사 업 보 고 서

                                   (제 60 기)

【 대표이사 등의 확인 】

20220322_대표자확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
연결대상 종속회사 현황(요약)

가-1. 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

다. 설립일자 및 존속기간

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률
당사는 2021년 05월 01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 제1항 및  동법 시행령 제21조 제1항의 규정에 의하여 상호출자제한기업집단등에 지정되었습니다

바. 중소기업 등 해당 여부

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있으며, 주요 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, 브랜드의 권리를 소유하며 사용자로부터 수취하는 상표권 사용수익, 소유 건물의 임대를 통한 임대수익 등이 있습니다.
주요 자회사 및 종속회사의 상세한 사업내용은 동 공시서류의 " II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

1) 당사의 정관상 사업의 목적사항

2) 향후 추진하려는 신규사업
하림지주는 '곡물-해운-사료-축산-도축가공-식품제조-유통판매'에 이르는 식품의 가치사슬을 통합관리하고 있으며, 핵심 자회사들은  자연의 신선한 식재료만을 사용하여 가장 맛있는 식품을 만드는 식품철학(Nature's Sensation)을 구현할 수 있도록  식품의 가치사슬로 연결되어 있습니다. 하림지주는 이러한 사업 기반에 추가하여 종속회사인 하림산업(19년 하림식품 흡수합병)을 통해 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매하는 종합식품사업을 추진하고 있습니다. 또한 양재동 소재 토지의 도시 첨단 물류단지 개발과 연계하여 고객 맞춤형 배송거점으로 시너지를 창출해 나갈 수 있도록 개발할 계획입니다.

가) 식품가공사업
하림산업은 식품 첨단 사업화 ·고부가가치화 제품을 생산하기 위하여 전북 익산에 2021년 생산시설을 완공하고 그룹 내 각 기업에서 고품질의 원료를 바탕으로 라면 및 다양한  가정간편식(HMR) 제품 생산을 시작 하였습니다. 현재 라면을 비롯한 다양한 HMR 제품을 판매하고 있으며 향후 라인업을 늘려 종합식품 기업으로 성장토록 진행 중입니다.

나) 도시첨단물류단지 개발 사업
하림산업은 양재동 소재의 토지를 4,525억원에 매입하였으며, 2016.06. 국토부는 도시첨단물류단지 시범지구로 하림산업이 소유한 부지를 지정하였으며, 2016.08. 서울시는 양재 Tech+City 조성계획을 발표 하였습니다.

향후 복합개발을 통해 지하부는 물류로봇과 인공지능(AI), 빅데이터 등을 활용하여 수도권 소비자들이 주문한 상품을 신속하게 신선한 상태를 유지하며 배송받을 수 있는 스마트·그린 생활물류서비스를 통해 과도한 포장재와 폐기물처리비용 등을 획기적으로 줄이는 신개념 물류인프라를 지향하는 도시첨단물류단지시설을 조성하고 지상부는 R&D지원 공간과 컨벤션 중심의 MICE시설(*)등 융복합앵커시설을 조성할 계획입니다. 종합 식품서비스의 '디지털운영 (제조-유통-소비) 효율화'를 통해 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다.
(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Convention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

다) 온라인플랫폼 사업
2019년 6월 설립된 종속회사인 글라이드를 통해 가정간편식, 건강기능식, 생활용품 등을 D2C(Direct to Consumer) 온라인 플랫폼을 통해 판매하는 전자상거래 유통사업을 진행 중 입니다. 소비자에게 최고의 맛과 품질의 제품을 중간 유통과정을 뺀 정직한 가격으로 직접 제공하는 것이 사업의 핵심 전략입니다.  

아. 신용평가에 관한 사항
보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

* 2021년 6월 8일에 확정되어 있던 당사 미공시등급의 공시 전환으로 인해 이루어진 수시평가임

1) 나이스신용평가(주)의 신용등급체계와 부여 의미

주1: AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

당사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

경영진 및 감사의 중요한 변동

다. 최대주주의 지분변동
최근 5사업연도 이내에 최대주주 변동은 없으며, 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수와 지분율 변동은 아래와 같습니다.
                                                                                                         (단위 : 주)

(주1) 변동일자는 주식등의 대량보유상황보고서 공시일 기준일입니다.

