분 기 보 고 서

                                   (제 41 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭
당사의 명칭은 『주식회사 SNT홀딩스』라고 표기합니다. 영문으로 SNT Holdings Co., Ltd. 라고 표기하며 약식으로는 (주)SNT홀딩스로 표기합니다.

나. 설립일자
당사는 1979년 8월 15일에 삼영기계공업사라는 사명으로 설립되어 2000년 3월 3일에 KOSDAQ에 주식을 상장하였으며, 2002년 10월 22일에 유가증권시장(KOSPI)에주식을 이관, 상장하였습니다.

다. 본사의 주소 등

라. 주요 사업의 내용

지배회사인 (주)SNT홀딩스는 타회사의 주식 소유를 통해 실질적인 지배권 취득을 주된 목적사업으로 하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사(Holding Company)이고, 타 회사 주식소유를 통한 실질적인 지배 외에는 독자적인 사업을 별도로 영위하지 아니하는 순수지주회사입니다. 순수지주회사인 당사는 주수입원으로 자회사로부터 받는 배당금과 SNT브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 받는 브랜드사용료 등이 있으며, SNT브랜드가치 제고를 위한 브랜드 관리업무와 자회사 지분가치 증대를 위한 자회사의 경영관리컨설팅업무를 수행하고 있습니다.
2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사들은 차량부품(SNT중공업(주), SNT모티브(주), SNT대우기차부건(곤산)유한공사), 산업설비(SNT에너지(주))와 기타사업(SNT중공업(주), SNT모티브(주))을 영위하고 있습니다.

기타 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

마. 연결대상 종속회사
(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

바. 중소기업 등 해당 여부

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변경
당사는 2011년 4월 8일 본점소재지를 경상남도 창원시 성산구 외동 853-5에서 서울금천구 가산디지털1로 134로 이전하였습니다. 이후, 2021년 3월 22일 본점소재지를서울금천구 가산디지털1로 134로에서 서울 강남구 테헤란로 124 11층(역삼동)으로 이전하였습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

다. 상호의 변경
(1) 주식회사 SNT홀딩스의 상호 변경

(2) 주요종속회사의 상호 변경

라. 회사 분할 및 합병
당사는 2008년 2월 1일 인적분할을 거쳐 생산관련 설비 등 기존 사업부문을 신설법인이자 자회사인 (주)S&TC로 전부 이관하고 순수지주회사로 전환하였습니다.
S&T중공업(주)는 2008년 11월 10일을 합병기준일로 하여 S&T브레이크(주)를 흡수합병하였습니다.
S&T모티브(주)는 2016년 11월 8일을 합병기준일로 하여 S&T전장(주)를 흡수합병하였습니다.
S&T대우기차부건(곤산)유한공사는 2019년 8월 12일을 합병기준일로 하여 청도S&T중공유한공사를 흡수합병하였습니다.

마. 지배회사 및 주요종속회사의 연혁

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이
당사는 최근 5년간 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.

당사는 2011년 2월 중에 이사회 결의를 통하여 400,000주의 주식을 이익소각하였으며, 이에 따라 보통주자본금과 발행주식의 액면총액은 200백만원만큼 차이가 발생합니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.
   이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(*1) 기타 취득(c)는 주식배당(3%)에 따른 단주 처리를 위하여 취득한 자기주식입니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
당사의 최근 3년간 자기주식 직접 취득ㆍ처분현황은 아래와 같습니다.

5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관개정일은 2021년 2월 26일 입니다. 최근 3년간 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 2008년 2월 1일 투자부문을 존속법인으로 하고 제조부문을 신설법인으로 하는 인적분할을 통하여 지주회사로 전환하였습니다. 지주회사제도는 원활한 기업구조개편, 지배구조 개선, 경영의 효율성 제고 및 계열사간 위험 단절 등의 이점을 가지고있으며, 투명경영과 효율경영을 통하여 시장에서의 객관적 기업가치를 신장시켜 궁극적으로 주주가치를 높이는 데에 그 제도의 목적이 있습니다. 지주회사는 소유한 자회사가 속한 업종에 따라 금융지주회사와 일반지주회사로 구분되고 독자적 사업을 영위하는지 여부에 따라 순수지주회사와 사업지주회사로 나뉘는데, 당사는 일반순수지주회사에 해당합니다.

순수지주회사인 당사의 사업내용은 당사가 지배하는 회사의 사업내용 및 현황에 따라 결정되며, 보고서 작성기준일 현재 SNT중공업(주), SNT모티브(주), SNT에너지(주)를 주요 자회사로, SNT대우기차부건(곤산)유한공사를 주요 손자회사로 두고 있습니다.

연결대상 종속회사들은 차량부품, 산업설비와 기타사업(공작기계, 방산품, SCMC 등의 제조 및 판매)을 영위하고 있습니다.

가. 사업부문의 구분

수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 당사 및 연결종속회사의 사업부문을 차량부품, 산업설비 및기타 사업부로 세분화하였습니다.

당사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

당사 및 연결종속회사의 사업부문별 요약재무현황은 아래와 같습니다.

(1) 사업부문별 매출액 및 영업이익

(2) 사업부문별 자산총액

※ 부문별 자산은 주로 재고자산 및 유ㆍ무형자산으로 구성되며 현금및현금성자산, 이연법인세자산 및 금융자산 등은 배분되지 아니하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 서비스 현황
당사 및 주요종속회사는 차량부품, 산업설비 및 기타사업을 영위하고 있으며, 사업부문별 주요 제품 및 서비스 현황은 다음과 같습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이
당사 및 주요종속회사의 주요 제품의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

※ 산업설비 사업부문은 대부분 주문생산품으로 제품별로 규격이 상이하여 평균가격을 산정할 수 없어 기재하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황
당사 및 주요종속회사의 주요 원재료의 현황은 다음과 같습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이
당사 및 주요종속회사의 주요 원재료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사 및 주요종속회사의 생산능력 및 생산능력의 산출근거는 다음과 같습니다.

라. 생산실적 및 가동률
당사 및 주요종속회사의 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다.

※ 산업설비 제품은 Project별로 주문ㆍ설계방식에 의해 생산됨에 따라 가동률을 일률적으로 계량화 하기에는 어려움이 있어 산정하지 않았습니다.

마. 생산설비 등의 현황
(1) 토지

※상기 토지의 일부는 유형자산과 투자부동산의 합으로 이루어져 있습니다.

(2) 생산설비
당사 및 주요종속회사가 보유하고 있는 생산설비 등의 현황은 다음과 같습니다.

※ 기타증감액에는 건설중인자산의 본계정 대체액, 재고자산으로부터 대체액, 손상차손, 정부보조금,  해외 종속기업 재무제표 환산에 따른 조정액 등이 포함되어 있습니다.

바. 생산설비의 신설ㆍ매입 계획 등

[SNT중공업(주)]
해외시장 개척, 신제품 개발등에 따른 양산 설비 및 공장시설을 유지하기 위한 수선, 성능 개선 등에 약 50억원을 투자할 예정입니다. 향후 투자는 글로벌 경기 및 기업여건 등을 감안하여 탄력적으로 운영할 계획입니다.

