사 업 보 고 서

                                   (제 26 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인 서명_2022년 03월 23일

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

중소기업 등 해당 여부

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

나. 상호의 변경
- 2018.03.20 동아에스텍주식회사 → 다스코주식회사

다. 사업목적의 중요한 변동
- 2014.03 토목 및 건축엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업 추가
- 2015.03 토목 및 건축공사업, 주택건설사업, 부동산개발사업, 플라스틱발포 성형제품 제조업 추가
- 2016.03 해외건설업, 태양광이용 전기발전사업, 기타발전업, 전기공사업, 신재생에너지사업 추가
- 2017.03 조적, 미장, 방수공사업, 수질정화사업, 지붕판금, 건축물 조립업 추가
- 2020.03 포장공사업, 상 ·하수도설비공사업, 선박구성 부분품 제조업, 수상구조물 공사업 추가
- 2020.08 철근 및 건축자재 판매업 외 : 주요 종속 회사 스틸코㈜
- 2022.03 도장공사업 추가

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

주1) 2021년 2분기 중 제3자배정 유상증자로 인하여 발행주식 총수가 900,000주 증가
주2) 2021년 3분기 중 전환사채 전환권행사로 인하여 발행주식 총수가 576,561주 증가

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

※ '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량을 의   미하며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량을 말합니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

※ 처분내역 : 임직원에 대한 성과상여지급(2021.06.29)
 (2021.06.30 '자기주식처분결과보고서' 참고)

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

회사는 도로안전시설물 중 차량 방호 울타리 및 방음벽 등을 주력으로 국가기간산업인 SOC 사업과 밀접하게 관련되어 SOC 사업의 지속적인 성장과 함께 성장해 왔습니다.

상기 이외에도 사업확장 및 다각화를 위해 순차적으로 진행하는 건축자재사업, 에너지사업 그리고 WBM이 포함된 철강재사업부문을 영위하고 있습니다.

가. 건축자재 사업부문

건축물의 바닥(slab) 공사는 철근, 콘크리트 그리고 이를 혼합하는 틀을 이루는 형틀(form) 공정으로 구성되는데, 회사는 이들 3가지 중 철근 및 형틀을 공장에서 제작하여 건설현장의 공기절감 및 품질확보를 실현하는 데크플레이트(Deck-plate)를 제조 공급 및 건설현장에서 시공을 하고 있습니다.

아울러 건축물에 필수적으로 사용되는 단열재를 생산하여 건설현장에 공급하고 있습니다. 주요 제품은 물리적 ·화학적 안전성을 개선하여 단열 성능 및 난연성을 향상시킨 경질우레탄폼 단열재입니다. 2021년 당기말 누적 매출액은 약 998억 원으로 회사 전체 매출액의 27%를 차지하고있습니다.

1) 데크플레이트

① 시장 및 경쟁사 동향
데크플레이트 시장은 선행지표인 건설수주 양호에 따른 영향으로 전체 건설 경기 상승 기조가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 분양시장 활황에 따라 주택시장은 호조세를 띄고 있으나, 상업용건물, 공장 및 창고 등의 일반건축은 횡보와 감소 등으로 위축될 것으로 보입니다. 또한 국제 정세의 불안정한 상황으로 인해 원자재 가격은 강보합 및 변동성 증가가 예상되며, 대출규제 강화에 이자비용 상승 및 자금 조달 등의 어려운 상황입니다.

업계는 원자재 수급불안에 따른 판가와 인력수급 난항과 임금상승으로 인한 리스크 극복을 위해 판가 안정화와 외주비 상승 예상분을 판가에 반영하는 등 리스크 최소화에 공감하며 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 중대재해 처벌법에 대응하기 위해 협회 구성을 통한 시공 분야 적용 제외를 건의할 예정이며, 선 안전 후 시공방침으로 향후 발생할 위험을 대비하고 있습니다.

② 수주 전략
다양한 기대감과 리스크를 동시에 지닌 시장 상황 속에서 2 - Track 전략 (연단가/입찰)을 토대로 양호한 수주환경 조성에 집중하고 있습니다. 합판데크 시장은 연단가 프로젝트 관리, 연단가 업체에 대한 지속적인 발굴, 시장에서의 충성고객 추가 확보를 통해 수의계약 입찰에 참여하며, 스틸데크 시장에서는 연단가 업체를 통한 안정적물량을 확보함과 동시에 선별적 입찰 경쟁 참여로 업계 상생을 위한 입찰시장 안정화에 노력을 기울이며 충분한 마진 확보와 시장의 변동성 최소화에 유의하고 있습니다.

③ 사업 전략
양호세를 띄는 건설 경기와 기계화 공법에 대한 선호도가 높은 시장을 기회로 판단하고 합판데크가 차별성을 띌 수 있는 PIT층 및 주동부 작업 확대 방안과 지속적인 연단가 업체를 통한 안정적 수급방안 마련에 힘쓰고 있습니다. 또한, 품질경쟁력을 지닌 단열데크와 스틸데크의 충분한 물량확보로 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 발휘하고 있습니다.  

2) 단열재

① 시장 및 경쟁사 동향
2022년도 건축용 유기 단열재 시장은 PF보드 시장은 확대될 것으로 예상되며, 경질우레탄 시장은 정체 될 것으로, 압출법보온판 시장은 축소될 것으로 예상됩니다. 압출법보온판 시장의 축소 및 발포제 수급과 인상문제로 인해 주요 제조사들은 생산을 줄이거나 PF보드 시장으로의 생산 전환 움직임이 보이고 있으며, 변화를 통해 경질우레탄 시장의 확대 효과로 발현되기를 기대하고 있습니다.

또한, 2022년의 단열재 이슈 중 가장 큰 비중을 차지하는 전면과 후면을 제외한 내부에 들어가는 단열재 소개까지 준불연으로 하는 심재준불연 사용의 법제화로 인해 주요 업체들의 개발이 진행되고 있습니다. PF보드 시장에서의 심재준불연 양산 판매를개시한 기업과 테스트 진행과 시제품 출시를 검토하는 기업들이 늘어나고 있으며, 경질우레탄 분야에서의 시장 내 생산 및 마케팅 계획 또한 예정되어 있어 향후 경쟁이 불가피합니다.

② 수주 전략
당사는 자재비 및 인건비 폭등으로 재무구조가 취약한 전문건설사 및 전문건설사에 납품하는 유통사들의 채권리스크 확대를 우려하여 건설사 매출 비중을 보다 높일 예정입니다. 연간 단가 계약사 확보와 충분한 생산량을 바탕으로 수주잔고를 확보하여 선택적 수주를 통한 이익 실현을 기대하고 있습니다. 특히, 역대 최상단 밴드에 위치한 원료 단가의 하락 시, 이익율 개선 가능성이 클 것으로 보입니다.

③ 사업 전략
FM인증 획득을 통한 자사 제품의 인증적 차별화로 안정성과 신뢰도를 얻고, 복합단열재 생산에서 발생하는 수축 문제를 최소화하는 품질안정화 제품적 차별화 전략으로 판매를 활성화와 이익율 확보를 기대하고 있습니다. 단가 업체 관계 유지 및 확대 방안을 추진하여 안정적인 매출 실현과 시장 지배력을 강화 할 예정입니다.

나. 에너지 사업부문

회사는 신재생에너지 분야 중 태양의 빛 에너지를 전기로 변환하여 공급하는 태양광 발전 관련 사업을 수행하고 있습니다. 2017년을 시작으로 최근까지 프로젝트의 개발부터 EPC(금융, 설계, 조달, 시공의 Total solution), 육상태양광 및 수상태양광 그리고 IPP(자체 발전소-민자발전사업) 운영과 더불어 기존 SOC 사업과 연계해 태양광융복합사업(태양광 방음터널 외)을 진행하고 있습니다.

또한 향후 성장가능성이 큰 영농형 케이블구조물, 쏠라 가드레일 등의 연구개발을 통해 기술 경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 2021년 당기말 누적 매출액은 약 476억 원으로 회사 전체 매출액의 13%를 차지하고있습니다.

① 시장 및 경쟁사 동향
RE-100(녹색프리미엄) 등 신규 제도와 과 REC경매제도 도입에 따른 민간 의무공급자 위상 격상 등 다양한 에너지 정책 등의 등장은 업계가 지속적인 관심을 가져야하는 이유입니다. 태양광 시장에서는 LCOE(균등화 발전원가) 저하에 따른 공사 예정가격 하락과 함께 육상 태양광과 수상 태양광 시장 차별화된 성장률이 예측되는 상황입니다.
 
육상 태양광 시장은 REC 가격과 REC 경매시장 도입 등으로 그 확장성이 축소되고 있는 추세지만, 국내 수상태양광의 경우 그 잠재량이 총 4.7GW 수준으로 예상되어 확장성 확대를 기대하고 있습니다. 특히 저수지, 담수, 댐 등 기존 사업 모델 뿐 아니라 사업개발 영역과 사업 대상지 확대를 통한 다변화 움직임을 볼 수 있습니다.

수상 태양광 시장은 태양광 모듈을 물에 띄우는 부력체 기자재 생산경쟁이 기존 업체들의 신제품 출시와 더불어 기술력을 가진 신규 업체들의 시장 진입으로 인해 심화 될 것으로 예상됩니다. 또한, EPC 시장에서는 건설사, ENG사, 모듈제조사 등 기존 분야에서의 다양한 경험을 가진 경쟁자들의 적극 공략이 계속되고 있습니다.
 
② 수주 전략
당사는 경쟁력이 심화되고 있는 에너지 시장의 상황 속에서 관리 고도화를 통한 원가경쟁력 확보에 나설 계획입니다. 예측 가능한 기준원가를 적용하여 수주 경쟁력을 확보함과 동시에 제조,구매,시공 분야의 집중 관리를 통한 매출원가 경쟁력을 확보할 예정이며, 육/수상 사업의 모델별 및 사업지별 구조물 기술 표준화와 더불어 토목, 건축, 항만기술사 등의 전문가 및 인증기관과의 협업을 추진하여 설계와 구조의 기준을정립해 기술 경쟁력을 기대합니다.

영업 부문에서는 사업주체별 밀착 영업 전략으로 EPC사를 대상으로 당사 제품 수용성을 알리고 ENG사에는 당사 기술 Spec-in을 통한 수주 우위를 목표로 하고 있으며,새로운 성장동력 마련을 위해 육/수상 태양광 사업 모델별 O&M(유지관리) 세부 전략과 영농형 태양광 사업화를 위한 기술 표준화 정립 등 신사업 모델 확보에도 힘쓰고 있습니다.  

③ 사업 전략
지난 2년간 수상태양광에서의 125.5MW의 수주 성과와 경험을 바탕으로 38년 전통의 SOC 사업기반의 네트워킹을 통한 인바운드 마케팅, 주요 건설사 기자재 활용, 납품 계약을 이용한 지속적인 매출 창출을 기대하고 있습니다.

에너지사업부문에서는 태양광 구조물 생산에서 EPC 사업으로의 확대 운영을 진행하고 있습니다. 38년 업력을 이어온 조직문화를 에너지 사업에서도 적용하여 리스크발생 시 사후처리방안에 높은 집중력을 발휘했던 업무적 성과와 A- 이상의 신용등급과 기업채권 기준 등 재무적 성과를 바탕으로 한 안정적 사업 운영으로 수상태양광 분야의 EPC & EPCM 실현 가능을 예상합니다.

다. SOC 사업부문

회사는 1996년 1월 설립 이래 도로안전시설물 업계의 선두주자로서 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 도로안전시설물의 생산에 필요한 자동화 설비를 갖추고, 자체 연구개발과 아울러 산 ·학 ·연 협동을 통한 지속적 연구개발활동의 결과로 260여건 이상의 지적재산권과 더불어 4건의 신기술을 보유하고 있으며, 이를 적용한 제품 및 시공을 제공함으로써 관련 산업발전에 기여하고 있습니다.

사업의 주요 분야는 소음저감시설(방음벽 등 방음시설), 도로안전시설(가드레일 외), 배연 시스템, BRT(간선급행버스체계) 등이 있습니다. 2021년 당기말 누적 매출액은 약 797억 원으로 회사 전체 매출액의 22%를 차지하고있습니다.

