주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 규정에 따라 제18기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             - 다        음 -  

1. 일시 : 2021년 10월 27일(월) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 성동구 연무장 11길 10, 우리큐브빌딩 2층 르호봇 성수 비즈니스센터

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

 나. 부의안건
제1호 의안 정관 일부 변경의 건    
제2호 의안 이사선임의 건

2-1. 사내이사 정용범 선임의 건

2-2. 사내이사 이석윤 선임의 건

2-3. 사내이사 김병찬 선임의 건

2-4. 사외이사 유현근 선임의 건

2-5. 사내이사 김우창 선임의 건

2-6. 사내이사 안석현 선임의 건

2-7. 사내이사 문형수 선임의 건

2-8. 사외이사 정희숙 선임의 건

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
3-1. 사외이사 유현근 선임의 건

4. 경영참고사항

  상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서 대행회사 (하나은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. . 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 온도계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한 있을 수 있습니다. 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

8. 기타사항

- 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                          2021년 10월 12일

                                       코드네이처 주식회사
                                대표이사 박 상 훈 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

* 상기 주총승인금액은 이사전체의 보수한도입니다.
* 상지 지급총액은 2021.06.30 기준 보수현황입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

코드네이처주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 연결부문인 사업본부는 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 품목이나 공사기술, 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 구분은 다음과 같습니다.

가. 업계의 현황

(1) 태양광발전산업

가. 산업의 특성
현대사회가 발전을 거듭하면서 에너지 소비 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 화석연료를 주요 에너지원으로 사용했지만, 화석연료의 고갈로 환경오염의 문제로 친환경적인에너지원으로써 태양광 산업이 각광을 받고 있습니다. 2015년에는 온실가스 감축 문제가 파리 기후 변화 협약 체결로 제기됨에 따라 태양광 발전이 해결수단으로 부상되고 있습니다. 태양광 산업은 각국의 보급정책 등에 의한 정부 주도형 산업이라는 특성이 있습니다.  태양광 발전사업은 아직까지 각국의 보조금에 의존하는 측면이 커서 각국의 신재생에너지보급 정책하의 지원제도에 의한 정부 주도형 시장 창출 산업입니다.
 특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.

또한, 전후방 산업의 연관효과가 높아서 시장 창출 효과가 큰 사업이라는 특성이 있습니다. 태양전지 산업은 물질을 구성하는 실리콘 등의 소재산업과 태양에너지를 전기로 바꾸는 장치인 태양전지 등의 반도체산업 및 인버터 및 전기제어시스템 등의 중전기산업, 건자재 일체형 모듈 및 건축적용 및 설치 등 전기공사 ·건설산업 등과 같이 여러 산업의 연계 효과가 높은 산업입니다.

이렇듯 태양광 발전은 소재에서부터 최종 서비스에 이르기까지 다양한 밸류체인 분야에 끼치는 파급효과가 매우 크기 때문에, 시장이 활성화되고 경쟁력을 확보하게 되면, 국내는 물론 세계 경제 활성화에 대한 기여도가 높을 것으로 전망됩니다.

나. 산업의 성장성

2015년 세계 태양광 설치량은 50GW로 연초 예상치에 부합하였으며, 저유가 상황으로 인해 세계 태양광 수요가 감소할 것이라는 우려 속에서도 전년 대비 23% 성장하였습니다. 2016년 이후로도, 세계 태양광 시장은 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 주요 시장 리서치 기관 및 투자은행 전망에 따르면 세계 태양광 수요 규모는 2016년에는 75GW, 2017년에는 98GW, 2018년에는 106GW, 2019년에는 115GW를 기록한 것으로 분석됩니다. 향후 연평균 15%이상의 고속 성장을 이어갈 것으로 전망되었으나, 2020년도 세계 태양광 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 전년대비 마이너스 성장이 예측되었으나, 각국의 친환경에너지 정책과 경기부양 정책 등이 태양광 발전 투자에 긍정적인 요소로 작용하며 태양광 설치량은 2019년보다 오히려 상승한 약 130GW으로 예측되고 있습니다.

