분 기 보 고 서

                                   (제 35 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

※ 분기보고서의 경우 본 작성항목의 기재를 생략할 수 있습니다.

2. 회사의 연혁

※ 분기보고서의 경우 본 작성항목의 기재를 생략할 수 있습니다.

3. 자본금 변동사항

※ 분기보고서의 경우 본 작성항목의 기재를 생략할 수 있습니다.

4. 주식의 총수 등

※ 분기보고서의 경우 본 작성항목의 기재를 생략할 수 있습니다.

5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2022년03월 30일입니다.

[정관 변경 이력]

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

회사는 전략적 영업단위인 3개의 보고부문과 1개의 기타부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역과 상품을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 전략이 다르므로 분리되어 관리되고 있습니다. 회사의 각 보고부문의 영업내용은 다음과 같습니다.

(1) 항공운송 부문은 국제 및 국내 여객과 화물사업을 영위하고 있으며 항공 화물 시장의 호황과 코로나19로 감소하였던 여객수요 회복에 따라 2022년 1분기 매출은 전년 동기 대비 47% 성장한 1조 2,178억원을 달성하였습니다.

(2) 정보통신 부문은 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있습니다. 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 바탕으로 2022년 1분기 매출은 전년 동기 대비 25% 성장한, 529억원을 달성하였습니다.

(3) 항공운송지원서비스 부문은 항공기가 공항에서 대기하는 동안 항공기에 제공하는 용역서비스 사업으로 항공기 유도, 견인, 급유, 수화물 상/하역, 항공기 내,외부 청소, 기타 지상조업관련 서비스 등을 수행합니다. 이러한 관계로 항공기 운항이 회사의 수익창출과 밀접한 관계에 있으며 전년 동기 대비 8% 성장한 2022년 1분기 매출 423억을 기록하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용

나. 주요 제품 또는 서비스의 가격변동 현황

주1) 상기 항공운송 부문의 승객당 단가는 마일리지(무상) 승객 수를 미포함한 수치이며, 산정 기준에 따라 개별 종속회사가 제시한 수치와 상이할 수 있음
주2) 화물서비스 가격변동 현황의 경우, 34기부터는 화물 판매가 기준 집계 방식으로 기재하였음
주3) 정보통신 및 항공운송지원서비스 부문은 사업특성에 따른 각기 다른 서비스
제공으로 기재 불가함

 산출기준
- 여객 : 총수입 (판매수수료 제외) / 총탑승객수

    - 화물 : 총수입 (판매수수료 제외) / 총판매kg
   
 주요 가격변동원인

- 여객가격 : 계절성(성수기, 비수기), 환율

    - 화물가격 : 수급상황, 환율

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

(1) 주요 원재료 등의 현황

주1) 항공운송지원서비스 및 기타 부문은 사업의 특성상 원재료 및 상품이 없음

(2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(가) 항공운송부문

1)  항공기정비지원용 부품

① 산출기준

    - 기간중 항공기 정비를 위한 구매액 기준
② 주요 가격변동원인

    - 부품 공급업자의 가격인상에 의한 변동

    - 환율에 의한 변동

2) 항공유

- 아시아나항공

①  산출기준
     - 연간 총 급유액 / 총 급유량의 합
②  주요 가격변동원인

    - 국제 원유가 변동

- 에어부산

①  산출기준
     - 국내 : 국내공항 급유되는 항공유 총 구매액 / 총 사용량의 합
      - 수입 : 해외공항 급유되는 항공유 총 구매액 / 총 사용량의 합
②  주요 가격변동원인
    - 국제 원유가 변동

-에어서울

①  산출기준
     - 연간 총 급유액 / 총 급유량의 합
②  주요 가격변동원인
    - 국제 원유가 변동

(나) 정보통신부문
용역 및 서버, 네트워크장비와 각종 S/W의  품목은 구입시 고객사의 요청에 따라
매번 사양이 다르므로 개별 원자재의 적정한 가격비교가 곤란합니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 기술에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다.

(다) 항공운송지원서비스부문
사업의 특성상 주요 원재료 및 상품이 없습니다.

(라) 기타부문
해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격
 변동이 없습니다.

