공 개 매 수 신 고 서


금융위원회 귀중	2022년 05월 13일

공 개 매 수 자	성 명 : (주)유베이스
	주 소 : 서울특별시 용산구 한강대로38길 37
	전화번호 : 032-622-0114

대 리 인	성 명 : KB증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	전화번호 : 02-6114-0114

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소
가. 공개매수신고서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr ㆍ공개매수사무취급자 : KB증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>

공개매수자		ㆍ성명 : 주식회사 유베이스 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
		ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명		한일네트웍스 주식회사
공개매수 목적		□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 본 신고서 제출일 현재 대상회사발행 보통주식 5,989,532주(발행주식총수의 50.1%)를 소유하고 있습니다. 공개매수자는 본 공개매수를 통해 대상회사 발행주식을 추가 취득한 이후, 상장폐지 요건을 충족하게 되면 관련 법령 및 규정상 요건 및 절차에 따라 대상회사의 자발적인 상장폐지를 신청하고자 합니다.
공개매수대상 주식등		주식등의 종류	한일네트웍스 주식회사
		매수 예정 수량(비율)	5,114,695(발행주식총수의 42.79%)
		매수 가격	12,000원
공개매수조건		공개매수자는 공개매수자 소유 주식(5,989,532주, 발행주식총수의 50.10%) 및 대상회사의 자기주식(850,000주, 발행주식총수의 7.11%)을 제외한 나머지 대상회사 발행 주식 전부(5,114,695주, 발행주식총수의 42.79%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
공개매수기간		2022. 05. 13 - 2022. 06. 10(결제일: 2022. 06. 15)
보유주식등	신고서 제출일 현재	보유 수량	5,989,352주
		보유 비율	50.10%
	공개매수후 (예정)	보유 수량	11,104,227주
		보유 비율	92.89%
사무취급자		KB증권 주식회사

주)	본 신고서 제출일 현재 대상회사 발행주식총수는 보통주식 11,954,227주이며, 공개매수자는 보통주식 5,989,532주(발행주식총수의 50.10%)를 소유하고 있고, 대상회사는 자기주식으로 보통주식 850,000주(발행주식총수의 7.11%)를 소유하고 있습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

가. 회사의 개요
(1) 연결대상 종속회사 개황

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액(천원)	지배관계 근거
(주)유베이스유니티	2008.07.07	서울특별시 용산구 한강대로38길 37	콜센터 상담서비스	2,533,092	기업의결권의 과반수 소유
상해유베이스 투자자문 유한공사	2013.04.10	Room 556, building 3, No.2388, Xiu Pu Road, Pudong New District, Shanghai, P.R.CHINA	콜센터 상담서비스	75,231	기업의결권의 과반수 소유
(주)유베이스 현대보험대리점	2011.11.03	서울특별시 용산구 한강대로38길 37, 1층	보험대리점	164,846	기업의결권의 과반수 소유
(주)유베이스 보험대리점	2009.12.17	서울특별시 용산구 한강대로 38길 37, 201호(용산동 5가)	보험대리점	9,819	기업의결권의 과반수 소유
(주)이프서비스	2013.02.15	경기도 부천시 성주로 86-4	기타서비스	1,757,721	기업의결권의 과반수 소유
(주)비피오연구소	2015.10.28	서울특별시 용산구 한강대로 38길 37	콜센터 교육 훈련서비스	268,619	기업의결권의 과반수 소유
UBASE SINGAPORE	2017.10.13	6 EU Tong Sen Street #11-10U The Central Singapore (059817)	콜센터 상담서비스	9,951,473	기업의결권의 과반수 소유
UBASE JAPAN	2017.02.22	580-16 4F, Horikawacho, Saiwai Ward, Kawaski, Kanagawa	콜센터 상담서비스	4,218,534	기업의결권의 과반수 소유
유베이스판매(주)	2017.05.22	서울특별시 용산구 한강대로 38길 37(용산동 5가)	기타서비스	48,757	기업의결권의 과반수 소유
(주)유베이스캐피탈	2017.02.23	서울시 용산구 한강대로38길 37 (용산동5가 2-2)	기타서비스	46,170	기업의결권의 과반수 소유
UBASE Taiwan	2020.09.15	14F, NO.163. SEC.1, KEELUNG RD. TAIPEI CITY, TAIWAN	콜센터 상담서비스	2,132,592	기업의결권의 과반수 소유
(주)넥서스커뮤니티	1991.12.30	서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2 19층	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	17,206,770	기업의결권의 과반수 소유

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 「주식회사 유베이스」라고 표기하며, 영문으로는 UBASE, Inc.라 표기합니다.

(3) 설립일자 및 존속기간

1998년 12월 18일 콜센터 상담 등의 서비스 제공 및 컴퓨터 관련 사후서비스 등의 사업을 목적으로 설립되었습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용
주 소	서울특별시 용산구 한강대로38길 37 (용산동5가)
전 화	032-622-0114
홈페이지	https://www.ubase.co.kr/

(5) 주요사업의 내용

주식회사 유베이스는 1998.12.18자로 설립된 회사로서, 콜센터 상담 등의 서비스 제공, 콜센터 시스템 및 인프라 구축 및 유지보수, 텔레마케팅 등의 컨택센터 아웃소싱을 주 사업으로 하고 있습니다. 그 밖에 Apple, HP 등의 제품수리를 위한 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

(6) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		해당

(7) 신용평가에 관한 사항

당사의 최근 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평 가 일	평가기관	신용등급	신용평가등급범위
2019.05.03	한국기업데이터	A+(안정적)	AAA ~ D
2019.12.20	이크레더블	BBB+(안정적)	AAA ~ D
2020.04.28	한국기업데이터	A+(안정적)	AAA ~ D
2020.04.08	이크레더블	BBB+(안정적)	AAA ~ D
2021.04.30	한국기업데이터	A+(안정적)	AAA ~ D

※ 신용등급 체계 및 부여의미

신용등급	부여의미
AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.
AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.
A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.
BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.
B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.
CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.
C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.
D	현재 채무불이행 상태에 있음.
NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소 정지 변경

주) 'AA'부터 ‘CCC'까지는 등급내 우열에 따라 ’+‘ 또는 ’-‘ 를 부가함

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
-	-	-	-

나. 회사의 연혁

구분		내용
2021	10월	신임 대표이사 송기홍 사장 취임
2021	2월	넥서스커뮤니티 지분 인수
2020	2월	UBASE Taiwan 설립
2019	12월	송내 Metro Center 좌석확장 (센터 전체 8,000석)
2019	6월	UBASE JAPAN Kawasaki Center 오픈 (200석)
2018	12월	일자리 창출 지원 ‘유공(단체부문)’ 국무총리 표창 수상 Affinity Equity Partners 2,882억원 유치
	5월	근로자의 날 대통령 표창 수상
	4월	말레이시아 Center 오픈 (500석)
2017	10월	UBASE Singapore 설립
2017	2월	UBASE Japan 설립
2016	12월	행정자치부 주관 일자리창출지원 ‘동탑산업훈장’ 대통령 표창 수상
2015	12월	고용노동부 주관 2014년 ‘고용창출 우수기업’ 인증 4년 연속 수상
2014	12월	일자리 창출 정부포상 대통령 표창 (고용노동부) 고용노동부 주관 2013년 ‘고용창출 우수기업’ 인증 3년 연속 수상
2013	12월	고용노동부 주관 2012년‘ 고용창출 100대 우수기업’ 2년 연속 선정 제47회 납세자의 날 ‘모범납세’ 기획재정부장관 표창 수상 행복한 Good일터 인증기업 선정 (주관 : 부천지역 노.사.민.정 협의회)
2012	12월	고용노동부 주관 2011년 ‘고용창출 100대 우수기업’ 인증 (대통령 인증패 수상)
2011	12월	송내 Metro Center 좌석확장 (4,000석) 한국서비스품질우수기업 인증 (주관 : 지식경제부) 고용노동부 주관 ‘일자리창출 지원 유공’ 대통령 표창 수상
2010	12월	송내 Metro Center 오픈 (2,400석) ㈜ 유베이스보험대리점 자회사 설립 ISO/IEC 27001:2005 & KS X ISO/IEC 27001:2006 인증 (주관 : EQAICC)
2008	12월	대한민국 100대 아웃소싱기업 선정 (아웃 소싱타임즈) 용산 그린센터 오픈[600석] ‘Season of Movie’
2008	8월	채용 전문회사 UBASE UNITY 설립
2007	12월	대한민국 100대 아웃소싱기업 선정(아웃소싱타임즈)
2007	3월	순수 독립법인 출범 TG삼보컴퓨터, TG Service와 분사하여 완전 분리
2006	12월	아웃소싱 전문가 인증 획득 (후원 : 산업자원부 / 중소기업청) 한국서비스 대상 경영혁신 부문 최우수상 수상 (한국표준협회)
2005	12월	한국서비스 대상 경영혁신 부문 대상 수상 (한국표준협회)
2004	12월	2004 한국서비스 대상(Call Center 부문) 최우수상 수상 한국텔레마케팅협회 주관 CQ인증 마크 획득
2003	12월	부천 드림 컨텍센터(동양최대 규모) 구축(3,000석) 아웃소싱 서비스 전체부문 대상 수상
2003	3월	㈜유베이스 상호 변경
2002	12월	외자유치 우수기업으로 대통령표창 수상
2002	11월	ISO 9001:2000 인증 획득 (주관 : EQAICC)
2001	12월	“Merrill Lynch”로부터 130억 원 투자유치
2000	12월	일본 Sotec eService社의 지분 24% 취득 나래텔레서비스(1997년 설립) 지분 100% 취득
1998	12월	법인 설립 (납입자본금 80억원)