[SNT모티브(주)]
해외시장 개척, 신제품 개발등에 따른 양산 설비 및 공장시설을 유지하기 위한 수선, 성능 개선 등에 대한 투자가 이루어지고 있으며, 향후 투자는 친환경사업분야 수주상황 및 글로벌 경기 등을 감안하여 운영할 계획입니다.

[SNT에너지(주)]
공장시설을 유지하기 위한 보수, 수선에 따른 설비의 증가가 이루어지고  있으며 국내 최대 생산능력을 감안하면 향후 수주물량이 증가하여도 대규모의 공장 증설 등 추가적인 국내설비에 대한 투자는 제한적일 것입니다.

[SNT대우기차부건(곤산)유한공사]
화천 수주 및 CVT 양산 관련한 생산설비 투자를 완료하였으며, 모터사업을 미래성장 원동력으로 판단하고 관련 생산설비를 설치완료하였습니다. 2021년 3월에 수주 확정되어진 Shengrui 8AT Vertically T/M Pump Line을 위해 기존 라인 개조를 완료하였으며 양산 준비를 끝마쳤습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적
최근 사업연도의 당사 및 연결종속회사의 매출실적은 다음과 같습니다.

나. 판매경로 및 판매방법
당사 및 주요종속회사의 판매경로 및 판매방법은 다음과 같습니다.

다. 판매전략

[SNT중공업(주)]
차량부품의 경우 선진시장을 권역별/산업별 구분하여 다임러벤츠 등 기존 글로벌 고객과의 전략적 파트너십을 더욱 발전시켜 나갈 것이며, 해외거래 업체와 다변화 마케팅 확대 및 글로벌 완성차 부품기업들의 파트너로 시장을 확대하고 있습니다.
공작기계는 기어가공기 등 특화제품 시장 공략을 통해 매출을 증대시킬 계획입니다.

[SNT모티브(주)]
제품다양화로 미국 및 중국, 유럽시장 영역확대 등을 통한 해외시장 개척과 거래처
다변화를 통한 내수용 자동차부품시장 확대를 위해 인지도 향상을 추진하고 있습니다. 또한 시장규모가 성장하고 있는 친환경 자동차부품(HEV/EV)과 자동차의 핵심 부분인 파워트레인 관련부품의 신규수주를 통해 매출 확대를 계획하고 있습니다.

[SNT에너지(주)]
현재 해외시장 다각화를 위한 공랭식 열교환기(AIR COOLER)는 CHEVRON, EXXON MOBILE, SHELL 등 글로벌 오일 메이저를 포함하여 TECHNIP, SAIPEM, TR, BECHTEL, KBR, JGC, CHIYODA, PETROFAC 등 주요 EPC사들과  영업활동을 강화하고 있고 배열회수보일러(HRSG)는 국내 주요 발전 자회사인 서부발전, 남부발전, 동서발전, 그리고 SK E&S 등 민자 발전회사와 SK건설, 삼성엔지니어링 등 국내주요 건설사, NOOTER ERIKSEN, 지멘스 HTT 등 해외 고객사와 협력 관계를 유지하며 영업활동을 하고 있습니다.
또한, 복수기(SURFACE CONDENSER), 질소산화물 저감장치(SCR) 등은 한국전력, 한국전력 자회사, 지역난방공사, 해외 발전 관계사 및 국내 건설사 등으로 수주 활동을 하고 있습니다.

[SNT대우기차부건(곤산)유한공사]

현재 다양한 영업 활동으로 2009년 생산 당시 주 고객이던 SGM 외 여러 신규고객을개발 하였으며, 이를 기반으로 중국 현지의 새로운 local 고객 개발 및 새로운 고부가가치 제품의 투입으로 수익성 향상을 계획 중입니다. 중국의 청위경제권 발전에 따라중국 중서부 물류의 심장 쓰촨성 성도를 중심으로 판매처를 확장시키기 위해 노력하고 있습니다.

현재 쿤산 법인의 영업팀은 Local T/M Maker인 Qingshan Pump 수주경쟁에 참여하고 있습니다. 이를 기반으로 품질과 기술을 앞세워 중국 내수 자동차 부품시장의 점유율을 높일 것입니다. Local 시장 점유율을 확보하기 위해 DAE 및 기타 local 자동차 maker PT 사업에 노력을 기울여 당사의 향후 5년이내의 매출에 큰 도움이 될수 있도록 bidding에 노력 중입니다.

라. 수주 상황

[SNT에너지(주)]

가. 수주잔고

당사 및 연결종속회사의 당기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(*) 기타 증감은 외화도급계약의 계약금액 변경 및 환율변동으로 인한 증감액 등으로 구성되어 있습니다.

나. 주요 수주상황

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험에 대한 위험관리 정책
당사 및 연결대상 종속회사는 금융상품과 관련하여 시장위험에 노출되어 있으며, 위험관리 정책은 이러한 위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다.
당사 및 연결대상 종속회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결회사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

나. 환위험관리

연결회사는 원재료 수입 및 제품 수출과 관련하여 외화의 환율변동위험에 노출되어있습니다. 연결회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 환위험관리를 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있습니다.

외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율 변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

※ 당분기말 현재 환율변동이 손익에 미치는 영향은 연결회사가 보유하고 있는 통화선도 효과를 반영하여 산출되었습니다

다. 가격위험관리
연결회사가 보유한 매도가능금융자산 중 활성거래시장에서 고시되는 시장가격으로 측정되는 매도가능금융자산은 시장가격변동위험에 노출되어 있습니다.

제41기 1분기말과 제40기말, 제39기말 현재 다른 변수가 일정하고 시장가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 기타포괄손익(법인세효과 차감 전)에 미치는 영향은 각각  12,593백만원과 12,585백만원과 7,099백만원입니다.

라. 이자율위험관리

이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동이자율 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용을 최소화하는 데 있습니다.

이를 위해 내부 유보자금을 활용한 외부차입 최소화, 정기적인 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 고정이자율 금융자산 투자 등을 통해 선제적으로 이자율위험을 관리하고 있습니다.

연결회사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으며, 이자율스왑과 같은 파생상품을 공정가치위험회피회계의 위험회피수단으로 지정하지 않고 있습니다. 따라서 고정이자율 금융자산 및 금융부채는 이자율 변동으로 인한 위험에 노출되어 있지 않습니다.

다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 10베이시스포인트(bp) 변동시 1년간 손익과 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

마. 파생상품 내역

보고서 작성기준일 현재 연결회사는 통화선도계약을 체결하고 있으며, 파생상품 계약내역은 다음과 같습니다.

바. 파생상품 관련 손익

파생상품 관련 손익의 내역은 다음과 같습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

[SNT에너지(주)]

나. 연구개발활동

연결회사는 핵심기술 개발과 기술경쟁력 확보를 통한 품질 향상과 생산품의 Upgrade, 신성장동력 확보를 위한 신규사업 추진을 목표로 각 사별 자체 연구개발 인력 및 조직을 갖추고 핵심기술인력의 확대를 위해 노력하고 있으며 연구개발활동에 대한 투자를 확충하고 있습니다.

연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다.

주요종속회사의 연구개발활동 내용은 다음과 같습니다.

