분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도	2021년 01월 01일	부터
사업연도	2021년 09월 30일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2021년 11월 12 일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인

면제사유발생 :	해당사항 없음


회 사 명 :	주식회사 천랩

대 표 이 사 :	천 종 식

본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 삼성로85길 34 천랩타워
	(전 화)02-3452-2520
	(홈페이지) http://www.chunlab.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장 (성 명)이 준 우
	(전 화)02-3452-2520

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서명

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요 종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	2	-	-	2	-
합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
신규 연결	-	-
연결 제외	-	-
연결 제외	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 천랩이며, 영문명은 ChunLab, Inc.입니다.

다. 설립일자 및 존속기간
당사는 2009년 11월 18일에 설립되었으며 2019년 12월 26일 기업공개를 실시하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로85길 34 천랩타워
- 전화번호 : 02-3452-2520
- 홈페이지 : www.chunlab.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		해당
	벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부		미해당

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업
당사는 마이크로바이옴 빅데이터 플랫폼을 통한 미생물 생명정보 분석서비스 및 마이크로바이옴 기반 헬스케어서비스를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 신규사업으로 마이크로바이옴 치료제 개발을 추진하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
코스닥 시장	2019년 12월 26일	기술성장기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장상장규정 제6조(신규상장심사요건) 제7조(신규상장심사요건의 특례)

2. 회사의 연혁

가. 당해 기업의 연혁

일 자	내 용
2009. 11	주식회사 천연구소 법인 설립/ 대표이사 천종식/ 서울대학교 컴퓨터연구소
2010. 02	미국현지법인 ChunLab USA, Inc 설립(NJ, USA)
2010. 04	기업부설연구소(생물정보연구소) 설립
2010. 06	미생물 군집 분석 CLcommunity 소프트웨어 론칭
2010. 10	벤처기업인증
2010. 12	전유전체 분석 CLgenomics 소프트웨어 론칭
2011. 03	학술연구개발용역과제 선정(질병관리본부, 주관기관, 3년)
2011. 05	차세대 바이오그린21사업 선정(농촌진흥청, 참여기관, 3.6년)
2011. 06	포스트게놈다부처유전체사업 선정(산업통상자원부, 주관기관, 5년)
2011. 07	바이오의료기기산업원천기술개발사업 선정(산업통상자원부, 지원기관, 3년)
2011. 10	본점 이전 (서울대학교 컴퓨터연구소 → 서울대학교 유전공학연구소)
2012. 03	학술연구개발용역과제 선정(질병관리본부, 주관기관, 2년)
2012. 07	EzBioCloud 웹사이트 공식 런칭
2012. 08	고부가가치식품기술개발사업 선정(농림수산식품부, 참여기관, 3년)
2012. 09	사명변경(주식회사 천연구소 → 주식회사 천랩)
2013. 03	학술연구개발용역과제 선정(질병관리본부, 주관기관, 1년)
2013. 05	전사체 분석 CLRNASeq 소프트웨어 공식 런칭
2014. 03	학술연구개발용역과제 선정(질병관리본부, 주관기관, 1년)
2014. 04	학술연구개발용역과제 선정(질병관리본부, 주관기관, 2년)
2014. 05	암정복추진연구개발사업 선정(보건복지부, 위탁기관, 1년)
2014. 08	농림축산식품 미생물유전체사업 선정(농림축산식품부, 주관기관, 4년)
2014. 10	연구중심병원 육성 R&D 사업 선정(보건복지부, 참여기관, 8.5년)
2014. 11	산업통상자원부 장관 표창, '2014 벤처활성화 유공 포상'
2014. 12	미래창조과학부 장관 표창, '2014 대한민국 ICT Innovation 대상'
2015. 09	'2015 K-BrainPower (두뇌역량전문기업)'선정
2016. 12	ISO9001:2015 인증 획득
2017. 03	본점 이전(서울대학교 유전공학 연구소 → 서초동 JW타워 6층)
2017. 05	일동-천랩 마이크로바이옴 신약 연구소(ICM) 개소
2017. 12	BIOiPLUG 론칭
2017. 12	'14회 웹어워드코리아'스타트업 분야 최우수상 수상 ((사)한국인터넷전문가 협회)
2017. 12	'2025년, 대한민국을 이끌 100대 기술과 주역 선정'(한국공학한림원)
2018. 03	학술연구개발용역과제 선정(과학기술정보통신부, 참여기관, 5년)
2018. 04	Smilebiome 홈페이지 오픈 및 '한국인 마이크로바이옴' 시민 과학 프로젝트 시작
2018. 10	Illumina와 channel partner 계약 체결, NGS 장비와 분석 플랫폼 통합 제품 판매 시작
2018. 10	㈜지플러스생명과학과 신규 유전자가위 공동개발 업무협약 체결
2018. 12	세브란스병원과 FMT를 이용한 '다제내성균 극복 캠페인' 추진 업무협약 체결
2018. 12	사과나무치과병원 및 ㈜닥스메디와 '구강 마이크로바이옴 데이터뱅크 설립' 제휴
2018. 12	TrueBac ID 베타서비스 론칭
2019. 06	Smilebaby 서비스 론칭
2019. 06	'한국인 마이크로바이옴' 시민과학프로젝트 시즌2 시작
2019. 06	한국미생물생명공학회 '2019 학회상 - 기술상' 수상
2019. 07	GC녹십자와 마이크로바이옴 치료제 개발 업무협약 체결
2019. 12	코스닥시장 상장
2020. 01	㈜해마루와 반려동물 마이크로바이옴 연구 업무협약 체결
2020. 03	강남메이저병원, 이원다이애그노믹스㈜와 '일 만 게놈 프로젝트'추진 업무협약 체결
2020. 03	호주현지법인 ChunLab LBP Pty., Ltd. 설립(시드니, 호주)
2020. 04	학술연구개발용역과제 선정(산업통상자원부, 주관기관, 4년)
2020. 06	마이크로바이옴 기반 개인 맞춤형 헬스케어 3단계 서비스 론칭
2020. 07	보령바이오파마와 장내 마이크로바이옴 검진서비스 공동 출시
2020. 07	코로나19 분석 플랫폼 ‘EzCoVID19’ 론칭
2020. 11	본점 이전(서초동 JW타워 6층 → 대치동 천랩타워), 신약개발연구소 개소(판교)
2021. 01	CJ제일제당과 마이크로바이옴 신약개발 공동연구 및 업무협약 체결
2021. 04	마이크로바이옴 과학자문위원단(SAB, Scientific Advisory Board) 출범
2021. 10	CJ제일제당 당사 지분(지분율 43.99%) 인수완료, 최대주주 변경

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

이전일	소재지	비 고
2009. 11. 18	서울특별시 관악구 신림동 산56-1 서울대학교 컴퓨터연구소 138동 318호	설립
2011. 11. 03	서울특별시 관악구 관악로599(신림동, 서울대학교 유전공학특화 창업보육센터 105-1동 3층)	이전
2017. 03. 01	서울특별시 서초구 남부순환로2477, 6층(서초동, 제이더블유타워)	이전
2020. 11. 11	서울특별시 강남구 삼성로85길 34 천랩타워

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료 또는 해임
2011년 02월 14일	임시주총	사외이사 오광성 감사 차창준	-	-
2012년 11월 18일	임시주총	-	사내이사 오유석 사내이사 천종식	사내이사 오유석 임기만료 사내이사 천종식 임기만료
2012년 11월 18일	-	-	대표이사 천종식 이사회에서 재선임	대표이사 천종식 임기만료
2013년 09월 11일	임시주총	사외이사 안세헌	-	-
2014년 03월 21일	정기주총	-	사외이사 오광성 감사 차창준	사외이사 오광성 임기만료 감사 차창준 임기만료
2015년 11월 18일	임시주총	기타비상무이사 오유석	사내이사 천종식	사내이사 오유석 임기만료
2015년 11월 18일	-	-	대표이사 천종식 이사회에서 재선임	대표이사 천종식 임기만료
2015년 12월 22일	-	-	-	사외이사 오광성 사임
2016년 03월 30일	정기주총	사내이사 이준우 사외이사 정용수 사외이사 샤오준빈 사외이사 안세헌 감사 양창영 취임	-	감사 차창준 사임 기타비상무이사 오유석 사임 사외이사 안세헌 사임
2018년 03월 29일	정기주총	기타비상무이사 샤오준빈 취임	사내이사 천종식	사내이사 천종식 사임 사외이사 안세헌 사임 사외이사 샤오준빈 사임
2018년 03월 29일	-	-	대표이사 천종식 이사회에서 재선임	대표이사 천종식 사임
2018년 04월 27일	-	-	-	기타비상무이사 샤오준빈 사임
2019년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 이준우 사외이사 정용수 감사 양창영	사내이사 이준우 임기만료 사외이사 정용수 임기만료 감사 양창영 임기만료
2021년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 천종식	사내이사 천종식 임기만료
2021년 03월 29일	-	-	대표이사 천종식 이사회에서 재선임	대표이사 천종식 사임

라. 최대주주의 변동
2021년 7월 21일자에 당사의 기존 최대주주인 천종식과 주주인 Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD.가 그 보유주식 보통주 총 625,233주를 씨제이제일제당 주식 회사에 양도하는 계약을 체결하였고, 동일자로 씨제이제일제당 주식회사가 제3자배정 유상증자를 통해 신주 1,954,924주를 추가로 인수함에 따라 2021년 10월 30일 발행일을 기준으로 최대주주가 기존 천종식 대표이사에서 씨제이제일제당 주식회사로 변경되었으며, 그 보유주식수는 2,580,157주, 지분율 43.99%(총발행주식수 5,864,772주 기준)입니다.

마. 상호의 변동
당사의 설립시 사명은 '주식회사 천연구소'였으나 2012년 8월 22일 현재의 사명인 '주식회사 천랩'으로 변경하였습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

차. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(2021년 7월 21일 제출)
(1) 계약 내용
당사의 최대주주인 천종식과 주주인 Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD.는
아래와 같이 그 보유주식 보통주 총 625,233주(15.99%)를 씨제이제일제당 주식 회사에 양도하는 계약(이하 "본건 주식매매계약")을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 아 래 -
1) 계약 체결일 : 2021. 7. 21.
2) 계약 내용
① 양도내역
- 천종식 : 390,858주(10%), 15,634,320,000원
- Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD. : 234,375주 (5.99%), 9,375,000,000원
② 양수내역
- 씨제이제일제당 주식회사, 총625,233주(15.99%), 25,009,320,000원
③ 1주당 가액 : 40,000원
3) 대금 지급 일정 및 조건
- 2021.10.29. 일시 현금 지급
4) 거래 종결
- 본건 주식매매계약 제5조에 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로 함
- 당사가 2021. 7. 21. 씨제이제일제당 주식회사와 체결한 신주인수계약에 따른 거래와 동시에 종결 예정임.

5) 기타 투자판단에 참고할 사항
① 본건 주식매매계약과 별도로, 당사는 씨제이제일제당 주식회사를 인수인으로 하여 제3자배정 유상증자에 따라 보통주 1,954,924주를 발행하고 씨제이제일제당 주식회사는 이를 인수할 예정이며(납입일 2021. 10. 29.), 이로써 씨제이제일제당 주식회사는 총 2,580,157주(43.99%)를 소유하게 됩니다.
② 본건 주식매매계약에 따른 주식양수도거래는 독점규제 및 공정거래법 제12조에 따라 기업결합 신고 대상이며 기업 결합 승인은 거래 종결의 선행조건입니다.
③ 상기 예정일자는 기업결합승인 일자, 당사자들의 합의 또는 유관기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
④ 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다.
⑤ 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.

2. 유상증자 결정(2021년 7월 21일 주요사항보고서 제출)
(1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 1,954,924주
(2) 신주 발행의 방법 : 제3자배정 유상증자(정관 제10조 제2항 제8호)
(3) 신주의 액면가액 : 500원

(4) 신주의 발행가액 : 1주당 37,465원

상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”
제 5-18조 제2항 및 동 규정 제2-2조 제2항 제1호에 따라 신주 전체에 대하여
1년간 예탁(보호예수)가 되므로 본 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을
기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가
및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중
낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에 10%의 할인율을 적용하여 산정하되,
원 단위 미만은 절상한다.

(5) 신주의 발행총액 : 73,241,227,660원

(6) 자금 조달의 목적 : 운영자금(경상연구개발비 등 운영자금 조달 및 안정적
경영을 위한 전략적 투자자 확보 등 회사 경영상 목적 달성)

(7) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액으로 하며,
주금납입일에 주금납입금으로 대체 입금함

(8) 신주의 청약일 : 2021년 10월 29일

(9) 신주의 청약취급처 및 청약금 납입처 : 당사 본사 및 신한은행 강북금융센터

(10) 신주의 주금 납입일 : 2021년 10월 29일

(11) 신주의 주금 납입처 : 신한은행 강북금융센터지점

(12) 신주의 상장(유통)예정일 : 2021년 11월 18일

(13) 신주의 배당기산일 : 2021년 1월 1일

(14) 제3자 배정 대상자 및 배정 주식수 :

대상자	배정주식수	인수대금	회사와의 관계
씨제이제일제당 주식회사	1,954,924주	73,241,227,660원	본건 신주발행 후 최대주주

대상자

배정주식수

인수대금

회사와의 관계

씨제이제일제당

주식회사

1,954,924주

73,241,227,660원

본건 신주발행 후
최대주주

1) 선정경위 : 회사 정관 제10조 제2항 제8호에 의거 재무구조 개선 및
회사 경영상 목적 달성을 위함

2) 구체적 경영상 목적 : 안정적인 경영을 위한 전략적 투자자 확보

3) 한국예탁결제원에 예탁하여 1년간 보호 예수함

(15) 기타 사항

1) 기타 본건 신주발행 및 본건 신주인수계약의 협상, 체결 및 수정을 포함한
세부 사항(납입일의 변경 포함)은 대표이사에게 일임한다.

2) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 및 씨제이제일제당 주식회사와의
협의 과정에서 변경될 수 있다.

3. 최대주주 변경(2021년 10월 29일 공시요약)
(1) 변경내용
[변경 전] 최대주주등 : 천종식외 10명
소유주식수(주) : 930,547
소유비율 : 23.80%(발행주식총수 3,909,848주 기준)
[변경 후] 최대주주등 : CJ제일제당(주)
소유주식수(주) : 2,580,157주
소유비율 : 43.99%(발행주식총수 5,864,772주 기준)
(2) 변경사유
주식양수도 계약체결 후 잔금지급으로 인한 주식 이전 및 제3자배정 유상증자에
따른 최대주주 변경
(3) 지분인수목적
경영참여 및 기업가치 제고
(4) 변경일자 2021년 10월 29일
(주식양수도 계약 잔금지급일 및 제3자배정 유상증자 주금납입일 기준)
(5) 기타
제3자배정 유상증자로 신규발행되는 보통주(1,954,924주)는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	보고서제출일 기준	당분기말	12기 (2020년말)	11기 (2019년말)	10기 (2018년말)	9기 (2017년말)	8기 (2016년말)
보통주	발행주식총수	5,864,772	3,909,848	3,892,348	3,808,948	3,219,031	3,210,431	3,196,131
	액면금액	500	500	500	500	500	500	500
	자본금	2,932,386,000	1,954,924,000	1,946,174,000	1,904,474,000	1,609,515,500	1,605,215,500	1,598,065,500
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-	-	-
합계	자본금	2,932,386,000	1,954,924,000	1,946,174,000	1,904,474,000	1,609,515,500	1,605,215,500	1,598,065,500

주) 당사는 2016년도중 보통주 877,325주를 발행하여 438,662,500원의 자본금이 증가하였으며, 2017년도중 보통주 14,300주를 발행하여 7,150,000원의 자본금이 증가하였으며, 2018년도중 보통주 8,600주를 발행하여 4,300,000원의 자본금이 증가하였으며, 2019년도중 보통주 589,917주를 발행하여 294,958,500원의 자본금이 증가하였고, 2020년도중 보통주 83,400주를 발행하여 41,700,000원의 자본금이 증가하였으며, 2021년도 당3분기말(2021.09.30.)까지 보통주 17,500주를 발행하여 8,750,000원의 자본금이 증가하였습니다. 보고서 제출일 현재 보통주 1,954,924주를 신주로 발행하여 977,462,000원의 자본금이 증가하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		37,500,000	12,500,000	50,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		3,909,848	600,000	4,509,848	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	600,000	600,000	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	600,000	600,000	보통주 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		3,909,848	-	3,909,848	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		3,909,848	-	3,909,848	-

(기준일 :

2021년11월 12일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		37,500,000	12,500,000	50,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		5,864,772	600,000	6,464,772	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	600,000	600,000	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	600,000	600,000	보통주 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		5,864,772	-	5,864,772	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		5,864,772	-	5,864,772	-

주) 상기 주식의 총수 현황은 보고서 제출일(2021. 11. 12) 기준입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2021년 03월 29일	제12기 정기주주총회	제2조 사업목적추가, 제8조의2 전자등록 관련 내용 추가, 제12조 신주의 동등배당 근거 명시, 제18조 1항 각 호의 사채 액면총액 초과 범위 수정(300억 > 600억) 및 4항 이자지급에 관한 조문 삭제, 제48조 감사 선임 결의요건 완화내용 추가, 제54조 재무제표 확정권을 주주총회에서 이사회로 변경, 제17조/제23조/제57조 정기주주총회 개최시기 유연성확보	사업목적 추가, 사채 액면총액 범위 수정, 상법개정에 따른 조문 정비 등
2020년 03월 25일	제11기 정기주주총회	제2조 사업목적 추가, 제 10조 2항 5, 6, 8호의 범위 수정(20/100 > 50/100), 제 11조 3항 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 관련 내용 삭제, 제 18조 1항 각 호의 사채 액면총액 초과 범위 수정(100억 > 300억), 제 19조 1항 각 호의 사채 액면총액 초과 범위 수정(100억 > 300억), 제 20조 1항 사채 액면총액 초과 범위 수정(100억 > 300억)	사업목적 추가, 사채 액면총액 범위 수정 등
2019년 03월 29일	제10기 정기주주총회	제2조 사업목적 추가, 제8조 전자증권관련 조항 삭제, 제8조의 2 전자증권관련 조항 신설, 제9조의 2 코스닥 상장법인 표준정관 반영, 제10조 신주인수권 발행한도 조정, 제11조 주식매수선택권 벤처기업특별조치법 관련 내용 명시, 제14조 코스닥 상장법인 표준정관 반영, 제15조 조항 삭제, 제16조 코스닥 상장법인 표준정관 반영 제22조 자구 수정(준용규정 수정) 제55조 자구수정	사업목적 추가, 전자증권 관련 조문 정비, 상장법인 표준 정관 반영 등

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 사업
(1) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션 사업
당사는 생명정보 분석핵심 역량과 BT/IT 융합 기술을 보유한 유전체 빅데이터 기반의 마이크로바이옴 플랫폼기업으로, 십여 년간 축적한 유전체 기반 마이크로바이옴 데이터베이스 및 인공지능(AI) 기술을 접목한 생명정보 분석 플랫폼을 구축하여, 전 세계에 서비스하는 마이크로바이옴 진단 솔루션을 개발, 상용화하였습니다.

당사의 '정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)'은 미생물의 유전체 정보를 활용, 미생물이 서로 다른 특성을 가질 수 있는 종(Species) 또는 균주(Strain)에 가까운 수준에서 매우 정확하게 동정 및 분류할 수 있는 차세대 분류 체계를 접목시킨 플랫폼입니다. 분류학적 해상도가 낮은 기존의 방법으로 발견하지 못한 대다수 세균을 동정 및 분류하여 정밀한 미생물 연구를 가능하게 할 뿐 아니라 진단용 바이오마커 또는 미생물 신약 후보물질 발굴 등 마이크로바이옴 산업 전반에 활용될 수 있습니다. 이를 토대로 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 사업분야에서는 'EzBioCloud'클라우드 플랫폼 서비스와 'NGS/BI 통합 솔루션'을 상용화하여 전 세계 연구자를 대상으로 서비스하고 있습니다. 또한 세계 최초의 세균 유전체 기반 감염진단 솔루션인 'TrueBac ID'의 연구용 베타버전을 런칭하고, 미국 FDA의 체외진단용 의료기기 소프트웨어로 확장하기 위해 인허가(Class II, De Novo)를 진행 중에 있습니다.

(2) 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 사업
마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 분야에서는 당사의 정밀 분류 플랫폼을 활용하여 인체 대장에 존재하는 미생물의 구성과 그 유전 정보를 분석하고, 이를 바탕으로 개인의 장 유형을 분석, 맞춤형 헬스케어를 제공하는 3단계 서비스를 개발하였습니다. 현재 의료기관을 통해 마이크로바이옴 모니터링 서비스, '것 인사이드(Gut Inside)'를 서비스하고 있으며, 이외에도 웹 기반의 설문을 통해 개인의 장 유형을 구별할 수 있는 문진, 장 유형에 따른 맞춤형 프로/프리바이오틱스, '천랩바이오틱스 P, B, O형', 개인 맞춤형 식생활습관 관리를 위한 라이프스타일 관리 애플리케이션, '피비오(pibio)'를 론칭하여 서비스하고 있습니다.

(3) 마이크로바이옴 기반 치료제(신약개발) 사업
당사는 정밀 분류 플랫폼을 통해 독자 발굴한 장내 미생물을 이용, 면역체계의 항상성이 무너지며 생기는 소화기계 염증성 질환과 고형암, 신경질환을 주요 타겟으로 전임상 연구를 진행 중에 있으며, 간암 및 대장암 모델에서 종양 형성 억제 효과와 염증성 장질환(Inflammatory Bowel Disease, IBD)에 대한 전임상 데이터를 확보하고 마이크로바이옴 신약개발 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 글로벌 사업 및 서비스 확장을 위하여 미국 현지연구소(CLIA-certified Lab) 구축 및 미국 현지법인 사업강화를 진행하고 있으며, 세계 최초 정밀분류 플랫폼과 이를 이용해 발굴한 질병 치료 후보 물질들이 더 많은 신약으로 개발되고 의료분야에 활용되기 위해 기술이전 및 글로벌 비즈니스 파트너십을 모색하고 있습니다. 당사의 기술과 역량은 국내뿐 아니라 해외 마이크로바이옴 시장에서도 경쟁력을 보유한 'Global No.1 Microbiome Company'의 위상을 확보해 나갈 계획입니다.

사업포트폴리오

당사가 영위하는 사업 내용에 대한 상세한 사항은 동보고서 II.사업의내용 2.주요 제품 및 서비스부터 7. 기타 참고사항까지를 참고해주시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스 등의 현황

(1) 사업분야별 주요 제품과 서비스
당사는 '정밀 분류학(Precision Taxonomy)'과 '유전체학(Genomics)'을 기반으로 다년간의 연구 결과를 체계적으로 축적한 '정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)'을 이용하여 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션과 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있습니다.

[사업분야별 제품 및 서비스 현황]

사업분야

제품 및 서비스

이미지

사업화 현황

미생물 유전체
생명정보 분석
플랫폼 및 솔루션

EzBioCloud

플랫폼

EzBioCloud 플랫폼

- 연구자 대상 오픈 소스 제공

- 150개국, 4만 9천명 이상 사용자 보유

- 논문 인용 1만 1천회 이상

NGS/BI

통합 솔루션

NGS BI 통합 솔루션

- 국내/외 서비스 중

- Illumina社와 파트너십

TrueBac ID

- FDA SaMD(Software as a Medical Device) Class II,
De Novo 인허가 프로세스 진행 중

마이크로바이옴

기반 헬스케어

것 인사이드
(Gut Inside)

것 인사이드

- 것 인사이드(Gut Inside) 병원 연계 서비스 중

- 보령바이오파마와 것 스캐닝(Gut-scanning) 서비스 중

천랩바이오틱스
(ChunLab
Biotics)

천랩바이오틱스

- 장 유형 맞춤형 프로/프리바이오틱스 판매 중

(가) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션

당사의 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션은 유전체 기반의 '정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)'을 근간으로 연구 목적에 따라 서로 다른 데이터베이스를 유의미하게 연동하여 다양한 결과를 도출할 수 있도록 환경을 제공하고, 산업적으로 이용할 수 있는 솔루션을 함께 제공하고 있습니다.

정밀분류 플랫폼은 사용자의 목적과 연구의 방향에 따라 'EzBioCloud 플랫폼', 'NGS/BI 통합 솔루션', 'TrueBac ID' 제품으로 개발되어 서비스하고 있으며, 생명정보 플랫폼을 통해 현재 알려진 미생물의 종은 모두 분류가 가능하고, 더불어 신종을 발굴할 수 있습니다. 또한 질환 데이터, 건강인 그룹과 질병인 그룹 등의 데이터베이스와 연동하여 치료제 후보 균주도 과학적으로 발굴할 수 있습니다.

1) EzBioCloud 플랫폼
EzBioCloud 플랫폼은 2011년 6월, 데이터베이스를 오픈 소스로 공개하고 독립형태(Standalone)의 무료 분석 툴 서비스를 시작으로, 150개국 4만 9천명 이상의 기업, 학계, 의료계, 정부기관 등의 생명공학연구자들을 수요자로 선점하고 있는 클라우드 웹 기반의 플랫폼입니다.

플랫폼에 이용되는 모든 데이터베이스와 분석 파이프라인은 지속적인 업데이트와 큐레이션을 통해 최신의 상태로 유지 및 관리되고 있으며, 전세계적으로 1만 1천회 이상 논문에 인용되는 등 연구자들에게 정확성과 유효성을 검증받은 생명정보 분석 포털 사이트의 역할을 하고 있습니다. 플랫폼은 공정단위별로 재조합이 가능한 기술들로 모듈화되어 다방면으로 응용 및 서비스의 확장이 가능합니다. 이미 정밀 의료에 이용될 수 있는 진단 제품 및 마이크로바이옴 신약 개발에 활용하여 사용하고 있습니다.

플랫폼은 Lock-In 전략으로 전세계 일반연구자들에게 오픈소스를 제공하여 생명정보 분석 연구의 활성화를 돕고, 고비용의 연구를 필요로 하는 기업 및 기관들을 대상으로 프리미엄 서비스를 제공하여 고객의 요구사항과 비즈니스에 유연하게 대응할 수 있는 구조로 서비스하고 있습니다.

ezbiocloud 글로벌 가입자 추이

또한 생명정보 분석의 목적에 따라 미생물 군집분석(Microbiome Taxonomic Profiling), 세균 전장 유전체 분석(Whole Genome Analysis), 비교 유전체 분석(Comparative Genome Analysis), 16S-based ID(Identification), Genome-based ID 등의 분석 결과를 다양한 고급 통계식으로 산출하고 도식화를 통해 실시간으로 제공하고 있습니다.

EzBioCloud 플랫폼은 라이선스 또는 API 형태로 비즈니스의 특성에 따라 유연하게 대응할 수 있는 구조로 설계 및 개발되어 있으며, Illumina社와 협약하여 신규 NGS 장비 iSeq 100 System과 당사의 EzBioCloud 플랫폼을 패키지 제품으로 구성하여 판매하고 있습니다.

2) NGS/BI 통합 솔루션
NGS/BI 통합 솔루션은 시료의 DNA 추출부터 NGS 데이터 생산, 생명정보 분석까지 전 과정에 대하여 일괄 서비스를 제공하고 있습니다. 솔루션 서비스는 전문적인 경험으로 숙련된 NGS 전문가와 석박사급 인력을 구성하여 직접 연구 자문을 지원하고, 연구자들의 연구 목적에 따라 EzBioCloud 플랫폼을 사용하여 고품질의 균일한 생명정보 분석 결과를 제공하고 있습니다.

대학, 국가기관, 기업, 의료기관 등 다양한 수요처에서 NGS/BI 통합 솔루션을 이용하고 있으며, 고객수는 지속적으로 증가하는 추이를 보이고 있습니다.

또한 프리미엄 성분검사 서비스인 GRIIS(Genome Report for Industrially Important Strains)를 통해 프로바이오틱스 및 건강기능식품 내 미생물 군집의 구성 확인 및 개별 원료 균주의 유전체 검사를 통한 균주 품질 보증 보고서와 인증서를 제공하고 있습니다. 이미 건강기능식품의 개발, 생산, 판매를 영위하는 다수의 기업에서 서비스를 의뢰하여 산업적 제품 개발에 활용하고 있습니다.

3) TrueBac ID
TrueBac ID는 현존하는 진단 제품 중 유일하게 유전체 기반의 동정법을 사용하고 있으며, 종(species)수준의 정밀 분석을 통해 병원성 감염진단과 치료에 활용할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 정밀하고 정확한 균주의 동정 결과는 신종과 변종을 진단하고, 콜레라와 같은 병원성 균주, 항생제 내성 균주 등의 상동성을 확인하고 전염 경로를 추적하여 역학조사와 정밀 분자 역학 진단에 사용될 수 있습니다. TrueBac ID는 2018년 12월 RUO(Research User Only)로 서비스를 시작으로 현재 14,000여종 이상의 유전체 정보를 보유하고 있으며, 이는 타 기업의 대표적인 진단 제품들이 보유한 종의 수 보다 약4배 이상 많습니다. 대표적으로 많이 사용되는 진단기기의 MALDI-TOF 방법과 TrueBac ID의 성능을 비교한 결과 MALDI-TOF 방식으로 실패한 병원성 세균의 유전자 분석까지 확인하였고, 유전체 분류 기법을 통해 신종에 대해서도 동정이 가능하여 100%에 근접한 동정률을 확인을 하였습니다. 이는 SCI 논문으로 발표하여 그 효용성을 검증하였습니다. (Ha, et al. 2019)

TrueBac ID의 서비스 흐름

TrueBac ID는 정밀 의료 분야 연구자, FDA, CDC와 같은 각 국가의 식품의약품안전처 및 의료 기관 등을 주 고객으로 타깃하고 있으며, NGS의 시장 원가 및 생산 경쟁력을 기반으로 범용 진단 분야에서 더 많은 수요를 확보해 나갈 예정입니다.

(나) 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어
인간 마이크로바이옴은 사람마다 구성이 상이하고 출생과 더불어 정착하여 생애 주기와 환경에 따라 변화하고 있습니다. 인간 마이크로바이옴 대부분은 장 속에 서식하고 있으며, 국가별, 연령, 식생활 습관에 따라 분포의 차이를 보이기 때문에 유사한 집단의 참조(Reference) 데이터를 기반으로 분석해야 정확하고 유의미한 결과를 얻을 수 있습니다. 장내 미생물이 인체의 대사, 영양, 면역, 신경 등 건강과의 연관성이 밝혀지면서 전세계적으로 마이크로바이옴을 이용한 헬스케어와 치료제 개발에 관심을 가지고 있습니다. 당사 또한 국내 유수의 대형병원과 다수의 마이크로바이옴 관련 질병에 대한 임상 연구를 진행하며, 과학적인 데이터를 기반으로 헬스케어 서비스를 개발하고 있습니다. 당사의 마이크로바이옴 기반 헬스케어 서비스는 자체 구축한 국내 최대 규모인 한국인 1만건을 포함하여 약 14만건의 휴먼 마이크로바이옴 데이터를 이용하고, 빅데이터 분석과 머신러닝 기술 적용하여 데이터 축적 및 유의미한 지표를 생성하여 서비스하고 있습니다.

1) 장내 마이크로바이옴 검사 서비스 - 것 인사이드(Gut Inside)
당사의 것 인사이드(Gut Inside)는 차세대 염기서열 분석법을 이용한 장내 미생물 모니터링 서비스입니다. 자체 연구 및 국내 유수 기관과의 공동연구를 통해 질병이 있는 한국인을 포함, 약 14만 건 이상의 인간 마이크로바이옴 데이터베이스를 구축하여 장내 미생물을 분석하고 있습니다. 또한 축적한 데이터베이스와 연령별, 국가별, 식생활 습관, 질병정보 등을 포함하는 메타데이터, 머신러닝 기능 등을 이용, 자체 개발한 장내 마이크로바이옴 건강 지수 'GMI(Gut Microbiome Index)'를 통해 미생물 다양성, 염증 유발 미생물의 비율, 염증 억제 물질을 생성하는 미생물의 비율, 수렵채집인과의 유사도 등을 모두 고려한 종합적인 장내 미생물 분석 결과를 제공함으로써 높은 정확도를 유지하고 있습니다. 당사는 GMI 수치와 함께 개인의 장 유형을 P, B, O형으로 나누어 제시하고 있습니다. 이는 한국인에게 대표적으로 관찰되는 세 가지 유형으로, 각 유형은 식생활습관의 변화에 대해 서로 다른 양상의 장내 미생물 변화 추이를 보입니다.

것 인사이드(Gut Inside)는 간편한 분변 검사를 통해 개인의 장 유형과 장내 미생물의 건강상태를 확인하고 지속적으로 관리할 수 있도록 도움을 주는 서비스입니다. 장내 미생물은 건강한 균형상태를 가지고 있더라도 식습관과 항생제 남용 등으로 인하여 불균형 상태로 바뀔 수 있으며, 불균형 상태를 가지고 있더라도 식습관 개선 및 치료를 통해 건강한 상태로 향상될 수 있기 때문에 장내 미생물 모니터링은 마이크로바이옴 헬스케어를 위해 선행되어야 하는 단계입니다. 것 인사이드를 이용하는 고객은 병원과의 연계를 통해 의료진과 결과를 확인하고 상태 개선 또는 유지 방법에 대해 상담을 진행할 수 있습니다.

현재 장내 마이크로바이옴 모니터링 서비스는 일반 성인을 대상으로 하는 '것 인사이드(Gut Inside)를 출시하여 판매중이며, 영유아를 대상으로 하는 '것 인사이드 베이비(Gut Inside baby)'는 출시 준비중입니다.

또한 보령바이오파마와 업무 협약을 통해 병의원 네트워크를 확보하여 장내 마이크로바이옴 검진 서비스인 '것 스캐닝(Gut Scanning)'을 출시하였으며 향후 성별, 연령층, 질병 등에 따른 라인업을 확충하여 보다 폭넓은 서비스를 제공할 예정입니다.

본 서비스는 글로벌 현지 기업과의 협력을 통해 당사의 데이터베이스 및 분석 시스템을 사용하는 방식으로 장내 마이크로바이옴 모니터링 서비스 시스템의 해외판매를 추진해 나갈 것입니다.

장내 미생물 모니터링에 필요한 시료를 채취하는 키트는 고객이 시료를 채취하는 과정부터 배송되어 실험실에 도착하기까지 변질 없는 상태를 유지하기 위해 당사가 직접 설계하여, ISO 9001, ISO 13485, GMP 인증을 획득한 외주업체를 통해 생산하고 있습니다.

2) 장 유형별 맞춤 솔루션 - 천랩바이오틱스

2018년 4월 한국인 마이크로바이옴 연구에 시민의 참여를 동반한 시민과학프로젝트 시즌1을 시작으로 개인별 맞춤 프로바이오틱스 섭취에 의한 장내 미생물 균형 상태 향상 연구 및 플랫폼 구축 목적의 시즌2를 성황리에 종료하였습니다. 현재 프리바이오틱스 연구를 위한 시즌3를 계획하고 있으며, 시민과학프로젝트에 참여한 시민과학자들은 잠재적 고객으로서 유치할 것으로 기대하고 있습니다.

또한 당사는 자체 연구 및 공동연구를 통해 한국인에게서 관찰되는 대표적인 장 유형을 P, B, O형의 3가지로 나누고, 각 유형에 따라 장내 미생물 균형 개선에 효과적인 식습관이 다르다는 것을 발견하여 장 유형 맞춤 프로/프리바이오틱스인 천랩바이오틱스 P, B, O형을 개발, 2020년 6월 30일 론칭하여 판매하고 있습니다.

