분 기 보 고 서

                                  (제191기 1분기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

'회사의 개요'는 분기보고서 기재를 생략함에 따라 관련 내용은 2022.3.16.에 제출한 2021년 사업보고서의 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 회사의 연혁

'회사의 연혁'은 분기보고서 기재를 생략함에 따라 관련 내용은 2022.3.16.에 제출한 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

3. 자본금 변동사항

'자본금 변동사항'은 분기보고서 기재를 생략함에 따라 관련 내용은 2022.3.16.에 제출한 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

4. 주식의 총수 등

'주식의 총수 등'에 관한 사항은 분기보고서 기재를 생략함에 따라 관련 내용은 2022.3.16.에 제출한 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

5. 정관에 관한 사항

'정관에 관한 사항'은 분기보고서 기재를 생략함에 따라 2022.3.16.에 제출한 2021년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

- 주식회사 신한은행은 은행법과 관련 법률에서 정한 은행업무, 부수업무 및 겸영업무를 영위하고 있습니다. 자금의 중개라는 은행의 본질적 기능 수행을 위한 은행업무는 예ㆍ적금의 수입 또는 유가증권, 그 밖의 채무증서의 발행 등 수신업무와 자금의 대출 또는 어음의 할인업무인 여신업무가 있습니다. 또한, 국제적 경제교류 결제수단으로 이용되는 외국환 거래와 관련된 서비스를 제공하는 외국환 업무가 은행업무에 포함됩니다.

 - 신한은행의 2022년 3월 조달 및 운용 평균 잔액은 416.5조원으로 2022년말 평균잔액 390.8조원 대비 25.7조원 증가하였고, 부문별 이익 합계액은 19,856억원으로 전년동기대비 2,866억원 증가하였습니다. 또한, 2022년 3월말 연결재무제표 기준으로 477조원의 자산을 보유하고 있으며, 원화대출금 277조, 외화대출금 35조를 운용하고 있으며, 외화예수부채 279조원, 외화예수부채 45조원으로 구성되어 있습니다. 신한은행의 2022년 3월 조달 및 운용 평균 잔액은 417조원이며, 2022년말 평균잔액 390조원 대비 27조원 증가하였습니다.

 - 2022년 3월 현재 신한은행은 지배회사인 신한은행과 연결기준의 자회사인 해외현지법인 10개사(아메리카신한은행, 캐나신한은행, 유럽신한은행, 신한은행(중국)유한공사, 신한카자흐스탄은행, 신한캄보디아은행, ㈜SBJ은행, 신한베트남은행, 멕시코신한은행, 신한인도네시아은행)로 구성되어 있고, 해외법인을 포함한 20개국 166개 네트워크를 바탕으로 Globalization 고도화를 통한 글로벌 이익 창출 극대화를 추구하고 있습니다. 또한 Digital transformation 강화를 통합 신사업모델 개척 및 영업패러다임 변화를 모색하며, 2019년 신한금융지주 자회사로 편입된 오렌지라이프 생명보험과 아시아신탁, 신한에이아이 등을 비롯한 그룹사간 시너지 지속 강화 등을 통해 신성장동력을 지속적으로 발굴할 것입니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황
 주식회사 신한은행은 1897년 2월 19일 설립된 한성은행과 1906년 8월8일 설립된 동일은행의 신설합병(1943년 10월 1일)으로 설립되었으며, 설립시 상호는 주식회사 조흥은행입니다. 한편 주식회사 조흥은행은 2006년 4월 1일 주식회사 신한은행을 흡수합병 하였으며 존속법인의 상호를 주식회사 신한은행으로 변경하였습니다. 또한, (구)주식회사 조흥은행의 카드사업부문을 분할하여 신한카드주식회사와 2006년 4월 1일을 기준으로 분할합병 하였습니다.