나. 생산설비

(1) 생산능력 및 생산실적, 가동율

(가) 생산능력

주1) 정보통신, 항공운송지원서비스, 기타부문은 사업의 특성상 생산능력 기재 불가
주2) 운송 능력은 연결기업인 에어부산(535백만석KM)과 에어서울(207백만석KM)의 공급석을 포함

1) 생산능력 산출 근거

- 항공운송부문

 ① 산출기준    
    ㆍ 수량 - 여객 : 공급석 KM = ∑(공급좌석수 × 운항거리)
                  화물 : 공급톤 KM = ∑(공급톤 × 운항거리)
    ㆍ 금액 - 수량 × YIELD (판매수수료 포함)

② 산출방법

(*1) 공급좌석수(여객): 기종별 평균 공급좌석

③ 평균가동시간  
  ㆍ 여객기 : 143시간/월  
          - 장거리기 : 144시간/월  
          - 중거리기 : 158시간/월
          - 단거리기 : 137시간/월  
    ㆍ 화물기 : 363시간/월
  ※ 월평균가동시간 = 총유상비행시간 ÷ 운용대수

(나) 생산실적

주1) 정보통신, 항공운송서비스지원부문, 기타부문은 사업특성상 수량 미기재
주2) 제35기 1분기 당사 누계 보너스 승객 탑승 거리(BPK)는 189백만km임

(다) 당해 사업년도 누적 가동률

(2) 생산설비의 현황 등

(3) 설비의 신설, 매입 계획

주1) 항공기, 항공기재: 항공기구매, 도입보증금, 중정비 자산화, 항공기 개조,
       항공기재 등
주2) 일반설비 : 기계장치, 공기구 (IT공기구 포함), 차량운반구, 비품, 건축물 등
주3) 항공운송부문 IT솔루션 : 소프트웨어 등
주4) 정보통신부문 IT솔루션 : AI/빅데이터 솔루션, RFID/센서 솔루션, 클라우드서비스 시스템, 항공/건설/금융 산업별 특화 솔루션 등
주5) 조업장비 : 항공 지상조업, 화물 하역/적재 장비 등

4. 매출 및 수주상황

가. 매출

(1) 매출실적

주1) SI : System Integration(시스템통합)


(2) 판매경로 및 판매방법 등

(가) 항공운송부문

1) 판매경로
여객  

  ① 생산자 : 아시아나항공

    ② 판매구분 : 직접판매, 간접판매

    ③ 판매처 : 국내외지점, 전자항공권, 기타대리점, 총판매대리점, 외국항공사 등

    ④ 소비자 : 고객
 화물  

① 직접판매 : 화주 → 아시아나항공 → 수하인

                      (우편물 : 출발지우체국 → 아시아나항공 → 도착지우체국)

   ② 간접판매 : 화주 → 대리점 → 아시아나항공 → (대리점) → 수하인

   ③ 항공사간 판매

        화주 → (대리점) → 외국항공사 → 아시아나항공 → (대리점) → 수하인

2) 판매방법 및 조건

여객

  ① 직접판매

       - 국내외 지점, 영업소, 매표소 및 공항지점에서 고객을 상대로 직접 판매

       - 전자항공권(e-TKT) : 예약시 신용카드 판매, 탑승시 공항에서 항공권을 양도
        - Internet 판매 : Internet network을 통한 판매  

   ② 대리점판매

       - 지정된 대리점에서 판매 대행, 판매실적에 따른 인센티브 지급

   ③ 총판매대리점

       - 취항지역의 제반 업무를 대행하는 총판대리점을 임명후 총판대리점을 통한
           판매

       - 취항하지 않는 특정 지역내에 회사를 대표하는 대리점을 통한 판매

   ④ 외국항공사 판매

       - 외국항공사에서 회사의 운항구간을 판매하고 상호 정산

   ⑤ 공무원 대상 판매

       - 공무원의 공무여행시 일부할인등 정부와 운송계약에 의한 판매

화물

① 직접판매 : 국내외 지점, 영업소 및 공항지점에서 고객을 상대로 직접 판매

   ② 상기'여객' ② ~ ④항과 동일

   ③ 국방부와 항공사간의 특별요금에 의해 군수화물을 수송하는 방법

   ④ 우편물 판매

       - 우정청과 항공사간의 특별요금에 의해서 이루어지는 직접판매

3) 판매전략

 ○ 완벽한 안전운항을 통한 대고객 신뢰 지속유지

   ○ 차별화된 서비스의 제공을 통한 고객 확보

   ○ 다양하고 편리한 여정의 제공을 위한 전략적 제휴 확대

   ○ 인터넷 판매 및 제휴강화 등을 통한 고객의 Needs 충족

   ○ 상용고객 중심의 안정적 수요

(나) 정보통신부문

1) 판매조직

 회사의 판매조직은 2022년 1분기 기준으로 항공/공항, 건설/운송, 금융, ICT융합 4개 부문으로 구분할 수 있습니다.