[SNT중공업(주)]

120mm 자주박격포, LAH용 20mm 기관총, 개량형 81mm 박격포, 정유압조향장치, 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 친환경 파워트레인(e-Powertrain)과 차기 무기체계 등 신성장동력과 관련하여 핵심기술인력 및 투자를 확충하고 있습니다.

1) 연구개발 담당조직
연구개발 조직은 아래와 같습니다.

연구조직

최근 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

[SNT모티브(주)]

(1) 차량부품부문

모터 제품은 기존의 설계 및 생산기술을 Upgrade하여 개발한 파워트레인(Powertrain)용 모터와 친환경자동차관련 모터 등은 시장점유율의 확대와 함께 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. 설계 및 제조 기술을 확보한 차량 트랜스퍼케이스용 모터와 전동사이드 스텝모터는 꾸준한 판매물량 증대가 예상되며, MDPS용 Brushless모터와 고출력 모터는 적용차종을 계속 확대하여 가고 있습니다. 특히, 친환경 차량 HEV/EV 엔진에 장착되는 구동모터 핵심부품, 시동발전용 모터와 X-by-wire등의 주요모터는 시장확대로 인한 매출 증대뿐만 아니라 그 동안의 양산 경험으로 신규 고객확대에 많은 기여를 해줄 것으로 기대하고 있습니다. 그리고, 향후 적용차량 시장 성장이 예상되는 오일펌프(Pump) 구동용 모터와 제어장치의 개발에도 박차를 가하고 있습니다.

전자제품은 1986년 RKE(Remote Keyless Entry)를 시작으로 Immobilizer 및 각종 BCM(Body Control Module)을 독자적인 기술로 개발하여 양산하고 있습니다. 당사 고유의 알고리즘을 이용한 Anti-Pinch 기능이 포함된 Motor 일체형의 Sunroof Controller를 양산 중이며, 최근 EPS Motor ECU사업 확대를 위한 개발 검토를 진행중입니다. 아울러, 자동차 ADAS(Advanced Driver Assistance System) 제품 적용확대에 따른 차량용 Camera와 Display Module을 양산 및 선행 개발 중이며, 지속적 원가절감 활동을 통한 사업 수익성 개선과 고객만족도 향상을 모색하고 있습니다. 또한 TPCA(TOYOTA & Stellantis) TNB를 양산 공급 중이며, TOYOTA의 개발 및 생산 프로세스를 문제 없이 수행하여 TOYOTA자동차의 신규 부품 사업에 진출 할 수 있는 기회를 확보하였습니다.

전장제품은 1987년 Calsonic Kansei와 계기판 개발 관련 기술제휴를 한 이래 9년만인 1995년 계기판 독자개발에 성공하였습니다. 이후 끊임없는 변화와 혁신을 통해 자동차 부품업체로선 국내 최초로 CMM Level 인증을 획득 받았으며, 축적된 기술력을 바탕으로 전 세계 유수의 자동차 Maker들에게 제품을 공급하고 있습니다. 최근에는 Multimedia Interface가 적용된 Full TFT Cluster를 개발 진행 중에 있습니다. 더불어, HVAC control 사업도 GM이외에 신규 고객과 고부가가치 제품 개발에 대한 검토를 진행하고 있습니다.

에어백제품은 초기에 독일의 TRW 및 미국의 Breed(現,KSSI)등의 세계적인 차량 안전 부품 공급 업체와 기술제휴를 통하여 개발을 진행해 왔습니다. 이후 끊임없는 노력으로 독자 기술 확보에 성공하여 현재는 어느 Global업체와 견주어도 결코 뒤지지 않는 우수한 안전 성능 및 디자인을 갖춘 제품을 개발 및 공급할 수 있게 되었습니다.

샤시제품은 초기에 독일의 BOGE사(社)(現,ZF Sachs)와 기술제휴를 통해 개발을 해왔으며, 이후 독자 기술을 확보하여 신규차종 개발에 대응하고 있습니다. 현재는 인도 등에 있는 Shock Absorber 회사로 설계, 생산 부문의 기술을 제공하고 있으며, 독일과의 기술제휴 시 확보한 내구성 우수 디자인을 보유하고 있습니다.
이외에도 수년간의 연구 개발을 통해 완성시킨 다양한 디자인을 보유함으로써 기술 및 비용부분에서 고객지향적인 개발을 실현하고 있습니다.

엔진 부품은 초기 AC ROCHESTER사(社)와 기술제휴를 통해 개발을 해왔으며 이후에는 독자 기술을 확보하여 신규차종 개발에 대응하고 있습니다. Throttle Body는 최근 자동차의 전자화에 맞추어 Semi-ETB(Electronic Throttle Body)를 개발 완료하여 생산 중에 있습니다.

Oil Pump는 Front Cover, Oil Pump & Water Pump 일체형 Module을 개발하였고, 가변형 Oil Pump(Variable Discharge Oil Pump) 등 신기술 부품들을 수주하여 Module로 개발 진행 중에 있으며, E-Pump (모터 일체형 Electric Pump)의 양산 수주와 함께 GM Global 의 자동변속기용 Pump 분야까지 사업 영역을 확장하였습니다.
또한, 차세대 차종인 전기차의 심장에 해당하는 Drive Unit를 공급하여 GM으로부터SOY(Supplier Of the Year)를 수상함으로써 신기술에 대한 기술과 품질을 입증 받았습니다.

최근 연구개발 실적은 아래와 같습니다.

(2)기타부문

경쟁체제의 내수시장에서 조달절차의 변동에도 불구하고 기존 K계열 총기와 부품류에 대한 수주는 추진중에 있으며, 금년에도 한국군의 기반사업에 대한 안정적인 전력화에 기여할 수 있을 것으로 예상되고 있으며, 경쟁이외의 제품들 역시 생산과 공급의 차질 없이 진행되고 있습니다.

특히, 기존의 기관총을 대체하는 5.56구경과 7.62구경의 차세대 기관총사업은 향후 당사의 방산 매출의 중추적인 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

5.56구경의 신형 경기관총은 이미 규격화가 완료되어 야전시험을 거친 후 `21년 하반기부터 양산공급되고 있으며, 추가적인 대량생산 및 공급 예정입니다. 7.62구경의 신형 기관총의 경우, 보병용, 승무원용과 탑재형으로 분리되어 다양한 환경에서의 시험평가를 성공적으로 완료하였고, '21년부터 첫 군 전력화를 시작으로 향후 대량생산을 기반으로 매출에 크게 기여할 것으로 보입니다.

해외시장은 기존의 중동지역에서 확대되어 서남아지역에 대한 수출이 증대하고 있으며, 공급한 총기의 품질 수준을 인정받아 추가적인 수주와 함께 장기적인 총기공급 및 기술공여에 대한 협의도 진행되고 있습니다. 그 외에 기존 아시아지역과의 공급협상이 계속 진행 중이며, 최근 국지전이 확대되고 있는 중동과 아프리카지역으로부터의 구매의사 타진이 증가하여 향후 새로운 시장의 역할을 하게 될 것으로 예상되고 있습니다.