디지털 기술과 사용자 네트워크를 기반으로 한 Tech-Fin 기업에 의해 금융산업 '빅블러(Big Blur)'가 가속화되고 있으며, 3低(저성장-저금리-저물가) 현상의 장기화 및COVID-19 확산 등으로 인해 새로운 Market trend가 형성되고 있습니다. 또한 디지털 친화적 고객群의 확산과 超개인화된 금융 서비스 충족 요구가 확대되고 있습니다. 규제 혁신에 따른 변화 가속화 및 금융소비자 보호 등 은행의 사회적 역할이 지속되는 가운데, 빅테크의 금융업 진출 및 전통적 은행의 Digital Transformation 가속화로 금융산업의 경쟁은 상당히 심해지고 있습니다. 이에 따라 신한은행은 RE:Boot 을 통한 내부 혁신과 New Platform 기반 불확실성 돌파를 위해 2022년 전략목표를 '고객중심 RE:Boot! 한계를 뛰어넘는 뱅킹'으로 정하였습니다.

 
  2022년 신한은행은 불확실성을 돌파하기 위한 전략목표 달성을 위해, 미래 시장 선도, 기초체력 확대 통한 성장 가속화, 비이자 이익 기반 수익구조 다변화를 통한 '불확실성을 돌파하는! 핵심영역 경쟁력 강화', 지속가능 경영 내재화, 글로벌 성장 선순환 체계 구축, 고객중심 경영과 고객신뢰 강화를 통한 '차별화된 사회적 금융선도! 지속가능 경영 혁신', 완성형 플랫폼 구축 및 외연 확장, 업의 경계를 넘는 New Biz 발굴, 디지털 핵심기술 내재화 혁신 선도를 통한 '더 새로운 은행을 향한! 2030 Master Plan 가속화', RE:Boot 신한! 일하는 방식 전환, 디지털컴퍼니 지향 업무환경 구축을 통한 '전략과 조직문화의 콜라보! RE:Boot 내재화'를 주요 전략방향으로 수립하였습니다.

신한금융그룹 내 그룹사와의 One Shinhan 협업을 지속 강화하고, 신한은행의 미래 핵심 성장 동력의 하나인 글로벌 사업 영역에서의 리더십도 지속적으로 강화할 것입니다. 신한은행은 2017년 ANZ은행 베트남 리테일 부문을 인수하여 명실공히 베트남 내 외국계은행 1위의 입지를 다지는 등 지속적인 해외 채널 최적화 및 진출 다양화를 꾀하고 있습니다. 신한은행의 2022년 3월 말 현재 해외 네트워크는 20개국 166개로 구성되어 있습니다. 이와 더불어 신한은행은 견실한 재무건전성을 유지하는 동시에 고객 중심적인 경영을 통해 고객가치 제고에 기여하고 있으며, 그 결과로 대외기관 및 금융당국으로부터 성과를 아래와 같이 인정받고 있습니다.

[2022년 1분기 주요 대외수상 현황]
- 소비자 선정 최고의 브랜드 대상 7년 연속 수상

- 대한민국 브랜드 명예의 전당 선정

- 2020-2021년 1사 1교 금융교육 우수 금융회사 선정
- 한국에서 가장 존경 받는 기업 19년 연속 수상
- 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 1위 7년 연속 수상

[2021년 주요 대외수상 현황]
- 한국에서 가장 존경 받는 기업 18년 연속 수상

- 서비스품질지수(KSQI) 한국의 우수 콜센터 18년 연속 선정

- 한국서비스대상 명예의 전당 11년 연속 수상
- 프리미엄브랜드지수(KS-PBI) 8년 연속 1위 수상
- 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 5년 연속 1위 수상
- 아시안뱅커 선정 대한민국 최우수 개인 자산관리 은행 6년 연속 수상
- 대한민국 지속가능성지수(KSI) 10년 연속 1위 수상
- 대한민국 지식대상 행정안전부 장관상 수상
- 아시아머니 주관 Korea’s best domestic bank 수상
- 국가고객만족도(NCSI) 5년 연속 수상
- 순환경제 산업대전 산업통상자원부 장관상 표창

[2020년 주요 대외수상 현황]
- 소비자 선정 최고의 브랜드 대상 5년 연속 수상

- 대한민국 브랜드 명예의 전당 4년 연속 선정

- 1사 1교 금융교육 우수 금융회사 2년 연속 선정

- 제6회 대한민국 퇴직연금대상 5년 연속 수상

- 한국에서 가장 존경 받는 기업 17년 연속 선정
- 고객감동브랜드지수 5년 연속 1위 선정

- 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 5년 연속 수상
- 서비스품질지수(KSQI) 한국의 우수 콜센터 17년 연속 선정

