사 업 보 고 서

                                   (제 61 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
 - 연결대상 종속회사 현황(요약)-

나. 연결대상회사의 변동내용

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 대신증권주식회사라고 표기합니다.
또한 영문으로는 DAISHIN SECURITIES CO., LTD.라고 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간
당사는 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 근거하여 금융투자업 등을 영위할 목적으로 1962년 7월 27일 설립되었습니다.
또한, 한국거래소에 1975년 10월 1일 상장하여 회사의 주식이 한국거래소에서 매매가 개시되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

바. 중소기업 등 해당 여부

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 여부 및 특례상장에 관한 사항

아. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사의 사업영위와 관련하여 근거되는 법령을 크게 네 가지로 분류하면, 금융투자업전반, 과세관련, 외환, 기타 부문으로 나눌 수 있으며, 각 부문에 해당되는 관계법령을 살펴보면 다음과 같습니다.

자. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
(1) 주요 사업의 내용
지배회사인 대신증권과 연결대상종속회사는 공시서류작성기준일 현재 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조에서 규정한 금융투자업과 그와 관련된 부수업무를 영위하고 있습니다.

지배회사인 대신증권이 영위하는 사업은 Retail부문, 기업금융부문, CM부문, 법인영업부문, 기타부문 5개 부문으로 분류되며, 연결대상종속회사 중 대신자산운용은 자산운용부문, 대신저축은행은 저축은행부문, 대신에프앤아이는 에프앤아이부문, 대신경제연구소는 경제연구서비스부문, Daishin Investments Pte. Ltd. Daishin America LLC. Daishin Tokyo Godo Kaisha는 해외영업부문, 대신프라이빗에쿼티는 기타부문, 대신자산신탁주식회사는 부동산신탁업부문으로 분류하고 있습니다.
※ 사업부문별 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진하려는 신규사업
해당사항이 없습니다.

차. 계열회사 현황

당사는 2021년 12월 31일 현재, 다음의 주요 계열회사의 지분을 직접 보유하고 있습니다.
□ 대신자산운용(주)(비상장)은 보유지분율 100%입니다.
□ 대신경제연구소(비상장)은 보유지분율 100% 입니다.
□ 대신저축은행(비상장)의 설립일은 2011년 8월 5일이며 영업인가일은 2011년 8월 26일   보유지분율은 100%입니다.
□ 대신에프앤아이(비상장)은 2014년 5월 7일 지분인수를 통해 계열회사에 편입되었으며,   보유지분율 100%입니다.
□ 대신프라이빗에쿼티(주)(비상장)은 사모투자전문회사(PEF) 운영을 위해 출자 설립한     자회사이며, 설립일은 2012년 9월 27일, 지분율 100%입니다.
□ Daishin Investments Pte. Ltd.(비상장)는 싱가포르에 설립한 해외 현지법인이며, 설립일   은 2017년 8월 29일, 보유지분율은 100%입니다.
□ Daishin America LLC. (비상장)는 미국에 설립한 해외 현지법인이며, 설립일은
   2018년 6월 11일, 보유지분율은 100%입니다.
□ 대신자산신탁주식회사 (비상장)의 설립일은 2019년 5월 30일이며, 보유지분율은 100%입니다.
□ Daishin Tokyo Godo Kaisha (비상장)는 일본에 설립한 해외 현지법인이며, 설립일은 2020년 5월 20일, 보유지분율은 100%입니다.

※ 상세 내역은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

카. 신용평가에 관한 사항

(1) 기업어음
□ 평가의 개요
당사는 기업어음에 대하여 한국신용평가 주식회사(2021.12.01), 한국기업평가 주식회사(2021.12.01), NICE신용평가 주식회사(2021.11.29)를 통하여 정기평가를 실시하였으며, 단기신용등급 A1으로 평가 받았습니다.
   
□ 평가의견
위탁매매부문에서의 매우 우수한 경쟁지위, 이익 누적에 따른 우수한 위험완충력과 안정적 재무구조, 우수한 재무안정성 및 유동성, 보수적인 리스크관리, 대신에프앤아이(주), (주)대신저축은행 및 대신자산운용(주) 등 자회사를 통한 수익구조 다변화 등의 긍정적 요인과 위탁매매부문에 대한 높은 수익의존도 등의 부정적 요인이 있었습니다.

