분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도	2022년 01월 01일	부터
사업연도	2022년 03월 31일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인

면제사유발생 :	해당사항 없음


회 사 명 :	(주)다우기술

대 표 이 사 :	김윤덕

본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81
	(전 화) 070-8707-1000
	(홈페이지) http://www.daou.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 엄용흠
	(전 화) 070-8707-1025

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서_202203_1

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황
연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요 종속회사수
상장	1	-	-	1	1
비상장	167	15	16	166	14
합계	168	15	16	167	15

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	히어로즈브이원제팔차(주)	신규 매입확약
	히어로즈브이원제십차(주)	신규 매입확약
	케이지아이제이차(주)	신규 매입확약
	케이씨에이제일차(주)	신규 매입확약
	케이더블유호원제일차(주)	신규 매입확약
	케이더블유호원제이차(주)	신규 매입확약
	케이더블유브이에스제일차(주)	신규 매입확약
	케이더블유디디제삼차(주)	신규 매입확약
	엠에이제일차(주)	신규 매입확약
	엠에이제이차(주)	신규 매입확약
	엠아이제십차(주)	신규 매입확약
	아일랜드원제일차(주)	신규 매입확약
	디더블유케이에이(주)	신규 매입확약
	더블에스동인제일차(주)	신규 매입확약
	키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	신규취득
연결 제외	케이제이퍼스트(주)	확약 의무 종결
	케이마스터제이차(주)	확약 의무 종결
	케이더블유디디제이차(주)	확약 의무 종결
	지에프민제일차(주)	확약 의무 종결
	지에프민제이차(주)	확약 의무 종결
	제인스티그(주)	확약 의무 종결
	이엠알에이치큐제일차(주)	확약 의무 종결
	와이지천안제일차(주)	확약 의무 종결
	엘케이에이치킹제일차(주)	확약 의무 종결
	스페이스앤디(주)	확약 의무 종결
	스페이스씨앤디(주)	확약 의무 종결
	북천안로지스제일차(주)	확약 의무 종결
	디클러스터제삼차(주)	확약 의무 종결
	스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호	보유지분 처분
	키움선명e-알파인덱스펀드	보유지분 처분
	한강CA일반사모부동산투자신탁25호	보유지분 처분

2. 회사의 법적·상업적 명칭
당사의 명칭은 "주식회사 다우기술"로 표기하며 영문으로는 "DAOU TECHNOLOGY INC."로 표기합니다. 또한, 약식으로는 "(주)다우기술"로 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간
당사는 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어
전화번호 : 070-8707-1000
홈페이지 : www.daou.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		미해당

6. 주요사업의 내용

당사 및 연결종속회사가 영위하는 사업은 비금융사업부/금융사업부로 나눠집니다. 비금융사업부는 IT서비스를 제공하는 시스템구축사업본부, 건물관리 서비스를 제공하는 건물관리본부가 있으며, 비금융사업부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 3.78%입니다. 금융사업부는 키움증권 및 금융 종속회사가 포함되어있으며,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다. 금융사업부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 97.90% 입니다. (연결 조정액 제외)

사업부	부문	주요제품	2022년 1분기
사업부	부문	주요제품	비율
비금융사업부	시스템구축본부	SMS서비스, 모바일쿠폰, 쇼핑몰통합솔루션, IDC 등	3.56%
	콘텐츠사업본부	영화 투자, 제작, 배급 등	-
	건물관리본부	빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등	0.22%
비금융사업부 합계			3.78%
금융사업부	홀세일총괄본부	주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등	53.15%
	IB사업본부	IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등	2.67%
	투자운용본부	메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등	2.29%
	리테일총괄본부	증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등	28.33%
	기타	자산운용, 저축은행 등	11.47%
금융사업부 합계			97.90%
조정	연결조정	-	-1.68%
전체 합계			100.00%

보다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항
당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.

최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다.

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분
2020.05.08	제2회 무보증사채	A	한국신용평가주식회사 ( D ~ AAA )	정기
2020.05.15	제2회 무보증사채	A	NICE신용평가주식회사 ( D ~ AAA )	정기
2020.10.14	제3회 무보증사채	A	한국신용평가주식회사 ( D ~ AAA )	본평가
2020.10.15	제3회 무보증사채	A	NICE신용평가주식회사 ( D ~ AAA )	본평가
2021.06.21	제2회 무보증사채 제3회 무보증사채 제5회 무보증사채	A	한국신용평가주식회사 ( D ~ AAA )	정기 정기 본평가
2021.06.23	제2회 무보증사채 제3회 무보증사채 제5회 무보증사채	A	NICE신용평가주식회사 ( D ~ AAA )	정기 정기 본평가

주) 등급체계 및 정의
- 기업신용등급의 정의
원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다.

등 급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.
AA	원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.
A	원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.
BBB	원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음.
BB	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.
B	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음.
CCC	채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.
CC	채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.
C	채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.
D	원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음.

* 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장	1997년 08월 27일	해당사항없음	해당사항없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경 일자	변 경 전	변 경 후
2010.03	서울시 강남구 대치동1002	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사 (김윤덕, 신상범), 3인의 사외이사(이문세, 김광원, 김성한)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료 또는 해임
2018.03.23	정기주총	사내이사 신상범 상근감사 이승훈	사내이사 김윤덕	상근감사 최봉식 사임
2018.03.23	-	-	대표이사 김윤덕	-
2019.03.26	정기주총	사내이사 김성욱	사외이사 김용대	-
2020.03.25	정기주총	사외이사 이문세 사외이사 김광원 사외이사 김성한	-	사외이사 김용대 임기만료 사내이사 김성욱 사임
2021.03.29	정기주총	상근감사 홍경식	사내이사 김윤덕 사내이사 신상범	상근감사 이승훈 임기만료
2021.03.29	-	-	대표이사 김윤덕	-
2022.03.29	정기주총	-	사외이사 이문세 사외이사 김광원 사외이사 김성한	-

*2018.03.23 이사회에서 대표이사 김윤덕 선임 가결

2021.03.29 이사회에서 대표이사 김윤덕 선임 가결

다. 최대주주의 변동
- 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다.

[지배회사에 관한 사항]

라. 상호의 변경
- 해당사항 없음

마. 화의, 회사정리절차 여부
- 해당사항 없음

바. 합병 등
1) 합병

일자	피합병회사	주요내용	목적	비고
2018.01.02	(주)한국에이에스피	합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음	커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대	-

주) 상기 일자는 합병종료일 기준임.

2) 영업양수도

일자	영업양수도회사	구분	주요내용	목적	비고
2018.08.14	주식회사 다우데이타	영업양도	Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등	솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고	-

주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없음

아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2018.01
2018.07
2018.09
2020.10
2021.07

(주)한국에이에스피 흡수합병
제2회 무보증사채발행(1,500억원)
(주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도
제3회 무보증사채발행(1,500억원)
제5회 무보증사채발행(1,500억원)

[종속회사에 관한 사항]

회사명	상호의 변경	화의, 회사정리절차 등에 관한 사항	합병 등에 관한 사항	회사의 업종 또는 주된 사업의 변화	그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역
키움증권(주)	-	-	-	-	*주1) 하단 표 참조
키움투자자산운용(주)	-	-	-	-	2021.11.24 유상증자(납입자본금 300억원)
(주)키움저축은행	-	-	-	할부금융업 (사업목적 추가)	2020.04.13 리테일센터지점 업무개시 2022.03.30 유상증자 (누적납입자본금 700억)
(주)키움예스저축은행	-	-	-	-	2022.03.30 유상증자 (누적납입자본금 500억)
키움캐피탈(주)	-	-	-	-	2018.08.09. 법인설립 (납입자본금 200억원) 2018.10.05. 여신전문금융업 등록 2018.10.18. 유상증자 (누적납입자본금 500억원) 2018.11.16. 유상증자 (누적납입자본금 1,000억원) 2019.10.02. 장기신용등급 BBB+, 단기신용등급 A3+ 평가 (나신평·한기평) 2019.11.20. 유상증자 (누적납입자본금 1,500억원) 2021.03.16. 유상증자 (누적납입자본금 2,000억원) 2021.04.06. 장기신용등급 전망 상향 (BBB+/안정적 → BBB+/긍정적, 나신평·한기평)
키움프라이빗에쿼티(주)	-	-	-	-	2017.04.26 법인설립 (납입자본금 500억)
키움에프앤아이(주)	-	-	-	-	2020.10.23. 법인설립 (납입자본금 200억원) 2020.12.01. 유상증자 (누적납입자본금 500억원) 2021.05.26. 유상증자 (누적납입자본금 1,000억원)
키움K고래멀티전략 전문사모1호C-S	-	-	-	-	2018.04.19 설립
메리츠AI-EuroBond 전문투자형사모투자신탁	-	-	-	-	2018.07.19 설립
케이알전문투자형사모 부동산투자신탁제1호	-	-	-	-	2019.06.14 설립
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	-	-	-	-	2021.08.26 설립
제이온마스터(주)	-	-	-	-	2021.12.01 설립
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6호	-	-	-	-	2021.12.01 설립
Daou Hongkong Ltd	-	-	-	-	2008.02. Daou Hong Kong Limited 설립, 자본금 US$3,800,000
(주)키움이앤에스	2006. ㈜다우인터넷→㈜다우와키움 2017. ㈜다우와키움→㈜키움이앤에스	-	2013.08. 다우와키움건설 흡수합병	2006. 부동산관련업 (업종변경)	1999. 다우인터넷㈜ 설립
다우재팬	2008.11. 주식회사 테라스테크놀로지 →다우재팬주식회사	-	-	-	2008.04. 주식회사 테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000
(주)키다리스타	2018.02. ㈜키다리스튜디오 →㈜키다리스타	-	-	-	2011.07. 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)

주1)

연 월	내 용
2018. 01. 03.	신기술사업금융업 등록
2018. 01. 31.	권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)
2018. 02. 22.	상환전환우선주 발행 (3,293,173주)
2018. 03. 22.	이현 신임 대표이사 선임
2018. 05. 25.	제2회 무보증사채발행(2,000억원)
2018. 07. 11.	Kiwoom Hong Kong Limited 설립
2018. 07. 26.	Kiwoom Singapore Pte. Ltd 설립
2018. 08. 09.	키움캐피탈 법인 설립
2018. 11. 02.	제3회 무보증사채발행(2,000억원)
2018. 11. 06.	(주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결
2019. 05. 15.	장외파생상품의 투자중개업 인가 획득
2019. 11. 18	키움캐피탈 유상증자 참여(490억원)
2020. 06. 29	제4회 무보증후순위사채발행(1,000억원)
2020. 10. 23	키움에프앤아이(주) 법인 설립
2020. 11. 30	키움에프앤아이(주) 유상증자 참여
2021. 03. 16	키움캐피탈 유상증자 참여(490억원)
2021. 06. 30	상환전환우선주 제3차 발행(166,203주)
2021. 06. 30	상환전환우선주 제4차 발행(2,659,263주)
2021. 09. 08	본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가 획득
2021. 11. 13	신탁업변경인가 획득
2021. 11. 24	키움투자자산운용(주) 유상증자 참여(300억원)
2022. 01. 01	황현순 신임 대표이사 선임
2022. 03. 29	(주)키움저축은행 유상증자 참여(500억)
2022. 03. 29	(주)키움예스저축은행 유상증자 참여(300억)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	37기 (2022년 1분기말)	36기 (2021년 말)	35기 (2020년 말)
보통주	발행주식총수	44,866,617	44,866,617	44,866,617
	액면금액	500	500	500
	자본금	22,433,308,500	22,433,308,500	22,433,308,500
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	22,433,308,500	22,433,308,500	22,433,308,500

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		75,000,000	25,000,000	100,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		44,866,617	-	44,866,617	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		44,866,617	-	44,866,617	-
Ⅴ. 자기주식수		1,600,000	-	1,600,000	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		43,266,617	-	43,266,617	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	1,561,907	-	-	-	1,561,907	-
		장내 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	우선주	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주	38,093	-	-	-	38,093	-
		공개매수	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-
		소계(a)	우선주	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
		수탁자 보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	우선주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	우선주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			우선주	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-
총 계(a+b+c)			우선주	-	-	-	-	-	-

5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일
당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2020년 3월 25일이며, 사업보고서 제출 이후 2021년 3월 29일 개최된 제35기 정기주주총회에서 정관이 일부 개정되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2019년 03월 26일	제 33기 정기주주총회	1) 제2조 (사업목적) 수정 2) 제8조 (주식의 종류) 내용 수정 제8조의 2 신설 제11조 명의개서대리인 내용 수정 제12조 삭제 제15조의 2 신설 - 부칙 신설 (일부 조문에 대해서는 2019년 9월 16일부터 시행) 3) 제13조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) 수정 제17조 소집시기 내용 수정 4) 제16조 사채발행에 관한 준용규정 수정 5) 제33조 대표이사 등의 선임 내용 수정 6) 제34조 이사의 직무 내용 수정 7) 제37조 이사회의 구성과 소집 내용 수정 8) 제43조 재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등 내용 수정 9) 제43조의 2 내용 수정	1) 일부 종료된 사업목적 삭제 및 항목 순연 2) 전자증권법 시행에 따라 변경 - 전자증권법 시행일이 2019년 9월 16일로 예정됨에 따라 정관 규정의 시행시기를 별도로 규정 3) 기간에 대한 의미 명확화 4) 제12조 삭제에 따른 문구 정비 5) 회사의 직급 기준으로 수정 6) 표준정관 개정내용 반영 7) 상법 제390조에 따라 문구 수정 및 소집 절차에 관한 규정은 제3항으로 이동 8) 오기 수정 9) 외부감사법 개정 내용에 따라 변경
2020년 03월 25일	제 34기 정기주주총회	- 제2조 사업목적 수정 - 제13조 기준일 내용 수정 - 제38조 이사회의 결의방법 내용 수정	- 신규사업에 따른 사업목적 추가 - 주주명부 폐쇄 기간 및 명의개서 정지 내용 삭제 - 상법 조문명 명확화
2021년 03월 29일	제 35기 정기주주총회	1) 제2조 (사업목적) 수정 2) 제9조 (우선주의 수와 내용) 제7항 삭제 제10조의3 (주식매수선택권) 제9항 삭제 제10조의5 (우리사주매수선택권) 제8항 삭제 제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) 수정 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제6항 삭제 제45조의2 (분기배당) 3항 삭제 3) 제10조의4 동등배당 내용 수정 4) 제11조 (명의개서대리인) 내용 수정 5) 제12조 (주주명부 작성·비치) 신설 6) 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 7) 제30조 (이사 및 감사의 선임) 내용 수정 8) 제37조 (이사회의 구성과 소집) 내용 수정	1) 신규사업 관련 사업목적 추가 2) 제10조의4 규정 정비에 따른 내용 수정 및 삭제 3) 상법 제350조 제3항 규정 삭제에 따른 내용 정비 4) 명의개서대행업무 사라짐에 따라 해당 규정 정비 5) 전자증권법에 따른 조항 신설 6) 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설 7) 상법 제409조 제3항, 제542조의12 제7항 적용 8) 이사의 충분한 검토기간 확보

II. 사업의 내용

지배회사 및 종속회사는 제조서비스업과 금융업 각각 영위하고 있으며, 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 연결종속기업 중 펀드 및 자산유동화 SPC를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 10개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 11개 입니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)입니다.
(주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.

업종	사업부문	구분	회사명	주요 사업내용
제조 서비스업	시스템구축	국내	㈜다우기술 ㈜키다리스타	소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공
	시스템구축	해외	다우재팬 다우홍콩	소프트웨어 개발 및 판매
	건물관리	국내	㈜키움이앤에스	빌딩관리, 부동산컨설팅 등
	건물관리	해외	다우(대련)과기개발유한공사 나미빌딩주차장관리유한공사	해외 건물관리 및 부동산컨설팅
금융업	금융부문	국내	키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행 키움프라이빗에쿼티㈜ 키움캐피탈㈜ 키움에프앤아이㈜	국내 주식 및 파생상품 거래서비스 벤처창업투자 전문 서비스 투자 자문 및 종합자산운용서비스, 상호저축은행업 상호저축은행업 전문사모집합투자업 여신금융업 NPL 투자관리업
금융업	금융부문	해외	키움증권 인도네시아 키움자산운용 인도네시아 Kiwoom Hong Kong Limited Kiwoom Singapore Pte. Ltd. Kiwoom BVI One Limited Kiwoom BVI Two Limited Kiwoom BVI Three Limited	해외 현지 증권 및 자산운용서비스 해외 현지 투자목적회사

주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함

1. (제조서비스업)사업의 개요

(주)다우기술 및 연결대상 종속회사 중 제조서비스업으로 분류되는 비금융사업부는 시스템구축본부, 건물관리본부로 구분되며, (주)다우기술은 시스템구축본부에 해당됩니다. 시스템구축본부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 3.6% 이며, 비금융사업부 내에서는 94%의 비중을 차지하고 있습니다. 시스템구축본부에서는 문자메세지, 이메일, 팩스, 우편, 모바일쿠폰 등을 대량발송하는 '뿌리오'와 쇼핑몰 통합관리시스템인 '사방넷' 서비스를 제공하여 온오프 판매업자의 사업을 지원하고 있으며, 기업 내에서 필요한 그룹웨어 '다우오피스'와 '다우IDC' 등의 업무용 인프라를 제공하고 있습니다. 또한, 다우키움그룹내에서 키움증권을 비롯한 주요 계열사의 전산시스템 구축 및 관리 등의 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 건물관리본부는 (주)키움이앤에스가 건물관리 서비스를 제공하고있습니다.

비금융사업부의 주요사업인 인터넷 서비스는 무형의 서비스를 제공하기 때문에 별도의 대리점, 도매상 등이 존재하지 않으며, 내부 영업조직 또는 홈페이지 유입을 통해 매출이 발생하고 있습니다.

2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

(단위: 백만원, %)

사업부	부문	주요제품	2022년 1분기		2021년 연간		2020년 연간
사업부	부문	주요제품	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
비금융사업부	시스템구축본부	SMS서비스, 모바일쿠폰, 쇼핑몰통합솔루션, IDC 등	71,312	3.56%	273,869	4.50%	247,271	5.22%
	콘텐츠사업본부	영화 투자, 제작, 배급 등	-	0.00%	10,430	0.17%	17,459	0.37%
	건물관리본부	빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등	4,433	0.22%	16,017	0.26%	14,478	0.31%
비금융사업부 합계			75,745	3.78%	300,316	4.93%	279,208	5.90%
금융사업부	홀세일총괄본부	주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등	1,065,645	53.15%	2,549,993	41.89%	2,462,682	52.03%
	IB사업본부	IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등	53,524	2.67%	244,108	4.01%	197,067	4.16%
	투자운용본부	메자닌 투자4, Private Equity, 선물/옵션 매매 등	45,827	2.29%	238,599	3.92%	323,756	6.84%
	리테일총괄본부	증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등	567,971	28.33%	1,994,913	32.77%	861,008	18.19%
	기타	자산운용, 저축은행 등	229,872	11.47%	895,686	14.71%	732,161	15.47%
금융사업부 합계			1,962,839	97.90%	5,923,299	97.31%	4,576,674	96.70%
조정	연결조정	-	-33,722	-1.68%	-136,635	-2.24%	-122,947	-2.60%
전체 합계			2,004,861	100.00%	6,086,980	100.00%	4,732,935	100.00%

*콘텐츠사업본부인 키다리이엔티는 2021.12.28 키다리스튜디오에 흡수합병되었습니다.

3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료

가. 주요원재료의 현황

(단위: 백만원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	매입처
시스템 구축본부	상품	Workstation, Storage	Unix 서버 및 저장장치	45 (2.69%)	온아이티 등
	상품	Infrastructure Solution, DBMS	웹인프라 구축 및 데이타베이스 관리	61 (3.64%)	이레아이디에스 등
	용역	용역	ITO 및 DAOU OFFICE 구축 용역	1,331 (79.51%)	스윗코드, 창영이앤이 등
	상품	기타	소모품 및 기타 LIC	237 (14.16%)	-
	부문 소계			1,674 (100.00%)

※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다.

나. 주요원재료의 가격변동 추이
당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다.

2) 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.

나. 생산설비의 현황 등
아래 물적자산은 연결기준으로 금융업의 물적자산이 포함되어있습니다.

1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각	기타/대체(주1)	환율변동효과	기말
토지	209,634,825	58,542	-	-	-	-	209,693,367
건물	55,347,018	-	-	(802,104)	165,977	-	54,710,891
기계장치	188,858	-	-	(12,401)	4,477	-	180,934
차량운반구	150,895	27,810	-	(29,529)	(2,123)	-	147,053
집기비품	39,615,427	2,451,310	(214,463)	(3,456,939)	162,188	(201)	38,557,321
기타의유형자산	4,457,229	571,744	(36,803)	(342,935)	27,649	-	4,676,885
건설중인자산	26,901,906	20,733,817	-	-	(410,250)	-	47,225,473
합 계	336,296,158	23,843,223	(251,266)	(4,643,908)	(52,082)	(201)	355,191,924

(주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 등이 포함되었습니다.

<전기말>

(단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각	기타/대체(주1)	환율변동효과	기말
토지	199,583,723	8,611,418	-	-	1,439,685	-	209,634,825
건물	58,257,014	-	-	(2,215,056)	(694,941)	-	55,347,018
기계장치	130,424	13,285	(1)	(45,781)	-	90,931	188,858
차량운반구	186,837	102,549	(8,924)	(132,220)	2,653	-	150,895
집기비품	35,781,553	17,533,425	(17,845)	(13,268,675)	7,527	(420,557)	39,615,427
기타의유형자산	3,306,981	2,326,060	(139,732)	(1,399,857)	196,163	167,614	4,457,229
건설중인자산	20,833,290	7,870,926	-	-	(1,944,382)	142,072	26,901,906
합 계	318,079,822	36,457,663	(166,502)	(17,061,589)	(993,295)	(19,940)	336,296,158

(주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 등이 포함되었습니다.

다. 생산 및 설비 투자계획
당사는 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대를 위해 투자결정을 하였습니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은 3,107억원이고 투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2023년 12월 31일입니다. 산업 전반적으로 클라우드에 대한 수요가 증가하는 상황에서 신규 데이터 센터 구축 및 IT서비스 기업의 기술 강점을 활용한 관리 운영을 통해 해당 사업 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: 백만원, %)

부문	매출유형	제37기 1분기	제36기 연간	제35기 연간
비금융사업부	상품	472	3,182	7,360
	제품	63	210	302
	용역	72,856	289,714	264,591
	기타매출	2,353	7,210	6,955
합 계		75,745	300,316	279,208

나. 판매경로
비금융사업부의 매출은 대부분 국내 매출이며, 주로 인터넷 서비스 사업에서 발생하고 있습니다. 인터넷 서비스는 무형의 제품으로 별도의 대리점, 도매상 등은 존재하지 않으며, 주로 내부조직의 영업활동 또는 홈페이지를 통한 유입에 의해 매출이 발생하고 있습니다.

다. 주요매출처
비금융사업부의 주요 매출처는 키움증권이며, 전체 비금융사업부 매출의 25% 비중을 차지하고 있습니다.

라. 수주상황

(단위 : 백만원 )

부문	품목	수주 일자	납기일자	수주총액		기납품액		수주잔고
부문	품목	수주 일자	납기일자	수량	금액	수량	금액	수량	금액
시스템구축 본부	통합 모바일 트레이딩 시스템 구축	2020-11-23	2022-06-30	646.62	5,112	519.92	3,886	126.70	1,226
	마이데이타 API 시스템 구축	2020-12-01	2022-05-31	86.69	901	72.69	658	14.00	244
	CFD 해외주식 거래시스템 구축	2021-08-26	2022-06-30	120.77	1,218	30.77	316	90.00	902
	키우GO 로보자산관리시스템 고도화	2021-12-01	2022-05-31	31.62	289	17.62	155	14.00	134
	달러 ELS 시스템 구축	2021-12-01	2022-06-30	23.50	217	4.50	41	19.00	176
	키움저축은행 소비자금융 시스템 리뉴얼	2022-02-21	2022-11-20	175.18	2,693	14.38	272	160.80	2,421
	원장 DB 인프라 구조개선	2022-03-01	2023-02-28	100.00	2,159	-	-	100.00	2,159
	마이데이터 사업자 시스템 구축	2021-05-26	2022-06-30	500.77	6,014	283.87	2,978	216.90	3,036
합 계				1,685.15	18,603	943.75	8,305	741.40	10,299

5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

- 비금융사업부의 재무위험관리
비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

- 시장위험
시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.

다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.
- 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.

- 환율변동위험
보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

- 기타 가격위험
기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

- 신용위험
신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.

- 매출채권 및 기타채권
비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

- 기타의 자산
현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.

- 유동성위험
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

- 자본관리
자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.

비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

나. 파생거래
- 해당사항 없음

6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약
- 해당사항 없음

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직

시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 51명으로 구성되어 있습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제37기 1분기	제36기 연간	제35기 연간	비 고
원 재 료 비		181,542	253,828	1,385,501	-
인 건 비		870,799	3,431,223	2,485,093	-
감 가 상 각 비		11,407	-	42,750	-
위 탁 용 역 비		973,479	3,397,030	1,105,953	-
기 타		225,412	1,576,243	668,745	-
연구개발비용 계		2,262,638	8,658,323	5,688,042	-
(정부보조금)		-	-	-	-
회계처리	판매비와 관리비	819,636	4,048,060	2,346,183	-
	개발비(무형자산)	-	2,231,884	828,176	-
	선급금	1,443,002	2,378,379	2,513,683	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.11%	0.14%	0.12%	-

나. 연구개발 실적

No	기술개발내용	개발년도	개발방법	연투자실적		주요기능 및 기대효과
No	기술개발내용	개발년도	개발방법	인력	투자금액	주요기능 및 기대효과
1	2020 차세대 그룹웨어	'20	자체개발	136	6.7억	다우오피스 메인 화면 기능 개발 및 Works기능 향상, 멀티태스킹 기능 강화 및 모바일웹 페이지 기능 향상으로 인해 사용 편의성 제고
2	차세대 모바일 App	'20	자체개발	44	1.8억	다우오피스 모바일 앱 기능 개선 및 검색 기능 강화, 개인별 내부 사용화면 편집, 생체인증 추가, 파일 첨부 기능 추가 등올 사용 편의성 증대
3	다우오피스 운영 및 연동플랫폼	'20	자체개발	44	1.9억	제휴 서비스 연동 거래처 증가, 보안 및 서비스 안정성 강화를 통한 정보보호관리체계(ISMS) 대응 가능
4	다우오피스 플랫폼 기반 시스템	'21	자체개발	89.5	4.3억	시스템 통합 관리 및 클라우드 운영 관리를 통한 안정성 향상, 신규 인증 관리 시스템 추가를 통한 기능 고도화
5	다우오피스 OpenAPI	'21	자체개발	11	0.6억	OpenAPI 연동을 통한 업무 효율성 증대, API 최신 상태 자동 유지 Swagger를 통해 고객/연동 개발자 직접 테스트 가능, 고객 계정 보안 강화
6	다우오피스 경리회계서비스	'21	자체개발	64	12.6억	경리 및 경영지원 서비스 제공, SSO/전자결재 등 다우오피스 연동, 직관적 UI/UX를 통한 편의성 강화
7	다우오피스 Link+	'21	자체개발	51	2.4억	다우오피스 제휴플랫폼(Link+) 단독 서버 구축 및 관리자 기능 개발, 사용성 개선
8	다우오피스 works 고도화	'21	자체개발	43	2.3억	다우오피스 앱 템플릿 고도화, Grid UI 적용으로 빠른 데이터 관리 및 간편설정 지원

주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다.

7. (제조서비스업)기타 참고사항

(1) 시장여건 및 영업의 개황
■ 시스템구축부문 : (주)다우기술

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

- 산업의 특성

IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 모든 산업의 비대면·디지털화가 진행되고 있으며, 온라인을 기반으로 한 언택트 시대로 변하고 있습니다.

- 산업의 성장성
시장조사기업 KRG는 2021년 국내 IT시장 규모를 34조 500억원으로 추정하였고, 2022년은 약 3.2% 성장한 35조 1,500억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 클라우드를 도입 및 확대하는 기업들이 증가하면서 2021년 클라우드 지출이 전년대비 15.5% 증가했고 클라우드 시장은 내년에 15% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 코로나19로 인해 비대면 서비스가 보편화 되면서 기업마다 내외부 업무에 디지털화를 적극 추진중입니다. 이러한 디지털 전환 트렌드는 지난해에 이어 계속 지속될 전망이며, 기업들은 비용절감 및 운영비용 효율와 같이 소극적인 투자보다는 신규 시스템 구축 및 보안 시스템 강화 등과 같은 공격적 투자에 중점을 둘것으로 전망하고 있습니다.

- 경기변동 특성
일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다. 코로나19로 인해 산업전반적으로 기업들의 투자가 위축되었지만, 코로나 장기화에 따른 디지털 전환이 가속화 되면서 기업들의 IT 투자는 지속될 것으로 전망합니다.

- 계절성
IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

나. 국내외 시장여건
IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 그룹사 위주로 서비스를 제공하기 때문에 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점

IT서비스 산업에서는 경쟁력있는 전문인력 확보 및 업체 규모와 시장지위, 자체 솔루션 보유 등을 시장에서의 경쟁력 좌우 요인으로 보고있습니다. 당사는 사업 초기 솔루션 공급을 시작으로 현재는 자체 개발 솔루션인 다우오피스, 마케팅 커뮤니케이션 및 온라인 커머스까지 다양한 사업을 영위하고있습니다. 또한 관계사인 키움증권 및 그룹사ITO 서비스를 제공하며 축적된 다양한 시스템 구축 경험과 기술력 보유로 IT서비스업 내에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(2) 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익
<비금융사업부>

(단위 : 백만원)

구분	부문	2022년 1분기		2021년		2020년
구분	부문	금액	비중	금액	비중	금액	비중
매출액	시스템구축	71,312	94.1%	273,869	91.2%	247,271	88.6%
	콘텐츠사업	-	-	10,430	3.5%	17,459	6.2%
	건물관리	4,433	5.9%	16,017	5.3%	14,478	5.2%
	합계	75,745	100.0%	300,316	100.0%	279,208	100.0%
영업이익	시스템구축	15,060	91.9%	46,433	92.4%	44,456	94.8%
	콘텐츠사업	-	-	-509	-1.0%	-1,112	-2.4%
	건물관리	1,324	8.1%	4,324	8.6%	3,537	7.5%
	합계	16,384	100.0%	50,248	100.0%	46,881	100.0%
자산	시스템구축	1,096,598	88.9%	1,053,652	88.9%	975,326	84.9%
	콘텐츠사업	-	-	-	-	49,493	4.3%
	건물관리	137,295	11.1%	131,405	11.1%	123,375	10.7%
	합계	1,233,893	100.0%	1,185,057	100.0%	1,148,194	100.0%

주) 매출, 영업이익, 자산 비중은 비금융사업부의 총액에서 각 사업부문이 차지하는 비중입니다.

1. (금융업)사업의 개요

[종속회사에 관한 사항]
■ 금융투자업 : 키움증권(주)

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.
2022년 1분기 러시아와 우크라이나 전쟁 및 금리인상, 인플레이션 우려에 따른 금융시장 변동성 확대 등 비우호적인 시장 환경으로 인해 K-IFRS 연결기준 제24기 1분기 영업이익은 2,132억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 38.60% 감소하였습니다.
리테일 부문의 경우 2022년 1분기 주식시장 점유율은 전년 동기 21.49%에서 1.64%p 감소한 19.85%를 기록하였으며, 2022년 1분기 일평균 거래대금은 22.6조원으로 전년 동기 대비 40.5% 감소하였습니다. 주가지수 하락으로 인한 시장거래대금 감소로 전년동기 대비 수익 감소하였으나 해외 파생상품 거래 증가 및 시장점유율 상승 등 영향으로 해외파생 수수료 수익은 증가하였습니다. 비리테일 부문의 경우 금리 상승 영향에도 불구하고 견조한 실적을 달성하였습니다. IB/프로젝트투자 부문의 경우 코로나19 등으로 인한 신규 딜 감소의 영향이 있었으나 발행시장 호조로 전통적인 IB부문의 순영업수익이 증가되었으며, 홀세일 부문 역시 보수적인 시장 환경 속에서도 법인영업, 장외파생, 채권중개 등의 분야에서 견조한 실적을 유지하며 순영업수익이 증가하였습니다. 고객자산관리 부문의 경우 온라인 펀드 판매뿐만 아니라 2022년 1분기말 기준 Wrap Account 잔고 4.2조, 신탁잔고 7.2조를 달성하며 규모의 성장을 이루고 있습니다.
키움증권은 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다.

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다.
상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

당사는 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로 상호를 변경하였습니다.
당사는 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크 업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

키움투자자산운용은 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다.
2021년 12월말 기준 당사 순자산 규모는 51조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

당사는 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록한 이후, 부동산 담보대출, 기업여신 등 기업금융을 중심으로 투자금융, 리테일금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 취급하고 있습니다.
설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대, 자산건정성 관리를 통한 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등올 통해 안정적인 수익 창출 체계를 구축하였습니다.
당사는 키움금융네트워크의 일원으로써 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로, 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입 기반을 갖추고 있어 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 갖추고 있습니다.
또한, 키움증권, 키움인베스트먼트, 키움PE 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 영업 및 지원 능력 확충, 철저한 리스크 심사/관리 체계 구축으로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다.

■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)

키움프라이빗에쿼티 주식회사(이하 "당사")는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 기관전용 사모집합투자기구(PEF)를 설립·운용 하고있습니다. 2022년 1분기 1개의 신규 PEF 설립하여 누적 AUM은 3,530억 입니다. 당사 2022년 신규 블라인드펀드 및 프로젝트 펀드 결성을 통한 AUM을 증대를 목표로 하고있습니다.

■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

당사는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다.

2. (금융업)영업의 현황

2-1. 영업의 현황

[종속회사에 관한 사항]
■ 금융투자업 : 키움증권(주)

가. 영업의 개황
키움증권의 K-IFRS 연결기준 2022년 1분기 영업이익은 2,132억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 38.60% 감소하였습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
현금 및 예치금	6,923,475	6,619,871	3,619,916
당기손익-공정가치측정금융자산	23,276,623	24,374,977	21,639,555
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	550,561	474,338	366,491
상각후원가측정 금융자산	9,932,304	9,412,286	6,762,962
종속기업 및 관계기업투자	424,941	395,152	271,439
파생상품자산	212,051	118,721	73,765
유형자산	137,234	138,802	134,985
투자부동산	297,433	298,616	359,532
무형자산	93,137	91,332	71,071
사용권자산	15,901	10,623	11,622
당기법인세자산	481	31	-
이연법인세자산	9,683	12,768	13,043
기타자산	4,218,478	3,353,584	4,266,555
총자산	46,092,302	45,301,101	37,590,936

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	'22.01.01 ~'22.03.31	'21.01.01 ~'21.03.31	'21.01.01 ~'21.12.31
수수료 손익	199,547	277,170	967,899
유가증권평가 및 처분손익	(155,294)	172,385	379,394
파생상품 관련 손익	103,043	(116,174)	(184,654)
이자 손익	145,726	113,776	515,691
기타 영업손익	62,299	58,496	157,004
판매비와 관리비	142,106	158,419	626,448
영업이익	213,215	347,234	1,208,886

라. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분		2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분		잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
자본	자본금	145,225	0%	145,225	0%	127,625	0%
	자본잉여금	1,038,849	2%	1,038,849	2%	541,055	1%
	자본조정	(96,037)	0%	(63,598)	0%	(61,103)	0%
	기타포괄손익누계액	57,698	0%	12,554	0%	(56,549)	0%
	이익잉여금	3,168,380	7%	3,132,211	7%	2,305,698	6%
	비지배주주지분	35,914	0%	36,623	0%	28,185	0%
예수부채	투자자예수금	15,958,680	34%	16,372,747	37%	13,881,947	38%
	수입담보금	823,878	2%	877,798	2%	492,064	1%
	기타예수금	1,441	0%	2,491	0%	1,552	0%
차입부채	콜머니	300,000	1%	309,900	1%	10,000	0%
	사채	2,104,740	5%	1,854,007	4%	1,642,948	4%
	차입금	2,431,144	5%	2,311,317	5%	1,866,578	5%
	환매조건부채권매도	5,821,711	13%	6,638,952	15%	5,638,751	16%
	전자단기사채	3,039,460	7%	3,227,921	7%	2,123,751	6%
	기업어음	920,000	2%	660,000	1%	100,000	0%
	기타	6,032	0%	25,353	0%	114,728	0%
기타부채	매도증권	1,569,829	3%	1,297,285	3%	449,597	1%
	매도파생결합증권	3,471,143	8%	3,376,068	7%	3,472,702	9%
	파생상품부채	169,304	0%	92,317	0%	23,236	0%
	리스부채	14,820	0%	10,239	0%	10,961	0%
	퇴직급여충당금	7,723	0%	5,356	0%	2,070	0%
	요구불상환지분	418,940	1%	427,521	1%	360,783	1%
	미지급금	3,966,640	9%	2,792,599	6%	3,835,861	10%
	기타	716,788	1%	717,366	2%	678,496	2%
합 계		46,092,302	100%	45,301,101	100%	37,590,936	100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분		2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분		잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
현·예금	현금 및 현금성 자산	1,364,492	3%	1,035,016	2%	848,005	2%
현·예금	예치금	5,558,984	12%	5,584,855	12%	2,771,912	7%
유가증권	당기손익- 공정가치측정 금융자산	23,276,623	50%	24,374,977	54%	21,639,555	58%
	기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산	550,561	1%	474,338	1%	366,491	1%
	상각후원가측정 금융자산 (유가증권)	10,227	0%	8,913	0%	8,124	0%
	종속기업 및 관계기업	424,941	1%	395,152	1%	271,439	1%
파생상품		212,051	0%	118,721	0%	73,765	0%
상각후 원가측정 금융자산 (대출채권)	콜론	7,313	0%	5,308	0%	20	0%
	신용공여금	3,923,288	9%	3,613,070	8%	2,994,966	8%
	환매조건부매수	233,006	1%	242,062	1%	21,163	0%
	대여금	10,259	0%	9,833	0%	6,348	0%
	매입대출채권	254,086	1%	303,463	1%	108,675	0%
	대출금	5,494,125	12%	5,229,637	12%	3,623,666	10%
	사모사채	-	0%	-	0%	-	0%
유형자산		137,234	0%	138,802	0%	134,985	0%
투자부동산		297,433	1%	298,616	1%	359,532	1%
사용권자산		15,901	0%	10,623	0%	11,622	0%
미수금		3,942,541	9%	3,085,288	7%	3,959,261	11%
기 타		379,237	0%	372,427	0%	391,407	1%
합 계		46,092,302	100%	45,301,101	100%	37,590,936	100%

2-2. 영업 종류별 현황

[종속회사에 관한 사항]

■ 금융투자업 : 키움증권(주)

가. 영업의 개황

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 러시아와 우크라이나 전쟁 및 금리인상, 인플레이션 우려에 따른 금융시장 변동성 확대 등 비우호적인 시장 환경으로 인해 K-IFRS 연결기준 2022년 1분기 영업이익은 2,132억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 38.60% 감소하였습니다.
당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 2022년 1분기 주식 위탁매매 점유율 19.85%를 기록하였으며 2022년 1분기 현재 약 1,200.1만 개의 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다

(1) 리테일부문

2022년 1분기 일평균 거래대금은 22.6조원으로 전년 동기 대비 40.5% 감소하였으나, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 주식시장 점유율은 전년 동기 21.49%에서 1.64%p 감소한 19.85%를 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.
키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.

[중개시장점유율(누적)]

구 분	2022년(제24기) 1분기	2021년(제23기)	2020년(제22기)
주 식	19.85%	21.56%	21.68%
선 물	6.50%	5.83%	4.19%
옵 션	5.76%	5.69%	5.13%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음.

(2) 홀세일부문
법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.
채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.

(3) IB부문
ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 말 6건을 달성하였습니다.
DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) IB부문
ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 말 6건을 달성하였습니다.
DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

(4) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.

(5) 프로젝트투자부문
프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.

(6) 리서치센터
키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31기준
현금 및 예치금	6,274,692	6,048,094	3,107,946
당기손익-공정가치측정금융자산	21,093,190	22,338,808	19,672,370
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	538,023	463,281	366,491
상각후원가측정 금융자산(주)	4,097,959	3,846,092	3,000,365
종속기업 및 관계기업투자	1,723,336	1,643,959	1,265,037
파생상품자산	208,673	117,249	68,166
유형자산	74,100	75,437	69,176
투자부동산	28,179	28,237	31,972
무형자산	48,614	48,019	29,205
사용권자산	9,752	6,209	8,049
당기법인세자산	13	27	-
기타자산	4,172,338	3,328,653	4,224,278
총 자산	38,268,869	37,944,065	31,843,055

주) 상각후원가측정 금융자산
ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출
ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	'22.01.01~'22.03.31	'21.01.01~'21.03.31	'21.01.01~'21.12.31
수수료 손익	187,398	257,554	907,090
유가증권평가 및 처분손익(주)	(126,894)	115,988	172,583
파생상품 관련 손익	94,852	(106,469)	(156,895)
이자 손익	85,997	76,854	334,995
기타 영업손익	59,831	57,603	172,691
판매비와 관리비	110,171	125,370	481,008
영업이익	191,013	276,160	949,456

주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산

라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분		2022.3.31 기준			2021.12.31 기준			2020.12.31 기준
구 분		평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비
자본	자본금	145,225	-	0%	137,156	-	0%	127,014	-	0%
	자본잉여금	1,038,159	-	3%	805,327	-	2%	527,623	-	2%
	자본조정	(46,451)	-	0%	(36,667)	-	0%	(34,502)	-	0%
	기타포괄손익누계액	(72,553)	-	0%	(60,171)	-	0%	100,922	-	0%
	이익잉여금	2,650,390	-	7%	2,248,638	-	7%	1,586,865	-	6%
예수부채	투자자예수금	12,760,088	0.15%	35%	13,114,185	0.16%	39%	8,350,419	0.24%	31%
예수부채	수입담보금	826,017	0.49%	2%	702,879	0.13%	2%	585,877	0.32%	2%
차입부채	콜머니	246,776	1.32%	1%	170,164	0.75%	1%	130,000	0.73%	0%
	전자단기사채	1,470,300	1.92%	4%	1,312,247	1.11%	4%	1,469,659	1.37%	5%
	기업어음	715,667	1.95%	2%	208,247	1.36%	1%	15,792	1.06%	0%
	차입금	2,007,207	1.39%	6%	1,800,251	0.90%	5%	1,547,144	1.33%	6%
	사채	453,046	2.86%	1%	477,942	2.71%	1%	714,289	2.70%	3%
	환매조건부채권매도	6,043,016	1.22%	17%	4,769,122	0.65%	14%	4,692,794	0.71%	18%
기타부채	매도증권	1,336,798	-	4%	1,644,737	-	5%	1,446,020	-	6%
	매도파생결합증권	3,441,284	-	10%	3,181,308	-	10%	2,937,951	-	11%
	파생상품부채	77,791	-	0%	18,692	-	0%	81,262	-	0%
	리스부채	6,048	-	0%	7,267	-	0%	8,407	-	0%
	퇴직급여충당금	4,623	-	0%	1,321	-	0%	488	-	0%
	미지급금	1,903,909	-	5%	1,568,247	-	5%	1,020,349	-	4%
	기타	958,405	-	3%	1,329,844	-	4%	1,433,217	-	6%
합 계		35,965,745	-	100%	33,400,734	-	100%	26,741,589	-	100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분		2022.3.31 기준			2021.12.31 기준			2020.12.31 기준
구 분		평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비	평균잔액	이자율	구성비
현 ·예금	현금 및 현금성 자산	1,407,411	0.46%	4%	1,422,739	0.52%	5%	1,105,732	0.76%	4%
현 ·예금	예치금	5,302,386	0.82%	15%	3,809,970	0.36%	11%	1,773,624	0.49%	7%
유가증권	당기손익- 공정가치측정 금융자산	11,469,534	-	32%	10,633,654	-	33%	10,828,016	-	40%
	투자자예탁금별도예치금	9,138,886	1.25%	25%	9,417,549	0.80%	28%	6,154,359	1.02%	23%
	기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산	379,763	-	1%	376,017	-	1%	518,441	-	2%
	종속기업 및 관계기업	1,697,239	-	5%	1,430,189	-	4%	1,266,533	-	5%
파생상품		99,336	-	0%	42,866	-	0%	97,944	-	0%
상각후 원가측정 금융자산 (대출채권)	신용공여금	3,617,858	8.90%	10%	3,236,080	8.94%	10%	2,295,660	8.85%	9%
	대여금	3,179	0.86%	0%	2,900	0.76%	0%	1,260	1.37%	0%
	대출금	9,471	-	0%	32,501	-	0%	24,257	-	0%
	매입대출채권	-	-	0%	227	-	0%	228	-	0%
	사모사채	394	-	0%	1,425	-	0%	68,183	-	0%
	기타	27,658	-	0%	16,530	-	0%	59,491	-	0%
유형자산		75,065	-	0%	73,622	-	0%	63,816	-	0%
투자부동산		28,222	-	0%	29,939	-	0%	32,160	-	0%
사용권자산		6,249	-	0%	7,549	-	0%	8,840	-	0%
미수금		2,083,633	-	6%	1,777,192	-	5%	1,129,874	-	4%
기 타		619,461	-	2%	1,089,786	-	3%	1,313,173	-	6%
합 계		35,965,745	-	100%	33,400,734	-	100%	26,741,589	-	100%

마.영업 종류별 현황
(1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	2,928,074	3,298,195	6,226,269	(13,260)	41,957
		코스닥시장	279,063	415,068	694,131	(220,078)	7,160
		코넥스시장	3	-	3	(3)	-
		기타(비상장, 상폐)	80,000	-	80,000	835,624	2,141
		소계	3,287,140	3,713,263	7,000,403	602,283	51,258
	신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-	-
		코스닥시장	-	-	-	-	-
		코넥스시장	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	2,250	-
		소계	-	-	-	2,250	-
	기타	유가증권시장	-	-	-	-	-
		코스닥시장	-	-	-	-	-
		코넥스시장	-	-	-	-	-
		기타	62,236	20,302	82,538	545,747	(6,581)
		소계	62,236	20,302	82,538	545,747	(6,581)
	계		3,349,376	3,733,565	7,082,941	1,150,280	44,677
채무증권	국채,지방채	국고채	52,754,308	53,964,870	106,719,178	1,299,801	(66,607)
		국민주택채권	-	-	-	-	-
		기타	345,154	346,976	692,130	3,216	(77)
		소계	53,099,462	54,311,846	107,411,308	1,303,017	(66,684)
	특수채	통화안정증권	16,323,805	16,779,717	33,103,522	-	-
		예금보험공사채	-	-	-	-	-
		토지개발채권	-	-	-	-	-
		기타	20,844,273	21,227,662	42,071,935	2,988,159	(2,068)
		소계	37,168,078	38,007,379	75,175,457	2,988,159	(2,068)
	금융채	산금채	-	-	-	-	-
		중기채	-	-	-	-	-
		은행채	-	-	-	-	-
		여전채	-	-	-	-	-
		종금채	-	-	-	-	-
		기타	14,105,127	13,556,417	27,661,544	-	-
		소계	14,105,127	13,556,417	27,661,544	-	-
	회사채		9,411,742	9,416,618	18,828,360	2,203,482	(14,911)
	기업어음증권		68,114,793	67,497,043	135,611,836	2,223,018	246
	기타		-	-	-	-	-
	계		181,899,202	182,789,303	364,688,505	8,717,676	(83,417)
집합투자증권	ETF		2,069,970	2,901,104	4,971,074	1,041,003	(35,936)
	기타		11,510,527	11,494,855	23,005,382	1,001,893	(3,000)
	계		13,580,497	14,395,959	27,976,456	2,042,896	(38,936)
투자계약증권			-	-	-	-	-
외화증권	지분증권		124,069	114,161	238,230	177,575	(1,939)
	채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-
		특수채	-	-	-	-	-
		금융채	-	-	-	-	-
		회사채	200,289	156,517	356,806	128,129	(2,804)
		기업어음증권	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-
		소계	200,289	156,517	356,806	128,129	(2,804)
	집합투자증권		-	95	95	227,109	2,485
	투자계약증권		-	-	-	-	-
	파생결합증권		-	-	-	-	-
	기타		-	-	-	-	-
	계		324,358	270,773	595,131	532,813	(2,258)
파생결합증권	ELS		-	3,070,755	3,070,755	(2,796,750)	12,098
	ELW		-	-	-	-	-
	기타		-	382,957	382,957	(632,199)	15,964
	계		-	3,453,712	3,453,712	(3,428,949)	28,062
기타증권			-	-	-	1,575	-
합계			199,153,433	204,643,312	403,796,745	9,016,291	(51,872)

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분					거래금액				잔액		평가손익
구분					투기	헤지	기타	합계	자산	부채	평가손익
선물	국내	상품선물	금		-	-	-	-	-	-	-
			돈육		-	-	-	-	-	-	-
			기타		-	-	-	-	-	-	-
			소계		-	-	-	-	-	-	-
		금융선물	금리선물	국채3년	13,281,435	-	-	13,281,435	-	-	313
				국채5년	-	-	-	-	-	-	-
				국채10년	-	-	-	-	-	-	-
				통안증권	-	-	-	-	-	-	-
				기타	-	-	-	-	-	-	-
				소계	13,281,435	-	-	13,281,435	-	-	313
			통화선물	미국달러	6,251,742	-	-	6,251,742	-	-	(292)
				엔	-	-	-	-	-	-	-
				유로	-	-	-	-	-	-	-
				기타	-	-	-	-	-	-	-
				소계	6,251,742	-	-	6,251,742	-	-	(292)
			지수선물	KOSPI200	25,153,584	-	-	25,153,584	-	-	22,209
				KOSTAR	-	-	-	-	-	-	-
				기타	512,605	-	-	512,605	-	-	-
				소계	25,666,189	-	-	25,666,189	-	-	22,209
			개별주식		2,334,560	-	-	2,334,560	-	-	(1,828)
			기타		-	-	-	-	-	-	-
			계		47,533,926	-	-	47,533,926	-	-	20,402
		기타			-	-	-	-	-	-	-
		국내계			47,533,926	-	-	47,533,926	-	-	20,402
	해외	상품선물	농산물		-	-	-	-	-	-	-
			비철금속,귀금속		-	-	-	-	-	-	-
			에너지		-	-	-	-	-	-	-
			기타		-	-	-	-	-	-	-
			소계		-	-	-	-	-	-	-
		금융선물	통화		-	-	-	-	-	-	-
			금리		-	-	-	-	-	-	-
			주가지수		6,594	-	-	6,594	-	-	7,997
			개별주식		-	-	-	-	-	-	-
			기타		-	-	-	-	-	-	-
			소계		6,594	-	-	6,594	-	-	7,997
		기타			-	-	-	-	-	-	-
		해외계			6,594	-	-	6,594	-	-	7,997
	선물계				47,540,520	-	-	47,540,520	-	-	28,399
옵션	국내	지수옵션		KOSPI200	36,002	-	-	36,002	9,267	10,341	(185)
				기타	-	-	-	-	-	-	-
				소계	36,002	-	-	36,002	9,267	10,341	(185)
		개별주식			9,611	-	-	9,611	-	-	-
		통화		미국달러	12,832	-	-	12,832	-	-	-
				기타	-	-	-	-	-	-	-
				소계	12,832	-	-	12,832	-	-	-
		기타			284,490	-	-	284,490	-	-	-
		국내계			342,935	-	-	342,935	9,267	10,341	(185)
	해외	주가지수			-	-	-	-	37	-	-
		개별주식			-	-	-	-	-	-	-
		금리			-	-	-	-	-	-	-
		통화			-	-	-	-	-	-	-
		기타			-	-	-	-	-	-	-
		해외계			-	-	-	-	37	-	-
	옵션계				342,935	-	-	342,935	9,304	10,341	(185)
기타	국내				-	-	-	-	-	-	-
	해외				-	-	-	-	-	-	-
	기타계				-	-	-	-	-	-	-
합계					47,883,455	-	-	47,883,455	9,304	10,341	28,214

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
구분		투기	헤지	기타	계	자산	부채	평가손익
선도	신용	-	-	-	-	-	-	-
	주식	-	-	-	-	-	-	-
	일반상품	-	-	-	-	-	-	-
	금리	-	60,000	-	60,000	50,870	10,835	-
	통화	-	17,098	-	17,098	(486)	(408)	(114)
	기타	-	-	-	-	-	-	-
	계	-	77,098	-	77,098	50,384	10,427	(114)
옵션	신용	-	-	-	-	(1,524)	(146)	30,199
	주식	61	35,966	-	36,027	2,947	1,729	(87)
	일반상품	-	-	-	-	-	(2)	4
	금리	-	-	-	-	-	-	-
	통화	-	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-
	계	61	35,966	-	36,027	1,423	1,581	30,116
스왑	신용	-	-	-	-	46,474	3,132	-
	주식	-	908,134	-	908,134	29,797	40,516	(10,086)
	일반상품	-	-	-	-	26	15	-
	금리	-	1,968,200	-	1,968,200	13,653	51,068	(3,531)
	통화	-	20,485,064	-	20,485,064	57,611	52,114	2,355
	기타	-	-	-	-	-	-	-
	계	-	23,361,398	-	23,361,398	147,561	146,845	(11,262)
기타		-	-	-	-	-	-	-
합계		61	23,474,462	-	23,474,523	199,368	158,853	18,740

(4) 유가증권 운용내역
1) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
처분차익(차손)	(22,994)	45,406	28,409
평가차익(차손)	51,257	(31,737)	24,510
배당금수익	27,432	17,904	28,850
합 계	55,695	31,573	81,769

2) 출자금

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
처분·상환차익(차손)	(2,046)	(527)	(7,399)
평가차익(차손)	(6,580)	5,959	23,643
합 계	(8,626)	5,432	16,244

3) 채 권

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
처분·상환차익(차손)	(7,257)	6,772	(23,876)
평가차익(차손)	(83,417)	(14,219)	(22,274)
채권이자	37,197	27,112	114,309
합 계	(53,477)	19,665	68,159

4) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
처분차익(차손)	(62,643)	82,601	136,612
평가차익(차손)	(38,936)	17,002	13,940
분배금수익	8,093	1,923	61,305
합 계	(93,486)	101,526	211,857

5)외화증권

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
처분차익(차손)	(5,232)	(587)	12,180
평가차익(차손)	(2,258)	9,485	(3,342)
배당금·이자수익	982	1,167	3,469
합 계	(6,508)	10,065	12,307

6) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
매매차익(차손)	26,685	(115,228)	(126,385)
정산차익(차손)	28,399	12,110	117
합 계	55,084	(103,118)	(126,268)

② 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
매매차익(차손)	(8,598)	(228)	(166)
정산차익(차손)	(176)	3	(1,890)
합 계	(8,774)	(225)	(2,056)

③ 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
평가차익(차손)	37,915	(728)	25,697
상환차익(차손)	(2,943)	(21,514)	(107,091)
합 계	34,972	(22,242)	(81,394)

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다.

④ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
매매차익(차손)	29,811	7,175	18,558
평가차익(차손)	18,731	(10,301)	(47,129)
합 계	48,542	(3,126)	(28,571)

(5) 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	95,057,157	92,810,189	187,867,346	32,021
		코스닥시장	147,791,363	146,737,939	294,529,302	46,125
		코넥스시장	21,746	17,769	39,515	6
		기타	-	-	-	-
		소계	242,870,266	239,565,897	482,436,163	78,152
	신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-
		코스닥시장	-	-	-	-
		코넥스시장	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	기타	유가증권시장	-	-	-	-
		코스닥시장	-	-	-	-
		코넥스시장	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	지분증권합계		242,870,266	239,565,897	482,436,163	78,152
채무증권	채권	장내	11,013	136,718	147,731	21
		장외	-	-	-	6
		소계	11,013	136,718	147,731	27
	기업어음	장내	-	-	-	-
		장외	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	기타	장내	-	-	-	-
		장외	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	채무증권합계		11,013	136,718	147,731	27
집합투자증권			13,117,664	12,587,788	25,705,452	4,361
투자계약증권			-	-	-	-
파생결합증권	ELS		-	-	-	-
	ELW		5,281,388	5,181,303	10,462,691	1,594
	기타		-	-	-	-
	파생결합증권합계		5,281,388	5,181,303	10,462,691	1,594
외화증권			18,714,746	16,376,621	35,091,367	33,106
기타증권			-	-	-	-
증권계			279,995,077	273,848,327	553,843,404	117,240
선물		국내	120,194,455	120,478,712	240,673,167	6,515
		해외	638,423,709	638,424,059	1,276,847,768	41,719
		소계	758,618,164	758,902,771	1,517,520,935	48,234
옵션	장내	국내	2,731,661	2,675,855	5,407,516	7,343
		해외	160,880	156,013	316,893	1,251
		소계	2,892,541	2,831,868	5,724,409	8,594
	장외	국내	-	-	-	-
		해외	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
	옵션합계		2,892,541	2,831,868	5,724,409	8,594
선도		국내	-	-	-	-
		해외	-	-	-	-
		소계	-	-	-	-
기타 파생상품			-	-	-	-
파생상품합계			761,510,705	761,734,639	1,523,245,344	56,828
합계			1,041,505,782	1,035,582,966	2,077,088,748	174,068

2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
수탁수수료	174,068	271,661	875,486
매매수수료비용	45,751	67,506	221,546
수지차익	128,317	204,155	653,940

(6) 투자일임업무
1) 투자운용 인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모
이준석	차장	투자일임운용	투자자산운용사	20120914	2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부 2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀	20170208	상근	357	4,217,015
권규백	차장	투자일임운용	투자자산운용사	20150807	2019.07~2021.10 동양생명보험 자산운용본부 특별계정팀 2018.08~2019.07 현대인베스트먼트 채권3896525용2팀 2015.05~2018.08 메리츠자산운용 Fixed income팀 2011.07~2015.05 이베스트투자증권 리서치본부 투자전략팀	20211022	상근	-
김봉주	과장	투자일임운용	투자자산운용사	20100520	2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀	20150108	상근	-	-
손현빈	과장	투자일임운용	투자자산운용사	20150807	2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀 2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀 2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀 2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 2021.04 키움증권 금융상품팀 2021.05 ~ 현재 키움증권 RA운용팀	20170207	상근	3,302	9,057
노수원	대리	투자일임운용	투자자산운용사	20160325	2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀 2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀	20161018	상근

2) 투자일임계약 현황

(단위: 명, 건, 백만원)

구분	22.03.31 기준	21.12.31 기준	20.12.31 기준
고객수	3,232	3,257	2,646
일임계약건수	3,659	3,651	2,958
일임계약자산총액(계약금액)	4,235,003	3,917,731	4,555,336
일임계약자산총액(평가금액)	4,226,072	3,919,875	4,536,680

3) 일임수수료 수입 현황

(누적, 단위 : 백만원)

구분	FY2022 1분기	FY2021	FY2020
일임수수료	2,807	2,511	2,756

4) 투자일임재산 현황

(단위:건, 백만원)

구분		금융투자업자		은행		보험회사(고유계정)		보험회사(특별계정)		연기금		공제회		종금		개인		기타		계
구분		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,289	28,806	-	-	3,289	28,806
	전문투자자	13	200,020	-	-	15	220,000	53	752,010	1	50,000	25	40,000	75	560,000	-	-	188	2,384,167	370	4,206,197
	계	13	200,020	-	-	15	220,000	53	752,010	1	50,000	25	40,000	75	560,000	3,289	28,806	188	2,384,167	3,659	4,235,003
해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,289	28,806	-	-	3,289	28,806
	전문투자자	13	200,020	-	-	15	220,000	53	752,010	1	50,000	25	40,000	75	560,000	-	-	188	2,384,167	370	4,206,197
	계	13	200,020	-	-	15	220,000	53	752,010	1	50,000	25	40,000	75	560,000	3,289	28,806	188	2,384,167	3,659	4,235,003

5) 투자일임재산 운용 현황

(단위 : 백만원)

구분			국내	해외	합계
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		369	558	927
	보통예금		-	-	-
	정기예금		-	-	-
	양도성예금증서(CD)		-	-	-
	콜론(Call Loan)		-	-	-
	환매조건부채권매수(RP)		3,863	0	3,863
	기업어음증권(CP)		3,731,715	0	3,731,715
	기타		131,345	0	131,345
	소계		3,867,293	558	3,867,293
증권	채무 증권	국채·지방채	-	-	-
		특수채	-	-	-
		금융채	-	-	-
		회사채	311,731	-	311,731
		기타	-	-	-
		소계	311,731	-	311,731
	지분 증권	주식	4,295	5,745	10,040
		신주인수권증서	-	-	-
		출자지분	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	4,295	5,745	10,040
	수익 증권	신탁 수익증권	-	-	-
		투자신탁 수익증권	-	-	-
		기타	16,218	-	16,218
		소계	16,218	-	16,218
	투자계약증권		-	-	-
	파생 결합 증권	ELS	233	-	233
		ELW	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	233	-	233
	증권예탁증권		-	-	-
	기타		-	-	-
	소계		352,476	5,745	358,221
파생상품	장내 파생 상품	이자율관련거래	-	-	-
		통화관련거래	-	-	-
		주식관련거래	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	-	-	-
	장외 파생 상품	이자율관련거래	-	-	-
		통화관련거래	-	-	-
		주식관련거래	-	-	-
		기타	-	-	-
		소계	-	-	-
	소계		-	-	-
기타			-	-	-
합계			4,219,769	6,303	4,226,072

(7) 유가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구분			주관사 실적	인수실적	인수주선 수수료
구분			금액	금액	인수주선 수수료
지 분 증 권	기업 공개	유가증권시장	66,298	66,298	373
	기업 공개	코스닥시장	-	-	-
	유상 증자	유가증권시장	-	-	-
	유상 증자	코스닥시장	-	-	-
	기타		-	55,862	1,877
	소계		66,298	122,160	2,250
채 무 증 권	국채·지방채		-	1,446,773	-
	특수채		-	2,816,129	233
	금융채		196,500	849,191	355
	회 사 채	일반회사채	948,690	1,122,790	2,820
		ABS	1,150,100	3,186,735	990
		소계	2,098,790	4,309,525	3,810
	기업어음		-	3,044,000	310
	기타		100,000	615,000	25
	소계		2,395,290	13,080,618	4,733
외화증권			-	-	-
기타			-	35,198,040	450
합계			2,461,588	48,400,818	7,433

2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
인수수수료	7,433	13,733	41,360
수수료비용	-	-	-
수지차익	7,433	13,733	41,360

8) 신용공여 업무
1) 신용공여 현황

구 분	증권담보대출	신용거래융자	신용거래대주	매도대금담보대출	비 고
한 도	고객별 10억원	계좌별 15억원	고객별 10억원	계좌별 300억원	-
	(종목별 한도 별도)	(종목별 한도 별도)	(투자자 등급별 한도 차등)
이자율	연 7.65%~9.25%	연 7.50%~9.50% (소급방식적용)	대주매도금액 x 종목별 이율 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%)	연 9.5%	-
	(연체이자 연 9.7%)	(연체이자 연 9.7%)

2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고

(단위 : 백만원)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년
신용거래융자금 (미상환융자금포함)	2,874,808	2,534,429	1,991,110
신용대주잔고	35,505	29,776	18
증권담보대출금	595,387	508,912	262,327
매도대금담보대출금 등	453,094	569,728	741,529
합 계	3,958,794	3,642,845	2,994,984

(9) 신탁 업무
1) 재무제표

(단위: 원)

계정명	말잔
Ⅰ.자산총계	7,241,749,287,280
1. 현금및예치금	1,967,506,853,729
2. 증권	2,888,103,800,024
3. 금전채권	2,376,213,534,470
4. 파생상품	0
5. 동산·부동산	0
6. 실물자산	0
7. 기타운용 자산	0
8. 기타자산	9,925,099,057
9. 현재가치차금	0
10. 채권평가충당금(-)	0
11. 손익	0
Ⅱ.부채총계	7,241,749,287,280
1. 금전신탁	4,965,525,083,027
2. 재산신탁	2,194,248,539,950
3. 종합재산신탁	0
4. 공익신탁	0
5. 담보부사채신탁	0
6. 기타신탁	0
7. 차입금	0
8. 차입유가증권	0
9. 파생상품	0
10. 기타부채	81,975,664,303
11.특별유보금	0
12.손익	0
<난외계정>	0
1. 대여유가증권	0
2. 상각채권	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0
4. 집합투자재산수탁액	0
5. 파생상품거래내역	0

2) 손익계산서(신탁계정)

(단위: 원)

계정명	금액
Ⅰ. 신탁이익계	47,262,191,343
1. 예치금이자	13,985,899,490
2. 증권이자	13,278,573,747
3. 금전채권이자	411,540,428
4. 배당금수익	0
5. 증권매매이익	6,490,537,335
6. 증권평가이익	0
7. 증권상환이익	0
8. 증권손상차손환입	0
9. 파생상품거래이익	0
10. 수수료수익	0
11. 동산·부동산수익	0
12. 실물자산수익	0
13. 무체재산권수익	0
14. 유가증권대여료	0
15. 기타수익	13,095,640,343
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
Ⅱ. 신탁손실계	47,262,191,343
1. 금전신탁이익	35,767,192,274
2. 재산신탁이익	0
3. 종합재산신탁이익	0
4. 공익신탁이익	0
5. 담보부사채신탁이익	0
6. 기타신탁이익	0
7. 차입금이자	0
8. 기타지급이자	0
9. 증권매매손실	3,106,163,716
10. 증권평가손실	0
11. 증권상환손실	0
12. 증권손상차손	0
13. 파생상품거래손실	0
14. 제상각	0
15. 지급수수료	0
16. 동산·부동산처분손	0
17. 유가증권차입료	0
18. 기금출연료	0
19. 세금과공과	0
20. 신탁보수	650,622,819
21. 기타비용	7,738,212,534
22. 특별유보금전입	0
23. 채권평가충당금전입	0
24. 신탁본지점이자	0
25. 손익금	0

3) 수익현황(신탁계정)

(단위: 원)

계정명				신탁보수	중도해지수수료	신탁보전금	계
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0
	특정금전신탁	수시입출금		0	0	0	0
		자문형		0	0	0	0
		자사주		5,983,432	0	0	5,983,432
		채권형		453,603,594	0	0	453,603,594
		주식형 (자문형, 자사주 제외)		0	0	0	0
		주가연계신탁		0	0	0	0
		정기예금형		41,645,676	0	0	41,645,676
		퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0
			확정기여형	0	0	0	0
			IRA형	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0
		기타		6,390,117	0	0	6,390,117
금전신탁소계				507,622,819	0	0	507,622,819
재산신탁	증권			0	0	0	0
	금전채권			143,000,000	0	0	143,000,000
	동산			0	0	0	0
	부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0
			관리형	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0
		관리신탁	갑종	0	0	0	0
			을종	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0
		처분신탁		0	0	0	0
		담보신탁		0	0	0	0
		분양관리신탁		0	0	0	0
		부동산신탁계		0	0	0	0
	부동산관련권리			0	0	0	0
	무체재산권			0	0	0	0
	재산신탁소계			143,000,000	0	0	143,000,000
종합재산신탁				0	0	0	0
기타				0	0	0	0
합계				650,622,819	0	0	650,622,819

4) 신탁별 수탁 현황

(단위: 원)

구분				당기말
구분				건수	금액
금전신탁	불특정금전신탁			0	0
	특정금전신탁	수시입출금		0	0
		자문형		0	0
		자사주		1	3,000,000,000
		채권형		117	2,907,260,057,791
		주식형(자문형, 자사주 제외)		0	0
		주가연계신탁		0	0
		정기예금형		144	2,234,848,599,100
		퇴직연금	확정급여형	0	0
			확정기여형	0	0
			IRA형	0	0
			소계	0	0
		기타		4	15,014,779,159
금전신탁소계				266	5,160,123,436,050
재산신탁	증권			2	150,000,000
	금전채권			58	2,096,574,212,990
	동산			0	0
	부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0
			관리형	0	0
			소계	0	0
		관리신탁	갑종	0	0
			을종	0	0
			소계	0	0
		처분신탁		0	0
		담보신탁		0	0
		분양관리신탁		0	0
		부동산신탁계		0	0
	부동산관련권리			0	0
	무체재산권			0	0
	재산신탁소계			60	2,096,724,212,990
종합재산신탁				0	0
기타				0	0
합계				326	7,256,847,649,040

5) 자금조달 및 운용 현황
① 금전신탁 자금조달현황

(단위: 원)

계정명				수탁액	차입금	특별보유금	손익	기타	합계
금전신탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0	0
	특정금전신탁	수시입출금		0	0	0	0	0	0
		자문형		0	0	0	0		0
		자사주		0	0	0	0	0	0
		채권형		2,954,874,204,120	0	0	0	72,326,371,211	3,027,200,575,331
		주식형 (자문형, 자사주 제외)		0	0	0	0	0	0
		주가연계신탁		0	0	0	0	0	0
		정기예금형		1,995,636,219,000	0	0	0	9,642,654,865	2,005,278,873,865
		퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0
			확정기여형	0	0	0	0	0	0
			IRA형	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
		기타		15,014,659,907	0	0	0	6,638,227	15,021,298,134
금전신탁합계				4,965,525,083,027	0	0	0	81,975,664,303	5,047,500,747,330

② 금전신탁 자금운용 현황

(단위: 백만원)

구분				대출금	증권																콜론	예치금	고유 계정대	RP 매입	부동산	채권평가 충당금	기타	손익	합계
구분				대출금	회사채	주식	국채 지방채	금융채	기업 어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익 증권	파생결합 증권	(ELS)	(기타)	발행 어음	외화 증권	기타	소계	콜론	예치금	고유 계정대	RP 매입	부동산	채권평가 충당금	기타	손익	합계
금 전 신 탁	불특정금전신탁			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특 정 금 전 신 탁	수시입출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		자문형		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		자사주		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형		0	20,600	0	0	29,680	2,772,800	0	1,657,800	1,115,000	0	0	0	0	50,000	0	0	2,873,081	0	136,164	0	17,700	0	0	256	0	3,027,201
		주식형(자문형 자사주 제외)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		주가연계신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		정기예금형		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,342	0	164,275	0	0	9,662	0	2,005,279
		퇴직 연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	13	0	15,013	0	2	0	0	0	0	7	0	15,021
금전신탁합계				0	20,600	0	0	29,680	2,772,800	0	1,657,800	1,115,000	15,000	0	0	0	50,000	13	0	2,888,094	0	1,967,507	0	181,975	0	0	9,925	0	5,047,501

(10) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구 분		2022년 1분기	2021년	2020년
잔고	조건부매도	5,821,711	6,636,152	5,635,751
	(거액 RP)	-	-	-
	조건부매수	171,400	230,000	-
거래금액	조건부매도	128,890,862	532,034,980	375,725,535
	(거액 RP)	-	-	-
	조건부매수	128,785,822	531,549,586	375,563,442

(11) 기타 부수업무

(단위 : 백만원)

구분	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년
자문수수료	15,167	13,591	77,949
부동산 임대	833	922	3,453
합 계	16,000	14,513	81,402

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

가. 영업의 개황
당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 ‘키움저축은행’으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다.
상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31기준
현금 및 예치금	188,493	191,827	184,896
유가증권	66,796	67,018	47,365
파생상품자산	-	-	-
상각후원가측정 금융자산	1,909,798	1,683,198	1,192,301
유형자산	10,121	10,219	10,435
사용권자산	328	374	474
기타자산	23,265	15,597	13,140
총자산	2,198,801	1,968,233	1,448,611

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	`22.01.01 ~ `22.03.31	`21.01.01 ~ `21.03.31	`21.01.01 ~ `21.12.31
수수료 손익	847	(109)	62
유가증권평가 및 처분손익	138	1,339	1,869
파생상품 관련 손익	-	-	-
이자 손익	22,281	15,988	76,131
기타 영업손익	(2,717)	(4,266)	(14,998)
판매비와 관리비	7,437	6,279	28,682
영업이익	13,112	6,673	34,382

라.자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구분	조달항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
조 달	1. 자기자본	235,758		182,411		162,903
	- 자본금	8,811	0%	7,340	0%	7,340	1%
	- 자본잉여금	66,511	3%	17,990	1%	17,990	1%
	- 기타포괄손익누계액	(1,816)	0%	(1,314)	0%	(735)	0%
	- 이익잉여금	162,252	7%	158,395	8%	138,308	10%
	2. 부 채	1,963,043		1,785,822		1,285,708
	- 예수부채	1,911,937	87%	1,743,037	89%	1,241,921	85%
	- 기타부채	51,106	3%	42,785	2%	43,787	3%
합 계		2,198,801	100%	1,968,233	100%	1,448,611	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분	운용항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
운용	현금및현금성자산	8,834	0%	41,873	2%	25,837	2%
	예치금	179,659	8%	149,954	8%	159,059	11%
	당기손익- 공정가치측정 금융자산	52,259	2%	53,960	3%	45,365	3%
	기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산	12,538	1%	11,058	1%	-	0%
	기타유가증권	2,000	0%	2,000	0%	2,000	0%
	파생상품자산	-	0%	-	0%	-	0%
	상각후원가측정 금융자산	1,909,797	87%	1,683,198	85%	1,192,301	82%
	유형자산	10,121	1%	10,219	0%	10,435	1%
	사용권자산	328	0%	374	0%	474	0%
	기타자산	23,265	1%	15,597	1%	13,140	1%
합 계		2,198,801	100%	1,968,233	100%	1,448,611	100%

마. 영업종류별 현황
(1)예금업무
1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분		2022.03.31기준		2021.12.31기준
구 분		평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액
원화예수금	보통예금	3,913	3,472	4,235	4,138
	별단예금	438	404	350	345
	수입부금	-	-	-	-
	자유적립예금	1,570	1,525	1,523	1,615
	정기예금	1,748,332	1,864,707	1,340,602	1,695,233
	저축예금	2,575	2,984	3,131	2,816
	정기적금	39,363	38,802	40,289	38,848
	장기주택마련저축	42	43	43	42
기업자유예금		-	-	352	-
합계		1,796,233	1,911,937	1,390,525	1,743,037

2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31기준	2021.12.31기준	비고
예수금	598,744	463,508	평균잔액/점포수

3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31기준	2021.12.31기준	비고
예수금	10,692	8,377	평균잔액/ 평균직원수

(2)대출업무
1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
원화대출금	1,955,786	1,726,074
외화대출금	-	-
합계	1,955,786	1,726,074

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	3개월 이하	6개월 이하	1년 이하	1년 초과	합계
원화대출금	239,568	234,599	433,611	1,048,008	1,955,786

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
기업대출	1,251,232	1,042,561
가계대출	704,554	683,513
합계	1,955,786	1,726,074

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
대출금	1,955,786	1,726,074
예금등	1,911,937	1,743,037
비율	97%	94%

바. 주요 상품 서비스

분류	상품명	설명
예금상품	보통예금	입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불예금
	자유적립예금	일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입 하는 상품
	정기예금	가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품
	정기적금	매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품
	저축예금	보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금
	기업자유예금	법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금
	비과세종합저축	적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품
여신상품	예적금담보대출	당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품
	일반자금대출	소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품
	종합통장대출	보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품
	주식담보대출Plus	대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품
	키워드림론	대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치:예수금+주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는상품
	햇살론	저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활이 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민금융기관과 정부의 출연재원을 바탕으로 한 친서민 보증부 대출상품
	사잇돌2대출	고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품
	키움신용대출	직장인고객에게 대출해주는 신용대출상품

사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

가. 영업의 개황
주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.
당사는 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
현금 및 예치금	184,534	119,178	131,082
유가증권	49,029	48,489	34,980
파생상품자산	-	-	-
상각후원가측정 금융자산	1,297,057	1,181,813	886,867
유형자산	26,612	26,650	26,817
사용권자산	585	655	753
기타자산	32,100	32,146	40,614
총자산	1,589,917	1,408,931	1,121,113

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	`22.01.01 ~ `22.03.31	`21.01.01 ~ `21.03.31	`21.01.01 ~ `21.12.31
수수료 손익	1,160	385	1,558
유가증권평가 및 처분손익	2,509	(62)	6,647
파생상품 관련 손익	-	-	-
이자 손익	13,005	10,335	45,337
기타 영업손익	(2,607)	(183)	(7,962)
판매비와 관리비	4,927	4,214	19,953
영업이익	9,140	6,261	25,627

라.자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구분	조달항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
조 달	1. 자기자본	182,779		149,415		132,439
	- 자본금	23,125	1%	20,000	1%	20,000	2%
	- 자본잉여금	26,859	2%	-	0%	-	0%
	- 기타포괄손익누계액	(473)	0%	(469)	0%	(409)	0%
	- 이익잉여금	133,268	8%	129,884	9%	112,848	10%
	2. 부 채	1,407,138		1,259,516		988,674
	- 예수부채	1,364,494	86%	1,220,284	87%	946,124	84%
	- 기타부채	42,644	3%	39,232	3%	42,550	4%
합 계		1,589,917	100%	1,408,931	100%	1,121,113	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분	운용항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
운용	현금및현금성자산	48,682	3%	20,688	1%	14,682	1%
	예치금	135,852	9%	98,489	7%	116,400	10%
	당기손익인식- 공정가치측정 금융자산	31,816	2%	32,670	3%	24,856	2%
	기타포괄손익인식- 공정가치측정 금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
	기타유가증권	17,212	1%	15,819	1%	10,124	1%
	파생상품자산	-	0%	-	0%	-	0%
	상각후원가측정 금융자산	1,297,057	81%	1,181,813	84%	886,867	79%
	유형자산	26,612	2%	26,650	2%	26,817	2%
	사용권자산	585	0%	655	0%	753	0%
	기타자산	32,101	2%	32,147	2%	40,614	5%
합 계		1,589,917	100%	1,408,931	100%	1,121,113	100%

마. 영업종류별 현황
(1) 예금업무
1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분		2022.03.31 기준		2021.12.31 기준
구 분		평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액
원화예수금	보통예금	8,092	8,049	9,197	8,882
	별단예금	220	442	141	131
	자유적립예금	261	291	312	278
	정기예금	1,200,899	1,280,570	989,297	1,165,900
	기업자유예금	3,078	30,035	6,756	54
	정기적금	44,631	44,888	35,965	44,770
	장기주택마련저축	91	91	127	91
	재형저축	133	128	233	177
	표지어음예수금	-	-	-	-
합계		1,257,405	1,364,494	1,042,028	1,220,283

2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	비고
예수금	628,703	521,014	평균잔액/점포수

3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	비고
예수금	9,901	9,141	평균잔액/ 평균직원수

(2) 대출업무
1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
원화대출금	1,312,393	1,193,200
외화대출금	-	-
합계	1,312,393	1,193,200

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	3개월이하	6개월이하	1년이하	1년초과	합계
원화대출금	151,226	154,387	404,334	602,446	1,312,393

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
기업대출	982,302	849,769
가계대출	330,091	343,431
합계	1,312,393	1,193,200

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
대출금	1,312,393	1,193,200
예금등	1,364,494	1,220,283
비율	96%	98%

바. 주요 상품 서비스

분 류	상품명	설 명
예금 상품	보통예금	입출금이 자유로운 요구불예금
	정기예금	목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품
	ISA정기예금	개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품
	정기적금	매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금
	자유적립예금	일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금
	기업자유예금	법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금
	재형저축	서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지)
	표지어음	당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품
	비대면전용상품	모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금)
대출 상품	예적금담보대출	당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품
	일반자금대출	소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품
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	임대APT보증금대출	임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출
	키움YES히어로즈론	소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품(판매중지)
	햇살론	대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품
	사잇돌2대출	고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품

사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

가. 영업의 개황
키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 14년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
2021년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분		2022.3.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
증권투자신탁	주 식 형	5,190,452	5,290,449	5,048,170
	채 권 형	16,392,904	16,377,433	16,590,254
	혼 합 형	233,953	238,897	237,871
	재 간 접 형	6,033,264	5,655,183	4,695,184
	소 계	27,850,573	27,561,962	26,571,479
단기금융상품		9,906,517	9,136,692	7,440,151
파생상품		1,218,360	1,317,516	1,423,178
기타		8,060,692	7,871,795	7,722,353
합계		47,036,140	45,887,965	43,157,161

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	`22.01.01 ~ `22.03.31	`21.01.01 ~ `21.03.31	`21.01.01 ~ `21.12.31
수수료 손익	14,603	14,567	75,071
유가증권평가 및 처분손익	(1,007)	1,268	4,595
파생상품 관련 손익	-	-	-
이자 손익	13	26	53
기타 영업손익	628	429	1,450
판매비와 관리비	9,165	8,040	45,316
영업이익	5,072	8,250	35,853

라.자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구분	조달항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
조 달	1. 자기자본	214,788	-	219,842	-	170,046	-
	- 자본금	71,017	31%	71,017	29%	41,017	21%
	- 자본잉여금	17,255	7%	17,255	7%	17,255	9%
	- 기타포괄손익누계액	-	0%	-	0%	-	0%
	- 이익잉여금	126,516	55%	131,570	53%	111,774	59%
	2. 부 채	17,397	-	26,590	-	21,269	-
	- 예수부채	190	0%	268	0%	328	0%
	- 기타부채	17,207	7%	26,322	11%	20,941	11%
합 계		232,185	100%	246,432	100%	191,315	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분	운용항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
운용	현금및현금성자산	1,220	1%	2,328	1%	4,007	2%
	예치금	-	0%	-	0%	-	0%
	당기손익인식- 공정가치측정 금융자산	110,554	48%	121,002	49%	83,146	43%
	기타포괄손익인식- 공정가치측정 금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
	기타유가증권	91,696	39%	96,210	39%	79,943	42%
	파생상품자산	-	0%	-	0%	-	0%
	상각후원가측정 금융자산	4,474	2%	4,384	2%	3,679	2%
	유형자산	1,134	0%	1,167	0%	1,134	1%
	사용권자산	3,817	2%	4,141	2%	5,093	3%
	기타자산	19,290	8%	17,200	7%	14,313	7%
합 계		232,185	100%	246,432	100%	191,315	100%

마. 주요 상품 서비스
▶ 주식형

(2022.3.31 기준, 단위 : 원)

펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가	수정기준가
키움투자대형주201705	2017-05-26	1,114,910,861,804	1,591,484,517,714	1,427	1,427
키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식]	2002-10-11	623,101,353,505	623,101,353,505	40,308	54,766
키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식]	2018-04-20	524,248,747,737	524,248,747,737	47,908	47,908
키움투자순수주식4호	2007-10-17	295,277,948,419	506,875,795,684	1,716	1,716
키움스마트에이스일반사모증권투자신탁제6호[주식]	2016-03-22	293,886,631,657	294,828,858,546	1,009	1,847
키움글로벌그로스일반사모증권투자신탁1호[주식]	2020-11-09	185,662,643,378	219,492,330,335	1,203	1,203
키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식)	2018-09-19	181,129,197,429	256,933,165,620	1,428	1,428
키움VUL종신K인덱스(주식)	2017-09-28	162,575,983,174	221,585,759,060	1,372	1,372
키움키워드림일반사모증권투자신탁제3호[주식]	2016-09-22	119,103,556,148	116,365,987,436	1,423	1,433
키움글로벌집중투자일반사모증권투자신탁2호[주식]	2020-05-04	100,619,546,710	153,351,110,228	1,318	1,318
키움Guardcap글로벌집중투자일반사모증권투자신탁1호[주식]	2019-12-27	100,606,636,266	144,158,256,063	785	4,543
키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e	2011-05-23	94,040,523,766	75,322,364,632	975	1,749
키움주식성장형펀드사모제2호	2005-01-27	90,462,806,133	73,223,908,836	799	799
연기금일반사모증권투자신탁제36호[주식]	2018-02-02	59,962,968,414	60,432,213,349	1,329	1,329
키움예금ETF형1호	2018-03-30	58,893,375,763	76,495,522,728	1,020	1,274
변액 CI 혼합형	2021-06-28	43,166,858,415	41,646,166,071	19,145	19,145
키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식)	2017-12-21	42,746,193,305	56,894,108,766	1,334	1,334
키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A-e	2014-07-28	40,238,848,662	39,245,347,885	1,229	1,229
TMF(키움케이원장기40호)	2019-01-16	40,000,000,000	48,281,493,489	971	971
키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A1	2011-05-23	37,156,045,442	29,688,598,840	1,336	1,336

▶ 채권형

(2022.3.31 기준, 단위 : 원)

펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가	수정기준가
키움투자채권상대가치2호	2011-05-17	2,048,643,393,938	2,797,586,131,890	1,366	1,366
키움키워드림일반사모증권투자신탁제2호[채권]	2016-09-13	1,513,685,602,975	1,511,462,506,460	999	1,099
키움투자채권크레딧3호	2012-05-07	1,375,218,811,561	1,803,838,678,874	1,312	1,312
키움예스일반사모증권투자신탁제1호[채권]	2014-11-14	1,102,845,151,628	1,097,874,519,409	995	1,139
키움투자채권일반1호	2010-04-13	871,735,337,787	1,261,343,004,037	1,447	1,447
키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제5호[채권]	2016-03-14	719,916,017,025	696,704,214,158	968	1,060
연기금일반사모증권투자신탁제195-1호[채권]	2018-01-31	620,869,857,768	615,165,093,034	991	1,084
키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제4호[채권]	2016-03-03	597,839,797,623	594,183,245,727	994	1,099
연기금일반신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권]	2012-10-04	342,581,799,728	339,663,537,116	991	1,153
연기금일반사모증권투자신탁제135-1호[국공채]	2014-08-26	337,128,892,582	331,344,258,660	983	1,134
키움EverRich보험채권2호(회사-단기형)	2017-05-25	320,354,190,256	354,001,395,802	1,105	1,105
키움사모채권1호(회사채)	2019-04-23	318,310,324,154	331,177,149,651	1,040	1,040
투자풀일반신성장동력사모증권투자신탁제58-2호[채권]	2017-05-11	317,678,794,236	313,888,034,747	988	1,087
키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권]	2011-10-19	301,675,327,567	301,675,327,567	113,412	135,299
언제나플러스	2020-07-01	300,176,304,168	302,314,377,986	1,007	1,007
키움리더스 VUL종신채권형(채권)	2017-12-20	298,830,545,655	310,672,621,008	1,040	1,040
키움키워드림일반사모증권투자신탁제14호[채권]	2021-10-22	294,758,419,010	291,566,544,729	989	989
연기금일반신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권]	2012-11-21	264,721,792,803	263,680,224,656	996	1,152
키움EverRich보험채권1호[일반]	2016-05-17	213,316,035,278	234,221,318,878	1,098	1,098
세이프업	2020-07-01	211,609,471,106	220,045,431,964	1,040	1,040

▶ 혼합형

(2022.3.31 기준, 단위 : 원)

펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가	수정기준가
키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형]	2019-06-24	100,000,000,000	100,115,338,106	1,001	1,055
키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	2018-10-29	50,000,000,000	49,963,900,104	999	1,116
키움엘로우엄브렐러글로벌일반사모투자신탁KZ-29호	2021-04-29	44,003,487,446	39,626,683,239	901	1,012
키움Project Goodpack일반사모투자신탁	2018-08-07	31,951,444,191	32,304,279,008	1,011	1,326
키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합]	2019-03-05	30,006,242,798	30,034,152,827	1,001	1,097
키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C	2010-12-24	15,673,010,744	17,145,701,915	1,094	1,254
키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1	2006-01-03	13,351,059,710	14,929,018,327	1,118	2,241
키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합]	2006-01-03	12,768,878,556	12,853,157,046	1,007	1,840
키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합]	2008-09-17	12,259,303,963	13,449,069,170	1,097	1,883
키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C	2015-04-10	9,266,846,471	10,721,234,238	1,157	1,246
키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합]	2003-02-17	8,190,356,754	9,274,595,010	1,132	2,175
키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합]	2014-10-29	6,371,789,884	6,415,977,309	1,007	1,580
키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1	2015-08-17	6,357,131,797	7,269,212,660	1,143	1,242
키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1	2001-10-04	5,248,082,841	6,872,579,907	1,310	4,110
키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합]	2011-12-06	5,008,416,362	4,914,478,347	981	1,328
키움사모증권투자신탁3호[채권혼합]	2012-07-09	5,000,000,000	4,907,224,640	981	1,326
키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합]	2011-01-20	4,574,453,617	5,186,175,381	1,134	1,383
키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P	2015-08-17	4,571,608,980	5,234,324,408	1,145	1,258
키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C	2011-02-18	4,384,119,892	4,469,039,334	1,019	1,723
키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C	2011-01-24	4,318,147,898	4,768,091,190	1,104	1,297

▶ 재간접형

(2022.3.31 기준, 단위 : 원)

펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가	수정기준가
키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형]	2016-10-25	644,837,165,581	653,458,619,339	1,013	2,016
키움예스일반사모증권투자신탁제4호[주식-재간접형]	2017-02-23	235,845,022,441	245,980,420,849	1,043	1,627
사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호	2016-08-26	232,617,614,260	425,553,626,991	1,829	1,829
키움예스일반사모증권투자신탁제5호[주식-재간접형]	2021-07-20	177,023,104,621	173,558,107,535	980	1,296
키움 칼레그로 일반사모 증권투자신탁 제1호[재간접형]	2015-01-14	167,265,503,442	315,775,240,806	1,888	2,880
키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e	2020-01-20	162,440,597,462	206,364,281,497	1,270	1,270
키움칼레그로일반사모증권투자신탁제2호[재간접형]	2018-06-27	148,929,906,199	226,776,188,343	1,523	1,685
키움키워드림일반사모증권투자신탁제13호[채권-재간접형]	2020-10-12	136,703,907,511	130,078,570,042	952	952
연기금일반사모증권투자신탁제2-S2호[주식-재간접형]	2017-05-22	128,922,861,361	144,630,893,624	1,122	1,792
키움모데라토일반사모증권투자신탁[재간접형]	2018-06-15	128,046,551,107	176,805,286,982	1,381	1,381

▶ 단기금융

(2022.3.31 기준, 단위 : 원)

펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가	수정기준가
연기금일반MMF제17호	2014-02-10	3,244,248,999,386	3,251,193,141,846	1,002	1,107
키움법인MMF 1호	2012-12-12	1,803,280,213,971	1,812,027,233,179	1,005	1,175
키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I	2018-03-19	1,618,820,044,139	1,626,453,479,329	1,005	1,049
키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호	2003-08-28	1,232,355,121,546	1,244,249,045,220	1,010	1,714
키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1	2001-08-03	1,006,070,524,920	1,010,124,860,677	1,004	1,655

▶ 파생형

(2022.3.31 기준, 단위 : 원)

펀드명	설정일자	원본액	순자산총액	기준가	수정기준가
키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형]	2019-03-27	124,552,030,529	124,411,411,534	999	1,065
키움프런티어일반사모증권투자신탁제12호[채권-파생형]	2018-11-26	100,608,713,264	101,325,186,256	1,007	1,076
키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형]	2017-10-13	53,694,356,637	53,775,210,690	1,002	1,105
키움프런티어일반사모증권투자신탁제13호[채권-파생형]	2018-12-07	51,424,666,177	51,722,785,549	1,006	1,078
키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형]	2017-09-28	50,000,000,000	50,052,592,194	1,001	1,099
키움프런티어일반사모증권투자신탁제16호[채권-파생형]	2019-06-14	50,000,000,000	50,092,063,267	1,002	1,050
우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호	2007-06-22	28,031,848,160	9,576,111	0	1,019
키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호	2006-09-20	17,681,992,910	9,510,942	1	5,225
키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제1호[파생형] Class A	2019-08-26	16,355,918,000	15,648,256,350	957	1,136
키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제4호[파생형] Class C-I	2019-08-26	15,600,000,000	14,931,103,247	957	1,148

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음

■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

가. 영업의 개황
당사는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 네 차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 2,000억원입니다.

당사는 2018년 설립이후 균형적인 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
현금 및 예치금	27,396	12,712	9,587
유가증권	560,790	344,611	476,638
파생상품자산	1,531	868	-
상각후원가측정 금융자산	1,411,182	1,362,343	934,169
유형자산	699	735	269
사용권자산	1,835	1,947	504
기타자산	8,708	7,704	5,537
총자산	2,012,141	1,730,920	1,426,704

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	`22.01.01 ~ `22.03.31	`21.01.01 ~ `21.03.31	`21.01.01 ~ `21.12.31
수수료 손익	4,400	7,135	7,722
유가증권평가 및 처분손익	508	1,033	15,046
파생상품 관련 손익	502	-	723
이자 손익	11,145	4,233	26,206
기타 영업손익	1,209	(75)	10,566
판매비와 관리비	2,688	2,093	10,356
영업이익	15,076	10,233	49,907

라.자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구분	조달항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
조 달	1. 자기자본	271,214	-	260,562	-	170,443	-
	- 자본금	55,000	3%	55,000	3%	50,000	4%
	- 자본잉여금	144,196	7%	144,196	8%	99,270	7%
	- 기타포괄손익누계액	104	0%	(21)	0%	(99)	0%
	- 이익잉여금	71,914	4%	61,387	4%	21,272	1%
	2. 부 채	1,740,927	-	1,470,358	-	1,256,261	-
	- 예수부채	-	0%	-	0%	-	0%
	- 기타부채	1,740,927	86%	1,470,358	85%	1,256,261	88%
합 계		2,012,141	100%	1,730,920	100%	1,426,704	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분	운용항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
운용	현금및현금성자산	27,396	1%	12,712	1%	9,587	1%
	예치금	-	0%	-	0%	-	0%
	당기손익인식- 공정가치측정 금융자산	522,525	26%	310,066	18%	465,485	33%
	기타포괄손익인식- 공정가치측정 금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
	기타유가증권	38,266	2%	34,545	2%	11,153	1%
	파생상품자산	1,531	0%	868	0%	-	0%
	상각후원가측정 금융자산	1,411,182	70%	1,362,343	79%	934,169	65%
	유형자산	699	0%	735	0%	269	0%
	사용권자산	1,835	0%	1,947	0%	504	0%
	기타자산	8,707	1%	7,704	0%	5,537	0%
합 계		2,012,141	100%	1,730,920	100%	1,426,704	100%

마. 주요 상품 서비스

취급업무	설 명
신기술사업금융업	신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업
시설대여업	이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융
직접투자	투자대상회사가 발행한 유가증권(주식, 공모사채, CB 등)에 대한 투자
간접투자	조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자
일반대출	기업/개인을 상대로 한 대출업무 (부동산 PF, 담보대출, 기업금융, 중도금대출, 스탁론 등)

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)

가. 영업의 개황
당사는 2017년 4월 26일에 설립되어 경영참여형 사모집합투자기구 설립, 투자 및 운용 등을 사업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18에 위치하고 있습니다.
당사의 자본금은 500억원으로 키움증권(주)가 40%, 키움투자자산운용(주), (주)미래테크놀로지, 한국정보인증(주)이 각각 20%를 보유하고 있습니다. 당사 FY2021 3분기 영업이익 172억, 당기순이익 133억으로 흑자전환하였습니다.
당사는 설립 후 업계 최단기 블라인드펀드 운용사로 선정되는 등 빠른 성장을 지속하고 있으며, 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 지속가능한 성장을 추진할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
현금 및 예치금	22,119	33,527	12,479
유가증권	46,874	44,184	70,170
파생상품자산	-	-	-
상각후원가측정 금융자산	170	38	-
유형자산	43	59	86
사용권자산	370	446	470
기타자산	784	702	1,866
총자산	70,360	78,956	85,071

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	`22.01.01 ~ `22.03.31	`21.01.01 ~ `21.03.31	`21.01.01 ~ `21.12.31
수수료 손익	588	3,526	4,849
유가증권평가 및 처분손익	(282)	8,327	15,585
파생상품 관련 손익	-	-	-
이자 손익	(48)	(148)	121
기타 영업손익	-	62	62
판매비와 관리비	595	1,455	3,712
영업이익	(337)	10,312	16,905

라.자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구분	조달항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
조 달	1. 자기자본	66,417		68,717		55,438
	- 자본금	50,000	71%	50,000	63%	50,000	59%
	- 자본잉여금	-	0%	-	0%	-	0%
	- 기타포괄손익누계액	(14)	0%	(14)	0%	(18)	0%
	- 이익잉여금	16,431	23%	18,731	24%	5,456	6%
	2. 부 채	3,943		10,239		29,633
	- 예수부채	36	0%	83	0%	15	0%
	- 기타부채	3,907	6%	10,156	13%	29,618	35%
합 계		70,360	100%	78,956	100%	85,071	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분	운용항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
운용	현금및현금성자산	22,119	31%	33,527	42%	12,479	15%
	예치금	-	0%	-	0%	-	0%
	당기손익인식- 공정가치측정 금융자산	9,175	13%	9,457	12%	39,075	45%
	기타포괄손익인식- 공정가치측정 금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
	기타유가증권	37,699	54%	34,727	44%	31,095	37%
	파생상품자산	-	0%	-	0%	-	0%
	상각후원가측정 금융자산	170	0%	38	0%	-	0%
	유형자산	43	0%	58	0%	86	0%
	사용권자산	370	1%	446	1%	470	1%
	기타자산	784	1%	703	1%	1,866	2%
합 계		70,360	100%	78,956	100%	85,071	100%

마. 주요 상품 서비스
현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운용 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사로서 다음과 같은 성격을 가지고 있습니다.