① 시장 및 경쟁사 동향
코로나 사태의 장기화로 인한 대면영업 위축으로 수주 감소세가 예상되나, 이후 상황개선 시 영업활동은 빠르게 회복 될 것으로 보입니다. 소음저감시설 시장은 방음벽 업체 난립으로 수주영업 경쟁 가속화가 예상되며, 원가 이하의 무분별한 저가 투찰이지속될 것으로 보입니다. 도로안전시설 산업은 발주 현장 감소로 인한 입찰 물량의 감소로 업체 경쟁이 치열할 것으로 보입니다.

민간사업 분야에서는 환경 개선 사업 등으로 대규모 소음저감시설 계획 등이 예정되어 있으며, 해외 SOC 사업에도 아국업체 참여가 확대됨에 따라 새로운 기회가 창출 될 것으로 예상됩니다.

② 수주 전략
SOC 사업분야에서는 대형 현장 프로젝트를 주 목표로 설정하고 집중 영업관리를 통한 수주 확률 증대에 총력을 기울이고 있습니다. 특히, 경쟁이 치열한 소음저감시설시장의 경우 특화된 배연 시스템 기술, 태양광 발전용 방음터널 등 기술 상용화로 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 이외에도 민자고속도로, 고속주회로 등 민간 도로안전시설 인프라에도 지속적인 관심을 갖고 판매 영업에 나서고 있으며, 토목 등 종합건설 공사실적 보유를 위한 공공입찰의 기틀 마련을 통한 공사실적 보유 확대에 힘쓰고 있습니다.  

③ 사업 전략
타사와 차별화 가능한 엔지니어링 서비스 능력, 자재 공급 경험을 활용해 수도권 중심의 민간 개발에 참여를 확대하고 있으며, 또한 그 동안의 해외 실적을 토대로 동남아 지역 SOC 수주 등 해외 시장 진출도 꾸준히 추진하고 있습니다. 설계 기반의 사업 참여와 원가 절감 제안 등으로 발주기관과의 신뢰감 형성을 통해 수주 기회를 증대하고 있으며, 국가 R&D 사업에도 참여하는 등 기술개발 분야에서의 차별화를 위해 기술 발굴 및 개발 추진 중에 있습니다.

라. 철강재 사업부문

건설현장에서 인력기반으로 이루어지는 철근가공 및 조립공정을 공장에서 제작된 WBM과 철근가공을 통한 선조립 사업으로 전환함과 동시에 BIM을 통한 효율적인 제조 및 시공을 실현하고 있습니다.

※ BIM : building information modeling (건축정보모델)

※ WBM : Welded wire/Bar reinforcement Mat (구조용 용접철근매트)

- 고강도의 냉간신선 또는 열간압연 철근/철선을 공장에서 용접봉을 사용하지 않고전기저항 방식의 연속 자동 용접을 통해 격자형태로 제작한 구조용 보강재를 의미함

건설 현장에서 기존 수작업이었던 철근시공에서 WBM(격자형 철근매트)을 연속 생산공급하여 생산현장에서 조립 시공하는 언택트 기계화 공법으로 공기단축 및 인건 비 절감이 가능합니다.

아직은 사업의 초기 단계로써 2021년 당기말 누적 매출액은 약 265억 원으로 회사 전체 매출액의 7%를 차지하고 있습니다. 아울러 본사의 연결 재무제표 기준 WBM의매출액에는 주요종속회사인 스틸코의 철근가공 유통 매출액이 포함되어 있으며 2021년 당기말 누적 매출액은 약 1,101억 원으로 회사 전체 매출액의 32%를 차지하고 있습니다.

① 시장 및 경쟁사 동향
건설수주, 인허가, 착공의 3가지 지표의 흐름은 몇 년간 유사하였으나 2018년부터 수주 증가 흐름 대비 인허가 및 착공 지표의 반등 여지가 클 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 감소하던 인허가 물량은 전년대비 20%가 증가하며 턴어라운드가 가능할 것으로 예상하며, 올해에는 건설사 역대치 수주물량과 인허가 실적을 통한 착공 업사이클이 시작될 것으로 보입니다. 대통령 선거 이후, 정부 주도의 3기 신도시 등 연간 40만호 이상의 강력한 공급확대 추진이 예상되며, 건설투자가 국내 경제의 성장 견인차역할을 수행할 것으로 기대하고 있습니다.

2022년 국내 철근시장은 철강 소비의 증가로 1,100만톤을 웃돌 것이라는 전망이며, 건설 현장과 유통사, 제강사 등의 재고가 수요를 상회 할 것으로 보여 2021년도 상반기의 폭발적 시중철근 가격 상승의 재현 가능성은 매우 낮을 것으로 파악하고 있습니다. 하지만, 환경규제 강화로 인해 철광석과 스크랩 가격은 점진적인 상승 기조를 띌 것으로 예상됩니다.

② 수주 전략
수주에 근접한 현장을 대상으로 WBM 적용 영업을 추진합니다. WBM. 자재공급. 인적 네트워크를 등 자사의 역량을 발휘하여 자재 조달과 시공을 일괄 진행하는 건설사를 집중으로 수주를 기획하고 동시에 설계, 생산, 가공, 시공 상의 제반 이슈를 도출하여 최적화된 제안을 바탕으로 차기 영업에 활용 예정입니다.

향후, 자사의 권역별 거점 가공장 구축과 안정화 작업을 통해 인근 수요를 확보하여 가공센터 및 자재공급 기반의 신규를 추진할 계획이며 WBM 기반 토목시장 수요 개발 및 신규 진입 또한 검토하고 있습니다.

③ 사업 전략
당사는 건설 시장의 탈 현장 건설(OSC)과 중대재해처벌법 등 안전에 관한 이슈 등의해법인 WBM 육성에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 다스코만의 특색을 지닌 WBM 브랜드 개발을 위해 KS 개정, 인증 등을 추진하며 고성능 철강재 소재개발을 통한WBM 생태계 구축에 집중하고 있습니다. PC 분야에 특화된 시스템 개발과 현장 조립의 공장조립 유도를 통해 차별화된 신수요개발로 향후 밝은 전망을 기대하고 있습니다.

상기 기재한 회사에서 영위하고 있는 각각의 사업 부문은 상호 연관성이 있는 사업으로 사업 간 시너지를 창출하며 회사의 성장에 크게 기여를 할 것으로 기대하고있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

※ 제시된 수치는 연결재무제표  기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이                                                      

※ 일부 제품의 판매가격은 영업상 비밀에 해당하므로 표준가격으로 기재하였습니다

1) 산출기준

① DS가드레일류 : 도로의 노견용(4m 레일 1매 소요)으로 설치되느냐 중앙분리대
                          (4m 레일 2매 소요)로 설치되느냐에 따라 판매단가의 차이가 발생
                          하며 매출금액을 가드레일 연장길이로 나누어 계산
② 강재방호책 : 강재방호책의 지주가 2m 간격으로 설치되므로 금액을 강재방                                   호책 연장길이(지주수×2m)로 나누어 계산
③ 차광망 : 차광망 금액을 차광망 수량으로 나누어 계산
④ DECK, 단열재 : 금액을 면적(㎡)과 부피(㎥)로 나누어 계산
⑤ WBM : 금액을 면적(㎡)과 부피(㎥)로 나누어 계산
⑥ 부력체 : 금액을 제조원가와 생산량으로 나누어 계산한 값의 일정 비율을 곱한 값

2) 주요 가격 변동 원인
당사가 영위하는 사업은 정부 공사의 예산 수립기준이 되는 설계단가 변동에 따라 수주(계약) 단가를 연동하는 성격이 강하며, 설계단가는 원자재 가격의 인상 등 물가 상승률을 반영하여 조정됩니다.
또한 수주 건별 경쟁률의 정도, 즉 수의계약이냐, 경쟁입찰 방식이냐에 따라 판매단가가 차이 나며 이러한 수주(계약) 조건은 타사의 참여가 제한되는 자체 신기술제품이냐 일반 제품이냐에 따라 판매 이익률의 차이가 발생합니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

※ 당사는 경쟁회사와의 경쟁환경에 직면하여 상기 주요 원자재의 가격이 공개될 경우 영업상 타격을 받을 수 있으므로 부득이하게 고시가격으로 기재합니다.
※ 기타 영업상 비밀에 해당하는 원재료의 매입가격을 비공개하거나 시장표준가격으로 기재하였습니다.

1) 산출기준

상기 주요 원자재의 매입단가는 국내 유통 표준고시가격입니다.

2) 주요 가격 변동 원인
주요 원재료인 코일 및 선재 등은 기본적으로 국제 원자재 가격과 환율 변화에 영향을 받고 있으며, 2020년도 하반기를 기점으로 국제 시세는 상승추세를 띄고 있으며, 수요 대비 공급망 우려가 깊어지면서 가파른 상승세를 기록하고 있습니다. 이는 미국의 경제 회복 및 금리 인상 등 환율의 변화와 더불어 주요 원자재 생산 및 공급 국가의 국제 관계 및 글로벌 경기 동향과 깊은 연관이 있어 한동안 국제 원자재 가격을 쉬이 예단하기는 어렵습니다. 당사는 이러한 가격변동성을 최소화하기 위해 원자재 발주시점에 국내단가와 수입단가와 비교하여 구매하고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 사업부문별 생산능력

※ 철강재(WBM)사업부문의 생산능력은 실제 생산되는 제품의 종류에 따라 변경될수 있습니다.

2) 생산능력의 산출근거

가) 산출방법 등

① 산출기준

- 본사 공장의 가드레일 등 도로안전시설 생산공장은 1일 3교대, 24시간 작업기준입니다.
- 2개 이상 품목 생산가능 설비에 대해서는 각각의 품목을 전 시간 동안 생산한다는 전제하에 생산능력을 산출하였습니다.
- 당진(데크)공장은 1일 3교대, 24시간, 작업대기시간을 제외한 순작업시간 70% 기준입니다.
- 당진(단열재)공장은 1일 3교대,  24시간, 생산속도 16m/min 생산 기준입니다.

② 산출방법

- 당진 데크 공장

※ 하루 작업시간은 24시간, 한 달은 30일 기준입니다.
※ TG 6개 라인은 작업대기시간(용접, 철선교체 등)을 제외한 순작업시간은 70%를 기준으로 하였습니다.
※ 합판탈형데크조립, 스틸일체형데크조립의 순작업시간은 80%, 단열데크조립 순작업시간은 76%를 기준으로 하였습니다.
※ 합판탈형데크TG 1호기 10×8×5×120(선속20m/분), 3호기 12×8×6×150(선속13m/분), 2호기는 13×10×6×200(선속12m/분) 제품 기준입니다.
※ 스틸일체형데크TG 1~2호기는 10×8×6×120 (1호기:선속20m/분) , 2호기:선속12m/분) 제품 기준입니다.
※ 모든 조립라인은 3m 제품 기준입니다.

- 당진 단열재 공장

※ 하루 작업시간은 24시간, 한 달 30일 기준입니다.
※ 생산속도는 16m 기준입니다.
※ 생산두께는 100T 기준입니다.

- 화순 2공장 조관기 라인

※ 하루 작업시간은 24시간, 한 달은 30일 기준입니다.
※ 조관기는 순작업시간 80%를 기준으로 하였습니다.

- 화순, 군산 태양광 구조물 공장

※ 하루 작업시간은 24시간, 한 달은 30일 기준입니다.
※ 생산두께는 2.5T 기준입니다.

- 군산 수상용 부력체 공장

※ 하루 작업시간은 24시간, 한 달은 30일 기준입니다.
※ 사출성형 1~3호기는 순작업시간 70%를 기준으로 하였습니다.

- 화순 본사 공장

※ 하루 작업시간은 24시간, 한 달은 30일 기준입니다.
※ SOC포밍1호기는 후레임, SOC포밍3호기는 강성차등형 상ㆍ하 가드레일판 (1 SET), 전단기는 강재방호책지주, 프레스3~5호기는 플레이트를 기준으로 산출하였습니다.

- 군산 WBM공장

※ 하루 작업시간은 24시간, 한 달은 30일 기준입니다.
※ QC76과 QC7은 순작업시간 80%를 기준으로 하였습니다.

(나) 평균가동시간

[ 2021년 기준 ]

※ 본사 공장의 경우 비수기인 상반기와 성수기인 하반기의 가동시간이 상당한 차이가 있습니다.

라. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적

- 생산설비별 주요 생산실적

2) 당해 사업연도의 가동률

- 공장 가동가능시간은 1일 20시간, 한 달 22일로 산정하였습니다. (연간 기준)

마. 생산설비의 현황 등

1) 생산설비의 현황

※ 제시된 수치는 연결재무제표 기준입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

※ 제시된 수치는 연결재무제표 기준입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매경로

※ 당사의 모든 매출은 직접계약 판매 방식을 택하고 있습니다.

2) 판매방법 및 조건

① 당사의 영업단계
  ㄱ. 설계영업 : 정부(국토교통부), 지자체의 도로공사계획의 설계단계에서 설계회사
                       (ENGINEERING회사)에 대한 당사 제품의 설계반영 영업 시행
  ㄴ. 수주영업 : 정부, 지자체의 공사 발주시 직접 시공수주 또는 하도급 시공수주
                       영업 시행, 건설업체 자재판매

② 판매방법 및 조건

3) 판매전략

- 당사는 지속적인 기술 개발 투자로 타사와 차별화된 신기술 제품을 개발하여 도로공사의 설계 단계에서부터 자사 제품의 설계 반영 영업을 강화하여 사전 중장기적인 매출 물량을 확보함을 물론 일관된 설계→생산→출하 시스템을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하고 성실한 시공을 통해 수요자 만족을 꾀하여 지속적인 거래 관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
- 주요 홍보방법은 발주처 및 설계사, 시공사의 직접 방문 홍보는 물론, 관련정보지  에 대한 회사소개, 회사소개 카탈로그, CD, 판촉품의 직접발송 등의 방법으로 판      매를 촉진하고 있습니다.

다. 사업부문별 수주실적, 매출실적, 수주잔고 현황

* 제시된 수치는 별도제무제표 기준이며, 영업부문에 속하지 않은 기타 매출은 제외한 금액입니다

5. 위험관리 및 파생거래

회사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략 합니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약 현황

해당사항이 없습니다.

나. 연구개발활동

1) 연구개발 담당조직

2021 4q 연구개발조직

2) 연구개발비용

※ 제시된 수치는 연결재무제표 기준입니다.

다. 연구개발 실적

1) 자체 연구개발 실적현황

표 1. 충격흡수형 고규격 Thrie-Beam 가드레일 개발

표 2. 고강성구조의 가드레일지주의 개발

표 3. 강성차등형 DS가드레일 개발

표 4. 단열재 일체형 데크플레이트 개발

2) 공동 연구개발 실적현황

표 5. 충격완화형 교량용 강재 방호책 개발

표 6. 조립식 강재틀 옹벽 구조개발

표 7. 미국 AASHTO기준을 충족시키는 교량용 강재방호울타리 개발

3) 정부과제 연구개발 실적현황

표 8. Super BRT의 우선 신호기술 및 안전 관리 기술 개발 사업

4) 연구조합과제 연구개발 실적현황

표 9. BIM설계기반 경량화 태양광 방음터널 구조시스템 개발 (2/2)

표 10. 시속 120km 고속도로 대응 개방형 가드레일 시스템 개발

표 11. 건설용 선재 적용 YS600급 선조립 용접철근 매트 설계기준 및 프리패브시스템 개발

5) 도로안전시설물 충돌시험 인증현황

라. 차량방호울타리 충돌시험 인증현황

1) 고규격 가드레일

2) DS 가드레일

 
3) 강재방호책

4) 개방형 차량방호울타리

5) 교량용 중앙분리대

6) W형 가드레일

 
7) W형 가드레일 (유럽 EN 기준)

8) 교량용 방호울타리 (미국 MASH기준)

9) 측구보강형 가드레일

10) 개방형 방호울타리(신형/성토부용)

11) 단부처리/전이구간

12) 충격흡수시설

* 개정된 도로안전시설 설치 및 관리지침에 적합한 제품을 개발하였음.

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황

1) 산업재산권 보유현황

2) 건설신기술 보유현황

3) 수처리 관련 산업재산권 보유현황

나. 각 사업부문의 특성

1) 건축자재사업부문

가) 데크플레이트(Deck-Plate)
데크플레이트는 건축물의 바닥(Slab) 공사는 철근, 콘크리트, 이를 혼합하는 틀을 이루는 형틀(Form) 공정으로 구성되는데, 이들 3가지 공정 중 철근 및 형틀 공정을 공장에서 제작하여 건설 현장의 공기 절감 및 품질 확보를 실현하는 제품입니다.

(1) 산업의 특성

1990년대 이전의 건설 현장에서는 풍부한 현장 노무인력을 통해 바닥(Slab)의 주요 공정(철근, 콘크리트, 형틀)을 시공하였습니다. 그러나 산업화 및 고학력화, 젊은 연령층의 3D업종 회피 현상으로 저렴한 현장 노무인력은 감소하는 추세입니다. 또한, 금융비용 절감을 위한 공기 절감의 필요성, 고객들의 하자 A/S 요구에 대한 건설사들의 품질 개선의지 등으로 1990년대 중반부터 공장제작형 데크플레이트가 상용화되기 시작하였습니다.

초기에 상용화된 데크플레이트는 하부 철판을 영구 존치시키는 철판 데크의 형태로 2000년대 이후 건설현장의 범용품으로 사용되었습니다. 그러나 철판과 철근 트러스를용접 및 압접 처리하기 위해 구조적으로 불안정한 사다리꼴 트러스 형태를 사용함으로써 균열과 함께 녹물이 발생하는 문제가 대두되었고, 하부 철판에 의해 균열이 노출되지 않아 근본적인 하자 보수가 어려워 공법 개선 필요성이 높아졌습니다. 이러한문제점을 해결하기 위해 트러스 형태를 구조적으로 완벽한 삼각형 트러스의 형태로 변경하고, 하부 폼을 합판으로 사용하고, 콘크리트 타설ㆍ 양생 후 합판을 탈형하는 새로운 공법을 개발하게 되었습니다.

이와 함께 최근 몇 년간 건축법상 단열기준이 강화되면서, 데크플레이트를 시공하고, 후공정으로 단열시공(단열뿜칠, 단열보드 후 부착)을 하는 대신 철판 데크와 단열재를 일체화한 신개념의 공법을 적용한 제품을 개발하여 시장에 선보이고 있습니다.

(2) 시장규모 및 성장성

국토교통부 행정자료에 의하면 국내 건축 허가 면적 규모(2021년)는 바닥면적(연면적) 기준으로 약 17.3천만㎡이며, 이중 설치 가능한 잠재적 규모는 7.0천만㎡로 추정되고, 자재비는 통상 30,000원/㎡로 잠재적 시장은 210조 원/년 규모로 추정하고 있습니다.

재래식(현장 인력에 의한 공사) 공법이 전체 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 데크플레이트 시장은 26%(2.0천만㎡, 연간 5,500억) 내외의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 기타 공법으로는 하프P.C 공법 등이 있습니다. 시장은 대체로건설경기 선행지수와 연동하며, 그 시장 내 점유율은 장수명 주택 건축 공법을 채택하는 선진국의 예와 같이 선조립 공법이 점유율을 점차 높여갈 것으로 예상됩니다.

【표 가-1】건축허가면적

자료: 국토교통부 통계누리 - 연도별 건축허가 및 착공현황
(주1) : 2016년 이후 자료의 경우, '기타' 면적에 '농수산용'과 '공공용' 면적이 포함되어 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

전체 시장은 건설경기 선행지수와 연동하며, 그 밖에 철근(선) 단가 변동에 영향을 받고 있습니다. 기존 재래식 공법에 비해 데크플레이트 공법은 철근(선)량이 많이 소요되므로, 품질적인 면에서는 우월하나, 가격 면에서는 재래식 시공방법보다 경제적 우위에 있습니다.

 Deck-Plate류에서는 철판 데크에 비해 합판 데크가 철선량이 다소 적게 소요되며 해체 일부 공정이 추가되지만 시공 품질관리 측면에서는 유리한 측면이 있습니다.

(4) 경쟁요소 및 경쟁력요소
(가) 경쟁의 특성 및 진입의 난이도

정량적인 공사비 평가에서 재래식 공법의 가격 경쟁력을 앞서며, 선조립공법(공장제작화공법)을 사용함으로 발생하는 공기 단축을 통한 공사비용의 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 품질개선을 통한 A/S비용 축소, 현장작업 내 안전사고 예방 등의 정성적 지표에서 분명한 강점을 지니고 있습니다. 향후 특허 및 신기술공법의 취득 등을 통한 우위적인 지위를 확보하는 것이 관건입니다.

 
(나) 경쟁요인

업체 간의 경쟁력은 제품 생산 원가경쟁력, 설계영업 등 영업능력 여부에 따라 우열이 나누어지고 있는 실정입니다.

첫째, 공법의 우수성을 수요자(건설사, 관공서)에 효과적으로 홍보하여, 당 공법을 설계에 적용, 제한된 경쟁 하에 수익성을 확보하고,

둘째, 생산성을 향상하고, 원자재를 경쟁력 있게 조달하여 판가 경쟁력을 확보하며,

셋째, 생산 메뉴얼, 시공 메뉴얼 관리를 철저히 하여 공법 간 우월성을 통해 범용품으로 자리 잡도록 하여야 합니다.

(다) 경쟁력 요인
기존 경쟁 제품은 철판데크로서 아연도강판과 철근 구조물을 용접하여 일체형으로 제작 시공하는 공법입니다. 이 제품은 시공은 간편한 대신 슬라브 시공 후 하자 점검 및 누수 발견 등에 어려움이 있어 외관 노출 부위에서의 적용을 삼가고 있습니다.

이에 반해 당사 이지데크는 합판탈형 형식으로서 공장제작 및 표준화를 통해 현장에서 간편하게 시공을 할 수 있으면서 탈형 후 콘크리트가 노출되어 시공 후 하자 점검 및 누수 부위를 신속히 확인할 수 있는 장점이 있습니다. 따라서 아파트, 오피스텔, 대형 빌딩 주차장 구역이나 대형마트 등에서 천정이 노출되는 구역에서는 사후 품질 및 하지작업 관리를 위해 적극 적용하고 있어 기존 건축데크시장에서 틈새시장을 공략하는데 경쟁력을 지닌 제품입니다.

현행 건축법상 외기에 접하는 부위는 슬라브 시공 후 단열시공을 해야 하는데 기존 철판데크 공법으로는 슬라브 시공 후 2차 단열시공 공정이 필요했습니다. 그러나 당사가 새롭게 시장에 선보인 단열재 일체형 이지데크는 공장에서 이지데크와 단열재를 일체형으로 제작 생산하여 현장에 간편 시공함으로써 2차 단열 공정이 필요 없게 되어 시공사로서는 2차 단열시공 시 필요한 추가 비용을 부담하지 않아도 되는 경제성을 구현하여 시공원가절감을 달성할 수 있게 만들었습니다.

따라서, 이 제품은 현재 많은 설계사, 시행사, 시공사들의 관심과 호응 속에 설계 적용이 늘어나고 있는 추세입니다. 특히 합판탈형데크는 지난해 원자재 가격과 함께 고품질 슬라브시공을 위한 고객의 회귀가 늘어나고 있어 향후 수주 전망을 밝게 하고 있습니다. 당사는 제품 양산과 함께 안정적인 시장진입을 성공하여, 본격적인 매출을달성하고 있습니다. 2021년 올해 기준 550억 이상의 매출을 달성하며, 시장에서 경쟁력을 인정받고 있습니다.

(5) 주요 목표시장
아파트, 상업용 건물, 오피스텔 등 건축시장의 바닥 슬라브를 시공하는 건축물 중 콘크리트 구조물 및 철골 구조물로 시공되는 건축시장을 이지데크제품 적용 가능 시장으로 판단하고 있습니다.

현재로서는 아파트나 상업용 건물 지하주차장부, 일반 건축물의 직/간접 외기노출부를 중점 적용가능한 구역으로 보고 영업역량을 집중하고 있습니다. 특히. 당사가 개발한 단열재 일체형 이지데크가 모든 건축물의 외기의 직/간접 노출부에서 적용 가능하며 시공원가를 절감할 수 있는 기술로써 호응도가 높아짐에 따라 시장을 넓혀가고 있습니다.

