주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조 규정에 의거하여 제 13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

           -  다     음  -

1. 일시 : 2022 03월 31일 (목요일) 오전 11시 00분

2. 장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 76 ㈜씨알푸드 본사 R동 회의실

3. 회의 목적 사항
  가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의안건
       제 1 호 의안 : 제15기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건

      제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (\500,000,000)

      제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (\50,000,000)

4. 배당내역 : 해당사항 없음.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2022년 03월 11일

주식회사 씨알푸드
대표이사 이상범(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

식품산업은 인간의 지혜와 기술을 동원하여 인간의 욕망을 충족시킬 수 있는 식품에 원료처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 실시해 그 경제성을 높이기 위한 계획적이며 조직적인 경영 활동을 칭합니다. 이에 당사가 영위하고 있는 곡물가공식품산업은 맥류나 잡곡과 같은 곡물을 주원료로 하여 변형 또는 혼합시켜 식품을 제조 판매 하는 산업으로 정의 됩니다. 곡물가공식품의 종류에는 시리얼 및 시리얼바, 선식, 미숫가루, 팝콘, 볶은 곡물 등이 있으며 당사는 이 중 시리얼 및 시리얼바를 판매하고 있습니다.

시리얼(Cereal)은 ‘곡식, 곡류’를 가리키는 단어로 여러 가지 곡물을 가공한 것에서 유래 하였으며, 1863년 요양원을 운영 중이던 James Caleb Jackson이 환자들을 위하여 처음 개발한 것으로 기록되어 있으며, 이후 1900년대에 한국에서도 잘 알려져 있는 “켈로그(Kellogg)” 가문에서 세계 최초로 옥수수를 원료로 하는 독자적인 시리얼 생산업체를 설립하며 오늘의 시리얼의 역사가 이어져 왔습니다.

시리얼은 국내에 1983년 농심켈로그를 통해 도입되었으며, 천연 곡물로 만들어 영양 성분의 흡수가 빠르고 소화가 잘되며 시간과 장소에 상관없이 즉시 먹을 수 있는 식품으로 아침식사뿐 아니라 어린이 및 노약자의 영양 간식으로 자리 잡았고, 한국식품의약품안전청은 2005년 8월 ‘시리얼’을 식품유형으로 신설(제2005-48호)하였습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

국내 자체 생상 기술이 확보되어 있지 않던 시리얼 시장에 국내 최초로 순수 국내기술만으로 시리얼을 제조, 판매하기 시작했으며, 현재도 로열티를 지급하지 않고 자체기술로 생산하고 있는 유일한 시리얼 제조회사입니다.

2015년도부터는 시리얼바 라인설비를 도입하여 2016년부터 본격적으로 자동화 설비에서 매출을 시작하였으며 2017년도에는 전년대비 바제품 매출액이 251% 성장하였고 2018년도에는 전년대비 5% 성장하였습니다. 시리얼바시장은 앞으로도 견조한 성장세를 유지할 전망이며, 당사도 시장추세에 맞춰 신제품 개발 및 시장 선점에 주력할 예정입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 여러 가지 곡물, 견과류 및 비타민 등을 원료로 하여 언제 어디서나 간편하게 먹을 수 있는 시리얼 및 시리얼바의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다.

당사는 한국표준산업분류상 곡물을 찌거나 볶거나 팽창 또는 기타 방법으로 조제하여 곡물 가공품을 제조하는 산업을 칭하는 <C10619 기타 곡물 가공품 제조업>에 속하여 있습니다.

【한국표준산업분류】

(2) 시장점유율

‘한국농수산식품유통공사 2016년 가공식품 세분시장현황 보고서’에 따르면 2015년 기준 세계 곡물가공식품(시리얼 및 시리얼바) 시장 규모는 436억 달러이며, 그 중 시리얼 시장의 규모는 278억 달러(약 63%)이며 시리얼바 시장은 158억 달러(약 36%)입니다.

세계적으로는 차가운 우유 대신에 따뜻한 물이나 크림에 섞어 먹는 핫시리얼 시장이 성장세를 보이고 있으며, 이동 중 먹을 수 있는 간편 시리얼바 제품들이 인기를 끌고 있습니다. 국가별로는 미국의 시리얼 시장이 가장 큰 규모이며 2015년 기준 176억 달러로 세계 시장의 약 61.1%를 차지하고 있으며 다음으로는 영국 시리얼 시장이 37억 달러로 세계 시장의 약 8.5%를 차지하고 있습니다.

