 후 지분율 15.05%) 중 우리사주조합 배정물량을 제외한 물량입니다.

따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분 35.83%, 우리사주조합 배정물량을 제외한 공모물량 14.60%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 벤처금융, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

매각제한물량 총 6,586,684주(상장예정주식수 기준 49.57%) 중 상장 후 1개월 시점에서 1,118,013주(상장예정주식수 기준 8.41%), 3개월 시점에서 60,000주(상장예정주식수 기준 0.45%), 1년 시점에서 1,207,773주(상장예정주식수 기준 9.09%), 총 2,385,786주(상장예정주식수 기준 17.96%)가 1년 내 출회될 가능성이 존재합니다. 상장 이후 시점별 추가 출회가능 주식수는 아래와 같습니다.

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(1개월, 3개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.


(주8) 정정 후

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 12,874,715주 중 6,869,291주(공모 후 53.35%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.

임국진 대표이사, 정명숙 상무 및 자녀 3인의 보유주식은 4,200,898주(공모 후 지분율 32.63%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 2년간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거한 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 1년이지만,임국진 대표이사 등 5인은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서 조항에 따라 한국거래소와 협의 하에 보유주식 대한 의무보유기간을 자발적으로 연장하였습니다. 윤종복 기타비상무이사 등 임원과 기타친인척으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 920,973주(공모 후 지분율 7.15%)로 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따라 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.

한편, 당사의 주주 중 서울글로벌바이오메디컬신성장동력투자펀드 외 2개사, 포트원케이프제일호신기술사업투자조합, 김유삼, 조진원의 보유주식 합계는 2,462,824주(공모 후 지분율 19.13%)이며, 이들은 코스닥시장 상장규정상 의무보유대상자는 아니지만 투자자 보호 조치 차원에서 소유주식 전부 또는 일부에 대한 자발적 보호예수에 동의하였습니다. 자발적 보호예수 주식수는 1,344,813주(10.45%)이며, 기간별로는 상장일로부터 1개월 1,118,013주(8.68%), 1년 226,800주(1.76%)입니다.

금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 48,000주(공모 후 지분율 0.37%, 공모주식수의 3.00%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.

상장주선인은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 상장주선인 키움증권㈜는 48,000주(공모 후 지분율 0.37%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

매각제한물량을 제외한 6,005,424주(공모 후 지분율 46.65%)는 상장일부터 매도가 가능한 유통가능물량입니다. 유통가능물량 중 4,760,031주(공모 후 지분율 36.97%)는 기존주주 보유지분이며 나머지 1,245,393주(공모 후 지분율 9.67%)는 공모물량 1,600,000주(공모 후 지분율 12.43%) 중 의무보유확약 및 우리사주조합 배정물량을 제외한 물량입니다.

따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분 36.97%, 우리사주조합 배정물량을 제외한 공모물량 9.67%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 벤처금융, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

매각제한물량 총 6,869,291주(상장예정주식수 기준 53.35%) 중 상장 후 1개월 시점에서 1,392,739주(상장예정주식수 기준 10.82%), 3개월 시점에서 79,881주(상장예정주식수 기준 0.62%), 1년 시점에서 1,195,773주(상장예정주식수 기준 9.29%), 총 2,668,393주(상장예정주식수 기준 20.73%)가 1년 내 출회될 가능성이 존재합니다. 상장 이후 시점별 추가 출회가능 주식수는 아래와 같습니다.

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(1개월, 3개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.


(주9) 정정 전

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수 중 100분의 80으로 공모주식수가 결정되었으니투자 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 우리사주조합 60,000주(공모주식의 3.0%), 일반청약자 500,000주 ~ 600,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,340,000주 ~ 1,500,000주(공모주식의 67.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,340,000주 ~ 1,500,000주를 대상으로 2023년 05월 31일(수) ~ 06월 01일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2023년 06월 07일(수) ~ 06월 08일(목)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 후

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,600,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 우리사주조합 48,000주(공모주식의 3.0%), 일반청약자 400,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,152,000주(공모주식의 72.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,152,000주를 대상으로2023년 05월 31일(수) ~ 06월 01일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경되었습니다.