【표 가-2】연도별 데크플레이트 시장규모

(6) 수요자의 구성 및 특성

발주기관별로 보면 공공기관 발주 건축물과 민간기업 발주 건축물로 나눌 수 있으나,공공기관의 턴키 발주가 늘어나면서 일반건설업체가 직접 발주하는 경우가 많아 당사 제품의 주요 수요자는 일반건설업체라고 할 수 있습니다.

일반건설업체는 이익을 추구하는 민간기업으로서 건축물시공 시 공기 및 시공원가를중요하게 고려하는 특성이 있습니다. 당사의 이지데크제품 활용으로 상부노출부위에서의 적용이 이들 수요기업의 요구를 충족시킬 수 있어 건축물 품질확보와 함께 공기절감 및 원가절감에 효과가 있는 것으로 판단되고 그 수요 또한 점차 늘어나고 있습니다.

(7) 수요의 변동요인 (대체품 및 대체시장의 현황)
당사는 이미 완전경쟁시장으로서 견고하게 구축된 건축바닥 데크시장에 당사 제품 고유 기술력을 바탕으로 틈새시장을 공략하고 있으며, 점차 그 영역을 넓혀가고 있습니다.  

기존의 데크제품을 대체할 수 있는 제품으로 PC슬라브 공법이 있으나 시공원가가 높은 단점 및 적용부위의 제한이 있어서 현 단계에서의 대체품이나 대체시장은 형성되기 어려울 것으로 판단하고 있으며, 오히려 당사의 합판데크는 PC공법과 혼용이 가능하므로 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다.

리모델링이 가능한 건축물로 주택건설을 주도해 가도록 하는 취지의 정부주도 장수명아파트 인증제도가 점차 강화되고 있으며, 더불어 라멘조식 건축구조의 건설공법이용에 관한 연구도 확대되고 있어 데크 플레이트 시장의 확대를 기대하고 있습니다.

나) 경질우레탄 단열재

당사는 경질우레탄 생산설비 구축에 총 사업비 200억 원 이상을 투입하여, 2017년 KS인증 획득 및 양산 판매를 개시했습니다.

사업 초기 시 사업투자비용의 최소화보다 장기적인 품질경쟁력을 고려한 과감한 투자로 유럽의 선진 생산설비 일체와 생산기술을 도입하였고, 연간 530만㎡/ 규모(매출액 약 8백억 원)의 생산능력을 갖추고 있습니다.

(1) 시장 진입

국내 유수의 1군 건설사 자재구매 협력사 등록을 대부분 완료하였으며, 건축자재(데크플레이트 등) 시장에서 당사가 쌓아온 신뢰도와 영업력이 신규설비의 우수한 품질과 시너지를 발휘할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 경쟁우위 요인

당사가 생산 판매하고 있는 단열재일체형 데크플레이트와 경질우레탄 단열재의 판매가 대체로 동일한 고객을 상대함에 따라 영업 효율성이 증대될 것이며, 당사의 고속설비는 타사의 생산설비 대비 생산 수율이 5~8%가량 증대되어, 우수한 가격 경쟁력을 가지고 있습니다.

당사는 업계 최대 두께(250mm) 및 전 품목(1,2종)을 생산하고 있으며, 성능 보증을 위해 지속적으로 장기 열전도율 테스트를 진행하고 있습니다. 이는 고객 신뢰를 바탕으로 한 우량고객 발굴과 매출 및 이익 확대를 가져올 것입니다.

(3) 사업 목표

당사는 제품 양산과 함께 2017년 4분기에 안정적인 시장진입을 성공을 발판으로 본격적인 매출 확대를 기대하고 있습니다. 2021년 기준 400억 이상의 매출을 달성했으며, 중장기적으로 500억 원대의 안정적인 매출 성과를 이루어내고자 합니다. 당사는 다양한 경쟁 우위 요건을 활용하여, 명실상부한 단열재 주요 기업으로 부상할것입니다.

(4) 수요의 변동요인 (대체품 및 대체시장의 현황)
동 시장은 크게 내단열재와 외단열재 시장으로 나뉩니다. 전체 단열재 시장에서 각각80%, 20%의 비중으로 구분됩니다. 외단열재시장의 특징은 화재에 강한 준불연재로서의 성능인증을 받은 제품 사용이 의무화 되어있으며 현재 LG하우시스가 독점적으로 공급을 하고 있습니다.

반면, 내단열재 시장은 준불연재 제품인증이 의무화는 아니지만 건축물의 화재예방을 위한 조치로서 비슷한 가격일 경우 대체로 준불연재를 우선 사용하는 분위기가 조성되어 있습니다. 그래서 외단열재로 사용하는 LG하우시스의 PF(페놀폼)보드제품을내단열재로 사용하기 위한 경쟁사의 노력이 계속되고 있으며, 당사는 경질우레탄(PIR)보드가 준불연재로 인증될 수 있도록 연구개발을 강화하고 있습니다.

PF보드는 PIR보드에 비해 50% 이상 비싸므로 PF보드를 내단열재로서 사용하기엔 큰 비용부담이 발생합니다. 그러나, 지난 2018년에는 PIR보드가격이 PF보드의 90%수준까지 상승하여 PF보드를 내단열재료로 설계 적용한 현장이 증가한 영향으로 내단열재 시장에서 경쟁제품으로 대두되었습니다.

이러한 환경속에서 PIR보드의 준불연재 인증은 경쟁력 확보를 위한 필수전략이 되었고, 당사 또한 단열재 보드제품의 준불연인증 획득을 위한 연구개발에 노력을 기울이고 있습니다.  

(5) 건축용 단열재 시장 업황

국내 건축용 단열재 시장은 2017년 1조 2,000억 규모에서 2021년 2조 4,000억 규모(추정치)로 약 2배가량 성장했습니다. 특히, 고성능 단열재로 분류되는 경질우레탄 시장 규모는 2021년 3,500억 원 이상으로 추산하고 있습니다.

(6) 관련 법규 및 시장 동향
정부는 2013년 에너지절약설계기준 강화를 필두로, 2025년 제로에너지 의무화를 목표로 하는 ROAD MAP에 따라, 단계적 강화를 추진하고 있습니다.

연도별 주요 issue 및 단열규정

2018년 9월 1일부터 시행된 '건축물의 에너지절약설계기준' 일부개정안에 따라 주택허가 시 적용되는 단열기준이 기존보다 15~30% 강화되었습니다. 이로 인한 고성능단열재인 경질우레탄 시장은 더욱더 확대될 것으로 예상합니다.

(7) 경쟁 요인

(가) 경쟁사의 무분별한 시장진입
시장의 고성장 예측에 따라, 다수 시장경쟁자의 출현이 예측되며, 이러한 제조사의 증가는 무리한 수주 경쟁으로 이어질 수 있어, 품질 및 제조원가 경쟁력 강화는 물론,성능 차별화를 구축해야 합니다.

(나) 아파트 분양 시장의 위축

경질우레탄의 70% 이상의 판매 비중을 차지하는, 아파트 신축현장의 감소는 매출 감소로 직결될 수 있습니다. 물론, 공공택지 개발지구의 감소로, 재건축, 재개발 중심으로 아파트 분양시장이 재편될 것으로 예상되며, 재건축아파트의 경우 경질우레탄 단열재 적용 비율이 높아, 그 충격은 상대적으로 감소할 것으로 예상합니다.

 
(다) 준불연재 제품개발 및 보급
건축물의 외부 단열재로 사용되는 단열자재의 경우 반드시 준불연재 인증을 획득해야 합니다. 내부단열재로 사용되는 단열자재들은 준불연인증이 의무사항은 아니나 화재에 취약한 소재 특성상 준불연인증된 제품 개발 시 시장경쟁에서 우위를 점할 수있기에 당사는 준불연인증제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(라) 공급과잉 및 경쟁제품의 설계확대
현재 시장은 중소업체들의 시장진입과 설비투자 확대로 인한 공급능력의 급증으로 업체 간 출혈경쟁 양상을 띄고 있습니다. 또한, 내단열재시장에서 외단열재 제품인 LG 하우시스의 페놀폼보드 제품이 설계 확대되면서 경질우레탄보드 시장이 위축될 우려 또한 제기된 상황입니다. 매출유지를 위한 저가수주 잔량 증가에 대응하여 최대한양질의 판매물량 확보에 역량을 집중하고 있습니다.

2) 에너지사업부문(태양광/융복합)

(1) 개요

우리나라의 신재생에너지에 대한 정의는 신재생에너지개발 및 이용보급촉진법 제2조로 규정하고 있는데, 동 법령에서는 기존의 석유, 석탄, 원자력, 천연가스 등 화석연료를 활용한 에너지가 아닌 신에너지 3개 분야, 재생에너지 8개 분야 도합 11개 분야를 신재생에너지로 규정하고 있습니다.

그 중 재생에너지 부분에서 태양열, 바이오, 풍력, 소수력, 지열, 해양, 폐기물 에너지와 함께 태양광 에너지가 속해 있으며, 태양의 빛에너지를 이용하여 전기로 변환 공급하는 산업을 통상 태양광 발전 산업이라 부르고 있습니다.

(2) 사업의 전망
태양광 발전 기술은 앞서 언급한 바와 같이 태양의 빛 에너지를 전기에너지로 변환하여 공급하는 시스템 기술로서, 전기에너지로 변환하는 과정에서 기계적, 화학적 작용이 없으므로 시스템의 구조가 단순하고, 설치 이후 유지보수를 거의 요구하지 않으며, 25년 이상의 내구성 및 환경친화적인 장점을 가지고 있습니다. 또한, 발전규모를 도심지 아파트 베란다형의 소규모부터 수백MW급 대규모 발전용까지 다양하게 설치보급할 수 있는 장점이 있습니다.

화력 발전의 대안으로 많은 신재생에너지원 중 풍력과 더불어 가장 유망한 기술로 태양광 발전이 전 세계에 공급되고 각광받는 이유는 주 발전원인 태양 빛만 확보되면무소음, 무공해로 반영구적으로 생산할 수 있고, 수W ~ 수백MW까지의 전력을 예측 가능한 범위 내에서 일정한 효율로 발전할 수 있고, 설치 후 25년 이상 발전성능 유지가 가능하기 때문입니다.

다른 신재생에너지도 그 친환경성은 인정받고 있으나 기술적인 한계성, 이론적 부존량이나 발전가능 전력량 등을 비교해 볼 때 환경에 대한 관심과 중요성이 더 크게 대두되고 있는 21세기에 가장 적합한 신재생에너지원이자 사업이라고 할 수 있습니다.

또한, 현재 ＊GRID-PARITY 달성에 가장 가까운 재생에너지원이기에 지속적인 공급과 원자재 수급 안정화까지 이뤄진다면 태양광 발전 산업의 미래는 매우 밝다 할 수 있습니다.

*GRID-PARITY : 석유, 석탄 등을 쓰는 화력발전과 태양 ,바람 등을 이용하는 신재생 에너지 발전 원가가 같아지는 시점

(3) 산업의 특성
(가) 다양한 응용제품

태양광 발전 산업의 응용분야는 최근 10년 동안 다양한 분야에 확대 보급되어 왔습니다. 독립된 전원을 요구하는 야외용 전기사용제품에는 변환기, 컨트롤러 등을 활용하여 거의 모든 제품에 태양광 발전 기술을 적용할 수 있게 되었고, 거리의 전광판, 가로등을 비롯해 산간오지, 낙도 등대를 비롯하여 휴대폰의 충전에까지 응용되고 있습니다.

건축물 창을 대체하는 ＊BIPV모듈은 이미 상용화되어 보급되고 있고, 하이브리드 자동차, 보트의 보조 동력으로 태양광 발전 기술이 적용되고 있습니다.
*BIPV 모듈 : 태양광 에너지로 전기를 생산하여 소비자에게 공급하는 것 외에 건물 일체형 태양광 모듈을 건축물 외장재로 사용하는 태양광 발전 시스템

또한, 상용발전소에 적용되는 단결정 SI 소재 기반 태양광 모듈과 달리 산업초기부터비정질 아몰퍼스 실리콘 계통 태양전지의 경우 실내 형광등 조명에서도 반응하기에 실내에서 사용하는 전자제품(손목시계, 전자계산기, 어린이용 완구 등)에 다양하고 폭넓게 적용되고 있습니다.