또한, “RE100(Renewable Energy 100%의 약자) 글로벌 캠패인”은 기업이 2050년까지 사용전력량의 100%를 재성에너지(태양광 등등) 전력으로 조달하겠다는 것을 뜻하며, 한국형 RE100(K-RE100) 도입으로 국내 기업들의 참여로 인하여 태양광시장의 전망에 긍정적인 영향을 예상 할 수 있습니다.

2021년 글로벌 태양광 산업은 코로나19 팬데믹의 점진적인 안정화 및 한국·미국의 '그린뉴딜', 유럽의 '그린딜' 정책 등 지속가능한 저탄소 사회를 구축하기 위한 에너지 전환 이슈가 본격화되며 150GW 이상의 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 더 나아가 2022년에는 200GW 수준으로 그 규모가 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

                                                                                        (단위 : GW)
 
 

세계태양광시장

세계 태양광 시장 점유율은 중국 25GW, 일본 10GW, 미국 12GW 등 3개국 태양광 수요가전체의 약65%를 차지하고 있으며, 특히 중국은 환경오염 관련 이슈가 부각되면서, 수요가큰 폭으로 증가하고 있습니다. 국내 수요는 2GW 수준으로, 세계시장에서 국내 기업들의 점유율은 아직 미미하나, 정부의 적극적인 보급정책으로 2017년 이후 태양광 설치량이 증가하고 있습니다.
 한국에너지공단 통계에 의하면, 2018년 국내 태양광 수요는 2GW에 달하며, 설치량 기준으로 세계 8위를 기록하였습니다. 2019년에도 전년도와 비슷한 2GW 규모의 수요가 발생할 것으로 전망됩니다. 정부는 재생에너지 3020 이행계획(’17. 12월)에 발표했으며 2018년 10월에 정부정책으로 ‘새만금 재생에너지 비전’을 선포하였으며, 향후 국내 신재생에너지 태양광 설치량은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다.

(2) MVNO 이동통신서비스 사업
1. 사업의 개요

(가) 산업의 정의 및 특성
MVNO(Mobile Virtual Network Operator)란 가상이동통신망사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망사업자(MNO : Mobile Network Operator)의 망을 통해 독자적인이동통신서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다.
국내MVNO 사업자는SKT, KT, LG U+ 망을 임차하여 서비스를 제공하고 있으며 총MVNO 사업자는2020년9월 기준 56개사입니다.

 <주요 사용망별 MVNO 사업자)

MVNO는 2010년 9월 이후 정부의 '가계통신비 부담해소' 정책에 따라 정부가 적극적으로 활성화하고 있는 사업으로, 정부의 연도별 활성화 정책의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(*) 도매대가란 음성의 경우 '원/분', 데이터의 경우 '원/MB'을 뜻합니다.
 
  연도별 음성 및 데이터 도매대가 인하는 아래와 같습니다.

(나) 산업의 시장규모 및 성장성
 MVNO사업자의 이동전화시장 가입자수는 2021.03월 현재 936만명으로 집계되었습니다.
 시장점유율 10% 달성은 2011년 7월 제도도입 이후 4년 4개월만에 이루어졌습니다. 알뜰폰 도입시 1인당 GDP, 이동전화 보급률, 1위 사업자 시장점유율, MVNO수 등을 고려하여 해외 주요국(프랑스, 스페인)과 비교해 볼 때 점유율 10% 달성 속도는 매우 빠른 편입니다.
 국가간 MVNO 사업자의 시장점유율 달성 소요기간 등을 비교하면 아래와 같습니다

미래창조과학부 출범시(2013년 3월말) 155만명에 불과했던 알뜰폰 사업자는 이동전화시장이 포화상태임에도 불구하고 업계의 적극적 노력과 정부의 활성화 정책에 힘입어 미래창조과학부 출범 이후 월 평균 13.4만명 수준으로 꾸준하게 증가했지만, 실제 대기업 중심의 증가세를 제외하고 중소업체는 계속 어려운 상황에 직면하고 있습니다.

