주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 01 월 03 일 | |
| 회 사 명 : | 지엔원에너지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유재훈. 김대진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리) | |
| (전 화) 031-420-4677 | ||
| (홈페이지)http://www.genone.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 윤정훈 |
| (전 화) 031-420-4677 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 2,894,356 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 36,776,835 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,999,999,980 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 5,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,455 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,835 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 이사회 결의로 10% 할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제12조 제2항 제4호 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 02월 23일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 03월 10일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 01월 03일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 따라 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인함.(단, 호가단위 절상)
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 145,004,944 | 683,584,807,830 | 4,714 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 27,085,238 | 109,692,392,100 | 4,050 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 5,181,835 | 19,871,494,080 | 3,835 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 4,200 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,835 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 3,455 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
신규사업을 위한 투자 및 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)엔투텍 | 최대주주 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - 2022.12.21 전환사채권 100억원 - 2022.12.21 구주인수 548,245주 - 2022.12.21 제3자배정유상증자 3,563,474주 |
1,447,178 | - |
| (주)라이언인터내셔널 | 기타 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | - | 1,447,178 | 최대주주의 주주 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엔투텍 | 39,005 | 김정민 | - | 김정민 | - | (주)엠제이홀딩컴퍼니 | 9.69 |
| 이욱재 | 0.38 | 이욱재 | 0.38 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 114,965 | 매출액 | 17,220 |
| 부채총계 | 27,281 | 당기순손익 | 7,548 |
| 자본총계 | 87,684 | 외부감사인 | 삼도회계법인 |
| 자본금 | 9,157 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)라이언인터내셔널 | 6 | 김태형 | - | - | - | 김소정 | 26.8 |
| - | - | - | - | 김영애 | 26.8 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 2월 |
| 자산총계 | 15,707 | 매출액 | 19 |
| 부채총계 | 14,147 | 당기순손익 | 303 |
| 자본총계 | 1,560 | 외부감사인 | 우영회계법인 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | 적정 |