사 업 보 고 서

                                   (제 22 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(2) 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 석경에이티"로 표기합니다.
영문으로는 "Sukgyung AT Co., Ltd.(약호 : 'SUKGYUNG')" 로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2000년 12월 08일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

마. 중소기업 해당 여부

중소기업확인서

벤처기업확인서

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 소재분야 중에서 바이오헬스케어 산업, 전기ㆍ전자산업, 코팅산업, 기타 산업에 관련된 기능성 나노소재 개발 및 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2000년 12월 석경화학에서 석경에이티로 법인전환하면서 설립되었습니다. 석경화학에서 주로 다루었던 플랫폼 기술인 4대 기반기술을 활용한 핵심 나노소재를 주력 사업으로 연구개발, 제품 생산, 판매를 지속해 오고 있으며 현재는 새로운 산업에 적용될 수 있는 신기능 소재를 포함한 네 가지 사업군을 중심으로 제품을 생산하고 있습니다. 특히 당사 고유기술로 제조하고 있는 나노소재 및 신기능의 무기 소재를 제품화하여 고속 성장이 기대되는 차세대 이동통신인 5G/6G 소재 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 「Ⅱ. 사업의 내용」 부분을 참고하시기 바랍니다.

당사의 정관에 기재된 목적 사업은 아래와 같습니다.

사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 1개의 계열회사를 가지고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

다. 최대주주의 변동

당사는 설립 후 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개요

당사의 최근 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 8월 27일이며,제20기 임시주주총회에서 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사가 영위하고 있는 주요 사업분야는 다음과 같습니다.
당사의 사업내용에 사용된 용어설명은『XII. 상세표- 4. 용어설명표』 부분을 참고하시기 바랍니다.

가. 바이오헬스케어 소재사업

당사의 사업 중 가장 중요한 사업분야는 크게 두 분야로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 Dental 사업분야로, 치과 진료과정 중 하나인 레진치료 과정에서 치료의 정확성을 확인하기 위해 X-ray 검사를 실시하게 되는데, 이 때 X-ray 검사에서 요구되는 불투과성 특성을 만족시켜주는 핵심소재(Ytterbium Trifluoride, YbF3)를 제조하여 판매하는 제품과 레진의 기계적인 물성을 향상시키는 재료인 다양한 종류의
Glass 제품 또한 제조 및 판매하고 있습니다. 또 최근에 빠르게 성장하는 덴탈 3D 프린팅산업에서도 핵심소재로서 활용되고 있고 시장의 신속성장으로 인해 다양한 고객으로부터의 요구가 점차 증가하고 있습니다.

또한 충치를 치료하기 위해 사용되는 덴탈용 시멘트의 제품화와 함께, 업계 최초로 덴탈용 시멘트의 각 구성 성분 자체를 제품화하여 덴탈 시장에 차별화된 제품군을 출시했습니다. 제품 출시 이후, 기존의 덴탈 시멘트 제품으로서는 구현할 수 없었던 특성을 구현할 수 있게 되었습니다. 즉, 고객별로 제품의 특성을 향상시키기 위해 시멘트 구성성분중 일부분을 더 늘려 기계적 강도 향상, 시멘트 셋팅시간의 단축 등의 특성 향상을 도모할 수 있는 계기를 고객에게 제공하고 있습니다.

두 번째는 화장품 원료사업분야로, 색조화장품에서 사용되는 흰색, 빨간색, 노란색, 검은색 피그먼트 소재를 땀이나 물에 젖지 않도록 소수성 표면처리를 함과 동시에 화장품의 기재로 사용되는 실리콘오일 성분에 잘 퍼지도록 입자 크기를 조절한 제품입니다.
 
또한, 자외선 차단용 썬크림 등에 사용되는 기능성 이산화티탄(Titanium Dioxide,
TiO2), 산화아연(Zinc Oxide, ZnO) 등을 국가연구개발사업을 통해 자외선 차단제 개발을 완료하고 국내시장은 물론 유럽-일본을 비롯한 선진국 시장 개척을 위해 노력하고 있습니다.

나. 전기전자 소재사업

당사가 영위하고 있는 사업분야 중 가장 많은 종류의 제품이 라인업되어 있으며, 고객의 제품화에 필수적으로 사용되어야만 하는 핵심 소재 등을 제조, 판매하고 있는 사업으로 동 사업분야 역시 크게 두 분야로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 토너 외첨제 소재 사업분야로, 일반적인 복사기 및 레이저 프린터에 사용되는 소모품인 토너(칼라토너 포함)에 사용되는 소재를 제조하여 판매하는 사업입니다. 이러한 토너외첨제 소재는 토너의 흐름성(유동성)을 향상시킬 뿐 아니라 토너의 전하량을 조절하는 등 외첨제를 사용하지 않고는 토너를 제조할 수 없을 만큼 매우 중요한 역할을 수행하는 핵심 소재입니다.

이러한 외첨제의 종류로는 나노 사이즈의 실리카(Silica, SiO2), 티타니아(Titanium
Dioxide, TiO2), 산화아연(Zinc Oxide, ZnO) 등이 사용되고 있으며, 이러한 기능성 소재는 주로 일본기업이 시장을 선점하고 있습니다. 국내에서는 유일하게 당사에서 국산화에 성공하여 국내 고객은 물론 해외 고객에게 외첨제 제품을 제공하고 있으며, 고객의 수를 확충시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 최근 토너 외첨제로 사용되던 산화티탄(Titanium Dioxide, TiO2) 나노입자의 유해성이 ECHA에서 2020년 2월 발표됨에 따라 토너 산업에서 지금까지 사용되어 온 티타니아 나노입자를 사용할 수 없게 되었습니다. 당사에서는 이러한 ECHA의 움직임을 미리 예견하고 2019년 4월 티타니아와 유사한 전기음성도 값을 가지는 친환경 외첨제 이산화주석(Tin(IV) Oxide, 산화주석)을 개발 하여 티타니아 나노입자를 대체 할 수 있게 되었고 국내에서는 특허 등록이 완료되었고 미국과 일본에 등록을 진행하고 있습니다.

두 번째는 플라스틱 필름용 소재 사업분야로, 주로 고부가가치인 광학용 PET Film의 안티-블록킹(Anti-Blocking)용 소재로 많은 수요가 있으며, 순도가 높고  입자 크기가 균일한 실리카(Silica, SiO2)를 제조하여 판매하는 사업입니다.

이러한 안티-블록킹(Anti-Blocking)용 실리카 입자의 경우, 다양한 크기의 실리카에 대한 고객의 강한 니즈를 반영하여 300㎚, 500㎚, 700㎚, 1,000㎚ 등 다양한 크기의 제품을 제조하고 있으며, 시장의 요구에 능동적으로 대응할 수 있는 생산체제를 이미 구축하고 해외 고객 등에게 제품을 적극적으로 홍보하며 시장을 개척하고 있습니다.

다. 코팅 소재사업

핸드폰 뒷면 플라스틱의 스크래치 방지를 위해서는 기계적인 강도가 강한 막을 코팅하게 되는데, 이러한 스크래치 방지를 위해 육안으로 보기에는 투명하면서도 내스크래치 특성을 유지하게 하기 위해서는 반드시 나노 크기의 기능성 무기소재를 사용해야만 합니다.

당사에서는 나노 크기의 기능성 무기소재를 고객들이 잘 사용할 수 있도록  새로운 나노소재의 합성, 기존 및 신규 나노소재의 분산 및 표면처리 등을 적용한 다양한 제품을 제조ㆍ판매하고 있으며, 투명한 OLED Display 반사 방지를 위한 고굴절율ㆍ저굴절율 제품, Blue Light 및 자외선/적외선 차단 제품, 스크래치 방지를 위한 제품 등의 다양한 제품들을 확보하여 고객의 다양한 니즈에 대응하고 있습니다.

라. 기타 소재사업

당사에서는 나노소재의 특성을 활용한 다양한 특성을 갖는 소재를 제조하여 판매하고 있으며, 특히 OLED의 약점인 내흡습성을 향상시키기 위해 고순도 산화마그네슘
(Magnesium Oxide, MgO) 및 중공 실리카(Hollow Silica) 입자를 판매하고 있습니다.

이와 더불어, 입자사이즈가 균일한 실리카(Silicon Oxide, SiO2)간의 접촉 시 생기는 포어(Pore)를 활용한 고순도의 FIlter Media 를 제조할 수 있는  실리카 입자 또한 제조ㆍ판매하고 있습니다.

