사 업 보 고 서

                                   (제 59 기)

                        목     차

【 대표이사 등의 확인 】

제59기 대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사의 2022년 12월 31일 현재 종속회사는 123개(국내 9개, 해외 114개)입니다.
이 중 국내 상장 종속회사는 삼성바이오로직스(주) 1개사 입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

당사의 연결대상 종속기업은 2022년 12월 31일 현재 123개사입니다.
전년말 대비 15개사가 증가하였습니다.

다. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭

당사의 명칭은 삼성물산주식회사이고, 영문명은 Samsung C&T Corporation입니다.

라. 설립일자 및 존속기간

당사는 1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여,
2014년 7월 제일모직주식회사로 사명을 변경하였습니다.  
또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에
설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여
2015년 9월 2일 (합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을
변경하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

ㅇ 주      소 : 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

ㅇ 전화번호 : 02-2145-5114

ㅇ 홈페이지 : http://www.samsungcnt.com

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 등 해당 여부

사. 주요 사업의 내용

삼성물산은 삼성그룹의 모기업으로 1938년 설립되었으며, 2015년 삼성물산과
제일모직 합병을 통해 건설/상사/패션/리조트/급식ㆍ식자재유통/바이오 산업을
아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 더욱 성장해 나가고
있습니다. 매출비중은 '22년말 기준 건설부문 33.8%, 상사부문 46.8%,
패션부문 4.6%, 리조트부문 1.8%, 급식/식자재유통 6.0%, 바이오부문 7.0%을
차지하고 있습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

[신용평가회사의 유가증권 종류별 신용등급체계]
신용평가회사의 유가증권 종류별 신용등급체계 및 각 신용등급에 부여된 의미는
각 신용평가회사의 홈페이지 자료를 참조하였으며 그 주요내용은 다음과 같습니다.

- 한국신용평가 : 기업어음
   기업어음 신용등급은 신용도에 따라 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되어
   있습니다.
   등급 중 A1에서 A3까지는 적기 상환능력이 인정되는 투자등급이며,
   B와 C는 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향 받을 수 있는 투기등급으로
   분류됩니다.

※ 상기 등급 중 A2부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의
    우열을 나타냄.

- 한국신용평가 : 회사채
   회사채의 평가등급은 원리금 지급능력의 정도에 따라 AAA부터 D까지 10개
   등급으로 분류됩니다. 등급 중 AAA부터 BBB까지는 원리금 상환능력이 인정되는
   투자등급이며, BB에서 C까지는 환경변화에 따라 크게 영향을 받는 투기등급으로
   분류됩니다.

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급내에서의
   우열을 나타냄.

- NICE신용평가 : 기업어음
  기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성됩니다.

※ 위 등급중 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가
    첨부됩니다.

- NICE신용평가 : 회사채
  채권신용평가의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성됩니다.

※ 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, -
    기호가 첨부됩니다.

- 한국기업평가 : 기업어음

※ A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우
   "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있다.
※ 미공시 등급의 경우 당해 등급기호의 앞에 "U"를 부기한다.

- 한국기업평가 : 회사채

※ AA부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는
   "＋" 또는 "－"의 기호를 부여할 수 있다.
※ 예비평정의 경우 당해 등급기호의 앞에 "P"를 부기한다.
※ 미공시 등급의 경우 당해 등급기호의 앞에 "U"를 부기한다.

- R&I(日) : 장기신용등급 (상환기간 1년 이상)

- R&I(日) : 단기신용등급 (상환기간 1년 미만)

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 2020.03.05 : 회사의 본점소재지를 서울특별시 송파구 올림픽로35길
   123(신천동)에서 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)으로
   변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

(1) 대표이사의 변경
- 2018. 03. 22   최치훈, 김   신, 김봉영 대표이사 사임
                         이영호, 고정석, 정금용 대표이사 취임
- 2021. 03. 19   이영호, 정금용 대표이사 사임
                         오세철, 한승환 대표이사 취임

(2) 주요 경영진의 변동

다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없었습니다.
(최근 최대주주의 변동 : 2012. 01. 27   삼성카드주식회사  →  이재용)

라. 상호의 변동

최근 5사업연도 중 상호의 변동이 없었습니다.
(최근 상호의 변동 : 2015. 09. 02   제일모직주식회사 → 삼성물산주식회사)

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) 삼성바이오에피스㈜ 지분 양수
당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 Biogen Therapeutics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스㈜의 지분 10,341,852주를 추가 취득하고자 2022년 1월 28일 주식매매계약을 체결하였으며, 2022년 4월 20일 10,341,852주 취득을 완료하여 지분
100%를 확보하고 지배력을 획득하였습니다.

본 지분 양수 관련 상세 내용은 2022년 1월 28일 최초 공시된 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)를 참고하시기 바랍니다.  

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2018. 03.    인도네시아 최대 복합화력 공사 JAWA-1 수주
2018. 04.    캐나다 온타리오 신재생 발전단지 준공

2019. 05.    인도네시아 팜농장 친환경 RSPO(Roundtable on Sustainable
                  Palm Oil) 국제인증 취득

2019. 09.    방글라데시 메그나갓 복합발전 프로젝트 수주
2019. 09.    밀레니얼 브랜드, '구호플러스' 론칭

2019. 09.    에버랜드, 아시아 동물원 최초 미국동물원수족관협회 AZA
                  (Association of Zoos & Aquariums) 국제인증 취득

2019. 10.    일본 신용평가사 R&I(Rating and Investment Inc.) 장기 신용등급
                  1등급 상향(A- Positive → A Stable)

2019. 12.    방글라데시 Dhaka 공항 확장공사 수주
2020. 02.    UAE Fujairah F3 복합발전 프로젝트 수주
2020. 03.    에버랜드, 카카오와 MOU, IT 기반 고객서비스 강화
2020. 05.    반포주공1단지 3주구 재건축사업 수주
2020. 09.    우즈베키스탄 국립아동병원 준공
2020. 10.    삼성물산 '탈석탄' 선언
2020. 11.    준지, 한국디자이너패션어워즈
                  최우수 디자이너상 (문체부 장관상) 수상
2021. 03.    카타르 LNG 수출기지 건설공사 수주
2021. 03.    대만공항 제3터미널 공사 수주
2021. 06.    코트디부아르 국립암센터 사업 수주
2021. 06.    국내 건설사최초 빌딩정보모델링(BIM) 국제표준 인증 획득
2021. 07.    라이프사이언스 펀드(1,500억원 규모) 조성
2021. 08.    에버랜드, 멸종위기 한국호랑이 자연번식
2021. 09     하남 IDC 신축공사 수주
2021. 09.    온라인 전용 여성복 브랜드, '코텔로' 론칭
2021. 09.    한국가스공사 등 국내 공기업/민간기업과 해외 청정수소
                  도입 및 활용 MOU 체결
2021. 11.    에버랜드 자체 개발 장미 '가든에버스케이프(Garden Everscape,
                  ER 015)' 일본 '기후 국제 장미대회(Gifu International Rose
                  Competition)' 은상 수상
2021. 12.    UAE 초고압직류송전(HVDC) 공사 수주
2022. 02.    베트남 Nhon Trach 3,4호기 복합화력발전 건설공사 수주
2022. 03.    층간소음 차단성능 1등급 기술 인증 획득
2022. 05.    등급별 층간소음 체험 가능한 연구시설 '래미안 고요안(安)LAB' 개관
2022. 06.    래미안, 국가고객만족도조사(NCSI) 아파트 부문 25년 연속 1위 달성
2022. 08.    카타르 태양광 발전소 프로젝트 수주

2022. 09.    패션, 업계 최초 쇼핑몰 ISMS-P 재인증
                  건설/패션부문, '21년 동반성장지수평가 최우수 등급 획득

                 건설부문 3년 연속 최우수 등급 획득에 따라 '최우수 명예기업' 선정

2022. 10.    에버랜드, KCSI 고객만족도 28년 연속 1위 달성

2022. 11.    한국ESG기준원 ESG 평가 7년 연속 통합 A등급 획득

2022. 11.    모건스탠리 캐피탈 인터내셔널(MSCI) ESG 평가 2년 연속 A등급 획득
2022. 11.    삼성물산 '2050년 탄소중립' 추진 발표

2022. 12.    다우존스 지속가능평가(DJSI) 6년 연속 월드 우수기업 선정

2022. 12.    탄소정보공개프로젝트(CDP) Korea Awards 명예의 전당,
                  최고등급인 '플래티넘 클럽' 3년 편입

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

※ 당사는 2020년 3월 20일 주주총회 결의에 따라 당사가 보유한 자기주식
    보통주 2,802,962주와 우선주 15주를 2020년 4월 24일(감자기준일)자로
    소각하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

※ 당사는 2020년 3월 20일 주주총회 결의에 따라 당사가 보유한 자기주식
    보통주 2,802,962주와 우선주 15주를 2020년 4월 24일(감자기준일)자로
    소각하였습니다.
※ 주식매수청구권 관련 대법원 판결(2022년 4월 14일)에 따른 일성신약의
    신규합의분 자기주식(취득원가 353,043백만원, 1,295,411주) 입고되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

※ 기타 취득은 합병으로 인한 구 삼성물산주식회사 보유 구 제일모직 주식회사
    주식의 자기주식 취득, 합병으로 인한 단주취득, 주식매수청구권 합의에 의한
    취득 등 입니다.

다. 종류주식의 발행현황

※ 2015.9.2(합병등기일) 발행분은 합병으로 인해 구 삼성물산 우선주가 합병신주
    우선주로 발행된 건이며,  당사는 우선주 외 다른 종류주식은 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사의 사업부문은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고
있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 소재 등 다양한 방면에서
국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류수입, 판매사업을 하는 패션부문,
조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식,
식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산
사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있습니다. 매출비중은 '22년말 기준
건설부문 33.8%, 상사부문 46.8%, 패션부문 4.6%, 리조트부문 1.8%,
급식/식자재유통 6.0%, 바이오부문 7.0%를 차지하고 있습니다.