2) 판매경로

운영유지보수는 대부분이 민간회사의 매출입니다. 주로 컨설팅/SI 구축의 후속 사업으로 발주되며, 계약 기간은 최소1년에서 길게는 10년까지 연장 가능합니다. 장기계약으로 기간 중 변경사항에 대해서는 기본계약을 근거로 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역대가에 대해서 추가 약정을 체결하고 있습니다.

컨설팅/SI 매출의 경우, 프로젝트 단위 별로 계약을 체결하며, 대부분이 경쟁 입찰 형태로 진행됩니다. 고객사의 사업 발주 시 사전규격공고 및 사업공고를 실시하며, 정해진 기한 내에 제안서를 작성하고 입찰에 참여하게 됩니다. 최종평가 후 우선협상자로 선정되면 고객사와 세부적인 조건을 조율한 후 최종계약을 체결하게 됩니다.

3) 판매전략

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다.
 이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 코로나로 인한 사회 전반의 비대면 환경으로 전환, 기업의 Digital Transformation 가속화에 대응하여, AI/빅데이터, IoT, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 유망 스타트업과의 제휴 및 투자를 통한 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

(다) 항공운송지원서비스부문

1) 판매경로
     회사는 항공사에게 직접 용역 및 재화를 제공하고 있습니다.

2) 판매방법 및 조건
     회사는 항공기의 지상조업에 관련한 용역 및 재화를 제공하고 있습니다.

3) 판매전략

     회사는 항공기 관련 신규서비스사업 발굴 및 기존서비스의 개선과 차별화된
      서비스를 제공하여 고객만족도 향상에 기여하고자 합니다.

나. 수주에 관한 사항

(1) 정보통신부문
수주잔고 10억 이상의 판매조직 별 주요 수주사업은 아래와 같습니다.

주1) 구체적인 회사 명칭은 표기하지 않았습니다.
주2) 그룹 관계사는 제외하였습니다.

(2) 항공운송지원서비스부문

주) 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수로 산출되므로 수주상황은 매출액을 실적을 기재하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

(가) 위험관리 개념체계

연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 연결회사의 감사위원회는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다.

(나) 신용위험

연결회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 또한, 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

(다) 유동성위험

연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결회사는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 한국산업은행 등의 금융기관과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.

(라) 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

1) 환위험

연결회사는 외화로 체결된 구매계약 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

주) 별도재무제표 기준으로 작성됨

당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 기능통화 환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

주) 별도재무제표 기준으로 작성됨

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.

2) 이자율위험

연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한균형을 유지하고 있습니다.

연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.

당기말과 전기말 현재 변동금리부 차입금, 리스부채 및 예금에 대하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동할 때 관련 자산 및 부채에서 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

주) 별도재무제표 기준으로 작성됨

3) 기타 가격위험

연결회사는 지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 연결회사의 경영진이 승인하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 시장성 있는 지분증권 및 공정가치로 평가한 시장성 없는 지분증권의 공정가치 5% 변동이 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

주) 별도재무제표 기준으로 작성됨

(2) 회사의 위험관리 정책

(가) 시장위험 관리방식 및 정책
 회사는 보다 체계적이고 효율적인 리스크 관리를 위하여 위험관리규정을 제정하여 실무에 적용하고 있으며, 위험관리위원회 및 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 특히 환율은 수입/비용 Match, 리딩, 레깅 등의 기법을 활용하여 Natural Hedge를 위주로 실시하고 있으며 유가는 유류할증료 효과, 유가와 회사 실적간 상관관계 및 유가수준 등을 고려하여 필요하다고 판단하는 경우 Hedge 거래를 시행하여 유가 변동에 대비하고 있습니다. 금리의 경우 고정과 변동금리 차입금의 비율을 일정하게 유지함으로써 향후 금리 변동에 따른 경영실적 변동성 확대에 대비하고 있습니다.
 
(나) 위험관리조직
 회사는 보다 효과적으로 환율, 유가 등 외부 리스크에 대응하기 위해 위험관리위원회를 상시 운영하고 있습니다.
 ㆍ위험관리위원회 목적
      - 외부리스크에 대한 위험관리 전략 수립, 헤지방식 및 목표 헤지비율 등을 결정
 ㆍ위험관리위원회 구성 : 10명
      - 위원장 : 전략기획본부장
      - 위원 : 재무담당임원, 전략기획담당임원, 구매담당임원, 자금팀장,

                 경영계획팀장, 회계팀장, 구매팀장, Pricing팀장, 화물영업팀장
 ㆍ 위험관리위원회 개최
     - 정기위원회 및 임시위원회
 ㆍ의사결정 방식
      - 재적위원 2/3 이상의 출석, 출석위원 1/2 이상의 찬성으로 안건 의결

나. 파생상품거래 및 풋백옵션 등 거래현황

(1) 회사는 계열회사인 에어부산(주)의 사채 1,100억원에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 보유하고 있습니다.

