분 기 보 고 서

                                   (제 7 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인(2021.11.12)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 미래생명자원"이며, 영문명은 "MILAE BIORESOURCES CO., LTD."입니다.

나. 설립일자

당사는 1998년 2월 28일에 설립되었습니다.

※ 위 설립일자는 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘의 설립일자이며, 법률상 존속법인인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2015년 4월 6일 설립되었습니다.


다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울시 송파구 법원로9길26, D동 506~512호(문정동)
전화번호 : 02-2203-7397
홈페이지 : http://www.milaebio.com

라. 연결대상 종속회사 개황

1-1. 연결대상회사의 변동내용

마. 중소기업 등 해당 여부

보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

중소기업확인서

바. 신용평가에 관한 사항

당사는 비정기적으로 필요에 따라 신용등급 평가를 받고 있으며, 신용평가 전문기관으로부터 신용평가를 받은 내역은 다음과 같습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

(주1) 법률상 존속법인인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2015년 6월 18일에 상장되었으나, 경제적 실질로 역합병을 한 주식회사 미래자원엠엘은 하나머스트5호기업인수목적 주식회사와의 합병을 통해 2017년 12월 28일 코스닥시장에 상장되었습니다.

2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

다. 회사 지점의 변경

라. 회사 상호의 변경

(주1) 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2017년 12월 11일 합병등기시 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경 등기하였습니다.

마. 종속회사 MILAE INTERNATIONAL PTE.,LTD.의 주요 연혁

바. 종속회사 MILAE ML(CHINA) CORPORATION의 주요 연혁

사. 종속회사 (주)푸드트리의 주요 연혁

아. 경영진의 중요한 변동

주1) 2017년 12월 11일 합병에 따른 이사, 사외이사, 감사 선임
주2) 제5기 정기주주총회(2020.03.27)에서 대표이사 및 사내이사 재선임 되었음.

자. 최대주주의 변동

(기준일 : 2021년 9월 30일)                                                           (단위 : 주, %)

(주1) 2017.12.15 김성진 외 특별관계자 3명은 하나머스트5호기업인수목적 주식회사와의 합병으로 합병비율 1 : 4.5238054에 따라 총 11,399,949주의 합병신주를 교부받아 최대주주가 되었습니다.
(주2) 2018.06.07 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 코스닥시장 상장 전 발행하였던 하나금융투자 및 머스트홀딩스의 전환사채에 대해 전환청구권이 행사됨에 따라 보통주 1,570,000주가 추가 상장되어 발행주식 총수가 18,671,428주로 변경되었습니다.
(주3) 2018.09.19 김성진 외 특별관계자 4명은 2018.09.14 우리사주조합으로 발행주식 총수의 1%인 186,714주를 임직원 사기진작을 통한 애사심 고취, 기업문화 변화를 통한 생산성 및 기업 경쟁력 제고를 목적으로 무상출연 하였습니다.

차. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

카. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

주식회사 미래자원엠엘과 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2017년 6월 14일 합병계약을 체결하였고, 2017년 11월 3일 임시주주총회에서 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 주식회사 미래자원엠엘을 흡수합병하고 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경하기로 결의하였으며, 2017년 12월 11일 합병등기를 통해 합병절차를 완료하고 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경하였습니다.

합병신주는 2017년 12월 28일 한국거래소 코스닥시장에 합병비율 1 : 4.5238095에 따라 총 13,571,428주가 추가 상장되었습니다. (합병전 주식회사 미래자원엠엘 보통주 3,000,000주에 대해 1주당 하나머스트5호기업인수목적 주식회사 보통주 4.5238095주 부여)

하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 존속법인임에도 불구하고, 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이고 합병 후 영위되는 사업은 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘이 영위하는 사업이기 때문에, 경제적 실질으로는 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘이 존속법인인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병으로 볼 수 있습니다.

☞ 합병에 대한 자세한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 내 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항'의 ' 나. 합병 등의 사후정보'를 참고하시기 바랍니다.


타. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.


파. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

(주)아베크에 대한 지분 투자

당사는 2021년 5월 28일 반려동물과 반려인들의 건강 및 위생 케어 관련 토탈솔루션 전문 기업인 (주)아베크(avec)에 투자를 하여 5.4%의 지분을 확보하였습니다

포스트 코로나19로 반려동물의 위생을 걱정하는 반려인들에 더욱 각광을 받는 살균드라이룸을 국내 최초로 만든 (주)아베크(avec)는 그간 기술력과 마케팅을 바탕으로 최근 “반려동물에 대한 건강, 위생, 및 행동훈련 코칭” 플랫폼을 통하여 반려가정의 새로운 펫 문화를 열어 갈 커뮤니티 공간을 구축 중에 있으며 당사는 금번 투자를 통하여 플랫폼 사업 확대 및 펫케어 사업 진출을 기대하고 있습니다.

당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을  공동 개발해 나갈 계획이며, 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스로 확대할 예정입니다.

3. 자본금 변동사항

■  자본금 변동추이

(주1) 2017년 12월 8일을 합병등기일로 주식회사 미래생명자원(구. 미래자원엠엘)과 하나머스트5호기업인수목적 주식회사의 합병으로 인해, 하기 주2)의 합병비율에 따라 2017년 12월 28일 합병신주가 상장되었습니다. 합병 후 총 주식수는 17,101,424주이고, 액면가는 100원입니다.
(주2) 2017년 12월 28일 합병으로 인한 신주발행시 발생한 단수주 4주를 포함하여 총 발행주식수는 17,101,428주이며, 위 단수주는 자기주식으로 편입되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

주1) 2021년 5월 20일 주식매수선택권 행사에 따라 자기주식 교부하였습니다.

5. 정관에 관한 사항

[정관 변경 이력]

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

1. 사업구분 및 주요제품 현황

[지배회사 부문]

(주1) 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다.

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

HMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 7.35%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하였으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 70.03%를 인수하였습니다.

2. 사업부문별 요약 재무현황
                                                                                                          (단위:원)

주1) 식품부문 영업이익은 종속기업인 (주)푸드트리 투자자본에 대한 무형자산 상각비가 반영되어 나타난 금액입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출

당사는 사료부문에서 특수가공원료(EP), 기능성 원료, 기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제, 반려동물 건강기능식품, 식품부문에서 계란, 기능성소재 및 영유아식 제조 및 유통 사업을 하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사 부문별 매출 비중은 다음과 같습니다.

[국내(한국)]                                                                               (단위 : 원)

[해외]                                                                    (단위 : 원)

주1) 해외 현지법인 매출액은 내부거래 금액 제외하였습니다.

2021년 3분기 매출은 총 446억원으로 사료부문이 78.96%, 식품부문이 21.04%을 차지하고 있습니다. 그 중 사료부문의 구성은 국내 매출이 212억원으로 연결 매출액의 47.57%, 싱가폴 종속회사가 128억원으로 연결 매출액의 28.79%, 중국 종속회사가 11억원으로 연결 매출액의 2.6%로 되어있습니다.

☞ 세부 매출분류 관련 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '4. 매출 및 수주현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황

[지배회사 부문]

(1) 사료부문

매출액을 판매수량으로 나눈 평균 판매가격(이하 평균 판매가격)은 2020년 3분기 대비 특수가공원료(EP)의 경우 15.26% 상승하였고, 기능성 원료는 6.07% 상승, 첨가제의 경우에는 가격 경쟁에 따른 고가 첨가제의 매출이 부진하였으나  6.94% 상승하였으며 펫 제품의 경우 판매 루트의 다변화 및 시장점유율 증가 활동으로 평균 판매가격이 10.79% 하락하였습니다.

(2) 식품부문

계란의 평균 판매가격은2020년 3분기 대비 86.10% 상승하였습니다.


[국내 종속회사 부문]

온라인 플랫폼 기반으로 판매되는 품목으로 가격 변동이 없었습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

2021년 3분기 연결매입액은 374.2억원으로 사료부문이 299.1억원으로 연결 매입액의 79.93%, 식품 부분이 75.1억원으로 연결 매입액의 20.07%를 차지하고 있으며 싱가폴 종속회사가 126.4억원으로 연결 매입액의 33.79%, 중국 종속회사가 8.3억원으로 2.22%으로 구성되어 있습니다.

[국내]                                                                                          (단위:원)  

[해외]                                                                                         (단위 : 원)

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 및 공급시장 현황

[지배회사 부문]

(1)  사료 부문

<환율 변동 추이>                                                                             (단위 : 원)  

※ 출처 : 한국무역보험공사 월간리포트

<환율 전망>                                                      (단위 : 원)

※ 출처 : 한국무역보험공사 환율동향  월간리포트

(2) 식품부문

코로나 및 AI로 인한 소비 감소와 시장의 회복이 늦어지고 있으나 , 농가에선 생산원가 이하의 난가가 이어지자 도태와 환우로 수급조절에 들어가고 있으며 식용란 선별포장업법 및 축산물 이력제 본격 실시되는 2022년 1월부터 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

<계란가격 갭 추이>                                                              (단위 : 원/특란 10개)

※ 출처 : 축산유통종합정보센터


[국내 종속회사 부문]

(1) 원재료 조달 방식

(주)푸드트리는 자사 브랜드 제품의 생산에 사용되는 원재료 조달과 관련하여 현재 100% 외주업체에서 원재료를 공급 받아서 제조하고 있는 형태입니다. 제품의 주요 원재료는 닭가슴살 및 소고기 등의 육류 및 고구마, 단호박 채소와 기타 소스 제품 등이고, 해당 원재료의 조달은 외주 생산처에서 직접 자체적으로 조달하고 있으며, 당사는 제품의 개발과 브랜드 등록 및 관리, 판로개척, 마케팅 등의 업무를 전담하고 있습니다.

(2) 주요 원재료의 조달원

주요 원재료에 대한 조달은 100% 외주업체들에 의해 이루어지며, 외주가공업체들의 생산 제품 및 원재료 내역은 다음과 같습니다.

(3) 원재료 가격변동 추이 등

원재료를 직접 조달하지 않아 해당 원재료의 가격 변동을 정확하게 파악하기 어려움이 존재하여 기재를 생략합니다.

다. 생산 및 설비

(1) 생산능력, 생산실적, 가동률

[지배회사 부문]

1) 생산능력

                                                                                                                                                                                                                               (단위 : 톤)

[특수가공원료(EP)]

사료부문의 특수가공원료(EP) 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다.
 
  * 생산능력 산출 가정

   - 1시간당 생산량 : 7톤

   - 1일 작업시간 : 24시간

   - 1일 최대 생산능력(1시간당 생산량 * 1일 작업시간) : 168톤
     - 월 평균 작업일수 : 20일
     - 월간/연간 생산능력 : 3,360톤 / 40,320톤

[프리믹스 첨가제]

사료부문의 프리믹스 첨가제 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다.
 