라. 상호의 변경
1) 하림지주의 상호 변경 내역

(주1) 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병하였고, 당사는 상호를 주식회사 하림지주로 변경하였습니다.

2) 주요 자회사의 상호 변경 내역

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 해당사항 없음.
  ※ 주요자회사 : 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

[(주)하림지주. 舊.제일홀딩스(주)]

1) 합병의 목적
제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스의 합병을 통하여 합병회사인 제일홀딩스 주식회사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하며, 사업 경쟁력 강화, 자금운용 효율화 도모 및 신규 사업기회 모색 등의 장기적 성장 전략의 일환으로 경영합리화를 추진함과 동시에 합병 시너지를 바탕으로 주주가치 및 기업이미지를 제고하고자 합니다.

2) 합병의 방법
가) 제일홀딩스 주식회사가 주식회사 하림홀딩스를 흡수합병
  - 존속법인 : 제일홀딩스 주식회사
  - 해산(소멸)법인 : 주식회사 하림홀딩스
나) 합병 후 존속회사의 상호 : 주식회사 하림지주(Harim Holdings Co., Ltd.)로 변경

다) 합병일정

(주1) 주주확정기준일은 주주총회를 위한 주주확정일입니다.
(주2) 종료보고 총회는 2018년 07월 02일 제일홀딩스(주)(現.(주)하림지주)의 이사회 결의 공고절차로
        갈음합니다.

라) 합병비율 및 그 산출근거
(1) 합병비율

(2) 산출근거
제일홀딩스(주)와 (주)하림홀딩스는 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.

- 합병회사 : 제일홀딩스(주)  
                                                                                                         (단위 : 원)

(주) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

-  피합병회사 : (주)하림홀딩스    
                                                                                                         (단위 : 원)

(주) 합병을 위한 이사회결의일(2018년 4월 4일)과 합병계약을 체결한 날(2018년 4월 4일) 중 앞서는 날의 전일(2018년 4월 3일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

마) 자본금 변동 내용

- 제일홀딩스(주)가 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 의한 신주 발행주식수 : 22,866,198주

바) 당사의 합병 전ㆍ후의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

자료 : 제일홀딩스 주식회사 및 주식회사 하림홀딩스 연결감사보고서
주1) 합병 전 재무수치는 2017년말 연결재무제표 기준입니다
주2) 합병 후 재무수치는 양사간 거래 제거 전 기준으로 단순 합산하였으므로, 실제 합병기일 기준으로
       작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다. 합산 금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

[주요종속회사 : (주)하림산업]
(주)하림산업과 (주)하림식품은 2019.10.24. 이사회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2019.12.01. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다.

[주요종속회사 : (주)하림]
(주)하림과 (주)그린바이텍은 2020.01.28. 임시주주총회를 통해 두 회사의 합병을 결의 하였으며, 2020.03.03. 합병기일로 두 회사는 합병을 완료하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 당사는 공시대상기간중 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.
※ 주요자회사 : 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

3. 자본금 변동사항

당사는 2018년 7월 (주)하림홀딩스를 흡수합병함에 따라 보통주 22,866,198주 증가하여 2,286,619,800원의 자본금이 증가하였고, 2020년 5월 1,242,378주 무상감자(자본금 변동없이 주식수만 감소하는 자사주 신탁에 의해 취득한 주식  414,857주 포함)로 인하여 자본금 82,752,100원의 자본금이 증가하였습니다.

자본금 변동추이

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황
보고서 작성 기준일 현재 회사의 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 발행주식의 총수는 보통주 92,341,820주이고, 자기주식수는 보통주 16,832,117주, 유통주식수는 보통주 75,509,703주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 31일이며, 2022년 3월 30일 개최되는 제60기 정기주주총회의 안건에도 정관 변경 건이 포함되어 있습니다.

정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS) 기업을 지향하는 지주회사로 그룹의 사업 포트폴리오 관리, 자회사들의 지속성장을 위한 전략 수립 및 비전 제시, M&A를 통한 신사업 발굴, 투자 타당성 검토 등 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다.

지주회사인 당사를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운) - 사료 - 축산(가금/양돈) - 도축가공 - 식품제조 - 유통판매 등 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다. 특히 닭고기 가공 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하고 있으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다.

food chain system

가. 사업군별 사업의 개요
1) 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문
닭고기 사업부문은 농장-공장-시장의 삼장통합 계열화 사업구조 기반에서 세계적 수준의 품질경쟁력과 규모의 경제 실현을 통한 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 '하림'의 높은 브랜드 인지도를 통한 소비자 신뢰 제고 및 소비 촉진에 기여하고 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다.