주) 상기 에어부산 영구전환사채의 전환가액의 조정
     사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당사의 전환가액과 시가 중 높은 가격(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 기준가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가액을 조정          

(2) 회사는 관계기업인 엘에스지스카이셰프코리아㈜ 및 공동기업인 게이트고메코리아(유)의 최대주주와 각각 다음과 같은 주주간 약정을 체결하고 있습니다. 약정의 주요 사항은 다음과 같습니다.

(가) 엘에스지스카이셰프코리아(주)

(나) 게이트고메코리아(유)

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 항공운송부문

(가) 항공기 구매

연결회사는 항공기 도입계획에 따라 Airbus S.A.S와 항공기 37대등의 구매계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 총 계약금액은 USD 8,904,520천입니다. 당기말 현재 항공기 구매계약과 관련하여 지급된 USD 433,270천을 보증금으로 인식하고 있습니다.

(나) 자산유동화채무

1) 당분기말 현재 국제선 여객대리점계약 및 신용카드사로부터 발생하는 장래매출채권을 담보로 한 자산유동화계획의 내역은 다음과 같습니다.

2) 당분기말과 전기말 현재 자산유동화채무의 내역은 다음과 같습니다.

3) 상기 자산유동화채무에 대한 주요 조기지급사유는 다음과 같습니다.

(다) Alliance / Codeshare 현황

(라) 기타

아시아나항공(주)는 공동기업인 게이트고메코리아(유)와 2018년 7월부터 30년간 기내식을 독점적으로 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 연결회사는 기내식 독점 공급권을 부여해준 대가로 게이트고메코리아(유)의 지분 40%를 보유하고 있으며, 상기 건과 관련하여 당분기말 현재 75,034,364천원을 장단기 선수수익으로 인식하고 있습니다.

아시아나항공(주)는 은행업 감독규정 제 79조 등에 의거하여 매년 실시하는 한국산업은행의 주채무계열 소속기업체 평가에서 심층관리대상기업으로 선정되어 한국산업은행에서 선임한 회계법인의 재무실사를 받았습니다. 이를 통해 지배기업의 재무구조를 개선할 수 있는 자구계획을 수립하고 2018년 4월 6일에 주채권은행인 한국산업은행 및 소속기업체 채권은행 협의회 참여은행, 지배기업, 지배기업의 최대주주인 금호건설㈜ 간 이를 이행하기 위한 양해각서를 체결하였습니다. 또한, 2019년 5월 3일에 지배기업은 한국산업은행 등과 양해각서를 재체결하였습니다. 재체결된 양해각서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

당사는 2020년 9월 14일부로 한국산업은행 등과 추가 양해각서를 체결하였고 주요 내용은 다음과 같습니다.

당사는 2021년 9월 14일부로 한국산업은행 등과의 양해각서에 대한 변경약정을 체결하여 약정의 효력기간을 2022년 9월 14일까지로 연장하였습니다.

아시아나항공(주)는 영업환경의 악화로 인한 재무적 어려움을 해소하기 위해 한국산업은행 등으로부터 3조 6,000억원 규모의 자금을 지원받았고, 2020년 11월 16일 이사회결의를 통해 유상증자를 결정하였습니다. 해당 유상증자의 결정은 인수인인 ㈜대한항공과 발행인인 지배기업간 2020년 11월 17일 신주인수계약 체결과 관련한 제3자 배정 유상증자 결의사항입니다. 동 신주인수계약에 따라 지배기업이 발행할 신주의 수는 131,578,947주 (지배기업 보통주의 63.88%에 해당함)이며, 유상증자 규모는 1조 5,000억원입니다. 당분기말 현재 지배기업은 해당 유상증자와 관련하여 ㈜대한항공으로부터 7,000억원을 수령하였으며, 연결재무상태표에 예수금으로 계상하고 있습니다. 아시아나항공(주)는 유상증자가 실행되는 경우 만기가 도래하는 차입금의 일부 상환을 하고, 차입금의 만기연장도 진행할 예정입니다.