- 대한민국 혁신대상 서비스 혁신상 수상
- 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI) 7년 연속 1위 수상
- 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공 대통령 표창

나. 영업의 종류
 -「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무
  -「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무
  - 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음

다. 자금조달 및 운용현황

라. 부문별 영업실적

마. 주요 상품ㆍ서비스 내용
1) 예금 수납 업무
 - 신한은행은 예금 수납업무를 기본으로 한 조달을 통하여 다양한 사업을 영위하고 있으며, 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

 1. 예금의 구분

 ① 입출금이 자유로운 예금
     - 예금잔고 범위 내 수시 입출금이 가능하며, 정기예금이나 적금 대비 이율은
        낮은 예금
  ② 거치식 예금

    - 일정기간 동안 예치하고 고정 또는 변동 금리를 받는 예금
  ③ 적립식 예금
     - 일정기간 후에 지급받을 것을 약정하고 매월 일정금액을 적립하는 예금
  ④ 단기금융상품
     - 양도성예금증서(CD) : 30일 이상의 일수로 만기를 지정하여 양도, 양수를
        자유롭게 할 수 있는 무기명 예금증서
     - 환매조건부매도증권(RP) : 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등을 합한
        가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 매도

 ⑤ 주택청약예금

    - 주택법에 따라 주택을 청약할 수 있는 권리를 부여하는 상품
  ⑥ 비과세종합저축
     - 조세특례제한법 제88조의 2에서 열거한 대상자에 대하여 전금융기관 합산하여
        1인당 5천만원까지 비과세 한도를 부여하는 상품

2. 예금 상품별 개요

2) 여신업무
1. 여신의 범위

- 은행이 직접 자금을 부담하는 금전에 의한 신용공여 즉, 대출뿐만 아니라 자금 부담이 없는 지급보증, 지급보증대지급금, 유가증권대여, 여신성 유가증권(CP,사모사채 인수 등), 파생금융상품, 외환관련 여신, 국외영업점여신, 국제금융여신, 종합금융관련 여신 등을 포함합니다.

2. 여신의 분류

 ① 담보의 유무에 따른 분류
    - 담보의 유무에 따라 '담보여신', '보증여신', '신용여신'으로 구분합니다. '담보여신'은 유효 담보가액 범위 내에서 취급하는 여신을 말하며, '보증여신'은 담보가 없거나 유효 담보가액을 초과하여 취급하는 여신으로서 보증인을 세워 취급하는 여신을 말합니다. '신용여신'은 담보가 없거나 유효담보가액을 초과하는 여신으로서 보증인을 세우지 않고 채무자 자신의 신용에 의해 취급하는 여신을 말합니다.

 ② 거래방식에 따른 분류
    - 거래방식에 따라 '건별거래'와 '한도거래'로 구분하며, '건별거래'는 여신 약정금액 범위 내에서 대출이 발생하되 상환한 금액을 재사용 할 수 없는 방식의 거래를 말합니다. 취급방식에 따라 일시취급 및 분할취급 방식으로 분류하며, 상환방식에 따라 일시상환, 원(리)금 균등분할상환 방식으로 분류합니다. '한도거래'란 한도 약정금액 범위내에서 동일과목의 여신을 인출 및 상환을 반복하는 거래를 말합니다.

 ③ 차주에 따른 분류
  - 차주에 따라 기업자금대출, 가계자금대출, 공공 및 기타자금대출로 구분합니다.'기업자금대출' 이란 영리를 목적으로 하는 법인(정부출자기업체와 정부투자기관을 포함)과 기업자금 용도의 개인기업(사업자등록증을 소지한 자)등에 대한 대출을 말합니다. '가계자금대출'이란 개인에 대한 주택자금, 소비자금 등 비영리 목적을 위한 대출 및 사업자로 등록되지 아니한 개인의 부업자금대출 등을 말하며, '공공 및 기타자금대출'이란 지방자치단체, 정부기관, 공공기관과 학교법인 등 비영리법인 및 단체에대한 대출을 말합니다.