양돈 사업부문도 안정적인 계열화 시스템을 바탕으로 선진 및 팜스코는 브랜드(선진포크/하이포크) 돈육시장을 확장해가고 있습니다. 사육/가공 부분의 지속적인 생산성 향상 및 원가절감, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통한 HACCP/ISO 인증 획득을 통한 품질 경쟁력을 강화하여 사업경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

2) 사료 제조 판매
사료 사업부문은 축산업의 전방사업으로 닭, 돼지, 소 등 사육규모 및 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제 유가, 환율에 주요한 영향을 받고 있습니다. 제일사료, 선진, 팜스코는 국내 시장에서의 경쟁력과 고품질 사료 기술력을 기반으로 베트남, 필리핀, 중국, 미얀마, 인도네시아, 인도 등 동아시아 지역에 진출하여 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다.

3) 홈쇼핑&신유통
소비자 유형에 따라 맞춤형 쇼핑을 위하여 TV 홈쇼핑 사업부문 외 쇼핑북, 인터넷, 모바일 등 시간과 공간의 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고 기술의 진보에 발맞춰 편리한 결제방법 등의 고객편의를 향상시키기 위한 투자를 지속하고 있습니다.

또한 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 신유통 사업으로 유통단계를 최소화한 D2C(Direct to Consumer)형태의 공장과 소비자가 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을 구축하여 소비자에게 우수한 품질의 제품을 불필요한 중간 유통비용 없이 직접 제공하는 사업을 추진하고 있습니다.

4) 해상운송&곡물유통
해상 운송사업 중 주력사업인 벌크화물 운송사업 서비스는 주요 지표인 BDI 지수에 따라 수익에 영향을 받고 있지만 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하여 안정적인 실적 기반을 유지하고 있으며, 추가로 신규 화물 장기운송계약 선박(전용선)이 순차적으로 도입됨에 따라 추가적인 수익 확보가 예상되고 있습니다. 또한 최근 세계 경기의 턴어라운드에 따라 글로벌 수요 및 물동량 증가 가능성이 높아져 단기 SPOT 운송 영역 비중도 지속적으로 늘려가며 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 포트폴리오 구축으로 시황 변동에도 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련해 가고 있습니다.

곡물 유통사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아 등 판매 유통망을 확보하여 곡물 운송 역량을 확대해 가고 있습니다. 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다.

5) 종합식품서비스 (신규사업)
종합식품서비스 사업부문은 'Nature’s Sensation'(자연의 신선한 식재료을 사용하여 최고의 맛을 내는 식품철학)과 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로핵심 역량인 식품 온라인 유통플랫폼 사업을 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 고품질 제품을 제공할 수 있는 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다. 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다.

이러한 사업 포트폴리오는 펀더멘털 강화를 통해 외부 환경의 영향을 최소화하고 안정적인 실적을 지속적으로 창출해 내는 데에 초점이 있습니다. 또한 상품 및 서비스의 경쟁력 강화를 위해 투자를 지속해 왔으며, 최근 광범위하게 이루어지고 있는 생활 패턴 변화에 따른 언택트 소비 및 가정식 소비 증가 추세는 코로나19 사태 종식 후에도 지속적으로 실적을 증대해 가는데에 밑거름이 될 것으로 기대합니다.

[하림그룹 사업군 현황]

(주) 기타사업군 회사는 제외하였습니다.

[사업부문별 영업실적]

나. 주요 종속회사별 사업의 개요
1) (주)하림_닭고기 사업
하림은 '브랜드 파워 1위’의 국내 닭고기 시장 리더로서 보고서 기준일 현재 약 19.7%[자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외, 보고서 작성 기준일 현재)]로 국내 1위를 차지하고 있지만, 현재 국내 동종업계는 30여 개 업체가 영업 중으로 그 업체 간의 경쟁심화는 하림의 수익 저해요인으로 작용할 수 있습니다.

원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급받고 있으며, 공급받는 비중은 80~95%이내입니다.

