반 기 보 고 서

                                   (제 14 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황

1-1. 연결대상회사의 변동내용

2.회사의 법적상ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 국문으로 "비비씨 주식회사" 라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 BBC Co.,Ltd 로 표기합니다.

3.설립일자
당사는 2008년 6월 19일에 설립되어 엔지니어링 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스의 연구제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

4.본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

5.회사사업 영위의 근거가 되는 법률
당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

6. 중소기업 등 해당 여부

당사는「중소기업기본법」제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거하여 중소기업에 해당하며, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제 25조의 규정에 의거하여 벤처기업에 해당합니다.

7. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처
당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

8.주요 사업의 내용
당사는 엔지니어링 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스의 연구, 제조 및 판매 등을 주 영업목적으로 운영하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

9.신용평가에 관한 사항

10.변태설립 사항
「상법」 제290조에 따른 변태설립 사항해당사항이 없습니다.

11.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가-1. 회사의 연혁

* 공시서식 작성기준에 맞추어 3개년도로 표시합니다.


가-2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

가-3. 지점,영업소,사무소 등의 설치 또는 폐쇄

나.경영진의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동

당사는 설립 당시의 최대주주는 강연복이었으며 2014년 12월 30일 유상증자를 통해현 대표이사인 강기태 대표로 최대주주가 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 2021년 1월 중 (주) 우신테크로부터 토지 및 건물을 118억원에 양수하였습니다.
(전자공시스템(DART) : 주요사항보고서(유형자산양수결정) / 합병등종료보고서(자산양수도) 참조)

3. 자본금 변동사항

1.자본금 변동추이

* 당사는 소규모기업에 해당하여 위 사항을 기재생략할 수 있으나 3년치 자료를 표기하였습니다.

4. 주식의 총수 등

1.주식의 총수 현황

2.자기주식 취득현황
당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

3.종류주식 발행 현황
당사는 공시대상 기간 중 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

인류의 건강과 행복을 위해 노력하며, 지구 환경을 고려한 미래의 선도적 기업이 되겠다는 미션을 바탕으로 합성 모노사에 기반한 덴탈케어, 뷰티케어 및 산업용 브러쉬 소재 전문 기업입니다.
 1998년도 설립되어 덴탈케어 소재 테이퍼모(미세모) 원천기술 확보와 국내 시장 개척을 시작으로, 2011년도 중국 현지에 천진공장을 설립하여 중국 내수시장뿐만 아니라 해외 시장에도 박차를 가해왔으며, 2017년도 칫솔 완제품 공장을 설립하여 세계 최초, 세계 유일의 덴탈케어 원스탑 서플라잉 체인을 구축하였습니다.

 주력 제품인 덴탈케어 소재 즉, 칫솔용 테이퍼모의 경우 한국의 엘지생활건강, 아모레퍼시픽, 애경을 비롯하여 해외 글로벌 기업 P&G, Colgate, Unilever, GSK, LION 등과 거래하고 있습니다.
덴탈케어 소재의 원천기술을 기반으로 친환경 및 천연향균 테이퍼모 생산 등 기존 사업 영역 역량 확대를 통해 미국, 유럽, 호주 등으로 수출 국가 다변화에 나서고 있습니다.
100% 완전 생분해되는 친환경 칫솔을 세계 최초로 상용화하여 친환경 기업으로서의성장기반을 마련해 나갈 예정이며, ESG를 축으로 글로벌 트렌드를 선도해 나아가는 친환경 기업의 입지를 확고히 할 계획입니다.

자회사인 커먼플러스를 통해 '덴띠끄' 브랜드를 2021년 출시하여 덴탈케어 라인업을 시작으로, 다양한 제품과 서비스 개발을 통해 토탈 덴탈케어 구독 플랫폼을 구축하는데 이어 뷰티.라이프 스타일 카테고리까지 사업 영역을 넓힐 계획입니다. 구강 제품의 소비자 확보를 위해 모바일 쇼핑몰은 물론, 쇼셜 커머스 및 사회관계망서비스 (SNS)등을 통한 온라인 마케팅에 나서는 한편, 주요 도심 상권에 칫솔을 직접 사용해 볼 수 있는 오프라인 체험 존도 설치할 계획입니다.