다. 자본금 및 발행주식 총수

(기준일 : 2022년 05월 12일)

(1) 자본금 및 1주당 가액
- 자본금 : 26,158,169,000원
- 발행주식총수 : 52,316,338주
- 1주의 액면가액 : 금 500원

라. 임원의 현황

성명	출생년월	직위	주요경력	소유주식수	근무기간	취임일
송기홍	1967. 09	대표이사	현) ㈜유베이스 사장 (CEO) 전) IBM KOREA & ASEAN 6개국 Global Business service 총괄대표	-	8개월	2021. 09. 13
전영일	1969. 12	사내이사	현) 유베이스 운영총괄 (CBO) 전) 현대캐피탈, 카드, 커머셜 Collection 총괄본부장	-	1년 4개월	2021. 01. 25
이상훈	1973. 03	기타비상무이사	현) Affinity Equity Partners KOREA Branch한국총괄대표 전) McKinsey & Company, Engagement Manager	-	3년 5개월	2018. 12. 18
Min Charles Byung Chul	1976. 12	기타비상무이사	현) Affinity Equity Partners KOREA Branch한국대표 전) Goldman Sachs	-	3년 5개월	2018. 12. 18
Kim Samuel Euichul	1985. 11	기타비상무이사	현) Affinity Equity Partners KOREA Branch 부대표 전) McKinsey & Company	-	10개월	2021. 06. 30
박익진	1968. 03	기타비상무이사	현) Affinity Equity Partners Head of Ops Group 전) ING 생명 CMO (부사장) 전) 현대카드/캐피탈 전략담당 상무	-	7개월	2021. 10. 08
오해균	1976. 07	감 사	현) 김앤장법률사무소 공인회계사	-	3년 5개월	2018. 12. 18

마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일)

성명	관계	주소	소유주식수	소유비율
CENTERBRIDGE BUSINESS SERVICES LIMITED	최대주주	VILLA MALITAH, MEDITERRANEAN STREET, THE VILLAGE, ST.JULIANS, STJ 1870, MALTA	47,977,793주	91.71%
계			47,977,793주	91.71%

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

성 명 (명칭)	공개매수자와의 관계	자본금	최대주주	사업내용
CENTERBRIDGE BUSINESS SERVICES LIMITED	최대주주	USD 10,000	Centerbridge BPO Investments Limited	투자업
Centerbridge BPO Investments Limited	최대주주의 최대주주	USD 10,000	Affinity Asia Pacific Fund V L.P.	투자업

사. 최근 3사업연도의 재무제표

(1) 연결 재무상태표(2020~2021년도 K-IFRS 기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-IFRS	K-IFRS
감사법인	안진회계법인	감사받지 아니한 재무제표
과 목	2021년말	2020년말
자산
유동자산	412,327,527,370	394,455,221,662
현금및현금성자산	21,233,593,612	28,803,357,906
단기금융상품	321,460,000,000	279,050,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	-	3,704,605,986
매출채권및기타채권	61,293,737,684	59,701,217,660
재고자산	-	15,837,223,789
기타금융자산	5,801,246,568	2,575,870,046
기타유동자산	1,149,011,866	3,053,131,523
당기법인세자산	1,389,937,640	1,729,814,752
비유동자산	173,391,561,710	177,215,658,621
장기금융상품	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산	436,066,190	1,518,021,661
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	28,000,000	-
장기매출채권및기타채권	-	-
종속기업투자주식	-	-
유형자산	121,088,688,241	129,211,143,698
무형자산	28,070,433,340	12,949,490,338
투자부동산	-	1,193,220,000
기타금융자산	7,385,858,287	11,660,436,061
기타비유동자산	-	134,300,000
이연법인세자산	16,382,515,652	20,549,046,863
자산총계	585,719,089,080	571,670,880,283
부채
유동부채	73,921,067,783	93,637,739,197
매입채무및기타채무	6,527,661,932	12,874,084,630
차입부채	6,479,360,000	22,227,921,090
기타금융부채	184,056,739	1,730,656,575
리스부채	8,168,517,199	7,829,291,117
기타유동부채	49,441,417,027	48,756,447,606
충당부채	865,097,549	122,240,355
당기법인세부채	2,254,957,337	97,097,824
비유동부채	72,950,491,520	72,353,070,584
차입부채	322,040,000	-
리스부채	14,374,575,478	15,150,471,179
기타비유동금융부채	-	-
기타비유동부채	2,335,731,006	3,115,304,497
확정급여부채	54,246,904,021	51,849,282,706
장기충당부채	1,568,262,361	2,119,368,524
이연법인세부채	102,978,654	118,643,678
부채총계	146,871,559,303	165,990,809,781
자본
지배기업 소유주지분	438,071,858,325	410,252,804,366
자본금	26,158,169,000	25,540,780,000
자본잉여금	285,704,424,725	275,781,248,824
기타자본항목	-	2,603,990,376
기타포괄손익누계액	26,494,635,769	27,539,373,958
이익잉여금	99,714,628,831	78,787,411,208
비지배지분	775,671,452	(4,572,733,864)
자본총계	438,847,529,777	405,680,070,502
부채및자본총계	585,719,089,080	571,670,880,283

(2) 연결 손익계산서(2020~2021년도 K-IFRS 기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-IFRS	K-IFRS
감사법인	안진회계법인	감사받지 아니한 재무제표
과 목	2021년	2020년
Ⅰ. 매출액	411,692,331,290	395,040,389,292
Ⅱ. 매출원가	372,174,651,539	360,866,225,274
Ⅲ. 매출총이익	39,517,679,751	34,174,164,018
Ⅳ. 판매비와관리비	30,900,877,943	26,135,876,063
Ⅴ. 영업이익	8,616,801,808	8,038,287,955
VI. 금융손익	4,055,135,856	1,639,521,118
1. 금융수익	6,002,235,711	5,007,696,653
2. 금융비용	1,947,099,855	3,368,175,535
Ⅶ. 기타영업외손익	3,810,425,047	661,183,691
1. 기타영업외수익	4,674,799,972	1,253,158,580
2. 기타영업외비용	864,374,925	591,974,889
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	16,482,362,711	10,338,992,764
Ⅸ. 법인세비용	(589,710,587)	(9,992,111,605)
Ⅹ. 계속영업이익	17,072,073,298	20,331,104,369
XI. 중단사업손익	5,195,767,730	(31,272,904,342)
XII. 당기순이익	22,267,841,028	(10,941,799,973)
XIII. 기타포괄손익	(2,333,539,835)	2,825,461,811
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-
확정급여제도의 재측정요소	(1,657,203,925)	1,696,116,124
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	-	-
해외사업장환산차이	(676,335,910)	1,129,345,687
XIV. 총포괄이익	19,934,301,193	(8,116,338,162)
XV. 당기순이익의 귀속	22,267,841,028	(10,941,799,973)
1. 지배기업의 소유주지분	22,241,560,877	(3,460,752,878)
2. 비지배지분	26,280,151	(7,481,047,095)
XIV. 총포괄이익의 귀속	19,934,301,193	(8,116,338,162)
1. 지배기업의 소유주지분	19,882,479,434	(1,118,909,588)
2. 비지배지분	51,821,759	(6,997,428,574)
XV. 주당이익	-	-
1. 보통주기본주당순이익	433	(68)
2. 보통주희석주당순이익	433	(68)