  * 생산능력 산출 가정

   - 1시간당 생산량 : 1.25톤

  - 1일 작업시간: 24시간
   - 1일 최대 생산능력: 30톤

   - 월 평균 작업일수 : 20일
     - 월간/연간 생산능력 : 600톤 / 7,200톤

2) 생산실적

                                                                                                                                                                                                                               (단위 : 톤)

2021년 3분기말 기준 사료부문의 이천 제1공장에서 생산되고 있는 특수가공원료(EP) 생산실적은 19,317톤이고, 이천 제2공장에서 생산되고 있는 프리믹스 첨가제 생산실적은 3,079톤입니다.

3) 가동률

[특수가공원료(EP)]
                                                                                                                                                                (단위 : 톤)

(주1)특수가공원료(EP) 생산설비의 가동률은 2019년 71.6%, 2020년 64.3% 입니다.

2021년 3분기 특수가공원료(EP) 생산설비의 누적 가동율은 63.9%로 집계되었으며원재료 가격 상승 및 일부 원료의 수급 부족으로 인하여 가동율이 다소 부진했습니다


[프리믹스 첨가제]

                                                                                                                                                                  (단위 : 톤)

(주1) 프리믹스 첨가제 생산설비의 가동률은 2019년 21.5%, 2020년 43.6% 입니다.

[국내 종속회사 부문]

1) 주요 제품에 대한 생산 방식

당사는 영유아제품과 관련하여 제품 생산은 직접 제조하고 있으며, 물류는 위탁물류를 통해 운영하고 있습니다. 제품 생산시에는 관리 전담인력을 통해  제품 생산 공정 전반과 품질을 통제하고 있습니다. 또한 주요 제품에 대한 OEM 생산방식은 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발 및 생산, 변경이 가능하여 타사 대비 시장 대응력이 뛰어납니다.

또한 자사의 브랜드를 생산하고 있는 외주 생산업체 중 공정, 품질유지가 뛰어난 업체 우선으로 신제품 개발을 진행함으로써 외주 생산업체의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 제품 생산 후 제품의 R&D와 브랜딩, 마케팅 등 핵심 기능은 당사에서 수행하며 핵심 기술의 외부 유출을 방지하고 있습니다.

2) 주 생산에 관한 사항

제품 및 브랜드별 외주처를 선정하여 진행하고 있으며, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품에 대한 안정성을 높이고 있습니다.

(2) 생산설비 및 투자현황 등

1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

당사는 본사를 비롯하여 이천 제1, 2공장, 퓨어밀, 강릉지점의 국내사업장 및 싱가폴,중국의 해외 종속회사에서 주요 상품 및 제품에 대한 개발, 제조, 마케팅, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 기계장치, 시설장치, 건설중인자산 등이 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 장부가액은 114.4억원으로 전년말 장부가액 112.6억원 대비 1.61% 증가하였습니다.
                                                                                                           (단위:원)

(주1) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.
(주2) 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 대한 정보는 기재를 생략합니다.

2) 투자집행 현황

2021년 제1공장의 노후화된 전선 교체 등 0.3억원 투자하였으며 퓨어밀은 신규 사업장으로 이전하면서 생산량 증대를 위하여 선별 세척기 구입에 1.7억원 투자하였습니다. 또한 종속회사인 푸드트리는 제조시설 추가 설치 및 확정 공사에 0.9억원을 투자하였습니다.

[부문별 시설투자금액]                                                                        (단위 : 원)

(주1) 사료 부문의 이천 제1공장 증설은 2018년 5월부터 8월까지 집행되었고, 이천 제2공장 신설은 2017년 10월부터 2018년 10월까지 집행되었으며 본사 이전은 2015년 8월부터 2017년 6월까지 집행되었습니다.
(주2) 오송공장 토지 매입은 2016년 12월부터 2018년 12월까지 집행되었습니다.

라. 투자의 목적 및 내용 등

[지배회사 부문]

[사료 부문]

당사는 이천 제2공장에 반려동물 건강기능식품 전문공장을 식품안전관리인증기준인HACCP에 맞게 건설하였으며, 2019년1월4일 해당 공장에 대한HACCP 인증을 획득하였습니다.

당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등1.5억원의 설비를 해당 공장에 갖추었으며, 현재 설비 기준으로 연간 70톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선 및 고부가가치 제품 생산을 위한 블리스터 포장설비의 등을 추가 도입하였습니다.

생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 검토하고 있습니다.

당사는 '반려동물의 건강과 생애에 최적화된 솔루션'이라는 의미를 가지고 있는 자체브랜드 Optipet(Optimized Solutions for Pets, 이하 옵티펫)의 브랜드를 2019년 4분기 론칭하였습니다. 당사는 먹거리, 위생용품, 디바이스, 서비스 등 반려동물에 필요한 전반적인 부분들을 옵티펫 브랜드 철학에 맞게 제공해드림으로써 상대적으로 짧은 반려동물의 수명에 대한 반려인들의 불안감을 덜어드리는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 피부, 눈물, 관절, 종합영양4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 출시했으며 전국100여개의 펫샵을 보유하고 있는 인터펫 코리아의"장보는강아지와 고양이"와 전국70여개의 매장을 보유하고 있는 "야옹아멍멍해봐", 전국 폴리파크, 펫마트 등에서 판매되고 있습니다.

또한 당사는 자사몰인 “옵티펫몰(https://optipet.co.kr)”을 2020년 6월 오픈하며 먹거리 뿐 아니라 더 다양한 제품 및 서비스를 공급하기 위하여 소싱 업체 및 제품을 지속적으로 발굴하고 있습니다.

위와 같이 구축된 자사 몰 및 브랜드에 대한 홍보를 위하여 네이버스토어 구축과 컨텐츠 제작을 하였으며 이외에도 추가 제품 출시를 위한 연구개발, 오픈마켓, 소셜커머스 등 온라인 판매를 위한 협의 등을 진행하고 있으며 오프라인으로 약국 등을 통하여 제품을 판매하고 있습니다.

당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다.

쿠팡(씨피엘비)과 협력사 계약을 맺고, 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 "탐사"에 ODM으로 피부, 관절, 면역 3가지 기능성에 대한 트릿과 과립 제품을 공급하고 있으며, 카길의 반려동물 간식 브랜드 "원데이케어"에 ODM으로 눈, 관절, 피부, 면역 4가지 기능성에 대한 제품 및 덴탈(연어), 덴탈(크릴) 제품을 추가로 공급하고 있습니다.

이외에도 동물병원 전용제품으로써 (주)에스틴에 ODM으로 알러지 회피를 위한 단일 단백질 제품, (주)벡스퍼트에 OEM으로 심장 기능 개선 제품 등을 공급하고 있으며 CHD메딕스, 도담 등을 통하여 신규 제품 출시 및 공급을 하고 있습니다.

또한 당사는 ODM, OEM 거래처와도 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하며 자체 브랜드인 옵티펫 제품은 오프라인 판매 채널을 확대하고 온라인판매의 경우 점진적으로 직접 판매로 전환하고자 하는 계획을 갖고 있습니다.

당사는 2021년 5월 28일 반려동물과 반려인들의 건강 및 위생 케어 관련 토탈솔루션 전문 기업인 (주)아베크(avec)에 투자를 하여 5.4%의 지분을 확보하였습니다

포스트 코로나19로 반려동물의 위생을 걱정하는 반려인들에 더욱 각광을 받는 살균드라이룸을 국내 최초로 만든 (주)아베크(avec)는 그간 기술력과 마케팅을 바탕으로 최근 “반려동물에 대한 건강, 위생, 및 행동훈련 코칭” 플랫폼을 통하여 반려가정의 새로운 펫 문화를 열어 갈 커뮤니티 공간을 구축 중에 있으며 당사는 금번 투자를 통하여 플랫폼 사업 확대 및 펫케어 사업 진출을 기대하고 있습니다.

당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을  공동 개발해 나갈 계획이며, 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스로 확대할 예정입니다.


[식품 부문]

축산물 위생관리법은 위생관리기준, 시설기준, 자가품질검사에 관한 기준 등을 충족하여야만 식용란 선별포장업 허가를 줄 수 있도록 되어있는데, 당사는 위 기준들을 충족하고 2019년 2월 15일 동 허가를 획득하였습니다.
   
당사는 허가에 필요한 기본적인 계란 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장시설은 이미 갖추고 있었기 때문에 추가적으로 필요한 0.5억원 규모의 혈란(이상란) 검출기, 작업장 냉장쿨러 0.1억원에 대해서만 2019년 1월 추가 구입하여 허가를 득하였습니다.

당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 하여 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장 등 일일 최대 처리가능 수량인20,000판(600,000알)을 공급할 수 있도록 계란판자동포장라인에 4.3천만원을 투자하여 설치 완료하였습니다.

당사는 대기업 급식과 식자재 부문 및 지역의 식자재 전문 센터와 지역마트 추가 입점에 따른 판매량 확대에 따라 2021년 5월 사업장을 확대 이전 하였습니다.


[국내 종속회사 부문]

영유아용 식품의 경우 최근 중국 이유식시장은 중국내 식품제조업체의 잦은 품질사건으로 인하여 국민적 신뢰도가 낮아 외국산 제품을 선호하는 추세를 보이고 있으며, 소황제라 불리우는 한자녀 정책에서 두 자녀 정책 전면허용 및 소득증가에 따른 구매력 상승 등으로 향후 800억 위안의 시장규모가 예상됩니다.

이에 따라 푸드트리의 영유아용 간편식 (아이한끼 등) 시리즈 출시를 통해 중국, 싱가폴 등 아시아 시장을 비롯한 지속적인 해외진출을 추구할 계획입니다. (참고/ 중국시장규모 : 2006년11억위안(1,847억원), 2015년100억위안(1조6,791억원)으로 급신장)

밀키트 사업의 경우 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 현재 10여개 다양한 메이커로부터 150SKU 이상을 입점시키고 있으며 나아가 냉동밀키트의 공동브랜드 출범 및 해외 판매개척 등 협업을 추진하고 있습니다.

푸드트리는 기업부설연구소를 중심으로 케어푸드 자체 케어푸드 메뉴개발을 비롯하여 2021년 상반기 닥터의도시락(㈜미셸푸드)과 업무협약을 통해 공동 사업화 추진 준비 중 환우용 저염 유동식, 조/중/석식별 메뉴개발에 박차를 가하여 서울성모병원 외 지역거점 병원 7개에 필드 테스트를 할 계획이 있습니다.

