증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 05월 11일 |
| 회 사 명 : |
주식회사 자비스 |
| 대 표 이 사 : |
김 형 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 619호 (상대원동, 금강하이테크밸리) |
| (전 화) 031-740-3820 | |
| (홈페이지) http://www.xavis.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김형철 |
| (전 화) 031-740-3820 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 특수 목적용 기계 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 12,772,500,000 | 주주배정 후 실권 일반공모 유상증자 |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 주주배정(초과청약 포함) | 2023년 05월 02일 | 2023년 05월 03일 | 2023년 05월 11일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권 | 2,280 | 4,480,200 | 0.04 | 대표주관회사 |
| 계 | 2,280 | 4,480,200 | 0.04 | 대표주관회사 |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주 | 6,494,837 | 99.92 | 5,521 | 6,185,944 | 12,155,379,960 | 83.96 | 5,521 | 6,185,944 | 12,155,379,960 | 95.17 |
| 초과청약 | - | - | 4,723 | 1,182,110 | 2,322,846,150 | 16.04 | 4,083 | 311,776 | 612,639,840 | 4.80 |
| 단수주 | 5,163 | 0.08 | - | - | - | - | 1 | 2,280 | 4,480,200 | 0.04 |
| 계 | 6,500,000 | 100 | 10,244 | 7,368,054 | 14,478,226,110 | 100 | 9,605 | 6,500,000 | 12,772,500,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매ㆍ 중개업자 |
연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 |
거래 실적 무 |
|||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| (단위: 주, %) |
| 주주 | 관계 | 증자 전 | 증자 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| 김형철 | 최대주주 | 8,470,778 | 38.19 | 9,193,527 | 31.52 |
| 최인환 | 임원 | 213,878 | 0.96 | 199,076 | 0.68 |
| 김상연 | 친인척 | 80,208 | 0.36 | 104,827 | 0.36 |
| 김광용 | 친인척 | 14,997 | 0.07 | 19,600 | 0.07 |
| 김하영 | 친인척 | - | - | 60,773 | 0.21 |
| 합 계 | 8,779,861 | 39.58 | 9,577,803 | 32.84 | |
주1) 증자 전 발행주식총수: 22,182,217주
주2) 증자 후 발행주식총수: 29,164,972주
주3) 금번 유상증자 최초 공시 이후 증자 기간 기발행 BW의 신주인수권행사로 인해 482,755주가 신주발행되었음.
Ⅳ. 증권교부일 등
- 주권상장 및 유통 예정일: 2023년 05월 24일(수)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 일 자 | 공고방법 |
|---|---|---|
|
신주발행(신주배정기준일) 및 |
2023년 02월 24일 |
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.xavis.co.kr) |
|
모집 또는 매출가액 확정의 공고 |
2023년 04월 27일 |
당사 인터넷 홈페이지 |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 24일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 03월 10일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(파란색) |
| 2023년 03월 13일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(초록색) |
| 2023년 03월 22일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 사업보고서 제출에 따른 정정(보라색) |
| 2023년 03월 27일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(빨간색) |
| 2023년 04월 27일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정(핑크색) |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
주식회사 자비스 → 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 619호
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
다. 투자설명서 제출일 :
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
|
2023년 04월 06일 |
투자설명서 |
최초 제출 |
| 2023년 04월 27일 | [기재정정]투자설명서 | 발행가액 확정에 따른 정정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 |
신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 12,772,500,000 | 1,965 | 6,500,000 | 12,772,500,000 | - |
| 계 | 12,772,500,000 | 1,965 | 6,500,000 | 12,772,500,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 12,772,500,000 | 1,965 | 6,500,000 | 12,772,500,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,772,500,000 | 4,000,000,000 | - | - | 12,772,500,000 |
공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원재료 매입비용 | 2023년 06월 ~ 2023년 12월 | X-ray 검사장비 원재료 매입비용 | 8,773 | 1 |
| 채무상환자금 | 조기상환자금 | 2023년 06월 ~ 2023년 12월 | 제6회 사모 신주인수권부사채 Put Option 상환자금 | 4,000 | 2 |
| 총 계 | 12,773 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. 주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
1) 운영자금: X-ray 검사장비 원재료 매입 계획
[원재료 매입 계획]
당사는 2023년 01월 18일 글로벌 2차전지 제조사와 161억원(2021년 연결매출의 100.3%) 규모의 2차전지용 X-ray 검사장비 수주계약을 체결하였으며, 계약기간은 2023년 01월 18일부터 2026년 11월 15일까지입니다. 수주계약 관련된 공시는 다음과 같습니다.
