분 기 보 고 서

                                   (제 34 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

나. 연결대상회사의 변동내용

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
   회사의 명칭은 아시아나항공주식회사로 표기합니다.
     영문으로는 ASIANA AIRLINES, INC.로 표기합니다.

3. 설립일자
   회사는 1988년 2월 17일 설립되었으며,
     1999년 12월 22일 주식을 KOSDAQ증권시장에 등록하고,
     2008년 3월 28일자로 한국거래소 유가증권시장에 주식을 이전 상장하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
   - 주소 : 서울특별시 강서구 오정로 443-83(오쇠동)
    - 전화번호 : 02-2669-3114
    - 홈페이지 : http://flyasiana.com

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률
  항공법, 항공법시행령 및 동 시행규칙 등

6. 중소기업 등 해당 여부

7. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

아시아나항공은 2021년 9월말 현재 여객기 69대, 화물기 12대로 총 81대의 항공기를 보유(등록기준)하고 있으며 국내여객 9개 도시, 9개 노선, 국제여객 21개 국가, 64개 도시, 71개 노선과 국제화물 12개 국가, 28개 도시, 28개 노선에 취항하여 항공운송 사업을 수행하고 있습니다.

에어부산은 2021년 9월 말 기준 24대의 항공기를 보유하고 있으며 영남권 지역에서 가장 높은 시장 점유율로 입지를 다진 사실상 국내 유일의 지역 기반 항공사로서, 안전운항을 최우선으로 차별화된 항공 서비스 편의를 제공하면서 지역과 함께 성장해온 항공사입니다.

에어서울은 2021년 9월 말 기준 A321-200 7대의 항공기를 보유하고 있으며, 타 항공사 대비 평균 5년 이상 낮은 기령, 국내 타 LCC 중 가장 넓은 좌석 간격 등의 우수한 기재 경쟁력을 통해 항공 이용 고객 편의 증진에 기여하고 있습니다.

아시아나아이디티는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다. 아시아나아이디티가 서비스하는 주요 산업군은 항공/공항, 건설, 금융으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험 기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 전환의 핵심 요소기술을 기반으로 지속적인 솔루션 개발을 추진하고 있습니다.

아시아나에어포트는 항공기 지상조업을 주 목적으로 설립되었으며, 현재 인천, 김포, 부산, 제주, 광주, 여수, 무안의 7개 공항에서 아시아나항공을 비롯하여 외항기에 지상, 화물 및 급유조업을 제공하고 있습니다.

 금호티앤아이는 자산(부동산)관리, 기용품 및 안전용품 도소매업, 광고 대행, 온라인몰 운영, 보험중개업을 영위하고 있습니다.
(상세한 내용은 동 공시서류 'Ⅱ.사업의 내용' 참조)

8. 신용평가에 관한 사항

※ 국내 신용등급 체계 및 등급정의

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

2. 경영진의 중요한 변동

3. 최대주주 변동

2009년 12월 21일 최대주주였던 금호건설(舊 금호산업)이 금호석유화학(주)에 아시아나항공 보통주 22,269,600주를 매도함에 따라 금호석유화학(주)가 최대주주로 변경되었습니다. 이후 2010년 3월 30일 최대주주였던 금호석유화학(주)이 금호건설(舊 금호산업)에 아시아나항공 보통주 22,269,600주를 매도함에 따라 금호건설(舊 금호산업)로 최대주주가 변경되었습니다.

  2019년 4월 15일 금호건설(舊 금호산업)은 회사의 유동성 확보 및 재무구조 개선 목적으로 이사회에서 보유지분 전량을 매각하는 결의하였습니다. 이후 매각주간사를 크레디트스위스증권을 선정하고 2019년 7월 25일 금호건설(舊 금호산업) 구주 및 아시아나항공 신주발행 방식으로 잠재투자자가 인수함으로써 아시아나항공 경영권을 이전하는 매각공고를 게재하였습니다. 이후 예비입찰 및 예비입찰 후보측 실사가 이뤄졌고, 본입찰을 거쳐 2019년 11월 12일 금호건설(舊 금호산업)은 아시아나항공 지분매각 관련 HDC-미래에셋 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였습니다.