구분

기관참여사모펀드(PEF)

설립
근거

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)

주요
특징

- 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 49인 이하

- 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고
- 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership)
- 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는
서류상 회사(paper company)

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

가. 영업의 개황
키움에프앤아이는 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었습니다. 당사의 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 두 차례 증자를 통해 현재 납입자본금은 1,000억원입니다.
당사는 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였으며, 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
현금 및 예치금	69,118	10,665	32,871
유가증권	14,333	7,897	-
파생상품자산	1,014	679	-
상각후원가측정 금융자산	270,694	320,071	108,447
유형자산	486	539	175
사용권자산	2,420	81	1,124
기타자산	2,998	1,857	211
총자산	361,063	341,789	142,828

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류	`22.01.01 ~ `22.03.31	`21.01.01 ~ `21.03.31	`21.01.01 ~ `21.12.31
수수료 손익	(749)	(335)	(2,394)
유가증권평가 및 처분손익	4,497	-	8,451
파생상품 관련 손익	334	-	654
이자 손익	2,561	820	7,893
기타 영업손익	(1,558)	(269)	(7,738)
판매비와 관리비	1,495	718	3,704
영업이익	3,590	(502)	3,162

라.자금조달 및 운용현황
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분	조달항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구분	조달항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
조 달	1. 자기자본	104,624	-	101,984	-	49,274	-
	- 자본금	5,000	1%	5,000	1%	2,500	2%
	- 자본잉여금	94,928	26%	94,928	28%	47,464	33%
	- 기타포괄손익누계액	(58)	0%	(58)	0%	(16)	0%
	- 이익잉여금	4,754	1%	2,114	1%	(674)	0%
	2. 부 채	256,439	-	239,805	-	93,554	-
	- 예수부채	38	0%	36	0%	31	0%
	- 기타부채	256,401	72%	239,769	70%	93,523	65%
합 계		361,063	100%	341,789	100%	142,828	100%

(2)자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분	운용항목	2022.03.31 기준		2021.12.31 기준		2020.12.31 기준
구 분	운용항목	잔액	구성비	잔액	구성비	잔액	구성비
운용	현금및현금성자산	69,118	19%	10,665	3%	32,871	23%
	예치금	-	0%	-	0%	-	0%
	당기손익인식- 공정가치측정 금융자산	13,041	4%	7,897	2%	-	0%
	기타포괄손익인식- 공정가치측정 금융자산	-	0%	-	0%	-	0%
	기타유가증권	1,292	0%	-	0%	-	0%
	파생상품자산	1,014	0%	679	0%	-	0%
	상각후원가측정 금융자산	270,694	75%	320,071	94%	108,447	76%
	유형자산	486	0%	539	0%	175	0%
	사용권자산	2,420	1%	80	0%	1,124	1%
	기타자산	2,998	1%	1,858	1%	211	0%
합 계		361,063	100%	341,789	100%	142,828	100%

마. 주요 상품 서비스
1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무
2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각
3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무
4. 기업구조조정조합에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무
5. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직, 간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

3. (금융업)파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황
(기준일: 2022년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구분		이자율	통화	주식	상품	기타	계
거래목적	위험회피	-	-	-	-	-	-
거래목적	매매목적	17,895,593	9,272,401	765,097	-	-	27,933,091
거래장소	장내거래	247,121	27,841	624,283	-	-	899,245
거래장소	장외거래	17,648,472	9,244,560	140,814	-	-	27,033,846
거래형태	선도	916,972	10,940	-	-	-	927,912
	선물	247,121	27,841	614,709	-	-	889,671
	스왑	16,731,500	9,233,620	-	-	-	25,965,120
	옵션	-	-	150,388	-	-	150,388

나. 신용파생상품 거래현황

(1) 거래현황
(기준일: 2022년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	신용매도			신용매입
구 분	해외	국내	계	해외	국내	계
Credit Default Swap	-	-	-	-	-	-
Credit Option	-	-	-	-	-	-
Total Return Swap	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000
Credit Linked Notes	-	-	-	-	100,000	100,000
기 타	-	-	-	-	-	-

(2) 신용파생상품 상세명세

(기준일: 2022년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	약정금액	준거자산
CLN	하이트래디션제오차 주식회사	키움증권	2019-04-25	2022-04-25	50,000	우리은행,BNK금융지주
CLN	하이아방가르드제삼차 주식회사	키움증권	2019-03-15	2024-03-15	50,000	우리은행,신한금융지주
TRS	뉴테라제사차 주식회사	키움증권	2020-09-25	2025-09-10	450,000	국고01125-2509(20-6)
TRS	스프링데이제일차	키움증권	2021-06-29	2026-06-10	350,000	국고채이자03620-2606
TRS	뉴마레제십오차 주식회사	키움증권	2021-12-20	2025-03-06	70,000	신한카드2126-3
TRS	뉴마레제십사차 주식회사	키움증권	2021-12-09	2024-09-02	30,000	케이비국민카드344-1
TRS	뉴마레제십사차 주식회사	키움증권	2021-12-09	2025-02-03	50,000	케이비국민카드344-3
TRS	뉴마레제십오차 주식회사	키움증권	2021-12-20	2024-08-12	10,000	신한카드2086-2
TRS	뉴마레제십오차 주식회사	키움증권	2021-12-20	2024-10-29	10,000	신한카드2123-1
TRS	뉴마레제십사차 주식회사	키움증권	2021-12-09	2025-04-02	40,000	케이비국민카드344-4
TRS	뉴마레제십사차 주식회사	키움증권	2021-12-09	2024-12-02	30,000	케이비국민카드344-2
TRS	뉴마레제십오차 주식회사	키움증권	2021-12-20	2024-12-06	50,000	신한카드2126-1
TRS	뉴마레제십오차 주식회사	키움증권	2021-12-20	2025-04-30	10,000	신한카드2095-2

4. (금융업)영업설비

[종속회사에 관한 사항]

■ 금융투자업: 키움증권(주)

(기준일 : 2022년 3월 31일)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계
서울특별시	1	-	-	1
계	1	-	-	1

주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

(기준일 : 2022년 3월 31일)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계
경기도	3	-	-	3
계	3	-	-	3

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

(기준일 : 2022년 3월 31일)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계
서울특별시	1	1	-	2
계	1	1	-	2

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2022년 3월 31일)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고
사옥취득	3,104(67,435)	19,061(6,005)	73,440	이사회결의일 : 2009.04.24 취득일 : 2009.05.15
합 계	67,435	6,005	73,440	-

※ 참고 : 사옥취득 및 효율적 자산운용을 목적으로 서울시 여의도동 36-1번지 소재 토지 및 건물 ((구)여의도 삼성생명 빌딩)을 매입하였습니다.

다. 자동화기기 설치 현황
해당사항 없음.

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획
해당사항 없음 .

5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항

[종속회사에 관한 사항]

■ 금융투자업: 키움증권(주)

가. 자본적정성 관련 지표
(1) 순자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
영업용순자본(A)	2,741,289	2,811,258	1,938,009
총 위 험 액(B)	1,142,329	1,120,831	915,703
잉여자본(A-B)	1,598,960	1,690,427	1,022,30
필요유지자기자본(C)	130,725	130,725	131,110
순자본비율[(A-B)/C]	1,223.15%	1,293.12%	779.73%

주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)
주2) 전전기말(2020년)부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다.

나. 재무건전성 관련 지표
(1) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)	28,330,487	28,043,785	24,301,336
잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)	26,048,586	25,996,816	21,101,996
유동성비율(A/B)	109%	108%	115%

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.
금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분		2022년 3월	2021년말	2020년말
주가지수	KOSPI	2,757.65	2,977.65	2,873.47
주가지수	KOSDAQ	944.53	1,033.98	968.42
유가증권시장	거래대금	655,432	3,825,208	3,025,703
유가증권시장	거래량	35,450,944	257,790,850	222,023,579
코스닥시장	거래대금	511,090	2,941,605	2,682,187
코스닥시장	거래량	69,785,488	435,394,507	404,649,928
시가총액	KOSPI	2,163,403	2,203,367	1,980,543
시가총액	KOSDAQ	412,997	446,297	385,583

※ 주가지수와 시가총액은 해당 기말 기준, 거래대금, 거래량은 누적 금액임
[자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성
금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성
1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건
1) 시장의 안정성 및 경쟁상황

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 금융시장은 작년 한해 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 시장은 서서히 안정되었고 이에 따라 개인투자자들의 중요성이 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 여전히 코로나19사태로 인한 글로벌, 국내 경기 침체 및 증시 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. 또한 IT 와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 기존 금융사 뿐만 아니라 새로운 핀테크 기업과의 경쟁이 예상되며, 로드어드바이저, 비대면 계좌, 오픈 플랫폼등 기존과는 다른 다양한 분야에서의 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상됩니다.
이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다

2) 시장 점유율

[키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제24기(2022.1~2022.12)				제23기(2021.1~2021.12)				제22기(2020.1~2020.12)
구분	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
주식 MS	19.85	-	-	-	21.49	22.16	22.00	20.48	18.66	22.04	22.78	22.10

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료]

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호

내용

키움증권(주)

국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우
2005년 이후 17년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2021년에는 일 점유율 24.87%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.
또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호

내용

키움증권(주)

당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 30%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.
또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.
당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.
IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 중소기업특화 금융투자회사로 지정되는 등 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항
(1) 수수료 현황

[국내주식]
1) 매매수수료 체계

구분	영웅문4 영웅문Easy 번개3	영웅문S 영웅문T Plus	웹트레이딩	증권통 키움T스톡	유팍스	ARS	키움금융센터 반대매매 청산거래
거래소/코스닥/ETF	0.015%	0.015%	0.015%	0.05%	0.1%	0.15%	0.3%
ETN	0.015%	0.015%	0.015%	-	-	0.15%	0.3%
코넥스	0.015%	0.015%	-	-	-	-	0.3%
ELW	0.015%	0.015%	0.015%	0.05%	-	-	0.3%
K-OTC	0.14%	0.14%	0.14%	-	-	0.3%	0.5%
K-OTC BB	-	-	-	-	-	-	0.5%
거래소 장외주식(KSM)	-	0.5% (거래소앱)	-	-	-	-	-
대주	0.1%	0.1%	0.1%	-	-	0.1%	0.3%

* 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% / 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함)

* 유의사항

- 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정

- 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%

- 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일

2) 매도 시 고객이 부담하는 세금

구분	세금
거래소 매매	매도금액 × (거래세 0.08% + 농특세 0.15%)
코스닥 매매	매도금액 × 거래세 0.23%
코넥스 매매	매도금액 × 거래세 0.10%
K-OTC 매매	매도금액 × 거래세 0.23%
K-OTC BB 및 KSM 매매	매도금액 × 거래세 0.43%

* ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수

3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료

구분		수수료
		홈페이지 / HTS / ARS	키움금융센터
공모주 청약 (기업공개)	청약우대고객	수수료 면제	3,000원/건당
	일반청약고객	수수료 면제	5,000원/건당
일반공모 청약 (주식/CB/BW)	청약우대고객	수수료 면제
	일반청약고객
타사대체출고	1,000원/건당
실물출고	10,000원/건당

[해외주식]

구분	수수료		세금 및 기타비용
구분	HTS/홈페이지/모바일매체	오프라인	세금 및 기타비용
홍콩	0.3%	0.5%	인지세 : 매수/매도시 각각 0.1%
중국	중국A : 0.3%	중국A : 0.5% 상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15 심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120	인지세 : 매도시 0.1%
일본	0.23%	0.3%	-
미국	매매대금 * 0.25% 소수점 매매대금*0.1%	매매대금 * 0.50%	SEC fee : 매도시, 매도금액* $0.0000051 (SEC FEE가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용)
독일 프랑스 이탈리아 영국	온라인(영웅문4,영웅문G) : 독일,영국 매매대금*0.24% 최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP) 최저주문금액 : 100EUR(100GBP)	매매대금*0.24% 최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 & 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP) (단, 매도시 최저주문금액 없음)	기타거래비용없음
독일 프랑스 이탈리아 영국			인지세(매수시) 0.5%
인도네시아	온라인(영웅문4,영웅문G) 0.4%, 최저수수료 IDR 400,000	0.3%, 최저수수료 IDR 400,000	Levy 0.043%(매도/매수) Transaction fee 0.1%(매도시)
싱가포르	온라인(영웅문G, 영웅문SG) 0.25%, 최소주문금액100SGD	0.25%, 최소주문금액100SGD	Clearing Fee 0.0325% SGX Access Fee 0.0075%

* OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)

* 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음)

[국내 선물/옵션]
1) 매매수수료 체계

구분		영웅문4 영웅문S 영웅문G 영웅문SF+	ARS	키움금융센터 반대매매 청산거래
주가지수 선물옵션	KOSPI200선물	0.003%	-	0.03%
	미니KOSPI200선물	0.003%	-	0.03%
	코스닥150선물	0.003%	-	0.03%
	KRX300선물	0.003%	-	0.03%
	KOSPI200변동성지수선물	0.01%	-	0.05%
	유로스톡스50	0.006%	-	0.03%
	섹터지수선물	0.006%	-	0.03%
	배당지수선물	0.006%	-	0.03%
	KOSPI200옵션/위클리옵션	구간별 차등	-	1.0%
	코스닥150옵션	구간별 차등	-	1.0%
	미니KOSPI200옵션	구간별 차등	-	1.0%
	야간KOSPI200옵션	0.15%	1.0%	1.0%
	야간미니KOSPI선물	0.003%	-	0.03%
개별주식선물 개별주식옵션 ETF선물	개별주식선물 ETF선물	0.006%	-	0.03%
개별주식선물 개별주식옵션 ETF선물	개별주식옵션	구간별 차등	-	1.0%
채권금리선물	3년국채선물	0.0025%	-	0.0075%
	5년국채선물	0.0025%	-	0.0075%
	10년국채선물	0.0025%	-	0.0075%
통화선물옵션	미국달러선물 (만기 청산거래 시)	550원	-	1,500원
	야간미국달러선물
	엔선물
	유로선물
	위안선물
	미국달러옵션	구간별차등	-	1.5%
실물선물	금선물	0.007%	-	0.02%
실물선물	돈육선물	0.065%	-	0.2%

* 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래) 에서 제공됩니다.

2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율

적용매체	상품	가격단위	수수료율
온라인 매체 (HTS,MTS 등)	KOSPI200옵션 (위클리옵션)	0.42pt 미만	0.14%+13원
		0.42pt~ 2.47pt 미만	0.15%
		2.47pt 이상	0.147%+78원
	미니KOSPI200옵션	0.48pt 미만	0.14%+3원
		0.48pt~ 2.53pt 미만	0.15%
		2.53pt 이상	0.147%+16원
	코스닥150옵션	3.2pt 미만	0.14%+4원
		3.2pt~24.5pt 미만	0.15%
		24.5pt 이상	0.147%+31원
	개별주식옵션	4,000원 미만	0.2% + 5원
		4,000원~16,000원 미만	0.2%
		16,000원 이상	0.2% + 20원
	미국달러옵션	11.9원 미만	600원
		11.9원 이상 ~ 23.8원 미만	0.5%
		23.8원 이상	1,200원

3) 유관기관 수수료

구분	상품명	수수료율
선물	KOSPI200선물	0.00025104%
	미니KOSPI200선물	0.00025104%
	코스닥150선물	0.00140450%
	KRX300선물	0.00028031%
	주식/ETF선물	0.00156970%
	국채선물(3년,5년,10년)	0.00016700%
	돈육선물	0.00429010%
	금선물	0.00185340%
	미니금선물	0.00185340%
	미국달러선물	0.00031570%
	엔선물	0.00033280%
	유로선물	0.00022640%
	위안선물	0.00064480%
	변동성지수선물	0.00445170%
	섹터지수선물	0.00071080%
	유로스톡스50선물	0.00134000%
옵션	KOSPI200옵션 (위클리옵션)	0.42pt 미만	13원
		0.42pt~ 2.47pt 미만	0.012654%
		2.47pt 이상	78원
	미니KOSPI200옵션	0.48p 미만	3원
		0.48p~2.53p	0.012654%
		2.53p 이상	16원
	코스닥150옵션	3.2pt 미만	4원
		3.2pt~24.5pt 미만	0.012654%
		24.5pt 이상	31원
	개별주식옵션	4,000원 미만	5원
		4,000원~16,000원 미만	0.012654%
		16,000원 이상	20원
	미국달러옵션	11.9원 미만	15원
		11.9원~23.8원 미만	0.012654%
		23.8원 이상	30원
야간파생상품*	EUREX 연계 KOSPI200선물(전상품)	0.001%
	EUREX 야간 미국달러선물	0.0015%
	EUREX KOSPI200옵션	0.07%

* 야간파생상품의 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM)

- 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용.

- 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용.

- 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용.

[해외선물/옵션/FX마진]

상품구분	결제통화	계약크기	온라인	오프라인	해당 거래소
해외선물	USD	일반/미니	$7.5	$10	CME, CBOE, SGX
		마이크로	$2	$4	CME, CBOE, SGX
		일부상품	$5	$10	SGX
	EUR	일반/미니	€7.5	€10	EUREX
	HKD/CNY	일반/미니	60 HKD/CNY	93 HKD/CNY	HKEX,SGX
	JPY	일반	￥600	￥1,000	SGX,OSE
	JPY	미니	￥200	￥400	OSE
해외옵션	USD	지수옵션	7.5	10.0	CME
		에너지옵션
		통화옵션
		농산물옵션
FX마진	-	-	없음	$ 5	-

* 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래..

* 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과.

* 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과.

* FX마진의 경우, 거래수수료는 없고 스프레드 수수료만 부과.

[CFD 국내주식]

구분	온라인	오프라인
CFD	0.15%	0.15%

※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다.

[금현물]

구분	영웅문4	영웅문S	키움금융센터 반대매매 청산거래
금현물 (99.99%)	0.3% (VAT 포함 0.33%)	0.3% (VAT 포함 0.33%)	0.5% (VAT 포함 0.55%)

* 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)

-> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%

-> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%

-> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%)

-> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산

[채권]

구분		홈페이지 영웅문4 영웅문S	키움금융센터
일반채권 (*유관기관 수수료 별도부과)	90일 미만	-	-
	90일~120일	0.01%	0.01%
	120일~210일	0.02%	0.02%
	210일~300일	0.03%	0.03%
	300일~390일	0.05%	0.05%
	390일~540일	0.10%	0.10%
	540일 이상	0.15%	0.15%
해외채권(온라인)	브라질국채중개	연 0.1% (잔존만기1년당 0.1%)	연 0.15% (잔존만기1년당 0.15%)
해외채권(온라인)	기타 중개외화채권	0.3%	0.4%
주식관련 채권 (*유관기관 수수료 별도부과)		0.15%
소액채권 (*유관기관 수수료 별도부과)		0.3%

* 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496%

* 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용

* 글로벌WM센터를 통한 해외채권 오프라인 거래 : 잔존만기 5년미만 1.5% 이하 / 잔존만기 5년 이상 2.5% 이하

(2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항

구분	관련법령
발행 및 유통	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등
과세측면	소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등
국제화	외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정
기타	주식회사의 외부감사에 관한 법률 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 전자금융거래법 자산유동화에 관한 법률 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 전자서명법 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 예금자보호법 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 전자문서 및 전자거래기본법 정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 금융소비자 보호에 관한 법률 등.

(3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항

1) 고객예탁재산 현황

① 투자자예수금

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
위탁자예수금	11,635,652	12,237,850	10,471,539
장내파생상품거래예수금	1,034,790	1,107,573	907,766
청약자예수금	-	-	-
저축자예수금	107	163	171
조건부예수금	-	-	-
수익자예수금	21,026	50,995	300,626
금현물투자자예수금	23,890	16,215	14,039
기 타	15	17	16
합 계	12,715,480	13,412,813	11,694,157

주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류

② 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
위탁자유가증권	83,223,513	85,068,722	63,650,785
저축자유가증권	285	231	333
집합투자증권	12,691,806	11,601,067	10,929,929
합 계	95,915,604	96,670,020	74,581,047

2) 예탁재산의 보호현황

① 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)

구 분	별도예치 대상금액	별도예치금액			예치비율 주)	비고
구 분	별도예치 대상금액	증권금융	은행	기타	예치비율 주)	비고
위탁자예수금	8,692,532	9,995,070	154,849	635,678	124.1%
장내파생상품거래예수금	622,752	420,000	-	207,826	100.8%
집합투자증권예수금	16,126	36,000	-	-	223.2%
조건부예수금	-	-	-	-	0%
청약자예수금	-	-	-	-	0%
저축자예수금	107	107	-	-	100.0%
기타	23,890	40,000	-	-	167.4%
합 계	9,355,407	10,491,177	154,849	843,504	122.8%

주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미

(4) 위험관리에 관한 사항(조직 및 정책)
1. 리스크관리 조직

구분	구성	목적
리스크관리 위원회	사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성)	효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성
리스크관리 실무위원회	리스크관리본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, 기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성)	위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결
리스크관리팀	팀장 1명, 차장 2명, 과장 1명, 대리 1명, 주임 4명, 사원 1명 (총 10인으로 구성)	위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행
투자심사팀	팀장 1명, 차장 1명, 과장 3명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 1명 (총 8인으로 구성)	기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행
부동산투자심사팀	팀장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 1명 (총 4인으로 구성)	부동산 관련 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행
부서별 리스크관리자	위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임	리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축

2. 리스크관리 정책의 개요

1) 리스크관리 원칙

① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행

② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리

③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행

④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영

⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선

2) 순자본비율 등의 관리

① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정

② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행

③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행

④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고

3) 한도관리

① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함

② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리

③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출

④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함

⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함

4) 한도초과 시 조치

① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행

② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함

5) 측정 및 보고

① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영

② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함

③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함

④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행

⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고

6) 위기상황 대응방안의 수립

① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함

7) 리스크관리 전산시스템

① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독

② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련

③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증

8) 위험관리 주요 현황

① 신용위험관리

신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음

또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음

② 시장위험관리

시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음

③ 유동성위험관리

유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음

④ 운영위험관리

운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

가. 자본적정성 관련 지표
(1)BIS 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
자기자본(A)	252,833	194,610
위험가중자산(B)	1,979,177	1,746,907
자기자본비율(A/B)	12.77%	11.14%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분		일반	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
대손충당금	국내분	일반	70,412	67,836
		특별	-	-
		소계	70,412	67,836
	국외분	일반	-	-
		특별	-	-
		소계	-	-
	합계		70,412	67,836
기중 대상상각액			1,340	7,597

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
ROA	2%	2%	2%
ROE	22%	19%	15%

주) K-GAAP 재무제표기준

다. 산업 전반의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성

상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다.

글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

가. 자본적정성 관련 지표
(1) BIS 비율

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
자기자본(A)	176,727	144,134
위험가중자산(B)	1,341,003	1,218,725
자기자본비율(A/B)	13.18%	11.83%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분		일반	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
대손충당금	국내분	일반	35,184	33,149
		특별	-	-
		소계	35,184	33,149
	국외분	일반	-	-
		특별	-	-
		소계	-	-
	합계		35,184	33,149

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
ROA	2%	2%	2%
ROE	18%	16%	15%

주) K-GAAP 재무제표기준

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성

2) 산업의 성장성

3) 경기변동의 특성

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

가. 자본적정성 관련 지표
(1) 최소영업자본액

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
최소영업자본액	31,313	30,756	30,340

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
유동성 자산(A)	125,040	137,117	98,018
유동성 부채(B)	13,539	22,416	16,228
유동성비율(A/B)	924%	612%	604%

(2) 수익성비율

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
ROA	7%	15%	19%
ROE	7%	17%	20%

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다.

2) 산업의 성장성
집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성
계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장 여건
글로벌 금융시장은 지속되는 코로나 바이러스의 타격에 의한 산업전반적인 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 전세계적으로 시장 둔화가 장기화 될 가능성 마저 불거지기 시작하며 산업별 성장률이 하락하는 등 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시가 하락하고 있습니다. 자산운용사들은 현재로선 안정적인 규모와 꾸준한 수탁고 증대를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 특히, 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.
반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up으로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

가. 자본적정성 관련 지표
(1) 조정자기자본비율

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
자기자본(A)	272,449	267,275
위험가중자산(B)	1,642,169	1,603,969
자기자본비율(A/B)	16.59%	16.66%

주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분		일반	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준
대손충당금	국내분	일반	7,577	6,512
		특별	-	-
		소계	7,577	6,512
	국외분	일반	-	-
		특별	-	-
		소계	-	-
	합계		7,577	6,512

(2) 수익성비율

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
ROA	2%	2%	1%
ROE	15%	16%	8%

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 여신전문금융업 개요
여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다.
키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업 등을 등록하였습니다.

구분	업무 영역
시설대여업	이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 입대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융
할부금융업	재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융
신기술사업금융업	신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업
팩토링	기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무
일반대출	기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등)

2) 산업의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음(CP)의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.

3) 경기변동의 특성
여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기 활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.

4) 자원조달 상의 특성
자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합 결성, 회사채 발행, 정책자금 차입, 해외 자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 최근 유동성리스크 관리 강화 추세에 따라 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건
여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive Market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높습니다. 따라서 여신전문금융회사가 안정적으로 성장하기 위해 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭, 심사 및 리스크 관리 능력, 안정적인 자금조달 능력이 중요합니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을 갖추고 있으며, 회사채, CP, 금융기관 대출 등 차입 기반을 다변화하여 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용, 키움PE 등 금융 계열사와 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 철저한 사전 심사 및 정교한 리스크관리 체계 정립을 통해 안정적으로 지속 성장이 가능한 기반을 마련하였습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
유동성 자산(A)	32,270	43,869	53,330
유동성 부채(B)	3,505	9,756	29,116
유동성비율(A/B)	921%	450%	183%

(2) 수익성비율

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
ROA	-0.4%	16%	7%
ROE	-0.4%	21%	12%

나. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
일반적으로 PEF는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰 관계를 바탕으로 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상 등의 과정을 거쳐 사적인 방법으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 높인 후, 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 말합니다.
PEF는 투자전략에 따라 ①성장단계의 기업 지분에 투자하여 수익을 추구하는 그로쓰캐피탈(Growth Capital), ②기업의 경영권에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각하는 바이아웃(Buyout), ③부채와 지분투자의 중간성격을 가진 CB, BW 등에 투자하는 메자닌(Mezzanine), ④현금흐름에 문제가 있는 부실기업의 채권에 투자하는 부실채권투자(Distressed debt investing)로 나눌 수 있습니다.

2) 산업의 성장성
금융감독원에 따르면 PEF 수는 2016년 말 383개, 2017년 말 444개, 2018년 말 580개, 2019년 말 721개, 2020년 855개 그리고 2021년 말 1,055개로 사상 최대를 기록하였습니다. 투자자들이 PEF에 출자하기로 약속한 출자약정액은 2016년 말 62.2조원, 2017년 말 62.6조원, 2018년 74.4조원, 2019년 84.3조원, 2020년 말 97.1조원에서 2021년 12월말 기준 출자 약정액은 전년 말 대비 약 19조원 증가한 116조원으로 100조원을 돌파하였습니다.

[참고: 국내 PEF 산업 현황(출처: 금융감독원)]

(단위: 조원/개)

구 분	15년말	16년말	17년말	18년말	19년말	20년말	21년말
약정액	58.5	62.2	62.6	74.4	84.3	97.1	115.6
PEF수	316	383	444	580	721	855	1,055

3) 경기변동의 특성
경기 상승시 기업들의 실적 개선 및 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.

4) 계절성
계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장 여건
국내 PEF 시장은 업무집행사원(GP)과 신규설립 PEF 수, 투자액 모두 직전 최고 수준을 경신하며 성장하고 있습니다. 이는 시장규모 성장 및 운용사 수익증가 등 꾸준하게 발전 하고있다는 것으로 볼 수 있습니다. 금융당국에서는 기관전용 사모펀드 도입 사모펀드, 운용규제 완화 등 사모펀드 체계 개편으로 국내 시장은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
PEF는 여러 전문분야에서 다양한 경험을 쌓은 운용인력 구성으로 광범위하고 균형 있는 인적 네트워크를 확보하는 것이 필수적인 요소입니다. 이러한 네트워크를 기반으로 주요 투자자 및 기업들과의 긴밀한 관계를 유지합니다. 또한, 산업과 기업에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하며 경영실사, 재무실사, 법무실사 등 모든 분야의 기업 실사를 정확하고 효율적으로 진행할 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 매우 중요한 요소가 됩니다.

다. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
유동성 자산(A)	84,077	20,862	32,928
유동성 부채(B)	124,430	126,987	15,562
유동성비율(A/B)	68%	16%	212%

(2) 수익성비율

구 분	2022.03.31 기준	2021.12.31 기준	2020.12.31 기준
ROA	1%	1%	0%
ROE	3%	4%	-1%

나. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성
1) 산업의 특성
1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 되입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다.
부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성
COVID-19 확산, 미중 무역전쟁, 국내 가계부채 증가, 경기 침체 등 불확실한 국내외 경제상황이 지속되고 있어 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성
경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 어느정도의 일정 규모를 유지하고 있습니다.

4) 계절성
계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장 여건
국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, COVID-19로 인한 경기 불확실성 확대로 인해 시장이 확대될 가능성이 있습니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점
경험이 풍부한 우수 인력의 정교한 밸류에이션에 기반하여 적절한 가격으로 자산을 낙찰받고, 그 자산을 효율적으로 회수하여 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다.
또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다.

다. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 연결재무제표의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제37기 1분기 (2022.03.31)	제36기 (2021.12.31)	제35기 (2020.12.31)
[유동자산]	40,388,671,890,049	38,642,271,056,585	34,479,396,476,833
ㆍ현금및현금성자산	1,629,118,775,219	1,324,230,799,910	1,171,288,133,803
ㆍ재고자산	28,849,180	52,023,065	38,506,440
ㆍ기타유동자산	38,759,524,265,650	37,317,988,233,610	33,308,069,836,590
[비유동자산]	6,731,906,203,313	7,680,174,913,208	4,142,836,352,859
ㆍ관계기업투자	607,195,634,586	560,454,258,341	395,139,582,867
ㆍ투자부동산	583,792,206,556	585,107,913,614	640,435,345,881
ㆍ유형자산	355,191,924,309	336,296,157,921	318,079,822,422
ㆍ무형자산	124,489,385,988	120,515,945,883	103,422,748,089
ㆍ기타비유동자산	5,061,237,051,874	6,077,800,637,449	2,685,758,853,600
자산총계	47,120,578,093,362	46,322,445,969,793	38,622,232,829,692
[유동부채]	39,751,450,661,962	39,317,599,574,341	34,064,117,910,568
[비유동부채]	2,685,884,372,178	2,388,377,138,110	1,312,937,679,276
부채총계	42,437,335,034,140	41,705,976,712,451	35,377,055,589,844
[지배기업 소유주지분]	2,035,215,829,495	1,976,370,872,983	1,587,749,965,646
ㆍ자본금	22,433,308,500	22,433,308,500	22,433,308,500
ㆍ자본잉여금	298,459,294,537	292,154,259,659	279,064,494,332
ㆍ자기주식 및 기타자본	(18,955,960,152)	(18,955,960,152)	(17,887,106,904)
ㆍ기타포괄손익누계액	28,663,502,872	13,539,790,942	(11,611,005,643)
ㆍ이익잉여금	1,704,615,683,738	1,667,199,474,034	1,315,750,275,361
[비지배지분]	2,648,027,229,727	2,640,098,384,359	1,657,427,274,202
자본총계	4,683,243,059,222	4,616,469,257,342	3,245,177,239,848
과 목	제37기 1분기 (2022.01.01~2022.03.31)	제36기 (2021.01.01~2021.12.31)	제35기 (2020.01.01~2020.12.31)
매출액	2,004,861,463,341	6,086,980,401,897	4,732,935,103,980
영업이익	227,923,182,478	1,257,233,834,443	1,015,386,726,108
법인세비용차감전 순이익	235,294,719,299	1,298,774,374,386	1,030,435,361,357
당기순이익	150,181,465,023	914,188,890,009	679,446,474,293
지배기업 소유주지분	64,244,300,699	376,114,456,319	275,616,481,173
비지배지분	85,937,164,324	538,074,433,690	403,829,993,120
기본주당순이익	1,485	8,693	6,370
연결에 포함된 회사수	167	168	134

나. 별도재무제표의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제37기 1분기 (2022.03.31)	제36기 (2021.12.31)	제35기 (2020.12.31)
[유동자산]	332,595,494,669	322,691,150,751	335,336,825,504
ㆍ당좌자산	332,581,635,863	322,671,992,342	335,317,190,318
ㆍ재고자산	13,858,806	19,158,409	19,635,186
[비유동자산]	762,507,546,523	729,416,338,054	638,375,024,336
ㆍ투자자산	419,026,655,932	405,864,046,169	336,660,433,494
ㆍ유형자산	300,414,770,001	279,966,083,021	264,004,702,205
ㆍ무형자산	31,013,257,546	29,305,250,949	27,008,532,641
ㆍ기타비유동자산	12,052,863,044	14,280,957,915	10,701,355,996
자산총계	1,095,103,041,192	1,052,107,488,805	973,711,849,840
[유동부채]	130,478,876,126	106,158,123,269	247,443,066,990
[비유동부채]	348,783,548,482	349,313,206,375	170,797,198,003
부채총계	479,262,424,608	455,471,329,644	418,240,264,993
ㆍ자본금	22,433,308,500	22,433,308,500	22,433,308,500
ㆍ자본잉여금	178,512,717,239	178,512,717,239	178,512,717,239
ㆍ자기주식 및 기타자본	(10,030,400,392)	(10,030,400,392)	(10,030,400,392)
ㆍ기타포괄손익누계액	(6,913,773,255)	(3,609,938,158)	(6,095,498,657)
ㆍ이익잉여금	431,838,764,492	409,330,471,972	370,651,458,157
자본총계	615,840,616,584	596,636,159,161	555,471,584,847
종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
과 목	제37기 1분기 (2022.01.01~2022.03.31)	제36기 (2021.01.01~2021.12.31)	제35기 (2020.01.01~2020.12.31)
매출액	70,972,004, 211	272,897,095,132	246,162,181,809
영업이익	15,041,439,754	46,219,839,513	44,293,820,333
법인세비용차감전 순이익	58,353,015,743	73,590,394,458	54,609,400,654
당기순이익	49,256,067,167	61,403,115,673	38,692,528,324
기본 주당순이익	1,138	1,419	894

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 36 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 37 기 1분기말	제 36 기말
자산
유동자산	40,388,671,890,049	38,642,271,056,585
현금및현금성자산	1,629,118,775,219	1,324,230,799,910
매출채권	9,094,753,136	8,751,850,947
유동성금융리스채권	235,276,136	233,631,031
유동성상각후원가측정금융자산	16,350,486,392,205	13,815,984,720,550
유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,066,087,899,823	23,216,645,281,293
파생상품자산	212,050,502,306	118,721,337,207
기타유동자산	121,569,442,044	157,651,412,582
재고자산	28,849,180	52,023,065
비유동자산	6,731,906,203,313	7,680,174,913,208
비유동성상각후원가측정금융자산	3,254,996,366,516	4,401,596,976,385
비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산	1,206,064,713,699	1,154,640,608,730
비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산	566,212,098,313	493,987,905,585
관계기업투자	607,195,634,586	560,454,258,341
투자부동산	583,792,206,556	585,107,913,614
비유동성금융리스채권	2,513,771,251	424,970,138
유형자산	355,191,924,309	336,296,157,921
영업권	50,539,086,719	50,539,086,719
영업권 이외의 무형자산	73,950,299,269	69,976,859,164
사용권자산	12,102,218,656	8,240,727,821
기타비유동자산	8,779,012,427	5,265,321,231
이연법인세자산	10,568,871,012	13,644,127,559
자산총계	47,120,578,093,362	46,322,445,969,793
부채
유동부채	39,751,450,661,962	39,317,599,574,341
매입채무	2,338,120,268	3,018,797,281
계약부채	26,327,374,617	25,664,302,623
예수부채	16,625,893,261,398	17,091,806,507,535
단기차입금	12,984,393,811,437	13,674,528,927,304
유동금융리스부채	6,541,346,601	1,062,664,572
기타유동금융부채	4,270,397,210,955	3,038,429,401,781
당기손익인식-공정가치측정금융부채	5,040,972,619,199	4,673,353,276,277
기타유동부채	394,904,337,396	456,826,034,521
유동충당부채	1,630,579,257	1,056,504,194
당기법인세부채	228,747,679,830	259,535,796,680
파생상품부채	169,304,321,004	92,317,361,573
비유동부채	2,685,884,372,178	2,388,377,138,110
장기차입금	2,052,826,320,669	1,766,661,440,478
비유동성예수부채	157,686,036,427	159,662,309,584
비유동금융리스부채	6,821,380,734	7,308,649,895
기타비유동금융부채	14,324,200,582	15,837,812,921
기타비유동부채	175,790,423,580	168,835,561,323
비유동충당부채	3,940,310,202	4,253,074,436
순확정급여부채	7,731,707,966	5,364,492,279
이연법인세부채	266,763,992,018	260,453,797,194
부채총계	42,437,335,034,140	41,705,976,712,451
자본
지배기업소유주지분	2,035,215,829,495	1,976,370,872,983
자본금	22,433,308,500	22,433,308,500
자본잉여금	298,459,294,537	292,154,259,659
자기주식및기타자본	(18,955,960,152)	(18,955,960,152)
기타포괄손익누계액	28,663,502,872	13,539,790,942
이익잉여금	1,704,615,683,738	1,667,199,474,034
비지배지분	2,648,027,229,727	2,640,098,384,359
자본총계	4,683,243,059,222	4,616,469,257,342
자본과부채총계	47,120,578,093,362	46,322,445,969,793

연결 포괄손익계산서

제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기 1분기		제 36 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	2,004,861,463,341	2,004,861,463,341	1,492,197,341,095	1,492,197,341,095
매출원가	1,647,030,184,276	1,647,030,184,276	981,952,600,294	981,952,600,294
매출총이익	357,831,279,065	357,831,279,065	510,244,740,801	510,244,740,801
판매비와관리비	129,908,096,587	129,908,096,587	147,385,962,179	147,385,962,179
영업이익	227,923,182,478	227,923,182,478	362,858,778,622	362,858,778,622
기타수익	8,529,221,949	8,529,221,949	32,418,702,684	32,418,702,684
기타비용	6,850,329,451	6,850,329,451	6,351,727,682	6,351,727,682
금융수익	1,580,910,738	1,580,910,738	1,288,080,786	1,288,080,786
금융원가	1,494,066,712	1,494,066,712	2,650,520,386	2,650,520,386
지분법손익	5,605,800,297	5,605,800,297	10,700,411,070	10,700,411,070
법인세비용차감전순이익	235,294,719,299	235,294,719,299	398,263,725,094	398,263,725,094
법인세비용	85,113,254,276	85,113,254,276	129,924,916,263	129,924,916,263
분기순이익	150,181,465,023	150,181,465,023	268,338,808,831	268,338,808,831
기타포괄손익	41,187,946,006	41,187,946,006	6,544,086,901	6,544,086,901
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장외화환산차이	1,940,310,723	1,940,310,723	2,379,657,433	2,379,657,433
지분법자본변동	201,980,631	201,980,631	154,640,295	154,640,295
현금흐름위험회피평가손익	125,095,823	125,095,823
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)	(487,049,289)	(487,049,289)	109,717,144	109,717,144
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품)	51,227,634,670	51,227,634,670	7,039,823,928	7,039,823,928
당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익	(10,825,570,179)	(10,825,570,179)	(3,231,954,427)	(3,231,954,427)
확정급여제도의 재측정요소	(994,456,373)	(994,456,373)	92,202,528	92,202,528
분기총포괄이익	191,369,411,029	191,369,411,029	274,882,895,732	274,882,895,732
분기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	64,244,300,699	64,244,300,699	114,048,497,734	114,048,497,734
비지배지분	85,937,164,324	85,937,164,324	154,290,311,097	154,290,311,097
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주 지분	78,499,891,835	78,499,891,835	117,425,723,678	117,425,723,678
비지배지분	112,869,519,194	112,869,519,194	157,457,172,054	157,457,172,054
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,485	1,485	2,636	2,636
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,425	1,425	2,569	2,569

연결 자본변동표

제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	자기주식및기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계	비지배지분	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	22,433,308,500	279,064,494,332	(17,887,106,904)	(11,611,005,643)	1,315,750,275,361	1,587,749,965,646	1,657,427,274,202	3,245,177,239,848
분기순이익					114,048,497,734	114,048,497,734	154,290,311,097	268,338,808,831
해외사업장외화환산차이				1,423,770,944		1,423,770,944	955,886,489	2,379,657,433
지분법자본변동				166,438,876		166,438,876	(11,798,581)	154,640,295
현금흐름위험회피평가손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익				3,104,238,775		3,104,238,775	4,045,302,297	7,149,541,072
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익				(1,394,751,321)		(1,394,751,321)	(1,837,203,106)	(3,231,954,427)
확정급여제도의 재측정요소					77,528,670	77,528,670	14,673,858	92,202,528
지배력을 상실하지않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 등		(5,000,023,575)	(772,062,874)			(5,772,086,449)	59,150,537,103	53,378,450,654
주식선택권의 부여							4,071,000	4,071,000
배당					(21,633,308,500)	(21,633,308,500)	(44,871,467,304)	(66,504,775,804)
2021.03.31 (기말자본)	22,433,308,500	274,064,470,757	(18,659,169,778)	(8,311,308,369)	1,408,242,993,265	1,677,770,294,375	1,829,167,587,055	3,506,937,881,430
2022.01.01 (기초자본)	22,433,308,500	292,154,259,659	(18,955,960,152)	13,539,790,942	1,667,199,474,034	1,976,370,872,983	2,640,098,384,359	4,616,469,257,342
분기순이익					64,244,300,699	64,244,300,699	85,937,164,324	150,181,465,023
해외사업장외화환산차이				1,045,241,023		1,045,241,023	895,069,700	1,940,310,723
지분법자본변동				201,926,035		201,926,035	54,596	201,980,631
현금흐름위험회피평가손익				50,037,381		50,037,381	75,058,442	125,095,823
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익				18,048,255,040		18,048,255,040	32,692,330,341	50,740,585,381
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익				(4,221,747,549)		(4,221,747,549)	(6,603,822,630)	(10,825,570,179)
확정급여제도의 재측정요소					(868,120,795)	(868,120,795)	(126,335,578)	(994,456,373)
지배력을 상실하지않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 등		6,305,034,878				6,305,034,878	(38,743,803,278)	(32,438,768,400)
주식선택권의 부여
배당					(25,959,970,200)	(25,959,970,200)	(66,196,870,549)	(92,156,840,749)
2022.03.31 (기말자본)	22,433,308,500	298,459,294,537	(18,955,960,152)	28,663,502,872	1,704,615,683,738	2,035,215,829,495	2,648,027,229,727	4,683,243,059,222

연결 현금흐름표

제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기 1분기	제 36 기 1분기
영업활동현금흐름	853,618,602,836	1,447,241,877,323
분기순이익	150,181,465,023	268,338,808,831
비현금항목의 조정	(92,369,558,175)	(57,174,377,878)
대손상각비(환입)	14,946,079,619	5,471,307,909
유형자산감가상각비 및 무형자산상각비	8,130,689,479	6,760,999,315
투자부동산상각비	2,117,945,493	2,360,512,138
사용권자산 감가상각비	610,727,079	812,224,616
퇴직급여	2,715,973,363	2,225,353,117
기타의 대손상각비(환입)	577,212,186	(1,699,588,591)
외화환산손익	(2,490,457,963)	(3,013,081,382)
파생상품평가손익	(53,495,698,366)	(24,093,479,690)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	48,564,794,292	(22,146,751,740)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익	2,883,809,542	(14,817,330,780)
관계기업투자주식처분손익	(150,615,626)	(5,970,742,384)
관계기업투자주식손상(환입)	(243,736,017)
유형자산처분이익	60,224,046	(5,368,490)
투자부동산처분손익	(35,097,129)
기타충당부채전입	203,331,092	611,429,863
기타충당부채환입	(6,216,750)	(32,309,255)
이자수익	(232,014,383,836)	(162,644,441,086)
이자비용	88,890,937,125	51,323,099,563
배당금수익	(45,980,416,805)	(27,490,414,375)
지분법손익	(5,605,800,297)	(10,700,411,070)
법인세비용	85,113,254,276	129,924,916,263
금융보증수익	(24,951,393)	(80,279,982)
기타	(7,137,161,585)	16,029,978,163
운전자본 조정	758,266,737,366	1,207,852,996,176
매출채권	(750,435,504)	839,920,715
계약자산	1,741,461,371	2,815,337,225
당기손익-공정가치측정 금융자산	930,743,343,420	510,775,503,514
당기손익-공정가치측정 금융부채	452,918,907,851	807,248,525,497
상각후원가측정 금융자산	46,291,975,849	3,943,479,437
예치금	59,285,918,585	(368,978,951,290)
파생상품자산	(39,669,455,427)	57,215,554,779
파생상품부채	77,147,767,213	(3,313,193,192)
대출채권	(536,149,378,584)	(335,057,622,573)
기타자산	(819,502,200,593)	433,871,126,142
재고자산	22,698,523	(7,096,388)
퇴직금의 지급	121,246,447	(55,982,642)
매입채무	(685,825,124)	(4,524,834,682)
계약부채	(585,033,907)	(2,681,304,312)
예수부채	(472,428,498,844)	569,439,357,674
기타금융부채	(40,705,974,417)	560,678,016
기타부채	1,100,470,220,507	(464,237,501,744)
이자의 수취	222,703,639,662	161,999,232,629
배당금의 수취	26,422,355,765	16,552,558,552
법인세의 납부	(122,128,939,394)	(93,511,997,707)
이자의 지급	(89,457,097,411)	(56,815,343,280)
투자활동현금흐름	(108,594,286,943)	(258,569,667,760)
상각후원가측정 금융자산의 취득	(2,165,027,459)	(735,031,518)
상각후원가측정 금융자산의 처분	271,881,240	281,475,956
연결범위 변동 등으로 인한 현금 유출입	(3,466,618,978)	1,879,615,325
관계기업투자의 취득	(48,615,700,912)	(73,251,645,000)
관계기업투자의 처분	7,970,146,959	64,625,906,154
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(44,436,879,174)	(397,777,095,854)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	18,136,575,342	83,391,290,628
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	688,645,742
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(2,204,680,000)	(1,422,509,200)
투자부동산의 취득	(84,594,270)	(47,212,097,757)
투자부동산의 처분	142,000,000	131,182,487,189
유형자산의 취득	(23,454,770,109)	(7,947,507,729)
유형자산의 처분	191,042,240	15,707,427
무형자산의 취득	(6,926,469,817)	(11,600,263,381)
기타비유동자산의 증감	13,296,600
기타비유동부채의 증감	62,286,000
선급금(고정자산의)취득	(4,715,420,347)
재무활동현금흐름	(439,623,616,522)	(785,234,636,269)
차입금의 순증감	360,694,695,707	(133,752,447,809)
사채의 발행	534,533,150,700	324,500,000,000
사채의 상환	(283,864,870,627)	(87,001,807,533)
콜머니의 순증감	(9,900,000,000)
환매조건부매도의 순증감	(817,293,711,786)	(1,181,563,436,377)
전자단기사채의 순증감	(188,380,948,356)	284,815,989,439
기타금융부채의 순증감	1,849,140,398	(271,665,969)
리스부채의 상환	(1,898,248,966)	(694,686,937)
배당금지급	(867,034,400)
지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감	(34,495,789,192)	8,733,418,917
현금및현금성자산의순증가(감소)	305,400,699,371	403,437,573,294
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(512,724,062)	781,331,105
기초현금및현금성자산	1,324,230,799,910	1,171,288,133,803
기말현금및현금성자산	1,629,118,775,219	1,575,507,038,202

3. 연결재무제표 주석

제 37 기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 36 기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

주식회사 다우기술과 그 종속기업

1. 일반사항

주식회사 다우기술(이하 "지배기업")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.

지배기업은 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 22,433,309천원이며, 최대주주인 (주)다우데이타가 45.20%의 지분을 보유하고 있습니다.

지배기업은 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업과 그 종속기업(주석 2 참조)(이하 주식회사 다우기술과 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업"이라 함)을 연결대상으로 하고, 주식회사 사람인에이치알 등을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

1.2 종속기업의 현황

1.2.1 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황

종속기업	소재지	업종	지분율 (단순합산)
종속기업	소재지	업종	당분기말	전기말
키움증권(주1)	대한민국	금융업	42.54%	41.99%
키움이앤에스	대한민국	건물관리	81.61%	81.61%
다우홍콩	홍콩	기타투자	100.00%	100.00%
다우재팬	일본	IT	100.00%	100.00%
키다리스타	대한민국	IT	100.00%	100.00%
다우(대련)과기개발유한공사	중국	건물관리	100.00%	100.00%
나미빌딩주차장관리유한공사	중국	건물관리	100.00%	100.00%
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호(주1)	대한민국	금융업	50.00%	50.00%
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합(주1)	대한민국	금융업	40.00%	40.00%
키움저축은행	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움YES저축은행	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움투자자산운용	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움인베스트먼트	대한민국	금융업	96.55%	96.55%
키움프라이빗에쿼티	대한민국	금융업	60.00%	60.00%
PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4)	인도네시아	금융업	98.99%	98.99%
PT Kiwoom Investment Management(주4)	인도네시아	금융업	99.80%	99.80%
키움캐피탈주식회사	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom Hong Kong Limited(주5)	홍콩	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5)	싱가폴	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI One Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI Two Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI Three Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
키움에프앤아이	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	49.88%	49.88%
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	20.00%	20.00%
키움히어로 제3호 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	38.46%	38.46%
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	대한민국	금융업	52.63%	52.63%
키움 시리우스사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	43.40%	43.40%
키움뉴히어로4호스케일업펀드(주1)	대한민국	금융업	38.57%	38.57%
키움푸드테크 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	48.28%	48.28%
키움크리스제일호 사모투자합자회사	대한민국	금융업	70.06%	70.06%
키움작은거인증권투자신탁1호	대한민국	금융업	92.74%	97.78%
키움장기코어밸류	대한민국	금융업	62.37%	63.35%
키움분리과세하이일드K-1	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움글로벌코어밸류	대한민국	금융업	72.03%	71.99%
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	대한민국	금융업	65.78%	66.18%
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	대한민국	금융업	99.63%	99.63%
키움글로벌금리와물가연동증권(주1)	대한민국	금융업	40.14%	38.17%
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	대한민국	금융업	99.68%	99.68%
키움올바른증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	94.34%	93.85%
키움베트남투모로우증권모투자신탁	대한민국	금융업	91.58%	92.43%
파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	금융업	75.47%	75.47%
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	대한민국	금융업	61.13%	61.13%
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	대한민국	금융업	61.13%	61.13%
키움 글로벌 올에셋 투자신탁(주1)	대한민국	금융업	42.43%	40.43%
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	대한민국	금융업	67.57%	67.57%
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1)	대한민국	금융업	26.06%	26.06%
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호	대한민국	금융업	87.40%	85.26%
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호	대한민국	금융업	83.53%	84.53%
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	51.18%	51.18%
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호	대한민국	금융업	61.54%	61.54%
포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호	대한민국	금융업	97.09%	97.09%
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호	대한민국	금융업	66.67%	66.67%
아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호	대한민국	금융업	74.83%	75.36%
지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	금융업	66.86%	66.86%
키움글로벌수소VISION증권모투자신탁(주1)	대한민국	금융업	49.46%	49.16%
키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁	대한민국	금융업	98.74%	98.63%
국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	금융업	85.71%	85.71%
키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	91.75%	100.00%
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁(주1)	대한민국	금융업	21.95%	22.99%
KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호	대한민국	금융업	99.58%	99.58%
베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호	대한민국	금융업	90.40%	95.20%
키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F	대한민국	금융업	69.38%	61.87%
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁(주3)	대한민국	금융업	83.34%	-
케이더블유에스지제일차(주) 외 90개 유동화 SPC(주2)	대한민국	금융업	-	-
케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 7개 유동화 SPC(주6)	대한민국	금융업	-	-

(주1)	지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.
(주2)	유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(주3)	당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.
(주4)	PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다.
(주5)	KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다.
(주6)	부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

1.2.2 주요 종속기업의 요약재무정보

<당분기 및 당분기말>

(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익 (매출액)	당기순이익 (손실)
키움증권	38,268,868,501	34,408,472,308	3,860,396,193	1,732,966,943	161,160,507
키움이앤에스	87,428,359	21,753,076	65,675,283	2,419,345	872,776
다우홍콩(주1)	49,866,211	8,644,806	41,221,405	2,013,481	597,884
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	146,240,369	69,561,203	76,679,167	2,627,320	735,056
키움저축은행	2,198,800,986	1,963,042,940	235,758,046	37,685,135	10,022,990
키움YES저축은행	1,589,916,796	1,407,138,636	182,778,160	24,954,219	8,383,819
키움투자자산운용	232,184,805	17,397,247	214,787,558	20,178,282	4,177,609
키움인베스트먼트	62,558,773	3,281,966	59,276,807	1,979,301	296,916
키움프라이빗에쿼티	70,360,492	3,943,705	66,416,787	595,547	(299,908)
키움캐피탈주식회사	2,012,140,569	1,740,926,803	271,213,767	34,147,517	10,526,204
키움에프앤아이	361,063,039	256,439,302	104,623,738	10,176,444	2,640,416
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	44,583,364	11,766,529	32,816,836	863,154	(90,664)
Kiwoom Hong Kong Limited	24,527,480	123,592	24,403,888	740,529	674,361
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	51,859,061	207,242	51,651,820	71,274	(2,108,376)
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	49,844,445	1,691,588	48,152,858	3,370,896	3,114,714
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	19,503,978	24,411	19,479,567	213	(4,317,249)
키움 시리우스사모투자합자회사	10,756,095	863	10,755,233	9	(26,103)
키움뉴히어로4호스케일업펀드	34,326,639	556,931	33,769,708	10,487	(782,041)
키움푸드테크 사모투자합자회사	14,354,773	1,180	14,353,593	30	(35,658)
키움크리스제일호 사모투자합자회사	58,990,057	287,799	58,702,258	1,313,234	1,642,517
키움작은거인증권투자신탁1호	18,368,474	142,179	18,226,295	465,011	(1,251,853)
키움장기코어밸류	32,405,204	736,343	31,668,861	1,032,742	(2,767,902)
키움글로벌코어밸류	11,150,792	57,589	11,093,203	485,687	(372,755)
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	30,922,622	12,065	30,910,557	1,406,602	(190,860)
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	229,628,171	35,215,384	194,412,787	34,193,956	(10,983,618)
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	81,045,424	152,165	80,893,259	70	(25,115)
키움글로벌금리와물가연동증권	11,663,638	500,777	11,162,861	666,890	(413,592)
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	44,100,366	10,758	44,089,608	593,336	582,323
키움올바른ESG증권 투자신탁 1호	41,071,947	121,768	40,950,179	261,488	(3,015,434)
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6호	93,019,940	108,374	92,911,566	3,981,608	470,896
키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C	30,671,778	2,614,909	28,056,869	4,230,717	(2,876,036)
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	35,296,234	380,806	34,915,428	3,836,903	(1,702,861)
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	44,736,335	37,393	44,698,942	1,589,340	1,570,811
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	64,545,670	46,696,673	17,848,997	1,430,761	149,710
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	31,090,019	87	31,089,932	3,023,059	1,442,883
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	90,562,119	64,122,701	26,439,418	858,325	(329,191)
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호	14,414,976	17,505	14,397,471	1,732,766	(715,485)
포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호	14,385,435	14,842	14,370,593	644,786	517,238
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호	16,920,552	17,923	16,902,629	843,651	792,372
아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호	14,414,418	141	14,414,277	560,357	541,494
지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁	17,473,714	74	17,473,640	516,502	268,339
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	129,611,883	61,031,954	68,579,929	1,159,210	220,767
KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호	13,026,003	478	13,025,525	243,000	242,990
베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호	56,750,340	346,957	56,403,383	3,865,949	123,070

(주1) 다우홍콩은 연결재무제표의 요약재무정보입니다.