(3) 별도 재무상태표(2020~2021년도 K-IFRS 기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-IFRS	K-IFRS
감사법인	안진회계법인	감사받지 아니한 재무제표
과 목	2021년말	2020년말
자 산
I. 유동자산	395,342,061,665	352,910,541,002
1. 현금및현금성자산	12,625,224,959	21,750,802,243
2. 단기금융상품	320,000,000,000	277,370,000,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	-	3,704,605,986
4. 매출채권및기타채권	55,463,225,012	44,561,576,033
5. 기타금융자산	5,745,379,715	2,036,472,806
6. 기타유동자산	510,550,689	1,766,079,175
7. 당기법인세자산	997,681,290	1,721,004,759
II. 비유동자산	170,717,922,804	188,327,470,196
1. 장기금융상품	-	-
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	436,066,190	1,518,021,661
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-
4. 장기매출채권및기타채권	-	-
5. 종속기업투자주식	18,705,452,176	4,516,274,545
6. 유형자산	111,359,580,118	116,590,946,316
7. 무형자산	13,194,718,951	11,544,266,911
8. 기타금융자산	11,179,721,898	32,551,539,142
9. 기타비유동자산	-	134,300,000
10. 이연법인세자산	15,842,383,471	21,472,121,621
자 산 총 계	566,059,984,469	541,238,011,198
부 채
I. 유동부채	63,982,007,574	58,848,644,881
1. 매입채무및기타채무	7,071,528,312	4,333,784,762
2. 기타금융부채	7,220,257,554	6,880,674,885
3. 기타유동부채	46,645,284,990	47,577,114,479
4. 충당부채	865,097,549	57,070,755
5. 당기법인세부채	2,179,839,169	-
II. 비유동부채	68,515,996,637	68,693,599,954
1. 기타금융부채	12,442,818,103	13,544,599,842
2. 기타비유동부채	2,184,585,255	3,034,402,368
3. 확정급여부채	52,399,390,474	50,204,434,039
4. 장기충당부채	1,489,202,805	1,910,163,705
부 채 총 계	132,498,004,211	127,542,244,835
자 본
I. 자본금	26,158,169,000	25,540,780,000
II. 자본잉여금	285,704,424,725	275,781,248,824
III. 기타자본항목	-	2,603,990,376
IV. 기타포괄손익누계액	26,269,209,176	26,639,050,013
V. 이익잉여금	95,430,177,357	83,130,697,150
자 본 총 계	433,561,980,258	413,695,766,363
부 채 와 자 본 총 계	566,059,984,469	541,238,011,198

(4) 별도 손익계산서(2020~2021년도 K-IFRS 기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-IFRS	K-IFRS
감사법인	안진회계법인	감사받지 아니한 재무제표
과 목	2021년	2020년
I. 매출액	389,574,797,849	392,508,025,181
II. 매출원가	358,878,328,846	361,484,953,356
III. 매출총이익	30,696,469,003	31,023,071,825
IV. 판매비와관리비	21,005,463,101	21,503,285,551
V. 영업이익	9,691,005,902	9,519,786,274
VI. 금융수익	9,120,390,077	5,002,526,092
VII. 금융비용	4,965,011,986	9,108,967,960
VIII. 기타수익	1,407,119,458	1,143,963,453
IX. 기타비용	2,693,433,584	19,770,322,373
X. 법인세차감전순이익	12,560,069,867	(13,213,014,514)
XI. 법인세비용	(1,269,764,791)	(10,700,376,394)
XII. 당기순이익	13,829,834,658	(2,512,638,120)
XII. 법인세비용차감후기타포괄손익	(1,900,195,288)	1,720,431,519
재측정요소	(1,900,195,288)	1,720,431,519
XIII. 총포괄손익	11,929,639,370	(792,206,601)

(5) 연결 재무상태표(2019~2020년도 K-GAAP 기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-GAAP	K-GAAP
감사법인	안진회계법인	안진회계법인
과 목	2020년말	2019년말
자 산
I. 유동자산	397,040,178,149	395,524,618,070
1. 현금및현금성자산	26,280,277,282	155,315,927,083
2. 단기금융상품	281,030,000,000	150,433,918,417
3. 매출채권	68,585,519,654	69,472,539,224
대손충당금	(3,757,851,243)	(1,664,291,348)
현재가치할인차금	(47,306,030)	-
4. 단기대여금	2,651,718,973	4,602,976,573
대손충당금	(2,550,879,543)	(3,077,258,415)
5. 미수수익	888,000,015	702,389,545
6. 미수금	1,032,262,338	4,039,257,024
대손충당금	(753,153,492)	(2,759,955,844)
7. 불법행위미수금	709,813,533	709,813,533
대손충당금	(540,433,443)	(540,433,443)
8. 선급금	4,612,620,658	2,480,801,181
대손충당금	(2,243,280,380)	-
9. 선급비용	509,390,730	373,554,686
10. 부가세대급금	89,580,079	94,532,370
11. 당기법인세자산	1,727,393,124	-
12. 이연법인세자산	3,314,684,893	2,652,188,861
(2) 재고자산	15,501,821,001	12,688,658,623
1. 미착품	1,062,023,211	351,078,639
2. 재공품	14,439,797,790	12,337,579,984
II. 비유동자산	149,906,588,444	157,236,212,263
(1) 투자자산	13,613,190,644	19,120,682,931
1. 장기금융상품	1,000,000,000	4,661,854,294
2. 장기대여금	4,701,314,768	2,755,820,311
대손충당금	(4,158,990,979)	(1,834,101,976)
3. 매도가능증권	436,066,190	436,066,190
4. 지분법적용투자주식	3,756,981,320	6,013,114,300
5. 장기매출채권	6,844,944,324	7,144,486,888
대손충당금	-	(1,249,777,076)
현재가치할인차금	(226,956,254)	-
6. 장기미수수익	66,611,275	-
7. 투자부동산	1,193,220,000	1,193,220,000
(2) 유형자산	97,518,137,371	99,205,177,381
1. 토지	23,739,558,366	23,683,508,000
2. 건물	53,389,171,794	53,205,883,680
감가상각누계액	(1,707,945,643)	-
3. 기계장치	7,641,105,966	12,298,093,472
감가상각누계액	(3,841,629,513)	(9,256,137,816)
4. 집기비품	16,871,275,625	31,286,188,375
감가상각누계액	(8,764,761,578)	(23,329,815,136)
5. 차량운반구	575,392,027	658,895,367
감가상각누계액	(288,074,106)	(234,081,600)
6. 기타의유형자산	18,027,564,648	34,620,402,679
감가상각누계액	(9,590,720,215)	(25,206,159,640)
7. 건설중인자산	1,467,200,000	1,478,400,000
(3) 무형자산	8,753,042,207	20,317,723,632
1. 상표권	4,943,241	6,928,418
2. 특허권	2,280,320	-
3. 소프트웨어	8,745,818,646	4,620,890,829
4. 영업권	-	15,689,904,385
(4) 기타비유동자산	30,022,218,222	18,592,628,319
1. 보증금	13,041,562,656	12,633,606,656
2. 이연법인세자산	13,665,887,055	3,305,720,779
3. 기타의투자자산	2,373,709,171	1,712,241,544
4. 회원권	941,059,340	941,059,340
자 산 총 계	546,946,766,593	552,760,830,333
부 채
I. 유동부채	76,238,696,217	75,629,489,643
1. 단기차입금	15,126,257,637	11,082,606,567
2. 매입채무	7,599,599,183	7,276,629,272
3. 미지급금	29,413,175,426	50,581,485,235
4. 미지급비용	13,247,709,545	823,175,476
5. 예수금	2,212,267,374	1,699,813,665
6. 부가세예수금	8,441,769,629	10,909
7. 예수보증금	20,000,000	20,000,000
8. 선수금	149,553,534	176,294,526
9. 클레임충당부채	28,363,889	30,996,434
10. 당기법인세부채	-	3,938,477,559
II. 비유동부채	45,627,119,411	42,350,507,617
1. 퇴직급여충당부채	45,852,628,505	42,574,383,134
퇴직보험예치금	(225,509,094)	(223,875,517)
부 채 총 계	121,865,815,628	117,979,997,260
자 본
I. 지배기업 주주지분	428,278,710,213	431,439,791,041
(1) 연결자본금	25,540,780,000	25,540,780,000
1. 보통주자본금	25,540,780,000	25,540,780,000
(2) 연결자본잉여금	275,781,248,824	275,781,248,824
1. 기타자본잉여금	377,644,568	377,644,568
2. 주식발행초과금	275,403,604,256	275,403,604,256
(3) 연결자본조정	2,603,990,376	2,567,788,224
1. 주식선택권	2,603,990,376	2,567,788,224
(4) 연결기타포괄손익누계액	27,277,214,121	27,266,223,329
1. 재평가적립금	26,639,050,013	26,639,050,013
2. 지분법자본변동	638,164,108	627,173,316
(5) 연결이익잉여금	97,075,476,892	100,283,750,664
1. 미처분이익잉여금	97,075,476,892	100,283,750,664
II. 비지배지분	(3,197,759,248)	3,341,042,032
자 본 총 계	425,080,950,965	434,780,833,073
부 채 및 자 본 총 계	546,946,766,593	552,760,830,333