또한, 시니어유동식2종개발 및 2021년 상반기 첫 출시 예정입니다. 이후 온누리체인약국, 대한약사회, 재경군경회, 근육장애인협회 등 B2C, B2B 파트너를 통한 매출증대 및 해외수출진행 예정입니다.

그 외에 베지테리언 관련 HMR 제조사 중 쏘이마루, 비건팜 브랜드 자사몰 입점 및 푸드트리 판매채널 유통을 진행 중에 있으며 기후변화 및 코로나19 등에 기인한 소비자의 다양한 니즈 충족과 더불어 채식식단 위주의 신규 프랜차이즈(가칭 베지킹) 공동 사업화 추진 중에 있습니다.

㈜푸드트리는 현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥, 국, 죽, 함박, 간편 이유식) 등 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 오프라인 판매 채널이 다각화 되고 있으며, 대형 유통사와의 협업이 가능한 수준까지 성장중에 있습니다.

신선식품제조 뿐만 아니라 영유아용 즉석 편의식품으로의 제품확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 반찬프렌차이즈 채널과의 협업을 통하여 최근 성장세에 있는 오프라인 상점내 영유아 브랜드의 협업을 강화하여 제품판매 및 브랜드 알리기에 지속적으로 힘쓰고 있습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

2021년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 26.8% 증가한 446.8억원입니다. 부문별로 보면 사료 부문은 전년 동기 대비 18.91%  증가한  352.8억원으로 연결 매출액의 78.96%이며 식품 부문은 94억원으로 연결 매출액의 21.04%입니다.

그 중 사료부문의 구성을 보면 국내는 전년 동기 대비 13.38% 증가한 212.5억원으로 연결 매출액의 47.57%이며, 싱가폴 종속회사는 전년 동기 대비 23.57% 증가한 128.6억원으로 연결 매출액의 28.79%이며, 중국 종속회사는 전년 동기 대비 125.82%  증가한 11.6억원으로 연결 매출액의 2.6%입니다.

사료부문의 국내 매출을 제품군별로 구분하면 제품매출이 이루어지는 특수가공원료(EP)는 전년 동기 대비 3.47% 증가한 84.3억원으로 연결 매출액의 18.87%이며, 상품 매출이 주로 이루어지는 기능성원료는 전년 동기 대비 13.83% 증가한 42억원으로 연결 매출액의 9.41%이며, 상품매출이 이루어지는 기능성 첨가제는 전년 동기 대비 20.58% 감소한 19.5억원으로 연결 매출액의 4.37%이며, 제품매출이 이루어지는 프리믹스 첨가제는 전년 동기 대비 10.14% 증가한  45.3억원으로 연결 매출액의 10.14%이며, 제품매출이 이루어지는 반려동물 건강기능식품은 전년 동기 대비 145.63% 증가한 10.3억원으로 연결 매출액의 2.3%입니다.

식품부문의 국내 매출을 제품군별로 구분하면 상품매출이 이루어지는 계란은 전년 동기 대비 69.1% 증가한 65.5억원으로 연결 매출액의 14.65%이며, 상품매출이 이루어지는 기능성 소재는 전년 동기 대비 15.71% 감소한 14.3억원으로 연결 매출액의 3.2%입니다.

[국내(한국)]
                                                                                                         (단위 : 원)

주1) 종속회사인 (주)푸드트리는 2020년 10월부터 연결대상입니다.

[해외]                                                                                               (단위 : 원)

주1) 해외 현지법인 매출액은 내부거래 금액 제외하였습니다.

나. 판매경로

(1) 사료부문                                                                                      
                                                                                                           (단위:원)

(주1) 기타 분류에는 기타매출 및 싱가폴, 중국 종속회사의 매출이 포함되어 있습니다.


(2) 식품부문

[지배회사 부문]
                                                                                                         (단위:원)

[국내 종속회사 부문]

주1) 자사몰 결제대행사의 신용카드 등의 경우 통상 결제일로부터 7일 후 입금이며, 핸드폰 결제의 경우 통상 2개월 결제 조건입니다.

주2) 타사 쇼핑몰(입점몰)은 해당 쇼핑몰별로 결제 조건이 상이하며, 통상 월말 마감 후30일 조건이 대부분이나, 일부는 월2회 정도입니다.
주3) 오프라인 몰의 경우 결제 조건은 납품일기준 월2회, 월말마감 입니다.

                                                                                                           (단위:원)

다. 판매방법 및 조건

[지배회사 부문]

(1) 사료부문

(2) 식품부문

(퓨어밀)

[국내 종속회사 부문]

(주)푸드트리에서 판매되는 제품은 온라인과 오프라인 채널 등을 통하여 판매되고 있습니다. 오프라인은 쿡1015반찬프랜차이즈 100지점외를 비롯하여 판매가 이루어지고 있습니다. 온라인의 경우, 첫 번째는 당사가 보유하고 있는 플랫폼, 두 번째는 타사 온라인 상거래 채널을 통한 판매입니다.  

당사는 주요 제품에 대한 판매 방식으로 전자상거래 플랫폼을 통한 판매 방식을 사용하고 있습니다.

(가) 자사 플랫폼("푸드트리몰")을 통한 판매 및 프로세스

푸드트리몰의 판매형태로는 자사 브랜드를 통한 제품에 대한 판매와 입점 브랜드들에 대한 상품 판매로 분류됩니다. 자사 브랜드 제품에 대한 운영은 제조사를 통해 직접 제품 및 레시피를 개발하여 상품을 출시, 판매 이후 공급가 베이스로 제품에 대한 공급가를 각 상품 제조사 쪽에 지급하는 방식으로 운영됩니다. 입점 브랜드에 대한 프로세스는 수수료 베이스로 상품 판매 금액에 대한 수수료를 제외하고 금액을 지급하는 방식으로 진행됩니다.

                             ("푸드트리몰"플랫폼을 통한 판매 프로세스)

판매 프로세스

나) 타사 플랫폼을 통한 판매 및 프로세스

당사는 자사 플랫폼 중심으로 매출을 창출하고 있으나, 이외에도 소셜커머스, 오픈마켓, 종합몰 등을 통해서 추가적인 매출을 올리고 있습니다. 현재까지 자사 플랫폼이 당사 매출의 낮은비중을 차지하고 있으나 타사 플랫폼을 통한 수익은 상대적으로 높은편입니..이러한 타사 플랫폼을 통한 브랜드 인지도 향상 및 당사 제품들에 대한 접근성을 높인다는 점에서 매출 성장에 도움을 주는 역할을 수행하고 있습니다.

                               (타사 플랫폼을 통한 판매 프로세스)

타사 판매 프로세스

(다) 오프라인을 통한 판매 및 프로세스

당사는 시장과 고객의 요구에 맞춰 플랫폼 중심의 판매방식에서 오프라인으로 판로를 확대해 나가고 있습니다. 현재 쿡1015반찬프랜차이즈100개 지점에 입점하였고, 대형마트와 편의점 등의 입점 협의를 진행하고 있습니다. 또한 오프라인 고객의 특성에 맞춰 기존 제품의 용량, 패키지 등을 변경한 오프라인 전용상품 출시로 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다

                                    (오프라인을 통한 판매 프로세스)

오프라인 판매 프로세스

라. 판매전략

[지배회사 부문]

(1) 사료부문

- 차별화된 제품의 개발 (ML-F1, 슈자임 등)
- 전문인력을 통한 사료 설계 및 배합비 작성 등 기술자문
- 해외 공급처 협력 초청 강연회 등을 통한 최신 기술 정보 제공
- 대형 사료회사들의 프리믹스 제품에 대한 ODM, OEM 수주
- 농장, 영농법인 등 B2C 고객 확보
- 해외 수출 증대

(2) 식품부문

(퓨어밀)

- 대형 유통업체 등 신규 거래처 발굴
- 기존 거래처 프로모션 진행으로 납품 수량 증대
- 한국 계란 협동조합과 연계하여 일반 유통상인 부문 판매경로 확대
- 이천 계란 협동조합과 연계하여 이천지역 브랜드인 임금님표 계란 유통 및
   농협 입점 추진 (이천시청 허가 필요)
- 일반계란과 차별화되는 특화란 판매 준비 (GABA 계란)

(건강기능식품)

- 건강기능식품 사업출범
- 건강기능식품 브랜드 "옵티헬스" 포지셔닝
- 보조식품(유사건식) 온라인 판매 개시 및 오프라인 확대

[국내 종속회사 부문]

1)  마케팅 강화로 인지도 확보

플랫폼 안정화 이후부터는 자사 브랜드 제품을 보유하게 됨에 따라 브랜드 인지도 확보를 위한 마케팅 전략을 중점으로 추진하였으며, 현재는 푸드트리몰 플랫폼 매출 증대 및 자사 브랜드(아이한끼, 애찬만찬, 공복애조공, 애기)의 판매 증대를 위하여 플랫폼과 제품 브랜드 마케팅을 적절히 혼합하여 운영하는 마케팅 전략을 진행하고 있습니다.

2) 푸드트리몰 플랫폼 및 제품 홍보를 위한 다양한 마케팅 방법 시행

현재 당사의 핵심 마케팅 전략은 STP(Segmentation, Targeting, Positioning, 시장 세분화, 타깃설정, 포지셔닝) 마케팅 전략으로 퍼포먼스를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

중점 시행 방안으로는 첫째, 유입량 증대 및 전환율 향상을 위한 온라인광고 실행입니다. 쇼핑검색광고, Re-targeting 광고 등 잠정 구매 가능 고객을 대상으로 광고를 진행하고 있으며, ROAS(Return On Ad Spend, 광고비용 대비 수익률) 중심의 KPI를 수립하여 광고성과 측정하고 있습니다.

둘째는 SEO(Search Engine Optimization, 검색엔진 최적화) 및 바이럴 마케팅으로 실행으로서, 키즈식품, 시니어식, 식단관리 등 소비자가 구매를 위해 정보를 취합하는 단계의 주요 키워드를 선정하여 해당 키워드 검색 시 자사 콘텐츠 노출을 증대시키고 있습니다.

세번째로는 SNS 마케팅 실행으로써, 푸드트리몰의 주 타겟층인 25세 ~35세의 주부의 경우 SNS를 통한 정보 공유 및 획득이 많으며, 이를 통한 구매가 증가하고 있음에 따라 SNS를 중심으로 광고, 채널운영 등을 강화하고 있습니다.