<전분기 및 전분기말>

(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익 (매출액)	당기순이익 (손실)
키움증권	32,237,197,018	29,508,359,781	2,728,837,237	1,218,825,242	223,298,123
키움이앤에스	80,923,668	17,392,323	63,531,345	2,363,515	1,234,892
다우홍콩(주1)	45,155,714	9,298,693	35,857,021	1,387,366	320,753
키다리이엔티	45,230,466	20,419,014	24,811,452	2,719,489	(110,083)
키움저축은행	1,473,490,996	1,311,467,797	162,023,199	25,083,828	5,305,438
키움YES저축은행	1,091,891,522	959,512,470	132,379,051	16,578,840	4,943,061
키움투자자산운용	184,441,006	16,489,883	167,951,123	20,543,808	6,108,249
키움인베스트먼트	59,101,559	5,169,566	53,931,993	2,351,282	2,807,383
키움프라이빗에쿼티	87,398,916	20,912,805	66,486,110	11,925,227	11,048,239
키움캐피탈주식회사	1,554,220,062	1,325,943,537	228,276,525	25,783,505	7,907,909
키움에프앤아이	186,209,709	137,440,856	48,768,853	1,669,071	(504,631)
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	97,253,402	215,160	97,038,242	6,654,981	4,331,329
키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사	32,018,001	751,841	31,266,160	8,529,179	4,866,210
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	41,524,560	991,606	40,532,954	5,636,643	3,814,394
키움올바른증권투자신탁제1호	41,747,606	244,193	41,503,413	1,096,153	1,048,197
키움장기코어밸류	39,249,502	399,857	38,849,645	2,261,689	1,896,691
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	149,367,455	21,087,605	128,279,850	23,414,420	11,871,466
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	81,066,523	71,267	80,995,256	44	(25,173)
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호	44,699,101	53,838	44,645,262	2,164,385	162,395
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호	44,699,101	53,838	44,645,262	2,164,385	162,395
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	38,751,971	34,087	38,717,884	2,164,603	2,147,632
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	35,155,626	989,873	34,165,753	13,062,837	(1,305,666)
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	64,951,083	46,308,461	18,642,622	990,961	(148,670)
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	92,637,606	64,325,333	28,312,273	585,661	(537,510)
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제32호	51,021,549	35,757,627	15,263,922	235,320	(1,336,078)

(주1) 다우홍콩은 연결재무제표의 요약재무정보입니다.

1.3 연결대상 종속기업의 변동

1.3.1 당분기 중 신규로 연결에 포함된 회사

종속기업명	사유
히어로즈브이원제팔차(주)	신규 매입확약
히어로즈브이원제십차(주)	신규 매입확약
케이지아이제이차(주)	신규 매입확약
케이씨에이제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유호원제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유호원제이차(주)	신규 매입확약
케이더블유브이에스제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유디디제삼차(주)	신규 매입확약
엠에이제일차(주)	신규 매입확약
엠에이제이차(주)	신규 매입확약
엠아이제십차(주)	신규 매입확약
아일랜드원제일차(주)	신규 매입확약
디더블유케이에이(주)	신규 매입확약
더블에스동인제일차(주)	신규 매입확약
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	신규취득

1.3.2. 당분기 중 연결에서 제외된 회사

종속기업명	사유
케이제이퍼스트(주)	확약 의무 종결
케이마스터제이차(주)	확약 의무 종결
케이더블유디디제이차(주)	확약 의무 종결
지에프민제일차(주)	확약 의무 종결
지에프민제이차(주)	확약 의무 종결
제인스티그(주)	확약 의무 종결
이엠알에이치큐제일차(주)	확약 의무 종결
와이지천안제일차(주)	확약 의무 종결
엘케이에이치킹제일차(주)	확약 의무 종결
스페이스앤디(주)	확약 의무 종결
스페이스씨앤디(주)	확약 의무 종결
북천안로지스제일차(주)	확약 의무 종결
디클러스터제삼차(주)	확약 의무 종결
스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호	보유지분 처분
키움선명e-알파인덱스펀드	보유지분 처분
한강CA일반사모부동산투자신탁25호	보유지분 처분

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2.1 재무제표 작성기준

주식회사 다우기술과 그 종속기업(이하 "연결기업")의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.1.1 제ㆍ개정 기준서의 적용

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

연결기업은 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다.해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

ㆍ	기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업
ㆍ	기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료
ㆍ	기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정

2.1.2 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결기업은 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3.1 COVID-19 영향

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

3.2 젠투파트너스 영향

종속기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,848억원으로 최근 코로나19 사태의 영향으로 그 중 1,306억원의 환매가 일시중단되었습니다. 종속기업은 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

4. 영업부문정보

4.1 보고부문의 식별

연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구분	부문	영업의 성격
비금융사업부	시스템구축본부	일반기업 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축 용역제공
	콘텐츠본부	영화 콘텐츠의 투자, 제작 및 배급업무
	건물관리본부	빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양 주된 사업목적, 임대
금융사업부	홀세일총괄본부	국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무 및 ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무
	IB사업본부	전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무
	투자운용본부	회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무
	리테일총괄본부	국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진트레이딩 등 고객 접점의 업무 등
	기타	금융사업부문 연결대상회사

4.2. 영업부문별 손익내역

<당분기>

(단위: 백만원)

구 분	비금융		금융					조정	합계
구 분	시스템 구축	건물 관리 등	홀세일총괄	IB 사업	투자운용	리테일총괄	기타 (조정포함)	조정	합계
영업수익	71,312	4,433	1,065,645	53,524	45,827	567,971	229,872	(33,722)	2,004,862
영업비용	56,252	3,109	1,049,028	26,258	81,003	385,664	210,162	(34,538)	1,776,938
영업이익	15,060	1,324	16,617	27,266	(35,176)	182,307	19,710	816	227,924

<전분기>

(단위: 백만원)

구 분	비금융			금융					조정	합계
구 분	시스템 구축	콘텐츠	건물 관리 등	홀세일총괄	IB 사업	투자운용	리테일총괄	기타 (조정포함)	조정	합계
영업수익	67,918	2,719	3,751	666,943	56,199	86,900	408,782	232,555	(33,570)	1,492,197
영업비용	53,563	2,661	2,464	649,907	20,727	61,661	210,370	144,456	(16,471)	1,129,338
영업이익	14,355	58	1,287	17,036	35,472	25,239	198,412	88,099	(17,099)	362,859

4.3. 당분기말 및 전기말 현재 영업부문별 자산 및 부채

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	자산	부채	자산	부채
시스템구축	1,096,597,890	479,326,848	1,053,652,407	455,550,853
건물관리	137,294,570	30,397,882	131,405,411	26,917,862
홀세일총괄본부	13,702,807,856	12,996,548,989	12,441,788,379	12,192,055,077
IB사업본부	956,827,017	126,116,956	1,193,773,557	128,545,890
투자운용본부	1,499,503,878	25,537,402	1,423,889,446	18,664,352
리테일총괄본부	22,109,729,750	21,260,268,962	22,884,613,537	21,811,515,777
기타	8,948,440,819	7,099,699,137	8,360,902,301	6,573,327,657
조정(주1)	(1,330,623,687)	419,438,858	(1,167,579,068)	499,399,244
합 계	47,120,578,093	42,437,335,034	46,322,445,970	41,705,976,712

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

4.4 당분기와 전분기 중 단일 외부 고객으로부터의 매출이 연결기업 총 매출의 10% 이상인 주요 고객은 없습니다.

5. 현금및현금성자산

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금	939,159	345,413
요구불예금	768,069,754	571,148,451
외화예금	22,495,445	12,760,100
기타	837,614,417	739,976,836
합 계	1,629,118,775	1,324,230,800

6. 상각후원가측정 금융자산

6.1 상각후원가측정 금융자산의 내역

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
금융기관 예적금 등	10,226,552	8,912,888
예치금	5,558,983,593	5,584,855,101
대출채권	10,035,917,915	9,499,187,187
대손충당금(대출채권)	(111,737,522)	(99,298,347)
현재가치할인차금	(95,302)	-
이연대출부대손익	2,992,656	3,483,940
미수금	3,972,000,186	3,121,688,221
대손충당금(미수금)	(9,856,822)	(9,368,967)
미수수익	133,652,921	100,951,060
대손충당금(미수수익)	(1,148,743)	(998,158)
대여금	6,959,234	6,799,119
대손충당금(대여금)	(1,159,057)	(1,159,057)
보증금	8,747,148	2,528,710
차감 : 유동자산	(16,350,486,392)	(13,815,984,721)
합 계	3,254,996,367	4,401,596,976

6.2 대출채권

6.2.1 상각후원가측정 금융자산에 포함된 대출채권의 내역

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
대출채권	콜론	12,313,050	5,308,240
	신용공여금	3,923,288,557	3,613,069,424
	환매조건부매수	233,006,400	242,062,000
	대여금	10,259,133	9,833,426
	대출금	5,594,349,034	5,317,568,072
	매입대출채권	262,164,520	310,808,804
	대지급금	537,221	537,221
	소 계	10,035,917,915	9,499,187,187
대손충당금		(111,737,522)	(99,298,347)
현재가치할인차금		(95,302)	-
이연대출부대손익		2,992,656	3,483,940
합 계		9,927,077,747	9,403,372,780

6.2.2 신용공여금 중 신용거래융자금

연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 7.5%~9.5%이고, 상환기간은 최장 270일입니다.

융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다.

6.2.3 신용공여금 중 증권담보대출금

연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 90일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다.

6.2.4 대출채권의 세부 대손충당금의 설정현황

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	채권금액	대손충당금	채권금액	대손충당금
콜론	12,313,050	-	5,308,240	-
신용공여금	3,923,288,557	-	3,613,069,424	-
환매조건부매수	233,006,400	-	242,062,000	-
대여금	10,259,133	-	9,833,426	-
대출금	5,594,349,034	(103,121,536)	5,317,568,072	(91,414,920)
매입대출채권	262,164,520	(8,078,765)	310,808,804	(7,346,206)
대지급금	537,221	(537,221)	537,221	(537,221)
소 계	10,035,917,915	(111,737,522)	9,499,187,187	(99,298,347)

6.3 상각후원가측정금융자산의 총장부금액 변동내역

<당분기>

(단위: 천원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		신용 손상	합계
구 분	12개월 기대신용손실	비손상	손상	신용 손상	합계
기초	17,494,067,101	409,760,118	110,612,064	310,483,003	18,324,922,286
12개월 기대신용손실로 대체	80,144,027	(78,872,712)	(1,271,315)	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(72,119,721)	75,589,310	(3,469,589)	-	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(27,193,788)	(21,698,541)	48,892,329	-	-
실행 및 회수	1,460,714,107	12,710,445	(23,371,846)	(48,644,284)	1,401,408,422
외화환산과 그 밖의 변동	156,842	-	-	-	156,842
보고기간종료일	18,935,768,568	397,488,620	131,391,643	261,838,719	19,726,487,550

<전분기>

(단위: 천원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		신용 손상	합계
구 분	12개월 기대신용손실	비손상	손상	신용 손상	합계
기초	9,938,910,775	3,554,572,094	80,969,735	108,447,222	13,682,899,826
12개월 기대신용손실로 대체	3,135,021,694	(3,153,929,582)	18,907,888	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(44,468,247)	46,914,894	(2,446,647)	-	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(8,536,488)	(14,196,246)	22,732,734	-	-
실행 및 회수	294,891,973	(2,572,528)	(14,232,618)	59,531,108	337,617,935
외화환산과 그 밖의 변동	34,608	-	-	-	34,608
보고기간종료일	13,315,854,315	430,788,632	105,931,092	167,978,330	14,020,552,369

6.4 상각후원가측정금융자산의 손실충당금 변동 내역

<당분기>

(단위: 천원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		신용 손상	합계
구 분	12개월 기대신용손실	비손상	손상	신용 손상	합계
기초	35,460,965	8,420,706	59,922,453	7,020,405	110,824,529
12개월 기대신용손실로 대체	316,882	(287,915)	(28,967)	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(1,539,980)	1,977,761	(437,781)	-	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(501,226)	(1,582,227)	2,083,453	-	-
실행 및 회수	8,494,810	1,469,102	2,381,144	732,559	13,077,615
외화환산과 그 밖의 변동	-	-	-	-	-
보고기간종료일	42,231,451	9,997,427	63,920,302	7,752,964	123,902,144

<전분기>

(단위: 천원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		신용 손상	합계
구 분	12개월 기대신용손실	비손상	손상	신용 손상	합계
기초	22,340,881	10,604,587	54,189,763	-	87,135,231
12개월 기대신용손실로 대체	1,357,929	(1,155,483)	(202,446)	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(305,916)	1,457,133	(1,151,217)	-	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(120,081)	(1,243,213)	1,363,294	-	-
실행 및 회수	(255,125)	(772,704)	2,199,403	268,861	1,440,435
외화환산과 그 밖의 변동	-	-	-	-	-
보고기간종료일	23,017,688	8,890,320	56,398,797	268,861	88,575,666

7. 당기손익-공정가치측정 금융자산

7.1 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식	1,674,928,611	2,122,853,866
출자금	546,116,095	503,045,483
신주인수권증서	2,249,866	-
채무증권	9,165,747,824	9,417,802,580
집합투자증권	2,013,337,487	2,131,037,969
손해배상공동기금	135,565,808	133,120,175
파생결합증권	42,193,555	52,630,142
투자자별도예치금	9,160,809,645	9,601,522,748
외화증권	23,595,993	22,594,374
대출채권	910,000	-
기타	506,697,729	386,678,553
차감 : 유동자산	(22,066,087,900)	(23,216,645,281)
합 계	1,206,064,713	1,154,640,609

7.2 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	액면가액	공정가치 (장부금액)	액면가액	공정가치 (장부금액)
국채	1,507,798,367	1,348,305,227	1,875,340,033	1,787,133,457
지방채	3,538,243	3,215,942	5,062,174	4,755,470
특수채	3,000,438,819	2,988,158,623	2,721,438,819	2,713,265,515
회사채	2,452,157,830	2,391,464,365	2,123,289,133	2,084,583,813
기업어음증권	1,723,193,627	1,722,706,132	2,094,193,627	2,093,131,935
전자단기사채	505,200,000	505,254,069	527,100,000	527,143,404
외화채권	186,910,523	206,643,466	185,792,424	207,788,986
합 계	9,379,237,409	9,165,747,824	9,532,216,210	9,417,802,580

7.3 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
ETF	1,083,709,274	1,083,709,274	1,249,818,105	1,249,818,105
기타	577,080,789	577,080,789	530,828,053	530,828,053
외화집합투자증권	352,547,424	352,547,424	350,391,812	350,391,812
합 계	2,013,337,487	2,013,337,487	2,131,037,970	2,131,037,970

7.4 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
파생결합증권:
주가연계증권	5,772,350	6,781,462
기타파생결합증권	33,126,389	42,510,333
소 계	38,898,739	49,291,795
신용위험평가조정액:
주가연계증권	(25,671)	(28,907)
기타파생결합증권	(153,364)	(186,798)
소 계	(179,035)	(215,705)
이연최초거래일손익:
주가연계증권	(44,885)	(57,662)
기타파생결합증권	3,518,735	3,611,713
소 계	3,473,850	3,554,051
합 계	42,193,554	52,630,141

7.4.1 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권에 포함된 주가연계증권의내용

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말
구 분	명목금액	발행금액	평가금액	명목금액	발행금액	평가금액
주가연계증권	6,029,000	6,190,284	5,772,350	6,629,000	6,773,923	6,781,462
기타파생결합증권	50,000,000	44,335,318	33,126,389	50,000,000	44,335,318	42,510,333
합 계	56,029,000	50,525,602	38,898,739	56,629,000	51,109,241	49,291,795

7.4.2 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초 미상각금액	3,554,053	7,371,983
당기 손익계산서 반영금액	(80,203)	(3,122,533)
기말 미상각금액	3,473,850	4,249,450

8. 파생상품

8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다.

8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액

(단위: 천원)

구 분	상품	당분기말		전기말
구 분	상품	수량	금액	수량	금액
장내옵션	주가지수옵션(매수)	1,251	13,734	284	1,765
	주가지수옵션(매도)	119	3,492	302	1,385
	주식옵션(매수)	358,567	14,818,836	38,877	4,647,356
	주식옵션(매도)	14,296	31,502,884	7,239	678,301
	소 계	374,233	46,338,946	46,702	5,328,807
장외옵션	주가지수옵션(매수)	1	1,000,000	-	-
	주식옵션(매수)	-	-	4	4,000,000
	소 계	1	1,000,000	4	4,000,000
해외옵션	해외옵션(매수)	10	28,000	-	-
	해외옵션(매도)	-	-	-	-
	소 계	10	28,000	-	-
장외선도	이자율선도(매수)	24	193,486,487	24	193,486,487
	이자율선도(매도)	43	723,486,487	41	663,486,487
	통화선도(매수)	5	89,321,225	4	43,961,267
	통화선도(매도)	20	115,316,590	23	160,782,069
	소 계	92	1,121,610,789	92	1,061,716,310
국내선물	주가지수선물(매수)	12,579	1,116,679,476	23,945	1,338,219,054
	주가지수선물(매도)	84,983	318,986,524	39,899	745,860,731
	주식선물(매수)	27,634	197,298,889	20,823	536,202,098
	주식선물(매도)	135,042	530,949,782	51,291	464,210,702
	통화선물(매수)	16,468	201,080,341	7,266	71,384,775
	통화선물(매도)	12,659	159,120,608	22,376	41,496,111
	금리선물(매수)	2,556	649,394	335	3,984,731
	금리선물(매도)	43,686	50,244,697	7,091	84,246,641
	소 계	335,607	2,575,009,711	173,026	3,285,604,843
해외선물	해외선물(매수)	2,630	167,894,162	3,105	129,636,021
	해외선물(매도)	2,187	822,567,913	1,973	1,917,845,302
	소 계	4,817	990,462,075	5,078	2,047,481,323
국내스왑	금리스왑	713	16,834,000,000	683	16,999,800,000
	통화스왑	342	9,178,268,343	267	8,178,178,786
	주식스왑	8,248	1,492,154,684	8,922	1,198,951,317
	기타스왑	2	2,514,200	5	8,808,700
	신용스왑	11	1,100,000,000	11	1,100,000,000
	소 계	9,316	28,606,937,227	9,888	27,485,738,803
합 계		724,076	33,341,386,748	234,790	33,889,870,086

8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다.

8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익

(단위: 천원)

구 분	당분기말				전기말
구 분	평가이익	평가손실	자산	부채	평가이익	평가손실	자산	부채
이자율관련 파생상품	50,300,905	(52,952,971)	66,053,322	67,111,090	27,151,538	(31,870,740)	29,860,611	30,313,591
통화관련 파생상품	54,946,170	(50,439,753)	59,956,674	52,738,769	27,377,965	(38,858,650)	27,984,721	26,908,018
주식관련 파생상품	58,158,813	(45,176,950)	39,191,872	50,857,514	38,752,398	(29,254,128)	33,162,348	31,815,654
신용관련 파생상품	30,923,582	-	46,473,868	3,131,854	19,761,563	(11,500,900)	23,340,333	10,921,900
상품관련 파생상품	9,096	(50)	26,501	15,114	16,055	(235,043)	17,405	22,510
기타 파생상품	8,609,745	(101,813)	37,002	-	4,106,096	(2,536,971)	-	-
신용위험평가조정	1,397,257	(2,178,332)	(3,538,020)	(1,209,547)	2,365,930	(2,559,225)	(2,357,112)	(809,715)
거래일 손익조정	-	-	3,849,282	(3,340,472)	-	-	6,713,031	(6,854,596)
합 계	204,345,568	(150,849,869)	212,050,501	169,304,322	119,531,545	(116,815,657)	118,721,337	92,317,362

9. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산

9.1 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식(주1)	502,239,072	431,504,132
국채 및 지방채	12,537,716	11,057,880
회사채	50,234,311	50,224,894
기타	1,200,999	1,201,000
합 계	566,212,098	493,987,906

(주1)	연결기업은 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다.

9.2 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 주식의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
시장성 있는 주식	396,352,323	450,715,557	396,386,980	383,095,858
시장성 없는 주식	40,200,918	51,523,515	40,703,418	48,408,274
합 계	436,553,241	502,239,072	437,090,398	431,504,132

9.3 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말
구 분	액면가액	상각후원가	장부금액	액면가액	상각후원가	장부금액
국채	13,700,000	13,189,374	12,537,716	11,500,000	11,290,753	11,057,880
회사채	50,000,000	50,234,312	50,234,311	50,000,000	50,224,894	50,224,894
합 계	63,700,000	63,423,686	62,772,027	61,500,000	61,515,647	61,282,774

9.4 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	12개월 기대신용손실
구 분	당분기	전분기
기초	61,282,774	50,398,232
실행 및 회수	2,125,020	1,453,700
외화환산과 그 밖의 변동	(635,767)	156,507
분기말	62,772,027	52,008,439

9.5 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역

(단위: 천원)

구 분	12개월 기대신용손실
구 분	당분기	전분기
기초 기대신용손실누계액	10,301	14,234
기대신용손실(환입)	110	(3,875)
분기말 기대신용손실누계액	10,411	10,359

10. 관계기업투자

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	560,454,258	395,139,583
지분법손익	5,605,800	10,700,411
취득 등	58,615,701	73,251,645
처분 등	(7,562,115)	(61,035,842)
자본변동	266,449	129,205
배당	(10,184,459)	(7,193,570)
보고기간종료일	607,195,634	410,991,432

11. 투자부동산

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	585,107,915	640,435,347
취득	84,595	47,212,098
처분 및 손상	(106,903)	(131,182,487)
감가상각	(2,117,945)	(2,360,512)
기타	824,543	(46,063,915)
보고기간종료일	583,792,205	508,040,531

12. 유형자산

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	336,296,158	318,079,821
취득	23,843,223	7,553,685
처분/폐기	(251,266)	(10,254)
대체	(52,082)	1,355,196
감가상각	(4,643,908)	(4,049,674)
환율변동효과	(201)	(740,904)
보고기간종료일	355,191,924	322,187,870

13. 무형자산

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	120,515,947	103,422,749
취득	7,459,267	11,604,697
처분/폐기	-	-
대체	-	-
손상	-	(248,750)
상각	(3,486,782)	(2,711,327)
환율변동효과	954	2,156
보고기간종료일	124,489,386	112,069,525

14. 예수부채

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
투자자예수금	위탁자예수금	9,727,366,961	10,243,003,146
	원화장내파생상품거래예수금	831,452,037	908,813,094
	외화장내파생상품거래예수금	203,337,776	198,760,093
	저축자예수금	3,243,231,704	2,957,997,646
	집합투자증권투자자예수금	21,025,799	50,994,908
	금현물투자자예수금	23,889,851	16,215,423
	기타고객예수금	89,362	136,296
	외화예수금	1,907,451,167	1,994,846,669
	소 계	15,957,844,657	16,370,767,275
수입담보금	신용대주담보금	35,505,175	29,776,047
	기타수입담보금(주1)	788,372,809	848,021,839
	소 계	823,877,984	877,797,886
기타 예수부채	기타예수부채	1,856,656	2,903,656
차감: 유동부채		(16,625,893,261)	(17,091,806,508)
비유동 예수부채 합계		157,686,036	159,662,309

(주1)	대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다.

15. 차입금

15.1 장ㆍ단기차입금의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
시설 및 운영자금 등	1,400,974,394	1,145,633,576
콜머니	300,000,000	309,900,000
증금차입금	2,081,126,006	1,975,668,305
환매조건부매도	5,821,711,184	6,638,952,145
전자단기사채	3,039,460,482	3,227,921,091
회사채 및 전환사채	2,393,948,066	2,143,115,251
차감 : 유동부채	(12,984,393,811)	(13,674,528,927)
합 계	2,052,826,321	1,766,661,441

15.2 시설 및 운영자금 등의 내역

(단위: 천원)

차입처	차입금의 종류	연이자율(%)	금 액
차입처	차입금의 종류	연이자율(%)	당분기말	전기말
한국산업은행 외	운영자금	1.35 ~ 5.3	1,307,974,394	1,052,633,576
우리은행 외	시설자금	2.75 ~ 3.35	93,000,000	93,000,000
합 계			1,400,974,394	1,145,633,576

15.3 콜머니의 내역

(단위: 천원)

차입처	연이자율(%)	당분기말	전기말
현대자산운용 외	1.44 ~ 1.80	300,000,000	309,900,000

15.4 증금차입금의 내역

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당분기말	전기말
유통금융차입금	한국증권금융	0.73 ~ 1.75	1,954,126,006	1,855,668,305
기타증금차입금	한국증권금융	1.55 ~ 2.52	127,000,000	120,000,000
합 계			2,081,126,006	1,975,668,305

15.5 환매조건부매도의 내역

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당분기말	전기말
대고객	-	1.05 ~ 1.25	2,008,791,184	1,903,752,145
대기관	KEB하나은행 외	1.33	3,812,920,000	4,735,200,000
합 계			5,821,711,184	6,638,952,145

15.6 전자단기사채의 내역

(단위: 천원)

구 분	연이자율(%)(주1)	당분기말	전기말
유진투자증권 외	1.40 ~ 2.30	3,039,460,482	3,227,921,091

(주1)	매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용

15.7 회사채 및 전환사채의 발행 내용

(단위: 천원)

구 분	연이자율(%)	당분기말	전기말
공모사채	0.90 ~ 3.81	1,885,000,000	1,600,000,000
사모사채	2.27 ~ 4.20	344,673,210	378,853,810
전환사채	1.00	54,000,000	54,000,000
후순위사채	4.00	90,000,000	90,000,000
외화사채	3.23	24,204,631	23,702,628
소 계		2,397,877,841	2,146,556,438
사채발행차금		(3,929,775)	(3,441,187)
합 계		2,393,948,066	2,143,115,251

16. 당기손익인식-공정가치측정 금융부채

16.1 당기손익인식-공정가치측정 금융부채의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매도유가증권:
주식	1,523,280,408	1,297,223,112
채권	46,549,088	62,019
소 계	1,569,829,496	1,297,285,131
매도파생결합증권:
주가연계증권	2,830,346,849	2,716,184,914
기타파생결합증권	653,940,302	683,577,518
소 계	3,484,287,151	3,399,762,432
신용위험평가조정액:
주가연계증권	(13,282,452)	(12,213,201)
기타파생결합증권	(3,446,893)	(3,424,091)
소 계	(16,729,345)	(15,637,292)
이연최초거래일손익:
주가연계증권	(14,612,312)	(14,760,961)
기타파생결합증권	18,197,629	6,703,966
소 계	3,585,317	(8,056,995)
합 계	5,040,972,619	4,673,353,276

16.2 매도파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말
구 분	명목금액	발행금액	평가금액	명목금액	발행금액	평가금액
주가연계증권	2,817,572,843	2,795,122,640	2,830,346,849	2,684,842,263	2,667,548,075	2,716,184,914
기타파생결합증권	771,258,310	779,676,393	653,940,302	779,988,010	788,439,998	683,577,518
합 계	3,588,831,153	3,574,799,033	3,484,287,151	3,464,830,273	3,455,988,073	3,399,762,432

16.3 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말
구 분	계약상 만기상환금액	장부금액	차이금액	계약상 만기상환금액	장부금액	차이금액
주가연계증권	2,817,572,843	2,830,346,849	(12,774,006)	2,684,842,263	2,716,184,914	(31,342,651)
기타파생결합증권	771,258,310	653,940,302	117,318,008	779,988,010	683,577,518	96,410,492
합 계	3,588,831,153	3,484,287,151	104,544,002	3,464,830,273	3,399,762,432	65,067,841

16.4 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초 미상각금액	(8,056,995)	14,132,083
신규 발생금액	14,808,176	5,197,715
당기 손익계산서 반영금액	(3,165,863)	(18,862,521)
기말 미상각금액	3,585,318	467,277

16.5 신용위험의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	3,484,287,151	3,040,564,902
신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분	1,092,054	(4,367,803)
신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계	16,729,345	8,615,464

당분기 중 당기손익-공정가치 측정항목으로 지정한 금융부채 201,680백만원을 처분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 888백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 없습니다.

17. 기타금융부채

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
미지급금	3,995,653,231	2,823,306,068
미지급비용	167,291,174	200,338,458
미지급배당금	91,570,449	887,427
기타금융부채	12,741,774	15,597,316
보증금	17,464,784	14,137,946
차감 : 유동부채	(4,270,397,211)	(3,038,429,402)
합 계	14,324,201	15,837,813

18. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채

18.1 사용권자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	8,240,728	8,132,758
신규	4,787,478	634,058
감가상각	(610,727)	(812,225)
해지 및 기타	(315,260)	(51,247)
보고기간종료일	12,102,219	7,903,344

18.2 리스부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	8,371,314	8,079,274
증가	6,889,662	728,004
감소	(1,898,249)	(694,687)
보고기간종료일	13,362,727	8,112,591

18.3 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비	610,727	812,225
리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)	24,621	78,523
단기리스 및 소액자산 관련 리스료	267,633	215,160

당분기 및 전분기 중 리스의 총 현금유출액은 각각 969백만원 및 910백만원입니다.

19. 충당부채

19.1 충당부채의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
복구충당부채	1,609,807	1,513,303
비금융보증충당부채	836,793	868,411
기타금융충당부채	3,124,289	2,927,864
차감 : 유동부채	(1,630,579)	(1,056,504)
합 계	3,940,310	4,253,074

19.2 당분기 및 전분기 중 금융부문의 난외항목 잔액의 변동 내용

<당분기>

(단위: 천원)

구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	전체기간 기대신용손실 측정 대상		합계
구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	비손상	손상	합계
기초 총 약정금액	1,270,129,862	60,062,973	2,648,612	1,332,841,447
12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동	27,569,322	(27,569,322)	-	-
전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)	(31,609,236)	31,609,431	(195)	-
전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식)	-	-	-	-
발행 또는 매입한 새로운 금융계약	184,432,801	938,697	-	185,371,498
제거된 금융자산	(91,245,141)	(196,970)	-	(91,442,111)
기타변동	(8,144,934)	(10,588,339)	(122,721)	(18,855,994)
당분기말 총 약정금액	1,351,132,674	54,256,470	2,525,696	1,407,914,840

<전분기>

(단위: 천원)

구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	전체기간 기대신용손실 측정 대상		합계
구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	비손상	손상	합계
기초 총 약정금액	1,070,762,337	20,261,799	1,192,319	1,092,216,455
12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동	1,240,410	(1,240,410)	-	-
전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)	(2,964,308)	2,964,308	-	-
전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식)	(9,028,844)	9,028,844	-	-
발행 또는 매입한 새로운 금융계약	95,770,960	(837,095)	-	94,933,865
제거된 금융자산	(50,050,850)	(2,391,023)	(33,400)	(52,475,273)
기타변동	23,249,050	(3,273,329)	39,378	20,015,099
당분기말 총 약정금액	1,128,978,755	24,513,094	1,198,297	1,154,690,146

19.3 당분기 및 전분기 중 금융부문의 금융보증계약 및 미사용 대출약정의 기대신용손실 충당금 변동내역

<당분기>

(단위: 천원)

구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	전체기간 기대신용손실 측정 대상		합계
구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	손상 미인식	손상 인식	합계
기초 기대신용손실액	1,975,876	213,010	738,978	2,927,864
12개월 기대신용손실로 대체	154,166	(154,166)	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(74,001)	74,071	(70)	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	-	-	-	-
충당금 전입(환입)	173,578	50,503	-	224,081
기타변동	23,345	(16,762)	(34,239)	(27,656)
당분기말 기대신용손실액	2,252,964	166,656	704,669	3,124,289

<전분기>

(단위: 천원)

구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	전체기간 기대신용손실 측정 대상		합계
구분	12개월 기대신용 손실 측정 대상	손상 미인식	손상 인식	합계
기초 기대신용손실액	1,765,885	61,645	84,740	1,912,270
12개월 기대신용손실로 대체	4,693	(4,693)	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	3,452	(3,452)	-	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(24,860)	24,860	-	-
충당금 전입(환입)	439,024	(11,168)	(1,413)	426,443
기타변동	157,227	(4,549)	-	152,678
당분기말 기대신용손실액	2,345,421	62,643	83,327	2,491,391

19.4 당분기 및 전분기의 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
기초	1,513,303	1,166,899
증가	159,161	-
감소	(68,349)	-
상각	5,692	6,433
기말	1,609,807	1,173,332

20. 순확정급여부채(자산)

연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 퇴직급여부채의 보험수리적평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	67,295,264	65,741,918
사외적립자산의 공정가치	(61,468,890)	(64,763,764)
재무상태표상 순확정급여부채(자산)	5,826,374	978,154
퇴직급여부채	7,731,708	5,364,492
순확정급여자산(주1)	(1,905,333)	(4,386,337)

(주1)	연결기업은 확정급여부채를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다.

21. 법인세

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 연간유효법인세율은 36.2%(전분기: 32.6%)입니다.

22. 자본

22.1 자본금의 내역

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수	100,000,000주	100,000,000주
보통주 발행주식수	44,866,617주	44,866,617주
1주당 액면가액	500원	500원

22.2 지배기업의 배당금 지급내역

2021년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금 25,960백만원은 2022년 4월중에 지급될 예정입니다(전기 지급액: 21,633백만원).

23. 금융사업부문의 매출 및 매출원가

23.1 순수수료이익

(단위: 천원)

구 분		당분기	전분기
수수료수익	수탁수수료	174,374,504	275,856,678
	인수 및 주선 수수료	8,332,540	13,733,488
	집합투자증권취급수수료	2,145,337	1,928,568
	집합투자기구운용수수료	12,599,864	11,483,831
	자산관리수수료	4,236,696	4,905,966
	매수및합병수수료	15,167,168	13,591,373
	신탁보수	1,257,791	763,181
	송금수수료	158,260	87,221
	대리업무보수	1,798,808	1,424,917
	증권대여수수료	13,335,321	4,845,094
	채무보증 관련 수수료	14,541,433	13,189,110
	기타	13,885,431	11,307,003
	소 계	261,833,153	353,116,430
수수료비용	매매수수료	(45,750,924)	(67,505,263)
	투자상담사수수료	(517,854)	(929,028)
	증권차입수수료	(3,579,217)	(1,325,719)
	기타	(12,437,948)	(6,186,315)
	소 계	(62,285,943)	(75,946,326)
순수수료이익		199,547,210	277,170,104

23.2 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분		당분기	전분기
당기손익-공정가치 측정 금융자산:
지분상품	배당수익	7,865,690	9,605,050
	평가이익	19,889,776	60,496,608
	평가손실	(48,380,276)	(29,156,094)
	매매 및 상환이익	82,276,455	121,320,393
	매매 및 상환손실	(120,041,343)	(53,336,262)
	소 계	(58,389,698)	108,929,695
채무상품	평가이익	9,077,376	19,682,955
	평가손실	(98,765,449)	(32,265,923)
	매매 및 상환이익	9,248,103	29,873,014
	매매 및 상환손실	(15,100,999)	(11,625,287)
	소 계	(95,540,969)	5,664,759
집합투자증권	분배금수익	10,238,687	2,491,375
	평가이익	18,748,117	44,648,177
	평가손실	(55,417,106)	(17,415,290)
	매매 및 상환이익	5,293,326	96,256,565
	매매 및 상환손실	(67,840,962)	(12,183,872)
	소 계	(88,977,938)	113,796,955
파생결합증권	평가이익	36,670	2,959,616
	평가손실	(9,809,885)	(249,160)
	거래일손익 조정이익	13,284	291,396
	거래일손익 조정손실	(93,485)	(3,413,928)
	매매 및 상환이익	79,449	1,462,958
	매매 및 상환손실	(116,851)	(162,414)
	소 계	(9,890,818)	888,468
투자자예탁금별도예치금(신탁)	평가이익	28,131,018	17,182,197
기타당기손익-공정가치 측정 금융자산	평가이익	6,002,588	14,247,206
	평가손실	(18,622,565)	(8,921,631)
	매매 및 상환이익	1,222,562	1,235,294
	매매 및 상환손실	(2,504,603)	(1,393,545)
	소 계	(13,902,018)	5,167,324
합 계		(238,570,423)	251,629,398
당기손익-공정가치 측정 금융부채:
매도유가증권	평가이익	92,924,340	40,591,498
	평가손실	(30,608,119)	(85,953,897)
	소 계	62,316,221	(45,362,399)
파생결합증권	평가이익	46,721,544	7,179,898
	평가손실	(11,972,242)	(26,770,931)
	거래일손익 조정이익	10,861,549	30,675,119
	거래일손익 조정손실	(7,695,686)	(11,812,597)
	매매 및 상환이익	1,211,180	1,444,803
	매매 및 상환손실	(4,154,685)	(22,958,741)
	소 계	34,971,660	(22,242,449)
합 계		97,287,881	(67,604,848)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익		(141,282,542)	184,024,550

23.3 파생상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분		당분기	전분기
이자율관련파생상품	평가이익	50,775,577	39,195,642
	평가손실	(53,360,124)	(37,322,429)
	거래일손익 조정이익	58,228	113
	거래일손익 조정손실	(151,457)	(174,486)
	매매 및 상환이익	129,621,348	8,904,532
	매매 및 상환손실	(87,773,344)	(39,289,120)
	소 계	39,170,228	(28,685,748)
통화관련파생상품	평가이익	55,489,236	3,569,748
	평가손실	(51,100,293)	(4,698,007)
	거래일손익 조정이익	65	333
	매매 및 상환이익	108,805,229	8,497,246
	매매 및 상환손실	(126,089,166)	(47,473,235)
	소 계	(12,894,929)	(40,103,915)
주식관련파생상품	평가이익	58,538,289	35,513,834
	평가손실	(45,561,637)	(20,937,110)
	거래일손익 조정이익	1,814,074	2,840,847
	거래일손익 조정손실	(4,833,392)	(28,412,721)
	매매 및 상환이익	396,702,462	69,756,127
	매매 및 상환손실	(363,142,315)	(139,578,835)
	소 계	43,517,481	(80,817,858)
신용관련파생상품	평가이익	30,923,582	5,318,907
	평가손실	(724,275)	(297,156)
	매매 및 상환이익	1,520,353	29,327,711
	매매 및 상환손실	(4,012,095)	(2,320,312)
	소 계	27,707,565	32,029,150
상품관련파생상품	평가이익	9,139	3,286,292
	평가손실	(1,728)	(275,402)
	거래일손익 조정이익	-	38,990
	거래일손익 조정손실	(3,263)	(34,347)
	매매 및 상환이익	7,447	739,776
	매매 및 상환손실	(25,645)	(82,954)
	소 계	(14,050)	3,672,355
기타파생상품	평가이익	8,609,745	739,162
	평가손실	(101,813)	-
	매매 및 상환이익	29,910,668	9,292,295
	매매 및 상환손실	(32,861,692)	(12,299,014)
	소 계	5,556,908	(2,267,557)
파생상품 관련 순손익		103,043,203	(116,173,573)

23.4 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분		당분기	전븐기
수익	배당금수익	27,098,929	14,616,879
	기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손충당금환입	-	3,875
	소 계	27,098,929	14,620,754
비용	기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 대손상각비	(110)	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익		27,098,819	14,620,754

23.5 상각후원가측정금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분		당분기	전분기
수익	대손충당금환입액	872,214	2,269,100
	상각후원가측정금융상품 처분이익	5,074,997	79,459
	합 계	5,947,211	2,348,559
비용	대손상각비	(15,847,031)	(7,819,277)
상각후원가측정금융상품 관련 순손익		(9,899,820)	(5,470,718)

23.6 순이자이익

(단위: 천원)

구 분		당분기	전분기
이자수익	현금 및 예치금	12,474,967	3,979,856
	유가증권	39,985,872	29,604,732
	대출채권	156,997,629	117,307,252
	기타	22,405,850	11,682,643
	소 계	231,864,318	162,574,483
이자비용	예수부채	(22,019,829)	(15,947,202)
	차입부채	(48,419,098)	(19,259,842)
	기타	(15,698,997)	(13,591,443)
	소 계	(86,137,924)	(48,798,487)
순이자이익		145,726,394	113,775,996

23.7 외환거래손익

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
외환거래이익	193,063,386	172,092,925
외환거래손실	(170,264,714)	(129,862,507)
순외환손익	22,798,672	42,230,418

23.8 기타의영업손익

(단위: 천원)

구 분		당분기	전분기
기타의 영업수익	기타금융자산 손상차손환입	410,488	2,697,417
	FX마진	40,096	45,762
	비금융보증충당금 환입액	6,217	11,210
	기타충당부채 환입액	-	21,099
	기여수수료	683,005	166,513
	손해배상공동기금	80,592	98,432
	기타	11,170,097	13,283,910
	소 계	12,390,495	16,324,343
기타의 영업비용	기타금융자산 손상차손	(987,701)	(370,809)
	FX마진	(37,360)	(35,716)
	채무보증충당금 전입액	-	(219,731)
	기타충당부채 전입액	(202,642)	(391,321)
	비금융보증충당금 전입액	(689)	(378)
	대차이자배당	(113,203)	(124,305)
	기타	(1,691,258)	(17,253,247)
	소 계	(3,032,853)	(18,395,507)
기타의영업순손익		9,357,642	(2,071,164)

24. 비금융사업부문의 매출 및 매출원가

24.1 비금융사업부문 수익의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
상품 및 제품매출	510,569	213,241
용역 및 서비스매출	47,467,815	51,353,568
기타매출	2,058,433	887,362
합 계	50,036,817	52,454,171

24.2 고객과의 계약에서 생기는 수익

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
재화나 용역의 이전 시기
한시점에 인식	30,429,520	45,233,186
기간에 걸쳐 인식	19,607,297	7,220,985
소 계	50,036,817	52,454,171

24.3 비금융사업부문 원가의 내역

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
상품 및 제품매출원가	260,284	147,130
용역 및 서비스매출원가	47,209,743	49,402,667
기타매출원가	1,125,092	765,999
합 계	48,595,119	50,315,796

25. 영업이익

25.1 비용의 성격별분류

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
종업원급여	65,046,551	56,840,574
감가상각비	4,643,908	4,049,674
무형자산상각비	3,486,782	2,711,327
사용권자산상각비	610,727	812,225
비용으로 계상된 재고자산	389,663	900,936
금융사업부문원가	1,598,762,819	931,636,804
광고선전비	8,908,124	25,832,156
제수수료	36,786,610	47,524,169
통신비	26,701,458	27,685,027
전산운용비	7,984,869	8,255,669
콘텐츠비용	-	2,178,431
기타비용	23,616,770	20,911,570
합 계	1,776,938,281	1,129,338,562

25.2 종업원 급여

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	52,222,616	45,938,679
퇴직급여	3,432,035	2,704,425
복리후생비	9,391,900	8,197,470
합 계	65,046,551	56,840,574

25.3 판매비와관리비

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	41,340,855	37,522,993
퇴직급여	2,758,541	2,096,005
복리후생비	8,163,742	7,010,336
여비교통비	318,662	213,886
통신비	453,475	412,467
사무용품비	5,819	2,940
수도광열비	499,648	499,132
세금과공과	9,830,752	9,487,643
감가상각비	3,640,559	3,109,957
무형자산상각비	3,017,513	2,248,779
사용권자산감가상각비	427,469	710,680
대손상각비(환입)	(28,737)	(78,869)
보험료	5,417,797	4,660,108
접대비	4,639,536	3,924,566
광고선전비	8,908,124	25,832,156
판매촉진비	163,013	131,010
도서인쇄비	107,201	131,272
소모품비	253,341	180,582
교육훈련비	97,376	83,471
차량유지비	245,672	190,563
지급수수료	30,007,624	39,426,824
전산운영비	7,984,869	8,255,669
기타	1,655,246	1,333,792
합 계	129,908,097	147,385,962

26. 공정가치 측정

26.1 금융상품의 공정가치
연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.

26.2 공정가치 서열체계

<당분기말>

(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,182,558,428	16,272,471,630	1,817,122,556	23,272,152,614
파생상품자산	9,304,279	180,384,165	22,362,058	212,050,502
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	460,619,784	50,234,311	55,358,003	566,212,098
합 계	5,652,482,491	16,503,090,106	1,894,842,617	24,050,415,214
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익인식-공정가치측정금융부채	1,569,829,496	-	3,471,143,123	5,040,972,619
파생상품부채	10,341,397	112,211,712	46,751,212	169,304,321
합 계	1,580,170,893	112,211,712	3,517,894,335	5,210,276,940

<전기말>

(단위: 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,077,085,456	16,553,494,619	1,740,705,815	24,371,285,890
파생상품자산	6,427,547	86,383,690	25,910,100	118,721,337
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	391,575,277	50,224,893	52,187,736	493,987,906
합 계	6,475,088,280	16,690,103,202	1,818,803,651	24,983,995,133
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익인식-공정가치측정금융부채	1,297,285,131	-	3,376,068,145	4,673,353,276
파생상품부채	10,057,181	62,655,386	19,604,795	92,317,362
합 계	1,307,342,312	62,655,386	3,395,672,940	4,765,670,638

26.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역

<당분기>

(단위: 천원)

구 분	기 초	손익	매입/발행	매도/결제	기타	분기말
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,740,705,815	44,113,944	92,292,144	(61,746,931)	1,757,584	1,817,122,556
파생상품자산	25,910,100	6,828,372	6,672,431	(16,360,337)	(688,508)	22,362,058
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	52,187,736	3,170,267	-	-	-	55,358,003
합 계	1,818,803,651	54,112,583	98,964,575	(78,107,268)	1,069,076	1,894,842,617
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익-공정가치측정 금융부채	3,376,068,145	(79,244,979)	322,725,699	(148,405,742)	-	3,471,143,123
파생상품부채	19,604,795	24,964,725	5,279,798	(3,586,678)	488,572	46,751,212
합 계	3,395,672,940	(54,280,254)	328,005,497	(151,992,420)	488,572	3,517,894,335

<전분기>

(단위: 천원)

구 분	기 초	손익	매입/발행	매도/결제	기타	분기말
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,653,787,189	9,143,543	114,380,359	(231,391,887)	10,994,428	1,556,913,632
파생상품자산	25,341,704	12,178,431	2,481,982	(10,055,057)	(2,212,954)	27,734,106
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	40,535,485	(766,950)	8,621,373	-	-	48,389,908
합 계	1,719,664,378	20,555,024	125,483,714	(241,446,944)	8,781,474	1,633,037,646
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익-공정가치측정 금융부채	2,772,638,980	53,158,971	499,659,561	(993,103,553)	700,062,756	3,032,416,715
파생상품부채	(20,752,137)	(4,094,286)	36,911,564	(23,717,826)	(2,212,953)	(13,865,638)
합 계	2,751,886,843	49,064,685	536,571,125	(1,016,821,379)	697,849,803	3,018,551,077

26.4 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.