하림은 세계적인 닭고기 가공업체로서 원종계(닭의 조부모)의 사육 및 종란의 생산에서부터 부화, 사료생산, 사육, 도계 및 가공(육가공) 등 최종 제품의 유통에 이르기까지 각 단계를 통합경영(Integration) 하면서 국제적 수준으로 생산비 절감효과를 거두고 있습니다.

하림은 최신 설비를 갖춘 익산 및 정읍도계가공공장 2곳에서 HACCP의 엄격한 기준을 철저히 준수하며 통닭을 비롯해 부분육, 양념육, 가정간편식 등의 제품을 만들고 있습니다. 특히 익산도계가공공장은 2,500억원을 투입해 스마트팩토리를 완성해 2019년부터 본격 가동하고 있으며, 동물복지 시스템 등 최첨단 도계가공시설을 완성해대한민국 닭고기 산업의 경쟁력을 한 단계 끌어올렸습니다.

하림 육가공은 제품의 신선함을 최고 가치로 가정에서 만드는 것보다 더 위생적이고 더 안전하게 제품을 생산해 고객이 안심하고 감동을 느낄 수 있는 차별화된 제품을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다.

가) 사업부문별 매출현황

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주))_닭고기 사업
한강식품은 수도권 지역 당일 배송의 지리적 장점이 있는 축산물가공 및 유통업체로서 기준일 현재 약 3천1백만수를 생산하여 약 3.00%의 시장점유율을 차지하고 국내 닭고기 동종업체 간의 경쟁을 위한 최신설비 신축을 통한 최고 수준의 제품으로 수익창출을 위한 요인을 만들어가고 있습니다.

한강식품은 원재료인 생계를 최신 시설의 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통해 안정적으로 공급받고, 이를 도축 가공하여 소비자까지 제공하고 있습니다. 도계육 생산능력 일 10시간 가동시 평균 25만수 도계가 가능하며, 식품안전관리인증기준인 HACCP와 경기도 G마크 인증에 준하는 위생관리시스템을 구축운영하고 있습니다.

신공장 신축으로 기존 1개라인 12만수/일 도계생산능력을 2개라인 25만수/일 도계생산능력을 보유하게 되었으며 가장 신선하고 맛있는 닭고기를 생산하기 위한 한강식품 스마트팩토리를 통하여 차별화된 제품생산을 위한 경쟁우위를 높여가고 있습니다.

가) 사업부문별 매출현황

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

3) (주)선진_사료 및 양돈사업
선진의 주요 사업부문으로는 배합사료 사업부문, 양돈 사업부문, 식육 사업부문, 육가공 사업부문이 있습니다.
사업부문별 주요 제품으로는  배합사료 사업부문에서는 양돈, 축우, 양계용 배합사료를 생산, 판매하며 양돈사업부분에서는 식용 돼지고기 생산의 원료가 되는 비육돈(원료돈)을 생산하고 식육사업부문에서 원료돈을 가공한 식육제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 육류를 가공하여 소시지, 패티 등 육가공제품을 생산 판매하는 육가공 사업부문으로 구성되어 있습니다.
주요 제품의 가격변동원인은 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동의 원인이 있습니다.

[배합사료 사업]
((주)선진, Sunjin Myanmar Co., Ltd, Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd,
Qingdao Sunjin Feed Co., Ltd, Tieling Sunjin Co., Ltd, Sunjin India Feeds Private Limited, Sunjin Vina Co.,Ltd, Sunjin Philippines Corporation)

국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다. 선진사료는 원료 입고부터 제품 출하까지 위생과 안전을 위해 노력하고 있으며, 이천공장에 이어 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다.

[양돈 사업]
(농업회사법인(주)선진한마을, 농업회사법인(주)봉산지피, 농업회사법인(주)해누리,
(주)청운농업회사법인, Sunjin Farm Solutions Corporation)

40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔으며, 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성 확보에 기여 하고 있습니다.

[식육 사업]
((주)선진, (주)선진팜)

선진은 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장 의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다.
1992년 9월 식육사업을 시작한 선진은 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고,국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다.

[육가공 사업]
((주)선진햄, (주)선진에프에스)

냉동제품(패티류,까스류)과 냉장제품(햄류,소시지류)을 생산할 수 있는 생산설비를 갖추고 있으며,  현재 버거킹, 에버랜드, CJ제일제당, GS25, CU 등 주요 대형거래처에 주요 육가공품을 납품하고 있고, NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 세븐일레븐 등에 “선진” 브랜드의 제품을 직접 판매하고 있습니다.