이후 2019년 12월 27일 우선협상대상자측과 금호건설(舊 금호산업)은 3,228억원 상당의 주식매매계약(SPA) 체결하고 회사는 총 2조 1,772억원 상당의 신주인수계약을 체결함으로써 M&A 본계약 체결을 완료하였습니다. 회사는 상기 신주인수계약 총 2조 1,772억원중 1조 4,665억원(유상신주 약 293백만주)을 유상증자 결의(결의일자 2019년 12월 27일)하였으며 2020년 4월 3일 공정거래위원회에서는 인수자인 HDC측의 당사에 대한 인수를 승인하였습니다.

그러나, 유상증자대금 납입대상자인 HDC-미래에셋 컨소시엄이 기업결합신고 완료 등 '거래선행조건이 모두 충족되었음'에도 불구하고, 거래종결 기한 내 유상증자대금 납입의무를 미이행함에 따라 당사는 M&A관련 유상증자 결정을 철회하였으며 당사의 최대주주인 금호건설(舊 금호산업) 또한 매각철회 결정을 하였습니다.

한편 HDC-미래에셋 컨소시엄과의 M&A 무산 이후 국내외 코로나(COVID-19) 영향이 지속되어 경영환경이 어려워짐에 따라, 2020년 11월 16일 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 대한항공을 인수인으로 하는 3천억원 규모의 사모 영구전환사채 발행 및 1조 5천억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. 영구전환사채의 납입일은 2020년 12월 29일, 유상증자의 신주 납입은 예정일은 기업결합신고 등 신주인수계약 거래 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 최초 납입 예정일은 2021년 6월 30일이었으나, 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 기한연장되어, 2021년 12월 31일로 납입예정일이 변경되었습니다.

 본 유상증자 납입완료 시 당사의 최대주주는 금호건설(舊 금호산업)에서 대한항공으로 변경됩니다.  

4. 상호의 변경

가. 아시아나항공

나. 에어부산

다. 에어서울

 
라. 아시아나아이디티

마. 아시아나에어포트

바. 금호리조트

주) 2021년 4월부로 계열제외

사. Weihaipoint Hotel & Golf Resort

주) 2021년 4월부로 계열제외

아. 금호티앤아이

5. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이
    있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

가. 금호사옥 청산 및 계열제외

6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화    

가. 회사의 업종 증가

(1) 항공운송부문

○ 에어부산

○ 에어서울

(2) 정보통신부문(아시아나아이디티)

(3) 항공운송지원서비스부문(아시아나에어포트)

(4) 기타부문 (금호티앤아이)

나. 최근 5년간 생산설비의 변동

(1) 항공운송부문

주) 2021.09.30 현재 항공기 등록대수 : 아시아나항공 81대, 에어부산 24대,
     에어서울 7대

(2) 정보통신부문(아시아나아이디티)

주) 2016.12.09 R&D 센터 매각계약 체결,
     2017.01.09 R&D 센터 매각계약 잔금 입금완료

8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
   
가. 항공운송부문

○ 아시아나항공

회사의 M&A 관련하여 2019년 12월 27일 제3자배정 유상증자를 결의하였으나 납입대상자인 HDC-미래에셋 컨소시엄이 기업결합신고 완료 등 '거래선행조건이 모두 충족되었음'에도 불구하고 거래종결 기한 내 유상증자대금 납입의무를 미이행함에 따라 2020년 9월 11일 유상증자 결정을 철회하였습니다.