그러나, 상기 유상증자는 공정거래위원회 및 외국 경쟁당국의 본건 거래에 대한 기업결합 승인 등의 신주인수계약 선행조건이 성취되지 않거나, 신주인수계약이 해제될 경우 실행되지 않을 수 있습니다. 한편, 공정거래위원회는 2022년 2월 21일 ㈜대한항공이 지배기업의 보통주 63.88%를취득하는 기업결합을 조건부 승인하기로 결정하였습니다.

(2) 정보통신부문

(가) 지분인수

주1) 2021년 9월 기준 (주)애자일소다에 대한 보유주식은 보통주 385,460주입니다.
주2) 2021년 2월 금호리조트(주)의 지분을 금호석유화학(주) 외 1인에게 63,908,338천원에 매각계약을 체결하였으며, 2021년 4월 1일 지분매각을 완료하였습니다.

(3) 항공운송지원서비스부문

(가) 지분인수                                                                                

나. 연구개발활동

(1) 정보통신부문

당사는 ICT 융합 기술을 중심으로 당사의 미래가치를 극대화하고자 2005년에 기업부설연구소인 RFID/USN연구소(현, ICT융합연구소)를 설립하였습니다.
 연구소의 미션을 달성하기 위하여 전사 전략적 기술 방향 및 로드맵의 수립, ICT 기반의 비즈니스 모델과 솔루션의 기획, 발굴 및 개발, 대내외 사업 지원을 위한 핵심요소 기술의 확보, 대외R&D 과제 제안 및 수행을 주요 업무로 설정하여 운영하고 있습니다.

[주요연구실적]

7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황

(1) 항공운송부문

(가) 산업의 특성

항공운송업은 대규모 투자부담 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

항공운송업은 세계 정치 및 경제 상황, 질병, 환율 및 유가 등의 대외적 변수에 따라 수익성이 민감하게 변화하는 특성을 지니고 있습니다. 특히 2020년 2月 이후 코로나19 팬데믹 여파로 많은 국가들이 입국 금지 조치를 실시함에 따라 항공수요는 급격히 감소하였고, 항공운송업 전체의 수익성이 악화되었습니다.

항공운송업은 그 시장의 성격이 매우 상이한 여객과 화물로 나뉘어져 있습니다. 여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다. 화물의 경우 주요 수송품목이 반도체, 전자기기, 자동차 부품 등으로 화물수요는 미국, 유럽 등 선진국 경기 동향에 민감하게 반응합니다.

(나) 국내외 시장여건

2022년 1분기 누계기준 우리나라 항공여객 승객수는 단계적 일상 회복으로 인한 수요 회복 움직임으로 전년 동기 대비 38.5% 증가한 957만명이며, 항공화물 수송톤은 시장 호조세 지속으로 전년 동기 대비 0.3% 증가한 83만톤을 기록하였습니다.

1) 여객 시장

한국공항공사에 따르면 2022년 1분기 국제여객은 일부 국가들의 입국제한 해제 등에 따라 전년 동기(56만명) 대비 94.2% 증가한 109만명을 기록하였습니다.

국내여객의 경우 해외 여행 제한에 따른 국내여행 수요의 호조세가 이어져 전년 동기 대비 33.6% 증가한 848만명을 기록하였습니다.

한국관광공사에 따르면 2022년 1분기 누계, 국내 공항을 이용한 내국인 출국자는 37만명으로 전년 동기 대비 96.1% 증가하였고, 외국인 입국자는 20만명으로 전년 동기 대비 54.7% 증가하여 전체 출입국자수는 전년 동기 대비 79.2% 증가하였습니다.

현재 국가별 입국제한 해제 움직임 및 정부의 단계적 일상회복 추진으로 운휴중이었던 당사의 다수 국제여객 노선의 운항재개를 계획하고 있으며, 이에 따라 국제여객시장 환경은 점차 개선될 것으로 예상됩니다.

2) 화물 시장

2022년 1분기 국제화물 수송톤은 전년 동기 대비 0.2% 증가한 79만톤을 기록하였고, 국내화물 수송톤은 전년 동기 대비 2.4% 증가한 4만톤을 기록하여, 전체 항공화물 수송톤은 전년 동기 대비 0.3% 증가한 83만톤을 기록하였습니다.

 당사는 현 항공화물 시장 상황을 유지하기 위해 화물기 가동률 제고, 화물 전용 여객기 운용 등으로 공급력을 유지하였으며 화물 네트워크를 강화하고 고수익 화물전세기 수요 발굴을 통하여 수익 구조 강화 노력을 이어가고 있습니다.