[건설부문]
건설부문은 '22년 당사의 새로운 비전으로 "Creating Futurescape"를
선포하였습니다. 변화하는 시장/기술 등 외부환경에 민첩하게 대응할 뿐만
아니라, 당사 스스로 미래를 개척한다는 의미에서 기존의 Builder에서
미래지향적 Biz Creator로 전환하는 모습을 담고 있습니다. 기존사업은 우량
Project 수주 및 수익성 확보를 통해 경쟁력을 고도화하는 한편, 신사업
기반의 미래사업 준비도 병행하여 성장을 추진하고 있습니다.
'22년 당사의 국내 수주 규모는 11.5조원으로
국내 건설시장 전체 수주 중 약 5.0%를 차지하고 있으며,
해외 수주 규모는 43억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 중
약 13.7%를 차지하고 있습니다.
당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등
각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있습니다.
초고층빌딩은 글로벌 최고 수준의 기술력을 바탕으로 세계 최고층 빌딩인
UAE 부르즈 칼리파를 비롯하여 말레이시아 페트로나스타워, 대만 101빌딩
등을 시공하였고, 도로ㆍ교량 분야에서는 세계 10대 사장교인 인천대교(경간
800m)를 건설하여 기술력을 인정받았고, 싱가포르, 홍콩 지하철부터
사우디 메트로에 이르기까지 세계 곳곳에서 랜드마크 프로젝트를 수행하고
있습니다.
플랜트는 설계ㆍ엔지니어링 역량을 기반으로 국내외 다수의 가스복합화력
프로젝트를 수행하였고 신재생 발전 등으로 사업 포트폴리오를 다변화해
나가고 있습니다. 원자력 발전도 한전 컨소시엄의 UAE 원전 시공사 수행,
신고리 5/6호기 주관사 참여 등 국내외 수행역량을 강화하고 있습니다.
주택은 래미안 브랜드 파워와 마케팅 역량을 기반으로 수익성이 우수한
프로젝트를 중심으로 사업을 수행하고 있으며, 친환경, IT 기술과의 접목 등을
통해 차별적 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
아울러 미래사업 경쟁력을 확보하기 위해 태양광, 소형원전(SMR), 수소 등
친환경 사업으로 지속적인 확장을 추진하고 있으며, 괌 태양광 발전소 수행,
선진 SMR기술 보유기업 NuScale(美) 지분투자 등 사업경쟁력을 강화하고
있습니다. 또한 CVC펀드를 활용한 벤처투자를 통해 미래기술 및
솔루션을 확보하는 등 미래 준비를 계속하고 있습니다.

[상사부문]
상사부문은 전세계 41개국 71개('22년 12월말 기준) 해외 거점에 기반을 두고
사업 전문성을 바탕으로 화학, 철강, 에너지, 소재 및 신성장 분야에서 고객의
니즈에 맞는 종합 솔루션을 제공하면서 세계 각지에서 사업을 전개하고 있습니다.
화학은 비료, 합성수지, 석유화학, 기능화학, 광산용소재, 메탄올 등
업스트림에서 다운스트림까지 다양한 화학제품들을 취급하고 있으며
고객 니즈에 맞춰 전문 영역을 계속 확대해 나가고 있습니다.
철강은 자동차, 가전, 건설분야 등 다양한 고객사를 대상으로 조강류, 판재류,
스테인리스 등 산업용 철강 제품의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있으며,
해외 각지에 코일센터와 스테인리스 정밀재 공장을 운영하면서
철강제품의 가공에서 유통에 이르기까지 밸류체인을 확장, 고객에게
최고의 서비스를 제공하고 있습니다.
에너지는 전세계적인 에너지 다변화 니즈에 맞춰 태양광, 수소 등 신재생 에너지
개발사업을 전개하고 있으며, LNG, 바이오연료 등 발전용 연료의 트레이딩 및
의료/인프라 분야에서의 오거나이징 사업을 전개하고 있습니다.
소재에서는 반도체, 이차전지, 금속, 소비재 등의 영역에서 다양한 비즈니스
모델을 전개하고 있습니다. 반도체 제조설비 및 소재의 리마케팅과 SCM 솔루션
등 고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 서비스를 제공하고 있고, 금속은 구리 등
주요 광물 트레이딩을 강화하고 있습니다.
신성장 분야에서는 전기차 충전 분야를 중심으로 글로벌 네트워크와
핵심역량을 활용하여 신규 비즈니스를 적극 추진하고 있습니다.

[패션부문]
패션부문은 현재 다양한 복종의 자체 보유 브랜드 사업 및 해외 브랜드 수입 사업
등을 통해 국내 패션업계에서 최고의 위상을 확보하고 있습니다.
갤럭시는 대한민국 최고의 남성복 브랜드로서 그 가치를 인정받고 있으며,
빈폴은 높은 브랜드 충성도와 성공적인 브랜드 확장을 통해 국내 대표 캐주얼
브랜드 위치를 굳건히 하고 있습니다. 여성복 구호, 르베이지는 차별화된
브랜딩과 상품 경쟁력을 기반으로 프리미엄 여성복 시장을 선도 중이며,
에잇세컨즈는 국내 대표 SPA(Specialty retailer of Private label Apparel)
브랜드로서 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, 구호플러스, 코텔로,
샌드사운드 등 온라인 중심 브랜드를 통해 적극적으로 젊은 층 공략에 나서고
있습니다.
편집숍 10 꼬르소꼬모, 비이커를 운영하면서 국내 소비자의 니즈를 충족하는 다양한
복종의 해외 브랜드를 수입 전개하며 문화와 라이프스타일을 선보이는
크리에이티브한 공간을 제안하고 있습니다.
공식 온라인 쇼핑몰인 SSF샵(www.ssfshop.com)은 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스
업그레이드 등을 통해 대한민국 대표 프리미엄 패션 플랫폼으로서의 위상을 확고히
해나가고 있습니다.
또한, 빈폴과 라피도 등을 중심으로 중국 사업을 확장해가고 있고 독창적인 컬렉션을
선보이는 글로벌 디자이너 브랜드 준지를 통해 국내는 물론 유럽 등에서 브랜드
가치와 경쟁력을 인정받고 있으며 지속적으로 그 외 브랜드의 해외 시장 진출도
모색 중에 있습니다.

[리조트부문]
리조트부문은 '에버랜드'라는 높은 브랜드 이미지를 기반으로
파크, 골프, 조경 등 생활에 밀접한 서비스 사업을 전개하고 있습니다.
파크사업은 '76.4월, 경기도 용인에 종합위락시설인 '용인자연농원'을 개장한 이후
'96.3월 용인자연농원에서 '에버랜드'로 BI를 변경하고, 그 해 7월 캐리비안베이를
개장하면서 현재와 같은 테마파크 모습을 갖추기 시작하였습니다.
또한 '08년 3월 국내최초 우든코스터인 티익스프레스, '13년 4월 로스트밸리,
'15년 초대형 워터 슬라이드 메가스톰 오픈 등 지속적인 투자를 통하여 국내 1위
테마파크를 유지하고 있으며, '16년 4월에는 국내 유일의 판다 전시관인 판다월드를
오픈하였습니다.
골프사업은 '68년 안양컨트리클럽 개장을 시작으로 가평ㆍ안성ㆍ동래베네스트 및
글렌로스, 레이크사이드까지 총 162홀을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된
서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하며 국내 최대의 골프장 운영사로
성장하였습니다.

[급식/식자재유통 사업]
'82.6월 삼성그룹 인력개발원 식음 사업에서 시작한 급식/식자재 사업은
과학적인 메뉴 진단 프로그램과 표준화된 조리 프로세스를 적용한 푸드 서비스를
제공하며, 자연의 신선함을 전하는 식자재 유통 시스템과 고객 지원 프로그램을
통해 식음 서비스의 품질을 한단계 높이고 있습니다.
'98년에는 급식사업부와 식자재유통사업부의 통합으로 유통사업부가 발족되었으며,
'13년에는 사업부문을 분할하여 신설법인인 '삼성웰스토리주식회사' 를
설립하였습니다.

국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 '12년 중국, '14년 베트남 급식 및
'16년 중국 식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해
글로벌 식음기업의 비전을 실현하고 있습니다.

[바이오 사업]
바이오사업은 바이오의약품을 위탁생산하는 CMO(Contract Manufacturing
Organization) 사업 및 세포주개발, 공정, 제형, 분석법 등 세포주 개발~초기
임상까지 개발서비스를 제공하는 CDO(Contract Development Organization)사업, 바이오시밀러 개발 및 상업화를 목적으로 하는 바이오의약품사업을 영위 중입니다. CMO 사업은 자체 생산역량이 부족하거나, 의약품 R&D 및
마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 글로벌
제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산 사업 입니다.
CDO 서비스는 자체 세포주 및 공정개발 역량이 없거나 부족한 중소 제약사 등을
대상으로 세포주ㆍ공정 및 제형개발 서비스를 제공하는 위탁개발 서비스입니다.
바이오사업은 인천송도 경제자유구역에 상업용 생산설비 42만리터 (1공장 3만,
2공장 15만, 3공장 18만, 4공장 6만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 42.4만 리터의
Capacity를 확보하여 글로벌 바이오 CMO로 부상하였습니다. 또한, CDO사업의
해외거점 확대 운영을 위해 2020년 미국에 종속기업 Samsung Biologics America,
Inc.를 설립하였고, 2021년에는 모더나 mRNA 백신 완제(DP) 위탁 생산을 개시하는
등 CDO 및 완제(DP) 생산사업 부문에서도 가시적인 사업 성과를 달성해나가고
있습니다.
바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 개발 및
상업화에 중점을 두고 사업을 영위하고 있으며 자가면역질환, 종양질환, 안과질환, 혈액질환 등 다양한 질병 분야에 대한 연구개발을 추진중에 있습니다. 2012년 설립
이후 현재까지 바이오시밀러 6종(레미케이드, 허셉틴, 엔브렐, 휴미라, 아바스틴,
루센티스 시밀러) 을 출시하였으며, 미국, 유럽, 캐나다, 호주, 브라질 등 전세계에
걸쳐 판매가 활발히 진행되고 있습니다. 이처럼 삼성바이오에피스는 자가면역질환,종양질환에 이어 안과질환까지 바이오시밀러 제품 승인 및 상업화에
성공하였습니다. 또한, 삼성바이오에피스는 혈액질환 분야의 솔리리스와 안과질환
아일리아, 내분비질환 프롤리아, 면역질환 스텔라라의 바이오시밀러도 개발하고
있습니다. 솔리리스의 시밀러는 주요 국가에서 허가 심사 중이며, 아일리아의
시밀러는 임상 3상을 완료 후 주요 국가에 허가 신청을 준비하고 있습니다.
프롤리아와 스텔라라의 시밀러는 현재 임상 3상을 진행하고 있습니다.
삼성바이오에피스는 바이오시밀러 개발 및 상업화 경험을 바탕으로 향후 사업을
확대하고, 혁신을 지속해 나갈 것입니다.

[사업부문별 요약 재무현황]

2022년 매출액은 43조 1,617억원이며, 영업이익은 2조 5,285억원입니다.
각 부문별 주요 손익, 재무정보 및 비중은 아래의 표와 같습니다.

※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.
※ 공통 판매비와 관리비 및 자산은 아래의 기준에 따라 합리적으로
    배부하였습니다.
   1) 공통 판매비와 관리비는 각 Cost Driver(매출액 비, 인력수 비 등)에 의거
       적절히 배부하고 있습니다.
   2) 전사 공통관리가 필요한 자산은 공통부문에 귀속시키고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 또는 서비스의 매출현황

각 사업부문이 제공하는 주요 품목별 매출액  및 비중은 다음과 같습니다.