또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2023년 06월 07일(수) ~ 06월 08일(목)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.


(주11) 정정 전

본 공모 후 최대주주인 임국진 대표이사를 포함한 특수관계인은 보통주 5,121,871주(공모후 38.55%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 주주권 행사를통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주11) 정정 후

본 공모 후 최대주주인 임국진 대표이사를 포함한 특수관계인은 보통주 5,121,871주(공모후 39.78%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 주주권 행사를통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.

또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주12) 정정 전

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

다만, 「코스닥시장 상장규정」 제2조제42항에서 정의하는 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상 또는 자기자본 1,000억원 이상인 법인)일 경우 동 규정 제13조 제6항에 따라 상장주선인은 인수 의무를 부담하지 않을 수 있습니다. 금번 공모희망가격 하단을 기준으로 계산한 기준시가총액(의무인수제외)은 약 714억원으로, 「코스닥시장 상장규정」에서 정의하는 대형법인의 기준을 미충족하여 해당사항이 없습니다.

(주12) 정정 후

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

다만, 「코스닥시장 상장규정」 제2조제42항에서 정의하는 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상 또는 자기자본 1,000억원 이상인 법인)일 경우 동 규정 제13조 제6항에 따라 상장주선인은 인수 의무를 부담하지 않을 수 있습니다. 금번 확정공모가격을 기준으로 계산한 기준시가총액(의무인수제외)은 약 577억원으로, 「코스닥시장 상장규정」에서 정의하는 대형법인의 기준을 미충족하여 해당사항이 없습니다.

(주13) 정정 전

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 10,407백만원(제시 희망공모가액인5,400원~ 6,600원 중 최저가액인 5,400원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 신제품 개발 및 제품 완성도 향상을 위한 연구개발활동, 시설(설비)투자, 해외시장개척 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서,분ㆍ반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 6,904백만원(확정공모가액인 4,500원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 시설(설비)투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서,분ㆍ반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

당사는 정관 제10조에 의거 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여현황은 다음과 같습니다.

주식매수선택권의 행사기간과 행사가격은 상기와 같으며, 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

상기의 주식매수선택권이 모두 행사되어 지분이 희석될 시, 당사의 지분변동은 아래와 같습니다.

당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 상기 주식매수선택권의 행사가능 주식수가 포함되어 있습니다.

그러나, 주식매수선택권이 행사될 경우 상기와 같이 당사 주식의 희석이 발생할 수 있으니투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.


(주14) 정정 후

당사는 정관 제10조에 의거 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여현황은 다음과 같습니다.

주식매수선택권의 행사기간과 행사가격은 상기와 같으며, 동 주식매수선택권이 일시에 행사되어 주식이 유통될 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

상기의 주식매수선택권이 모두 행사되어 지분이 희석될 시, 당사의 지분변동은 아래와 같습니다.

당사는 희망 공모가액 밴드를 산정함에 있어 당사의 희석가능 주식수에 상기 주식매수선택권의 행사가능 주식수가 포함되어 있습니다.

그러나, 주식매수선택권이 행사될 경우 상기와 같이 당사 주식의 희석이 발생할 수 있으니투자자께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.


(주15) 정정 전

(3) 경영의 투명성 및 안정성

 
동사의 주요한 의사결정은 임국진 대표이사를 포함하여 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사 및 독립적인 비상근 감사 1명으로 구성된 이사회와 주주로 구성되어 있는 주주총회에서 이루어지고 있습니다.

사외이사 및 비상근 감사는 최대주주 등을 비롯하여 동사 경영진과의 관계에서 독립성을 확보하고 있으며 이사회에 적극적으로 참석하여 주요한 의사결정 과정에 참여하고 동사 경영진의 견제 역할을 충실이 수행해왔으며, 향후에도 지속될 것으로 판단됩니다.