3) 시장 전망

국제항공운송협회(IATA)의 2022년 3월 보도자료를 통해 글로벌 국제여객 수요가 2022년에는 2019년의 69% 수준, 2023년에는 2019년의 82% 수준까지 회복될 것으로 전망하였습니다. 과거 사스, 메르스 등 위기 이후 항공산업의 회복 속도 고려시 코로나19 이후 항공 수요 회복은 긍정적으로 전망됩니다.

4) 시장 점유율

아시아나항공의 2022년 1분기 수송기준 시장점유율은 국내여객 12.9%, 국제여객 20.6%, 국제화물 22.3% 를 기록하였습니다.

한국시장에 대한 주요 경쟁사와의 3년간 점유율 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : %)

주) 출처 : 한국공항공사

나. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 현황

   
(1) 항공운송부문

항공운송사업에서는 네트워크경쟁력, 기재경쟁력, 서비스경쟁력을 주요한 경쟁력으로 꼽을 수 있습니다.

아시아나항공은 국내여객 6개 도시, 7개 노선, 국제여객 21개 국가, 64개 도시, 71개 노선과 국제화물 11개 국가, 26개 도시, 24개 노선의 네트워크를 보유하고 있습니다. 더불어 All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등 30개 항공사와 국제선 여객 Codeshare를 운영 중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance' 를 통해 전세계 183개국 1,096여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 다만 현재 코로나19 로 인해 3월말 기준 국내여객 7개 노선, 국제여객 25개 노선을 취항 중입니다.
 2022년 3월말 현재 여객기 70대, 화물기 12대로 총 82대의 항공기를 보유(등록기준)하고 있습니다.
 또한 아시아나항공은 국내선 비즈니스클래스 운영, Asiana Care+ 통합 방역/예방 프로그램, 무착륙 관광비행 상품 등 고객의 니즈와 트렌드를 반영한 서비스를 바탕으로 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 2년 연속 ‘국내 항공 부문’ 1위 항공사로 선정되었습니다. 이로써 1998년부터 매년 실시된 해당 조사에서 총 22회 수상을 하게 되었습니다.

에어부산은 영남권 지역에서 가장 높은 시장 점유율로 입지를 다진 사실상 국내 유일의 지역 기반 항공사로서, 안전운항을 최우선으로 차별화된 항공 서비스 편의를 제공하면서 지역과 함께 성장해온 항공사입니다. 2022년 1분기 기준 당사는 김해공항발 국내선, 국제선 시장점유율 제1위 항공사로 각각 31.9%, 96.0%를 기록하고 있습니다. 또한 내부적인 정시성 관리 프로그램을 운영을 통해 국토부에서 발표하는 연간 지연율 통계에서 다년간 국내선 및 국제선 정시성 최고 수준을 기록하며 손님들에게 정시 운항이라는 운송업 본연의 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 업계 최초 국내 3대 고객 서비스 평가(KCSI, KS-SQI, NCSI) 모두에서 1위를 석권하며 손님들에게 그 가치를 인정받았습니다.
또한, 에어부산은 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선을 셔틀화하여 운영하며 풍부한 시간대의 내륙노선을 꾸준히 유지하고 있으며 이를 통해 상용수요를 유치하여 LCC 업계 내 가장 많은 기업회원을 보유하고 있습니다. 더불어 부산/영남권 국제선 노선 확장에 앞장서며 지역민들에게 자유로운 여행 기회를 제공해왔습니다. 특히 2020년 COVID-19로 인한 인천국제공항 입국 일원화 조치 이후 김해공항의 국제선 재개를 위해 정부기관 및 지자체와 긴밀히 협의하여 2020년 10월 부산/칭다오 노선 운항을 성공적으로 재개하여 지역민들의 교통편의 증진에 기여하였습니다. 2021년 5월에는 김해공항에서의 무착륙 국제관광비행을 시작하여, 기존에 무착륙 국제관광비행을 이용하기 위해 인천공항까지 가야만 했던 지역민들의 편의 증진에 이바지하였습니다. 또한 2021년 3분기부터 부산시, 부산경제진흥원과 협업하여, 항공사 직무체험 프로그램인 ‘에어부산 드림캠퍼스’를 개설하여 운영함으로써, 항공전문인력 양성과 항공산업 저변 확대 및 지역인재 양성에 기여하기 위하여 노력하고 있습니다. 2021년 4분기말 부산/괌 노선을 재개, 2022년 1분기에는 부산/사이판 노선 신규취항을 통해, 지방공항 국제선 중단 이후 20개월만에 처음으로 관광노선을 재개하여 지역 관광업계 활성화와 지역민의 해외여행 기대를 높이고 있습니다.
에어부산은 약속을 지키는 항공사로서 지역발전에 이바지 하고, 코로나19로 인해 극심한 어려움을 겪고 있는 관련업계가 정상화 될 수 있도록 앞으로도 국제선 운항을 확대해 나갈 예정입니다.