※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준)

나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이

- 상사부문은 화학, 철강 등의 제품을 트레이딩 하고 있으며 주요 품목의
   가격변동은 아래와 같습니다.

※ 품목 가격은 공시대상기간중 평균가격입니다.

패션부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다.

※ 당사의 패션부문에서 취급하는 제품 및 상품은 종류가 다양하고 브랜드별로
    포지션이 다양합니다. 또한 매 시즌별로 신상품이 출시되기 때문에 동일한 제품
    이나 상품 등의 가격 변화추이를 나타내기 어렵습니다. 다만, 상기 가격은 당사의
    매출금액을 의류 수량으로 나눈 값(매출액/Piece)을 참고로 기재하였습니다.
※ 제58기는 저단가 수출물량 증가 영향으로 수출단가가 감소하였습니다.    

리조트부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다.

※ 파크이용권 및 연간회원권은 '22년 3월 1일부로 각각 58천원, 260천원으로
    변경되었습니다.
※ 당사는 물가상승률, 새로운 어트랙션 도입에 따른 원가 상승분 등을 반영하여
    입장가격을 변동시키고 있습니다. 상기에 표기된 금액은 대표가격이며 실제
    판매가격은 프로모션 등에 따라 다양하게 나타납니다.

※ 건설부문 및 급식/식자재유통 사업, 바이오 사업은 가격의 일괄산출이 어려운 바
    기재하지 아니하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 현황

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

건설부문의 경우 전년대비 원재료 가격 및 유가(운반비) 상승으로 단가 인상이
발생하였습니다.

패션부문의 경우 에너지 비용 상승 등으로 인해 원재료 가격이 다소 상승했으나,
원단별 가격의 차이가 크며, 가격배수 정책을 통해 원단가에 비례한 판가의 증가로
원가율은 유사한 수준입니다. 업의 특성상 원가보다 판매관리비의 매출직접비
비중이 높은 편입니다.

주요원재료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

바이오사업(바이오로직스)에서 생산하는 의약품에 투입되는 주요 원재료는
품질관리 등의 사유로 고객사로 부터 확인받거나 또는 고객사가 지정하는 거래처를
통해 구매가 이루어지며, 구매한 원재료 및 부대비용에 대해서는 고객사로부터
대부분 사전 또는 사후 정산(환급)이 이루어집니다. 이러한 계약조건으로 인해
가격변동과 같은 원재료 매입과 관련한 위험은 제한적입니다. 또한 원재료 공급처와
장기공급계약을 체결하여 안정적으로 원재료를 공급받고 있으며, 가격인상과
관련하여 매년 물가상승률 수준의 인상률을 적용하는 등의 계약조건으로
인해 가격변동과 관련한 위험은 제한적입니다.
바이오사업(바이오에피스)의 바이오의약품 주요 원재료는 중장기적 공급진행으로
비교적 가격 유동성이 낮고 경기흐름에 영향을 덜 받는 특성을 가지고 있습니다.
일부 품목에서 발생한 2020~2021년 COVID-19에 따른 글로벌 공급 리스크는
2022년 2분기부터 해소되었고, 2022년 4분기에는 안정적인 공급 상황이
유지되고 있습니다.  바이오에피스는 원/부자재 공급업체와의 긴밀한 협력을 통해
안전재고의 확보와 총 비용 증가 억제에 주력하고 있습니다.

다. 생산능력, 생산실적, 가동률

(1) 생산능력

철강 정밀재는 운영중인 생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간 등을 종합적으로
고려하여 산출하였습니다. 원유 생산능력은 최대 생산가능량에 당사 지분율을
곱하여 산출하였습니다.

직물사업을 제외한 패션부문은 대부분 외주가공 및 외주생산을 통해서 사업을
영위하고 있습니다. 다만, 직물사업은 자체생산시설을 보유하고 있어
해당 부분에 대하여 기재를 하였습니다.

※ 산출기준 : 가공(최종공정)공정의 건조기 생산능력을 기준으로
                    8시간/日 가동능력의 인력 기준으로 하였습니다.

바이오 사업(바이오로직스)의 생산능력은 원제(Drug Substance) 생산 공장별
정기점검(Slowdown)기간 및 제품 교체(Product Changeover)기간을 고려하여
생산 가능시간을 산정하고, 이를 주요 생산설비의 실제 가동/정지시간으로
구분하여 가동률을 산출합니다.

건설부문, 리조트부문, 급식/식자재유통 사업은 용역을 제공하는 사업으로서
일정한 생산능력의 산출이 불가능합니다.

(2) 생산실적

2022년 철강 정밀재 생산실적은 86,872톤이며, 루마니아, 중국 등지의
거점에서 생산 중입니다. 원유 생산실적은 769천 배럴이며, 미국 내 생산 거점에서
생산되고 있습니다.

2022년 패션부문(직물) 생산실적은 602,331야드이며,
경북 구미사업장에서 생산되고 있습니다.

※ 산출방법 : 건조기속도×분×일 가동시간×가동효율×건조기대수 ÷ 반복횟수
                    (일 가동시간은 실제 가동시간 기준으로 계산됨)

2022년 바이오 사업(바이오로직스)의 생산실적은 404배치이며,
인천 연수구에서 생산되고 있습니다.

(3) 가동률

당사 철강 정밀재와 원유 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며,
2022년 평균 가동률은 철강정밀재가 97.8%, 원유가 100.0%입니다.

패션부문(직물) 가동률은 가능 생산량 대비 실제 생산량으로 계산하였으며,
2022년 평균 가동률은 48.9% 입니다.

※ 평균가동률 : 실제 생산량 ÷가능생산량
※ 패션부문(직물)은 '22.8월부터 가동 중단하였습니다.

바이오 사업(바이오로직스)의 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며,
2022년 평균 가동률은 78.4% 입니다.

라. 생산설비의 현황 등

(1) 국내

※ 당사의 건축물 중 재산세가 과세되지 않아 기준시가를 알 수 없는 시설물에
    대해서는 기준시가 기재를 생략하였습니다.

(2) 해외

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 동/식물, 건설중인자산 등이
있으며, 2022년 12월 31일 현재 장부가액은 6조 4,012억으로 전년말 대비
1조 1,694억 증가하였습니다.

(*) 기타증감에는 환산차이 조정 및 연결범위의 변동 등이 포함되어 있습니다.
※ 상기 금액은 연결기준입니다.

마. 투자현황

2022년 12월 31일 현재 당사의 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등에 대해
진행중인 주요 투자 현황은 다음과 같습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준)

나. 판매경로, 판매방법, 판매전략

(1) 판매경로

(2) 판매방법 및 조건

(3) 판매전략

다. 수주상황

바이오 사업(바이오로직스)의 수주상황은 다음과 같습니다.

※ 상기 수주총액 및 수주잔고는 고객사 수요 증가 시 협의 후 추가로 증가할 수
    있습니다.
※ 상기 수주총액 및 수주잔고는 생산에 실 투입된 원료 및 부자재에 대한 원재료
    매출, 기술이전 및 품질분석 등의 서비스에 대한 매출 등이 제외된 금액 입니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요 시장위험

당사는 보유중인 외화 채권/채무에 대해 환율과 이자율 변동으로 인해 수취 및
지급해야 할 이자금액 및 원금의 변동 위험이 있으며, 이에 대한 위험회피 등의
목적으로 은행과  파생상품 계약을 맺고 있습니다.

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 외화의 수입과 지출이
발생하고 있으며, 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는
USD, EUR, JPY 등이 있습니다.
당사는 연결회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을
고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된
채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및
보고하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다.
이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며,
공시대상기간 매기말 현재 상장주식의 주당 가격이 약 1% 변동할 경우
기타포괄손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(3) 이자율 위험

당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융부채)의 가치변동 위험 및 투자,
차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.
이러한 당사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행에서 비롯됩니다.
이에 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을
수립 및 운용하고 있으며 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해
이자율 위험을 관리하고 있습니다.

나. 위험관리정책

(위험관리 전략)
당사는 환관리 규칙(규정)에 따라 환율 변동 위험을 사전적으로 파악하고
관리함으로써 환 위험을 배제 또는 축소시켜 환율 변동에 따른 자산/부채 영향이
최소화 되도록 관리하고 있습니다.

(파생상품과 관련된 거래의 제한)
파생상품 거래는 실물거래 리스크에 대한 헷지 거래로 한정하며, 투기거래는 엄격히 금지하고 있습니다.

(위험관리 조직)
회사는 환리스크 관리를 위해 전산화된 시스템과 거래 수행 - 거래 확인 및 결제
담당자 간 명확한 업무분장을 통한 내부통제 프로세스를 구축하고 있습니다.

다. 파생상품 거래 현황

2022년 12월 31일 현재 외화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의 목적으로
금융기관과 파생금융상품계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

□ 본사
2022년 12월 31일 현재 당사는 외화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의
목적으로 하나은행 외 17개 금융기관과 총 680건의 파생금융상품계약
(통화선도 679건, 이자율스왑 1건), 상품가격 변동위험회피 등의 목적으로
금속선물/선도계약 881건을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(1) 통화선도계약

(2) 이자율스왑계약

(3) 금속선물/선도계약 (단위: USD)

(4) 평가손익 (단위: 백만원)

(단위: USD)

□ Samsung C&T U.K. Ltd

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율위험회피 등의 목적으로

총 55건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : GBP)

□ Samsung C&T Deutschland GmbH

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피의 목적으로
총 139건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : EUR)

□ S.C. Otelinox S.A.

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 7건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : RON)

□ Samsung C&T Japan Corporation

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 100건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : JPY)

□ Samsung C&T Taiwan Co., Ltd.

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 3건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : TWD)

□ Samsung C&T Hongkong Limited

(1) 금속선물/선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 22건의
금속선물/선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.
(단위: USD)

(2) 평가손익 (단위: USD)

□ Samsung C&T Singapore Pte.Ltd.

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 3건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 금속선물/선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 218건의
금속선물/선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.
(단위: USD)

(3) 평가손익 (단위 : USD)

 (단위: USD)

□ Samsung C&T Thailand Co., Ltd.

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 182건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : THB)

□ MSSC Sdn.,Bhd

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 70건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : MYR)

□ Samsung Chemtech VINA LLC

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 153건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : VND)

□ SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 3건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : CNY)

□Samsung Precision Stainless Steel pinghu Co., Ltd.

(1) 통화선도계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로
총 25건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : CNY)

□ S&G Biofuel PTE.LTD

(1) 이자율스왑 계약

2022년 12월 31일 현재 회사는 이자율 위험회피 등의 목적으로
총 1건의 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(2) 평가손익 (단위 : USD)

□ 삼성바이오로직스(주)

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율 위험회피 등의
목적으로 총 2건의 통화금리스왑계약과 1건의 이자율스왑계약을 체결하고 있으며
그 내역은 아래와 같습니다.