가) 사업부문별 매출현황

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

4) (주)팜스코_사료 및 양돈사업
[사료 사업]
((주)팜스코, PT Farmsco Feed Indonesia, PT Harim Farmsco Indonesia)

국내 4개(안성, 정읍, 칠곡, 제주)의 사료공장과 인도네시아 1개 사료공장 및 3개의 옥수수 건조장을 운영하고 있으며 국내는 양돈, 양계, 낙농, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료까지 제조 및 판매하고 있으며 인도네시아는 양계용 사료를 제조 및 판매하고 있습니다.

[계열화사업]
((주)팜스코, 농업회사법인(주)팜스코바이오인티, 대성축산영농조합법인, 농업회사법인(유)하이포크스마트팜, PT Cahaya Technology Unggas)

오랜 계열 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화등으로 국내축산 농가들로부터 자돈의 안정적인 수요를 창출하고 있으며 질병의 저항력, 성장성, 모돈의 우수성 등 사양관리 프로그램을 통해 농가와 팜스코 모두 Win Win하는 효과를 기대하고 있습니다.

[신선식품사업]
((주)팜스코)

팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 규격돈을 '하이포크’브랜드육으로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다. 국내산 브랜드육의 우수성을 알리고 보다 안전하고 위생적인 축산물을 공급하고 있습니다.

[육가공사업]
((주)팜스코푸드)

고객의 욕구가 다양화되고 세분화되어가는 소비자 라이프 스타일 변화에 대응하기 위하여 차별화된 제품(국산돈육만을 사용한 지방이 3%이하인 '3%날씬한 햄' 등)을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다.

가) 사업부문별 매출현황

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

5) 제일사료(주)_사료사업
제일사료는 대전, 인천, 익산, 함안에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용, 양어사료, 말사료 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있습니다.

1987년 기술연구소를 설립한 이래 화학분석실과 수의실험실을 운영하면서 양축 농가에게 질 좋은 사료와 수준 높은 서비스를 제공하고자 끊임없이 노력해 왔습니다. 뿐만 아니라 1994년에는 국내에서는 최초로 사료회사 HACCP 모니터링을 정부와 함께 진행하였으며, 2000년 서울대학교와 공동으로 HACCP 정부기획과제를 수행하여 우리나라 사료공장의 HACCP 제도 정립에 결정적인 기여를 하였습니다.

또한 2010년 호주의 KER社, 2012년 프랑스 InVivo社 등 축산 선진국들로부터 앞선 기술을 도입하여 양축 농가들에게 양질의 사료를 공급함과 동시에 선진화된 사양기술을 전파하고자 노력하고 있습니다.

이와 같이 끊임없는 기술개발 및 축산 선진국과의 기술제휴를 통해 경쟁사 대비 기술력은 높이고 있으며, 이로 인해 대한민국을 선도하는 사료 전문기업으로 부상하였습니다.

가) 사업부문별 매출현황

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

6) (주)엔에스쇼핑_홈쇼핑 등 유통사업
엔에스쇼핑은 2001년 식품 전문 TV홈쇼핑으로 시작하여 식품에 대한 경쟁력을 바탕으로 카테고리 확장과 품질관리를 통해 현재 대한민국 식품1등 홈쇼핑사로 자리매김 하였습니다. TV홈쇼핑을 매출 기반으로 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등 다양한 매체를 통해 사업을 영위하고 있습니다.

엔에스쇼핑은 식품전문 홈쇼핑업체로서 우수한 품질의 식품을 제공하기 위해 원료 입고, 생산시설, 직원교육, 위생 등 모든 사항을 철저히 점검하고 있습니다. 이를 통해 소비자들에게 안전하고 바른 먹거리 제공을 위해 끊임없이 노력해왔습니다. 또한 업계 유일의 자체 식품안전연구소를 운영, 고객 안전을 최우선 가치로 까다로운 사전 품질검사와 사후 품질 모니터링을 실시해 최상의 품질과 서비스로 명성을 쌓아왔습니다. 철저한 품질관리를 바탕으로 오늘날 엔에스쇼핑은  TV홈쇼핑은 물론 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등을 아우르는 안정적인 유통기업으로 성장할 수 있었습니다.