 2021년 부터 본격적으로 사업 영역확대와 포토폴리오 다변화를 진행하고 있습니다.
하반기 부터 화장품 및 리빙 사업 진출을 계획하고 있습니다.  제품 생산 및 국내,외 마케팅을 위해 역량을 갖춘 CEO 및 임원 을 영입하였고, 2021년 9월 1일 자회사 설립하고 이를 통해 본격적인 신규 사업 진출에 박차를 가하고 있습니다.
신규 멜트블로운 공장을 준공으로 본격적인 마스크 필터를 생산 중에 있으며 나아가 공기청정기용 기능성 필터, 액체 여과필터 등 필터 여재 개발로 사업 영역을 폭넓게 확장하고 있습니다.
반도체 분야 정전기 제거 필라멘트, IT분야 글라스 패널 연마용 필라멘트등 산업용 특수 기능성 소재등 신규 분야 진출 하여 가시적인 성과가 나오고 있으며, 덴탈케어의 헤어 염모제를 비롯하여 마스카라와 아이라이너 등 코스메틱 제품도 출시 대기 중에 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

나. 주요 제품 등의 가격 변동추이

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황

주1) 세종 1공장의 원재료 가격이 국제적 수급 불균형으로 전년대비 kg기준                     약 USD 2 에서 약 USD 4 로 원재료 가격 상승됨.
           3분기 부터 원재료 공급 회사별로 가격 인하 진행 중.
주2) 복수의 단위가 사용되는 경우 수량을 기재하지 아니함

나. 원재료 가격변동추이

주1) 연간 원재료 총구매금액에서 총구매량을 나눠서 평가 매입단가를 산출하였음
주2) 천진비비씨의 경우 2019년에는 원재료의 외부 조달 없이 전량을 당사 및 케이앤케이로터 조달하였음. 2019년을 제외하더라도 당사 및 케이앤케이를 제외한 외부 매입 금액 절대 규모가 크지 않기 때문에 상대적으로 매입단가의 변동폭이 비교적 큰편임
주3) 케이앤케이의 경우 칫솔모사업과 마스크사업사업의 구매단위가 kg가 일치하지 않아 2020년도부터 구매금액/단순합산수량으로 산정함.

가. 생산능력 및 생산실적

(1) 비비씨

(2) 천진비비씨

주1) 1일 8시간, 1달 22일 기준으로 생산능력을 산출함

(3) 케이앤케이(세종1공장)

(주1) 생산능력 변경 관련 자료는 아래와 같습니다.

① 발주량 증가로 인한 2017년 06월 생산라인증설

② 2018년 1개라인 라인구조변경 (5개월 미운영으로2018년 생산능력감소)

③ 2018년 06월 대량방사라인 구조변경완료 - 생산능력 증가 (150%증가)

④ 2020년부터 2조2교대 (22일근무)에서 3조 2교대 (30일근무)로 근무 체계 변경으로 Capacity 확보 (주 5일 -> 주7일)

(주2) 생산능력 산정 기본 전제는 아래와 같습니다.

① 조업시간 : 1일 24시간 / 1개월 30일 기준으로 가동률을 계산하였습니다.

② 생산능력 : 당사의 주력제품은 필라멘트로서 생산량이 필라멘트 밀스(두께)에 따라 다르나 평균이 되는 규격을 기준으로 산출하였습니다.

(4) 케이앤케이(세종2공장)

(주1) 칫솔은 1일 8시간, 1달 22일 기준으로 생산능력을 산출하였으며, 마스크의 경우 수요가 많아 1일 12시간, 1달 22일 기준으로 생산능력을 산출함

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 비비씨 현황

(2) 천진비비씨 현황

(3) 케이앤케이 현황

다. 설비의 신설,매입계획

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(1) 비비씨

나. 판매조직
당사의 매출은 고객과의 직거래를 통한 판매 방식이고 국내 및 일본영업팀, 글로벌영업팀, 중국영업팀으로 판매조직을 보유하고 있습니다. 국내영업팀은 신규품목 및 신규 사업 발굴, 판매 및 거래처 영업 대응에 주력하고 있으며, 해외영업팀은 해외 거래선 요구사항 대응 및 물류 관리에 주력하고 있습니다. 중국영업팀은 중국 내수 판매 및 거래처 영업에 주력하고 있습니다.