당사는 브랜딩을 위한 전략으로 광고, 매스미디어를 활용하는 방법과 더불어 타사의 브랜드 파워를 활용한 제휴마케팅을 중심으로 브랜딩을 진행하고 있습니다. 세부 마케팅 및 브랜딩 실행 내역으로는 첫째, 매스 마케팅으로서, 언론사를 통해 주요 이슈별(신제품 출시, 기획전, 이벤트 등) 보도 자료를 작성하여 배포하여  키즈식품 관련 뉴스 기사 검색 시 당사 기사내용 노출하고 있습니다. 둘째는 라디오 협찬, CM 등을 통한 브랜드 인지도 제고 및 인기 라디오 프로그램 내 협찬, 광고 등을 통하여 브랜드 인지도를 높이는 매스마케팅을 진행하고자 합니다. 세번째로는 디지털미디어, SNS 등에 동영상 광고를 집행하고자 합니다. 네번째는 2030세대가 즐겨보는 유튜브 및 웹 예능으로 광고를 진행하고자 합니다.

마. 주요 매출처

[지배회사 부문]

(1) 사료부문

2021년 3분기 기준 당사 사료부문의 주요 매출처는 DH바이탈피드(주), (주)팜스코
제일사료(주), (주)우성사료공장, (주)이지바이오 입니다.

2021년 3분기 기준 사료부문의 주요5대 매출처에 대한 매출액은 84.2억원으로 사료부문 매출액의 23.87% 입니다.

(2) 식품부문

(퓨어밀)

2021년 3분기 기준 당사 식품부문의 주요 매출처는 이마트, 명진, 아워홈, 좋은이웃에프에스, 해피마트입니다.

2021년 3분기 기준 당사 식품부문의 주요 5대 매출처에 대한 매출액은 47.9억원으로 식품부분 매출액의 86.01%입니다.


[국내 종속회사 부문]

(주)푸드트리은 인터넷 전자상거래를 통한B2C 판매형태를 가지고 있습니다.
자사가 직접 운영하는 판매 플랫폼(자사몰 카페24,,네이버스토어팜,티몬,쿠팡,위메프)과 타사가 운영하는 입점 형태의 판매 플랫폼(소셜커머스 및 오픈마켓 등)에서 당사의 상품을 직접 소개하고 소비자에게 직접 판매하는 영업의 형태를 가지고 있어 주요 매출처를 구분하기는 어렵습니다.

바. 수주상황

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환리스크를 최소화하고, 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을기하고 있습니다.

☞ 시장위험과 위험관리에 대한 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 내 '3. 연결재무제표 주석'의 '30. 위험관리'를 참고하시기 바랍니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

- 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 라이센스 아웃(License-out) 계약

공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 라이센스 아웃(License-out) 계약은 없습니다.


나. 라이센스 인(License-in) 계약

공시서류 작성기준일 현재 당사가 체결중인 주요 라이센스 인(License-in) 계약은 다음과 같습니다.

<라이센스 인 계약 총괄표>      

(주1) 계약상대방과의 합의에 따라 비공개합니다.

(1) 근육질환의 예방 및 치료 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권 부여

(2) 혈중 알콜농도 저감 촉진 및 알콜성 간 손상에 대해 간 보호 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권 부여

다. 연구개발활동

 1. 연구개발활동의 개요

[지배회사 부문]

주식회사 미래생명자원 신소재연구소는 2005년 설립되어, "사람과 동물, 모두의 건강에 기여하는 기업"이라는 회사의 비전에 따라 연구개발 전략을 수립하고 연구를 진행하고 있습니다.

최근 당사 연구소는 연구개발 테마를 Nutrition에서 Function(고령화 실버케어 및 삶의 질 개선)으로 확대하고, 이에 따라 연구개발 범위도 동물용 기능성 소재에서 식품,건강기능식품, 의약용 소재까지로 확대해나가고 있습니다. 또한 신사업 추진의 가속화를 위해 자체 연구개발 뿐 아니라 국내외의 대학 연구소, 국가출연 연구기관 등과 CO-R&D 및 라이선스-인 을 적극적으로 진행하고 있습니다.

당사가 자체적으로 연구하고 있는 GABA(gamma-aminobutyric acid)는 척추동물의 뉴런에 존재하는 신경전달물질로서 스트레스 저감 등의 효능이 알려져 있습니다. 당사는 공정 개발을 통해 기존보다 제조원가를 절감하여 GABA를 사료첨가제로 사용할 수 있는 기반을 마련하였고, GABA를 활용한 가축의 스트레스를 저감시켜 가축의생산성을 향상시키는 제품(ML-F1 : 내수용, ML-F2 : 수출용)을 개발 및 상용화하였으며, 이에 대한 특허를 등록하였습니다.

또한 당사는 동물 실험을 통해 GABA 섭취가 적혈구 생성을 촉진시키는 인자의 혈중농도를 증가시킨다는 새로운 현상을 발견하고, 이에 대한 용도 특허를 등록한 이후 이에 대한 후속 연구를 통해 GABA 섭취가 적혈구 생성을 촉진시키는 인자를 증가시키는 메커니즘을 최초로 규명하여 이에 대한 국제학술지 심사가 진행되고 있으며, GABA가 철분 흡수율을 증가시킨다는 사실을 쥐 실험에서 확인하여 국제학술지에 게재하였으며 축우용 코팅 가바 제품 개발을 위해 낙농 및 비육우에 대한 동물 사양 실험을 진행하고 있습니다.

또한 자돈의 철분 주사 투여를 사료첨가제 급여로 대체할 수 있는 상용화 가능성을 검토하기 위해 농림축산식품부 연구성과후속지원사업의 수주를 받아  ‘GABA와 유기태 철분 기반의 경구용 자돈 빈혈 예방 제품 개발 및 상용화’라는 과제명으로 연구과제를 진행중입니다. 연구과제를 통해 양돈필드실험을 진행하고 있며, 철분주사 대체의 반복실험 및 효능확인을 통해 마케팅 자료를 준비중이며, 해당 연구결과에 따라 반려동물 빈혈 제품 연구까지 확장시키고자 하고 있습니다.

당사는GABA를 활용한 양어사료 첨가제를 개발하기 위해2017년 하반기 부경대와 양어(틸라피아) 분야에 대한 효능평가를 진행하였으며, 이에 대한 결과를 토대로2019년5월GABA가 틸라피아 치어의 성장과 면역 증대에 영향을 미친다는 국제 논문(Aquaculture)이 게재되었습니다. 또한 부경대 연구진은 위 평가 결과를 기반으로GABA가 해산어(대한민국)와 담수어(헝가리)의 고밀도 사육 스트레스 저감에 미치는 영향에 대한 연구를 정부지원 과제(동유럽 국가와의 협력기반조성사업, 과학기술국제화사업)로 선정 받아2018년 말부터2020년 말까지2년의 연구를 진행하고 있습니다. 해당 연구진은1차 연구 결과를2019 유럽 양식학회에서 발표하였으며, 당사는 본 과제에 소요되는GABA 기반의 소재를 부경대와 동유럽 연구진에게 제공하고 있습니다.

2020년 중소벤처기업에서 주관하는 기술혁신개발사업을 수주하여 ‘천연물을 활용한 근력 개선 및 근육량 증가’라는 주제로 연구과제를 진행중입니다. 전국에서 재배되는 천연식품의 추출물이 근육강화와 근력이 향상되는 것을 이미 확인하였고, 근육 관련 뿐만 아니라 지방대사 조절 및 비만억제 효과를 규명한 바 있습니다. 국내 건강기능식품 카테고리에서 근육생성의 증가 항목은 없으나 식약처 모둠토의를 통하여 가능성을 확인하였고, 연구과제를 통해 인체임상시험을 진행하여 그 효능을 평가할 예정입니다.

또한 GABA를 활용한 새우 양식용 첨가제의 개발 가능성 검토를 위해 국내(부경대) 및 해외(중국 하이난 소재 대형 새우양식업체)에서 새우 양식 실험을 진행하였으며,
부경대에서 실시된 실험에서 GABA는 새우의 성장에 유의미한 효과가 있는 것으로 나타나 2020년 2월 하와이에서 열린 학회에서 위 내용이 발표되었으며, 현재 해당 실험결과에 대한 면역 등 효과에 대한 추가 분석을 실시하고 있습니다. 당사는 위 실험들의 결과에 따라 현재 축산 사료로만 사용되고 있는 GABA를 새우 양식용 첨가제로 개발하여 새우 양식이 활발하게 이루어지는 중국 및 태국 등 동남아 국가에 수출하는 것을 검토하고 있습니다.

당사는 신사업 추진을 가속화할 목적으로 2019년 7월 전라남도 생물산업진흥원으로부터 혈중알콜농도 저감 촉진 및 알콜성 간 손상에 대해 간 보호 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권을 확보하였습니다. 당사가 권리를 확보한 특허는 식품 특허 2종, 건강기능식품 특허 2종인데, 식품 특허는 현재 상용화를 준비 중이며, 건강기능식품 특허는 국내 대학병원에서 진행 중인 인체 임상을 완료하고, 개별인정형 건강기능식품 인정 절차를 거친 후 상용화를 진행할 예정입니다.

또한 당사는 2019년6월 근육질환의 예방 및 치료 효과를 갖는 소재에 대한 특허 전용실시권을 확보하였습니다. 당사가 권리를 확보한 특허는 건강기능식품 개별인정 획득을 위한 것으로 2021년 7월에 특허등록이 완료되었습니다.

현재 '더덕추출물의 근 기능 개선 및 근육량 증가 효과에 대한 건강기능식품 인체임상시험’을 위해 강동경희대학교병원 생명윤리위원회(IRB)로부터 승인을 받아 근감소증(Sarcopenia)에 대한 예방 및 개선에 대한 개별인정형 건강기능식품 원료 개발을목표로 올해 8월부터 본격적인 인체임상시험에 돌입했습니다다.
이번 인체임상실험을 통해 더덕추출물의 악력, 근육량의 변화량, 근육지수, 체지방량, 간이신체활동 배터리 변화량 등 근감소증 개선효과를 확인하고  전세계적으로 고속 성장 중인 근육관련 시장에서 단백질 뿐만 아니라 더덕추출물의 차별적인 기전을 활용하여 근육량 및 근력을 모두 개선할 수 있는 진보된 개념의 건강기능식품을 출시할계획을 갖고 있습니다.

2019년 강원도 강릉과학산업진흥원으로부터 지역발전투자협약 시법사업에서 수주한 ‘강원지역 농산물 기반 소재의 항오비소겐 효능 평가 및 산업화’라는 과제명으로 연구과제를 진행중입니다. 강원지역에서 재배되는 십자화과 농산물을 활용한 항 비만 소재를 개발하여 농산물 부가가치 제고 및 글로벌 시장 진입을 통한 글로벌 강소기업으로의 성장을 목표로 하고 있습니다.
십자화과에 많은 설포라판(sulforaphane) 은 그 효능은 널리 알려졌으나 실온에 불안정하여 일반 제품에는 함량이 없거나 매우 낮으나, 본 연구과제에서는 설포라판의 전구체인 글루코라파닌 (glucoraphanin) 과 천연 효소를 첨가하여 설포라판을 생성하여섭취할 수 있게 하는 연구를 진행 중입니다.

