공 개 매 수 설 명 서

【 본    문 】

                         <요약정보>

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1) 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

나. 연결대상회사의 변동내용

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 SK디스커버리 주식회사라 칭하고, 한글로는 에스케이디스커버리 주식회사로 표기하며, 영문으로는 SK Discovery Co., Ltd.라 표기합니다.

라. 설립일자

 당사는 1969년 7월 1일 선경합섬주식회사를 설립하였으며, 1976년 6월 29일 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.
※ 1976년 선경합섬㈜에서 선경화섬㈜를 흡수합병하였기에 선경합섬 주식회사의    설립일을 기준으로 함

한편 당사는 2017년 12월 1일을 분할 기일로 'SK디스커버리주식회사'로 상호를 변경하고 투자부문인 SK디스커버리주식회사와 사업부문인 SK케미칼주식회사로 인적분할하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 (삼평동)
- 전화번호 : 02-2008-7399
- 홈페이지 : www.skdiscovery.com

바. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제 2 조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 회사가 영위하는 목적사업

아. 주요 사업의 내용

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 자회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다. 당사의 주요 자회사가 영위하는 사업으로는 친환경 소재 생산 및 제약사업(SK케미칼㈜),  LPG 등을 판매하는 가스사업(SK가스㈜), 부동산개발사업(SK디앤디㈜)이 있으며, 그 외 자회사들은 혈액제제 사업(SK플라즈마㈜), 부동산 데이터 솔루션 사업(㈜한국거래소시스템즈)을 영위하고 있습니다. 기타사업으로는 연결대상 종속회사가 영위하는 에너지발전사업(울산지피에스㈜) 등이 있습니다.

자. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2022. 6. 30 기준 계열사 : 734개사)

차. 신용평가에 관한 사항

※ 최근 3년간 신용등급

※ 회사채 등급

※ 기업어음 등급

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2) 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

 1) 주소 변경일 : 2017년 12월 1일
 2) 변경전 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab
 3) 변경후 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub

나. 경영진의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동

 - 2007년 7월 26일 기존 최대주주 최태원 회장의 지분 전량 매각으로 최대주주가
   최창원 부회장으로 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

- 1988년 5월 1일 선경합섬㈜에서 ㈜선경인더스트리로 상호변경
- 1998년 3월 27일 ㈜선경인더스트리에서 SK케미칼주식회사로 상호변경  
    ※ 기업집단 명칭 변경 (선경 → SK)
- 2017년 12월 1일 SK케미칼주식회사에서 SK디스커버리주식회사로 상호변경

마. 회사의 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 (주요 자회사 및 주요 연결대상 종속회사 포함)

 - 해당사항 없음

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (주요 자회사 및 주요 연결대상 종속회사 포함)

[SK디스커버리]

(1) 인적 분할
SK디스커버리㈜는 2017년 6월 21일 이사회 결의 및 2017년 10월 27일 임시 주주총회의 승인을 받아 2017년 12월 1일부로 Green Chemicals 사업과 Life Science 사업을 영위하는 사업회사인 SK케미칼㈜와 자회사를 지배하고 관리하는 투자회사인
SK디스커버리㈜로 인적분할하였습니다.
☞ 상세내용은 2017년 6월 21일(2017년 8월 25일 정정) 공시한 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2017년 10월 27일 임시주주총회결과 공시를 참고하시기 바랍니다.

(2) 주요종속회사 SK신텍㈜ 흡수합병(합병기일 : 2019년 9월 1일)
1. 합병 목적 : 합병을 통한 경영 효율성 제고
2. 합병방법 : SK디스커버리㈜가 SK신텍㈜를 흡수 합병
                   (존속회사 : SK디스커버리㈜, 소멸회사: SK신텍㈜)
3. 합병등기일 : 2019년 9월 2일
☞ 상세 내용은 SK디스커버리㈜의 반기보고서 "XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나.합병등의 사후정보" 및 SK디스커버리가 2019년 4월 26일(2019년 6월 28일 정정) 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)', 2019년 9월 2일 공시한 '합병등 종료보고서(합병)'를 참고하시기 바랍니다.

[SK케미칼]

(1) SK유화㈜ 흡수합병
- 합병기일 : 2018년 5월 1일
☞ 상세내용은 SK케미칼㈜의 반기보고서  "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병등의 사후정보"를 참조하시기 바랍니다.

(2) Vax. 사업부문 분할
- 분할기일 : 2018년 7월 1일
☞ 상세 내용은 SK케미칼㈜의 반기보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병등의 사후정보"를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이니츠㈜ 흡수합병
- 합병기일 : 2019년 12월 1일
☞ 상세 내용은 SK케미칼㈜의 반기보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병등의 사후정보"를 참조하시기 바랍니다.

(4) 유틸리티 공급 사업부문 분할
- 분할기일 : 2021년 12월 1일
☞ 상세 내용은 SK케미칼㈜의 반기보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병등의 사후정보"를 참조하시기 바랍니다.

[SK가스]

(1) 주요종속회사 지허브㈜ 흡수 합병(합병기일 : 2018년 12월 21일)
 1. 합병 목적 : 합병을 통한 경영 효율성 제고 및 경쟁력 강화
 2. 합병방법 : SK가스㈜가 지허브㈜를 흡수 합병
                     (존속회사 : SK가스㈜, 소멸회사: 지허브㈜)
 3. 합병등기일 : 2018년 12월 24일
☞ 상세 내용은 SK디스커버리㈜의 반기보고서 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병등의 사후정보" 및 SK가스㈜가 2018년 10월 19일(11월 2일 정정) 공시한 주요사항보고서(회사합병결정), 2018년 12월 24일 공시한 합병등종료보고서(합병)를 참고하시기 바랍니다.

[SK디앤디]

(1) 물적 분할
SK디앤디㈜는 보고기간종료일 이후 보고서 제출일 사이에 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 가구사업(부엌 및 인테리어 가구 유통 및 시공을 포함한 가구 관련 사업)을 분할하여 디앤디리빙솔루션㈜를 설립하였으며, 분할기일은 2022년 1월 1일입니다.
☞  본 물적분할과 관련한 자세한 내용은 2021년 9월 27일 공시된 SK디앤디㈜의 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2022년 1월 3일 공시된 SK디앤디㈜의 '합병등 종료보고서(분할)'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 디앤디리빙솔루션㈜와 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜ 간 합병
SK디앤디㈜의 종속회사인 디앤디리빙솔루션㈜는 SK디앤디㈜의 종속회사인 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜를 흡수합병할 것을 2022년 6월 27일 의결하였습니다. 본 합병은 양사가 보유한 사업 역량을 상호 활용하여 시장환경 변화에 대응할 수 있는 사업경쟁력을 강화하고 합병을 통한 경영효율성을 증대함으로써 기업가치 제고를 도모하기 위하여 상법 제527조의3에 의거하여 소규모합병방식으로 진행될 예정입니다. 합병기일은 2022년 9월 1일(예정)이며, 주주총회 결의를 갈음하는 합병승인 이사회 결의일은 2022년 7월 13일입니다.

본 합병과 관련한 자세한 내용은 2022년 6월 27일 디앤디리빙솔루션㈜와 디앤디프라퍼티매니지먼트㈜가 공시한 '합병결정' 공시 및 SK디앤디㈜ 반기보고서의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 4. 합병 등의 사후정보'를 참조하시기 바랍니다.