 ④ 자금용도에 따른 분류
    - 자금용도에 따라 '운전자금대출'과 '시설자금대출'로 구분합니다. '운전자금대출'이란 기업의 생산과 판매활동 등에 소요되는 자금을 지원하는 대출을 말하며, '시설자금대출'은 기업설비의 취득ㆍ신설ㆍ증설ㆍ복구 등 일체의 시설에 소요되는 자금 등으로 자본적 지출에 소요되는 자금을 지원하는 대출을 말합니다.

 ⑤ 보증 상대처에 따른 분류

    - 지급보증은 보증 상대처에 따라 '대내지급보증'과 '대외지급보증'으로 분류되며, 보증 표시통화에 따라 '원화지급보증'과 '외화지급보증'으로 분류됩니다.

3) 개인금융 서비스
 - 신한은행의 개인금융 전략은 서비스의 자동화, 대고객 서비스 향상, 통합된 지점망을 통하여 개인 고객들에게 신속하고 다양한 서비스를 제공하는 것입니다.

1. 가계 대출 서비스

 - 가계 대출은 크게 주택담보대출과 그 외 기타 가계 대출로 구분됩니다.

2. 이자율 결정

 - 가계대출의 대출금리는 변동금리와 고정금리로 나뉩니다. 변동금리는 내부금리시스템을 이용하여 3개월, 6개월, 12개월 등의 기준 금리가 결정되고 여기에 적정 스프레드가 가산되어 결정됩니다. 2010년 2월부터 전국은행연합회는 은행들의 자금조달 비용을 반영하는 COFIX(자금조달비용지수)를 공시하고 있습니다.
  신용대출에서는 주로 차주의 신용점수를 고려하여 금리가 결정되며, 담보대출에서는 대출 한도를 결정하기 위해 담보 종류, 담보 우선순위 등을 고려합니다.

3. PWM 서비스

 - 신한은행은 전통적으로 고액자산고객을 위한 WM 영업에 중점을 두고 있습니다. 당사는 투자 포트폴리오 관리 서비스, 세금 컨설팅, 부동산 관리 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

4) 기업금융 서비스
 - 신한은행의 기업고객은 크게 중소기업, 대기업, 공공기관 등으로 나눌 수 있습니다.

1. 중소기업에 대한 금융 서비스

 - 중소기업 대출은 전통적으로 신한은행의 핵심 사업이었습니다. 최근 몇 년간 은행경쟁이 강화되면서, 대부분의 국내 은행이 중소기업 대출에 역량을 집중하고 있으나, 신한은행은 튼튼한 고객 기반, 높은 브랜드 이미지, 풍부한 경험을 바탕으로 지속적인 경쟁우위를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2. 대기업에 대한 금융 서비스

 - 대기업 고객은 주로 대기업 및 금융기관으로 구성되어 있습니다.

3. 전자 기업 금융

 - 신한은행은 기업고객을 위한 인터넷 뱅킹 시스템을 도입하여 '신한 비즈뱅크'라는 브랜드를 통하여 인터넷 금융서비스를 제공하고 있습니다. 신한 비즈뱅크는 거래내역 조회 및 자금 이체와 같은 간단한 서비스는 물론 신용장 개설 및 무역금융 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

4. 기업 대출

  - 기업대출 상품은 크게 운전자금대출(운전대)과 시설자금대출(시설대)로 나뉩니다. 운전대출은 기업의 일반적인 운영자금 대출이 목적이며, 시설대출은 설비 구입이나 공장건설 등의 목적으로 사용될 자금에 대한 대출입니다.

5. 이자율 결정

 - 기업고객 대출에 대한 이자율은 각 대출건의 조달비용 및 차주의 신용리스크에 따른 기대 손실률에 근거하여 계산됩니다.

5) 투자 금융 업무
 - 신한은행의 투자금융업무는 자금업무, 투자업무, 파생, 국제업무 등으로 구성됩니다

 1. 자금업무(Treasury)

 - 신한은행의 자금부는 고정 및 변동 금리부 채권, 무담보 채권, 구조화 채권 등 다양한 조달 수단을 통하여 영업활동에 필요한 자금을 조달하고 유동성을 공급합니다.