(6) 연결 손익계산서(2019~2020년도 K-GAAP기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-GAAP	K-GAAP
감사인	안진회계법인	안진회계법인
과 목	2020년	2019년
I. 매출액	471,800,187,571	521,821,958,079
II. 매출원가	432,390,790,118	467,095,127,473
III. 매출총이익	39,409,397,453	54,726,830,606
IV. 판매비와관리비	40,580,207,382	40,373,852,360
1. 급여	17,407,691,937	19,269,846,427
2. 퇴직급여	2,279,886,768	2,786,491,703
3. 복리후생비	2,406,480,304	3,690,686,447
4. 여비교통비	137,059,033	719,336,699
5. 통신비	228,087,340	259,643,768
6. 수도광열비	123,434,207	151,733,424
7. 세금과공과	231,540,116	177,355,139
8. 임차료	776,682,518	888,006,527
9. 감가상각비	1,090,773,179	991,895,927
10. 무형자산상각비	3,706,730,607	2,947,803,941
11. 보험료	33,063,136	161,413,940
12. 접대비	174,493,448	358,980,386
13. 광고선전비	51,717,979	34,369,421
14. 운반비	73,138,476	126,412,585
15. 지급수수료	7,011,996,632	5,695,026,563
16. 교육훈련비	10,929,005	16,282,581
17. 소모품비	229,764,786	172,464,664
18. 차량유지비	118,801,796	178,336,669
19. 도서인쇄비	113,861,592	153,064,966
20. 수선비	16,692,714	24,491,378
21. 대손상각비	3,437,453,358	213,457,885
22. 주식보상비용	729,997,302	935,660,084
23. 수출제비용	189,931,149	421,091,236
V. 영업이익(손실)	(1,170,809,929)	14,352,978,246
VI. 영업외수익	9,727,248,075	13,591,597,910
1. 이자수익	3,707,673,843	5,995,646,229
2. 외환차익	2,412,970,003	3,523,669,554
3. 외화환산이익	1,431,795,272	742,977,049
4. 투자자산평가이익	14,545,455	157,202,228
5. 지분법이익	300,714,085	112,242,326
6. 유형자산처분이익	9,715,656	42,433,561
7. 수입임대료	8,561,649	28,428,988
8. 수입배당금	18,348,623	18,340,000
9. 파생상품평가이익	-	4,426,042
10. 잡이익	1,822,923,489	2,966,231,933
VII. 영업외비용	28,799,688,522	20,068,723,387
1. 이자비용	441,027,844	1,140,073,096
2. 외환차손	3,009,578,257	2,100,101,398
3. 외화환산손실	2,076,277,649	854,101,846
4. 매출채권처분손실	109,416,710	534,647,282
5. 기타의대손상각비	4,797,452,971	3,170,579,969
6. 매도가능증권손상차손	-	153,951,475
7. 유형자산처분손실	63,101,748	16,243
8. 파생상품평가손실	-	26,595,061
9. 지분법손실	3,832,861,054	2,045,002,065
10. 기부금	56,600,000	144,683,600
11. 재평가손실	-	1,581,128,920
12. 기타수수료	-	63,245,298
13. 무형자산손상차손	13,730,740,224	-
14. 기타의투자자산손상차손	97,852,400	-
15. 잡손실	584,779,665	8,254,597,134
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(20,243,250,376)	7,875,852,769
IX. 법인세비용	(10,515,069,691)	6,886,758,767
X. 연결당기순이익(손실)	(9,728,180,685)	989,094,002
1. 지배기업소유주지분순이익(손실)	(3,208,273,772)	2,243,335,388
2. 비지배지분순손실	(6,519,906,913)	(1,254,241,386)
XI. 지배기업소유지분주당손익
1. 기본주당순이익(손실)	(63)원	48원

(7) 별도 재무상태표(2019~2020년도 K-GAAP기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-GAAP	K-GAAP
감사인	안진회계법인	안진회계법인
과 목	2021년말	2020년말
자 산
I. 유동자산	360,717,118,606	360,737,606,368
(1) 당좌자산	360,717,118,606	360,737,606,368
1. 현금및현금성자산	21,750,802,243	152,045,209,682
2. 단기금융상품	280,970,000,000	149,584,468,417
3. 매출채권	50,507,614,080	53,831,539,765
대손충당금	(264,424,825)	(1,664,291,348)
현재가치할인차금	(47,306,030)	-
4. 단기대여금	100,839,430	1,302,525,000
5. 미수수익	865,445,565	1,375,944,120
6. 미수금	776,717,141	3,602,979,145
대손충당금	(733,740,547)	(2,699,421,335)
7. 선급금	1,719,558,611	809,587,451
대손충당금	(461,710,000)	(461,710,000)
8. 선급비용	497,633,286	358,586,610
9. 유동성이연법인세자산	3,314,684,893	2,652,188,861
10. 당기법인세자산	1,721,004,759	-
II. 비유동자산	165,131,682,233	169,466,687,276
(1) 투자자산	34,318,083,601	53,360,430,852
1. 장기금융상품	1,000,000,000	4,661,854,294
2. 장기대여금	29,412,298,979	20,444,004,522
대손충당금	(6,401,586,077)	(1,834,101,976)
3. 매도가능증권	436,066,190	436,066,190
4. 지분법적용투자주식	3,186,705,164	23,757,898,010
5. 장기매출채권	6,844,944,324	7,144,486,888
대손충당금	-	(1,249,777,076)
현재가치할인차금	(226,956,254)	-
6. 장기미수수익	1,251,890,022	-
대손충당금	(1,185,278,747)	-
(2) 유형자산	95,751,578,010	96,721,056,092
1. 토지	23,739,558,366	23,683,508,000
2. 건물	53,389,171,794	53,205,883,680
감가상각누계액	(1,707,945,643)	-
3. 기계장치	7,058,814,352	11,715,801,858
감가상각누계액	(3,298,328,043)	(8,734,719,840)
4. 집기비품	15,524,780,536	29,892,270,042
감가상각누계액	(7,907,172,443)	(22,626,862,451)
5. 차량운반구	459,461,651	542,964,991
감가상각누계액	(231,118,150)	(196,446,868)
6. 기타의유형자산	15,181,755,534	31,774,593,565
감가상각누계액	(7,924,599,944)	(24,014,336,885)
7. 건설중인자산	1,467,200,000	1,478,400,000
(3) 무형자산	8,337,657,740	4,090,427,353
1. 임차권리금	-	43,000,000
2. 상표권	4,943,241	6,928,418
3. 소프트웨어	8,330,434,179	4,040,498,935
4. 특허권	2,280,320	-
(4) 기타비유동자산	26,724,362,882	15,294,772,979
1. 보증금	10,684,766,656	10,276,810,656
2. 이연법인세자산	13,665,887,055	3,305,720,779
3. 기타의투자자산	2,373,709,171	1,712,241,544
자 산 총 계	525,848,800,839	530,204,293,644
부 채
I. 유동부채	51,930,899,241	56,413,994,986
1. 매입채무	680,214,125	1,179,463,604
2. 미지급금	27,521,300,409	48,889,974,613
3. 미지급비용	13,050,967,174	588,104,633
4. 예수금	2,212,061,214	1,640,656,435
5. 부가세예수금	8,441,769,629	10,909
6. 예수보증금	20,000,000	20,000,000
7. 선수금	4,586,690	113,770,473
8. 당기법인세부채	-	3,982,014,319
II. 비유동부채	45,627,119,411	42,350,507,617
1. 퇴직급여충당부채	45,852,628,505	42,574,383,134
퇴직보험예치금	(225,509,094)	(223,875,517)
부 채 총 계	97,558,018,652	98,764,502,603
자 본
I. 자본금	25,540,780,000	25,540,780,000
1. 보통주자본금	25,540,780,000	25,540,780,000
II. 자본잉여금	275,781,248,824	275,781,248,824
1. 기타자본잉여금	377,644,568	377,644,568
2. 주식발행초과금	275,403,604,256	275,403,604,256
III. 자본조정	2,603,990,376	2,567,788,224
1. 주식선택권	2,603,990,376	2,567,788,224
IV. 기타포괄손익누계액	27,246,901,968	27,266,223,329
1. 재평가적립금	26,639,050,013	26,639,050,013
2. 지분법자본변동	607,851,955	627,173,316
V. 이익잉여금	97,117,861,019	100,283,750,664
1. 미처분이익잉여금	97,117,861,019	100,283,750,664
자 본 총 계	428,290,782,187	431,439,791,041
부 채 및 자 본 총 계	525,848,800,839	530,204,293,644

(8) 별도 손익계산서(2019~2020년도 K-GAAP기준)

(단위 : 원)