[SK플라즈마]

- 해당사항 없음.

[울산지피에스]

(1) 인적 분할
울산지피에스㈜는 2019년 6월 27일 이사회 결의 및 2019년 7월 15일 임시 주주총회의 승인을 받아  2019년 8월 19일을 분할 기일로 하여, 존속법인인 울산지피에스㈜와 신설법인인 음성천연가스발전㈜, 당진에코태양광발전㈜로 인적분할되었습니다.
☞ 상세내용은 2019년 7월 3일 울산지피에스㈜가 공시한 '회사분할결정'을  참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 (주요 자회사 및  주요 연결대상 종속회사 포함)

[SK디스커버리]

당사는 2017년 6월 21일 이사회 결의 및 2017년 10월 27일 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 12월 1일을 분할기일로 하여 Green Chemicals 사업과 Life Science 사업을 영위하는 SK케미칼㈜을 설립하고, 분할 존속회사인 당사의 사명을 SK디스커버리㈜로 변경 및 자회사의 지분 소유를 통해 자회사 사업을 지배하고 투자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다.
당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조(지주회사의 설립·전환의 신고) 및법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여 지주회사의 요건을충족시켰음을 공정거래위원회로부터 확인 받은 바 있습니다.
 
[SK케미칼]

2017년 12월 1일 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라
SK디스커버리 주식회사가 영위하는 사업 중 Green Chemicals 및 Life Science 사업부문을 분할하여 'SK케미칼 주식회사'를 설립하였습니다.

[SK가스]
- 해당사항 없음

[SK디앤디]

SK디앤디는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 가구사업(부엌 및 인테리어 가구 유통 및 시공을 포함한 가구 관련 사업)을 분할하여 디앤디리빙솔루션㈜를 설립하였으며, 분할기일은 2022년 1월 1일입니다.

[SK플라즈마]

- 해당사항 없음

[울산지피에스]

- 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (주요 자회사 및 주요 연결대상 종속회사 포함)

[SK디스커버리]

(1) 회사분할
SK디스커버리㈜(舊SK케미칼㈜)는 2017년 6월 21일 회사분할결정(상법에 따른 인적분할)을 공시하였습니다. 분할의 목적은 기업분할 및 지주회사 전환이며, 상법 제530조의2 및 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 Green Chemicals 및 Life Science 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순ㆍ인적분할의 방법으로 분할하였으며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하며, 투자부문을 영위하고 있습니다.
☞ 2017년 6월 21일 '주요사항보고서(회사분할결정)' 공시(2017년 8월 25일 정정공시) 참조

(2) 자기주식 처분
SK디스커버리㈜(舊SK케미칼㈜)는 2017년 6월 21일 이사회에서 과거 합병에 따라 취득한 보통주식 1,297,483주를 처분할 것을 결의하고 동 내용을 공시하였습니다.
- 처분 주식 : 1,297,483주
- 처분 목적 : 투자 재원 확보
- 처분 방법  : 시간외 대량매매 (위탁투자중개업자 : NH투자증권)
☞ 2017년 6월 21일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시 참조

(3) 주식 소각
SK디스커버리㈜(舊SK케미칼㈜)는 2017년 6월 21일 이사회에서 과거 배당가능이익내에서 취득한 보통주식 1,939,120주를 소각할 것을 결의하고 동 내용을 공시하였습니다.
- 소각 주식의 종류와 수 : 보통주식 1,939,120주(기 취득 자기주식)
- 소각 금액 : 약 588억원
- 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 주식수만 줄고 자본금의 감소는 없음
☞ 2017년 6월 21일 '주식소각결정' 공시 참조

(4) 회사분할 및 변경 상장
SK디스커버리㈜는 2017년 12월 1일을 분할 기일로하여 투자회사와 사업회사로 인적분할하였으며, 분할 존속법인인 SK디스커버리㈜는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사 사업을 지배하고 투자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였고 2018년 1월 5일에 한국거래소 유가증권시장 변경상장을 완료하였습니다.

(5) 공개매수를 통한 현물출자 유상증자
SK디스커버리㈜는 2018년 3월 26일부터 4월 16일까지 SK케미칼㈜의 주식을 공개매수하고, 공개매수에 응한 주주에게 SK디스커버리㈜의 보통주식을 교부하는 현물출자방식 유상증자를 진행하였으며 2018년 4월 30일에 신주상장이 완료되었습니다.
- 공개매수자 : SK디스커버리㈜
- 공개매수 대상 : SK케미칼㈜ 보통주식
- 공개매수 기간 : 2018년 3월 26일 ~ 2018년 4월 16일 (결제일 2018년 4월 18일)
- 공개매수 가격 : 110,701원/주
- 신주 발행 가격 : 42,230원/주
☞  2018년 4월 18일 '증권발행실적보고서' 공시 참조

(6) SK케미칼㈜ 자회사 편입
SK디스커버리㈜는 2018년 3월 26일부터 2018년 4월 16일까지 진행된 '공개매수를통한 현물출자 유상증자'를 통해 SK케미칼㈜ 보통주를 24.15% 취득하였으며, 2018년 4월 19일부 SK케미칼㈜를 자회사로 편입하였습니다.
☞ 2018년 4월 19일 '지주회사의 자회사편입' 공시 참조

(7) 타법인 주식 및 출자 증권 취득
SK디스커버리㈜는 2018년 6월 7일과 2018년 6월 29일 개최된 이사회에서 자회사인 SK케미칼㈜의 보통주식을 추가 취득하기로 결정, 6개월간 장내매수를 통해 2018년 12월 7일 취득을 완료 하였습니다.
- 대상 주식 : SK케미칼㈜ 보통주
- 취득 주식수 : 781,739주
- 취득 기간 : 이사회 결의 익일부터 6개월간
- 취득 방법 : 장내매수(시간외 대량매매 포함)
☞ 2018년 6월 7일/6월 29일(2018년 12월 7일 정정공시) '타법인 주식 및 출자증권 취득 결정' 공시 참조

(8) 타법인 주식 및 출자 증권 처분
SK디스커버리㈜는 2018년 6월 29일 개최된 이사회에서 투자주식 처분을 결의하고 동 내용을 공시하였으며, 이후 2018년 7월 31일 처분을 완료하였습니다.
- 대상 주식 : ㈜티에스케이워터 159,999주
- 처분 금액 : 약 1,000억원
- 처분 일자 : 2018년 7월 31일
☞ 2018년 6월 29일 '타법인 주식 및 출자증권 처분 결정' 공시 참조

(9) 타법인 주식 및 출자 증권 처분
SK디스커버리㈜는 행위제한 해소 및 투자재원 확보를 위하여 보유하고 있던 인터베스트㈜ 주식을 2018년 12월 14일부 전량 매각하였습니다.
- 대상 주식 : 인터베스트㈜ 760,000주(38%)
- 처분 금액 : 약 121억원
- 처분 일자 : 2018년 12월 14일

(10) 타법인 주식 및 출자 증권 처분 결정
SK디스커버리㈜는 2019년 6월 21일 개최된 이사회에서 SK건설㈜ 주식 처분을
결의하고 2019년 6월 24일에 전량 매각하였습니다.  
- 대상 주식: SK건설㈜ 9,970,989주(28.24%)
- 처분 금액 : 약 3,041억원
- 처분 일자 : 2019년 6월 24일
☞ 2019년 6월 21일 '타법인 주식 및 출자증권 처분 결정' 공시 참조