한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가주식회사는 대신증권의 우수한 자산건전성 및 자본적정성, 위탁매매부문에서 우수한 경쟁지위 등을 높이 평가하여 신용등급을 A1으로 평가하였습니다.

[ 참고 ] 신용등급의 정의

(2) 전자단기사채
□ 평가의 개요
당사는 전자단기사채에 대하여 한국신용평가 주식회사(2021.12.01), 한국기업평가 주식회사(2021.12.01), NICE신용평가 주식회사(2021.11.29)를 통하여 정기평가를 실시하였으며, 단기신용등급 A1으로 평가 받았습니다.
 
□ 평가의견
위탁매매부문에서의 매우 우수한 경쟁지위, 이익 누적에 따른 우수한 위험완충력과 안정적 재무구조, 우수한 재무안정성 및 유동성, 보수적인 리스크관리, 대신에프앤아이(주), (주)대신저축은행 및 대신자산운용(주) 등 자회사를 통한 수익구조 다변화 등의 긍정적 요인과 위탁매매부문에 대한 높은 수익의존도 등의 부정적 요인이 있었습니다.

한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가주식회사는 대신증권의 우수한 자산건전성 및 자본적정성, 위탁매매부문에서 우수한 경쟁지위 등을 높이 평가하여 신용등급을 A1으로 평가하였습니다.

[ 참고 ] 신용등급의 정의

(3) 회사채
□ 평가의 개요
당사는 제21-1회 무보증회사채에 대하여 한국신용평가 주식회사(2021.09.10), NICE신용평가 주식회사(2021.09.10)를 통하여 본평가를 실시 하였으며, 장기신용등급 AA-(등급 전망: Stable)를 평가 받았습니다.
또한, 제20-1회 외 무보증후순위사채에 대하여 한국신용평가 주식회사(2021.06.14),  한국기업평가 주식회사(2021.04.12), NICE신용평가 주식회사(2021.06.10)로부터 정기평가를 실시 하였으며, 장기신용등급 A+(등급 전망: Stable)를 유지하였습니다.

□ 평가의견

위탁매매부문에서의 매우 우수한 경쟁지위, 이익 누적에 따른 우수한 위험완충력과 안정적 재무구조, 우수한 재무안정성 및 유동성, 보수적인 리스크관리, 대신에프앤아이(주), (주)대신저축은행 및 대신자산운용(주) 등 자회사를 통한 수익구조 다변화 등의 긍정적 요인과 위탁매매부문에 대한 높은 수익의존도 등의 부정적 요인이 있었습니다.
한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가주식회사는 대신증권의 우수한 자산건전성 및 자본적정성, 위탁매매부문에서 우수한 경쟁지위 등을 높이 평가하여 신용등급을 AA-(선순위) 및 A+(후순위)으로 평가하였습니다.

(4) 주가연계 파생결합사채(ELB) 및 기타파생결합사채(DLB)
□ 평가의 개요
당사는 제601회 외 주가연계 파생결합사채를 대상으로 한국신용평가 주식회사(2021.12.30), 한국기업평가 주식회사(2021.12.31), NICE신용평가 주식회사(2021.12.30)로부터 본평가를 실시하였으며, 장기신용등급 AA-(등급 전망: Stable)로 평가 받았습니다.  
또한, 제74회 외 기타파생결합사채를 대상으로 한국신용평가 주식회사(2021.12.30), 한국기업평가 주식회사(2021.12.31)로부터 본평가를 실시하였으며, 장기신용등급 AA-(등급 전망: Stable)로 평가 받았습니다.

□ 평가의견

위탁매매부문에서의 매우 우수한 경쟁지위, 이익 누적에 따른 우수한 위험완충력과 안정적 재무구조, 우수한 재무안정성 및 유동성, 보수적인 리스크관리, 대신에프앤아이(주), (주)대신저축은행 및 대신자산운용(주) 등 자회사를 통한 수익구조 다변화 등의 긍정적 요인과 위탁매매부문에 대한 높은 수익의존도 등의 부정적 요인이 있었습니다.
한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가주식회사는 대신증권의 위탁매매부문에서의 우수한 사업경쟁력, 우수한 재무안정성 및 유동성, 보수적인 리스크관리 등을 높이 평가하여 신용등급을 AA-로 평가하였습니다.

