공 개 매 수 설 명 서

【 본    문 】

<요약정보>

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자 : 한국에프앤비홀딩스 유한회사]
가. 회사의 개요

나. 회사의 연혁

다. 자본금 및 발행주식 총수

(1) 자본금 및 1주당 가액
- 자본금 : 160,800,000,000원
- 발행출자좌수 : 16,080,000좌 (1좌의 발행가액 : 금 10,000원)

라. 임원의 현황

마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

(1) 특별관계자 개요

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항
1. 케이엘해마로 사모투자합자회사

2. 케이엘앤파트너스 주식회사

사. 최근 3사업연도의 재무제표
(1) 요약 재무상태표

(2) 요약 손익계산서

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

(1)  기업집단의 명칭
-   특별한 명칭이 없습니다.
-   공개매수자가 속한 기업집단은 자본시장법상 등록된 업무집행사원인 케이엘앤파트너스 주식회사, 케이엘앤파트너스 주식회사가 운용하는 자본시장법상 경영참여형 사모집합투자기구, 그 투자목적회사, 이들이 지배하는 피투자회사 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사 현황

[공개매수자 : 주식회사 맘스터치앤컴퍼니]
가. 회사의 개요
1. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(2) 연결대상회사의 변동내용

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사는 '주식회사 맘스터치앤컴퍼니(약호 맘스터치)'라 표기합니다. 또한 영문으로는 'MOM'S TOUCH&Co.(약호 MOM'S TOUCH)'라 표기합니다.
변경 전 상호명은 '해마로푸드서비스 주식회사', 영문으로는 'Haimarrow Food Service Co., Ltd.(약호 Haimarrow)'입니다.

3. 설립일자

당사는 2004년 2월 4일에 설립되었습니다.
※ 법률적으로 상장법인인 케이티비기업인수목적3호 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 해마로푸드서비스 주식회사(피합병회사)를 흡수합병하여, 합병 이후 2016년 9월 21일 회사명을 해마로푸드서비스 주식회사로 변경하였고, 해마로푸드서비스 주식회사(피합병회사)는 2021년 3월 29일 개최된 주주총회를 통하여 주식회사 맘스터치앤컴퍼니로 사명이 변경되었습니다. 법률상 존속법인인 케이티비기업인수목적3호 주식회사는 2015년 5월 19일 설립되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주소 : 서울특별시 강동구 천호대로 1077, 이스트센트럴타워동 24층,25층
(2) 전화번호 : 02-418-8884
(3) 홈페이지 : www.momstouchandco.com

5. 중소기업 등 해당 여부

6. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처
 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 주요 사업의 내용
 당사는 '맘스터치(MOM'S TOUCH)'와 붐바타(Boombata)'라는 브랜드로 프랜차이즈사업을 영위함과 동시에, 관련 가공식품(버거, 치킨, 피자, 계육) 및 식자재 유통사업을 영위하고 있습니다. 2017년 7월 1일 시행된 한국표준산업분류 및 한국거래소의 업종 분류에서 당사는 음ㆍ식료품 및 담배 도매업(업종코드:074603)으로 분류되고 있습니다.

8. 신용평가에 관한 사항
신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

나. 회사의 연혁
1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

2. 경영진의 중요한 변동

3. 최대주주의 변동

4. 상호의 변경

5. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
당사는 코스닥 시장 상장을 위하여 케이티비기업인수목적3호 주식회사와 2015년 12월 29일 합병계약을 체결하였으며, 2016년 9월 19일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 법률적으로 상장법인인 케이티비기업인수목적3호 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 해마로푸드서비스 주식회사(피합병회사)를 흡수합병하여, 합병 이후2016년 9월 21일 회사명을 해마로푸드서비스 주식회사로 변경하였으며, 2016년 10월 6일 코스닥시장에 상장하였습니다. 이후 2021년 3월 29일 정기주주총회를 통해 회사명을 주식회사 맘스터치앤컴퍼니로 변경하였습니다.

