정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 제 36기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 21일

3. 정정사항

(정정 전1)
II.사업의 내용
 5.(금융업) 재무건전성 등 기타 참고사항
  ■ 금융투자업: 키움증권(주)

  가. 자본적정성 관련 지표
    (1) 순자본비율

주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)
주2) 전기말(2020년)부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다.

(정정 후1)

II.사업의 내용
 5.(금융업) 재무건전성 등 기타 참고사항
  ■ 금융투자업: 키움증권(주)

  가. 자본적정성 관련 지표
    (1) 순자본비율

주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)
주2) 전기말(2020년)부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다.

(정정 전2)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 제재 등과 관련된 사항
 [지배회사에 관한 사항]
   가. 제재현황
- 해당사항 없음

(정정 후2)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 제재 등과 관련된 사항
 [지배회사에 관한 사항]
   가. 제재현황
     (2) 행정기관의 제재현황
        1) 금융감독당국의 제재현황

       2) 공정거래위원회의 제재현황

       - 해당사항 없음

       3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
        - 해당사항 없음

       4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 확인서

사 업 보 고 서

                                   (제 36 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인_2021_1

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황
연결대상 종속회사 현황(요약)    

1-1. 연결대상회사의 변동내용

2. 회사의 법적·상업적 명칭
당사의 명칭은 "주식회사 다우기술"로 표기하며 영문으로는 "DAOU TECHNOLOGY INC."로 표기합니다. 또한, 약식으로는 "(주)다우기술"로 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간
당사는 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주      소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어
전화번호 : 070-8707-1000
홈페이지 : www.daou.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

6. 주요사업의 내용

당사 및 연결종속회사가 영위하는 사업은 비금융사업부/금융사업부로 나눠집니다. 비금융사업부는 IT서비스를 제공하는 시스템구축사업본부, 건물관리 서비스를 제공하는 건물관리본부가 있으며, 비금융사업부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 4.9%입니다.  금융사업부는 키움증권 및 금융 종속회사가 포함되어있으며,『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다. 금융사업부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 97.0% 입니다. (연결 조정액 제외)

 보다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항
당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.

최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다.

주) 등급체계 및 정의
- 기업신용등급의 정의
원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다.

* 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라  +, - 기호를 첨부할 수 있음.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

[지배회사에 관한 사항]
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

나. 경영진의 중요한 변동

- 2018.03.23 이사회에서 대표이사 김윤덕 선임 가결
- 2021.03.29 이사회에서 대표이사 김윤덕 선임 가결

다. 최대주주의 변동

- 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다.

[지배회사에 관한 사항]

라. 상호의 변경
- 해당사항 없음

마. 화의, 회사정리절차 여부
- 해당사항 없음

바. 합병 등
 1) 합병

주) 상기 일자는 합병종료일 기준임.
 
 2) 영업양수도

주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 해당사항 없음

아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

[종속회사에 관한 사항]

주1)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일
당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2021년 3월 29일입니다.

나. 정관 변경 이력

II. 사업의 내용

지배회사 및 종속회사는 제조서비스업과 금융업 각각 영위하고 있으며, 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.  IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 연결종속기업 중 펀드 및 자산유동화 SPC를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 10개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 11개 입니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)입니다.
(주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.

주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함

1. (제조서비스업)사업의 개요

(주)다우기술 및 연결대상 종속회사 중 제조서비스업으로 분류되는 비금융사업부는 시스템구축본부, 건물관리본부로 구분되며, (주)다우기술은 시스템구축본부에 해당됩니다. 시스템구축본부의 매출비중은 전체 연결 매출액의 4.5% 이며, 비금융사업부 내에서는 91%의 비중을 차지하고 있습니다. 시스템구축본부에서는 문자메세지, 이메일, 팩스, 우편, 모바일쿠폰 등을 대량발송하는 '뿌리오'와 쇼핑몰 통합관리시스템인 '사방넷' 서비스를 제공하여 온오프 판매업자의 사업을 지원하고 있으며, 기업 내에서 필요한 그룹웨어 '다우오피스'와 '다우IDC' 등의 업무용 인프라를 제공하고 있습니다. 또한, 다우키움그룹내에서 키움증권을 비롯한 주요 계열사의 전산시스템 구축 및 관리 등의 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 건물관리본부는 (주)키움이앤에스가 건물관리 서비스를 제공하고있습니다.