작성기준	K-GAAP	K-GAAP
감사인	안진회계법인	안진회계법인
과 목	2020년	2019년
I. 매출액	394,199,559,712	382,203,695,341
II. 매출원가	362,511,126,241	343,666,161,425
III. 매출총이익	31,688,433,471	38,537,533,916
IV. 판매비와관리비	21,308,330,182	21,361,952,801
1. 급여	11,334,288,651	11,060,984,353
2. 퇴직급여	1,534,817,058	1,887,722,772
3. 복리후생비	1,488,518,198	2,422,720,730
4. 여비교통비	51,383,758	262,509,559
5. 통신비	160,558,132	160,490,374
6. 수도광열비	46,122,804	50,696,489
7. 세금과공과	190,611,336	92,521,729
8. 임차료	144,647,576	231,116,296
9. 감가상각비	362,941,766	250,380,408
10. 무형자산상각비	1,586,125,680	818,345,534
11. 보험료	15,835,631	30,785,124
12. 접대비	163,550,980	322,224,801
13. 광고선전비	51,717,979	34,369,421
14. 운반비	21,456,746	18,611,866
15. 지급수수료	3,088,862,407	2,181,273,578
16. 교육훈련비	9,418,005	14,876,281
17. 소모품비	200,388,161	123,396,076
18. 차량유지비	98,150,239	143,715,153
19. 도서인쇄비	68,550,120	85,466,547
20. 수선비	16,360,713	20,627,741
21. 대손상각비(환입)	(55,973,060)	213,457,885
22. 주식보상비용	729,997,302	935,660,084
V. 영업이익	10,380,103,289	17,175,581,115
VI. 영업외수익	6,116,856,148	8,451,703,156
1. 이자수익	4,232,414,873	6,431,871,842
2. 외환차익	421,415,114	1,124,630,860
3. 외화환산이익	-	563,867,933
4. 투자자산평가이익	-	157,202,228
5. 유형자산처분이익	8,439,109	42,433,561
6. 수입임대료	4,061,649	28,428,988
7. 수입배당금	18,348,623	18,340,000
8. 파생상품평가이익	-	4,426,042
9. 지분법이익	300,714,085	398,097
10. 투자자산처분이익	14,545,455	-
11. 잡이익	1,116,917,240	80,103,605
VII. 영업외비용	30,177,918,773	16,555,936,316
1. 이자비용	13,716	471,106,477
2. 외환차손	954,114,857	232,051,104
3. 외화환산손실	1,137,125,499	12,567,500
4. 기타대손상각비	6,413,339,294	831,130,669
5. 파생상품평가손실	-	26,595,061
6. 지분법손실	7,181,530,373	4,890,405,402
7. 지분법적용투자주식손상차손	13,691,306,885	-
8. 기부금	56,600,000	144,683,600
9. 재평가손실	-	1,581,128,920
10. 매도가능증권손상차손	-	153,951,475
11. 기타수수료	-	63,245,298
12. 유형자산처분손실	63,101,748	-
13. 무형자산손상차손	39,433,339	-
14. 기타투자자산손상차손	97,852,400	-
15. 잡손실	543,500,662	8,149,070,810
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(13,680,959,336)	9,071,347,955
IX. 법인세비용(수익)	(10,515,069,691)	6,886,758,767
X. 당기순이익(손실)	(3,165,889,645)	2,184,589,188
XI. 주당손익
1.기본주당순이익(손실)	(62)	43

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭

- 특별한 명칭이 없습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사 현황

- 공개매수자의 모회사인 CENTERBRIDGE BUSINESS SERVICES LIMITED는 Affinity Equity Partners Group이 운용하는 펀드인 Affinity Asia Pacific Fund V에 소속되어 있습니다.
- Affinity Equity Partners Group 기업집단에는 Affinity Equity Partners Group이 운용하는 펀드가 투자한 회사들이 소속되어 있습니다.

구분	회사 수	회사명
상장사	1	㈜락앤락
비상장사	12	㈜비케이알, Trimco International Holdings Ltd, ㈜유베이스, 서브원, 잡코리아, 위대한상상, 컴바인드딜리버리플랫폼인베스트먼트㈜, Island Hospital Sdn Bhd, BK Japan Holdings, Scottish Pacific Group Limited, Comfort Healthcare (Cayman) Limited, M-DAQ Pte Ltd

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계

- 해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용

- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계

- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를포함한다)의 대상회사 주식등의 보유현황

(기준일 :

2022년 05월 13일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	보통주		합 계
성 명	관 계	주식수	지분율	주식수	지분율
(주)유베이스	본인	5,989,532	50.10	5,989,532	50.10
계		5,989,532	50.10	5,989,532	50.10

주1) 본 신고서 제출일 현재 대상회사의 발행주식총수는 보통주 11,954,227주이며, 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

주2) 본 신고서 제출일 현재 대상회사는 자기주식으로 보통주식 850,000주(발행주식총수의 7.11%)를 소유하고 있습니다.

나. 공개매수자(특별관계자를포함한다)의 최근1년간 대상주식등의 거래내역

(기준일 :

2022년 05월 13일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	변동일	합 계			취득/처분방법	취득/처분단가
성 명	관 계	주식의 종류	변동일	주식수	증감	변동 후	취득/처분방법	취득/처분단가
(주)유베이스	본인	보통주	2022. 05. 12	-	5,989,532	5,989,532	장외 매수	1주당 17,197원 (총 매매대금 : 103,000,000,000원)
계			-	-	-	5,989,532	-

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

- 해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요

회사의 개요의 내용은 대상회사가 2022년 3월 18일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업보고서의 I. 회사의 개요 및 공개매수 기간 중 금융위원회와 한국거래소에 제출되는 분기보고서 기타 공시자료를 참조하시기 바랍니다.

나. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동추이

(기준일 : 2022년 05월 13일)

- 자본금 : 5,977,113,500원
- 1주의 액면가액 : 금 500원

- 발행주식총수 : 11,954,227주

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		50,000,000	-	50,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		11,954,227	-	11,954,227	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		11,954,227	-	11,954,227	-
Ⅴ. 자기주식수		850,000	-	850,000	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		11,104,227	-	11,104,227	-

다. 최대주주와 그 특수관계인에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일: 2022년 05월 13일)

(단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율		비고
성 명	관 계	주식의 종류	주식수	지분율	비고
주식회사 유베이스	최대주주	보통주	5,989,532	50.10	주)
계		보통주	5,989,532	50.10	-

주) 지분율은 대량보유상황보고서의 공시 등을 통하여 자료 수집이 가능한 최근일 기준으로 작성하였습니다.

(2) 최대주주의 주요경력 및 개요

본 신고서의 “1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항”을 참조하시기 바랍니다.

(3) 최대주주의 변동사항

2022년 2월 24일 대상회사의 기존 최대주주인 한일홀딩스 주식회사와 공개매수자는 공개매수자가 한일홀딩스 주식회사로부터 대상회사 발행 보통주식 5,989,532주(발행주식총수의 50.10%)를 양수하기로 하는 주식양수도계약(이하 “주식양수도계약”)을 체결하였고, 동 계약에 따른 선행 조건이 모두 충족되어 2022년 5월 12일자로 주식양수도거래가 종결되었으며, 이에 따라 동일자로 대상회사의 최대주주는 한일홀딩스 주식회사에서 공개매수자로 변경되었습니다.

라. 최근 3사업연도의 재무제표

최근 3 사업연도의 재무제표의 내용은 대상회사가 2022년 3월 18일 금융위원회, 한국거래소에 제출한 사업보고서의 III. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

본 신고서의 Ⅰ. 1. 아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

(단위 : 원, 주)

종 류		2021년 11월	2021년 12월	2022년 01월	2022년 02월	2022년 03월	2022년 04월
보통주	최고	7,360	7,290	7,090	13,300	10,300	9,750
	최저	6,610	6,760	5,880	6,150	7,920	8,790
	평균	7,010	7,090	6,421	7,285	8,698	9,305
월간 거래량	최고	171,308	86,185	138,832	6,691,102	4,234,720	268,169
	최저	43,676	12,416	13,004	15,966	112,022	56,495
	평균	93,092	49,242	40,778	466,177	673,617	121,435

주1) 보통주 평균가격은 일별종가의 평균으로 계산하였습니다.

주2) 월간 거래량 평균은 일별거래량의 평균으로 계산하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획

가. 공개매수의 목적

공개매수자는 2022년 5월 12일자로 대상회사의 최대주주이었던 한일홀딩스 주식회사로부터 대상회사의 보통주식 5,989,532주(발행주식총수의 50.10%)를 양수하여 대상회사의 최대주주가 되었습니다.

공개매수자는 대상회사 발행 주식의 추가취득을 통해 안정적인 경영권을 확보하고 더 나아가 본 공개매수를 통해 상장폐지 요건을 충족할 수 있는 지분을 확보하는 경우 의사결정의 효율성, 상장유지비용의 절감 및 계열회사간의 효율적 시너지 창출을 위해 대상회사에 대한 상장폐지를 추진하고자 합니다.

본 공개매수를 통해 충분한 상장폐지 요건을 충족할 수 있는 지분을 확보하여 대상회사가 상장폐지를 추진하는 경우에도 소액주주들은 상장폐지 이전기간 동안 주식시장을 통한 주식 처분이 가능하며, 상장폐지가 성공적으로 이루어지는 경우 그 이후 공개매수자는 6개월간 소수주주로부터 본 공개매수와 동일한 가격에 대상회사의 잔여 주식을 매수할 예정입니다.

나. 장래계획

공개매수자는 본 공개매수를 통해 상장폐지 요건을 충족할 수 있는 지분을 확보하는 경우 대상회사의 자발적 상장폐지를 추진하고자 하며, 상황에 따라 자발적 상장폐지 신청 이전 혹은 그 이후에 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부 취득 혹은 교부금 방식의 포괄적 주식교환 등의 상법상 허용되는 방식으로 대상회사의 완전 자회사화를 추진하는 것도 고려하고 있습니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획

본 공개매수 이후 공개매수자가 본 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 단기간 내에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획하고 있는 사항은 없습니다. 또한 공개매수자가 본 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식에 대하여 관련 법령에서 보유와 처분, 의결권 행사 등을 제한하고 있는 사항은 없습니다.

3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용

소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 20% 미만이 되는 결과가 발생하면(다만, 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 10% 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우에는 제외), 코스닥시장 상장규정상 거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정하게 될 가능성이 있습니다. 이와 같이 관리종목으로 지정된 후 1년 이내에 해당 규정에 의한 주식분산기준미달을 해소하지 아니한 경우 상장폐지가 될 수 있습니다.