농림축산식품부의 농축산물안전유통소비 기술개발사업에서 수주한 ‘사료용 동물성 단백질의 생물학적 안전성 확보를 위한 비열처리 멸살균 기술 개발 연구’라는
과제명으로 연구를 진행중입니다.
본 과제의 목표는 사료 및 사료용 동물성 단백질 원료사료는 필수적으로 열처리를 가해지는데 이 과정에서 여러 영양성분이 파괴됩니다이를 방지하기 위해 비열처리 멸살균 기술을 통해 열처리와의 동등성을 평가 후 필수로 열처리를 해야만 하는 법령을 개정하기 위한 법령개정신청을 목표로 하고 있습니다.

당사는 이외에도 다양한 신소재에 대해 지속적으로 검토하고 있으며, 검토 결과에 따라 추가로 기능성 소재 도입을 진행할 예정입니다.

[국내 종속회사 부문]

2015년 7월 23일부로 ㈜푸드트리 연구개발전담부서를 설립을 통해 신제품 개발 및 레시피 연구와 관련하여 당사 구매팀/생산조리팀과 협업하여 신제품 출시업무를 수행해왔으며 지난 2021년 6월 과학기술정보통신부로부터 기업부설연구소 인정을 받으며 새로이 사무실과 개발실을 구비하고 신제품 개발을 위한 인력을 새로이 충원하여 출범하였습니다.

주요 업무는 키즈식품 중심의 전문 식품 연구개발, 시니어식 및 HMR시장에 적합한 신규 키즈식품 및 시니어식품의 연구개발, 원료, 소재, 상품, 기술에 이르기까지 위생적이고 균형잡힌 식사이면서 최고의 맛을 구현하기 위한 식품 연구 및 레시피 개발 그리고 현재 판매중인 자사 제품의 품질검사와 인증 등 안전관리 업무를 맡고 있습니다.

2. 연구개발 조직 및 운영

(1) 연구개발 조직구성    

신소재연구소 조직도

당사의 연구개발조직은 기능소재팀, 바이오팀, 연구지원팀으로구성되어 있습니다.

신소재 개발은 산업적으로 적용가능한 새로운 소재를 발굴하고 개발하는 역할로서, 발효미생물, 천연물추출물 등 신소재의 기능적 우수 여부를 설치류 동물실험, 가금류사양실험, 외부 임상실험 등을 통해 확인하고, 우수한 신소재로 판단되는 것들에 대해 상업화를 진행하는 업무를 수행하고 있습니다.

[국내 종속회사 부문]

2021년 6월 과학기술정보통신부로부터 기업부설연구소 인증을 받았습니다.

(2) 연구개발 인력구성

[지배회사 부문]

현재 9명의 연구인력을 보유하고 있으며, 박사 4명, 석사 3명, 학사 2명으로 구성되어 있습니다.

[인력 구성]  

[국내 종속회사 부문]

[인력 구성]

다. 연구개발 비용

보고서 작성 기준일 현재 당사의 연구개발비용 총계는 5.1억원이며, 정부보조금을 제외하고 전액 당기 비용으로 회계처리하였습니다.
                                                                                                                                                                                                                                  (단위: 원)

(주1) 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

3. 연구개발실적

[지배회사 부문]

[국내 종속회사 부문]

7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

[ 지배회사 부문]

[사료 부문]

(산업의 특성 등)

사료 산업은 과학적인 설계 기술을 바탕으로 축종 및 각 축종별 성장 단계에 따라 축산물이 경제적으로 생산될 수 있도록 기여하는 전문화된 산업이며, 농림축산식품부가 주관하는 사료 관리법에 의해 안전성, 품질관리 등의 사항에서 통제를 받고 있습니다.

<사료의 분류>

※ 출처 : 사료관리법

당사의 전방산업인 배합사료 산업은 1970~1980년대 정부의 축산진흥정책 및 국민소득 증가에 따른 육류 소비량의 증가를 기반으로 고성장을 하였으나, 1980년대 후반 이후 육가공업, 유가공업의 성숙기 진입, 축산물의 수입개방 진전 등으로 성장률이 저하되었지만 육류 소비가 꾸준하게 증가하고 있기 때문에 향후에도 완만한 성장은 가능할 것으로 보고 있습니다. 동 산업은 축산업을 매개로 육가공업, 유가공업, 수산가공업 등 다양한 산업와 연관관계를 가지고 있으며, 해당 산업들의 업황에 영향을받고 있습니다.

<배합사료 생산량 및 성장율 추이>                                                      (단위 : 톤)

(주1) 2021년 3분기 총 사료 및 양돈사료 성장율은 2020년 3분기 대비 생산량 증가율입니다.
※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계
 

<배합사료 생산량 추이(축종별)>                                                           (단위 : 톤)

※ 출처 : 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계
 

당사는 배합사료 산업에서 배합사료 생산시 투입하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료) 및 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제) 등을 생산, 공급하고 있으며, 당사가 취급하고 있는 제품군별 용도는 다음과 같습니다.

단미사료로 분류되는 특수가공원료(EP)는 원료 내에 포함된 항영양인자의 제거와 영양소의 이용성 극대화를 위해 특수 열처리 가공한 원료이며, 기능성 원료는 사료에 특수 기능을 강화할 목적으로 사용하는 원료입니다. 보조사료로 분류되는 기능성 첨가제는 항균/항생 작용, 면역증강 작용, 영양소의 보완 및 이용성 증대, 안전성 강화 등을 목적으로 경제적이고 효율적인 축산물 생산을 위해 사료에 첨가하는 단일 물질이며, 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 복합 물질입니다.

당사의 사업은 각 축종별 사육두수 및 기온에 따른 사료 섭취량 변동에 영향 받고 있는 배합사료 생산량과 출하를 가속화하는 요인인 축산물 가격에 의해 수요측면 영향을 받고 있습니다.

다른 비용 조건이 동일할 때 축산물 가격이 높아지게 되면, 공급자 측면에서 출하를 가속화할 요인이 높아지게 될 뿐더러, 축산물에 사용할 수 있는 두당 투입되는 배합사료의 총액도 높아지게 됩니다. 여기서 출하를 가속화할 목적으로 일반 단미사료(옥수수, 대두)보다 고가인 당사가 취급하는 단미사료(특수가공원료, 기능성 원료)와 보조사료(기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제)들을 사용할 요인이 발생되고 있습니다.

또한 당사는 수입되는 원재료 및 상품에 대해 환율 변동에 대한 공급측면 영향을 받고 있으며, 당사에서 매입 비중이 높은 편인 특수가공원료(EP) 생산에 쓰이는 옥수수와 같은 원료와 기능성 원료 중 오징어 간장분말의 경우에는 원재료 가격과 판매가격간의 연동이 원활하여 원재료 가격 변동이 당사의 매출규모에는 영향을 미치나 이익에 미치는 영향은 크지 않습니다.

축산물의 수요는 불경기에도 소비가 꾸준한 필수재적인 특성이 있으며, 기온에 따라 소비자들의 소비활동(캠핑 등) 변동이 있어 이에 영향을 받고 있습니다. 또한 구제역 등 축산 질병 발생시 일시적으로 수요와 공급이 동시에 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

<돼지 산지 농가수취가격 동향>                                           (단위 : 1kg당 원)

(주1) 2021년 3분기 변화율은 2020년 3분기 대비 산지가격 증가율입니다.

※ 출처 : 축산물품질평가원 축산유통정보

당사가 진출한 반려동물 건강기능식품 산업(이하 반려동물 산업)은 반려동물의 수 및반려동물 양육자가 반려동물에 지출하는 비용 규모에 영향을 받고 있습니다.

반려동물 산업은 핵가족과 1인 가구가 증가하면서 생활의 외로움을 달래기 위한 목적으로 반려동물을 기르는 사람의 수가 증가하고 있고, 또한 점차 반려동물을 가족으로 생각하는 경향이 커짐에 따라 반려동물의 건강 및 수명 연장에 대한 요구가 증가하고 있는 점에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

한국농촌경제연구원의 ‘반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서’에 따르면, 2020년 반려동물 시장 규모는 3조3753억원으로 증가했으며 오는 2027년까지 6조원에 달할 것으로 점쳐지고 있습니다.

반려동물에게 아낌없이 투자하는 펫팸족이 많아지면서 이들이 먹는 펫푸드, 펫뷔페.호텔, 반려동물 전용 생활가전, 라이프스타일 제안 브랜드에 이르기까지 다양한 펫 산업군이 확대되고 있습니다.

<반려동물 연관산업 규모 전망>                                                (단위 : 억원)

※ 출처 : 한국농촌경제연구원, 반려동물 연관산업 발전방안 연구

<배합사료 생산량 및 성장율 추이>                                                      (단위 : 톤)

(주1) 2021년 3분기 전체 및 애완동물 성장율은 2020년 3분기 대비 생산량 증가율입니다.
※ 출처: 농림축산식품부, 배합사료 생산실적 및 가격 통계

[식품 부문]

(산업의 특성 등)
 
당사는 식용란을 농장들로부터 매입하여 유통하는 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 계란가격 변화에 따른 유통마진 변동과 계란 소비량 변동에 영향을 받고 있습니다.

식용란 유통사업은 계란이 필수재의 성격을 가짐에 따라 불경기에도 소비가 꾸준한 경기변동적 특성을 가지고 있으며, 계절에 따른 수요의 변화 또한 크지 않은 것으로 보입니다. 반면 조류독감과 같은 축산 질병 발생과 살충제 계란 파동과 같은 안전성 문제 발생시 일시적으로  소비가 위축될 수 있는 위험을 가지고 있습니다.

코로나로 인한 소비 감소와 시장의 회복이 늦어지고 있으나 , 농가에선 생산원가 이하의 난가가 이어지자 도태와 환우로 수급조절에 들어가고 있으며 생산성 저하로 인한 생산량 감소 및 코로나 관련 개인고객 수요증가가 예상되고 있습니다.

<계란가격 갭 추이>                                                           (단위 : 원/특란 10개)

※ 출처 : 축산유통종합정보센터


[국내 종속회사 부문]

가정간편식에 대한 수요가 늘어나고 있는 가운데, 유통업계가 영유아를 위한 HMR 사업에 박차를 가하고 있으며 가정간편식 유행이 확대되면서 타깃층을 구체화해 고객층에게 어필하는 사례가 늘어나고 있습니다.