(11) SK디스커버리㈜의 SK신텍㈜ 흡수합병
- 존속회사 : SK디스커버리㈜, 소멸회사 : SK신텍㈜
- 합병 형태 : 소규모합병
- 합병 비율 : SK디스커버리㈜ : SK신텍㈜ = 1.0000000:0.0000000
- 합병 기일 : 2019년 9월 1일
- 합병 등기 일자 : 2019년 9월 2일
- 합병 목적 : 합병을 통한 경영 효율성 제고 및 경쟁력 강화
  ※ 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로, 주식매수  
  청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음함.
☞ 2019년 4월 26일 '주요사항보고서(회사합병 결정,(2019년 6월 28일 정정공시))',
2019년 9월 2일 '합병등의 종료보고서(합병)' 공시 참조
   
(12) 타법인 주식 및 출자 증권 취득
SK디스커버리㈜는 2019년 10월 24일 개최된 이사회에서 자회사인 SK가스㈜의 주식을 추가 취득하기로 결정하고, 2019년 10월 25일부터 2019년 11월 13일까지의 공개매수를 통하여 취득하였습니다.
- 대상 주식: SK가스㈜
- 취득 주식수 : 890,709주
- 취득 금액 : 약 783억원
- 취득 방법 : 공개매수
- 취득 기간 : 2019년 10월 25일 ~ 2019년 11월 13일(결제일 2019년 11월 18일)
☞ SK디스커버리㈜가 2019년 11월 18일 SK가스㈜에 공시한 '공개매수 결과 보고서' 참조

(13) 타법인 주식 및 출자 증권 취득
SK디스커버리㈜는 2019년 12월 19일 개최된 이사회에서 자회사인 SK플라즈마㈜ 주식의 추가 취득을 결의하고, 2019년 12월 26일 취득을 완료하였습니다.
- 대상 주식: SK플라즈마㈜ 전환상환우선주(RCPS)
- 취득 주식수 : 786,765주
- 취득 가격 : 약 277억원
- 계약상대방 : 케이디비씨-파라투스 제1호 사모투자전문회사 및 STIC Private
                       Equity Fund
- 계약일 : 2019년 12월 20일
- 취득일자 : 2019년 12월 26일
☞ SK플라즈마㈜의 2019년 12월 26일 '최대주주소유주식변동' 공시 참조

(14) 타법인 주식 및 출자 증권 취득
SK디스커버리㈜는 2020년 7월 14일 개최된 이사회에서 자회사인 SK가스㈜ 주식 추가 취득을 결의하고, 2020년 7월 16일 취득을 완료하였습니다.
- 대상 주식 : SK가스㈜ 보통주
- 취득 주식수: 169,318주
- 취득 가격 : 약 141억원
- 취득 방법 : 시간외 대량매매
- 취득일자 : 2020년 7월 16일
☞ SK가스㈜의 2020년 7월 16일 '최대주주소유주식변동' 공시 참조

(15) 타법인 주식 및 출자 증권 처분
2020년 10월 16일 개최된 이사회에서 당사가 기 보유중인 ㈜TSK코퍼레이션 주식 전량을 매각하기로 결정하고 2020년 12월 17일 처분을 완료하였습니다.
- 대상 주식 : ㈜TSK코퍼레이션  
- 처분 주식수: 40,001주
- 처분 가격 : 약 492억원
- 처분일자 : 2020년 12월 17일
☞ SK디스커버리㈜의 2020년 10월 16일 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정'(자율공시, 2020년 12월 17일 정정공시) 참조

(16) 타법인 주식 및 출자 증권 취득
 SK디스커버리㈜는 2021년 3월 16일 개최된 이사회에서 자회사인 SK가스㈜ 보통주식의 취득을 결정하고, 2021년 3월 17일부터 2021년 4월 5일까지의 공개매수를 통하여 취득하였습니다.
- 대상 주식 : SK가스㈜
- 취득 주식수: 461,512주
- 취득 가격 : 약 503억원
- 취득 방법 : 공개매수
- 취득 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 4월 5일
☞ 자세한 내용은  SK가스㈜에  2021년 3월 17일 공시한 '공개매수신고서' 및 2021년 4월 7일 공시한 '공개매수결과보고서'  참조

(17) 타법인 주식 취득 및 자회사 편입
 SK디스커버리㈜는 2021년 5월 17일 개최된 이사회에서 ㈜한국거래소시스템즈 보통주식 취득을 결정하고, 기존 주주와의 주식매매계약을 통해  2021년 6월 2일 지분 100% 취득하여 자회사로 편입하였습니다.
- 대상 주식 : ㈜한국거래소시스템즈 보통주식
- 취득 주식수: 10,000주
- 취득 가격 : 100억원
- 취득일자 : 2021년 6월 2일
☞ SK디스커버리㈜가 2021년 6월 2일 공시한 '지주회사의 자회사편입' 참조

(18) 자회사 유상증자 참여
SK디스커버리㈜는 2021년 6월 10일 개최된 이사회에서 자회사인 ㈜한국거래소시스템즈의 제3자배정 유상증자에 참여를 결정하고, 이후 출자를 완료 하였습니다.
- 출자일 : 2021년 6월 15일
- 취득 주식수 : 15,000주
- 취득 후 지분율 : 84.3% (취득 전 지분율 : 100.0%)
- 취득금액 : 150억원
☞ 2021년 6월 10일 SK디스커버리㈜의 '특수관계인에 대한 출자', ㈜한국거래소시스템즈의 '유상증자 결정' 공시 참조

(19) 자회사 유상증자 참여
SK디스커버리㈜는 2021년 7월 28일 개최된 이사회에서 자회사인 SK플라즈마㈜ 의 제3자배정 유상증자에 참여를 결정하고, 이후 출자를 완료하였습니다.
- 출자일 : 2021년 8월 6일
- 취득 주식수 : 1,666,667주
- 취득금액 : 약 500억원
☞ 2021년 7월 28일 SK디스커버리㈜의 '특수관계인에 대한 출자', SK플라즈마㈜  '특수관계인의 유상증자 참여' 공시 참조

(20) 타법인 주식 및 출자 증권 취득
SK디스커버리㈜는 2021년 9월 1일 개최된 이사회에서 자회사인 SK케미칼㈜ 주식 추가 취득을 결의하고, 2021년 9월 3일 취득을 완료하였습니다.
- 대상 주식 : SK케미칼㈜ 보통주
- 취득 주식수: 161,544주
- 취득 가격 : 약 435억원
- 취득 방법 : 시간외 대량매매
- 취득일자 : 2021년 9월 3일
☞ SK디스커버리㈜의 2021년 9월 1일 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)' 공시 참조

(21) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결
SK디스커버리㈜는 2021년 10월 12일 개최된 이사회에서 자기주식 취득을 위한 신탁 계약 체결을 결정하고, 6개월간 자기주식 취득을 진행하였으며, 2022년 4월 11일
계약 만료에 따라 취득을 완료하였습니다.
- 취득 목적 : 주가안정을 통한 주주가치 제고
- 취득 방법 : 신탁계약
- 취득 규모 : 300억원
- 취득 주식수 : SK디스커버리㈜ 보통주식 626,000주
- 계약 기간 : 2021년 10월 12일~ 2022년 4월 11일(6개월)
☞  SK디스커버리㈜가 2021년 10월 12일 공시한 '주요사항 보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)', 2022년 4월 11일 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)' 및 '신탁계약해지결과보고서' 참조