다만 공개매수자는 본 공개매수를 통해 공개매수자 소유 주식(5,989,532주, 발행주식총수의 50.10%) 및 대상회사의 자기주식(850,000주, 발행주식총수의 7.11%)을 제외한 나머지 대상회사 발행 주식 전부(5,114,695주, 발행주식총수의42.79%)를 매수 대상으로 하고 있으며, 본 공개매수 결과 코스닥시장 상장규정 제22조 및 동규정 시행세칙 제21조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족하는 경우 필요한 절차를 거쳐 자발적 상장폐지를 추진하고자 합니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

주식의 종류	한일네트웍스 주식회사 기명식 보통주식
대상회사	한일네트웍스 주식회사
목표 매수 주식수	5,114,695주

주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수 후 공개매수자(특별관계자 포함)가 소유한 주식등의 변동내역

명 칭	신고서 제출일 현재 보유주식등의 수 (A)		공개매수 예정 주식등의 수 (B)		공개매수 후 보유주식등의 수(A+B)
명 칭	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
주식회사 유베이스	5,989,532	50.10	5,114,695	42.79	11,104,227	92.89
합계	5,989,532	50.10	5,114,695	42.79	11,104,227	92.89

주1)

본 신고서 제출일 현재 대상회사의 발행주식총수는 보통주식 11,954,227주이며, 지분율은 발행주식총수 기준입니다. 본 신고서 제출일 현재 공개매수자는 대상회사 보통주식 5,989,532주(발행주식총수의50.10%)를 소유하고 있고, 대상회사는 자기주식으로 보통주식 850,000주(발행주식총수의7.11%)를 소유하고 있습니다.

주2)

대상회사의 최대주주인 공개매수자는 최대주주 소유 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 나머지 5,114,695주(발행주식총수의42.79%)를 공개매수하고자 하며, 공개매수 청약율에 관계없이 공개매수에 응모한 대상회사의 주식 전부를 매수할 예정입니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
주권 (기명식 보통주)	12,000원	5,114,695주	현금 지급

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산하여 산정하였습니다.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.
-	이사회결의일 전일(2022년 05월 10일) 종가(금 10,650원)에 12.68%의 할증
-	이사회결의일 이전 1개월동안(2022년 04월 11일~2022년 05월 10일)의 가중산술평균주가(금 9,859원)에 21.72%의 할증
-	이사회결의일 이전 2개월동안(2022년 03월 11일~2022년 05월 10일)의 가중산술평균주가(금 9,175원)에 30.79%의 할증
-	이사회결의일 이전 3개월동안(2022년 02월 11일~2022년 05월 10일)의 가중산술평균주가(금 9,582원)에 25.23%의 할증
-	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결일(2022년 02월 24일) 전일1개월동안(2022년01월 24일 ~ 2022년02월 23일)의 가중산술평균주가(금 6,867원)에 74.75%할증
-	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결일(2022년 02월 24일) 이전2개월 동안(2021년12월 24일 ~ 2022년02월 23일)의 가중산술평균주가(금 6,822원)에 75.90%할증
-	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결일(2022년 02월 24일) 이전3개월 동안(2021년11월 24일 ~ 2022년02월 23일)의 가중산술평균주가(금 6,922원)에 73.36%할증

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자에 개설하였으며, 공개매수기간 만료일 이후인 2022년 06월 15일에 대상주식을 매수할 예정입니다.

공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 기명식 보통주의 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

시작일	2022년 05월 13일	29일간
종료일	2022년 06월 10일	29일간

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일	2022년 06월 15일 ("결제/환불일")
결제 방법	- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서가 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. - 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. - 한일네트웍스(주) 기명식 보통주은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.
결제 장소	점포명	소재지
	공개매수사무취급자 본 점 및 지점	KB증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의나루로 50 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 '3. 공개매수사무취급자' 참조
응모 주식의 반환	다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 취소 또는 철회한 경우 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 철회에 필요한 조치를 취한 경우 공개매수 철회방법에 대하여는 V. 2.를 참조

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.43%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

소득세법 제94조 【양도소득의 범위】
① 양도소득은 해당 과세기간에 발생한 다음 각 호의 소득으로 한다. (2009. 12. 31. 개정)

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주식등의 양도로 발생하는 소득 (2016. 12. 20. 개정)
가. 주권상장법인의 주식등으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 주식등 (2016. 12. 20. 개정)

소득세법 제88조 【정의】
2. “주식등”이란 주식 또는 출자지분을 말하며, 신주인수권과 대통령령으로 정하는 증권예탁증권을 포함한다. (2016. 12. 20. 개정)

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식 등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 정정 및 철회

가. 공개매수의 정정

공개매수자는 공개매수조건, 그 밖에 공개매수신고서의 기재사항을 정정하고자 하는 경우 또는 관련 법령상 허용되는 경우 공개매수기간이 종료하는 날까지 공개매수신고서의 기재내용을 정정한 신고서를 제출할 수 있습니다. 다만, 관련 법령에 따라 공개매수자는 매수가격의 인하, 매수예정 주식수 등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수기간의 단축, 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우에는 제외) 및 공개매수대금 지급기간의 연장을 초래하는 공개매수조건의 변경(일정한 예외 있음) 등은 할 수 없습니다(자본시장법 제136조 제3항).

나. 공개매수의 철회

공개매수자는 공개매수신고서를 제출하여 공개매수를 할 수 있게 된 날 이후에는 철회할 수 없으나, 자본시장법 제139조 제1항 단서 및 동법 시행령 제150조의 규정에 의한 사유에 해당하는 경우에는 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항공개매수가 있는 경우

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우

가. 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환

나. 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함)

다. 대상회사의 해산 또는 파산

라. 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도

마. 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지

바. 대상회사 주식의 상장 폐지

사. 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

공개매수기간 중 공개매수에 의하지 아니하고 주식등의 매수를 진행하기로 예정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 응모의 방법

가. 공개매수설명서 교부에 관한 사항

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는자는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

※ 공개매수설명서 교부 방법 및 일시
KB증권(주) 본ㆍ지점 에서 교부 (공개매수기간 종료일 이전까지)

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 응모주주는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 공개매수사무취급자인 KB증권 본ㆍ지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부받으실 수 있습니다.
주4) 본 공개매수의 경우 전화, fax 또는 인터넷 등 on-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

※ 관련법규

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』

제137조(공개매수설명서의 작성·공시)
① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의 부분 단서를 준용한다.
② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사항을 누락하여서는 아니 된다.
③ 공개매수자는 공개매수할 주식등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.
1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

나. 한일네트웍스 주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')

공개매수사무취급자인 KB증권 주식회사의 본ㆍ지점에 위탁계좌를 개설하여 한국예탁결제원 증권대행부를 통하여 실물주권을 입고하고, 공개매수 청약신청서를 작성ㆍ제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

다. 한일네트웍스 주식회사 기명식 보통주식의 실질주주

1) KB증권(주)의 위탁계좌 또는 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

공개매수 청약신청서를 작성하여 KB증권(주) 본ㆍ지점에 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2) 그 외의 증권사의 위탁계좌에 주식이 있는 경우

KB증권 주식회사의 본ㆍ지점에 본인 명의의 위탁계좌를 개설하여 공개매수에 응할 주식을 대체입고시킨 후 공개매수 청약신청서를 작성, KB증권 주식회사의 본ㆍ지점에 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

3) 그 외의 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 주식이 있는 경우

청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 해당 증권사는 청약마감일(공개매수 마감일)에 청약내역을 집계하여 각 공개매수 응모자들의 공개매수 청약신청서 및 응모현황의 집계내역을 공개매수사무취급자인 KB증권 주식회사에 제출하여야 합니다.

라. 기타 안내 사항

1) 공개매수와 관련하여 발생하는 증권거래세는 공개매수사무취급자인 KB증권(주)가 원천징수하며, 기타 관련세금 (양도소득세, 법인세 등)의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

2) 공개매수 응모주주는 응모시, 본인 확인 용 실명확인증표(개인 : 주민등록증 또는 운전면허증 등 / 법인 : 사업자등록증 / 외국인투자자 : 투자등록증)를 제시하여야 하고, 공개매수 응모신청은 응모기간 중 업무시간 내에서만 접수하여야 합니다.

3) 공개매수 청약은 공개매수 종료일(2022년 06월 10일) 오후 3시 30분까지만 접수합니다. 공개매수 종료일(2022년 06월 10일) 오후 1시 30분 ~ 오후 3시 30분에는 본점/지점이 매우 혼잡할 수 있으니, 공개매수 종료일에는 하기 응모 장소에 충분한 여유를 두고 방문하셔서, 가급적 오후 1시 30분 이전에 전산 입력을 마무리해 주시기 바랍니다.