2017년 4월 4일 연결기업은 ㈜맘스터치앤컴퍼니(구, 해마로푸드서비스㈜)를 인수주체로 하여 ㈜슈가버블의 지분 100%를 인수하였습니다. 이후 2020년 2월 4일 종속기업인 ㈜슈가버블의 보통주식을 변경 전 최대주주인 정현식외 1인에게 양도하였습니다. 자세한 사항은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다.
- 2020.02.18 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
- 2020.02.19 합병등종료보고서(자산양수도)

6. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

7. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
(1) 2019년 12월 27일 최대주주의 양수도거래 계약체결로 인해 최대주주가 변동되었습니다. 자세한 사항은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다.
- 2019.12.27 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
- 2019.12.27 최대주주변경
(2) 2020년 2월 18일 ㈜슈가버블의 지분을 매각하였습니다. 자세한 사항은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다.
- 2020.02.18 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)
- 2020.02.19 합병등종료보고서(자산양수도)
(3) 당사는 식음료 부문 사업 다각화 및 경쟁력 강화를 통한 기업가치 제고를 위해 다양한 전략적 방안을 검토한 바 있으나, 아직 확정된 사항은 없습니다.

8. 주요연혁

다. 자본금 및 발행주식 총수
(1) 자본금 변동추이

(2) 주식의 총수 현황

라. 임원의 현황

주1) 2021년 3월 29일 제6기 정기주주총회일을 기준으로 사내이사 이병윤과 기타비상무이사 김동전이 사임하고, 사내이사 김동전이 선임되었습니다.
주2) 2021년 3월 29일 제6기 정기주주총회일을 기준으로 사외이사 김상만이 사임하고, 사외이사 강호인이 선임되었습니다.

마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

(1) 특별관계자 개요

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항
1. 케이엘해마로 사모투자합자회사

2. 케이엘앤파트너스 주식회사

사. 최근 3사업연도의 주요 재무정보
(1) 요약연결재무정보

(2) 요약별도재무정보

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

(1)  기업집단의 명칭
-   특별한 명칭이 없습니다.
-   공개매수자가 속한 기업집단은 자본시장법상 등록된 업무집행사원인 케이엘앤파트너스 주식회사, 케이엘앤파트너스 주식회사가 운용하는 자본시장법상 경영참여형 사모집합투자기구, 그 투자목적회사, 이들이 지배하는 피투자회사 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사 현황

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를포함한다)의 대상회사주식 등의 보유현황

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용

(1) 담보계약
[공개매수자 : 한국에프앤비홀딩스 유한회사]

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

본 공개매수는 공개매수자 중 주식회사 맘스터치앤컴퍼니가 자기주식을 취득하는 것으로서 공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일하므로, 공개매수 대상회사와 관련한 내용은 본 공개매수 신고서 제 I.항에 기술된 공개매수자(주식회사 맘스터치앤컴퍼니)와 관련된 내용들을 참조바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 아래 표와 같습니다.

주1) 한국거래소가 제공하는 월별주가 정보에 근거하였습니다.

주2) 평균가격은 한국거래소가 제공하는 월별총거래대금을 월별총거래량으로 나누어 계산하였습니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획

가. 공개매수의 목적

본 공개매수의 목적은, 공개매수자는 신고서 제출일 현재 기준 공개매수자 중 한국에프앤비홀딩스 유한회사가 보유 중인 대상회사의 보통주식 68,716,080주(발행주식총수의 67.49%)와 공개매수자 중 주식회사 맘스터치앤컴퍼니가 보유 중인 대상회사의 보통주식(대상회사의 자기주식) 17,014,279주(발행주식총수의 16.71%)를 제외한 잔여주식 16,087,172주(발행주식총수의 15.80%) 전부를 취득하여, 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 하고자 함에 있습니다.

공개매수자 중 대상회사의 최대주주인 한국에프엔비홀딩스 유한회사는 소액주주들이 공개매수 응모를 통해 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 투자회수할 수 있는 기회를 제공하기 위해 공개매수 기간 중에 인지도 제고를 위한 제반 노력을 다할 계획입니다. 공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주들은 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능하며 해당 기간 동안 공개매수자는 원칙적으로 이번 공개매수와 동일한 가격에 소액주주들이 보유한 주식을 매수할 예정입니다. 다만, 상법에 따른 요건을 갖추는 경우에는 공개매수자가 상장폐지 후 6개월간의 장외매수기간 내에 상법이 정하는 절차와 방법으로 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득 절차(상법 제360조의24 참조)를 진행할 수 있으며, 이 경우 모든 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자에게 매각하게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.