것 인사이드 서비스를 통해 장내 미생물 모니터링을 진행하기 어려운 소비자들을 위해 개인의 장 유형을 판별할 수 있는 웹 기반 문진을 제공하고 있으며, 그 결과에 따라 해당하는 천랩바이오틱스를 구매, 섭취할 수 있습니다.

또한, 단순한 제품 판매에 그치지 않고 배변상태 및 식생활습관을 지속 관찰할 수 있도록 자체 개발한 라이프스타일 관리용 애플리케이션 '피비오(pibio)'를 함께 론칭하였습니다. 피비오 애플리케이션은 미생물 전문가, 생명정보분석 및 통계 전문가, 식품전문가, 가정의학과 전문의 등이 함께 개발한 애플리케이션으로, 프로/프리바이오틱스의 섭취 뿐 아니라 기분, 복통여부, 배변상태를 기록하여 그에 대한 통계 결과를 제공함으로써 실제 염증성 대장증후군(Inflammatory Bowel Syndrome, IBS) 등 질환의 진료에 사용되는 지표를 유의미하게 추적관찰할 수 있도록 개발하였습니다.

현재 프로/프리바이오틱스의 결합 형태인 천랩바이오틱스 외, 미생물의 먹이가 되는 M.A.C.(Microbiota Accessible Carbohydrates)의 섭취를 위한 프리바이오틱스 제품을 추가 개발하고 있으며 제품군의 다양화에 발맞춰 피비오 애플리케이션의 추가 기 능을 지속 개발, 업데이트하고 있습니다.

나. 주요 제품 및 서비스 등의 매출액(비율)

(단위: 천원)

품목	생산(판매) 개시일	주요상표	2021년 3분기 매출액 (비율)	2020년 매출액 (비율)	2019년 매출액 (비율)	2018년 매출액 (비율)	2017년 매출액 (비율)	제품설명
미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션	2010년	EzBioCloud, GRIIS, TrueBac ID, iSeq 100 System	2,455,685 (66.39%)	4,874,216 (91.77%)	4,742,600 (99.15%)	3,921700 (99.94%)	3,672,571 (100%)	세균 유전체, 분류학적 정보의 통합 데이터베이스와 생명정보 분석을 제공하는 클라우드 기반 생명정보 분석 플랫폼 서비스
마이크로바이옴 기반 헬스케어	2018년	GUT INSIDE, Chunlab Biotics	1,065,669 (28.81%)	161,318 (3.04%)	40,623 (0.85%)	2,340 (0.06%)	-	차세대 염기서열 분석법(NGS)을 이용한 장내 미생물 분석 서비스 및 프로&프리바이오틱스 제품
기타	2020년	-	177,800 (4.81%)	276,013 (5.20%)	-	-	-	부동산 임대
합계	-	-	3,699,154 (100.00%)	5,311,547 (100.00%)	4,782,430 (100.00%)	3,924,040 (100.00%)	3,672,571 (100.00%)

다. 주요 제품 등의 가격변동추이
당사의 미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션과 마이크로바이옴 기반 헬스케어 서비스는 시장에서 형성되는 공정가격이 없으며, 시장상황 및 사업파트너와의 공급 계약에 따라 판매가격이 결정되고 있으므로 제품별 가격변동 추이는 산정하지 않았습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항
(1)매입 현황

(단위: 천원)

사업부문	매입유형	용도	2021년 3분기 (제13기)	2020년 (제12기)	2019년 (제11기)	2018년 (제10기)	2017년 (제9기)
미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션	원재료	시약 외	332,812	334,294	447,255	501,826	452,998
미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션	외주가공비	Sequencing 외	552,369	1,220,084	573,585	425,781	596,787
기타	상품 외	-	206,594	282,455	241,182	22,020	-
합 계			1,091,775	1,836,834	1,262,023	949,627	1,049,785

(2) 원재료 가격변동추이
당사 제품의 원재료 등은 종류가 매우 다양하고 세부 사양과 가격이 상이합니다. 또한 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 원재료 가격변동추이의 기재를 생략합니다.

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산실적

당사는 현재 마이크로바이옴 분석서비스 사업을 영위하는 바, 생산설비를 가지고 제품을 생산하고 재고를 보유하여 매출을 발생시키는 사업이 아니므로 별도의 생산능력과 생산실적(재고 등)을 산출하기에는 다소 제약이 존재합니다.

한편, 당사는 중장기적으로 비임상 및 임상 초기단계까지 유효성과 안전성이 입증된 마이크로바이옴 후보물질들을 개발하여 국내외 대형 제약사 혹은 바이오 기업에 기술이전 및 수출에 주력하는 사업 모델을 가지고 있습니다. 그러므로 각 개발 프로그램의 마이크로바이옴 후보물질에 따라 임상 시험을 수행을 위한 임상 시료 생산은 국내외 GMP 기준을 갖춘 바이오의약품 위탁생산 업체를 활용할 예정입니다. 치료제 생산 설비를 확보하려면 규모에 맞는 공간과 막대한 자금 및 시간 그리고 생산에 특화된 전문 인력이 필수적입니다. 따라서 연구개발 및 이를 통한 기술이전 사업 모델 중심의 당사 입장에서는 현시점에서 생산 설비에 대한 투자는 현재보다는 사업모델 구축이 완료된 미래에 가능할 것으로 판단됩니다.

(2) 생산설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초	당기증감		당기	분기말	비고
공장별	자산별	소재지	장부가액	증가	감소	상각	장부가액	비고
본사	기계장치	서울시 강남구 삼성로 85길 34 천랩 TOWER	758,284	321,301	-	(249,330)	830,256
	시설장치		1,644,550	-	-	(255,189)	1,389,361
	사용권자산		788,038	-	-	(164,938)	623,100
판교	시설장치	경기 성남시 분당구 판교로 242	305,778	-	-	(64,000)	241,778
합 계			3,496,650	321,301	-	(733,457)	3,084,494

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출 유형	품 목		2020년 3분기 (제13기)	2020년 (제12기)	2019년 (제11기)	2018년 (제10기)
매출 유형	품 목		금액	금액	금액	금액
용역	미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션	수 출	129,132 ($114,035)	132,250 ($98,219)	188,520 ($162,930)	213,576 ($210,994)
		내 수	2,019,284	4,373,672	4,254,659	3,673,652
		소 계	2,148,416	4,491,189	4,443,179	3,887,228
	마이크로바이옴 기반 헬스케어	수 출	-	-	-	-
		내 수	102,002	54,755	40,623	2,340
		소 계	102,002	54,755	40,623	2,340
	용역매출 소계	수 출	129,132 ($114,035)	132,250 ($98,219)	188,520 ($162,930)	213,576 ($210,994)
		내 수	2,121,287	4,413,694	4,295,282,	3,675,992
		소 계	2,250,419	4,545,944	4,483,302	3,889,568
상품매출 소계		수 출	-	-	-	-
		내 수	307,269	383,027	299,421	34,472
		소 계	307,269	383,027	299,421	34,472
제품매출 소계		수 출	847,952 ($760,783)	-	-	-
		내 수	115,715	106,563	-	-
		소 계	963,666	106,563	-	-
기타매출 소계		수 출	-	-	-	-
		내 수	177,800	276,013	-	-
		소 계	177,800	276,013	-	-
합 계		수 출	977,084 ($874,818)	132,250 ($98,219)	188,520 ($162,930)	213,576 ($210,994)
		내 수	2,722,070	5,179,297	4,594,703	3,710,464
		합 계	3,699,154	5,311,547	4,783,223	3,924,040

나. 판매경로

매출 유형	품목	구분	판매경로
용역 매출	미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션	수 출	고객 의뢰→미국현지법인 접수 →당사 실험 및 분석→결과 전달
	미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션	국 내	고객 의뢰→당사 실험 및 분석→결과 전달
	마이크로바이옴 기반 헬스케어	국 내	고객 의뢰→당사 실험 및 분석→결과 전달
상품 매출	iSeq 100 System	국 내	판매처(직접판매, 대리점 등)

다. 판매전략
당사는 미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션의 전문적인 기술성과 마이크로바이옴 기반의 헬스케어 시장의 특성을 고려하여 고객의 요구사항과 수요를 고려한 판매전략을 수립하였으며, 서비스 별 판매전략은 다음과 같습니다.

(1) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션
연구자들의 논문과 저널을 통해 해당 분야에서 가장 많이 사용하는 검증된 플랫폼으로 마케팅 전략을 확보하고, 글로벌 NGS 서비스 공급자 및 장비 공급자와 협력관계 구축을 통해 미생물 생명정보 분석에 대한 전문성을 강조하는 판매전략을 진행하고 있습니다. 글로벌 NGS 시장 권역별로 파트너십 추진을 통해 미국, 중국, 일본, 동남 아시아권 시장 개척을 계획하고 있습니다. 또한 분석 서비스의 특성상 NGS 실험이 반드시 기반이 되어야 하므로, 글로벌 NGS 장비 공급업자인 Illumina社와 파트너십을 체결하여 패키지 제품 판매 활성화를 추진하고 있습니다.
현재 미생물 분석 관련 경험을 보유한 전문가들로 이루어진 미국 현지법인 EzBiome, Inc.을 통한 본격적인 글로벌 시장 진출을 위해 현지 실험실 구축 및 미국실험실표준인증(Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) 취득을 진행중이며 향후북미 및 유럽 지역을 대상으로 본격적인 NGS-BI 통합 솔루션 서비스를 제공할 예정입니다.

(2) 마이크로바이옴 기반 헬스케어
당사는 보령바이오파마와 업무 협약을 통해 병의원 네트워크를 확보하여 장내 마이크로바이옴 검진 서비스인 '것 스캐닝(Gut Scanning)'을 출시하였습니다. 것 스캐닝은 장내 마이크로바이옴 분석을 통해 장내 마이크로바이옴 상태를 분석하고 25가지 질병 위험도를 확인하여 발병 이전에 건강 관리를 할 수 있습니다.

또한 국내 주요 의료기관과의 임상연구 및 두 차례에 걸친 시민과학프로젝트를 포함한 다수의 자체 연구를 통해 구축한 질환별 휴먼 마이크로바이옴 빅데이터를 기반으로한 장내 마이크로바이옴 유지 및 개선을 위한 맞춤형 헬스케어 서비스를 런칭하였습니다. 헬스케어 3단계 프로그램은 1단계인 '것 인사이드' 마이크로 바이옴 검사 또는 '장 유형 확인 설문', 2단계 맞춤형 프로&프리바이오틱스인 '천랩바이오틱스' 제공과 3단계 '피비오' 애플리케이션을 통한 관리로 이루어진 토탈 헬스케어 서비스 입니다.

아울러 장내 미생물과 관련한 건강 및 영유아 식품과 결합한 서비스 패키지로 유통/공급할 수 있는 파트너를 모색하고 있으며, 해외 시장 개척을 위해서 헬스케어 분야의 쇼케이스 전시 및 1:1파트너십 미팅을 진행하여 글로벌 진출을 위한 교두보를 마련하고 파트너사를 확보할 예정입니다.

라. 수주상황
당사는 고객과 거래처의 주문에 따라 서비스를 공급하는 사업형태이므로 수주와 관련한 해당 사항이 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리
(1) 위험관리 체계
회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 제거ㆍ회피하거나 허용가능한 수준으로 감소시키는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.

(2) 신용위험 관리
회사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 수 있는 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기말	전기말
현금성자산	14,902,457,854	13,255,456,459
단기금융자산	18,020,000,000	26,020,000,000
매출채권및기타채권	468,335,932	832,555,770
당기손익-공정가치측정금융자산	2,215,500,000	4,221,210,000
합계	35,606,293,786	44,329,222,229

회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험 관리
회사는 금융부채 결제에 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	장부금액	계약상 현금흐름	잔존계약만기
구분	장부금액	계약상 현금흐름	1년미만	1년~5년
<당분기말>
매입채무및기타채무	1,531,943,749	1,551,875,580	1,551,875,580	-
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000	-	12,000,000,000
전환사채	26,428,025,901	33,146,880,000	-	33,146,880,000
기타비유동채무	1,588,902,707	1,742,100,072	-	1,742,100,072
합계	41,548,872,357	48,440,855,652	1,551,875,580	46,888,980,072
<전기말>
매입채무및기타채무	1,487,683,367	1,487,683,367	1,487,683,367	-
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000	-	12,000,000,000
전환사채	23,080,855,702	33,146,880,000		33,146,880,000
기타비유동채무	730,460,666	778,671,977	-	778,671,977
합계	37,298,999,735	47,413,235,344	1,487,683,367	45,925,551,977

2) 당분기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고 있으며, 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(4) 환위험관리
회사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로 측정하고 있습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다.

통화	당분기말	전기말
USD	1,184.90	1,088.00

2) 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기말	전기말
자산 :
현금및현금성자산	9,123,730
매출채권및기타채권	925,268,504	4,195,328
합계	934,392,234	4,195,328
부채 :
매입채무및기타채무	138,034,274	-
합계	138,034,274	-

3) 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기말		전기말
구분	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD 자산	93,439,223	(93,439,223)	419,533	(419,533)
USD 부채	13,803,427	(13,803,427)	-	-

회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 금융부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.

당분기말과 전기말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기말	전기말
순부채 :
금융부채(차입금 및 전환사채)	38,428,025,901	35,080,855,702
차감 : 현금및현금성자산 등	32,922,457,854	39,255,458,039
순부채 :	5,505,568,047	(4,174,602,337)
자본:
자본총계	22,251,852,008	34,484,068,744
순부채비율	24.74%	주)

주) 순부채비율이 음수이므로 표시하지 않았습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
보고서 제출일 현재 당사는 해당사항이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(2021년 7월 21일 제출)
(1) 계약 내용
당사의 최대주주인 천종식과 주주인 Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD.는
아래와 같이 그 보유주식 보통주 총 625,233주(15.99%)를 씨제이제일제당 주식 회사에 양도하는 계약(이하 "본건 주식매매계약")을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 아 래 -
1) 계약 체결일 : 2021. 7. 21.

2) 계약 내용
① 양도내역
- 천종식 : 390,858주(10%), 15,634,320,000원
- Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD. : 234,375주 (5.99%), 9,375,000,000원

② 양수(인) 내역
- 씨제이제일제당 주식회사, 총625,233주(15.99%), 25,009,320,000원

③ 1주당 가액 : 40,000원

3) 대금 지급 일정 및 조건
- 2021.10.29. 일시 현금 지급

4) 거래 종결
- 본건 주식매매계약 제5조에 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족된 것을 전제로 함
- 당사가 2021. 7. 21. 씨제이제일제당 주식회사와 체결한 신주인수계약에 따른 거래와 동시에 종결 예정임.

5) 기타 투자판단에 참고할 사항
① 본건 주식매매계약과 별도로, 당사는 씨제이제일제당 주식회사를 인수인으로 하여 제3자배정 유상증자에 따라 보통주 1,954,924주를 발행하고 씨제이제일제당 주식회사는 이를 인수할 예정이며(납입일 2021. 10. 29.), 이로써 씨제이제일제당 주식회사는 총 2,580,157주(43.99%)를 소유하게 됩니다.

② 본건 주식매매계약에 따른 주식양수도거래는 독점규제 및 공정거래법 제12조에 따라 기업결합 신고 대상이며 기업 결합 승인은 거래 종결의 선행조건입니다.

③ 상기 예정일자는 기업결합승인 일자, 당사자들의 합의 또는 유관기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

④ 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

⑤ 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.

2. 유상증자 결정(2021년 7월 21일 주요사항보고서 제출)

(1) 신주의 종류와 수 : 보통주식 1,954,924주
(2) 신주 발행의 방법 : 제3자배정 유상증자(정관 제10조 제2항 제8호)
(3) 신주의 액면가액 : 500원

(4) 신주의 발행가액 : 1주당 37,465원

(5) 신주의 발행총액 : 73,241,227,660원

(6) 자금 조달의 목적 : 운영자금(경상연구개발비 등 운영자금 조달 및 안정적
경영을 위한 전략적 투자자 확보 등 회사 경영상 목적 달성)

(7) 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액으로 하며,
주금납입일에 주금납입금으로 대체 입금함

(8) 신주의 청약일 : 2021년 10월 29일

(9) 신주의 청약취급처 및 청약금 납입처 : 당사 본사 및 신한은행 강북금융센터

(10) 신주의 주금 납입일 : 2021년 10월 29일

(11) 신주의 주금 납입처 : 신한은행 강북금융센터지점

(12) 신주의 상장(유통)예정일 : 2021년 11월 18일

(13) 신주의 배당기산일 : 2021년 1월 1일

(14) 제3자 배정 대상자 및 배정 주식수 :

대상자

배정주식수

인수대금

회사와의 관계

씨제이제일제당

주식회사

1,954,924주

73,241,227,660원

본건 신주발행 후
최대주주

1) 선정경위 : 회사 정관 제10조 제2항 제8호에 의거 재무구조 개선 및
회사 경영상 목적 달성을 위함

2) 구체적 경영상 목적 : 안정적인 경영을 위한 전략적 투자자 확보

3) 한국예탁결제원에 예탁하여 1년간 보호 예수함

(15) 기타 사항

1) 기타 본건 신주발행 및 본건 신주인수계약의 협상, 체결 및 수정을 포함한
세부 사항(납입일의 변경 포함)은 대표이사에게 일임한다.

2) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 및 씨제이제일제당 주식회사와의
협의 과정에서 변경될 수 있다.

나. 연구개발활동
(1) 연구개발 조직

< 연구개발조직 구성 >

조직	주요업무
신약개발본부	마이크로바이옴 기반 치료제 개발
생명정보연구소	Bioinformatics 알고리즘 및 파이프라인 연구개발, 플랫폼 개발, DB관리
차세대유전체사업본부	Bioinformatics 연구 및 분석
헬스케어사업본부	헬스케어 사업 관련 플랫폼, 인프라 개발

조직도

(2) 연구개발인력 구성
보고서 작성기준일 현재, 당사의 연구개발인력은 박사 4명, 석사 17명, 학사 29명, 기타 2명으로 구성되어 있으며 부서별 구성은 다음과 같습니다.

학력	박사	석사	학사	기타
인원수(명)	4	17	29	2

자격증	의사	약사	간호사
인원수(명)	1	1	1

[연구개발 인력 현황]

(단위 : 명)

구분	인원
구분	박사	석사	학사	기타
신약개발	3	8	9
생명정보연구소	1	4	6
BI분석팀		2	2
NGS팀		3	5
Healthcare IT팀			7	2

[핵심 연구개발인력 현황]

당사의 핵심 연구인력은 연구를 총괄하고 있는 천종식 대표이사, 신약개발본부장인 김현, 신약개발본부 공정연구팀장 전현규, 차세대유전체사업본부장 강현구 등입니다.
당사의 천종식 대표이사는 2018년 국제세균분류학회의 공식 저널인 IJSEM 에 유전체 기반 미생물 분류/동정에 대한 가이드라인을 제시하는 등 마이크로바이옴 분야를 선도하고 있으며, 당사는 산업통상자원부로부터 2015년, 2017년 두 차례에 걸쳐 'KBrainPower(두뇌역량우수전문기업)'으로 선정, 2014년 대한민국ICT Innovation 대상 미래창조과학부 장관표창을 수상하였습니다. 또한, 2017년과 2018년 Microbiology 분야 인용논문 중 세계 1위를 연이어 기록하여, 2018년부터 2020년까지 3년 연속으로 세계에서 가장 영향력 있는 연구자로서 전세계 1% 과학자에 천종식 대표이사가 선정(국내 미생물 분야 단독)되는 등 국내외적으로 그 우수성을 인정받고 있습니다.

직위	성명	담당업무	주요경력	주요연구실적
대표이사	천종식	연구총괄	1995~1996 서울대 분자미생물학연구센터 Post-Doc. 1996~1998 Univ of Maryland Biotech Inst. Research Associate 1998~2000 한국생명공학연구원 선임연구원 2011~2012 서울대학교 융합기술연구원 부원장 2000~현재 서울대학교 생명과학부 교수 2010~현재 ㈜천랩 대표이사	－ EzBioCloud 플랫폼 기획 및 연구 개발 － TrueBac ID 솔루션 기획 및 연구 개발 － Smilebiome 서비스 기획 － 마이크로바이옴 기반 미생물 치료제 기획 － 주요 논문 발표 주1)
신약개발본부장	김현	신약개발총괄	1997 연세대학교 생물학과 졸업 1997~2000 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 2000~2002 ㈜뉴로넥스 2005~2010 대화제약㈜ 팀장 2010~2015 CJ제일제당/CJ헬스케어 사업부장 2015~2018 올리패스㈜ 이사 2018~2020 티앤알바이오팹 이사 2020~현재 ㈜천랩 신약개발 총괄	- 역류성식도염 치료제 케이캡(테고프라잔) 개발 (프로젝트 디렉터) - 존슨앤존슨과 공동연구 계약 (사업개발이사) - 경구용 파클리탁셀(리포락셀) 개발 기획 및 초기 임상개발 (프로젝트 매니저) - 항구토제 알록시 세계 최초 적응증 3상 수행, 허가 (프로젝트 디렉터)
신약개발본부 공정연구팀장	전현규	신약공정연구총괄	2000 광주과학기술원 생명과학(석사) 졸업 2002~2013 바이오텍연구소 수석연구원 2013~2020 DM BIO 팀장 2021~현재 ㈜천랩 신약개발본부	- 재조합 단백질, 단클론 항체 바이오 시밀러 분석법 개발, 특성 분석 및 기술 이전 (darbepoetin alpha biosimilar, adalimumab biosimilar 등 다수) - PEG 수식 재조합 단백질 정제 공정 및 분석법 개발 (pegylated G-CSF, pegylated interferon alpha)
차세대유전체사업본부장	강현구	NSG사업총괄	2013 고려대학교 생화학 박사 졸업 2013~2017 ㈜코스모진텍 기업부설 연구소 연구부소장 2018~2019 ㈜동인바이오텍 학술마케팅팀 팀장 2020 주식회사 다인소재 생활건강연구소장 2020~ 현재 ㈜천랩 차세대유전체사업본부장	－ 안드로겐 효능 평가를 위한 Bioassay 실험법 구축 및 Stable cell line 개발 － CRO 서비스용 MLST, Fragment Analysis 분석법 개발 － CRO 서비스용 Stable cell line 구축 프로토콜 개발 －Genetic variation 분석, Gene Cloning & protein expression, Stable cell line 구축 기술지원 총괄
신약개발본부 임상개발팀장	홍상희	임상개발	2002 충남대학교 약학과 졸업 2002-2007 충남대학교병원 약제부 2007-2010 (주)광동제약 임상개발 2010-2011 ADM코리아 RA 2011-2019 CJ제일제당/CJ헬스케어 임상개발 및 PV 2020-현재 ㈜천랩 신약개발본부 임상개발	- 역류성식도염 치료제 케이캡(테고프라잔) 임상개발 (CRM, Medical writer 및 RMP 개발) - 위염 치료제 개량신약 에카렉스현탁액(에카베트나트륨) 임상개발
신약개발본부 분석연구팀장	이제희	신약개발 데이터 분석	2002 서울대학교 생명과학부 졸업 2010 서울대학교 생명과학부 박사 졸업 2010~2011 국제백신연구소 Post-Doc. 2011~현재 ㈜천랩 신약개발본부 수석연구원	- 다수의 장내 미생물 관련 국책과제 수행 - 미생물 치료제 실험/데이터 분석

주1) 대표이사의 세균 분류학, 생태학, 생물정보학, 유전체학 등 SCI 논문 195편 포함 총 219편의 논문 중 당사의 서비스와 연관된 주요논문 5건을 기입하였습니다. 피인용횟수는 2021. 05. 13.을 기준으로 작성하였습니다.

- 2012, Introducing EzTaxon-e: a prokaryotic 16S rRNA gene sequence database with phylotypes that represent uncultured species., IJSEM (피인용횟수: 5,120회)

- 2017, Introducing EzBioCloud: a taxonomically united database of 16S rRNA gene sequences and whole-genome assemblies, IJSEM (피인용횟수: 3,323회)

- 2007, EzTaxon: a web-based tool for the identification of prokaryotes based on 16S ribosomal RNA gene sequences, IJSEM (피인용횟수: 2,302회)

- 2014, Towards a taxonomic coherence between average nucleotide identity and 16S rRNA gene sequence similarity for species demarcation of prokaryotes, IJSEM (피인용횟수: 1,811회)

- 1995, A phylogenetic analysis of the genus Nocardia with 16S rRNA gene sequences, IJSEM (피인용횟수: 700회)

(3) 연구개발비용
1) 연구개발비용 현황(연결재무제표 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분		2021년도 3분기 (제13기)	2020연도 (제12기)	2019년도 (제11기)	2018년도 (제10기)
비용의 성격별 분류	재료비	383,253	414,747	495,969	508,258
	시험분석비	694,642	1,335,060	792,733	32,286
	인건비	1,859,833	2,304,121	1,750,888	1,622,493
	감가상각비	342,629	332,212	219,495	112,424
	지급수수료	273,198	625,996	284,791	201,245
	소모품비	59,912	106,423	167,349	86,135
	기타	327,068	358,117	167,887	315,158
	연구개발비용 합계	3,940,535	5,476,676	3,879,113	2,878,000
회계처리내역	판매비와 관리비	3,940,535	5,476,676	3,879,113	2,878,000
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
	회계처리금액 계	3,940,535	5,476,676	3,879,113	2,878,000
	정부보조금	362,945	492,943	479,918	596,232
	연구개발비용 합계	3,577,589	4,983,733	3,399,195	2,281,768
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100]		96.71%	93.83%	71.06%	58.15%

2) 연구개발비용 현황(별도재무제표 기준)

(단위 : 천원, %)

구 분		2021년도 3분기 (제13기)	2020연도 (제12기)	2019년도 (제11기)	2018년도 (제10기)
비용의 성격별 분류	재료비	383,253	414,747	495,969	508,258
	시험분석비	609,362	1,310,363	792,733	32,286
	인건비	1,859,833	2,304,121	1,750,888	1,622,493
	감가상각비	342,629	332,212	219,495	112,424
	지급수수료	273,198	625,996	284,791	201,245
	소모품비	59,912	106,423	167,349	86,135
	기타	327,068	358,117	167,887	315,158
	연구개발비용 합계	3,855,255	5,451,979	3,879,113	2,878,000
회계처리내역	판매비와 관리비	3,855,255	5,451,979	3,879,113	2,878,000
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
	회계처리금액 계	3,855,255	5,451,979	3,879,113	2,878,000
	정부보조금	362,945	492,943	479,918	596,232
	연구개발비용 합계	3,492,310	4,959,036	3,399,195	2,281,768
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용합계÷당기매출액×100]		94.41%	93.36%	71.06%	58.16%

(4) 연구개발실적
1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획
보고서 작성기준일 현재 당사의 연구개발 진행 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>

구 분		적응증	연구 시작일	현재 진행단계		비 고
구 분		적응증	연구 시작일	단계(국가)	승인일	비 고
바이오	마이크로바이옴 치료제	염증성장질환 (IBD)	2019년	비임상	-	개발 Code : CLP105
		항암제	2019년	비임상	-
		간질환	2019년	비임상	-
		뇌신경계 (CNS)	2020년	탐색연구	-

(가) 품 목: CLP105

구 분	마이크로바이옴 신약 (Live Biotherapeutic Product)
적응증	염증성 장질환 (Inflammatory Bowel Disease)
작용기전	장내 dysbiosis를 개선하고, 장 상피세포에 작용하여 염증성 사이토카인 (pro-inflammatory cytokine)의 분비를 억제함. 면역세포 등에 작용하는 영향을 탐색하는 추가 기전 연구 진행 중임
제품의특성	- 기존 건기식 등으로 사용되었던 유산균과는 차별화된 건강한 사람의 장내에 자생하는 절대 혐기성 균주임 - 당사의 정밀 마이크로바이옴 분류 플랫폼과 공동연구, 해외 데이터 등을 통해 확보한 빅데이터를 분석을 통해 스크리닝 하고, 건강한 한국의 장에서 분리한 균주임 - CLP105는 당사의 유전체 분석을 통해 염기서열을 확인한 결과, 기존 학계 등에 보고되지 않은 신종 균주임이 확인되었음 - 건강한 한국인의 장에서는 풍부하게 존재하는데 반해, 염증성 장질환 (IBD) 환자에서 없거나 심각하게 감소되어 있음
진행경과	- 급성 염증성장질환 동물모델 (Acute DSS Colitis)을 통한 전임상시험에서 염증성 장질환 활성 지표 (DAI score)의 감소 및 염증성 사이토카인 (IFN-g, TNF-a, IL-6) 분비 저해 등을 확인함 - 혐기성 균주 배양 및 제형화에 전문성을 갖추고 있는 해외 CDMO와 임상시험용 의약품 생산을 위해 공정개발 중
향후계획	- 해외 CDMO에서 GMP 생산을 위한 공정연구 및 약리 기전 연구 진행 중 - 2022년 임상시험용 GMP 의약품 확보 및 임상 1상 시험 신청 추진 계획임 - 임상 성공률 제고를 위해 국내 유수 병원과 IBD환자 마이크로바이옴 연구 진행 중
경쟁제품	- 현재 IBD 치료제는 항 TNF 항체, 염증성 사이토카인을 타겟하는 항체 등 고가의 생물학적 약제가 시장을 주도하고 있음. 그러나 이 같은 생물학적 약제에 반응하지 않는 환자들이 40% 이상 존재하며, 장기 사용에 따른 부작용 이슈도 대두됨 - 마이크로바이옴 신약으로 염증성장질환 치료제를 개발하는 회사로는 대표적으로Seres Therapeutics 사의 SER-287 (임상 2상), Finch Therapeutics (비임상), Second Genome (비임상) 등이 있음
관련논문등	논문이나 학회 발표 없음
시장규모	- 염증성 장질환은 선진국형 질환으로, 미국, 유럽, 일본 등에 환자가 많으며 국내 환자도 2000년대 들어 지속적으로 증가 추세에 있음 - 또한 산업화가 진행되는 중국 등의 국가들에서도 환자가 지속적으로 증가하고 있음 - 염증성 장질환 치료제 시장은 2019년 약 $160억 달러로 추정되며, 2026년 $210억달러 수준으로 성장할 것으로 예상됨 (출처: Acumen Research and Consulting: Inflammatory Bowel Disease Treatment Market)

(나) 향후 계획
당사는 글로벌 제약시장 동향 및 개발여건 등을 감안하여 CLP105와 뇌신경계 신약개발 프로그램에 연구역량을 집중하고 있습니다. 항암제 및 비알콜성 간질환 프로그램의 개발 계획은 현재까지 진행된 연구결과를 바탕으로 파트너링을 통한 공동개발을 염두에 두고 있습니다.

2) 연구개발 완료 실적

[정부 연구개발 과제 성과]

연구과제

차세대 생명정보 활용을 위한 다양한 소프트웨어 개발

연구기관

산업통상자원부(바이오 의료기기산업 원천기술 개발사업)

기간

2011.06 ~ 2016.08

연구목표

NGS를 활용한 미생물 군집분석, 유전체 분석, 전사체 분석 등 다양한 분석 시스템 및 소프트웨어 개발

연구결과

및
기대효과

- 미생물 군집분석 소프트웨어(CLcommunity), 유전체 분석 소프트웨어(CLgenomics), 전사체 분석 소프트웨어(CLRNASeq) 개발
- 비교 분석에 최적화 된 서비스의 개발로, 데이터 비교 분석을 연구에 활용 가능

- 고급 통계 기법을 사용한 데이터 2차 가공 툴을 제공하여 비교연구 수행 가능

- 국내 상용 개발된 것이 없는 제품으로, 국내 생물학 연구에 이바지할 수 있고, 경제적으로 해외 제품을 대체하는 효과가 있음

- 프로그램 저작권 등록 완료

CLcommunity 결과 화면 예시

CLgenomics 결과 화면 예시

CLRNAseq 결과 화면 예시

상품화
여부

- 미생물 군집 분석 소프트웨어(CLcommunity), 유전체 분석 소프트웨어(CLgenomics), 전사체 분석 소프트웨어(CLRNAseq) 개발 및 이를 통한 상용화

- 유전체, 전사체, 미생물 군집 분석 데이터베이스 구축

연구과제

NGS를 활용한 미생물 유전체 및 전사체 분석 소프트웨어 및 시스템 개발

연구기관

농림축산식품부(미생물 유전체 사업)

기간

2014.08 ~ 2018.08

연구목표

NGS를 활용한 미생물 유전체 통합 분석 시스템을 개발 및 데이터베이스 구축을 통한 유전체 연구 경쟁력 제고

연구결과

및
기대효과

- NGS를 활용한 미생물 유전체 통합 분석 시스템 개발

- 웹 방식을 통한 신규 비교유전체 통합분석시스템 구축

- 미생물 유전체 데이터베이스 구축 및 업데이트

- 세균 유전체의 전사체 분석 파이프라인 개발 및 업데이트
- 관련 연구자들의 생명정보학적 분석을 지원

- 개발된 유전체 분석 기술을 활용해 유용 미생물 유전자원 탐색 및 사업화

분석결과 화면 예시

상품화
여부

- 클라우드 웹 기반의 미생물 유전체 통합 분석 시스템 개발 및 고도화를 통해 EzBioCloud 플랫폼을 통한 상용화

- 비교유전체 분석 파이프라인 및 시스템을 개발하여 EzBioCloud 플랫폼을 통한 상용화

연구과제	대사 및 면역성 질환 연구를 위한 마이크로바이옴 통합 분석 생물정보 플랫폼 개발
연구기관	미래창조과학부(포스트 게놈 다부처 유전체 사업)
기간	2015.09 ~ 2019.08
연구목표	장내 미생물의 군집분석, 유전체 분석, 전사체 분석 등 다양한 분석 시스템의 개발 및 고도화
연구결과 및 기대효과	- 생물학 연구자들이 장내 미생물 연구에 사용할 수 있는 클라우드 기반 분석 시스템 구축 - 빅데이터 처리 기술과 IT structure 개발을 통한 대용량 데이터의 검색, 비교 분석 가능 - 마이크로바이옴과 질환의 연관성 분석을 통한 미생물 군집 제어 기술 탐색에 활용
상품화 여부	유전체를 통한 질환과 관련된 마이크로바이옴 데이터베이스 구축 및 EzBioCloud 플랫폼 및 TrueBac ID 제품을 통해 상용화

과제명	클라우드 시스템과 병원균의 유전체 정보를 활용한 인체 주요 감염균의 정밀 진단법 개발
연구기관	중소기업청(산학연협력 기술개발사업)
기간	2016.11 ~ 2017.10
연구목표	클라우드 시스템과 병원균의 유전체 정보를 활용한 인체 주요 감염균의 정밀 진단법 개발
연구결과 및 기대효과	- 병원균 및 표준 미생물 유전체 서열 해독 및 데이터베이스 구축 - 유전체 정보를 기반으로 한 병원성 미생물 분류 및 동정 알고리즘 개발 - 웹 기반의 미생물 유전체 분석 및 동정 자동화 파이프라인 구축 - 유전체 정보를 이용한 병원균의 신속, 정확한 동정으로 미생물 진단 시장의 활성화 기대 - 의료분야 외 식품, 환경 등 다양한 분야에서의 활용 가능
상품화 여부	유전체를 통한 감염병 세균 진단 시스템인 TrueBac ID 제품 상용화

[내부 연구 성과]

연구과제	차세대 염기서열 분석을 통한 건강한 한국인 장내 미생물체 DB 구축 시범 연구
기간	2016.07 ~ 2016.12
연구목표	인간의 장 내에 서식하는 다양한 미생물의 종류와 비율을 확인하고, 한국인 장내 미생물체 데이터베이스 구축
연구내용	- 100명 이내의 소규모 단위에서 3개월 간 장내 미생물 변화 관찰 수행 - 개인별 장내 미생물 군집 - 성별, 연령, 주기별 장내 미생물 군집 - 흡연 및 음주 여부에 따른 미생물 군집 - 운동 및 식생활에 따른 미생물 군집 - 대변 상태 및 질병에 따른 미생물 군집
연구결과 및 기대효과	- 한국인 장내 미생물 데이터베이스 구축 - 성인 대상 장내 미생물 분석 지수 기획 - 성인 대상 장내 미생물 분석 리포트 기획 - 특허 출원 1건(2019. 과민성대장증후군 특이적 미생물 바이오마커와 이를 이용하여 과민성대장증후군의 위험도를 예측하는 방법)
상품화 여부	Smilegut 서비스(성인 대상 장내 미생물 모니터링 서비스)로 상품화

연구과제	차세대 염기서열 분석을 통한 한국 영유아 장내 미생물 분석 DB 구축 시범 연구
기간	2017.03 ~ 2018.06
연구목표	0~3세의 영유아의 발달 시기에 따른 장내 군집 구조를 살펴보고 특징적인 미생물의 종류와 비율을 확인해 한국인 영유아의 발달 과정 단서 제공
연구내용	- 영유아 개인별 장내 미생물 군집 - 성별, 연령에 따른 장내 미생물 군집 - 모유 수유, 분유 수유, 혼합 수유에 따른 장내 미생물 군집 - 대변 상태 및 질병에 따른 미생물 군집 - 이유식, 유아식, 일반식에 따른 미생물 군집
연구결과 및 기대효과	- 한국 영유아 장내 미생물 분석 데이터베이스 구축 - 영유아 장내 미생물 분석 지수 개발 - 영유아 장내 미생물 분석 리포트 개발 - 특허 출원 1건(2019. 영유아의 장내 미생물 불균형도를 탐지하는 방법)
상품화 여부	Smilebaby 서비스(영유아 대상 장내 미생물 모니터링 서비스)로 상품화

3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황
보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4) 기타 연구개발 실적

보고서 작성기준일 현재 진행중인 정부과제 수행 실적 현황은 다음과 같습니다.