동사의 임국진 대표이사는 증권신고서 제출일 기준으로 최근 3년간 가지급금 및 대여금 등을 제공받은 사실이 없으며, 부당한 거래를 한 사실이 없습니다. 임원을 포함한 최대주주의 특수관계인도 동사와 부당한 거래를 한 사실이 없으며, 기타 경영의 투명성을 저해할수 있다고 판단되는 사실이나 사건을 발견할 수 없었습니다.

또한 이사회 운영규정 등 상장법인에 준하는 수준의 내부통제 시스템을 갖추기 위한 규정을 정비하였고, 특히 특수관계인에 대한 거래내역이나 업무무관 거래에 대하여 이사회 의결을 통해 결정할 수 있도록 적절한 내부통제시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 이사회, 감사 등의 지배구조와 내부통제 시스템을 고려하면 동사의 경영 투명성은 적절한 수준으로 갖추어진 것으로 판단됩니다.

동사의 최대주주인 임국진 대표이사는 공모전 기준으로 27.43%(3,079,680주)의 지분(최대주주 및 특수관계인 포함 45.62%, 5,121,871주)을 보유하고 있으며, 동사의 최대주주 및특수관계인의 지분은 공모 후 38.55%로 공모 이후에도 안정적인 경영권을 확보할 수 있는것으로 판단됩니다.

(주15) 정정 후

(3) 경영의 투명성 및 안정성

 
동사의 주요한 의사결정은 임국진 대표이사를 포함하여 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사 및 독립적인 비상근 감사 1명으로 구성된 이사회와 주주로 구성되어 있는 주주총회에서 이루어지고 있습니다.

사외이사 및 비상근 감사는 최대주주 등을 비롯하여 동사 경영진과의 관계에서 독립성을 확보하고 있으며 이사회에 적극적으로 참석하여 주요한 의사결정 과정에 참여하고 동사 경영진의 견제 역할을 충실이 수행해왔으며, 향후에도 지속될 것으로 판단됩니다.

동사의 임국진 대표이사는 증권신고서 제출일 기준으로 최근 3년간 가지급금 및 대여금 등을 제공받은 사실이 없으며, 부당한 거래를 한 사실이 없습니다. 임원을 포함한 최대주주의 특수관계인도 동사와 부당한 거래를 한 사실이 없으며, 기타 경영의 투명성을 저해할수 있다고 판단되는 사실이나 사건을 발견할 수 없었습니다.

또한 이사회 운영규정 등 상장법인에 준하는 수준의 내부통제 시스템을 갖추기 위한 규정을 정비하였고, 특히 특수관계인에 대한 거래내역이나 업무무관 거래에 대하여 이사회 의결을 통해 결정할 수 있도록 적절한 내부통제시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 이사회, 감사 등의 지배구조와 내부통제 시스템을 고려하면 동사의 경영 투명성은 적절한 수준으로 갖추어진 것으로 판단됩니다.

동사의 최대주주인 임국진 대표이사는 공모전 기준으로 27.43%(3,079,680주)의 지분(최대주주 및 특수관계인 포함 45.62%, 5,121,871주)을 보유하고 있으며, 동사의 최대주주 및특수관계인의 지분은 공모 후 39.78%로 공모 이후에도 안정적인 경영권을 확보할 수 있는것으로 판단됩니다.

(주16) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜프로테옴텍의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜프로테옴텍이 협의 후 최종 결정 예정입니다.


(주16) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 키움증권㈜는 ㈜프로테옴텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을고려하여 확정공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜프로테옴텍의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜프로테옴텍이 협의 후 최종 결정하였습니다.

(주17) 정정 전

3) 공모희망가액 산정

[㈜프로테옴텍 공모희망가액 산출내역]

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜프로테옴텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, 2021년 이후 코스닥시장 기술특례 신규상장법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 평균 할인율을 참고하고 인플레이션 심화에 따른 금리 상승 여파로 인한 주식시장 변동 위험성 및 이로 인한 상장 이후 높은 주가 변동 가능성, 코넥스 시장에서 거래되는 주가 수준, 증권신고서 제출 시점과 코스닥 시장 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 수 있는 불확실성, 동사의 재무성장성 및 안정성 등 재무지표 수준과 사업확장성 등을 종합적으로 고려하여 30.7% ~ 15.4%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 5,400원 ~ 6,600원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.