마. 5G/6G 기판 소재용 소재사업

당사에서는 차세대 이동통신 기술인 5G/6G 고속 통신용 기판 소재에 사용될 중공 실리카(Hollow Silica) 입자 및 LOTAN 시리즈 등 3종의 제품에 대해 국내는 물론 미국, 일본 등에 지적재산권 등록 및 추가 출원 등을 진행하고 있습니다.

중공실리카의 경우 국내ㆍ외 고객 평가가 진행 중이며, 신제품인 LOTAN 시리즈는 특허 및 상표를 출원 하였고 시장 출시를 계획하고 있습니다. LOTAN 3종 제품은 모두 10G㎐ 이상의 영역에서 유전 손실값이 매우 낮아 5G/6G 고속통신용 기판소재에 충분히 적용될 수 있을 뿐 아니라 우수한 성능이 나타나는 것이 특징입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 제품 설명

사업군		사업의 정의 및 제품 적용기술	제품(소재)의 유관 산업에로의 적용가능성
바이오헬스 케어	Dental filler materials (치과 수복용 필러 소재 및 임플란트 소재)	당사의 Dental filler materials 사업은 치과재료용으로 사용되는 수복재 및 Implant용으로 사용되는 Composite Blockㆍ Disc 등의 소재인 무기물 Filler와 시멘트 재료를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다.   Restorative Composite Resin은 현재 Cavity Filling 소재, 치근치료제 등으로 전 세계 치과에서 일상적으로 많이 사용되고 있는 제품입니다. 이러한 Restorative Composite Resin을 구성하고 있는 소재들은 광경화형 레진(약15~30%)과 각종 무기물 Filler(나노크기의 SiO₂ 입자, 마이크론 크기의 Glass입자, X-ray 불투과성 입자)입니다. [Restorative composite resin] 당사 Dental filler materials 제품군에 속하는 제품의 수는 모두 10여 종에 이르며 대부분을 유럽, 미주, 일본 등으로 수출하고 있습니다.   이러한 Dental Filler Materials 제품의 제조방법은 주로 액상법(복분해법)에 의해 합성 후, 여러 단계의 공정을 거쳐 제조되고 있습니다.   이 사업군의 특징은 고객이 제조 후 판매를 위해서는 FDA 승인이 필요합니다. 물론, 고객이 사용한 원료의 공급선을 변경하거나 신규 원료를 사용하기 위해서도 FDA 승인이 필수적이므로 당사 경쟁사의 높은 진입장벽으로 작용합니다.   [주요기능]  - Restorative resin composite의 조영성 부여  - Restorative resin의 기계적 강도 향상  - Dental cement 원료  - Root canal composite 조영성 부여  - Implant용 Zirconia block, Disc	광학산업 (광학증착재료) 세라믹산업 (구조세라믹)
	Cosmetic materials (화장품 소재)	당사의 Cosmetics material 사업은 화장품에 사용되는 자외선 차단용 무기물 입자 및 칼라 무기 안료를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다.   [Sun cream & Color cosmetic] * 자외선차단제용 무기물 입자 : 물리적으로 자외선을 차단하는 나노크기의 이산화티탄   (TiO2) 및 산화아연(ZnO) (표면처리품 포함)   * 색조화장품용 칼라 안료 : 색조화장품에 사용되는 칼라 무기안료(White/Red/Yellow/Black)   당사 Cosmetic material 제품군에 속하는 제품 수는 모두 6여종에 이르며 대부분을 일본으로 수출하고 있고 향후 국내는 물론 일본으로의 수출 확대를 계획하고 있습니다.   이러한 Cosmetic material 제품의 제조방법은 주로 솔-젤법 에 의해 합성 후, 건조, 소성단계의 공정을 거쳐 제조되고 있습니다.   * 화장품용 UV 차단제(TiO2/ZnO) * 색조화장품용 원료  - White : TiO2 + 체질안료(합성마이카)  - Red : Fe2O3 + 체질안료(합성마이카)  - Yellow : FeOOH + 체질안료(합성마이카)  - Black : Fe3O₄+ 체질안료(합성마이카)	플라스틱용 안료, 화장품용 첨가제 등으로 적용 가능
	Anti-microbial materials (항균 소재)	당사의 Anti-microbial material 사업은 2001년 나노기술 중 항균성을 갖는 Ag 입자에 대한 연구개발 결과 신규 Ag ion 구조를 갖는 특허(WO2006/041251 A)를 확보하고 이를 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다.   [배양 후의 배지내의 균 분포 사진] (좌 : Non-coating / 우 : 당사 제품코팅 후) 당사의 Anti-microbial materials 제품군의 제품 수는 3종에 이르며 모두 미주, 유럽으로 수출되고 있으며 최근 코로나 19의 영향으로 촉발된 항균필름 등의 용도로 국내업체에 판매되고 있습니다.   Na(n-1)+[Ag(S2O3)n](n-1)- 구조를 갖는 항균제는 주로 Metal 착체제조법(환원반응을 이용한 착체 제조)에 의해 제조됩니다.   코로나 19 등 예측하지 못한 Virus로부터 인간의 삶을 지켜줄 수 있는 제품으로 향후에는 이러한 Ag를 이용한 항균필름 시장이 더욱 성장해 나갈 수 있으며 이러한 항균소재를 전략적으로 강화해 나갈 예정입니다.	항균페인트 항균도료 항균필름
	Medical devicesmaterials (의료용 소재)	당사의 Medical device material 사업은 Dental filler materials중 X-ray 불투과성이 우수하고 굴절률이 Catheter용 폴리머와 유사한 YbF3 입자를 Catheter 산업에 타겟팅한 사업을 지칭합니다.   [Catheter 제품] 보통 인공혈관으로 사용되는 Catheter의 경우, 수술 시 인체에 삽입되는 것을 X-ray로 촬영해가면서 수술을 하게 되는데, 이때 Catheter의 X-ray 불투과 특성이 매우 중요한 물성입니다. 즉, Catheter 자체가 얼마나 X-ray 불투과 성능을 갖고 있는가가 수술 시에 유리하기 때문입니다.	X-ray 반사재료, 일본 Fukushima 원전사고로 누출된 방사선 (γ-ray) 차단제로의 확장가능, 수지와의 Composite화 필요
전기 ㆍ 전자	Toner 외첨제 소재	당사의 Toner 외첨제 사업은 Toner 제조 시 사용되는 나노 크기의 금속산화물(Nano-sized Metal oxide)을 제조ㆍ판매하는 일련의 사업을 지칭합니다.   이러한 Toner 외첨제로는 주로 나노크기의 SiO2, TiO2, Al2O3소재 등이 사용되고 있습니다. [칼라 Toner 및 Toner 표면사진] Toner 외첨제는 대전마찰을 이용한 Toner의 전하량 조절 및 유동성을 부여하는 기능을 수행하며 Toner 제조 시 1~3wt%(평균 1.5wt%) 정도 소요됩니다.   Toner 외첨제로 사용하는 SiO2 의 경우, 당사에서는 모두 Sol-Gel 법으로 제조하며 이후 입자의 표면처리기술을 활용하여 제조됩니다. 주로 100㎚ or 50㎚ 크기의 입자들이 사용되며, SiO2 이외에도 TiO2, SnO2, Al2O3 나노사이즈의 산화물을 단독 혹은 복합화하여 Toner 표면에 코팅함으로써 Toner가 기능을 완전하게 수행할 수 있습니다.	화장품소재 Toner 산업 플라스틱 첨가제
	OLED용 흡습제 소재	당사의 OLED용 흡습제 사업은 Display용 OLED의 최대 약점인 흡습문제를 해결할 수 있는 나노크기의 기공을 갖는 Meso-porous 타입의 금속산화물 흡습제를 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. [OLED 패널의 단면구조] 출처 : 디스플레이 표준화기반조성사업 website   당사에서 개발한 Meso-porous 금속산화물은 기공 크기가 2~50㎚ 범위의 기공을 갖는 금속 산화물로서 OLED Panel의 흡습문제를 해결할 수 있는 유일한 서브마이크론 사이즈의 산화마그네슘(MgO) 입자, 중공 Silica 등 입니다.	OLED 식품보존필름 수분흡수제 단열제
코팅	UV shield 소재	당사의 UV shield 사업은 당사 보유의 특허제품인 Indium doped Zinc oxide (IZO)의 나노크기의 분말 및 이를 분산한 IZO Sol을 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. IZO 입자의 평균 입자크기는 30㎚이며, ZnO Sol의 경우, 5㎚ 분산체로서 Cellular phone 및 Display에서 나오는 Blue Light 차폐효과가 우수한 기능 제품입니다.	투명 자외선차단 코팅제 및 투명 자외선차단 페인트
	IR shield 소재	당사의 IR shield 사업은 Antimony doped Tin Oxide (ATO)의 나노크기의 분말 및 이를 분산한 ATO Sol을 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. ATO의 경우 50㎚ 이하이며, IRCK 및 BN의 경우 평균입경 20㎛ 이하인 입자로서 주로 열(IR) 차단제로 응용되고 있습니다.	투명 적외선차단 코팅제 및 투명 적외선차단 페인트, 열선반사용 코팅제
	Hard coating 소재	당사의 Hard 코팅용 소재 사업은 Cellular Phone 뒷부분의 스크래치를 방지하기 위한 코팅제로서 주로 기계적인 강도가 높은 Al2O3 입자 및 SiO2 입자를 유기용제에 분산한 제품으로 이 제품의 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. 당사에서 제조하는 Al2O3의 경우, 평균입경 30㎚인 분산체이고, SiO2의 경우, 평균입경 15㎚인 분산체입니다. 이러한 Al2O3 및 SiO2 분산체의 경우, 기계적인 강도 향상 뿐 아니라 투명한 코팅제품도 제조할 수 있는 장점이 있습니다.	플라스틱 하드코팅제
	High & Low refractive index materials (고굴절&저굴절 소재)	당사의 High & Low refractive index materials 사업은 당사의 특허기술로서 제조되는 고굴절률 및 저굴절률 재료를 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다. 이러한 고ㆍ저굴절률 재료는 LCD, OLED, Micro-LED 등의 Display 산업에서 반사방지막을 제조하는 핵심소재로 사용되고 있습니다.   * 저굴절률 소재   - MGF50 : 50㎚   - HS40, HS70 : 40㎚, 70㎚   - HTO70(Hollow Tin Oxide) : 70㎚   * 고굴절률 소재   - ZRO5, ZRO30 : 5㎚, 30㎚(2종)   - TO5R, TO20A : 5㎚, 20㎚(2종)	투명 가시광선 반사방지 코팅제
5G/㎜Wave 기판소재용 중공 Silica 소재		당사의 5G/㎜Wave 기판소재용 중공 Silica 사업은 당사 고유의 특허기술로 현재 5G 기판소재인 PI Film 기판 및 LCP 적층용 Binder에 저유전율(Low-Dk), 저유전손실(Low-Df) 특성을 부여할 수 있는 다양한 크기의 중공 Silica를 제조ㆍ판매하는 사업을 지칭합니다.   당사에서 제조하고 있거나 개발 중인 중공 SIlica 입자의 종류는 모두 4종으로 그 크기는 0.1㎛/0.3㎛/0.7㎛/2㎛입니다. 또한 각 제품의 순도는 99.95%(3N5) 이상이며 특히 전자재료에서 금기시되는 Na, K ion의 함량은 10ppm 이하로 제조해야 합니다.	단열재, 반사방지막용 코팅제, 화장품용 Vitamin-C 담체