[한국인 장내 미생물 데이터베이스 구축]

연구과제	한국인 정상인의 마이크로바이옴 메타게놈 분석법 표준화 기술개발
연구기관	미래창조과학부(바이오 의료기술 개발사업)
기간	2016.11 ~ 2024.08
연구목표	한국인 장내 마이크로바이옴 분석에 활용할 수 있는 생물정보 시스템 최적화 및 표준화
기대효과	- 한국인 장내 미생물의 비배양적 분석에 대한 표준 파이프라인 구축 - 혐기성 미생물 배양 기술 개발의 기초자료 마련 - 축적한 미생물 군집자료 및 metagenome, meta-transcriptome 자료를 이용한 한국인 정상인 마이크로바이옴 분석기술 표준화 및 제어기술 개발

[만성간질환 치료제 개발을 위한 장내 미생물 구축 시스템 개발]

연구과제	만성간질환 치료용 파마바이오틱스 개발을 위한 장내 마이크로바이옴 비교 분석 및 데이터베이스 구축
연구기관	미래창조과학부(바이오 의료기술개발사업)
기간	2018.04 ~ 2022.12
연구목표	장내 미생물과 간질환 간의 상관관계를 규명하고, 간질환 치료에 효능이 있는 신규 파마바이오틱스 발굴
기대효과	- 장내 미생물이 간질환에 미치는 영향 규명을 통해 질환 발생 및 발전의 억제와 치료에 활용 - 인체 마이크로바이옴 유래 파마바이오틱스를 이용하여 질환 발생을 사전에 예방 - 신규 간질환 치료제를 통해 간질환에 의한 사망 비율 감소를 통해 중장년 노동인구의 간질환에 의한 사망, 치료비용 등으로 발생하는 사회 비용 감소

[유전체 빅데이터 기반 난배양성 유용미생물의 발굴 및 대량 배양 최적화]

연구과제	유전체 빅데이터 기반 난배양성 유용미생물의 발굴 및 대량 배양 최적화
연구기관	산업통산자원부(바이오산업핵심기술개발사업)
기간	2020.04 ~ 2023.12
연구목표	유전체, metagenome 빅데이터를 바탕으로 미생물 배양조건 분석 시스템을 개발하고, 신규 및 난배양성 미생물을1000종 이상 분리 및 배양하고, 1000 균주의 유전체 분석을 수행하며, 유용 미생물의 파마바이오틱스 산업화를 위한 대량 배양 최적화 및 표준화 시험법을 확립함.
기대효과	- 난배양성 장내 미생물 배양조건 분석 시스템 확립에 따른 다양한 난배양성 균주 분리 및 확보에 활용 - 난배양성 균주를 활용한 신약개발균주 후보군 발굴 - 주요 난배양성 유용 균주에 대한 대량 배양 시스템 확립에 따른 신약개발 사업화에 기여

다. 지적재산권 현황
당사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

출원국

특허권

남조류의 유전자 증폭용 프라이머 및 이를 이용한 남조류의 탐지방법

㈜천랩

2013.03.26

2015.01.13

대한민국

특허권

마이크로시스티스속 균주의 유전자 증폭용 프라이머 및 이를 이용한 마이크로시스티스속 균주의 탐지방법

2013.04.26

2015.03.31

대한민국

특허권

16S rRNA 서열 기반 세균 동정 및 관리 장치, 그리고 이의 동작 방법

2016.12.20

2020.12.10

대한민국

특허권

전장 리보솜 RNA 서열정보를 얻는 방법 및 상기 리보솜 RNA서열정보를 이용하여 미생물을 동정하는 방법

2016.12.27

2017.11.09

대한민국

2017.12.22

PCT

2018.04.30

미국

2019.04.12

유럽

특허권

테트라 뉴클레오타이드 빈도를 이용한 미생물 정보를 얻는 방법

2018.02.22

2019.07.10

대한민국

2018.02.22

PCT

2019.08.21

미국

특허권

시료 미생물의 동정 및 분류 방법

2019.09.03

대한민국

2019.09.04

PCT

특허권

과민성대장증후군 특이적 미생물 바이오마커와 이를 이용하여 과민성대장증후군의 위험도를 예측하는 방법

2020.01.17

대한민국

2020.01.20

PCT

특허권

패칼리박테리움 속 균주를 이용한 항암 치료

2020.02.10

대한민국

2021.02.10

PCT

특허권

패칼리박테리움속 미생물 및 이를 포함하는 항암 조성물

2020.03.30

대한민국

2020.03.30

PCT

2021.10.05

유럽

2021.09.30

오스트레일리아

특허권

영유아의 장내 미생물 불균형도를 탐지하는 방법

2020.06.10

대한민국

2020.06.10

PCT

특허권

장내 미생물 균형도 평가 및 개선 방법

2020.06.16

대한민국

특허권

푸소박테리움 뉴클레아툼 아종 애니말리스의 검출

2020.07.23

대한민국

특허권

푸소박테리움 뉴클레아툼 아종 뉴클레아툼의 검출

2020.07.23

대한민국

특허권

미생물을 포함하는 장질환 진단 또는 치료용 조성물

2021.09.27

대한민국

특허권

미생물을 이용한 암 진단

2020.09.28

대한민국

특허권

장내 마이크로바이옴 지수를 결정하기 위한 장치, 방법 및 명령을 기록한 기록 매체

2021.01.05

대한민국

특허권

미생물을 포함하는 염증성 질환 진단 또는 치료용 조성물

2021.09.27

PCT

저작권

CLcommunity

2010.06.25

대한민국

저작권

CLgenomics

2013.05.20

대한민국

저작권

CLRNASeq

2013.05.20

대한민국

저작권

CLcommunity-Cloud

2014.04.10

대한민국

저작권

CLgenomics-Cloud

2014.04.10

대한민국

저작권

GLMG

2015.02.12

대한민국

저작권

CLRP

2015.02.12

대한민국

저작권

CLcommunity 3.40

2016.04.25

대한민국

저작권

CLgenomics 1.50

2016.04.25

대한민국

저작권

CLRNASeq 1.00

2016.04.25

대한민국

저작권

CLmicrobiome

2016.04.25

대한민국

저작권

CL16SIDPipe

2018.11.20

대한민국

저작권

CLGenomeIDPipe

2018.11.20

대한민국

저작권

CLMCPipe

2018.11.20

대한민국

저작권

CLRSPipe

2018.11.20

대한민국

저작권

CL Diagram Viewer

서울대학교
산학협력단

(기술이전계약
'12.02.15)

2012.02.13

대한민국

저작권

미생물 전장 유전체 서열 기반의 미생물 동정 데이터베이스

㈜천랩

2018.07.02

대한민국

저작권

스마일 장내미생물 모니터링 분석 리포트

2018.10.10

대한민국

상표권

천랩

제1류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

제5류

2016.04.29

2016.12.26

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제9류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

제35류

2016.04.29

2016.12.26

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제42류

2016.04.29

2016.12.26

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제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

상표권

ChunLab

제1류

2016.04.29

2017.01.17

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제5류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

제9류

2016.04.29

2017.01.17

대한민국

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

제44류

2016.04.29

2016.12.26

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상표권

천랩ci

제35류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

제44류

2016.04.29

2016.12.26

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상표권

CLcommunity

제35류

2016.04.29

2016.12.26

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제42류

2016.04.29

2016.12.26

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제44류

2016.04.29

2016.12.26

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상표권

CLRNASeq

제35류

2016.04.29

2016.12.26

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제42류

2016.04.29

2016.12.26

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제44류

2016.04.29

2016.12.26

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상표권

EzBioCloud

제35류

2016.04.29

2016.12.26

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제42류

2016.04.29

2016.12.26

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제44류

2016.04.29

2016.12.26

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EzTaxon

제35류

2016.04.29

2017.11.01

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제42류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

제44류

2016.04.29

2016.12.26

대한민국

상표권

BIOiPLUG

제35류

2017.06.23

2018.03.07

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제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

제44류

2017.06.23

2018.03.07

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상표권

GRIIS

제35류

2017.06.23

2018.05.31

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제42류

2017.06.23

2018.05.31

대한민국

제44류

2017.06.23

2018.03.07

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상표권

PathoProfile

제35류

2017.06.23

2018.03.07

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상표권

Smilebiome

제35류

2017.06.23

2018.03.07

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제42류

2017.06.23

2018.03.07

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제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

상표권

Babiome

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

제42류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

제44류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

상표권

Taxonomically Verified by ChunLab

제35류

2017.06.23

2018.03.07

대한민국

제42류

2017.06.23

2018.03.07

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제44류

2017.06.23

2018.03.07

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상표권

스마일바이옴

제35류

2018.04.16

2019.02.11

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제42류

2018.04.16

2019.02.11

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제44류

2018.04.16

2019.02.11

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상표권

스마일바이오미

제35류

2018.04.16

2019.02.11

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제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

제44류

2018.04.16

2019.02.11

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상표권

smilebiome logo

제35류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

제42류

2018.04.16

2019.02.11

대한민국

제44류

2018.04.16

2019.02.11

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상표권

스마일것

제35류

2018.12.03

2019.11.15

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100

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

101

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

102

상표권

Smilegut

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

103

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

104

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

105

상표권

스마일베이비

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

106

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

107

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

108

상표권

Smilebaby

제35류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

109

제42류

2018.12.03

2020.01.17

대한민국

110

제44류

2018.12.03

2019.11.15

대한민국

111

상표권

천랩바이오틱스

제5류

2019.12.27

2020.11.23

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112

제29류

2019.12.27

2021.01.25

대한민국

113

상표권

ChunLab Biotics

제5류

2019.12.27

2020.11.23

대한민국

114

제29류

2019.12.27

2021.01.25

대한민국

115

상표권

pibio

제5류

2020.03.18

대한민국

116

제9류

2020.03.18

2021.09.02

대한민국

117

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

118

제42류

2020.03.18

2021.08.25

대한민국

119

제44류

2020.03.18

2021.09.02

대한민국

120

상표권

MAC30

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

121

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

122

제30류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

123

상표권

MACBIOTICS

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

124

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

125

제30류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

126

상표권

ChunLab MYGUT

제5류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

127

제29류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

128

상표권

ChunLab GUTINSIDE

제35류

2020.03.18

2021.06.17

대한민국

129

제42류

2020.03.18

2021.05.17

대한민국

130

제44류

2020.03.18

2021.05.17

대한민국

131

상표권

피비오

제5류

2020.04.10

2021.04.01

대한민국

132

제9류

2020.04.10

2021.04.01

대한민국

133

제29류

2020.04.10

2021.06.17

대한민국

134

제42류

2020.04.10

2021.06.17

대한민국

135

제44류

2020.04.10

2021.04.01

대한민국

136

상표권

반려미

제 5류

2020.08.05

대한민국

137

제 9류

2020.08.05

2021.09.10

대한민국

138

제 29류

2020.08.05

대한민국

139

제 30류

2020.08.05

2021.09.10

대한민국

140

제 35류

2020.08.05

대한민국

141

상표권

껍사

제 29류

2020.09.28

대한민국

142

제 35류

2020.09.28

대한민국

143

상표권

마이크로바이옴 식탁

제5류

2021.04.09

대한민국

144

제9류

2021.04.09

대한민국

145

제30류

2021.04.09

대한민국

146

제31류

2021.04.09

대한민국

147

제32류

2021.04.09

대한민국

148

제35류

2021.04.09

대한민국

149

제38류

2021.04.09

대한민국

150

제43류

2021.04.09

대한민국

151

제44류

2021.04.09

대한민국

152

상표권

Microbiome table

제5류

2021.04.09

대한민국

153

제29류

2021.04.09

대한민국

154

제30류

2021.04.09

대한민국

155

제31류

2021.04.09

대한민국

156

제32류

2021.04.09

대한민국

157

제35류

2021.04.09

대한민국

158

제38류

2021.04.09

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159

제43류

2021.04.09

대한민국

160

제44류

2021.04.09

대한민국

7. 기타 참고사항

※ 용어해설
당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다.

용 어	설 명
생명정보 (Bioinformatics)	생명공학(BT)과 컴퓨터공학(IT)이 융합된 분야로, IT기술을 활용해 방대한 생물의 유전자 정보를 분석하여 유용한 정보를 얻는 기술
마이크로바이옴 (Microbiome)	특정 환경에 존재하는 모든 미생물 유전체(Genome)의 결합으로, 특정 환경에 존재하는 미생물 군집을 의미하는 마이크로바이오타(Microbiota)와 한 개체의 모든 유전 정보를 의미하는 유전체(Genome)의 합성어
염기서열 분석 (Sequencing)	유전체를 구성하는 4가지 염기(A, T, G, C)의 서열을 판독하여 유전체의 정보를 얻는 분석 방법
차세대 염기서열 분석법, NGS(Next-Generation Sequencing)	대량의 염기서열을 동시에 판독하는 방법으로 많은 수의 염기서열 조각을 병렬로 처리하여 저렴한비용으로 고속으로 분석하는것이 특징임
유전체 (Genome)	한 생물종을 구성하는 유전정보의 총합으로 개체 내의 유전자 및 비유전자 부분을 모두 포함하는 전체 염기서열을 의미함
유전자 (Gene)	유전체 중 특정한 위치에 있는 유전형질정보를 담은 구간으로, 각 유전자는 생명현상을 유지하기 위한 특정 기능을 담당함
유전체학 (Genomics)	단일 유전자가 아닌 유전체 수준에서 유전 정보를 알아내고 이를 이용하여 생명체 내의 모든 유전형질 및 기능을 밝히는 연구 분야
미생물 배양	시료 속에 있는 미생물 개체를 성장 및 번식하게 하는 과정을 의미하며 각각의 미생물들은 일반적으로 독특한 배양 환경을 요구함
메타게놈 (Metagenome)	특정 자연환경에 존재하는 모든 미생물의 유전체 집합을 의미하며 배양과정 없이 환경 내의 미생물 군집 또는 유전정보 전체를 분석하기 위해 사용됨
전장 유전체 분석	한 생물종의 전체 유전체 염기서열을 분석하는 방법으로 단일 대상 종에 대한 가장 자세하고 정확한 분석방법임
비교 유전체 분석	여러 생물 종 또는 개체간의 유전체를 비교 분석하는 방법
미생물 군집 분석	특정환경에 서식하는 미생물의 종류와 분포를 분석하는 방법으로 16S rRNA 유전자를 이용하는 방법이 일반화되어 있음, 미생물 개체의 분포, 다양성, 상관성 등 포괄적 분석이 가능함
분류학 (Taxonomy)	지구상에 살고 있는 생물을 특정 기준에 따라 나누어 정리하는 학문으로 큰 범위부터 계>문>강>목>과>속>종(>주)의 순서로 분류함, 다른 생물과 달리 세균, 고세균 등은 비교적 일관된 분류체계를 가짐
미생물 동정 (Identification)	대상 미생물의 여러 유전적, 형태적 특징에 대해 기존에 알려진 종과 비교하여 분류학적 명명 또는 위치를 알아내는 것
균주 (Strain)	한 개의 미생물 세포에서 유래하여 유전적으로 동일한 개체들의 집합
미생물 종 (Species)	생식을 통한 번식으로 분류하는 일반적 종과 달리, 이와 같은 구분이 불가능한 미생물학에서는 형태학적, 생리학적, 유전적 특성과 같은 여러 독립적 특징들이 전반적으로 높은 수준의 유사성을 보이는 단일계통이며 유전적으로 일정한 생명체 무리로 정의함
16S rRNA	미생물의 리보솜 소단위체를 구성하는 리보솜 RNA 유전자를 의미하며, 대부분 잘 보존되어있는 한편 일부 구간에서 높은 염기서열 다양성이 나타나 미생물을 동정할 때 사용됨
16S-based ID	16S rRNA 유전자의 염기서열을 사용하여 미생물을 동정하는 방법
혐기성 미생물	산소를 필요로하지 않는 미생물을 의미함
항생제 내성	세균이 특정 항생제 또는 많은 종류의 항생제에 대해 영향을 받지 않고 증식할 수 있는 능력
역학	인간 또는 동식물 집단 내에서 일어나는 유행병의 원인을 숙주, 병의 원인, 환경의 3가지 요인의 관련성으로부터 규명하는 학문
바이오마커 (Biomarker)	생명현상간의 차이를 규명하거나 원인요소로 활용할 수 있는 생물학적 지표로 생명체의 상태, 반응에 대한 진단 및 상태변화의 측정에 활용할 수 있음
LBPs(Live Biotherapeutic Products)	세균과 같은 살아있는 미생물을 이용하며 질병의 예방, 치료, 관리에 적용할 수 있는 물질로 백신을 제외한 치료제를 의미함
면역항암제	인체 면역기능의 활성화를 통해 항암 효과를 보이는 치료제로 키투르다/옵디보가 대표적임
기작 (mechanism)	일반적으로 어떤 사물이 작용하는 원리를 말하며, 생물학에서는 생화학 물질들의 반응 과정 등을 의미함
물질 대사	생물의 세포에서 생명을 유지하기 위해 일어나는 화학 반응
대변 이식, FMT(Fecal microbiota transplantation)	환자의 대장에 건강한 사람의 대변 속 장내미생물을 이식함으로써 환자의 장내 미생물 균형을 정상으로 회복시켜주는 치료 방법
병리학	질병의 본질적 성질을 연구하는 의학의 한 분야로, 질병이 발생하는 기작과 이에 따른 인체의 구조적, 생화학적, 기능적 변화를 연구하는 학문
GRAS(Generally Recognized As Safe)	미국 FDA에서 지정한 일반적으로 안전하다고 인정되는 물질의 목록
클라우드	인터넷 기반 컴퓨팅의 일종으로 정보를 자신의 컴퓨터가 아닌 클라우드에 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술을 의미함
API(Application Programming Interface)	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
큐레이션	디지털 정보를 목적에 따라 선택, 보존, 유지, 수집하여 분류하고 배포하는 것을 의미
모듈	독립된 기능을 가진 재활용 가능한 소프트웨어 구성요소
메타데이터	데이터에 대한 데이터 또는 어떤 목적을 가지고 만들어진 데이터

가. 사업의 현황
(1) 마이크로바이옴의 정의 및 현황
마이크로바이옴(Microbiome)이란 특정 환경에 존재하는 미생물 군집과 이들 미생물 군집이 가지는 유전정보를 총칭하는 것으로, 마이크로바이옴에는 세균(박테리아), 균류(곰팡이류), 고세균(아케박테리아) 및 생물과 무생물의 중간적 존재인 바이러스가 포함됩니다. 마이크로바이옴을 구성하는 미생물 중 세균이 가장 많은 부분을 차지하고 있습니다. 세균의 경우 지구상에 존재할 것으로 예측되는 종은 최소 수백만 종 이상이나, 분류 기술의 미비로 지금까지 정식으로 분류되어 이름이 명명된 세균은 약 16,000종 정도로 전체 세균의 1% 수준입니다. 이처럼 생태계에 존재하는 마이크로바이옴 중에서 인간의 몸 안팎에 서식, 공생하고 있는 미생물들과 유전정보를 휴먼 마이크로바이옴이라고 부릅니다.

사람의 몸속에는 약 38조 개 정도의 미생물이 존재하고, 이 중 95% 정도가 장내에서 번식하며 공존하고 있습니다. 일반적인 성인의 장내 미생물 종 수는 4,000종 이상이며, 한국인의 경우 350종 정도 발견되고 있습니다. 장내 미생물은 사람마다 종류가 조금씩 다르고 특히 식생활습관에 따라 국가마다 상당히 다른 차이를 보이고 있습니다.

인체 부위 별 휴먼 마이크로바이옴 분포

출처: Ilseung Cho et al., 2012

장내 미생물은 장내에서 인체 효소가 분해하지 못하는 영양분을 분해하여 체내로의 흡수를 돕는 역할을 하고 있습니다. 인간이 섭취한 음식물 중 화학구조가 복잡한 고분자 물질들은 미생물의 도움을 받아 단분자 물질로 전환되며, 이 과정에서 인체에 유익한 다양한 화학적 부산물들이 만들어집니다. 이러한 화학적 부산물들은 외부 물질에 대한 면역 강화를 돕거나 체내로 유입되어 물질 대사를 조절하기도 하여 건강과 밀접한 관계가 있습니다.

2006년 미국 워싱턴대학의 Jeffrey Gordon 교수팀은 장내 미생물 군집의 구성이 비만에 영향을 미친다는 결과(Turnbaugh et al., 2006)와 비만인 쥐는 정상 쥐에 비해 Bacteroidetes의 비율이 작고 Firmicutes는 높은 비율로 존재한다는 연구결과(Ley et al., 2006)를 보고하였습니다. 이는 미생물의 변화가 물질 대사 과정에 영향을 주어 발생한 결과로(Turnbaugh et al., 2009) 이를 계기로 마이크로바이옴에 대한 연구가 급속히 진행되어 마이크로바이옴과 장내 마이크로바이옴 관련 논문 수는 매년 큰 폭으로 증가하였습니다.

Microbiome 또는 Gut microbiome 관련 논문 수 증가 추이

출처: NCBI PubMed 검색, ㈜천랩

장내 미생물은 일반적인 자연 생태계와 유사하여 건강한 사람일수록 다양한 종을 가지고 있으며, 시간이 지나면서 그 구성과 비율이 바뀔 수도 있고, 균형 상태가 깨지게 되면 문제가 발생할 수 있습니다. 현재 여러 연구를 통해 장내 미생물이 인체의 소화 기능은 물론, 자가면역 질환, 대사 질환, 정신 질환 등 다양한 질환과 연관을 가짐이 밝혀졌으며, FMT(대변 이식), LBPs(Live Biotherapeutic Products)와 같은 치료 방법을 통해 질환과 연관된 불균형뿐만 아니라 잘못된 식생활습관, 항생제 남용 등으로 인한 불균형화된 마이크로바이옴을 균형상태로 변화시켜 질병을 치료한 사례가 나오면서 마이크로바이옴의 중요성은 전세계적으로 대두되고 있습니다.

마이크로바이옴과 건강 및 질병과의 관계

출처: Nature, Modified from Lozupone et al., 2012, ㈜천랩 제작

나. 산업의 현황
(1) 산업의 특성
1990년, 미국에서 시작된 Human Genome Project(HGP, 1990-2003)는 유전체 산업 역사상 중요한 의의를 지니고 있습니다. 해당 프로젝트를 통해 인간 유전자의 종류와 기능을 밝히고, 개인, 인종, 환자와 정상인 간 유전적 차이를 비교하여 질병의 원인을 규명하는 성과를 이룩하였습니다. HGP를 통해 구축된 인간 유전자 데이터는 인간의 주요 질병 치료제 개발을 위한 임상 분야에 적용되고 있으며, 유전체 분석 관련 서비스가 출시되어 '인간 유전체 분석' 시장이 형성되었습니다.

이후, NGS(Next Generation Sequencing)기기의 꾸준한 발전으로 인한 분석 단가의 하락으로 많은 미생물에 대한 연구가 가능해졌고, 마이크로바이옴(Microbiome)과 인간의 특정 질병과의 연관성에 대한 연구결과가 발표됨으로써, 2000년대 후반 인간 유전체 분석 및 관련 응용서비스가 출시되었던 것과 유사한 형태로 마이크로바이옴 시장이 형성되고 있습니다.

인간 유전자 분석 시장과 인간 마이크로바이옴 분석 시장의 가장 큰 차이점은 '다회성'과 '공개 데이터의 Quality' 입니다. 인간의 유전자는 변화하지 않으므로 1회 분석에 그칠 수 있으나, 인간의 마이크로바이옴은 일생 동안 변화하므로 꾸준한 모니터링이 필요합니다. 또한, HGP를 통해 인간의 유전자는 정확성이 담보된 데이터베이스로 구축되었으나, 마이크로바이옴 시장은 데이터베이스의 양과 질로 경쟁하고 있는 상태입니다.

당사는 마이크로바이옴 시장이 본격적으로 태동하고 유사 사업을 영위하는 기업이 계속적으로 생겨나는 만큼 정확한 데이터베이스를 구축/보유 하는 것이 관련 시장에서의 경쟁력이 될 것이며, 진입장벽으로 작용할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.

선진국을 중심으로 경제적 가치를 보유하고 있는 유용 미생물 자원을 개발하려는 연구가 활발히 진행되고 있으며 미생물 유전체 분석을 통해 각 유전자의 기능들을 파악하는 등 생명현상 및 기작 규명을 통해 보건, 의학, 환경, 산업 분야에의 활용으로 확대되고 있습니다. 이렇듯 미생물 유전체 연구가 활발한 이유는 미생물이 가지는 생태, 환경, 산업, 학술적 가치가 크기 때문입니다.

미생물은 고부가자원으로서 생명공학산업의 핵심소재로 널리 이용되고 있으나 지금까지 확인된 미생물은 전체 미생물 종의 1% 미만일 것으로 추정되고 있어 향후 무궁한 발전 가능성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 연혁
마이크로바이옴 산업의 연혁은 여러 국가의 대형 프로젝트를 통해서 파악할 수 있습니다. 미국, 유럽 등 글로벌 과학기술 강국들은 마이크로바이옴과 관련한 중요성을 인지하고, 수년 전부터 막대한 자금과 인력을 투입하여 대규모 프로젝트를 진행하고 있습니다. 대표적인 프로젝트로는 미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH) 주관의 인간 마이크로바이옴 프로젝트(Human Microbiome Project, HMP)와 유럽 국가들 중심의 국제 컨소시엄에서 주관한 인간 장내 메타게놈(Metagenomics of the Human Intestinal Tract, MetaHIT) 프로젝트 등이 있습니다.

국가	프로젝트명	기간
국제	International Human Microbiome Consortium (IHMC)	2010-
유럽연합	Metagenomics of the Human Intestinal Tract (MetaHIT)	2008-2011
유럽연합	International Human Microbiome Standards (IHMS)	2011-2015
미국	NIH Human Microbiome Project (HMP)	2008-2015
	Home Microbiome Project	2012-
	Data Analysis and Coordination Center (DACC)	2008-2013
	Hospital Microbiome Project	2012-2014
	Microbiome Quality Control Project (MBQC)	2013-
	American Gut Project	2013-
일본	Japanese Consortium for Human Microbiome (JCHM)	2014-
캐나다	Canadian Microbiome Initiative (CMI)	2009-
프랑스	MicroObes	2008-2010
프랑스	MetaGenoPolis (MGP)	2012-2019
한국	Korean Microbiome Diversity Using Korean Twin Cohort Project	2010-2015
호주	The Australian Jumpstart Human Microbiome Project	2009

이러한 대형 프로젝트를 통해 마이크로바이옴과 관련한 R&D를 활성화 하고, 연구개발 성과를 토대로 산업을 육성하여 새로운 시장에서 치열하게 경쟁하고 있습니다.

(3) 산업의 변화

2016년 전 세계적으로 벤처 펀딩이 줄어드는 추세에도 불구하고, 마이크로바이옴 관련 업체에 대한 벤처 투자는 2014년을 기점으로 오히려 크게 증가하였습니다. 삼정KPMG의 보고서에 따르면 2019년 글로벌 마이크로바이옴 시장 투자금액은 3억7천100만달러(약 4천300억원)로 2013년(3천100만달러)보다 약 12배로 증가했으며, 전 세계 마이크로바이옴 투자 건수는 30건으로, 2013년(7건) 대비 4배 이상으로 늘었습니다. 이는 마이크로바이옴 산업에 대한 기대와 시장성을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.

글로벌 마이크로바이옴 투자추이

출처: 마이크로바이옴이 몰고 올 혁명, 삼정KPMG, 2020.01

이러한 흐름에 따라, 마이크로바이옴에 관련한 연구개발이 활성화 되었고 연구성과를 바탕으로 상업화가 진행되고 있는 중입니다.

현재 형성되고 있는 마이크로바이옴 시장은 프로바이오틱스(Probiotics)와 프리바이오틱스(Prebiotics)를 중심으로 한 기능성 식품이 전체 시장의 83%를 차지하며, 치료제가 10%, 진단이 7%규모를 차지하는 것으로 나타납니다.

그러나 주요 질병의 병리학과 마이크로바이옴의 상관관계가 밝혀지고 있고 이를 기반으로 한 치료제가 연구개발되고 있어, 향후 치료제 부문의 급격한 성장이 예측됩니다.

인간 마이크로바이옴 치료제 산업은 2010년 이후 형성되어 급격히 발달해왔으며, 이는 치료제 후보물질의 증가에서 찾아볼 수 있습니다. 전 세계적으로 개발되고 있는 마이크로바이옴 치료제 (microbiome therapy) 파이프라인 수는 총 204여개입니다.

(4) 산업의 분류
휴먼 마이크로바이옴 산업은 크게 진단제품 및 서비스시장, 기능성 제품시장, 치료제시장으로 구분할 수 있습니다.

진단제품 및 서비스시장은 정상인과 환자의 장내를 비교 분석하여 장내 마이크로바이옴의 균형 또는 불균형 상태를 파악할 수 있도록 진단 마커 혹은 서비스를 제공하는 것입니다. 해당 시장은 맞춤형 헬스케어 서비스가 접목된 것으로, 새로운 헬스케어의 패러다임으로 자리잡고 있습니다.
더불어, 항생제 내성 및 병원성 유전자 검출 등 세균 감염진단, 세균 역학 및 병원 감염 제어 등 다른 유관 산업으로 확장할 수 있습니다.

기능성 제품은 현재 시장을 가장 크게 차지하고 있는 부분으로, 장내 마이크로바이옴의 균형과 기능 개선을 유도할 수 있는 건강기능식품 또는 웰니스 제품을 포함합니다. 해당 시장은 특정 균주를 활용한 화장품 및 생필품 등 다양한 영역으로의 확장이 가능합니다.

현재 치료제 개발 시장은 장내 마이크로바이옴과 관련하여 가장 활성화되어 있습니다. 장내 마이크로바이옴과 질환간 상관관계를 바탕으로 각종 암, 대사질환, 면역질환, 뇌질환, 피부질환 등 다양한 적응증별 치료제 시장이 형성될 것으로 예측되고 있습니다.

(5)산업 관련 규제상황

선진국을 중심으로 관련 산업들의 법령 및 인증제도가 마련되었으며, 뒤이어 국내 등 아시아 국가에서도 산업 육성과 자원을 보호하기 위한 다양한 정책을 수립하고 있습니다.

진단 제품 및 서비스 시장은 특정 의료기기 등을 통해 사용자의 인체 유래물로부터 상태를 파악하고 솔루션을 제공할 수 있습니다. 따라서 「의료기기법」과 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」을 준용하고, 때에 따라 기관생명윤리위원회(IRB)의 승인이 필요할 수 있습니다.
또한 의료법 제34조(원격의료법)에 의거, 지정하는 양식에 따라 관련 서비스를 제공해야 하며, 의료인과 의료인 간에만 의료행위가 가능한 점 등 법적 제약이 있습니다. 현행법상 장내 미생물은 인간의 몸 속에 존재하지만 사람과는 별도의 유전정보로 이루어진 생명체이므로 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 의거 한 '유전자검사'의 대상이 아닙니다. 따라서 장내 미생물에 대한 검사는 현재의 법적/제도적 장치 내에서는 제한받는 바가 없으나, 향후 법규 제정 등 변화를 꾸준히 모니터링 할 필요가 있습니다.

건강기능성 제품 산업 관련, 국내에서는 「건강기능식품에관한법률」을 준용하며, 「건강기능식품의 기준 및 규격」을 따르고 있습니다. 미국의 경우 「Federal Food, Drug, and Cosmetic Act」법률을 준용하며, GRAS(Generally Recognized as Safe) 인증제도를 통해, 식품첨가물에 대한 안정성평가를 진행하여 승인하고 있습니다.

마이크로바이옴을 활용한 치료제개발산업 관련법령은 2016년 미국이 유일하게 가이드라인을 발표한 바 있으며, 국내에서는 2019년 5월, 마이크로바이옴 산업 육성을 위한 가이드라인 등 법률 제·개정에 착수했습니다. 식품의약품안전처도 2020년 12월 마이크로바이옴 치료제 제품화 지원팀을 구성하고 임상시험을 위한 품질평가 등 가이드라인과 허가심사 기준을 마련하는 등 지원에 나선 상태입니다.

다. 시장 규모 및 전망
(1) 글로벌 시장 동향과 전망
1) 미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션
생명정보 분석시장 규모는 원시 데이터를 생산하는 차세대 염기서열 분석 서비스(NGS Serives) 시장과 연관관계를 가지고 있습니다. NGS 시퀀싱 장비의 발전으로 분석된 염기서열의 길이가 길어지고, 처리해야 하는 데이터의 양은 자연스럽게 증가하고 있습니다. 이에 따라 정확하고 체계적으로 생물 정보를 분류하고 분석할 수 있는 기술의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 생명공학정책연구센터의 바이오인더스트리 보고서에 따르면, NGS 서비스와 관련한 총 시장 규모는 2017년 6억5천만달러에서 연평균 16.5%로 성장하여 2023년 16억1천만달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

또한 당사가 영위하고 있는 미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션은 NGS 서비스 시장과 생명정보 분석(NGS Informatics) 시장의 성장성을 모두 갖추고 있습니다. 당사는 Illumina社와의 파트너십을 통해 NGS장비와 EzBioCloud 플랫폼을 패키지화하였으며, NGS/BI 통합 솔루션을 통해 시퀀싱부터 생명정보 분석 결과까지 제공하고 있는 사업모델로 생명정보 분석 시장을 모두 포괄하고 있습니다. 생명정보 분석(NGS Informatics) 시장은 2017년 7억2천만달러에서 2023년 18억9천만달러(약2.1조원)로 연평균 18% 성장세를 보이고 있습니다.