알뜰폰가입자추이

(*) 대기업 계열 4개 사업자 : SK텔링크, LG헬로비전, KT M모바일, 미디어로그

(다) 시장의 기회요인과 위험요인
 MVNO 사업자의 이동전화 시장점유율이 10%를 넘어설 만큼 성장하면서 선불 요금제, 중/저가 피쳐폰 요금제, 중/장년층 이용자 중심이던 MVNO 시장에도 기존 통신사가 상대적으로 소홀한 니치마켓을 목표로 한 다양한 비즈니스 모델이 등장하는 등 기존 이동통신사에서는 보기 어려운 차별화된 상품들이 출시되어 있습니다.
 대표적인 니치마켓 대상 비즈니스 모델은 아래와 같습니다.
 - 30여개 업체와 제휴하여 쇼핑하면 할수록 통신비도 함께 인하되는 쇼핑 연계 모델
 - 로밍요금이 비싼 중국시장 특성에 착안한 단기체류 중국인 관광객 대상 상품
 - 휴가, 외출 군 장병 대상 스마트폰 대여 서비스
 

정부의 MVNO사 활성화 정책내용은 다음과 같습니다.

- 알뜰폰 정보포털 사이트 확대 : 알뜰폰 사업자의 유통망 확대 및 LTE, 청년계층 이용자 수요 대응을 위해 온라인 판매를 종합적으로 지원하는 포털사이트 구축
 - 전파사용료 감면 연장 : 알뜰폰 사업자의 비용부담 완화 및 저렴한 요금제 출시를 유도하기 위해 전파사용료 감면 1년씩 연장
 - 도매대가 인하 : 20년 도매대가를 19년보다 음성42.4%, 데이터22.7% 인하
 - 그 밖에 정책 : 통신민원 조정센터 운영, 군 병사 요금제 개발 추진

단기간에 점유율 면에서는 MVNO 시장이 순조롭게 성장하고 있으나, 기존 이동통신사와 차별화된 상품과 서비스 개발능력은 부족하며, 현재까지 취약한 개별 MVNO 사업자의 가입자 기반과 재무적 능력, 시장확대를 견인할 선도 사업자의 부재 등은 MVNO 업계가 해결해야 할 과제입니다.

LGU+의 CJ헬로비전 인수 추진 및 KB국민은행의 2019년 하반기 알뜰폰 사업 시작 등 MVNO 사업자의 구조개편 가능성도 주목할 필요가 있습니다. 구조개편이 이루어진다면 그에 따른 가입자 변동이 심화될 수 있음을 의미합니다. 또한, 금융과 IT사업의 접목 등의 사업별 융합도 가속화 될 것입니다. 모바일 스마트 라이프 확산에 따라 통신 이용패턴이 음성에서 데이터 중심으로 변화하고 있습니다. 이와 같이 데이터 시대로의 전환이 가속화되고, 통신산업이 모바일 중심으로 재편되어 새로운 모바일 생태계가 조성되고 있습니다.
 
 (라) 자원 조달상의 특성
 MVNO 사업은 이동통신사업자로부터 이동통신 망을 임차하여, 재판매 하는 사업이므로 자원조달의 문제는 적은 편입니다.
 
 (마) 환경 및 규격규제
 미래창조과학부는 MVNO 사업자에 대한 전파사용료 감면기한을 연장하는 '전파법 시행령'을 개정하여, 당초 2012년 10월부터 2015년 9월까지 3년간 한시적으로 감면하기로 되어 있었으나, 그 후 매년 1년씩 2021년까지 연장한 바 있습니다.  정부의 MVNO 사업환경 개선에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 전파법 시행령 개정으로, 정부는 MVNO 활성화를 통한 사업자간 경쟁촉진 및 가계통신비 인하라는 정책적 효과를 거두려는 정책적 환경을 조성하고 있으며, MVNO 사업자는 이러한 정부의 정책적 환경하에서 사업을 영위하고 있습니다.
 MVNO 사업자는 전파법 및 전파법시행령 등의 관련 법규의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 신.재생에너지부문 영업개황
당사는 신.재생에너지 전문인력을 보유하여 2009년도에 전문기업에 등록하였습니다.

▣ 경쟁력 및 영업개황
당사는 신.재생에너지 부문의 매출성장을 위하여 풍력 및 태양광에너지와 관련한 영업활동을 펼치고 있으며, 2019년에는 관동대 태양광발전소와  도창 태양광발전소 공사를 수주하였습니다.
2020년에는 약 90억원 규모의 인천시 강화군 태양광발전소 공사를 추진하는 등  지속적인 수주활동을 전개하고 있습니다.