(1) 주요 제품 라인업

당사의 사업분야 중 가장 비중이 큰 바이오헬스케어용 나노소재는 치과재료 나노소재와 화장품용 나노소재로 주로 인체에 사용되며, 2006년부터 지금까지 주로 해외에 수출하고 있으며 2021년 4분기말 기준 당사 전체 매출액 중 39.17%를 차지하고 있습니다.

두 번째로 비중이 큰 사업분야인 인쇄용 토너 외첨제 나노소재는 기존의 토너시장에서 사용되던 흄드실리카를 사용했을 때보다 토너의 사용량을 10% 이상 절약할 수 있는 구형 실리카 나노소재로 주로 칼라토너의 제조에 사용되고 있으며 2021년 4분기말 기준 당사 전체 매출액의 14.53%를 차지하고 있습니다.

코팅분야의 나노소재는 주로 필름의 기재에 사용되는 나노소재로 자외선차단 기능, 적외선 차단기능, 반사방지기능, 스크래치방지 등의 기능을 수행하는 혁신소재로써 2010년부터 제조하고 있으며 이러한 나노소재의 필요성은 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

기타 산업분야에서 언급한 나노소재는 차세대 OLED에 사용될 수 있는 나노크기의 흡습방지제, 무기물 필터용 소재로 사용되고 있습니다.

(가) 바이오헬스케어 사업부문

(나) 전기ㆍ전자분야

(다) 코팅분야

(라) 기타 산업분야

(2) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

(가) 경기변동과의 관계

당사의 제품 중 경기변동에 따른 매출의 급속한 상승이나 급속한 하락 등 영향을 심하게 받는 제품은 없을 정도로 안정적인 시장성을 갖고 있습니다. 특히 Dental filler
materials 소재 및 Toner 외첨제 소재의 경우, 매년 11월경 고객과 다음 연도 사용량에 대한 협의를 실시하고 다음 연도 사용량에 대한 통지를 받고 있습니다.

(나) 계절적 요인

자외선 차단제 제품을 제외하고 당사 대부분의 제품은 계절적 요인에 의한 변동이 거의 없으며, 대체적으로 매월 안정적으로 생산 및 판매를 진행해 오고 있습니다.

(3) 나노기술 제품의 라이프 사이클

나노기술 제품은 현재 대한민국의 주력제품(반도체, ICT, 조선, 자동차, 디스플레이, 화학제품)의 기능향상 및 고부가가치화에 필수불가결한 제품입니다.

아래 그림은 Gartner hyper cycle로, 미래기술의 적용시기를 예측하는 대표적인 데이터로 널리 활용되고 있습니다. 나노 테크놀로지(Nano Technology) 적용 제품(청색 밑줄 친 기술)의 경우, 2~5년 혹은 5~10년 후 활성화를 예측하고 있습니다. 이러한 예측으로 미루어 볼 때, 나노기술 제품의 라이프 사이클은 도약기 내지 성장기에 들어섰다고 할 수 있습니다.

[Gartner Hyper Cycle]

나. 주요 제품 등의 현황

다. 주요 제품 등의 가격변동추이

라. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

당사는 2007년 6월 6일 ISO 9001 및 14001에 대해 최초 인증받은 이래 여러 차례 갱신하였으며, 2021년 5월 27일 아래와 같이 재인증을 받았습니다.

더불어 당사 주력제품인 9개 제품 및 유럽에서 유해물질로 사용규제 예정인 티타니아(TiO2)의 대체품인 산화주석(SnO2)을 포함한 총 10개 품목에 대해 유럽 REACH
(EU 신화학물질관리제도) 본등록을 완료하였습니다.

마. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사의 제품은 일반 소비자에게 판매되는 B2C 제품이 아닌 B2B 소재 제품으로 개발 초기에 필요 시 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있으며, 완제품이 아닌 소재로 당사 제품을 공급함에 있어 품질의 재현성이 매우 중요한 판매 포인트가 됩니다.

납품 초기 해당 제품들의 스팩에 대해 고객사와의 승인절차를 거치게 되며, 확정된 스팩은 당사 품질관리그룹의 철저한 분석과 결과 기록 및 관리로 품질의 재현성을 보장하고 있습니다. 이와 더불어 고객과 협의한 제품 스팩보다 더 까다로운 내부 스팩으로 관리하여 품질관리에 만전을 기하고 있습니다.

한편, 고객의 품질 문제점이 발생되면 문제 발생의 원인을 사용한 해당 원료 lots들의입고 검사결과, 제조일지, 각 공정별, 완제품 각각의 분석결과를 포함한 해당 공정의특이사항들의 모든 기록물들을 재검토할 뿐 아니라 필요 시에는 내부 규정으로 5년간 보관하고 있는 보관 샘플의 재분석을 실시하여 원인 파악 후 결과를 고객에게 통보하게 됩니다.

또한 파악된 원인의 재발방지를 위한 해당 부서들과의 협의를 통해 재발방지 보고서를 작성함과 동시에 직원들의 교육은 물론 관련 표준 메뉴얼의 수정보완도 실시하게 됩니다. 이러한 과정을 모두 재발방지 보고서에 반영하여 고객에게 보고함으로써 위기를 기회로 관리하고 있습니다.

특히 품질관리그룹에서는 완제품의 품질에 크게 영향을 미치는 공정품질 분석결과에대해 완제품 각 lots 간의 경향성을 주기적으로 검토 및 관리하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황

나. 원재료 가격변동추이

다. 주요 매입처에 관한 사항

라. 생산능력 및 생산실적

마. 생산설비에 관한 사항

(1) 설비 현황

(2) 설비의 신설ㆍ매입계획

4. 매출 및 수주상황

가. 매출개요

나. 매출실적

다. 판매조직

당사의 판매조직은 크게 국내와 해외로 구분, 국내마케팅팀과 해외마케팅팀으로 나누어 마케팅활동 및 관리가 이루어지고 있습니다. 이와 더불어 국내외 샘플 및 주문품의 출하관리 및 고객서비스를 담당하는 고객서비스 담당자들이 판매 및 마케팅 활동에 필요한 업무를 지원하고 있습니다.

