정 정 신 고 (보고)
| 2022년 06월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양도예정일자 | 양도예정일 변경 | 2022년 6월 15일 | 2022년 6월 21일 |
| 6. 거래상대방 | 매수자의 지위 변경 | 주식회사 이앤에프프라이빗에퀴티 | 이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사 |
| 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 문구 추가 | - | 6) 2022년 3월 21일 본건 주식매매계약 제9.5조에 따라 매수인의 지위 및 권리, 의무 일체가 이앤에프프라이빗에퀴티의 특수목적법인인 이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사로 승계되었습니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 6월 15 일 | |
| 회 사 명 : | 케이지이티에스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 엄기민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59 | |
| (전 화)02-6261-6971 | ||
| (홈페이지)http://www.kgets.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)홍천표 |
| (전 화)02-6261-6971 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 |
코어엔텍(가칭) (Core Energy Technology co.,Ltd) |
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| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 윤석찬 | ||
| 자본금(원) | 50,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
100,000 | 주요사업 | 환경, 에너지 및 신소재사업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 100,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 485,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 2,558,371,875,406 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 18.96 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 1,050,135,046,887 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 46.18 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 새로운 성장동력 및 신사업 발굴 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2022년 06월 21일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 5,090,851,953 | ||||
| 주요사업 | 경영참여형사모집합투자 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 봉은사로 215,12층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 거래대금의 지급형태는 현금지급으로 하며, 잠정매매대금은 485,000,000,000원입니다. 2) 주식매매계약체결일로부터 13영업일이 되는 날에 잠정매매대금의 10%인 48,500,000,000원을 지급하며, 거래종결일까지 근질권을 설정함. 3) 거래대금의 조정은 분할기일(2022년 5월 1일)로부터 10영업일 이내 시작하며, 기준재무제표(2021년 6월 30일)부터 분할기일(2022년 5월 1일)까지의 조정액으로 함. 4) 거래대금의 조정산식은 순부채차액 - 순운전자본차액 + 유형자산취득액으로 함. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 본 의견서는 양도하는 환경에너지 사업부문 및 신소재 사업부문 분할 신설회 사 지분 100%의 양도가액의 적정성 여부 판단을 위한 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류 로 사용될 목적으로 작성된 것입니다. |
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| 외부평가기관의 명칭 | 광교회계법 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 02월 01일 ~ 2022년 03월 09일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산은 385,921백만원에서 514,325백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 485,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 03월 10일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 타법인 주식 및 출자증권 양도는 분할에 의한 매각방식이며, 분할은 당사의 정기주주총회일 2022년 3월 25일 안건상정 예정입니다. 본건 분할은 정기주주총회 승인 후 5월 1일 분할기일에 분할 신설법인이 설립될 예정이므로 발행회사와 관련된 사항은 공시한 사항과 변동이 있을 수 있습니다. 분할과 관련한 자세한 일정은 아래와 같습니다.
2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 2020년 12월말 연결재무제표 기준 금액입니다.
3) 상기 5. 양도예정일자는 거래종결일입니다. 거래종결일은 선행조건이 모두 충족되는날로부터13영업일이 되는날중 나중에 도래하는 날 또는 당사자들이 합의한날입니다.
4) 상기 5. 양도예정일자는 거래종결일이며, 해당일에 합병등 종료보고서 공시를 제출할 예정입니다.
5) 7. 거래대금지급의 지급일은 당사자간 협의에 의해 변경될 가능성이 있습니다.
6) 2022년 3월 21일 본건 주식매매계약 제9.5조에 따라 매수인의 지위 및 권리, 의무 일체가 이앤에프프라이빗에퀴티의 특수목적법인인 이앤에프다이아몬드홀딩스 주식회사로 승계되었습니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 발행회사는 신설될 회사이므로 기재를 생략하였습니다.