또한 현재 보유한 기종 대비 운항 효율성이 높고 중장거리 노선 운항이 가능한 A321neo 기종을 도입함으로써 단거리 위주의 노선 포트폴리오에서 벗어나 수익성을 가진 중장거리 노선에 취항할 수 있게 되었습니다. 이 외에도, 에어부산은 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 위해 다양한 유상 서비스 항목을 개발하여 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용 구조를 확고히 다지는 등 경쟁우위 확보에 최선을 다하고 있습니다.

에어서울은 2022년 3월 말 기준 A321-200 6대의 항공기를 보유하고 있으며, 타 항공사 대비 평균 5년 이상 낮은 기령, 국내 타 LCC 중 가장 넓은 좌석 간격 등의 우수한 기재 경쟁력을 통해 항공 이용 고객 편의 증진에 기여하고 있습니다.

 코로나19 사태에 대응, 국내선 확대 운항 및 중국 노선 신규 취항을 통해 현 상황 장기화에 대비하였습니다. 또한 특가, 제휴 등 다양한 프로모션 활동으로 소비자들의 선택의 폭을 넓히고, 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다.

(2) 정보통신부문

(가) 경쟁의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(나) 회사의 경쟁상의 강점

1)항공/공항 IT 분야 선도 기업

아시아나아이디티는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다.

2)산업 분야별 다양한 솔루션 보유
  아시아나아이디티가 서비스하는 주요 산업군은 항공/공항, 건설, 금융으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험 기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 전환의 핵심 요소기술을 기반으로 지속적인 솔루션 개발을 추진하고 있습니다.

3) IT 아웃소싱 기반 안정적 사업

아시아나아이디티는 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 대내외 고객에게 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서, 고객의 지속적인 IT 투자를 기반으로 경쟁사 대비 높은 매출 가시성과 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.

(3) 항공운송지원서비스부문

아시아나에어포트는 지난 1988년 2월 17일 항공기 지상조업을 주 목적으로 설립되었으며, 현재 인천, 김포, 부산, 제주, 광주, 여수, 무안의 7개 공항에서 아시아나항공을 비롯하여 외항기에 지상, 화물 및 급유조업을 제공하고 있습니다. 또한, 2001년 인천국제공항 개항과 동시에 외항사 전용 화물터미널을 운영하고 있으며, 항공기 단순정비업, 장비의 임대 및 수리, 기내용품 세탁 등 부대사업을 동시에 수행하고 있습니다. 아시아나에어포트는 항공기가 공항에서 대기하는 동안 항공기에 제공하는 용역서비스 사업으로 항공기 유도, 견인, 급유, 수화물 상/하역, 항공기 내,외부 청소, 기타 지상조업관련 서비스 등을 수행합니다. 이러한 관계로 항공기 운항이 회사의 수익창출과 밀접한 관계에 있습니다.

 
(4) 기타부문

금호티앤아이(주)는 자산(부동산)관리, 기용품 및 안전용품 도소매업, 광고 대행, 온라인몰 운영, 보험중개업을 영위하고 있으며, 본점 소재지는 서울시 종로구 우정국로 26에 위치하고 있습니다.  

색동이제이십일차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십이차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십삼차유동화전문(유) 및 신탁은 자산유동화를 위한 특수목적기업으로, 아시아나항공 및 기타 당사자 사이에 체결되는 계약에 따라 수익권 및 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분을 사업의 목적으로 하고 있습니다.

(5) 사업부문별 주요재무정보

- 제 35기 1분기 -

주1)  항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 85,200,623천원 및 4,172,740천원이 포함되어 있습니다.

- 제 34기 -

주1)  전기 중 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd., Kumho  Holdings (H.K.) Co., Ltd., 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], (주)금호속리산고속, 색동이제십팔차유동화전문(유), 색동이제십구차유동화전문(유), 색동이제이십차유동화전문(유), 아시아나베스트제일차(주), 갈매기제일차(주)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 전기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다.

주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 88,057,733천원 및 4,474,867천원이 포함되어 있습니다.