(22) 타법인 주식 및 출자 증권 취득 및 자회사 편입
SK디스커버리㈜는 2021년 12월 21일 개최된 이사회에서 자회사인 SK가스㈜와의 주식매매거래를 통한 SK디앤디㈜ 주식의 취득을 결의하고, 2021년 12월 21일 취득을 완료하였습니다. 본 취득으로 당사는 SK디앤디㈜ 주식 31.27%를 보유하게 되었으며, 이에 따라 SK디앤디㈜를 자회사로 편입하였습니다.
- 대상 주식 : SK디앤디㈜ 보통주
- 취득 주식수: 7,564,389주
- 취득 가격 : 약 2,828억원
- 취득 방법 : 시간외 대량매매
- 취득일자 : 2021년 12월 21일
☞ SK디스커버리㈜의 2021년 12월 21일 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정 및 '지주회사의 자회사편입' 공시 참조

[SK케미칼]

하기 내용은 2017년 12월 1일 분할 이후 발생 내용입니다.

(1) 이니츠㈜의 유상증자 참여 결정

SK케미칼㈜는 2018년 2월 12일 이사회결의를 통해 종속회사인 이니츠㈜의 유상증자에 참여하기로 결정하였으며, 세부 내용은 아래와 같습니다.

- 취득내역 : 전환우선주 998,250주

- 취득금액 : 약 599억원

- 취득후 소유주식수 및 지분비율 : 9,580,890주, 66%

(2) 백신 기술이전 계약 체결

SK케미칼㈜는 2018년 2월 12일 Sanofi Pasteur와 고효율 인플루엔자 백신 생산기술 이전 계약을 체결했으며, 세부 내용은 아래와 같습니다.
- 계약상대방 : 미국 사노피 파스퇴르(Sanofi Pasteur Inc.)

- 기술 내용 : 세포배양 방식의 고효율 인플루엔자 백신 생산 기술

- 계약조건
   ▶ 총 기술수출 금액 : US$ 155,000,000
   ① Upfront Fee : US$ 15,000,000

  ② 기술이전 완료 마일스톤 : US$ 20,000,000

  ③ 단계별 마일스톤 : US$ 120,000,000

  ▶ 로열티: 매출액에 따라 판매 로열티 수취 예정

(3) 타법인 주식 및 출자 증권 취득 결정
SK케미칼㈜는 2019년 4월 24일 이사회를 통해 합작 파트너인 Teijin社의 이니츠㈜ 지분을 전량 매입하기로 결의하였으며 5월 22일 이니츠㈜를 완전 자회사로 전환하였습니다.
- 대상 주식 : 이니츠㈜
- 취득 주식수 : 450억 상당의 보통주와 우선주
- 취득 일자 : 2019년 5월 22일
- 취득 방법 : 현금 취득

(4) 제3자 배정 유상증자 결정
SK케미칼㈜는 PPS사업의 지속적인 협력을 위해 Teijin社에 제 3자 배정 방식으로 신주를 발행하기로 2019년 4월 24일 이사회 결의하였으며, 세부 내용은 아래와 같습니다.
- 신주의 종류와 수 : 보통주 161,544주
- 발행가액 : 69,600원
- 증자금액 : 약 113백만원
- 납입일 : 2019년 5월 23일
- 신주권교부일 : 2019년 6월 5일

(5) 바이오에너지 사업 양도 결정
SK케미칼㈜는 2020년 2월 5일 이사회 결의를 통해 바이오에너지 사업을 '한앤코 16호 유한회사'에 양도하기로 결정하였습니다. 한앤코 16호 유한회사는 2020년 2월 19일 계약상 당사자로서의 지위와 동 계약상 권리의무 일체를 동사의 100% 자회사인 케이그린시스템 주식회사에 양도하였습니다. 케이그린시스템 주식회사는 보고서 제출일 현재 SK에코프라임으로 사명을 변경하였습니다. SK케미칼㈜는 2020년 3월 17일 임시주주총회를 개최해 해당 건에 대한 주주의 승인을 득한 바 있습니다.
동 계약의 개요는 아래와 같습니다.
- 매각 상대회사 : SK에코프라임
- 양도대상 영업 : 바이오에너지 사업
- 양도가액 : 약 3,852억원
- 계약 체결일 : 2020년 2월 5일
- 임시주주총회일 : 2020년 3월 17일
- 거래종결일 : 2020년 5월 29일

(6) SK바이오사이언스 구주 공모매출
SK케미칼㈜의 자회사 SK바이오사이언스㈜의 유가증권시장 상장에 따라 SK케미칼㈜는 2021년 2월 5일 해당 자회사의 구주를 공모매출하기로 결의하였습니다. 이에 대한 자세한 사항은 SK바이오사이언스㈜가 2021년 2월 5일 최초 제출한 증권신고서를 참조하시기 바랍니다.

(7) 무상증자 결정
SK케미칼㈜는 2021년 10월 7일 이사회 결의를 통해 신주배정기준일 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정하는무상증자를 실시하기로 결정하였습니다. 무상증자 실시에 따른 배정내역은 아래와 같습니다.

(8) 자기주식 취득
SK케미칼㈜는 2022년 3월 21일 개최된 이사회에서 SK증권㈜와 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 위해 자기주식취득 신탁계약 체결을 결의하였고, 2022년 3월 23일 계약을 체결하였습니다. 계약금액은 50,000백만원이고 계약기간은 2022년 9월 22일까지입니다. 자세한 관련 사항은 2022년 3월 21일 공시된 SK케미칼㈜의 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.

[SK가스]

(1) SK네트웍스㈜  LPG 사업 영업양수도 계약 체결
① 이사회 결의 일자 : 2017년 2월 28일
② 계약의 주요내용
- 영업양도자 : SK네트웍스㈜
- 양수목적물 : 양도자의 LPG 사업의 자산, 부채, 기타 관련 권리 및 의무 등을
  포함한 영업 관련 일체
- 양수일자 : 2017년 3월 31일
- 양수가액 : 약 3,102억원
  (양수가액 중 3,040억원은 양도인의 소유충전소를 인수하는 파인스트리트자산
  운용㈜ 이 설정한 전문 투자형 사모집합투자기구(이하 '소유충전소 인수인')가
  지급하였으며, SK가스㈜의 지급금액은 채권/채무정산액 등의 금액인 62억원임.
  SK가스㈜는 소유충전소 인수인과 임대차 계약을 체결하여 유통망 추가 확보를
  통한 LPG 사업의 전문성 및 경쟁력을 강화할 예정임)
- 양수 목적 : LPG 사업의 전문성 및 경쟁력 강화
 ※ 본 계약과 관련한 자세한 내용은 2017년 03월 02일 공시된 SK가스㈜의 '특수
 관계인으로부터 영업양수'를 참조하시기 바랍니다.