HDC-미래에셋 컨소시엄과의 M&A 무산 이후 국내외 코로나(COVID-19) 영향이 지속되어 경영환경이 어려워짐에 따라 2020년 11월 16일 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 대한항공을 인수인으로 하는 3천억원 규모의 사모 영구전환사채 발행 및 1조 5천억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. 영구전환사채의 납입은 2020년 12월 29일에 이루어졌으며 유상증자의 신주 납입예정일은 공시 제출일 현재 기준 2021년 12월 31일이며, 신주인수계약 거래 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 또한 본 유상증자 납입완료 시 당사의 최대주주는 금호건설(주)에서 대한항공으로 변경됩니다.

○ 에어부산

○ 에어서울

나. 정보통신부문(아시아나아이디티)

다. 항공운송지원서비스부문(아시아나에어포트)

라. 기타부문

○ 금호리조트

당사의 종속회사인 아시아나아이디티㈜, 금호티앤아이㈜, 아시아나세이버㈜, 아시아나에어포트㈜)는 금호리조트㈜ 매각과 관련하여, 2020년 11월 16일에 각자(총 4개사) 이사회를 개최하여 만기도래 차입금 상환 재원확보, 회사의 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 금호리조트㈜ 매각을 본격적으로 추진하기로 결정하고, 당사 또한 금호리조트㈜ 매각 추진과 함께 중국 홍콩 소재 법인 금호홀딩스(HK)(Kumho Holdings (H.K.) Co., Ltd.)의 보유지분 매각 추진을 2020년 11월 16일 이사회에서 결정하였습니다. 이후 2021년 1월 20일 금호석유화학(주)를 우선협상대상자로 선정하여 본격적인 매각 절차를 진행하였으며, 2021년 2월 23일 매각 본계약 체결을 하였습니다. 이후 2021년 4월 1일부로 매각 완료 후, 2021년 4월 22일부로 계열제외 되었습니다.

○ 금호티앤아이

3. 자본금 변동사항

1.자본금 변동추이

4. 주식의 총수 등

1.주식의 총수 현황

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

3. 다양한 종류의 주식
     - 2021년 9월 30일 현재 회사가 발행한 종류주식 없음

5. 정관에 관한 사항

1. 정관 이력

2. 정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

아시아나항공은 국내여객 9개 도시, 9개 노선, 국제여객 21개 국가, 64개 도시, 71개 노선과 국제화물 13개 국가, 28개 도시, 28개 노선의 네트워크를 보유하고 있습니다. 더불어 All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등 30개 항공사와 국제선 여객Codeshare를 운영중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance' 를 통해 전세계 196개국 1,300여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 다만 현재 코로나19 확산으로 인해 9월말 기준 국내여객 7개 노선, 국제여객 24개 노선을 운항하고 있습니다. 또한 아시아나항공은 2021년 9월말 현재 여객기 69대, 화물기 12대로 총 81대의 항공기를 보유(등록기준)하고 있습니다.

에어부산은 영남권 지역에서 가장 높은 시장 점유율로 입지를 다진 사실상 국내 유일의 지역 기반 항공사로서, 안전운항을 최우선으로 차별화된 항공 서비스 편의를 제공하면서 지역과 함께 성장해온 항공사입니다. 2021년3분기 기준, 김해공항발 국내선, 국제선 시장점유율 제1위 항공사로 각각 28.8%, 84.6%를 기록하고 있습니다. 또한 내부적인 정시성 관리 프로그램을 운영을 통해 국토부에서 발표하는 연간 지연율 통계에서 다년간 국내선 및 국제선 정시성 최고 수준을 기록하며 손님들에게 정시 운항이라는 운송업 본연의 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 업계 최초 국내 3대 고객 서비스 평가(KCSI, KS-SQI, NCSI) 모두에서 1위를 석권하며 손님들에게 그 가치를 인정받았습니다.