마케팅 조직조

다. 판매경로

라. 판매전략

주요 고객사 중 국내외 글로벌 기업의 경우, 칫솔을 판매하고는 있지만 생산공장을 가지고 있지 않은 경우가 많으며, 이들은 칫솔 생산공장, 칫솔모 생산기업 및 관련 설비 업체와의 협력을 통해 제품을 개발하고 생산하여 판매하고 있습니다. 따라서 이들글로벌 기업과 프로젝트를 진행하고, 개발제품의 완성도를 높이기 위해서는 고객사의 협력 파트너인 OEM 생산처나 기계설비 업체와의 업무 진행도 매우 중요합니다. 이러한 상황에 맞추어 글로벌 고객사와의 단독 개발을 넘어 칫솔 OEM 제조사, 기계 생산기업, 원부자재 공급처 등과의 전방위적 공동 개발을 진행하고 있습니다.

이러한 협업체계는 고객사의 의도에 맞는 제품개발을 가능하게 하며, 일정과 품질관리 측면에서도 좋은 개발 모델을 제시할 수 있고, 당사 경쟁사의 시장 진입을 효과적으로 차단할 수 있는 시스템으로도 활용될 수 있습니다.

또한 글로벌 기업들과의 협업을 통해 현재 당사에서 추진하고자 하는 칫솔 완제품 공장에도 많은 경험과 노하우를 축적할 수 있는 계기가 될 것으로 판단하고 있어, 당사와 자회사의 경쟁력을 키우는데 많은 도움이 될 것으로 기대됩니다.

이러한 협업 체계를 바탕으로 주요 고객사와의 제품 개발 프로세스 경쟁력을 확보하며, 더불어 제품의 기술적 차별화를 통해 시장과 고객사에 대한 장악력을 높여 가고자 합니다.

6. 수주 현황
당사의 사업은 수주로 진행하지 않고 고객사에서 수시로 PO 발주하고 있습니다. 따라서 수주현황은 기재하지 않았습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

(1) 시장위험

(가) 외환위험

당반기말과 전기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

당반기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정한 상태에서 환율 변동 시, 연결실체의 세전 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(나) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 차입금에서 비롯됩니다. 연결실체의 이자부자산은 대부분 고정이자율로 확정되어 있어, 연결실체의 수익 및 영업현금흐름은 시장이자율의 변동으로부터 실질적으로 독립적입니다.

연결실체는 이자율위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.

당반기말 현재 변동금리부차입금은 72,243,333천원입니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%p 상승(하락)한다면, 당분기 세전이익은 72,433천원 감소 또는 증가하였을 것이며, 당분기말 자본도 동일한 금액 만큼 감소 또는 증가하였을 것입니다

(다) 신용위험

신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.

1) 위험관리
연결실체의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 연결실체가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

2) 신용보강
일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.

3) 금융자산의 손상
연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.  

기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 연결실체는 매출이 발생하는 국가의 GDP 및 실업률이 가장 목적적합한 요소로 판단하고 과거 손실 정보를 이러한 요소의 예상 변동에 근거하여 조정합니다.

당반기말과 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

① 당반기말

매출채권에 대한 손상은 연결손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

② 전기말

매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

(라) 유동성위험

당반기말과 전기말 현재 금융부채에 대한 만기구조는 다음과 같습니다.
① 당반기말

② 전기말

(마) 자본위험관리

(바) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
당사는 공시대상기간 동안 해당 사항이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약
당사는 공시대상 기간 중 매출계약 외 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요계약은 없으므로 기재를 생략합니다.