시장의 성장과 더불어 마이크로바이옴 관련 연구와 사업에서 NGS에 대한 수요가 확대됨에 따라, 해당 시장은 당분간은 지속 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

[NGS Services/ Inforormatics 시장현황 및 전망 ]

(단위: 십억달러)

ngs services-ngs informatics 시장현황 및 전망

출처: Global Bio Industry Outlook(Frost & Sullivan 분석), 생명공학정책연구센터, 2019.2

감염진단 시장은 패혈증, C. difficile, MRSA, RSV(호흡기세포융합바이러스) 감염 및 병원감염(HAI, hospital-acquired infections) 등과 같은 질환의 증가와 NGS 장비의 발전과 확대보급으로 임상병원에서 NGS를 이용한 감염 질환 검사 서비스가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이와 더불어 NGS 데이터를 해석하고 분석을 위한 임상 정보 소프트웨어의 개발이 필요 요건으로 대두되고 있습니다.

당사의 TrueBac ID는 감염진단시장을 대상으로 하는 소프트웨어 형태의 진단제품으로 세계 최초 전장 유전체 기반 세균 감염진단 솔루션을 제시하고 있습니다. 소프트웨어 형태의 진단 제품은 IVD(체외진단) 제품으로 분류될 수 있으며, TrueBac ID는 DNA의 분자 수준 변화를 검출해 질병 등을 진단하는 것으로 분자진단으로 시장 규모를 측정할 수 있습니다.

Fortune Business Insights이 2019년 9월에 발표한 자료에 따르면, 2018년 글로벌 체외진단 시장 규모는 612억2000만 달러로 연평균 4.5%로 성장하여 2026년 871억1000만 달러(약99조원)로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 체외진단(IVD) 시장 규모 및 전망

출처: 체외진단 산업동향 및 시장전망, 중소기업기술정보진흥원,2020.03
*자료: In-vitro Diagnostics Market To Exhibit a CAGR of 4.5%; Adoption Of New Techniques For Rapid Disease Diagnosis Will Encourage Growth, says Fortune Business Insights, Fortune Business Insights, 2019

그 중 분자진단 시장 규모는 전체 IVD 시장의 약28%를 차지 하고 있으며, 2023년까지 연평균 성장률4.7%로 약 220억 3,400만 달러(약25조원)규모로 성장이 전망됩니다.

기술별 체외진단기기(IVD) 시장 점유율

출처: 체외진단 산업동향 및 시장전망, 중소기업기술정보진흥원,2020.03
*자료: Global In vitro Diagnostics Market(2018-2023), MordorInterlligence, 2018

기술별 체외진단기기(IVD) 시장 성장률

출처: 체외진단 산업동향 및 시장전망, 중소기업기술정보진흥원,2020.03
*자료: In Vitro Diagnostics/IVD Market, Marketsandmarkets, 2018

이 외에도 진단 시장은 면역진단, 임상미생물학, PCR 등 기술을 포함하고 있으며, 개인 맞춤 치료 혹은 헬스케어를 제공하기 위한 정밀 의학 분야에서도 활용될 수 있습니다. 또한, 공공 및 민간진단센터의 증가, 바이오칩 및 나노 바이오 기술의 도입, 침습성/비침습성 진단 장치의 수요 증가로 인해 더욱 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 마이크로바이옴 기반 헬스케어
글로벌 마이크로바이옴 시장은 2019년 811억달러에서 연평균 7.6% 성장세로 2023년 1,087억달러로 확장될 것으로 예측하고 있습니다. 생명공학정책연구센터에 따르면 마이크로바이옴 주요 기술분야로는 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 표적항균제, 기타로 분류하며, 현재는 프로바이오틱스 기술 분야가 74% 이상의 점유율을 차지하고 있으나 점차 프리바이오틱스, 표적항균제, 기타 기술의 시장도 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

글로벌 마이크로바이옴 시장 전망

출처: 마이크로바이옴이 몰고 올 혁명, 삼정KPMG, 2020.01
*자료 : Global Microbiome Industry(Frost & Sullivan 분석),생명공학정책연구센터,2019

마이크로바이옴을 활용한 산업은 헬스케어, 식음료(F&B), 개인관리, 공기조화기술(HVAC) 등이 대표적이며, 향후 프로바이오틱스와 프리바이오틱스가 유제품뿐 아니라 화장품, 치료제 등 다른 산업 제품까지 확장하여 시장 성장을 이끌어 갈 것으로 전망하고 있습니다.

3) 마이크로바이옴 기반 치료제

최근 고령화 사회에 접어들며 건강한 삶에 대한 관심이 높아지고 인간의 마이크로바이옴이 건강 및 질병과 관련이 있다는 사실이 각종 연구를 통해 밝혀지면서 마이크로바이옴이 각광받고 있습니다. 세계 최대 바이오 강국인 미국은 2016년 기준, 마이크로바이옴 연구 중 휴먼 마이크로바이옴에 대한 연구는 37%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 같은 해 발표된 전체 마이크로바이옴 논문(7,434편) 중 휴먼 마이크로바이옴에 대한 논문(6,295편)은 85%를 차지할 정도로 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 미국을 비롯한 다양한 국가에서도 지속적인 연구를 진행하고 있으며, 향후, 연구개발 성과를 토대로 시장의 더욱 확장하며, 다양한 분야에 응용될 수 있을 것으로 예상됩니다.

마이크로바이옴 치료 및 진단 기술로는 유익한 미생물을 환자에게 직접 도입하여 타깃 질환을 치료하는 분변이식(FMT), 장내 또는 유익한 미생물을 이용한 신약개발, 질환별 정상균총과 유해균의 밸런스 불균형을 활용한 진단 바이오마커 등이 있으며, 삼정KPMG 보고서에 따르면 마이크로바이옴 헬스케어 시장은 2019년 59.5억달러에서 2023년 75.5억달러까지 연평균 6.1% 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

글로벌 마이크로바이옴 산업별 시장 전망

출처: 마이크로바이옴이 몰고 올 혁명, 삼정KPMG, 2020.01
*자료 : Global Microbiome Industry(Frost & Sullivan 분석),생명공학정책연구센터,2019

또한 마이크로바이옴과 각종 감염, 면역질환, 정신질환 등과의 다양한 관련성이 밝혀짐에 따라, 최근 마이크로바이옴 헬스케어 분야에서 다국적 제약사와 바이오 벤처들이 인간과 마이크로바이옴의 상호작용과 의학적 활용 가능성에 주목하며 혁신적인 마이크로바이옴 치료 및 진단 기술에 대규모 투자가 시작되었습니다.
이에 Johnson&Johnson, Allergan, Janssen, Bristol-Myers Squibb(BMS), Nestle, AstraZeneca, Takeda, Merck & Co., Pfizer 등 다국적 제약사들은 마이크로바이옴 기반 미생물 치료제 개발사들과 개발 초기 단계부터 기술이전 또는 공동연구 계약을 체결하며 신약에 대한 기대감을 나타내고 있습니다.

마이크로바이옴 신약개발 업무 협약을 맺은 다국적 제약사와 마이크로바이옴 기업

[당사의 신약개발 관련, 주요 목표시장별 특성]

① 염증성 장 질환
염증성 장 질환(Inflammatory bowel disease, IBD)은 궤양성 대장염(Ulcerative colitis, UC)과 크론병(Crohn's disease)를 포함하는 만성 염증성 장 질환입니다. 염증성 장 질환 환자 수는 미국 140만 명, 유럽은 250만 명으로 수십년 간 크게 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 한국의 염증성 장질환 환자 수 또한 2010년 23,906명에서 2019년 55,902명으로 10년동안 약 134%의 증가율(국민건강보험자료)을 보이며 빠르게 증가하는 추세입니다. 현재까지 명확한 원인은 밝혀지지 않았으며, 발병 시 영양결핍을 일으킬 뿐 아니라 다른 신체 부위에 염증을 유발하거나 암 위험을 증가시킬 수 있습니다. 현재까지 염증성 증상의 개선과 장 점막 호전으로 합병증을 예방하는 등 환자의 삶의 질을 향상시키는 것을 전략으로 항염증제, 면역억제제 등을 사용하여 치료를 진행하고 있습니다. 전통적으로 항염증을 위해 사용되는 살리실산계 약물의 경우 치료효과가 크지 않아 스테로이드를 비롯한 면역억제제를 함께 사용하기도 하는데, 장기 복용 시 심각한 부작용을 유발할 수 있습니다. 이에 최근에는 anti-TNFα 항체를 사용한 치료제가 사용되기도 하는데, 40%미만의 치료 효능을 보이며, 내성으로 인해 유사 약제로 지속 변경하여 치료해야 한다는 단점이 있습니다. 또한 림프종 발생, 면역억제로 인한 감염 합병증 발생 등 다양한 위험성이 존재해, 새로운 기작의 약물을 개발할 필요성이 제기되고 있습니다.

현재 Assembly biosciences, Vedanta Biosciences, Seres Therapeutics, Second genome, Rebiotix 등 다수 미생물 치료제 개발사들이 염증성 장질환 치료제를 개발하고 있으며, Allergan, Janssen, Nestle 등 다국적 제약사들이 이들과 공동개발, 기술이전 계약 등을 진행하며 개발 단계에서부터 적극적으로 참가하고 있습니다.

리서치 업체인 Grand View Research사의 2019년도 보고서에 따르면, 세계 염증성 장 질환 치료제 시장은 2018년 159억 달러에서, 2026년에는 224억 달러로 연평균 4.4% 성장률로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

② 면역항암

EvaluatePharma의 World Preview 2020은 전세계 제약시장을 2020년 9,050억 달러 규모에서, 연평균 7.5%의 성장률을 보이며 2026년 13,910억 달러로 확장될 것으로 추정하였습니다.
또한 IQVIA보고서에 따르면 항암제는 2025년까지 약2,730억달러 규모로 성장할 것으로 전망하였으며, 전체 항암제 분야에서 20%이상을 차지하는 있는 면역 항암제는 2025년까지 560억달러로 괄목할 만한 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다.

(단위: 십억달러)

면역항암제 시장 전망

출처: Bio Economy Report- 면역항암제 기술 및 시장 동향, 한국바이오협회, 2021.07
*자료 : IQVIA Institute, Feb 2021

면역항암제는 인공면역 단백질을 주입하여 면역체계를 자극함으로써 면역세포가 선택적으로 암세포만을 공격하도록 유도하는 치료제입니다. 대부분의 암에 폭넓게 사용이 가능하며, 환자 스스로의 면역력을 강화시키는 치료 방법으로 기존 화학항암제에 비해 부작용이 적고, 환자의 생존기간이 대폭 연장되는 효과를 가집니다. 특히 전이가 되었거나, 기존 수술 및 치료법으로 치료가 어려운 3기 후반, 4기 환자들에게 좋은 반응을 얻을 수 있습니다.

하지만 환자에 따라 완치에 가까운 효과를 보는 경우도 있고, 효과가 없는 환자도 있습니다. 현재까지 면역항암제에 반응하는 환자는 약 10~15%정도로 추정되며, 환자에 따른 편차를 줄이고 항암 효과를 높이기 위해 환자의 면역력을 높일 수 있는 타 치료제와의 병용 투여에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 시판중인 면역항암제 중 옵디보(성분명:nivolumab)를 보유한 Bristol-Meyers Squibb(BMS)사, 키트루다(성분명: pembrolizumab)을 보유한 Merck & Co사는 다수의 치료제 개발사들과 기술이전 계약을 체결하며, 병용항암제 개발에 참여하고 있습니다.

③ 비알코올성 지방간염
비알코올성 지방간염(Non-alcoholic Steatohepatitis, NASH)은 술을 전혀 마시지 않거나, 소량을 마심에도 불구하고 간에 중성지방이 과다하게 축적되는 비알코올성 지방간질환(Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)의 하나로, 간경변 등 심각한 말기 간질환으로 진행될 수 있습니다. 비알코올성 지방간염의 원인으로는 인슐린저항성으로 인한 간 내 지방침착, 과도한 영양섭취, 유전적 원인 등이 지목되고 있으며, 당뇨 및 비만 환자에게서 상대적으로 높은 유병률이 나타납니다. 환자 수가 수년간 증가하는 추세를 보이고 있으며, 미국에서는 2024년까지 32,800명의 환자가 발생할 것으로 예상되고 있습니다. 현재까지 NASH 치료제로 허가 받은 약은 없으며, 다수의 대형 제약사들이 연구개발을 진행하고 있습니다. 하지만 질환의 발생 기전이 복잡하고 원인이 다양해 약물 개발 자체가 어려우며, 미비한 효과 또는 부작용으로 인해 임상시험 중단을 알린 제약사들이 많은 영역이기도 합니다.
글로벌데이터에 따르면 NASH 치료제 시장은 2016년 6억 1,800만 달러(한화 약 6800억원)로, 연평균 45%씩 성장하며 2026년에는 253억달러(약 28조원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다.
글로벌 제약사 중 Intercept pharmaceuticals, Gilead, Allergan 등은 현재 임상 3상을 진행하고 있으며, Merck & Co., Pfizer, Novartis, Roche는 기업 인수, 공동개발 등의 방법으로 후보물질을 확보하며 블루오션으로 여겨지는 NASH 치료제를 개발하고 있습니다. 마이크로바이옴 기반 NASH 치료제 개발 기업의 경우 Second Genome은 Pfizer, Roche와 함께, Enterome Bioscience는 Nestle와의 콜라보레이션을 통해 개발을 진행하고 있습니다.

④ 신경질환
고령 사회로 접어듦에 따라 60세 이상의 노인들에게 주로 발생하는 알츠하이머, 파킨슨병 등의 퇴행성신경질환에 대한 예방 및 치료의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다. 특히 퇴행성신경질환은 복잡한 기전으로 발병하여 원인을 찾기 어렵고, 일반적인 약물이 혈액 속 세균 등이 뇌로 전달되는 것을 막기 위한 장치인 혈뇌장벽에 가로막혀 뇌 안쪽까지 전달되기 어려우며, 복잡한 구조로 이루어진 신경세포의 변성을 일으켜 발병 후 정상상태의 신경세포로 되돌리기 어렵다는 점 등에서 치료가 매우 어렵다고 알려져 있습니다.

대표적으로 알츠하이머는 치매를 일으키는 가장 흔한 퇴행성신경질환으로, 기억력을 포함한 인지기능이 점진적으로 악화되는 질병입니다. 파킨슨병은 중뇌의 흑색질이라 불리는 부위의 신경세포 변성이 원인으로 알려져 있으며 근육의 떨림, 강직 등의 운동장애가 주요 증상으로 점진적인 운동장애 진행에 따라 일상생활 수행에 어려움을 겪게 됩니다.

현재 뇌신경계의 염증이 퇴행성뇌질환과 관련이 깊다는 사실이 밝혀지고 있어 질병의 예방 및 완화가 가능한 치료제의 등장에 기대감이 높아지고 있습니다. 특히 인체 마이크로바이옴 조절을 통해 면역체계 정상화를 도움으로써 만성염증반응을 완화시킬 수 있을 뿐 아니라, 실제로 알츠하이머, 파킨슨병 환자의 장내 미생물과 건강인의 장내 미생물 사이에 유의미한 차이가 발견되었음을 밝히는 연구 결과 등으로 마이크로바이옴 신약에 대한 시장의 기대감이 증가하는 추세입니다.

알츠하이머 국제기구인 알츠하이머병 인터내셔널(ADI)이 2018년 작성한 세계 알츠하이머 보고서에 따르면 세계적으로 알츠하이머 환자는 2018년 5,000만명으로 2015년 4,678만명보다 1.06배증가하였고, 2030년 약 8,200만명, 2050년 약 1억 3,150만명으로 2018년 대비 치매환자는 매우 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 질병의 치료와 관련된 시장 동향 분석에 전문적인 서비스를 제공하는 Datamonitor Healthcare에서는 알츠하이머 치료제 시장의 경우 2015년 기준 약 31억 달러에서 2024년까지 4배 이상 성장하여 약 126억 달러의 시장이 형성될 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 글로벌 파킨슨병 치료제 시장규모는 2016년 30억 달러 규모에서 연평균 성장율 9.14%로 성장하여 2025년 67억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다.

(나) 국내 시장 동향과 전망
1) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션
국내 미생물 유전체 생명정보 분석 시장의 흐름은 글로벌 시장동향과 유사한 동향을 보이고 있습니다. 대용량 유전체 서열을 분석할 수 있는 NGS 기기의 지속적 발전으로 인해 분석 단가가 하락해, 국내 미생물 유전체에 대한 연구도 더욱 활성화되고 있습니다.

그러나, 유전체 분석을 기반으로 당사와 유사한 사업에 진출하는 기업들이 증가하고 있지만, 당사와는 달리 대부분 유전체 분석에 집중하고 있는 상황입니다.

또한 새롭게 형성되는 미생물 유전체 정보 기반의 시장에서의 경쟁 상황은 유전체 정보 해독 장비의 기술은 발전하였으나 시장 진입을 위해서 필요한 대용량 미생물 유전체 데이터 확보와 경험적으로 축적된 노하우를 겸비한 분석 기술의 차이로 진입 장벽이 존재합니다. 따라서 대형 임상 및 IT 기관의 많은 관심에도 불구하고 아직까지 소수의 업체만이 시장에 진입하고자 노력하고 있습니다.

생명공학정책연구센터에 따르면 마이크로바이옴을 이용한 산업의 시장은 모든 분야에서 점차 커지고 있지만 Seres社 SER-109의 임상 2단계가 실패하면서, 마이크로바이옴 관련 투자 및 기술에 대한 회의론과 함께 마이크로바이옴에 대한 과학적 근거를 찾는 것이 중요하다는 분석이 제기되었습니다. 당사는 국내 마이크로바이옴 시장도 성장과 더불어 반드시 미생물에 대한 분석기술과 과학적 근거가 필요하며, 미생물 생명정보 분석 시장과 마이크로바이옴 산업 시장은 동반 성장할 것으로 전망됩니다.

보고서 제출일 현재 Seres社는 재발성 C.difficile 감명증(CDI)에 대한 경구용 마이크로바이옴 치료제 후보물질 'SER-109'의 상업화 임상 3상에서 재발율을 낮추며 1차 종결점을 충족시켰다는 결과를 발표하였으며, 이후 SER-109의 신약허가신청(BLA)를 위해 미국 식품의약국(FDA)과 논의할 계획을 밝혀, 첫 마이크로바이옴 신약 상용화에 대한 기대감이 고조되고 있습니다.

2) 마이크로바이옴 기반 헬스케어

현재 국내의 마이크로바이옴 기반 헬스케어 시장은 프로바이오틱스, 프리바이오틱스 등과 같은 건강기능식품이 주류를 이루고 있습니다. 한국건강기능식품협회에서 최근 발표한 자료(2020.12.21)에 따르면, 2020년 코로나19(COVID-19) 확산으로 건강관리에 대한 관심이 높아지면서 국내 건강기능식품 시장규모는 4조 9천억원으로 2019년 4조 6천억원 대비 6.6%의 성장율을 기록했으며, 기능성 원료별 시장 구조 중 프로바이오틱스는 8,856억원으로 1조4,332억원의 홍삼매출에 이어 2위를 차지했습니다.

국내 건강기능식품 시장규모

출처: 한국건강기능식품협회, 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사 보고서(2020)

프로바이오틱스는 2019년 비타민을 제치고 2위로 올라서면서 건강기능식품 시장점유율을 지속적으로 확대하여 2016년 10.5%에서 2020년 17.8% 커졌으며 향후 면역기능 관련 시장에도 진입할 가능성이 높다는 분석이 나오면서 관련 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

건강기능식품 외 분야는 초기 단계 시장으로 시장 규모가 크지 않지만, 세계적인 흐름에 따라 헬스케어 및 치료제와 관련한 연구개발 및 사업화가 이뤄지고 있습니다.

인간의 마이크로바이옴은 일생 동안 변화하며, 개인별로 큰 차이를 가지고 있기 때문에 지속적인 모니터링과 관리가 필요합니다. 또한, 질병과의 연관성이 밝혀지면서 휴먼 마이크로바이옴에 대한 검사 수요가 증가하고 있습니다.

또한 건강검진 서비스와 연계하여 마이크로바이옴 검사 서비스 활성화가 기대되고 있습니다. 특히, 국내 고령인구(65세 이상)는 2020년 803만명에서 2025년 1,000만명을 넘고, 2040년 1,666만명으로 향후 20년간 2배 이상 증가할 전망이며, 전체 인구중 고령인구 구성비도 2020년 16.1%에서 2035년 30%를 초과할 것으로 전망되는 등 향후에도 당사는 고령 인구 증가에 따른 만성질환의 증가 등으로 건강검진 시장규모는 점차 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

국내 고령인구 증가 추이

출처: 통계청, 내외국인 인구전망:2017년~2040년(2020.10)

3) 마이크로바이옴 기반 치료제
2010년 이후, 급격히 발달한 마이크로바이옴 치료제 시장은 바이오 기업들이 자체적인 분석 플랫폼을 통해 치료제 후보물질을 개발하고 이를 통해 치료 영역 및 적응증을 확장한 파이프라인을 추가하면서 발전해 나가고 있습니다. 질환별로는 감염질환, 피부질환, 대사질환 및 암, 희귀질환까지 마이크로바이옴 치료제의 영역은 다양하게 확장중이며, 기존에 제대로된 치료법이 없는 대체 치료제로도 개발되고 있습니다.

마이크로바이옴 기반 치료제, 신약 개발과 관련하여 아직 미국처럼 큰 규모는 아니지만 국내 주요 제약사의 경우, 마이크로바이옴에 대한 R&D를 시작하였으며 기존 미생물 기반 바이오기업이 사업을 확장하여 진출하거나 또는 자체적으로 미생물 유전체 분석 기술을 기반으로 한 마이크로바이옴 바이오벤처 기업들이 설립되어 치료제를 활발하게 개발하고 있습니다.

아직까지 국내 대형 제약사의 경우, 마이크로바이옴 신약개발과 관련하여 바이오벤처기업에 직접 투자하기 보다는 자체적으로 R&D를 진행하고 있으나, 국내 마이크로바이옴 관련 바이오벤처기업의 경우, 연구역량이나 기술 측면에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 전임상 및 디스커버리 초기개발 단계에서 해외 대형제약사와 파트너십을 체결하여 연구개발투자와 판매 라이센스 계약을 체결하는 오픈 이노베이션 전략을 취하고 있습니다.

참고로, 마이크로바이옴 관련 치료제를 개발하고 있는 바이오벤처 기업중 고바이오랩은 스마티옴(Smartiome)이라는 플랫폼으로 면역질환 관련 신약후보물질 'KBL382','KBL1027'에 대한 1,840억원 규모의 기술이전계약을 한국콜마홀딩스와 2020년 11월에 체결한 바 있으며, 2021년 10월 후보물질인 'KBL697', 'KBL693'관련 지적재산권 관련 1,250억원 규모로 중국 SPH Sine Pharmaceutical Laboratories와 기술이전 계약 체결하였다고 밝혔으며, 지놈앤컴퍼니는 지노클(GNOCLE)이라는 플랫폼을 통해 면역항암제와 관련하여 후보물질인 GEN-001로 2020년 12월 글로벌 제약사인 MERCK, Pfzer와 공동연구개발계약을 추진하였으며, 2021년 9월 옵티팜과 마이크로바이옴 기반의 항암제를 공동 연구하는 계약을 체결하였습니다.

라. 경쟁 현황
(1) 사업별 경쟁 상황
1) 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션
미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션은 NGS 기술의 발달과 함께, 인간 마이크로바이옴 분야에 대한 관심이 증가하며 드러나게 된 emerging market의 산업에 해당하며, 현재 비상장 또는 신규 서비스 등의 이유로 실질적인 점유율을 산출하기는 어려우므로, 뚜렷한 경쟁 형태를 제시할 수 없습니다.

미생물 생명정보 플랫폼 및 솔루션을 제공하기 위해서는 미생물 생명정보 분석에 사용할 수 있는 정확도 높은 참조 데이터베이스와, 염기서열 데이터 분석기술 구축이 필수적입니다. 이를 위해 다수 생명정보 전문가가 긴 시간을 투자하여야 하며, 구축 후에도 지속적인 품질관리와 신종 정보 업데이트, 최적화를 진행해야 합니다. 또한 학계와 산업계 등 사용자들로부터 표준 데이터베이스로 인정받는 것이 중요한데, 긴 연구기간이 소요되는 생물학 분야 연구의 특성을 고려할 때 시장 진입 이후에도 단기간 내에 학술적, 산업적 인정을 받는 것은 거의 불가능 합니다. 따라서 단기간에 서비스를 구축하여 시장에 진입하고, 서비스를 유지하는 것은 어려운 산업분야로 고품질의 서비스를 구축하기 까지 진입 장벽이 높습니다.

미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션은 마이크로바이옴 기반 생명정보 분석 분야로서 국내에는 대표적인 경쟁업체가 없지만, NGS/BI 통합 솔루션에서 미생물의 NGS 시퀀싱을 수행하는 것은 유전체 분석 분야의 업체들을 대상으로 비교할 수 있습니다. 그러나 대부분의 유전체 분석 기업은 마이크로바이옴을 전문으로 하는 당사와는 다르게 인간의 유전정보를 이용하여 개인유전체분석 서비스를 제공하고 있기 때문에 국내 유전체 분석 기업들은 당사의 마이크로바이옴 분석 타깃 시장과 대상 고객의 차이로 시장에서 직접적인 경쟁 관계에 있지는 않습니다.

국내의 유전체 관련 회사들은 대부분 인간의 유전체를 분석하는데 특화되어 있으며, 인간 게놈 프로젝트를 통해 100% 밝혀진 유전자 지도를 이용하여 분석하고 있습니다. 그러나 당사의 마이크로바이옴 유전체 분석은 지구상에 밝혀진 1% 정도의 종을 통해 신종과 변종을 분석하고, 앞으로도 밝혀야할 미생물 종의 수가 무한하기 때문에 인간 유전체 분석과는 데이터의 규모와 기술 정도의 차이가 크다고 할 수 있습니다.

이와 같이 생명정보 분석대상이 다름에 따라 분석의 목적, 분류/동정하는 데이터베이스의 규모 및 알고리즘 기술과 그 결과가 다르기 때문에 타 유전체 분석기업들과 기술수준 및 경쟁판도를 가늠하기에는 어려움이 있습니다.

따라서, 동일 시장을 타깃하지 않지만 연관 산업분야에 종사하는 국내 유전체 기업인 마크로젠, 테라젠이텍스, 디엔에이링크, 이원다이애그노믹스 등이 있습니다.

국내에서는 EzBioCloud 플랫폼과 같이 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 서비스를 제공하는 기업은 당사가 유일합니다. 해외 기업 중에는 CosmosID社의 CosmosID 플랫폼, One Codex社의 One Codex 플랫폼, Sequentia Biotech社의 GAIA, Illumina社의 Basespace 등이 있습니다.

당사는 신종 정보를 추가하고 데이터의 품질 관리를 위해 데이터베이스 업데이트를 주기적으로 시행하고 있습니다. 최근에는 2021년 7월 7일에 최신 업데이트를 수행하였으며, 평균 1~2개월 주기로 진행하고 있습니다. 또한 EzBioCloud 데이터베이스는 1만 1천 회 이상 논문에 인용되었으며, 이는 전세계 연구자들로부터 그 신뢰성을 검증 받았다고 할 수 있습니다.

당사의 진단 소프트웨어 제품인 TrueBac ID는 유전체 시퀀싱 기반의 병원성 감염진단 제품으로 전세계 유일합니다. 다만 병원성 감염진단의 유사성 측면에서 16S rRNA 시퀀싱 기반의 동정법을 사용하는 ThermoFisher社의 MicroSEQ 제품과 Chares River社의 AccuGENX-ID BacSeq 제품이 있으며, MALDI-TOF 질량 분석법을 사용하는 bioMerieux社의 Vitek 제품과 Bruker社의 BioTyper 제품이 있으며, MALDI-TOF 장비를 국산화하여 사업 중인 ㈜아스타의 MicroIDSys 제품이 있습니다.

2) 마이크로바이옴 기반 헬스케어
인간 마이크로바이옴 기반 헬스케어 관련 시장은 emerging market으로, 현재 서비스 초기 단계이거나 실적 자료를 추적할 수 없는 경우가 대부분이므로 시장 점유율을 산출하기 어려워 경쟁 형태를 제시할 수 없습니다.

또한 마이크로바이옴 기반 헬스케어 서비스를 구축하기 위한 연구 과정에서, 개인의 장내 미생물 정보와 관련 의료기록을 수집하는 행위는 개인정보보호법의 제한을 받을 수 있으며, 분석 결과를 통해 진단 및 치료를 진행하는 것은 인간의 건강과 질병에 대한 의학적 판단이 요구되는 의료행위로 인식되어, 병원과 전문의를 통해야 합니다. 따라서 기초 연구부터 서비스까지 의료기관과의 협업이 필수적인 산업으로, 진입 장벽이 높습니다.

마이크로바이옴 기반 헬스케어 분야에서 것 인사이드와 유사한 인간 장내 미생물 분석 서비스를 제공하는 국내 기업은 마크로젠 등이 있습니다.

당사의 것 인사이드는 장내 미생물 군집의 NGS 데이터를 이용하여 전체 미생물 종 분석이 가능하며, 한국인 장내 미생물 분석 데이터 만건 이상을 포함해 14만건 이상의 정제된 미생물 분석 데이터를 이용하여 정확한 장내 미생물 분석 결과를 제공하고 있습니다.

또한, 단순 특정 미생물 종의 존재 유무가 아닌 미생물 다양성, 염증 유발 미생물의 비율, 염증 억제 물질을 생성하는 미생물의 비율, 수렵채집인과의 유사도 등을 반영하여 도출한 GMI(Gut Microbiome Index) 수치를 사용, 장내 마이크로바이옴 환경을 종합적으로 평가한 결과를 제공함으로써 질병군과 건강군 사이의 유의미한 차이를 보이고 건강관리뿐 아니라 실질적인 질병 관리를 할 수 있도록 돕고 있습니다.

다만 장내 미생물 데이터베이스와 질환 데이터가 반드시 필요하고, 병의원과의 연계와 공동 연구 등의 단계적 접근을 통해 정확한 결과를 제공할 수 있는 서비스의 특성상 신규업체의 경쟁판도 변경 가능성은 희박하며, 당사의 한국인 장내 미생물 데이터베이스의 규모와 정확성, 장내 미생물 생태계에 따른 연령별 특화 서비스, 병의원과의 네트워크가 타사 대비 경쟁력을 확보하고 있다고 판단하고 있습니다.

3) 마이크로바이옴 기반 치료제

미생물 기반의 마이크로바이옴 기반 치료제는 부작용이 적고, 기존 항암제의 치료 효과를 극대화 시키는 병용항암제의 역할과 치료법이 없던 질병에 대해 새로운 치료법을 제시하며 주목받고 있는 바이오 신약입니다. 마이크로바이옴 치료제는 인체 내에서 특정 미생물의 성장과 활성을 촉진하는 간접적인 방법과 특정 미생물의 수를 늘리거나 줄이는 직접적인 방법이 있으며, 건강인의 분변을 이식(Fecal Microbiota Transplant, FMT) 하거나 미생물을 섭취하는 방법 등이 있습니다. 일반적으로 마이크로바이옴 치료제는 여러 균주 조합물(Consortium) 또는 단일 균주(Single strain)의 형태로 투여하였을 때 질병의 치료 또는 완화의 효능을 보이는 살아있는 생물학적 제제인 Live Biotherapeutic Products(LBPs)로 미국 FDA에서는 지칭하고 있습니다.

현재까지 상용화된 마이크로바이옴 치료제는 없습니다만 국내의 마이크로바이옴 치료제를 연구 및 개발하는 기업들은 현재 임상을 진행 중에 있습니다. 마이크로바이옴 치료제를 개발하는 상장사로는 고바이오랩과 지놈앤컴퍼니가 있습니다. 고바이오랩은 건선 치료제(KBLP-001)와 염증성 장 질환 치료제(KBL-007)가 미국 FDA 임상 2상 IND(임상계획, Investigational New Drug)승인을 받아 미국과 호주 등에서 임상을 진행중입니다. 지놈앤컴퍼니는 머크(Merck)사와 화이자(Pfizer)사 등과 마이크로바이옴 기반의 면역항암제(GEN-001)의 공동 개발을 진행하고 있으며, 2021년 10월 식품의약품안전처의 제2상 임상시험계획(IND)를 승인을 받아 진행중에 있습니다.

마. 회사의 경쟁력
(1) 마이크로바이옴 기반 치료제 개발 배경
마이크로바이옴을 분석하기 위해서는 기존의 개별 미생물을 대상으로 하는 연구방법과는 달리, 미생물 전체 생태계와 유전체를 대상으로 마이크로바이옴의 조성, 역할, 상호작용 및 기작 등에 대한 깊이 있는 연구가 필요합니다. 이를 위해서는 고난이도의 생물학적 실험뿐만 아니라, 최적화된 생명정보 분석 파이프라인, 미생물 종(species) 수준의 정확한 동정(Identification)이 가능한 참조(reference) 데이터베이스 등 모든 연구 단계에서 높은 기술력이 요구됩니다.

당사가 구축한 미생물 전장 유전체 기반 최신 분류학을 적용한 정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)은 목적에 따라 미생물 생명정보를 분석하는 EzBioCloud 플랫폼과, 감염진단 제품인 TrueBac ID에 적용되어 서비스를 제공하고 있습니다. 정밀 분류 플랫폼을 이용하면 대량의 마이크로바이옴 데이터를 최고의 정확도와 해상도로 분석이 가능하고, 균주 정보, 질환 정보, 메타 데이터 등과 통합한 인공지능 기술이 더해져 예측 가능한 데이터 과학의 실현이 가능하게 되어, 마이크로바이옴 기반 치료제 개발에 있어서 잠재력이 크다는 것을 확인하였습니다.

(2) 천랩의 마이크로바이옴 기반 신약 파이프라인
당사는 정밀 분류 플랫폼을 통해 독자 발굴한 장내 미생물을 이용, 면역체계의 항상성이 무너지며 생기는 소화기계 염증성 질환과 고형암, 신경질환을 주요 타겟으로 마이크로바이옴 신약을 개발하고 있습니다.

체내 면역세포의 70% 이상은 장 점막에 위치해 있으며, 장내 미생물과 끊임없이 상호작용하며 면역체계를 조절하고 있습니다. 장내 마이크로바이옴 불균형은 면역체계의 항상성을 무너트려 비이상적인 면역반응을 발생시킬 수 있습니다.

이로 인한 만성적인 염증의 발생은 염증성 장 질환(Inflammatory Bowel Disease, IBD)을 포함한 소화기계 염증성 질환을 야기할 수 있습니다. 또한, 파킨슨병, 알츠하이머 동물 모델에서 뇌 또는 신경세포의 염증에 염증 억제성 물질을 투여하였을 때 증상이 완화되었음을 보이는 연구 등을 통해 뇌 신경계 염증과 퇴행성 뇌질환 사이의 연관성이 지속적으로 밝혀지며, 염증억제를 통한 신경질환의 예방 및 치료에 대한 니즈가 높아지고 있습니다.