2. 투자업무

 - 신한은행은 지속적인 유동성 조달 및 이자/배당 수익, 자본 수익 창출을 위하여 자기 계정을 활용하여 유가증권 투자 및 거래를 하고 있습니다. 신한은행의 주요 투자 포트폴리오는 주로 국고채 및 정부기관 등이 발행한 채권, 금융채 등으로 구성됩니다.  

3. 파생 거래

 - 신한은행은 다음과 같은 다양한 파생상품을 거래하고 판매합니다.

   ① 이자율 스왑, 옵션, 선물

   ② 통화 스왑

   ③ 자본 증권 연계 옵션

   ④ 외화 선도, 스왑, 옵션

   ⑤ 상품 선도, 옵션, 스왑

   ⑥ 신용 파생상품 및 코스피 200 인덱스 연계 옵션 등

4. 국제업무

 - 신한은행은 국제 자본시장에 대한 투자 및 외화표시 증권 거래, 외환거래 서비스, 무역 금융, 국제 팩토링 서비스 등 다양한 국제 금융 서비스 업무를 제공하고 있습니다.

6) 신탁업무
1. 상품안내
 신탁은 크게 금전신탁과 재산신탁으로 나눌 수 있습니다. 금전신탁은 신탁의 인수(신규) 시에 금전으로 수탁하며 신탁의 종료 시 금전 또는 운용현상 대로 수익자에게 교부하는 것이며, 재산신탁은 금전외의 재산으로 신탁을 설정하며 유가증권ㆍ부동산ㆍ동산ㆍ금전채권ㆍ무체재산권 등의 재산권을 수탁받아 위탁자의 지시 또는 신탁계약에서 정한 바에 따라 관리ㆍ운용ㆍ처분한 후 신탁 종료시 금전 또는 운용현상 그대로 수익자에게 교부하는 신탁입니다.

  금전신탁은 위탁자가 자산운용 대상 및 방법을 지시하지 않고, 수탁자에게 일임하는 불특정 금전신탁과 위탁자가 자산 운용 대상과 방법을 지정하는 특정 금전신탁으로 나뉩니다. 재산신탁은 설정자산에 따라 유가증권신탁, 금전채권의 신탁, 동산의 신탁, 부동산의 신탁, 지상권의 신탁, 전세권의 신탁 등으로 구분됩니다.

  신탁 상품은 은행 예금에 비해 관련 규제가 적기 때문에 전통적으로 은행이율보다는 다소 높은 수익률을 제시할 수 있었습니다. 신탁계정의 자산은 주로 유가증권에 투자되거나 대출 재원으로 활용됩니다. 국내의 관련 법에서는 신탁계정 자산을 은행계정 자산과 별도로 분리하여 관리하도록 하고 있습니다.

2. 신탁상품별 개요

7) 외환상품 및 서비스

1. 환전상품

 2. 환전관련 부대서비스

3. 외화송금 상품

4. 외화송금관련 부대서비스

5. 기타 무역외 서비스

6. 외화자금의 운용 및 예치를 위한 상품

7. 무역거래 서비스

 8. 수출업무 상품

8) 펀드 및 방카슈랑스 상품 등
기타 자세한 사항은 ' XII. 상세표'를 참고하시기 바랍니다.

3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품거래 현황
1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정)

2) 파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정)

3) 이자율관련 거래현황(은행계정)

4) 이자율관련 거래현황(신탁계정)
     -해당사항 없음

5) 통화관련 거래현황(은행계정)

6) 통화관련 거래현황(신탁계정)

 7) 주식관련 거래현황(은행계정)

8) 주식관련 거래현황(신탁계정)
     -해당사항 없음

9) 귀금속 및 상품등 거래현황(은행계정)

10) 귀금속 및 상품등 거래현황(신탁계정)
    - 해당사항 없음

11) 신용파생상품관련 거래현황(은행계정)
    - 해당사항 없음

 12) 신용파생상품관련 거래현황(신탁계정)
    - 해당사항 없음

나. 신용파생상품 거래현황

   - 해당사항 없음

4. 영업설비

가. 지점 등 설치현황

○ 지점의 신설 및 중요시설 확충계획(향후 1년)