(나) 정부 주도형 산업
태양광 산업이 정부 주도형 산업으로 진행되고 있는 주요 원인은 높은 발전단가에 있습니다. 석유, 석탄, 원자력 등 기존 전력 Source 뿐 아니라 다른 신재생에너지별 발전단가 중에서도 태양에너지의 발전원가는 가장 높은 수준에 있습니다. 이는 태양에너지의 특징에서 그 원인을 찾을 수 있는데, 기본적으로 태양에너지는 에너지의 밀도가 낮아 넓은 공간이 필요할 뿐 아니라 폴리실리콘, 웨이퍼 등 고가의 원재료가 모듈 비용의 50% 이상을 차지하고 있기 때문입니다.

신재생에너지 종류별 투자비와 발전비용을 살펴보면 태양광 발전이 신재생에너지 중높은 수준입니다. 따라서 향후 태양광 발전이 경쟁력 있는 신재생에너지로써 대중화되기 위한 핵심 변수는 정부 및 지방자치단체 차원에서의 지원 정책이라고 할 수 있습니다.

(4) 성장성
2021년 글로벌 태양광 신규 설치량은 약 200GW로 전망됩니다. 중국 등 주요국의 수요증가로 전망치가 상향조정 되었으며, 2022년 글로벌 설치량은 코로나19 상황 안정, 기후 변화 및 ESG 이슈의 본격적인 등장으로 214GW 수준으로 증가할 전망입니다. 미국을 비롯한 주요 선진국의 경기부양을 위한 인프라 투자가 이뤄지고, 특히 친환경에너지에 대한 투자가 더 증가할 것으로 예상할 수 있습니다.

이와 함께 글로벌 발전산업은 석탄 발전 퇴출 가속화와 친환경에너지로 전환이 본격화 되고 있으며, 친환경 에너지 중 높은 접근성 및 경제성을 확보한 태양광 발전으로 전환이 가속화 될 전망입니다.

국내 시장의 경우 제9차 전력수급기본계획 수립을 통해 LNG 및 신재생에너지 확대,

중장기 전력수요 전망 및 이에 따른 전력설비 확충을 위해 전기사업법 제 25조 및 시행령 제 15조에 따라 2년 주기로 수립하게 되는데, 원전 및 석탄 감축 기조하에서 기후변화 대응 및 온실가스 감축을 위해 보다 과감한 석탄 발전 감축 추진이 핵심입니다.

정부의 '재생에너지 3020' 목표 범위인 2030년 기준 발전량 20%를 유지하면서, 그린뉴딜에 따라 2025년 기준 태양광 및 풍력에너지 중간 목표치를 +12.8GW 상향할 예정이며, 2025년도 태양광 및 풍력에너지 누적 목표치를 42.7GW로 상향하였습니다.

(5) 국외 신재생에너지 산업 동향
(가) 전 세계 태양광, 올해도 20% 성장

2021년 중국 태양광 설치량은 65GW에 달할 것으로 예상되었으나, 신재생에너지 확대 보급 정책에 힘입어 연초 설치량이 크게 증가하여 80GW에 육박했습니다. 2020년사상 최대 설치량을 기록했던 미국 역시 2021년 한 해 전년 대비 40% 이상 설치량이증가한 것으로 예상됩니다.

2022년 글로벌 태양광 신규 설치량은 코로나 19 상황 안정, 기후변화 및 ESG 이슈의본격적인 등장으로 214GW에 달할 전망입니다. 중국은 석탄 중심의 발전에서 신재생에너지 중심으로 많은 투자가 진행중이며, 미국 바이든 행정부는 집권 4년동안 태양광 및 풍력을 중심으로 한 친환경 인프라에 대한 4조 달러를 투자할 예정입니다. 유럽 역시 태양광 중심으로 대대적인 투자를 진행할 계획이어서 태양광 수요는 당분간 지속적으로 늘어날 전망입니다.

최근 전 세계가 탈탄소를 목표로 친환경 시스템을 위한 투자를 늘리는 과정에서 풍력및 태양광 발전량이 에너지 수요를 못 쫓아가면서 전력 부족 현상으로 석탄 및 가스 가격이 폭등하는 그린플레이션(Greenflation)이 발생하고 있으며, 이와 같은 부작용을 해소하기 위해 신재생에너지 산업에 대한 더 많은 투자를 빠르게 진행할 가능성이높습니다.

글로벌 태양광 설치량 현황 및 전망

주요국 태양광 설치량 전망치

                [출처 : 한국수출입은행 2021년 3분기 태양광산업 동향]

(나) 주요 제품 가격 안정화

2021년 10월 폴리실리콘 가격은 36.7달러/kg로 2011년 이후 최고치를 기록하였습니다. 최근 중국의 전력 부족에 따른 전기료 상승이 생산단가를 끌어올리는 요인으로작용하였으며, 호주산 유연탄 가격은 톤당 85달러에 불과했으나, 2021년 10월 기준 250달러에 거래되는등 연료비가 큰 폭으로 상승하였습니다.

태양광 수요 증가 및 제조비용 상승으로 당분간 폴리실리콘 가격 강세는 이어질 전망이나, 2022년 3분기 이후 신규 증설된 물량이 공급되면서 폴리실리콘 공급 상황은 개선될 전망입니다. 폴리실리콘 공급량이 증가함에 따라 2022년 하반기 이후 20달러/kg 수준에서 안정화 될 것으로 예상되며, 공급량이 큰 폭으로 증가하는 2023년 이후는 10달러/kg 이하로 떨어질 가능성도 존재합니다.

(다) 글로벌 태양광산업 밸류체인에서 중국 제품들의 독점 심화

중국 기업들은 폴리실리콘, 잉곳 및 웨이퍼 등 핵심 소재 공급의 80% 이상 차지하고있어, 중국의 소재 공급 없이는 태양전지 및 모듈 생산이 불가능한 상황입니다. 중국 기업의 태양 전지 및 모듈 생산설비에 대한 대대적인 투자로 인해 국내 기업과 중국 기업간 생산용량 격차가 더욱 확대되고 있는 상황으로, 글로벌 태양광 시장 호황에도불구하고 국내 기업의 체감은 낮은 상황이며, 중국 기업 대비 국내 기업의 실적도 크게 개선되고 있지 않은 상황입니다.

현재 경쟁구도 측면에서 사실상 국내 기업이 중국 기업에 대항하기는 불가능한 상황이며, 결국 우리나라 태양광 산업 보호를 위한 조치가 필요한 상황입니다.

(6) 국외 정책 동향
(가) 중국 지방정부, 풍력ㆍ태양광 세부 정책 발표

중국 정부가 2021년 풍력ㆍ태양광 등 관련 3가지 정책(풍력ㆍ태양광 발전 건설 관련통지,  신재생에너지 전력 도매가격정책 통지, 재생에너지 전력 소비 의무 할당 통지)을 발표한 이래, 지방정부도 세부 정책을 내놓고 있습니다.

간쑤, 허난, 톈진, 허베이, 광시, 산둥, 장시 등 11개 성(시, 구)에서  풍력ㆍ태양광 건설 방안이나 경쟁입찰 공시를 발표했으며, 지금까지 명시된 풍력ㆍ태양광신규 설비 규모만 하더라도 약 69GW에 달합니다. 이 중 일부 태양광 프로젝트 선정 작업을 마친 구이저우가 15.89GW로 최대 규모를 기록했으며, 간쑤가 12GW로 뒤를 잇습니다.

풍력ㆍ태양광발전 부문이 본격적으로 무보조금 시대에 들어서면서, 프로젝트 허가 권한이 점차 지방정부로 이양되었지만, 지방정부 정책은 중앙정부 정책에 근거하여 수립되므로 기본적으로 공통점이 있습니다. 기존 프로젝트는 *보장성으로 편입되었고, **시장화는 에너지 저장 부대설비 건설, 분산형 규모는 무제한 등 주요 내용은 유사합니다.

*보장성  :  전력망 기업이 '구매보장전력량' 만큼 계통연계 보장
**시장화 :유 연성 전원의 계통연계 완료 시, 구매보장 전력량만큼 계통연계                                보장

하지만 지역 상황도 정책을 반영함에 따라, 지역별 정책 차이도 발생합니다. 특히 후베이는 제조업 부문에 대해 부대설비의 형식으로 풍력ㆍ태양광 건설을 허가한다고 명시하였습니다. 지린은 경쟁입찰 평가 항목 중 현지 경제 공헌도 40% 초과를 포함하였으며, 일부 성에서는 이외에도 14.5계획(21년~25년)과 중장기 계획을 발표하였습니다.이 중 네이멍구는 향후 3년간 분산형(6MW급 미만) 태양광 2.4GW를 설치할 것이라고 밝혔습니다.

산둥, 허난, 쓰촨 등 3개 성은 총 95GW에 달하는 풍력ㆍ태양광 건설 계획을 밝혔으며, 저장은 태양광 12.3GW를 건설할 계획임을 밝혔습니다.

중국 풍력ㆍ태양광 건설 계획

                              [출처 : 에너지경제연구원 2021.07.12.]

(나)  日 정부, 중장기 에너지 정책, 신재생에너지를 최우선 주력 전원으로 전환

일본 정부는 50년 탄소중립 및 30년 온실가스 감축 목표(2013년 기준 대비 46% 감축) 실현을 위해 재생에너지 확대 내용의 규제개혁 실시계획을 각의 결정하였습니다.이 감축목표 실현을 위해 2030년까지 매년 4,500만~5,500만t의 감축이 필요할 것으로 전망됩니다. 해당 계획에서 제시한 내용에는 농지ㆍ삼림ㆍ자연공원ㆍ소유자 불명토지에 대한 입지제약 해소, 환경영향평가 절차 개정 등이 있습니다.

(입지제약 해소 및 환경영향평가 절차 개정) 재생에너지 도입 확대를 위해 이용이 어려운 황폐농지 및 소유자 불명인 토지와 더불어, 일본 내 지열 자원의 약 80%가 부존되어 있는 국립ㆍ국정 공원 관련 규제를 완화할 예정입니다. 황폐농지에 대해 영농형발전설비 도입 시 적용되던 주변 농지 평균 수준의 80% 수확 요건을 철폐했습니다.

또한, 황폐농지의 재생 이용 가능성 판단 요건을 완화하고 재생에너지 설치 등 다른 용도로 이용할 수 있도록 관련 절차를 간소화 할 것이며, 소유자 불명 토지 이용 원활화 관련 특별조치법을 개정하여 대상 사업 범위를 1MW 미만 재생에너지설비로 확대할 예정입니다. 자연공원법ㆍ온천법을 개정하여 국립ㆍ국정 공원에서 추진되는 62건의 지열개발 사업을 가속화할 것이며, 2030년까지 2배로 확대할 예정이며, 풍력발전 도입 확대를 위해 환경영향평가 대상을 10MW 이상에서 50MW 이상으로 완화하였습니다.

(비확정형 접속 대상 확대) 현재 기존 계통을 최대한 활용하기 위해 주요 송전망에 대해 *비확정형(non-firm) 접속을 실시하고 있습니다.

*가용한 송전설비용량에 미포함 전원으로 송배전설비가 수용 가능 시만 발전할 수 있는 접속 방식

그러나 재생에너지는 중소규모 발전설비인 경우와 주요 송전망이 아닌 지역 및 배전망에 접속하는 경우가 많아 비확정형 접속을 활용이 어렵기 때문에 현재 지역 및 배전계통에 대한 비확정형 접속은 인정되지 않지만, 비확정형 접속대상을 지역 계통으로도 확대하여 실시할 예정입니다. 또한, 분산형 에너지원을 활용한 프로젝트를 통해개발ㆍ검증 기술을 활용하여 전원이 접속하는 배전계통에 대한 적용도 확대할 계획입니다.
[출처 : 에너지경제 연구원 세계 에너지시장 인사이트 2021.07.12]

(다) 일본 중장기 에너지 정책, 신재생에너지를 최우선 주력 전원으로 전환
일본 경제산업성은 '에너지 기본계획안'에서 신재생에너지를 최우선 주력 전원으로 전환한다는 계획을 발표했습니다. 이 계획은 '철저한 에너지 절약'과 '비화석 에너지', 두 가지 큰 전략을 기반으로 진행되며, 총 에너지 수요를 절약과 함께 해당 에너지의 구성비 중 연료 비중은 낮추고  전력 비중을 높이는 방안입니다. 동시에 해당 전력을 신재생에너지로부터 공급받아 온실가스 배출을 제한하는 방식입니다.