(주17) 정정 후

3) 공모희망가액 산정

[㈜프로테옴텍 공모희망가액 산출내역]

대표주관회사인 키움증권㈜은 ㈜프로테옴텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 금번 공모 투자자 유인을 위한 할인율, 2021년 이후 코스닥시장 기술특례 신규상장법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 평균 할인율을 참고하고 인플레이션 심화에 따른 금리 상승 여파로 인한 주식시장 변동 위험성 및 이로 인한 상장 이후 높은 주가 변동 가능성, 코넥스 시장에서 거래되는 주가 수준, 증권신고서 제출 시점과 코스닥 시장 상장일까지의 시장환경 변화가 생길 수 있는 불확실성, 동사의 재무성장성 및 안정성 등 재무지표 수준과 사업확장성 등을 종합적으로 고려하여 30.7% ~ 15.4%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 5,400원 ~ 6,600원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 키움증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 1주당 4,500원으로 결정하였습니다.


(주18) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

나. 발행제비용의 내역

(주18) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

나. 발행제비용의 내역

(주19) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

1. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 10,407백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

1) 연구개발비

① 알레르기 진단제품

당사는 알레르기 검사용 체외진단 의료기기 전문기업으로서 동 사업분야에서의 시장입지를 공고히 하고 매출액 확대와 품목 다양화를 위해 알레르기 진단제품에 대한 연구개발을 끊임없이 지속하고 있습니다.

신고서 제출일 현재 당사의 인체용 알레르기 진단제품의 주력 품목은  '프로티아 알러지-큐 96M', '프로티아 알러지-큐 128M'입니다. '프로티아 알러지-큐 128M'은 한 번의 검사로 118종의 알레르기 원인물질을 검사할 수 있는 제품으로 세계 최다 알레르기 동시 항원검사제품이며, 2022년 6월 식약처 허가이후 2022년 9월부터 매출이 발생하기 시작하여  향후 당사 주요 품목으로 자리잡을 것으로 예상됩니다. 당사는 제품의 고 집적화를 통하여경쟁사들과의 기술적 격차를 더욱 벌리기 위해 한 번의 검사로 180종의 알레르기 원인물질을 검사할 수 있는 '프로티아 알러지-큐 192M' 제품을 개발하고 있습니다. 더불어 지역별, 고객별 시장의 요구를 충족하고자 해외 현지 맞춤형 알레르기 검사제품, 현장 신속진단용 알레르기 검사제품 또한 개발 중입니다.

주력 제품의 고 집적화 및 품목 다양화를 위해서 당사는 알레르기 원인물질(알러젠)을 끊임없이 자체 개발하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 약 320종의 알러젠 물질을 자체 개발하여 확보하고 있지만, 제품의 고 집적화 및 해외 현지 맞춤형 알레르기 진단제품 개발을 위한 알레르기 원인물질(알러젠) 자체 개발에 대한 지속적인 연구개발이 필요합니다.

② 항생제 감수성 진단제품

2022년 5월 19일 식약처 품목허가를 획득한 '항생제 감수성 진단제품'은 '알레르기 진단제품' 영역에 집중되어 있던 당사의 매출액을 분산 확대시켜 줄 품목으로 기대하고 있는 신제품입니다. '전기용량 측정방식'이라는 신기술이 접목된 동 제품을 개발하고 사업화하는데 약 5년 이상의 기간이 소요되었으며, 현재 제품 양산화 및 진단장비를 개발하는데 회사의 역량을 집중하고 있습니다.