(1) 통화금리스왑계약

(2) 이자율스왑계약

(3) 평가손익 (단위 : KRW)

□ 삼성바이오에피스(주)

2022년 12월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율 위험회피 등의
목적으로 총 1건의 통화금리스왑계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와
같습니다.

(1) 통화금리스왑계약

(2) 평가손익 (단위 : KRW)

라. 주요 파생상품 계약명세

2022년 12월 31일 현재 당사의 주요 파생상품 계약내용은 아래와 같습니다.

※ 기타 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의
    '아. 그 밖의 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다.

한편, 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 2022년 1월 28일
Biogen Therapeutics Inc.가 보유한 삼성바이오에피스(주)의 지분
10,341,852주를 추가 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 인수 이후
피투자기업의 매도인을 통한 판매 성과에 따라 계약상 요건의 충족여부를
연도별로 판단한 후 해당기간 종료일 이후 2027년 중 조건부대가의 지급 여부
및 규모가 결정될 예정입니다. 삼성바이오로직스(주)가 상기 약정에 따라
미래에 지불할 가능성이 있는 할인 전 가액의 범위는 USD 0~50,000,000
입니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

(1) 한남동 부동산 매도

당사는 2020년 7월 21일 경영위원회 결의를 통하여 자산효율화 및 자금수지
개선을 목적으로 한남동 739-11 부지를 주식회사 베이지박스투에 매도하는
것으로 결정하고, 7월 22일 계약을 체결하였습니다. 처분금액은 228억 4천만원
입니다.

(2) 한화종합화학 지분 매각

당사는 2021년 6월 23일 이사회 결의를 통하여 투자재원 확보 목적으로 당사가
보유한 한화종합화학 지분 전량(8,522,679주)를 한화솔루션 및 한화에너지에
매각하는 것으로 결정하고, 6월 23일 계약을 체결하였습니다.
처분금액은 8,210억원 입니다.

(3) 삼성바이오에피스 지분 인수 계약 체결

당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 바이오 제약사로서 포트폴리오
다각화 및 사업경쟁력 강화를 위하여 Biogen Therapeutics Inc.가 보유한
삼성바이오에피스(주)의 주식 10,341,852주를 취득하고자 2022년 1월 28일
이사회 결의 후 주식매매계약을 체결하였습니다. 거래대금은 매매대금
USD 2,250,000,000 및 조건부 대가 USD 50,000,000로
총 USD 2,300,000,000입니다. 당사는 2022년 4월 20일 삼성바이오에피스(주)의 지분 10,341,852주 추가 취득을 완료하여 피투자기업에 대한 지분
100%를 확보하고 지배력을 획득하였습니다.

나. 연구개발활동

□ 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

[건설부문]

- 조직명 : 삼성물산 건설부문 ENG실 (연구소 3개소), 안전보건실 (연구소 1개소),
                하이테크사업부 (연구소 1개소)
                (기반기술연구소, 주거성능연구소, 층간소음연구소, 건설안전연구소,
                반도체인프라연구소)

- 인원수 : 120명
   (ENG실 : 기반기술연구소 15명, 주거성능연구소 14명, 층간소음연구소 11명 /
    안전보건실 : 건설안전연구소 32명 / 하이테크사업부 : 반도체인프라연구소 48명)

- 목   적 :  기술전문가 조직으로서 친환경/콘크리트/용접/건설자동화 분야 기술을
                선도하고 친환경 기술확보를 통해 회사의 미래를 준비하고 사업경쟁력
                제고에 기여하기 위함

1. 기반기술연구소
  -  입찰/수행 전 완결형 ENG 수행
  -  하자예방, 경쟁력 확보 기술 개발 및 적용
  -  상품별 기술확보 및 현장 생산성 향상기술 개발
  -  기술센싱을 통한 시공품질 고도화

 2. 주거성능연구소
  - 친환경 건축물 설계 및 평가기술 확보
  - 저 에너지 건축물 구현 역량 제고
  - 주택 내/외부 자재 시험 및 성능 평가
  - 신규 자재 적용 검토

3. 층간소음연구소
  - 층간소음 저감 요소기술 개발
  - 슬래브 두께, 재료, 구조형식, 벽체마감 등 최적안 도출
  - 친환경 마감재 및 공기질 개선기술 확보  
 
 4. 건설안전연구소
  - 설계기반 DfS 솔루션 연구
  - 공학적 안전장치 및 스마트 안전 솔루션 개발
  - 자동화 안전기술 확보

 5. 반도체인프라연구소
  - 미래FAB 구조 솔루션 연구
  - 하이테크분야 모듈공법 개발 및 개선
  - 반도체/디스플레이 FAB Utility 운영 최적화, 친환경 에너지 개발

 ※ 대표 기술
    * 소음진동 해석 및 방음/ 방진 제어 설계
    * 단열 및 결로방지 설계기술
    * 기류/ 확산 분석을 통한 공조/환기 시스템 성능분석
    * CFD시뮬레이션을 통한 유동 소음/ 진동/ 풍하중 분석
    * 고성능, 고기능 특수 콘크리트 및 콘크리트 발열 제어, 구조물 방수 기술
    * 층간소음 저감을 위한 구조체 강성, 두께, 마감 시공 최적화 기술
    * 건축 구조물 정밀 측량 자동화 기술
    * 3D 비전 기술을 활용한 자율도장로봇 기술
    * 반도체 미진동 설계
    * Utility 에너지 효율화
    * 건설 기술 Digital Twin

[급식사업]

- 조직명 : 식품연구소
- 인원수 : 13명

- 목   적  : 고객에게 즐거운 경험을 위한 안심과 신뢰 제공

    - 글로벌 식품안전 관리역량 및 사전예방 활동
     - 차별화된 기술적 Solution 제공
     - 대외적 인증검사기관 운영 및 공신력 확보

[바이오사업]

바이오로직스는 연구개발 담당조직으로 MSTA담당(Manufacturing Science And Technology Department)과 CDO 개발팀(CDO Development Center), 바이오 연구소(Bio R&D Center), SBA(Samsung Biologics America) R&D팀이 있으며, 고객사 제품의 생산 관련 기술지원 및 세포주 공정 연구/개발을 담당하고 있습니다.

※ 공시서류 작성기준일 현재 바이오로직스는 박사급 68명, 석사급 248명 등
    연구전담 인력 총 608명을 보유하고 있습니다.

바이오에피스의 연구개발은 선행개발본부 (CD팀 등)와 개발본부 ( PD팀, MSAT팀,
QE팀 등)에서 이루어지고 있으며, 세포주 및 공정 연구/개발, 임상의학 관련 활동,
생산 관련 기술지원을 담당하고 있습니다.

※ 공시서류 작성기준일 현재 바이오에피스는 박사급 95명, 석사급 205명 등
    연구전담 인력 총 512명을 보유하고 있습니다.

(2) 연구개발비용

※ 상기 비율은 연결기준 매출액으로 산출하였습니다.

□ 연구개발 실적

(1) 자체연구

(2) 공동연구

(3) 바이오사업 연구개발

공시서류 작성기준일 현재 삼성바이오에피스(주)에서 연구개발 진행중인 신약
(개량신약, 복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다.

공시서류 작성기준일 현재 삼성바이오에피스(주)에서 개발이 완료된 신약
(복제약 등 포함)의 현황은 다음과 같습니다.

7. 기타 참고사항

가. 고유한 상표관리 정책

당사에서는 브랜드(상표) 관리를 위해 전문적이고 체계적인 브랜드 및
커뮤니케이션 전략을 수립, 실행하고 있습니다.

1) 브랜드 체계 정립 및 관리

□ 브랜드 관리를 위해 연간 브랜드 목표를 설정하고 전략 방향 및 세부 실행안을
    수립ㆍ시행
  - 브랜드 아이덴티티 및 브랜드 체계 정립ㆍ운영

 - 브랜드 적용 규정 및 시각 체계 개편 等 지침 제(개)정, 시행

□ 당사 브랜드 및 상표에 대한 전반적인 관리
  - 브랜드 명칭, BI 사용에 대한 규정 정립 및 문의에 대한 응대,
     사용 현황 점검 및 시정조치

 - 당사 상표의 국내외 상표권 출원, 연장 等 상표권 현황을 관리하며

    당사 귀속 상표의 무단 도용에 대한 법적 대응 검토 및 대응  

2) 브랜드 커뮤니케이션 전략 수립

□ 브랜드 이미지 전파를 위한 광고 전략 개발 및 제작 관리
  - 광고 캠페인 제작, 운영 및 온라인 홍보 진행

□ 브랜드 리더쉽 구축을 위한 타겟별 차별화 프로그램 운영
  - 고객 특성을 고려한 다양한 참여형 문화 프로그램 운영

□ 브랜드ㆍ상품 체험 공간 '래미안 갤러리' 운영
  - 분양ㆍ수주 등 비즈니스 관련 고객 대상 프리마케팅 수행 및 공간 운영

나. 고객관리를 위한 별도의 정책

당사에서는 고객 관리를 위해 고객 접점별로 맞춤 서비스를 제공하며
다양한 고객 만족활동을 전개하고 있습니다.

1) 고객 접점별 관리

□ 홈페이지 운영을 통한 고객별 맞춤 서비스 제공
  - 관심고객, 계약고객, 입주고객 등 고객 특성 및 Needs를 반영한
     홈페이지 메뉴를 제공하여 고객 만족도 제고
  - 분양정보 제공, 공사진행 현황 및 중도금 납입 내역 확인,
     온라인 이벤트 제공 등 고객별 정보 제공 및  고객 관리 프로그램
     (리조트 연간회원 등) 운영 관리

2) 고객 만족활동 전개

□ 고객 관리 전담 조직 및 시스템 구축
  - 입주 관리 및 입주 후 서비스 총괄하는 '래미안 헤스티아' 서비스 운영

 - 고객 불만 처리의 효율적인 관리를 위한 통합 콜센터, 하자관리

    시스템, 고객 VOC 관리 프로그램 등 다양한 고객 관리 시스템 운영
  - 모바일 어플리케이션을 통한 파크 이용안내 등 다양한 고객과 연간회원을
     관리하는 시스템 운영 (리조트)

다. 사업관련 특허권 등의 주요 지적재산권

※ 최근 3개년 중 취득한 내용 중 주요사항을 기재하였습니다.
※ 바이오 사업은 지속적인 바이오의약품 제조 관련 연구개발을 통해서
    바이오의약품 제조와 관련된 물질, 공정 및 설비 등에 대한 특허권을 다수
    확보하였고, 주요/전략 서비스를 수행하기 위하여 사용 및 활용할 예정입니다.
    지속적인 연구개발을 통해 향후에도 다양한 지적재산권을 확보하기 위해
    노력하고 있습니다.

라. 법률 등에 의한 제약

건설산업은 고용 유발효과 등 국가경제에 미치는 영향이 상당히 큰 산업이고
타산업이나 국민생활과도 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 이러한 특성 때문에
정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는
건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다.