[단일판매ㆍ공급계약체결]
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2차전지용 X-ray 검사장비 | |
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 |
| 확정 계약금액 | 16,121,148,272 | |
| 조건부 계약금액 | - | |
| 계약금액 총액(원) | 16,121,148,272 | |
| 최근 매출액(원) | 16,074,043,240 | |
| 매출액 대비(%) | 100.29 | |
| 3. 계약상대방 | 글로벌 2차전지 제조사 | |
| -최근 매출액(원) | - | |
| -주요사업 | 2차전지 제조 | |
| -회사와의 관계 | - | |
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | |
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 해외 | |
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2023-01-18 |
| 종료일 | 2026-11-15 | |
| 6. 주요 계약조건 | - | |
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 |
| 외주생산 | 미해당 | |
| 기타 | - | |
| 8. 계약(수주)일자 | 2023-01-18 | |
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2026-11-15 |
| 유보사유 | 계약상대방의 영업비밀 요청 | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 계약금액은 $13,016,672이며, 2023년 01월 18일 서울외국환중개 최초고시환율(매매기준율) 1,238.50원으로 환산한 금액입니다. - 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준 금액입니다. - 계약기간 종료일은 발주서에 명시된 계약종료일이며, 납품 및 검수일정에 따라 변동 될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | - | |
| [당사 2023년 전체 X-ray 검사장비 원재료 매입 계획 상세내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| FSCAN | 923 | 867 | 1,247 | 1,140 | 4,178 |
| XSCAN | 780 | 1,312 | 653 | 2,221 | 4,966 |
| 2차전지 | 573 | 359 | 994 | 649 | 2,575 |
| 2차전지 (신규수주) |
1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 6,762 |
| 합계 | 3,966 | 4,229 | 4,585 | 5,701 | 18,481 |
| (주: 신규수주는 당사가 2023년 1월에 공시한 글로벌 2차전지 제조사와의 수주계약을 의미합니다.) |
| (출처: 당사 제공) |
| [당사 2023년 원재료 매입 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 1월 | 2월 |
|---|---|---|
| 튜브 | 258 | 511 |
| 디텍터 | 444 | 455 |
| 기타 | 498 | 507 |
| 합계 | 1,200 | 1,473 |
| (출처: 당사 제공) |
상기 표는 당사의 2023년 전체 원재료 매입 계획 및 증권신고서 제출일 현재까지 매입현황 상세 내역입니다. 당사의 주요 원재료는 튜브와 디텍터로 고객이 요구하는 장비의 스펙에 따라 매입처를 선정하여 스펙에 맞는 튜브와 디텍터를 구매하여 사용하고 있습니다. 현재 당사는 2차전지 X-ray 검사장비 및 FSCAN의 신규수주 및 추가수주에 대응하기 위해 전체 공모 자금 중 8,773백만원을 활용하여 2차전지 검사장비의 원재료를 매입할 계획이며 본 공모자금을 활용한 원재료 매입 계획은 아래와 같습니다.
