정 정 신 고 (보고)
| 2022년 04월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 8월30일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) |
배정자 및 기일변경 등 |
5,099,779 | 7,692,308 |
| 4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) |
11,500,001,645 | 11,500,000,460 | |
| 6. 신주 발행가액 | 2,555 | 1,495 | |
| 7.기준주가 | 2,503 | 1,658 | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간,1주일간 최근일 가중산술평균주가,단순평균,최근일 가중산술평균] | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | [증권의 발행 및 공시에 관한규정] 제5-18조 1항 | [증권의 발행 및 공시에 관한규정] 제5-18조 2항 | |
| 9. 납입일 | 2022.04.28 | 2022.05.06 | |
| 12. 신주의 상장예정일 | 2023.05.16 | 2022.05.23 | |
| 20..기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1) | -주급납입 완료시 최대주주는 (주)봄코리아에서 (주)아이솔루션즈로 변경됩니다. (주1) |
(주1) 정정 전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정근거
본 주식의 발행가액은「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조1항에 의거 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 , 10%의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함.
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 총거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 2021/08/23 | 2,680 | 425,672 | 1,110,890,430 |
| 2021/08/24 | 2,445 | 853,298 | 2,091,920,515 |
| 2021/08/25 | 2,530 | 163.,254 | 406,536,990 |
| 계 | - | 1,442,224 | 3,609,347,935 |
| 기준주가(원) | 2,502.63 | 가중산술평균 적용 | |
| 할인율 | 10% | ||
| 산정가액(원) | 2,252.36 | [기준주가] × (1-할인율) | |
| 액면가액(원) | 500 | ||
| 발행가액(원) | 2,255 | 호가단위 미만 절상 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이솔루션즈 | 최대주주의 특수관계인 | 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
3,104,213 | 1년간 의무보유 |
| 주식회사골든비 | - | 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
886,918 | 1년간 의무보유 |
| 배진한 | - | 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
443,459 | 1년간 의무보유 |
| 양경락 | - | 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
665,189 | 1년간 의무보유 |
(주1) 정정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정근거
본 주식의 발행가액은「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조2항에 따라 신주발행 이사회결의일 전일을 기산일로 적용하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로함. 단 호가단위 미만은 절상함.
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 총거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 1985 | 140852 | 271899285 |
| 2022/03/29 | 1,870 | 178,620 | 339,877,515 |
| 2022/03/30 | 1,865 | 74,390 | 138,742,780 |
| 2022/03/31 | 1,845 | 58,249 | 107,898,800 |
| 2022/04/01 | 1,855 | 88,398 | 162,781,520 |
| 2022/04/04 | 1,845 | 49,172 | 90,465,145 |
| 2022/04/05 | 1,840 | 98,066 | 180,035,975 |
| 2022/04/06 | 1,845 | 88,547 | 162,482,400 |
| 2022/04/07 | 1,820 | 59,497 | 107,627,885 |
| 2022/04/08 | 1,780 | 65,319 | 115,963,950 |
| 2022/04/11 | 1,800 | 63,664 | 112,893,405 |
| 2022/04/12 | 1,750 | 43,742 | 77,248,510 |
| 2022/04/13 | 1,750 | 57,885 | 101,258,780 |
| 2022/04/14 | 1,775 | 25,375 | 44,599,890 |
| 2022/04/15 | 1,835 | 51,300 | 93,658,000 |
| 2022/04/18 | 1,750 | 81,707 | 144,915,200 |
| 2022/04/19 | 1,780 | 46,740 | 82,920,220 |
| 2022/04/20 | 1,790 | 60,735 | 107,393,170 |
| 2022/04/21 | 1,780 | 122,932 | 215,542,245 |
| 2022/04/22 | 1,780 | 51,183 | 89,625,775 |
| 2022/04/25 | 1,730 | 52,019 | 90,025,020 |
| 2022/04/26 | 1,695 | 64,172 | 109,758,280 |
| 2022/04/27 | 1,660 | 99,222 | 164,474,625 |
| 계 | - | 1,721,768 | 3,112,088,375 |
| ① 1개월 가중 산술평균주가 | 1,807 | ||
| ② 1주일 가중 산술평균주가 | 1,719 | ||
| ③ 최근일 가중 산술평균주가 | 1,658 | ||
| ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) | 1,728 | ||
| ⑤ 기준주가 Min (③, ④) | 1,658 | ||
| ⑥ 할인발행 (10%) |
10.00% | ||
| ⑦ 발행가액 |
1,495 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이솔루션즈 | 최대주주의 특수관계인 | 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정 | - | 7,692,308 | 1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아이솔루션즈 | 3 | 박상돈 | 96.7 | - | - | 박상돈 | 96.7 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,336 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 2,244 | 당기순손익 | -2,321 |
| 자본총계 | 92 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 500 | 감사의견 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 04 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | 코드네이처 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 호 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 성수이로 51,505호~507호(성수동2가) | |
| (전 화)02-6949-2028 | ||
| (홈페이지)http://www.codenature.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김호일 |
| (전 화)02-6949-2028 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,692,308 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 32,452,021 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 11,500,000,460 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,495 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,658 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | [증권의 발행 및 공시에 관한규정] 제5-18조 2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 3항 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 05월 06일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 05월 23일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 08월 30일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모발행, 1년간 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정근거
본 주식의 발행가액은「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조2항에 따라 신주발행 이사회결의일 전일을 기산일로 적용하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로함. 단 호가단위 미만은 절상함.