공공부문의 경우 정부나 지방자치단체, 공공기관이 발주처인 관계로 건설산업
기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 계약예규 등 정부가
제정, 개정하는 각종 법령이나 제도의 영향을 받게 되며, 민간부문의 경우 정부의
부동산 시장 규제정책을 비롯하여 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법,
하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법률 및 규제의 변화에 민감하게
반응하는 특징을 가지고 있습니다.

또한 건설산업은 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등 건설현장의
안전에 관한 법률, 규정이나 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한
법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 등 광범위한 환경 관련 법률의
규제대상이며, 이러한 법령과 규정의 준수가 강조되고 있습니다.  

상사부문의 경우 무역 관련 산업은 특성상 대외무역법, 관세법, 외국환거래법,
하도급법, 화학물질관리법, 각종 국제사회제재 등 거래내용 및 취급 물품에 따라
적용되는 다양한 법률 및 규제 내용을 모니터링하고 준수하여야 하는 특징을 가지고
있습니다.

바이오 사업의 의약품 개발, 제조, 판매업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을
제조, 생산하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등
전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다.

관련된 주요 법규는 다음과 같습니다.

마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용

건설부문은 건설에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물, 수자원, 온실가스
및 에너지 관리 이외에도 비산먼지, 소음진동, 석면 관리 등의 현장 환경관리활동을
시행하고 있으며, 정부 정책에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량 정보를
이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.

상사부문에서는 환경영향을 최소화 하기 위해 해외 운영사업장에서 폐기물 및
에너지 절감 활동을 적극 추진하고 수질, 대기, 토양, 소음환경 개선 등
환경개선 활동을 지속 시행하고 있습니다.

패션부문에서는 사업 과정에서의 환경 영향을 최소화하기 위하여 폐기물 발생량
저감, 에너지 사용량 저감을 통한 온실가스 배출량 감소 등 사업장 환경관리 활동을
시행하고 있으며, 수질 및 수생태계 오염, 대기환경 오염, 화재/폭발사고 등
환경오염 예방을 위한 노력을 지속해 나가고 있습니다.

리조트 사업의 경우에도 신규 시설 설치시 사전 단계에서부터 환경 위험 리스크를
파악하고 있으며, 환경 법규준수와 현장 환경오염 방지 시설을 적법하게 설치,
운영하고 있습니다. 또한, 환경부 주관 녹색기업(환경친화기업)으로 지정되어
있습니다.

바이오 사업은 바이오 의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을
최소화하기 위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설,
소음방지시설 등을 설치하여 운영함으로써 주변 사회 환경에 대한 영향을 최소화
하도록 노력하고 있습니다. 사업장 환경관리는 자체 정기점검 및 관련 부처의
관리 감독을 받고 있으며, 우수한 환경 관리 능력을 인정받아 2015년과 2018년,
2021년 3회에 걸쳐 인천시 주관 환경관리 최우수기업으로 선정되었습니다. 매년
환경 관련 배출 실적 및 운영 현황에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있으며,
지속적인 투자를 통해 법규 준수 및 오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 본사  및 국내와 해외 건설현장을 대상으로 한 환경경영시스템
(ISO 14001) 인증 등을 보유하고 있습니다. 이에 따라 시스템 요건에 적합한
환경관리 활동을 체계적으로 전개하고 있으며, 매년 제3자 기관의 심사(3rd Party
Audit)를 통해 당사의 환경경영시스템 활동의 적합성을 보증하고 있습니다.
또한 건설현장의 환경법규 준수 및 환경사고 예방을 위해서 사업부별 환경 담당자를
배치하여 지속적으로 현장 지도지원을 시행하고 있으며, 주요 현장에는 법적 기준
이상의 전담환경 관리자를 배치하여 환경법규 준수 및 환경민원 예방 활동을
수행하고 있습니다. 현재까지 벌금이상의 환경법규 위반사항은 발생하지
않았습니다.

※ 녹색기술ㆍ녹색사업 인증관련 내용은 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여
     필요한 사항'의 '4. 정부 인증에 관한 사항'부분을 참고하시기 바랍니다.

당사는 2020년 까지 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조' 에 따라 「온실가스 에너지
목표관리 대상업체」로 지정되었으며, 동법 제44조와 정부의「온실가스 에너지
목표관리 운영 등에 관한 지침」에 따라 공인기관의 제3자 검증을 통해 검증된
당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부 당국에 보고 하였습니다.

또한 2021년 부터 '저탄소 녹색성장 기본법 제46조' 및 '온실가스 배출권의 할당
및 거래에 관한 법률' 적용과 '제3차 계획기간('21~'25년) 국가배출권 할당계획'
('20.9월)에 따라 배출권거래제 신규 편입되어 온실가스 배출권을 할당 받았습니다.

'온실가스 배출권거래제'를 적용받는 국내사업장(Scope1/2)의 에너지사용량과
온실가스배출량은 아래와 같습니다.

※ 공인기관 검증후 정부보고 시스템(NGMS)상에 최종 보고된 수치임
 ※ 2022년도 최종 보고는 '23.3월 예정

이와는 별도로 당사는 2009년부터 당사의 지속가능경영보고서를 통해 당사의
온실가스 배출량을 이해관계자들에게 자발적으로 공개하고 있으며, 최근 3개년 간
온실가스 배출량은 다음과 같습니다.

바. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황

[건설부문]

(1) 산업의 특성 등

□ 산업의 특성 및 개요

건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간과, 교류와 운송을 지원하기
위한 인프라를 구축하는 사업으로 사업분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을
건설하는 건축 사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목 사업,
발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트 사업으로 구분할 수
있습니다.

건설 사업자는 노동력과 자금, 기술 등의 생산요소를 활용하여 사업 타당성 검토부터
설계, 조달, 시공 및 운영ㆍ유지보수까지 사업 전 단계에서 서비스를 제공합니다.

또한, 건설산업은 생산ㆍ고용유발 효과와 부가가치 창출효과가 커 국가경제에서
중요한 역할을 담당하고 있습니다.

발주 주체에 따라 민간과 공공 부문으로 나눌 수 있으며, 발주처가 원하는
수행범위에 따라 시공사업과 설계까지 포함한 EPC 사업으로 나눠지며 자체적으로
사업을 기획, 투자하여 건설 후 운영까지 수행하는 개발ㆍ운영사업도 있습니다.

□ 산업의 성장성

국내 건설시장은 '16년을 정점으로 3년 연속 감소세였으나, '19년부터 상승세로
전환하여 건설투자가 늘어나는 추세로, 경기 활력을  위한 정부의 각종 인프라 투자
확대계획과 주택공급 확대정책 등 정부 주도로 건설경기는 지속 회복세를 보일
것으로 전망됩니다.

'22년에도 재개발/신축 주거 공사와, 코로나19 영향으로 수급이 부족해진 반도체
설비투자 등 민간부문 활성화로, 건설투자는 전년대비 8.4% 증가한 229.7조원을
달성하여, 역대 최고치를 기록하였습니다. 그러나 고금리 기조 유지에 따른 부동산
경기 위축 및 정부 SOC 투자 긴축 등으로 인해 '22.4분기 이후로 다소 하락된
추세를 보이고 있으며, '23년에도 일부 이 기조가 지속될 것으로 전망됩니다.

세계 건설시장은 '22년 13.5조불에서 '23년 13.9조불로 완만한 성장이 전망되며,
'26년에는 17.5조불로 예상되어 연평균 6.7% 수준의 성장이 전망됩니다. 다만,
러시아-우크라이나 사태 등 국제 정세에 따른 에너지 수급 및 각국의 대응 정책 등의
요인에 따라 불확실성은 존재할 것으로 예상됩니다.

중동 산유국은 국제유가의 흐름에 따라 발주 변동성이 크지만, 탈석유 정책을
추진하는 사우디 대규모 신도시 건설, 신재생 발전 등까지 확대하며 외자 및
민간자본유치 사업모델을 확장하고 있는 상황입니다.

동남아는 말레이시아, 베트남 등 신흥국 인프라 투자 지속 확대, 발전 플랜트 및
에너지 저장시설 수요 증대로 시장 성장이 기대되고, 호주도 최근 자원가격 상승에
따라 인프라 투자가 예상됩니다.

미국, 유럽 등 선진국의 경우 인프라 개보수 및 교체 투자를 중심으로 프로젝트
발주가 지속되고 있으며, 글로벌 에너지 대란에 따라 원전 가동을 연장하고 신규
원전을 계획하는 등 원전 확대 움직임도 보이고 있습니다.

□ 경기변동의 특성

건축 사업은 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기 변동에 따른 투자 및 수요에
큰 영향을 받고 있으며,

토목 사업은 정부 재정운용 및 국토개발계획 등 중장기 투자계획에 따라 추진되는
사업으로 다른 사업에 비해 안정적인 특성이 있습니다.

플랜트 사업은 유가와 산유국의 정치상황 등이 시장에 큰 영향을 주며 전력 및
에너지 인프라의 경우 산업화 및 경제규모 확대에 대비한 국가차원의 중장기 에너지
수급계획에 따라 투자가 결정됩니다.

또한 각국의 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 기조가 지속되고 있고,
러시아-우크라이나 사태 등 글로벌 경기 불안정성이 증가함에 따라 전 사업의
민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(2) 국내외 시장여건

□ 국내 건설시장 현황

'22년 국내 건설시장 규모는 건축(주택포함) 및 토목 발주가 모두 증가하여 전년 대비
8.4% 증가한 229.7조원을 기록하였습니다.

민간 부문은 전년 대비 10.8% 증가한 172.9조원이며, 분야별로는 건축(주택 포함)은
7.4% 증가한 148.3조원이며 토목(플랜트 포함)은 37.0% 증가한 24.6조원
이었습니다.

공공 부문은 전년 대비 1.5% 증가한 56.9조원이며, 분야별로는 건축(주택 포함)은
0.6% 증가한 20.5조원이며, 토목(플랜트 포함)은 2.0% 증가한 36.3조원이었습니다.

※ 참고 자료 : 대한건설협회

□ 해외 건설시장 현황

'22년 세계 건설시장은 코로나 19로 인해 위축된 투자가 회복되면서 전년 대비 4.7%
증가한 13.5조불을 기록하였으며, '23년은 '22년 대비 3.0% 증가한 13.9조불로
전망됩니다.

'22년 국내업체의 해외수주는 전년 대비 1.2% 증가한 309.8억불이었습니다.

지역별로 보면 주력 시장인 중동(90.2억불)에서의 신규수주는 전년대비 19.6%
감소했으며, 아시아(122.2억불)에서는 31.9%로 크게 증가하였습니다. 또한
북미/태평양(45.4억불)은 15.3%, 아프리카(12.0억불)는 503.7% 증가하였고,
유럽(34.1억불)은 25.8% 및 중남미(6.0억불)는 56.2% 감소하였습니다.