(나) MVNO 이동통신서비스 사업(코드모바일)
당사는 MVNO 이동통신서비스 제공 사업자로서,통신서비스 先사용後지불형태의 EG Mobile 서비스, 한국방문 외국인 관광객에게 선불USIM을 제공하여 국내 요금제를 제공하는 EG SIM 서비스 및 국군복지단과 휴대폰 관련 단독 계약으로 진행되는 군 장병 휴대폰 대여서비스인EG Talk 서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.

당사는 2004년 KT와 무선재판매 계약 체결 후 약 16년간의 MVNO 사업 경영을 기반으로 영업 및 마케팅 Know-how를 보유 중이며, 앞으로 봄코리아 등 대리점과의 협업을 통하여, 무분별한 가입자 모집 경쟁을 지양하고, 수익성 위주의 경영을 해 나갈 것입니다.

당사의 보유기술은 다음과 같습니다.

(2) 신.재생에너지 시장의 특성
(가) 신.재생에너지 사업의 내용
▣  신.재생에너지사업의 본격적인 진출 및 사업영역통합으로 인한 시너지효과를 위해 2010년 10월 8일(합병기준일) 이지씨엔에스를 흡수합병하였으며, 이를 통하여 당사의 사업영역은 태양광 발전소 건설, 시스템설계/설치, 인버터 판매/유지보수, 태양전지 모듈판매 등으로 크게 확대되었습니다.

(나) 태양광발전산업의 전망
   정책적으로 2008년 12월 신.재생에너지 기본계획을 수립하고, 2030년 1차에너지의 11%를 신.재생에너지로 공급한다는 목표를 설정하고 그 실행을 위하여 그린홈 주택지원사업, 건물지원사업, 지역지원사업, 융복합 지원사업 등 보조사업, 융자 및 세제지원, 공공기관 신.재생에너지 설치의무화, 발전차액지원제도, 공급의무할당제(RPS), 설비인증 및 표준화, 전문기업제도 등을 적극적으로 추진하고 있습니다.

▣ 그린홈 주택지원사업 : 태양광, 태양열, 지열 등 신재생에너지를 도입하고 고효율 조명 및 보일러, 친환경 단열재를 사용함으로써 화석연료 사용을 최대한 억제하고 온실가스 및 공기오염물질의 배출을 최소화하는 저에너지 주택사업으로 설치비의 일부를 정부가 보조지원하는 사업

▣ RE100 사업 : 기업이 사용전력의 100%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하는 자발적 캠페인으로 시범사업 결과를 기반으로 인증서 거래시장 본사업 추진
▣ 발전차액지원제도 : 신재생에너지 투자경제성 확보를 위해 신재생에너지 발전에 의하여 공급한 전기의 전력거래 가격이지식경제부 장관이 고시한 기준가격보다 낮은 경우, 기준가격과 전력거래와의 차액(발전차액)을 지원해주는 제도
▣ 공급의무할당제(RPS) : 발전사업자에게 총발전량의 일정비율을 신.재생에너       지로 공급토록 의무화하는 제도로서 직접적으로 신.재생에너지 공급을 의무화하므로, 발전차액 지원제도에 비해 신.재생 보급목표 달성에 유리
- 친환경성, 안전성, 수용성, 계층영향 등을 고려하셔 REC가중치 개편(매 3년주기)
 
 이를 통한 정책적인 지원에 힘입어 신.재생에너지가 산업트렌드로 자리잡고 있으며,정부는 재생에너지 3020발표('17.12)이후 태양광 보급확대에 따른 부작용의 실태를 파악하여 부작용 해소방안 마련 및 과제발굴 관리를 추진하고  있습니다.

▣ 제도개선 : 재생에너지 확대에 따른 환경웨손, 안전성문제, 편법개발 등 부작용 해소를 위한 과제 발굴 및 제도개선 시행
- 연3,600톤 폐모듈 처리 가능한 태양광재활용센터 건립 중('21.9)
▣ 통합콜센터 운영 : 정책, 제도, 사업등에 대한 대국민 상담 및 태양광 소비자 피해 상담을 위한 통합콜센터 구축 운영

(3) MVNO 이동통신서비스 서비스/ 제품의 특징(코드모바일)

(가) 후불

당사의 대표적인 상품으로 통신서비스 先 사용 後 지불 형태의 요금제 서비스입니다. 코드모바일은 국내 최초 '제로'(기본료 0원 요금제) 출시를 통해 브랜드를 널리 알릴 수 있는 계기를 마련했습니다. 가장 매출액이 높은 사업부문으로 가입자당 매출액이 높은 상품을 개발하여 수익성을 향상시키는 중에 있습니다.