최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다. 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로성장을 거듭하고 있습니다. 현재 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 계열 5개사를 포함해 총 10개사가 사업을 운영 중에 있습니다.

온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 2020년 온라인쇼핑시장 거래액은 161조원을 기록하며 전년대비 20%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 109조원(전년대비 +25%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 67%를 차지하였습니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
자료) 통계청 온라인쇼핑 동향조사-온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액, 2021.02.03 발표

엔에스쇼핑의 자회사인 하림산업은 종합식품서비스 및 부동산 개발사업을 진행하고 있습니다. 1인 가구수 증가 등 시장의 트랜드 및 사회 구조적 변화로 인해 종합식품시장은 지속적으로 성장하는 가운데 하림산업은 건강과 편의 추구라는 사회적 트렌드를 충실히 반영한 가공식품을 출시하기 위해 식품공장을 건설하여 고급화되어 가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 최고의 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다.

하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다. 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어  R&D 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정이며, 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대.중.소 R&D생태계의 특장점을 살려 24시간 협력,연구,개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설* 등 융복합 앵커시설로 조성할 계획입니다.
(*) MICE시설: 회의(Meeting), 포상여행(Incentives Travel), 컨벤션(Convention), 전시/이벤트(Exhibition/Event)

가) 사업부문별 매출현황

(주1) 상기 매출실적은 별도기준으로 작성되었으며, 매출액은 취급액 기준입니다.

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

(주1) 상기 매출실적은 별도기준으로 작성되었으며, 매출액은 취급액 기준입니다.

7) 팬오션(주)_해운 및 곡물사업
팬오션은 벌크선 서비스 주력 선사로서 벌크선 영업 부문은 정기선, 부정기선과 대형선으로 분류하여 운영하고 있습니다. 정기선 서비스란 특정한 항로를 일정한 간격으로 사전에 정해진 스케줄에 의하여 운송서비스를 제공하는 서비스이고 부정기선 서비스는 화물 수요에 따라 화주가 요구하는 시기와 항로에 선복을 제공하여 화물을 운송하는 형태를 의미합니다. 대형선 서비스는 부정기선 서비스의 성격을 띠면서 파나막스 이상의 대형 벌크선을 운영합니다.

팬오션은 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업을 통해 매출 및 수익을 창출하고 있으며, 종속회사들을 통해 곡물사업 및 기타사업(선박 관리업 등)을 함께 영위하고 있습니다.

곡물사업은 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성이 요구되어 수요 기반을 토대로 전 세계로의 판매망 확보에 주력하고 있으며, 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 안정적인 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다.

팬오션은 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2021년 말 지역부문별 매출은 아시아(1,946,825백만원, 42%), 북아메리카(971,381백만원, 21%), 오세아니아(946,602백만원, 21%), 남아메리카(604,005백만원, 13%), 아프리카(77,370백만원, 2%), 유럽(69,924백만원, 1%) 순으로 발생하고 있습니다

팬오션은 50년이 넘는 벌크화물 운송사업 경험을 바탕으로 전 세계 주요 화주와의 신뢰 구축을 통해 국내/외 시장에서 명성을 쌓아왔으며, 경쟁력 있는 선박 운항 및 화물 운송 서비스를 제공해 왔습니다. 이러한 역량을 바탕으로 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하였으며, 시황에 크게 영향을 받지 않는 단기 SPOT성 화물운송계약을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 장/단기 화물운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 과거 지속된 해운 저시황에도 불구하고 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련하여 2014년 1분기부터 2021년 4분기까지 32분기 연속 영업이익 흑자를 기록하고 있습니다.

가) 사업부문별 매출현황

(주1) 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었으며, 매출액은 취급액입니다.
(주2) 내부거래제거액은 동일 영업부문에서 발생한 거래금액입니다.

나) 최근 3년 사업부문별 매출실적

2. 주요 제품 및 서비스

가. (주)하림지주의 주요 제품 및 서비스
당사는 자회사 등으로부터 배당, 상표권 사용료 등을 주요 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 생산하는 제품이 없습니다.