국내 영.유아 식자재시장은 1조700억원대 규모로 추산됩니다. 코로나19 로 인해 영유아 보육시설에 납품하는 급식 등이 줄어들어 성장세가 주춤하고 있지만, 맞벌이 부모의 가정간편식에 대한 수요는 오히려 증가하고 있으며 저출산 시대에도 불구하고 절대숫자가 감소한 만큼 아이 한명에게 집중되는 분위기로 인하여 '키즈푸드'의 성장세가 이어지고 있습니다.

출생아 수 및 합계출산율

근래에는 ‘텐 포켓’(10 pocket, 10개의 돈 주머니), 즉 부모, 조부모, 삼촌, 고모 등주변 친척들까지 적극적으로 아이를 위한 지출을 하는 것을 뜻하는 신조어가 생겨날 정도입니다.

간편 이유식 시장규모

이유식시장의 제품주기가  기껏해야  1~2년이라면 키즈 완료식의 경우 2~7세까지이유식에 비해 길다는것도 매력적입니다.

특히 푸드트리가 타겟팅하고 있는 시장인 ‘키즈 완료식’의 경우 전체 영유아층 중에서 생후 1~2년까지 지속되는 ‘이유식’에 비하여2~7세까지를 대상으로 하여 시장이 훨씬 큰 부분이 매력이 있다고 할 수 있으며, 이유식의 죽 뿐만 아니라 볶음밥, 국, 반찬, 편의식 등 다양한 제품군이 존재할 수 있어 사업기회가 다양하다고 볼 수 있습니다.

또한, 영유아를 대상으로하는 음식의 경우 저작 및 소화기능이 성인보다 부족하여 작은 크기의 식재료의 가공역량이 매우 중요하고 저염, 저당 등 기본적인 건강식을 추구할 수 밖에 없어서 추후 식단관리가 필요한 성인 및 노년기를 대상으로한 ‘케어푸드’로의 확장성이 높다고 볼 수 있습니다.

나. 시장점유율

[지배회사 부문]

당사는 기능성 첨가제 분야에서의 세계적인 회사들과 독점적 공급계약을 통해 우수한 제품들을 확보하고 있을 뿐 아니라 제품의 효능에 대한 과학적인 근거와 결과를 바탕으로 한 마케팅과 고객사에 대한 지속적인 기술지원을 통해, 유기태 미네랄, 감미제, 향미제에 대해서는 국내 시장에서 가장 높은 점유율을 가지고 있다고 자체적으로 추정하고 있습니다. 다만 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다.

프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산하는 것으로 기능성 첨가제와는 차별화되는 부분이 있습니다. 해당 품목들은 종류가 많고 일관된 통계 자료가 부재하여 전체적인 시장점유율을 추정하기는 어렵습니다. 당사는 이천 제1공장의 기존 프리믹스 첨가제 생산라인을 이천 제2공장으로 이전하고, 미분쇄기 및 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력배합기가 추가로 도입됨에 따라 품질의 안정성을 향상시켰으며, 지속적으로 대형 사료업체에 OEM, ODM 공급을시작하며 시장점유율을 점진적으로 높혀 나가고 있습니다.


[국내 종속회사 부문]

(가) 경쟁 상황

1) 경쟁 형태

키즈식품 간편식에 대한 인식은 온라인 영향력이 높은 2030대 부모님들 중심으로 확산되어 꾸준히 성장하고 있습니다. 따라서 대다수의 고객들은 대상 타깃의 구매력이 높은 채널을 중심으로 브랜딩과 판매촉진 활동을 진행하고 있으며, 특히 연예인 등 유명인을 이용한 브랜딩 활동으로 단기적인 M/S(Market Share, 시장점유율) 확대를 위한 프로모션이 이루어지고 있습니다.  당사의 경우 다양한 온오프라인 마케팅 활동을 통해 현재 국내에서 판매되는 케어푸드 중 키즈식품 전문브랜드로서 입지를 확고히 다지고 있습니다.

2) 진입 장벽

당사의 주요 사업인 키즈식품 간편식 시장은 온라인 중심의 경쟁형태로 타 산업대비 진입장벽은 낮습니다. 낮은 진입장벽으로 무분별한 유사 업체 및 브랜드들이 시장에 대거 유입되나 소비자의 니즈 파악 및 다이스 식재료를 비롯 키즈간편식에 대한 이해, 유통 판로 개척, 지속적인 브랜드 및 품질관리, 마케팅 활동에는 차별성이 존재함에 따라 신규 업체의 지속적인 매출 창출에는 상대적으로 어려움이 존재하고 있습니다.

또한 이미 당사를 비롯하여 주요 업체가 키즈식품 시장을 선점하고 있어, 신규 업체들은 사업을 영위하기에 다소 어려움이 따를 것으로 판단됩니다. 신규 및 후발 주자가 합리적인 기능의 제품을 생산한다고 하더라도 익숙해진 브랜드 제품을 소비하는 소비자들에게 있어서는 경로 의존성 자체가 진입 장벽으로 작용하고 있습니다. 이러한 관점에서 초기 진입 장벽은 낮은 것으로 볼 수 있으나, 지속 및 성장 관점에서는 고객 충성도 제고를 위한 진입 장벽이 존재하고 있습니다.

(나) 경쟁업체 현황

1) 주요 경쟁업체 영업 등 수준 비교

당사는 푸드트리몰 플랫폼 기반의 입점업체 브랜딩과 판매증대를 위한 영업활동을 진행하며, 경쟁사는 해당 브랜드의 판매채널 확보를 위한 영업을 진행하고 있어 영업 형태의 차이가 존재하고 있습니다. 실질적으로 당사에서 매출 증대를 위한 영업, 마케팅 활동은 경쟁사에서 진행하는 개별 브랜딩과 더불어 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 활동이 결합되어 있기 때문에, 타 경쟁사 대비 온라인 커머스 분야에서 상위 개념의 영업과 마케팅 역량을 보유하고 있다고 할 수 있습니다.

현재 경쟁사들은 온라인 중심의 마케팅만을 진행하고 있는 반면, 당사는 온라인 영역에서 축적된 노하우와 브랜드 인지도를 기반으로 오프라인 시장 진출을 위한 영업도 함께 진행하고 있습니다. 2019년 1월 쿡1015에 푸드트리 키즈식품 브랜드 입점을 시작으로 국사랑과 미미, 쿡스탑, 부시밥, 소담푸드 등에 입점하였고, 유치원 등에서 판매를 위한 영업을 진행 중에 있습니다. 또한 해외시장 내 자사 플랫폼 및 브랜드에 대한 관심이 높아짐에 따라 베트남과 중국, 싱가폴 등 동남아시아 해외시장 진출을 위한 영업활동을 모색하고 있습니다.

2) 경쟁 판도의 변동 가능성

키즈식품 간편식 관련한 시장 구도는 현재 당사포함 5∼10개 업체가 중심으로 경쟁하고 있는 상황입니다. 신규 브랜드 및 마케팅을 통하여 신규 업체가 들어올 경우, 지속적인 판매량과 인지도를 보유하고 있는 자사 브랜드와의 경쟁 구도가 되기는 어려울 수 있습니다. 결론적으로 시장의 변화에 맞춰 경쟁적으로 키즈식품 간편식 브랜드가 증가할 수는 있지만, 키즈식품 제품의 다이스 식재료와 조리법 등 키즈식품의 특성상 경쟁 판도의 변동 가능성은 낮다고 판단됩니다.

 

다. 시장의 특성

[지배회사 부문]

[사료부분]

당사는 특수가공원료(EP) 분야에 있어서 옥수수 혹은 대두와 같이 한가지 종류의 곡물만 가공할 수 있는 타 회사들과 달리, 옥수수, 대두, 귀리, 완두, 쌀과 같은 다양한 곡물들을 동시에 가공할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 타 회사보다 균일한 품질을 유지할 수 있는 설비를 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁상의 강점에 따라 당사 제품은 타 회사 제품 대비 약 10% 정도의 가격 프리미엄을 확보하고 있으며  이천 제1공장의 특수가공원료 생산라인을 증설을 통해 고객의 수요에 대응하고 있습니다. 자체적인 추정으로는 특수가공원료 시장을 약 12만톤 규모로 보고 있는 데, 기존 20%에서 증설에 따라 향후 35%까지 점유율을 확대하게 될 것으로 보고 있습니다.

또한 당사는 양어용으로 사용되는 오징어간장분말, 축우용으로 사용되는 바이오 글리세롤 등과 같은 기능성 원료를 취급하고 있으며 기능성 첨가제를 취급하는 기업은 약 130여개 이상으로 경쟁이 매우 치열한 편입니다. 이에 따라 제품의 효능과 이에 대한 마케팅 그리고 영업력이 경쟁의 성패에 중요한 변수로 작용하고 있습니다.


[식품 부문]

식용란 선별포장업 허가를 득한 사업장의 수는 전국 약398개소(농장 275개소, 농장 외 123개소)이며 방역 및 소독시설 점검에 따른 시정명령 및 조치 등 엄격한 사후관리에 따라 허가 취소 및 자진반납에 따라 사업장의 수가 조정될 여지가 있으며 축사간 거리 제한(500M)으로 신규 진입은 어려운 상황입니다.

2021년 10월 8일 이후 마트 판매용 식용란의 경우 선별. 포장을 거치지 않은 식용란의 유통이 금지되었으며 11월 11일부터 선별. 포장 확인서 발급이 의무화 되었고
2022년 1월부터는 식자재 판매용까지 선별. 포장장을 거쳐야한 유통이 가능합니다.

축산물 이력제는 유예기간이 종료되어 2022년 1월부터 본격적으로 시행됩니다.


[국내 종속회사 부문]

1)전자상거래업

전자상거래는 저렴한 가격과 우수한 품질, 신속한 배송, 구매자의 경험(후기) 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, '쇼루밍족' 이라는 신조어가 등장할 만큼 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷 및 모바일을 통한 전자상거래 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.

2) 간편식 사업

간편식품은 HMR로 분류할 수 있으며, 단순한 조리 과정만 거치면 간편하게 먹을 수 있도록 식재료를 가공, 조리, 포장해 놓은 식품을 의미합니다. HMR은 별도의 조리 없이 구매 후 바로 섭취가 가능한 Ready to Eat, 전자레인지나 뜨거운 물 등에 단시간 데운 후 섭취하는 Ready to Heat, 프라이팬이나 냄비 등 조리기구를 이용하여상대적 장시간 데우거나 간단한 조리과정 후 섭취하는 Ready To Cook 등 3가지 형태로 분류할 수 있습니다.