사업별로는 건축(86.6억불)은 전년대비 111.4% 증가한 반면, 토목(58.5억불),
플랜트(144.0억불)는 각각 0.1%, 26.1% 감소하였습니다. (기타 용역 및 통신사업
등은 제외)

※ 참고 자료
 ·Global Insight ('23. 1월)
 ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황)

□ 당사 시장점유율

'22년 당사의 국내 수주 규모는 11.5조원으로 국내 건설시장 전체 수주 229.7조원 중
약 5.0%를 차지하고 있으며, '22년 당사의 해외 수주 규모는 42.6억불로 국내기업의
전체 해외건설 수주 309.8억불 중 약 13.7%를 차지하고 있습니다.

※ 참고 자료
·대한건설협회 (월간건설경제동향, '22.12월)
·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황)

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

전통적으로 시공 경험, 수주 영업력, 대외 신인도 등이 시장에서 경쟁우위 요인으로
작용해왔으나, 수요자의 니즈가 고급화, 다양화되면서 기술력, 품질, 안전, 서비스,
친환경성, 브랜드 등도 중요한 경쟁 요소가 되고 있습니다.

또한, 시공 능력과 함께 사업 기획력, 설계ㆍ엔지니어링 능력, 자금조달 및
계약ㆍ클레임 관리 역량 등도 경쟁력의 핵심요소로 부각되고 있습니다.

당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등
각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 건설 기술
개발을 위해, 국내 중소기업 및 대학을 대상으로 한 기술과제 공모전, 스타트업
협업을 위한 벤처펀드 투자 등 기술투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌
선진사와의 파트너링, 현지 우수업체와의 협력을 강화하고 로컬 우수인력 채용 및
자재ㆍ장비 등 리소스 확보를 통한 해외사업 역량을 강화해 나가고 있습니다.

아울러, 시장, 고객의 신뢰 확보를 위해 핵심고객을 밀착 관리하고 현장의 고객
만족도 조사를 시행하는 등 고객과의 Long-term Relationship 구축을 통해
반복수주를 추진하고 있습니다.

[상사부문]

(1) 산업의 특성 등

□ 산업의 특성 및 개요
 
상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재 등의 분야에서 트레이딩, 사업개발 및 운영을
포함한 다각적인 사업을 진행하고 있습니다.
 
트레이딩은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격 차이 등을 활용하여 공급자와
수요자를 연결시켜 주는 거래 중개 및 판매 영업으로, 글로벌 경기 변동, 원자재 시황
등의 영향을 받습니다.
 
사업개발, 운영사업은 글로벌 경기 변동 이외에도 국가별 정치, 경제 상황 등 다양한
요인들을 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다.

□ 산업의 성장성

제조업체의 자체 수출 역량 확대로 상사의 수출 대행 기능은 축소되고 있으나,
다양한 기능 제공을 통해 새로운 가치를 창출해 나가고 있습니다.
 
최근 세계 경제는 코로나19 여파에서 회복되는 추세이나 아직도 글로벌 공급망 및
생산차질과 함께 글로벌 수요 위축이 발생하면서 금융시장의 불안정성뿐 아니라
글로벌 교역 리스크도 높은 상황입니다.

상사는 영업 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계 고도화를 추진하는 한편
지속적인 영업력 강화로 이러한 변화에 대응하고 있습니다.
 
□ 경기 변동의 특성
 
상사부문의 트레이딩 사업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의
글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라
사업 실적에 영향을 받을 수 있어 경기 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

(2) 국내외 시장여건
   
□ '22년 4분기 국내외 시장 여건

세계경제는 글로벌 경기침체 및 주요국들의 통화긴축 충격에 더해 중국의 코로나
규제 완화 이후 경제활동 재개에 따른 인플레 상승 압력까지 받고 있는 상황입니다.
이에 미국 연준을 포함한 주요국 중앙은행의 통화정책 향방에 상당한 불확실성이
존재하고 있습니다.

미국경제는 고강도 긴축 효과로 실물경기는 둔화되며 경기침체 우려는 지속되고
있습니다. 연준의 12월 50bp 금리인상으로 '22년 한해 총 425bp의 금리인상에 따라
소비와 산업생산의 부진은 지속되었습니다(12월 개인소비 및 산업생산 각각 0.1%,
△0.2%). 12월 소비자물가 상승률은 전년동월 대비 6.5%로 6개월 연속 하락세를
보이면서 통화긴축 속도 완화 기대로 주가지수도 소폭 상승세를 보였으나, 연준의
금리인상 기조에는 큰 변화가 없을 것으로 전망됩니다.

유로지역은 예상보다 온난한 기후와 충분한 가스 비축량(94%)으로 에너지가격이
하향 안정화 되고 있습니다(천연가스 가격 10월~12월 22% 하락). 심각한 에너지
위기를 모면하더라도 통화긴축, 가처분 소득 감소, 에너지 집약산업 위축 등으로
경기침체 하방압력은 지속되고 있습니다(10월 소매판매 △1.5%, 산업생산 △2.0%).

일본경제는 생산과 소비 등 내수 견조로 완만한 경기회복세를 보이고 있으나
수출부진 및 감염 재확산 등 저해요인들은 상존하고 있습니다. 3분기까지도
마이너스 성장률(△1.2%)을 보였으나 경제활동 재개 및 정부지출 확대가 경기회복
요인으로 작용하고 있습니다. 감염 재확산으로 소비 위축(11월 서비스 PMI 전월비
3.2% 감소한 50.0)도 우려되나 정부가 강한 방역조치를 자제하며 영향은
제한적일 것으로 예상됩니다.

중국경제는 정부의 전방위적인 부동산 부양정책과 지급준비율 인하 등
경기부양책에도 불구 경기하방압력은 증대되고 있는 상황입니다. 11월 수출(△0.3%→ 8.7%), 소비(△0.5% → △5.9%), 생산(5.0% → 2.2%) 등 증가율이 10월 대비
크게 악화되었으며, 12월 종합 PMI도 42.6으로 '20.2월 이래 최저 수준이며 4분기
GDP 성장률도 2.9%로 전분기(3.9%) 대비 하락하였습니다.

국제유가는 글로벌 경기둔화 우려, 중국 감염병 확산 등으로 12월 기준 WTI유는
배럴당 평균 76.4弗선으로 하락세를 보였으나, 향후 중국 경제활동 정상화 기대 등
상승 요인도 상존하고 있는 상황입니다.

□ '22년 세계경제

'22年 세계경제는 전세계적인 인플레이션 및 급격한 통화정책 긴축으로 선진국 성장
둔화와 그에 따른 신흥국들의 자금조달 및 재정여건 악화로 경제성장세가 전년대비
대폭 둔화되었습니다.
      ㆍ  '21年 세계 경제 성장률 5.9% → '22年 2.9% (세계은행, '23.1月)

□ '22년 국내경제

'22年 국내경제는 코로나 여건의 개선과 함께 소비가 소폭 회복세이나 연초에
우크라이나 사태의 장기화와 인플레이션 압력의 심화 및 이로 인한 금융긴축 강화 및
공급망 교란 등 불확실성 요인이 상존하면서 2%대 수준의 성장률이 예상됩니다.
      ㆍ  '21年 한국 경제성장률 4.0% → '22年 2.6% (IMF, '22.10月)

□ 시장점유율

'22.12월말 기준 한국의 수출 누계액은 U$ 6,837억불로, 당사는 U$ 32.4억불을
기록하여 전국 수출총액의 약 0.47%를 차지하고 있습니다.

'22.12월말 기준 한국의 수입 누계액은 U$ 7,312억불로, 당사는 U$ 4.2억불을
기록하여 전국 수입 총액의 약 0.06%를 차지하고 있습니다.
(한국무역협회 '22.12월말 기준)

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

상사 업의 특성상 다양한 사업영역에서의 사업 수행을 위해 시장분석력과 글로벌
마케팅, 리스크 관리 및 물류, 가공, 운송 등 미드스트림 기능이 핵심역량으로
요구됩니다.

상사부문은 우수한 인재와 글로벌 네트워크를 기반으로 종합적 역량을 지속적으로
강화하여 글로벌 트레이딩 컴퍼니로 발전해 나갈 것입니다.


[패션부문]

(1) 산업의 특성 등
 
□ 산업의 특성

패션산업은 인간의 의식주와 직결되는 필수산업에 해당되며 상품 본연의 가치
외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지도 결부된 고부가가치 산업입니다.
반면, 경기 변동과 소비자의 니즈 변화 및 유행에 따라 수요가 매우 민감하게
반응하여 각 상품의 라이프 사이클이 짧고 비교적 낮은 시장진입장벽으로 인해
업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있습니다.

또한 노동집약적 특성이 있어 대부분의 국내 패션기업은 기획/디자인 영역에
주력하는 한편, 생산은 국내외 협력업체를 통한 제품 완사입 및 외주 임가공 등의
방식으로 운영하고 있습니다. 따라서 외부 협력업체와의 생산 체계 및 협업 수준
역시 사업의 중요한 변수로 작용합니다.

□ 산업의 성장성

국내 패션시장이 성숙기에 진입함으로써 성장성에 대한 높은 기대가 어려운
상황에서 삶의 질에 대한 욕구 증대, 경험을 중시하는 소비 확산, 가심비 중시 경향
등의 영향으로 시장과 고객의 니즈는 보다 다변화, 세분화되고 있습니다. 이러한
변화와 함께 패션이 개인의 정체성을 표현하는 일종의 문화 상품으로 변모함에 따라
새로운 사업 가능성도 지속적으로 창출되고 있습니다.

또한 탄탄한 고객 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른
영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 기능적 가치 이상의 심리적, 사회적
부가가치를 제공하며, 브랜드의 성장성 역시 여전히 높게 평가받고 있습니다.

한편 해외 패션 시장은 중국, 인도, 동남아시아 개발도상국을 중심으로 국내
시장보다 높은 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장의 다양한 기회를 활용하기 위한
당사의 단계적인 해외 진출 노력이 이어지고 있어 향후 글로벌 시장에서의 새로운
기회 창출 및 성장이 기대되고 있습니다.
 
□ 경기변동의 특성
 
한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준,
그리고 의류 소비심리와 구매 패턴의 변화 등에 크게 영향을 받고 있습니다.
또한, 최근에는 소비 양극화 현상의 심화에 따라 패션 상품의 복종별, 가격대별
소비 행동에 있어 그 격차가 커지고 있습니다.
 
패션산업은 기후 및 날씨 변화에 민감하기 때문에 급격한 날씨 변화에도 효과적으로
대응 가능한 탄력적 사업 운영 전략이 요구됩니다. 또한 S/S(봄/여름) 보다는
상대적으로 고가의 상품이 주를 이루는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 높은
기본적인 계절적 특성이 있습니다.
 
