증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년     04월    06일


회       사       명 : 주식회사 하나금융지주
대   표     이   사 : 함  영  주
본  점  소  재  지 : 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전  화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 재무기획팀 팀장         (성  명) 김 주 회

(전  화) 02-317-5852


Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분 기업규모 업종구분
유가증권 대기업 금융업


2. 발행 개요


 (단위 : 원)
총 발행금액 : 100,000,000,000


회차 : 54-1 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 80,000,000,000 2025년 04월 04일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 AAA
한국신용평가 AAA
NICE신용평가 AAA
회차 : 54-2 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 20,000,000,000 2027년 04월 06일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 AAA
한국신용평가 AAA
NICE신용평가 AAA



Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 54-1 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2022년 04월 06일 2022년 04월 06일 2022년 04월 06일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
NH투자증권 4,500,000 45,000,000,000 56.25 -
하나금융투자 3,500,000 35,000,000,000 43.75 -
계 8,000,000 80,000,000,000 100.0 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
NH투자증권 4,500,000 56.25 1 4,500,000 45,000,000,000 56.25 1 4,500,000 45,000,000,000 56.25
하나금융투자 3,500,000 43.75 1 3,500,000 35,000,000,000 43.75 1 3,500,000 35,000,000,000 43.75
계 8,000,000 100 2 8,000,000 80,000,000,000 100 2 8,000,000 80,000,000,000 100
회차 : 54-2 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2022년 04월 06일 2022년 04월 06일 2022년 04월 06일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
NH투자증권 2,000,000 20,000,000,000 100.0 -
계 2,000,000 20,000,000,000 100.0 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
NH투자증권 2,000,000 100.0 1 2,000,000 20,000,000,000 100.0 1 2,000,000 20,000,000,000 100.0
계 2,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100 1 2,000,000 20,000,000,000 100



Ⅲ. 증권교부일 등


가. 증권상장일 : 2022년 04월 07일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 04월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 - -
- -


나. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 - -
- -


다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr


라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
                NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
                하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
               

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 54-1 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
80,000,000,000 80,000,000,000 - 80,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 80,000,000,000 - - - 80,000,000,000
회차 : 54-2 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
20,000,000,000 20,000,000,000 - 20,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 20,000,000,000 - - - 20,000,000,000



가. 자금조달 금액

[ 제54-1회 ] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 80,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 175,954,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 79,824,046,000
주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.


[ 제54-2회 ] (단위 : 원)
구    분 금    액
모집 또는 매출총액(1) 20,000,000,000
발   행   제   비   용(2) 45,355,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 19,954,644,400
주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.


나. 발행제비용의 내역

[ 제54-1회 ] (단위 : 원)
구   분 금  액 계산근거
발행분담금 32,000,000 발행가액 금 800억원×0.04%
대표주관수수료 4,000,000 전자등록총액 금 800억원×0.005%
인수수수료 80,000,000 전자등록총액 금 800억원×0.10%
사채관리수수료 3,200,000 정 액
신용평가수수료 54,542,400 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)
상장수수료 1,400,000 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금 291,600 만기×10만원(최고한도 50만원)
전자등록수수료 500,000 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
합      계 175,954,000 -
※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 발행제비용의 계산근거 ]
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙  <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 제54-2회 ] (단위 : 원)
구   분 금  액 계산근거
발행분담금 8,000,000 발행가액 금 200억원×0.04%
대표주관수수료 1,000,000 전자등록총액 금 200억원×0.005%
인수수수료 20,000,000 전자등록총액 금 200억원×0.10%
사채관리수수료 800,000 정 액
신용평가수수료 13,635,600 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)
상장수수료 1,200,000 발행금액 150억원 이상 ~ 250억원 미만
상장연부과금 500,000 만기×10만원(최고한도 50만원)
전자등록수수료 200,000 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
합      계 45,355,600 -
※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다.

[ 발행제비용의 계산근거 ]
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙  <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2


<자금 세부사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000억원으로 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)
사용목적 사용금액 내용 비고
운영자금 100,000,000,000 지주사 자체 운영자금
(인건비, 사채이자 등)		 -
주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.