에어서울은 2021년 9월 말 기준 A321-200 7대의 항공기를 보유하고 있으며, 타 항공사 대비 평균 5년 이상 낮은 기령, 국내 타 LCC 중 가장 넓은 좌석 간격 등의 우수한 기재 경쟁력을 통해 항공 이용 고객 편의 증진에 기여하고 있습니다.
 코로나19 사태에 대응, 국내선 확대 운항 및 중국 노선 신규 취항을 통해 현 상황 장기화에 대비하였습니다. 또한 특가, 제휴 등 다양한 프로모션 활동으로 소비자들의 선택의 폭을 넓히고, 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다.

아시아나아이디티는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다. 아시아나아이디티가 서비스하는 주요 산업군은 항공/공항, 건설, 금융으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험 기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 전환의 핵심 요소기술을 기반으로 지속적인 솔루션 개발을 추진하고 있습니다. 아시아나아이디티는 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 대내외 고객에게 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서, 고객의 지속적인 IT 투자를 기반으로 경쟁사 대비 높은 매출 가시성과 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.

아시아나에어포트는 지난 1988년 2월 17일 항공기 지상조업을 주 목적으로 설립되었으며, 현재 인천, 김포, 부산, 제주, 광주, 여수, 무안의 7개 공항에서 아시아나항공을 비롯하여 외항기에 지상, 화물 및 급유조업을 제공하고 있습니다. 또한, 2001년 인천국제공항 개항과 동시에 외항사 전용 화물터미널을 운영하고 있으며, 항공기 단순정비업, 장비의 임대 및 수리, 기내용품 세탁 등 부대사업을 동시에 수행하고 있습니다. 아시아나에어포트는 항공기가 공항에서 대기하는 동안 항공기에 제공하는 용역서비스 사업으로 항공기 유도, 견인, 급유, 수화물 상/하역, 항공기 내,외부 청소, 기타 지상조업관련 서비스 등을 수행합니다. 이러한 관계로 항공기 운항이 회사의 수익창출과 밀접한 관계에 있습니다.

금호티앤아이는 자산(부동산)관리, 기용품 및 안전용품 도소매업, 광고 대행, 온라인몰 운영, 보험중개업을 영위하고 있으며, 본점 소재지는 서울시 종로구 우정국로 26에 위치하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용

주) 기타에 해당하는 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd. 는 2021년 4월부로 계열 및 연결실체에서 제외됨에 따라 제34기 1분기 수치만 기재함

2. 주요 제품 또는 서비스의 가격변동 현황

주1) 상기 항공운송 부문의 승객당 단가는 마일리지(무상) 승객 수를 미포함한 수치이며, 산정 기준에 따라 개별 종속회사가 제시한 수치와 상이할수 있음
주2) 정보통신 및 항공운송지원서비스 부문은 사업특성에 따른 각기 다른 서비스
제공으로 기재 불가함
주3) 기타에 해당하는 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd. 는 2021년 4월부로 계열 및 연결실체에서 제외됨에 따라 제34기 1분기 수치만 기재함

가. 산출기준
- 여객 : 총수입 (판매수수료 제외) / 총탑승객수

    - 화물 : 총수입 (판매수수료 제외) / 총수송kg
   
나. 주요 가격변동원인

- 여객가격 : 계절성(성수기, 비수기), 환율

    - 화물가격 : 수급상황, 환율

3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황

주1) 항공운송지원서비스 부문은 사업의 특성상 원재료 및 상품이 없음
주2) 기타에 해당하는 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd. 는 2021년 4월부로 계열 및 연결실체에서 제외됨에 따라 제34기 1분기 수치만 기재함

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

(1) 항공운송부문

(가) 항공기정비지원용 부품

① 산출기준

    - 기간중 항공기 정비를 위한 구매액 기준
② 주요 가격변동원인

    - 부품 공급업자의 가격인상에 의한 변동

    - 환율에 의한 변동

(나) 항공유

○ 아시아나항공

①  산출기준
     - 연간 총 급유액 / 총 급유량의 합
②  주요 가격변동원인

    - 국제 원유가 변동

○ 에어부산

①  산출기준
     - 국내 : 국내공항 급유되는 항공유 총 구매액 / 총 사용량의 합
      - 수입 : 해외공항 급유되는 항공유 총 구매액 / 총 사용량의 합
②  주요 가격변동원인
    - 국제 원유가 변동