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 총거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 1985 | 140852 | 271899285 |
| 2022/03/29 | 1,870 | 178,620 | 339,877,515 |
| 2022/03/30 | 1,865 | 74,390 | 138,742,780 |
| 2022/03/31 | 1,845 | 58,249 | 107,898,800 |
| 2022/04/01 | 1,855 | 88,398 | 162,781,520 |
| 2022/04/04 | 1,845 | 49,172 | 90,465,145 |
| 2022/04/05 | 1,840 | 98,066 | 180,035,975 |
| 2022/04/06 | 1,845 | 88,547 | 162,482,400 |
| 2022/04/07 | 1,820 | 59,497 | 107,627,885 |
| 2022/04/08 | 1,780 | 65,319 | 115,963,950 |
| 2022/04/11 | 1,800 | 63,664 | 112,893,405 |
| 2022/04/12 | 1,750 | 43,742 | 77,248,510 |
| 2022/04/13 | 1,750 | 57,885 | 101,258,780 |
| 2022/04/14 | 1,775 | 25,375 | 44,599,890 |
| 2022/04/15 | 1,835 | 51,300 | 93,658,000 |
| 2022/04/18 | 1,750 | 81,707 | 144,915,200 |
| 2022/04/19 | 1,780 | 46,740 | 82,920,220 |
| 2022/04/20 | 1,790 | 60,735 | 107,393,170 |
| 2022/04/21 | 1,780 | 122,932 | 215,542,245 |
| 2022/04/22 | 1,780 | 51,183 | 89,625,775 |
| 2022/04/25 | 1,730 | 52,019 | 90,025,020 |
| 2022/04/26 | 1,695 | 64,172 | 109,758,280 |
| 2022/04/27 | 1,660 | 99,222 | 164,474,625 |
| 계 | - | 1,721,768 | 3,112,088,375 |
| ① 1개월 가중 산술평균주가 | 1,807 | ||
| ② 1주일 가중 산술평균주가 | 1,719 | ||
| ③ 최근일 가중 산술평균주가 | 1,658 | ||
| ④ 산술평균가격 ((①+②+③)/3) | 1,728 | ||
| ⑤ 기준주가 Min (③, ④) | 1,658 | ||
| ⑥ 할인발행 (10%) |
10.00% | ||
| ⑦ 발행가액 |
1,495 | ||
2)의무보유조치
본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다
3) 신주의 청약방법
①청약사무취급처에서 주식청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후, 기명날인 또는 서명하여 증약증거금과 함께 “청약사무취급처”에 제출하는 방법으로 청약한다. 청약자는 「금융실명 거래및비밀보장에관한법률」의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.
②청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 청약사무취급기관은 청약자의 실명자임을 확인 후 청약을 접수하여야 한다.
③청약단위: 이사회결의에 의해 확정된 제3자 배정주식수에 따라 청약한다.
4) 신주의 배정 방법
①당사 정관 제10조의 3항 규정 신주인수권 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수범위 내에서 배정한다.
②청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리한다.
③주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로 인정한다.
④본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 교부일로부터 1년간 전량 보호예수됨.
5) 기타사항
①청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.
②상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
③위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | - | - | 1,807 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | - | - | 1,719 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | - | - | 1,658 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,728 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,658 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 1,495 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
|
제10조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ②이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3.회사의 재무구조 개선 등 회사의 경영에 기여할 목적으로 국내 금융기관으로부터자본참여를 받아 신주를 발행하는 경우 ③이사회는 제1항 및 제2항 본문의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 회사의 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조개선, 신기술의 도입, 시설투자 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제3자(법인 및 개인 등 해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함)에게 배정할 수 있다. |
경영목적달성(운영자금) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)아이솔루션즈 | 최대주주의 특수관계인 | 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
7,692,308 | 1년간 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아이솔루션즈 | 3 | 박상돈 | 96.7 | - | - | 박상돈 | 96.7 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,336 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 2,244 | 당기순손익 | -2,321 |
| 자본총계 | 92 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 500 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입예정자의 납입능력을 고려하여 변경 |
| 향후 계획 | 기한내에 이행을 위해서 노력하겠습니다. |