연구개발 업무를 전담하는 기술연구소에서는 자동차부품 및 방산품에 대한 연구가 이루어지고 있으며, 중앙 시험센터에서는 국가공인교정기관으로서의 역할도 수행하고 있습니다.

[SNT에너지(주)]

당사 및 연결종속회사는 단순 설비 중심의 사업전개에서 벗어나 기술경쟁력을 갖춘 플랜트시스템 중심의 사업으로 연구개발을 추진하고 있습니다. 또한 발전설비 및 신성장 동력사업 개발연구를 위하여 핵심 기술인력 및 물적투자를 확대하고 있습니다.

7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 현황

(1) 차량부품 부문

[산업의 특성]
차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다종의 다양한 부품으로 구성된 산업으로 자동차부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다.
전방산업인 완성차 제조업과 더불어 자동차산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기·전자, 비철금속, 철강, 화학, 섬유산업 등 다양한 연관산업으로의 파급효과가 대단히 커서 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가경제에 막대한 역할을 담당하고 있는 산업입니다.
자동차부품산업은 안전성과 신뢰성이 매우 중요하고, 부품공급 구조의 특성상 부품업체들과 완성차업체들이 개발부터 양산까지 같이 협업을 해야 하기 때문에 검증이 안된 신규 업체의 진입이 매우 여려워 완성차업체와 부품업체 간, 1차 부품업체와 2차 부품업체 간 수직적이고 폐쇄적인 관계를 가지고 있고, 실제 많은 자동차 부품업체들이 완성차업체 중심의 긴밀한 협력 관계를 여전히 유지하고 있습니다.
이러한 부품산업 구조는 자동차 시장의 발전과 궤를 맞춰 긴 시간 동안 지속되어 왔지만, 한편으로 최근의 빠르게 발전하고 있는 미래자동차 기술은 기존 자동차 부품산업 구조를 변화시킬 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.

[산업의 성장성]
세계 완성차 업체의 M&A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M&A를 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다.

국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R&D를 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 또한 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.
따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 매출 비중의 확대라고 할 수 있습니다.

[경기변동의 특성]
차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.

2022년 1분기 내수판매는 소비자들의 대기수요에도 불구하고 글로벌 공급망 차질로 인한 생산물량 감소가 계속되면서 전년동기대비 13.9% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 하이브리드, 전기차의 판매는 증가하였으나 중.대형등 타 차종의 판매감소로 전년동기대비 12.6% 감소하였으며, 상용차는 1톤 트럭의 판매감소로 전년동기대비 20.2% 감소하였습니다. 2022년 1분기 수출은 친환경차량 수출 호조에도 불구하고, 반도체 공급부족에 따른 생산차질로 전년동기대비 4.2% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 4.0% 감소, 상용차는 9.0% 감소를 나타냈습니다. 2022년 1분기 생산은 지속되는 반도체 공급부족과 중국내 코로나 19확산으로 인한 공급망 악재의 잇따른 발생 등으로  전년동기대비 7.9% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 6.9% 감소, 상용차는 18.0% 감소를 나타냈습니다.

[경쟁요소]
국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이며, Global 상용차 메이커인 다임러벤츠와의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.
또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 완성차업체와 협력하고 있습니다.
승용차의 경우 금융위기 이후 자동차산업의 패러다임은 빠르게 변화하여 양적 성장에서 질적 성장으로, 공급자 중심에서 소비자 중심으로 바뀌었습니다.
이러한 가운데 사회 전반에 걸쳐 환경과 안전 및 자유롭고 편리한 이동성(Mobility)이강조되자 자동차산업이 내연기관 개인운전 시대에서 전기동력·자율주행 시대로 빠르게 전환하고, 業의 중심도 제조업에서 서비스업으로 전환하고 있습니다.
최근 세계 자동차산업이 구조조정과 구조개편을 동시에 추진하면서 산업구조와 경쟁구조가 변화하고 있습니다.
현재 자동차업계는 내연기관차의 효율성 제고와 전기동력·자율주행차의 개발과 상용화라는 과제에 직면해 있습니다. 이에 따라 자동차업체의 신기술 개발과 자금부담을 경감하기 위한 기업간 합종연횡이 증가하고 있으며, 기존 인력의 재교육 훈련과 정보통신기술 분야의 전문인력 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다.
자동차산업의 패러다임 변화 속에 환경과 안전규제 강화, 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의 확산, 정치적인 이유에서의 공급망 교란, 재해와 질병에 의한 공급망 단절, 디지털세 부과, 이해관계자 경영 확산에 따른 경영전략 조정 등 자동차산업을 둘러싼 경영환경과 경쟁환경은 시시각각 변하고 있습니다.
전기차와 자율주행차로 대표되는 미래 자동차 기술이 등장하면서 자동차산업의 변화속도가 빨라지고 있습니다. 테슬라(Tesla)와 같은 신생 기업이 기존 자동차업체들을 제치고 전기차 시장을 이끌어가고, 구글(Google)과 같은 IT 기업이 자율주행차 기술 개발을 선도하는 예전에는 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있습니다.
완성차뿐만 아니라 자동차 부품산업도 마찬가지로 변화의 시대를 맞이하고 있습니다자동차 부품업체들도 전기차와 자율주행차에 들어가는 부품의 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 자동차 부품산업의 빠른 변화는 기존 기업에는 생존의 위협이 될수도 있지만, 준비된 기업에는 분명히 기회가 될 것입니다.
전기차에서는 엔진으로 대표되었던 자동차 동력 기관이 배터리로 대체되는 등 엔진을 비롯해 변속기, 흡배기 장치 등 주요 내연기관 부품들은 전기차에서는 더 이상 필요 없는 부품들입니다. 내연기관 중심의 산업구조가 단기간에 변화되지는 않겠지만, 전기차 비중이 확대될수록 기존 내연기관용 부품을 생산하는 업체들의 사업기반이 약화될 가능성이 있습니다. 변화 움직임이 가시화되고 있는 친환경차뿐만 아니라 중장기적으로 공유 서비스, 자율주행 등 미래 자동차시장으로 산업 패러다임이 변화하는 과정에서 업체별 대응 능력이 어느때 보다 중요한 시기입니다.
이에 당사는 친환경 차량에 부착되는 엔진부품·모터 등 핵심 부품을 중심으로 높은 성장을 거두고 있습니다. 특히 향후 전기차 개발과 수요가 점점 증가할 것으로 예상됩니다.
현대모비스를 통해 현대·기아차 하이브리드에 시동모터를, 전기차 및 수소전기차에구동모터 핵심부품 등을 오래 전부터 납품 중에 있으며 최근 들어선 현대·기아차가전기차와 전기수소차 개발에 본격적인 드라이브를 건 영향 등으로 매출 비중이 1위로 올라섰습니다. 현대·기아차는 기존 전기차 라인업인 △코나 △아이오닉 △쏘울 e-해치백 △e-니로 △e-SUV 등과 더불어 오는 2025년까지 전기차 플랫폼을 구축, 총 38종의 새로운 전기차를 생산한다는 계획이어서 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.
또한 당사는 오랜 파트너였던 GM으로부터 우수협력업체로 선정된 바 있으며, GM에전기차용 드라이브 유닛과 친환경 차량용 오일펌프 등을 공급하며 변화하는 자동차산업에 발빠르게 대응하고 있습니다.