당사 제품은 기초 소재로서 B2B 마케팅을 통한 기술 미팅이 대부분이므로 기술 지원을 위하여 해당 제품 연구개발 담당자들의 기술 지원을 받아 기술마케팅을 전개하고 있습니다.

(1) 국내마케팅팀

당사에서는 신속한 고객대응과 영업의 효율성 증대를 위하여 국내마케팅팀을 운영하고 있으며, 국내 시장 전반의 영업 및 고객대응 진행과 더불어 빠른 의사결정, 대응을 위하여 대표이사 직속 조직으로 국내영업을 진행하고 있습니다.

바이오헬스케어(치과재료, 화장품, 항균소재), 전기ㆍ전자(Toner 외첨제, 5G/6G용 저유전율 소재), 디스플레이(반도체/광학용 소재), 섬유(광발열,소취,단열,차열), 필름용 소재(하드코팅)등의 시장을 타겟으로 영업 진행 중이며, 특히 각 산업의 외산소재를 당사의 제품으로 국산화하는 방향으로 영업을 진행하고 있습니다. 더불어 신규 고객발굴 및 당사의 인지도 상승을 위해 나노코리아 등의 관련 전시회 참가 및 협회 활동을 활발히 진행 중입니다.

(2) 해외마케팅팀

(가) 미국 시카고사무소

2002년 9월 개소 후 미국 로컬 마케팅을 비롯, 유럽을 포함한 해외 마케팅을 본격적으로 시작하여 당사 수출비중의 54% 이상을 차지하고 있습니다.

(나) 일본 현지법인

2014년 10월 일본 현지법인을 설립, 일본의 특화된 시장을 집중적으로 공략하여 마케팅을 실시하고 있습니다. 특히, 일본 시장 특성을 고려하여 목표시장의 화학 전문 상사나 해당 분야에서 오랜 경험이 있는 기술 및 네트워크를 갖고 있는 컨설턴트를 프로젝트별로 영입하여 전문 마케팅을 실시하고 있습니다.

(다) 대만

이미 마케팅 목표 산업에 현지 고객을 기 확보하고 있는 화학 전문 상사를 대리점으로 활용하여 마케팅을 실시하고 있으며 필요 시 함께 고객들을 방문하여 기술지원을 하고 있습니다.

(라) 중국 및 기타 국가

목표산업의 관련 전시회를 참관, 각국 거래선들과의 미팅을 직접 실시하여 제품 소개및 기술지원을 실시하고 있습니다.

(3) 고객 서비스 업무

국내ㆍ외 마케팅 활동을 통한 마케팅의 시작이 중요하듯, 마무리는 물론 기존 고객 만족 극대화 실현 및 기존 고객을 통한 지속적인 판매와 확대를 위하여 고객 서비스 업무과정 및 관리를 표준화하여 재현성 있는 고객서비스를 실시하고 있습니다.

이 밖에도 2021년 6월부터 본사에 해외마케팅지원팀을 신설, 해외 고객의 요청사항을 신속하고 정확하게 처리함과 동시에 관련 부서와의 연계를 더욱 공고히 하여 고객 서비스의 차별화를 구현하고 있습니다.

출하된 샘플 및 제품 자료의 기록 관리 또한 마케팅팀과 공유하여 고객의 사후 요청에도 민첩하게 대응할 수 있는 관리 시스템을 갖추고 있으며, 5월부터 도입된 SAP 시스템에 고객의 초기 문의부터 데이터화하여 기록ㆍ관리함으로써 시장의 니즈와 대응책 등을 분석하여 판매 확대의 기반으로 활용하고 있습니다.

라. 판매경로

마. 판매전략

■ Online 판매확대 전략 : 2020년 초부터 시작된 코로나19 팬데믹의 영향으로 이동이 매우 제한적이고, 선진국에서의 백신 접종이 확대되고 있으나 전염력이 폭발적인 오미크론 변이 바이러스의 기세가 좀처럼 꺾이지 않고 있어 비즈니스의 형태에도 많은 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 변화는 코로나 19 팬데믹이 종식되어도 New
Normal의 형태로 지속될 것으로 판단되며, 온라인을 통한 제품 소개 기회를 만드는 것이 매우 중요한 판매전략으로 부상할 것으로 보입니다. 이에 당사는 주력 제품의 용도에 맞는 각종 전문 사이트 및 학회를 통한 홍보를 준비하고 있습니다.

■ ESI (Early Supplier Involvement) 전략 : 당사 제품은 소재이기 때문에 고객 제품의 원료 확정 이후 원료를 변경하는 것은 쉽지 않으므로 고객의 제품개발 초기부터 참여할 수 있는 기회를 마련하는 전략입니다. 이를 위해 타겟 산업군의 기술동향과 당사 제품의 필요성에 대한 파악 및 핵심 연구진의 연락처를 포함한 정보를 확보하고 있습니다.

■ Early Bird 전략 : 당사 제품은 B2B 생산재이므로 먼저 시장에 진입한 기업의 선발자로서의 이익을 얻기 위하여, 소재와 산업에서의 니즈를 연계시켜 개발로 이어지는 연구개발부터 판매전략을 시작하고 있습니다.

■ 기술 마케팅 전략 : 당사의 소재 특성상 시장의 기술 트렌드 및 그에 따른 소재의 니즈 파악이 무엇보다 우선시되어야 하므로, 마케팅팀은 연구진과 함께 시장변화에 따른 대책과 필요한 사항을 사전에 마련한 후 판매 전략을 수립함과 동시에 연구소 기술진들과 항상 시장 정보를 공유하며 기술 전략을 세워가고 있습니다.

■ 특허 확보 전략 : 첨단 소재 제조에 대한 특허 확보는 물론, 관련 산업 응용분야의 특허 확보로 제품의 경쟁력과 고객확대의 장애요인을 해소하고 있습니다.

■ 현지화 및 목표산업별 맞춤 전략 : 국내 및 해외 구별은 물론, 국가별 현지화 전략 및 타겟 시장, 제품별로 접근 방식 및 전략을 수립하여 실시하고 있습니다. 현지화 전략에 따라 2002년 9월 미국 시카고 사무소를 개소하여 운영하고 있으며, 2014년 10월부터 일본법인(SG JAPAN CO., LTD.) 설립 후 현지화 및 판매망을 구축하였습니다.

(1) 사업부문별 판매전략

(가) 치과재료를 포함한 바이오헬스케어 산업

지난 10여 년 이상 미국, 유럽 및 일본을 비롯한 세계 14개국 50여개 글로벌 고객사들과 안정적인 거래를 유지해오고 있습니다. 현재 Dental 영역의 바이오 헬스케어 산업에 대한 당사의 전문성이 확대되어 지고 있으며 특히 3D 프린팅 시장이 급격히 성장함에 따라 Dental 3D 프린팅 재료에 대한 수요가 많아지고 있습니다.

해외의 경우, 미국 및 유럽의 메이저 3D 프린터 제조업체들이 품질 향상을 위해 당사의 제품에 많은 관심을 보이고 있으며, 최근 미국의 한 업체와 연간 공급 계약 체결하여 판매 기반을 새로이 다지고 있습니다.

덴탈 시장의 New market 인 3D 프린팅 시장에 당사의 소재가 진입함으로서 앞으로의 매출 증대에 기여 할 것으로 기대되어 집니다.

국내의 경우, 치과재료 소재 제조기업으로서는 당사가 국내에서 유일하며 2019년부터 Composite Resin 치료의 의료보험 적용을 계기로 국내 Composite Resin 제조업체들의 증가와 함께 새로운 거래선들이 확대되고 있는 추세입니다. 고가에 납기가 긴 경쟁사에 비해 가격적인 메리트 및 원활한 현지조달 등을 이유로 당사 제품을 적용한 국내 고객사의 신제품들이 출시되고 있습니다. 특히 Dental용 3D Printer용 소재로 당사의 제품이 적용 Test 진행중이며 향후 국내 Dental 시장에 점유율을 높일수 있는 기회가 될 것으로 예상되고 있습니다.

또한, 고객들이 발표하는 논문이나 특허에 당사 제품들이 언급됨으로써 인지도가 높아지는 효과로 후발 고객사들이 코로나 기간에 당사 제품을 응용한 신제품 개발을 위한 문의가 많았으며, 이는 2-3년 후 판매확대로 이어질 것으로 기대되고 있습니다.