4) 공개매수 응모자가 응모시 공개매수 대상주식에 대하여 출고금지 조치가 이루어집니다. 단, 공개매수자인 주식회사 유베이스가 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

5) 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실제명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

6) 금번 공개매수는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조 제4항에 의거, 청약자는 공개매수종료일(2022년 06월 10일)까지 언제라도 공개매수청약을 취소할 수 있으며, 청약을 취소하는 경우 청약자는 청약마감일(2022년 06월 10일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 청약을 접수한 KB증권(주)의 해당 영업점을 방문하여 청약확인서 및 청약을 취소한다는 취지의 서면(청약취소 신청서)을 제출하여야 합니다.

한일네트웍스 주식회사 공개매수 청약 개시일 이후 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제139조에의거, 공개 매수를 철회하거나 청약자가 청약을 취소한경우, 청약계좌에 입고되어 있는 주식은 철회일 또는 청약취소일 당일에 지체없이 출고금지 조치가 해제됩니다.

7) 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여 야 합니다.

가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)

○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하 여부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액 을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

마. 매수에 관한 통지방법

공개매수사무취급자는 매수기간이 종료한 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 발송합니다.

2. 응모의 취소방법

한일네트웍스 주식회사 기명식 보통주에 대하여 공개매수 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

청약주주가 청약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.

주) 청약 취소는 공개매수기간 종료일 오후 3시 30분까지만 전산 입력 가능합니다. 오후 1시 30분 ~ 3시 30분에는 본점/지점이 매우 혼잡하오니, 공개매수 종료일에는 하기 응모 장소에 충분한 여유를 두고 방문하셔서, 가급적 오후 1시 30분 이전에 전산 입력을 마무리해 주시기 바랍니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : KB증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

1) 공개매수와 관련한 공고

2) 공개매수설명서의 작성 및 비치, 열람

3) 공개매수 청약의 접수

4) 공개매수 청약계좌의 관리

5) 공개매수 청약주식인 "대상주식"의 접수 및 보관

6) 청약취소 주주에 대한 주권 반환

7) 공개매수 철회 시 주권의 반환

8) 공개매수 대금의 결제대행

9) 공개매수통지서의 발송

10) 기타 공개매수에 필요한 업무

다. 본/지점 소재지 및 전화번호

1) KB증권 주식회사

- 본점: 서울시 영등포구 여의나루로 50

- 전화번호: 1588-6000

- 인터넷 홈페이지: www.kbsec.com

- 지점/영업소 현황

소재지	지점명	주 소	전화번호
강원	원주지점	강원도 원주시 무실동 1857-6 정한타워 3층	033-902-4000
경기	부천지점	경기도 부천시 소향로 245, 3층(중동, 국민은행빌딩)	032-242-1400
	평택지점	경기도 평택시 합정동 736-12 (중앙2로 47) KB증권빌딩 2층	031-8029-8800
	과천지점	경기도 과천시 별양상가3로 5 유니온빌딩 2층	02-6077-0500
	수원지점	경기도 수원시 팔달구 인계동 1018 (경수대로 472) KB증권빌딩 3층	031-8081-1300
	분당PB센터	경기도 성남시 분당구 황새울로 312번길 22 국민은행빌딩 3층	031-620-0100
	이천지점	경기도 이천시 중리동 220 (중리천로 98) 그랜드웨딩홀빌딩 5층	031-8029-8400
	용인지점	경기도 용인시 처인구 중부대로 1294, 1층(역북동, 더와이스퀘어	031-328-7900
	광명지점	경기도 광명시 광명동 158-514 (광명로 896) 해솔타워 3층	02-6077-0400
	일산지점	경기도 고양시 일산서구 중앙로 1414, 3층 (주엽동, 국민은행빌딩)	031-936-2200
	안산지점	경기도 안산시 단원구 고잔로 64, 3층(고잔동, 국민은행빌딩)	031-8032-1700
	미금역지점	경기도 성남시 분당구 금곡동 157 (돌마로 67) 금산젬월드빌딩 2층	031-620-1900
	산본지점	경기도 군포시 산본로323번길 16-26, 3층(산본동, 국민은행빌딩)	031-8033-4000
	영통지점	경기도 수원시 영통구 봉영로 1576, 1층(영통동, 영통홈플러스)	031-8081-1200
	구리지점	경기도 구리시 인창동 676-1 (경춘로 239) 리맥스타운 6층	031-510-2900
	시화지점	경기도 시흥시 정왕동 1734-5 (정왕대로 220) 우리빌딩 3층	031-500-6800
	김포지점	경기도 김포시 사우동 929 (김포대로 847) 김포중앙프라자 2층	031-990-8400
	수지PB센터	경기도 용인시 수지구 수지로 98, 나동 2층(상현동, 상현골프클럽)	031-620-9600
	미금역라운지	경기도 성남시 분당구 돌마로 87 골드프라자 2층	031-606-2010
	판교지점	경기도 성남시 분당구 판교역로 145, 2동 2층(백현동, 알파리움타워)	031-8017-8614
	평촌지점	경기도 안양시 동안구 시민대로 196, 3층(호계동, 국민은행빌딩)	031-8097-7900
	일산PB센터라운지	경기도 고양시 일산동구 정발산로42번길 5, 2층(장항동, 한화생명빌딩)	031-932-3294
	의정부라운지	경기도 의정부시 행복로 39, 2층(의정부동, 국민은행빌딩	031-8083-6351
경남	창원지점	경상남도 창원시 성산구 상남동 78-2 (중앙대로 110) KB증권빌딩 2층	055-608-3900
	진주지점	경상남도 진주시 순환로 529, 8층(평거동, 영성빌딩)	055-922-8500
	마산라운지	경상남도 창원시 마산합포구 남성로 152, 2층 (동성동, 국민은행빌딩) KB증권 마산라운지	055-981-1900
	김해지점	경상남도 김해시 내동 1118-2 (내외중앙로 59) 햄튼타워 2층	055-906-1400
	창원중앙라운지	경상남도 창원시 성산구 상남로 87, 5층(상남동, 국민은행빌딩)	055-286-9161
경북	경주지점	경상북도 경주시 황오동 179-30 (화랑로 146) 기업은행 2층	054-622-1100
	포항지점	경상북도 포항시 남구 포스코대로 327, 1층 KB증권포항지점(상도동,삼광빌딩)	054-907-4700
	구미지점	경상북도 구미시 송원동로 7, 2층(송정동, 용은빌딩)	054-605-4000
	김천지점	경상북도 김천시 김천로 94, 2층(평화동, 국민은행빌딩)	054-911-6200
	영주지점	경상북도 영주시 하망동 341-12 (중앙로 106) KB증권빌딩 2층	054-917-8400
광주	광주지점	광주광역시 동구 금남로 204 , 4층(금남로4가, 국민은행빌딩	062-410-3800
	광산지점	광주광역시 광산구 사암로 205, 2층(우산동, 국민은행빌딩)	062-450-0300
	상무지점	광주광역시 서구 상무중앙로 22, 화평빌딩 2층	062-450-0600
	첨단라운지	광주광역시 광산구 월계로 175,2층(월계동, KT첨단빌딩)	062-441-5100
대구	대구지점	대구광역시 수성구 범어동 190-2 (달구벌대로 2418) KB증권빌딩 2층	053-211-6500
	상인지점	대구광역시 달서구 월배로 250, 1층 KB증권(상인동, 대구도시철도공사)	053-288-6100
	대구PB센터라운지	대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, 11층(범어동, KB손해보험빌딩)	053-759-8311
대전	대전지점	대전광역시 중구 중앙로 119, 3층(선화동, 대전테크노파크빌딩)	042-330-8100
대전	대전PB센터	대전광역시 서구 대덕대로 212 국민은행빌딩 3층	042-388-5000
부산	부산지점	부산광역시 중구 중앙대로 49, 3층(중앙동2가, 국민은행빌딩)	051-998-2600
	동래지점	부산광역시 연제구 중앙대로 1089, 3층(연산동, 은강빌딩)	051-922-6600
	부산PB센터라운지	부산광역시 부산진구 새싹로 11, 5층 (부전동,국민은행빌딩)KB증권 부산PB센터	051-922-6800
	해운대PB센터라운지	부산광역시 해운대구 마린시티3로 51, 상가205호(우동, 해운대더샵아델리스)	051-962-0140
서울	영업부금융센터	서울특별시 영등포구 여의나루로 50, 2층(여의도동, The-K타워)	02-6114-0700
	압구정지점	서울특별시 강남구 신사동 611 (논현로 878) 중산빌딩 4층	02-6077-3200
	종로지점	서울특별시 종로구 인사동5길 29(인사동) 태화빌딩 2층	02-6077-4200
	강동지점	서울특별시 강동구 양재대로 1443, 4층(길동, 동우빌딩) KB증권 강동지점	02-6077-0300
	노원PB센터	서울특별시 노원구 동일로 1405, 3층(상계동, 국민은행빌딩) KB증권	02-6077-2100
	목동PB센터	서울특별시 양천구 목동동로 381, 3층(목동, 국민은행빌딩)	02-6077-1400
	반포지점	서울특별시 서초구 신반포로 157, 5층(잠원동, 반포쇼핑타운)	02-6077-2600
	수유지점	서울특별시 강북구 수유3동 229-5 (도봉로 333) 정우빌딩 3층	02-6077-1000
	대치금융센터	서울특별시 강남구 남부순환로 3008 (대치동) KB증권빌딩 1,2층 KB증권 대치금융센터	02-6077-0800
	신림지점	서울특별시 관악구 서원동 86-3 (신림로 318) 청암두산위브센티움 3층	02-6077-2500
	방배PB센터	서울특별시 서초구 동광로 89, 2층(방배동, 예강빌딩)	02-6077-1700
	테크노마트지점	서울특별시 광진구 구의동 546-4 (광나루로56길 85) 테크노마트빌딩 4층	02-6077-4410
	서초지점	서울특별시 서초구 서초동 1573-1 (서초대로 286) 서초프라자 3층	02-6077-2200
	양재PB센터	서울특별시 서초구 강남대로 213, 2층(양재동, EL타워)	02-6077-3300
	잠실롯데PB센터	서울특별시 송파구 올림픽로 240, 4층(잠실동, 롯데호텔)	02-6077-4000
	광화문지점	서울특별시 종로구 적선동 80 (사직로 130) 적선현대빌딩 2층	02-6077-0600
	신사라운지	서울특별시 서초구 강남대로 597, 2층(잠원동, 진미선빌딩)	02-6077-2700
	마곡지점	서울특별시 강서구 공항대로 190, 2층(마곡동, 푸리마타워)	02-6077-4500
	연신내라운지	서울특별시 은평구 통일로 861, 4층(갈현동, 범일빌딩)	02-6077-1800
	신설동지점	서울 동대문구 왕산로 6 (신설동) 경복빌딩2층 KB증권 신설동지점	02-6077-2800
	합정역지점	서울특별시 마포구 양화로 45, 1층(서교동, 메세나폴리스	02-6077-1200
	삼성동금융센터	서울특별시 강남구 테헤란로 518, 6층(대치동, 섬유센터빌딩)	02-6077-1600
	용산지점	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 2층	02-6077-3800
	송파지점	서울특별시 송파구 문정동 150-2 (중대로 80) 롯데마트 3층	02-6077-0100
	선릉역라운지	서울특별시 강남구 테헤란로 412, 삼성생명 대치2빌딩 2층	02-6077-1300
	압구정PB센터	서울특별시 강남구 압구정로 230,3층(신사동, LF서관)	02-2096-3004
	도곡스타PB센터	서울특별시 강남구 언주로30길 39, 10층(도곡동, SEI타워)	02-2096-3014
	잠실중앙라운지	서울특별시 송파구 올림픽로 212, 2층(잠실동, 갤러리아팰리스)	02-2096-3024
	양천라운지	서울특별시 양천구 목동동로 67, 2층(신정동, 국민은행빌딩)	02-2096-3044
	여의도라운지	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, 2층(여의도동, 국민은행 여의도본점)	02-2096-3054
	강남스타PB센터	서울특별시 강남구 테헤란로 152, 21층(역삼동, 강남파이낸스센터)	02-2096-3064
	명동스타PB센터	서울특별시 중구 을지로 51, 6층(을지로 2가, 내외빌딩)	02-2096-3074
	청담PB센터	서울특별시 강남구 압구정로 416, 6층(청담동, 트리니티빌딩)	02-2096-3104
	서초PB센터라운지	서울특별시 서초구 서초중앙로24길 41, 3층(서초동, 국민은행빌딩)	02-6077-1330
	충무로역라운지	서울특별시 중구 퇴계로 213, 2층(충무로4가, 일흥빌딩)	02-6077-2080
	올림픽PB센터라운지	서울특별시 송파구 양재대로 1222, 2층(방이동, 올림픽프라자)	02-6077-1360
	청담역라운지	서울특별시 강남구 삼성로 706, 2층(청담동, 추탄빌딩)	02-6077-1370
	이촌PB센터라운지	서울특별시 용산구 이촌로 206, 2층(이촌동, 국민은행빌딩)	02-6077-1380
	역삼동라운지	서울특별시 강남구 강남대로 354, 2층(역삼동, 혜천빌딩)	02-6077-1390
	스타시티PB센터라운지	서울특별시 광진구 능동로 90, A동 2층(자양동, 더클래식500)	02-6222-9400
	가산디지털지점	서울특별시 금천구 벚꽃로 286, 3층	02-6077-0700
세종	세종지점	세종특별자치시 한누리대로 499, 1층(어진동, 세종포스트빌딩)	044-902-1700
울산	울산지점	울산광역시 중구 번영로 461, 1층(복산동, 일중학원)	052-932-4200
	남울산지점	울산광역시 남구 달동 1367-10 (삼산로 253) KB증권빌딩 1,2층	052-932-0400
	북울산지점	울산광역시 북구 호계로 337-10, 3층(신천동)	052-979-8400
	방어진지점	울산광역시 동구 대학길 43, 3층(화정동, 새마을금고빌딩)	052-987-7200
	울산중앙라운지	울산광역시 남구 삼산로 214, 2층(달동, 국민은행빌딩)	052-256-4611
인천	부평지점	인천광역시 부평구 부평대로 20, 5층(부평동, 국민은행빌딩)	032-290-5000
	연수지점	인천광역시 연수구 먼우금로 201, 2층(청학동, 국민은행빌딩)	032-242-1600
	송도라운지	인천광역시 연수구 센트럴로 194, A동 2층(송도동,더샵센트럴파크2) KB증권 송도라운지	032-211-0700
전남	목포라운지	전라남도 목포시 백년대로 310, 2층(상동)	061-984-9400
전남	연향라운지	전라남도 순천시 연향번영길 149, 1층(연향동, 국민은행빌딩)	061-901-0260
전북	전주지점	전라북도 전주시 완산구 홍산로 246, 2층	063-900-5400
전북	군산지점	전라북도 군산시 나운3동 155 (하나운로 32) 세경프라자빌딩 1층	063-912-2000
제주	제주지점	제주특별자치도 제주시 이도2동 1019-11 (중앙로 286) 2층	064-902-8300
충남	대천지점	충청남도 보령시 대천동 432-3 (중앙로 110) KB증권빌딩 2층	041-928-5600
충남	천안지점	충청남도 천안시 서북구 불당21로 71, 2층(불당동, 정석프라자3)	041-901-5700
충북	청주지점	충청북도 청주시 서원구 사직대로 103, 3층(사창동,국민은행빌딩)	043-901-7500
충북	충주라운지	충청북도 충주시 연수동 1336번지 (번영대로 237) 푸른빌딩 1층	043-912-7900