(2) 산업설비 부문

[산업의 특성]
석유화학, 석유정제, GAS플랜트 및 발전시설은 다른 산업의 근간이 되므로 국가의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 역할을 합니다.
회사가 생산하는 공랭식열교환기, 배열회수보일러, 복수기 및 질소산화물 저감 설비는 위 시설들에 필수적인 주기기 및 보조기기들로서 관련 산업의 기초가 되는 자본재이고 산업화과정에서 반드시 갖추어야 할 핵심기술의 집약체입니다.

[산업의 성장성]

해당 분야에서 가장 유망한 시장은 중동, 미주 및 러시아이며, 글로벌 경제 침체 및코로나 여파속에서도 다년간 준비한 고정설비투자를 점진적으로 진행하고 있습니다.
하지만, 러시아 우크라이나의 갈등으로 서방국 경제 제재가 돌입하면서, 신규 러시아공사 추진은 불투명한 상황입니다. 러시아의 경제제재로 유럽지역내 에너지 수급문제가 대두되면서 미주지역의 LNG 공사 계획이 올 하반기부터 탄력을 받을 것으로 전망됩니다. 대부분의 대형 미주 LNG공사가 COVID 및 시장수요 부족으로 그동안 개발 및 투자 결정이 지연되어 왔으나, 하반기부터 점진적으로 가시화 될 것으로 보입니다. 그 동안 중동지역 국가들은 원료를 낮은 가격으로 조달할 수 있다는 장점을 이용해 자국의 수요와 상관없이 석유화학분야를 국가기간산업으로 육성하기 위해 설비투자를 진행하였습니다. 중장기적으로 계획된 중동의 Mega공사는 코로나 확산 및급격한 유가변동에도 불구하고 공사진행이 예상보다 활발히 진행되고 있습니다.
최근 전쟁으로 인한 유가상승으로 중공 공사가 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.  

중동 및 동남아시아의 현재 트랜드는 자국 내 경기 장기침체를 탈피하고자, 내수기업및 시장활성화 정책을 보수적인 입장에서 적극 홍보하며, 2016년부터 자국 내 기업 발주우선정책을 시행하고 있습니다. 이에 맞서 당사는 중동시장의 경우 사우디 아라비아 담맘에 법인(SNT GULF)을 설립하여 플랜트 기자재 부분 현지화 전략을 진행하고 있으며 동남아시아 등 타 지역에서는 현지 파트너 업체를 물색하며 영업라인을 확충하였습니다.

발전설비는 지금까지 미국이 가장 큰 시장이었으나 국내 및 중동, 남미, 동남아시아와 아프리카가 새로운 시장으로 떠오르고 있습니다. 유럽은 환경보호측면에서 원자력과 석탄화력 대신 천연가스발전소로 대체하고 있어 잠재적인 시장으로 유망합니다

미국은 Shale Gas 개발로 인한 가스 가격 하락으로 천연가스발전소의 경제성이 향상되어 지속적인 건설계획이 수립되어 진행 중이며, 대만과 동남아시아 지역도 석탄화력발전소를 대체하는 천연가스발전소의 선호도가 증가하고 있습니다.
국내 또한 노후화된 석탄화력발전소를 폐쇄 및 성능 개선하는 정부의 친환경 정책에 따라 지금까지 석탄화력으로 가동 중이던 발전소의 천연가스발전소로의 전환이 확정되었으며, 제9차 전력 수급 기본계획에 따르면 2020 ~ 2034년의 계획기간 동안 기준수요 전망에서 국내 전력 소비량은 연평균 1.6% 증가할 것으로 예상되며 2034년도 국내 전력 소비량은 647.9TWh로 매년 증가세를 유지할 것으로 전망되고 있고, 확정설비 분류 기준에서도 LNG 발전의 경우 2020년 41.3GW에서 2034년 58.1GW로 증가가 예상됩니다. 2022년도부터 본격적으로 국내 표준 석탄화력 발전소를 대체하는 복합화력 발전소 건설이 시작되고 있으며, 자가 발전용 중·소형 발전소 건설도 예정되어 있습니다.

정부가 발표한 제9차 전력수급기본계획을 보면 신규 석탄화력발전소 건설을 규제하고 있습니다.
목표전원구성비에서는 여전히 석탄화력이 높은 비율을 차지하고 있습니다만, 현재 노후된 석탄화력 설비의 운용 조건으로 친환경으로의 전환이 요구되므로 환경설비 시장의 지속적 성장이 전망됩니다.
해외시장 또한 친환경시장 규모의 지속적인 확대 전망 속에서, 특히 동남아 및 유럽의 의 경우  환경 관련 법규 강화로 발전소 환경 설비의 성능 개선 및 추가 설치가 진행 중입니다. 이로 인해 환경산업에 큰 변동이 있을 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
석유화학 플랜트는 세계 경기의 호황과 불황에 따라 설비 투자가 이루어지는 대표적인 플랜트로 2000년 이전까지는 대략 10년을 주기로 업황이 전환되었으나 지속적인 석유화학제품의 수요증가와 석유화학부문을 국가기간산업으로 육성 하려는 중동 국가들의 대대적인 설비투자로 인해 그 전환주기가 점점 짧아지고 있습니다. 하지만 코로나 팬데믹 이전과는 달리, 최근에는 설비투자계획이 유가 및 시장상황에 따라 유기적으로 변동되고 있는 추세로 올해는 중동 특히 사우디지역을 중심으로 시장이 활성화 될 것으로 전망됩니다.
전력을 생산하는 발전소는 핵심적인 국가기간시설의 하나로 선진국의 경우 시장개방으로 인해 민간사업자들이 발전소를 건설, 전력을 생산하여 소비자에게 공급하는 형태가 상당한 비중을 차지하지만 신흥공업국이나 산업화 초기의 국가들은 발전부분을국가전략산업으로 보호하려는 성향이 강하게 나타나고 있습니다. 또한 오랜기간 계획 및 막대한 자금이 투입되어야 하는 특성상 발전소를 정부가 소유하거나 정부투자회사가 운영을 하고 있으며 발전소에 대한 설비투자도 정부의 경제계획에 의해서 영향을 받으며 이루어지고 있습니다.

[경쟁요소]
글로벌 금융위기 이후 주요 경쟁업체들이 저가수주를 통해 몸집 불리기에 나서는
상황에서 당사는 재무건전성을 바탕으로 한 선별수주로 공랭식열교환기 및 발전환경설비 분야에서 절대적인 우위를 확고히 다졌습니다. 당사는 공랭식열교환기, 배열회수보일러(Horizontal Type / Vertical Type), 복수기 및 질소산화물 저감 설비 모든 제품에 대한 설계 및 제작능력을 보유하고, 이를 바탕으로 한 경쟁력으로 고객의 다양한 요구사항에 즉시 대응하고 있습니다. 더불어, 중동지역 현지화 전략에 따라 설립한 SNT Gulf의 성공적인 운용으로 상당한 시너지 효과가 예상됩니다.

(3) 기타 부문

공작기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.
공작기계산업는 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다.