코로나 19 팬데믹으로 해외 거래선 방문을 통한 기술영업 및 전시회 참관 등에 어려움이 있었으나, 홈페이지와 기존 고객들의 발표자료에 언급된 폐사의 제품들에 대한 문의가 이어지고 있으며 2020년에 기 공급한 샘플들의 결과로 2021년 하반기에는 추가 테스트 및 양상 테스트를 위한 추가 유무상 샘플들이 지속적으로 공급되고 있습니다.

화장품 관련 제품 확대는 크게 색조화장품용 맞춤형 컬러 안료 소재와 자외선차단 나노소재 두 가지 분야를 타겟하여 일본 법인을 통해 기존 일본 거래선의 판매망을 활용하여 판매 확대를 위한 샘플 테스트를 진행한 결과, 2021년에 일본 거래선과 생산계약을 체결하여 판매기반을 다지고 있습니다. 이에 이어 3분기에는 고객사의 본격적인 판매활동을 위하여 PI주문에 필요한 사항을 고객과 구체적인 내용 협의를 마쳤으며 4분기 초에 주문서 수령하여 생산이 진행되고 있으며 2022년 1분기 납품 예정입니다.

(나) Toner 외첨제의 전기ㆍ전자 산업

Toner 분야는 주 생산지인 일본 고객들을 타겟으로 관련 업계 출신인 기술 고문과의 고문계약을 체결하여 프로젝트별 기술 고문의 네트워크를 활용한 샘플 테스트부터 진행되고 있습니다. 그러나 최근에는 오미크론 변이로 인한 코로나 재확산으로 원활한 테스트가 진행되지 못하고 있는 실정입니다.

주목할 만한 동향으로 티타니아(TiO2)의 발암성 문제로 2021년부터 유럽 수출모델 적용 규제로 인해 어려움에 봉착한 Toner 제조사들에게 당사에서 신규 Toner 외첨제로 특허 등록한 산화주석(SnO2)을 대체품으로 제시하였으며, 현재 미국의 메이저 업체에서 적용 되어지고 있습니다. 더불어, 일본 메이저 업체들에게 소개하여 큰 관심을 보이고 있습니다.

일본 법인을 통해 2016년부터 일본의 Toner 관련 학회인 일본영상학회에 가입하여 관련 산업의 기술 동향 등의 정보 입수 후 시장의 트렌드를 파악하여 마케팅 전략에 반영하고 있습니다.
일본의 메이저 업체들과 주기적인 미팅을 통해 고객의 니즈를 파악하여 그에 맞는 당사의 제품을 제안하며 컨설팅 역할을 함으로서 지속 가능한 비즈니스를 주도하고 있습니다.

(다) 필름 소재의 전기ㆍ전자 산업

당사의 주요 생산품인 구형 실리카(SiO2)를 적용할 수 있는 PCB & FPCB용 실리카 시장은 일본 경쟁사가 대부분 시장을 점유하고 있으나 불균일한 입자크기로 인해 고객사 제품의 품질에 문제가 야기되어 당사의 균일한 구형 실리카에 대한 니즈가 확대되고 있습니다. 이러한 제한적인 상황에서도 수년 전에 공급한 샘플들의 긍정적인 테스트결과로 양상 테스트를 위한 소량 유상 샘플들 판매가 빈번히 발생하고 있어 판매확대의 기반이 마련되는 분위기로 이어지고 있습니다.

이 밖에도 Under-fill 및 Generator용 실리카를 집중 타겟 시장으로 마케팅을 전개하고 있으며 일본의 NEPCON, FC Expo, Techno-Frontier, Chemical Material, 미국의 Ceramics Expo, 유럽의 Ceramitec 등의 전시회에 참관하여 시장동향 파악 및 잠재고객을 추가로 발굴할 계획이었으나 코로나 사태로 인하여 영업활동에 제한이  계속적으로 이어지고 있습니다.

(라) 코팅 산업

코팅분야의 나노소재는 주로 필름의 기재에 사용되는 나노소재로 자외선차단 기능,적외선차단 기능, 반사방지 기능, 스크래치방지 기능 등을 수행하는 혁신 소재로, 국내시장을 제외하면 해당 산업은 일본과 대만에 집중되어 있어 일본과 대만 시장을 주 타겟 시장으로 설정하였습니다.

대만의 화학전문상사를 통해, 그리고 일본법인을 주축으로 직접 발굴한 고객들에게 개발단계에서 샘플들을 공급하여 테스트를 진행하고 있으나 2020년 전세계적 위험으로 다가온 코로나 팬데믹으로 인한 이동의 제한으로 기술 미팅이 원활하게 이루어지지 못한 아쉬움이 있었습니다. 코로나 사태가 진정되는 대로 직접 고객들을 방문하고 기술미팅을 통해 당사의 마케팅 전략 중 하나인 ESI(Early Supplier Involvement) 전략으로 판매기회를 확대할 것입니다.

(마) 신성장동력 산업 (5G & 6G 기판소재용 중공 실리카)

5G & 6G(5th Generation Mobile Telecommunication, 6th Generation Mobile Telecommunication)에서 요구되는 Low Dk/Df(저유전율 및 저유전손실) 소재로 당사에서 생산 중인 중공 Silica가 주목 받아 고객들이 테스트를 진행하고 있으며, 5G 이후 차세대 통신에서도 저유전율과 저유전손실 특성을 갖고 있는 소재에 대한 시장의 니즈는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 또한, 2021년 LOTAN 시리즈(Mg2SO4)의 신제품출시로 고객들에게 다양한 선택의 기회를 제공함으로써 제품 판매 확대를 위해 노력하고 있습니다.

주로 한국, 일본 및 대만에 소재하고 있는 잠재고객을 타겟으로 국내에서는 단말기(스마트폰)용 Flexible PCB에 당사 중공 Silica를 적용하는 개발이 진행되고 있으며, 일본과 대만은 화학전문 상사의 영업망을 이용, 고객들을 방문하여 제품소개 등의 기술지원을 실시할 예정이였으나 코로나로 인한 이동 제한으로 비대면 미팅을 통하여 고객의 신제품 개발일정 등을 파악하고 고객사의 일정에 맞출 수 있는 적극적 대처방안을 강구하고 있습니다.

(2) 판매전략 수립에 따른 판매활동

전 세계적인 코로나19 팬데믹으로 인한 이동의 제한으로 판매활동에 제약이 있었으나 비대면 회의로 대체하였으며, 잠재 고객들이 당사 홈페이지를 방문하여 관심 있는 제품들의 샘플 문의가 상대적으로 증가하였습니다. 방문 기술미팅, 전시회 참가 및 참관 등 기존 offline의 판매활동은 거의 중지된 상태이기 때문에, video meeting과 홈페이지 활용, 전문 사이트, 전문학회 및 전문 잡지 등의 판매활동을 확대하고 있거나 이를 위한 준비 작업을 하고 있습니다.

(가) 온라인 마켓 플레이스

지속되는 코로나 팬데믹 상황에서 온라인 통한 브랜드 홍보 및 판매들이 더욱 증가되고 있는 추세입니다. 아마존 마켓 플랫폼을 활용하여 미국, 유럽 및 일본 지역을 타켓으로 온라인에서도 손쉽게 당사의 제품을 접하고 구매할 수 있도록 온라인 플랫폼을 구축할 예정입니다.

판매 뿐만 아니라 브랜드 가치 제고를 위해 미국 상표권 출원 및 마켓안에 브랜드 레지스트리를 등록하여 홍보도 함께 진행할 예정입니다.

(나) 가격전략

2001년 마케팅부서 업무가 시작되면서 고객에게 제출한 모든 견적이 기록ㆍ관리되고있습니다. 이를 근거로 합리적이며 같은 산업 군에서 고객들에게 객관적으로 동등한 견적을 제출할 수 있는 자료들이 관리되고 있습니다.

제품의 가격을 단순히 제조원가를 근거로 책정하기보다는 시장의 규모, 제품의 희소성 등을 고려하여 가격 Positioning을 결정합니다.

더불어 수량에 따른 가격을 제시하여 고객의 사용량에 따른 가격 차별화는 물론 경쟁력을 갖출 수 있도록 제시할 수 있습니다.
(고객의 구매 수량에 따른 Q'ty discount price)

(다) 제품 품질 및 고객 서비스의 재현성을 위한 표준화 전략

당사는 ISO9001 : 2015 & ISO14001 : 2015에 따른 운영은 물론 마케팅 팀장들은 샘플/주문품의 진행 프로세스의 표준화, 스팩의 표준화, 분석의 표준화, 관리의 표준화, 포장의 표준화 등 구체적인 프로세스 수립 시 참여하여 품질은 물론 고객 서비스의 재현성이 유지 될 수 있도록 고객 관점에서의 의견을 반영시키고 있습니다.