현재 출시된 항생제 감수성 진단제품 '프로티아 AST DL001'은 192채널을 통해 37종의 항생제 감수성을 검사할 수 있도록 개발되었지만, 제품의 수요를 확대하기 위해 더 많은 항생제의 수를 더 빠른 검사시간 내에 측정하도록 하여 제품 경쟁력을 더욱 확대할 계획입니다. 또한, 2023년까지 항생제감수성 진단장비 개발 및 출시를 통해 2024년부터 제품매출이 발생할 것으로 예상되며, 진단키트 및 진단장비의 완성도를 높이기 위해 출시 이후에도꾸준한 연구개발이 필요할 것으로 판단됩니다.

③ 자가면역질환 다중진단제품

자가면역 질환은 인체 내의 면역세포가 자신의 세포를 공격하여 발생하는 질환으로, 대표적인 자가면역 질환으로 류마티스 관절염, 루푸스, 크론병, 1형 당뇨병, 갑상선 기능 항진증 등이 있습니다.

당사의 자가면역질환 다중검사제품인 '프로티아 ANA Profile'은 18종의 자가면역 질환 관련 항원을 동시에 검사할 수 있는 제품으로, 2023년 1월 식약처 허가가 완료되었으며, 신고서 제출일 현재 시제품 생산 및 제품 안정화를 진행하고 있습니다. 자가면역질환 다중검사제품도 알레르기 진단제품과 마찬가지로 시장의 수요를 충족시키기 위하여 지속적인 연구개발을 통한 제품 업그레이드 및 검사 수 확대가 필요한 품목입니다.

2) 시설자금

당사는 현재 서울시 가양동 벤처타운에 본사 및 생산공장, 연구소가 집적하여 소재하고 있으나, 생산공간 및 재고자산 적재공간이 협소하고 향후 매출액이 증가할수록 그 문제는 더욱 심화될 것으로 예상하고 있습니다. 더불어 2023년부터 매출발생이 예상되는 '자가면역다중진단제품'과 2024년부터 판매가 예상되는 '항생제 감수성 진단제품' 등의 신제품에 대한 생산공간 역시 필요한 실정이며, 매출액 증가 및 매출품목 증가에 따라 제품 실험실 또한 확대가 필요합니다.

당사는 향후 매출 및 생산 증대에 대응하기 위해 생산공간 및 설비, 적재, 실험공간의 확보가 필수적이므로 2023년부터 생산관련 시설확충을 계획하고 있습니다.

당사는 빠른 생산시설 등의 확충을 위해 직접 건축의 방법이 아닌 기존 입주 건물 내 새로운 공장(아파트형 공장) 매입방식을 계획하고 있으며, 건물 구입비용으로 총 4,400백만원(4개 호실, 각 1,100백원) 지출할 계획입니다. 또한, 생산 CAPA 확대를 위하여 설비 구입을계획하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(주19) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

1. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 6,904백만원이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

1) 시설자금

당사는 현재 서울시 가양동 벤처타운에 본사 및 생산공장, 연구소가 집적하여 소재하고 있으나, 생산공간 및 재고자산 적재공간이 협소하고 향후 매출액이 증가할수록 그 문제는 더욱 심화될 것으로 예상하고 있습니다. 더불어 2023년부터 매출발생이 예상되는 '자가면역다중진단제품'과 2024년부터 판매가 예상되는 '항생제 감수성 진단제품' 등의 신제품에 대한 생산공간 역시 필요한 실정이며, 매출액 증가 및 매출품목 증가에 따라 제품 실험실 또한 확대가 필요합니다.

당사는 향후 매출 및 생산 증대에 대응하기 위해 생산공간 및 설비, 적재, 실험공간의 확보가 필수적이므로 2023년부터 생산관련 시설확충을 계획하고 있습니다.

당사는 빠른 생산시설 등의 확충을 위해 직접 건축의 방법이 아닌 기존 입주 건물 내 새로운 공장(아파트형 공장) 매입방식을 계획하고 있으며, 건물 구입비용으로 총 4,400백만원(4개 호실, 각 1,100백원) 지출할 계획입니다. 또한, 생산 CAPA 확대를 위하여 설비 구입을계획하고 있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

투 자 설 명 서

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서명_230605

【 본    문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

2. 공모방법

금번 ㈜프로테옴텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,600,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법