나. 연구개발활동

가. 연구개발 조직

연구개발부문 조직도

나. 연구개발 실적

(1) 주요 연구개발 실적

최근 3년간 완료된 연구개발성과를 표와 같이 정리하였습니다. 개발내용은 소재 연구 및 조성물 개발, 압출방사 필라멘트 제조, 모 가공 및 제품화를 포함하며, 필라멘트의 압출방사 연구에서 자회사인 케이앤케이의 용융압출방사 설비, 공정을 활용하였습니다.

(2) 정부과제 수행실적

다. 연구개발 비용

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황
특허권(등록) 39건, 특허출원(심사중) 1건, 디자인 2건, 상표 9건을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 현황

(가) 회사의 주요 사업
레진을 한 가닥으로 연속 압출 방사하여 사(絲)의 형태로 만들어진 것을 합성 모노사라 합니다. 당사는 합성 모노사에 기반한 덴탈케어, 뷰티케어 및 산업현장 케어 소재 사업을 영위하고 있습니다.

[비비씨 사업 부문 개황]

(주1)보고서 제출일 현재, 당사는 자회사인 케이앤케이를 통하여 개인 보건용 마스크를 생산 중이며,  2021년 1월 부터 개인 보건용 마스크의 핵심 원료 중 하나인 필터를 직접 생산하고 있습니다. 이를 통하여 개인 보건용 마스크의 핵심 소재인 필터와 이를 사용한 마스크 완제품 생산 체계를 구축 하였습니다.
(주2) 산업현장 케어 관련 소재는 당사 연구소에서 개발, 100% 자회사인 케이앤케이에서 생산, 판매되는 소재입니다.
(주3) 레벨모는 당사의 자회사인 케이앤케이에서 압출공정을 통해 생산되는 합성모노사로, 이를 당사에서 매입하여 외부판매입니다.

① 덴탈케어 사업부문
합성 모노사의 생산에 사용되는 레진은 적용분야에 따라 다양하지만, 일반적으로 나일론계(Nylon6, Nylon66, Nylon610, Nylon612 etc.), 폴리에스터계(PET, PBT, PEN), 폴리올레핀계(PP, PE etc.) 외 PPS, PEEK, POM 등이 사용되고 있습니다. 이렇게 방사된 합성 모노사는 생활용품, 미용용품, 농수산업, 의료, 자동차, 전자와 기타 산업분야 및 군수업에 이르기까지 다양한 목적과 용도, 형태로 사용되고 있습니다. 합성 모노사가 적용되는 주요 제품으로는 기능성 직물, 농수산업용 네트, 낚시줄, 칫솔, 미용솔, 인조모, 인조가발, 생활용 합성사와직물, 메디칼 섬유, 스포츠용품, 산업용 피복재와 브러쉬, 산업용 강화섬유 및 직물, 군수용섬유와 직물 등으로 다양하며, 전 세계적으로 연간 약 13만톤에 약 4,800억 규모의 시장이 형성되어 있는 가운데, 소비재분야, 농어업분야, 산업용분야가 각각 47%, 5%, 40% 정도의 비율을 형성하고 있습니다. [출처; Global Info Research, 2017]
합성 모노사는 그 자체로 산업분야에서 사용되기도 하고, 특수 공정을 통해 가공, 재 생산된 합성모노사가 사용되기도 합니다.

그림1

당사의 주요 제품인 기능성 덴탈케어 소재는 합성 모노사에 기반한 제품으로 나일론계와 폴리에스터계를 주요 레진으로 사용하고 있습니다. 생산된 합성 모노사를 직접 고객사에 공급하는 경우와, 이를 화학 식각 공정을 통해 기능성 소재로 가공한 후 고객사에 공급하는 경우를 모두 포함하며, 전자의 제품을 “레벨모”라, 후자의 제품을 “테이퍼모”라 구분하고 있습니다. 이들 레벨모와 테이퍼모의 가장 큰 차이점은 소재 말단의 형태적 특성입니다. 레벨모는 소재 말단의 두께에 변화가 없는 것에 반해, 테이퍼모는 화학적 식각 공정을 통해 소재 말단이 미세화(微細化) 되어 있는 것이 특징입니다.