10년~15년 이상의 표준화된 재현성 있는 고객 서비스를 받은 고객들로부터 Supplier Evaluation에서 높은 평가를 받아 2011년과 2013년 Kerr 사로부터 두 차례 수상 하였으며, 2017년 3M 사로 부터는 'Service Excellence',  'Certified Supplier',  'Quality
Excellence' 3개 부문을 동시에 수상하였습니다. 색조화장품용 맞춤형 컬러 안료 소재의 판매경로 등이 일본 거래선과의 협의가 마무리되어 판매확대를 위한 PI생산이 4분기 부터  진행되었으며, 2022년 1분기 납품예정입니다.

바. 수주상황

2020년은 코로나 19 팬데믹 영향으로 해외 유수 거래처들이 정상적인 업무 및 판매활동이 어려워 매출에 적지 않은 영향을 받았으나, 2021년 하반기부터 코로나 팬데믹 상황이 완화되면서 미국 뿐만 아니라 유럽, 일본 등에서 작년 대비 30% 이상의 수주를 달성하였습니다.

당사의 제품 판매 방식은 선적 희망 전년도 말에 미리 연간 PO를 받아 매달 선적하거나, 몇 개월 동안 필요한 수량에 대한 Blanket PO를 받아 필요 시마다 수시로 선적을 요청하는 방식으로 진행하고 있습니다. 특정 기업으로부터 제품에 대한 고정 수주를 받아서 납품을 진행하는 사업 구조가 아닌 PO를 받아 개별 PO별로 제품을 출하하는 형태로 진행되고 있습니다.

특정 기업에 지속적으로 납품을 하는 제품 또한 존재하나 이 또한 단가 계약을 진행한 후 고객 구매 시스템 상 PO수량을 올리면 당사는 이를 확인하고 납품 하는 형태로 장기적인 수주 현황은 해당사항이 없다고 볼 수 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험

(1) 외환위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 주요 통화는 달러화(USD), 엔화(JPY) 및 유로화(EUR) 등이 있습니다.

당사의 경영진은 당사의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

보고서 작성기준일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

보고서 작성기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 환율변동이 당사의 세후이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(2) 이자율 위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

(3) 신용위험

신용위험은 당사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 최소 A이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

(4) 유동성위험

당사는 현금흐름의 예측을 수행하고 당사의 자금팀은 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.

당사의 자금팀은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 정기예금, 수시입출금식예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

또한 적정규모의 예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성 위험에 대처하고 있습니다. 당분기말 현재 현금및현금성자산과 금융기관예치 기타금융자산의 보유규모는 12,113백만원입니다.

이와 관련한 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(5) 자본위험 관리

당사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하고 있습니다.

당사는 차입규모 최소화를 목표로 하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.

보고서 작성기준일 현재 당사의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

나. 연구개발 담당조직

(1) 연구개발 조직 개요

당사는 연구소장 총괄 하에 기초기술개발팀, 제품개발팀, 신규사업팀의 연구개발 조직을 보유하고 있으며 기초소재의 중요성을 인지하고 연구소 설립 이후 현재까지 선제적으로 원천기술을 개발하고 다수의 특허 등록을 진행 하였으며 향후에도 기초소재의 연구를 지속적으로 개발해 나갈 예정입니다.

당사의 연구개발 분야는 기존 사업인 바이오헬스케어, 전기·전자, 코팅 등의 사업 분야를 발판으로 나노기술의 기반이 되는 원천기술과 시장 및 고객의 요구에 따른 신제품 개발, 미래 산업의 먹거리인 신규 사업에 대해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 각 팀별 연구원들은 분기, 반기, 연간 각각의 프로젝트에 대해 개발 진행사항을 공유하고 문제점을 개선하여 해결해 나가고 있습니다.

연구기획 및 관리, 연구개발은 기술연구소에서 전담하고 있으며 개발된 제품은 연구소에서 Pilot batch로 3회 이상 제조하여 품질 및 재현성에 문제가 없어야 하며, 제품 품평회를 거쳐 사업의 시장성을 판단하여 최종적으로 제조팀에 이관하여 양산하고 있습니다. 또한 당사 자체 기술개발과 별도로 산학연을 중심으로 기초산업 및 미래 산업에 필요한 기술은 정부지원 국책 연구개발도 참여하고 있습니다.

연구개발 조직

(2) 연구개발인력 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 총 17명의 연구개발인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다.

(3) 주요 연구개발인력 현황

다. 연구개발비용

라. 연구개발실적

(1) 바이오헬스케어 분야

(2) 전기ㆍ전자 분야

(3) 코팅 분야

마. 정부과제 수행실적

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황
상세한 내용은『XII. 상세표- 5. 지적재산권 현황』부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 회사의 현황

(1) 사업 개황

당사의 전신이었던 석경화학은 나노기술이 활성화되기 전인 1994년 12월, 독자적인 무기소재의 제조기술과 나노입자에 대한 제조기술을 바탕으로 국내 무기소재 산업의 열악함 극복과 소재 혁명을 통한 관련 주력산업 분야의 발전에 기여하고자 출범하였습니다.

당사는 2000년 12월 석경화학에서 ㈜석경에이ㆍ티로 법인 전환하면서 설립되었고 석경화학에서 주로 다루었던 나노소재를 주력 사업으로 연구개발 및 제조와 판매를 개시하였습니다. 나노소재를 통한 기존산업 변혁의 트리거(Trigger) 역할 수행 및 신산업의 핵심소재(Core material) 제공을 목표로 '나노소재'에 대한 연구개발ㆍ제조를 이어나가고 있으며 끊임없이 새로운 산업영역으로 진출하고 있는 기업입니다.

현재는 신기능을 발현할 수 있는 새로운 무기소재를 포함, 네 가지 사업부문을 중심으로 제품을 생산하고 있으며, 차세대 무기소재를 비롯한 유-무기 하이브리드 소재에 대한 제조기술과 공정기술개발을 통해 향후 시장을 이끌어 나아갈 준비를 하고 있습니다.

(가) 사업의 개요

당사는 소재분야 중에서 바이오헬스케어 산업, 전기ㆍ전자산업, 코팅산업, 기타산업에 관련된 기능성 나노소재를 개발ㆍ제조하고 있으며, 기존 기간산업 제품에 신기능을 부가하여 신제품 개발에 활력을 불어넣음과 동시에 소재 국산화를 통한 국내 제조업체의 국제경쟁력을 강화하고자 합니다.
 한편, 글로벌 시장에서 장기간 사용되어 오던 기존 소재의 약점을 파악하여 이를 대체할 수 있는 신기능의 나노소재를 공급하여 고객 제품의 성능을 향상시켜 왔으며 부가가치 창출에 기여하고 있습니다.

1) 설립 및 성장과정

2) 원천기술의 확보

나노소재를 산업화하기 위해서는 무엇보다 나노소재의 특성을 잘 나타낼 수 있는 나노소재에 관한 원천기술이 필요합니다. 당사에서는 지난 26년에 걸쳐 다양한 나노소재를 취급해오면서 각각의 나노소재에 대한 상이점 등을 철저히 연구하여 각 나노소재에 타당한 합성기술, 분산기술, 표면처리기술, 산화물 및 불화물 제품의 원료에 대한 정제기술 등의 나노소재 원천기술을 확보하고 있습니다. 이렇게 확보된 원천기술을 활용하여 나노소재를 제품화하여 세계시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다.

당사에서 보유하고 있는 나노소재에 관한 원천기술은 다음과 같습니다.

- 나노입자 크기 및 입자형상 제어기술

- 나노입자 분산기술

- 나노입자 표면처리 기술

- 나노입자 산화물ㆍ불화물의 기초원료 정제기술

(나) 사업 인프라 현황

당사는 나노입자에 대한 연구개발 및 제조를 위해 현재 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24에 본사, 연구소, 제1공장의 제조시설을, 전라남도 영암군 삼호읍 자유무역로 194, 표준공장 F동에 제2공장을 구축하는 등 다양한 제조시설을 보유하고 있습니다.

(2) 사업구조

(가) 원재료의 조달방식

당사의 사업구조는 당사의 고유기술인 Platform technology를 기반으로 제조된 나노입자 및 나노입자의 분산체를 고객사에 제공하는 B2B 거래를 실시하고 있으며 이러한 나노입자 및 나노입자 분산체의 물성은 고객의 품질을 좌우하는 결정적인 역할을 하기 때문에 고객의 입장에서는 나노입자 및 나노입자의 분산체에 대한 품질관리를 철저히 하는 공급업체와 GVC(Global Value Chain)를 구축하려는 노력이 이루어지고 있습니다.