2022년 1분기 공작기계 시장은 오미크론 확산, 원자재가격 상승, 우크라이나 사태 등 대내외 어려운 여건에도 불구하고 생산은 전년동기대비 21.4% 증가, 출하는 전년동기대비 26.1% 증가하였으며, 수출은 전년동기대비 42.1% 증가하였습니다.

나. 신규사업 등의 내용

[SNT중공업(주)]

군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계,소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 친환경 파워트레인(e-Powertrain) 과 차기 무기체계를 개발하여 사업포트폴리오를 다변화하고 있습니다.

[SNT모티브(주)]
(1) 차량부품사업

당사의 자동차부품사업은 글로벌 시장에서 오랜 기간 쌓아온 기술력을 바탕으로 친환경 자동차용 모터, 드라이브 유닛을 비롯해 엔진 및 변속기 부품, 현가장치, 계기판등을 개발, 생산하고 있습니다.
그동안 자동차용 첨단 핵심부품 개발활동에 심혈을 기울임으로써 제품의 고부가가치화, 고기능화, 지능화, 전문화의 기반을 공고히 다져왔으며 그 결과 Global Project 수주를 통해 글로벌 Tier-1 공급업체로 자리잡았습니다.
특히 2006년 SNT모티브 출범 이후 글로벌GM(General Motors)을 비롯해 현대·기아차, Stellantis, 다임러, 포드 등 다양한 글로벌 완성차업체들에게 기술력 및 품질을 인정받으며 부품을 공급해 명실공히 세계적인 자동차부품 회사로 성장하고 있습니다.

당사의 최근 주요 신규사업의 내용 및 전망은 다음과 같습니다.
- 현대모비스를 통한 현대기아차 전기차 및 수소전기차용
   Traction Motor(구동모터) 핵심부품 및 Ass’y 공급
- GM에 6단 자동변속기용 오일 펌프 공급
- 상하이GM에  엔진용 가변형 오일펌프 공급
- GM에 차세대 CVT TM 오일펌프 공급
- GMNA G2xx BEV 전기차용 현가장치(Shock Absorber) 공급
- GMNA/SGM G2xx BEV 전기차용 드라이브유니트(Drive Unit) 공급
- GM T300 MCM, SUV MCM 용 계기판 공급
- 현대모비스에 현대차 OS/JS 차종 CLUSTER 공급
- GM 9BUx 계기판, 현가장치(Shock Absorber) 공급
- BW TTS를 통한 Ford 및 FCA Transfer Case Motor 공급
- Stellantis에 차세대 디젤엔진용 오일펌프 공급
- Magna Powertrain을 통한 GM  및 FCA Transfer Case Motor 공급
- 북미GM에 차세대엔진 오일펌프 공급

- Magna Exteriors & Interiors (Mytox)를 통한 JLR/ Ford/ GM/ Daimler로
   Deployable Running Board Motor 공급

- 북미GM에 픽업트럭용 오일펌프 공급 예정
- GMK에 차기 소형 CUV차량 현가장치(Shock Absorber) 공급예정
- GMK에 차기 소형 CUV차량 FRT / RR Chassis Module(VAA) 공급예정

- 상하이 GM에 차기 소형 CUV차량 현가장치(Shock Absorber) 공급예정
- 현대트랜시스에 전동식 오일펌프(Electric Oil Pump) 공급예정
- 중국 DAE 에 8단 자동변속기용 오일 펌프 공급예정
- 현대로템에 상용차용 MR Damper공급 예정

(2) 기타사업

`20년대 후반 예상되는 K계열 총기의 대체 및 개량화 사업을 목표로, 개인전투체계와 연동시킬 수 있는 한국형 독자디자인의 총기개발이 진행되고 있습니다.

성능과 신뢰성 측면에서 당사가 가진 모든 기술력과 경험을 집약하여, 국내의 소요는물론이고 해외시장을 목표로 기존의 총기와는 차별화되고 최고성능의 총기개발을 목표로 진행되고 있습니다.

그 외에 기존의 대물 저격용 소총, 9밀리구경의 기관단총과 경찰용 스마트권총의 개발도 순조롭게 진행되고 있으며, 다른 소화기 체계 제품의 소요에 대응하기 위한 5.56구경과 7.62구경의 신규 총기개발도 착수하여 중동, 아프리카지역 시장을 목표로 하고 있으며 최근 6.8밀리구경의 소총도 개발 완료했습니다.

특히 차세대 경기관총인 5.56밀리의 K15는 체계화 완료후, 대량생산을 위한 설비 및프로세스 준비를 마무리 하고 있고, 22년 전력화를 추진중에 있으며, 7.62밀리 기관총II 사업은 21년 성공적인 첫 전력화를 시작으로 22년부터는 사업확장 및 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

[SNT에너지(주)]
최근 글로벌 경제 침체 및 원유 생산 확대로 인한 원유시장의 공급 과잉 심화 및 저유가 장기화로 인해 일부 공사가 지연 또는 취소 되었습니다만 대규모 Project들은 최소 3~5년 동안 국가사업으로 준비되어 시장상황과 관계없이 투자가 이루어진다는 발표가 잇따랐습니다. 최근의 유가 및 산유국들간 정책 상황에 비추어 볼 때기존 중동뿐만 아니라 미주 및 아프리카 등의 지역에서 경쟁적으로 대규모 플랜트 개발을 지속적으로 진행하고 있어 앞으로 약 5년간 대규모의 플랜트 시장이 형성될 것으로 전망됩니다.

① AIR COOLER(공랭식 열교환기)

최근 수년간 수주했던 대규모 공사에 AFC의 성공적인 납품 및 품질 면에서의 호평에 힘입어 사우디 아람코 및 EPC로부터 Marjan Project Air Cooler 전체 Package를수주하였습니다. 이에 힘입어, 올해는 사우디 현지화 전략이 성공적으로 정착함에 따라 ARAMCO Jafurah 및 Zuluf 공사 전체 Package 수주를 목표로 하고있습니다.
이와 더불어 진행이 더뎠던 미주지역의 대형LNG 플랜트 공사 또한 2022년 하반기부터 점진적으로 활성화 될 것으로 보여, 당사의 다년간 풍부한 LNG 플랜트 공사 경험을 토대로 전략적인 영업활동을 진행할 계획입니다.

② HRSG(배열회수보일러)
HRSG는 2015년 5월 대우건설로부터 영남복합화력발전소에 공급되는 400MW급 대형 HRSG를 수주하여 Module 및 주 제작 품목의 납품 완료 후 상업운전을 성공리에 진행한 경험을 바탕으로 2018년 11월 남제주 복합 발전에 공급되는 160MW급 HRSG 2기를 수주, 납품을 완료하였습니다. 또한, 2019년 11월 지멘스 HTT로부터 여주복합화력발전소의 HRSG 2기와 2020년 2월 Hynix(청주/이천) HRSG 2기를 수주하여마무리 중이며, 지역난방공사의 대구와 청주 열병합 발전소 공사를 진행 중으로 이러한 실적을 바탕으로 국내 및 해외 HRSG 시장에서의 시장 점유율을 높여갈 것입니다.