26.5 당분기 및 전분기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

<당분기>

(단위: 천원)

구 분	장부금액	당기손익		기타포괄손익
구 분	장부금액	유리한 변동	불리한 변동	유리한 변동	불리한 변동
금융자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,817,122,556	19,363,862	(18,198,101)	-	-
파생상품자산	22,362,058	5,405,998	(14,881,381)	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	55,358,003	-	-	3,127,675	(2,114,420)
합 계	1,894,842,617	24,769,860	(33,079,482)	3,127,675	(2,114,420)
금융부채:
당기손익-공정가치측정 금융부채	3,471,143,123	30,979,459	(20,956,829)	-	-
파생상품부채	46,751,212	15,674,728	(16,567,383)	-	-
합 계	3,517,894,335	46,654,187	(37,524,212)	-	-

<전분기>

(단위: 천원)

구 분	장부금액	당기손익		기타포괄손익
구 분	장부금액	유리한 변동	불리한 변동	유리한 변동	불리한 변동
금융자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,556,913,632	16,174,292	(19,005,153)	-	-
파생상품자산	27,734,106	554,272	(2,423,544)	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	48,389,908	-	-	3,772,902	(2,079,930)
합 계	1,633,037,646	16,728,564	(21,428,697)	3,772,902	(2,079,930)
금융부채:
당기손익-공정가치측정 금융부채	3,032,416,715	9,349,834	(6,963,131)	-	-
파생상품부채	(13,865,638)	6,327,631	(6,834,401)	-	-
합 계	3,018,551,077	15,677,465	(13,797,532)	-	-

26.6 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	가치평가기법	투입변수
금융자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	DCF모형, NAV법 블랙-숄즈 모형 등	할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격
파생상품자산
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
금융부채:
파생상품부채	DCF모형, NAV법 등	할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

26.7 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구 분	가치평가기법	투입변수	범위 (가중평균, %)	관측가능하지 않은 투입변수 변동에 대한 공정가치 영향
금융자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	DCF모형, 이항모형 NAV모형, DDM모형 Closed Form, FDM, Monte Carlo Simulation	주가변동성	(-)10 ~ 10	변동성이 클수록 공정가치 변동 증가
당기손익-공정가치측정 금융자산		청산가치	(-)1 ~ 1	청산가치 상승시 공정가치 상승
파생상품자산		기초자산간 상관관계	(-)10 ~ 10	상관계수가 클수록 공정가치 변동 증가
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산		할인율	(-)1 ~ 1	할인율 하락에 따라 공정가치 상승
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산		성장률	0 ~ 1	성장률이 클수록 공정가치 상승
금융부채:
당기손익-공정가치측정 금융부채	DCF모형, Closed Form, FDM, Monte Carlo Simulation	주가변동성	(-)10 ~ 10	변동성이 클수록 공정가치 변동 증가
		역사적 변동성	0 ~ 100	변동성이 클수록 공정가치 변동 증가
		기초자산간 상관관계	(-)10 ~ 10	상관계수가 클수록 공정가치 변동 증가
파생상품부채		기초자산간 상관관계	(-)10 ~ 10	상관계수가 클수록 공정가치 변동 증가

27. 특수관계자와의 거래

27.1 당분기말과 전기말 현재 회사의 지배기업은 주식회사 다우데이타(당분기말 지분율 45.2%, 전기말 지분율 45.2%)입니다.

27.2 특수관계자간 주요 자금대여거래

<당분기>

(단위: 천원)

구분	회사명	수익배분 및 출자금반환	주식매입 및 유상증자	배당금 수령(주1)	배당금 지급(주2)	리스채권의 감소
지배기업	다우데이타	-	-	-	(12,166,800)	-
관계기업	한국정보인증	-	-	1,788,241	-	57,794
	사람인에이치알	-	-	2,289,755	-	-
	와이즈버즈	-	-	38,374	-	-
	신탁 및 투자조합	8,870,147	(45,614,214)	4,812,472	-	-
기타특수관계자		-	-	-	(376,865)	-
합 계		8,870,147	(45,614,214)	8,928,842	(12,543,665)	57,794

(주1)	당분기말 현재 미수배당금은 미수금에 계상되어있습니다.
(주2)	당분기말 현재 해당 배당금은 미지급배당금에 포함되어 있습니다.

<전분기>

(단위: 천원)

구분	회사명	수익배분 및 출자금반환	주식매입 및 유상증자	배당금 수령(주1)	배당금 지급(주2)	리스채권의 감소
지배기업	다우데이타	-	-	-	(10,139,000)	-
관계기업	미래테크놀로지	-	-	163,188	-	-
	사람인에이치알	-	-	2,289,755	-	-
	한국정보인증	-	-	1,167,905	-	56,195
	Daou Sign	-	(5,426,645)	-	-	-
	신탁 및 투자조합	279,668	(67,825,000)	3,368,542	-	-
기타특수관계자		-	-	-	(301,743)	-
합 계		279,668	(73,251,645)	6,989,390	(10,440,743)	56,195

(주1)	전분기말 현재 미수배당금은 미수금에 계상되어있습니다.
(주2)	전분기말 현재 해당 배당금은 미지급배당금에 포함되어 있습니다.

27.3 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액

(단위: 천원)

구 분	회사명	매출거래 등		매입거래 등		채권(대여금 등 포함)		채무(보증금 등 포함)
구 분	회사명	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기말	전기말	당분기말	전기말
지배기업	다우데이타	482,540	239,837	328,481	301,570	1,937,571	2,089,248	14,485,686	4,827,039
관계기업	사람인에이치알	180,654	353,077	203,456	362,487	64,315	76,447	29,618,881	26,986,461
	한국정보인증	716,289	522,489	514,469	441,077	2,602,716	783,613	50,999,603	44,885,217
	미래테크놀로지	-	18,654	-	-	-	-	-	-
	키움문화벤처제1호투자조합	-	59,404	-	-	-	-	-	-
	로엠씨	-	-	106	142	-	-	-	769
	와이즈버즈	29,131	-	429,504	-	42,366	6,566	3,680,539	156,695
	키움증권-프렌드제1호신기술사업 투자조합	-	36,301	-	-	-	-	-	-
	키움증권-프렌드제2호신기술사업 투자조합	-	3,107	-	-	-	-	-	-
	키움-VEP 1호 신기술사업투자조합	-	14,622	-	-	9,965	9,965	-	-
	키움증권-오비트 1호 신기술 투자조합	-	13,592	-	-	9,162	9,162	-	-
	키움-라이노스신기술사업투자조합	-	7,291	-	-	-	-	-	-
	키움-라이노스스케일업 신기술사업 투자조합	-	14,335	-	-	-	-	-	-
	키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합	-	200,000	-	-	-	-	-	-
	키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사	-	128,231	-	-	-	-	-	-
	키움프라이빗에쿼티자이언트 사모투자합자회사	-	39,945	-	-	-	32,610	-	-
	키움프라이빗에쿼티에스테틱 사모투자합자회사	75,205	75,205	-	-	75,205	76,877	-	-
	키움프라이빗에쿼티우리제일호 신기술사업투자조합	-	37,973	-	-	-	77,633	-	-
	키움프라이빗에쿼티앤트맨 창업벤처전문사모투자합자회사	47,751	55,479	-	-	47,751	56,712	-	-
	키움캐피탈-라이노스신기술 투자조합	4,673	8,919	-	-	-	-	4,257	8,930
	글로벌 바이오 파트너스 신기술 투자조합	-	22,264	-	-	-	-	-	-
	글로벌 로봇 헬스케어 신기술사업 투자조합	19,248	-	-	-	-	-	10,693	29,941
	제이앤 키움 제니스 신기술사업 투자조합	1,361	-	-	-	-	-	-	-
	한ㆍ영 이노베이션펀드 제1호	153,739	104,652	-	-	84,557	812,331	-	-
	키움-신한이노베이션제1호 투자조합	87,312	88,525	-	-	87,312	89,253	-	-
	에스케이에스키움파이오니어 사모투자합자회사	72,123	72,123	-	-	72,123	73,726	-	-
	키움뉴히어로1호펀드	150,000	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-
	키움뉴히어로2호기술혁신펀드	334,375	329,795	-	-	334,375	334,375	-	-
	키움고성장가젤기업펀드	-	-	-	-	-	-	-	-
	키움성장15호세컨더리투자조합	273,437	67,164	130,000	-	-	233,995	-	-
	한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사	21,489	88,781	-	-	21,489	84,057	-	-
	키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사	-	3,012,268	-	-	-	-	-	-
	키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호	13,243	-	-	-	-	-	15,598	28,841
	키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드	110,000	-	-	-	110,000	110,000	-	-
	엘아이비 소부장 신기술 투자조합 제1호	328,377	-	-	-	-	-	434,187	762,564
	스탠다드키움2021기업재무안정 사모투자합자회사	18,493	-	-	-	18,493	-	-	-
	엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합	-	-	-	-	-	-	188,874	250,000
	교보 키움 신소재 신기술사업투자조합	-	-	-	-	-	-	-	12,892
	포워드-키움-씨앤티신기술 투자조합	16,636	-	-	-	-	-	-	-
	한화-키움핀테크신기술투자조합	10,324	-	-	-	-	-	-	-
	키움-씨앤티신기술사업 투자조합제1호	12,462	-	-	-	-	-	-	-
	키움크리스제이호사모투자 합자회사	19,515	-	-	-	19,515	-	-	-
	BNW-키움 엔이엑스 PEF	214,798	-	-	-	214,798	-	-	-
	키움우리금융제1호신기술사업 투자조합	-	-	-	-	-	77,633	-	-
	글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	480,647	-	-	-	480,647	-	-	19,726
기타 특수관계자	이머니	106,569	63,890	260,297	561,707	37,814	20,428	1,281,866	900,230
	키다리스튜디오	559,029	131,445	3,347	10,000	113,614	109,320	2,570,479	1,169,151
	이매진스	3,698	40,000	15,569	4,927	-	-	3,755,560	1,998,875
	사람인에이치에스	1,260	961	199,018	197,040	965	1,092	1,796,007	1,784,451
	게티이미지코리아	90,306	18,168	11,958	5,653	6,993	21,596	3,115,730	2,175,787
	기타	215,943	78,733	515	546,737	7,210,243	3,094,946	235,545	35,033
합 계		4,850,627	6,097,230	2,096,720	2,431,340	13,751,989	8,431,585	112,193,505	86,032,602

27.4 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역

<당분기말>

(단위:천원)

구분	회사명	여신제공	실행금액	보증금액	보증기간
기타특수관계자	키다리스튜디오	한국증권금융	8,600,000	8,600,000	2021.04.30 - 2022.04.30
기타특수관계자	키다리스튜디오	한국증권금융	6,300,000	6,300,000	2021.06.12 - 2022.06.12

27.5 특수관계자를 위하여 제공한 담보 내역

<당분기말>

(단위:천원)

구분	제공받는자	담보제공자산	담보설정금액	관련 차입액	담보권자
기타특수관계자	키다리스튜디오	키움증권 주식	19,680,000	14,900,000	한국증권금융

27.6 주요 경영진에 대한 보상

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	5,705,170	5,169,553
퇴직급여	429,633	414,280
합 계	6,134,803	5,583,833

28. 우발채무와 약정사항

28.1 금융사업부문의 우발채무와 약정사항

28.1.1 사용제한예치금 등의 내역

(단위: 천원)

구 분		예치기관	담보제공금액
구 분		예치기관	당분기말	전기말
예치금	투자자예탁금별도예치금(예금)(주1)	한국증권금융(주)	1,350,079,663	1,392,501,166
	장내파생상품거래예치금(주2)	(주)신한은행 외	269,303,933	239,475,511
	장내파생상품매매증거금	한국거래소	137,000,000	314,000,000
	대차거래이행보증금(주3)	한국증권금융(주)	154,166,947	11,617,313
	유통금융차주담보금(주4)	한국증권금융(주)	35,505,175	29,776,047
	유통금융담보금(주6)	(주)우리은행 외	300,000,000	280,000,000
	장기성예금(주5,6)	(주)신한은행 외	1,245,000,000	1,245,000,000
	지급준비예치금	저축은행중앙회	124,511,261	113,443,253
	기타예치금(주7)	(주)신한은행 외	1,218,798,323	1,383,507,933
	소 계		4,834,365,302	5,009,321,223
당기손익-공정가치 측정 금융자산	투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1)	한국증권금융(주)	9,160,809,645	9,601,522,748
	손해배상공동기금	한국거래소	135,565,808	133,120,175
	소 계		9,296,375,453	9,734,642,923
합 계			14,130,740,755	14,743,964,146

(주1)	금융사업부문은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.
(주2)	금융사업부문은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.
(주3)	금융사업부문은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.
(주4)	금융사업부문은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.
(주5)	금융사업부문은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.
(주6)	금융사업부문의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다.
(주7)	금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당분기말 790,527,519천원 및 전기말 926,516,154천원이며, 당좌개설보증금은 당분기말 28,000천원 및 전기말 28,000천원입니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당분기말 413,246,040천원 및 전기말 392,756,150천원입니다.

28.1.2 선물거래 등 영업활동과 관련하여 금융사업부문이 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역

(단위: 천원)

구분	제공목적	제공처	당분기말	전기말
당기손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)	증권시장거래증거금	한국거래소	59,142,210	40,689,437
당기손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)	증권대차	한국예탁결제원 등	2,054,369,601	2,351,010,627
당기손익-공정가치측정 금융자산 (채무상품)	장외파생상품매매증거금(주1)	NH투자증권 등	169,403,501	87,962,812
	대차거래중개	한국증권금융 등	1,474,976,804	1,952,377,985
	증권대차	한국예탁결제원 등	413,451,973	29,775,544
	장외파생증거금	한국거래소	15,720,431	16,196,287
	장외파생공동기금	한국거래소	8,369,075	8,368,007
	증권시장거래증거금	한국거래소	-	-
	장내파생상품증거금	한국거래소	209,481,632	19,835,867
	유통금융부담보	한국증권금융	99,917,320	-
	환매조건부매도담보(주2)	한국예탁결제원 등	4,226,676,660	4,732,287,116
기타자산	대차거래중개	한국증권금융	-	98,135,327
합 계			8,731,509,207	9,336,639,009

(주1)	금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 176,300,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.
(주2)	금융사업부문은 이외에 차입한 유가증권 중 당분기말 현재 채권 1,768,023,469천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다.

28.1.3 금융사업부문이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역

(단위: 천원, IDR)

구 분		금융기관	약정한도금액
어음할인차입약정(주1)	일반자금재원	한국증권금융 외	372,470,598
어음할인차입약정(주1)	청약증거금재원	한국증권금융	청약증거금 예탁금액 범위내
담보금융지원대출약정	한도대출	한국증권금융 외	592,000,000
증권유통금융약정		한국증권금융	1,900,000,000
기관운영자금대출약정		한국증권금융	270,000,000
채권인수금융약정		한국증권금융	97,000,000
일중거래자금대출약정		한국증권금융	200,000,000
기타대출약정		농협은행 외	226,000,000
예금담보한도대출		Bank KB Bukopin Indonesia	IDR 65,000,000,000
일중대출한도약정		저축은행중앙회	4,000,000
		Bank Woori Saudara Indonesia	IDR 100,000,000,000
		CIMB Niaga Indonesia	IDR 50,000,000,000
		OK Bank	IDR 50,000,000,000
당좌대출		KEB Hana Bank Indonesia	IDR 70,000,000,000

28.1.4 당분기말 현재 연결기업은 한국투자신탁운용 등에 견질 또는 담보용 어음수표 2,630억원을 제공하고 있습니다.

28.1.5 당분기말 현재 금융사업부문은 신한은행 외 1개 은행과 2,150억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 금융사업부문은 우리은행과 1,000억원 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다

28.1.6 당분기말 현재 금융사업부문은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁 등 총 20건에 대하여 3,846,110천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있으며 총 보험가입금액은 3,846,110천원 입니다.

28.1.7 당분기말 현재 금융사업부문과 관련된 계류중인 소송사건은 금융사업부문이 원고인 183건(4,364,344천원), 피고인 11건(2,582,265천원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

28.1.8 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 약정 내역

(단위: 천원)

구 분	제공받는 자	약정금액	약정잔액
매입보장약정(주1,2)	계수범박제일차(주) 외 3개사	238,500,000	177,100,000
매입확약(주3)	케이브이엠제사차 외 1개사	59,000,000	9,000,000
합 계		297,500,000	186,100,000

(주1)	기업어음증권 및 전자단기사채 중 일부 또는 전부가 시장 매출이 이루어 지지 않아 대금납입이 이루어지지 아니한 잔여 기업어음증권 및 전자단기사채에 대해 기초자산 및 채무인수기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 매입하는 유동성공여 약정입니다.
(주2)	상기 기업어음증권 및 전자단기사채 매입보장 약정에 따라 당분기말 현재 금융사업부문이 보유중인 기업어음증권 및 전자단기사채의 잔액은 없습니다.
(주3)	발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 연결기업이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다.

28.1.9 당분기말 현재 금융사업부문이 제공한 미사용한도는 1,226,854,218천원입니다.

28.1.10 당분기말 현재 금융사업부문이 체결한 기타 약정 내역

(단위: 천원)

구 분	거래상대방	약정금액	약정잔액
기타인수약정(주1)	삼척블루파워(주) 외 7건	829,000,000	757,000,000
우선손실충당약정(주2)	신한캐피탈 외 9건	5,282,484	5,282,484
출자약정(주3)	메디치 2020-2 스케일업 투자조합 외 38건	286,524,000	137,219,926
합 계		1,120,806,484	899,502,410

(주1)	만기까지 발행되는 공모사채 등 에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다.
(주2)	금융사업부문이 업무집행조합원으로 참여하고 있는 출자조합 중 손실 발생시 업무집행조합원이 손실금의 일부를 충당하는 약정입니다.
(주3)	출자약정금에서 누적출자금액을 공제한 잔여약정금액을 한도로 업무집행사원의 출자이행 청구에 따라 수시로 출자이행하기로 한 약정입니다.

28.1.11 당분기말 현재 금융사업부문의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	내용	금액	비고
지급준비예치금	예치금	119,511,261	상호저축은행중앙회
상각후원가측정 금융자산	국공채 및 지방채	8,934,294	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	국공채 및 지방채	12,537,716
합 계		140,983,271

금융사업부문은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다.

28.1.12 금융사업부문은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을 체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당분기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	예치기관	이자율(%)	담보제공액
지급준비예치금	상호저축은행중앙회	1.03	27,000,000
중앙회예치금	상호저축은행중앙회	1.64 ~ 1.71	10,000,000
합 계			37,000,000

28.1.13 금융사업부문은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 12,500,000천원이며, 미발행금액은 4,217,800천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 24,500,000천원 한도로 체결하고 있습니다.

28.1.14 당분기말 현재 금융사업부문은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다.

28.1.15 당분기말 현재 금융사업부문은 우리은행 등의 차입금 63,000백만원과 관련하여 투자부동산 및 유형자산(담보설정금액: 75,600백만원, 장부금액: 135,881백만원)을 담보로 제공하고 있습니다.

28.2 비금융사업부의 우발채무와 약정사항

28.2.1 금융기관과의 여신한도 약정사항

(단위:천원)

금융기관	약정사항	당분기말	전기말
신한은행 외	일반자금대출	9,000,000	9,000,000
한국산업은행 외	운용자금대출	22,400,000	22,400,000
한국산업은행 외	시설자금대출	150,000,000	150,000,000

28.2.2 보증보험 가입현황

(단위:백만원)

대상	보증보험금액		목적
대상	당분기말	전기말	목적
서울보증보험(주)	1,801	1,667	계약입찰보증 등
한국소프트웨어공제조합	22,120	25,827	계약입찰보증 등

28.2.3 제공한 담보내역

<당분기말>

(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지및건물일부(주1)	114,553,569	3,723,000	기타비유동금융부채	2,617,806	유한킴벌리
토지및건물일부(주1)	141,334,656	196,000,000	차입금	40,000,000	한국산업은행
보험증권	9,655,146	5,400,000	차입금	5,400,000	KB국민은행
출자금	707,329	410,000	-	-	소프트웨어공제조합
당기손익인식-공정가치 측정금융자산	182,230	182,230	하자보수충당부채	41,763	게룡블루힐스 관리단
키움증권(주) 주식	-	28,339,200	차입금	20,000,000	한국증권금융

(주1)	각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,553,569천원 입니다.

<전기말>

(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지및건물일부(주1)	114,923,677	3,723,000	기타비유동금융부채	2,617,806	유한킴벌리
토지및건물일부(주1)	141,704,763	196,000,000	차입금	40,000,000	한국산업은행
보험증권	9,655,146	5,400,000	차입금	5,400,000	KB국민은행
출자금	707,329	410,000	-	-	소프트웨어공제조합
당기손익인식-공정가치 측정금융자산	182,230	182,230	하자보수충당부채	41,763	게룡블루힐스 관리단
키움증권(주) 주식	-	30,816,000	차입금	20,000,000	한국증권금융

(주1)	각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,923,677천원 입니다.

28.2.4 지배기업은 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 관계기업인 한국정보인증(주) 및 (주)와이즈버즈와 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 입니다. 이에 대한 지배기업의 지분율은 65%입니다. 당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다.

(단위:천원)

구분	거래처	지출 금액	잔여금액	총 약정금액
토지매입	경기도시공사 외	12,905,388	-	12,905,388
설계용역	A 건축사사무소 외	2,154,769	92,166	2,246,935
건설용역	B 건설사	11,730,225	32,131,775	43,862,000
PM용역_토지	키움이엔에스(*)	688,029	-	688,029
PM용역_설계	키움이엔에스(*)	963,561	87,550	1,051,111
기타	기공식 외	35,100	-	35,100
합계		28,477,072	32,311,491	60,788,563

(*)

연결대상 종속기업

28.2.5 지배기업은 '다우 클라우드 데이터센터 구축'과 관련하여 아래와 같이 진행할 예정입니다.

구분	내용
투자목적	클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대
투자기간	2021-06-30 ~ 2023-12-31
투자금액(예정)	313,158,000,000원
현재 투자금액	28,202,585,089원

보고기간 말 현재 확정된 약정에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구분	거래처	지출금액	잔여금액	총 약정금액
토지매입	다우데이타(*1)	9,713,271	-	9,713,271
자문용역	C 건축사사무소 외	1,200,200	11,273	1,211,473
설계용역	D 건설사	16,307,056	3,141,428	19,448,484
PM용역	키움이엔에스(*2)	665,859	667,141	1,333,000
기타	지하안전영향평가 등	316,200	181,800	498,000
합계		28,202,586	4,001,642	32,204,228

(*1)	회사의 지배기업
(*2)	연결대상 종속기업

29. 금융사업부의 대손준비금

연결기업은 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.

동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.

29.1 당분기말 및 전기말 현재 대손준비금 적립예정금액

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
대손준비금 기적립액	53,657,906	53,843,812
대손준비금 적립예정금액	6,024,594	(185,906)
대손준비금 잔액	59,682,500	53,657,906

29.2 당분기와 전분기 중 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 주당이익: 원)

구 분	당분기	전분기
대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익	140,947,290	262,128,397
대손준비금 환입(전입)액	(6,024,594)	1,719,577
대손준비금 반영후 조정이익(주1)	134,922,696	263,847,974
대손준비금 반영후 기본주당조정이익	5,267	10,472
대손준비금 반영후 희석주당조정이익	4,789	10,195

(주1)	상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

30. 금융사업부의 예수유가증권 및 차입유가증권

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말	평가기준
예수유가증권:
위탁자유가증권	83,223,512,941	85,068,722,291	공정가액
집합투자증권투자자유가증권	12,691,806,304	11,601,066,871	매도기준가격
저축자유가증권	284,493	230,972	공정가액
소 계	95,915,603,738	96,670,020,134
차입유가증권:
주식	4,635,993,167	4,232,570,278	공정가액
채권	2,019,145,322	2,365,393,970	공정가액
소 계	6,655,138,489	6,597,964,248
합 계	102,570,742,227	103,267,984,382

31. 금융사업부문의 대여유가증권

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
자기분	1,772,944,438	1,800,674,329
예탁분(주1)	2,446,672,714	2,070,479,295
합 계	4,219,617,152	3,871,153,624

(주1)	대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 782,536,653천원의 현금담보를 제공받고 있습니다.

32. 금융사업부문의 금융자산의 양도

당분기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	채권(주1)
구 분	당분기말	전기말
양도한 자산의 장부금액	4,226,676,660	4,732,287,116
관련 부채의 장부금액	4,104,707,534	4,517,586,748

(주1)	금융사업부문은 보유중인 채권을 KEB하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 금융사업부문은 매각과 동시에, 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 KEB하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다.

33. 보고기간후 사건

지배기업은 2022년 3월 29일 이사회에서 종속회사인 (주)키움이앤에스의 유상증자 참여를 결의하였습니다. 청약일은 2022년 5월 2일까지이고 참여주식수는 2,974,790주이며, 납입금액은 32,788백만원 입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 36 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 37 기 1분기말	제 36 기말
자산
유동자산	332,595,494,669	322,691,150,751
현금및현금성자산	250,100,075,033	273,267,910,339
매출채권	15,924,303,712	14,827,780,822
계약자산	1,026,130,698	1,251,360,901
유동성상각후원가측정금융자산	60,767,929,746	27,979,322,806
유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,312,460,693	2,857,204,766
기타유동자산	2,215,459,845	2,254,781,677
유동성리스채권	235,276,136	233,631,031
재고자산	13,858,806	19,158,409
비유동자산	762,507,546,523	729,416,338,054
비유동성상각후원가측정금융자산	6,275,561,329	6,420,435,420
종속기업투자	274,500,192,732	274,500,192,732
관계기업투자	97,173,591,073	79,472,103,883
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,390,890,277	2,571,146,204
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	44,961,981,850	49,320,603,350
투자부동산	180,961,437,509	181,294,948,851
유형자산	119,453,332,492	98,671,134,170
사용권자산	3,506,438,122	3,049,215,777
영업권	17,757,085,338	17,757,085,338
영업권 이외의 무형자산	13,256,172,208	11,548,165,611
비유동성리스채권	365,530,582	424,970,138
기타비유동자산	1,905,333,011	4,386,336,580
자산총계	1,095,103,041,192	1,052,107,488,805
부채
유동부채	130,478,876,126	106,158,123,269
매입채무	1,690,696,482	2,093,275,427
계약부채	30,799,834,162	29,112,346,003
예수부채	11,979,412	6,419,412
단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000
유동리스부채	1,415,529,669	1,074,631,240
기타유동금융부채	67,889,153,724	46,637,264,092
기타유동부채	670,259,606	703,639,613
기타충당부채	470,252,464	527,100,700
당기법인세부채	12,531,170,607	11,003,446,782
비유동부채	348,783,548,482	349,313,206,375
장기차입금	329,208,145,496	329,108,471,526
비유동리스부채	2,892,215,262	2,797,695,863
이연법인세부채	10,041,692,489	11,237,909,935
기타비유동금융부채	6,274,954,674	5,827,818,491
기타충당부채	366,540,561	341,310,560
부채총계	479,262,424,608	455,471,329,644
자본
자본금	22,433,308,500	22,433,308,500
자본잉여금	178,512,717,239	178,512,717,239
자본조정	(10,030,400,392)	(10,030,400,392)
기타포괄손익누계액	(6,913,773,255)	(3,609,938,158)
이익잉여금	431,838,764,492	409,330,471,972
자본총계	615,840,616,584	596,636,159,161
자본과부채총계	1,095,103,041,192	1,052,107,488,805

포괄손익계산서

제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기 1분기		제 36 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	70,972,004,211	70,972,004,211	67,613,348,183	67,613,348,183
매출원가	50,411,113,518	50,411,113,518	48,966,423,939	48,966,423,939
매출총이익	20,560,890,693	20,560,890,693	18,646,924,244	18,646,924,244
판매비와관리비	5,519,450,939	5,519,450,939	4,391,084,126	4,391,084,126
영업이익	15,041,439,754	15,041,439,754	14,255,840,118	14,255,840,118
기타수익	859,831,484	859,831,484	812,311,677	812,311,677
기타비용	1,320,060,848	1,320,060,848	2,015,831,388	2,015,831,388
금융수익	45,341,609,902	45,341,609,902	37,416,493,448	37,416,493,448
금융원가	1,569,804,549	1,569,804,549	1,952,599,117	1,952,599,117
법인세비용차감전순이익	58,353,015,743	58,353,015,743	48,516,214,738	48,516,214,738
법인세비용	9,096,948,576	9,096,948,576	7,630,494,496	7,630,494,496
분기순이익	49,256,067,167	49,256,067,167	40,885,720,242	40,885,720,242
기타포괄손익	(4,091,639,544)	(4,091,639,544)	1,052,527,449	1,052,527,449
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(787,804,447)	(787,804,447)	66,388,702	66,388,702
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,060,304,857)	(3,060,304,857)	1,106,438,867	1,106,438,867
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)	(243,530,240)	(243,530,240)	(120,300,120)	(120,300,120)
분기총포괄이익	45,164,427,623	45,164,427,623	41,938,247,691	41,938,247,691
주당이익
기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원)	1,138	1,138	945	945

자본변동표

제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)	22,433,308,500	178,512,717,239	(10,030,400,392)	(6,095,498,657)	370,651,458,157	555,471,584,847
분기순이익					40,885,720,242	40,885,720,242
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)				1,106,438,867		1,106,438,867
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)				(120,300,120)		(120,300,120)
확정급여제도의 재측정요소					66,388,702	66,388,702
배당					(21,633,308,500)	(21,633,308,500)
2021.03.31 (기말자본)	22,433,308,500	178,512,717,239	(10,030,400,392)	(5,109,359,910)	389,970,258,601	575,776,524,038
2022.01.01 (기초자본)	22,433,308,500	178,512,717,239	(10,030,400,392)	(3,609,938,158)	409,330,471,972	596,636,159,161
분기순이익					49,256,067,167	49,256,067,167
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)				(3,060,304,857)		(3,060,304,857)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)				(243,530,240)		(243,530,240)
확정급여제도의 재측정요소					(787,804,447)	(787,804,447)
배당					(25,959,970,200)	(25,959,970,200)
2022.03.31 (기말자본)	22,433,308,500	178,512,717,239	(10,030,400,392)	(6,913,773,255)	431,838,764,492	615,840,616,584

현금흐름표

제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 37 기 1분기	제 36 기 1분기
영업활동현금흐름	16,072,217,645	12,637,431,197
분기순이익	49,256,067,167	40,885,720,242
비현금항목의 조정	(31,754,598,896)	(24,372,440,955)
퇴직급여	761,400,768	698,210,073
유형자산감가상각비	900,246,425	878,739,085
사용권자산상각비	253,119,451	226,807,848
투자부동산상각비	333,511,342	334,446,711
무형자산상각비	552,945,220	525,266,025
무형자산손상차손		248,750,000
하자보증충당비용	148,084,565	167,278,904
대손상각비(환입)	(28,737,452)	(32,681,958)
기타의 대손상각비(환입)		378,268,881
외화환산이익	(19,109)	(59,356)
외화환산손실	2,392,376	168,418
당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(688,645,742)	(391,306,970)
관계기업투자주식처분손익		(3,439,496)
관계기업투자주식처분손실		38,270,303
유형자산처분손실	464,402	2,056,705
이자수익	(217,860,045)	(146,478,351)
이자비용	1,536,655,890	1,915,587,529
금융보증수익	(91,782,762)	(80,279,982)
리스이자비용	28,546,189	34,389,993
리스해지이익		(351,213)
배당금수익	(44,341,868,990)	(36,796,578,600)
법인세비용	9,096,948,576	7,630,494,496
운전자본 조정	5,025,823,852	3,270,008,471
매출채권	(1,092,913,315)	(2,797,493,745)
계약자산	225,230,203	835,535,704
상각후원가측정 금융자산	10,182,657,686	3,916,924,627
기타자산	(169,325,488)	(362,750,343)
재고자산	5,299,603	1,312,252
매입채무	(402,621,720)	(3,306,740,320)
계약부채	1,687,488,159	1,489,387,232
예수부채	5,560,000	2,664,000
기타유동금융부채	(5,202,468,469)	3,711,210,512
기타부채		(220,041,448)
기타유동부채	(33,380,007)
하자보증충당부채	(179,702,800)
이자의 수취	196,324,066	150,937,874
배당금의 수취	2,289,755,400	2,289,755,400
법인세의 납부	(7,459,140,390)	(7,731,934,700)
이자의 지급	(1,482,013,554)	(1,854,615,135)
투자활동현금흐름	(39,223,027,083)	(266,911,811,189)
유형자산의 처분	365,000	1,192,045
유형자산의 취득	(20,816,267,938)	(1,310,333,215)
무형자산의 취득	(1,728,154,412)	(731,951,610)
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	688,645,742
종속기업투자의 취득		(1,000,000,000)
관계기업투자의 처분	300,000,000	265,642,125
관계기업투자의 취득	(18,001,487,190)	(3,770,200,000)
상각후원가측정 금융자산의 취득	(725,295,525)	(660,000,000)
상각후원가측정 금융자산의 처분	271,881,240	281,475,956
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	725,000,000	69,883,127,762
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득		(329,933,050,252)
리스채권	62,286,000	62,286,000
재무활동현금흐름	(17,025,868)	(15,007,132)
기타비유동금융부채의 증가	257,898,100	245,832,300
리스부채의 상환	(274,923,968)	(260,839,432)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,167,835,306)	(254,289,387,124)
기초현금및현금성자산	273,267,910,339	287,260,201,357
기말현금및현금성자산	250,100,075,033	32,970,814,233

5. 재무제표 주석

제37(당)기 1분기 2022년 03월 31일 현재

제36(전)기 1분기 2021년 03월 31일 현재

회사명 : 주식회사 다우기술

1. 당사의 개요

주식회사 다우기술(이하, "당사")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.

당사는 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 22,433,309천원이며, 최대주주인 ㈜다우데이타가 45.20%의 지분을 보유하고 있습니다.

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2.1 재무제표 작성기준

요약분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2.1 제ㆍ개정된 기준서의 적용

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

당사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정

2.2.2 적용하지 않은 제ㆍ개정된 기준서의 적용

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3 회계정책

요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.3.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.

추정 및 가정
다음 회계연도내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한위험을 내포한 보고기간종료일 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 당사의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다.

금융상품의 공정가치
활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고있습니다. 당사는 보고기간 말 현재 주요한 시장 상황에 기초하여 다양한 평가기법의선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

비금융자산의 손상
당사는 매 보고일에 모든 비금융자산에 대하여 손상징후의 존재 여부를 평가합니다.영업권과 비한정 내용연수의 무형자산에 대해서는 매년 또는 손상징후가 있는 경우에 손상검사를 수행합니다. 기타 비금융자산에 대해서는 장부금액이 회수가능하지 않을 것이라는 징후가 있을 때 손상검사를 수행합니다.

사용가치를 계산하기 위하여 경영자는 해당 자산이나 현금창출단위로부터 발생하는 미래기대현금흐름을 추정하고 동 미래기대현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 선택하고 있습니다.

법인세
당사는 영업활동으로 창출된 과세소득에 대한 최종 세 효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다. 당사는 보고기간 말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세 효과를 추정하여 당기 법인세 및 이연법인세로 인식하고 있습니다. 그러나, 미래 실제 법인세 부담액은 인식한 관련 자산, 부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 예상한 법인세 효과가 확정된 시점의 당기 법인세 및 이연법인세 자산, 부채에 영향을 줄 수 있습니다.

COVID-19(코로나)바이러스
COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 당사의 매출의 감소나 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2022년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.

4. 상각후원가측정 금융자산

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
미수금	59,686,411	27,541,685
차감: 대손충당금	(421,004)	(449,552)
대여금	7,409,234	7,249,119
차감: 대손충당금	(1,609,873)	(1,609,873)
미수수익	29,163	12,119
보증금	1,949,560	1,656,260
차감: 유동자산	(60,767,930)	(27,979,323)
합 계	6,275,561	6,420,435

상각후원가측정 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 당분기말 현재 12개월 기대신용손실충당금은 유의적인 수준이 아니므로 대손이 확정되어 전액 대손을 설정한 금융자산을 제외한 금융자산은 손실충당금을 인식하지 않았습니다.

5. 종속기업 및 관계기업
5.1 종속기업 및 관계기업 투자내역

(단위:천원)

회사명	소재지	당분기말			전기말
회사명	소재지	지분율	취득원가	장부금액	지분율	취득원가	장부금액
종속기업:
키움증권㈜(주1, 3, 5)	대한민국	42.54	183,791,804	183,791,804	41.99	183,791,804	183,791,804
다우홍콩	홍콩	56.58	14,985,882	14,985,882	56.58	14,985,882	14,985,882
㈜키움이앤에스	대한민국	81.61	55,106,542	50,106,542	81.61	55,106,542	50,106,542
다우재팬㈜	일본	99.99	1,564,800	1,027,367	99.99	1,564,800	1,027,367
㈜키다리스타	대한민국	100.00	1,000,000	-	100.00	1,000,000	-
키움캐피탈(주2)	대한민국	2.00	4,000,006	4,000,006	2.00	4,000,006	4,000,006
키움 인도네시아 사모투자신탁(주2)	대한민국	0.32	100,000	100,000	0.32	100,000	100,000
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호(주2)	대한민국	37.5	7,500,000	7,500,000	37.50	7,500,000	7,500,000
키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호(주2)	대한민국	14.29	10,000,000	10,000,000	14.29	10,000,000	10,000,000
키움에프앤아이(주2)	대한민국	2.00	2,000,000	2,000,000	2.00	2,000,000	2,000,000
미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합(주3)	대한민국	30.00	1,011,000	988,592	30.00	1,011,000	988,592
소 계			281,060,034	274,500,193		281,060,033	274,500,194
관계기업:
한국정보인증㈜	대한민국	36.84	54,844,075	54,844,075	35.67	51,842,588	51,842,588
㈜NSHC	대한민국	25.05	500,004	500,004	25.05	500,004	500,004
㈜사람인에이치알	대한민국	34.53	15,110,791	15,110,791	34.53	15,110,791	15,110,791
㈜로엠씨	대한민국	20.00	20,000	20,000	20.00	20,000	20,000
㈜와이즈버즈(주6)	대한민국	3.80	3,994,782	3,338,521	3.95	3,994,782	3,338,521
DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)	베트남	20.00	2,970,200	2,970,200	20.00	2,970,200	2,970,200
키움-신한이노베이션제1호 투자조합(주4)	대한민국	10.00	1,670,000	1,670,000	10.00	1,970,000	1,970,000
글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	대한민국	29.60	15,000,000	15,000,000	-	-	-
키움뉴히어로1호펀드(주4)	대한민국	13.33	3,720,000	3,720,000	13.33	3,720,000	3,720,000
소 계			97,829,852	97,173,591		80,128,365	79,472,104
합 계			378,889,887	371,673,784		361,188,398	353,972,298

(주1) 키움증권㈜의 주식 중 610,000주(전기말: 610,000주)는 특수관계자의 차입금을 위한 담보로 제공되어 있습니다(주석 22 참조).
(주2) 종속기업을 통하여 지배력을 보유하고 있어 종속기업으로 분류하였습니다.
(주3) 지분율은 50%이하이지만 당사 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.
(주4) 지분율이 20%미만이나 당사의 직접 보유 지분과 종속기업을 통해 간접적 보유 지분으로 유의적인 영향력을 보유하고 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.
(주5) 상기 지분율은 전환상환우선주를 제외한 지분율입니다.
(주6) 관계기업인 한국정보인증㈜의 종속기업이므로 관계기업으로 분류하였으며 피투자자에 대한 의결권 지분율 입니다.

5.2 종속기업 및 관계기업투자의 변동내역

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
구 분	종속기업	관계기업	종속기업	관계기업
기초	274,500,193	79,472,104	238,346,183	65,668,185
취득	-	18,001,487	1,000,000	3,770,200
처분 및 감자	-	(300,000)	-	(300,473)
보고기간종료일	274,500,193	97,173,591	239,346,183	69,137,912

6. 당기손익인식-공정가치측정 금융자산

(단위:천원)

구 분	유동/ 비유동	당분기말		전기말
구 분	유동/ 비유동	취득가액	장부금액	취득가액	장부금액
소프트웨어공제조합	비유동	410,000	707,329	410,000	707,329
정보통신공제조합	비유동	15,763	28,943	15,763	28,943
Strong Seed Fund Ⅲ	비유동	1,179,925	1,654,619	1,179,925	1,654,619
정보통신중소기업협회	비유동	2,000	-	2,000	-
다담인베스트먼트 주식회사	비유동	-	-	412,548	180,256
다담인베스트먼트 주식회사	유동	412,548	180,256	-	-
에스엠씨아이6호제작초기펀드	유동	225,000	59,266	500,000	334,266
은행권청년창업재단 문화콘텐츠투자조합	유동	370,000	181,854	370,000	181,854
에스엠씨아이7호위풍당당콘텐츠코리아펀드	유동	2,000,000	1,446,954	2,000,000	1,446,954
ISU-위풍당당콘텐츠코리아펀드	유동	1,050,000	444,131	1,500,000	894,131
합 계		5,665,236	4,703,352	6,390,236	5,428,352

7. 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산

(단위:천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	취득가액	장부금액	취득가액	장부금액
한라홀딩스	23,309,893	15,833,616	23,309,893	17,815,247
유원미디어㈜	307,500	-	307,500	-
㈜호미인터랙티브	195,000	-	195,000	-
일신레저	1,000	1,000	1,000	1,000
키다리스튜디오	21,447,918	19,734,826	21,447,918	21,790,537
키움증권 제4회 후순위회사채	10,000,000	9,392,540	10,000,000	9,713,820
합 계	55,261,311	44,961,982	55,261,311	49,320,604

8. 투자부동산
8.1 투자부동산의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	181,294,949	182,932,193
감가상각	(333,511)	(334,447)
보고기간종료일	180,961,438	182,597,746

8.2 당사의 일부 투자부동산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석23참조).

9. 유형자산
9.1 유형자산의 변동내역

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	98,671,134	81,072,509
취득	21,683,274	934,387
처분/폐기	(829)	(3,249)
감가상각	(900,246)	(878,739)
보고기간종료일	119,453,333	81,124,908

9.2 당사의 일부 유형자산은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 23 참조).

10. 리스

당사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

10.1 재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
사용권자산
부동산	3,194,657	2,736,873
차량운반구	311,782	312,343
합계	3,506,439	3,049,216
리스채권(*)
유동	235,276	233,631
비유동	365,531	424,970
합계	600,807	658,601

(*) 당사가 이용중인 건물을 전대리스함에 따라 발생한 리스채권입니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
리스부채
유동	1,415,530	1,074,631
비유동	2,892,215	2,797,696
합계	4,307,745	3,872,327

당기 중 증가된 사용권자산은 710,342천원입니다. (전기 : 203,827천원)

10.2 손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비
부동산	200,285	169,516
차량운반구	52,834	57,292
합계	253,119	226,808
리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)	28,546	34,390
리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함)	4,492	6,091
단기리스료	3,460	-
단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함)	9,600	10,984

당분기 중 리스의 총 현금유출은 316,531천원입니다. (전분기 : 306,214천원) 입니다.

10.3 전대리스 채권 채무 만기분석

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
구분	리스채권(*)	리스부채(*)	리스채권(*)	리스부채(*)
1년 이내	249,144	238,968	249,144	238,968
1년 초과 5년 이내	373,716	358,452	436,002	418,194
합계	622,860	597,420	685,146	657,162

(*) 리스채권 및 리스부채의 금액은 계약상 할인되지 않은 금액입니다.

당분기 중 전대리스 관련 순 현금유입액은 2,544천원(전분기 : 2,544천원) 입니다.

11. 무형자산

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
기초	29,305,251	27,008,533
취득	2,260,952	736,385
감가상각	(552,945)	(525,266)
손상	-	(248,750)
보고기간종료일	31,013,258	26,970,902

12. 장ㆍ단기 차입금
12.1 장ㆍ단기 차입금의 내역

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
시설 및 운영자금 등	45,000,000	45,000,000
회사채	299,208,145	299,108,472
차감: 유동부채	(15,000,000)	(15,000,000)
합 계	329,208,145	329,108,472

12.2 시설 및 운영자금의 상세내역

(단위:천원)

차입처	차입금의 종류	당분기말 현재 연이자율(%)	만기일	금 액
차입처	차입금의 종류	당분기말 현재 연이자율(%)	만기일	당분기말	전기말
㈜신한은행	운영자금	2.05	2022.05.21	5,000,000	5,000,000
㈜한국산업은행	운영자금	1.50	2022.04.16	10,000,000	10,000,000
㈜한국산업은행	시설자금	2.75	2031.12.07	30,000,000	30,000,000
합 계				45,000,000	45,000,000

12.3 회사채의 상세내역

(단위:천원)

종 류	발생일	상환일	이자율(%)	당분기말	전기말
제3회 무보증사채	2020.10.29	2023.10.29	1.88	150,000,000	150,000,000
차감: 사채할인발행차금				(317,158)	(365,974)
제5회 무보증사채	2021.07.05	2024.07.05	2.18	150,000,000	150,000,000
차감: 사채할인발행차금				(474,697)	(525,554)
합 계				299,208,145	299,108,472

13. 순확정급여부채(자산)

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	26,629,488	25,795,033
사외적립자산의 공정가치	(28,534,821)	(30,181,370)
재무상태표상 순확정급여부채(자산)(*1)	(1,905,333)	(4,386,337)

(*1) 당사는 확정급여부채를 초과하는 사외적립자산을 기타비유동자산으로 분류하였습니다.

14. 기타금융부채

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
미지급금	25,892,203	27,718,287
미지급비용	5,001,043	5,017,528
미지급배당금	25,963,971	4,001
기타금융부채	12,741,774	15,418,047
보증금	4,565,118	4,307,220
차감 : 유동부채	-67,889,154	(46,637,264)
합 계	6,274,955	5,827,819

15. 충당부채
충당부채의 내역 및 그 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	하자보증(*1)
구 분	당분기	전분기
기초	868,411	433,837
추가 충당금 전입	148,085	167,279
미사용금액 환입	(132,603)	-
연중 사용액	(47,100)	-
보고기간종료일	836,793	601,115
유동항목	470,252	286,103
비유동항목	366,541	315,013

(*1) 회사는 프로젝트 산출물에 대해 12개월의 하자에 대한 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 하자보증과 관련하여 장래에 지출될 것으로예상되는 금액을 과거 경험률 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 하자보증충당부채로 인식하고 있습니다.

16. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상연간유효법인세율은 15.59%(전분기: 15.73%)입니다.

17. 자본

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식의 총수	100,000,000주	100,000,000주
보통주 발행주식수	44,866,617주	44,866,617주
1주당 액면가액	500원	500원

18. 고객과의 계약에서 생기는 수익

<당분기>

(단위:천원)

구 분	Service부문	ITS부문	Biz Application본부	합 계
재화 또는 용역의 유형
상품매출	-	420,852	50,968	471,820
용역매출	44,279,250	21,965,582	4,191,907	70,436,739
제품매출	-	-	63,445	63,445
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	44,279,250	22,386,434	4,306,320	70,972,004
지리적 시장
한국	44,279,250	22,272,709	4,229,309	70,781,268
아시아	-	113,725	77,011	190,736
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	44,279,250	22,386,434	4,306,320	70,972,004
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전	38,732,279	420,852	243,267	39,396,398
기간에 걸쳐 이전	5,546,970	21,965,582	4,063,054	31,575,606
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	44,279,249	22,386,434	4,306,321	70,972,004

<전분기>

(단위:천원)

구 분	Service부문	ITS부문	Biz Application본부	합 계
재화 또는 용역의 유형
상품매출	-	414,529	60,780	475,309
용역매출	45,399,687	18,259,891	3,431,478	67,091,056
제품매출	-	-	46,983	46,983
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	45,399,687	18,674,420	3,539,241	67,613,348
지리적 시장
한국	45,399,687	18,416,699	3,482,086	67,298,472
아시아	-	257,721	57,155	314,876
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	45,399,687	18,674,420	3,539,241	67,613,348
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전	39,852,717	414,529	191,985	40,459,231
기간에 걸쳐 이전	5,546,970	18,259,891	3,347,256	27,154,117
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	45,399,687	18,674,420	3,539,241	67,613,348

19. 영업이익

19.1 비용의 성격별 분류

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
종업원급여	14,730,029	11,361,551
유형자산감가상각비	892,214	846,708
무형자산상각비	552,945	525,266
사용권자산상각비	253,119	226,808
비용으로 계상된 재고자산	354,227	336,084
통신비	26,692,968	27,667,262
지급수수료	11,307,964	11,025,882
광고선전비	696,503	522,207
기타비용	450,595	845,740
합 계	55,930,564	53,357,508

19.2 종업원급여

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
급여	12,412,142	9,280,173
퇴직급여	761,401	665,906
복리후생비	1,556,487	1,415,471
합 계	14,730,030	11,361,550

19.3 판매비와관리비

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
급여	1,786,025	1,068,405
퇴직급여	87,908	57,486
복리후생비	357,830	253,896
여비교통비	3,252	3,217
통신비	42,149	27,316
세금과공과	106,194	213,249
관리비	215,868	205,465
유형자산 감가상각비	79,443	63,384
무형자산상각비	83,677	62,720
리스 감가상각비	148,931	136,683
경상개발비	819,636	782,111
접대비	61,365	16,152
광고선전비	696,503	522,207
판매촉진비	163,013	131,010
교육훈련비	17,028	16,915
지급수수료	830,349	819,014
기타	20,280	11,854
합 계	5,519,451	4,391,084

20. 배당금

<당분기>

(단위 : 천원)

구 분	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	총 배당액
보통주	44,866,617주	1,600,000주	43,266,617주	600원	25,959,970

<전분기>

(단위 : 천원)

구 분	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	총 배당액
보통주	44,866,617주	1,600,000주	43,266,617주	500원	21,633,309

21. 공정가치 측정

21.1 금융상품의 공정가치
당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.