 비금융사업부의 주요사업인 인터넷 서비스는 무형의 서비스를 제공하기 때문에 별도의 대리점, 도매상 등이 존재하지 않으며, 내부 영업조직 또는 홈페이지 유입을 통해 매출이 발생하고 있습니다.

2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

*콘텐츠사업본부인 키다리이엔티는 2021.12.28 키다리스튜디오에 흡수합병되었습니다.

3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료

가. 주요원재료의 현황

※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다.


나. 주요원재료의 가격변동 추이
당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과  용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다.

2) 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.

나. 생산설비의 현황 등
아래 물적자산은 연결기준으로 금융업의 물적자산이 포함되어있습니다.

1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(주1) 유형자산에서 투자부동산으로의 대체금액, 연결범위변동 등이 포함되어 있습니다.

(주1) 유형자산에서 투자부동산으로의 대체금액, 연결범위변동 등이 포함되어 있습니다.

다. 생산 및 설비 투자계획
당사는 클라우드 수요 증가에 따른 데이터센터 사업 확대를 위해 투자결정을 하였습니다. 데이터센터 구축을 위한 투자금액은 2,233.5억원이고 투자기간은 2021년 6월 30일 ~ 2023년 8월 31일입니다. 현재까지 투자금액은 126억원입니다. 산업 전반적으로 클라우드에 대한 수요가 증가하는 상황에서 신규 데이터 센터 구축 및 IT서비스 기업의 기술 강점을 활용한 관리 운영을 통해 해당 사업 매출 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출실적

나. 판매경로
비금융사업부의 매출은 대부분 국내 매출이며, 주로 인터넷 서비스 사업에서 발생하고 있습니다. 인터넷 서비스는 무형의 제품으로 별도의 대리점, 도매상 등은 존재하지 않으며, 주로 내부조직의 영업활동 또는 홈페이지를 통한 유입에 의해 매출이 발생하고 있습니다.  

다. 주요매출처
비금융사업부의 주요 매출처는 키움증권이며, 전체 비금융사업부 매출의 23% 비중을 차지하고 있습니다.

라. 수주상황

5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

- 비금융사업부의 재무위험관리
비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

- 시장위험
시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.

다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다.
- 이자율위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다.

- 환율변동위험
보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

- 기타 가격위험
기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

- 신용위험
신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.


- 매출채권 및 기타채권
비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

- 기타의 자산
현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.

- 유동성위험
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

- 자본관리
자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.

비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다.

비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

나. 파생거래
- 해당사항 없음

6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약
- 해당사항 없음

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직

시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에  총 57명으로 구성되어 있습니다.

(2) 연구개발비용

나. 연구개발 실적

주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다.

7. (제조서비스업)기타 참고사항

(1) 시장여건 및 영업의 개황
■ 시스템구축부문 : (주)다우기술

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
- 산업의 특성

IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키고 있습니다. 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 모호해지고 있습니다. 또한, 최근 코로나19로 모든 산업의 비대면·디지털화가 진행되고 있으며, 온라인을 기반으로 한 언택트 시대로 변하고 있습니다.

- 산업의 성장성
시장조사기업 KRG는 2021년 국내 IT시장 규모를 34조 500억원으로 추정하였고, 2022년은 약 3.2% 성장한 35조 1,500억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 클라우드를 도입 및 확대하는 기업들이 증가하면서 2021년 클라우드 지출이 전년대비 15.5% 증가했고 클라우드 시장은 내년에 15% 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 코로나19로 인해 비대면 서비스가 보편화 되면서 기업마다 내외부 업무에 디지털화를 적극 추진중입니다. 이러한 디지털 전환 트렌드는 지난해에 이어 계속 지속될 전망이며, 기업들은 비용절감 및 운영비용 효율와 같이 소극적인 투자보다는 신규 시스템 구축 및 보안 시스템 강화 등과 같은 공격적 투자에 중점을 둘것으로 전망하고 있습니다.