최근에는 맛과 편리성을 갖춘 건강식품과, 간편식품, 소비자 니즈에 부합하는 프리미엄 식품 등으로 진화하며, 소비자의 수요가 크게 증가하고 있는 등 간편 건강 키즈식품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.

라. 영업개황

[지배회사 부문]

[사료부문]

이천 제1공장 내 설비 증설을 완료함에 따라 당사의 특수가공원료(EP) 생산능력은 기존 월 2,000톤 규모에서 월 3,360톤 규모로 확대되었고, 다양한 원료들을 동시에 생산 할 수 있는 능력을 갖추게 되었으며 특수가공원료(EP) 제조기술을 바탕으로 산업용 전분에 대한 시제품 생산과 반복적인 사용 시험을 통해 잠재고객과 제품 규격을 설정하고 있는 단계로 본 과정이 원활하게 진행될 경우 향후 산업용 전분 시장에 진입할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

기능성 원료와 첨가제는 사료사의 원가절감 활동과 대체제의 출현으로 지속적으로 매출이 감소함에 따라 새로운 기능성 첨가제 발굴 및 국내 업체와 공동개발 프로젝트를 통해 신제품을 지속적으로 출시하여 국내 뿐 아니라 해외 판매까지 확대하고 있습니다.

또한, 기능성 원료 및 첨가제의 단순 수입판매 형태에서 벗어나 고객사 및 시장에서 요구되는 목적에 부합하는 기능성 원료 및 첨가제를 개발하여 직접 생산, 공급하는 방식으로 변화하고 있어 사료부문에서의 매출은 상품매출 비중보다 제품 매출 비중이 상대적으로 점차 높아지고 있는 경향을 보이고 있습니다.

프리믹스 첨가제는 2018년 10월 이천 제2공장 내 프리믹스 첨가제 전문공장이 신설됨에 따라 기존 월 300톤에서 월 600톤 규모로 생산능력이 확대되었으며, 미분쇄기, 배합 품질을 향상시킬 수 있는 무중력 배합기가 추가로 도입됨에 따라 기존보다 생산품질이 향상되었습니다.

이러한 설비 개선에 힘입어 당사는 3월부터 대형 C 사료회사에 월 45톤 규모, 5월부터 대형 J 사료회사에 월 45톤 규모의 OEM 공급을 시작했으며, 8월부터는 대형 F 사료회사에 월 35톤 규모의 OEM 공급을 시작하였습니다.

이에 따라 공장 가동율은 전기 43.57%에 비해 19.04% 상승한 62.61%으로 집계되었습니다. 또한 당사는 축산의 경제성을 향상시킬 수 있는 노하우를 보유하고 있는 컨설팅 전문 글로벌 기업과 협력하여 복수의 사료회사와 제품을 공급하는 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 프리믹스 첨가제의 가동률은 더욱 개선 될 것으로 예상합니다.

당사는 2016년 중국, 2017년 태국, 2019년 대만 및 필리핀에 GABA를 활용한 프리믹스 첨가제인 ML-F2의 제품 등록 및 수출을 하였습니다.  그리고, 대만 내 최대 사료 첨가제 업체를 당사의 에이전트로 선정하였으며 사양시험에서 양호한 결과를 얻어 대만에 수출을 시작하였습니다. 해외 에이전트들의 판매 역량을 강화시키기 위해 해외 소재 마케팅-영업 전문회사와의 계약을 협의하고 있습니다. 해당 계약을 체결하게 될 경우 동남아 국가 및 오세아니아 권역에 대한 수출 확대가 더욱 수월해질 것으로 기대하고 있습니다.

반려동물 사료는 크게 주식인 사료와 간식으로 나눌 수 있으며, 당사는 그 중 간식을 취급하고 있습니다. 당사는 기존 주류를 이루었던 기호성 간식과는 달리 사료에서 결핍되기 쉬운 영양소나 유용한 기능을 가진 원료 또는 성분(기능성 원료)를 첨가하여 반려동물의 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있는 반려동물 건강기능식품이라는 마케팅 컨셉을 가지고 시장에 진입하였습니다.

당사는 대기업들을 거래처로 보유하고 있는 유기농 반려동물 사료OEM 생산업체에 다년간 원료 및 기술 등을 공급하였던 경험과 축산분야에서 특허를 보유한 가공 유산균뿐 아니라 GABA, 유기태 미네랄, 천연섬유소 등 다양한 기능성 소재들을 활용해본 20여년간의 경험을 보유하고 있다는 점에서 해당 분야에 경쟁력을 가지고 있습니다.

반려동물 사료시장은 현재 제품 경쟁력 등의 이유로 네슬레 등 해외 브랜드가 70% 이상을 차지하고 있으며, 국내 업체는 대부분 중저가 제품을 생산하고 있는 한계가 있는데, 당사가 생산하고자 하는 반려동물 건강기능식품은 실제 반려동물에 효능을 줄 수 있는 제품이라는 측면에서 기존의 분류에 속하지 않는 새로운 분류로 볼 수 있기에 별도의 고부가가치 시장 영역을 구축해 나가고 있습니다.

2021년 5월 28일 반려동물과 반려인들의 건강 및 위생 케어 관련 토탈솔루션 전문 기업인 (주)아베크(avec)에 투자를 하여 5.4%의 지분을 확보하였습니다

포스트 코로나19로 반려동물의 위생을 걱정하는 반려인들에 더욱 각광을 받는 살균드라이룸을 국내 최초로 만든 (주)아베크(avec)는 그간 기술력과 마케팅을 바탕으로 최근 “반려동물에 대한 건강, 위생, 및 행동훈련 코칭” 플랫폼을 통하여 반려가정의 새로운 펫 문화를 열어 갈 커뮤니티 공간을 구축 중에 있으며 당사는 금번 투자를 통하여 플랫폼 사업 확대 및 펫케어 사업 진출을 기대하고 있습니다.

당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을  공동 개발해 나갈 계획이며, 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스로 확대할 예정입니다.


[식품 부문]

당사의 식용란 유통 사업은 아워홈 급식,식자재 및 가공란 공장과 이마트 등 대형 유통업체, 수도권의 지역마트, 식자재 전문센터, 일반 유통상인에 납품을 하고 있으며, 현재 추가적으로 롯데마트 및 홈플러스 기능성계란 납품 협의를 진행하고 있으며, AI로 인한 많은 살처분의 여파로 계약일이 조금 미뤄지고 있는 상황이나, 8월 중 계약을 목표로 하고 있습니다.

한시적으로 농장등의 선별업 허가 증가로인하여 당사가 계획했던 추가적인 선별 및 포장 수익사업이 불투명해졌으나 선별 포장업을 받지 않은 농가 및 유통상인들과 공급을 위한 노력을 지속적으로 진행하고 있으며 조합 가입을 통해 선별 포장업에 따른추가 수요를 확보해 나가고 있습니다.

당사는 대기업 급식과 식자재 부문 및 지역의 식자재 전문 센터와 지역마트 추가 입점에 따른 판매량 확대에 따라 2021년 5월 사업장을 확대 이전 하였습니다.

또한 당사는 식품 부문의 사업 다각화를 위하여 2019년 4월부터 기능성 소재를 매입하여 유통하고 있으며, 이를 점진적으로 확대하고 품목 다변화도 진행할 예정입니다.

<이마트 입점 현황>

[국내 종속회사 부문]

(주)푸드트리는 토탈케어푸드 사업의 미션 하에 현재 영유아식 제조 및 유통 사업(아이용 반찬, 국, 죽, 인스턴트 등)을 영위하는 신선식품제조 전문기업입니다.

영유아용 HMR의 경우 푸드트리 자사브랜드 제품은 경기도 성남시에 소재한 자사
HACCP공장에서 제조하여 온라인 판매상(네이버스마트스토어 등) 및 오프라인 반찬프렌차이즈에 입점을 통하여 판매하고 있으며, 외부 협력업체를 통한 소싱한 상품을 기존 판매채널을 통하여 수익력을 확대해 나가고 있습니다.

특히 이유식밀키트, 키즈간식, 키즈음료 등 외부 파트너로는 쿡베이스, 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 브랜드 판매협력도 점진적으로 강화해나가고 있습니다.

또한, 영유아 및 케어푸드(실버용) 간편식 관련하여 아이한끼 7종, 공복애조공 2종 등을 개발 및 발매하여 내수 및 해외 판매를 지속적으로 확대해 나가고 있으며 중국
염성포엑스 한류명품관 입점 등 중국, 싱가폴 등 아시아 진출에 대해서 지속 노력중에 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

[지배회사 부문]

[사료 부문]

당사는 이천 제2공장에 반려동물 건강기능식품 전문공장을 식품안전관리인증기준인HACCP에 맞게 건설하였으며, 2019년1월4일 해당 공장에 대한HACCP 인증을 획득하였습니다.

당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등1.5억원의 설비를 해당 공장에 갖추었으며, 현재 설비 기준으로 연간 70톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품에 대한 매출이 초기 예측보다 더 빠르게 증가됨에 따라 생산성 향상을 위한 생산설비 개선 및 고부가가치 제품 생산을 위한 블리스터 포장설비의 등을 추가 도입하였습니다.

생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다.

당사는 '반려동물의 건강과 생애에 최적화된 솔루션'이라는 의미를 가지고 있는 자체브랜드 Optipet(Optimized Solutions for Pets, 이하 옵티펫)의 브랜드를 2019년 4분기 론칭하였습니다. 당사는 먹거리, 위생용품, 디바이스, 서비스 등 반려동물에 필요한 전반적인 부분들을 옵티펫 브랜드 철학에 맞게 제공해드림으로써 상대적으로 짧은 반려동물의 수명에 대한 반려인들의 불안감을 덜어드리는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사는 피부, 눈물, 관절, 종합영양4가지 기능성에 대한 츄어블 형태의 반려동물 건강기능식품을 출시했으며 전국100여개의 펫샵을 보유하고 있는 인터펫 코리아의"장보는강아지와 고양이"와 전국70여개의 매장을 보유하고 있는 "야옹아멍멍해봐", 전국 폴리파크, 펫마트 등에서 판매되고 있습니다.

또한 당사는 자사몰인 “옵티펫몰(https://optipet.co.kr)”을 2020년 6월 오픈하며 먹거리 뿐 아니라 더 다양한 제품 및 서비스를 공급하기 위하여 소싱 업체 및 제품을 지속적으로 발굴하고 있습니다.

위와 같이 구축된 자사 몰 및 브랜드에 대한 홍보를 위하여 네이버스토어 구축과 컨텐츠 제작을 하였으며 이외에도 추가 제품 출시를 위한 연구개발, 오픈마켓, 소셜커머스 등 온라인 판매를 위한 협의 등을 진행하고 있으며 오프라인으로 약국 등을 통하여 제품을 판매하고 있습니다.