공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이므로 응모주식의 수량이 공개매수 예정주식 수에 미달하여 응모주식 전부를 매수하지 않는다는 의미의 실패는 예정되어 있지 않습니다.

나. 장래계획

공개매수자는 기존에 보유하는 지분과 공개매수 등을 통해 취득하는 지분이 대상회사의 자발적 상장폐지를 위해 충분한 수준에 달하는 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 상장폐지를 위한 조치를 취하고자 합니다. 공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주를 보호 하기 위하여 상장폐지 승인 시 부여되는 정리매매기간 동안 장내매수, 상장폐지 후 장외매수 등의 소액주주 보호대책을 수립할 예정입니다.

공개매수자는 회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획

본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.

3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용

소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여, 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 20% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우(다만, 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 10% 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우에는 제외), 코스닥시장 상장규정상 거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정하게 될 가능성도 있습니다.

다만, 공개매수자는 대상회사의 주식 중 16,087,172주(신고서 제출일 현재 발행주식 총수의 15.80%)를 목표로 공개매수하여, 코스닥시장 상장규정 제22조 및 동규정 시행세칙 제21조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 요건들이 충족되는 경우 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산 하여 산정함.

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 공개매수기간 만료일 이후인 2022년 02월 18일에 아래 조건에 따라 응모주식을 매수할 예정입니다.

공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 보통주식의 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. 공개매수자는 공개매수 응모주식을 각 공개매수자의 공개매수 예정 주식등의 수 비율대로 안분하여 매수하며, 단수주가 발생하는 경우 소수점 이하 절상하여 공개매수자 중 대상회사의 최대주주인 한국에프앤비홀딩스 유한회사가 1주 더 매수할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

마. 결제일, 결제방법, 장소

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.43%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경

관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등

3. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1.공개매수의 응모방법

2.응모의 취소방법

주식회사 맘스터치앤컴퍼니 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

청약주주가 청약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 공개매수기간 종료일(2022년 02월 15일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
- 지점소재지 :  

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

나. 차입금에 관한 사항

다. 공개매수에 필요한 증권

해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

공개매수자인 한국에프앤비홀딩스 유한회사 및 주식회사 맘스터치앤컴퍼니는 공개매수 대상회사인 주식회사 맘스터치앤컴퍼니에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다.

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

본 공개매수는 공개매수자의 내부승인절차를 통하여 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자 중 주식회사 맘스터치앤컴퍼니와 공개매수 대상회사는 동일인이므로, 본 공개매수는 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 맘스터치앤컴퍼니 담당 임원이 이사회에 참석하여 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항을 보고하고, 이사들 간에 충분한 토론을 거쳐 본 공개매수가 장기적으로 회사 및 주주들의 이익을 위하여 필요하다는 판단 하에 이사회의 결의를 득하여 진행하는 것입니다.

공개매수자는 특별관계자들에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상 주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 “III. 공개매수의 목적 및 장래계획”을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
공개매수자 중 한국에프앤비홀딩스 유한회사는 공개매수 대상회사의 최대주주이고 공개매수자 중 주식회사 맘스터치앤컴퍼니와 공개매수 대상회사는 동일인입니다. 공개매수자는 관련법령 및 규정상 요건 및 절차 등을 충족하는 경우, 최대한 신속하게 자발적인 상장폐지를 추진할 예정입니다. 공개매수 대상회사는 종래와 같이 향후에도 기존 사업과 시너지가 발생할 수 있는 동종, 유사 기타 관련사업을 영위하는 회사나 영업들에 대한 인수 등을 통한 지속적인 발전을 꾀하고 있습니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항
공개매수자 중 한국에프앤비홀딩스 유한회사는 공개매수 대상회사의 최대주주이고 공개매수자 중 주식회사 맘스터치앤컴퍼니와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대하여 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수신고서에 기재한 사항 이외에 본 항에 해당하는 사항은 없습니다.

2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립

공개매수자 중 한국에프앤비홀딩스 유한회사는 공개매수 대상회사의 최대주주이고 공개매수자 중 주식회사 맘스터치앤컴퍼니와 공개매수 대상회사는 동일인입니다. 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.