한편, 화학적 식각 방식으로 미세화가 가능한 레진은 PBT 레진이며, 나일론 레진은 화학적식각법으로 미세화 할 수 없는 소재입니다. 따라서 레벨모에는 주로 나일론 레진을, 테이퍼모에는 주로 PBT 레진이 활용되고 있습니다. 물론 PBT 레진을 레벨모에 적용할 수도 있습니다.

그림2

당사 덴탈케어 부문의 주력 제품은 일반 소재, 프리미엄 소재 및 앵커리스 전용 소재로 구분될 수 있습니다.

일반소재는 위에서 언급된 레벨모와 테이퍼모를 포함한 가장 일반적인 형태의 소재입니다. 이들 소재는 기본적으로 압출 단계에서 합성 모노사가 원형(Circle)으로 압출되기 때문에 원형의 단면을 보이며, 첨가제를 함유하고 있지 않고, 테이퍼모의 형태도 가장 일반적인 형태를 가지고 있는 제품입니다. 따라서 주로 칼라를 통한 다양화만 가능한 제품군으로 일반 구강제품 즉, 칫솔, 혀크리너, 치간솔 등에 널리 적용됩니다.

프리미엄 소재는 일반 소재에 기능적, 외관적 특성을 부여한 제품들입니다. 소재의 단면이 원형을 벗어나 삼각, 사각, 육각 등의 이형(異型) 특성을 가지기도 하고, 스파이럴형과 같이 독특한 꼬임을 가진 특성을 보이기도 합니다. 또한 인디케이터형, 듀얼코어형과 같이 두 종류의 칼라가 하나의 소재에 동시에 구현된 경우도 있습니다. 특히 테이퍼 형상을 다양화 한 AR형,세미슬림형, 분기형 소재도 프리미엄에 해당됩니다. 이러한 외관적 특성 외에 첨가제를 통해 독특한 소구점을 부여한 소재도 있습니다. 이들 특성들은 단독으로 구현되어 제품화되기도하고, 서로 병합되어 제품화되기도 합니다. 예를 들면, 당사에서 엘지생활건강에 공급 중인 “죽염모”(죽염 칫솔용)은 듀얼코어와 첨가제(죽염)를 병합하여 개발된 소재이며, Colgate에 납품 중인 “트라이팁” 제품은 인디케이터와 분기형(3분기) 테이퍼 기술을 혼합한 소재라 할수 있습니다. 따라서 당사는 이들 프리미엄 소재를 활용하여 고객사가 원하는 제품을디자인하여 공급할 수 있는 기술이 확보되어 있다고 할 수 있습니다.

마지막으로 앵커리스 전용 소재는 최근 그 수요가 증가될 것으로 예상되는 새로운 형태의 제품 생산 방식인 앵커리스 방식의 기계 설비에 적용되는 소재입니다. 기존의 소재 대비 45%이상 짧아야만 해당 기계에 사용될 수 있으므로, 17mm 이하의 매우 짧은 레벨모, 테이퍼모가 이에 해당됩니다. 앵커리스 전용 소재 역시 일반 소재와 프리미엄 소재의 특성을 모두 갖출 수 있으며, 벨기에와 독일의 기계 설비 업체와 협업을 통해 개발되고 있습니다. 앵커리스전용 소재는 앵커리스 식모 기술을 적용한 전동칫솔과 매뉴얼 칫솔에 적용되고 있습니다