- 경기변동 특성
일반적으로 기업들의 IT투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업은 국내/외 경기 변동 및 공공정책의 영향을 받습니다. 일반적으로 기업들은 경기가 둔화될 경우 IT 투자를 먼저 축소시키기 때문에 경기에 대한 민감도가 다른 산업대비 비교적 높게 나타납니다.  코로나19로 인해 산업전반적으로 기업들의 투자가 위축되었지만, 코로나 장기화에 따른 디지털 전환이 가속화 되면서 기업들의 IT 투자는 지속될 것으로 전망합니다.

- 계절성
IT서비스 산업은 타산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.

나. 국내외 시장여건
IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 국내 IT서비스 산업은 그룹 계열사와의 거래여부에 의해 그룹내 시장과 그룹외 시장으로 구분됩니다. 그룹내 시장에서는 안정적인 수익을 창출할 수 있는 반면 그룹외 시장에서는 다수의 참여자간 치열한 경쟁으로 수주확보가 안정적이지 못하여 수익성에 변동이 있을 수 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 그룹사 위주로 서비스를 제공하기 때문에 안정적인 수익을 창출할 수 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점

IT서비스 산업에서는 경쟁력있는 전문인력 확보 및 업체 규모와 시장지위, 자체 솔루션 보유 등을 시장에서의 경쟁력 좌우 요인으로 보고있습니다. 당사는 사업 초기 솔루션 공급을 시작으로 현재는 자체 개발 솔루션인 다우오피스, 마케팅 커뮤니케이션 및 온라인 커머스까지 다양한 사업을 영위하고있습니다. 또한 관계사인 키움증권 및 그룹사ITO 서비스를 제공하며 축적된 다양한 시스템 구축 경험과 기술력 보유로 IT서비스업 내에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(2) 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익
<비금융사업부>

주) 매출, 영업이익, 자산 비중은 비금융사업부의 총액에서 각 사업부문이 차지하는 비중입니다.  

1. (금융업)사업의 개요

[종속회사에 관한 사항]
■ 금융투자업 : 키움증권(주)

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 지속되고 있으나, 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 국내 기업들의 실적 호조로 주가지수가 상승하면서 당사는 K-IFRS 연결기준 제23기 말 영업이익은 12,089억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 24.76% 증가하였습니다.
 리테일 부문의 경우 거래대금 증가와 시장지배력 강화로 인한 브로커리지 실적 호조가 전체 이익 증가의 주된 요인이었습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로 2021년 주식시장 점유율은 전년 동기 21.68%에서 0.12%p 감소한 21.56%를 기록하였으며, 2021년 말 일평균 거래대금은 30.4조원으로 전년 동기 대비 12.50% 증가하였습니다. 국내주식 외에도 해외주식, 파생상품 등 브로커리지에서도 순영업수익 증가를 이루어내면서 리테일 부문 내 수익 다변화에 기여하고 있습니다.
  비리테일 부문의 경우 코로나19 사태 장기화에 따라 비대면 영업환경이 지속적으로 유지되었음에도 불구하고 견조한 실적을 달성하였습니다. IB/프로젝트투자 부문의 경우 코로나19 등으로 인한 신규 딜 감소의 영향이 있었으나 발행시장 호조로 전통적인 IB부문의 순영업수익이 증가되었으며, 홀세일 부문 역시 보수적인 시장 환경 속에서도 법인영업, 장외파생, 채권중개 등의 분야에서 견조한 실적을 유지하며 순영업수익이 증가하였습니다. 투자운용부문은 주식운용, 메자닌 투자, Priviate Equity 투자 등을 통해 안정적인 실적을 달성하였으며, 고객자산관리 부문의 경우 온라인 펀드 판매뿐만 아니라 2021년 말 기준 Wrap Account 잔고 3.9조, 신탁잔고 6.0조을 달성하며 규모의 성장을 이루고 있습니다.
 키움증권은 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다.