또한 국내외 여러 EPC들로부터 SIEMENS, MHPS 등의 Gas Turbine 주기기 공급 업체들에게 HRSG 및 발전 Package까지를 포함하는 발주가 예상됨에 따라 당사는 EPC 및 주기기와 보조기기 제작 업체 등에 대해서도 적극적인 마케팅 활동을 하고 있습니다. 아울러 제철, 자동차, 화학 공장 등에서 추진 중인 자가 발전 공사에도 영업을 계획하고 있으며, 국내 열병합 발전소의 신규 건설 및 현대화 사업등에 적극저으로 참여할 예정입니다.
③ 복수기·질소산화물저감장치(SCR)
SCR은 한국서부발전의 태안화력 7,8호기 성능 개선 공사를 수주하여 진행중이며 EPC 업체들의 필리핀, 베트남 등 동남아, 동유럽의 발전시장 진출과 동시에 질소산화물 저감 설비의 필요성이 대두되어 국내 EPC 업체들과 협력하여 해외시장을 적극적으로 공략할 계획입니다. 대만은 2025년까지 탈원전을 완료한다는 목표를 가지고 있으며 이의 일환으로 Datan #5,6호기 공사수주를 교두보로 삼아 해외 EPC업체들에도 당사 SCR설비 제조 능력 및 실적을 적극 홍보하며 해외 고객망 확충에도 최선을 다할 것입니다.

글로벌 금융위기 이후 주요 경쟁업체들이 저가수주를 통해 몸집 불리기에 나서는
상황에서 당사는 재무건전성을 바탕으로 한 선별수주로 공랭식열교환기 및 발전환경설비 분야에서 절대적인 우위를 확고히 다졌습니다. 당사는 공랭식열교환기, 배열회수보일러(Horizontal Type / Vertical Type), 복수기 및 질소산화물 저감 설비 모든 제품에 대한 설계 및 제작능력을 보유하고, 이를 바탕으로 한 경쟁력으로 고객의 다양한 요구사항에 즉시 대응하고 있습니다. 더불어, 중동지역 현지화 전략에 따라 설립한 SNT Gulf의 성공적인 운용으로 상당한 시너지 효과가 예상됩니다.

[SNT대우기차부건(곤산)유한공사]

당사는 중국 SGM 사에 파워트레인 부품 납품 업체로 선정 되어 2015년부터 SGM DYPT (Yantai, Dongyue)에 GF6 T/M Pump를 납품하고 있으며, 2017년 6월부터 NGC Oil Pump를 양산하여 납품하고 있습니다. 이 밖에도 2017년에 중국 내수 변속기 업체인 Shengrui사에 T/M Pump 프로젝트를 수주하여 개발 진행 중이며 2018년 12월부터 CVT 250 (T/M Pump) 양산을 진행 하였습니다.

2017년에 SAIC-GM BEV2 S/A Project 수주하였고,  2021년 3월에 Weichai 자회사인 Shengrui 8AT Vertically T/M Pump를 수주하였습니다. 현재, 양산중인 GF6 Oil pump를 SGMW에서 추가 소요가 발생하여 2023년부터 공급 예정입니다

다. 조직도

홀딩스 조직도

라. 기타 참고사항

[(주)SNT홀딩스]

(1) 회사의 상표 및 브랜드 가치 제고정책

2008년 2월 1일 지주회사 체제로의 전환 이래 그룹 브랜드의 가치 제고를 위하여 많은 노력을 경주하고 있습니다.
그 노력의 일환으로서 그룹명칭인 『SNT』상표를 지주회사인 당사가 보유하여 일원적이고 체계적인 브랜드 가치 제고정책을 수행하고 있으며, 국내뿐만 아니라 동남아시아, 호주, 유럽, 남미 및 아프리카 등에서 상표권을 취득하였습니다.

(2) 상표권 보유 현황
보고서 작성기준일 현재 당사의 상표 및 브랜드 가치 제고정책에 따른 상표권 등록 내역은 다음과 같습니다.

[SNT중공업(주)]
사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 국제표준 환경경영시스템 ISO14001(2005년 11월)을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제반사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.

[SNT모티브(주)]

(1) 상표, 고객관리 정책

GM의 자동차 부품공급업체로서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 SNT그룹 편입이후 달라진 고수익 원가구조를 기반으로 GM, Stellantis, 폭스바겐의 해외시장과 현대모비스, 르노삼성등 국내시장 개척에 앞장서 왔습니다.
차량부품부문은 거래처 다변화에 매진하는 한편 글로벌 종합부품회사로 도약하기 위하여 회사의 우수한 기술력, 전문성 등을 지속적으로 홍보하고 해외에서의 브랜드 마케팅도 진행할 계획입니다.

영위하는 사업과 관련하여 특허권을 취득하여 보유하고 있으며 사업부문별 보유현황은 다음과 같습니다.

회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정은 다음과 같습니다.

(1) 하도급거래공정화에 관한 법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(4) 자원의절약과 재활용촉진에 관한 법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

(6) 환경친화적자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.  

(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가) 안전 관련

중대재해처벌법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

나. 요약별도재무정보

2. 연결재무제표

3. 연결재무제표 주석

1. 연결대상기업의 개요

(1) 지배기업의 개요
지배기업인 주식회사 SNT홀딩스(이하 "지배기업")는 1982년 9월 27일 삼영열기공업주식회사로 설립되어 공랭식열교환기 및 배열회수보일러 제조업을 영위하여 왔으며,2000년 3월 3일한국거래소 코스닥시장에 상장등록하였으며, 2002년 10월 22일에는유가증권시장으로 이전하여 상장등록하였습니다.

지배기업은 상호를 2002년 2월 15일자에 주식회사 삼영으로, 2005년 7월 29일자로 주식회사 S&TC로 변경하였으며, 2008년 2월 1일자로 주식회사 S&T홀딩스, 2021년 2월 26일자로 주식회사 SNT홀딩스로 변경하였습니다. 또한 지배기업은 2021년 3월 22일 서울 금천구 가산디지털1로 134에서 서울 강남구 테헤란로 124로(역삼동)으로 본사를 이전하였습니다.

지배기업은 2008년 2월 1일자로 인적분할 방식에 의해 투자사업부문을 영위하고, 공랭식열교환기 및 배열회수보일러 제조업 등 주요 제조사업부문을 분할신설법인인 SNT에너지 주식회사로 포괄이전하였으며, 이에 따라 지배기업은 지주회사체제로 전환하였습니다.

당기 1분기말 현재 지배기업의 자본금은 수차의 증자 및 감자를 거쳐 8,352백만원이며, 주요 주주는 최평규(50.76%) 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 연결대상 종속기업의 개요

당기 1분기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(*1) 지배기업의 지분율은 50%미만이나, 지배기업이 최대주주이며, 이사회 장악정도, 과거 주주총회 의사결정비율 등을 감안할 때 지배기업이 실질적으로 지배하고 있어 연결대상 종속기업에 포함하였습니다.
(*2) SNT중공업㈜의 종속기업으로 SNT중공업㈜의 소유지분율을 기재하였습니다.
(*3) 강소SNT기차배건유한공사는 SNT중공업㈜의 종속기업인 SNT AMT㈜의 종속기업입니다.
(*4) SNT모티브㈜의 종속기업으로  SNT모티브㈜의 소유지분율을 기재하였습니다. (*5) SNT에너지㈜의 종속기업으로  SNT에너지㈜의 소유지분율을 기재하였습니다.