- 제 33기 -

주1) 전전기 중 갈매기제일차(주)가 신설되었습니다.
주2) 전전기 중 색동이제십삼차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십사차(유) 및 신탁, 색동이제이십오차유동화전문(유) 및 신탁이 청산되었습니다.
주3) 전전기 중 금호리조트(주) 및 그 종속기업을 중단영업으로 분류하였습니다.

다. 상표권 및 저작권등 지적재산권 현황

(1) 항공운송부문

회사는 국내외 총 53개국에 상표를 출원,등록하여 상표보호에 만전을 기하고 있습니다.

(가) 아시아나항공

(나) 에어부산

(다) 에어서울

(2) 정보통신부문 (아시아나아이디티)

사업과 관련된 중요한 지적재산권은 아래와 같습니다.

주) 2022년 03월 31일 기준입니다.

라. 법규, 정부규제에 관한 사항

항공운송사업은 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의  배분 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공사업법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제541호(시행 2018.9.5) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다.

 (1) 운수권 : 시장경쟁 조성을 통한 국민편익 제고를 위해 주간 6회 이상의 여객 운수권(화물은 주간 2회 이상)은 2개 이상의 항공사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 항공사간 운수권 배분신청 내용이 경합될 경우 평가지표(안정성 및 보안성, 이용자 편의성, 항공산업 경쟁력 강화, 공공성 제고, 인천공항 환승기여도)에 의한 평가결과에 따라 배분대상 항공사 수 및 항공사별 배분횟수를 결정

(2) 영공통과 이용권 : 항공사별 국제정기운송사업 계획서 등에 따라 항공사별 영공통과 이용권의 최대이용가능 횟수를 산정하고, 이에 비례하여 배분

 (3) 기타 : 운수권의 활용도를 높이기 위하여 연간 20주 이상 기간 동안 운수권의 전부 및 영공통과 이용권의 100분의 50을 사용한 경우에만 해당 권리를 제대로 사용한 것으로 보고 20주 미만을 운항할 경우에는 동 권리를 배분받은 항공사로부터 회수하여 타 항공사에 재배분

마. 환경관련 사항

아시아나항공은 다양한 국내외 탄소규제 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다. 2015년부터 시행된 국내 배출권거래제에 대응하기 위해 환경부에서 주최하는 관련 교육, 공청회 및 세미나 등에 참석하여 주요동향 및 진행사항을 파악하였으며, 법규 분석 및 검토를 통한 회사의 의견을 관련 부처에 적극 전달하였습니다.

2022년 1분기에는 국내 배출권거래제, 유럽 배출권거래제(EU-ETS), 영국 배출권거래제(UK-ETS) 대상 노선의 2021년 연간 온실가스 배출량에 대한 제 3자 검증을 진행 후 관련 기관에 제출하였습니다.

2021년부터 시범 단계에 돌입하는 국제항공 탄소상쇄 감축제도(CORSIA) 시행에 대비해 대상 연도의 국제선 운항 항공편 배출량을 산정하여 외부 검증 준비를 끝마쳤습니다.

 통제지원팀 주관하에 시행하는 1분기 연료관리위원에 참석하여 연료절감 및 친환경 운항을 위한 방안에 대해 논의했습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

회사는 2011년부터 한국채택국제회계기준을 도입하였으며, 한국채택국제회계기준 하에서의 전년도 대비 연결대상회사 변동내용은 아래와 같습니다.

주1) 전기 중 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd., Kumho Holdings (H.K.) Co., Ltd., ㈜속리산고속, 금호고속관광㈜[서울], 금호고속관광㈜[전남]을 매각하여 지배력을 상실하였습니다.
전기 중 색동이제십팔차유동화전문(유), 색동이제십구차유동화전문(유), 아시아나베스트제일차(주), 갈매기제일차(주)가 청산되거나 청산절차를 개시하여 지배력을 상실하였습니다.

제33기(전전기) 중 색동이제십삼차유동화전문(유), 색동이제이십사차유동화전문(유), 색동이제이십오차유동화전문(유)가 청산되었습니다.

제33기(전전기) 중 갈매기제일차(주)가 신설되었습니다.

주2) 연결회사는 색동이제이십일차유동화전문(유) 및 신탁 등 자산유동화회사의 목적과 설계를 고려할 때 지배기업이 구조화기업의 이익 변동성에 노출되어 있으며 이러한 변동이익에 영향을 미치기 위하여 구조화기업의 영업에 가장 유의적으로 영향을 미칠 수 있는 활동을 지시할 수 있는 능력을 보유하고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다

다. 요약재무정보(별도)

주1) 상기요약표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

2. 연결재무제표