전력 공급원의 경우 화석연료는 2030년 41%까지 감소시킬  계획(2019년 기준 76%)이며, 신재생에너지 관련 전력 비율을 높이는 것에 중점을 뒀습니다. 신재생에너지 구성비를 살펴보면 태양광이 15%로 가장 큰 비중을 차지합니다.  
[출처 : 인더스트리 뉴스 2021.09.14.]

(라) 베트남 전력시장, 360조 규모 성장 전망

베트남 정부는 발전설비용량을 풍력, LNG, 태양광 등을 중심으로 2020년 69.3GW → 2045년 276.6GW로 약 4배 확대할 전망입니다. 베트남 정부는 전력 발전설비 확보와 신재생에너지 확산을 위해 2045년까지 3,200억달러(약 360조원)를 전력시장에투자하기로 밝혔습니다.

베트남 경제가 2021년 ~ 2030년 연평균 6.6%, 2031년 ~ 2045년 연평균 5.7% 성장할 경우, 2045년 전력 소비량은 877.1TWh로 증가할 전망입니다. 전력 소비량 증가에 맞춰 발전설비용량도 같은 기간 69GW에서 277GW로 4배 정도 확대될 것으로 관측됐습니다. 베트남의 발전설비용량 확대는 풍력, LNG, 태양광 등을 중심으로 이루어질 전망입니다. 그 중 태양광은 2020년 16.6GW → 2045년 55.1GW로 3.3배 확대될 것으로 분석됩니다.

*석탄화력발전은 20년 20.4GW → 45년 49.9GW로 증가하지만, 발전원에서 비중은 20년 29.5% → 45년 18.0%로 하락세를 보일 예정입니다.

베트남은 발전원별 개발 잠재력에서도 신재생에너지의 가능성이 매우 큰 것으로 나타났습니다. 일광 시간이 길고 복사량이 많은 베트남의 *태양광 잠재 발전 설비용량은 1,646GW로, 중남부, 중부를 중심으로 개발 잠재력이 크다고 분석됩니다.

*베트남 정부가 2017년 결의안을 통해 인센티브 정책 을 도입하며 태양광 투자가 늘었고, 태양광 발전 설비용량은 2017년 10MW → 2020년 16,600MW로 3년간 1,660배 증가하였습니다.

[출처 : 인더스트리 뉴스 2021.07.05.]

(7) 국내 정책 동향
(가) '전대미문' 태양광 보급 확대나선 인천시, 일반건축물까지 전면 확대

인천시는 민간,공공,산업, 전 분야에 걸친 대대적 태양광발전 보급 확대를 추친과제로 설정하고, 지원 대상 및 예산투입을 확대키로 했다고 지난 16일 밝혔다. 태양광발전 보급 확대를 위해 국비 공모사업에 적극 참여하고, 시민들의 태양광발전 수요를 발굴해 기금과 추경 등에 추가적인 예산 반영을 검토한다는 계획이다.

민간영역에서는 태양광발전 지원 대상을 기존 단독,공동 주택에서 일반건축물까지 전면 확대함으로써 종교시설과 아파트 경비실 등에도 태양광발전 설비를 원활하게 설치할 수 있도록 지원한다. 공공영역에서는 시민이 공유 재산을 사용(임대)해 태양광발전사업(햇빛발전소)을 할 수 있도록 지원함으로써 시민의 소득을 증대하고 신재생에너지에 대한 인식을 개선해 주민 수용성을 높인다.

또한, 공공기관 등이 소유, 관리하는 시설에 태양광발전 설치 시 국비를 지원하는 사업에도 적극 참여해 태양광발전 보급 확대에 선도적인 역할을 수행한다는 계획이다.

[출처: 인더스트리뉴스2022.01.17.]

(나) 경기도 에너지 융자지원사업 금리 1.5% 대폭 인하

경기도는 민간 주도 온실가스 감축 확대를 제고하는 에너지 융자 지원사업 융자금리를 1.5%까지 대폭 인하하였습니다. 100kW 이하의 태양광 전력 생산자 및 협동조합,효율 에너지 기자재 설치사업자 대상 세금 포함 설치자금의 80% 이내 금액을 융자 지원할 예정이며, 신청자 당 최대 2,9억 원 융자 한도를 설정하였으며, 경기도 내 사업장이 있는 누구나 1.5% 변동금리, 3년 거치 5년 균등분할 상환 조건으로 융자 지원대상을 선정하였습니다. 전년 대비 판매량 변동 가능성과 친환경 차 보급 확대에 따른 경유판매 감소 등 시장 변동성에 유연하게 대응할 수 있을 것으로 보입니다.

경기도는 2019년부터 해당 사업을 시행했으며 지난해까지 30개사에 약 27억 원 융자를지급한 바 있습니다. 이를 통해 1.5MW의 태양광 시설을 설치함으로써 약 842톤CO₂/년의 이산화탄소 감축 효과를 가져옵니다. 올해는 코로나19로 침체된 경기를 회복하고 신재생에너지 보급에 대한 참여를 확대하기 위해 융자지원 대상은 늘리고 금리는 더 감소시켰습니다. 고효율 에너지 기자재설치 사업자 지원범위를 2,000toe 이하 사업장에서 모든 사업장으로 확대했으며, 기존 1.76%였던 금리를 1.5%까지 약 15% 인하해 부담을 줄였습니다.
[출처 : 이데일리 2021.7.4.]

(다) 신재생 REC 가중치 개정

정부가 재생에너지 확대를 위해 해상풍력 REC(재생에너지 공급인증서) 가중치를 높일 예정입니다. 산업통상자원부는 최근 신재생에너지공급 의무화 제도 및 연료 혼합 의무화제도 관리ㆍ운영 지침 일부 개정안을 행정 예고하였습니다. 육상풍력의 현행 가중치는 기존 1.0 에서 1.2로 조정 되었으며, 해상풍력은 계별 연계 거리에 따라 차등 적용하던 현행 방식에서 수심 가중치를 추가해 전체적으로 상향하는 방향으로 변경됐습니다.

* 현재 해상풍력은 5km 이하는 기본 가중치 2.0을 주고 있으며 5km를 기준으로 REC를 0.5씩 추가해 최대 3.5까지 가중치를 부여하고 있습니다.

산업부는 기본 가중치(연계 거리 5㎞ 이하)를 2.0 → 2.5로 상향함. 5km 초과 10km 이하 2.9, 10km 초과 15km 이하 3.3, 15km 초과는 3.7을 받도록 변경하였습니다. 수심은 독립적으로 가중치를 적용해 20m 이하 2.5, 20m 초과 25m 이하 2.9, 25m 초과 30m 이하 3.3, 30m 초과는 3.7로 산정 하였습니다. 해상풍력은 연계 거리 복합가중치와 수심 복합가중치를 더한 후 기본가중치 2.5를 뺀 산정방식을 따름. 연계 거리가 멀어지거나 수심이 깊어질수록 가중치가 높아졌습니다. 특히 산업부는 연안 해상풍력 가중치를 신설하여 간석지ㆍ방조제 내측으로 설치하는 풍력은 연안 해상으로 분류해 2.0의 가중치를 적용할 방침입니다.

한편, 일반부지 태양광 REC 가중치는 100kW 미만 1.2, 100kW 이상 3MW 이하는 1.0으로 변경이 없고, 3MW 초과는 기존 0.7에서 0.8로 개정됐습니다. REC 가중치 1.5를 받던 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 태양광은 구간별 세분돼 100kW 미만은 기존 1.5에서 1.4로, 100kW부터 3MW 미만은 기존 1.5에서 1.2로 하향되었으며 3MW 초과는 1.0으로 유지됐습니다. 1.5의 가중치를 일괄 적용받던 수상 태양광도 세부기준이 마련되면서 100kW 미만은 1.5 → 1.6, 100kW 이상 3MW 이하는 1.5 → 1.4, 3MW초과는 1.5 → 1.2로 가중치를 적용합니다.

[출처 : 대한경제 2021.07.12.]

(8) 경쟁 현황

에너지사업부문의 주요 사업분야는 PosMAC 기반의 육상 태양광 구조물 설계/제작/공급, 대형 EPC 사업 참여, 수상 태양광 구조물 설계/제작/공급/시공으로 나뉘는데, 현재 육상 태양광 구조물의 경우 당 부문의 생산 규모급의 국내 경쟁업체는 5개사 내외로 파악되고 있으며 설계/구조해석까지 지원되는 업체는 2개사 내외로 파악되고있습니다.

2022년 국내 발주 또는 발주 예상 구조물 물량은 총 1GW 내외가 될 것으로 파악하고있으며, 2021년 4월부터 시작된 원자재 단가의 폭발적 상승으로 인해 원가경쟁력 확보 중요한 화두가 되어있는 상황에서 당사를 포함한 상위 5개사의 경우 원가 상승에 대한 예측 불가 상황에서 저가 수주를 지양하고 있으며, 50MW 이상의 대형 프로젝트 입찰 등 이윤확보를 위해 노력하고 있는 상황입니다.

수상태양광구조물의 경우 약 60여 개사가 제조하고 있는 것으로 파악되며, 연 100MW 이상 생산 공급이 가능한 회사는 당사를 포함한 주요 3개사입니다. 수상EPC 입찰경쟁에서 기술 및 평가 기준을 만족하는 것은 당사 포함 2개사입니다. 2021년 2월부터 수상구조물 생산을 시작한 당사는 시장 점유율 및 매출 확대를 위하여 주요 EPC사 및 발주처를 대상으로 공격적으로 영업을 수행하고 있습니다.

(9) 경쟁요소 및 경쟁력 요소

육상태양광의 육상 구조물의 경우 공급 원가 경쟁력, 설계 및 구조해석 지원, 단기간 대형 프로젝트를 수행할 수 있는 능력을 가지고 있으며 책임 보증 한도를 설정하고 있습니다. 자사는 수상태양광 분야에서 계류 설계 및 안정성 확보 기술을 보유하였으며, 설계, 구조해석, 생산, 공급, 공사까지 원스톱으로 지원 가능다는 측면에서 강점을 보이고 있습니다. 하지만, 원자재의 외부 의존도가 높기에 원자재 가격 상승이라는 risk 요인이 있습니다.

(10) 시장점유율 추이

육상태양광은 태양광 상부 구조물의 경우 당사 점유율을 산출하기가 불가능합니다.공식적인 시장 점유율 통계가 없을뿐더러, 다수 프로젝트에 참여한 비율들을 작성할 수 있으나 기존에 제작 납품하는 업체가 대다수이고 납품 실적 또는 프로젝트 참여실적 등에 대해 영업비밀로 공개하지 않고 있습니다.

수상 태양광은 현재 국내 수상 태양광 발주 물량으로 판단했을 때 당사 점유율은 약 50% 이상으로 판단하고 있으며, 그 판단 기준은 2021년 국내 발주된 수상 태양광 물량은 총250MW 내외로 파악되고 있고 당사에서 수주한 물량의 경우 고흥만 35MW, 해창만 98MW 수상 구조물 납품이 되었기 때문입니다. 수상 태양광 구조물의 향후 시장점유율은 타 업체와 치열한 경쟁이 예상되나 당사의 차별화된 기술 및 영업 경쟁력을 통해 2022년 올해 55%, 2023년 60%로 예상됩니다.

(11) 정부, 지방자치단체의 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 영향을 미치는 경우

신재생에너지 관련 사업의 경우, 기존의 화석연료 기반 에너지원 대비 Grid-parity에달성하지 못했기에 정부의 정책 변화에 따라 사업의 흥망성쇠가 결정되는 경향이 있습니다.

그럼에도 불구하고, 태양광으로 대표되는 신재생에너지 사업은 기후변화, RE100, 에너지 전환 등의 대형 화두의 등장으로 지속적인 성장이 예상되고, 국내 기술경쟁력 확보 차원에서도 정부의 지속적인 정책적 지원이 필요한 산업입니다. 규제사항이 영업활동에 특히 중요한 것은, 정부의 REC 정책, 페널티 지자체의 조례 등에 따라 시장수요가 즉각 반응하여 특정 분야 사업이 취소되거나, 신규 프로젝트가 생성될 수 있기 때문입니다.