(2) 국내외 시장여건
 
□ 시장전망 및 경쟁상황

코로나19의 영향으로 위축되었던 국내 패션 시장은 2021년 들어 코로나 백신 접종
개시, 사회적 거리두기 완화 및 리오프닝 효과가 본격화되며 팬데믹 이전 시황을
회복하였습니다. 하지만 우크라이나 사태, 공급망 차질 장기화에 따른 인플레이션과
고금리 정책, 경기침체 우려로 소비심리가 급격히 위측되면서 향후 패션 시장의
지속적이고 안정적인 성장을 낙관하기 어려운 상황입니다.

패션 산업은 유통 패러다임의 변화가 가장 빠르게 진행되는 산업 영역 중 하나로서
소비자들의 패션 상품 구매 중심 채널이 기존의 백화점, 가두 매장 등 전통적인
오프라인 유통에서 온라인(모바일 포함) 유통으로 전환되는 과정을 겪어 왔습니다.
특히, 코로나 19 유행 시기에 성장한 언택트 기반의 온라인 시장은 포스트 코로나
시기에도 여전히 중요한 채널의 역할을 수행 것으로 예상되는 바, 향후 온라인 패션
시장의 성장은 지속될 것으로 보입니다. 이러한 추세에 발맞춰 오프라인 중심의 사업
구조를 영위하던 기존의 패션/유통 기업들은 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을
다하고 있습니다.

또한 라이프스타일의 변화, 소비자 니즈의 다양화 및 경험을 중시하는 소비 트렌드에
따라 소비자와의 접점인 매장의 역할이 기존의 단순한 상품 판매 공간에서 벗어나
고객 체감 가치를 극대화하기 위한 차별적인 경험을 제공하는 공간으로 변화하고
있습니다. 이에 따라 각 기업은 핵심 가두점 확보, 소비자 관점의 리테일 운영 역량
제고 등을 추진하며 소비자와 좀 더 밀착된 전략 수립 및 실행에 주력하고 있습니다.

이와 같이 패션산업은 기존의 의류/잡화 제조, 판매업으로부터 소비자의 생활
양식과 소비 패턴의 변화를 포착하여 이에 부합하는 콘텐츠와 서비스를 제공하는
라이프스타일 서비스 사업으로 급속히 진화하고 있습니다.

더불어 패션산업은 빅데이터, AI, 메타버스, 가상자산 등 첨단  IT 기술 및
사회관계망서비스(SNS)와 융합되면서 산업 고유의 창조적 가치와 미래의 무한한
가능성을 다시 한 번 높게 평가받고 있습니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소
 
패션산업의 핵심 경쟁력에는 브랜드가치, 상품기획/디자인 역량, 주요 백화점 및
핵심 상권 입점을 위한 영업력, 고객 가치 기반의 구매 경험 제공을 위한
온/오프라인 리테일 운영 역량, 철저한 품질관리, 가격 경쟁력, 효율적 마케팅
역량 등이 해당됩니다.

패션부문은 디자인개발, 소재기획, 컬러구성, 패턴 등 상품기획 전반의 경쟁력을
기반으로 주요 복종 내 강력한 브랜드 위상을 확보하고 있습니다. 또한 국내 주요
백화점 및 핵심 상권 내 우수 유통을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및
고도화된 매장 관리로 유통 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 적극적인 SSFSHOP
육성 및 다양한 온라인 쇼핑몰과의 전략적 제휴를 통한 온라인 사업 경쟁력을
강화하는 데에도 전력을 다하고 있습니다. 더불어 패션부문은 국내외
협력업체들과의 긴밀한 파트너십을 통해 글로벌 수준의 소싱 체계를 구축해왔으며,
엄격한 품질 관리를 기반으로 신뢰할 수 있는 고품질의 상품을 선보이고 있습니다.
그리고 각 브랜드 및 상품의 속성에 기반한 글로벌 소싱처를 다양화함으로써 가격
경쟁력을 지속 강화함은 물론 수익성 제고에도 적극적으로 임하고 있습니다. 또한
장기간 축적해 온 다양한 마케팅 노하우와 최신 마케팅 트렌드를 결합하여
패션부문이 전개하는 브랜드들의 고유한 가치를 지속적으로 고객과  커뮤니케이션
함으로써 매출 향상에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.


[리조트부문]

(1) 산업의 특성 등
 
□ 산업의 특성

리조트산업은 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업으로 노동집약적 특성을 갖고
있습니다. 이에 따라 막대한 자본과 고도의 기술, 전문화된 인력 등이 필요할 뿐만
아니라 장기간의 개발이 소요되며, 서비스 및 시설운영 인력 등을 많이 필요로 하는
사업입니다.

또한 기상조건 및 계절적 변동에 많은 영향을 받습니다.
이에 따라 하절기 우천 및 동절기 한파 등의 기상 악화 시에는 이용객이 크게
감소하는 경향이 있습니다.

□ 산업의 성장성

리조트산업은 근로시간 단축, 최저임금 인상, 가치 지향 소비 및 경험 구매의
확산으로 완만한 성장이 예상되나, 대형 복합쇼핑몰, 지자체 축제 등 대체재의
지속적 증가와 근거리 여행의 일상화 트렌드로 인한 경쟁 심화 및 이상기후,
미세먼지 확대 등이 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다.

□ 경기변동의 특성

리조트산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비여부 및
규모가 결정되는 선택적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한  영향을
받고 있습니다. 이에 따라 경기의 호황 또는 불황에 따라 사업 실적이 영향을 받을
수 있습니다. 일반적으로 봄, 가을 시즌 이용객수가 가장 많으며, 겨울시즌은 추위와
눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다.  

(2) 국내외 시장여건

코로나19 소강에 따라 주춤했던 소비가 회복 양상을 보이고 있으나, 저성장과
고물가, 고금리, 고환율(3고)의 복합 위기가 예상되는 경제 상황은 리조트산업
전반의 수익성을 또다시 위협하고 있습니다.

경기 침체에 대한 우려가 높아지고 있는 상황에서 테마파크 신규 집객을 위한
대규모 투자는 쉽지 않으며, 코로나19로 다양해진 여가 활동 및 대체재와의 경쟁은
더욱 심화될 것으로 전망됩니다.

골프사업은 코로나19 동안 Young & Woman 층에서 골프 인구가 증가함에 따라
이용객 저변이 확대 되는 반사이익을 얻었으나 경기 침체와 대중형 골프장 시행
등의 법령 변화는 개인/법인 고객의 소비 감소와 퍼블릭 골프장의 매출 감소에
부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소

리조트부문은 '에버랜드'라는 강력한 브랜드를 토대로, 우든코스터('08년),
로스트밸리('13년), 판다월드('16년) 등 국내 최고 또는 최초의 다양한 어트랙션과
컨텐츠를 보유하고 있습니다.
     
또한, 수려한 자연환경을 바탕으로 한 계절별 이벤트 등으로 국내 테마파크 산업을
선도하고 있습니다.
 
골프사업은 현재 국내 최고의 명문 골프장인 '안양컨트리클럽'을 포함 6개의 골프
클럽을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서
위상을 확고히 하고 있습니다.


[급식/식자재유통 사업]

(1) 산업의 특성 등
 
□ 산업의 특성

단체급식업은 산업체, 병원, 기숙사 등에서 일하는 특정 다수인을 상대로 계속적으로
식사를 제공하는 산업으로 국내 단체급식 시장은 크게 직영급식과 위탁급식으로
구분됩니다. 직영은 초ㆍ중ㆍ고등학교와 군부대 급식이며, 위탁은 산업체ㆍ오피스
등으로 구분됩니다. 단체급식사업은 메뉴 및 구매, 물류, 조리가 유기적으로
결합되어 경쟁력을 결정하는 시스템 사업이며 다수의 영양사, 조리사 등의 인적
역량이 필요한 인적서비스 산업입니다.

식자재 유통사업은 단체급식, 식품가공회사, 외식회사 등 음식점 및 식자재를 주요
원재료로 하는 업체에 식자재 및 필요한 물품을 제공하는 사업으로 대규모 냉장ㆍ
냉동 설비뿐만 아니라 첨단 검수 시스템, 차량 위치 추적 시스템, 차량 위치 추적
시스템, 대형 물류센터 등의 대규모 투자가 필요합니다.

최종 소비자에 따라 기업용(B2B) 식자재 유통과 가정용(B2C) 식자재 유통으로
구분할 수 있으며, 기업용(B2B) 식자재 유통의 경우 최종소비자가 단체급식,
외식회사, 식품가공회사이며, 가정용(B2C) 식자재 유통은 대형마트, 편의점,
지역슈퍼마켓 체인 등 소매채널 위주의 유통을 하고 있습니다. 아울러, 식자재
유통사업은 외식 프랜차이즈 시장의 확대, 1인 가구 수 증가, 먹거리 안전에 대한
높은 관심 등으로 인해 대규모 자본을 가진 기업형 유통업체들의 후방산업
통합중심으로 대기업의 시장참여가 가속화되고 있습니다.

□ 산업의 성장성

국내 단체급식 시장은 산업인구 감소 등의 영향으로 '30년까지 연 2.6% 수준의
저성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 병원, 골프장 등 특정 시장중심의
기회는 지속적으로 확대될 전망입니다.
 
국내 식자재 유통시장은 2000년대 중반 대기업 계열의 식자재 유통 사업 규모가
크게 확대되었으나 코로나19로 인해 시장 성장이 크게 정체되어 배달, 테이크아웃
등 제한적 성장 기조를 보이고 있습니다.

□ 경기변동의 특성

한국 및 세계 경제는 코로나19에서 완만히 회복 전망이나, 재 유행ㆍ만성화 등
불확실성이 높습니다. 또한 산업구조의 변화나 생산 인구 감소, 비용 상승 등의
시장 정체 요인으로 인해 식음 시장은 '효율성 제고' 중심 기조와 '개인, 비대면,
간편식' 니즈 확산이 지속되고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

단체급식 시장은 직영급식(70%)과 위탁급식(30%) 시장으로 나뉘며,
이 중 위탁급식은 삼성웰스토리 및 아워홈, 현대그린푸드가 삼분하고 있는 상황이며,
식자재사업에서도 상대적으로 수익성이 높은 급식부문에서 시장 주도적 위치를
확보하고 있습니다.  

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소
 
차별화된 위생안전 관리 역량, 다양한 산업군과 고객 니즈에 대응하는 메뉴 및
식음서비스 역량, 글로벌 수준의 오퍼레이션 역량을 보유하고 있습니다.
더불어, 소득증대에 따라 높아지고 있는 건강에 대한 관심을 충족하고자 프리미엄
급식서비스, 건강케어프로그램 등을 개발 및 도입함으로써 급식 기반의 건강한
식생활케어서비스를 확대하고 있습니다.
     
한편, 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 중국, 베트남의 급식 및
식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의
비전을 실현하고 있습니다.