○ 에어서울

①  산출기준
     - 연간 총 급유액 / 총 급유량의 합
②  주요 가격변동원인
    - 국제 원유가 변동

(2) 정보통신부문
용역 및 서버, 네트워크장비와 각종 S/W의  품목은 구입시 고객사의 요청에 따라
매번 사양이 다르므로 개별 원자재의 적정한 가격비교가 곤란합니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 기술에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다.

(3) 항공운송지원서비스부문
사업의 특성상 주요 원재료 및 상품이 없습니다.

(4) 기타부문
해당 사업부문의 수익성에 중대한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격
 변동이 없습니다.

2. 생산설비

가. 생산능력 및 생산실적, 가동율

(1) 생산능력

주1) 정보통신, 항공운송지원서비스, 기타부문은 사업의 특성상 생산능력 기재 불가
주2) 운송 능력은 연결기업인 에어부산(1,463백만석KM)과 에어서울(523백만석KM)의 공급석을 포함

(가) 생산능력 산출 근거

○ 항공운송부문

 ① 산출기준    
    ㆍ 수량 - 여객 : 공급석 KM = ∑(공급좌석수 × 운항거리)
                  화물 : 공급톤 KM = ∑(공급톤 × 운항거리)
    ㆍ 금액 - 수량 × YIELD (판매수수료 포함)

② 산출방법

(*1) 공급좌석수(여객): 기종별 평균 공급좌석

③ 평균가동시간  
  ㆍ 여객기 : 126시간/월  
          - 장거리기 : 152시간/월  
          - 중거리기 : 116시간/월
          - 단거리기 : 117시간/월  
    ㆍ 화물기 : 401시간/월
  ※ 월평균가동시간 = 총유상비행시간 ÷ 운용대수

(2) 생산실적

주1) 정보통신, 항공운송서비스지원, 기타부문은 사업특성상 수량 미기재
주2) 제34기 3분기 당사 누계 보너스 승객 탑승 거리(BPK)는 358백만km임
주3) 기타에 해당하는 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd. 는 2021년 4월부로 계열 및 연결실체에서 제외됨에 따라 제34기 1분기 수치만 기재함

(3) 당해 사업년도 누적 가동률

나. 생산설비의 현황 등

다. 설비의 신설, 매입 계획

주1) 항공기, 항공기재: 항공기구매, 도입보증금, 중정비 자산화, 항공기 개조,
       항공기재 등
주2) 일반설비 : 기계장치, 공기구 (IT공기구 포함), 차량운반구, 비품, 건축물 등
주3) 항공운송부문 IT솔루션 : 소프트웨어 등
주4) 정보통신부문 IT솔루션 : AI/빅데이터 솔루션, RFID/센서 솔루션, 클라우드서비스 시스템, 항공/건설/금융 산업별 특화 솔루션 등
주5) 조업장비 : 항공 지상조업, 화물 하역/적재 장비 등 (코로나19로 인한 투자 중단)

4. 매출 및 수주상황

1. 매출

가. 매출실적

주1) SI : System Integration(시스템통합)
주2) 기타에 해당하는 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel & Golf Resort Co., Ltd. 는 2021년 4월부로 계열 및 연결실체에서 제외됨에 따라 제34기 1분기 수치만 기재함

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 항공운송부문

(가) 판매경로
◈ 여객  

  - 생산자 : 아시아나항공

    - 판매구분 : 직접판매, 간접판매

    - 판매처 : 국내외지점, 전자항공권, 기타대리점, 총판매대리점, 외국항공사 등

    - 소비자 : 고객
◈ 화물  

① 직접판매 : 화주 → 아시아나항공 → 수하인

                      (우편물 : 출발지우체국 → 아시아나항공 → 도착지우체국)