당사의 덴탈케어 소재 중 테이퍼모 소재는 그 시장이 확장되고 있는 핵심 소재입니다. 덴탈케어용 브리슬 소재는 Dupont이 나일론계 합성 모노사(레벨모)를 개발하여 시장에 공급함으로써 최초로 소개되었습니다. Dupont은 자사의 나일론 레진을 활용하여 합성 모노사를 생산하였으며 이를 덴탈케어 칫솔제품에 적용하여 시장을 키워 왔습니다. 1990년대에는 일본 Toray와 일본 LION이 공동 개발한 PBT 레진을 적용한 합성 모노사가 소개되었는데, 이를 PBT 합성 모노사라 칭합니다. PBT 합성 모노사는 화학적 식각 공정을 통해 미세화(微細化) 가공이 가능하였기에 테이퍼모 형태의 개발이 가능한 소재였으며, 이러한 차별점을 활용하여 LION은 1990년대에 테이퍼모가 적용된 칫솔 제품을 세계 최초로 일본에 출시하였습니다. 이후 이 제품은 2000년대 초반 국내를 거쳐 중국과 동남아로 확장되어 가면서 그 시장이 급격히 성장하게 되었습니다. 최근에는 글로벌 기업들을 중심으로 유럽 시장에서 적극적인 소개와 판매가 이루어지고 있어, 추후 지속적인 성장이 예상되는 소재입니다.

이렇게 테이퍼모 시장이 확장되고 있는 이유는 레벨모와 비교하여 테이퍼모가 가지는 독특한 특성 때문인데, 형태에서 기인한 우수한 침투력과 뛰어난 오염 제거력, 그리고 저자극 특성 등으로 요약할 수 있습니다. 테이퍼모는 레벨모가 침투할 수 없는 치경부와 치주 포켓 심부, 그리고 치간부 사이에 도달하여 오염을 제거할 수 있으며, 부드러운 모끝 특성으로 레벨모와 비교하여 훨씬 부드러운 느낌을 제공합니다.

그림3

그림4

그림5

당사는 일본 Toray와 LION이 개발한 테이퍼모의 기본적인 특성에 만족하지 않고, 덴탈케어 소재로서의 특성과 차별화를 추구하기 위하여 부단한 노력을 기울이고 있습니다. 그 결과 소재의 단면 특성, 첨가제 특성, 외관 차별화, 형태와 기능적 다양화,압출 기술의 혁신화 등을 통해 기존의 일본 제품과는 비교할 수 없는 다양하고 차별화된 제품군을 생산하여 공급 중에 있습니다.

특히 테이퍼모 생산의 핵심이라 할 수 있는 화학적 식각 공정에 대한 이해와 원천기술 확보를 통해 세계 유일의 제품 개발에 박차를 가하고 있습니다. 화학적 식각 공정은 알칼리 조건 하에서 화학물질의 종류와 농도, 가공시간, 온도 조건 및 합성 모노사의 레진 종류와 압출방식, 전처리 특성 등의 변수가 결합되어 매우 복잡하고 다양한 결과물을 얻을 수 있기 때문에,화학적 식각 공정에 대한 이해는 제품 세계화의 기초가 된다 할 수 있습니다.

그림6

화학적 식각 공정에 대한 원천기술은 전통적인 테이퍼모를 넘어, 세미슬림-테이퍼모, AR-테이퍼모, 분기-테이퍼모와 같은 세계 최초이자 유일한 제품 개발로 이어졌습니다.

그림7

합성 모노사에 대한 설계는 덴탈케어 소재 제품군 개발의 기초가 됩니다. 따라서 합성 모노사의 압출 방사 공정을 이해하고, 생산라인을 구축하여, 연구개발의 범위를 확장하고, 가격 경쟁력을 확보한다는 것은 제품의 세계화에 필수 불가결한 선행 조건이 될 수밖에 없었습니다. 이에 당사는 합성 모노사 생산을 위해 자회사인 케이앤케이를 설립하여 기능성 합성 모노사의 연구개발 및 설계도 병행하고 있습니다. 이렇게합성 모노사의 압출 방사 공정에서 시작하여 기능성 덴탈케어 소재의 가공에 이르는 제품 라인업을 완성함으로써 당사는 고객사의 다양한 개발 니즈에 신속하고 정확하게 대응하며, 세계 시장으로의 진출을 위한 경쟁력을 확보할 수 있었습니다.