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행  
 
  당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다.
  상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

당사는 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로 상호를 변경하였습니다.
 당사는 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크 업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

 키움투자자산운용은 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다.
  2021년 7월말 기준 당사 순자산 규모는 50조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

  당사는 2018년 10월 5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록한 이후, 부동산 담보대출, 기업여신 등 기업금융을 중심으로 투자금융, 리테일금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 취급하고 있습니다.
  설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대, 자산건정성 관리를 통한 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등올 통해 안정적인 수익 창출 체계를 구축하였습니다.
  당사는 키움금융네트워크의 일원으로써 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로, 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입 기반을 갖추고 있어 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 갖추고 있습니다.
  또한, 키움증권, 키움인베스트먼트, 키움PE 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 영업 및 지원 능력 확충, 철저한 리스크 심사/관리 체계 구축으로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다.

■ 전문사모집합투자업 : 키움프라이빗에쿼티(주)

 키움프라이빗에쿼티(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)를 설립·운용 하고있습니다. 2021년 6개의 신규 PEF 설립, 13개 기업에 1,410억 투자하였으며 누적 AUM은 3,023억 입니다. 당사 2021년 성공적인 Track Record를 확보하여 기반을 마련하였고, 점진적으로 AUM을 증대하는 것을 목표로 하고있습니다.  

■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

  당사는 부실채권 투자전문회사로서 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다.

2. (금융업)영업의 현황

2-1. 영업의 현황

[종속회사에 관한 사항]
■ 금융투자업 : 키움증권(주)

가. 영업의 개황

 당사의 K-IFRS 연결기준 2021년 영업이익은 12,089억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 24.76% 증가하였습니다.

나. 영업규모

다. 영업실적

라. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(2) 자금운용실적

2-2. 영업 종류별 현황

[종속회사에 관한 사항]

■ 금융투자업 : 키움증권(주)

가. 영업의 개황

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 17년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19 사태가 진정되는 가운데 주식시장에 대한 개인투자자의 관심이 높아지고 주가지수가 회복되는 양상을 보이고 있어, 당사는 FY2021 (2021년 1~12월) 영업이익 1,208,9억원(전년동기 대비 25%), 당기순이익 9,102억원(전년동기 대비 29%)으로 증가하였습니다.
당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 2021년 말 주식 위탁매매 점유율 21.56%를 기록하였으며 2021년 말 현재 약 11,587.1만 개의 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다

(1) 리테일부문  

2021년 말 일평균 거래대금은 30.4조원으로 전년 동기 대비 12.50% 증가하였으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 주식시장 점유율은 전년 동기 21.68%에서 0.12%p 감소한 21.56%를 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.
키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.

[중개시장점유율(누적)]  

(2) 고객자산관리부문
고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2021년 말 기준 Wrap 잔고 약 3.9조원, 신탁잔고 약 6.0조원으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.

(3) 홀세일부문
법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.
채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.

(4) IB부문
ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 8건, 2020년 5건, 2021년 말 6건을 달성하였습니다.
DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

(5) 투자운용부문

회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.

(6) 프로젝트투자부문
프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.

(7) 리서치센터
키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

나. 영업규모

주) 상각후원가측정 금융자산
    ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출      
    ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채
 
다. 영업실적

주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산



라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(2) 자금운용실적

마.영업 종류별 현황
(1) 증권거래현황

(2) 장내파생상품 거래현황

(3) 장외파생상품 거래현황

(4) 유가증권 운용내역

1) 주 식

2) 출자금

3) 채 권

4) 집합투자증권

5)외화증권

6) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

② 장내옵션거래

③ 파생결합증권거래

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다.

④ 장외파생상품거래

(5) 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

2) 위탁매매 업무수지

(6) 투자일임업무
1) 투자운용 인력 현황

2) 투자일임계약 현황

3) 일임수수료 수입 현황

4) 투자일임재산 현황

5) 투자일임재산 운용 현황