[바이오 사업]

(1) 산업의 특성 등
 
□ 산업의 특성

바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업은 자체 생산역량이
부족하거나, 의약품 R&D 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로
아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ
생산사업입니다. 삼성바이오로직스가 주력하는 분야인 항체의약품 CMO 사업은
상업용 플랜트 건설에 대규모 투자가 필요하고, 플랜트 설계ㆍ건설ㆍ밸리데이션 등
사업화 준비에 최소 3년 이상이 소요되는 특징이 있습니다. 또한, 항체의약품은
동물세포를 이용하는 세포 배양, 정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(Good
Manufacturing Practice)에 부합하는 높은수준의 품질관리 역량이 필수적으로
요구됩니다. 그리고 제약사가 CMO를 통해 상업용 바이오의약품을 생산하기
위해서는 생산기술 이전, 시험생산, 각국 의약품 규제기관 GMP 등 2년 정도의
준비기간이 소요됩니다. 이에 제약사와의 CMO 계약은 통상 5∼10년의 장기계약이
주를 이루고 있습니다.

바이오시밀러란 기존에 있었던 바이오의약품을 복제한 의약품을 의미합니다.
합성의약품 분야에서 이와 같은 의약품을 복제의약품(제네릭)이라 명명하는 것과는
달리, 바이오의약품 분야에서는 이를 바이오시밀러라 명명하고 있습니다. 이는
바이오의약품의 구조 및 생산과정이 합성의약품과는 달리 살아있는 생물체로부터
출발하기 때문에, 100% 동일한 구조와 효능의 의약품을 복제하는 것은 불가능하고
일정 기준 이상의 유사성(similarity)을 확보한 의약품을 개발, 생산하는 것만
가능하기 때문입니다. 글로벌 바이오시밀러 산업은 기존 오리지널 의약품의 특허
만료가 지속, 오리지널 의약품 대비 저렴한 바이오시밀러에 대한 시장 수요 증가,
각국 정부의 정책의 변화 등이 반영되어 바이오시밀러 개발에 우호적인
시장환경으로 재편되고 있습니다. 국내 바이오시밀러 기업이 글로벌 바이오시밀러
시장에서 크게 두각을 보이고 있는 바, 식품의약품안전처에 따르면 국내
바이오시밀러 수출 실적은 2014년 2억 477만 달러에서 2020년 16억 965만 달러로
7년간 7배 이상 증가한 것으로 나타났습니다.

□ 산업의 성장성

바이오의약품 시장규모는 2022년 3,590억불로 전체 제약시장에서 29.7% 비중을
차지하고 있습니다. 2026년까지 연평균 10.6%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을
견인할 것으로 전망됩니다. (Evaluate Phama, 2022.5월 기준)
바이오 CDMO 시장의 규모는 1) 블록버스터 바이오의약품 지속개발, 2) 글로벌
제약사 및 중소형 바이오텍의 생산분야 아웃소싱 확대 추세, 3) 제약사대상
end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가, 4) 공급 안정성 확보를 위한 복수
생산설비(Dual Sourcing) 수요 등의 성장 요인에 기인하여 2022년 기준
143억불에서향후 5년간 연평균 10.1% 성장해 2026년 기준 203억불 규모로
성장할 것으로 전망됩니다. (Evaluate Pharma 및 Frost&Sullivan, 2021.7월 기준)

  1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 :
  2000년 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제,
  당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역
  항암제, 고지혈증, 아토피 등 새로운 분야에 유망 치료제 신약이 지속적으로
  출시되고 있습니다.

  2) 글로벌 제약사 및 중소형 바이오텍의 생산분야 아웃소싱 확대 :
  제약사들은 의약품 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해
  대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세를
  확대하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 CMO산업에 새로운 기회로 작용합니다.

  3) 제약사대상 end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가 :
  글로벌 CDMO 업체는 제약사의 개발부터 생산, 임상 개발부터 상업화 니즈 및
  단일 프로젝트의 복잡성을 감소시키기 위해 end-to-end service를 제공할 수 있는
  one-stop shop model을 지향하고 있습니다.

  4) 공급 안정성 확보를 위한 복수 생산설비(Dual Sourcing) 수요 :
  최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를 권고하고
  있습니다. 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의
  "Contingency Plan" 수립을 요구하고 있습니다. 이러한 규제강화 흐름에 따라
  CMO를 활용해 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대되고 있습니다.

또한 바이오시밀러 산업은, 향후 주요 오리지널 바이오의약품들의 특허기간이
만료됨에 따라 오리지널 바이오의약품과 효과는 동등하면서도 가격 측면에서
경쟁력을 보유한 바이오시밀러 시장의 규모가 지속적으로 확대될 것으로
예상됩니다. 특히 2032년까지 바이오의약품 15종 이상의 특허가 만료되면서
바이오시밀러 산업의 성장이 지속될 것으로 예측되고 있으며 바이오시밀러
시장규모는 2021년 111억불에서 2028년 181억불로 연평균 7% 성장할 것으로
예상됩니다. (Evaluate Pharma 기준)
 
□ 경기변동의 특성

바이오 CMO사업은 제약사와의 장기계약을 통해 생산 및 판매가 이루어지므로
경기변동에 따른 영향이 거의 없으며, 바이오시밀러 사업 역시 기본적으로 암,
자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로 하고 있는 바이오 제약산업의
특성과 유사하게 경기변동이나 계절적 이슈는 크지 않은 편입니다.

또한 의약품은 엄격하게 국가가 설정한 기준에 의거 허가절차를 거쳐 승인을
받아야만 시판할 수 있고, 특히 전문 의약품의 경우 처방전에 의해서만 약을
구입할 수 있도록 제도적으로 보호되어 있으므로 타 산업에 비해서 대체시장의
형성이 쉽지 않은 특성을 지니고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

삼성바이오로직스는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 42만리터
(1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만, 4공장 6만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 42.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 글로벌 바이오CMO로 부상하였습니다. 2022년 기준 당사와 유사한 30만리터 이상 규모의 Capa를 보유한 경쟁사는
스위스 Lonza 및 독일 Boehringer Ingelheim이 있습니다. 이 밖에 중국 Wuxi
Biologics 및 미국 Fujifilm diosynth사가 국내 및 해외 지역에서 공격적인 증설을
진행중에 있습니다.

삼성바이오에피스의 주요 경쟁사로는 미국의 Pfizer, Amgen, 스위스 Sandoz 및
한국의 셀트리온이 있습니다. Pfizer는 3종(레미케이드, 허셉틴, 아바스틴),
Amgen은 4종(휴미라, 허셉틴, 아바스틴, 레미케이드), Sandoz는 3종(레미케이드,
엔브렐, 휴미라), 셀트리온 4종 (휴미라, 레미케이드, 허셉틴, 아바스틴) 시밀러 제품에서 미국, 유럽 등 주요 국가에서 삼성바이오에피스와 경쟁하고 있습니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

CMO 사업의 영위를 위해서는 의약품 제조 과정에 필수적인 품질관리 역량, 적시
생산 및 공급의 스피드 경쟁력 및 안정적 수주 관리를 위한 판매 역량이
필수적입니다. 삼성바이오로직스의 모든 생산과정은 각국의 GMP를 엄격히
준수하고 있으며, 삼성바이오로직스의 고객은 삼성바이오로직스가 생산하는 전
공정에 대한 검사 및 필요한 조치를 요구할 권리가 있습니다.

또한, 생산 과정에서 발생한 모든 절차 및 결과에 대해 문서화하여 관리하고
있습니다. 삼성바이오로직스에서는 글로벌 수주 영업조직이 판매활동을 담당하고
있으며, 미국 샌프란시스코, 보스턴, 뉴저지 등 동서부의 주요거점에서 현지인력을
활용하여 수주영업을 지원하고 있습니다. 글로벌 제약회사와 정기적인 미팅을
진행하고 있으며, 해당 미팅에서 삼성바이오로직스의 CMO 서비스 및 생산설비
현황 정보 등을 지속적으로 글로벌 제약회사에 제공하고 있습니다. 고객사와 전략적
관계를 유지하고자 하는 전략의 일환으로서, 판매 및 마케팅 담당임원이 해외 바이오
컨퍼런스 등에 지속적으로 참가하여 시장의 최신 기술동향을 파악하고 잠재고객을
접하고 있습니다. 또한, COVID-19 장기화로 인한 영향을 최소화하기 위해
가상전시관, 온라인실사 시스템 등 비대면 플랫폼을 구축하였으며, 고객사 화상회의
및 Webinar 등 비대면 활동을 강화하고 있습니다.

또한 삼성바이오로직스는 항체의약품 CMO 중심 서비스에서 글로벌 종합 바이오
기업으로 도약하기 위해 사업 영역을 CDO 서비스, mRNA 및 세포/유전자치료제
등 다양한 분야로 확장해 나가고 있습니다. 삼성바이오로직스는 업계 평균대비
두 배 향상된 세포 생존력과 개선된 증식력을 보여주는 자체 개발 세포주
'에스초이스(S-CHOice)'와 개발 단계별로 표준화된 프로세스를 통해 개발기간을
혁신적으로 단축시킨 위탁 개발 플랫폼 '에스셀러레이트(S-Cellerate)'를
성공적으로 개발하였습니다. 지난 2022년 9월에는 인간 항체와 유사한 구조로
안전성과 결합력을 높인 차세대 이중항체 플랫폼 ' 에스듀얼(S-DUAL) ',
신약 후보물질 선별 기술 ' 디벨로픽(DEVELOPICK) ' 을 공개하는 등
CDO 분야에서도 새로운 자체 기술을 지속할 예정입니다.  

또한 2020년 10월에는 미국 대표 바이오 클러스터인 샌프란시스코에 의약품 위탁 개발 R&D 센터를 열었고, 미국/유럽 등에도 진출을 검토중에 있습니다.
한국 송도에는 빠르게 부상하는 시장의 수요를 충족하기 위해 기존 공장내 mRNA 생산시설을 증설하였고, 2022년 4월에 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준 (cGMP) 준비를 완료하였습니다. 이외 추가적으로 신규공장을 설립하고자 2022년 7월 한국
송도에 신규 부지매입 계약을 체결하였습니다.

삼성바이오에피스는 설립 후 현재까지 항체 바이오시밀러 6종(레미케이드, 허셉틴,
엔브렐, 휴미라, 아바스틴, 루센티스의 시밀러) 제품을 출시하였습니다. 이 과정에서
허가기관의 품질요건을 만족하는 공정을 개발하고, 임상시험을 효율적으로 진행하여
타업체에 비해 개발기간을 단축하였습니다. 또한 생산성이 높은 공정기술을
개발하여 원가경쟁력을 확보한 결과 시장 판가 하락에도 수익성이 확보된 제품을
출시하였습니다. 향후에도 지속적으로 공정 최적화, 효율화 기술을 개발하여 경쟁력
있는 제품을 출시할예정입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
※ 상기 표의 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며 향후
    정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우
    정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약 재무정보

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.

※ 상기 표의 제59기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표이며 향후
    정기 주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우
    정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2. 연결재무제표