증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 04월 06일 |
| 회 사 명 : |
유안타증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
궈 밍 쩡 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩 |
| (전 화) 02) 3770-2000 | |
| (홈페이지) http://www.myasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종 |
| (전 화) 02) 3770-5976 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 기타파생결합사채 | 2022년 04월 06일 | 2022년 04월 06일 | 2022년 04월 06일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 895 | 12,161,000,000 | 1 | 1,076,248,500 | 8.8500 | 1 | 1,076,248,500 | 8.8500 |
4. 배정방법
공모결과 W DLB 제895호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
1) 청약공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 제895호 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
2022년 04월 04일 |
2) 배정공고
| 구 분 | 구 분 | 공 고 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 제895호 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
2022년 04월 06일 |
3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시
| 구 분 | 제 출 일 | 공 시 장 소 |
|---|---|---|
| 일괄신고서 | 2021년 12월 24일 | 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr |
| 일괄신고 추가서류 | 2022년 04월 04일 | |
| 투자설명서 | 2022년 04월 04일 |
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
1) 자금조달내역
| [종목명 : | 유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제895호(USD) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 12,161,000,000 | 1,216,100 | 885 | 1,076,248,500 | 1,076,248,500 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 12,161,000,000 | 1,216,100 | 885 | 1,076,248,500 | 1,076,248,500 | - |
- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2022년 04월 04일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,216.10원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.
2) 발행비용
| (단위 : 원) |
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제895호 | - | 53,810 | - | - | 발행금액의 0.5/10,000 |
3) 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
<유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제895호(USD)>
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유안타 W 기타파생결합사채(DLB) 제895호(USD) (저위험) |
|
| 기초자산 | CD91일물의 최종호가수익률 | |
| 모 집 총 액 | 미화 팔십팔만오천 달러(USD 885,000) | |
| 1증권당 액면가액 | 미화 일천 달러(USD 1,000) | |
| 1증권당 발행가액 | 미화 일천 달러(USD 1,000) | |
| 발행 수량 | 885 증권 | |
| 최소청약금액 | 미화 일천 달러(USD 1,000) | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2022년 04월 06일 |
| 청약종료일 | 2022년 04월 06일 (청약기간이후 청약취소 불가) |
|
| 납 입 일 | 2022년 04월 06일 | |
| 배정 및 환불일 | 2022년 04월 06일 | |
| 발 행 일 | 2022년 04월 06일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환시 결제방법 | 해당사항 없음 | |
| 자동조기상환일 [자동조기상환금액 지급일] |
해당사항 없음 | |
| 만 기 일 | 2022년 07월 07일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
|
| 만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 USD 결제) | |
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 이하인 경우 |
총액면금액×[100% + {1.15% × (n / 365일)}] |
| ② 만기평가일에 CD91일물의 최종호가수익률이 6% 초과인 경우 |
총액면금액×[100% + {1.14% × (n / 365일)}] |
※ n = 92일 [발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 CD91일물의 최종호가수익률
ｏ 만기평가일 : 2022년 07월 05일
ｏ 만기일(지급일) : 2022년 07월 07일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
| 2022년 04월 06일 |
| 유안타증권 주식회사 |
| 대표이사 궈 밍 쩡 (인) |