(2) SK가스의 당진에코파워㈜  유상증자 참여
① 이사회 결의 일자 : 2017년 11월 21일
② 취득의 내용
- 출자일 : 2017년 12월 26일
- 취득 주식수 : 163,200주
- 취득 후 지분율 : 51% (취득 전과 동일)
- 취득금액 : 약 82억
- 취득목적 : 당진에코파워㈜ 의 운영자금을 위한 유상증자 참여

(3) 당진에코파워㈜ 의 발전사업허가 변경 및 사업구조 변경 추진 승인
① 이사회 결의 일자 : 2018년 1월 17일
② 공시 주요내용
- 당진에코파워(주)가 보유한 전기사업법상의 발전사업허가를 기존 석탄화력발전
  에서 LNG/LPG 복합화력발전으로 전환 추진하는 건 승인
    ㆍ기존 : 당진 - 석탄 1.16GW급 (580MW X 2기)
    ㆍ변경 : 음성 - LNG 1GW급, 울산 - LNG/LPG 1GW급
- 당진에코파워(주)의 사업구조 변경추진은 아래와 같이 진행하였음
    ㆍ발전사업허가 변경 및 관련 정부승인 완료 후, 법인 분할 (당진법인/음성법인/          울산법인)
    ㆍ분할 절차 완료 및 분할 인가 취득후, 주식매매거래  (SK가스는 동서
       발전에 음성법인의 51% 지분 매도, 동서발전은 SK가스에 울산법인의 34%
       지분 매도)
    ㆍ주식 매매가액 평가는 외부평가기관 통해 확정하였음

(4) 당진에코파워(주)의 기존 석탄화력발전부지 내 신재생에너지 발전 추진
승인의 건
① 주총 결의 일자 : 2018년 4월 13일
② 공시 주요내용
- 사업내용 : 기존석탄화력발전 부지 내 신재생에너지 발전 추진
- 위치 : 충청남도 당진시 석문면 교로리 일원
- 발전시설 : 태양광 9.8MW 및 ESS 24.5MWh
- 발전시설 투자비 : 338억원(부지매입비 제외)
- 예상 주요 일정 : '18년 6월 발전사업허가 취득, '18년 12월 전원개발 실시계획
 승인,'19년 12월 준공
※사업부지 면적, 발전시설 용량, 총 투자비, 일정은 부지여건 및 투자비 최적화
 등을 고려하여 변경될 수 있습니다.

(5) SK 디앤디(주)의 지분 일부 매각 결정
① 이사회 결의 일자 : 2018년 9월 18일
② 지분매각 내용
- 처분 목적 : 공동경영을 통한 SK 디앤디(주)의 기업가치 제고
- 처분 주식수 : 562,501주
- 처분 금액 : 약 248억원
- 처분 주식의 거래상대방 : 한앤코개발홀딩스 유한회사(前 한앤코13호 유한회사)
- 처분후 소유주식수 : 4,439,999주 (27.48%)
- 처분일자 : 2018년 11월 15일
 ※ 본 처분과 관련한 자세한 내용은 2018년 9월 18일 공시(2018년 10월 8일 정정)    된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)'를 참조하시기
 바랍니다.

(6) SK 디앤디(주)의 유상증자 참여 결정
① 이사회 결의 일자 : 2018년 9월 18일
② 취득의 내용
- 신주배정기준일 : 2018년 11월 16일
- 1주당 신주배정주식수(주) : 0.2532412302
- 신주의 배당기산일 : 2018년 1월 1일
- 신주권 교부예정일 : 2019년 1월 8일
- SK가스㈜ 취득 주식수 : 1,124,390주
- SK가스㈜ 출자금액 : 약 322억원
- SK가스㈜ 취득 후 지분율 : 27.48% (취득 전과 동일)
- SK가스㈜의 취득목적 : SK 디앤디㈜의 운영자금/시설자금의 확보를 위한
  유상증자 참여
  ※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2018년 9월 18일 공시(2018년 10월 8일 정정)    된 SK가스㈜의 '유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)' 및 '특수관계인에 대한
  출자' 공시, 2018년 12월 26일 공시된 SK디앤디㈜의 '증권발행실적보고서' 공시
  를 참조하시기 바랍니다.

(7) SK가스㈜의 지허브㈜ 흡수합병 결정
① 이사회 결의 일자 : 2018년 10월 19일
② 합병의 내용
- 존속회사 : SK가스㈜, 소멸회사 : 지허브㈜
- 합병 형태 : 소규모합병
- 합병 비율 : SK가스㈜ : 지허브㈜ = 1.0000000:0.0000000
- 합병 기일 : 2018년 12월 21일
- 합병 등기 일자 : 2018년 12월 24일
- 합병 목적 : 합병을 통한 경영 효율성 제고 및 경쟁력 강화
 ※ 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로, 주식매수
 청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
 ※ 본 합병과 관련한 자세한 내용은 2018년 10월 19일 공시(2018년 11월 2일 정정)   된 SK가스㈜의 '주요사항보고서(회사합병결정)'를 참조하시기 바랍니다.

(8) China Gas Holdings Ltd. 지분 매각 결정
① 이사회 결의 일자 : 2019년 1월 18일
② 지분매각 내용
- 처분 목적 : 투자재원 확보
- 처분 주식수 : 49,229,500주
- 처분 금액 : 약 1,763억원 (처분후 소유주식수 없음)
- 처분방식 : 시간외 대량매매(Block deal) 방식으로 처분
- 처분일자 : 2019년 1월 21일
 ※ 본 처분과 관련한 자세한 내용은 2019년 1월 21일 공시된 SK가스㈜의 '타법인
  주식 및 출자증권 처분결정'를 참조하시기 바랍니다.

(9) 울산지피에스(주) (구, 당진에코파워(주))의 지분 추가 취득
① 이사회 결의 일자 : 2019년 10월 18일
② 지분취득 내용
- 취득 목적 : 울산지피에스(주)의 독립경영을 통한 경영 효율성 제고
- 취득 주식의 양도자 : 한국동서발전
- 취득 주식수 : 8,098,800주
- 취득 금액 : 291억원
- 취득 일자 : 2019년 10월 21일
- 취득 후 지분율 : (51% → 85%)
 ※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2019년 10월 18일(10월 21일 정정)공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)'를 참조하시기 바랍니다.

(10) 음성천연가스발전(주) 지분 매각 결정
① 이사회 결의 일자 : 2019년 10월 18일
② 지분매각 내용
- 처분 목적 : 발행회사에 대한 한국동서발전(주)의 독립경영
- 처분 주식의 거래상대방 : 한국동서발전
- 처분 주식수 : 10,200주
- 처분 금액 : 1,447억원 (처분후 소유주식수 없음)
- 처분일자 : 2019년 10월 21일
 ※ 본 처분과 관련한 자세한 내용은 2019년 10월 18일(10월 21일 정정)공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정'를 참조하시기 바랍니다.

(11) 코리아에너지터미널(주) 지분 취득 및 사업 참여 결정
① 이사회 결의 일자 : 2019년 11월 13일
② 지분취득 및 사업 내용
- 취득 목적 : 석유/LNG 복합터미널 사업 참여
- 취득 주식의 거래상대방 : 한국석유공사
- 취득 주식수 : 48,493주(구주 매입수 기준)
- 취득 금액 및 예상 투자 금액 : 약 879억원
  (구주 매입금액 및 총 사업규모에 SK가스㈜의 초기지분율 적용한 예상 투자금액의    합)
- 취득일자 : 2020년 1월 10일
- 취득 후 지분율 : 45.5%
※ 상기 취득 주식수 및 예상 투자 금액은  SK가스㈜의 초기지분율 45.5% 기준이며, 향후 지분 참여자 모집 현황에 따라  SK가스㈜ 투자규모는 변동될 수 있습니다.
※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2019년 11월 13일(2020년 1월 10일 정정)공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'를 참조하시기 바랍니다.