나. 영업설비 등 현황

(주) IFRS 연결기준임

다. 자동화기기 설치 현황

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 자본적정성 및 재무건전성 관련지표

1)  BIS 비율

2) 유동성비율

3) 무수익여신 증감 현황

4) 대손충당금 및 충당부채

5) 대손충당금 적립률

나. 산업 전반의 현황
1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
 ① 산업의 특성

신한은행은 불특정 다수인으로부터 획득한 자금을 대출하는 은행업무와 이에 부수하는 부수업무, 인가권자의 별도인가를 얻어 운영하는 겸영업무를 영위하고 있습니다. 은행업무라 함은 자금의 중개라는 은행의 본질적인 기능을 수행하는 업무로서 예금ㆍ적금의 수입 또는 유가증권 및 기타 채무증서의 발행을 통해 자금을 조달하는 수신업무와 자금의 대출 또는 어음의 할인을 통해 자금을 운영하는 여신업무, 그리고 환업무를 말합니다.

  부수업무라 함은 은행이 고유업무를 영위함에 있어 부수적으로 필요하거나, 은행의사회경제적 기능을 발휘함에 필요한 업무를 말하는 것으로 채무의 보증 또는 어음의 인수, 상호부금, 팩토링, 보호예수, 수납 및 지급대행, 지방자치단체의 금고대행, 은행업과 관련된 전산시스템 및 소프트웨어의 판매 및 대여, 금융 관련 연수, 도서 및 간행물 출판업무, 금융 관련 조사 및 연구업무 등의 업무가 해당됩니다.

 아울러 은행은 은행법에 의한 업무 이외에 은행업무와 유사하거나 관계가 있다고 판단되는 업무를 인가권자의 인가를 받아 취급할 수 있는데, 이를 겸영업무라고 합니다. 겸영업무에는 파생상품 및 파생결합증권 매매업무, 국채ㆍ지방채ㆍ특수채 매출 및 매매업무, 신탁업, 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자증권의 투자매매, 상업어음 매출, 환매조건부 유가증권매매, 보험대리점업무, 퇴직연금사업, 신용카드업,신탁업, 직불카드업, 종합금융업, 유동화전문회사 및 주택저당채권유동화회사의 유동화자산 관리의 수탁업무 및 채권추심의 수탁업무, 기업의 인수 및 합병의 중개ㆍ주선, 기업의 경영, 구조조정 및 금융관련 상담ㆍ조력 업무 등이 있습니다. 이러한 은행의 업무들은 사회적 자원을 재분배하는 기능을 수행하기 때문에 공공성이 강조되는 산업의 특성을 가지고 있습니다.

 ② 산업의 성장성

 장기 저성장 국면, 각종 글로벌 경제 불안요소, 가계부채 누증 등에 따른 신용위험 상승 등에 대비하면서 국내은행들이 리스크 관리를 강화하고, 가계대출 규제 등 금융규제 수준도 높아지면서 자산성장세가 둔화 되고 있습니다. 기준금리 지속 동결 및 우량자산 유치 경쟁 심화 등으로 이자마진 개선도는 제한적입니다. 이에 은행들은 건전성 관리와 더불어 연금시장, 스마트금융 서비스, 글로벌시장 진출 확대 등을 통하여 새로운 수익모델 발굴에 집중하고 있습니다.

 ③ 경기변동의 특성

 은행업은 경기가 상승할 때는 자산증대와 수익 창출을 동시에 이룰 수 있는 반면, 경기가 하락할 때는 자산 성장이 둔화되면서 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

 ④ 계절성

 은행업은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

 2) 국내외 시장여건
 ① 시장의 안정성

 글로벌 금융위기 이후 자본과 유동성 규제 및 은행권 리스크 관리 강화로 시장의 급격한 변동은 없을 것이나 미-중 무역분쟁 및 국내 저성장/저물가 고착화 등의 영향에따라 국내외 경기 불확실성 증가 등으로 시장의 변동성은 상존하고 있습니다. 더욱이전세계적인 COVID-19 팬더믹으로 인해 변화된 금융환경은 포스트 코로나 시대 새로운 금융 패러다임을 가져올 것으로 예상됩니다.