이러한 고객의 니즈에 선제적으로 대응하기 위해 당사에서 사용하고 있는 핵심원료들은 발주에서부터 당사 입고까지의 일련의 원료구입 프로세스를 표준화하고 공급업체에 대한 Audit를 실시하고 있습니다.

[원재료 공급업체에 대한 audit 자료]

즉, 원재료 공급업체 관리에 관해서는 희토류 원소인 Ytterbium oxide(Yb2O3) 원료 공급업체에 대한 Audit를 포함, 원료 공급업체에 정기적인 품질관리 실사를 실시하여 공급되는 원재료의 문제를 사전에 발견하고 품질사고에 대한 사전예방 조치를 취하고 있습니다.

한편, 당사는 2015년부터 공장에 입고되는 대부분의 원료에 대해 품질관리그룹 내 공정분석팀에서 수입검사를 실시하고 양품의 원료를 자재창고에 입고시키는 시스템을 구축하여 운영하고 있으며, 해당 구매관리 프로세스는 아래와 같이 진행하고 있습니다.

[당사 구매관리 프로세스]

한편, 원료가 입고되면 내부 관리 Lot번호 부여→Label 부착→수입검사 분석의뢰 순으로 구매 관리가 진행되며, 수입검사에서 양품으로 판정되면 원료창고 입고 후 ERP System에 등록 및 관리하고 있습니다.

만약 수입검사에서 불량 판정을 받을 경우, 공정분석팀장이 구매자재팀을 포함한 관련 부서에 불량판정 통보를 전사관리시스템을 통해 분석결과와 함께 통보합니다. 통보를 받은 구매담당자는 별도의 붉은 색 불량 Label을 해당 불합격 원료에 부착하여 지정된 구역에 임시 보관, 공급처에 통보하여 반품 절차를 진행하고 있습니다.

(나) 주요 공급원의 납기준수 실적

당사에서 사용하는 핵심 원재료의 구매는 '견적서 요청 및 입수→내부결재 및 발주→원료의 공장 내 입고→수입검사→원료창고 입고' 순으로 진행되고 있으며 중국으로부터 수입되는 핵심원료의 경우 통상적으로 2~3개월이 소요되며, 지난 5년간 단 한 번도 원료 입고까지 핵심원료의 공급망에 차질이 발생하여 납기를 어긴 적이 없을 정도로 핵심원료 관리 및 공급은 잘 이루어지고 있습니다.

(다) 주요 제품의 생산ㆍ판매방식

당사는 제품을 직접 제조하고 있으며 제조시설은 안산(반월국가산업단지, 제1공장)과 영암(대불국가산업단지, 제2공장) 두 곳에서 운영되고 있습니다. 본사/연구소와 같은 장소에 소재하는 제1공장은 부설연구소, 제조그룹, 품질관리그룹, 전략기획그룹, 관리팀, 구매자재팀, 해외마케팅지원팀, 국내마케팅팀이 상주하여 치과 소재, Toner 외첨제 등의 대부분의 제품 제조를 수행하고 있으며, 제2공장에서는 화장품소재 제품 제조 및 치과용 시멘트 제품 제조를 수행하고 있습니다.

제조가 완료된 제품에 대해서는 품질관리팀의 최종 검사를 통해 고객에게 출하되는 방식을 채택하고 있습니다.

또 당사 주요제품은 국내 및 해외고객 등에게 주로 직접 판매방식으로 판매되고 있습니다. 다만 일본고객의 경우 고객의 요청에 따라 일본법인을 통해 판매하는 간접판매 방식과 더불어 일본법인과 거래를 맺고 있는 일본 종합상사를 통한 간접판매 방식을 채택하는 경우도 있습니다.

 
(3) 신규 사업

(가) 신규 사업 개요

1) 5G 기판소재용 중공 Silica 사업

5Gㆍ밀리파 Communication 산업에 사용될 당사의 중공 Silica 입자의 주요 고객은 저유전특성 및 저유전손실 특성을 발현하기 위한 PI 기판소재 제조기업 및 Rigid-PCB용 기판소재를 제조하는 기업입니다.

최근 5Gㆍ밀리파 Communication 산업의 대표적인 통신 분야에서 소위 마이크로파, 밀리파라고 불리는 고주파 영역이 주목받고 있으며, 이는 고주파의 특징인 광대역성, 직진성, 투과성이라는 특성을 활용한 것으로 다양한 분야로 응용되고 있습니다.

정보통신 분야에 있어 7Gbit/sec 가까운 초고속 무선 전송을 실현하는 60GHz대 무선 LAN 규격 WiGig(Wireless Gigabit, IEEE 802.11ad) 대응기기의 보급이 2014년 이후부터 이루어져 왔고 이후에도 관련 기술의 급격한 발전이 이루어지고 있습니다. 예를 들면, IoT, Tactile internet, Industrial internet, Satellite broadcasting 및  Intelligent
transport system 등 차세대 통신기술의 발전에 따라 고주파의 특성이 더욱 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

자동차 관련 분야에서는 충돌회피 시스템으로 밀리파 레이더 혹은 자율주행 자동차의 경우, 905~1,550㎚까지의 NIR 파장을 이용한 LiDAR의 활용이 추진되고 있으며, 폭발물 등 종래의 검사방법으로는 검출이 곤란한 위험물의 탐지기술로 밀리파 이미징 장치 등이 개발 진행 중입니다.

2) 기존 소재에서의 이슈사항

각종 고주파 디바이스에는 기판, 공진기, 필터, 안테나 등의 부품으로 유전체가 사용되고 있으며, 고주파용의 유전체로서는 저유전율(Low-Dk), 저유전손실(Low-Df) 성능이 가장 중요한 특성이고 기계적인 특성, 열적특성(저열팽창, 고파괴강도) 등이 요구됩니다.

[5Gㆍ밀리파 Communication 활용분야 및 목표 유전율, 유전손실]

3) 기존기술

기존에는 단분산 구형 Silica 입자를 사용하고 있으나 Hitachi Chemical을 비롯한 대부분의 FPCB, Rigid-PCB 제조기업 및 관련 고객들의 경우보다 더 낮은 유전율, 유전손실의 특성을 보유한 FPCB, Rigid-PCB 제조를 원하고 있습니다. 이러한 요구에 맞는 저유전율, 저유전손실의 소재를 공급할 수 있는 소재전문 업체의 부재로 초고주파ㆍ밀리파 용도의 FP0CB, Rigid-PCB 개발에 어려움을 겪고 있는 실정입니다.

(나) 사업추진 현황

1) 5G용 기판 필름 산업 구조 및 목표시장

5G용 기판에는  LCP필름, MPI(Midified Polyimide)필름이 주로 사용되며 당사에서 생산하는 중공 Silica의 경우 MPI 필름에 사용될 예정입니다. 5G 기판용 필름 산업의 주요 밸류체인은 아래와 같습니다.

2) 당사 기술의 장점

5G/㎜Wave 기판소재로 사용되고 있는 2종류의 필름인 LCP(Liquid Crystal Polymer, 액상결정고분자)와 PI(Polyimide) 필름의 장ㆍ단점은 다음과 같습니다.

이러한 Film 소재 중 PI 필름의 경우, 상대적으로 LCP 필름의 유전손실값보다 크기 때문에 PI 필름 제조업체에서는 이러한 PI 필름의 약점을 극복하기 위해 PI 필름에 중공 Silica를 복합화함으로써 PI 필름 자체의 유전율 및 유전손실을 더욱 낮출 수 있다는 사실을 정확히 알고 있습니다.

당사에서도 이를 검증하기 위해 당사의 중공 Silica와 PI 필름을 복합화하였을 때, 유전손실 특성이 우수하다는 결과를 예상하고 글로벌 기업인 A사에 실증 테스트를 제안하여 평가한 결과에서 우수한 물성을 확보할 수 있음을 검증할 수 있었습니다.

A사에서의 실험결과는 아래와 같습니다.

3) 중공 Silica 제조 및 응용기술 관련 등록특허

당사는 신규 사업에 대한 준비 작업으로 2016년부터 미리 경쟁국인 일본, 미국에 관련 특허를 출원하였고 그 결과 아래 표에서 알 수 있듯 당사는 소재강국인 일본에서 2건의 특허를 등록 확보하고 있으며 1건의 미국특허가 출원되었고 등록 예정입니다.