(12) SK가스의 울산지피에스(주) 유상증자 참여
① 이사회 결의 일자 : 2019년 12월 17일
② 취득의 내용
- 취득목적 : 울산지피에스(주)의 사업운영비 및 투자비 재원 확보
- 취득 주식수 : 19,000,000주(유상증자 집행완료 시 예상 취득주식수)
- 출자금액 : 950억원
- 출자기간 : 2019년 12월 ~ 2020년 12월
- 출자 후 지분율 : 91.7% (유상증자 집행완료 시 예상 지분율)

(13) SK가스의 SKGI(SK Gas International Pte. Ltd.) 유상증자 참여를 통한 사우디 PDH 사업 추진
① 이사회 결의 일자 : 2020년 3월 27일
② 취득의 내용
- 취득목적 : 사우디 가스화학사업(PDH/PP) 추진을 위한 투자 재원 제공
- 취득 주식수 : 81,000,000주(예상 취득주식수)
- 출자지분율 : 15%
- 출자금액 : 81백만 US$ (약 1,053억원)
- 출자기간 : 2020년 ~ 2023년
※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2020년 3월 27일 공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'를 참조하시기 바랍니다.

(14) SK 디앤디(주)의 유상증자 참여 결정
① 이사회 결의 일자 : 2020년 4월 24일
② 취득의 내용
- 증자방식 : 제3자 배정증자(대주주 및 기타투자자)
- 증자 일자 : 2020년 5월 22일(주금납입일)
- 발행 주식의 종류/ 총수량 : 기명식 무의결권부 전환우선주 520만주
- 총증자금액 : 1,329억원
-  SK가스㈜ 취득 주식수 : 기명식 무의결권부 전환우선주 200만주
-  SK가스㈜ 출자 금액 : 511억원
-  SK가스㈜ 취득 후 지분율* : (29.30% -> 31.27%)
 (*) 기존 발행된 보통주와 금번 발행된 전환우선 전체에 대한 지분율이며, 보통주
     기준 지분율은 29.3%로 기존과 같음
- 취득목적 : SK 디앤디㈜의 운영/시설자금 재원확보를 위한 유상증자 참여
※ 본 취득 관련한 자세한 내용은 2020년 4월 24일 공시된 SK가스(주)의
'타인주식및출자증권취득결정' 및 SK디앤디(주)의 2020년 04월 14일(05월21일 정정) 공시된 '주요사항보고서(유상증자결정)'를 참고하시기 바랍니다.

(15) 코리아에너지터미널(주) 지분 추가 취득
① 이사회 결의 일자 : 2020년 8월 27일
② 지분취득 및 사업 내용
- 취득 목적 :  코리아에너지터미널(주)의 LNG 저장탱크 확장사업에 대한 출자 참여
-  SK가스㈜ 출자약정 금액 : 79,000,000,000원
※ 상기  SK가스㈜ 출자 약정금액은 본 사업 추진을 위한 EBL(Equity Bridge Loan) 출자 확약금액입니다. EBL을 통해 Equity 해당금액을 미리 집행하며, 한국석유공사의 예비타당성 결과 이후 상환 예정입니다.
지분취득 결정 당시  SK가스㈜의 지분율(47.2%)을 감안한 당사의 예상투자금액은 371억원에 해당하며,  SK가스㈜의 최종 출자 금액은 추후 예비타당성 조사 결과 및 한국석유공사의 투자여부에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2020년 8월 27일공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'를 참조하시기 바랍니다.

(16)  SK가스의 울산지피에스(주) 유상증자 참여
① 이사회 결의 일자 : 2021년 3월 4일
② 취득의 내용
- 취득목적 : 울산지피에스(주)의 발전사업 추진을 위한 운영 및 투자 재원 확보
- 취득 주식수 : 12,000,000주
- 출자금액 : 600억원
- 출자일 : 2021년 3월 18일
- 출자 후 지분율 : 98.7%
※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2021년 3월 4일 공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정'를 참조하시기 바랍니다.

(17)  고성그린파워(주) 자본금 납입일정 등 변경
① 취득금액 : 약 1,721억원
② 자본금 납입일정 변경 : 2021-04-30 → 2021-08-31
③ 건설예정기간 변경 :  2017년 3월 ~ 2020년 10월(1호기), 2021년 4월(2호기)
                               →  2017년 3월 ~ 2021년4월(1호기), 2021년 10월(2호기)
☞본 변경사항과 관련된 자세한 내용은 SK가스(주)의 '타법인주식및출자증권취득 결정('21.04.29(정정)) 공시'를 참조하시기 바랍니다.

(18)  SK가스의 울산지피에스(주) 유상증자 참여
① 이사회 결의 일자 : 2021년 7월 16일
② 취득의 내용
- 취득목적 : 울산지피에스(주)의 발전사업 추진을 위한 투자 재원 확보
- 취득 주식수 : 8,000,000주
- 출자금액 : 400억원
- 출자일 : 2021년 7월 28일
- 출자 후 지분율 : 99.01%
※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2021년 7월 16일 공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)'를 참조하시기 바랍니다.

(19)  고성그린파워(주) 자본금 납입일정 등 변경
① 자본금 납입일정 변경 : 2021-08-31 → 2021-09-30
☞본 변경사항과 관련된 자세한 내용은 SK가스(주)의 '타법인주식및출자증권취득 결정('21.08.26(정정)) 공시'를 참조하시기 바랍니다.

(20) SK가스의 SKGI(SK Gas International Pte. Ltd.) 유상증자 참여를 통한 사우디 PDH 사업 추진 금액 및 일정 변경
①  취득의 내용
- 취득 주식수 : 81,000,000주 → 123,102,000주 (예상 취득주식수)
- 출자지분율 : 15%
- 출자금액 : 81백만 US$ (약 1,053억원)  → 123.1백만US$(약 1,539억원)
- 출자기간 : 2020년 ~ 2023년  →  2020년 ~ 2024년
※ 본 취득과 관련한 자세한 내용은 2021년 9월 23일 공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(정정공시)'를 참조하시기 바랍니다.

(21) SK디앤디(주)의 지분 전량 매각
① 이사회 결의 일자 : 2021년 12월 21일
② 지분매각의 내용
-  SK가스㈜가 보유한 SK디앤디㈜ 주식 전량을 SK디스커버리㈜에 매각
- 처분 주식수 : 7,564,389주
- 처분 금액 : 약 2,828억원
- 처분일자 : 2021년 12월 21일
- 처분 목적 : Net Zero Solution Provider로서 중장기 포트폴리오 구축(LNG/수소사업 등) 실행력 강화를 위한 유동성 확보
※ 본 처분과 관련한 자세한 내용은 2021년 12월 21일 공시된 SK가스㈜의 '타법인 주식 및 출자증권 처분결정'을 참조하시기 바랍니다.