[ 참고 ] 신용등급의 정의

(4) 과거 3년간 신용평가 현황

2. 회사의 연혁

지배회사인 대신증권과 연결대상 종속회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.
[지배회사(대신증권)에 관한 사항]

[연결대상 종속회사에 관한 사항]
<대신에프앤아이>

<대신저축은행>

<대신자산운용>

<대신경제연구소>

<대신프라이빗에쿼티>

<DAISHIN INVESTMENTS PTE. LTD.(싱가포르 현지법인)>

<DAISHIN  AMERICA LLC.(미국 현지법인)>

<대신자산신탁주식회사>

<Daishin Tokyo Godo Kaisha (동경현지법인)>

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경
당사는 본점을 1985년 5월 서울 중구 명동 1가 54번지에서 서울 영등포구 여의도동 34-8로 변경하였습니다. 이후 2016년 12월 24일 서울 중구 삼일대로 343으로 본사를 이전하여 현재까지 본점을 유지하고 있습니다.
(현재 도로명 주소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

주1. 2022년 61기 정기주주총회(2022.03.18 예정)에서 선(해)임될 등기임원 대상자 현황은 vii. 임원 및 직원 등에 관한 사항를 참고해 주시기 바랍니다.

최근 5년동안 주요 경영진의 변동은 2016년 2월 사외이사 이인형 사임하였으며, 3월 주주총회를 통해 대표이사 나재철, 사장 양홍석,사외이사 박찬수, 김창봉  재선임, 사외이사 이지원 신규선임 하였습니다. 2017년 3월 주주총회를 통해 회장 이어룡, 사외이사 박찬수, 김창봉, 정상명, 신재국 재선임 하였습니다. 2018년 3월 주주총회를 통해 대표이사 나재철, 사장 양홍석, 사외이사 신재국, 이지원 재선임, 사외이사 김일섭, 김병철, 이창세 신규선임하였으며, 사외이사 박찬수, 김창봉, 정상명 퇴임하였습니다. 2018년 5월 사외이사 김일섭 사임하였습니다. 2019년 3월 주주총회를 통해 회장 이어룡, 사외이사 신재국, 이지원 재선임 하였습니다. 2019년 12월 대표이사 나재철 사임하였습니다. 2020년 3월 주주총회를 통해 사장 양홍석, 사외이사 이지원, 김병철, 이창세 재선임, 대표이사 오익근, 사외이사 조홍희 신규선임 하였으며, 사외이사 신재국 퇴임하였습니다. 2021년 3월 주주총회를 통해 회장 이어룡, 사외이사 김병철, 이창세 재선임, 사외이사 김창수, 원윤희 신규선임 하였으며, 사외이사 이지원 퇴임하였습니다.

다. 최대주주의 변동
2005년 3월 최대주주 양회문에서 양홍석으로 변경된 이후 공시대상기간 동안에
발생한 변동사항은 없습니다.

※ 최대주주와 관련된 자세한 내용은  Ⅶ. 주주에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경
[지배회사(대신증권)에 관한 사항]
지배회사인 대신증권은 1968년 7월 이미지 개선을 위하여 삼락증권에서 중보증권으로, 1975년 4월 경영권 변경에 따라, 중보증권에서 대신증권으로 변경되었으며, 현재까지 사용하고 있습니다.

[연결대상 종속회사에 관한 사항]
<대신에프앤아이>
연결대상 종속회사인 대신에프앤아이는 2014년 5월 7일 종속회사로 편입되어, 우리에프앤아이주식회사에서 대신에프앤아이주식회사로 상호변경하였으며, 현재까지 사용하고 있습니다.

<대신저축은행>
당사는 2011년 8월 26일 주식회사 디에스비컴퍼니에서 주식회사 대신저축은행으로 상호를 변경하였습니다.