(나) 선불 (EG Card)
해외에서 일반화된 서비스로서 통신서비스 先 지불 後 사용 형태의 요금제 서비스입니다. 당사는 국내 거주외국인 노동자 대상으로 영업하고 있으며, 자동충전 / WEB충전과 다양한 고객접점을 통한 온라인/오프라인 고객 확대 중입니다.
 
(다) EG Sim Card(외국인 유심판매)
한국 방문 외국 관광객들에게 선불 USIM 제공하여 국내 요금제를 제공하는 서비스입니다. 이미 많은 국가에서 인바운드 외국인 대상 USIM 판매 시장이 활성화되어 있는 상태입니다. USIM 사용의 장점은 렌탈폰이나 로밍에 비해 저렴한 요금으로 통신서비스를 이용할 수 있는 것입니다. 당사는 GS25 편의점과 기타 CVS 에서 물류라인을 런칭하였으며, 인천,제주,김해공항 및 서울역, 명동 등지에서 USIM을 판매 중에 있습니다.

(4) 신규사업의 내용 및 전망

당사는 2019년도부터 건강기능식품, 코스메틱, 생활용품의 유통사업을 진행하고 있으며, 화장품 연구개발 및 마케팅 기획 등을 통해 OEM방식의 생산 및 공급사업을 진행하고 있습니다.
 
 (가)건강기능 식품 부문
 1)국내시장동향

한국 식품의약품안전처(이하 '식약처')에서 2020년 8월 27일에 발표한 '2019년 건강기능식품 국내시장 규모 동향 분석'에 따르면, 2019년 국내 건강기능식품시장 규모는 3조7,257억원으로 2018년 3조 689억원 대비 21.4% 증가하였으며, ' 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 세부현황을 보면, 국내 총생산액 2조 9,508억원, 수입액 9,176억원, 수출액 1427억원입니다.

(* 시장규모 = 생산 + 수입 - 수출)

이러한 추세에 비추어 국내 건강기능식품은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 국내시장 전망에 대한 공신력 있는 추정 자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.

학계에 따르면, 건강기능식품이 성장하는 이유를 첫째, 고령화의 진행으로 2030년에는 국내 인구의 24%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활 습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가 부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품 이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점,

일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융복합 및 다수 기업의 시장 참여 하며 유통채널이 다양화 되는 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

 2)해외시장동향

미국 건강기능식품 전문매체 'Nutrition Business Journal'에 따르면, 2019년 세계 건강기능식품 시장은 1,440억 달러(약 168조원) 규모로 추산되며 연평균 약 6%로 지속성장하여 2021년 1,625억 달러(약 190조원)에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

세계시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 곳은 미국으로 약 458억 달러(점유율 33.7%)이며, 중국 약 204억 달러(15%), 일본 약 111억 달러(8.2%) 순입니다.

최근 건강기능식품 시장에서는 인터넷 또는 홈쇼핑 등을 통한 비대면 판매가 증가하고 있으며, 미국에서는 이러한 온라인 채널이 2020년에는 17.1%, 2021년에는 18.0% 성장할 것으로 보고 있습니다. 또한 건강기능식품산업은 국가별로 보건 정책 및 법률에 따라 다른 법률 체계와 규정을 가지고 있어 해외 진출시 현지에 대한 대응 능력을 필요로 하는 산업입니다. 현지의 법률 체계와 관리시스템에 대한 이해, 현지의 건강에 대한 관심 분야 및 소비자에 대한 이해 등 보다 전문화된 역량이 확보될 때 성공적인 해외진출이 가능한 산업입니다.

3) 시장의 특성

건강기능식품은 일반식품과 의약품의 중간 단계로 질병치료의 목적을 가지지는 않으나 인체에 유용한 기능성을 제공함으로써 건강 증진에 도움을 주는 식품입니다. 이러한 면에서 건강기능식품산업은 일반식품 및 의약품과 대비되는 특징을 가지고 있습니다.