   ② 간접판매 : 화주 → 대리점 → 아시아나항공 → (대리점) → 수하인

   ③ 항공사간 판매

        화주 → (대리점) → 외국항공사 → 아시아나항공 → (대리점) → 수하인

(나) 판매방법 및 조건

◈ 여객

  ① 직접판매

       - 국내외 지점, 영업소, 매표소 및 공항지점에서 고객을 상대로 직접 판매

       - 전자항공권(e-TKT) : 예약시 신용카드 판매, 탑승시 공항에서 항공권을 양도
        - Internet 판매 : Internet network을 통한 판매  

   ② 대리점판매

       - 지정된 대리점에서 판매 대행, 판매실적에 따른 인센티브 지급

   ③ 총판매대리점

       - 취항지역의 제반 업무를 대행하는 총판대리점을 임명후 총판대리점을 통한
           판매

       - 취항하지 않는 특정 지역내에 회사를 대표하는 대리점을 통한 판매

   ④ 외국항공사 판매

       - 외국항공사에서 회사의 운항구간을 판매하고 상호 정산

   ⑤ 공무원 대상 판매

       - 공무원의 공무여행시 일부할인등 정부와 운송계약에 의한 판매

◈ 화물

① 직접판매 : 국내외 지점, 영업소 및 공항지점에서 고객을 상대로 직접 판매

   ② 상기'(가)여객' ② ~ ④항과 동일

   ③ 국방부와 항공사간의 특별요금에 의해 군수화물을 수송하는 방법

   ④ 우편물 판매

       - 우정청과 항공사간의 특별요금에 의해서 이루어지는 직접판매

(다) 판매전략

 ○ 완벽한 안전운항을 통한 대고객 신뢰 지속유지

   ○ 차별화된 서비스의 제공을 통한 고객 확보

   ○ 다양하고 편리한 여정의 제공을 위한 전략적 제휴 확대

   ○ 인터넷 판매 및 제휴강화 등을 통한 고객의 Needs 충족

   ○ 상용고객 중심의 안정적 수요

(2) 정보통신부문

(가) 판매조직

 회사의 판매조직은 2021년 기준으로 항공/공항, 건설/운송, 금융, ICT융합 4개 부문으로 구분할 수 있습니다.

(나) 판매경로

운영유지보수는 대부분이 민간회사의 매출입니다. 주로 컨설팅/SI 구축의 후속 사업으로 발주되며, 계약 기간은 최소1년에서 길게는10년까지 연장 가능합니다. 장기계약으로 기간 중 변경사항에 대해서는 기본계약을 근거로 매년 구체적인 서비스 제공 범위와 용역대가에 대해서 추가 약정을 체결하고 있습니다.

컨설팅/SI 매출의 경우, 프로젝트 단위 별로 계약을 체결하며, 대부분이 경쟁 입찰 형태로 진행됩니다. 고객사의 사업 발주 시 사전규격공고 및 사업공고를 실시하며, 정해진 기한 내에 제안서를 작성하고 입찰에 참여하게 됩니다. 최종평가 후 우선협상자로 선정되면 고객사와 세부적인 조건을 조율한 후 최종계약을 체결하게 됩니다.

(다) 판매전략

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다.
 이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한 코로나로 인한 사회 전반의 비대면 환경으로 전환, 기업의 Digital Transformation 가속화에 대응하여, AI/빅데이터, IoT, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 유망 스타트업과의 제휴 및 투자를 통한 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

(3) 항공운송지원서비스부문

(가) 판매경로
     회사는 항공사에게 직접 용역 및 재화를 제공하고 있습니다.

(나) 판매방법 및 조건
     회사는 항공기의 지상조업에 관련한 용역 및 재화를 제공하고 있습니다.