| [당사 X-ray 검사장비 원재료 매입 계획 상세내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| FSCAN | 867 | 831 |
1,698 |
|
| 2차전지 (기존수주) |
359 | 994 | 649 | 2,002 |
| 2차전지 (신규수주) |
1,691 | 1,691 | 1,691 | 5,073 |
| 합계 | 2,917 |
3,516 |
2,340 |
8,773 |
| (주: 신규수주는 2023년 1월에 공시한 글로벌 2차전지 제조사와의 수주계약을 의미합니다.) |
| (출처: 당사 제공) |
2) 채무상환자금: 제6회 사모 신주인수권부사채 조기상환(Put Option)
당사는 본 유상증자 대금 중 4,000백만원은 당사가 기발행한 제6회 사모 신주인수권부사채 조기상환자금(1차 조기상환지급일: 2023년 06월 28일)으로 사용할 계획입니다.
제6회 사모 신주인수권부사채 내역은 아래와 같습니다.
| [제 6회 신주인수권부사채의 발행조건] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 제6회 |
|---|---|
| 발행가액 | 사채액면금액의 100% |
| 발행할 주식 | 기명식 보통주식 |
| 상환방법 | 액면가의 100% |
| 사채의 풋옵션 | 2023년 06월 28일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 행사 |
| 사채의 콜옵션 | 발행일로부터 12개일이 되는 날로부터 21개월이 되는 날까지 매 3개월 되는 날 및 23개월이 되는 날 청구 |
| 권리행사기간 | 2022년 06월 28일 ~ 2026년 05월 28일 |
| 행사가액(주1) | 2,175 |
| 행사가능 주식수(주1) | 2,275,862 |
| (주1) | 발행시 행사가액 및 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수는 각각 2,558원 및 2,345,582주이나 시가하락에 따라 행사가액이 조정되었습니다. |
| (주2) | 본 공시서류 제출일 현재, 신주인수권이 일부 행사되어 행사가능 주식수가 변동되었습니다. |
| (출처: | 당사 제공) |
증권신고서 제출일 현재, 당사의 주가는 행사가액을 상회하고 있어 투자자들의 조기상환청구할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다. 다만, 행사가액이 시가하락에 따른 최저 조정가액까지 조정된 상황으로 추후 신주발행에 의한 주가하락, 추가 금리인상에 따른 주가하락, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 주가하락 등 당사의 보통주 주가가 하락하여 행사가액을 하회할 경우 투자자들이 조기상환청구를 할 수 있습니다. 당사는 향후 당사의 주가가 행사가액을 하회하여 조기상환청구가 들어올 것을 대비하여 금번 공모 자금 중 4,000백만원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
만약, 투자자들이 조기상환청구를 하지 않을 경우에 당사는 4,000백만원의 공모자금을 2023년 3분기와 4분기에 FSCAN과 XSCAN 장비의 원재료 매입을 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 조기상환 미청구시 원재료 매입계획은 다음과 같습니다.
| [당사 FSCAN, XSCAN 매입계획 상세내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 3분기 | 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|
| FSCAN | 416 |
1,140 | 1,556 |
| XSCAN | 653 |
1,791 | 2,444 |
| 합계 | 1,069 |
2,931 | 4,000 |
| (출처: 당사 제공) |
당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023년 04월 07일 | 국민은행 증권대행부 | 명의개서대행기관 | 6,494,837 |
| 계 | 6,494,837 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2023년 05월 03일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) |
- | 6,185,944 |
| 2023년 05월 03일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) |
- | 1,182,110 |
| 계 | 7,368,054 | ||
주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2023년 05월 02일 ~ 05월 03일)
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
|
신주인수권증서 청약 실권주 |
구주주 배정단수주 |
실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 308,893 |
5,163 |
314,056 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
|
신주인수권증서 청약 |
초과청약 |
초과청약배정비율 |
비고 |
|---|---|---|---|
| 314,056 | 1,182,110 | 0.2656740912 |
초과청약 단수주 2,280주 발행 |
| 주) 초과청약으로 발생한 단수주 2,280주는 대표주관회사 KB증권(주)가 인수함. |