- 건강기능식품산업은 소비재산업이나 공적 책임이 중요한 산업입니다.

 건강기능식품산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 일반식품과는 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하지 않기에 소득의 정도에 따라 소비의 영향을 많이 받는 산업입니다. 그런데 전 세계적으로 고령화 사회의 도래와 이에 따른 각 국의 국민 의료비 지원에 대한 재정압박 등으로 인하여 정책적으로 지원하는 중요한 국가 기반산업이 되어가고 있으며, 기업의 공적 책임이 요구되는 산업입니다.

- 건강기능식품은 기능성을 기본으로 하기 때문에 일반식품 대비 상대적으로 고가 제품이며, 제품 구매시 안정성과 신뢰성이 매우 중요시 되는 산업입니다.

 건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 만들기 때문에 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치 창출이 가능한 산업입니다. 또한 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제가 여타 산업보다 심한 산업이기도 합니다. 그렇기 때문에 제품의 안전성과 기능성에 대한 품질관리가 매우 중요한 산업입니다.

- 법률적으로 별도 규정하여 국가에서 관리하는 산업입니다.

 건강기능식품산업은 국민의 건강과 관련한 산업으로 각 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이로 인해 산업의 진입장벽 역할을 하고 있으며, 내수중심 산업으로 형성되어 있습니다. 글로벌 기업은 기술력을 앞세워 시장 진출국에 대한 생산기지를 건설하거나, 적극적인 허가, 등록을 통한 시장진입 전략을 구사하고 있습니다.

(나)코스메틱사업 부문
 1) 산업의 특성
 최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다국내 시장에서는 가격 대비 성능을 중시하는 합리적인 소비 트렌드 확산과 동시에 초고가의 화장품 및 향수 카테고리 또한 매출이 확대되며 양극화가 일어나고 있습니다. 특히, 젊은 고객을 공략하기 위하여 ‘감성’과 ‘경험’ 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티 브랜드 숍 중심의 오프라인 채널 다변화 등 산업 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다.

그러나 2020년 유례없는 COVID-19의 발발로 글로벌 경기 위축, 소비 및 유통환경의 전면적 변화 등으로 인한 피해가 국내 화장품 산업에도 동반 영향을 미치고 있으며 해외 관광객의 급격한 감소 및 국내 소비자들의 외부활동에도 전방위적으로 영향을 미치면서 화장품 시장도 위축되는 상황이 발생되고 있습니다. COVID-19로 인하여 국내 화장품 소비트렌드가 온라인, 모바일로 편향되어 면세점, 브랜드샵등의 매출이 감소하는 모습을 보이여 유통구조를 변화시키고 있습니다.

또한 마스크 일상화의 여파로 메이크업 제품보다는 스킨케어 제품이, 스킨케어 제품 중에서도 민감성 피부를 위한 더마 코스메틱 제품들이 인기를 얻었으며,  마스크 착용으로 피부에 묻어나지 않는 메이크업 제품들이 관심을 모았습니다.

이에 당사는 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여 보다 피부 친화적이며 자연친화적인 제품을 개발하여 피부 유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 분야에서 아래와 같은 브랜드를 이끌어 가고 있습니다.