고형암의 경우, 기존에 사용되는 면역항암제에서 치료 효능이 낮은 환자들을 대상으로 환자간 치료 편차를 줄이고 항암 효능을 높이기 위한 병용 치료제 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 연구를 통해 장내 미생물이 면역항암제 반응성에 밀접한 연관을 가진다는 결과와, 만성 염증이 해당 부위의 유전자 변이율을 높여 종양 형성에 영향을 줄 수 있으며 염증억제 시 종양의 성장을 감소시킬 수 있다는 결과가 밝혀지면서 면역체계를 관리할 수 있는 마이크로바이옴 신약에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

현재 당사는 간암, 대장암에 대해 종양 형성 억제 효과와 염증성 잘 질환에 대한 치료 효능을 보이는 신종 균주 CLCC1의 전임상 데이터를 확보하고 있으며, 이 외에도 퇴행성 뇌질환을 포함한 신경질환을 대상으로 미생물 치료제 개발을 확대할 예정입니다.

천랩 마이크로바이옴 치료제 파이프라인

(3) 천랩의 마이크로바이옴 치료제 후보물질 및 경쟁력
당사는 독자 구축한 정밀 분류 플랫폼(Precision Taxonomy Platform)을 통해 자체 발굴한 장내 미생물을 이용, 염증성 장 질환을 포함한 염증성질환, 고형암에 대한 단독 및 면역항암제 병용 치료제를 개발하고 있습니다.

현재 간암, 대장암에 대해 종양 형성 억제 효과와 염증성 장 질환 치료 효능을 확보하고 있는 CLCC1은 장내 주요 세균 연구를 통해 분리·동정한 신종 균주로, 건강한 성인의 장에서 분리한 균주입니다. 국제 표준에 따라 밝혀진 균주와의 염기서열 상동성이 95%보다 낮을 때 신종으로 분류하는데, CLCC1은 기존 균주와 86%의 염기서열 상동성을 보임으로써 신종임이 확인되었습니다.

또한, 당사의 치료제 후보물질은 항염증 작용, 면역세포 조절 작용 등을 통해 다양한 질병에 대해 공통적인 치료 효과를 낼 수 있는 장내 미생물이므로 동일 후보물질을 대상으로 치료 적응증을 확장하는 전략을 취하고 있습니다. 기존 방식으로는 치료가 어렵고 마이크로바이옴과 관련된 주요 질병인 염증성 질환, 신경염증성질환 등을 대상으로 신약 개발을 확대할 예정입니다.

1) 정밀분류 플랫폼을 이용한 후보물질의 효율적 발굴
당사의 정밀분류 플랫폼은 미생물 전장 유전체 정보를 활용하여 종(Species)은 물론 균주(Strain)에 가까운 수준에서 미생물을 동정 및 분류할 수 있는 차세대 분류 체계를 바탕으로, 높은 분류학적 해상도를 통해 기존 발표되지 않은 신종 장내 미생물을 발굴할 수 있습니다. 이는 기존의 해외 기업이 종의 구분이 어려운 16S rRNA 유전자를 기반으로 치료제를 개발했던 것에 비해 기술적으로 해상도와 정확도가 크게 증가한 것입니다. 당사 플랫폼은 14만개 이상의 인간 마이크로바이옴 데이터베이스와 자체적으로 확보한 한국인의 25개 이상 질환에 대한 질환군 데이터를 비교하여 여러 질환에 대해 공통적인 치료효과가 기대되는 장내 미생물을 논리적으로 선정하는 방법을 사용함으로써 치료제 개발 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 장내 미생물은 항염증 작용, 면역세포 조절 작용 등을 통해 다양한 질병에 대해 공통적인 치료 효과를 낼 수 있으므로, 이러한 데이터 기반 선별 과정은 적응증을 확장시킬 수 있는 효과적인 신약 후보물질 선정 방법입니다.

천랩의 데이터 기반 마이크로바이옴 치료제 균주 발굴 사례

일례로 당사의 장내 유래 신종 치료제 후보 균주인 CLCC1은 건강군에 존재하는 장내 미생물로, 간질, 파킨슨병과 같은 뇌신경계 질환에 비해 크론병, 대장암, 비알코올성 지방간 등 소화계 질환을 앓고 있는 환자군에서 유의미하게 낮은 분포를 보여 소화계 질환에 대한 치료제 후보 물질로 선정하였습니다.

이러한 플랫폼의 사용은 기존 실험적 방법에 의한 발굴과 비교하여 탐색 시간을 단축하고 비용을 낮춰 효율을 높일 수 있을 뿐 아니라, 지속적인 후보 균주 발굴로 리스크를 줄일 수 있습니다. 타 치료제 개발 기업의 경우, 별도의 치료제 개발 플랫폼 없이 실험적 발굴 방법으로 얻게 된 후보 물질을 사용해 치료제 개발을 진행하여, 개발 과정 중 실패하면 다시 후보 물질을 발굴하기까지 오랜 기간이 소요됩니다.

이같은 당사의 인간 마이크로바이옴 데이터와 정밀분류 플랫폼을 이용한 치료제 후보 물질 발굴 방식은 임상 등 개발 후기 단계로 진입할수록 더욱 경쟁력을 보일 것으로 기대하고 있습니다.

또한 당사가 개발한 유전체 기반의 정밀분류 플랫폼은 개발이 진행중인 치료제 후보의 임상 시험 과정에서 치료의 성공률을 높일 수 있는 동반 진단에도 적극 활용될 예정입니다. 기존의 16S rRNA 기반의 기술에 비해 종과 그 보다 높은 해상도의 균주 단계의 분석을 이용한 동반 진단의 개발을 통해 임상 시험과 신약 허가 과정의 성공 확률을 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 미국 바이오협회에 따르면, 임상시험에서 동반 진단을 활용한 경우 성공 가능성이 3배 이상 높으며, 약 70%의 비용을 절감할 수 있는 것으로 알려져 있습니다.

2) 장내 미생물에서 유래된 미생물 치료제 후보물질
당사는 정밀분류 플랫폼과 자체 균주 은행을 활용해 인간 장내 미생물로부터 분리·동정한 신종 치료제 후보 균주를 발굴하고 있습니다. 건강한 사람의 절반 이상에서 발견되는 상재균을 이용하기 때문에 안전성 이슈가 낮으므로 암 뿐만 아니라 다양한 질병에서 병용 치료제로 사용될 가능성이 높습니다. 또한 신종 후보물질의 경우 특허 출원을 통해 시장에서의 권리를 보호함으로써 치료제 경쟁력을 제고할 수 있습니다.

당사는 신종 70종을 포함, 330종 이상의 균주 5,600주를 보유한 균주 은행을 통해, 발굴한 후보물질에 대한 개발과정을 효율적으로 이어갈 수 있습니다.

(4) 마이크로바이옴 기반 치료제 연구 개발 및 사업화 계획

1) Open-Innovation을 통한 전문성 확보 및 성공가능성 제고
당사는 마이크로바이옴 치료제 개발에 있어 핵심기술인 후보물질 발굴 플랫폼의 확보를 제외한 기타 평가 및 제제화, 제품화 등은 최근 제약개발의 개방형 신약개발(Open-Innovation) 추세에 따라, 외부 전문기관 또는 협력기관을 적극 활용하는 전략을 추진하고 있습니다. 이는 자체 구축에 소요되는 시간을 단축할 뿐만 아니라, 전문성을 확보하여 성공가능성을 높일 것으로 기대됩니다. 또한 높은 기술력을 바탕으로 개발한 치료제 후보 물질의 개발 초기 단계에서부터 공동개발 및 개발 후 판매권에 관한 협약 등 전략적 제휴를 체결하여 다국적 제약사 또는 바이오 신약개발사의 임상시험 노하우를 확보하고, 리스크를 줄이는 등 다양한 방식의 사업화를 계획하고 있습니다.

2) 신약 개발 전 주기에 걸친 기술이전 추진
당사는 자체 치료제 개발뿐 아니라, 글로벌 제약사와의 기술이전을 통해 임상시험 자금을 확보하는 사업모델을 준비하고 있습니다. 미생물 치료제는 다양한 질병과 관련성이 있는 것으로 밝혀지고 있으며, 그 자체로도 치료제 후보 물질로서 확보 및 개발에 대한 니즈가 클 뿐 아니라, 처방 약물과의 상호작용을 통해 약물 반응에도 직접적 영향을 주는 것으로 알려지고 있습니다. 따라서 기존 약물과의 병용투여 등 다양한 접근이 가능해 거대 다국적 제약사 및 바이오의약품 전문 제약기업 등으로부터 치료제 선점 경쟁이 치열한 분야로, 전임상 등 개발 초기 단계에서부터 기술이전 등 사업화가 가능합니다. 당사는 특히 염증성 장 질환(IBD), 암, 신경염증성질환 등 치료제가 존재하지 않거나, 병용 투여를 통해 치료 효과를 향상시킬 수 있을 것으로 기대되는 질병 등 대형 제약사들의 이목이 집중된 분야에서 후보물질 단계의 기술이전 계약을 진행하고자 합니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

※ K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성 되었습니다.
※ 비교표시된 제12기(2020년), 제11기(2019년) 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

가. 요약 연결재무정보

(단위 : 원)

구 분	제13기 3분기 (검토받지 않음)	제12기 (감사받음)	제 11 기 (감사받음)
구 분	2021년 09월 30일	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	33,851,897,081	41,089,229,502	31,641,955,125
현금및현금성자산	14,902,457,854	13,255,458,039	5,354,036,235
단기금융상품	18,020,000,000	26,020,000,000	25,731,675,838
매출채권및기타채권	257,623,614	619,354,021	194,090,093
재고자산	146,402,388	364,311,695	98,668,976
기타유동자산	479,004,815	778,446,287	243,704,413
당기법인세자산	46,408,410	51,659,460	19,779,570
[비유동자산]	31,381,700,737	32,273,195,978	2,099,460,132
당기손익-공정가치측정금융자산	2,215,500,000	4,221,210,000	-
비유동금융자산	210,712,318	213,201,749	244,856,361
투자부동산	7,713,459,348	7,743,595,533	-
유형자산	21,137,099,598	19,991,236,905	1,728,490,567
무형자산	104,929,473	103,951,791	126,113,204
기타비유동자산	-	-	-
자산총계	65,233,597,818	73,362,425,480	33,741,415,257
[유동부채]	2,900,995,244	3,003,731,982	2,305,012,700
[비유동부채]	40,080,750,566	35,874,624,754	581,755,588
부채총계	42,981,745,810	38,878,356,736	2,886,768,288
[지배기업의 소유주지분]	22,251,852,008	34,484,068,744	30,854,646,969
자본금	1,954,924,000	1,946,174,000	1,904,474,000
주식발행초과금	29,806,807,258	29,600,051,758	31,777,751,383
기타자본	12,129,592,345	11,700,429,939	1,394,798,685
이익잉여금(결손금)	(21,639,471,595)	(8,762,586,953)	(4,222,377,099)
[비지배지분]	-	-	-
자본총계	22,251,852,008	34,484,068,744	30,854,646,969
	2021.1.1~2021.09.30	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31
매출액	3,699,153,803	5,311,546,768	4,783,223,061
영업이익	(7,610,307,592)	(8,513,222,577)	(4,518,862,465)
당기순이익	(12,876,884,642)	(8,762,586,953)	(4,345,714,426)
지배주주지분순이익	(12,876,884,642)	(8,762,586,953)	(4,345,714,426)
비지배주주지분순이익	-	-	-
기본주당이익	(3,295)	(2,270)	(1,317)
희석주당이익	(3,295)	(2,270)	(1,317)
연결에 포함된 회사수	2	2	1

나. 요약 재무정보

(단위 : 원)

구 분	제13기 3분기 (검토받지 않음)	제12기 (감사받음)	제 11 기 (감사받음)
구 분	2021년 09월 30일	2020년 12월 31일	2019년 12월 31일
회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	32,499,001,528	39,743,684,350	30,935,319,208
현금및현금성자산	13,908,682,598	12,630,565,956	4,647,400,318
단기금융상품	18,020,000,000	26,020,000,000	25,731,675,838
매출채권및기타채권	257,623,614	619,354,021	194,090,093
재고자산	146,402,388	364,311,695	98,668,976
기타유동자산	119,884,518	57,793,218	243,704,413
당기법인세자산	46,408,410	51,659,460	19,779,570
[비유동자산]	31,269,871,067	33,603,024,735	2,806,047,422
종속기업투자주식	1,493,386,599	1,383,264,745	706,587,290
당기손익-공정가치측정금융자산	2,215,500,000	4,221,210,000	-
비유동금융자산	164,128,508	159,765,761	244,856,361
투자부동산	7,713,459,348	7,743,595,533	-
유형자산	19,587,203,939	19,991,236,905	1,728,490,567
무형자산	96,192,673	103,951,791	126,113,204
기타비유동자산	-	-	-
자산총계	63,768,872,595	73,346,709,085	33,741,366,630
[유동부채]	2,392,114,324	2,988,015,587	2,304,964,073
[비유동부채]	39,124,906,263	35,874,624,754	581,755,588
부채총계	41,517,020,587	38,862,640,341	2,886,719,661
자본금	1,954,924,000	1,946,174,000	1,904,474,000
주식발행초과금	29,806,807,258	29,600,051,758	31,777,751,383
기타자본	12,129,592,345	11,700,429,939	1,394,798,685
이익잉여금(결손금)	(21,639,471,595)	(8,762,586,953)	(4,222,377,099)
자본총계	22,251,852,008	34,484,068,744	30,854,646,969
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법
	2021.1.1~2021.09.30	2020.1.1~2020.12.31	2019.1.1~2019.12.31
매출액	3,699,153,803	5,311,546,768	4,782,430,419
영업이익	(6,464,368,744)	(7,740,971,626)	(4,323,677,676)
당기순이익	(12,876,884,642)	(8,762,586,953)	(4,345,714,426)
기본주당이익	(3,295)	(2,270)	(1,317)
희석주당이익	(3,295)	(2,270)	(1,317)

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재

제 12 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 13 기 3분기말	제 12 기말
자산
유동자산	33,851,897,081	41,089,229,502
현금및현금성자산	14,902,457,854	13,255,458,039
단기금융상품	18,020,000,000	26,020,000,000
매출채권 및 기타유동채권	257,623,614	619,354,021
재고자산	146,402,388	364,311,695
기타유동자산	479,004,815	778,446,287
당기법인세자산	46,408,410	51,659,460
비유동자산	31,381,700,737	32,273,195,978
비유동당기손익인식금융자산	2,215,500,000	4,221,210,000
기타비유동금융자산	210,712,318	213,201,749
투자부동산	7,713,459,348	7,743,595,533
유형자산	21,137,099,598	19,991,236,905
영업권 이외의 무형자산	104,929,473	103,951,791
자산총계	65,233,597,818	73,362,425,480
부채
유동부채	2,900,995,244	3,003,731,982
매입채무 및 기타유동채무	1,531,943,749	1,487,683,367
기타유동부채	1,369,051,495	1,516,048,615
비유동부채	40,080,750,566	35,874,624,754
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000
전환사채	26,428,025,901	23,080,855,702
장기매입채무 및 기타비유동채무	1,588,902,707	730,460,666
기타비유동부채	63,821,958	63,308,386
부채총계	42,981,745,810	38,878,356,736
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	22,251,852,008	34,484,068,744
자본금	1,954,924,000	1,946,174,000
자본잉여금	29,806,807,258	29,600,051,758
기타자본구성요소	12,129,592,345	11,700,429,939
이익잉여금(결손금)	(21,639,471,595)	(8,762,586,953)
비지배지분
자본총계	22,251,852,008	34,484,068,744
자본과부채총계	65,233,597,818	73,362,425,480

연결 포괄손익계산서

제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 13 기 3분기		제 12 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	1,057,230,037	3,699,153,803	1,267,127,198	3,430,729,831
매출원가	520,543,814	2,137,157,244	646,390,272	1,713,712,347
매출총이익	536,686,223	1,561,996,559	620,736,926	1,717,017,484
판매비와관리비	3,059,243,730	9,172,304,151	2,857,079,783	8,476,268,032
영업이익(손실)	(2,522,557,507)	(7,610,307,592)	(2,236,342,857)	(6,759,250,548)
금융수익	116,846,640	297,719,545	58,053,582	231,986,772
금융원가	303,180,994	5,645,814,366	91,016,919	195,755,802
기타이익	39,493,389	81,517,834	223,817	14,466,914
기타손실	8	63	105	2,414,901
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,669,398,480)	(12,876,884,642)	(2,269,082,482)	(6,710,967,565)
법인세비용
당기순이익(손실)	(2,669,398,480)	(12,876,884,642)	(2,269,082,482)	(6,710,967,565)
기타포괄손익	60,317,494	91,239,536	14,888,432	74,156,018
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	60,317,494	91,239,536	14,888,432	74,156,018
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	60,317,494	91,239,536	14,888,432	74,156,018
총포괄손익	(2,609,080,986)	(12,785,645,106)	(2,254,194,050)	(6,636,811,547)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,669,398,480)	(12,876,884,642)	(2,269,082,482)	(6,710,967,565)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,609,080,986)	(12,785,645,106)	(2,254,194,050)	(6,636,811,547)
총 포괄손익, 비지배지분
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(683)	(3,295)	(587)	(1,743)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(683)	(3,295)	(587)	(1,743)

연결 자본변동표

제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	1,904,474,000	31,777,751,383	1,394,798,685	(4,222,377,099)	30,854,646,969		30,854,646,969
당기순이익(손실)				(6,710,967,565)	(6,710,967,565)		(6,710,967,565)
기타포괄손익			74,156,018		74,156,018		74,156,018
주식기준보상거래	41,700,000	2,044,677,474	(1,142,038,848)		944,338,626		944,338,626
이익잉여금 처분으로 인한 증감		(4,222,377,099)		4,222,377,099
2020.09.30 (기말자본)	1,946,174,000	29,600,051,758	326,915,855	(6,710,967,565)	25,162,174,048		25,162,174,048
2021.01.01 (기초자본)	1,946,174,000	29,600,051,758	11,700,429,939	(8,762,586,953)	34,484,068,744		34,484,068,744
당기순이익(손실)				(12,876,884,642)	(12,876,884,642)		(12,876,884,642)
기타포괄손익			91,239,536		91,239,536		91,239,536
주식기준보상거래	8,750,000	206,755,500	337,922,870		553,428,370		553,428,370
이익잉여금 처분으로 인한 증감
2021.09.30 (기말자본)	1,954,924,000	29,806,807,258	12,129,592,345	(21,639,471,595)	22,251,852,008		22,251,852,008

연결 현금흐름표

제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 13 기 3분기	제 12 기 3분기
영업활동현금흐름	(5,760,087,017)	(8,744,201,527)
당기순이익(손실)	(12,876,884,642)	(6,710,967,565)
당기순이익조정을 위한 가감	7,910,422,547	1,093,705,806
퇴직급여	215,539,970	280,454,825
대손상각비	901,452,014
감가상각비	1,011,705,289	701,647,101
무형자산상각비	21,929,035	21,170,681
주식보상비용(환입)	378,897,370	117,806,626
외화환산손실		981,671
지급수수료	2,953,560	9,072,933
이자비용	3,633,716,315	191,829,493
파생상품평가손실	2,005,710,000
이자수익	(239,125,270)	(229,249,407)
외화환산이익	(11,902,191)	(8,117)
유형자산처분이익	(10,453,545)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(868,394,023)	(3,129,978,932)
매출채권의 감소(증가)	(1,004,991,191)	(63,385,050)
미수금의 감소(증가)	146,788,670	(470,097,666)
선급금의 감소(증가)	192,666,167	(1,678,390,792)
선급비용의 감소(증가)	98,369,745	73,408,069
재고자산의 감소(증가)	217,909,307	(336,044,586)
매입채무의 증가(감소)	(461,260,447)	(44,240,511)
미지급금의 증가(감소)	270,493,557	(10,117,634)
예수금의 증가(감소)	24,538,279	14,086,721
미지급비용의 증가(감소)	(7,826,767)	15,709,627
선수금의 증가(감소)	(138,285,399)	(38,553,077)
임대보증금의 증가(감소)		(330,000,000)
복구충당부채의 증가(감소)	(33,250,000)
정부보조금의 수령	419,939,003	375,742,477
정부보조금의 사용	(377,944,977)	(357,641,685)
퇴직연금의 납부	(215,539,970)	(280,454,825)
이자수취(영업)	301,499,417	183,322,692
이자지급(영업)	(231,981,366)	(171,849,178)
법인세납부(환급)	5,251,050	(8,434,350)
투자활동현금흐름	7,451,143,327	(29,340,181,786)
단기금융상품의 처분	8,000,000,000
임차보증금의 감소	262,422,200
차량운반구의 처분	10,454,545
단기금융상품의 취득		(5,288,324,162)
기타비유동금융자산의 취득		(248,426,976)
토지의 취득		(20,544,183,239)
건물의 취득		(3,118,459,649)
기계장치의 취득	(711,841,456)	(127,975,000)
차량운반구의 취득	(92,834,600)
기타유형자산의 취득		(11,324,280)
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(17,057,362)	(1,488,480)
재무활동현금흐름	(114,441,525)	42,456,963,431
주식선택권행사로 인한 현금유입	174,531,000	826,532,000
장기차입금의 증가		12,000,000,000
전환사채의 증가		29,995,587,760
리스부채의 감소	(288,972,525)	(365,156,329)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	70,385,030	73,499,724
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,646,999,815	4,446,079,842
기초현금및현금성자산	13,255,458,039	5,354,036,235
기말현금및현금성자산	14,902,457,854	9,800,116,077

3. 연결재무제표 주석

제 13 (당)분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지

제 12 (전)분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지

주식회사 천랩과 그 종속기업

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

주식회사 천랩(이하 '지배기업'이라 함)은 생명공학 관련 연구 및 개발업 등을 사업목적으로하여 2009년 11월에 설립되었으며, 본사 소재지는 서울특별시이고, 신약개발 연구소 소재지는 경기도 성남시입니다. 회사의 설립시의 자본금은 10백만원이었으나, 그 후 유ㆍ무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 1,946백만원이며, 2019년 12월 26일 코스닥 시장에 상장하였습니다.

당분기말 현재 주주구성은 다음과 같습니다.

주주명	구분	보유주식수	지분율
천종식 외 특수관계자	보통주	929,547	23.8%
Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd.	보통주	390,625	10.0%
기 타	보통주	2,589,676	66.2%
합 계		3,909,848	100.0%

(2) 종속기업의 개요

1) 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	업종	자본금	지분율	소재지	결산월
EzBiome, Inc.	연구 및 개발업	3,374,591,956	100%	미국	12월
ChunLab LBP Pty Ltd.	연구 및 개발업	506,070,605	100%	호주	12월

2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무상태(내부거래 제거전)는 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 원)

종속기업	자산총액	부채총액	매출액	순이익(손실)
EzBiome, Inc.	2,603,785,494	1,463,935,334	-	(933,417,342)
ChunLab LBP Pty Ltd.	354,326,328	789,889	-	(183,588,981)

<전기말>

(단위: 원)

종속기업	자산총액	부채총액	매출액	순이익(손실)
EzBiome, Inc.	871,499,945	14,933,376	-	(735,287,925)
ChunLab LBP Pty Ltd.	527,481,195	783,019	-	(36,963,026)

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

주식회사 천랩과 그 종속기업(이하 '연결기업')의 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.2 중요한 회계정책

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

2.2.1 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)

동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.

동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.
- 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음

- 리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침

- 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음
해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2.2 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁

이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.3 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

2.3.1 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3.2 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3.3 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2.4 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정

2.3.5 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 영업부문정보

(1) 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는바 현재는 생물유전자 정보의 분석을 주 사업목적으로 하는 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기 중 연결기업의 매출에서 10%이상 비중을 차지하는 A고객에 대한 매출액은 847,951,806원입니다.

4. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
<주요 재화>
미생물분석기기 등	99,751,549	1,270,934,998	114,702,479	347,838,342
소 계	99,751,549	1,270,934,998	114,702,479	347,838,342
<주요 용역>
미생물분석	806,576,824	2,001,102,603	995,818,510	2,668,327,068
DB제공	52,083,664	147,313,825	48,193,307	165,721,519
장내미생물 모니터링 등	41,218,000	102,002,377	17,400,000	29,930,000
소 계	899,878,488	2,250,418,805	1,061,411,817	2,863,978,587
<기타>
부동산 임대	57,600,000	177,800,000	91,012,902	218,912,902
소 계	57,600,000	177,800,000	91,012,902	218,912,902
합 계	1,057,230,037	3,699,153,803	1,267,127,198	3,430,729,831
<수익인식시기>
한 시점에 인식	1,005,146,373	3,374,039,978	1,218,933,891	3,265,008,312
기간에 걸쳐 인식	52,083,664	325,113,825	48,193,307	165,721,519
합 계	1,057,230,037	3,699,153,803	1,267,127,198	3,430,729,831

(2) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 발생한 수익의 지역적 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
국내	2,722,069,825	3,313,212,906
해외	977,083,978	117,516,925
합 계	3,699,153,803	3,430,729,831

(3) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 발생한 계약부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	1,406,805,725	1,238,975,665
수익인식	(628,390,017)	(358,316,530)
당기발생	490,104,618	319,763,453
기말금액	1,268,520,326	1,200,422,588

5. 현금및현금성자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	-	1,580
요구불예금 (주1)	14,902,457,854	13,255,456,459
기타현금성자산	-	-
합 계	14,902,457,854	13,255,458,039

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 단기금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당반기말	전기말	비고
현금 및 현금성자산	13,560,000		신용카드보증금
단기금융자산	20,000,000	20,000,000	신용카드보증금

6. 매출채권및기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
매출채권	1,116,352,304	-	99,463,083	-
대손충당금	(901,452,014)
미수수익	7,746,505	-	75,703,249	-
미수금	34,976,819	-	181,765,489	-
보증금	-	210,712,318	262,422,200	159,765,761
합 계	257,623,614	210,712,318	619,354,021	159,765,761

(2) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
3개월 이내	220,222,288	92,699,595
3~9개월 이내	895,930,016	6,763,488
9개월 이상	200,000	-
합 계	1,116,352,304	99,463,083

7. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
제품	37,815,495	303,724,131
상품	1,850,953	16,176,264
실험용키트	106,735,940	44,411,300
합 계	146,402,388	364,311,695

8. 기타자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
선급금	77,478,922	-	278,550,649	-
선급비용	401,525,893	-	499,895,638	-
합 계	479,004,815	-	778,446,287	-

9. 투자부동산
(1) 당분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	토지	건물	합계
<취득원가>
기초	-	-	-
취득	6,571,632,755	1,205,447,428	7,777,080,183
기말	6,571,632,755	1,205,447,428	7,777,080,183
<감가상각누계액>
기초	-	(33,484,650)	(33,484,650)
감가상각비	-	(30,136,185)	(30,136,185)
기말	-	(63,620,835)	(63,620,835)
<순장부금액>
기초	-	-	-
기말	6,571,632,755	1,141,826,593	7,713,459,348

(2) 당분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기
투자부동산으로부터의 임대수익	177,800,000
임대수익 발생 직접 운영비용(유지보수비용 포함)	(88,741,684)
합계	89,058,316

10. 유형자산

(1) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치	사용권자산	합 계
<취득원가>
기초금액	13,972,550,484	2,563,012,221	3,358,785,920	32,656,233	96,561,592	2,021,258,582	875,457,229	22,920,282,261
취득금액		-	711,841,456	92,834,600	-	-	1,252,266,510	2,056,942,566
폐기금액			-	(19,240,320)				(19,240,320)
기타	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	13,972,550,484	2,563,012,221	4,070,627,376	106,250,513	96,561,592	2,021,258,582	2,127,723,739	24,957,984,507
<감가상각누계액>
기초금액	-	(71,194,784)	(2,600,501,599)	(23,644,668)	(75,354,142)	(70,930,840)	(87,419,323)	(2,929,045,356)
감가상각비	-	(64,075,302)	(273,598,940)	(10,709,604)	(9,925,994)	(319,188,780)	(304,070,484)	(981,569,104)
폐기금액	-			19,239,320				19,239,320
기말금액	-	(135,270,086)	(2,874,100,539)	(15,114,952)	(85,280,136)	(390,119,620)	(391,489,807)	(3,891,375,140)
<정부보조금>
기초금액	-	-	-	-	-	-	-	-
상각	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	-	-	-	-	-	-	-	-
<환율효과>			17,451,973				53,038,258	70,490,231
<순장부금액>
기초금액	13,972,550,484	2,491,817,437	758,284,321	9,011,565	21,207,450	1,950,327,742	788,037,906	19,991,236,905
기말금액	13,972,550,484	2,427,742,135	1,213,978,810	91,135,561	11,281,456	1,631,138,962	1,789,272,190	21,137,099,598

<전분기>

(단위: 원)

구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치	사용권자산	합 계
<취득원가>
기초금액	-	-	3,066,705,520	32,656,233	117,831,918	359,799,000	1,112,449,336	4,689,442,007
취득금액	20,544,183,239	3,768,459,649	147,925,000	-	2,534,547	-	854,049,839	25,317,152,274
폐기금액	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	(357,217,177)	(357,217,177)
기말금액	20,544,183,239	3,768,459,649	3,214,630,520	32,656,233	120,366,465	359,799,000	1,609,281,998	29,649,377,104
<감가상각누계액>
기초금액	-	-	(2,289,118,988)	(17,113,422)	(81,751,689)	(203,886,100)	(357,525,226)	(2,949,395,425)
감가상각비	-	(73,275,601)	(228,695,357)	(4,898,421)	(14,346,115)	(53,969,850)	(336,486,627)	(711,671,971)
폐기금액	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	-	(73,275,601)	(2,517,814,345)	(22,011,843)	(96,097,804)	(257,855,950)	(694,011,853)	(3,661,067,396)
<정부보조금>
기초금액	-	-	(11,556,015)	-	-	-	-	(11,556,015)
상각	-	-	10,024,870	-	-	-	-	10,024,870
기말금액	-	-	(1,531,145)	-	-	-	-	(1,531,145)
<순장부금액>
기초금액	-	-	766,030,517	15,542,811	36,080,229	155,912,900	754,924,110	1,728,490,567
기말금액	20,544,183,239	3,695,184,048	695,285,030	10,644,390	24,268,661	101,943,050	915,270,145	25,986,778,563

11. 무형자산

(1) 당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	특허권	상표권	소프트웨어	데이터베이스	저작권	합 계
<취득원가>
기초금액	21,249,700	38,411,180	56,059,600	98,945,000	2,421,600	217,087,080
취득금액	-	13,882,640	8,626,722	-	-	22,509,362
기말금액	21,249,700	52,293,820	64,686,322	98,945,000	2,421,600	239,596,442
<상각누계액>
기초금액	(10,172,752)	(21,684,261)	(40,432,490)	(36,048,332)	(1,081,324)	(109,419,159)
무형자산상각비	(2,276,739)	(6,655,001)	(6,258,374)	(7,420,860)	(363,222)	(22,974,196)
기말금액	(12,449,491)	(28,339,262)	(46,690,864)	(43,469,192)	(1,444,546)	(132,393,355)
<정부보조금>
기초금액	-	-	(3,716,130)	-	-	(3,716,130)
취득금액	-	-	-	-	-	-
상각	-	-	1,045,161	-	-	1,045,161
기말금액	-	-	(2,670,969)	-	-	(2,670,969)
<환율효과>	-	-	397,355	-	-	397,355
<순장부금액>
기초금액	11,076,948	16,726,919	11,910,980	62,896,668	1,340,276	103,951,791
기말금액	8,800,209	23,954,558	15,721,844	55,475,808	977,054	104,929,473

<전분기>

(단위: 원)

구 분	특허권	상표권	소프트웨어	데이터베이스	저작권	합 계
<취득원가>
기초금액	18,177,800	35,366,700	56,059,600	98,945,000	2,421,600	210,970,700
취득금액	-	2,520,480	-	-	-	2,520,480
기말금액	18,177,800	37,887,180	56,059,600	98,945,000	2,421,600	213,491,180
<상각누계액>
기초금액	(7,539,356)	(14,089,359)	(31,368,267)	(26,153,832)	(597,004)	(79,747,818)
무형자산상각비	(1,947,609)	(5,683,059)	(6,801,092)	(7,420,860)	(363,222)	(22,215,842)
기말금액	(9,486,965)	(19,772,418)	(38,169,359)	(33,574,692)	(960,226)	(101,963,660)
<정부보조금>
기초금액	-	-	(5,109,678)	-	-	(5,109,678)
취득금액	-	-	-	-	-	-
상각	-	-	1,045,161	-	-	1,045,161
기말금액	-	-	(4,064,517)	-	-	(4,064,517)
<순장부금액>
기초금액	10,638,444	21,277,341	19,581,655	72,791,168	1,824,596	126,113,204
기말금액	8,690,835	18,114,762	13,825,724	65,370,308	1,461,374	107,463,003

(2) 당분기와 전기 중 발생한 경상연구개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기
경상연구개발비	3,577,589,481	4,302,940,498

12. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
매입채무	247,671,785	-	708,932,232	-
미지급금(주1)	453,589,571	193,085,179	183,096,014	151,091,153
미지급비용	164,634,818	-	169,759,121	-
리스부채	446,047,575	1,295,817,528	205,896,000	479,369,513
임대보증금	220,000,000	100,000,000	220,000,000	100,000,000
합계	1,531,943,749	1,588,902,707	1,487,683,367	730,460,666

(주1) 당분기말과 전기말 현재 상환의무가 있는 정부보조금 269,085,079원 및 227,091,053원이 미지급 및 장기미지급금에 계상되어 있습니다.

13. 기타부채

당분기말과 전기말 현재 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전 기
구 분	유동	비유동	유동	비유동
예수금(주1)	100,531,169	-	75,992,890	-
선수금(주2)	1,268,520,326	-	1,406,805,725	-
복구충당부채	-	63,821,958	33,250,000	63,308,386
합 계	1,369,051,495	63,821,958	1,516,048,615	63,308,386

(주1)당분기말과 전기말 현재 계상되어 있는 선수금은 고객과의 계약에서 발생한 계약부채입니다.