21.2 공정가치 측정 서열체계

<당분기말>

(단위:천원)

	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산
출자금	-	-	4,703,351	4,703,351
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
국내 상장 지분증권	35,568,442	-	-	35,568,442
회사채	-	9,392,540	-	9,392,540
국내 비상장 지분증권	-	-	1,000	1,000
합 계	35,568,442	9,392,540	4,704,351	49,665,333

<전기말>

(단위:천원)

	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
금융자산
당기손익-공정가치 측정 금융자산
출자금	-	-	5,428,351	5,428,351
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
국내 상장 지분증권	39,605,783	-	-	39,605,783
회사채	-	9,713,820	-	9,713,820
국내 비상장 지분상품	-	-	1,000	1,000
합 계	39,605,783	9,713,820	5,429,351	54,748,954

당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간종료일 분류를재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준간의이동이 있는지를 판단하고 있습니다.

21.3 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산의 변동내역

(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
구 분	당기손익 - 공정가치측정	기타포괄손익 - 공정가치측정	당기손익 - 공정가치측정	기타포괄손익 - 공정가치측정
기초 금액	5,428,351	1,000	5,325,167	1,000
처분	(725,000)	-	-	-
분기말 금액	4,703,351	1,000	5,325,167	1,000

21.4 수준 2, 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 유의적이고 관측할 수 없는 투입변수의 양적 정보는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위
당기손익-공정가치 측정 금융자산
출자금	4,703,351	3	순자산가치평가법	순자산가치	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
국내 비상장 지분증권	1,000	3	현금흐름할인법	할인율	-
회사채	9,392,540	2	현금흐름할인법	할인율	4.07 - 4.09%
합 계	14,096,891

22. 특수관계자와의 거래
22.1 주요 특수관계자의 내역

회사명	국가	당사와의 관계
다우데이타	대한민국	지배기업
키움증권	대한민국	종속기업
키다리스타	대한민국	종속기업
다우재팬	일본	종속기업
키움이앤에스	대한민국	종속기업
다우홍콩유한공사	홍콩	종속기업
키움 인도네시아 프런티어 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	종속기업
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	종속기업
키움캐피탈주식회사	대한민국	종속기업
미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합	대한민국	종속기업
키움에프앤아이	대한민국	종속기업
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호	대한민국	종속기업
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	대한민국	종속기업
케이더블유에스지제일차㈜ 외 90개 유동화 SPC	대한민국	종속기업
케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 7개 유동화 SPC	대한민국	종속기업
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	대한민국	종속기업
Kiwoom BVI One Limited	버진아일랜드	종속기업
Kiwoom BVI Two Limited	버진아일랜드	종속기업
Kiwoom BVI Three Limited	버진아일랜드	종속기업
KIWOOM HONG KONG LIMITED	홍콩	종속기업
Kiwoom Singapore Pte. Ltd	싱가포르	종속기업
PT Kiwoom Investment Management	인도네시아	종속기업
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	인도네시아	종속기업
글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사	대한민국	종속기업
다우(대련)과기개발유한공사	중국	종속기업
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	대한민국	종속기업
키움YES저축은행	대한민국	종속기업
키움글로벌금리와물가연동증권	대한민국	종속기업
키움글로벌코어밸류	대한민국	종속기업
키움 글로벌 올에셋 투자신탁	대한민국	종속기업
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	대한민국	종속기업
키움분리과세하이일드K-1	대한민국	종속기업
키움인베스트먼트	대한민국	종속기업
키움작은거인증권투자신탁1호	대한민국	종속기업
키움장기코어밸류	대한민국	종속기업
키움저축은행	대한민국	종속기업
키움투자자산운용	대한민국	종속기업
키움프라이빗에쿼티	대한민국	종속기업
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	대한민국	종속기업
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	대한민국	종속기업
대련나미빌딩주차장관리유한공사	중국	종속기업
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	종속기업
키움올바른증권투자신탁제1호	대한민국	종속기업
키움베트남투모로우증권모투자신탁	대한민국	종속기업
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	종속기업
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	대한민국	종속기업
파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	종속기업
키움히어로 제3호 사모투자합자회사	대한민국	종속기업
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	대한민국	종속기업
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	대한민국	종속기업
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호	대한민국	종속기업
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	대한민국	종속기업
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호	대한민국	종속기업
포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호	대한민국	종속기업
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호	대한민국	종속기업
아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호	대한민국	종속기업
지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	종속기업
키움글로벌수소VISION증권모투자신탁	대한민국	종속기업
키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁	대한민국	종속기업
키움 시리우스사모투자합자회사	대한민국	종속기업
국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	종속기업
키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호	대한민국	종속기업
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁	대한민국	종속기업
키움뉴히어로4호스케일업펀드	대한민국	종속기업
키움푸드테크 사모투자합자회사	대한민국	종속기업
키움크리스제일호 사모투자합자회사	대한민국	종속기업
KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호	대한민국	종속기업
베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호	대한민국	종속기업
키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F	대한민국	종속기업
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F	대한민국	종속기업
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	대한민국	종속기업
한국정보인증	대한민국	관계기업
㈜사람인에이치알	대한민국	관계기업
DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)	베트남	관계기업
키움 뉴히어로1호 펀드	대한민국	관계기업
NSHC	대한민국	관계기업
로엠씨	대한민국	관계기업
키움-신한이노베이션제1호 투자조합	대한민국	관계기업
㈜와이즈버즈	대한민국	관계기업
글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	대한민국	관계기업
키다리스튜디오	대한민국	기타특수관계자
에스지서비스㈜	대한민국	기타특수관계자
㈜게티이미지코리아	대한민국	기타특수관계자
㈜사람인에이치에스	대한민국	기타특수관계자
㈜이매진스	대한민국	기타특수관계자
㈜이머니	대한민국	기타특수관계자
키움에셋플래너㈜	대한민국	기타특수관계자

(*)당사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자입니다.

22.2 주요 경영진에 대한 보상
당분기 및 전분기 중 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 주요 경영진에 대한 보상내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
단기급여	1,375,766	988,464
퇴직급여	223,335	218,403
합 계	1,599,101	1,206,867

22.3 특수관계자간 자금거래

<당분기>

(단위:천원)

구 분	회사명	이자수익	출자금납입	수익배분 및 출자금반환	배당금 수령(주1)	배당금 지급(주2)	리스부채의 상환	리스채권의 감소
지배기업	다우데이타	-	-	-	-	(12,166,800)	-	-
종속기업	키움증권	100,371	-	-	39,448,389	-	-	-
종속기업	키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	-	-	-	-	-	(123,698)	-
관계기업	한국정보인증	-	-	-	1,788,241	-	-	57,794
	사람인HR	-	-	-	2,289,755	-	-	-
	글로벌커넥트플랫폼사모투자 합자회사	-	(15,000,000)	-	-	-	-	-
	와이즈버즈	-	-	-	38,374	-	-	-
	키움-신한이노베이션제1호 투자조합	-	-	300,000	-	-	-	-
기타 특수관계자	이머니	-	-	-	-	(97,440)	-	-
기타 특수관계자	기타	-	-	-	-	(279,425)	-	-
합 계		100,371	(15,000,000)	300,000	43,564,759	(12,543,665)	(123,698)	57,794

(주1) 당분기말 현재 배당금의 일부는 미수금에 계상되어 있습니다.
(주2) 당분기말 현재 해당 배당금은 미지급배당금에 포함되어 있습니다.

<전분기>

(단위:천원)

구 분	회사명	이자수익	유상증자	출자금납입	수익배분 및 출자금반환	배당금 수령(주1)	배당금 지급(주2)	리스부채의 상환	리스채권의 감소
지배기업	다우데이타	-	-	-	-	-	(10,139,000)	-	-
종속기업	키움이앤에스	-	-	-	-	-	-	-	-
	키움증권	102,362	-	-	-	32,398,620	-	-	-
	키움캐피탈	-	(1,000,000)	-	-	-	-	-	-
	키움저축은행	-	-	-	-	-	-	-	-
	키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	-	-	-	-	-	-	(116,071)	-
	다우(대련)과기개발유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-
관계기업	한국정보인증	-	-	-	-	1,167,905	-	-	56,195
	사람인HR	-	-	-	-	2,289,755	-	-	-
	Daou Sign	-	-	(2,970,200)	-	-	-	-	-
	미래테크놀로지	-	-	-	-	163,188	-	-	-
	키움뉴히어로1호펀드	-	-	(800,000)	-	-	-	-	-
	키움-신한이노베이션제1호 투자조합	-	-	-	230,000	-	-	-	-
	키움문화벤처제1호투자조합	-	-	-	35,642	-	-	-	-
기타 특수관계자	이머니	-	-	-	-	-	(81,200)	-	-
기타 특수관계자	기타	-	-	-	-	-	(220,543)	-	-
합 계		102,362	(1,000,000)	(3,770,200)	265,642	36,019,469	(10,440,743)	(116,071)	56,195

22.4 특수관계자와의 중요한 거래내역 및 채권ㆍ채무 잔액

(단위:천원)

특수관계 구분	회사명	매출거래 등		매입거래 등		채권(예ㆍ적금 등 포함)		대손충당금		채무(보증금 등 포함)
특수관계 구분	회사명	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기말	전기말	당분기말	전기말	당분기말	전기말
지배기업	㈜다우데이타	187,093	229,024	321,086	299,080	1,933,566	2,081,005	11,817	11,865	12,260,109	122,000
종속기업	키움증권㈜	18,823,458	16,612,690	450	-	56,406,390	17,571,011	-	-	1,736,860	1,282,717
	키움인베스트먼트㈜	5,075	3,722	-	-	10	10	-	-	7,759	1,000
	키움투자자산운용	603,236	580,459	-	-	300,871	85,056	-	-	7,445	13,132
	키움저축은행	983,294	1,229,353	-	-	292,311	146,176	-	-	546,374	2,770
	키움이앤에스㈜	12,850	11,817	1,172,582	983,057	842,649	842,649	-	-	145,568	116,857
	㈜키다리스타 (구, 키다리스튜디오)	-	-	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-
	㈜키다리이엔티	-	28,225	-	-	-	-	-	-	-	-
	키움예스저축은행	114,721	111,816	-	-	37,680	37,680	-	-	2,177	5,200
	다우재팬	65,006	46,949	378	66	55,068	36,754	-	-	-	149
	키움에프앤아이	286,509	18,832	-	-	306,232	601,241	-	-	1,521	2,109
	다우(대련)과기개발유한공사	46,588	3,927	-	-	61,506	8,881	-	-	-	-
	키움프라이빗에쿼티㈜	414	264	-	-	-	-	-	-	731	1,145
	키움캐피탈	426,942	461,096	-	-	147,289	175,690	-	-	1,704	-
	키움코어랜드사모부동산 제1호펀드(주1)	-	-	415,260	385,908	409,187	409,187	-	-	2,484,303	2,608,001
관계기업	㈜사람인에이치알	155,091	130,262	6,165	1,500	56,846	56,970	-	-	8,548	14,398
	한국정보인증㈜ (주2)	555,977	380,400	11,270	41,950	2,556,433	742,185	-	-	8,041	22,277
	로엠씨	-	-	106	142	-	-	-	-	805	769
	㈜와이즈버즈	4,589	2,011	206,664	123,633	40,115	1,797	-	-	22,265	22,120
기타 특수관계자	동부고속	-	42,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	㈜이머니	32,106	47,641	-	-	37,292	19,103	-	-	102,771	2,180
	㈜키다리스튜디오(구, 다우인큐브)	418,100	126,279	-	-	108,796	100,481	-	-	10,736	953
	이매진스	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	㈜게티이미지코리아	19,220	18,168	-	-	6,993	21,596	-	-	320	320
	기타	2,065	7,732	127,569	130,086	628	445	-	-	-	-
합 계		22,742,334	20,093,167	2,261,530	1,965,422	64,949,862	24,287,917	1,361,817	1,361,865	17,348,041	4,218,097

(주1) 채무금액은 리스계약에 따라 인식한 리스부채 금액입니다.
(주2) 한국정보인증에 대한 리스채권(당분기말: 600,806천원, 전기말: 658,601천원)이 포함되어 있습니다.

22.5 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역

(단위:천원)

특수관계자	여신제공	실행금액		보증금액		보증기간
특수관계자	여신제공	당분기말	전기말	당분기말	전기말	보증기간
종속기업 :
다우(대련)과기개발유한공사	국민은행	1,900,200	1,862,600	2,090,220	2,048,860	2021.11.26 - 2022.11.25
키움에프앤아이	한국증권금융	17,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2021.12.08 - 2022.12.08
	회사채인수자	40,000,000	-	40,000,000	-	2022.02-25 - 2025.02.25
	회사채인수자	10,000,000	-	10,000,000	-	2022.03.31 - 2025.03.31
키움캐피탈	회사채인수자	-	10,000,000	-	10,000,000	2019.01.03 - 2022.01.03
		-	10,000,000	-	10,000,000	2019.01.07 - 2022.01.07
		-	30,000,000	-	30,000,000	2019.01.17 - 2022.01.17
		-	10,000,000	-	10,000,000	2019.01.18 - 2022.01.18
기타특수관계자 :
㈜키다리스튜디오	한국증권금융	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	2021.04.30 - 2022.04.30
㈜키다리스튜디오	한국증권금융	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	2021.06.12 - 2022.06.12

22.6 특수관계자를 위하여 제공한 담보 내역

<당분기말>

(단위:천원)

제공받는자	담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 차입액	담보권자
㈜키다리스튜디오	키움증권㈜ 주식	3,097,250	19,680,000	14,900,000	한국증권금융
키움에프앤아이	키움증권㈜ 주식	4,460,040	28,339,200	20,000,000	한국증권금융

<전기말>

(단위:천원)

제공받는자	담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 차입액	담보권자
㈜키다리스튜디오	키움증권㈜ 주식	3,097,250	21,400,000	14,900,000	한국증권금융
키움에프앤아이	키움증권㈜ 주식	4,460,040	30,816,000	20,000,000	한국증권금융

23. 우발채무와 약정사항

23.1 금융기관과의 여신한도 약정사항

(단위:천원)

금융기관	약정사항	당분기말	전기말
㈜신한은행	일반자금대출	5,000,000	5,000,000
한국산업은행	운용자금대출	10,000,000	10,000,000
교보증권	일반자금대출	4,000,000	4,000,000
한국산업은행	시설자금대출	150,000,000	150,000,000

23.2 보증보험 가입현황

(단위:천원)

대상	보증보험금액		목적
대상	당분기말	전기말	목적
서울보증보험㈜	1,605,000	1,471,400	계약입찰보증 등
한국소프트웨어공제조합	22,119,701	25,827,174	계약입찰보증 등

23.3 제공한 담보내역

<당분기말>

(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지 및 건물 일부(*1)	114,553,569	3,723,000	기타비유동금융부채	2,617,806	㈜유한킴벌리
토지 및 건물 일부(*1)	141,334,656	196,000,000	차입금	40,000,000	한국산업은행
출자금	707,329	410,000	-	-	소프트웨어공제조합

(*1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,553,569천원 입니다.

<전기말>

(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자
토지 및 건물 일부(*1)	114,923,677	3,723,000	기타비유동금융부채	2,617,806	㈜유한킴벌리
토지 및 건물 일부(*1)	141,704,763	196,000,000	차입금	40,000,000	한국산업은행
출자금	707,329	410,000	-	-	소프트웨어공제조합

(*1) 각각의 건에 담보로 제공된 토지 및 건물 중 일부는 동일한 토지 및 건물이며 이에 대한 금액은 114,923,677천원 입니다.

23.4 당사가 피고인으로 계류중인 소송사건은 당분기말 현재 존재하지 않습니다.

23.5 특수관계자와 관련한 중요한 우발채무 및 약정사항은 주석 22에 기술되어 있습니다.

23.6 당사는 '판교제2테크노밸리 다우키움그룹 IT사옥 개발사업'과 관련하여 관계기업 한국정보인증㈜, ㈜와이즈버즈와 공동약정을 체결하고 있으며, 본 공동약정의 존속기간은 2018년 10월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지 입니다. 이에 대한 당사의 지분율은 65%입니다.
당분기말 현재 해당 공동약정 사항은 다음과 같습니다. 현재 확정되어 있는 계약에 대한 금액만 명기되어 있습니다.

(단위:천원)

구분	거래처	지출 금액	잔여금액	총 약정금액
토지매입	경기도시공사 외	12,905,388	-	12,905,388
설계용역	A 건축사사무소 외	2,154,769	92,166	2,246,935
건설용역	B 건설사	11,730,225	32,131,775	43,862,000
PM용역_토지	키움이엔에스(*)	688,029	-	688,029
PM용역_설계	키움이엔에스(*)	963,561	87,550	1,051,111
기타	기공식 외	35,100	-	35,100
합계		28,477,072	32,311,491	60,788,563

(*) 특수관계자에 해당합니다(주석 22 참조).

23.7 당사는 '다우 클라우드 데이터센터 구축'과 관련하여 아래와 같이 진행할 예정입니다.

구분	내용
투자목적	클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대
투자기간	2021-06-30 ~ 2023-12-31
투자금액(예정)	313,158,000,000원
현재 투자금액	28,202,585,089원

보고기간 말 현재 확정된 약정에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구분	거래처	지출 금액	잔여금액	총 약정금액
토지매입	다우데이타(*)	9,713,271	-	9,713,271
자문용역	C 건축사사무소 외	1,200,200	11,273	1,211,473
설계용역	D 건설사	16,307,056	3,141,428	19,448,484
PM용역	키움이엔에스(*)	665,859	667,141	1,333,000
기타	지하안전영향평가 등	316,200	181,800	498,000
합계		28,202,586	4,001,642	32,204,228

(*) 특수관계자에 해당합니다(주석 22 참조).

24. 보고기간후 사건

당사는 2022년 3월 29일 이사회에서 종속회사인 (주)키움이앤에스의 유상증자 참여를 결의하였습니다. 청약일은 2022년 5월 2일까지이고 참여주식수는 2,974,790주이며, 납입금액은 32,788백만원 입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

회사의 기본적인 주주환원 정책은 회사의 성과에 기반한 안정적인 현금배당과 함께 지속적인 성장에 기반한 기업가치 상승 구현을 통하여 장기적 관점의 주주환원 제고를 지향합니다. 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주를 대상으로 연1회 기말 현금배당을 기본정책으로 K-IFRS 별도기준 당기순이익의 30%이상의 금액을 배당하고자 노력하고 있으며, 사업환경의 변화, 향후 투자계획, Cash Flow, 재무구조 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 당사의 최근 3개년(19년~21년) 별도재무제표 기준 배당성향은 평균 48.2%입니다.

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제45조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조의2(분기배당)
① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다.

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 제10조의4의 규정을 준용한다.

④ 분기배당을 할 경우에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑤ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금액의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제37기 1분기	제36기	제35기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		64,244	376,114	275,616
(별도)당기순이익(백만원)		49,256	61,403	38,693
(연결)주당순이익(원)		1,485	8,693	6,370
현금배당금총액(백만원)		-	25,960	21,633
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	6.9	7.8
현금배당수익률(%)	보통주	-	2.6	2.3
현금배당수익률(%)	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
주식배당수익률(%)	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	600	500
주당 현금배당금(원)	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
주당 주식배당(주)	우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익
주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)
주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%)

과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	16	2.3	2.1

주1) 당사는 제21기(2006년)부터 제36기(2021년)까지 보통주에 대하여 매년 결산배당을 실시하였습니다.

주2) 평균 배당수익률은 해당 기간동안의 보통주 현금배당수익률을 단순평균하여 작성했습니다.

주3) 최근 3년 평균 배당수익률은 2019년~2021년 배당수익률의 평균이며, 최근 5년 평균 배당수익률은 2017년~2021년 배당수익률의 평균입니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2008년 02월 04일	-	보통주	230,988	500	-	합병
2008년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	4,121,212	500	1,650	(주)다우데이타의 BW권리행사
2008년 07월 02일	-	보통주	514,417	500	-	합병

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.03	150,000	1.15	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.04	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.04	150,000	1.08	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.05	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.05	150,000	1.08	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.06	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.06	150,000	1.15	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.07	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.07	150,000	1.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.10	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.10	150,000	1.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.11	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.11	150,000	1.17	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.12	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.12	150,000	1.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.13	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.13	150,000	1.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.14	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.14	150,000	1.45	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.17	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.17	150,000	1.40	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.18	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.18	150,000	1.45	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.19	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.19	150,000	1.48	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.20	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.20	150,000	1.60	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.21	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.21	150,000	1.81	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.24	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.24	50,000	2.26	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.24	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.24	150,000	1.48	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.25	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.25	150,000	1.50	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.26	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.25	40,000	2.21	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.25	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.26	150,000	1.42	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.27	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.26	50,000	2.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.25	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.26	50,000	2.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.25	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.27	150,000	1.28	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.01.28	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.27	50,000	2.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.28	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.27	40,000	1.48	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.10	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.27	10,000	1.48	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.10	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.28	150,000	1.28	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.03	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.03	150,000	1.23	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.04	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.04	150,000	1.18	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.07	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.07	150,000	1.03	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.08	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.08	150,000	1.03	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.09	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.09	150,000	1.03	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.10	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.10	150,000	1.15	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.11	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.11	150,000	1.30	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.14	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.14	150,000	1.27	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.15	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.15	150,000	1.27	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.16	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.16	150,000	1.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.17	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.17	150,000	1.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.18	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.18	150,000	1.20	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.21	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.21	150,000	1.30	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.22	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.22	29,000	1.51	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.22	150,000	1.35	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.23	100,000	1.61	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.15	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.23	150,000	1.35	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.24	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.24	150,000	1.38	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.25	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.25	150,000	1.42	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.02.28	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.25	20,000	1.47	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.10	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.28	150,000	1.50	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.02	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.28	30,000	1.60	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.10	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.02	150,000	1.50	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.03	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.03	150,000	1.33	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.04	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.03	100,000	1.68	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.25	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.04	150,000	1.10	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.07	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.07	150,000	1.40	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.08	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.08	150,000	1.40	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.10	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.10	5,000	1.61	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.10	100,000	1.61	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.21	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.10	150,000	1.42	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.11	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.10	60,000	1.65	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.11	150,000	1.45	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.14	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.14	150,000	1.40	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.15	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	270,000	1.51	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	150,000	1.38	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.16	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	50,000	1.51	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	100,000	1.51	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.16	150,000	1.38	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.17	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.17	50,000	1.56	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.17	150,000	1.28	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.18	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.17	100,000	1.56	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.18	150,000	1.36	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.21	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.21	150,000	1.36	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.22	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.22	150,000	1.33	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.23	150,000	1.30	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.24	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.24	150,000	1.25	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.25	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.25	150,000	1.25	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.28	150,000	1.25	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.29	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.29	150,000	1.22	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.30	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.30	150,000	1.17	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.03.31	Y	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.25	20,000	2.15	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.25	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.01.25	20,000	2.15	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.25	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.18	30,000	1.86	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.18	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.18	30,000	1.86	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.18	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.22	50,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.20	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.23	10,000	1.77	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.22	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.23	30,000	1.77	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.22	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.02.28	100,000	1.88	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.27	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.03	40,000	1.88	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.03	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.03	20,000	1.88	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.03	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.04	30,000	1.88	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.02	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.07	10,000	1.84	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.04	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.10	60,000	1.89	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.10	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.10	30,000	1.91	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.10	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.11	50,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.10	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.14	25,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.13	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.14	40,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.09	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.14	10,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.13	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	50,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.15	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	50,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.16	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	60,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.06	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	20,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.07	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	30,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.08	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.15	90,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.08	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.16	30,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.15	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.16	100,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.08	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.17	10,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.19	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.17	50,000	1.93	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.19	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.21	50,000	1.97	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.17	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.23	14,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.23	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.23	10,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.22	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.23	30,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.06.23	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.23	30,000	1.94	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.08	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.24	20,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.24	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.24	50,000	1.94	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.22	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.25	100,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.25	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.25	100,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.24	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.25	30,000	1.96	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.05.20	N	-
키움증권	전자단기사채	사모	2022.03.31	150,000	1.50	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.04.01	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.14	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.01.12	5,000	1.85	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.07.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.07	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.07	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.07	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.07	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.07	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.07	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.08	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.11	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.11	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.12	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.22	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.22	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.22	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.22	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.22	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.22	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.02.22	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.22	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.03	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.09.02	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.03	5,000	1.95	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.09.02	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.11	5,000	2.03	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.09.13	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.11	5,000	2.03	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.09.13	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.11	5,000	2.03	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.09.13	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.11	5,000	2.03	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.09.13	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.11	10,000	2.01	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.16	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.11	10,000	2.01	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.16	N	-
키움증권	기업어음증권	사모	2022.03.11	10,000	2.01	A1(한국신용평가,NICE신용평가)	2022.08.16	N	-
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.04	10,000	3.29	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.07.04	N	한국투자증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.06	6,000	2.00	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.01.06	N	삼성증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.06	30,000	2.45	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.06.05	N	삼성증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.06	60,000	2.65	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.08.04	N	삼성증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.06	56,000	2.75	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.09.06	N	삼성증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.06	20,000	3.15	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.12.06	N	삼성증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.06	20,000	3.20	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2024.01.05	N	삼성증권
키움캐피탈	전자단기사채	사모	2022.01.07	10,000	1.40	A3+(NICE신용평가,한국기업평가)	2022.11.07	N	KB증권
키움캐피탈	회사채	사모	2022.01.10	16,000	2.40	-	2023.06.09	N	DS투자증권
키움캐피탈	전자단기사채	사모	2022.01.10	5,000	1.38	A3+(NICE신용평가,한국기업평가)	2022.02.18	Y	흥국증권
키움캐피탈	전자단기사채	사모	2022.01.24	2,000	1.81	A3+(NICE신용평가,한국기업평가)	2022.04.22	N	KB증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.24	11,000	2.35	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.05.24	N	이베스트증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.01.24	14,000	2.65	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.08.24	N	이베스트증권
키움캐피탈	전자단기사채	사모	2022.01.28	5,000	2.00	A3+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.01.27	N	신영증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.02.04	5,000	2.25	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.05.04	N	흥국증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.02.11	12,500	2.25	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.05.11	N	흥국증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.02.18	20,000	2.25	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.05.18	N	KB증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.02.18	10,000	2.55	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.08.18	N	KB증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.02.25	6,000	2.55	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.08.25	N	KB증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.02.25	13,000	3.00	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.12.22	N	KB증권
키움캐피탈	전자단기사채	사모	2022.03.08	1,500	1.50	A3+(NICE신용평가,한국기업평가)	2022.03.15	Y	한양증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.03.15	42,500	2.95	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2023.12.15	N	삼성증권
키움캐피탈	회사채	공모	2022.03.25	110,000	3.90	BBB+(NICE신용평가,한국기업평가)	2024.03.25	N	KB증권
키움캐피탈	기업어음증권	사모	2022.03.29	20,000	2.90	A3+(NICE신용평가,한국기업평가)	2022.09.29	N	한국투자증권
키움에프앤아이	회사채	사모	2022.02.25	40,000	3.68	-	2025.02.25	N	-
키움에프앤아이	회사채	사모	2022.03.31	10,000	4.13	-	2025.03.31	N	-
엠아이제구차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.07	10,100	2.45	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.04	Y	-
엠아이제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.07	10,000	2.45	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.04	Y	-
엠아이제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.13	10,000	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.22	Y	-
엠아이제사차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.14	4,500	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.22	Y	-
엠아이제육차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.21	4,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.15	Y	-
엠아이제구차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.04	10,100	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.16	Y	-
엠아이제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.04	10,000	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.16	Y	-
엠아이제육차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.15	4,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.14	Y	-
엠아이제팔차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.15	6,500	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.14	Y	-
엠아이제사차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.22	4,500	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.24	Y	-
엠아이제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.22	10,000	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.24	Y	-
엠아이제십차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.22	10,100	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.23	Y	-
엠아이제육차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.14	4,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.14	N	-
엠아이제팔차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.14	6,500	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.19	N	-
엠아이제구차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.16	10,100	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.13	N	-
엠아이제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.16	10,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.13	N	-
엠에이제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.22	10,100	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.21	N	-
엠아이제십차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.23	10,100	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.22	N	-
엠아이제사차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.24	4,500	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.22	N	-
엠아이제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.24	10,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.22	N	-
엠에이제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.08	10,100	2.35	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.02	N	-
더블에스동인제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.08	28,000	2.20	A1(NICE신용평가)	2022.03.23	Y	-
케이엠무비제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.14	2,500	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.06.13	N	-
더블에스동인제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.23	28,000	2.20	A1(NICE신용평가)	2022.04.07	N	-
비에프제오차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.14	2,000	2.05	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.03.14	Y	-
에스케이에스에이치제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.04	15,000	2.65	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.04	N	-
멀티플렉스시리즈제칠차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	15,000	2.51	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
케이향동제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.08	7,200	2.00	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.06.08	N	-
비에프제오차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.14	2,000	2.05	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.19	N	-
멀티플렉스시리즈제칠차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.28	15,000	2.51	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
멀티플렉스시리즈제일차(유)	기업어음증권	사모	2022.03.28	5,000	2.51	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
멀티플렉스시리즈제일차(유)	기업어음증권	사모	2022.03.28	5,000	2.51	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
멀티플렉스시리즈제일차(유)	기업어음증권	사모	2022.03.28	5,000	2.51	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
멀티플렉스시리즈제일차(유)	기업어음증권	사모	2022.03.28	5,000	2.51	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
멀티플렉스시리즈제일차(유)	기업어음증권	사모	2022.03.28	5,000	2.51	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
케이지아이제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.17	11,610	2.15	A1(NICE신용평가)	2022.03.17	Y	-
케이지아이제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.17	11,640	2.15	A1(NICE신용평가)	2022.04.18	N	-
허브캐모마일㈜	전자단기사채	사모	2022.01.13	16,800	2.40	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.13	N	-
제이온마스터㈜	전자단기사채	사모	2022.01.24	86,000	2.20	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.02.24	Y	-
아일랜드원제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.10	1,990	2.35	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.05.10	N	-
제이온마스터㈜	전자단기사채	사모	2022.02.24	86,000	2.20	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.03.24	Y	-
제이온마스터㈜	전자단기사채	사모	2022.03.24	86,000	2.20	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.25	N	-
케이더블유도안㈜	전자단기사채	사모	2022.01.06	34,600	2.50	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.02.08	Y	-
디비하이엔드제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.11	2,000	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.11	Y	-
케이더블유유성제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.12	12,000	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.14	Y	-
케이코너파인제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.20	2,000	2.35	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.20	N	-
케이부투제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.24	29,900	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.24	Y	-
케이에스씨제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.26	500	2.05	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.26	N	-
케이더블유도안㈜	전자단기사채	사모	2022.02.08	34,600	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.03.15	Y	-
디비하이엔드제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.11	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.11	Y	-
케이더블유유성제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.14	12,000	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.12	N	-
케이부투제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.21	30,000	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.21	N	-
케이부투제오차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	2,000	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.28	N	-
디비하이엔드제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.11	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.11	N	-
케이더블유도안㈜	전자단기사채	사모	2022.03.15	34,600	2.20	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.03.30	Y	-
케이부투제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.24	29,900	2.23	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.22	N	-
케이부투제사차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.29	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.06.29	N	-
케이더블유도안㈜	전자단기사채	사모	2022.03.30	31,200	2.30	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.06	N	-
케이테라제오차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.30	2,000	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.06.30	N	-
케이에스에이치씨제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.05	30,200	2.50	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.05	N	-
케이에스엘피㈜	전자단기사채	사모	2022.03.11	20,300	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.06.10	N	-
케이더블유에스지제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.21	30,300	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.21	N	-
케이에스에이치오제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.24	30,300	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.24	N	-
케이마르스제십오차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.26	30,400	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.26	N	-
케이더블유디디제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.03	15,200	2.30	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.03	N	-
케이더블유버디제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.21	7,200	2.30	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.20	N	-
케이더블유엘제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.22	14,400	2.35	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.05.22	N	-
케이더블유스카이제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	5,100	2.30	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.05.30	N	-
케이더블유아이피㈜	전자단기사채	사모	2022.03.02	10,300	2.35	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.06.02	N	-
케이더블유스카이제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.30	4,100	2.35	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.06.30	N	-
에스케이더블유제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.14	10,000	2.30	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.14	N	-
에스케이더블유제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.14	40,000	2.30	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.14	N	-
지유코어㈜	전자단기사채	사모	2022.01.06	24,700	2.50	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.06	N	-
케이더블유퍼스트㈜	전자단기사채	사모	2022.01.06	34,600	2.50	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.06	N	-
포르테로지스제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.07	19,500	2.45	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.01.20	Y	-
케이씨에이제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.12	70,300	2.70	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.25	Y	-
포르테로지스제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.20	3,600	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.03	Y	-
케이씨에이제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.25	70,300	2.40	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
포르테로지스제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.03	3,600	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.25	Y	-
포르테로지스제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.25	3,600	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.02	N	-
케이씨에이제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.28	60,000	2.40	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.02	N	-
히어로즈블루㈜	전자단기사채	사모	2022.01.17	2,000	2.30	A1(한국기업평가)	2022.02.15	Y	-
히어로즈엠제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.17	48,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.15	Y	-
르네상스제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.28	7,300	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.28	Y	-
히어로즈블루㈜	전자단기사채	사모	2022.02.15	2,000	2.20	A1(한국기업평가)	2022.03.15	Y	-
히어로즈엠제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.15	48,000	2.15	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.15	Y	-
르네상스제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	7,300	2.15	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.29	Y	-
케이더블유호원제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	50,000	2.15	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
케이더블유호원제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	60,000	2.15	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
파주센트럴제사차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.02	1,900	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.06.02	N	-
파주센트럴제육차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.02	5,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.06.02	N	-
히어로즈블루㈜	전자단기사채	사모	2022.03.15	2,000	2.20	A1(한국기업평가)	2022.04.15	N	-
히어로즈엠제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.15	38,000	2.15	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.15	N	-
케이더블유호원제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.28	50,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
케이더블유호원제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.28	60,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
르네상스제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.29	7,300	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.29	N	-
디더블유케이에이㈜	전자단기사채	사모	2022.01.04	7,300	2.55	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.01.18	Y	-
디더블유케이에이㈜	전자단기사채	사모	2022.01.18	7,300	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.18	Y	-
케이더블유브이에스제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.18	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.18	N	-
디더블유케이에이㈜	전자단기사채	사모	2022.02.18	1,800	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.01	N	-
하남미사드림제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.07	2,000	2.45	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.02.03	Y	-
비에스에이엔엠제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.28	20,000	2.30	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
비에스에이엔엠제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.28	8,400	2.30	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.28	Y	-
케이더블유광명㈜	전자단기사채	사모	2022.02.03	20,000	2.30	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.01	N	-
하남미사드림제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.03	2,000	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.03.03	Y	-
케이더블유가림유동화제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.10	30,000	2.30	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.05.10	N	-
죽전동공동주택제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.18	2,000	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.03.31	Y	-
디지리플레이스㈜	전자단기사채	사모	2022.02.25	6,800	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.05.25	N	-
비에스에이엔엠제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	5,900	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.28	Y	-
하남미사드림제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.03	2,000	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.06	N	-
비에스에이엔엠제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.28	5,900	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
죽전동공동주택제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.31	2,000	2.25	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.28	N	-
더퍼스트지엠제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.20	2,000	2.03	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.20	N	-
케이더블유에이치㈜	전자단기사채	사모	2022.01.20	42,500	2.40	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.21	Y	-
케이더블유에이치㈜	전자단기사채	사모	2022.02.21	42,600	2.35	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.21	Y	-
더에스에프제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.15	2,000	2.60	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.06.15	N	-
케이더블유에이치㈜	전자단기사채	사모	2022.03.21	42,700	2.35	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.20	N	-
엘케이에이치킹제이차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.30	48,700	2.70	A1(한국기업평가)	2022.06.30	N	-
케이더블유에이치㈜	기업어음증권	사모	2022.03.21	5,000	2.35	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.20	N	-
케이더블유에이치㈜	기업어음증권	사모	2022.03.21	5,000	2.35	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.20	N	-
케이더블유에이치㈜	기업어음증권	사모	2022.03.21	5,000	2.35	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.20	N	-
케이더블유에이치㈜	기업어음증권	사모	2022.03.21	5,000	2.35	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.20	N	-
백스토어제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.03	1,400	2.85	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.03	Y	-
블루미라클제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.14	27,500	2.60	A1(한국기업평가)	2022.02.16	Y	-
케이피정읍제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.17	15,000	2.20	A1(한국기업평가)	2022.02.17	Y	-
메가팩토제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.19	2,000	2.30	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.21	Y	-
네트로드제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.21	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.21	Y	-
빅웨이브제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.21	1,500	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.21	Y	-
세븐스타제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.21	10,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.21	Y	-
모던앤㈜	전자단기사채	사모	2022.01.25	25,000	2.30	A1(한국기업평가)	2022.03.25	Y	-
람프리마제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.28	2,000	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.28	Y	-
백스토어제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.03	1,400	2.30	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.02	Y	-
케이피오룡㈜	전자단기사채	사모	2022.02.14	24,800	2.15	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.14	Y	-
블루미라클제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.16	27,500	2.15	A1(한국기업평가)	2022.03.16	Y	-
케이피정읍제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.17	15,000	2.15	A1(한국기업평가)	2022.03.17	Y	-
네오큐브제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.18	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.18	N	-
네트로드제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.21	2,000	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.21	Y	-
메가팩토제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.21	2,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.21	Y	-
빅웨이브제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.21	1,500	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.21	Y	-
세븐스타제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.21	10,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.20	N	-
람프리마제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	2,000	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.30	Y	-
케이경산제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	1,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.12	N	-
백스토어제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.02	1,400	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.06.02	N	-
케이피오룡㈜	전자단기사채	사모	2022.03.14	24,800	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.12	N	-
블루베이제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.15	2,000	2.30	A1(한국기업평가)	2022.06.15	N	-
블루미라클제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.16	25,200	2.20	A1(한국기업평가)	2022.04.15	N	-
케이피정읍제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.17	15,000	2.20	A1(한국기업평가)	2022.04.18	N	-
네트로드제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.21	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.21	N	-
메가팩토제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.21	2,000	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.19	N	-
빅웨이브제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.21	1,500	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.21	N	-
베이워치제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.24	750	2.30	A1(한국기업평가)	2022.06.24	N	-
모던앤㈜	전자단기사채	사모	2022.03.25	25,000	2.20	A1(한국기업평가)	2022.04.25	N	-
람프리마제일차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.30	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.29	N	-
지인유동화제십삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.13	15,000	2.50	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.13	N	-
히어로즈브이원제사차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.14	11,900	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.14	Y	-
히어로즈브이원제오차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.19	32,900	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.02.18	Y	-
히어로즈브이원제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.01.27	2,000	2.35	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.02.14	Y	-
에코아스타㈜	전자단기사채	사모	2022.01.28	1,000	2.35	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.28	N	-
시애틀㈜	전자단기사채	사모	2022.02.10	58,000	2.40	A1(NICE신용평가)	2022.05.10	N	-
히어로즈브이원제사차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.14	11,900	2.25	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.14	N	-
히어로즈브이원제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.14	2,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.03.14	Y	-
히어로즈브이원제칠차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.14	2,000	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.12	N	-
히어로즈브이원제팔차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.14	1,200	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.05.13	N	-
히어로즈브이원제십차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.18	2,000	2.25	A1(한국기업평가)	2022.05.18	N	-
히어로즈브이원제오차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.18	32,900	2.15	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.03.18	Y	-
히어로즈브이원제육차㈜	전자단기사채	사모	2022.02.28	2,000	2.20	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.29	N	-
히어로즈브이원제삼차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.14	2,000	2.20	A1(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.14	N	-
히어로즈브이원제오차㈜	전자단기사채	사모	2022.03.18	32,900	2.25	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.04.19	N	-
합 계	-	-	-	15,180,390	-	-	-	-	-

주) 최근 사업연도 개시일부터 보고서작성기준일 현재까지의 기간중에 발행된 연결기준 채무증권 내역입니다

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	40,000	100,000	180,000	330,000	270,000	-	-	-	920,000
	합계	40,000	100,000	180,000	330,000	270,000	-	-	-	920,000

주) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것이며, 다우기술에서 발행한 기업어음증권은 없습니다.

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	652,500	984,740	1,327,540	54,800	20,000	3,039,580	8,633,740	5,594,160
	합계	652,500	984,740	1,327,540	54,800	20,000	3,039,580	8,633,740	5,594,160

주) 상기 미상환 잔액은 연결기준으로 작성된 것이며, 다우기술에서 발행한 전자단기사채는 없습니다.

회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	150,000	150,000	-	-	-	-	300,000
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	150,000	150,000	-	-	-	-	300,000

주) 상기 금액은 별도 기준입니다.

연결기준 회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	445,900	989,100	360,000	-	90,000	100,000	-	1,985,000
	사모	110,500	162,153	149,000	-	-	-	-	421,653
	합계	556,400	1,151,253	509,000	-	90,000	100,000	-	2,406,653

주) 상기 금액은 연결기준입니다.

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제3회 무보증사채	2020.10.29	2023.10.29	150,000	2020.10.19	한국예탁결제원 회사채관리팀 051-519-1824

(이행현황기준일 :

2022년 03월 31일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)
재무비율 유지현황	이행현황	이행(77.82%)
담보권설정 제한현황	계약내용	담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 유지(별도재무제표 기준)
담보권설정 제한현황	이행현황	이행(48.75%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지(별도재무제표 기준)
자산처분 제한현황	이행현황	이행(0.16%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한
지배구조변경 제한현황	이행현황	이행(변경없음)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.08 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제5회 무보증사채	2021.07.05	2024.07.05	150,000	2021.06.23	한국예탁결제원 회사채관리팀 051-519-1824

(이행현황기준일 :

2022년 03월 31일

)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 유지(별도재무제표 기준)
재무비율 유지현황	이행현황	이행(77.82%)
담보권설정 제한현황	계약내용	담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 유지(별도재무제표 기준)
담보권설정 제한현황	이행현황	이행(48.75%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 이상의 자산 매매, 양도, 임대 기타 처분 금지(별도재무제표 기준)
자산처분 제한현황	이행현황	이행(0.16%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한
지배구조변경 제한현황	이행현황	이행(변경없음)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.08 제출

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등
회사채	3	2020년 10월 19일	운영자금	98,700	외상대 지급	98,700	-
회사채	3	2020년 10월 19일	시설자금	51,300	제2판교 사옥건설	9,098	-
회사채	5	2021년 07월 05일	채무상환자금	150,000	제2회 회사채 상환	150,000	-

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
예ㆍ적금	MMF 등	42,202	-	-
계		42,202	-

주) 시설자금의 투자계획기간은 2021년~2023년 반기까지로 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용중입니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도
본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 나. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다.

2) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

2-1) 강조사항

<연결재무제표>
- 영업환경의 불확실성 (COVID-19)
- 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성

<별도재무제표>
- 영업환경의 불확실성 (COVID-19)

나. 대손충당금 설정현황
1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역

(단위: 백만원)

구분	계정과목		채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제37기 1분기	매출채권		18,295	1,508	8.2%
	상각후원가측정 금융자산	금융기관 예적금 등	10,227	-	0.0%
		대출채권	10,035,918	111,738	1.1%
		미수금	3,972,000	9,857	0.2%
		미수수익	133,653	1,149	0.9%
		대여금	6,959	1,159	16.7%
		보증금	8,747	-	0.0%
	합계		14,185,799	125,411	0.9%
제36기	매출채권		10,267	1,515	14.8%
	상각후원가측정 금융자산	금융기관 예적금 등	8,913	-	0.0%
		대출채권	9,502,671	99,298	1.0%
		미수금	3,121,688	9,369	0.3%
		미수수익	100,951	998	1.0%
		대여금	6,799	1,159	17.0%
		보증금	2,529	-	0.0%
	합계		12,753,818	112,339	0.9%
제35기	매출채권		13,395	1,501	11.2%
	상각후원가측정 금융자산	금융기관 예적금 등	9,042	-	0.0%
		대출채권	6,824,472	69,633	1.0%
		미수금	4,003,755	15,617	0.4%
		미수수익	77,989	586	0.8%
		대여금	5,126	1,299	25.3%
		보증금	2,030	-	0.0%
	합계		10,935,809	88,636	0.8%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

매출채권 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제37기 1분기	제36기	제35기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,515	1,501	1,762
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	34	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	45	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	(11)	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(7)	(20)	(262)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,508	1,515	1,501

상각후원가측정금융자산 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		신용손상	합계
구 분	12개월 기대신용손실	비손상	손상	신용손상	합계
기초	35,461	8,421	59,922	7,020	110,825
12개월 기대신용손실로 대체	317	(288)	(29)	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(1,540)	1,978	(438)	-	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(501)	(1,582)	2,083	-	-
실행 및 회수	8,495	1,469	2,381	733	13,078
외화환산과 그 밖의 변동	-	-	-	-	-
보고기간종료일	42,232	9,998	63,919	7,753	123,902

<전기말>

(단위 : 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		신용손상	합계
구 분	12개월 기대신용손실	비손상	손상	신용손상	합계
기초	22,340	10,605	54,190	-	87,135
12개월 기대신용손실로 대체	1,692	(1,491)	(201)	-	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(377)	1,589	(1,213)	-	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(361)	(1,761)	2,469	-	347
실행 및 회수	14,857	(521)	4,677	7,020	26,033
외화환산과 그 밖의 변동	(2,691)	-	-	-	(2,691)
보고기간종료일	35,461	8,421	59,922	7,020	110,825

<전전기말>

(단위 : 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실		합계
구 분	12개월 기대신용손실	비손상	손상	합계
기초	23,642	15,125	41,745	80,512
12개월 기대신용손실로 대체	1,957	(1,772)	(186)	-
전체기간 기대신용손실로 대체	(560)	2,351	(1,790)	-
신용이 손상된 금융자산으로 대체	(5,136)	(1,991)	7,128	-
실행 및 회수	2,437	(3,106)	7,291	6,623
외화환산과 그 밖의 변동	-	-	-	-
보고기간종료일	22,340	10,607	54,188	87,135

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
연결기업은 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.

4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

<당분기말>

(단위: 천원)

구 분	3개월 이내 정상	6개월 이하	1년 이하	1년 초과	합 계
총 장부금액	9,139,249	1,557	8,358	1,453,712	10,602,877
기대손실률(%)	0.50%	0.00%	100.00%	100.00%
대손충당금	46,053	0	8,358	1,453,712	1,508,123

다. 재고자산 현황 등
1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 백만원)

사업부문	계정과목	제 37기 1분기	제36기	제35기
시스템구축본부	상품 등	29	52	39
합계		29	52	39
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		0.00%	0.00%	0.00%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		162,926.6회	93,681.8회	61,661.7회

2) 재고자산의 실사내역 등

① 실사일자 : 2022년 04월 04일
② 감사인 입회여부 : 부
③ 장기체화재고등 현황 : 해당사항 없음

라. 공정가치평가 내역

금융상품은 거래당사자 어느 한쪽에게는 금융자산이 생기게 하고 거래상대방에게 금융부채나 지분상품이 생기게 하는 모든 계약입니다.

(1) 금융자산
최초 인식과 측정
금융자산은 최초 인식 시점에 후속적으로 상각후원가로 측정되는 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산, 그리고 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류됩니다.

최초 인식 시점에 금융자산의 분류는 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 금융자산을 관리하기 위한 연결기업의 사업모형에 따라 달라집니다. 유의적인 금융요소가 포함되지 않거나 실무적 간편법을 적용하는 매출채권을 제외하고는, 연결기업은 금융자산을 최초에 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 경우가 아니라면 거래원가를 가감합니다. 유의적인 금융요소가 포함되지 않거나 실무적 간편법을 적용하는 매출채권은 기업회계기준서 제1115호에 따라 결정된 거래가격으로 측정합니다.

금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하기 위해서는 현금흐름이 원리금만으로 구성(SPPI)되어야 합니다. 이 평가는 SPPI 테스트라고 하며, 개별 상품 수준에서 수행됩니다.

금융자산의 관리를 위한 연결기업의 사업모형은 현금흐름을 발생시키기 위해 금융자산을 관리하는 방법과 관련됩니다. 사업모형은 현금흐름의 원천이 금융자산의 계약상 현금흐름의 수취인지, 매도인지 또는 둘 다 인지를 결정합니다.

시장의 합의나 규제에 의해 설정된 기간 프레임 내에서 금융자산을 이전하는 것이 요구되는 금융자산의 매입 또는 매도(정형화된 거래)는 거래일에 인식됩니다. 즉, 연결기업이 금융자산을 매입하거나 매도하기로 약정한 날을 의미합니다.

후속측정

후속 측정을 위해 금융자산은 아래 네 가지의 범주로 분류됩니다.

- 상각후원가 측정 금융자산 (채무상품)

- 누적 손익을 당기손익으로 재순환하는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (채무상품)

- 제거시 누적 손익을 당기손익으로 재순환하지 않는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (지분상품)

- 당기손익-공정가치 측정 금융자산

상각후원가 측정 금융자산 (채무상품)

연결기업은 아래 조건을 모두 만족하는 경우에 금융자산을 상각후원가로 측정합니다

- 계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고,

- 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생합니다.

상각후원가 측정 금융자산은 후속적으로 유효이자율(EIR)법을 사용하여 측정되며, 손상을 인식합니다. 자산의 제거, 변경 또는 손상에서 발생하는 이익과 손실은 당기손익으로 인식됩니다.

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (채무상품)

연결기업은 아래의 조건을 모두 충족하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 측정합니다.

- 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고,

- 금융자산의 계약 조건에 따라 특정일에 원리금 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다.

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품에서, 이자수익, 외화환산손익, 그리고 손상 또는 환입은 상각후원가 측정 금융자산과 동일한 방법으로 계산되어 당기손익으로 인식됩니다. 나머지 공정가치 변동부분은 기타포괄손익으로 인식됩니다. 금융자산의제거 시, 기타포괄손익으로 인식한 공정가치 누적 변동분은 당기손익으로 재순환됩니다.