그림8

확보된 원천기술과 라인업을 바탕으로 생산된 제품은 국내 및 Colgate, P&G, Lion, GSK,Unilever 등의 해외 고객사에 공급되어 전동 칫솔, 진동음파칫솔, 매뉴얼칫솔, 치간솔, 혀 크리너 등의 구강용품에 적용되어 세계 시장에 직간접적으로 공급되고 있습니다.

② 필터 여재 사업부문, 뷰티케어 및 산업현장 케어 사업부문
필터 여재 사업부문은 당사에서 추진 중인 또다른 성장 동력 중 하나로, 에어필터용 여재(濾材) 와 액체 필터 여재(濾材) 두 가지 종류가 있습니다. 당사는 이를 이용한 완제품의 개발과 생산을 목표로 하고 있습니다.

에어필터용 여재는 멜트블로운(melt-blown) 방식으로 생산된 부직포에 정전기능을 부여하여 얻어지는데, 멜트블로운 생산방식은 합성 모노사 생산과 마찬가지로 노즐을 통해 레진을 용융 토출시키는 방식을 사용합니다. 하지만, 합성 모노사는 노즐을 통해 50-300um 두께의 브릿슬 형태의 사(絲)를 압출하여 생산하는 방식인 반면, 에어필터 여재는 매우 좁은 노즐을 통해 용융된 레진을 블로잉 방식으로 토출시켜 5-10um 정도의 사로 구성된 포(布) 형태의 제품을 생산한다는 점에서 차이가 있다 할 수 있습니다.

당사의 여재는 에어필터가 적용되는 보건용 마스크, 가정용 공기청정기, 차량용 에어필터 제품에 적용이 가능합니다.  자회사인 케인앤케이를 통하여 개인 보건용 마스크완제품을 생산하고 습니다.  2021년 1월 부터 개인 보건용 마스크의핵심 원료 중 하나인 필터를 직접 생산하고 있습니다, 개인 보건용 마스크의 핵심 소재인 에어필터용여재와 이를 사용한 마스크 완제품의 생산 체계를 구축하였습니다.

액체필터용 여재는 멜트블로운(melt-blown) 방식으로 생산되며 다공성(porosity)과 평량(g/㎡)을 조절하여 액체를 필터할 수 있는 여재입니다. 이 여재는 캘린더링 공정을 통해 기공크기(0.45~0.8㎛)를 조절하여 정수용 필터 및 산업용 액체 필터 여재로 사용할 수 있습니다

덴탈케어 소재 개발을 통해 확보된 원천기술을 바탕으로 상술한 필터 여재사업부문 외에도 뷰티케어와 산업현장 케어 사업부문으로의 확대를 추진하고 있습니다.  합성모노사와 이의 식각 관련 원천기술을 바탕으로 경쟁사와의 제품 및 품질 차별성을 부각시키고, 당사만의 시장 영역을 확보해 나가고자 노력하고 있습니다.

뷰티케어와 산업현장 케어 소재의 경우 덴탈케어 제품군과는 다른 특성과 고려점을 가지고있기에, 맞춤형 제품 개발 및 시장확보가 필요한 부문이라 할 수 있습니다.

뷰티케어 소재에 적용되는 레진은 덴탈케어 소재의 것과 비슷하지만, 적용되는 합성 모노사의 굵기(두께)에서 가장 큰 차이점을 보입니다. 덴탈케어 소재가 약 120~250um의 브릿슬을 사용하는 반면 뷰티케어 소재는 50um~150um 정도의 것을 사용하고 있습니다. 즉, 뷰티케어 소재로는 머리카락 두께 (약 100um) 전후의 것이 사용되고 있으며, 이렇게 얇은 합성 모노사가 사용되기 때문에 합성 모노사의 압출 방사 공정에서 화학적 미세화 공정까지 매우 섬세하고 정밀한 생산 기술과 공정관리를 필요로 하는 분야입니다.