당사는 옵티펫 출시 전 설비 가동율 제고 차원에서 ODM(제조업자 개발생산), OEM(주문자상표 부착생산) 등의 수주를 추진하였고, 다음과 같은 성과를 얻었습니다.

쿠팡(씨피엘비)과 협력사 계약을 맺고, 쿠팡의 반려동물 전문 브랜드 "탐사"에 ODM으로 피부, 관절, 면역 3가지 기능성에 대한 트릿과 과립 제품을 공급하고 있으며, 카길의 반려동물 간식 브랜드 "원데이케어"에 ODM으로 눈, 관절, 피부, 면역 4가지 기능성에 대한 제품 및 덴탈(연어), 덴탈(크릴) 제품을 추가로 공급하고 있습니다.

이외에도 동물병원 전용제품으로써 (주)에스틴에 ODM으로 알러지 회피를 위한 단일 단백질 제품, (주)벡스퍼트에 OEM으로 심장 기능 개선 제품 등을 공급하고 있으며 CHD메딕스, 도담 등을 통하여 신규 제품 출시 및 공급을 하고 있습니다.

또한 당사는 ODM, OEM 거래처와도 해당 거래처의 특성에 맞는 신제품이 출시될 수 있도록 하며 자체 브랜드인 옵티펫 제품은 오프라인 판매 채널을 확대하고 온라인판매의 경우 점진적으로 직접 판매로 전환하고자 하는 계획을 갖고 있습니다.

또한 2021년 5월 28일 반려동물과 반려인들의 건강 및 위생 케어 관련 토탈솔루션 전문 기업인 (주)아베크(avec)에 투자를 하여 5.4%의 지분을 확보하였습니다.

포스트 코로나19로 반려동물의 위생을 걱정하는 반려인들에 더욱 각광을 받는 살균드라이룸을 국내 최초로 만든 (주)아베크(avec)는 그간 기술력과 마케팅을 바탕으로 최근 “반려동물에 대한 건강, 위생, 및 행동훈련 코칭” 플랫폼을 통하여 반려가정의 새로운 펫 문화를 열어 갈 커뮤니티 공간을 구축 중에 있으며 당사는 금번 투자를 통하여 플랫폼 사업 확대 및 펫케어 사업 진출을 기대하고 있습니다.

당사는 반려동물 건강을 위한 펫 건강기능식품과 용품, 서비스 등을  공동 개발해 나갈 계획이며, 제품의 판매증대를 위해 양사의 판매채널을 활용하여 프리미엄 펫팸 비즈니스로 확대할 예정입니다.


[식품 부문]

축산물 위생관리법은 위생관리기준, 시설기준, 자가품질검사에 관한 기준 등을 충족하여야만 식용란 선별포장업 허가를 줄 수 있도록 되어있는데, 당사는 위 기준들을 충족하고 2019년 2월 15일 동 허가를 획득하였습니다.
   
당사는 허가에 필요한 기본적인 계란 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장시설은 이미 갖추고 있었기 때문에 추가적으로 필요한 0.5억원 규모의 혈란(이상란) 검출기, 작업장 냉장쿨러 0.1억원에 대해서만 2019년 1월 추가 구입하여 허가를 득하였습니다.

당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 하여 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장 등 일일 최대 처리가능 수량인20,000판(600,000알)을 공급할 수 있도록 계란판자동포장라인에 4.3천만원을 투자하여 설치 완료하였으며

당사는 대기업 급식과 식자재 부문 및 지역의 식자재 전문 센터와 지역마트 추가 입점에 따른 판매량 확대에 따라 2021년 5월 사업장을 확대 이전 하였습니다.


[국내 종속회사 부문]

㈜푸드트리는 현재 키즈 HMR(반찬 및 덮밥, 국, 죽, 함박, 간편 이유식) 등 점진적으로 온라인에서 브랜드 인지도를 높이고 있고 오프라인 판매 채널이 다각화 되고 있으며, 대형 유통사와의 협업이 가능한 수준까지 성장중에 있습니다.

신선식품제조 뿐만 아니라 영유아용 즉석 편의식품으로의 제품확대를 지속하고 있으며 유통채널 다변화를 위하여 반찬프렌차이즈 채널과의 협업을 통하여 최근 성장세에 있는 오프라인 상점내 영유아 브랜드의 협업을 강화하여 제품판매 및 브랜드 알리기에 지속적으로 힘쓰고 있습니다.

특히 영유아용 식품의 경우 최근 중국 이유식시장은 중국내 식품제조업체의 잦은 품질사건으로 인하여 국민적 신뢰도가 낮아 외국산 제품을 선호하는 추세를 보이고 있으며, 소황제라 불리우는 한자녀 정책에서 두 자녀 정책 전면허용 및 소득증가에 따른 구매력 상승 등으로 향후 800억 위안의 시장규모가 예상됩니다.

이에 따라 푸드트리의 영유아용 간편식 (아이한끼 등) 시리즈 출시를 통해 중국, 싱가폴 등 아시아 시장을 비롯한 지속적인 해외진출을 추구할 계획입니다. (참고/ 중국시장규모 : 2006년11억위안(1,847억원), 2015년100억위안(1조6,791억원)으로 급신장)

밀키트 사업의 경우 심쿡, 아이엠어셰프, 파파쿡, 푸드리퍼블릭 등 현재 10여개 다양한 메이커로부터 150SKU 이상을 입점시키고 있으며 나아가 냉동밀키트의 공동브랜드 출범 및 해외 판매개척 등 협업을 추진하고 있습니다.

푸드트리는 기업부설연구소를 중심으로 케어푸드 자체 케어푸드 메뉴개발을 비롯하여 2021년 상반기 닥터의도시락(㈜미셸푸드)과 업무협약을 통해 공동 사업화 추진 준비 중 환우용 저염 유동식, 조/중/석식별 메뉴개발에 박차를 가하여 서울성모병원 외 지역거점 병원 7개에 필드 테스트를 할 계획이 있습니다.

또한, 시니어유동식2종개발 및 2021년 상반기 첫 출시 예정입니다. 이후 온누리체인약국, 대한약사회, 재경군경회, 근육장애인협회 등 B2C, B2B 파트너를 통한 매출증대 및 해외수출진행 예정입니다.

그 외에 베지테리언 관련 HMR 제조사 중 쏘이마루, 비건팜 브랜드 자사몰 입점 및 푸드트리 판매채널 유통을 진행 중에 있으며 기후변화 및 코로나19 등에 기인한 소비자의 다양한 니즈 충족과 더불어 채식식단 위주의 신규 프랜차이즈(가칭 베지킹) 공동 사업화 추진 중에 있습니다.

바. 지적재산권 관련

(1) 지적재산권 관련 개요 및 연도별 특허 건수

[지배회사 부문]

당사는 R&D 활동의 지적 재산화에도 집중하여, 2009년 최초로 국내 특허를 등록시킨 이래 보고서 작성일 현재 총 7건의 국내 특허를 자체적으로 등록하였고, 5건의 국내 특허에 대한 전용실시권을 확보하였습니다.

                                                                                                (단위 : 건)      

(주1) 2018년 9월 출원된 특허 1건에 대해 2019년 6월 특허 전용실시권 계약을 맺었으며, 현재 PCT특허 출원되어 심사 중입니다.

(2) 국내특허 자체등록 세부내용  

[지배회사 부문]

[국내 종속회사 부문]

신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다

(3) 국내특허 전용실시권 세부내용

[지배회사 부문]

[국내 종속회사 부문]

신제품 개발 상품화 출시에 따른 상표권 및 디자인권을 제외하고는 기술, 연구개발의성과로 얻을 수 있는 특허권, 실용신안권 등은 보유하고 있지 않습니다


사. 회사의 사업에 영향을 미치는 정부의 법률 등 규제사항 및 그 영향

[지배회사 부문]

(계란 산란일자 표기 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

계란 산란일자 표기는 2017년 8월 살충제 계란 파동에 따라 필요성이 제기되어, 계란의 안전성과 소비자의 알 권리를 충족시키기 위하여 계란 농가로 하여금 기존 생산농가, 사육방식 2가지를 난각에 표기하고 있는 것에 산란일자도 추가로 표기하도록 하는 제도입니다. 동 제도는 2019년 2월 23일 시행되어 6개월간의 계도기간을 가졌으며, 2019년 8월 23일부터 본격 시행되었습니다.
 

(식용란 선별포장업 허가제도 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

식용란 선별포장업 허가를 득한 사업장의 수는 전국 약398개소(농장 275개소, 농장 외 123개소)이며 방역 및 소독시설 점검에 따른 시정명령 및 조치 등 엄격한 사후관리에 따라 허가 취소 및 자진반납에 따라 사업장의 수가 조정될 여지가 있으며 축사간 거리 제한(500M)으로 신규 진입은 어려운 상황입니다.

당사는 계란을 매입하여 유통하는 기존 사업과 병행하여, 유통상인들의 계란을 선별,세척, 건조, 검란, 살균, 포장을 하는 사업을 추가로 수행할 수 있도록 하여 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장 등 일일 최대 처리가능 수량인 20,000판(600,000알)을 공급할 수 있도록 설비 등을 보완하였으며 안정적으로 작업량이 확보될 수 있도록 이천, 하남, 화성, 남양주 지역에있는 식용란 선별포장업자들과 "한국 계란 협동조합"을 설립하였습니다.
이를 통해 향후 선별, 세척, 건조, 살균, 검란, 포장한 계란을 수도권 전역의 상인들에게 공급하고 있으며 대기업 급식과 식자재 부문 및 지역의 식자재 전문 센터와 지역마트 입점을 통하여 판매량을 확대해 나가고 있습니다.

(축산물 이력제 시행에 따른 시장전망과 기대효과)

축산물 이력제는 계란의 거래 단계별 정보를 전산적으로 기록, 관리하고, 이에 대해 조회할 수 있는 이력번호를 판매 포장지에 표기하도록 하는 제도입니다. 이를 통해 소비자들은 본인이 구매한 계란의 이력 정보를 조회할 수 있기 때문에 안심하고 계란을 구매할 수 있고, 정부는 안전성에 대한 문제가 발생할 경우 이동 경로에 따라 문제발생지역을 역추적할 수 있어 향후 신속한 조치를 할 수 있을 예정입니다.
 
축산물 이력제는 유예기간이 종료되어 2022년 1월부터 본격적으로 시행됩니다.


아. 환경 관련 규제사항

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.  

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보
                                                                                        (단위:원)

나.요약재무정보
                                                                                                         (단위:원)

2. 연결재무제표