 ② 경쟁환경

  가계부채 규제와 국내은행의 위험관리 강화 영향으로 가계대출 증가세가 둔화되고 있으며, 기업대출도 우량기업에 대한 경쟁이 심화되고 있습니다. 부동산 정책 강화와 시장의 변동성 확대, 코로나 19 등으로 인한 경기침체 등 불안정한 국면이 지속될 경우 여신 관련 리스크 확대의 가능성이 있습니다. 은행간 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 글로벌 금융위기 이후 자본 규제가 강화되고, 금융의 공공성이 강조되면서 서민·중소기업 지원, 금융소비자 보호 및 사회공헌 확대 요구도 높아지고 있습니다. 고객 계층은 진화하고 금융상품은 다각화되고 있으며, 모바일 및 온라인 관련 비즈니스의 급격한 발달로 이에 상응하는 새로운 비즈니스 모델 수립의 요구가 커지고 있습니다. 특히 은행간 경계를 허무는 오픈뱅킹의 도입에 따라 플랫폼 선점 경쟁이 가속화되어 차별화된 서비스의 필요성이 어느 때보다도 중요해지고 있습니다. 코로나19 사태 등으로 인해 이후에도 비대면 채널을 포함하여 은행의 영업방식 전반에 많은 변화가 예상됩니다. 또한, 성장 잠재력이 높은 글로벌 부문에 대한 관심과 투자가 증가하고 있습니다.

 ③ 시장 점유율 추이
   당행의 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

■ 원화예수금

(주1) 5대 시중은행간 점유율임
 (주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준임

■ 원화대출금

(주1) 5대 시중은행간 점유율임
(주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준임

3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
  은행업의 특성상 리스크 관리에 기반한 수익성 창출이 경쟁력을 좌우하는 주요한 요인입니다. 신한은행은 체계적인 건전성 관리와 정교한 리스크 관리를 바탕으로 안정적 수익을 창출하는 데 강점이 있습니다. 다만, 코로나19, 경기 변동 등으로 인한 가계 대출 부실 위험과 기업 구조조정 등으로 인한 대손충당금 증가의 위험 및 은행간 경쟁 심화로 인한 수익성 악화는 극복해야 할 과제입니다.

4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단
 신한은행은 우량자산 위주의 건실한 성장을 지속하고 신상품/서비스 및 신사업모델 개발, 디지털 혁신, 스마트금융 및 글로벌 역량 강화를 통해 새로운 성장동력을 창출해 갈 계획입니다. 비효율의 근본 원인을 개선하고, 미래 성장 잠재력을 높이는 전략적 비용 절감과, Smart Working환경 구축을 통해 조직의 효율성을 제고하고자 합니다. 또한, 고객을 상생의 동반자로 여기고 고객 가치 창조와 고객 보호를 위해 최선을 다하는 '미래를 함께 하는 따뜻한 금융'을 통해 고객과의 장기적인 관계를 수립함으로써 지속 가능한 성장을 추구할 계획입니다.

다. 신규사업 추진 현황

  Digital Transformation으로 대표되는 4차 산업혁명은 다양한 신기술을 토대로 산업간 경계를 무너뜨리고 이종 기업 간 융합이 활성화되는 초연결사회를 만들어나가고 있습니다. 신한은행도 이러한 흐름에 발맞춰 KT, 넥슨, GS 등과의 메가 에코시스템을 구축하여 다양한 관점으로 본업을 재해석하는 것은 물론, 금융을 뛰어넘는 미래 신성장동력을 찾기 위한 시도를 지속 중입니다. 디지털영업부 운영 확대, 디지로그 브랜치 신설과 같은 채널 혁신을 비롯해,음식 주문중개 플랫폼, 마이데이터 서비스 등 디지털과데이터를 기반으로 한 새로운 비즈니스 기회를 모색해 나가겠습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보

 가. 요약연결재무상태표

나. 요약연결포괄손익계산서

2. 요약별도재무정보
   가. 요약별도재무상태표

 나. 요약별도포괄손익계산서

2. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

나. 연결포괄손익계산서

다. 연결자본변동표    

라. 연결현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 연결대상회사의 개요
(1) 지배기업의 개요
지배기업인 주식회사 신한은행(이하 "당행"이라 함)은 서울특별시 중구 세종대로 9길20에 본점을 두고 있습니다. 2022년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당행과 당행의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"라 함), 연결실체의 관계기업 및 공동기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

당행은 금융업을 주목적사업으로 하여 1897년 2월 19일 설립된 한성은행과 1906년 8월 8일 설립된 동일은행의 신설합병(1943년 10월 1일, 은행명: 주식회사 조흥은행)으로 설립되었습니다.