특히 소재산업의 특성상 기판소재 제품에 사용되기 위해서는 반드시 특허이슈를 해결해야만 합니다. 중공 Silica를 시장에 출시하기 위해서는 고객이 사용하는데 지장이 없도록 해야 하는데, 그 중 가장 중요한 문제가 특허이기 때문이며, 특허 문제를 해결하지 않고서는 시장에 출시하는 것이 매우 어렵습니다.

물론 일반적인 소비재시장에서는 문제가 되지 않을 수 있으나 첨단소재의 경우에는 가장 먼저 특허이슈가 문제가 될 수 있기 때문에 고객의 입장에서는 반드시 확인하고 있습니다.

4) 중공 Silica 관련 당사 보유 핵심 기술

- 평균입경 100㎚, 300㎚, 700㎚, 2㎛급 단분산 구형 Hollow silica 입자 제조기술

- 평균입경 100㎚, 300㎚, 700㎚, 2㎛급 단분산 구형 중공 Hollow silica 입자 표면 처리 기술

- PI resin (Polyamic acid), Epoxy resin과의 혼화성 향상기술 및 Mixing 기술

기존의 중공 Silica 입자의 경우, 진구상의 형태를 갖지 못해 충진율을 높게 할 수 없었으나 당사에서 보유한 독자적 특허기술에 의해 개선된 진구상의 형태를 갖는 중공Silica입자를 제조할 수 있게 되었습니다.

기존의 중공 Silica		개선 중공 Silica
[기존의 중공 실리카 1]	[기존의 중공 실리카 2]	[300㎚ 중공 Silica]	[700㎚ 중공 Silica]
평균 입자크기 : 40㎚	평균 입자크기 : 300㎚	평균 입자크기 : 300㎚	평균 입자크기 : 700㎚

5) 중공 Silica의 확장성

나노크기 혹은 마이크론 크기의 중공 입자(Hollow particle)에 대한 제조기술 및 응용기술의 중요성은 중공 입자가 가지는 독특한 기능에 기인하는데 중공 입자의 독특한 특성은 다음과 같습니다.

- 저굴절률 특성

- 저유전율 특성

- 단열 특성

첫째, 중공 입자의 저굴절률 특성을 이용하여 제조된 제품은 일본으로부터 대량으로 수입되는 반사방지용 Film으로써 디스플레이산업, 특히 LCD 및 차세대 디스플레이인 OLED, Micro-LED 등의 디스플레이 제품의 반사방지막 제조에 필수불가결한 핵심소재로 사용되고 있습니다.

이러한 나노크기의 중공 입자를 사용하여 제조되는 LCD, OLED용 반사방지 필름은 전량 일본으로부터 수입되며 만일 일본에서 제2차 수출규제 품목에 추가된다면 현재 국내에서는 나노소재를 조달할 수 없기 때문에 Display 산업에서는 큰 타격을 받을 수도 있습니다.

둘째, 중공 입자의 저유전율 특성을 이용하여 제조 예정인 제품은 5Gㆍ밀리파

Communication용 Low-Dk, Low-Df 기판소재인 PCB, F-PCB 등입니다. 당사에서는 2017년부터 중공 입자의 저유전율 특성에 착안하여 차세대 이동통신인 5Gㆍ밀리파 Communication용 기판소재 용도에 적합한 중공입자를 제조하기 시작하여 일본의 유수한 PI Film 업체 등에 Sample working을 실시하고 있고, 국내에서는 전자 대기업인 L사와 협력을 구축한 상태입니다.

셋째, 중공 입자의 단열 특성을 이용한 가장 얇은 고성능 단열필름을 제조할 수 있는 기반기술을 확보하고 있습니다. 나노융합2020 사업에서는 나노크기 혹은 마이크론 크기 중공 입자의 단열특성을 냉ㆍ난방 부하를 줄임으로써 고에너지 효율화를 목적으로 한 연구를 진행했고, 이러한 단열 특성을 이용한 차세대 Li-ion 이차전지의 내열특성 향상에도 가능성을 보이고 있습니다.

(다) 향후 사업 전망

1) 5Gㆍ밀리파 Communication용 Low-Dk, Low-Df 기판소재용 중공 Silica 시장규모 및 수요전망

[5G용 기판소재 중공실리카 시장 규모]

당사에서 신규 사업으로 추진 예정인 5Gㆍ밀리파 Communication용 Low-Dk, Low-Df 기판소재용 중공 Silica 사업의 경우, 중공 Silica 소재시장의 전방산업인 FPCB, 기판소재 시장의 수요예측으로 중공 Silica 소재 시장의 수요전망을 예측할 수 있습니다.

5Gㆍ밀리파 Communication용 Low-Dk, Low-Df 기판소재의 본격적인 상용화는 2022년부터 시작될 것으로 예상되며, 6G 통신을 비롯하여 고속 이동통신기기, 자율주행차량시대의 진입, 우주산업에서의 통신 등 고속 또는 대용량의 정보들을 최대한 빠르고 정확하게 송ㆍ수신하는 시대에 진입하게 될 것이라고 예측하고 있습니다.

이에 따라 30~300G㎐의 주파수 영역에서 전자기기에 맞는 재료의 저유전율, 저유전손실 특성을 낮추기 위해 중공 Silica 소재는 절대적으로 필요한 핵심 소재입니다. 아래 그림에 FPCB용 고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(수량) 및 FPCB용 고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(금액)를 나타내었습니다.

아래 그림에서 알 수 있듯 FPCB용 고주파 폴리이미드필름 시장규모는 연평균 50% 이상 성장세를 나타내며 시장이 초기 도입기에서 성장기로 바뀌고 있어 저유전율, 저유전손실의 특성에 대한 요구는 더욱 늘어날 것입니다.

따라서 중공 Silica를 활용한 기판소재, CCL(Copper Clad Laminates) 등 핵심소재에 대한 기술개발 및 제품화는 더욱 가속화될 것으로 예상되며 중공 Silica에 대한 수요 전망 또한 매우 폭발적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

[고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(수량)]

[고주파 폴리이미드필름의 어플리케이션별 시장전망 추이(금액)]

나. 시장 현황

(1) 나노기술 시장

나노기술(Nano Technology)은 물질을 나노 사이즈 레벨에서 조작, 가공, 제어함으로써 물질의 기능이나 특성을 크게 향상시키고, 동시에 자원이나 에너지의 사용을 절약하여 풍요로운 사회와 안전한 환경 구축에 공헌할 것으로 예상될 뿐만 아니라, IT기술, 환경, 생명공학, 의료 등에도 비약적인 혁신을 불러올 것으로 기대되고 있습니다.

이러한 나노기술의 개념은 1959년 노벨수상자인 미국의 물리학자 R. P. Feynman이 American Physical Society의 연례회의 강연 중 그 유명한 'There is Plenty of Room at the Bottom'에서 시작되었습니다.

이후 2000년 미국 클린턴 대통령이 차세대 기술로 Nano technology를 거론했고 이후 NNI(National Nano technology Initiative)를 설치하면서 전 세계 각국에서는 Nano technology를 이용한 새로운 연구는 물론 Nano technology를 이용한 새로운 제품 개발 경쟁이 시작되는 계기가 되었습니다.

이러한 Nano technology에 의거, 지금까지 존재하지 않았던 새로운 기술들이 개발되면서 많은 변화가 있었고, 초집적도 반도체, Quantum Dot 디스플레이 5G Communication, Bio Sensor 등이 인류의 생활에 매우 큰 변화를 이끌어 내고 있습니다.

이러한 Nano technology 중 가장 기본이 되는 것이 나노소재이고, 나노소재를 구성하는 가장 근본이 나노입자(Nano particles)라고 할 수 있습니다. 나노입자는 10^(-9)미터의 아주 작은 입자를 의미하며, 이러한 작은 입자는 기존 큰 입자(Bulk particle)에는 무시되었던 입자의 표면특성이 매우 중요시되고 이러한 매우 큰 표면적에 의한 물리적ㆍ화학적 특성을 이용하여 새로운 기능을 이끌어 내는 것이라고 할 수 있습니다.

(가) 나노기술 및 나노산업의 특성

1) 나노기술의 도입 및 나노소재 산업의 분류

나노기술은 2000년 미국 클린턴 행정부에서 NNI(National Nano Initiative)를 발표하고 Nano를 중심으로 새로운 정책을 실행함에 따라 NANO 기술 및 NANO 산업이 국가의 차세대 성장전략으로 채택되었습니다. 미국에서 나노 산업을 육성하고자 하는 의지를 강하게 표명함에 따라 일본, 독일 등 선진국에서도 NANO 기술 및 이를 통한 신규산업의 육성 등을 국가의 새로운 성장전략으로 선정하게 되었습니다.