세계적인 추세를 보았을 때 시리얼 시장의 규모는 시리얼바 시장보다 큰 편이나 2011년 이후 비중이 지속 감소하고 있는 반면 시리얼바 시장의 경우 꾸준히 증가하여 2015년에 약 36%까지 성장하였습니다. 이는 간편식의 인기로 휴대성이 상대적으로 뛰어난 시리얼바의 인기가 증가하고 있기 때문으로 해석됩니다.

(나) 국내시장

【 국내 시리얼 시장 규모 】

(단위 : 억원)

(출처: 링크아즈텍)

국내 시리얼 시장규모는 2012년 이후 지속적으로 하락하였으나, 최근 1인 가구 증가 및 가정 간편식 시장규모의 증가에 따라 시리얼 시장도 영향을 받아 2015년 2,084억원에서 2017년 2,291억원으로 10%가량 증가하였습니다.

당사의 시리얼바가 속해있는 국내 기능성 바 시장 현황을 살펴보면, 1995년 국내최초의 기능성 바 제품인 해태제과의 ‘칼로리바란스‘가 출시된 이후 오리온의 닥터유 에너지바, 동아오츠카의 소이조이 등 국내 제품들을 비롯해 해외 수입제품들을 포함해 현재 약 30여종이 유통되고 있습니다.

기능성 바 시장은 간편한 한 끼 식사대용식 뿐만 아니라 건강과 미용에 대한 관심증가, 각종 레저 활동의 증가 추세에 따라 각종 과일과 견과류를 배합한 곡물바 와 체중 조절용 바, 그리고 최근 세계적 트렌드가 되고 있는 프로틴바 등 여러 종류의 바제품이 시장에서 판매되고 있습니다.

【 국내 시리얼바 시장 규모 】

(단위 : 억원)

(출처: A.C Nielsen)

국내 시리얼 바 시장 규모는 2019년 약 616억대로 추정되며, 1인가구 증가와 다이어트에 대한 관심 증가로 인하여 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 미국시장의 경우, 최근 아침식사용, 건강 다이어트용 등으로 간편한 시리얼바 형태의 제품이 크게 성장하고 있어, 2018년 기준 시리얼 제품의 시장규모는 104.9억 달러에 이르고 있으며 이러한 추세는 전 세계적으로 확산되어 국내시장의 시장규모 또한 성장을 지속하고 있습니다.

【 시리얼바 시장 점유율 】

(출처: A.C Nielsen)

곡물가공식품, 특히 시리얼 및 시리얼바 시장의 외적인 성장 요인은 다음과 같습니다.

첫째, 1인 가구의 지속적인 증가가 예상됩니다. 2019년도 1인 가구의 비중은 지난 2017년(28.5%, 558만3천가구)보다 1.3% 상승하여 2027년 32.9%(711만4천가구), 2023년 35.7%(807만6천가구), 2047년에는 37.3%(832만가구)로 지속해서 늘어날 전망입니다. 1인 가구와 더불어 부부 가구의 비중도 지속해서 늘어나 2017년 15.8%(309만3천가구)에서 2047년 21.5%(479만4천가구)까지 커질 것으로 보입니다. 이러한 사회구조의 변화에 따라 간편식시장이 성장추세에 있고 식사대용식인 시리얼 시장 및 시리얼바 시장 또한 점점 커질 것으로 기대됩니다.

둘째, 서구화 및 도시화로 인하여 사람들은 조리시간이 긴 음식보다는 조리시간이 덜 걸리거나 바로 섭취가 가능한 즉석식품을 찾게 되었습니다. 나아가, 즉석식품에서도 식품의 영양을 고려하게 되었습니다. 바로 섭취가 가능한 시리얼 및 시리얼 바는 이에 맞추어 견과류 및 과일류를 혼합하게 되었고 이는 현대 사회의 사람의 니즈에 부합하는 식품이 되었습니다.

셋째, 가성비를 중요시 여시는 시대가 도래 하였습니다. 경제 호황기가 지남에 따라 가성비가 높은 제품이 시장 트렌드로 자리 잡았고, 이러한 가성비 높은 제품을 찾는 소비자들이 점차 늘고 있는 추세입니다. 이처럼 많은 소비자들이 가성비 홍수 속에서 합리적인 가격에 높은 퀄리티로 가성비의 본질을 지키고자 하는 제품들이 시장에서 인기를 얻고 있습니다.