<당사 브랜드 제품 소개>  

2021년 상반기에도 코로나 여파는 지속되면서 글로벌 주요 시장의 수출은 어려움이 있을 것으로 예상되나 이에 대응한 국내외 온라인 시장에서의 신제품 런칭과 매출 형성이 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 최근 아마존의 11번가를 통한 한국시장 진출, 알리바바의 새로운 온라인 서비스 추진 등 해외 유명 유통의 한국 시장 진출과 국내 대형 포털인 네이버와 카카오의 온라인 쇼핑 사업 확대 움직임 등도 온라인 중심의 유통시장 재편에 박차를 가할 것으로 예상되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다. 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능하리라 생각됩니다.   앞으로의 국내 화장품 업계는 코로나 이전과 이후 시대로 나눠져 이야기될 것으로 예상되며 이미 국내 화장품 주력 유통인 인적판매(다단계,방판,후원방판)와 백화점 및 면세점, 화장품 브랜드숍과 헬스&뷰티숍 등 오프라인 유통이 큰 타격을 받은 상황입니다. 반면 대규모 할인이 가능한 온라인몰, 소셜커머스, 라이브커머스 등은 급격한 성장세를 보이고 있어 온라인 유통으로의 전환이 급격하게 빨라질 전망입니다. 이에 당사는 해외 온라인 유통 중심의 판매처와 총판 협약을 맺어 마케팅과 제품 개발을 진행하고 있으며, 인플루언서 등 소셜커머스 유통으로 판매진행 중인 해외 유통업자와의 총판도 진행되어 국내는 물론 해외에서의 매출 성장 동력을 다지고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성
 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 또한, 상품의 가치증대를 위해 디자인, 포장, 광고 등 이미지 제고를 위한 투자가 필요하며, 다품종 소량 판매로 인한 물류기반 확보가 필요합니다. 패션 트랜드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성으로 인해 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 여성들 뿐만 아니라 남성 화장품 소비 또한 확대되면서 젊은 남성층의 화장품 관여도가 높아졌으며, 남성 상품의 유형도 다양화되었습니다.

(다)생활용품 유통부문

1) 산업의 특성
 생활용품 시장은 기존 상위 제조사의 신제품 출시 가속화, 중소업체의 진입 증가 및 유통사 PB 브랜드 확대로 상대적으로 수요는 안정적이나, 유통업체별 스토어브랜드 육성등으로 경쟁이 치열해져 가격과 판촉이 매출에 영향을 미칩니다. 전체적인 생활용품 시장은 저성장하고 있으나 소비자의 니즈가 세분화되면서 다양한 기능성을 갖추고 친환경 소재를 활용한 제품에 대한 관심은 확대되고 있습니다.
 
 2) 산업의 성장성

생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 저성장 내지 감소세입니다.

더불어 최근 COVID-19의 장기화와 각종 유통규제로 성장에 어려움을 겪고 있습니다. 유통환경 면에서는 온라인, 모바일 등 신규채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있으나 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 소비 양극화 현상이 가속화 될 것으로 예상됩니다.

3) 국내시장 여건
 생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하고, 유통업체들이 다양한 카테고리로 스토어브랜드 확장에 적극적이어서 점유율 경쟁이 치열해지고 있습니다.

과거에는 대형 마트 중심으로 구매가 이루어졌지만 최근에는 온라인 채널과 드럭스토어 확대로 판매 채널이 빠르게 변화하면서 생활용품의 구매 경로가 보다 빠르게 세분화, 다양화 되고 있습니다.

(라) 국내기업 유통부문

1) 산업의 특성

최근, 기업의 마케팅 활동의 증가로 기업의 판촉물 시장, 대리점 제공 서비스 시장은 품목이 다양해 지고 있으며, 시장규모 또한 증대되고 있습니다. 즉, 과거에는 단순한 판촉물의 제공, 하위 판매조직에 대한 보상의 차원이었으나, 점차로 고객 만족을 위한 다양한 제품의 제공, 판매 조직에 대한 실질적인 서비스 등을 제공하는 방향으로 바뀌고 있습니다. 또한, 기업의 판촉물은 주로 명절에 고객보상 행사 차원에서 제공하는 것이 일반적이었으나, 최근의 트랜드는 상시적, 적극적인 마케팅 활동으로 전환하는 추세입니다.

2) 당사의 영업활동 및 전략

국내기업 유통부문에서 당사는 다양한 상품을 개발하여 기업에 납품하고 있습니다. 또한, 다양한 거래를 통하여, 쌓은 신뢰를 바탕으로 일회성 제품의 납품으로 그치는 것이 아니라, 다양한 상품의 연계하여 통합적인 제품군을 구성하여 매출증대 및 수익성의 제고를 실현하고자 합니다. 기업의 마케팅 활동에 쓰여지는 자원과 서비스는 점점 외주에 맡기는 추세이므로 앞으로 기업납품 시장의 규모는 더욱 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

이석윤 확인서

김병찬 확인서

안석현확인서_pages-to-jpg-0001

유현근 확인서

정용범 확인서

정희숙 확인서_pages-to-jpg-0001

확인서_김우창_pages-to-jpg-0001

문형수 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

- 본 주주총회는 임시주주총회로써 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며,수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항