14. 장기차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	내 용	차입처	만기일	연이자율	당분기말	전기말
장기차입금	시설자금대출	신한은행	2023-03-31	2.96%	12,000,000,000	12,000,000,000

(2) 당분기말 현재 장기차입금과 관련하여 채무의 이행을 보장하기 위해 담보신탁계약을 체결하고 있으며, 담보신탁 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

위탁자	수탁자	1순위 우선수익자	담보신탁자산	장부금액	우선수익한도금액
주식회사 천랩	아시아신탁 주식회사	주식회사 신한은행	토지 및 건물	24,113,751,967	14,400,000,000

15. 전환사채

(1) 당분기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
사 채	30,000,000,000	30,000,000,000
상환할증금	3,146,880,000	3,146,880,000
전환권조정	(6,718,854,099)	(10,066,024,298)
합 계	26,428,025,901	23,080,855,702

(2) 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	당분기
구 분	사채	상환할증금	전환권조정	합계
기초 장부금액	30,000,000,000	3,146,880,000	(10,066,024,298)	23,080,855,702
발행	-	-	-	-
전환권조정상각	-	-	3,347,170,199	3,347,170,199
합계	30,000,000,000	3,146,880,000	(6,718,854,099)	26,428,025,901

<전기>

(단위: 원)

구 분	사 채	상환할증금	전환권조정	합 계
기초 장부금액	-	-	-	-
발 행	30,000,000,000	3,146,880,000	(11,410,626,714)	21,736,253,286
전환권조정상각	-	-	1,344,602,416	1,344,602,416
기말 장부금액	30,000,000,000	3,146,880,000	(10,066,024,298)	23,080,855,702

(3) 당분기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
사채종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
액면가액	30,000,000,000원
발행가액	30,000,000,000원
상환할증금	원금의 110.4896%에 해당하는 금액
전환가격	36,466원
사채의 상환 및 이자의 지급	1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 9월 2일에 권면금액의 만기상환율 110.4896%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 2. 본 전환사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급일은 없는 것 으로 한다.
액면이자율/만기보장수익률	액면이자율 0% / 만기보장수익률 연 복리 2%
전환조건	사채 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 9월 2일부터 2025년 8월 2일 까지 전환 청구가능
조기상환청구권	사채 발행일로부터 24개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환 청구 가능
콜옵션	사채 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 1년동안 사채의 발행가액의 33.3% 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도 청구 가능
전환가격의 조정	가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 다. 감자 또는 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 라. 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행 후 매[3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 [최초 전환가격의 70%]로 한다. 마. 위 가 내지 라에 의하여 조정된 전환가액이 [최초 전환가격의 70%] 이하일 경우에는 [최초 전환가격의 70%]를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

(4) 당분기와 전기 중 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품자산 및 부채의 공정가치 변동과 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전 기
기초	4,221,210,000	-
전환사채 발행	-	3,131,340,000
파생상품평가이익(손실)	(2,005,710,000)	1,089,870,000
기말	2,215,500,000	4,221,210,000

16. 정부보조금

(1) 당분기와 전분기 중 정부보조금의 수령 및 사용내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	현 금	유형자산	무형자산	미지급금	기타비유동채무
기초 정부보조금	-	-	3,716,130	75,999,900	151,091,153
정부보조금 수령액	419,939,003	-	-		-
장기미지급금 대체액	(41,994,026)	-	-	-	41,994,026
정부보조금 사용액 및 상계액	(377,944,977)	-	(1,045,161)	-	-
기말 정부보조금	-	-	2,670,969	75,999,900	193,085,179

<전분기>

(단위: 원)

구 분	현 금	유형자산	무형자산	미지급금	기타비유동채무
기초 정부보조금	19,473,540	11,556,015	5,109,678	-	175,796,418
정부보조금 수령액	375,742,477			-
정부보조금 대체액	(37,574,332)			-	37,574,332
정부보조금 사용액 및 상계액	(357,641,685)	(10,024,870)	(1,045,161)	-
기술료 납부액				-
기말 정부보조금	-	1,531,145	4,064,517	-	213,370,857

(2) 정부보조금은 국책과제 수행을 위해 집행할 인건비, 재료비 및 유형자산의 취득과 관련되어 수취한 것으로 동 보조금과 관련되어 미충족된 조건이나 우발상황은 없습니다.

17. 자본금

(1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 발행주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식수	50,000,000주	50,000,000주
발행한 보통주식수	3,909,848주	3,892,348주
1주당 금액	500원	500원
자본금	1,954,924,000	1,946,174,000

(2) 당분기 및 전기 중 보통주 발행주식수와 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	보통주 발행주식수(주)	금액
구 분	보통주 발행주식수(주)	자본금	주식발행초과금
전기초	3,808,948주	1,904,474,000	31,777,751,383
결손보전	-	-	(4,222,377,099)
주식선택권의 행사(주1)	83,400주	41,700,000	2,044,677,474
전기말	3,892,348주	1,946,174,000	29,600,051,758
결손보전	-	-	-
유상증자	-	-	-
주식선택권의 행사(주1)	17,500주	8,750,000	206,755,500
당분기말	3,909,848주	1,954,924,000	29,806,807,258

(주1) 당분기 및 전기 중 주식선택권이 행사되어 보통주 신주를 발행하였으며, 관련 주식선택권(기타자본)은 주식발행초과금으로 대체하였습니다.

18. 기타자본

당분기말과 전기말 현재 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
전환권대가	11,390,674,474	11,390,674,474
주식선택권	591,735,669	253,812,799
해외사업장환산이익	145,039,602	53,800,066
기타자본잉여금	2,142,600	2,142,600
합 계	12,129,592,345	11,700,429,939

19. 주식기준보상

(1) 연결기업은 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 주주총회의 특별결의에 의거하여 부여할 수 있습니다. 당분기말 현재 부여된 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	2021년 3월 29일 부여분	2020년 3월 25일 부여분	2018년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
발행할 주식의 총수	67,000주	35,000주	6,500주	5,000주	2,400주
부여방법/결제방식	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형
가득조건	용역제공조건	용역제공조건	용역제공조건	용역제공조건	용역제공조건
가득기간	2021.03.29 ~ 2023.03.29	2020.03.25 ~ 2022.03.25	2018.03.29 ~ 2020.03.29	2016.03.30 ~ 2018.03.29	2013.07.18 ~ 2016.07.17
행사가능기간	2023.03.30 ~ 2030.03.29	2022.03.26 ~ 2029.03.25	2020.03.30 ~ 2027.03.29	2018.03.30 ~ 2025.03.30	2016.07.18 ~ 2023.07.17
행사가격	40,000원	40,000원	10,000원	10,000원	7,000원

(2) 상기 보상제도의 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	2020년 3월 25일 부여분	2020년 3월 25일 부여분	2018년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
기대변동율	52.00%	38.32%	38.70%	11.35%	55.09%
무위험이자율	1.99%	1.76%	2.58%	1.79%	3.02%
부여일의 주식가격	34,050원	15,800원	30,000원	12,800원	8,081원
기대옵션행사기간	2.00~7.00년	2.00~7.00년	2.00~7.70년	2.00~9.00년	3.00년

기대변동율은 과거변동율이 미래의 추세를 나타낸다는 가정으로 추정되었으며 주식결제형이므로 공정가치는 부여일에 측정됩니다. 주식선택권의 기대옵션행사기간은 과거 자료를 기초로 하며, 향후 발생할 수 있는 행사패턴을 반드시 나타내는 것은 아닙니다. 상기 보상제도의 공정가치를 측정하기 위해 사용된 평가모델은 이항모형이며, 당기 부여일의 주식가격은 당기중 발행주식의 유의한 주주간 거래에서 적용된 최근 거래가액을 적용하였습니다

(3) 당분기와 전기 중 주식기준보상약정에 의하여 발행할 주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 주)

구 분	2021년 3월 29일 부여분	2020년 3월 25일 부여분	2018년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
기초	-	35,000	6,500	22,500	2,400
기중 부여분	77,000		-	-	-
기중 행사	-	-		(17,500)
기중 권리 상실(주1)	(10,000)	-		-	-
기말	67,000	35,000	6,500	5,000	2,400

<전기>

(단위: 주)

구분	2018년 3월 25일 부여분	2016년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
기초	-	64,400	50,000	4,400
기중 부여분	35,000	-	-	-
기중 행사	-	(53,900)	(27,500)	(2,000)
기중 권리 상실(주1)	-	(4,000)	-	-
기말 현재 행사가능 주식선택권수	35,000	6,500	22,500	2,400

(주1) 기중 권리 상실 수량은 가득조건을 충족하지 못하여 발생하였습니다.

(4) 당분기와 전기의 주식기준보상원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기
전기까지 인식한 보상원가	253,812,799	1,379,724,600
주식보상비용	378,897,370	117,806,626
주식선택권의 행사	(40,974,500)	(1,259,845,474)
잔여 보상원가	997,791,671	95,009,338
총 보상원가	1,589,527,340	332,695,090
차감: 잔여 보상원가	(997,791,671)	(95,009,338)
기말 주식선택권 잔액	591,735,669	237,685,752

20. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 사용액	187,246,892	1,018,246,604	144,316,691	508,738,845
종업원급여	1,426,639,621	4,455,499,922	1,463,456,191	4,098,685,339
감가상각비와 무형자산상각비	365,763,786	1,033,634,324	275,271,962	722,817,782
지급수수료	374,970,995	1,069,706,973	121,339,158	934,823,263
기타비용	1,225,166,250	3,732,373,572	1,499,086,053	3,924,915,150
합 계	3,579,787,544	11,309,461,395	3,503,470,055	10,189,980,379

21. 판매비와관리비

당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
급여	670,378,356	2,085,468,560	714,219,154	1,916,973,639
퇴직급여	47,935,409	164,497,291	59,065,525	159,561,008
복리후생비	94,874,205	286,231,828	102,978,845	294,695,128
여비교통비	19,334,684	38,775,086	5,775,119	32,187,793
접대비	4,710,813	14,952,903	3,618,600	17,321,215
통신비	8,832,585	35,982,982	8,644,181	34,810,757
수도광열비	32,689,476	96,596,960	25,149,132	75,163,907
세금과공과금	57,999,156	65,855,592	3,648,725	11,920,606
감가상각비	176,948,926	474,634,548	71,897,061	213,133,411
임차료	913,337	31,461,145	1,040,524	2,473,799
수선비	-	-	-	-
보험료	1,711,496	6,411,782	1,048,754	4,530,306
차량유지비	2,325,900	5,467,150	1,733,170	5,359,538
경상연구개발비	1,175,480,383	3,577,589,481	1,030,599,996	4,302,940,498
운반비	6,618,423	27,058,962	10,562,184	23,314,735
교육훈련비	308,182	872,982	600,000	1,670,439
도서인쇄비	594,519	6,307,228	8,855,579	21,877,624
소모품비	33,339,401	117,066,423	25,820,936	101,194,536
지급수수료	78,243,756	742,336,071	99,192,610	284,240,889
광고선전비	5,544,943	54,061,830	659,449,733	833,920,897
대손상각비	439,953,008	901,452,014	-	-
무형고정자산상각	7,486,088	21,929,034	7,052,909	21,170,681
주식보상비용	176,866,693	378,897,370	16,127,046	117,806,626
견본비	16,153,991	38,396,929	-	-
합계	3,059,243,730	9,172,304,151	2,857,079,783	8,476,268,032

22. 금융수익과 금융비용

당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
<금융수익>
이자수익	74,133,776	239,125,270	56,357,391	229,249,407
외환차익	1,013,087	4,992,307	1,688,074	2,729,248
외화환산이익	41,699,777	53,601,968	8,117	8,117
합 계	116,846,640	297,719,545	58,053,582	231,986,772
<금융비용>
이자비용	1,275,619,421	3,633,716,315	88,808,380	191,829,493
외환차손	1,103,238	5,289,716	1,830,627	2,944,638
외화환산손실	1,098,335	1,098,335	377,912	981,671
파생상품평가손실	(974,640,000)	2,005,710,000	-	-
합 계	303,180,994	5,645,814,366	91,016,919	195,755,802

23. 기타수익과 기타비용

당분기와 전분기의 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
<기타수익>
유형자산처분이익	-	10,453,545	-	-
잡이익	39,493,389	71,064,289	223,817	14,466,914
합 계	39,493,389	81,517,834	223,817	14,466,914
<기타비용>
잡손실	8	63	105	2,414,901
합 계	8	63	105	2,414,901

24. 법인세비용

당분기와 전기 중 인식한 법인세비용은 없습니다.

25. 주당손익

(1) 당분기와 전분기의 기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
보통주 당기순손실	(2,669,398,480)	(12,876,884,642)	(2,269,082,482)	(6,710,967,565)
가중평균유통보통주식수(주1)	3,909,848주	3,908,245주	3,872,130주	3,850,264주
기본주당손실	(683)	(3,295)	(587)	(1,743)

(주1) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

구 분	발행주식수	계산일수	가중평균유통보통주식수
<당분기-누적>
전기이월	3,892,348주	273/273일	3,892,348주
주식선택권의 행사	17,500주	248/273일	15,897주
합 계	3,909,848주		3,908,245주
<당분기-3개월>
전기이월	3,909,848주	92/92일	3,909,848주
합 계	3,909,848주		3,909,848주
<전분기-누적>
전기이월	3,808,948주	274/274일	3,808,948주
주식선택권의 행사	13,000주	272/274일	12,905주
주식선택권의 행사	49,500주	156/274일	28,182주
주식선택권의 행사	20,900주	3/274일	229주
합 계	3,892,348주		3,850,264주
<전분기-3개월>
전기이월	3,871,448주	92/92일	3,871,448주
주식선택권의 행사	20,900주	3/92일	682주
합 계	3,892,348주		3,872,130주

(2) 당분기 및 전분기의 희석주당손익은 당기순손실임에 따라 기본주당손익과 동일합니다.

26. 우발부채와 약정사항

(1) 타인으로부터의 지급보증

당분기말 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

제공자	보증금액	보증내용
서울보증보험	35,597,430	계약이행보증

(2) 당분기말 현재 연결기업이 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.

27. 특수관계자 거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결기업과 특수관계에 있는 회사는 없습니다.

(2) 당분기와 전기 중 연결기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
단기급여	60,000,000	204,000,000	36,000,000	170,000,000
퇴직급여	11,250,000	33,750,000	11,250,000	32,499,998
합 계	71,250,000	237,750,000	47,250,000	202,499,998

주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.

28. 현금흐름표

(1) 연결기업의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 당분기와 전기중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기
결손금의 보전	-	4,222,377,099
유형자산 취득 미지급금의 증가	-	22,484,547
주식선택권의 행사	40,974,500	1,259,845,474
지분법자본변동	91,239,536	74,156,018
사용권자산의 증가(감소)	1,252,266,510	485,508,382
리스부채의 증가(감소)	1,239,963,428	-
건물취득에 따른 임대보증금의 승계	-	650,000,000

(2) 연결기업의 재무활동으로 인한 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	기초	현금흐름	비현금 변동			기말
구 분	기초	현금흐름	취득(대체)	이자비용	정부보조금수익	기말
<당분기말>
장기차입금	12,000,000,000	-	-	-	-	12,000,000,000
전화사채	23,080,855,702	-	-	3,347,170,199	-	26,428,025,901
리스부채	685,265,513	(288,972,525)	1,239,963,428	51,348,714	54,259,973	1,741,865,103
장기미지급금	151,091,153	-	41,994,026	-	-	193,085,179
합 계	23,917,212,368	(288,972,525)	1,281,957,454	3,398,518,913	54,259,973	28,362,976,183
<전기말>
장기차입금		12,000,000,000				12,000,000,000
리스부채	738,169,131	(212,365,975)	(313,027,047)	12,642,981	-	225,419,090
장기미지급금	175,796,418		20,115,839		-	195,912,257
합계	913,965,549	11,787,634,025	(292,911,208)	12,642,981	-	12,421,331,347

29. 금융위험관리

연결기업은 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리절차에 대해 공시하고 있습니다.

(1) 위험관리 체계
연결기업의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 제거ㆍ회피하거나 허용가능한 수준으로 감소시키는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 연결회사의 경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.

(2) 신용위험 관리

연결기업은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무손실을 입을 수 있는 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결기업은 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
현금성자산	14,902,457,854	13,255,456,459
단기금융자산	18,020,000,000	26,020,000,000
매출채권및기타채권	468,335,932	832,555,770
당기손익-공정가치측정금융자산	2,215,500,000	4,221,210,000
합계	35,606,293,786	44,329,222,229

연결기업은 신한은행 등의 금융기관에 현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험 관리

연결기업은 금융부채 결제에 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	잔존계약만기
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 미만	1년 ~ 5년
<당분기말>
매입채무및기타채무	1,531,943,749	1,551,875,580	1,551,875,580	-
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000	-	12,000,000,000
전환사채	26,428,025,901	33,146,880,000	-	33,146,880,000
기타비유동채무	1,588,902,707	1,742,100,072	-	1,742,100,072
합계	41,548,872,357	48,440,855,652	1,551,875,580	46,888,980,072
<전기말>
매입채무및기타채무	1,487,683,367	1,487,683,367	1,487,683,367	-
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000	-	12,000,000,000
전환사채	23,080,855,702	33,146,880,000	-	33,146,880,000
기타비유동채무	730,460,666	778,671,977	-	778,671,977
합계	37,298,999,735	47,413,235,344	1,487,683,367	45,925,551,977

2) 당분기말 현재 유동성위험과 관련된 금액은 이자지급액을 포함하고 있으며, 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

(4) 환위험관리

연결기업은 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, GBP 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로측정하고 있습니다.

1) 당기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다.

통 화	당분기말	전기말
USD	1,184.90	1,088.00

2) 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
구 분	USD	USD
자산:
현금및현금성자산	9,123,730	-
매출채권및기타채권	925,268,504	4,195,328
합계	934,392,234	4,195,328
부채:
매입채무및기타채무	138,034,274	-
합계	138,034,274	-

3) 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD자산	93,439,223	(93,439,223)	419,533	(419,533)
USD부채	(13,803,427)	13,803,427	-	-
합계	79,635,796	(79,635,796)	419,533	(419,533)

(5) 자본관리

연결기업의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 연결기업의 자본구조는 금융부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.

당분기말과 전기말 현재 연결기업이 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
순부채:
금융부채(차입금 및 전환사채)	38,428,025,901	35,080,855,702
차감: 현금및현금성자산 등	32,922,457,854	39,255,458,039
순부채	5,505,568,047	(4,174,602,337)
자본:
자본 총계	22,251,852,008	34,484,068,744
순부채비율	24.74%	(주1)

(주1) 순부채비율이 음수이므로 표시하지 아니합니다.

(6) 공정가치
당기 중 연결기업의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

1) 공정가치 서열체계
연결기업은 공정가치를 산정하는데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준3)

당분기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 연결기업의 금융자산과 금융부채는 다음과 같습니다.

구분	수준1	수준2	수준3	합계
금융자산
파생상품자산	-	2,215,500,000	-	2,215,500,000
금융부채
파생상품부채	-	-	-	-

2) 공정가치 산정에 사용된 가치평가기법
연결기업이 수준2로 분류한 파생상품자산과 파생상품부채는 기초자산의 변동성을 투입변수로 한 이항모형을 적용하여 평가하였습니다.

30. 범주별 금융상품 및 공정가치

(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 원)

금융자산 범주	내역	장부금액	공정가치
현금성자산	현금성자산	14,902,457,854	14,902,457,854
상각후원가측정	단기금융자산	18,020,000,000	18,020,000,000
	매출채권및기타채권	468,335,932	468,335,932
	소계	18,488,335,932	18,488,335,932
당기손익-공정가치측정	파생상품자산	2,215,500,000	2,215,500,000
합 계		35,606,293,786	35,606,293,786

<전기말>

(단위: 원)

금융자산 범주	내역	장부금액	공정가치
상각후원가금융자산	현금성자산	13,255,458,039	13,255,458,039
상각후원가금융자산	단기금융자산	26,020,000,000	26,020,000,000
	매출채권및기타채권	832,555,770	832,555,770
	소계	26,852,555,770	26,852,555,770
당기손익-공정가치측정	파생상품자산	4,221,210,000	4,221,210,000
합 계		44,329,223,809	44,329,223,809

(2) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 원)

금융부채 범주	계정명	장부금액	공정가치
상각후원가측정	매입채무및기타채무	1,531,943,749	1,531,943,749
	장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000
	전환사채	26,428,025,901	26,428,025,901
	기타비유동채무	1,588,902,707	1,588,902,707
합 계		41,548,872,357	41,548,872,357

<전기말>

(단위: 원)

금융부채 범주	계정명	장부금액	공정가치
상각후원가금융부채	매입채무및기타채무	1,487,683,367	1,487,683,367
	장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000
	전환사채	23,080,855,702	23,080,855,702
	기타비유동채무	730,460,666	730,460,666
합 계		37,298,999,735	37,298,999,735

(3) 당분기와 전분기의 범주별 금융상품 순손익은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	현금성자산	상각후원가 금융자산	상각후원가 금융부채	당기손익-공정가치측정금융자산	당기손익-공정가치측정금융부채	합 계
이자수익	40,084,352	199,040,918	-	-	-	239,125,270
이자비용		-	(3,633,716,315)		-	(3,633,716,315)
외환차익	2,987,373	2,004,934	-	-	-	4,992,307
외환차손		(477,683)	(4,812,033)	-	-	(5,289,716)
외화환산이익	-	53,601,968	-	-	-	53,601,968
외화환산손실	-		(1,098,335)	-	-	(1,098,335)
파생상품평가손실	-	-	-	(2,005,710,000)	-	(2,005,710,000)
순손익	43,071,725	254,170,137	(3,639,626,683)	(2,005,710,000)	-	(5,348,094,821)

<전분기>

(단위: 원)

구 분	현금성자산	상각후원가 금융자산	상각후원가금융부채	당기손익-공정가치측정금융자산	당기손익인식 금융자산	합 계
이자수익	25,945,890	203,303,517	-	-		229,249,407
이자비용	-	-	(191,829,493)	-		(191,829,493)
외환차익	2,117	765,220	1,961,911	-		2,729,248
외환차손	(717,038)	(303,379)	(1,924,221)	-		(2,944,638)
외화환산이익	-	8,117	-	-		8,117
외화환산손실	(656,294)	(325,377)	-	-		(981,671)
순손익	24,574,675	203,448,098	(191,791,803)	-	-	36,230,970

31. 보고기간 후 사건

지배기업은 2021년 7월 21일 이사회 결의를 통해 씨제이제일제당 주식회사를 대상으로 73,241백만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 동일자에 지배기업의 기존 최대주주 및 주요주주와 씨제이제일제당 주식회사 간 주식양수도계약을 체결하였습니다.
보고기간말 이후인 2021년 10월 29일 상기 유상증자의 주금납입 및 주식양수도의 대금지급이 완료됨에 따라 지배기업의 최대주주는 씨제이제일제당 주식회사로 변경되었으며, 그 보유주식수는 2,580,157주, 지분율은 43.99%(총발행주식수 5,864,772주 기준)입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 13 기 3분기말 2021.09.30 현재

제 12 기말 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 13 기 3분기말	제 12 기말
자산
유동자산	32,499,001,528	39,743,684,350
현금및현금성자산	13,908,682,598	12,630,565,956
단기금융상품	18,020,000,000	26,020,000,000
매출채권 및 기타유동채권	257,623,614	619,354,021
재고자산	146,402,388	364,311,695
기타유동자산	119,884,518	57,793,218
당기법인세자산	46,408,410	51,659,460
비유동자산	31,269,871,067	33,603,024,735
지분법적용 투자지분	1,493,386,599	1,383,264,745
비유동당기손익인식금융자산	2,215,500,000	4,221,210,000
기타비유동금융자산	164,128,508	159,765,761
투자부동산	7,713,459,348	7,743,595,533
유형자산	19,587,203,939	19,991,236,905
영업권 이외의 무형자산	96,192,673	103,951,791
자산총계	63,768,872,595	73,346,709,085
부채
유동부채	2,392,114,324	2,988,015,587
매입채무 및 기타유동채무	1,130,837,161	1,485,599,842
기타유동부채	1,261,277,163	1,502,415,745
비유동부채	39,124,906,263	35,874,624,754
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000
전환사채	26,428,025,901	23,080,855,702
장기매입채무 및 기타비유동채무	633,058,404	730,460,666
기타비유동부채	63,821,958	63,308,386
부채총계	41,517,020,587	38,862,640,341
자본
자본금	1,954,924,000	1,946,174,000
자본잉여금	29,806,807,258	29,600,051,758
기타자본구성요소	12,129,592,345	11,700,429,939
이익잉여금(결손금)	(21,639,471,595)	(8,762,586,953)
자본총계	22,251,852,008	34,484,068,744
자본과부채총계	63,768,872,595	73,346,709,085

포괄손익계산서

제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 13 기 3분기		제 12 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
수익(매출액)	1,057,230,037	3,699,153,803	1,267,127,198	3,430,729,831
매출원가	520,543,814	2,137,157,244	646,390,272	1,713,712,347
매출총이익	536,686,223	1,561,996,559	620,736,926	1,717,017,484
판매비와관리비	2,644,848,126	8,026,365,303	2,635,976,268	7,405,760,713
영업이익(손실)	(2,108,161,903)	(6,464,368,744)	(2,015,239,342)	(5,688,743,229)
금융수익	116,376,306	296,499,695	58,053,582	231,986,772
금융원가	290,730,035	5,612,452,501	91,016,919	195,755,802
기타이익	1,891,179	20,443,294	223,817	14,466,914
기타손실	8	63	105	2,414,901
종속기업 순손익에 대한 지분	(388,774,019)	(1,117,006,323)	(221,103,515)	(1,070,507,319)
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,669,398,480)	(12,876,884,642)	(2,269,082,482)	(6,710,967,565)
법인세비용
당기순이익(손실)	(2,669,398,480)	(12,876,884,642)	(2,269,082,482)	(6,710,967,565)
기타포괄손익	60,317,494	91,239,536	14,888,432	74,156,018
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	60,317,494	91,239,536	14,888,432	74,156,018
종속기업 기타포괄손익에 대한 지분	60,317,494	91,239,536	14,888,432	74,156,018
총포괄손익	(2,609,080,986)	(12,785,645,106)	(2,254,194,050)	(6,636,811,547)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(683)	(3,295)	(587)	(1,743)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(683)	(3,295)	(587)	(1,743)

자본변동표

제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2020.01.01 (기초자본)	1,904,474,000	31,777,751,383	1,394,798,685	(4,222,377,099)	30,854,646,969
당기순이익(손실)				(6,710,967,565)	(6,710,967,565)
기타포괄손익			74,156,018		74,156,018
주식기준보상거래	41,700,000	2,044,677,474	(1,142,038,848)		944,338,626
이익잉여금 처분으로 인한 증감		(4,222,377,099)		4,222,377,099	0
2020.09.30 (기말자본)	1,946,174,000	29,600,051,758	326,915,855	(6,710,967,565)	25,162,174,048
2021.01.01 (기초자본)	1,946,174,000	29,600,051,758	11,700,429,939	(8,762,586,953)	34,484,068,744
당기순이익(손실)				(12,876,884,642)	(12,876,884,642)
기타포괄손익			91,239,536		91,239,536
주식기준보상거래	8,750,000	206,755,500	337,922,870		553,428,370
이익잉여금 처분으로 인한 증감					0
2021.09.30 (기말자본)	1,954,924,000	29,806,807,258	12,129,592,345	(21,639,471,595)	22,251,852,008

현금흐름표

제 13 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지

제 12 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 13 기 3분기	제 12 기 3분기
영업활동현금흐름	(5,456,414,222)	(7,690,471,318)
당기순이익(손실)	(12,876,884,642)	(6,710,967,565)
당기순이익조정을 위한 가감	8,866,817,042	2,164,213,125
퇴직급여	291,360,414	280,454,825
대손상각비	901,452,014
감가상각비	848,303,751	701,647,101
무형자산상각비	21,641,758	21,170,681
주식보상비용(환입)	378,897,370	117,806,626
외화환산손실	1,098,335	981,671
지분법손실	1,117,006,323	1,070,507,319
지급수수료	2,953,560	9,072,933
이자비용	3,600,354,450	191,829,493
파생상품평가손실	2,005,710,000
이자수익	(237,905,420)	(229,249,407)
외화환산이익	(53,601,968)	(8,117)
유형자산처분이익	(10,453,545)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,521,115,723)	(3,146,756,042)
매출채권의 감소(증가)	(963,287,253)	(63,385,050)
미수금의 감소(증가)	146,788,670	(470,096,070)
선급금의 감소(증가)	(37,515,160)	(1,678,390,792)
선급비용의 감소(증가)	(32,981,700)	73,408,069
재고자산의 감소(증가)	217,909,307	(336,044,586)
매입채무의 증가(감소)	(462,358,782)	(44,240,511)
미지급금의 증가(감소)	108,660,932	(12,228,376)
예수금의 증가(감소)	16,970,350	(581,243)
미지급비용의 증가(감소)	(7,826,767)	15,709,627
선수금의 증가(감소)	(224,858,932)	(38,553,077)
임대보증금의 증가(감소)		(330,000,000)
복구충당부채의 증가(감소)	(33,250,000)
정부보조금의 수령	419,939,003	375,742,477
정부보조금의 사용	(377,944,977)	(357,641,685)
퇴직연금의 납부	(291,360,414)	(280,454,825)
이자수취(영업)	301,499,417	183,322,692
이자지급(영업)	(231,981,366)	(171,849,178)
법인세납부(환급)	5,251,050	(8,434,350)
투자활동현금흐름	6,714,421,864	(29,769,405,415)
단기금융상품의 처분	8,000,000,000
임차보증금의 감소	262,422,200
차량운반구의 처분	10,454,545
단기금융상품의 취득		(5,288,324,162)
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,135,888,641)	(506,070,605)
기타비유동금융자산의 취득		(171,580,000)
토지의 취득		(20,544,183,239)
건물의 취득		(3,118,459,649)
기계장치의 취득	(321,301,000)	(127,975,000)
차량운반구의 취득	(92,834,600)
기타유형자산의 취득		(11,324,280)
저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(8,430,640)	(1,488,480)
재무활동현금흐름	20,109,000	42,456,963,431
주식선택권행사로 인한 현금유입	174,531,000	826,532,000
장기차입금의 증가		12,000,000,000
전환사채의 증가		29,995,587,760
리스부채의 감소	(154,422,000)	(365,156,329)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(656,294)
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,278,116,642	4,996,430,404
기초현금및현금성자산	12,630,565,956	4,647,400,318
기말현금및현금성자산	13,908,682,598	9,643,830,722

5. 재무제표 주석

제 13(당)기 분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지

제 12(전)기 분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지

주식회사 천랩

1. 회사의 개요

주식회사 천랩(이하 '회사'라 함)은 생명공학 관련 연구 및 개발업 등을 사업목적으로하여 2009년 11월에 설립되었으며, 본사 소재지는 서울특별시이고, 신약개발 연구소 소재지는 경기도 성남시입니다. 회사의 설립시의 자본금은 10백만원이었으나, 그 후 유ㆍ무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 1,946백만원이며, 2019년 12월 26일 코스닥 시장에 상장하였습니다.

당분기말 현재 주주구성은 다음과 같습니다.

주주명	구분	보유주식수	지분율
천종식 외 특수관계자	보통주	929,547	23.8%
Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd.	보통주	390,625	10.0%
기 타	보통주	2,589,676	66.2%
합 계	보통주	3,909,848	100.0%

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.
중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2020년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

2.1.1 종속기업

회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 종속기업투자에 대해서는 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법을 적용하여 회계처리하고 있습니다. 종속기업의 당기손익과 기타포괄손익 중 회사의 지분해당분은 각각 회사의 당기손익과 기타포괄손익으로 반영하고 있습니다.

2.2 중요한 회계정책

2.2.1 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)

- 리스료 감면이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침

- 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음
해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.3 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

2.3.1 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3.2 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.3.3 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2.4 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정

2.3.5 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 영업부문정보

(1) 회사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는바 현재는 생물유전자 정보의 분석을 주 사업목적으로 하는 단일 영업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기 중 회사의 매출에서 10%이상 비중을 차지하는 A고객에 대한 매출액은 847,951,806원입니다.

4. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누 적	3개월	누 적
<주요 재화>
미생물분석기기 등	99,751,549	1,270,934,998	114,702,479	347,838,342
소 계	99,751,549	1,270,934,998	114,702,479	347,838,342
<주요 용역>
미생물분석	806,576,824	2,001,102,603	995,818,510	2,668,327,068
DB제공	52,083,664	147,313,825	48,193,307	165,721,519
장내미생물 모니터링 등	41,218,000	102,002,377	17,400,000	29,930,000
소 계	899,878,488	2,250,418,805	1,061,411,817	2,863,978,587
<기타>
부동산 임대	57,600,000	177,800,000	91,012,902	218,912,902
소 계	57,600,000	177,800,000	91,012,902	218,912,902
합 계	1,057,230,037	3,699,153,803	1,267,127,198	3,430,729,831
<수익인식시기>
한 시점에 인식	947,546,373	3,374,039,978	1,218,933,891	3,265,008,312
기간에 걸쳐 인식	109,683,664	325,113,825	48,193,307	165,721,519
합 계	1,057,230,037	3,699,153,803	1,267,127,198	3,430,729,831

(2) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 발생한 수익의 지역적 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
국내	2,722,069,825	3,313,212,906
해외	977,083,978	117,516,925
합 계	3,699,153,803	3,430,729,831

(3) 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 발생한 계약부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초 금액	1,406,805,725	1,238,975,665
수익 인식	(628,390,017)	(358,316,530)
당기 발생	403,531,085	319,763,453
분기말 금액	1,181,946,793	1,200,422,588

5. 현금및현금성자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	-	1,580
요구불예금(주1)	13,908,682,598	12,630,564,376
기타현금성자산	-	-
합 계	13,908,682,598	12,630,565,956

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 단기금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말	비 고
단기금융자산	20,000,000	20,000,000	신용카드보증금

6. 매출채권및기타채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
매출채권	1,116,352,304	-	99,463,083	-
대손충당금	(901,452,014)	-	-	-
미수수익	7,746,505	-	75,703,249	-
미수금	34,976,819	-	181,765,489	-
보증금	-	164,128,508	262,422,200	159,765,761
합 계	257,623,614	164,128,508	619,354,021	159,765,761

(2) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
3개월 이내	220,222,288	92,699,595
3~9개월 이내	895,930,016	6,763,488
9개월 이상	200,000	-
합 계	1,116,352,304	99,463,083

7. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
제품	37,815,495	303,724,131
상품	1,850,953	16,176,264
실험용키트	106,735,940	44,411,300
합 계	146,402,388	364,311,695

8. 기타자산

당분기말과 전기말 현재 기타자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	유 동	비유동	유 동	비유동
선급금	77,478,922	-	48,369,322	-
선급비용	42,405,596	-	9,423,896	-
합 계	119,884,518	-	57,793,218	-

9. 종속기업투자주식

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

종속기업	주요 활동	소재지 국가	지분율	장부금액
종속기업	주요 활동	소재지 국가	지분율	당분기말	전기말
EzBiome, Inc.	생명공학정보제공	미국	100%	1,139,850,160	856,566,569
ChunLab LBP Pty Ltd	생명공학정보제공	호주	100%	353,536,439	526,698,176

(2) 당분기와 전분기 중 종속기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
기초장부가액	1,383,264,745	706,587,290
취득	1,135,888,641	506,070,605
순손익 인식액	(1,117,006,323)	(1,070,507,319)
기타포괄손익 인식액	91,239,536	74,156,018
분기말장부가액	1,493,386,599	216,306,594

(3) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 원)

종속기업	자산총액	부채총액	매출액	순이익(손실)
EzBiome, Inc.	2,603,785,494	1,463,935,334	-	(933,417,342)
ChunLab LBP Pty Ltd	354,326,328	789,889	-	(183,588,981)

<전기말>

(단위: 원)

종속기업	자산총액	부채총액	매출액	순이익(손실)
EzBiome, Inc.	871,499,945	14,933,376	-	(735,287,925)
ChunLab LBP Pty Ltd	527,481,195	783,019	-	(36,963,026)

10. 투자부동산

(1) 당분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	토지	건물	합계
<취득원가>
기초	6,571,632,755	1,205,447,428	7,777,080,183
취득	-	-	-
분기말	6,571,632,755	1,205,447,428	7,777,080,183
<감가상각누계액>
기초	-	(33,484,650)	(33,484,650)
감가상각비	-	(30,136,185)	(30,136,185)
분기말	-	(63,620,835)	(63,620,835)
<순장부금액>
기초	6,571,632,755	1,171,962,778	7,743,595,533
분기말	6,571,632,755	1,141,826,593	7,713,459,348

(2) 당분기 중 투자부동산과 관련한 수익과 비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기
투자부동산으로부터의 임대수익	177,800,000
임대수익 발생 직접 운영비용(유지보수비용 포함)	(88,741,684)
합계	89,058,316

11. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	토지	건물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치	사용권자산	합 계
<취득원가>
기초금액	13,972,550,484	2,563,012,220	3,358,785,920	32,656,233	96,561,592	2,021,258,582	875,457,229	22,920,282,260
취득금액	-	-	321,301,000	92,834,600	-	-	-	414,135,600
폐기금액	-	-	-	(19,240,320)	-	-	-	(19,240,320)
분기말금액	13,972,550,484	2,563,012,220	3,680,086,920	106,250,513	96,561,592	2,021,258,582	875,457,229	23,315,177,541
<감가상각누계액>
기초금액	-	(71,194,783)	(2,600,501,599)	(23,644,668)	(75,354,142)	(70,930,840)	(87,419,323)	(2,929,045,355)
감가상각비	-	(64,075,302)	(249,329,728)	(10,709,604)	(9,925,994)	(319,188,780)	(164,938,158)	(818,167,566)
폐기금액	-	-	-	19,239,320	-	-	-	19,239,320
분기말금액	-	(135,270,086)	(2,849,831,327)	(15,114,952)	(85,280,136)	(390,119,620)	(252,357,481)	(3,727,973,602)
<순장부금액>
기초금액	13,972,550,484	2,491,817,437	758,284,321	9,011,565	21,207,450	1,950,327,742	788,037,906	19,991,236,905
분기말금액	13,972,550,484	2,427,742,135	830,255,593	91,135,561	11,281,456	1,631,138,962	623,099,748	19,587,203,939

<전분기>

(단위: 원)

구 분	토 지	건 물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치	사용권자산	합 계
<취득원가>
기초금액	-	-	3,066,705,520	32,656,233	117,831,918	359,799,000	1,112,449,336	4,689,442,007
취득금액	20,544,183,239	3,768,459,649	147,925,000	-	2,534,547	-	854,049,839	25,317,152,274
기 타	-	-	-	-	-	-	(357,217,177)	(357,217,177)
분기말금액	20,544,183,239	3,768,459,649	3,214,630,520	32,656,233	120,366,465	359,799,000	1,609,281,998	29,649,377,104
<감가상각누계액>
기초금액	-	-	(2,289,118,988)	(17,113,422)	(81,751,689)	(203,886,100)	(357,525,226)	(2,949,395,425)
감가상각비	-	(73,275,601)	(228,695,357)	(4,898,421)	(14,346,115)	(53,969,850)	(336,486,627)	(711,671,971)
분기말금액	-	(73,275,601)	(2,517,814,345)	(22,011,843)	(96,097,804)	(257,855,950)	(694,011,853)	(3,661,067,396)
<정부보조금>
기초금액	-	-	(11,556,015)	-	-	-	-	(11,556,015)
상각	-	-	10,024,870	-	-	-	-	10,024,870
분기말금액	-	-	(1,531,145)	-	-	-	-	(1,531,145)
<순장부금액>
기초금액	-	-	766,030,517	15,542,811	36,080,229	155,912,900	754,924,110	1,728,490,567
분기말금액	20,544,183,239	3,695,184,048	695,285,030	10,644,390	24,268,661	101,943,050	915,270,145	25,986,778,563

12. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	특허권	상표권	소프트웨어	데이터베이스	저작권	합 계
<취득원가>
기초금액	21,249,700	38,411,180	56,059,600	98,945,000	2,421,600	217,087,080
취득금액	-	13,882,640	-	-	-	13,882,640
분기말금액	21,249,700	52,293,820	56,059,600	98,945,000	2,421,600	230,969,720
<상각누계액>
기초금액	(10,172,752)	(21,684,261)	(40,432,490)	(36,048,332)	(1,081,324)	(109,419,159)
무형자산상각비	(2,276,739)	(6,655,001)	(5,971,097)	(7,420,860)	(363,222)	(22,686,919)
분기말금액	(12,449,491)	(28,339,262)	(46,403,587)	(43,469,192)	(1,444,546)	(132,106,078)
<정부보조금>
기초금액	-	-	(3,716,130)	-	-	(3,716,130)
상각	-	-	1,045,161	-	-	1,045,161
분기말금액	-	-	(2,670,969)	-	-	(2,670,969)
<순장부금액>
기초금액	11,076,948	16,726,919	11,910,980	62,896,668	1,340,276	103,951,791
분기말금액	8,800,209	23,954,558	6,985,044	55,475,808	977,054	96,192,673

<전분기>

(단위: 원)

구 분	특허권	상표권	소프트웨어	데이터베이스	저작권	합 계
<취득원가>
기초금액	18,177,800	35,366,700	56,059,600	98,945,000	2,421,600	210,970,700
취득금액	-	2,520,480	-	-	-	2,520,480
분기말금액	18,177,800	37,887,180	56,059,600	98,945,000	2,421,600	213,491,180
<상각누계액>
기초금액	(7,539,356)	(14,089,359)	(31,368,267)	(26,153,832)	(597,004)	(79,747,818)
무형자산상각비	(1,947,609)	(5,683,059)	(6,801,092)	(7,420,860)	(363,222)	(22,215,842)
분기말금액	(9,486,965)	(19,772,418)	(38,169,359)	(33,574,692)	(960,226)	(101,963,660)
<정부보조금>
기초금액	-	-	(5,109,678)	-	-	(5,109,678)
상각	-	-	1,045,161	-	-	1,045,161
분기말금액	-	-	(4,064,517)	-	-	(4,064,517)
<순장부금액>
기초금액	10,638,444	21,277,341	19,581,655	72,791,168	1,824,596	126,113,204
분기말금액	8,690,835	18,114,762	13,825,724	65,370,308	1,461,374	107,463,003

(2) 당분기와 전분기 중 발생한 경상연구개발비는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
경상연구개발비	3,492,309,919	3,811,238,448

13. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
매입채무	247,671,785	-	708,932,232	-
미지급금(주1)	289,673,421	193,085,179	181,012,489	151,091,153
미지급비용	164,634,818	-	169,759,121	-
리스부채	208,857,137	339,973,225	205,896,000	479,369,513
임대보증금	220,000,000	100,000,000	220,000,000	100,000,000
합 계	1,130,837,161	633,058,404	1,485,599,842	730,460,666

(주1) 당분기말과 전기말 현재 상환의무가 있는 정부보조금 269,085,079원 및 227,091,053원이 미지급 및 장기미지급금에 계상되어 있습니다.

14. 기타부채

당분기말과 전기말 현재 기타부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	유동	비유동	유동	비유동
예수금	79,330,370	-	62,360,020	-
선수금(주1)	1,181,946,793	-	1,406,805,725	-
복구충당부채	-	63,821,958	33,250,000	63,308,386
합 계	1,261,277,163	63,821,958	1,502,415,745	63,308,386

(주1) 당분기말과 전기말 현재 계상되어 있는 선수금은 고객과의 계약에서 발생한 계약부채입니다.

15. 장기차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	내 용	차입처	만기일	연이자율	당분기말	전기말
장기차입금	시설자금대출	신한은행	2023-03-31	2.96%	12,000,000,000	12,000,000,000

(2) 당분기말 현재 장기차입금과 관련하여 채무의 이행을 보장하기 위해 담보신탁계약을 체결하고 있으며, 담보신탁 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

위탁자	수탁자	1순위 우선수익자	담보신탁자산	장부금액	우선수익한도금액
주식회사 천랩	아시아신탁 주식회사	주식회사 신한은행	토지 및 건물	24,113,751,967	14,400,000,000

16. 전환사채

(1) 당분기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
사 채	30,000,000,000	30,000,000,000
상환할증금	3,146,880,000	3,146,880,000
전환권조정	(6,718,854,099)	(10,066,024,298)
합 계	26,428,025,901	23,080,855,702

(2) 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	당분기
구 분	사채	상환할증금	전환권조정	합계
기초 장부금액	30,000,000,000	3,146,880,000	(10,066,024,298)	23,080,855,702
발행	-	-	-	-
전환권조정상각	-	-	3,347,170,199	3,347,170,199
합계	30,000,000,000	3,146,880,000	(6,718,854,099)	26,428,025,901

<전기>

(단위: 원)

구 분	사 채	상환할증금	전환권조정	합 계
기초 장부금액	-	-	-	-
발 행	30,000,000,000	3,146,880,000	(11,410,626,714)	21,736,253,286
전환권조정상각	-	-	1,344,602,416	1,344,602,416
기말 장부금액	30,000,000,000	3,146,880,000	(10,066,024,298)	23,080,855,702

(3) 당분기말 현재 회사가 발행한 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
사채종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
액면가액	30,000,000,000원
발행가액	30,000,000,000원
상환할증금	원금의 110.4896%에 해당하는 금액
전환가격	36,466원
사채의 상환 및 이자의 지급	1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 9월 2일에 권면금액의 만기상환율 110.4896%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 2. 본 전환사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급일은 없는 것 으로 한다.
액면이자율/만기보장수익률	액면이자율 0% / 만기보장수익률 연 복리 2%
전환조건	사채 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 9월 2일부터 2025년 8월 2일 까지 전환 청구가능
조기상환청구권	사채 발행일로부터 24개월이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채원금의 전부 또는 일부에 대한 조기상환 청구 가능
콜옵션	사채 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 1년동안 사채의 발행가액의 33.3% 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도 청구 가능
전환가격의 조정	가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우 다. 감자 또는 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 라. 위 가. 내지 다.와는 별도로 본 사채 발행 후 매[3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 [최초 전환가격의 70%]로 한다. 마. 위 가 내지 라에 의하여 조정된 전환가액이 [최초 전환가격의 70%] 이하일 경우에는 [최초 전환가격의 70%]를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

(4) 당분기와 전기 중 주계약과 분리되어 당기손익-공정가치로 측정되는 파생상품자산 및 부채의 공정가치 변동과 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전 기
기초	4,221,210,000	-
전환사채 발행	-	3,131,340,000
파생상품평가이익(손실)	(2,005,710,000)	1,089,870,000
기말	2,215,500,000	4,221,210,000

17. 정부보조금

(1) 당분기와 전분기 중 정부보조금의 수령 및 사용내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	현 금	유형자산	무형자산	미지급금	기타비유동채무
기초 정부보조금	-	-	3,716,130	75,999,900	151,091,153
정부보조금 수령액	419,939,003	-	-	-	-
장기미지급금 대체액	(41,993,901)	-	-	-	41,994,026
정부보조금 사용액 및 상계액	(377,945,102)	-	(1,045,161)	-	-
분기말 정부보조금	-	-	2,670,969	75,999,900	193,085,179

<전분기>

(단위: 원)

구 분	현 금	유형자산	무형자산	기타비유동채무
기초 정부보조금	19,473,540	11,556,015	5,109,678	175,796,418
정부보조금 수령액	375,742,477	-	-	-
정부보조금 대체액	(37,574,332)	-	-	37,574,332
정부보조금 사용액 및 상계액	(357,641,685)	(10,024,870)	(1,045,161)	-
분기말 정부보조금	-	1,531,145	4,064,517	213,370,857

18. 자본금

(1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 발행주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
발행할 주식수	50,000,000주	50,000,000주
발행한 보통주식수	3,909,848주	3,892,348주
1주당 금액	500원	500원
자본금	1,954,924,000	1,946,174,000

(2) 당분기 및 전기 중 보통주 발행주식수와 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	보통주 발행주식수	금액
구 분	보통주 발행주식수	자본금	주식발행초과금
전기초	3,808,948주	1,904,474,000	31,777,751,383
결손보전	-	-	(4,222,377,099)
주식선택권의 행사(주1)	83,400주	41,700,000	2,044,677,474
전기말	3,892,348주	1,946,174,000	29,600,051,758
결손보전	-	-	-
주식선택권의 행사(주1)	17,500주	8,750,000	206,755,500
분기말	3,909,848주	1,954,924,000	29,806,807,258

(주1) 당분기 및 전기 중 주식선택권이 행사되어 보통주 신주를 발행하였으며, 관련 주식선택권(기타자본)은 주식발행초과금으로 대체하였습니다.

19. 기타자본

당분기말과 전기말 현재 기타자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
전환권대가	11,390,674,474	11,390,674,474
주식선택권	591,735,669	253,812,799
지분법자본변동	145,039,602	53,800,066
기타자본잉여금	2,142,600	2,142,600
합 계	12,129,592,345	11,700,429,939

20. 주식기준보상

(1) 회사는 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 주주총회의 특별결의에 의거하여 부여할 수 있습니다. 당분기말 현재 부여된 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	2021년 3월 29일 부여분	2020년 3월 25일 부여분	2018년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
발행할 주식의 총수	67,000주	35,000	6,500	22,500	2,400
부여방법/결제방식	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형	신주교부/주식교부형
가득조건	용역제공조건	용역제공조건	용역제공조건	용역제공조건	용역제공조건
가득기간	2021.03.29 ~ 2023.03.29	2020.03.25 ~ 2022.03.25	2018.03.29 ~ 2020.03.29	2016.03.30 ~ 2018.03.29	2013.07.18 ~ 2016.07.17
행사가능기간	2023.03.30 ~ 2030.03.29	2022.03.26 ~ 2029.03.25	2020.03.30 ~ 2027.03.29	2018.03.30 ~ 2025.03.30	2016.07.18 ~ 2023.07.17
행사가격	40,000원	40,000원	10,000원	10,000원	7,000원

(2) 상기 보상제도의 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	2021년 3월 29일 부여분	2020년 3월 25일 부여분	2018년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
기대변동율	52.00%	38.32%	38.70%	11.35%	55.09%
무위험이자율	1.99%	1.76%	2.58%	1.79%	3.02%
부여일의 주식가격	34,050원	15,800원	30,000원	12,800원	8,081원
기대옵션행사기간	2.00~7.00년	2.00 ~ 7.00년	2.00 ~ 7.70년	2.00 ~ 9.00년	3.00년

(3) 당분기와 전기 중 주식기준보상약정에 의하여 발행할 주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 주)

구 분	2021년 3월 29일 부여분	2020년 3월 25일 부여분	2018년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
기초	-	35,000	6,500	22,500	2,400
기중 부여분	77,000	-	-	-	-
기중 행사	-	-	-	(17,500)	-
기중 권리 상실(주1)	(10,000)	-	-	-	-
분기말	67,000	35,000	6,500	5,000	2,400

<전기>

(단위: 주)

구 분	2020년 3월 25일 부여분	2018년 3월 29일 부여분	2016년 3월 30일 부여분	2013년 7월 18일 부여분
기초	-	64,400	50,000	4,400
기중 부여분	35,000	-	-	-
기중 행사	-	(53,900)	(27,500)	(2,000)
기중 권리 상실(주1)	-	(4,000)	-	-
기말	35,000	6,500	22,500	2,400

(주1) 기중 권리 상실 수량은 가득조건을 충족하지 못하여 발생하였습니다.

(4) 당분기와 전분기의 주식기준보상원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
전기까지 인식한 보상원가	253,812,799	1,379,724,600
주식보상비용	378,897,370	117,806,626
주식선택권의 행사	(40,974,500)	(1,259,845,474)
잔여 보상원가	997,791,671	95,009,338
총 보상원가	1,589,527,340	332,695,090
차감: 잔여 보상원가	(997,791,671)	(95,009,338)
분기말 주식선택권 잔액	591,735,669	237,685,752

21. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누 적	3개월	누 적
재고자산의 사용액	187,246,892	1,018,246,604	144,316,691	508,738,845
종업원급여	1,227,112,274	3,952,386,959	1,310,829,311	3,638,184,068
감가상각비와 무형자산상각비	293,513,109	869,945,509	275,271,962	722,817,782
지급수수료	146,488,964	937,616,556	88,346,040	883,103,768
기타비용	1,311,030,701	3,385,326,919	1,463,602,536	3,366,628,597
합 계	3,165,391,940	10,163,522,547	3,282,366,540	9,119,473,060

22. 판매비와관리비

당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누 적	3개월	누 적
급여	479,831,578	1,605,472,855	569,062,412	1,476,521,865
퇴직급여	38,954,840	141,380,033	51,595,387	139,511,511
복리후생비	70,077,685	214,964,432	87,461,652	239,062,743
여비교통비	17,539,499	35,887,935	5,822,728	23,199,414
접대비	4,710,813	14,952,903	3,618,600	17,321,215
통신비	6,729,865	31,451,614	8,644,181	34,810,757
수도광열비	8,502,419	39,478,750	25,149,132	75,163,907
세금과공과금	57,992,516	65,290,087	3,651,905	11,320,236
감가상각비	104,985,526	311,233,010	71,897,061	213,133,411
임차료	913,337	31,461,145	1,040,524	2,473,799
수선비	-	-	-	-
보험료	1,691,204	4,683,599	910,591	3,166,937
차량유지비	2,325,900	5,467,150	1,733,170	5,359,538
경상연구개발비	1,146,208,413	3,492,309,919	1,010,721,046	3,811,238,448
운반비	6,166,402	25,283,616	10,562,184	23,314,735
교육훈련비	308,182	872,982	600,000	1,670,439
도서인쇄비	443,709	6,071,639	8,855,579	21,877,624
소모품비	14,141,537	55,421,153	25,820,936	101,194,536
지급수수료	54,584,706	610,245,654	66,199,492	232,521,394
광고선전비	4,721,482	32,445,685	659,449,733	833,920,897
대손상각비	439,953,008	901,452,014	-	-
무형고정자산상각	7,198,812	21,641,758	7,052,909	21,170,681
주식보상비용	176,866,693	378,897,370	16,127,046	117,806,626
합 계	2,644,848,126	8,026,365,303	2,635,976,268	7,405,760,713

23. 금융수익과 금융비용

당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누 적	3개월	누 적
<금융수익>
이자수익	73,663,442	237,905,420	56,357,391	229,249,407
외환차익	1,013,087	4,992,307	1,688,074	2,729,248
외화환산이익	41,699,777	53,601,968	8,117	8,117
합 계	116,376,306	296,499,695	58,053,582	231,986,772
<금융비용>
이자비용	1,263,168,462	3,600,354,450	88,808,380	191,829,493
외환차손	1,103,238	5,289,716	1,830,627	2,944,638
외화환산손실	1,098,335	1,098,335	377,912	981,671
파생상품평가손실	(974,640,000)	2,005,710,000	-	-
합 계	290,730,035	5,612,452,501	91,016,919	195,755,802

24. 기타수익과 기타비용

당분기와 전분기의 기타수익과 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누 적	3개월	누 적
<기타수익>
유형자산처분이익	-	10,453,545	-	-
잡이익	1,891,179	9,989,749	223,817	14,466,914
합 계	1,891,179	20,443,294	223,817	14,466,914
<기타비용>
잡손실	8	63	105	2,414,901
합 계	8	63	105	2,414,901

25. 법인세비용

당분기와 전분기 중 인식한 법인세비용은 없습니다.

26. 주당손익

(1) 당분기와 전분기의 기본주당이익(손실)의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주 분기순손실	(2,669,398,480)	(12,876,884,642)	(2,269,082,482)	(6,710,967,565)
가중평균유통보통주식수(주1)	3,909,848주	3,908,245주	3,872,130주	3,850,264주
기본주당손실	(683)	(3,295)	(587)	(1,743)

(주1) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

구 분	발행주식수	계산일수	가중평균유통보통주식수
<당분기-누적>
전기이월	3,892,348주	273/273일	3,892,348주
주식선택권의 행사	17,500주	248/273일	15,897주
합 계	3,909,848주		3,908,245주
<당분기-3개월>
전기이월	3,909,848주	92/92일	3,909,848주
합 계	3,909,848주		3,909,848주
<전분기-누적>
전기이월	3,808,948주	274/274일	3,808,948주
주식선택권의 행사	13,000주	272/274일	12,905주
주식선택권의 행사	49,500주	156/274일	28,182주
주식선택권의 행사	20,900주	3/274일	229주
합 계	3,892,348주		3,850,264주
<전분기-3개월>
전기이월	3,871,448주	92/92일	3,871,448주
주식선택권의 행사	20,900주	3/92일	682주
합 계	3,892,348주		3,872,130주

(2) 당분기 및 전분기의 희석주당손익은 분기순손실임에 따라 기본주당손익과 동일합니다.

27. 우발부채와 약정사항

(1) 타인으로부터의 지급보증

당분기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

제공자	보증금액	보증내용
서울보증보험	35,597,430	계약이행보증

(2) 당분기말 현재 회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 없습니다.

28. 특수관계자 거래

(1) 회사의 주요 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자
종속기업	EzBiome, Inc.
종속기업	ChunLab LBP Pty Ltd

(2) 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 없으며, 당분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구분	특수관계자명	매출	자본거래
종속기업	EzBiome, Inc.	-	1,135,888,641
종속기업	ChunLab LBP Pty Ltd	-	-

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역은 없습니다.

(4) 당분기와 전분기 중 회사의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누 적	3개월	누 적
단기급여	60,000,000	204,000,000	36,000,000	170,000,000
퇴직급여	11,250,000	33,750,000	11,250,000	32,499,998
합 계	71,250,000	237,750,000	47,250,000	202,499,998

주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.

29. 현금흐름표

(1) 회사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전분기
결손금의 보전	-	4,222,377,099
기계장치 취득 미지급금의 증가	-	22,484,547
주식선택권의 행사	40,974,500	1,259,845,474
지분법자본변동의 증가	91,239,536	74,156,018
사용권자산의 증가(감소)	-	485,508,382
리스부채의 증가(감소)	-	-
건물취득에 따른 임대보증금의 승계	-	650,000,000

(2) 당분기와 전분기 중 회사의 재무활동으로 인한 부채의 조정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	기초	현금흐름	비현금 변동		기말
구 분	기초	현금흐름	취득(대체)	이자비용	기말
<당분기말>
장기차입금	12,000,000,000	-	-	-	12,000,000,000
전환사채	23,080,855,702	-	-	3,347,170,199	26,428,025,901
리스부채	685,265,513	(154,422,000)	-	17,986,849	548,830,362
장기미지급금	151,091,153	-	41,994,026	-	193,085,179
합 계	35,917,212,368	(154,422,000)	41,994,026	3,365,157,048	39,169,941,442
<전분기말>
장기차입금	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000
리스부채	738,169,131	(365,156,329)	463,516,753	19,613,992	856,143,547
장기미지급금	175,796,418	-	37,574,332	-	213,370,750
합 계	913,965,549	11,634,843,671	501,091,085	19,613,992	13,069,514,297

30. 금융위험관리

회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 및 기타 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 회사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 회사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차에 대해 공시하고 있습니다.

(1) 위험관리 체계
회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 제거ㆍ회피하거나 허용가능한 수준으로 감소시키는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의경영지원부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다.

(2) 신용위험 관리

회사는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 수 있는 신용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 매월 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
현금성자산	13,908,682,598	12,630,564,376
단기금융자산	18,020,000,000	26,020,000,000
매출채권및기타채권	421,752,122	779,119,782
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,215,500,000	4,221,210,000
합 계	34,565,934,720	43,650,894,158

회사는 신한은행 등의 금융기관에 현금성자산을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험 관리

회사는 금융부채 결제에 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	잔존계약만기
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년 미만	1년 ~ 5년
<당분기말>
매입채무및기타채무	1,130,837,161	1,130,837,161	1,130,837,161	-
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000	-	12,000,000,000
전환사채	26,428,025,901	33,146,880,000	-	33,146,880,000
기타비유동채무	633,058,404	668,842,181	-	668,842,181
합계	40,191,921,466	46,946,559,342	1,130,837,161	45,815,722,181
<전기말>
매입채무및기타채무	1,485,599,842	1,485,599,842	1,485,599,842	-
장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000	-	12,000,000,000
전환사채	23,080,855,702	33,146,880,000	-	33,146,880,000
기타비유동채무	730,460,666	778,671,977	-	778,671,977
합계	37,296,916,210	47,411,151,819	1,485,599,842	45,925,551,977

(4) 환위험관리

회사는 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD, GBP 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 수시로측정하고 있습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 외화자산부채에 적용된 외화단위당 환율정보는 다음과 같습니다.

통 화	당분기말	전기말
USD	1,184.90	1,088.00

2) 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
구 분	USD	USD
자산:
현금및현금성자산	9,123,730	-
매출채권및기타채권	925,268,504	4,195,328
합 계	934,392,234	4,195,328
부채:
매입채무및기타채무	138,034,274	-
합 계	138,034,274	-

3) 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD 자산	93,439,223	(93,439,223)	419,533	(419,533)
USD 부채	(13,803,427)	13,803,427	-	-
합계	79,635,796	(79,635,796)	419,533	(419,533)

(5) 자본관리

회사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 금융부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성됩니다.

당분기말과 전기말 현재 회사가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말
순부채:
금융부채(차입금 및 전환사채)	38,428,025,901	35,080,855,702
차감: 현금및현금성자산 등	31,908,682,598	38,630,565,956
순부채	6,519,343,303	(3,549,710,254)
자본:
자본 총계	22,251,586,318	34,484,068,744
순부채비율	29.30%	(주1)

(주1) 순부채비율이 음수이므로 표시하지 아니합니다.

(6) 공정가치
당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

1) 공정가치 서열체계
회사는 공정가치를 산정하는데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준3)

당분기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정되고 인식된 회사의 금융자산과 금융부채는 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계
금융자산
파생상품자산		2,215,500,000	-	2,215,500,000
금융부채
파생상품부채	-	-	-	-

2) 공정가치 산정에 사용된 가치평가기법
회사가 수준2로 분류한 파생상품자산과 파생상품부채는 기초자산의 변동성을 투입변수로 한 이항모형을 적용하여 평가하였습니다.

31. 범주별 금융상품 및 공정가치

(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 원)

금융자산 범주	내역	장부금액	공정가치
현금성자산	현금성자산	13,908,682,598	13,908,682,598
상각후원가측정	단기금융자산	18,020,000,000	18,020,000,000
	매출채권및기타채권	421,752,122	421,752,122
	소계	18,441,752,122	18,441,752,122
당기손익-공정가치측정	파생상품자산	2,215,500,000	2,215,500,000
합 계		34,565,934,720	34,565,934,720

<전기말>

(단위: 원)

금융자산 범주	내역	장부금액	공정가치
현금성자산	현금성자산	12,630,565,956	12,630,565,956
상각후원가측정	단기금융자산	26,020,000,000	26,020,000,000
	매출채권및기타채권	779,119,782	779,119,782
	소계	26,799,119,782	26,799,119,782
당기손익-공정가치측정	파생상품자산	4,221,210,000	4,221,210,000
합 계		43,650,895,738	43,650,895,738

(2) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위: 원)

금융부채 범주	계정명	장부금액	공정가치
상각후원가측정	매입채무및기타채무	1,130,837,161	1,130,837,161
	장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000
	전환사채	26,428,025,901	26,428,025,901
	기타비유동채무	633,058,404	633,058,404
합 계		40,191,921,466	40,191,921,466

<전기말>

(단위: 원)

금융부채 범주	계정명	장부금액	공정가치
상각후원가측정	매입채무및기타채무	1,485,599,842	1,485,599,842
	장기차입금	12,000,000,000	12,000,000,000
	전환사채	23,080,855,702	23,080,855,702
	기타비유동채무	730,460,666	730,460,666
합 계		37,296,916,210	37,296,916,210

(3) 당분기와 전분기의 범주별 금융상품 순손익은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 원)

구 분	현금성자산	상각후원가 금융자산	상각후원가 금융부채	당기손익인식 금융자산	합 계
이자수익	40,084,352	197,821,068	-	-	237,905,420
이자비용	-	-	(3,600,354,450)	-	(3,600,354,450)
외환차익	2,987,373	2,004,934	-	-	4,992,307
외환차손	-	(477,683)	(4,812,033)	-	(5,289,716)
외화환산이익	-	53,601,968		-	53,601,968
외화환산손실	-	-	(1,098,335)	-	(1,098,335)
파생상품평가이익	-	-	-	-	-
파생상품평가손실	-	-	-	(2,005,710,000)	(2,005,710,000)
순손익	43,071,725	252,950,287	(3,606,264,818)	(2,005,710,000)	(5,315,952,806)

<전분기>

(단위: 원)

구 분	현금성자산	상각후원가 금융자산	상각후원가 금융부채	합 계
이자수익	25,945,890	203,303,517	-	229,249,407
이자비용	-	-	(191,829,493)	(191,829,493)
외환차익	2,117	765,220	1,961,911	2,729,248
외환차손	(717,038)	(303,379)	(1,924,221)	(2,944,638)
외화환산이익	-	8,117	-	8,117
외화환산손실	(656,294)	(325,377)	-	(981,671)
순손익	24,574,675	203,448,098	(191,791,803)	36,230,970

32. 보고기간 후 사건

회사는 2021년 7월 21일 이사회 결의를 통해 씨제이제일제당 주식회사를 대상으로 73,241백만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 동일자에 회사의 기존 최대주주 및 주요주주와 씨제이제일제당 주식회사 간 주식양수도계약을 체결하였습니다.
보고기간말 이후인 2021년 10월 29일 상기 유상증자의 주금납입 및 주식양수도의 대금지급이 완료됨에 따라 회사의 최대주주는 씨제이제일제당 주식회사로 변경되었으며, 그 보유주식수는 2,580,157주, 지분율은 43.99%(총발행주식수 5,864,772주 기준)입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책

당사는 다년간 연구개발을 위한 지속적인 투자가 필요하고 현재까지 배당 가능 이익이 발생하지 않아 배당을 실시한 내역은 없습니다. 하지만 향후 핵심사업에 대한 경쟁력 강화 및 안정적 수익 창출을 통한 배당가능 재원 확보 시, 주주가치 제고를 위해상법상 회사 정관 규정에 의거하여 배당가능이익의 범위 내에서 이사회 및 주주총회를 통해 배당을 실시할 수 있으며, 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 구체적인 배당에 관한사항을 결정할 계획입니다.

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분

내용

신주의
동등배당

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익잉여금의
처분

제56조(이익금의 처분)

회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당

제57조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는
등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,「정관」제54조 제6항에
따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을
정한다.

나. 최근 3사업연도 배당 내역

1)주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제13기 3분기	제12기	제11기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-12,877	-8,763	-4,346
(별도)당기순이익(백만원)		-12,877	-8,763	-4,346
(연결)주당순이익(원)		-3,298	-2,270	-1,317
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-
현금배당수익률(%)	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
주식배당수익률(%)	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
주당 주식배당(주)	우선주	-	-	-

2) 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 배당을 지급한 이력이 없습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 :

2021년 11월 12일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2009.11.18	-	보통주	20,000	500	500	설립
2009.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	500	49,300	-
2009.12.24	무상증자	보통주	970,000	500	-	1주당 32.33주
2010.06.30	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	1,500	-
2010.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	16,666	500	1,500	-
2010.11.09	무상증자	보통주	132,140	500	-	1주당 0.1239주
2011.04.23	유상증자(주주배정)	보통주	520,000	500	2,500	-
2013.07.27	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	500	10,000	-
2013.08.10	유상증자(제3자배정)	우선주	400,000	500	10,000	-
2015.12.30	전환권행사	보통주	600,000	500	10,000	우선주의 보통주 전환
2016.01.14	유상증자(제3자배정)	보통주	312,500	500	12,800	-
2016.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	390,625	500	12,800	-
2016.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	168,000	500	29,800	-
2016.12.26	주식매수선택권행사	보통주	6,200	500	7,000	유상증자
2017.02.28	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	7,000	유상증자
2017.10.31	주식매수선택권행사	보통주	9,800	500	7,000	유상증자
2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	2,600	500	10,000	유상증자
2018.12.28	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	10,000	유상증자
2019.05.30	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	7,000	유상증자
2019.05.30	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	10,000	유상증자
2019.06.24	주식매수선택권행사	보통주	37,000	500	10,000	유상증자
2019.08.07	유상증자(주주배정)	보통주	80,517	500	77,000	-
2019.12.23	유상증자(일반공모)	보통주	442,900	500	40,000	유상증자
2020.01.03	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	10,000	-
2020.04.28	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	7,000	-
2020.04.28	주식매수선택권행사	보통주	47,500	500	10,000	-
2020.10.14	주식매수선택권행사	보통주	20,900	500	10,000	-
2021.01.26	주식매수선택권행사	보통주	17,500	500	10,000	-
2021.10.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,954,924	500	37,465	유상증자

주) 상기 증자(감자) 현황은 보고서 제출일 2021년 11월 12일 기준입니다.

나. 전환사채 등 발행현황

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수	비고
제1회 무기명식 무보증 국내사모 전환사채	1	2020.09.02	2025.09.02	30,000,000,000	보통주	2021. 09. 02 ~ 2025. 08. 02	100	36,466	30,000,000,000	822,684	2021.06.02 전환가액조정에 따라 전환가액 36,466원, 전환가능주식수 822,684주로 변동됨
합 계	-	-	-	30,000,000,000	보통주	-	-	-	30,000,000,000	822,684	-

다. 신주인수권부사채 등 발행현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 전환형 조건부 자본증권 등 발행 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 등의 발행실적
(1) 채무증권 발행실적

채무증권 발행실적

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
주식회사 천랩	회사채	사모	2020.09.02	30,000	표면 0% 만기 2%	-	2025.09.02	미상환	-
합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 단기사채 미상환 잔액
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000
	합계	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000
	합계	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1)공모자금의 사용내역

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등
기업공개 (코스닥시장상장)	1	2019년 12월 20일	연구개발비 시설투자비 운영자금 발행제비용	17,716,000	연구개발비 시설투자비 운영자금 발행제비용	15,124,486	- 2019년 연말 상장 이후 신규사업투자/연구개발 등에 순차적으로 자금집행 예정입니다. - 미사용 자금보관 : 금융기관에 예치운용

(2)사모자금의 사용내역

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
구 분	회차	납입일	사용용도	조달금액	내용	금액	차이발생 사유 등
전환사채 (무기명식 무보증 국내사모 전환사채)	1	2020.09.02	신약개발 임상비용, 연구개발비, 운영경비	30,000,000	신약개발 임상비용, 연구개발비, 운영경비	6,833,634	-

(3)미사용자금의 운용내역

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 천원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
기타	RP수시물	7,757,871	-	1개월
예ㆍ적금	정기예금	3,000,000	2021년 09월 ~ 2021년 12월	1개월
예ㆍ적금	정기예금	5,000,000	2021년 09월 ~ 2022년 03월	1개월
예ㆍ적금	정기예금	10,000,000	2021년 09월 ~ 2022년 09월	1개월
계		25,757,871	-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등의 유의사항
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 진행률적용 수주계약현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 대손충당금 설정현황
(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원,%)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제13기 3분기	매출채권	1,116,352	901,452	80.7%
	미수금	34,977	-	-
	합 계	1,151,329	901,452	78.3%
제12기	매출채권	99,463	-	-
	미수금	181,765	-	-
	합 계	281,229	-	-
제11기	매출채권	96,299	-	-
	미수금	11,450	-	-
	합 계	107,749	-	-

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제13기 3분기	제12기	제11기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	901,452	-	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	901,452	-	-

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
매출채권에 대하여 회사는 기대신용손실계산에 간편법을 적용하여 신용위험의 변동을 추적하지 않는 대신에, 각 결산일에 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 인식합니다.
회사는 특정 채무자에 대한 미래전망정보와 경제적 환경을 반영하여 조정된 과거 신용손실 경험에 근거하여 충당금 설정률표를 설정합니다.

(4) 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금액	874,845	241,627	-	-	1,116,472
구성비율	78.36%	21.64%	0.00%	0.00%	100.00%

라. 재고자산 현황 (연결재무제표 기준)

(단위 : 천원)

사업부문	구 분	2021년 3분기 (제13기)	2020년 (제12기)	2019년 (제11기)
제품 및 상품 등	제품	37,815	303,724	-
	상품	1,851	16,176	21,349
	실험용키트	106,736	44,411	77,320
	합 계	146,402	364,311	98,669
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		0.22%	0.50%	0.29%
재고자산회전율(횟수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고}÷2]		11회	13회	17회

마. 공정가치 평가내역
(1) 공정가치 측정
연결회사는 공정가치측정금융자산과 같은 금융상품을 보고기간말 현재의 공정가치로 평가하고 있습니다. 공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치 측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다.
- 자산이나 부채의 주된 시장
- 자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장
연결회사는 주된 (또는 가장 유리한) 시장에 접근할 수 있어야 합니다.
자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 연결회사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는 데 충분한 자료가 이용가능한 가치평가기법을 사용하고 있습니다. 공정가치 공시 목적상 연결회사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를 결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다.