연결기업의 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품은 비유동자산으로 분류되는 채무상품에 포함됩니다.

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (지분상품)

최초 인식 시점에, 연결기업은 기업회계기준서 제1032호 '금융상품 표시'에서의 지분의 정의를 충족하고 투자 목적으로 보유하고 있지 않은 지분상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정하도록 하는 취소 불가능한 선택을 할 수 있습니다.

이러한 금융자산에서 발생하는 손익은 당기손익으로 재순환되지 않습니다. 배당은 연결기업이 금융자산의 원가 중 일부를 회수하여 이익을 얻는 경우에는 기타포괄손익으로 처리되며, 이를 제외하고는 받을 권리가 확정되었을 때 손익계산서상 기타수익으로 인식됩니다. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품은 손상을 인식하지 않습니다.

연결기업은 비상장지분상품에 대해서도 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다.

당기손익-공정가치 측정 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산은 단기매매항목, 최초 인식 시에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융자산 또는 공정가치로 측정하도록 요구되는 금융자산을 포함합니다. 단기간 내에 매도하거나 재구매할 목적으로 취득한 금융자산은 단기매매항목으로 분류됩니다. 분리된 내재파생상품을 포함한 파생상품은 효과적인 위험회피수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다. 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되지 않은 금융자산은 사업모형에 관계없이 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류 및 측정됩니다. 상기 문단에서 서술된 것과 같이 채무상품이 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류됨에도 불구하고 회계 불일치를 제거하거나 유의적으로 감소시킬 수 있습니다면 채무상품을 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정할 수 있습니다.

당기손익-공정가치 측정 금융자산은 재무상태표에 공정가치로 표시되며, 공정가치의 순변동은 손익계산서에서 당기손익으로 인식됩니다.

이 범주는 파생상품과 공정가치의 변동을 기타포괄손익으로 처리하는 취소불가능한 선택을 하지않은 상장지분상품을 포함합니다. 상장지분상품에 대한 배당은 권리가 확정된 시점에 당기손익으로 인식합니다.

복합계약에 내재된 파생상품은 경제적인 특성과 위험이 주계약에 밀접하게 관련되지않고, 내재파생상품과 동일한 조건인 별도의 상품이 파생상품의 정의를 충족하며, 복합계약이 당기손익-공정가치로 측정되지 않는다면 주계약으로부터 분리하여 별도의파생상품으로 회계처리합니다. 내재파생상품은 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식합니다. 현금흐름을 유의적으로 변경시키는 계약 조건의 변경이 있거나 당기손익-공정가치 측정 범주에 해당하지 않게 되는 경우에만 재평가가발생합니다.

주계약이 금융자산인 복합계약에서 내재파생상품은 분리하여 회계처리하지 않습니다. 주계약인 금융자산과 내재파생상품은 상품 전체를 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류합니다.

(2) 금융부채
최초인식 및 측정

금융부채는 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치 측정 금융부채, 대출과 차입, 미지급금 또는 효과적인 위험회피 수단으로 지정된 파생상품으로 적절하게 분류됩니다.

모든 금융부채는 최초에 공정가치로 인식되고, 대여금, 차입금 및 미지급금의 경우에는 직접 관련된 거래원가를 차감합니다.

후속측정
금융부채의 측정은 아래에서 언급된 분류에 따릅니다.

당기손익-공정가치 측적 금융부채

당기손익-공정가치 측정 금융부채는 단기매매금융부채와 최초 인식 시점에 당기손익-공정가치로 측정하도록 지정된 금융부채를 포함합니다.

금융부채가 단기간 내에 재매입되는 경우에는 단기매매항목으로 분류됩니다. 이 범주는 또한 기업회계기준서 제1109호에서 정의된 위험회피관계에 있는 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품을 포함합니다. 또한 분리된 내재파생상품은 위험회피에 효과적인 수단으로 지정되지 않았다면 단기매매항목으로 분류됩니다.

단기매매항목인 금융부채에서 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다.

당기손익-공정가치 항목으로 지정된 금융부채는 기업회계기준서 제1109호의 기준을 충족하는 경우에 최초 인식 시점에만 지정됩니다.

대여금 및 차입금
최초 인식 이후에, 이자부 대여금과 차입금은 후속적으로 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정됩니다. 부채가 제거되거나 유효이자율 상각 절차에 따라 발생하는 손익은 당기손익으로 인식됩니다.

상각후원가는 유효이자율의 필수적인 부분인 수수료나 원가에 대한 할인이나 할증액을 고려하여 계산됩니다.

(3) 금융상품의 공정가치
연결기업의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타 금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.

(4) 공정가치 서열체계

연결기업은 상각후원가측정 금융자산을 제외한 금융상품을 보고기간말 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다.

공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다.
- 자산이나 부채의 주된 시장
- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장

연결기업은 주된 (또는 가장 유리한) 시장에 접근할 수 있어야 합니다.

자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다.

비금융자산의 공정가치를 측정하는 경우에는 시장참여자가 경제적 효익을 창출하기 위하여 그 자산을 최고 최선으로 사용하거나 혹은 최고 최선으로 사용할 다른 시장참여자에게 그 자산을 매도하는 시장참여자의 능력을 고려하고 있습니다.

연결기업은 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는 데 충분한 자료가 이용가능한 가치평가기법을 사용하고 있습니다.

재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분됩니다.

- 수준 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 접근가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
- 수준 2 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수를 이용한 공정가치
- 수준 3 : 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수가 관측가능하지 않은 투입변수를 이용한 공정가치

재무제표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채에 대하여 연결기업은 매 보고기간말 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계의 수준 간의 이동이 있는지 판단합니다.

공정가치 공시 목적상 연결기업은 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	5,182,558,428	16,272,471,630	1,817,122,556	23,272,152,614
파생상품자산	9,304,279	180,384,165	22,362,058	212,050,502
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	460,619,784	50,234,311	55,358,003	566,212,098
합 계	5,652,482,491	16,503,090,106	1,894,842,617	24,050,415,214
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익인식-공정가치측정 금융부채	1,569,829,496	-	3,471,143,123	5,040,972,619
파생상품부채	10,341,397	112,211,712	46,751,212	169,304,321
합 계	1,580,170,893	112,211,712	3,517,894,335	5,210,276,940

<전기말>

(단위 : 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,077,085,456	16,553,494,619	1,740,705,815	24,371,285,890
파생상품자산	6,427,547	86,383,690	25,910,100	118,721,337
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	391,575,277	50,224,893	52,187,736	493,987,906
합 계	6,475,088,280	16,690,103,202	1,818,803,651	24,983,995,133
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익인식-공정가치측정금융부채	1,297,285,131	-	3,376,068,145	4,673,353,276
파생상품부채	10,057,181	62,655,386	19,604,795	92,317,362
합 계	1,307,342,312	62,655,386	3,395,672,940	4,765,670,638

(5) 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역

<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분	기 초	손익	매입/발행	매도/결제	기타	당기말
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,740,705,815	44,113,944	92,292,144	(61,746,931)	1,757,584	1,817,122,556
파생상품자산	25,910,100	6,828,372	6,672,431	(16,360,337)	(688,508)	22,362,058
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	52,187,736	3,170,267	-	-	-	55,358,003
합 계	1,818,803,651	54,112,583	98,964,575	(78,107,268)	1,069,076	1,894,842,617
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익-공정가치측정 금융부채	3,376,068,145	(79,244,979)	322,725,699	(148,405,742)	-	3,471,143,123
파생상품부채	19,604,795	24,964,725	5,279,798	(3,586,678)	488,572	46,751,212
합 계	3,395,672,940	(54,280,254)	328,005,497	(151,992,420)	488,572	3,517,894,335

<전분기말>

(단위 : 천원)

구 분	기 초	손익	매입/발행	매도/결제	기타	전기말
공정가치로 측정되는 자산:
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,653,787,189	9,143,543	114,380,359	(231,391,887)	10,994,428	1,556,913,632
파생상품자산	25,341,704	12,178,431	2,481,982	(10,055,057)	(2,212,954)	27,734,106
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	40,535,485	(766,950)	8,621,373	-	-	48,389,908
합 계	1,719,664,378	20,555,024	125,483,714	(241,446,944)	8,781,474	1,633,037,646
공정가치로 측정되는 부채:
당기손익-공정가치 측정금융부채	2,772,638,980	53,158,971	499,659,561	(993,103,553)	700,062,756	3,032,416,715
파생상품부채	(20,752,137)	(4,094,286)	36,911,564	(23,717,826)	(2,212,953)	(13,865,638)
합 계	2,751,886,843	49,064,685	536,571,125	(1,016,821,379)	697,849,803	3,018,551,077

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 이사의 경영진단 및 분석의견은 분·반기 보고서에는 그 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등
1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)
[연결재무제표에 대한 감사 및 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제37기 1분기	삼일회계법인	-	영업환경의 불확실성 (COVID-19), 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성	-
제36기 연간	삼일회계법인	적정	영업환경의 불확실성 (COVID-19), 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성	공정가치 수준3으로 분류된 파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치 평가
제35기 연간	삼일회계법인	적정	영업환경의 불확실성 (COVID-19), 당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성	공정가치 수준3으로 분류되는 장외파생상품 및 파생결합증권에 대한 공정가치평가

[별도재무제표에 대한 감사 및 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제37기 1분기	삼일회계법인	-	영업환경의 불확실성 (COVID-19)	-
제36기 연간	삼일회계법인	적정	영업환경의 불확실성 (COVID-19)	영업권의 손상검토
제35기 연간	삼일회계법인	적정	영업환경의 불확실성 (COVID-19)	영업권의 손상검토

2) 감사용역 체결현황

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간
제37기 1분기(당기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	425,000	3,696	63,224	550
제36기(전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	380,000	3,628	380,000	3,677
제35기(전전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	351,000	3,506	351,000	3,506

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제37기 1분기 (당기)	-	-	-	-	-
제37기 1분기 (당기)	-	-	-	-	-
제36기(전기)	-	-	-	-	-
제36기(전기)	-	-	-	-	-
제35기(전전기)	-	-	-	-	-
제35기(전전기)	-	-	-	-	-

4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2022년 03월 18일	회사측 : 감사 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	- 2021년 기말감사 결과 보고

5) 종속회사 중 공시대상기간중 회계감사인으로부터 적정의견
모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

나. 회계감사인의 변경

제22기 ~ 제34기는 한영회계법인에서 외부감사를 시행하였습니다.

당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 제1호 및 동법 시행령 제17조에 의거하여 증권선물위원회에 감사인 지정을 요청하였으며, '외부감사 및 회계등에 관한 규정' 제15조 제5항 제5호에 따라 연결 지배·종속회사간 동일 감사인으로 지정받아 제35기부터는 삼일회계법인을 감사인으로 선임하여 외부감사를 시행하고 있습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

나. 내부회계관리제도

1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등
- 해당사항 없음

2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사의견

사업연도	회계감사인	감사의견
제37기 1분기	삼일회계법인	-
제36기	삼일회계법인	우리는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 다우기술(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계 관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
제35기	삼일회계법인	우리는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 주식회사 다우기술(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계 관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요
(1) 이사의 수 : 공시서류작성기준일 기준 당사의 이사회는 사내이사 2인(김윤덕,신상범)과 사외이사 3인(이문세, 김광원, 김성한), 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 내에는 경영위원회와 내부거래위원회가 설치되어 운영중입니다.

(2) 이사회 의장 : 당사의 이사회규정에 의거하여 이사회 의장은 이사회에서 선임한자로 정하며, 의장이 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 의장이 지명한 이사 또는 부사장, 전무, 상무의 순으로 그 직무를 대행합니다. 공시서류작성일 현재 당사 이사회 의장은 김윤덕 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임
5	3	3	-	-

* 2022년3월29일 개최된 정기주주총회 결과 사외이사 3명(김광원, 이문세, 김성한) 재선임

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사		사외이사
				김윤덕 (100%)	신상범 (100%)	김광원 (100%)	이문세 (100%)	김성한 (100%)
				찬반여부
1	2022.02.23	내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 평가 보고 1) 제36기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인 2) 제36기 현금 배당의 건 3) 제36기 정기주주총회 소집의 건 4) 전자투표제도 채택의 건 5) 키움에프앤아이 지급 보증의 건 6) 키움증권과의 계약 체결의 건	- - 가결 가결 가결 가결 가결 가결	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2	2022.03.29	1) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 2) 상표권 사용료 수취의 건 3) 키움이앤에스 유상증자 참여의 건 4) 다우클라우드 데이터센터 투자비 증액의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

라. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	이문세(위원장), 김윤덕, 김성한	하단 기재내용 참조	-
내부거래위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	김광원(위원장), 신상범, 김성한	하단 기재내용 참조	-

□ 경영위원회
경영위원회는 회사의 주요 의사결정 사항에 대한 투명한 검토를 통해 공정성을 확보하고 업무수행의 효율성을 높이기 위하여 설치하였으며, 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의하고 의결합니다.

1) 경영에 관한 사항

① 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

② 신규사업 또는 신제품의 개발

③ 연간 자금계획 및 예산운용

④ 경영계획의 결정 및 변경, 경영성과의 평가

⑤ 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침

⑥ 급여체계, 상여 및 후생제도

⑦ 본조직의 제정 및 개폐

⑧ 지점, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지

2) 재무에 관한 사항

① 자기자본 5% 이상의 투자와 자산의 취득 및 처분

② 자기자본 5% 이상의 차입과 보증/담보제공

③ 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

3) 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 이사회의 권한에 속하는 사항 중 이사회 규정에 따라 이사회에 부의할 사항으로 명시된 사항과 다른 위원회에 위임한 사항을 제외한 일체의 사항

□ 내부거래위원회
공정거래 자율준수 체제를 구축하여 공정성을 제고하기 위해 설치하였으며, 위원회에서 심사 및 승인할 사항은 다음과 같습니다.
① 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2에 의한 대규모 내부거래

(단, 관련법령 및 내부규정 등에 따라 이사회 결의를 필요로 하는 사항 제외)

② 회사의 이사회규정에서 정하는 특수관계인과의 대규모 거래

③ 기타 내부거래 운영과 관련하여 필요한 일체 사항

(2) 이사회내 위원회 활동내역
□ 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				이문세 (출석률:100%)	김윤덕 (출석률:100%)	김성한 (출석률:100%)
				찬반여부
경영위원회	2022.03.29	1) 경영위원회 위원장 선임의 건 2) 산업은행 차입금 연장의 건 3) 신한은행 차입금 연장의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

□ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명
				신상범 (출석률:100%)	김광원 (출석률:100%)	김성한 (출석률:100%)
				찬반여부
내부거래 위원회	2022.03.29	1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건 2) 키움증권과의 계약 체결의 건 3) 2022년 2분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성

마. 이사의 독립성
당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수 의결로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 사내이사의 임기는 3년으로 하고, 사외이사의 임기는 2년으로 하되 연임시 임기는 1년이내로 하며 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없습니다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장합니다.
선출된 이사의 내역은 아래와 같으며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치되어있지 않습니다.

구분	성명	임기	연임여부 (연임횟수)	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의 관계
사내이사	김윤덕	3년	O(4)	이사회	경영전반에 대한 업무 이사회의장	해당사항 없음	계열회사 임원
사내이사	신상범	3년	O(1)	이사회	경영전반에 대한 업무 내부거래위원회 위원	해당사항 없음	계열회사 임원
사외이사	김광원	1년	O(1)	이사회	경영활동 자문 내부거래위원회 위원장	해당사항 없음	계열회사 임원
	이문세	1년	O(1)	이사회	경영활동 자문 경영위원회 위원장	해당사항 없음	계열회사 임원
	김성한	1년	O(1)	이사회	경영활동 자문 경영위원회, 내부거래위원회 위원	해당사항 없음	계열회사 임원

※ 선임배경

성명	선임배경
김윤덕 (대표이사)	김윤덕 사내이사는 IT전문성과 우수한 영업전략으로 회사의 솔루션부문을 안정적으로 이끌었습니다. 회사의 내부사정에 정통하면서 내부 구성원들의 신뢰를 바탕으로 회사를 이끌 수 있는 리더십과 추진력을 겸비하여 회사의 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.
신상범 (사내이사)	당사에서 키움증권의 전산시스템 운용 및 유지보수를 담당하는 ITS부문장으로 근무하면서 그룹내 금융부문 시스템 개발 및 운영업무를 안정적으로 수행하였고, 금융IT 전문성과 역량을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.
김광원 (사외이사)	김광원 사외이사는 관계법령에서 정하는 요건을 충족하고, 타회사에서 사외이사로서 재직한 경력으로 사외이사의 직무를 충분히 이해하고 있으며, 대주주 등과의 독립된 지위에서 회사의 주요 의사결정에 참여함으로써 주주 이익을 극대화 할 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.
이문세 (사외이사)	이문세 사외이사는 한국공인회계사 및 세무사 자격을 취득한 재무 회계 전문가로서, 삼정회계법인, 한국공인회계사회, 한국조세연구포럼 등 다양한 기관에서 활동해 온 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 재무 의사결정에 유용한 조언을 해줄 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.
김성한 (사외이사)	김성한 사외이사는 세종대학교 소프트웨어융합대학 기능기전공학부 조교수로서 미래 신시장 창출과 산업 경쟁력 강화를 위하여 창조적이고 혁신적인 기술 연구개발에 참여하고 있습니다. 회사의 사업경쟁력 제고와 미래 신사업 발굴을 통한 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대하고 이사회에서 후보자로 추천하였고, 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성

(1) 이사회 지원조직 현황
당사는 경영지원본부 기획팀 내에 이사회의 사무를 담당하는 직원을 두고 있으며, 이사회 및 위원회 운영과 사외이사의 직무수행에 필요한 업무를 지원하고 있습니다.

조직명	직원수	직위 및 근속연수	지원업무 담당기간	주요 업무 수행내역
기획팀	2명	부장 (9년 9개월) 차장 (16년 9개월)	3년 3개월	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원 - 사외이사에 대한 경영정보 제공 - 회의록 작성 및 각 이사에게 위원회 결과 통보

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용
2020.09.24	한국거래소	김광원, 이문세, 김성한	-	불공정거래예방교육
2021.09.29	상장회사협의회	김광원, 이문세, 김성한	-	내부회계관리제도 온라인교육

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항
당사는 보고서 작성기준일 현재 상근감사 1명을 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고
홍경식	서울대학교 대학원 법학과 15~21 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사	-

나. 감사의 독립성
당사의 감사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수의 의결로 하되, 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회의명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고
이사회	2022.02.23	내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 평가 보고 1) 제36기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인 2) 제36기 현금 배당의 건 3) 제36기 정기주주총회 소집의 건 4) 전자투표제도 채택의 건 5) 키움에프앤아이 지급 보증의 건 6) 키움증권과의 계약 체결의 건	- - 가결 가결 가결 가결 가결 가결	-
이사회	2022.03.29	1) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 2) 상표권 사용료 수취의 건 3) 키움이앤에스 유상증자 참여의 건 4) 다우클라우드 데이터센터 투자비 증액의 건	가결 가결 가결 가결	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용
2020.09.24	한국거래소	불공정거래예방교육
2020.11.30	삼일회계법인 감사위원회센터	Audit Committee School 입문 및 보수과정
2021.09.29	상장회사협의회	내부회계관리제도 온라인교육

*상기 교육실시 현황 중 2020년 11월 30일까지의 교육은 2021년 3월 29일자로 임기만료된 이승훈 감사가 참석한 교육입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
리스크관리팀	4	부장 (14년 3개월) 대리 (4년 9개월) 사원 2명 (9개월)	내부회계관리제도 운영 지원

바. 준법지원인에 관한 사항
(1) 준법지원인의 인적사항

성 명

주 요 경 력

선임일

비 고

서병열

08.10 ~ 12.05 한빛소프트 법무팀 근무

12.05 ~ 13.12 다우기술 경영기획팀 법무담당

14.01 ~ 현재 다우기술 법무팀장

2021.12.29

(2) 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

일시	주요 내용	처리결과
2022.01 ~ 2022.03	준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검	특이사항 없음

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명

직원수(명)

직위(근속연수)

주요 활동내역

법무팀

과장 1명(10개월)

대리 2명(평균 5년 6개월)

사원 1명(3개월)

준법지원을 위한 상시적 법률자문 업무,

계약서 사전심사 업무 수행

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

당사는 2022년 2월 23일 이사회에서 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결건의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2022년 3월 29일에 개최한 제36기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(1) 투표제도 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	제36기(2021년도) 정기주총

나. 소수주주권, 경영권 경쟁
공시대상기간 중 소수주주권의 행사나 경영권 분쟁과 같은 사항은 발생하지 않았습니다.

다. 의결권 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	44,866,617	-
발행주식총수(A)	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	1,600,000	자기주식
의결권없는 주식수(B)	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	43,266,617	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	우선주	-	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정) ① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 9. 재무구조 개선 등 긴급한 경영상 목적을 달성하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제2조 제4호에서 정하는 자에게 발행하는 경우 10. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. 또한 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법도 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. 다만 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의8의 규정에 정하는 가격 이상으로 하여야 한다. ⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3월이내
주주명부폐쇄시기	해당사항 없음
주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음
공고매체	홈페이지 공고(www.daou.co.kr) 단, 전산장애시 매일경제신문
주식업무대행기관	대리인의명칭	국민은행 증권대행부
	사무취급장소	서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층 02-2073-8121
주주의 특전	해당사항없음

마. 주주총회의 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제36기 정기 주주총회 (2022.03.29)	■ 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 600원 ■ 이사 선임의 건 ■ 이사보수한도액 승인의 건 ■ 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 - 사외이사 김광원, 이문세, 김성한 재선임 - 18억원 한도 승인 - 1억원 한도 승인	-
제35기 정기 주주총회 (2021.03.29)	■ 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 500원 ■ 정관 일부 변경의 건 ■ 이사 선임의 건 ■ 감사 선임의 건 ■ 이사보수한도액 승인의 건 ■ 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 사내이사 김윤덕, 신상범 재선임 - 감사 홍경식 신규선임 - 18억원 한도 승인 - 1억원 한도 승인	-
제34기 정기 주주총회 (2020.03.25)	■ 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 400원 ■ 정관 일부 변경의 건 ■ 이사 선임의 건 ■ 이사보수한도액 승인의 건 ■ 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 사외이사 김광원, 이문세, 김성한 신규선임 - 18억원 한도 승인 - 1억원 한도 승인	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)다우데이타	본인	보통주	20,278,000	45.20	20,278,000	45.20	-
(주)이머니	계열사	보통주	162,400	0.36	343,000	0.76	-
김익래	계열사 임원	보통주	449,379	1.00	449,379	1.00	-
김형주	기타	보통주	40,000	0.09	40,000	0.09	-
김윤덕	계열사 임원	보통주	17,000	0.04	17,000	0.04	-
정래현	계열사 임원	보통주	10,000	0.02	10,000	0.02	-
신상범	계열사 임원	보통주	5,000	0.01	5,000	0.01	-
김문기	계열사 임원	보통주	6,604	0.02	6,604	0.02	-
양일홍	계열사 임원	보통주	22,500	0.05	22,500	0.05	-
계		보통주	20,990,883	46.79	21,171,483	47.19	-
계		-	-	-	-	-	-

2022년 3월 31일 기준 당사의 최대주주는 (주)다우데이타이며, 그 지분율은 20,278,000주(45.20%)로서 특수관계인을 포함하여 21,171,483주(47.19%)입니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)다우데이타	15,075	성백진	-	-	-	(주) 이머니	31.56
(주)다우데이타	15,075	-	-	-	-	-	-

주) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2021.12.31 기준으로 작성함.

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
변동일	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2020.03.25	김익래 이인복	38.19	-	-	김익래	38.19
2020.04.22	김익래 이인복	34.79	-	-	김익래	34.79
2021.01.01	김익래 이인복 성백진	34.79	-	-	김익래	34.79
2021.02.26	김익래 이인복 성백진	32.70	-	-	김익래	32.70
2021.03.16	김익래 이인복 성백진	31.79	-	-	김익래	31.79
2021.10.28	김익래 이인복 성백진	26.57	-	-	(주)이머니	31.56
2022.01.01	김익래 성백진	26.57	-	-	(주)이머니	31.56
2022.03.30	성백진	-	-	-	(주)이머니	31.56

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	(주)다우데이타
자산총계	479,376
부채총계	292,942
자본총계	186,434
매출액	217,172
영업이익	10,344
당기순이익	24,471

주) 상기 재무현황은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)다우데이타는 1992년 6월 10일 설립되었으며, 1999.12. 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 IT솔루션사업과 종합지불결제(VAN)사업 등입니다.

(5) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

성명 (명칭)	계약의 종류	주식등의 종류	주식수	계약 상대방	계약체결 (변경)일	비고
(주)다우데이타	담보계약	의결권있는 주식	700,000	엔씨소프트	2016년 09월 12일	사업제휴 담보제공
(주)다우데이타	담보계약	의결권있는 주식	1,000,000	우리은행	2021년 06월 18일	주식담보대출
(주)다우데이타	담보계약	의결권있는 주식	3,500,000	NH농협은행	2021년 07월 01일	주식담보대출
(주)다우데이타	담보계약	의결권있는 주식	900,000	국민은행	2021년 07월 16일	주식담보대출
(주)다우데이타	담보계약	의결권있는 주식	1,900,000	국민은행	2021년 08월 17일	주식담보대출
(주)다우데이타	담보계약	의결권있는 주식	5,000,000	한국증권금융	2021년 05월 07일	주식담보대출
합 계			13,000,000

주) 최대주주 보유주식 20,278,000주의 약 64.11%인 13,000,000주가 담보계약 체결되어 있습니다.

2. 최대주주 변동내역

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)이머니	4	이진혁	-	-	-	(주)이머니	54.82
(주)이머니	4	-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	(주)이머니
자산총계	136,516
부채총계	52,026
자본총계	84,490
매출액	13,096
영업이익	4,694
당기순이익	7,289

주) 상기 재무현황은 2021년 별도 재무제표 기준입니다.

최대주주 변동내역

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2020.01.08	(주)다우데이타	19,787,192	44.10	장내매수	-
2020.01.13	(주)다우데이타	19,798,692	44.13	장내매수	-
2020.01.20	(주)다우데이타	19,798,279	44.13	특수관계자 장내매도	-
2020.01.29	(주)다우데이타	19,844,775	44.23	장내매수	-
2020.02.03	(주)다우데이타	19,861,779	44.27	장내매수	-
2020.02.06	(주)다우데이타	19,873,779	44.30	장내매수	-
2020.02.12	(주)다우데이타	19,887,279	44.33	장내매수	-
2020.02.17	(주)다우데이타	19,967,779	44.51	장내매수	-
2020.02.20	(주)다우데이타	20,063,779	44.72	장내매수	-
2020.02.25	(주)다우데이타	20,120,779	44.85	장내매수	-
2020.02.28	(주)다우데이타	20,237,170	45.11	장내매수	-
2020.03.04	(주)다우데이타	20,284,779	45.21	장내매수	-
2020.03.10	(주)다우데이타	20,306,779	45.26	장내매수	-
2020.03.13	(주)다우데이타	20,378,779	45.42	장내매수	-
2020.03.18	(주)다우데이타	20,624,779	45.97	장내매수	-
2020.03.23	(주)다우데이타	20,733,779	46.21	장내매수	-
2020.03.26	(주)다우데이타	20,801,779	46.36	장내매수	-
2020.03.31	(주)다우데이타	20,825,779	46.42	장내매수	-
2020.04.03	(주)다우데이타	20,857,779	46.49	장내매수	-
2020.04.08	(주)다우데이타	20,889,879	46.56	장내매수	-
2020.04.13	(주)다우데이타	20,907,779	46.60	장내매수	-
2020.04.16	(주)다우데이타	20,933,779	46.66	장내매수	-
2020.04.23	(주)다우데이타	20,965,779	46.73	장내매수	-
2020.04.29	(주)다우데이타	20,981,279	46.76	장내매수	-
2020.05.07	(주)다우데이타	20,981,779	46.76	장내매수	-
2020.05.20	(주)다우데이타	20,961,779	46.72	특수관계자 변동	-
2021.03.24	(주)다우데이타	20,968,383	46.73	특수관계자 변동	-
2022.01.06	(주)다우데이타	20,990,883	46.79	특수관계자 변동	-
2022.01.27	(주)다우데이타	21,037,274	46.89	특수관계자 변동	-
2022.02.04	(주)다우데이타	21,091,483	47.01	특수관계자 변동	-
2022.02.10	(주)다우데이타	21,108,541	47.05	특수관계자 변동	-
2022.02.15	(주)다우데이타	21,122,483	47.08	특수관계자 변동	-
2022.02.18	(주)다우데이타	21,142,255	47.12	특수관계자 변동	-
2022.02.23	(주)다우데이타	21,152,883	47.15	특수관계자 변동	-
2022.03.02	(주)다우데이타	21,170,231	47.18	특수관계자 변동	-
2022.03.07	(주)다우데이타	21,171,483	47.19	특수관계자 변동	-

주1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였습니다.
주2) 당사의 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준으로 작성했습니다.

3. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	㈜다우데이타	20,278,000	46.87	-
	Orbis Investment Management Limited	4,327,653	10.00	주2)
	국민연금공단	2,681,543	6.20	주2)
우리사주조합		-	-	-

주1) 상기 지분율은 의결권 있는 주식을 기준으로 작성한 것으로 자기주식을 제외한 43,266,617주에 대한 지분율입니다.
주2) 2021.12.31 기준 소유주식수

나. 소액주주현황
- 주식 소유현황 및 소액주주현황은 사업연도 중 중요한 변동사항이 없으므로 분ㆍ반기 보고서에는 기재를 생략합니다.

4. 주가 및 주식거래실적

[유가증권시장]

(단위 : 원, 천주)

종 류			10월	11월	12월	1월	2월	3월
보통주	주가	최고	24,050	24,750	23,150	23,300	21,500	22,900
		최저	22,750	21,650	22,050	19,200	20,550	21,300
		평균	23,487	23,477	22,748	21,655	20,975	22,176
	거래량	최고(일)	191	327	122	271	107	300
		최저(일)	52	52	48	56	21	26
		월간	2,013	2,899	1,741	1,972	924	1,395

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
김익래	남	1950.12	회장	미등기	비상근	대외협력총괄	한국외국어대학교 영어과 한국외국어대학교 명예 경영학 박사 00.07~現 키움증권㈜ 이사회 의장(겸직) 15.03~現 (주)다우데이타 대표이사 (겸직) 現 (주)사람인에이치알 기타비상무이사(겸직)	449,379	-	최대주주 임원	2009.07.01~	-
김윤덕	남	1961.04	사장	사내이사	상근	대표이사	중앙대학교 대학원 컴퓨터공학 16.01~現㈜다우기술 대표이사 現 Daou Hongkong Limited 대표이사(겸직) 現 다우(대련)과기개발유한공사 동사장(겸직) 現 다우재팬(주) 등기임원(겸직)	17,000	-	계열회사 임원	2009.03.20~	2024.03.28
신상범	남	1964.09	부사장	사내이사	상근	ITS부문장	경기대학교 전산학 04.04~ 現㈜다우기술 ITS부문장	5,000	-	계열회사 임원	2004.04.01~	2024.03.28
홍경식	남	1951.04	감사	감사	상근	감사	서울대학교 대학원 법학과 15~21 법무법인 광장(Lee&Ko) 변호사 17.03~21.03 한국정보인증(주) 감사	-	-	계열회사 임원	2021.03.29~	2024.03.29
김광원	남	1955.05	이사	사외이사	비상근	내부거래위원회 위원장	부산대학교 전기기계과 한국인포믹스 지사장, 대표이사 한국신용평가(주) 부사장 13.03~17.02 한국정보인증(주) 사외이사 19.03~20.03 (주)키다리스튜디오 사외이사	-	-	계열회사 임원	2020.03.25~	2023.03.28
이문세	남	1957.01	이사	사외이사	비상근	경영위원회 위원장	고려대학교 경영학 서울대학교 최고경영자과정 삼정회계법인 부대표 대주회계법인 2015.09~2020.03 스페셜올림픽 코리아 감사 2020.02~06 스포츠토토코리아 감사	-	-	계열회사 임원	2020.03.25~	2023.03.28
김성한	남	1980.01	이사	사외이사	비상근	경영위원회, 내부거래위원회 위원	서울대학교 기계공학부 학사.박사 14.07~16.02 University of California, Berkeley, USA postdoctoral associate 16.03~19.08 동아대학교 기계공학과 조교수 19.09~現 세종대학교 지능기전공학부 조교수	-	-	계열회사 임원	2020.03.25~	2023.03.28
김성욱	남	1969.09	전무	미등기	상근	비즈마케팅 부문장	성균관대학교 경영전문대학원 경영학 00.04~12.12 다우기술 경영지원본부 22.01~現 다우기술 비즈마케팅부문 17.12~現 다우재팬 대표이사(겸직) 現 키움에셋플래너(주) 감사(겸직) 現 (주)이머니 감사(겸직) 現 (주)키움이앤에스 기타비상무이사(겸직)	-	-	계열회사 임원	2014.01.01~	-
정종철	남	1964.08	전무	미등기	상근	Biz Application 부문장	한국외국어대학원 전자계산학 96.01~現 다우기술 現 다우재팬(주) 등기임원(겸직)	-	-	계열회사 임원	2006.01.01~	-
황보순	남	1965.05	전무	미등기	상근	커머스 부문장	한양대학교대학원 마케팅학 08.02~現 다우기술	-	-	-	2008.02.04~	-
하태홍	남	1967.12	전무	미등기	상근	개발센터장	서울대 계산통계학 08.11~現 다우기술	1	-	-	2008.11.10~	-
김유성	남	1964.03	상무	미등기	상근	IDC본부장	명지대 전자계산학 04.06~現 다우기술	-	-	-	2010.01.01~	-
허원	남	1964.01	상무	미등기	상근	고객지원실장	부천공업대학 전자공학 97.06~19.01 미래테크놀로지 19.02~現 다우기술	-	-	-	2019.02.01~	-
이용훈	남	1967.04	상무	미등기	상근	채널운용본부장	한양대학교 물리학 04.05~現 다우기술	-	-	-	2014.01.01~	-
홍재흥	남	1966.08	상무보	미등기	상근	커머스사업부장	육군사관학교 전산학 03.01~現 다우기술	-	-	-	2013.01.01~	-
김성기	남	1971.07	상무보	미등기	상근	원장운영본부장	성균관대학교 산업공학 04.04~現 다우기술	-	-	-	2017.01.01~	-
윤재영	남	1971.09	상무보	미등기	상근	마케팅사업 본부장	전주공업대학 전자계산 08.02~現 다우기술	-	-	-	2017.01.01~	-
이홍수	남	1970.08	이사	미등기	상근	전략기획실장	고려대학교 경영대학원 경영학 96.01~現 다우기술	-	-	-	2018.01.01~	-
최형준	남	1966.04	이사	미등기	상근	다우오피스 기술부장	국민대학교 건축공학 2010.01~現 다우기술	-	-	-	2019.01.01~	-
전영태	남	1969.02	이사	미등기	상근	Infra운영본부장	금오공과대학교 컴퓨터공학 2004.06~現 다우기술	-	-	-	2019.01.01~	-
박상희	여	1973.02	이사	미등기	상근	서비스개발본부장	덕성여자대학교 전산학 2012.12~現 다우기술	-	-	-	2020.01.01~	-
유종열	남	1976.10	이사	미등기	상근	경영지원실장	부산대학교 경영학 고려대학교 노동대학원 인력관리학 2000.01~現 다우기술 現 (주)키다리스타 등기임원(겸직) 現 (주)키움이앤에스 감사(겸직)	-	-	-	2020.01.01~	-
정원식	남	1975.03	이사	미등기	상근	마케팅플랫폼 본부장	한양대학교 경영전문대학원 경영학 2008.02~現 다우기술	-	-	-	2020.01.01~	-
엄용흠	남	1972.05	이사대우	미등기	상근	재무기획실장	중앙대학교 경영학 1999.06~現 다우기술 現 (주)키다리스타 등기임원(겸직) 現 다우(대련)과기개발유한공사 감사(겸직) 現 대련나미빌딩주차장관리유한공사 감사(겸직)	-	-	-	2021.01.01~	-
김정우	남	1973.11	이사대우	미등기	상근	사방넷사업부장	인하대학교 경영학 2013.02~現 다우기술	-	-	-	2021.01.01~	-
정은종	남	1971.07	이사대우	미등기	상근	다우오피스 사업부장	중앙대학교 대학원 컴퓨터공학 2019.12~現 다우기술	-	-	-	2021.01.01~	-
장호현	남	1972.10	이사대우	미등기	상근	업무시스템사업부장	부산대학교 전자계산학 2004.05~現 다우기술	-	-	-	2022.01.01~	-
강문창	남	1972.05	이사대우	미등기	상근	투자정보사업부장	목원대학교 수학 2011.11~現 다우기술	-	-	-	2022.01.01~	-
오태웅	남	1975.09	이사대우	미등기	상근	죽전CDC구축사업팀장	서울대학교 지구환경시스템공학 2003.01~現 다우기술	-	-	-	2022.01.01~	-
정연섭	남	1972.03	이사대우	미등기	상근	메세징사업부장	연세대학교 통계학 2016.01~現 다우기술	-	-	-	2022.01.01~	-
백금철	남	1974.09	이사대우	미등기	상근	SW개발본부장	성균관대학교 산업심리학 2010.03~現 다우기술	-	-	-	2022.01.01~	-
조준호	남	1973.04	이사대우	미등기	상근	비즈서비스개발부장	서강대학교 컴퓨터공학 2019.10~現 다우기술	-	-	-	2022.01.01~	-

주) 재직기간은 임원 선임일부터 기재함

직원 현황

직원 등 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)	합 계
관리사무직	남	27	-	-	-	27	7.74	575	21	-	-	-	-
관리사무직	여	19	-	-	-	19	6.82	259	14				-
기술연구개발	남	302	-	2	-	304	6.54	7,895	26				-
기술연구개발	여	94	-	6	-	100	5.34	1,963	20				-
영업마케팅	남	75	-	2	-	77	7.82	1,591	21				-
영업마케팅	여	69	-	5	-	74	5.28	986	13				-
합 계		586	-	15	-	601	6.41	13,269	22				-

주) 미등기임원 포함

다. 미등기임원 보수 현황

미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	26	1,167	45	-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	5	1,800	-
감사	1	100	-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
6	209	35	-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	185	92	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	3	18	6	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	6	6	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준
이사ㆍ감사의 보수지급 기준은 주주총회에서 결의된 이사ㆍ감사 보수한도 내에서 책정합니다. 사내이사의 보수는 연봉과 성과급, 퇴직금으로 구성되며 연봉과 성과급은 직위, 근속기간, 경영성과 등을 종합적으로 고려하여 지급합니다. 그리고 퇴직금의 경우 주주총회에서 정한 임원퇴직금 보수 규정에 의거하여 지급합니다. 사외이사의 보수는 업무 독립성 강화를 위하여 직무수당으로만 구성되며, 감사의 보수는 연봉과 퇴직금으로 구성되어 있습니다.

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

* 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

* 공시서류작성일 기준 현재 해당사항 없음

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계
다우키움그룹	7	93	100

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(1) 계열회사의 지분현황

<국내법인>

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : %)

출자회사 피출자회사	이머니	다우데이타	다우기술	키다리스튜디오	키움이앤에스	사람인HR	한국정보인증	이매진스	와이즈버즈	키움증권	키움인베스트먼트	키움투자자산운용	키움PE	키움캐피탈	한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사	한국전력우리스프랏글로벌 해외자원개발사모투자전문회사	키움크리스제일호사모투자합자회사
이머니	54.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우데이타	31.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우기술	0.76	45.20	3.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키다리스튜디오	2.17	35.97	3.76	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움이앤에스	-	-	80.83	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사람인HR	2.57	6.27	32.73	-	-	5.21	-	-	-	2.92	-	-	-	-	-	-	-
사람인HS	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국정보인증	-	7.74	36.84	-	-	-	3.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이매진스	33.33	25.00	-	41.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
게티이미지코리아	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움에셋플래너	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
와이즈버즈	-	-	3.80	-	-	-	30.43	-	0.00	3.80	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	-	-	41.19	-	-	-	0.15	-	-	3.18	-	-	-	-	-	-	-
키움인베스트먼트	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.55	0.95	-	-	-	-	-	-
키움투자자산운용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
키움저축은행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
키움예스저축은행	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
키움PE	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	40.00	-	20.00	-	-	-	-	-
키움캐피탈	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-
키움에프앤아이	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	98.00	-	-	-	-	-	-	-
키다리스타	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
레진엔터테인먼트	-	-		94.27													-
에스지서비스	-	-	-		-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-
한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-
포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.93	-	-	19.95	-	-	-	-
키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.41	4.63	-	-	-
키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.56	6.56	-	-	-
키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.25	-	-	6.31	-	-	-	-
키움시리우스사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.15	-	-	15.09	14.15	-	-	-
스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.43	-	-	-	-
키움크리스제일호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.92	-	-	20.16	9.98	-	-	-
키움크리스제일호투자목적회사㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
키움크리스제이호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-
키움푸드테크사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.79	-	-	34.48	-		-	-
비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.50	-	-	12.50	-	-	-	-
키움히어로제3호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.77	7.69	-	-	-	-	-	-
키움히어로제4호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.05	15.79	15.79	-	-	-	-	-
에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.87	-	-	1.91	-	-	-
글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-
코파칠레태양광유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-

<해외법인>

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : %)

출자회사 피출자회사	다우데이타	다우기술	키다리스튜디오	사람인HR	한국정보인증	키움증권	레진엔터테인먼트	KEPCO Alamosa LLC	RE Astoria Holdings LLC	RE Astoria 2 Holdings LLC	RE Barren Ridge 3 Holdings LLC	Chile Solar JV SpA	COPA Eureka Inc.	PWEF Cooperatief U.A	키움증권인도네시아	다우홍콩	다우대련	키움홍콩	키움싱가포르
키움증권 인도네시아	-	-	-	-	-	98.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
키움자산운용 인도네시아	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.92	-	-	-	-
다우홍콩유한회사	-	56.58	-	-	-	43.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우(대련)과기개발유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-
나미빌딩주차장관리유한공사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-
다우재팬	-	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DELITOON SAS	-	-	98.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lezhin Entertainment,LLC	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lezhin Entertainment, Corp	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다우베트남(유)	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiwoom Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiwoom Singapore Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
Kiwoom BVI One Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
Kiwoom BVI Two Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
Kiwoom BVI Three Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)	-	20.00	-	13.33	50.00	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPCO Solar of Alamosa LLC	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RE Astoria LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RE Astoria 2 LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RE Barren Ridge 1 LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Ariztia SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Soldel Norte SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Luna Energy SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Acacia SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica de Los Andes SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Las Chacras Energy SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Don Mariano Energy SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Del Desierto SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica Manzano SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Fotovoltaica La Ligua SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-
Hudson Energy NY, LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.40	-	-	-	-	-	-
9404-5515 QUEBEC INC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-
KSAAR Fund IC Class H	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Applancer Joint Stock Company	-	-	-	72.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 :

2022년 3월 31일

)

성명	직위	담당업무	계열회사 겸직업무
김윤덕	사장	대표이사 (상근)	Daou Hongkong Limited 대표이사(상근) 다우(대련)과기개발유한공사 동사장(상근) 다우재팬(주) 등기임원(비상근)
김익래	회장	대외협력총괄 (비상근)	키움증권(주) 이사회 의장 (비상근) (주)사람인에이치알 기타비상무이사(비상근) (주)다우데이타 대표이사(상근)
김성욱	전무	비즈마케팅부문장(상근)	다우재팬(주) 대표이사(상근) 키움에셋플래너(주) 감사(비상근) (주)키움이앤에스 기타비상무이사(비상근) (주)이머니 감사(비상근)
정종철	전무	Biz Application 부문장(상근)	다우재팬(주) 등기임원(비상근)
유종열	이사	경영지원실장(상근)	(주)키다리스타 등기임원(비상근) (주)키움이앤에스 감사(비상근)
엄용흠	이사	재무기획실장(상근)	(주)키다리스타 등기임원(비상근) 다우(대련)과기개발유한공사 감사(비상근) 대련나미빌딩주차장관리유한공사 감사(비상근)

타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	취득 (처분)	평가 손익	기말 장부 가액
경영참여	4	7	11	329,175	3,001	-	332,176
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	2	16	18	69,804	13,975	-4,037	79,742
계	6	23	29	398,979	16,976	-4,037	411,918

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(단위 : 백만원,%)

성명(법인명)	관계	채권자	신용공여 종류	거래일자	신용공여 목적	신용공여 금액(잔액)				보증 한도	이자율	수수료율	보증기간
성명(법인명)	관계	채권자	신용공여 종류	거래일자	신용공여 목적	기초	증가	감소	기말	보증 한도	이자율	수수료율	보증기간
키다리스튜디오	계열회사	한국증권금융	담보제공	2021-04-30	운영자금	8,600	-	-	8,600	100%	-	0.68%	2021.04.30 - 2022.04.30
키다리스튜디오	계열회사	한국증권금융	담보제공	2021-06-11	운영자금	6,300	-	-	6,300	100%	-	0.68%	2021.06.12 - 2022.06.12
키움에프앤아이	계열회사	한국증권금융	담보제공	2021-12-08	운영자금	20,000	-	-	20,000	100%	-	0.25%	2021.12.08 - 2022.12.08
		회사채인수자	지급보증	2022-02-25	회사채 발행	-	40,000	-	40,000	-	-	0.15%	2022.02.25 - 2025.02.25
		회사채인수자	지급보증	2022-03-31	회사채 발행	-	10,000	-	10,000	-	-	0.15%	2022.03.31 - 2025.03.31
다우(대련)과기개발유한공사	계열회사	국민은행 하얼빈지점	지급보증	2021-11-26	운영자금	2,049	41	-	2,090	110%	-	1.09%	2021.11.26 - 2022.11.25
키움캐피탈	계열회사	회사채인수자	지급보증	2019-01-03	회사채 발행	10,000	-	10,000	-	-	0.10%	0.10%	2019.01.03 - 2022.01.03
				2019-01-07		10,000	-	10,000	-	-	0.10%	0.10%	2019.01.07 - 2022.01.07
				2019-01-17		30,000	-	30,000	-	-	0.10%	0.10%	2019.01.17 - 2022.01.17
				2019-01-18		10,000	-	10,000	-	-	0.10%	0.10%	2019.01.18 - 2022.01.18
합계						96,949	50,041	60,000	86,990	-	-	-	-

주1) 다우(대련)과기개발유한공사의 신용공여금액 증가는 환율변동에 의한 증가금액입니다.
주2) 건별 채무보증금액이 10억원 이상인 경우 이사회 의결을 통해 결정됩니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
키움증권	종속기업	매출 등	2022.01~2022.03	IT 아웃소싱 등	18,823
키움증권	종속기업	매입 등	2022.01~2022.03	-	-
합 계					18,823

주) 최근사업연도 매출액(2021년 K-IFRS 별도기준 매출액: 272,897백만원)의 5/100(13,645백만원) 이상에 해당하는 거래내역입니다..

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
- 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건
[지배회사에 관한 사항]
- 해당사항 없음

[종속회사에 관한 사항]
■ 키움증권㈜

2022년 1분기 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)의 내역은 아래와 같습니다.

(1) 소송내역

소송의 내용

소제기일

소송당사자

소송가액

진행상황

전산장애 관련 손해배상금
발생을 보험사고로 하는
보험계약상 보험금 청구

2021-07-01

원고 : 키움증권 주식회사

피고 : 삼성화재해상보험 주식회사

1,950,000,000원

1심 진행중

(2) 향후 소송일정 및 회사 대응방안
: 법원의 판결 일정 및 결과에 따라 대응할 예정입니다.

(3) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향
: 상기 소송이 회사의 영업, 재무, 경영 등에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

■ (주)키움저축은행

사건명	소제기일	소송당사자		소송의 내용	소가(원)	진행상황			향후 소송일정 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
사건명	소제기일	원고	피고	소송의 내용	소가(원)	1심	2심	3심	향후 소송일정 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
양수금	2022.01.12	키움저축은행	최O평 외 1	임차보증금대출 피고1 채무자 최O평은 장기연체에 따라 원고가 양수한 임차보증금 반환을 위하여 피고2 임대인 동광주택에게 부동산을 인도하고 피고2 동광주택은 부동산을 인도받음과 동시에 임차보증금을 반환할 것을 청구함	190,280,000	진행중	-	-	◆2022.01.12 소장접수 ◆2022.04 현재 기일미지정 ◆당행 승소 예상 ◆현재 차주 교섭 부동산인도 후 퇴거유도 중 ◆향후 부동산인도 불이행 시 강제집행 신청 회수예정	강제집행 시 회수가능 예상
부동산임의경매	2022.01.21	키움저축은행	김O영의 상속인 김O욱	아파트후순위대출 채무자 김O영의 사망에 따른 기한이익상실 장기연체로 부동산임의경매 신청 진행중이며 현재 상속인 김O욱(父) 상속포기로 인하여 선순위 근저당권자 DGB캐피탈 특별대리인(상속재산관리인) 선임중	150,985,926	진행중	-	-	◆2022.01.21 부동산임의경매 신청 진행중 ◆전세보증금 520,000,000 ◆DGB캐피탈 선순위 근저당 111,600,000 ◆당행 후순위 근저당 164,400,000 ◆KB 실거래평균가 920,000,000	차주 사망으로 상속인특정을 위한 대위상속등기 및 선순위 특별대리인(상속재산관리인) 선임 시 당행과 공유예정이며 해당절차 진행중이나 시일을 요함 물건지 시세 감안 시 회수가능 예상

주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임.