3) SOC사업부문

(1) 도로안전시설

차량 주행 성능의 향상과 시간가치의 상승으로 인하여 과속 주행하는 경우가 늘어나고 있으며, 이로 인한 사고가 증가하고 있습니다. 따라서 차량의 도로 이탈 시 피해를줄이기 위한 방호 울타리의 설치 및 관리에 대한 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.

"차량방호 안전시설"이란 주행 중 진행 방향을 잘못 잡은 차량이 도로 밖, 또는 대향차 방향으로의 이탈을 방지하거나 차량이 구조물과의 직접적인 충돌을 방지하여 차량 탑승자와 차량, 보행자 또는 도로변의 주요 시설을 안전하게 보호하기 위하여 설치하는 시설을 말합니다. (도로 안전시설 설치 및 관리 지침, 국토교통부, 시행 2019.01.11) 차량방호 안전시설로는 노측이나 중앙분리대, 교량 등에 설치하는 방호 울타리와 고정 구조물의 전면에 설치하는 충격 흡수시설이 있습니다.

(2) 소음저감시설

도시의 발달로 인한 자동차, 철도 및 항공기가 증가하고 있습니다. 기반시설(도로, 철로, 공항 등) 또한 증가하고 있어 이로 인한 우리 생활 주변의 음향 환경은 날로 열악해져 가고 있으며, 이에 따라 소음환경의 개선을 위한 *방음시설에 대한 필요성이 대두되고있습니다. 또한 도로 및 철도 변에 설치되어 도시내 교통소음을 차단하기 위한 방음벽관련 기술은 기존의 소음만을 차단하는 단순 기능적 기술 위주에서 소음차단 외에 먼지저감과 전력생산 기능 등이 더해진 다기능 융복합화 방향으로 변하고 있습니다.
*방음시설이란 교통소음을 저감하기 위하여 충분한 소리의 흡음 또는 차단효과를 얻을 수 있도록 설치하는 시설을 말합니다. (방음시설의 성능 및 설치기준, 환경부, 시행 2017.08.29.) 방음시설에는 방음벽, 방음터널 등이 있습니다.

당사는 소음저감시설에 태양광 모듈을 결합한 태양광방음터널 개발 및 사업개시를 진행중이며, 이는 국가의 탄소중립 정책에 맞물려 성장하는 태양광 시장에서의 적합한 설치 공간 부족이슈 속에서 건물 지붕, 외벽체 뿐만 아니라 방음 시설과의 결합으로 시장에 새로운 대안을 제시합니다.

(3) BRT 시설

"BRT(간선급행버스 체계)"란 도심과 외곽을 잇는 주요 간선도로에 버스전용차로를 설치해 급행 버스가 운행되는 대중교통 시스템을 말합니다.(제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021~2025), 2021.07) 요금 정보시스템과 승강장, 환승정거장, 환승터미널, 정보 체계 등 지하철도 시스템을 버스 운행에 적용한 것으로 '땅 위의 지하철'로 불립니다.

 
(가) 산업의 특성

도로 안전시설 및 BRT 시설은 국가 기간산업인 SOC 사업과 밀접하게 관련되어 있어 SOC 사업의 성장에 비례해 동종업계와의 더불어 성장이 예상되며, 산업의 특성상 특정 경기 요인이나 경기주기와는 특별한 상관관계는 갖고 있지 않으나 SOC 사업 예산에 따라 영향을 받는 시설물입니다.

방음시설은 주택 ·학교 ·병원 ·도서관 ·휴양시설의 주변 지역 등 주변에 조용한 환경을 필요로 하는 지역에 설치하는 시설물로 소음 문제가 발생하거나 발생할 우려가 큰 지역에 설치하기 때문에 환경적인 영향을 받는 시설물이며, 환경정책기본법, 주택법, 소음진동관리법 및 주민 민원 등에 영향을 받습니다.  

BRT 시설은 승객 중심의 고성능, 고품질의 버스를 이용해 신속성, 안락성, 비용의 효율성(저비용)의 특성을 가지고 운행되는 버스 기반의 대중교통 시스템의 일종입니다.기본적으로 중앙버스 전용차선과 같은 버스 전용 도로에 대용량 버스를 도입, 운행함으로써 버스의 속도를 높이고 신뢰성을 증진시켜 대중교통 중심의 교통 체계 구축 및대중교통의 인식 전환에 중추적인 역할을 하는 새로운 형식의 교통수단입니다.

당사는 방호울타리(가드레일, 중앙분리대, 교량용 방호울타리 등), 방음시설(방음벽, 방음터널 등) 및 BRT(승강장 등) 시장에서의 주요 제품 신규 기술투자를 통해 성능이향상된 제품을 개발하고, 지적재산권을 확보하여 타사의 시장진입을 견제하고 있습니다. 상기 시설들은 교통시설의 필요성에 대한 국민들의 인식이 개선되고, 발주처의입찰기준도 강화되고 있기에 신기술시장을 선도하는 업체만이 시장을 주도하고 있습니다.

(나) 시장규모 및 성장성

(가) 시장의 현황
도로안전시설, 방음시설 및 BRT 시설 산업은 현재 100여 개의 중소업체가 난립한 실정이며, 업계 내부에서도 자체 자료나 신뢰할 만한 기관의 객관적이고 정확한 데이터가 부족한 상태입니다. 산업 전체에 대한 생산능력이나 실적, 가동률 등의 수치는 현실적으로 파악하기 힘든 상황이며, 본 보고서의 수치 등은 국토교통부 및 국가철도공단의 자료를 토대로 유추한 것입니다.

【표 - 1】도로시설 현황

자료: 국토교통부 통계누리(www.stat.molit.go.kr), 도로 현황
 

【표 - 2】철도시설 현황(역수 및 영업키로)

자료: 철도산업정보센터(www.kric.go.kr), 철도통계연보

【표 - 3】BRT시설 현황

자료: 제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021.07, 국토교통부), (2021.06 기준)

【표 - 4】도로시설 예상(E)

【표 - 5】철도시설 예상(E)

【표 - 6】BRT시설 예상(E)

자료: 제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021.07, 국토교통부)

 
(다) 시장의 성장성
도로안전시설, 방음시설, BRT 시설 산업의 성장성은 정부의 SOC 예산, 중기교통시설 투자계획 및 광역교통 시행계획 그리고 민간투자 등에 영향을 받습니다. 도로 및 철도시설 등은 꾸준한 증가율을 보이고 있으며, BRT 시설은 '제4차 대도시권 광역교통 시행계획'에 따라 국비 기준 3조 7,888억 원의 투자계획이 수립되었습니다..

(3) 경기변동의 특성
정부의 SOC 예산은 연평균 3.3% 증가율을 보여 SOC 사업의 안정성은 확보하고 있으나, 현재 코로나 19와 같은 전 세계적 재난 상황의 추이와 회복 속도 여부에 따라 전체적 안정성에 위협을 받을 수 있습니다.

【표 - 7】2021~2025 재원배분 계획

자료: 2021~2025년 국가재정운용계획(2021.08, 기획재정부)

【표 - 8】최근 5년 도로 세출예산 현황

(4) 경쟁요소 및 자사 경쟁력 요소
도로안전시설, 방음시설 산업은 현재 100여 개의 중소업체가 난립하고 있으나, BRT시설 산업은 경쟁업체가 많지 않아 시장성은 충분할 것으로 보입니다. 하지만 '제4차대도시권 광역교통 시행계획'의 투자예산의 집행 시기 지연 및 지정해지 등으로 사업성에 있어 리스크로 작용할 수 있습니다.

차량용 방호울타리, 방음판 등은 대규모의 자동화 생산라인을 보유하고, 독자적인 신기술 제품을 보유하거나 개발 능력을 갖춘 일부 업체가 시장을 지배하고 있는 상황입니다. 향후에도 시장의 수요는 발주처, 설계사 등으로부터 기술의 신뢰성을 확보하고있음은 물론 설계영업능력을 보유하고 있는 업체 간의 시장경쟁이 예상됩니다. 신생 회사의 시장 진입은 자동화 설비 보유, 연구개발 능력의 보유, 안정적 원자재 거래선 확보 여부에 따라 좌우되고 있다고 판단됩니다. 일반 제품 판매는 주로 경쟁 입찰 또는 수의계약에 의해 판매, 시공되고 있으며 독자적인 신기술 제품은 제한 경쟁 입찰 방식 등에 의해 판매 경쟁에서 우위적인 지위를 확보할 수 있습니다. 해당 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 요소는 다음과 같습니다.

(가) 첫째

지적재산권을 확보한 신기술 인정 제품의 보유 여부에 따라 일반 규격 제품과 차별하여 제한경쟁 하에 수익성 확보와 수주 경쟁에서 우위를 차지할 수 있습니다.

(나) 둘째

대규모 자동화 생산설비 보유 여부와 가격 경쟁력을 가진 원자재 조달 여부에 따라 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

(다) 셋째

시설물의 설치는 정부 정책에 따라 시행되는 정부 주도형 공사임을 고려할 때, 발주처, 설계회사, 종합건설사에 대한 영업능력 보유와 업계에서의 신뢰성 확보 여부가 지속적인 경쟁관계에서 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

(5) 경쟁상 강점

(가) 첫째
산 ·학 ·연 협동의 연구개발에 의한 신기술 제품의 개발에 있으며 해당 사업의 60% 이상의 매출이 신기술 제품으로 이루어지고 있습니다. 그리고 국내외 인증 취득 제품을 다양하게 구비하고 있어 어떤 규모의 도로에도 적용 가능한 제품을 보유하고 있습니다.

(나) 둘째
대규모 자동화 양산설비의 보유 및 풍부한 자금력을 바탕으로 주 원자재의 저가 매입등을 통해 타사보다 유리한 원가 경쟁력을 가지고 있습니다.

(다) 셋째
영업 및 설계 분야의 우수한 인적자원 보유로 경쟁입찰 및 수의계약 등에서 타사 대비 양호한 수주능력을 보유하고 있습니다.

(라) 넷째
대규모 공사 수주에 적합한 사업 수행능력을 갖추었습니다. 100억 원대 이상의 규모는 시공실적, 재무능력, 기술자 보유 등의 차별화된 능력이 요구됩니다. 국내에서는 방음벽 공사 중 터널형 방음시설공사나 대형 교량 울타리 설치공사 등이 규모화된 공사에 해당합니다. 이런 대규모 공사를 수행할 수 있는 능력을 보유한 국내 및 국외 기업은 드뭅니다. 당사는 이런 모든 능력을 갖추고 있는바 향후 대규모 공사의 수주에 있어 유리한 위치에 있다고 할 수 있습니다.

【표 - 9】 다스코 경쟁력

【표-10】 다스코 도로안전시설 주요 시공현황

도로안전시설 현장
쿠웨이트 코즈웨이 교량	브루나이 템브롱 교량
인천대교	사우디 리야드메트로

【표-11】 다스코 방음시설 주요 시공현황

방음시설 현장
행복도시 첫마을 2단계	행복도시 제3생활권
대구 수성 의료지구	광교 신도시
서울 응봉교	부산 산성터널
서울 동부간선도로 (태양광 방음터널)	의정부 민락2지구

【표-12】 다스코 방음시설 디자인

방음시설 디자인
디자인형 방음시설1	디자인형 방음시설2
디자인형 방음시설3

(6) 주요 목표시장
당사는 정부 ·지자체의  공사발주 및 자재발주에 대해 경쟁입찰 또는 수의계약 형태로 전국을 대상으로 영업활동을 수행하고 있으며, 시장별 발주관청은 아래와 같습니다.

【표 - 12】 시장별 발주관청

※ 영업비중은 정확한 수치에 근거한 비율이 아니며, 당사의 대략적인 시장 포지션 비중입니다.

4) 철강재사업부문 (WBM)

WBM은 고강도의 냉간신선 또는 열간압연 철근/철선을 격자 형태로 공장에서 전기저항 방식으로 연속적인 자동 용접을 통하여 제작된 구조용 보강재를 의미합니다.

(1) 산업의 특성

선조립 철근이 사용되는 건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간과 교류와 운송을 지원하기 위한 인프라를 구축하는 사업으로 사업 분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을 건설하는 건축사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목사업, 발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트사업으로 구분할 수 있습니다. 선조립철근은 프리패브(Pre-fab) 철근 공법이라고도 하며 당사는 Welded Wire/Bar Reinforcement Mat(구조용선조립 용접철근 매트), WBM이라는 브랜드 네임을 상표등록하고 군산에 위치한 산업단지에 공장을 신설하여 전용설비 도입을 완료하였습니다.