나. 주요 종속회사별 주요 제품 및 서비스
1) (주)하림
가) 주요 제품 등의 현황

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

나) 주요 제품 등의 가격변동추이

(주1)산출기준
 - 평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별판매중량 합계(kg)
(주2) 주요 가격변동원인
 - 닭고기 생산량 증가 및 감소에 의한 산지가격 상승과 하락이 반복
 - 닭고기 수입량 증가에 의한 생계시세 변동

2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주))
가) 주요 제품 등의 현황

나) 주요 제품 등의 가격변동추이

(주1) 산출기준
 - 평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별판매중량 합계(kg)
(주2) 주요 가격변동원인
 - 시세상승 및 하락으로 인한 판매단가 증감 등

3) (주)선진
가) 주요 제품 등의 현황

나) 주요 제품 등의 가격변동추이

(주) 산출기준

(주) 주요 가격변동원인
- 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경 등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은    가격변동의 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동의 원인이 있습니다.

4) (주)팜스코
가) 주요 제품 등의 현황

(주) 종속회사를 포함한 연결기준 재무현황입니다.

나) 주요 제품 등의 가격변동추이

(주1) 산출기준

- 배합사료는 총매출액 대비 축종별 매출액대비로 계산한 평균가격임

- 돈육은 신선식품 최종 가공 후 "돈육제품"으로 판매되는 제품들을 기준으로 누적판매금액을 누적판매
    수량(kg)으로 나누어서 산출하였습니다.
(주2) 주요 가격변동원인

5) 제일사료(주)
가) 주요 제품 등의 현황

나) 주요 제품 등의 가격변동추이

(주1) 산출기준
 - 평균가격 = 제품별 매출액 합계 / 제품별 판매중량 합계
(주2) 주요 가격변동원인
 - 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료산업의 특성상 국제 곡물가, 국제유가, 환율이 주요한 영향 을 미치는데 최근 주요 곡물가 상승, 국제유가 상승 등의 외부 요인이 개별 제품의 판매가격 상승을 불러왔습니다.

6) (주)엔에스쇼핑
가) 주요 제품 등의 현황

나) 주요 제품 등의 가격변동추이
홈쇼핑 사업은 국내외 협력사로부터 상품 판매를 위탁받아 판매방송을 진행하고 수수료를 매출로 인식하게 됩니다. 사업의 특성상 상품의 가격을 산출하여 표시하는 것은 적합하지 않습니다.

7) 팬오션(주)
가) 주요 제품 등의 현황

(주1) 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었으며, 매출액은 취급액입니다.
(주2) 내부거래제거액은 동일 영업부문에서 발생한 거래금액입니다.

나) 주요 제품 등의 가격변동추이

(주) 가격변동원인
코로나19로 인하여 다소 정체되었던 세계 경기의 본격적인 회복에 따라 Dry Bulk 화물 운송 수요가 증가하는 상황 하에서 원활치 못한 선박 공급 지속으로 2021년 말 Dry Bulk 해운 시황이 2020년 말 대비 큰 폭으로 상승하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

3-1. 원재료

가. (주)하림지주의 원재료
당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 제품에 대한 원재료가 없습니다.

나. 주요 종속회사별 원재료
1) 하림
가) 주요 원재료 등의 현황

나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주))
가) 주요 원재료 등의 현황

나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

3) (주)선진
가) 주요 원재료 등의 현황

나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

4) (주)팜스코
가) 주요 원재료 등의 현황

나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

5) 제일사료(주)
가) 주요 원재료 등의 현황

나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

6) (주)엔에스쇼핑
가) 주요 원재료 등의 현황

나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이
홈쇼핑 사업은 국내외 협력사로부터 상품 판매를 위탁받아 판매방송을 진행하고 수수료를 매출로 인식하게 됩니다. 사업의 특성 상 원재료로 가격을 산출하여 표시하는 것은 적합하지 않습니다.

7) 팬오션(주)
가) 주요 원재료 등의 현황

나) 주요 원재료 등의 가격변동 추이

3-2. 생산설비

가. (주)하림지주의 생산설비
당사는 자회사 등으로부터의 배당, 상표권 사용료 등을 주 수입원으로 하는 순수지주회사이므로 별도의 생산설비를 보유하고 있지 않습니다.