(22) 유라시아터널 SK Holdco. 주식 지분 전량 매각
① 이사회 결의 일자 : 2022년 6월 16일
② 지분매각의 내용
- 유라시아 터널 투자 목적으로 SK가스㈜가 보유중인 SK Holdco PTE. LTD. 법인 지분 전량(36.49%) 매각
- 처분 주식수 : 52,000,000주
- 처분 금액 : 약 1,431억원
- 처분 목적 : 중장기 Portfolio 구축 실행력 강화를 위한 유동성 확보

[SK디앤디]

(1) 유상증자 결정
① 이사회 결의 일자 : 2018년 09월 18일
② 발행의 내용
    - 신주의 종류와 수 : 보통주식 4,545,500주
    - 1주당 신주배정 주식수 : 0.2532412302주
    - 신주배정기준일 : 2018년 11월 16일
    - 신주의 배당기산일 : 2018년 1월 1일
    - 신주권교부예정일 : 2019년 1월 8일
    - 신주의 상장예정일 : 2019년 1월 9일
※ 본 유상증자와 관련한 자세한 내용은 2018년 9월 18일 및 2018년 11월 7일(정정)공시된 SK디앤디㈜의 '주요사항보고서(유상증자결정)'를 참조하시기 바랍니다.

(2) 유상증자 결정
① 이사회 결의 일자 : 2020년 04월 14일
② 발행의 내용
    - 증자방식 : 제3자배정(사모)
    - 신주의 종류와 수 : 전환우선주 5,200,000주
    - 전환가액 : 25,550원(발행가액과 동일, 전환비율 1:1)
    - 전환청구기간 : 2021년 05월 24일 ~ 2025년 05월 23일
    - 신주의 배당기산일 : 2020년 1월 1일
    - 신주권교부예정일 : 2020년 6월 5일
 ※ 본 유상증자와 관련한 자세한 내용은 2020년 5월 21일 공시된 SK디앤디㈜의 '[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)'를 참조하시기 바랍니다.

(3) 물적분할 결정
① 이사회 결의 일자 : 2021년 09월 27일
② 분할의 내용
    - 분할 내용 : 단순ㆍ물적분할
    - 분할 기일 : 2022년 1월 1일
    - 분할 목적 : 사업부문별 경쟁력 강화, 경영효율화 및 경영위험의 분산
    - 주주총회일 : 2021년 11월 12일
※ 본 물적분할과 관련한 자세한 내용은 2021년 9월 27일 공시된 SK디앤디㈜의 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2022년 1월 3일 공시된 SK디앤디㈜의 '합병등 종료보고서(분할)'을 참조하시기 바랍니다.

(4) 지배주주의 변동(2018년, 2021년)
<2018년 변동사항>
2018년 9월 18일 SK디앤디㈜의 주주인 SK가스㈜와 최창원은 SK디앤디㈜ 보통주를 각각 3.5%(56만2,501주) 및 24%(387만 7,500주)를 한앤코개발홀딩스(유)에 매각하기로 하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. SK가스㈜는 한앤코개발홀딩스(유)와 함께 SK디앤디㈜를 공동경영하며 구체적 방법은 SK디앤디㈜ 이사회의 이사진을 SK가스㈜가 지명하는자와 한앤코개발홀딩스(유)가 지명하는 자를 동수로 구성하여 공동으로 경영권을 행사하는 것입니다. 공동경영시에도 SK가스㈜는 대표이사 및 감사를 지명할 수 있는 권한을 가지며, 주식매매거래 및 유상증자가 완료된 이후에도 SK디앤디㈜는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 SK그룹의 계열회사로서의 지위와 지주회사인 SK디스커버리㈜의 손자회사로서의 지위를 계속 유지하였습니다.

※ 본 지배주주 변동과 관련한 자세한 내용은 2018년 9월 18일 및 2018년 11월 7일 (정정)공시된 SK디앤디㈜의 '주요사항보고서(유상증자결정)'를 참고 바랍니다.

<2021년 변동사항>
2021년 12월 21일 체결된 SK가스㈜와 SK디스커버리㈜의 주식매매거래에 따라 SK가스㈜가 소유하고 있던 SK디앤디㈜의 주식 전량(보통주 7,564,389주)을 SK디스커버리㈜가 취득하였으며, 이에 따라 SK디앤디㈜의 최대주주는 SK가스㈜에서 SK디스커버리㈜로 변경되었습니다. SK가스㈜의 주주간 계약 등이 SK디스커버리㈜에 동일하게 승계되었으므로 기존 경영체제와 SK그룹의 계열회사 지위는 동일하게 유지되며, 지주회사인 SK디스커버리㈜의 손자회사에서 자회사로 그 지위가 변경되었습니다.

※ 본 지배주주 변동과 관련한 자세한 내용은 2021년 12월 21일 공시된 SK디앤디㈜의 '투자판단 관련 주요경영사항' 및 '최대주주변경' 공시를 참조하시기 바랍니다.

[SK플라즈마]

(1) 오산공장 처분

① 이사회 결의 일자 : 2019년 4월 10일

② 처분의 내용
- 처분물건 : 경기도 오산시 고현동 12, 12-3, 13-1, 13-4 및 갈곶동 332-2, 340-5,                    340-6 소재 토지, 건물 등 생산시설 일부
- 처분목적 : 신규 제조공장(안동) 준공에 따른 의약품 제조소 이동에 따른
                   기존 공장(오산) 처분
- 처분일 : 2021년 8월 17일(잔금수령일)
- 거래 상대방 : 개인 및 사업자로 구성된 매수자 집단
- 처분금액 : 약 359억
☞ 2019년 4월 11일 공시된 SK디스커버리㈜의 '유형자산 처분결정(자회사의 주요경영사항)'(2021년 8월 17일 정정_처분완료에 따른 정정) 참조

(2) 자기주식의 취득 및 소각
SK플라즈마㈜는 2020년 4월 29일 임시주주총회에서, 기 발행한 전환상환우선주(RCPS)의 상환을 위한 자기주식 취득 및 주식 소각을 결의하였고, 2020년 5월 13일 자기주식 취득 및 소각을 완료 하였습니다.
 - 취득 목적 : 전환상환우선주(RCPS) 상환
 - 취득 방법 : 장외 직접매수
 - 취득/소각 주식수 : 591,135주
 - 취득/소각 금액 : 약 180억원
 - 취득일 및 주식 소각일 : 2020년 5월 13일
 ☞ 2020년 4월 29일 SK디스커버리㈜가 공시한 '자기주식취득결정(자회사의 주요경영사항)' 및 '주식소각결정(자회사의 주요경영사항)'과 SK플라즈마㈜의 '최대주주등의주식보유변동' 공시 참조

(3) 자기주식의 취득 및 소각
SK플라즈마㈜는 2021년 3월 19일 정기주주총회에서, 기 발행한 전환상환우선주(RCPS)의 상환을 위한 자기주식 취득 및 주식 소각을 결의하였고, 2021년 4월 2일 자기주식 취득 및 소각을 완료 하였습니다.
 - 취득 목적 : 전환상환우선주(RCPS) 상환
 - 취득 방법 : 장외 직접매수
 - 취득/소각 주식수 : 626,888주
 - 취득/소각 금액 : 약 190억원
 - 취득일 및 주식 소각일 : 2021년 4월 2일
 ☞ 2021년 3월 19일 SK디스커버리㈜가 공시한 '자기주식취득결정(자회사의 주요경영사항)' 및 '주식소각결정(자회사의 주요경영사항)'과 SK플라즈마㈜의 '최대주주등의주식보유변동' 공시 참조