(4) 계절적 경기변동 및 라이프사이클

당사의 제품 중 시리얼 종류는 우유를 부어 먹는 제품으로 날씨가 추워지는 겨울에 매출이 감소하는 경향이 있습니다. 반면, 시리얼바 제품은 언제 어디서나 첨가물 없이 즉석 섭취가 가능하기 때문에 계절적인 변동에 크게 영향을 받지 아니합니다.

시리얼 및 시리얼바 제품의 라이프사이클은 과거에는 10년 이상으로 매우 긴 편이었습니다. 한 예로 타사의 콘프로스트는 출시 후 10년이 지난 지금까지도 계속하여 제품화되고 판매되고 있습니다. 다만, 최근 사람들이 웰빙에도 관심을 가지게 되면서 건강을 생각한 기능성 시리얼 및 시리얼바 제품들이 많이 개발되었고, 그에 따라 라이프사이클이 제품마다 상이해지고 있습니다.

(5) 대체시장

시리얼과 시리얼바를 대체할 수 있는 식품은 가정간편식(Home Meal Replacement)입니다. 가정간편식이란 가정식사를 대체할 수 있는 간편한 식사 대용품으로서, 즉석 섭취(도시락, 김밥, 샌드위치 등) 식품, 즉석조리식품(가공밥, 국, 수프 등) 그리고 신선편의식품(샐러드 등)류가 이에 해당됩니다.

【 식품공전 체계상 간편식의 범위 】

국내 HMR시장은 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 등을 중심으로 이뤄지고 있습니다. 유통업체들 역시도 HMR에 주목하고 PB브랜드를 통해 HMR시장에 뛰어들고 있습니다. 이마트의 NOBRAND 및 Peacock은 대표적으로 성공적인 HMR PB브랜드로 시장점유율을 넓혀 나가고 있습니다. 1인 가구 비율이 증가하고 바쁜 현대인의 일상 속에서 간편한 식사대용식을 원하는 소비자의 Needs가 계속되는 한 HMR시장은 계속 성장추세를 유지할 전망입니다.

시리얼과 시리얼바 시장 또한 식사대용식의 범위 안에 들어가는 식품으로서 HMR시장의 성장과 더불어 성장하고 있습니다.2020년까지 HMR 시장 규모는 약 7조원 수준으로 성장할 전망이며 특히, 시리얼바 시장은 다이어트용, 아웃도어용등을 기능성 제품시장의 급속한 성장과 더불어 시리얼보다 더욱 큰 성장률을 달성하고 있습니다. 그러므로 가정간편식 시장은 당사의 제품과는 대체시장이지만 동시에 동반 성장시장이라 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 시리얼 시장은 농심켈로그, 동서포스트, 그리고 당사에서 유일하게 시리얼 제품을 제조하고 있으며 켈로그와 포스트가 시장점유율 약 89%(2016년 2분기 기준)를 점유하고 있으며, 당사의 점유율을 약 5~6%를 차지하고 있습니다. 그리고 그 외 수입제품이 나머지 시장을 점유하고 있습니다.

농심켈로그는 글로벌기업인 미국의 켈로그사와 1981년 합작으로 설립된 회사이고, 동서포스트는 1983년 미국의 포스트와 동서식품의 기술도입 계약 체결로 탄생한 브랜드입니다. 농심켈로그와 동서식품포스트의 경우 대형 소매채널 및 개인이 운영하는 소매점 모두 유통되고 있으나 당사는 조직과 규모의 문제로 인하여 대형마트, 캐터링, 특판 및 온라인 위주로 자사브랜드 및 PB제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

【 국내 시리얼 생산 3사 현황 】

다음으로 기능성바 시장의 경쟁상황을 살펴보면, 시간과 장소에 구애받지 않고 편하게 먹을 수 있는 장점을 지닌 기능성바 시장은 계속 성장하고 있는 추세이며, 국내에서는 오리온의 닥터유가 시장에서 선두를 유지하고 있습니다. 다음으로 엄마사랑의 영양바 등과 함께 당사의 시리얼바 매출이 급성장하는 추세입니다.

당사의 시리얼바는 자사브랜드 및 PB제품을 통하여 매출이 증가하고 있으며,

현대인의 바쁜 일상 속에서 간편하게 휴대하고 누구나 즐길 수 있는 장점을 지녔을 뿐만 아니라 소비자의 영양 균형을 위한 각종 비타민, 견과류, 단백질 등을 혼합하여 식사를 대용할 수 있게 함으로써 현재의 소비 트렌드에 최적화 된 제품입니다.