<대신자산운용>
연결대상 종속회사인 대신자산운용은 2010년 5월 27일 대신투자신탁운용주식회사에서 대신자산운용주식회사로 상호변경하였으며, 현재까지 사용하고 있습니다.
 
<대신프라이빗에쿼티>
연결대상 종속 회사인 대신프라이빗에쿼티는 2014년 4월 17일 디에스에이치에프 주식회사에서 대신프라이빗에쿼티 주식회사로 상호를 변경하였으며, 현재까지 사용하고 있습니다

<대신자산신탁주식회사>
연결대상 종속회사인 대신자산신탁 주식회사는 2019년 7월 25일 디에스에이티컴퍼니 주식회사에서 대신자산신탁 주식회사로 상호를 변경하였으며, 현재까지 사용하고있습니다.

※ 기타 연결대상 종속회사의 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과
[지배회사(대신증권)에 관한 사항]
해당사항이 없습니다.

[연결대상 종속회사에 관한 사항]
해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
[지배회사(대신증권)에 관한 사항]

해당사항이 없습니다.

[연결대상 종속회사에 관한 사항]
해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
[지배회사(대신증권)에 관한 사항]

해당사항이 없습니다.

[연결대상 종속회사에 관한 사항]
해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[지배회사(대신증권)에 관한 사항]

해당사항이 없습니다.

[연결대상 종속회사에 관한 사항]
2021.06.01일자 대신샹제리제휘트니스클럽㈜ 체육시설업 휴업(폐업) 신고하였으며, 2021.12.27일자로 청산되었습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

주1. 보통주 발행주식총수는 이익소각 200,000주 포함한 주식수입니다.
   2. 우선주 총수는 2우선주 10,000,000주가 포함된 수량입니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황
(1) 발행한 주식의 총수
당사는 2021년 12월 31일 현재, 발행할 주식의 총수는 600,000,000주(의결권이 없는 우선주의 경우 300,000,000주까지 발행가능)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 50,973,400주, 1우선주 26,000,000 주, 그리고  2우선주 10,000,000주를 발행하여총 86,973,400주를 발행하였으며, 당기 이전에 보통주 200,000주를 이익소각하였습니다.
보고 기준일 현재 당사의 유통주식수는 보통주 36,717,347주 이며, 우선주 29,970,000주(2우선주 포함)입니다. 주식의 총수와 관련하여 자세한 내용은 아래의 내용을 참조하시기 바랍니다.

주1. 유통주식수에 상품보유주식 보통주 93주가 포함되어 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

주1. 우선주 수량은 2우선주 1,180,000주가 포함된 수량입니다.
  2. 상기 명시된 자기주식 처분은 장외처분의 방법으로 완료 되었으며, 자세한 내용은 2021.02.24. 및 2021.12.30에 공시된 자기주식처분결과보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

라. 보통주 외의 주식
당사의 종류주식으로는 1우선주와 2우선주가 있으며, 액면가액은 5,000원으로
26,000,000주와 10,000,000주를 발행하였으며, 한국거래소에 상장되어 있습니다.
우선주의 권리와 관련하여 이익배당에 관한 사항 외에 상환, 전환, 잔여배분과 관련한 어떠한 권리도 부여되어 있지 않습니다.

□ 우선주와 관련한 세부내역은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

(1) 우선주 발행현황

(2) 2우선주 발행현황

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등
제 60기 정기주주총회(2021.03.19 개최)에서 정관변경안건이 승인되어 당사의 정관 최근 개정일은 2021년 3월 19일 입니다.

나. 정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

지배회사인 대신증권은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제6조에서 규정한 금융투자업과 그와 관련된 부수업무를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 연결기준   종속회사 중 수익증권 등을 제외한 주요 종속회사는 대신에프앤아이, 대신저축은행, 대신자산운용, 대신경제연구소, 대신프라이빗에쿼티, 싱가포르현지법인인 Daishin Investments Pte. Ltd., 미국현지법인인 Daishin America LLC. 대신자산신탁주식회사, 동경현지법인인 Daishin Tokyo Godo Kaisha로 구성되어 있습니다.

당사가 영위하는 사업의 분류는 다음과 같습니다.