(다) 판매전략

     회사는 항공기 관련 신규서비스사업 발굴 및 기존서비스의 개선과 차별화된
      서비스를 제공하여 고객만족도 향상에 기여하고자 합니다.

(4) 기타부문

회사는 회원 및 비회원(여행사, 기업체 및 단체 등)에게 콘도시설, 골프장 등과 이에 관련된 서비스 및 사무실임대서비스를 제공하고 있으며, 이용객의 고객 만족도 제고를 위하여 노력합니다.

2. 수주에 관한 사항

가. 정보통신부문
수주잔고 10억 이상의 판매조직 별 주요 수주사업은 아래와 같습니다.

주1) 구체적인 회사 명칭은 표기하지 않았습니다.
주2) 그룹 관계사는 제외하였습니다.

나. 항공운송지원서비스부문

주) 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수로 산출되므로 수주상황은 매출액을 기준으로 계획과 실적을 기재하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리

가. 항공운송부문

(1) 위험관리 개념체계

회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 회사의 감사위원회는 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 회사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다.

(2) 신용위험

회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 또한, 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

(3) 유동성위험

회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 회사는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 한국산업은행 등의 금융기관과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다.

(4) 시장위험

시장위험이란 환율, 이자율 및 지분증권의 가격 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험

회사는 외화로 체결된 구매계약 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 필요한 경우 금융기관과 파생상품계약을 체결하여 환위험관리를 하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

주) 별도재무제표 기준으로 작성됨

당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 기능통화 환율의 10% 변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

주) 연결재무제표 기준으로 작성됨

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.

(4-2) 이자율위험

회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.

회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 변동금리부 차입금, 리스부채 및 예금에 대하여 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동할 때 관련 자산 및 부채에서 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

주) 별도재무제표 기준으로 작성됨

(4-3) 기타 가격위험

회사는 지분상품과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 지분상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로측정하고 있습니다. 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 회사의 경영진이 승인하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 시장성 있는 지분증권 및 공정가치로 평가한 시장성 없는 지분증권의 공정가치 5% 변동이 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

주) 별도재무제표 기준으로 작성됨

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 시장위험 관리방식 및 정책
 회사는 보다 체계적이고 효율적인 리스크 관리를 위하여 위험관리규정을 제정하여 실무에 적용하고 있으며, 위험관리위원회 및 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 특히 환율은 수입/비용 Match, 리딩, 레깅 등의 기법을 활용하여 Natural Hedge를 위주로 실시하고 있으며 유가는 유류할증료 효과, 유가와 회사 실적간 상관관계 및 유가수준 등을 고려하여 필요하다고 판단하는 경우 Hedge 거래를 시행하여 유가 변동에 대비하고 있습니다. 금리의 경우 고정과 변동금리 차입금의 비율을 일정하게 유지함으로써 향후 금리 변동에 따른 경영실적 변동성 확대에 대비하고 있습니다.
 
(2) 위험관리조직
 회사는 보다 효과적으로 환율, 유가 등 외부 리스크에 대응하기 위해 위험관리위원회를 상시 운영하고 있습니다.
 ㆍ위험관리위원회 목적
      - 외부리스크에 대한 위험관리 전략 수립, 헤지방식 및 목표 헤지비율 등을 결정
 ㆍ위험관리위원회 구성 : 10명
      - 위원장 : 전략기획본부장
      - 위원 : 재무담당임원, 전략기획담당임원, 구매담당임원, 자금팀장,

                 경영계획팀장, 회계팀장, 구매팀장, Pricing팀장, 화물영업팀장
 ㆍ 위험관리위원회 개최
     - 정기위원회 및 임시위원회
 ㆍ의사결정 방식
      - 재적위원 2/3 이상의 출석, 출석위원 1/2 이상의 찬성으로 안건 의결

2. 파생상품거래 및 풋백옵션 등 거래현황

가. 회사는 계열회사인 에어부산(주)의 사채 1,100억원에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 보유하고 있습니다.