나. 주요 종속회사별 생산설비
1) 하림
가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(주) 생산능력 산출 근거
1) 육계
 - 수량(익산) : 시간당 도계수(97ton) × 근무시간(12) ×작업일수(25) × 12월
 - 수량(익산) : 시간당 도계수(97ton) × 근무시간(12) ×작업일수(25) × 12월
 - 금액 : 평균단가(kg) @2,585.13 × 442,800천kg
2) 가공육
 - 수량 : 시간당 생산능력(5.04ton) × 근무시간(20시간) × 작업일수(25) × 가동월(12월)
 - 금액 : 평균단가(kg) @5,674.41X30,240천kg
3) 기타(사료)
 - 수량 : 시간당 생산능력(91ton) × 근무시간(20시간) × 작업일수(30일) × 가동월(12월)
 - 수량 : 시간당 생산능력(91ton) × 근무시간(20시간) × 작업일수(30일) × 가동월(12월)
4) 기타(부화)
 - 수량 : 입란수 x 발생율(78%) ×주간입란일(4.3일) x 39주
 - 금액 : 평균단가(kg) @531.19 × 140,051천수

나) 생산설비의 현황 등
① 생산설비 현황

(주) 건설중인자산의 기타증감액은 유형자산과 무형자산으로 계정대체된 금액입니다.

② 설비의 신설, 매입계획 등
2021년 12월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

2) (주)한강식품 (舊, 한강씨엠(주))
가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(주) 생산능력 산출 근거
1) 육계
 - 수량(1~7월) : 시간당 도계수(19.92ton) × 근무시간(10) ×작업일수(25) × 7월
    수량(8~12월) : 시간당 도계수(39.84ton) × 근무시간(10) ×작업일수(25) × 5월
 - 금액 : 평균단가(kg) @ 2,296.2  × 54,450ton
2) 기타(부화)
 - 수량 : 입란수 x 발생율(78%) x 주간입란일(4.3일) x 52주
 - 금액 : 평균단가(kg) @ 452.05 × 26,520천수

나) 생산설비의 현황 등
① 생산설비 현황

(주) 건설중인자산의 기타증감액은 유형자산과 무형자산으로 계정대체된 금액입니다.

② 설비의 신설, 매입계획 등
2021년 12월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

3) (주)선진

가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(주1) 생산능력 산출 근거
1) 배합사료
 - 수량 : 일당 생산액(2,680톤)×작업일수(25일)×가동월(12월)
 - 금액 : 평균단가(416,748원/톤) 적용
2) 식육
 - 수량 : 일당 생산액(202톤)×작업일수(22일)×가동월(12월)
 - 금액 : 평균단가(4,938,477원/톤) 적용
3) 양돈
 - 수량 : 모돈두수×연 모돈회전율(2.4회)×복당 분만두수(11.4두)×육성율(90%) ÷12×가동월(12월)
 - 금액 : 평균단가(324,697원/두) 적용
4) 육가공
 - 수량 : 일당 생산액(60톤)×작업일수(22일)×가동월(12월)
 - 금액 : 평균단가(5,915,907원/톤) 적용
(주2) 생산능력은 하루 8시간 근무를 기준으로 산출하여 가동률이 100%를 초과하고 있으나,
       야간 근무까지 진행하고 있기 때문에 100% 이상의 가동률도 가능합니다.

나) 생산설비의 현황 등
① 생산설비 현황

② 설비의 신설, 매입계획 등
2021년 12월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

4) (주)팜스코

가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(주) 생산능력 산출 근거
1) 생산수량
 - 배합사료 : 5,200톤/일 * 25일 * 12개월 = 1,560,000톤
 - 신선식품 : 1,800두/일 * 20일 * 12개월 = 432,000두
2) 금액
 - 배합사료 : 21년 4분기 평균단가(396.59원/kg), 20년 4분기 평균단가(335.68원/kg)적용
 - 신선식품 : 21년 4분기 평균단가(351,063원/두), 20년 4분기 평균단가(299,735원/두)적용

나) 생산설비의 현황 등
① 생산설비 현황

② 설비의 신설, 매입계획 등
2021년 12월 31일 기준 해당사항이 없습니다.

5) 제일사료(주)

가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(주1) 사료의 생산 공정은 각 축종별로 90% 이상이 동일한 공정을 거치므로 생산능력 및 생산실적, 가동율 산출은 배합사료 전체로 산출하였습니다.
(주2) 생산능력 산출 근거
1) 산출기준
 - (1일 생산능력) × 25일(월) × 12월 =  4분기 생산능력
2) 산출방법
 - 5,053M/T × 25일(월) × 12월 = 1,515,900 M/T

나) 생산설비의 현황 등
① 생산설비 현황