(2) 범주별 금융상품 및 공정가치
1) 범주별 금융자산
당분기말과 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

금융자산 범주	내역	장부금액	공정가치
현금성자산	현금성자산	14,902,458	14,902,458
상각후원가금융자산	단기금융자산	18,020,000	18,020,000
	매출채권및기타채권	468,336	468,336
	소계	18,488,336	18,488,336
당기손익-공정가치측정	파생상품자산	2,215,500	2,215,500
금융자산 합계		35,606,294	35,606,294

<전기말> (단위 : 천원)

금융자산 범주	내역	장부금액	공정가치
현금성자산	현금성자산	13,255,458	13,255,458
상각후원가금융자산	단기금융자산	26,020,000	26,020,000
	매출채권및기타채권	832,556	832,556
	소계	26,852,556	26,852,556
당기손익-공정가치측정	파생상품자산	4,221,210	4,221,210
금융자산 합계		44,329,224	44,329,224

2) 범주별 금융부채
당분기말과 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말> (단위 : 천원)

금융부채 범주	내 역	장부금액	공정가치
상각후원가금융부채	매입채무및기타채무	1,531,944	1,531,944
	장기차입금	12,000,000	12,000,000
	전환사채	26,428,026	26,428,026
	기타비유동채무	1,588,903	1,588,903
	소계	41,548,872	41,548,872
금융부채 합계		41,548,872	41,548,872

<전기말> (단위 : 천원)

금융부채 범주	내 역	장부금액	공정가치
상각후원가금융부채	매입채무및기타채무	1,487,683	1,487,683
	장기차입금	12,000,000	12,000,000
	전환사채	23,080,856	23,080,856
	기타비유동채무	730,461	730,461
	소계	37,299,000	37,299,000
금융부채 합계		37,299,000	37,299,000

3) 범주별 금융상품 순손익
당분기와 전분기의 연결회사의 범주별 금융상품 순손익은 다음과 같습니다.

<당분기> (단위 : 천원)

구 분	현금성자산	상각후원가 금융자산	상각후원가 금융부채	당기손익-공정가치측정금융자산	합 계
이자수익	40,084	199,041	-	-	239,125
이자비용		-	(3,633,716)	-	(3,633,716)
외환차익	2,987	2,005	-	-	4,992
외환차손		(478)	(4,812)	-	(5,290)
외화환산이익	-	53,602	-	-	53,602
외화환산손실	-		(1,098)	-	(1,098)
파생상품평가손실	-	-	-	(2,005,710)	(2,005,710)
순손익	43,072	254,170	(3,639,627)	(2,005,710)	(5,348,095)

<전분기> (단위 : 천원)

구 분	현금성자산	상각후원가 금융자산	상각후원가 금융부채	당기손익-공정가치측정금융자산	합 계
이자수익	25,946	203,304	-	-	229,249
이자비용	-	-	(191,829)	-	(191,829)
외환차익	2	765	1,962	-	2,729
외환차손	(717)	(303)	(1,924)	-	(2,945)
외화환산이익	-	8	-	-	8
외화환산손실	(656)	(325)	-	-	(982)
순손익	24,575	203,448	(191,792)	-	36,231

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제13기(당기)	신한회계법인	-	-	-
제12기(전기)	신한회계법인	적정	-	전환사채의 최초 인식과 후속측정
제11기(전전기)	신한회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간
제13기 3분기 (당기)	신한회계법인	반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	50,000	900	50,000	242
제12기 (전기)	신한회계법인	반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	50,000	748	50,000	763
제11기 (전전기)	신한회계법인	반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	31,000	595	31,000	595

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제13기 3분기 (당기)	-	-	-	-	-
제12기 (전기)	2020-02-14	법인세 세무조정	20.02~21.03	3,000	-
제11기 (전전기)	2019-02-08	법인세 세무조정	19.02~20.03	3,000	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2020년 12월 03일	감사 재무담당이사 담당회계사	대면회의 외	핵심감사사항 선정계획 2020 회계감사 주요 이슈
2	2021년 02월 10일	감사 재무담당이사 담당회계사	대면회의 외	2020 회계감사 결과보고

1-2. 회계감사인의 변경
당사는 한국거래소에 코스닥시장 상장을 준비하는 과정에서 2016년 11월에 지정감사인으로 한영회계법인을 지정받아 2018년까지 3년간 한영회계법인으로부터 회계감사를 수검하였습니다. 또한, 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 2019년 정기주주총회에서 승인을 받아 제11기부터 외부감사인을 신한회계법인으로 변경하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도
당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조에 따라 내부회계관리제도를 도입하여 운용하고 있으며, 2019년부터 감사가 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 있습니다.

감사 및 내부회계관리자의 제12기 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과, 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규정에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다.

회계감사인은 제12기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성
당사의 이사회는 천종식 대표이사와 이준우 재무이사, 2명의 사내이사와 정용수 사외이사로로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 천종식 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 감사로는 양창영 감사가 선임되어 있으며 감사위원회가 별도로 구성되어 있지는 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무 분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
			사내이사 천종식 (출석률: 100%)		사내이사 이준우 (출석률: 100%)		사외이사 정용수 (출석률: 100%)		감사 양창영 (출석률: 71%)
			참석 여부	찬반여부	참석 여부	찬반여부	참석 여부	찬반여부	참석 여부	찬반여부
2021.02.05	1호 의안) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 2호 의안) 재무제표승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2021.03.08	2020년 영업보고 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2021.03.08	정기주주총회 개최의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2021.03.15	1호 의안) 해외직접투자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-
2021.03.29	1호 의안) 대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2021.04.23	1호 의안) 금전소비대차계약 체결 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-
2021.07.21	1호 의안) 제3자 배정 유상증자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성
당사는 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성
(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항
이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.

구분	성명	담당업무	추천인	최대주주또는 주요주주와의 관계	임기
사내이사	천종식	대표이사	이사회	본인	3년
사내이사	이준우	CFO	이사회	임원	3년
사외이사	정용수	경영자문	이사회	임원	3년
감사	양창영	감사	이사회	임원	3년

(2) 사외이사 후보 추천위원회
당사는 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성
당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임
3	1	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	사외이사의 경력 및 전문성을 고려하여 현재까지는 교육을 실시하지 않았으며 필요할 경우 진행할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 및 구성방법 등

당사는 정관 규정에 따라 청구서 제출일 현재 1인의 비상근 감사를 두고 있으며, 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 주주총회에서 선임하며, 당사 정관에 규정된 감사의 주요 권한과 책임은 아래와 같습니다.

구분

내용

감사의 수

(정관 제47조)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

감사의 직무

(정관 제50조)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사의 독립성
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관 및 이사회규정에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구분

조항

내용

정관

감사의
직무
(제50조)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.
이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회
규정

관계자
출석

(제7조)

1. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

2. 의장이 필요하다고 인정할 경우, 관계자를 이사회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성명

주요 경력

최대주주등과의
이해관계

결격요건 여부

양창영

1990-1995

2008

2010-2011

2011-2012

2012-현재

연세대학교 법학 학사
제50회 사법시험 합격
제40기 사법연수원 수료
법률사무소 원 소속 변호사
법무법인 정도 소속 변호사

해당사항
없음

라. 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부
2021.02.05	1호 의안) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 2호 의안) 재무제표승인의 건	가결
2021.03.08	2020년 영업보고 승인의 건	가결
2021.03.08	정기주주총회 개최의 건	가결
2021.03.29	1호 의안) 대표이사 선임의 건	가결
2021.07.21	1호 의안) 제3자 배정 유상증자의 건	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시	감사의 경력 및 전문성을 고려하여 현재까지는 교육을 실시하지 않았으며 필요할 경우 진행할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영관리실	2	부장1(1년 6개월) 부장1(5개월)	회계 및 경영전반에 관련된 감사업무 지원

아. 준법지원인 지원조직 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	미도입
실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권의 행사여부
당사는 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다.

다. 경영권 경쟁 여부
당사는 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	3,909,848	-
발행주식총수(A)	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
의결권없는 주식수(B)	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	3,909,848	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	우선주	-	-

주) 상기 의결권 현황의 발행주식총수는 2021년 09월 30일 기준입니다. 보고서 제출일 2021년 11월 12일 현재 기준 발행주식총수는 5,864,772주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수도 동일합니다.

마. 주식사무

구분	내용
정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥 시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 회사의 재무구조개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회	주)
주주명부폐쇄시기	주)
주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.
명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부
주주의 특전	해당사항 없음
공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(www.chunlab.com). (단, 전산장애 등 부득이한 경우 매일경제신문에 게재)

주) 당사는 제12기 정기주주총회(2021년 3월 29일)에서 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위해 주주명부 폐쇄기간 및 정기주주총회 일자를 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 공고하는 것을 담은 정관 변경의 건을 상정하였고 가결되었습니다.

구분	변경 전	변경 후
정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내	-
주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 15일까지	-

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고
제12기 정기주주총회 (2021.03.29)	- 제1호의안: 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 천종식 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-
제11기 정기주주총회 (2020.03.25)	- 제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-
제10기 정기주주총회 (2019.03.29)	- 제1호의안: 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이준우, 사외이사 정용수) - 제4호의안: 감사 선임의 건 (감사 양창영) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
천종식	본인	보통주	781,717	20.08	781,717	19.99	-
오유석	처남	보통주	41,155	1.06	41,155	1.05	-
오유경	배우자	보통주	40,000	1.03	40,000	1.02	-
조광자	처모	보통주	11,605	0.3	11,605	0.3	-
조미자	처이모	보통주	10,000	0.26	10,000	0.26	-
이지은	처남의 처	보통주	8,912	0.23	8,912	0.23	-
김홍숙	동생의 처	보통주	6,000	0.15	6,000	0.15	-
천진	자녀	보통주	4,000	0.1	4,000	0.1	-
조송용	처이모	보통주	2,000	0.05	2,000	0.05	-
이준우	등기임원	보통주	14,158	0.36	24,158	0.62	-
정용수	등기임원	보통주	1,000	0.03	1,000	0.03	-
계		보통주	920,547	23.65	930,547	23.8	주)
계		우선주	-	-	-	-	-

주) 당분기 중 주식매수선택권 행사로 인해 발행주식총수가 제12기 말(2020. 12. 31) 3,892,348주에서 보고서 기준일 현재(2021. 03. 31) 3,909,848주로 증가하였으며 이로인해 지분율이 변동되었습니다.

가-1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 :

2021년 11월 12일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
CJ제일제당(주)	본인	보통주	-	-	2,580,157	43.99	-
천종식	등기임원	보통주	781,717	19.99	390,859	6.67	주1)
계		보통주	781,717	19.99	2,971,016	50.66	주2)
계		우선주	-	-	-	-	-

주1) 천종식 대표이사의 기초 소유주식 및 지분율은 발행주식총수 3,909,848주 기준이며 기말 소유주식 및 지분율은 발행주식총수 5,864,772주 기준입니다.
주2) 당분기 중 2021년 7월 21일 주식매매 계약과 제3자배정 유상증자로 인해 보고서 제출일 현재(2021. 11. 12) 발행주식총수가 3,909,848주에서 5,864,772주로 증가하였고 최대주주가 천종식 대표이사에서 CJ제일제당(주)로 변경되어 주식소유현황을 변경기재하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력(변경 전)

성명
(생년월일)

직책

주요 경력

비고

천종식
(67.02.20)

대표이사

1990 서울대학교 미생물학 졸업

1995 Newcastle University 세균학 박사 졸업

1996-1998 Univ of Maryland Biotech inst. Research Associate1998-2000 한국생명공학연구원 선임연구원

2000-현재 서울대학교 생명과학부 교수

2009-현재 ㈜천랩 대표이사

나. 최대주주인 CJ제일제당(주)의 개요(변경 후)
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
CJ제일제당(주)	63,726	손경식	0.03	-	-	씨제이(주)	40.94
CJ제일제당(주)	63,726	최은석	0.00	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	CJ제일제당(주)
자산총계	25,611,892
부채총계	15,445,453
자본총계	10,166,439
매출액	24,245,726
영업이익	1,359,551
당기순이익	786,426

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 CJ제일제당(주)는 1953년 제일제당공업주식회사로 출범한 이래 60여 년 동안 소재식품에서 가공식품으로 사업영역을 넓히며 우리나라 식품산업의 발전을 이끌어 왔습니다.

CJ제일제당(주)는 2007년 9월, CJ 주식회사에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 새롭게 출발하였으며, 이를 통해 사업 부분에 핵심역량을 집중하여 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히 하고 있습니다.

주요 사업의 내용은 설탕, 밀가루, 식용유, 조미료, 장류, 육가공식품, 신선식품, 쌀가공식품, 냉동식품, HMR 등을 생산ㆍ판매하는 식품사업, 아미노산 등의 생산ㆍ판매 및 사료ㆍ축산사업을 영위하는 바이오사업, 국내물류사업, 국제물류사업, 컨테이너사업, 택배사업, 건설사업 등을 주된 사업부문으로 하는 물류사업 등 입니다.

(4) 대표자

(기준일 :

2021년 11월 12일

)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	재직기간	임기 만료일
손경식	남	1939년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	오클라호마 주립대학교 경영학 졸 前 대한상공회의소 회장 現 한국경영자총협회 회장	2019년 03월 29일 ~ 2022년 03월 주총	-
최은석	남	1967년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대학교 경영대학원 졸 現 CJ제일제당 대표이사 前 CJ대한통운(주) 경영지원실장 부사장	2020년 03월 27일 ~ 2023년 03월 주총	-

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
씨제이(주)	41,951	손경식	-	-	-	이재현	42.07
씨제이(주)	41,951	김홍기	-	-	-	-	-

(*1) 출자자수는 2020년말 보통주 기준 전체 주주수입니다.
(*2) 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 보통주 기준 지분율입니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	CJ주식회사
자산총계	40,824,181
부채총계	24,506,953
자본총계	16,317,228
매출액	25,200,576
영업이익	1,512,522
당기순이익	607,958

[최대주주의 사업현황]
씨제이(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이이엔엠등 총 8개의 자회사가 있습니다. 또한 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대수익, 배당금 수익 등으로 구성됩니다.

1) 설 립 일 : 1953년 08월 01일
2) 소 재 지 : 서울시 중구 소월로 2길 12
3) 사업의 개요
생활문화그룹 CJ는 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어져 있습니다.

- 식품 & 식품서비스

식품 & 식품서비스 사업은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을 이끌어 온 소재식품과 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 반영하여 다시다, 햇반, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문화를 세계에 전파합니다.

- 생명공학
생명공학 사업은 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 생물자원 사업도 최고의 사료제품과 사양기술을 주축으로 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다.

- 물류 & 신유통
물류 & 신유통 사업은 TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고,기술의 진보에 발맞추어 다양한 쇼핑채널 개척을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 국내 성공을 바탕으로 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있습니다.

- 엔터테인먼트 & 미디어
엔터테인먼트 & 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 발휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다.

※ CJ그룹 사업군 현황

사업군 구분	주요회사명		주요사업
식품 & 식품서비스	국내	CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주)	식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업
식품 & 식품서비스	해외	CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., TMI AMERICA CORP, SCHWAN'S COMPANY	식료품 제조업, 무역업
생명공학	국내	CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ생물자원(주)	바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업
생명공학	해외	PT. CHEILJEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., PT. CHEILJEDANG SUPERFEED, PT. CJ FEED JOMBANG, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH, CJ SELECTA S.A	바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업
물류 & 신유통	국내	(주)CJ이엔엠 커머스사업, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주)	방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업
물류 & 신유통	해외	CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.	물류업
엔터테인먼트 & 미디어	국내	(주)CJ이엔엠 미디어사업,(주)CJ이엔엠 영화사업, (주)CJ이엔엠 음악사업, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주)	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업, 방송채널사용사업
엔터테인먼트 & 미디어	해외	CGI HOLDINGS LIMITED, CJ E&M JAPAN INC.	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등
지주회사 및 시너지 & 인프라	국내	CJ(주), CJ올리브네트웍스(주)	지주사, 시스템 통합 및 관리업

(*)2021년 09월 30일 기준

[연혁 (최근 5사업연도)]

회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

2017.08	CJ(주)	본점소재지 이전(서울시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터)
2017.10	(주)CJ헬로	(주)CJ헬로비전에서 (주)CJ헬로로 사명 변경
2018.02	CJ푸드빌(주)	투썸플레이스(주) 물적분할
2018.03	CJ대한통운(주)	CJ건설(주) 흡수합병
2018.03	영우냉동식품(주)	케이엑스홀딩스(주) 흡수합병
2018.04	CJ제일제당(주)	CJ헬스케어(주) 매각
2018.04	CJ제일제당(주)	영우냉동식품(주) 흡수합병
2018.07	(주)CJ이엔엠 (구. (주)CJ오쇼핑)	CJ이앤엠(주) 합병 (주)CJ오쇼핑에서 (주)CJ이엔엠으로 사명 변경
2019.02	CJ(주)	본점소재지 이전(서울시 중구 소월로 2길 12)
2019.02	CJ제일제당(주)	CJ Foods America Holdings Corp 등 설립하여 Schwan's Company 인수
2019.06	CJ푸드빌(주)	투썸플레이스(주) 매각
2019.07	CJ제일제당(주)	CJ생물자원(주) 물적분할
2019.11	CJ올리브네트웍스(주)	CJ올리브영(주) 인적분할
2019.12	(주)CJ이엔엠	(주)씨제이헬로 매각
2021.06	CJ대한통운(주)	CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD 매각

[최대주주의 등기임원 현황]

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
손경식	남	1939.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대 법학 전 대한상공회의소 회장	-	-	최대주주의 외숙부	1994.02.25~ 2024년 3월 주총	-
김홍기	남	1965.03	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서강대 경영대학원 석사 전 CJ(주) 비서팀장, HR총괄	-	-	해당없음	2018.03.27~ 2024년 3월 주총	-
임경묵	남	1971.04	사내이사	등기임원	상근	경영전략총괄	브라운대 경제학 박사 현 CJ(주) 경영전략총괄 현 CJ제일제당 미래경영연구원 부원장	-	-	해당없음	2021.03.31~ 2024년 3월 주총	-
송현승	남	1955.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 겸임	고려대 정치외교학 전 연합뉴스 대표이사 전 연합인포맥스 대표이사	-	-	해당없음	2017.03.24~ 2023년 3월 주총	-
유철규	남	1958.10	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 겸임	서울대 내과학 박사 현 서울대학교 의과대 내과교수	-	-	해당없음	2017.03.24~ 2023년 3월 주총	-
김연근	남	1960.06	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회 위원 겸임	서울대 경영학 대학원 전 서울지방국세청장 현 김앤장 법률사무소 고문	-	-	해당없음	2019.03.27~ 2022년 3월 주총	-

[최대주주의 주요주주]

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이재현	최대주주 본인	보통주	12,275,574	42.07	12,275,574	42.07	-
김교숙	최대주주 외숙부의 처	보통주	10,013	0.03	10,013	0.03	-
김교숙	최대주주 외숙부의 처	4우선주(신형우선주)	1,501	0.04	1,501	0.04	-
이경후	최대주주의 자녀	보통주	346,089	1.19	346,089	1.19	-
이경후	최대주주의 자녀	4우선주(신형우선주)	960,081	22.72	1,022,290	24.19	장내매수
이선호	최대주주의 자녀	보통주	802,692	2.75	802,692	2.75	-
이선호	최대주주의 자녀	4우선주(신형우선주)	971,080	22.98	1,063,268	25.16	장내매수
CJ나눔재단	재단	보통주	164,004	0.56	164,004	0.56	-
CJ나눔재단	재단	4우선주(신형우선주)	24,600	0.58	24,600	0.58	-
CJ문화재단	재단	보통주	125,681	0.43	125,681	0.43	-
CJ문화재단	재단	4우선주(신형우선주)	18,852	0.45	18,852	0.45	-
최은석	계열회사 임원	보통주	3,750	0.01	3,750	0.01	-
최은석	계열회사 임원	4우선주(신형우선주)	562	0.01	562	0.01	-
강신호	계열회사 임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
강신호	계열회사 임원	4우선주(신형우선주)	750	0.02	750	0.02	-
계		보통주	13,732,803	47.07	13,732,803	47.07	-
계		4우선주(신형우선주)	1,977,426	46.79	2,131,823	50.44	-

[최대주주 관련 사항]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근5년간)
최대주주 성명	직위	기간	경력사항	겸임현황
이재현	회장	1998.03.26 ~ 2016.03.18	CJ(주) 대표이사	-
이재현	회장	2007.09.04 ~ 2016.03.18	CJ제일제당(주) 대표이사	-

(*) 최근 3년내 최대주주 변동내역이 없습니다.

2. 최대주주의 변동현황

최대주주 변동내역

(기준일 :

2021년 11월 12일

)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2021년 10월 29일	CJ제일제당(주)	2,580,157	43.99	2021년 7월 21일자 주식매매계약 및 제3자배정 유상증자에 따른 주식 인수	소유주식수는 천종식 대표이사의 양도주식수 390,858주와 Shanghai ZJ Bio-Tech Co., LTD.의 양도주식수 234,375주인 총625,233주와 제3자배정 유상증자 신주1,954,924주의 합계임. 변동일은 주식매매계약 잔급 지급일 및 제3자배정 유상증자 주금납입일이며, 주식발행일은 2021년 10월 30일임

3. 주식의 분포
주식 소유현황

(기준일 :

2021년 11월 12일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	CJ제일제당(주)	2,580,157	43.99	-
5% 이상 주주	천종식	390,859	6.67	-
우리사주조합		-	-

주) 상기 주식 소유현황은 기준일을 보고서 제출일 현재로 변경하여 발행주식총수 5,864,772주 기준으로 기재하였습니다.

소액주주현황

(기준일 :

2020년 12월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	비 고
소액주주	8,994	9,016	99.76	1,930,595	3,892,348	49.60	-

주) 2020년 12월 31일 주주명부 폐쇄기준 소액주주는 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주이며 총발행주식수는 주주명부 폐쇄기준 3,892,348주입니다.

4. 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 주)

구 분			2021년 4월	2021년 5월	2021년 6월	2021년 7월	2021년 8월	2021년 9월
보통주	주 가	최고가	35,950	34,500	35,350	64,200	49,500	46,650
		최저가	33,050	28,050	31,000	36,200	42,000	39,300
		평 균	34,177	30,683	32,620	43,720	45,940	42,621
	거래량	최고(일)	25,758	69,062	81,221	1,894,350	123,745	50,601
		최저(일)	6,806	5,605	4,387	18,632	21,302	8,046
		월 간	351,623	349,486	289,176	5,158,775	1,247,688	385,527

주) 보고서 작성기준일의 최근 6개월간 주가 및 거래량이며, 주가는 종가 기준입니다

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
천종식	남	1967.02	대표이사	사내이사	상근	경영 및 연구총괄	1990 서울대학교 미생물학 졸업 1995 Newcastle University 세균학 박사 졸업 1996-1998 Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate 1998-2000 한국생명공학연구원 선임연구원 2000-현재 서울대학교 생명과학부 교수 2009-현재 ㈜천랩 대표이사	781,717	-	본인	12년	2024.03.29
이준우	남	1969.07	부사장	사내이사	상근	재무총괄	1996 서울대학교 지리학/경영학 졸업 1997-2000 ㈜대우 구조조정본부 2001-2003 지란지교소프트 CFO 2003-2008 오양수산 재경본부장 2008-2013 에프티이앤이 전략기획실장 2013-현재 ㈜천랩 재무총괄	24,158	-	발행회사 임원	8년 2개월	2022.03.29
유영욱	남	1970.08	부사장	미등기	상근	헬스케어 사업	1995 서울대학교 국제경제 졸업 1994~2000 신세기통신 2000~2003 Arthur D. Little 2003~2010 Cisco Systems, Inc. 2012~2015 ㈜재플 2020~현재 ㈜천랩 부사장	-	-	발행회사 임원	1년 2개월	-
김현	남	1971.10	전무	미등기	상근	신약개발 총괄	1997 연세대학교 생물학과 졸업 1997-2000 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 2000-2002 ㈜뉴로넥스 2005-2010 대화제약㈜ 팀장 2010-2015 CJ제일제당/CJ헬스케어 사업부장 2015-2018 올리패스㈜ 이사 2018-2020 티앤알바이오팹 이사 2020-현재 ㈜천랩 신약개발 총괄	400	-	발행회사 임원	1년 4개월	-
전현규	남	1972.02	상무	미등기	상근	신약공정연구총괄	2000 광주과학기술원 생명과학(석사) 졸업 2002-2013 동아쏘시오홀딩스 바이오텍연구소 수석연구원 2013-2020 DM(DONG-A meji) BIO 팀장 2021-현재 ㈜천랩 신약개발본부	-	-	발행회사 임원	9개월	-
정용수	남	1970.05	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	2010-2012 삼호그린인베스트먼트㈜ 이사 2012-2013 360ip Korea㈜ 상무 2013-2015 이노폴리스파트너스(유) 상무 2015-2018 BNH Investment(유) 파트너 2018-현재 힐레오스파트너스(유) 대표이사	1,000	-	발행회사 임원	5년 6개월	2022.03.29
양창영	남	1971.03	감사	감사	비상근	감사	2000 연세대학교 법학 졸업 2008 제50회 사법시험 합격 2010-2011 제40기 사법연수원 수료 2011-2012 법률사무소 원 소속 변호사 2012-현재 법률사무소 정도 소속 변호사	-	-	발행회사 임원	5년 6개월	2022.03.29

주) 상기 임원 현황은 보고서 작성기준일(2021년 9월 30일) 기준이며, 보고서 제출일(2021년 11월 12일) 기준시 천종식 대표이사의 소유주식수는 390,859주입니다.

나. 임원 겸직 현황

직책명	성명	선임시기	겸임 현황
직책명	성명	선임시기	직장명	직위	담당업무
대표이사 (상근/등기)	천종식	2009.11.18	서울대학교 생명과학부	교수	교육
사외이사 (비상근/등기)	정용수	2016.03.30	힐레오스파트너스(유)	대표이사	투자
감사 (비상근/등기)	양창영	2016.03.30	법무법인 정도	변호사	법률자문

다. 직원 등 현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)	합 계
전체	남	44	-	-	-	44	2.59	2,066	47	-	-	-	-
전체	여	40	-	-	-	40	2.41	1,310	33				-
합 계		84	-	-	-	84	2.37	3,376	40				-

주) 상기 직원 등의 현황은 미등기임원을 포함한 수치입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	7	438	63	-

주) 1인 평균 급여액은 연간급여총액을 인원수로 나누어 산출한 단순평균수치입니다.

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황
(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	3	500	-
감사	1	100	-

(2) 보수지급금액

(2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
4	204	51	-

(2)-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	180	90	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	1	12	12	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황
당사는 현재 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법에 대한 기재를 생략합니다.

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 이사ㆍ감사의 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

<표1>

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	1	-	사내이사 1인
사외이사	1	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-
계	3	-	-

<표2>

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 원, 주)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	당기변동수량		총변동수량		기말 미행사수량	행사기간	행사 가격
부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	최초 부여 수량	행사	취소	행사	취소	기말 미행사수량	행사기간	행사 가격
OOO외 19인	직원	2013년 07월 18일	신주발행	보통주	71,100	-	-	27,000	41,700	2,400	2016.07.18~2023.07.17	7,000
이준우	등기임원	2016년 03월 30일	신주발행	보통주	25,000	10,000	-	20,000	-	5,000	2018.03.30~2025.03.29	10,000
황혜진	미등기임원	2016년 03월 30일	신주발행	보통주	25,000	-	-	25,000	-	-	2018.03.30~2025.03.29	10,000
OOO외 9인	직원	2016년 03월 30일	신주발행	보통주	64,600	7,500	-	58,100	6,000	500	2018.03.30~2025.03.29	10,000
OOO외 5인	직원	2017년 03월 27일	신주발행	보통주	14,000	-	-	12,000	2,000	-	2019.03.27~2026.03.26	10,000
정용수	등기임원	2018년 03월 29일	신주발행	보통주	1,000	-	-	1,000	-	-	2020.03.29~2027.03.28	10,000
양창영	등기임원	2018년 03월 29일	신주발행	보통주	3,000	-	-	-	-	3,000	2020.03.29~2027.03.28	10,000
OOO외 48인	직원	2018년 03월 29일	신주발행	보통주	70,400	-	-	53,400	14,000	3,000	2020.03.29~2027.03.28	10,000
Nur. A Hasan	계열회사 임원	2020년 03월 25일	신주발행	보통주	14,500	-	-	-	-	14,500	2022.03.26~2029.03.25	40,000
홍선희	계열회사 임원	2020년 03월 25일	신주발행	보통주	5,000	-	-	-	-	5,000	2022.03.26~2029.03.25	40,000
김해영	미등기임원	2020년 03월 25일	신주발행	보통주	3,000	-	-	-	-	3,000	2022.03.26~2029.03.25	40,000
OOO외 2인	직원	2020년 03월 25일	신주발행	보통주	12,500	-	-	-	-	12,500	2022.03.26~2029.03.25	40,000
유영욱	미등기임원	2021년 03월 29일	신주발행	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2023.03.30~2030.03.29	40,000
김현	미등기임원	2021년 03월 29일	신주발행	보통주	10,000	-	-	-	-	10,000	2023.03.30~2030.03.29	40,000
전현규	미등기임원	2021년 03월 29일	신주발행	보통주	5,000	-	-	-	-	5,000	2023.03.30~2030.03.29	40,000
OOO외 23인	직원	2021년 03월 29일	신주발행	보통주	52,000	-	10,000	-	10,000	42,000	2023.03.30~2030.03.29	40,000

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계
주식회사 천랩	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 지배구조
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 천원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	취득 (처분)	평가 손익	기말 장부 가액
경영참여	-	2	2	1,383,265	1,135,889	-1,025,767	1,493,387
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	2	2	1,383,265	1,135,889	-1,025,767	1,493,387

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등
(1) 금융기관과의 주요 약정사항
당분기말 현재 당사의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

금융기관	구 분	약정한도	실행금액
(주)신한은행	시설자금대출	12,000,000	12,000,000

(2) 당분기말 현재 당사는 장기차입금에 대한 담보제공을 위하여, 위탁자를 회사, 우선수익자를 신한은행으로 하는 부동산담보신탁 계약을 아시아신탁 주식회사와 체결하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	보증금액	보증내용
서울보증보험	35,597	계약이행보증

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재 현황
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 단기매매차익 미환수 현황
당사는 과거 3사업연도 및 보고서 작성기준일 현재 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 바 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 중소기업 기준검토표

중소기업기준검토표

나. 합병 등의 사후정보
당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 보호예수 현황

(기준일 :

2021년 11월 12일

)

(단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수
보통주식	1,954,924	2021년 11월 18일	2022년 11월 17일	1년	증권발행 및 공시등에 관한 규정 (사모발행시)에 의한 보호 예수	5,864,772

라. 특례상장기업의 사후정보

(단위: 백만원)

계정과목	예측		실적				비고
	2019년	2020년	2019년		2020년
	2019년	2020년	실적	괴리율	실적	괴리율
매출액	4,855	6,742	4,783	1%	5,312	21%	-
영업이익	-5,499	-6,011	-4,519	18%	-8,513	-42%	-
당기순이익	-5,417	-5,971	-4,345	20%	-8,763	-47%	-

주1) '괴리율'은'(예측치-실적치)/예측치'로 산정하였습니다.
주2) 1차연도인 2019년은 R&D비용 이월 등의 사유로 판관비가 예측치 대비 약 1,080백만원 감소하여 영업손실 980백만원, 당기순손실 1,072백만원 감소하였습니다.
주3) 2차연도인 2020년은 코로나19 장기화로 인한 해외시장 진출 지연 등의 사유로 매출액이 예측치 대비 약 1,430백만원 감소하고, 사업영역 확장에 따라 인건비 및 마케팅비용 등의 판관비가 약 1,026백만원 증가하여 영업손실 2,502백만원, 당기순손실2,792백만원 증가하였습니다.

마. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 백만원)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황			관리종목 지정유예 여부		항목별 지정유예 종료시점
관리종목 지정요건	항목	사업연도	금액	해당	미해당	항목별 지정유예 종료시점
최근 사업연도말 매출액 30억미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2020년	5,312	-	○	2024.12.31
최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익 (별도)	2020년	-7,741	○	-	-
		2019년	-4,324
		2018년	-3,189
		2017년	-2,580
자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도 각 법인세차감전 계속사업손익 (연결)	2020년	-8,763	-	○	2022.12.31
		2019년	-4,346
		2018년	-3,135

주) 당사는 2019년 12월 26일 코스닥시장 상장규정에서 정하는 기술성장기업으로 상장한 특례상장기업으로서 동규정에 따라 매출액 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 5개 사업연도, 세전이익 요건의 경우 신규상장일이 속하는 사업연도(상장 후 사업연도말까지 3월 미만인 경우 다음 사업연도)를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용 받지 않습니다(영업이익 요건은 유예기간 없이 적용 면제).

마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
1. 최대주주 변경(2021년 10월 29일 공시요약)
(1) 변경내용
[변경 전] 최대주주등 : 천종식외 10명
소유주식수(주) : 930,547
소유비율 : 23.80%(발행주식총수 3,909,848주 기준)
[변경 후] 최대주주등 : CJ제일제당(주)
소유주식수(주) : 2,580,157주
소유비율 : 43.99(발행주식총수 5,864,772주 기준)
(2) 변경사유
주식양수도 계약체결 후 잔금지급으로 인한 주식 이전 및 제3자배정 유상증자
에 따른 최대주주 변경
(3) 지분인수목적
경영참여 및 기업가치 제고
(4) 변경일자 2021년 10월 29일
(주식양수도 계약 잔금지급일 및 제3자배정 유상증자 주금납입일 기준)
(5) 기타
제3자배정 유상증자로 신규발행되는 보통주(1,954,924주)는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
EzBiome, Inc.	2010.02.03	Suite 250, 704 Quince Orchard Road, Gaithersburg, Maryland 20878	유전체분석 외	1,827,084,681	지분 100% 보유	미해당
ChunLab LBP Pty Ltd.	2020.02.10	127 Old Castle Hill Road Castle Hill, NSW, 2154 Australia	신약 개발	539,282,621	지분 100% 보유	미해당

주1) 종속법인인 ChunLab USA, Inc.의 사명이 2020년 5월 20일자로 EzBiome, Inc.로 변경되었습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

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(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	-	-	-
상장	-	-	-
비상장	2	EzBiome, Inc.	외국법인
비상장	2	ChunLab LBP Pty Ltd.	외국법인

3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 :

2021년 09월 30일

)

(단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
					수량	지분율	장부 가액	수량	금액	평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
EzBiome, Inc.	비상장	2010.02.23	현지법인 설립	3,383	66,111	100	856,567	33,333	1,135,889	-852,605	99,444	100	1,139,850	2,603,785	-933,417
ChunLab LBP Pty Ltd.	비상장	2020.03.31	현지법인 설립	506,071	67,450	100	526,698	-	-	-173,162	67,450	100	353,536	354,326	-183,589
합 계					-	-	1,383,265	-	1,135,889	-1,025,767	-	-	1,493,387	-	-

주) 최근사업연도 재무현황은 2021년 9월 30일 기준입니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.