(4) 유상증자
SK플라즈마㈜는 2021년 7월 28일 이사회에서 약 1,100억원의 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다.
 - 증자 방식 : 제3자배정 유상증자
 - 증자 목적 : 신사업 투자 추진 등 회사의 경영상 목적 달성
 - 발행 주식수 : 보통주 2,666,667, 전환우선주 1,000,000주
   ☞ 2021년 7월 28일 SK디스커버리㈜가 공시한 '유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항)'과 SK플라즈마(주)의 '유상증자 결정(2021년 8월 13일 정정)' 공시 참조

(5) 유상증자
SK플라즈마(주)는 2021년 9월 6일 이사회 결의를 통해 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다.
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 증자 목적 : 우리사주 취득 기회 부여
- 발행주식수 : 보통주 495,496주
☞ 2021년 9월 6일 SK플라즈마㈜가 공시한 '유상증자결정(2021년 10월 5일 정정_신주수량 및 조달자금 정정)' 공시 참조

[울산지피에스]

(1) 유상증자
울산지피에스㈜는 2020년 10월 27일 및 12월 17일에 개최된 이사회에서 각각 400억, 250억 규모의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다.
- 유상증자 목적 : 시설자금 및 운영자금 조달
☞ 2020년 10월 29일 및 12월 17일 울산지피에스㈜가 공시한 '유상증자 결정' 공시 참조

(2) 유상증자
울산지피에스㈜는 2021년 3월 2일에 개최된 이사회에서 600억 규모의 주주배정
유상증자를 결의하였습니다.
- 유상증자 목적 : 시설자금 조달
☞ 2021년 3월 4일 울산지피에스㈜가 공시한 '유상증자 결정' 공시 참조

(3) 유상증자
울산지피에스㈜는 2021년 7월 16일에 개최된 이사회에서 400억 규모의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다.
① 이사회 결의 일자 : 2021년 7월 16일
② 증자의 내용
- 증자목적 : 사업 추진을 위한 운영 및 투자 재원 확보
- 증자 주식수 : 8,000,000주
- 출자금액 : 400억원
- 출자일 : 2021년 7월 28일
- 출자 후 지분율 : 99.01%
☞ 울산지피에스㈜가 2021년 7월 16일 공시한 '유상증자 결정' 공시 참조

(4) 비유동자산 취득 결정
울산지피에스㈜는 2021년 9월 17일 개최된 이사회에서 발전소 부지 매입을 결의하고 매입을 완료하였습니다.
- 취득 목적물 : 울산광역시 남구 선암동 발전소 부지
- 취득 목적물 규모 : 부지면적 138,698㎡
- 취득가액 : 725억원
- 취득일 : 2021년 9월 24일
☞ 울산지피에스㈜가 2021년 9월 17일 공시한 '비유동자산 취득 결정' 공시 참조

(5) 유상증자
울산지피에스㈜는 2021년 12월 16일에 개최된 이사회에서 600억 규모의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다.
① 이사회 결의 일자 : 2021년 12월 16일
② 증자의 내용
- 증자목적 : 시설자금 및 운영자금 확보
- 증자 주식수 : 12,000,000주
- 출자금액 : 600억원
- 출자일 : 2021년 12월 22일
☞ 울산지피에스㈜가 2021년 12월 17일 공시한 '유상증자 결정' 공시 참조

(6) 비유동자산 취득 결정
울산지피에스㈜는 2022년 1월 12일 개최된 이사회에서 울산 LNG/LPG 복합화력발전소 건설을 결의하였습니다
- 취득 목적물 : 울산 LNG/LPG 복합화력발전소(건설)
- 취득 목적물 규모 : 발전설비용량 1,227MW
- 취득가액 : 9,304억원
- 취득(예정)일 : 2024년 8월 15일
☞ 울산지피에스㈜가 2022년 1월 13일 공시한 '비유동자산 취득 결정' 공시 참조

(7) 유상증자
울산지피에스㈜는 2022년 4월 14일에 개최된 이사회에서 1,050억 규모의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다.
① 이사회 결의 일자 : 2022년 4월 14일
② 증자의 내용
- 증자목적 : 시설자금 및 운영자금 확보
- 증자 주식수 : 21,000,000주
- 출자금액 : 1,050억원
- 출자일 : 2022년 5월 12일
☞ 울산지피에스㈜가 2022년 4월 14일 공시한 '주요사항보고서(유상증자 결정)' 공시 참조

3) 자본금 및 발행주식 총수

가. 자본금

2022년 9월 1일 현재 SK디스커버리㈜의 자본금은 111,677,150,000원입니다.
자본금 변동추이 등 관련 내용은 다음과 같습니다.

(1) 자본금 변동추이

(2) 최근 5년 내 발행주식수 및 자본금 변동 내역

(3) 증자(감자)현황

- 해당사항 없음

(4) 미상환 전환사채 발행 현황

- 해당사항 없음

(5) 미상환 신주인주권부사채 등 발행 현황

- 해당사항 없음

(6) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황

- 해당사항 없음

나. 발행주식총수

(1) 주식의 총수 현황

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

- 해당사항 없음

(4) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(5) 종류주식(우선주) 발행현황

4) 임원의 현황

5) 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

6) 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "8) 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

7) 최근 3사업연도의 주요 재무제표

가. 요약 연결재무정보

나. 요약 재무정보

8) 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

가. 기업집단의 개요

   - 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

나. 관련법령상의 규제내용 등

 - "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단      ○ 지정시기 : 1987년
    ○ 규제내용 요약
      - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
      - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
      - 기업집단 현황 등에 관한 공시
      - 非상장사의 중요사항 공시

자세한 내용은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 1) 회사의 개요를 참고하시기 바랍니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

1) 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

  해당사항 없습니다.

2) 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

  해당사항 없습니다.

3) 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

   해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

1) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식등의 보유현황

2) 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역

3) 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

1) 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

나. 연결대상회사의 변동내용

다. 회사의 법적 및 상업적 명칭

공개매수 대상회사의 명칭은 'SK케미칼 주식회사'라 칭하고, 한글로는 '에스케이케미칼 주식회사'로 표기하며, 영문으로는 'SK CHEMICALS CO.,LTD'라 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간

SK케미칼(주)는 2017년 12월 1일 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 에스케이디스커버리 주식회사가 영위하는 사업 중 Green Chemicals 및 Life Science 사업부문을 인적 분할하여 설립된 분할신설법인입니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

바. 중소기업 등 해당 여부

사. 주요 사업의 내용

SK케미칼(주)는 에스케이디스커버리 주식회사가 영위하는 사업 중 Green Chemicals 및 Life Science 사업부문을 인적 분할하여 설립되었으며, 친환경 소재사업 중심의 Green Chemicals Biz.와 의약품과 백신을 생산ㆍ판매하는 Life Science Biz.로 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 말 연결기준 매출액은 20,896억원이며, 고기능성 Copolyester 수지 등 친환경 소재 제품 50%, 천연물/합성의약품 14%, 백신제품 44%, 기타 -8%로 구성되어 있습니다.
☞ 상세한 내용은 SK케미칼 반기보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

(1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2022. 6. 30 기준 계열사 : 734개사)