주) 상기 에어부산 영구전환사채의 전환가액의 조정
     사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행           가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발          행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신        주인수권부사채를 발행하는 경우에는 전환가액을 조정          

나. 회사는 관계기업인 엘에스지스카이셰프코리아㈜ 및 공동기업인 게이트고메코리아(유)의 최대주주와 각각 주주간 약정을 체결하고 있습니다. 약정의 주요 사항은 다음과 같습니다.

① 엘에스지스카이셰프코리아(주)

② 게이트고메코리아(유)

6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요계약

가. 항공운송부문

(1) 항공기 구매

연결회사는 항공기 도입계획에 따라 Airbus S.A.S와 항공기 38대등의 구매계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 총 계약금액은 USD 9,045,230천입니다. 당분기말 현재 항공기 구매계약과 관련하여 지급된 USD 455,899천을 보증금으로 인식하고 있습니다.

(2) 자산유동화채무

(가) 당분기말 현재 국제선 여객대리점계약 및 신용카드사로부터 발생하는 장래매출채권을 담보로 한 자산유동화계획의 내역은 다음과 같습니다.

(나) 당기말과 전기말 현재 자산유동화채무의 내역은 다음과 같습니다.

(다) 당기말 현재 자산유동화채무의 상환계획은 다음과 같습니다.

 (라) 상기 자산유동화채무에 대한 주요 조기지급사유는 다음과 같습니다.

(3) Alliance / Codeshare 현황

(4) 기타

연결회사는 공동기업인 게이트고메코리아(유)와 2018년 7월부터 30년간 기내식을 독점적으로 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 연결회사는 기내식 독점 공급권을 부여해준 대가로 게이트고메코리아(유)의 지분 40%를 보유하고 있으며, 상기 건과 관련하여 당분기말 현재 76,458,671천원을 장단기 선수수익으로 인식하고 있습니다.

아시아나항공(주)는 은행업 감독규정 제 79조 등에 의거하여 매년 실시하는 한국산업은행의 주채무계열 소속기업체 평가에서 심층관리대상기업으로 선정되어 한국산업은행에서 선임한 회계법인의 재무실사를 받았습니다. 이를 통해 지배기업의 재무구조를 개선할 수 있는 자구계획을 수립하고 2018년 4월 6일에 주채권은행인 한국산업은행 및 소속기업체 채권은행 협의회 참여은행, 지배기업, 지배기업의 최대주주인 금호건설㈜ 간 이를 이행하기 위한 양해각서를 체결하였습니다. 또한, 2019년 5월 3일에 지배기업은 한국산업은행 등과 양해각서를 재체결하였습니다. 재체결된 양해각서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

당사는 2020년 9월 14일부로 한국산업은행 등과 추가 양해각서를 체결하였고 주요 내용은 다음과 같습니다.

당사는 2021년 9월 14일부로 한국산업은행 등과의 양해각서에 대한 변경약정을 체결하여 약정의 효력기간을 2022년 9월 14일까지로 연장하였습니다.

아시아나항공(주)는 2020년 11월 16일 이사회결의를 통해 유상증자를 결정하였습니다. 해당 유상증자의 결정은 인수인 ㈜대한항공과 발행인 연결회사간 2020년 11월 17일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항이며, 신주인수계약에 따른 발행 신주의 수는 131,578,947주입니다. 신주인수계약 선행조건이 성취되지 않거나, 신주인수계약이 해제될 경우 해당 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다.
아시아나항공(주)는 영업환경의 악화로 인한 재무적 어려움을 해소하기 위해 한국산업은행 등으로부터 3조 6,000억원 규모의 자금을 지원 받았고, 제3자 배정의 유상증자(1조 5,000억원)를 진행할 예정입니다. 또한, 만기가 도래하는 차입금의 일부 상환 및 만기 연장도 진행할 예정입니다.

나. 정보통신부문

(1) 지분인수