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

매수대금 (A)	현금	61,376,340,000원
매매수수료 (B)	150,000,000원
기타 (C)	30,000,000원
합계 (A+B+C)	현금	61,556,340,000원

주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수가능주식수인 5,114,695주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. 금번 공개매수에 필요한 자금은 최대 61,376,340,000원이며, 그 밖의 매수수수료 및 기타 비용은 공개매수자가 보유하고 있는 자체 현금으로 추후 별도 지급할 예정입니다.

주2) 기타 비용은 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변경가능합니다.

2. 자금조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

공개매수 자금의 조성내역	자기자금 (A)	61,376,340,000원
	차입금 (B)	차입처	금액	비고
	차입금 (B)	-	-	-
	기타 (C)	-
	합계 (A+B+C)	61,376,340,000원
매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
		KB증권(주)	70,000,000,000원	주1)
		합계	70,000,000,000원	-
	공개매수자금의 인출ㆍ운용계획	상기 공개매수 결제대금은 공개매수용 계좌인 KB증권(주) 여의도종합금융센터에 개설한 주식회사 유베이스 명의의 계좌에 2022년 05월 10일자로 예치되어 있으며, 공개매수 결제일(2021년 06월 15일) 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수가능주식수인 5,114,695주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. 금번 공개매수에 필요한 자금은 최대 61,376,340,000원이며, KB증권 주식회사의 여의도종합금융센터에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 입금하여 공개매수 결제일 이전에는 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. 그 밖의 매수수수료 및 기타 비용은 공개매수자가 보유하고 있는 자체 현금으로 추후 별도 지급할 예정입니다.

나. 차입금에 관한 사항

해당사항 없습니다.

다. 공개매수에 필요한 증권

해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

공개매수자인 주식회사 유베이스는 공개매수 대상회사인 한일네트웍스 주식회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다.

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자는 대상회사의 최대주주로서 공개매수자 소유 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 나머지 대상회사 발행 주식 전부를 매수대상으로 하여 본 공개매수를 진행합니다. 공개매수자가 최대주주로서 대상회사의 이사로 선임한 겸직원이 존재하나, 이들은 공개매수자의 임원으로서 공개매수자의 임원의 지위에서 공개매수 과정에 관여하고 있고, 그외 본 공개매수와 관련하여 대상회사의 이사회 혹은 임원과 사이에 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

위 가.에서 논의한 겸직원에 대한 사항을 제외하고, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 이사회 혹은 임원과 사이에 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

위 가.에서 논의한 겸직원에 대한 사항을 제외하고, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 이사회 혹은 임원과 사이에 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

위 가.에서 논의한 겸직원에 대한 사항을 제외하고, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 이사회 혹은 임원과 사이에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립

공개매수자는 대상회사의 최대주주이며, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 또는 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.