당행은 1999년에 충북은행과 강원은행을 흡수합병하였고, 2006년 4월 1일에는 구 신한은행을 흡수합병하였으며, 은행의 사명을 주식회사 신한은행으로 변경하였습니다. 당분기말 현재 당행의 자본금은 7,928,078백만원, 발행주식수는 1,585,615,506주이며, 당행의 주식은 신한금융지주회사가 100% 보유하고 있습니다. 당분기말 현재 당행은 국내지점 619개, 국내출장소 120개, 영업장 29개, 해외지점 14개를 운영하고 있습니다.

(2) 연결대상 종속기업(구조화기업 제외)
당분기말과 전기말 현재 구조화기업을 제외한 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

1) 아메리카신한은행(Shinhan Bank America)
뉴욕조흥은행(Chohung Bank of New York)과 캘리포니아조흥은행(California Cho-hung Bank)의 신설합병으로 설립되어 금융서비스 제공업무를 영위하고 있으며, 당분기말 현재 자본금은 USD 173,000천 입니다.

2) 유럽신한은행(Shinhan Bank Europe GmbH)
은행업 영위 등을 목적으로 1994년에 설립되었으며, 당분기말 현재 자본금은 EUR 63,000천 입니다.

3) 신한캄보디아은행(Shinhan Bank Cambodia)

은행업 영위 등을 목적으로 2007년 10월 15일 설립되었으며, 2018년 중 신한크메르은행에서 신한캄보디아은행으로 상호를 변경하였습니다. 당분기말 현재 자본금은     USD 75,000천 입니다.

4) 신한카자흐스탄은행(Shinhan Bank Kazakhstan Limited)
은행업 영위 등을 목적으로 2008년 12월 16일 설립되었으며, 당분기말 현재 자본금은 KZT 10,029백만 입니다.

5) 캐나다신한은행(Shinhan Bank Canada)
은행업 영위 등을 목적으로 2009년 3월 9일 설립되었으며, 당분기말 현재 자본금은 CAD 80,000천 입니다.

6) 신한은행중국유한공사(Shinhan Bank (China) Limited)
은행업 영위 등을 목적으로 2008년 5월 12일 당행의 현지지점이 전환된 것으로 당분기말 현재 자본금은 CNY 2,000백만 입니다.

7) SBJ은행(Shinhan Bank Japan)
은행업 영위 등을 목적으로 2009년 9월 14일 당행의 현지지점이 전환되어 설립되었으며, 당분기말 현재 자본금은 JPY 17,500백만 입니다.

8) 신한베트남은행(Shinhan Bank Vietnam Ltd.)
은행업 영위 등을 목적으로 2009년 11월 16일 현지지점이 전환되어 설립,  2011년  11월 28일 신한비나은행을 인수합병하였으며, 2017년 12월 17일에 ANZ의 소매사업부문을 양수하였습니다. 당분기말 현재 자본금은 VND 5,709,900백만 입니다.

9) 멕시코신한은행(Banco Shinhan de Mexico)
은행업 영위 등을 목적으로 2015년 10월 12일 설립되었으며, 당분기말 현재 자본금은 MXN 1,583,000천 입니다.

10) 신한인도네시아은행(PT Bank Shinhan Indonesia)
은행업 영위 등을 목적으로 1967년 9월 8일 설립된 법인 PT Bank Metro Express를2015년 11월 30일 인수하여 종속기업으로 편입하였으며, 2016년 중 신한인도네시아은행(PT Bank Shinhan Indonesia)으로 상호변경을 하였습니다. 2016년 12월 6일에 연결실체 내의 PT Centratama Nasional Bank와 합병하였으며, 당분기말 현재 자본금은 IDR 944,278백만 입니다.

11) SBJ DNX
전산서비스업 영위 등을 목적으로 2020년 4월 1일에 설립되었으며, 당분기말 현재 자본금은 JPY 50백만 입니다.

(3) 연결대상 구조화기업
당분기말 현재 연결대상 구조화기업 현황은 다음과 같습니다.