(3) 당기 1분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.
① 당기 1분기말

② 전기말

(4) 비지배지분에 대한 정보

지배기업과 그 종속기업(이하 "연결회사")의 비지배지분이 중요한 종속기업은 SNT중공업㈜, SNT모티브㈜, SNT에너지㈜이며, 당기 1분기말과 전기말 현재 당해 종속기업의 비지배지분에 대한 정보는 다음과 같습니다.

① 당기 1분기말

(*1) 지배기업이 순차연결을 채택함에 따라 상기 종속기업의 재무정보는 연결 기준의 요약재무정보입니다.

② 전기말

(*1) 지배기업이 순차연결을 채택함에 따라 상기 종속기업의 재무정보는 연결 기준의 요약재무정보입니다.

2. 연결재무제표의 작성기준

연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 또한 분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 재무제표이며, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에따라 작성된 2021년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차 연결재무제표를함께 이용하여야 합니다.

3. 중요한 회계정책

3.1 연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정) - '개념체계'에 대한 참조

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산'(개정) - 의도한 사용 전의 매각금액

동 개정사항은 유형자산이 사용 가능하기 전에 생산된 재화의 매각금액 (즉, 경영진이의도하는 방식으로 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하기 전에 생산된 재화의 매각금액)을 유형자산의 원가에서 차감하는 것을 금지합니다. 따라서 그러한 매각금액과 관련 원가를 당기손익으로 인식하며, 해당 원가는 기업회계기준서 제1002호에 따라 측정합니다.

또한 동 개정사항은 '유형자산이 정상적으로 작동되는지 여부를 시험하는 것'의 의미를 명확히 하여 자산의 기술적, 물리적 성능이 재화나 용역의 생산이나 제공, 타인에 대한 임대 또는 관리활동에 사용할 수 있는 정도인지를 평가하는 것으로 명시합니다.

동 개정사항은 이 개정내용을 처음 적용하는 재무제표에 표시된 가장 이른 기간의 개시일 이후에 경영진이 의도한 방식으로 가동할 수 있는 장소와 상태에 이른 유형자산에 대해서만 소급 적용합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)의 기초 잔액을 조정하여 인식합니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' (개정) - 손실부담계약의 계약이행원가

동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 또는 손실을 발생시키는 계약인지 평가할 때 기업이 포함해야할 원가를 명확하게 하였습니다.

개정 기준서는 "직접 관련된 원가 접근법" 을 적용합니다. 재화나 용역을 제공하는 계약에 직접적으로 관련되는 원가는 증분원가와 계약 활동에 직접적으로 관련되는 원가 배분액을 모두 포함합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다.

동 개정사항은 이 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 개시일에 모든 의무의 이행이 완료되지는 않은 계약에 적용합니다. 비교재무제표는 재작성 하지 않고, 그 대신 개정 내용을 최초로 적용함에 따른 누적효과를 최초적용일의 기초이익잉여금 또는 적절한 경우 다른 자본요소로 인식합니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로 나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 2018-2020 연차개선

1) 기업회계기준서 제 1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인종속기업

동 개정사항은 지배기업보다 늦게 최초채택기업이 되는 종속기업의 누적환산차이의 회계처리와 관련하여 추가적인 면제를 제공합니다. 기업회계기준서 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 종속기업은 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업의 연결재무제표에 포함될 장부금액으로 모든 해외사업장의 누적환산차이를 측정하는 것을 선택할 수 있습니다. 다만 지배기업이 종속기업을 취득하는 사업결합의 효과와 연결절차에 따른 조정사항은 제외합니다. 관계기업이나 공동기업이 기업회계기준 제 1101호 문단 D16(1)의 면제규정을 적용하는 경우에도 비슷한 선택을 할 수 있습니다.

2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련   수수료

동 개정사항은 금융부채의 제거 여부를 평가하기 위해 '10%' 테스트를 적용할 때, 기업(차입자)과 대여자 간에 수취하거나 지급하는 수수료만을 포함하며, 여기에는 기업이나 대여자가 다른 당사자를 대신하여 지급하거나 수취하는 수수료를 포함한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 최초 적용일 이후 발생한 변경 및 교환에 대하여 전진적으로 적용됩니다.

3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' - 리스 인센티브

동 개정사항은 기업회계기준서 제1116호 사례13에서 리스개량 변제액에 대한 내용을 삭제하였습니다.

4) 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정

동 개정사항은 생물자산의 공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 제외하는 요구사항을 삭제하였습니다. 이는 기업회계기준서 제1041호의 공정가치 측정과 내부적으로 일관된 현금흐름과 할인율을 사용하도록 하는 기업회계기준서 제1113호의 요구사항을 일치시키며, 기업은 가장 적절한 공정가치 측정을 위해 세전 또는 세후 현금흐름 및 할인율을 사용할지 선택할 수 있습니다.

동 개정사항이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

3.2 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.  

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (개정) - 부채의 유동/비유동 분류  

(2) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' (제정)  

(3) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 국제회계기준 실무서2 - '중요성에     대한 판단'(개정) - 회계정책 공시  

(4) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정치의 변경과 오류'(개정) - 회계추      정치의 정의

(5) 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’ - 단일 거래에서 생기는 자산과 부채에 관      련되는 이연법인세

당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

3.3 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 연결재무제표에서사용된 연결회사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은  비교 표시된 전기의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

4. 유의적인 회계정책의 변경

연결회사가 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책은 상기 주석2와 주석3에 기술되어 있으며, 당 분기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 주석 3에서 설명하고 있는 회계정책의 변경을 제외하고, 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

5. 영업부문

(1) 연결회사는 전략적인 영업 단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업 단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기 단위로 검토하고 있습니다.

연결회사는 재화의 종류별로 보고부문을 구분하고 있으며, 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

(2) 연결회사의 당기 1분기와 전기 1분기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(3) 연결회사의 당기 1분기말과 전기말 현재 보고부문 자산 및 부채는 다음과 같습니다.
① 당기 1분기말

② 전기말

부문별 자산은 주로 재고자산 및 유ㆍ무형자산으로 구성되며 현금및현금성자산, 이연법인세자산 및 금융자산 등은 배분되지 아니하였습니다. 또한 부문별 부채는 배분되지 아니하였습니다.

(4) 당기 1분기와 전기 1분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(5) 당기 1분기와 전기 1분기 중 차량부품 부문에서 단일 외부 고객으로부터의 매출액이 전체 매출액의 10%이상을 차지하는 고객은 다음과 같습니다.

6. 종속기업 및 관계기업 투자

(1) 종속기업 투자
연결회사는 당기 1분기와 전기 중에 종속기업에 대한 지분을 추가 취득하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.

① 당기 1분기
종속기업에 대한 보유 지분은 전기말과 동일하며, 주석 1의 (2)에 표시된 바와 같이 종속기업의 자기주식 취득에 따른 지배기업의 유효지분율 변동이 이루어 졌습니다.

② 전기