2. 영업의 현황

2-1. 영업의 현황

가. 영업의 개황

2021년 대신증권과 연결 종속회사의 연결 당기순이익은 전년대비 318.87% 증가한
6,158억원을 기록하였습니다. 수익구성을 살펴보면 다음과 같습니다.  
순영업수익은 전년대비 104.21% 증가한 1조 3,607억원을 기록했고, 동기간 판매비와 관리비는 4,751억원으로 전년대비 11.26% 증가함을 보였으며, 동기간 연결 영업이익은  전년대비 270.15% 증가한 8,855억원을 기록했습니다.
순영업수익을 구성하는 항목별 손익은 다음과 같습니다.
순수수료손익은 5,183억원, 순이자손익은 1,414억원, 순매매수익은 2,283억원을 기록하였고, 당기손익인식지정금융상품순손익 -641억원과 기타영업손익 5,368억을 포함하여 순영업수익 1조 3,607억원을 시현 하였습니다.

나. 영업의 현황

(1) 영업의 종류 및 실적

(2) 자금조달 및 운용실적
[지배회사(대신증권)에 관한 사항]

(가) 자금조달실적

주 1. 상기 자료는 분기말 잔액의 평균으로 기재하였습니다.

(나) 자금운용실적

주 1. 상기 자료는 분기말 잔액의 평균으로 기재하였습니다

[연결대상종속회사에 관한 사항]
<대신에프앤아이>

(가) 자금조달 및 운용실적

주 1. 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

<대신저축은행>

(가)  자금조달실적

주 1. 상기자료는 IFRS 전환 각 분기말 잔액을 기준으로 누적 평균하여 산출하였습니다.

(나) 자금운용실적

주 1. 상기자료는 IFRS 전환 각 분기말 잔액을 기준으로 누적 평균하여 산출하였습니다.

<대신자산운용>

(가) 자금조달실적

주 1. 상기 자료는 IFRS전환 각 월별 말잔의 평균잔액으로 기재하였습니다.

(나) 자금운용실적

주 1. 상기 자료는 IFRS전환 각 월별 말잔의 평균잔액으로 기재하였습니다.

<대신자산신탁주식회사>
(가) 자금조달 및 운용실적

[고유계정]

주 1. 자본조정 포함
주 2. 예치금 포함

[신탁계정]

주1. 이자율은 2021.12.31.기준 차입형 토지신탁이 없으므로 발생하지 않았습니다.

2-2. 영업종류별 현황
[지배회사(대신증권)에 관한 사항]
가. 투자매매업무
(1) 증권 거래현황

(2) 운용내역
(가) 주 식

주 1. 주식운용손익은 손익계산서상의 매매목적보유 유가증권과 당기손익인식지정증권 중
        주식, 외화증권과 매도증권을 포함하고 있습니다.
    2. 배당금수익은 당기손익인식증권과 매도가능증권을 모두 포함하고 있습니다.

(나) 채 권

주 1. 채권운용손익은 매매목적보유유가증권과 당기손익인식지정증권 중 채권, 외화채권, 기업어음,
         기타 매도증권을 포함하고 있습니다.
    2. 채권이자(CP포함)는 당기손익인식증권과 매도가능증권, 만기보유증권을 포함하고 있습니다.

(다) 집합투자증권

주  1. 집합투자증권 운용손익은 매매목적보유유가증권과 당기손익인식지정증권, 외화집합투자증권을
         포함하고 있습니다.
     2. 분배금은 매매목적보유유가증권, 당기손익인식증권과 매도가능증권을 모두 포함하고 있습니다.
 
나. 투자중개업무
(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(2) 투자중개 업무수지

주1. 수탁수수료에는 금현물거래 수탁수수료가 포함되어 있습니다.

(3) 인수업무

(가) 증권인수 및 인수수수료 현황표

주1. 기업공개의 주간사 실적 수량 부분에는 스팩 합병 상장 건수가 포함되었습니다.

(나) 인수업무수지

다. 투자일임업무

(1) 투자운용인력 현황(요약)

주 1. 운용규모(단위:백만원)는 순자산총액을 나타냅니다.

(2) 투자일임 계약 현황

(3) 일임수수료 수입 현황

(4) 투자일임재산 현황