■ (주)키움예스저축은행

사건명	소제기일	소송당사자		소송의 내용	소가(원)	진행상황			향후 소송일정 및 대응방안	향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향
		원고	피고			1심	2심	3심
부당이득금	2018.11.29 2022.02.04	(학)OO학원	OO자산신탁(주) (당행)	신탁 부동산(건물)이 위치하였던 토지소유자가 부당이득금 청구	2,630,173,695 (당행 876,726,318)	패소	승소	진행중	2020.11.19 사건접수 2021.04.13 변론기일 2022.02.04 사건접수	패소 시 담보처분대금 감소로 인한 채권 회수액 감소

주) 상기 소송현황은 소가 1억원 이상의 중요한 소송사건임.

■ 키움투자자산운용㈜

- 해당사항 없음

■ (주)키움캐피탈
- 해당사항 없음

■ (주)키움프라이빗에쿼티
- 해당사항 없음

■ (주)키움에프앤아이
- 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

■ 키움증권㈜

(기준일 :2022년 03월 31일 )

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-
금융기관(은행제외)	3	263,000	한국투자신탁운용 등
법 인	-	-
기타(개인)	-	-

다. 채무보증현황
[지배회사에 관한 사항]

(기준일 : 2022년 3월 31일 )

(단위 : 백만원)

채무자	회사와의 관계	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	기초		증감		당기말		비 고
채무자	회사와의 관계	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	건수	금액	건수	금액	건수	금액	비 고
㈜키다리스튜디오	기타특수관계자	한국증권금융	8,600	8,600	2021-04-30~2022-04-30	1	8,600	-	-	1	8,600	-
㈜키다리스튜디오	기타특수관계자	한국증권금융	6,300	6,300	2021-06-12~2022-06-12	1	6,300	-	-	1	6,300	-
키움에프앤아이	종속회사	한국증권금융	17,000	20,000	2021-12-08~2022-12-08	1	20,000	-	-	1	20,000	-
		회사채인수자	40,000	40,000	2022-02-25~2025-02-25	-	-	1	40,000	1	40,000	-
		회사채인수자	10,000	10,000	2022-03-31~2025-03-31	-	-	1	10,000	1	10,000	-
다우(대련)과기개발유한공사	종속회사	국민은행 하얼빈지점	1,900	2,090	2021-11-26~2022-11-25	1	2,049	-	41	1	2,090	-
키움캐피탈(주)	종속회사	회사채인수자	10,000	10,000	2019-01-03~2022-01-03	1	10,000	-1	-10,000	-	-	-
			10,000	10,000	2019-01-07~2022-01-07	1	10,000	-1	-10,000	-	-	-
			30,000	30,000	2019-01-17~2022-01-17	1	30,000	-1	-30,000	-	-	-
			10,000	10,000	2019-01-18~2022-01-18	1	10,000	-1	-10,000	-	-	-
합 계			143,800	146,990	-	8	96,949	-2	-9,959	6	86,990	-

[종속회사에 관한 사항]
■ 키움증권㈜

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

(단위 : 백만원 )

구분	2022년 1분기	2021년	증감
건수	97	97	0
약정잔액	1,717,890	1,780,560	(62,670)

라. 채무 인수약정 현황
- 해당사항 없음

마. 자산유동화 관련 우발채무 현황
■ 키움증권㈜

(1) 신용보강 제공 현황

(단위 : 백만원)

계약구분	발행회사(SPC)	약정잔액	약정기간
계약구분	발행회사(SPC)	약정잔액	시작일	종료일
매입확약	케이에스에이치씨제일차㈜	30,300	2018-07-05	2023-07-05
매입확약	케이더블유티피제일차㈜	36,500	2019-05-24	2022-05-27
매입확약	케이에스엘피㈜	21,000	2019-06-13	2024-06-13
매입확약	케이더블유에스지제일차㈜	33,000	2017-05-19	2022-04-20
매입확약	케이더블유스카이제이차㈜	4,100	2018-03-30	2023-03-30
매입확약	케이더블유스카이제삼차㈜	5,100	2018-05-30	2023-05-30
매입확약	케이더블유디디제삼차㈜	15,200	2022-02-03	2025-02-03
매입확약	케이에스에이치오제일차㈜	30,300	2020-09-24	2025-09-24
매입확약	케이마르스제십오차㈜	30,400	2021-06-25	2023-06-23
매입확약	케이더블유버디제일차㈜	7,200	2021-08-20	2022-08-22
매입확약	케이더블유아이피	10,300	2021-12-02	2022-09-02
매입확약	케이더블유엘제일차	14,400	2021-12-22	2022-09-22
매입확약	에스케이더블유제일차	50,500	2020-07-14	2025-07-14
매입약정	계수범박제일차㈜	77,300	2018-07-31	2022-11-04
매입확약	케이더블유브이에스제일차㈜	2,000	2022-01-17	2022-10-17
매입확약	디더블유케이에이㈜	1,800	2021-12-30	2022-04-04
매입확약	죽전동공동주택제이차㈜	2,000	2020-02-21	2022-08-18
매입확약	케이더블유가림유동화제일차㈜	30,000	2020-08-12	2023-11-12
매입확약	하남미사드림제이차㈜	2,000	2020-09-02	2022-08-02
매입확약	케이더블유광명	35,000	2021-06-01	2024-09-02
매입확약	디지리플레이스㈜	7,300	2020-05-26	2024-01-26
매입확약	비에스에이엔엠제일차㈜	6,700	2021-10-27	2024-03-28
매입확약	비에스에이엔엠제이차㈜	20,000	2021-10-27	2024-03-28
매입확약	케이더블유퍼스트㈜	34,600	2019-10-01	2022-09-30
매입확약	지유코어㈜	24,800	2019-10-01	2022-09-30
매입확약	포르테로지스제일차㈜	4,000	2021-08-31	2024-08-31
매입확약	케이씨에이제일차㈜	60,000	2022-01-12	2023-01-12
매입약정	케이가양신도	12,000	2019-10-16	2022-08-31
매입약정	케이홍도경성	15,000	2019-11-28	2023-01-31
매입확약	케이엠무비제일차	2,700	2020-03-13	2022-09-13
매입확약	더블에스동인제일차	28,000	2022-03-08	2024-12-08
매입확약	허브캐모마일㈜	22,800	2020-07-10	2023-06-13
매입확약	제이온마스터㈜	86,000	2021-12-23	2022-09-26
매입확약	아일랜드원제일차㈜	1,990	2022-02-08	2023-02-10
매입확약	메가팩토제일차㈜	2,000	2021-02-16	2022-06-20
매입확약	백스토어제일차㈜	1,400	2021-02-25	2022-08-29
매입확약	세븐스타제일차㈜	10,000	2021-04-01	2025-03-20
매입확약	빅웨이브제일차㈜	1,500	2021-04-20	2022-04-21
매입확약	람프리마제일차㈜	2,000	2021-04-23	2022-06-30
매입확약	네오큐브제일차㈜	2,000	2021-05-17	2022-05-18
매입확약	네트로드제일차㈜	2,000	2021-06-14	2022-06-21
매입확약	블루베이제일차㈜	2,000	2021-09-14	2022-09-15
매입확약	블루미라클제일차㈜	25,200	2021-09-15	2024-09-13
매입확약	베이워치제일차㈜	750	2021-09-23	2022-09-23
매입확약	모던앤㈜	25,000	2021-10-21	2022-10-25
매입확약	케이피오룡㈜	41,000	2021-11-11	2026-05-12
매입확약	케이피정읍제일차㈜	15,000	2021-11-16	2025-10-17
매입확약	케이경산제일차㈜	1,000	2021-11-26	2022-11-30
매입확약	시애틀㈜	58,000	2019-08-09	2022-08-10
매입확약	지인유동화제십삼차㈜	15,000	2018-07-12	2023-05-30
매입확약	히어로즈브이원제삼차㈜	2,000	2020-12-11	2022-06-08
매입확약	히어로즈브이원제오차㈜	43,300	2021-04-16	2025-01-19
매입확약	히어로즈브이원제사차㈜	14,650	2021-05-07	2024-05-14
매입확약	에코아스타㈜	1,000	2021-06-18	2022-07-28
매입확약	히어로즈브이원제육차㈜	2,000	2021-07-29	2022-07-30
매입확약	히어로즈브이원제칠차㈜	2,000	2021-11-11	2022-11-12
매입확약	히어로즈브이원제팔차㈜	1,200	2022-02-10	2023-02-14
매입확약	히어로즈브이원제십차㈜	2,000	2022-02-16	2023-02-18
매입확약	멀티플렉스시리즈제일차	25,000	2021-08-30	2024-08-28
매입확약	멀티플렉스시리즈제칠차	15,000	2021-08-30	2024-08-28
매입확약	케이브이엠제사차	8,000	2018-12-21	2023-12-20
매입확약	케이브이엠제오차	1,000	2018-12-21	2023-12-20
매입확약	에스케이에스에이치제일차	15,000	2019-11-07	2022-11-07
매입확약	케이향동제일차	7,200	2021-03-05	2023-09-08
매입확약	비에프제오차	2,000	2021-04-15	2022-04-15
매입확약	케이더블유에이치㈜	63,200	2020-02-20	2025-02-20
매입확약	더퍼스트지엠제이차㈜	2,000	2021-04-13	2022-04-20
매입확약	더에스에프제삼차㈜	2,000	2021-06-14	2022-06-15
매입확약	엘케이에이치킹제이차㈜	54,500	2021-06-29	2022-06-30
매입확약	파주센트럴제사차㈜	1,900	2019-07-30	2023-02-28
매입확약	파주센트럴제육차㈜	5,000	2019-07-30	2023-02-28
매입확약	르네상스제이차	7,300	2021-12-30	2022-12-30
매입확약	히어로즈엠제일차㈜	38,000	2021-10-15	2022-09-15
매입확약	히어로즈블루㈜	2,000	2021-12-15	2022-12-15
매입확약	케이더블유호원제일차㈜	100,000	2022-02-28	2025-08-28
매입확약	케이더블유호원제이차㈜	50,000	2022-02-28	2025-08-28
매입약정	케이마스터제사차㈜	72,800	2020-05-07	2023-07-07
매입확약	디비하이엔드제일차㈜	2,000	2021-01-15	2022-07-11
매입확약	케이코너파인제일차㈜	2,000	2021-04-30	2022-04-30
매입확약	케이부투제일차㈜	30,000	2021-05-21	2026-03-21
매입확약	케이테라제오차㈜	2,000	2021-06-30	2022-06-30
매입확약	케이부투제삼차㈜	29,900	2021-07-22	2022-07-22
매입확약	케이에스씨제일차㈜	500	2021-07-26	2022-10-26
매입확약	케이부투제오차㈜	2,000	2021-11-30	2022-11-30
매입확약	케이부투제사차㈜	2,000	2021-12-29	2022-11-30
매입확약	케이더블유도안㈜	31,200	2021-03-23	2024-06-03
매입확약	케이더블유유성제일차㈜	12,000	2021-10-12	2025-10-13
매입확약	엠아이제이차	10,000	2020-12-07	2025-01-29
매입확약	엠아이제삼차	10,000	2021-03-03	2026-03-11
매입확약	엠아이제사차	4,500	2021-05-12	2024-05-13
매입확약	엠아이제육차	4,000	2021-06-21	2024-06-24
매입확약	엠아이제팔차	6,500	2021-08-12	2023-08-14
매입확약	엠아이제구차	10,100	2021-12-02	2026-12-03
매입확약	엠아이제십차	10,100	2022-02-22	2027-02-23
매입확약	엠에이제일차	10,100	2022-03-21	2027-03-22
매입확약	엠에이제이차	10,100	2022-03-07	2027-03-08
매입확약	케이지아이제이차㈜	20,700	2022-02-17	2023-02-17

바. 그밖의 우발채무 및 약정현황

- 그밖의 우발채무 등은 Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 28.우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

[지배회사에 관한 사항]

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황
- 해당사항 없음

(2) 행정기관의 제재현황
1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2021.11.15

금융감독원

다우기술

경고

주식회사등의 외부감사에
관한 법률 등 위반

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조

외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조

자본시장법 제164조, 제175조

회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선

2) 공정거래위원회의 제재현황

- 해당사항 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
- 해당사항 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2021.04.30	중앙전파관리소	다우기술	과태료 부과	과태료 1,400만원	전기통신사업법에서 금지하고 있는 기술적조치 미흡	전기통신사업법 제84조의 2	자진 납부로 인하여 1,120만원으로 감경	기술적 조치 관리 강화
2021.10.18	방송통신위원회	다우기술	과태료 부과	과태료 300만원	정보전송 역무 제공 등의 제한	정보통신망법 제50조의4	자진 납부로 인하여 240만원으로 감경	과태료 납부 및 위반행위 중지
2021.12.23	중앙전파관리소	다우기술	과태료 부과	과태료 1,400만원	발신번호 사전등록 시 본인 확인 절차 미준수	전기통신사업법 제84조의 2	자진 납부로 인하여 1,120만원으로 감경	본인 확인 절차 강화
2022.01.18	중앙전파관리소	다우기술	시정명령	-	발신번호 사전등록 시 본인 확인 절차 미준수	전기통신사업법 제84조의 2	시정명령 이행	본인 확인 절차 강화

[종속회사에 관한 사항]
■ 키움증권(주)

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황
1) 금융감독당국의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2019.01.08	금융감독원	키움증권	과태료부과	1.5백만원	증권발행실적보고서 제출의무 위반	자본시장법 제449조 제 2항 제7호, 시행령 제390조 및 별표22	과태료 납부	- 내부통제 강화 및 관련 규정 준수 - 해당 행위 발생 방지를 위한 업무 지도
2021.07.13	금융감독원	키움증권	경고	-	주식회사등의 외부감사에 관한 법률 등 위반	주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 자본시장법 제164조, 제175조	-	- 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선
2022.02.18	한국거래소	키움증권	회원주의	-	착오매매정정 위반,	유가증권시장 업무규정 제28조	착오매매정정 프로세스 강화	- 착오매매 정정 사전 체크 강화 - 착오주문 내부통제 강화 및 교육 정례화

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2020.12.21	공정거래위원회	키움증권	과태료부과	9.5백만원	기업집단현황 공시규정 위반	공정거래법 제11조의4 및 제69조의2 제1항	과태료 납부	- 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화 - 공시사항 부문별 Cross-Check 강화
2021.11.26	공정거래위원회	키움증권	경고	-	주식소유현황 등 신고규정 위반	공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항	-	- 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ (주)키움저축은행

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황
1) 금융감독당국의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2020.05.07	금융감독원	키움저축은행	행정처분	-	주택담보대출 취급요건 미준수	상호저축은행법 제22조의 2, 상호저축은행법시행령 제11조의 6, 상호저축은행감독규정 제39조의 2	임직원에 대한 제재조치	관련 규정 준수
2020.12.14	금융감독원	키움저축은행	행정처분	-	임원의 겸직제한 위반	금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조	임원에 대한 제재조치	관련 규정 준수

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ (주)키움예스저축은행

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황
1) 금융감독당국의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2018.09.20	금융감독원	키움예스 저축은행	현지주의	-	- 담보인정비율(LTV) 초과 주택담보대출 취급 - 대출 취급 소홀	- 「상호저축은행업감독규정」제 39조의 2 제1항 - 「대출규정」 제4조	담보인정비율(LTV) 초과금액에 대해 상환 완료 및 부적격 대출 연장 건 대표이사 승인 완료	- 대출 규정 준수 및 여신 심사 강화 - 내부통제 철저

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ 키움투자자산운용(주)

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황
최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황
1) 금융감독당국의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2018.01.16.	금융감독원	회사	경영유의	-	이해관계인과의 거래 내부절차 마련 필요 등	자본시장법 제238조제3항 자본시장법 제238조제1항 및 제3항	부동산펀드 관련 부문검사	이해관계인과 거래시 내부절차 강화 및 펀드재산평가, 위험관리 강화
2018.09.17.	금융감독원	회사	과태료 납부	과태료 372만원	역외금융회사 해외직접투자 외국환 미신고	외국환거래법 제18조 등	과태료 납부	관련 내부통제 강화
2020.01.22.	금융감독원	회사	과태료 납부	과태료 2,000만 원	집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용	자본시장법 제85조 제8호 및 시행령 제87조 제4항 제1호	과태료 납부	관련 내부통제 강화
2020.01.22.	금융감독원	임원 상무(현직, 13년)	주의 인사조치	-	집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용	자본시장법 제85조 제8호 및 시행령 제87조 제4항 제1호	주의 인사조치	관련 내부통제 강화
2020.02.25.	금융감독원	회사	경영유의	-	집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접 펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요	자본시장법 제238조제3항 자본시장법 제238조제1항 및 제3항	조치완료	평가규정 및 해외 재간접 펀드 관련 내규 개정 완료
2020.07.28.	금융감독원	회사	과태료 자진납부	과태료 840만원	금융감독원장에 대한 보고사항에 대해 신고기한 도과	외국환거래법 제20조 금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등	과태료 자진납부	관련 내부통제 강화

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2018.01.23.	공정거래위원회	회사	과태료 납부	과태료 1,200만원 (600만원 2건)	임원결합으로 인한 기업결합신고 위반	공정거래법 제12조 제1항 및 제6항

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ 키움캐피탈(주)

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

(2) 행정기관의 제재현황
1) 금융감독당국의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ 키움프라이빗에쿼티(주)

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치 내용	금전적 제재금액	사유	근거법령	조치에 대한 이행 현황	재발방지를 위한 회사의 대책
2021.11.26	공정거래위원회	키움프라이빗에쿼티	경고	-	주식소유현황 등 신고규정 위반	공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항	-	- 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

■ 키움에프앤아이(주)

2) 공정거래위원회의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

[지배회사에 관한 사항]
- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

[지배회사에 관한 사항]
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
당사는 2022년 3월 29일 이사회에서 종속회사인 (주)키움이앤에스의 유상증자에 참여하기로 결의했습니다. 청약일은 2022년 5월 2일까지이고 참여주식수는 2,974,790원이며, 납입금액은 32,788백만원 입니다.

나. 합병등의 사후정보
(1) 소규모합병(한국에이에스피)
1) 합병 당사회사

합병 후 존속회사	명칭	(주)다우기술
	소재지	경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81
	대표이사	김 윤 덕
	상장 여부	유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사	명칭	(주)한국에이에스피
	소재지	서울시 서초구 반포대로 81
	대표이사	김 윤 덕
	상장 여부	주권비상장법인

2) 합병의 배경
당사는 2017년 8월 14일자로 비상장기업으로서 쇼핑몰통합관리 솔루션 사업을 주 영업활동으로 하는 ㈜한국에이에스피의 지분 100%를 26,305,675천원에 취득하였습니다. 또한 당사는 커머스사업 강화 및 기존 사업과 시너지 창출을 위하여 동 종속기업을 2018년 1월 1일 자로 흡수합병하였습니다.

3) 합병의 방법
상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병에 해당하여 주식매수청권이 인정되지 않으며, 합병비율이 1:0인 무증자 흡수합병 방식이기 때문에 본 합병으로 인하여 발행할 신주는 없습니다.

4) 합병 주요일정

구분	합병회사 ((주)다우기술)	피합병회사 ((주)한국에이에스피)
이사회 결의일	2017.10.23	-
합병 계약일	2017.10.26	2017.10.26
권리주주확정 기준일	2017.11.08	-
소규모합병 공고일	2017.11.09	-
주주명부 폐쇄기간	2017.11.09~2017.11.15	-
합병반대의사 통지 접수기간	2017.11.09~2017.11.23	-
합병승인 주총갈음 이사회 결의일	2017.11.24	2017.11.24
채권자 이의제출 공고일	2017.11.27	2017.11.27
채권자 이의제출 기간	2017.11.27~2017.12.31	2017.11.27~2017.12.31
합병기일	2018.01.01	2018.01.01
합병보고 총회일(이사회 결의일)	2018.01.02	-
합병종료보고 공고일	2018.01.02	-
합병(소멸)등기완료일	2018.01.04	2018.01.04

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
		1차연도	2차연도	실적	괴리율	실적	괴리율
주식회사 한국에이에스피	매출액	8,629	10,036	8,937	3.57	12,123	20.80	-
	영업이익	3,235	3,675	3,118	-3.62	4,684	27.46	-
	당기순이익	2,588	2,940	2,259	-12.71	3,618	23.07	-

주) 1차연도는 2018년, 2차연도는 2019년임
온라인 거래 활성화로 인한 쇼핑몰통합관리 솔루션 사용 고객 증가로 매출 및 이익 향상

[종속회사에 관한 사항]

■ 키움증권(주)

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
당사는 2022년 4월 27일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따른 종합금융투자사업자로 지정되었습니다.

(1) 근거법령
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제77조의2
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제77조의3제1항제1호

(2) 신규 영위 업무
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제77조의3제3항 제1호에 따른 신용공여업무

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

(1) 위탁자 예수금

위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌, 비과세종합저축(구 생계형), 해외주식투자전용 집합투자증권저축, 신탁계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(2) 저축자 예수금

일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(3) 집합투자증권투자자예수금

집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액

※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권(주)에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.

※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다.

■ (주)키움저축은행

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

(1) 보호금융상품등록부
(주)키움저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
- 보통예금, 정기예금(퇴직연금 정기예금 DC 및 IRP 포함), 정기적금, 자유적립예금 , 기업자유예금, 장기주택마련저축, 별단예금, 신용부금, 표지어음예수금, 상호저축
은행중앙회 발행 자기앞수표 등

※ 단, 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나, 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.

(2) 예금보호안내
- 보호금융상품 : (주)키움저축은행의 예금 등은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
- 비보호금융상품 : 저축은행이 발행한 채권(후순위채권 후순위예금 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

■ (주)키움예스저축은행

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음

나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

(1) 보호금융상품등록부

취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호받을 수 있음.
- 보호금융상품종류 : 보통예금, 별단예금, 기업자유예금, 저축예금, 신용부금, 정기예금, 정기적금, 가계우대정기적금, 근로자우대저축, 장기주택마련저축, 자유적립예금, 표지어음예수금

※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다.

(2) 예금자보호법
- 보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.
- 비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

■ 키움에프앤아이(주)

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음.

나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항
해당사항 없음.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
키움증권	2000.01.31	서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어)	온라인증권거래외	45,301,101	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	○(자산총액 10%이상)
㈜키움이앤에스 (구, ㈜다우와키움)	1999.06.25	서울시 강남구 논현로 426(역삼동)	부동산개발 및 컨설팅	83,169	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	○(자산총액 750억이상)
Daou Hongkong Ltd *주1)	2007.12.11	Units 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong	기타투자	48,141	상동	Ｘ
다우재팬	2008.04.02	Toranomon Towers Office, 19F, 4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan	메일솔루션	1,545	상동	Ｘ
㈜키다리스타	2011.07.01	경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층 (죽전동, 디지털스퀘어)	게임개발	-	상동	Ｘ
다우(대련)과기개발유한공사	2008.04.08	대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩	부동산개발 및 컨설팅	-	상동	Ｘ
나미빌딩주차장관리유한공사	2015.01.17	중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩	건물관리	-	상동	Ｘ
키움인베스트먼트	1999.03.05	서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층	중소기업창업지원	67,308	상동	Ｘ
키움저축은행	1983.02.18	경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3	상호저축은행업	1,968,233	상동	○(자산총액 750억이상)
키움YES저축은행	1971.04.12	서울시 강남구 논현로 422	상호저축은행업	1,408,931	상동	○(자산총액 750억이상)
키움투자자산운용	1988.03.26	서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층	집합투자업	246,432	상동	○(자산총액 750억이상)
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	1995.10.08	Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190	증권업	36,565	상동	Ｘ
PT Kiwoom Investment Management	1999.12.30	Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190	집합투자업	1,712	상동	Ｘ
키움프라이빗에쿼티	2017.04.26	서울 영등포구 여의나루로4길 18	집합투자업	78,956	상동	○(자산총액 750억이상)
키움캐피탈주식회사	2018.08.09	서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층	여신금융업	1,730,920	상동	○(자산총액 750억이상)
KIWOOM HONG KONG LIMITED	2018.07.11	RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG	기타금융	23,372	상동	Ｘ
Kiwoom Singapore Pte. Ltd	2018.07.26	1 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616	기타금융	11,294	상동	Ｘ
Kiwoom BVI One Limited	2018.07.30	P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island	기타금융	8,697	상동	Ｘ
Kiwoom BVI Two Limited	2018.07.30	P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island	기타금융	8,697	상동	Ｘ
Kiwoom BVI Three Limited	2018.07.30	P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island	기타금융	8,697	상동	Ｘ
키움에프앤아이	2020.10.23	서울 영등포구 의사당대로 97, 5층	NPL투자관리업	341,789	상동	O (자산총액 750억 이상)
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	2019.09.26	서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층	기타금융	64,117	상동	X
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	2018.05.15	서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층	기타금융	47,295	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	Ｘ
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	2018.05.15	서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층	기타금융	62,231	상동	Ｘ
미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합	2014.01.03	서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층	기타금융	13,597	상동	X
키움히어로 제3호 사모투자합자회사	2020.03.26	주2)	기타금융	5,255	상동	X
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	2020.11.11	주2)	기타금융	23,825	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	X
키움 글로벌 올에셋 투자신탁	2016.08.07	주2)	기타금융	30,095	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	X
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	2017.01.23	주2)	기타금융	43,155	상동	X
키움작은거인증권투자신탁1호	2011.03.31	주2)	기타금융	19,702	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	Ｘ
키움올바른증권투자신탁제1호	2019.03.22	주2)	기타금융	44,051	상동	X
키움장기코어밸류	2014.04.18	주2)	기타금융	34,040	상동	X
키움분리과세하이일드K-1	2014.10.29	주2)	기타금융	6,394	상동	Ｘ
키움글로벌코어밸류C-F	2015.11.18	주2)	기타금융	11,514	상동	Ｘ
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	2016.09.25	주2)	기타금융	31,103	상동	Ｘ
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S	2018.04.19	주2)	기타금융	253,761	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	○(자산총액 750억이상)
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	2018.07.19	주2)	기타금융	81,046	상동	○(자산총액 750억이상)
키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F	2018.09.21	주2)	기타금융	12,056	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	Ｘ
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	2018.10.31	주2)	기타금융	43,518	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	Ｘ
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호	2018.12.03	주2)	기타금융	45,771	상동	X
키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호	2018.08.18	주2)	기타금융	45,771	상동	X
키움베트남투모로우증권모투자신탁UH[주식]C-F	2019.10.18	주2)	기타금융	8,655	상동	X
파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁	2020.02.20	주2)	기타금융	5,205	싱동	X
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	2018.04.05	주2)	기타금융	38,340	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	X
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호	2019.05.27	주2)	기타금융	10,167	상동	X
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호	2020.06.12	주2)	기타금융	30,167	상동	X
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	2019.06.14	주2)	기타금융	90,945	상동	○(자산총액 750억이상)
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	2015.09.25	주2)	기타금융	145,711	상동	○(자산총액 750억이상)
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호	2021.02.23	주2)	기타금융	15,894	상동	X
포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호	2021.02.26	주2)	기타금융	13,869	상동	X
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호	2021.02.26	주2)	기타금융	16,129	상동	X
아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호	2021.02.25	주2)	기타금융	13,926	상동	X
지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁	2021.03.03	주2)	기타금융	17,265	상동	X
키움글로벌수소VISION증권모투자신탁	2020.12.29	주2)	기타금융	3,960	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	X
키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁	2021.04.23	주2)	기타금융	3,261	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	X
키움 시리우스사모투자합자회사	2021.06.01	주2)	기타금융	10,781	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	X
키움뉴히어로4호스케일업펀드	2021.10.07	주2)	기타금융	17,500	상동	X
키움푸드테크 사모투자합자회사	2021.10.12	주2)	기타금융	14,421	상동	X
키움크리스제일호 사모투자합자회사	2021.10.12	주2)	기타금융	57,191	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	X
국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁	2021.07.08	주2)	기타금융	4,446	상동	X
키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호	2021.07.12	주2)	기타금융	5,576	상동	X
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	2021.08.26	주2)	기타금융	129,515	상동	O (자산총액 750억 이상)
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁	2020.09.02	주2)	기타금융	10,183	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	X
KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호	2018.09.12	주2)	기타금융	12,783	기업 의결권 과반수 소유 (회계기준서 1110호)	X
베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호	2021.11.12	주2)	기타금융	43,263	상동	X
키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F	1988.03.26	주2)	기타금융	4,837	상동	X
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F	2006.01.20	주2)	기타금융	7,604	상동	X
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	2022.01.21	주2)	기타금융	-	상동	X
지유코어㈜*주3)	2019.11.28	주2)	기타금융	24,983	사실상 지배력기준 (회계기준서 1110호)	X
케이더블유퍼스트㈜*주3)	2019.12.09	주2)	기타금융	34,893	상동	X
허브캐모마일㈜*주3)	2020.07.02	주2)	기타금융	16,756	상동	X
케이더블유티피제일차㈜*주3)	2019.05.27	주2)	기타금융	36,305	상동	X
케이에스엘피㈜*주3)	2019.06.13	주2)	기타금융	20,160	상동	X
에스케이더블유제일차㈜*주3)	2020.06.19	주2)	기타금융	49,007	상동	X
케이에스에이치오제일차㈜*주3)	2020.09.02	주2)	기타금융	29,873	상동	X
파주센트럴제사차㈜*주3)	2019.07.31	주2)	기타금융	1,981	상동	X
파주센트럴제육차㈜*주3)	2019.07.31	주2)	기타금융	5,154	상동	X
케이더블유에이치㈜*주3)	2020.02.17	주2)	기타금융	59,240	상동	X
멀티플렉스시리즈제일차(유)*주3)	2018.08.29	주2)	기타금융	26,587	상동	X
에스케이에스에이치제일차㈜*주3)	2019.12.19	주2)	기타금융	15,111	상동	X
케이더블유에스지제일차㈜*주3)	2017.05.18	주2)	기타금융	30,427	상동	X
케이더블유스카이제이차㈜*주3)	2018.03.30	주2)	기타금융	5,348	상동	X
케이더블유스카이제삼차㈜*주3)	2018.05.30	주2)	기타금융	7,205	상동	X
케이에스에이치씨제일차㈜*주3)	2018.07.05	주2)	기타금융	30,639	상동	X
디지리플레이스㈜*주3)	2020.05.07	주2)	기타금융	6,934	상동	X
시애틀㈜*주3)	2019.06.14	주2)	기타금융	59,032	상동	X
지인유동화제십삼차㈜*주3)	2018.07.13	주2)	기타금융	16,706	상동	X
케이엠무비제일차㈜*주3)	2020.03.13	주2)	기타금융	2,745	상동	X
죽전동공동주택제이차㈜*주3)	2020.02.21	주2)	기타금융	2,110	상동	X
케이더블유가림유동화제일차㈜*주3)	2020.07.22	주2)	기타금융	30,239	상동	X
하남미사드림제이차㈜*주3)	2020.08.24	주2)	기타금융	2,081	상동	X
엠아이제이차㈜*주3)	2020.12.07	주2)	기타금융	10,011	상동	X
히어로즈브이원제삼차㈜*주3)	2020.12.11	주2)	기타금융	2,017	상동	X
케이에프에이치이공일이(유)*주4)	2020.12.03	주2)	기타금융	27,156	상동	X
케이에프아이이공일이(유)*주4)	2020.12.04	주2)	기타금융	31,787	상동	X
케이에프아이이일공삼(유)*주4)	2021.03.08	주2)	기타금융	37,567	상동	X
메가팩토제일차㈜*주3)	2021.01.21	주2)	기타금융	2,015	상동	X
백스토어제일차㈜*주3)	2021.01.21	주2)	기타금융	1,435	상동	X
엠아이제삼차㈜*주3)	2021.01.01	주2)	기타금융	10,096	상동	X
디비하이엔드제일차㈜*주3)	2020.12.08	주2)	기타금융	2,000	상동	X
케이향동제일차㈜*주3)	2021.02.08	주2)	기타금융	8,352	상동	X
케이에프지이일공육유동화전문유한회사*주4)	2021.06.04	주2)	기타금융	51,635	상동	X
케이에프아이이일공육유동화전문유한회사*주4)	2021.06.04	주2)	기타금융	80,104	상동	O (자산총액 750억 이상)
엠아이제사차(주)*주3)	2021.04.30	주2)	기타금융	4,503	상동	X
엠아이제육차(주)*주3)	2021.06.02	주2)	기타금융	4,025	상동	X
비에프제오차(주)*주3)	2020.08.20	주2)	기타금융	2,012	상동	X
르네상스제이차(주)*주3)	2020.09.11	주2)	기타금융	7,913	상동	X
케이부투제일차(주)*주3)	2021.05.13	주2)	기타금융	30,303	상동	X
케이코너파인제일차(주)*주3)	2021.04.22	주2)	기타금융	2,316	상동	X
케이테라제오차(주)*주3)	2021.06.29	주2)	기타금융	2,037	상동	X
케이마르스제십오차(주)*주3)	2021.04.22	주2)	기타금융	30,393	상동	X
케이더블유도안(주)*주3)	2021.02.05	주2)	기타금융	35,135	상동	X
케이더블유광명(주)*주3)	2021.05.20	주2)	기타금융	20,580	상동	X
더퍼스트지엠제이차(주)*주3)	2021.02.06	주2)	기타금융	2,015	상동	X
더에스에프제삼차(주)*주3)	2021.06.14	주2)	기타금융	2,012	상동	X
엘케이에이치킹제이차(주)*주3)	2021.06.29	주2)	기타금융	1,518	상동	X
네오큐브제일차(주)*주3)	2021.05.04	주2)	기타금융	2,043	상동	X
람프리마제일차(주)*주3)	2021.03.09	주2)	기타금융	2,044	상동	X
빅웨이브제일차(주)*주3)	2021.01.21	주2)	기타금융	1,535	상동	X
세븐스타제일차(주)*주3)	2020.03.05	주2)	기타금융	10,241	상동	X
네트로드제일차(주)(*주3)	2021.05.13	주2)	기타금융	2,071	상동	X
히어로즈브이원제사차(주)*주3)	2021.04.08	주2)	기타금융	12,076	상동	X
히어로즈브이원제오차(주)*주3)	2021.04.08	주2)	기타금융	33,521	상동	X
엠아이제팔차(주)*주3)	2021.08.13	주2)	기타금융	6,594	상동	X
멀티플렉스시리즈제칠차(주)*주3)	2021.08.30	주2)	기타금융	15,494	상동	X
케이부투제삼차(주)*주3)	2021.08.23	주2)	기타금융	30,760	상동	X
케이에스씨제일차(주)*주3)	2021.07.26	주2)	기타금융	9,106	상동	X
케이더블유버디제일차(주)*주3)	2021.08.20	주2)	기타금융	6,980	상동	X
포르테로지스제일차(주)*주3)	2021.08.31	주2)	기타금융	19,924	상동	X
베이워치제일차(주)*주3)	2021.09.24	주2)	기타금융	763	상동	X
블루미라클제일차(주)*주3)	2021.09.16	주2)	기타금융	28,022	상동	X
블루베이제일차(주)*주3)	2021.09.15	주2)	기타금융	2,123	상동	X
에코아스타(주)*주3)	2021.07.28	주2)	기타금융	1,066	상동	X
히어로즈브이원제육차(주)*주3)	2021.07.30	주2)	기타금융	2,049	상동	X
엠아이제구차(주)*주3)	2021.11.08	주2)	기타금융	10,156	상동	X
제이온마스터(주)*주3)	2021.12.01	주2)	기타금융	86,248	상동	O (자산총액 750억 이상)
케이부투제오차(주)*주3)	2021.07.20	주2)	기타금융	2,043	상동	X
케이부투제사차(주)*주3)	2021.07.20	주2)	기타금융	2,247	상동	X
케이더블유아이피(주)*주3)	2021.11.23	주2)	기타금융	10,300	상동	X
케이더블유엘제일차(주)*주3)	2021.11.22	주2)	기타금융	19,400	상동	X
케이더블유유성제일차(주)*주3)	2021.09.13	주2)	기타금융	12,564	상동	X
히어로즈엠제일차(주)*주3)	2021.08.25	주2)	기타금융	49,025	상동	X
히어로즈블루(주)*주3)	2021.08.25	주2)	기타금융	2,084	상동	X
비에스에이엔엠제일차(주)*주3)	2021.10.13	주2)	기타금융	10,095	상동	X
비에스에이엔엠제이차(주)*주3)	2021.10.13	주2)	기타금융	30,379	상동	X
모던앤(주)*주3)	2021.09.14	주2)	기타금융	25,634	상동	X
케이피오룡(주)*주3)	2021.10.14	주2)	기타금융	24,947	상동	X
케이피정읍제일차(주)*주3)	2021.10.27	주2)	기타금융	15,168	상동	X
케이경산제일차(주)*주3)	2021.11.17	주2)	기타금융	1,047	상동	X
히어로즈브이원제칠차(주)*주3)	2021.10.07	주2)	기타금융	2,071	상동	X
케이에프아이이일일일 유동화전문(유)*주4)	2021.10.29	주2)	기타금융	50,342	상동	X
케이에프에프이일일이 유동화전문(유)*주4)	2021.12.06	주2)	기타금융	31,000	상동	X
디에이금강㈜*주4)	2021.04.23	주2)	기타금융	16,608	상동	X
엠에이제이차㈜*주3)	2022.02.08	주2)	기타금융	-	상동	X
엠에이제일차㈜*주3)	2022.02.08	주2)	기타금융	-	상동	X
엠아이제십차㈜*주3)	2021.11.15	주2)	기타금융	-	상동	X
더블에스동인제일차*주3)	2021.10.12	주2)	기타금융	-	상동	X
아일랜드원제일차㈜*주3)	2021.12.14	주2)	기타금융	-	상동	X
케이더블유디디제삼차㈜*주3)	2022.01.14	주2)	기타금융	-	상동	X
케이씨에이제일차㈜*주3)	2021.11.19	주2)	기타금융	-	상동	X
케이더블유호원제일차㈜*주3)	2022.02.11	주2)	기타금융	-	상동	X
케이더블유호원제이차㈜*주3)	2022.02.11	주2)	기타금융	-	상동	X
케이더블유브이에스제일차㈜*주3)	2021.10.19	주2)	기타금융	-	상동	X
디더블유케이에이㈜*주3)	2021.12.06	주2)	기타금융	-	상동	X
히어로즈브이원제십차㈜*주3)	2022.02.08	주2)	기타금융	-	상동	X
히어로즈브이원제팔차㈜*주3)	2021.10.07	주2)	기타금융	-	상동	X
케이지아이제이차㈜*주3)	2022.02.03	주2)	기타금융	-	상동	X

주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음
주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음
주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음
주4) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음

2. 계열회사 현황(상세)

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(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	7	㈜다우데이타	110111-0863484
		㈜다우기술	110111-0414758
		㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)	110111-0539382
		㈜사람인에이치알	110111-3318387
		한국정보인증㈜	110111-1727332
		키움증권㈜	110111-1867948
		㈜와이즈버즈	110111-6417590
비상장	93	㈜이머니	110111-2797342
		㈜키움이앤에스	110111-1719397
		㈜이매진스	110111-3042324
		키움에셋플래너㈜	110111-2776445
		키움인베스트먼트㈜	110111-1659105
		키움투자자산운용㈜	110111-0568133
		㈜키움저축은행	124311-0008949
		㈜키움예스저축은행	110111-0113475
		㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)	110111-4638263
		㈜레진엔터테인먼트	110111-4853291
		에스지서비스㈜	110111-4003854
		키움프라이빗에쿼티㈜	110111-6386901
		㈜게티이미지코리아	110111-6380549
		키움캐피탈㈜	110111-6837772
		키움에프앤아이㈜	110111-7660304
		한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사	110113-0017764
		한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사	110113-0017756
		포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사	110113-0016261
		키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사	110113-0032134
		키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사	110113-0021202
		키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사	110113-0023943
		키움프라이빗에쿼티자이언트사모투자합자회사	110113-0025410
		키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사	110113-0027656
		키움프라이빗에쿼티앤트맨창업벤처전문사모투자합자회사	110113-0028125
		키움시리우스사모투자합자회사	110113-0029941
		스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사	110113-0030584
		키움크리스제일호사모투자합자회사	110113-0031045
		키움크리스제일호투자목적회사㈜	110111-8033930
		키움크리스제이호사모투자합자회사	110113-0031706
		키움푸드테크사모투자합자회사	110113-0031087
		비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	110113-0031839
		키움히어로제3호사모투자합자회사	110113-0027036
		키움히어로제4호사모투자합자회사	110113-0028282
		에스케이에스키움파이오니어사모투자합자회사	110113-0025965
		글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사	110113-0021997
		DELITOON SAS	812-871-598
		Lezhin Entertainment, LLC	30-0932157
		Lezhin Entertainment, Corp	0111-01-074992
		키움증권 인도네시아	09-031-66-24132
		키움자산운용 인도네시아	09-031-66-38203
		다우홍콩유한회사	120-101094
		다우(대련)과기개발유한공사	912102317730304000
		대련나미빌딩주차장관리유한공사	91210231311530834P
		다우재팬	0104-01-075232
		다우베트남(유)	185-100044
		㈜사람인에이치에스	110111-6049335
		Kiwoom Hong Kong Limited	69622861-000-07-18-6
		Kiwoom Singapore Pte. Ltd.	201825578Z
		Kiwoom BVI One Limited	1987854
		Kiwoom BVI Two Limited	1987856
		Kiwoom BVI Three Limited	1987848
		DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)	0315421202
		코파칠레태양광유한회사	110114-0216744
		한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사	110114-0185105
		한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사	110114-0210613
		한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사	110114-0210499
		COPA U.S. Inc.	37-1849159
		KEPCO Alamosa LLC	81-4429145
		KEPCO Solar of Alamosa LLC	27-1787633
		COPA US 2nd Inc.	82-2865549
		COPA US LLC	82-2865646
		RE Holiday Holdings LLC	83-1160709
		RE Patterson Holdings LLC	30-0872808
		RE Astoria Holdings LLC	30-0876271
RE Astoria LLC	32-0466397
RE Pioneer Holdings LLC	47-3436996
RE Astoria 2 Holdings LLC	47-3462575
RE Astoria 2 LLC	47-3449655
RE Barren Ridge 1 Holdings LLC	83-1175490
RE Barren Ridge 2 Holdings LLC	5827201
RE Barren Ridge 3 Holdings LLC	61-1772740
RE Barren Ridge 1 LLC	27-1126857
RE Astoria 2 LandCo LLC	30-1118886
RE Barren Ridge LandCo LLC	35-2636740
COPA Chile Solar SpA	76.839.714-7
Chile Solar JV SpA	76.844.882-5
Fotovoltaica Ariztia SpA	76.727.409-2
Fotovoltaica Sol del Norte SpA	76.098.234-2
Luna Energy SpA	76.522.004-1
COPA Eureka Inc.	82-2841753
Hudson Energy NY, LLC	82-2758161
PWEF Cooperatief U.A.	57348553
9404-5515 QUEBEC INC.(구.7623704 CANADA Inc.)	762370-4
Fotovoltaica Acacia SpA	76.810.311-9
Fotovoltaica de Los Andes SpA	76.106.987-K
Las Chacras Energy SpA(구.Fotovoltaica Araucaria SpA)	76.863.481-5
Don Mariano Energy SpA(구.Fotovoltaica Zeta SpA )	76.807.996-K
Fotovoltaica Del Desierto SpA	76.741.285-1
Fotovoltaica Manzano SpA(구.Desarrollo de Proyectos Energeticos Puentes SpA)	76.404.001-5
Fotovoltaica La Ligua SpA	76.758.664-7
㈜알트탭	110111-6052099
KSAAR Fund IC Class H	106476
Applancer Joint Stock Company	0313032338

주1) 해외법인은 현지 고유번호 기재
주2) 다우베트남(유) 청산 예정

※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.
(1) 지정시기 : 2022년 5월 1일
(2) 규제내용 요약
- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시
- 비상장사 중요사항 공시
- 기업집단 현황 등에 관한 공시

3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 :

2022년 03월 31일

)

(단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
					수량	지분율	장부 가액	수량	금액	평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
㈜키움이앤에스	비상장	1996.06.02	경영참여	14,874	4,273	80.83	50,107	-	-	-	4,273	80.83	50,107	83,169	2,467
키움증권㈜	상장	2000.01.31	경영참여	34,485	10,800	41.19	133,792	-	-	-	10,800	41.19	133,792	45,301,101	910,173
키움증권㈜ (상환전환우선주) *주4)	-	2021.06.30	경영참여	50,000	332	11.76	50,000	-	-	-	332	11.76	50,000	45,301,101	910,173
㈜사람인에이치알	상장	2005.11.24	경영참여	167	3,816	32.73	15,111	-	-	-	3,816	32.73	15,111	193,599	32,068
한국정보인증㈜	상장	1999.06.24	경영참여	2,000	14,902	35.67	51,843	490	3,001	-	15,392	36.84	54,844	262,121	12,805
다우홍콩(유) *주1)	비상장	2008.02.11	경영참여	3,605	15	56.58	14,986	-	-	-	15	56.58	14,986	48,141	1,276
다우재팬㈜	비상장	2008.06.30	경영참여	88	10	99.99	1,027	-	-	-	10	99.99	1,027	1,545	187
DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) (구. Daou Sign)	비상장	2018.12.06	경영참여	2,970	2,610	20.00	2,970	-	-	-	2,610	20.00	2,970	15,143	-131
㈜키다리스타	비상장	2011.07.01	경영참여	1,000	200	100.00	-	-	-	-	200	100.00	-	-	-
㈜와이즈버즈	상장	2017.12.29	경영참여	3,995	1,919	3.95	3,339	-	-	-	1,919	3.80	3,339	61,665	2,715
키움캐피탈㈜	비상장	2018.08.09	경영참여	2,000	220	2.00	4,000	-	-	-	220	2.00	4,000	1,730,920	40,115
키움에프앤아이㈜	비상장	2020.10.20	경영참여	400	20	2.00	2,000	-	-	-	20	2.00	2,000	341,789	2,788
키움 인도네시아 사모투자신탁 *주1)	비상장	2018.10.30	단순투자	100	99	0.32	100	-	-	-	99	0.32	100	43,518	4,250
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호*주1)	비상장	2019.09.26	단순투자	7,500	7,500	37.50	7,500	-	-	-	7,500	37.50	7,500	64,117	-398
키움뉴히어로1호펀드*주2)	비상장	2020.05.20	단순투자	800	37	13.33	3,720	-	-	-	37	13.33	3,720	27,832	138
㈜NSHC	비상장	2010.09.17	단순투자	500	21	25.05	500	-	-	-	21	25.05	500	11,943	1,932
㈜키다리스튜디오	상장	2021.12.29	단순투자	21,488	1,370	3.95	21,791	-	-	-2,056	1,370	3.76	19,735	290,122	3,532
㈜한라홀딩스	상장	2015.04.16	단순투자	27,121	389	3.71	17,815	-	-	-1,981	389	3.71	15,834	2,294,958	106,178
로엠씨	비상장	2016.04.01	단순투자	20	4	20.00	20	-	-	-	4	20.00	20	-	-
소프트웨어공제조합*주2)	비상장	1998.01.05	단순투자	50	984	0.22	707	-	-	-	984	0.22	707	522,648	13,167
은행권청년창업재단문화콘텐츠투자조합*주2)	비상장	2013.08.29	단순투자	1,000	4	3.77	182	-	-	-	4	3.77	182	4,995	-619
미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합*주2)	비상장	2014.01.03	단순투자	1,500	1,011	30.00	989	-	-	-	1,011	30.00	989	13,597	1,547
키움-신한이노베이션제1호 투자조합*주2)	비상장	2019.06.13	단순투자	300	1,970	10.00	1,970	-300	-300	-	1,670	10.00	1,670	23,772	3,454
에스엠씨아이6호제작기초펀드*주2)	비상장	2014.01.03	단순투자	500	5	2.29	334	-3	-275	-	2	2.29	59	14,631	1,168
다담인베스트먼트 *주2)	비상장	2014.12.30	단순투자	25	413	1.90	180	-	-	-	413	1.90	180	8,758	-125
ISU-위풍당당콘텐츠코리아펀드*주2)	비상장	2015.06.25	단순투자	1,500	150	9.38	894	-45	-450	-	105	9.38	444	9,622	1,118
에스엠씨아이7호위풍당당콘텐츠코리아펀드*주2)	비상장	2015.09.30	단순투자	2,000	20	7.91	1,447	-	-	-	20	7.91	1,447	18,512	1,223
Strong Seed Fund Ⅲ	비상장	2020.04.13	단순투자	606	1,000	1.98	1,655	-	-	-	1,000	1.98	1,655	-	-
키움코어랜드사모부동산투자신탁제2호*주1)	비상장	2021.08.26	단순투자	10,000	10,000	14.29	10,000	-	-	-	10,000	14.29	10,000	129,515	-1,641
글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 *주1)	비상장	2022.03.17	단순투자	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	15,000	29.59	15,000	-	-
합 계					-	-	398,979	-	16,976	-4,037	-	-	411,918	-	-

주1) 수량은 출자좌수로 "백만" 단위임
주2) 주식수 등 수량은 "주" 단위임
주3) 청산에 따른 출자금 회수
주4) 키움증권의 상환전환우선주는 의결권이 없는 비상장주식으로 상기 지분율은 작성기준일 현재 발행된 상환전환우선주식수 대비 비율임

분 기 보 고 서

【 대표이사 등의 확인 】

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

2. 회사의 연혁

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

5. 정관에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. (제조서비스업)사업의 개요

2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

7. (제조서비스업)기타 참고사항

1. (금융업)사업의 개요

2. (금융업)영업의 현황

3. (금융업)파생상품거래 현황

4. (금융업)영업설비

5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

2. 연결재무제표

3. 연결재무제표 주석

4. 재무제표

5. 재무제표 주석

6. 배당에 관한 사항

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

8. 기타 재무에 관한 사항

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

2. 내부통제에 관한 사항

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

2. 감사제도에 관한 사항

3. 주주총회 등에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

2. 임원의 보수 등

IX. 계열회사 등에 관한 사항

X. 대주주 등과의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

2. 우발부채 등에 관한 사항

3. 제재 등과 관련된 사항

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

2. 계열회사 현황(상세)

3. 타법인출자 현황(상세)

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

2. 전문가와의 이해관계