(2) 시장규모 및 성장성

최근 10년 사이 인건비는 109% 증가하였고, 건설업 55세 이상 인력의 비중이 연평균 4%대 증가하는 등 고령화 경향이 뚜렷하며 숙련공의 부족으로 매년 명장 선정 30% 이상의 인원이 감소하였습니다. 이러한 건설인력 고령화는 궁극적으로 건설 구조물의 품질과 성능 저하를 초래하고 있습니다. 또한, 철근가공 및 조립산업의 기반이 되는 건설산업의 경기를 보면 코로나19 여파로 인해 2021년 건설시장의 부진에 대한우려가 높았으나 건설수주 증가세, 건설투자 회복세 등에 있어서 선방한 결과를 보였으며, 2022년은 소비나 투자의 회복세로 공공 건축/토목, 민간토목, 주거용 건축 등의 증가세가 예상됩니다.

포스트 코로나 환경에 따라 *Offsite-Construction(OSC) 공법 관련 기술이 주목받는 흐름에서 현장 작업 최소화가 필요하므로 선조립으로의 변화가 불가피할 것으로 보이며, 유럽과 미국을 중심으로 선조립철근의 점유율은 철근사용량 대비 각 국가별 50%에 육박하고 있고 선조립철근 기술에 대한 니즈가 지속적으로 증가 중에 있기에 시장은 계속 확대될 것으로 전망됩니다.

*OSC는 건축 현장이 아닌 공장 등에서 부재, 부품, 선조립 부분 유닛 등을 규격화하여 생산한 후, 건축 현장에 운반하여 조립, 시공하는 탈 현장 건설시스템입니다.

(3) 경기변동의 특성

코로나19 여파로 인해 소비감소세가 크게 나타나는 가운데, 건설투자가 경제성장률하락의 버팀목 역할을 수행하고 있는 실정으로, 백신 개발과 조기 보급 여부가 경기의 가장 큰 쟁점일 것으로 판단되며, 건설투자 순환 주기상 민간중심의 주거 및 비주거 건물투자의 증가로 회복국면이 이어질 것으로 기대되고 있습니다.

건설자재 시장은 건설시장의 파생수요로 건설투자 증감률과 높은 상관관계를 보이므로 선조립철근사업에 건설투자나 노무비 비중, 철근/철선 원자재의 단가변동에 영향을 받고 있습니다. 아울러 철근가공산업 또한 건설경기의 직접적인 영향을 받고 있으며, 건설산업경기 변동에 따른 투자 및 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 건설 산업의특성상 작업이 주로 옥외에서 이루어지므로 동절기, 우천 등의 영향으로 인해 시공의어려움을 겪는 계절적 환경적 요인이 있습니다.

(4) 경쟁요인

(가) 철근 조립공정 패러다임 변화

철근의 가공 및 조립 재래식 공정은 인력 투입률이 높아 전체 공정의 비용, 시간 등에영향을 미칠 뿐만 아니라, 콘크리트 품질과 경제성 저하의 원인이 되고 있습니다. 이로 인해 선조립공법(공장제작화 공법)을 사용함으로 인건비 절감 및 공기단축의 정량적 효과는 물론 품질향상등 정성적요인 등을 고려 시 재래식 철근 조립공법 대비 분명한 강점을 지니고 있습니다. 따라서 기존 방식의 철근 조립 공정을 공장제작 기반 선조립 기술공법으로 대체할 수 있는 패러다임의 변화를 이끌어내야 합니다.

또한 건설현장의 안전 문제가 대두되어 2022년 1월27일 중대재해처벌법이 발효됨에따라 선조립공법의 적용을 통한 현장 투입인력의 절감, 시공 안전성 확대에 기여할 수 있습니다.

(나) 경쟁사의 시장진입

현재는 영세한 중소기업 20개 이상의 기업에서 용접철망을 생산하여 판매하고 있으나, 펜스와 같은 소구경 제품과 비구조용 보강재로 사용되는 제품을 생산하여 판매하고 있는 실정이므로 실질적 경쟁사는 없는 상황입니다. 그러나 구조용 선조립 철근시장의 고성장 예측에 따라 향후 시장경쟁자 출현이 예상되며 이에 대비하여 S/W시스템 구축을 통한 차별화, 설계기술의 내재화, 특허 및 신기술공법의 취득을 통한 우위적인 지위 확보가 필요합니다.

(5) 주요 목표시장

공동주택(아파트), 물류센터, 상업용 건물, 오피스텔 등 기초, 바닥 슬라브, 벽체를 시공하는 건축물 및 토목구조물 등 콘크리트 구조물로 시공되는 구조물을 WBM 적용 가능 대상으로 판단하고 있습니다. 국내 철근 시장 규모는 연간 1,100만 톤이며, 이 중 WBM 우선 적용대상인 슬라브, 벽체 등 평판형 구조물의 규모는 연간 694만 톤 수준으로 추정됩니다. 추후 PC(Precast Concrete)제품, 토목구조물 등으로 적용 분야를 확대하고, 건축물의 기초, 보, 기둥의 이형(절곡)부의 적용 또한, 추진하고 있습니다.

(6) 경쟁력 요인

당사는 대구경 WBM 생산이 가능한 고급사양 생산설비를 선제적으로 구축하였습니다. 수요의 변동에 따라 바닥 슬래브와 벽체에는 PC(Precast Concrete)가 대체품으로 존재합니다. 그러나 적용 부위의 제한 등 PC 제품이 적용되기 어려운 틈새시장이 존재하며, 당사의 데크플레이트와 혼용을 통해 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 기초부위의 경우 대체품이 형성되기 어려울 것으로 판단되어 WBM의 시장 확대를 기대하게 됩니다.

또한 건설시장의 4차 산업 추진, 탈현장화(Offsite-construction), 제품의 프리패브(Pre-Fab) 등 시공 안전성 확보가 이슈가 되고 있는 시점에서 선조립공법은 시대적 요구를 반영한 공법으로  WBM 시장 확대를 기대하고 있습니다.

(7) 수요의 변동요인(대체품 현황)

바닥 슬라브와 벽체에는 PC(Precast Concrete) 가 대체품으로 존재합니다. 그러나 적용부위의 제한 등 PC제품이 적용되기 어려운 틈새시장이 존재하며, 당사의 데크플레이트와 혼용을 통해 시장에서의 지위를 높여가게 될 것으로 기대하고 있습니다. 아울러 기초부위의 경우 대체품이 형성되기 어려울 것으로 판단되어 WBM 의 시장 확대를 기대하게 됩니다.

(8) 국내 시장 여건

국내 철근 선조립시장은 건설시장에서 아직 확실한 자리매김을 하지 못하는 실정으로 일부 건설업체, 철근가공, 조립업체를 통해 건축물의 일부에 한해 제한적으로 적용하고 있으며 시장 확대의 어려움을 겪고 있습니다. 또한 현장에서의 철근 시공방식은 여전히 과거 방식을 답습하고 있습니다. 당사는 대규모 자동화 설비를 통해 철근 선조립시장의 확대에 기여하고 전문성을 강화하는 노력을 하고 있습니다.

(9) 시장 경쟁력 요인

대규모 자동화 설비를 통한 선조립 제품의 대량 생산이 가능한 기업은 당사가 유일하고, 대형건설사 철근공사 수주 경험으로,  WBM설계 노하우(Know-How) 및 실제 시공 현장 적용을 통한 시공데이터를 확보하고 있습니다. WBM 분야 기술개발과 신공법 특허 출원으로 추후 경쟁사 등장 시, 기술적 차별화를 통한 우위를 점할 수 있습니다.

(10) 주요종속회사

① 스틸코 (철근가공유통)

철강 제품은 산업의 기초소재로서 공급되어 건설, 자동차, 조선 등을 제조하는 중요한 소재입니다. 이 중 당사의 취급 품목은 철근입니다. 철근은 콘크리트를 보강하기 위해서 사용되는가늘고 긴 봉형 철강재입니다. 철근의 주요 수요처는 건설업으로 건설경기에 영향을 받습니다.

㉮ 산업의 특성
철강 산업은 대규모 장치산업으로서, 노동집약적이면서 자본 집약적이며, 소재 산업의 특성 상 전후방 산업과의 연관 효과가 매우 큰 특징을 가지고 있습니다.

철강 산업의 활성화는 곧 우리나라 경제의 성장과 직간접적으로 연관됩니다. 즉, 경제성장에 따른 철강의 수요가 증가하기 때문에 이를 경제성장의 청신호로 볼 수 있기때문입니다.

철강 산업에 포함되는 제품들은 품목별로 크게 봉형강류, 판재류, 강관류 및 주단강으로 구분되며, 이 중 당사가 주로 취급하는 품목은 봉형강류입니다.

㉯ 산업의 성장성
철근 유통 및 가공 그리고 조립산업의 기반이 되는 건설산업의 경기를 보면 COVID-19의 여파로 인해 시장의 침체를 예상하였으나, 2022년은 소비나 투자의 회복세로 공공 건축/토목, 민간토목, 주택건축 등의 증가 추세가 예상됩니다. 게다가 정부의 대규모 주택공급대책 발표 및 재건축 의지표명으로 건설업 호황의 기대가 커지고 있습니다.

㉰ 경기변동의 특성
글로벌 공급 과잉과 중국 철강 산업의 부상 등에 따른 내수 및 수출경쟁 심화, 환경규제 및 보호무역주의 강화 등으로 다양한 위협과 부담 요인에 노출되고 있습니다.

최근 수년간 경기 사이클의 주기적 특성이 불분명해지고 연중 일정한 수요가 형성됨에 따라 상대적으로 건설경기 및 정부의 부동산, 건설정책의 기조에 따른 영향이 확대되는 추세입니다.

㉱ 계절성
건설산업의 특성상 작업이 주로 옥외에서 이루어지는 점에서 동절기, 장마 등의 영향으로 시공의 어려움을 겪는 계절적 요인이 뚜렷합니다.

특히, 공사가 활발한 봄, 가을이 성수기에 해당하며 콘크리트 타설이 어려운 겨울과 장마철을 비수기로 분류합니다.

㉲ 시장의 안정성
철근의 주요 원재료는 철스크랩이며, 제조원가의 약 70%를 차지합니다. 우리나라의 경우 철 스크랩 발생량이 충분치 않아 수요량의 20% 수준을 수입에 의존하고 있는 실정입니다.  따라서, 철스크랩 가격은 수급 상황에 따라 가격 변동 폭이 크게 발생합니다.

최근 글로벌 경기 회복, 중국 정부의 철강 감산 조치 및 수출환급세 폐지 등으로 원재료 가격은 급등세를 기록하고 있습니다. 이에 따라 철근 가격 역시 가파른 상승세를 기록하면서 수급 상황은 매우 타이트한 상황입니다.

향후에도 이러한 상황이 해소되지 않는다면, 현재 상황은 올해에도 지속적으로 이어질 것으로 예상됩니다.

㉳ 경쟁상황
철근은 동종 사업자 간 제품의 품질을 통한 경쟁우위를 확보하기 어렵습니다. 이에 주요 제강사를 통한 최적의 매입량 확보 및 적시 공급이 관건입니다.

㉴ 시장점유율 추이
올해 2022년 철근 내수 물량을 약 1,000만 톤으로 예상하고 있습니다. 당사는 대략 연간 10~15만 톤 매출량을 예상하며,이를 점유율로 표시한다면 1~1.5% 선에 그칠 것으로 예상합니다.

㉵ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 경쟁 상의 강점과 단점
주요 제강사로부터 안정적 매입량 확보 및 적시 공급이 시장 경쟁력의 핵심 KEY입니다. 당사는 오랜 사업 기간 우수 가공업체와의 협업 관계, 모기업과의 협업(WBM공법 등)을 통한 영업력 확대를 강점으로 꼽을 수 있습니다.  
하지만, 현재 매출처의 상당 부분이 호남권 소재 건설사에 한정되어 있어, 이를 수도권 등 전국 단위로 확대해야 하는 과제를 안고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

                                                                                                        (단위 : 원)

                                                                                                       
                                                                                                         (단위 : 원)

2. 연결재무제표