시리얼 생산의 핵심기술은 원료를 투입 후 증자와 성형을 거치면서 영양성분의 체내 소화흡수를 용이하게 하고 시리얼 고유의 바삭바삭한 조직을 유지시키며 곡물자체의 영양성분의 파괴를 최소화하여 제품을 생산하는 것입니다. 이러한 자체 기술을 개발하기 어려워 상당수의 국내 시리얼 제조사는 해외합작회사를 설립하거나 기술 로얄티를 해외에 지급하고 있으나, 현재 당사는 국내에서 유일하게 독자적인 시리얼 생산기술을 보유하고 있어 로얄티 지급이 없습니다.

나아가, 시리얼 시장에서 브랜드 로얄티는 신규 진입자들에게 큰 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 대부분의 소비자들은 시리얼의 양대산맥인 ‘켈로그’와 ‘포스트’사의 브랜드 이미지를 신뢰하고 이는 많은 소비자들의 시리얼 제품 소비에 영향을 미치고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 해외진출 동기 및 성과

현재 국내의 시리얼 시장의 성장성의 한계와 중소기업인 당사 브랜드의 경쟁업체와의 브랜드 파워의 절대적인 열세를 극복하고자 현재 수출을 통한 세계시장에 진입하고자 하고 있고 그에 대한 결과로 현재 일본, 동남아시아 등으로(직수출,Local) 수출을 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

(나) 신규사업의 내용과 전망

1) Hot 시리얼

당사의 비수기인 겨울 시장 및 한 끼 식사대용식을 위한 것으로 우유가 아닌 뜨거운 물을 넣어 먹는 제품입니다. 현재는 한창 개발 중인 제품으로 빠른 시일 내에 출시를 목표로 하고 있습니다.

2) 기능성 시리얼

- 변비 개선용 시리얼 (참비움)

한양대와 효능에 대한 임상을 완료하고 2016년부터 온라인 영업을 시작한 제품으로 아직은 그 판매가 미약하지만 제품 개선과 시장 개척 그리고 마케팅 강화를 통해 매출확대를 목표로 하고 있습니다.

- 당뇨 환자용 시리얼 Bar

혈당 수치를 저감시키는 기능을 가진 제품으로 서울대 내과 병원과 1차 임상 및 특허출원을 완료하였고 2차 임상을 시작하였습니다. 이와 별도로 기능성 인증을 위한 임상 준비중에 있습니다.

다. 경영상의 주요계약

2. 주요 제품 등에 관한 사항

(단위 : 백만원)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

식품산업은 인간의 지혜와 기술을 동원하여 인간의 욕망을 충족시킬 수 있는 식품에 원료처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 실시해 그 경제성을 높이기 위한 계획적이며 조직적인 경영 활동을 칭합니다. 이에 당사가 영위하고 있는 곡물가공식품산업은 맥류나 잡곡과 같은 곡물을 주원료로 하여 변형 또는 혼합시켜 식품을 제조 판매 하는 산업으로 정의 됩니다. 곡물가공식품의 종류에는 시리얼 및 시리얼바, 선식, 미숫가루, 팝콘, 볶은 곡물 등이 있으며 당사는 이 중 시리얼 및 시리얼바를 판매하고 있습니다.

시리얼(Cereal)은 ‘곡식, 곡류’를 가리키는 단어로 여러 가지 곡물을 가공한 것에서 유래 하였으며, 1863년 요양원을 운영 중이던 James Caleb Jackson이 환자들을 위하여 처음 개발한 것으로 기록되어 있으며, 이후 1900년대에 한국에서도 잘 알려져 있는 “켈로그(Kellogg)” 가문에서 세계 최초로 옥수수를 원료로 하는 독자적인 시리얼 생산업체를 설립하며 오늘의 시리얼의 역사가 이어져 왔습니다.

시리얼은 국내에 1983년 농심켈로그를 통해 도입되었으며, 천연 곡물로 만들어 영양 성분의 흡수가 빠르고 소화가 잘되며 시간과 장소에 상관없이 즉시 먹을 수 있는 식품으로 아침식사뿐 아니라 어린이 및 노약자의 영양 간식으로 자리 잡았고, 한국식품의약품안전청은 2005년 8월 ‘시리얼’을 식품유형으로 신설(제2005-48호)하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2022년 3월 24일에 감사보고서, 2022년 3월 24일에 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항