산업현장 케어 소재는 각 현장의 특성을 고려한 맞춤형 개발이 필요합니다. 이는 적용 목적에 합당한 합성 모노사 레진의 선정으로부터 시작되며, 합성 모노사 굵기(두께)의 결정, 첨가제나 모노사의 형태적 특성을 고려한 특정 물성 부여, 화학적 식각 여부 결정 등 소재에 대한 전체적인 디자인이 필요합니다. 특히 다양한 레진의 이해와 이들 각 레진 특성에 맞는 압출공정 기술의 개발이 매우 중요한 부문입니다.

따라서 신규 사업으로 진행 중인 뷰티케어와 산업현장 케어 소재가 덴탈케어 관련 원천기술을 바탕으로 하고는 있지만, 다른 특성을 개발해야 하는 분야라 할 수 있습니다. 이들 세 분야에 적용되는 합성 모노사의 차이점을 그 두께의 관점에서 비교해 보자면 아래 도표와 같습니다.

일반적으로 인모(人毛)는 대략 100um의 평균 두께를 가지고 있고, 뷰티케어 소재는 인모 전후의 두께 즉, 50-150um 범위의 모노사를 사용합니다. 덴탈케어 소재의 경우 합성 모노사의 두께가 너무 얇으면 덴탈케어 소재로 요구되는 침투성과 세척 특성이 열세를 띄게 되므로 인모보다 두꺼운 120-250um 범위의 합성 모노사가 사용됩니다. 산업현장 케어 소재는 더 넓은 범위의 합성 모노사가 사용되는데, 이는 앞에서 언급했듯이 그 적용 분야에 따라 요구되는 소재의 물성이 다양하기 때문이며, 50um로부터 250um 이상, 두껍게는 수 mm의 합성모노사가 적용될 수 있습니다.

그림10

요컨대  합성 모노사에 기반한 레벨모와 테이퍼모 소재를 생산하고 있으며, 덴탈케어부문을 주력사업으로 영위하며, 이를 통해 얻어진 원천기술을 바탕으로 뷰티케어, 산업용 현장케어 부문으로의 사업 확장을 추진하고 있습니다.

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(나) 회사의 설립 배경
구강 건강은 인류의 수명과 직결되는 중요한 인자 중 하나이며, 행복한 생활을 위한 기본 조건의 하나입니다. 특히 치아 건강은 예로부터 오복(五福)의 하나로 일컬어 질 정도로 그 중요성이 강조되어 왔습니다.

인류의 건강과 행복을 위해 노력하며, 지구 환경을 고려한 미래의 선도적 기업이 되겠다는 미션을 바탕으로 합성 모노사 기반 덴탈케어 소재의 연구개발 및 생산, 공급을 목적으로 설립되었습니다.

특히 1990년대 일본 Toray와 일본 LION이 공동 개발한 폴리에스터계(PBT 레진) 합성 모노사 기반 테이퍼모의 생산기술을 확보하여 제품의 국산화를 추진하고, 궁극적으로는 세계시장 개척을 통해 덴탈케어 소재 전문 회사로 성장하고자 1998년에 개인사업자 형태로 설립되었습니다.

(다) 회사의 성장 과정

① 도입기 (1998~2008년, 덴탈케어 소재 원천기술 확보와 국내 시장 개척기)
국내 최초로 덴탈케어용 테이퍼모 소재를 사업화하여 대량생산 체제를 갖추었으며, 합성 모노사 압출기술, 식각 공정 제어기술 등의 원천기술을 확보하여 일본 소재의 수입을 저지하고,국내 시장을 꾸준히 개척하였습니다.

② 성장기 (2008~2017년, 프리미엄 소재 개발, 해외시장 개척, 합성 모노사 생산라인 확보,중국 현지 공장 설립)
2008년 개인사업자에서 주식회사 형태로 전환함으로써 현재의 비비씨가 설립되었습니다.현재의 비비씨로 社名을 변경한 후, 확보된 원천 기술을 바탕으로 듀얼코어 압출기술 개발, 첨가제 기술개발, 이형 테이퍼모 등의 고기능성 프리미엄 제품 생산 기술을 개발하고 특허화하는 등 활발한 연구 개발이 이루어짐과 동시에 적극적인 해외 시장 개척 활동이 진행되었습니다.

2011년에는 경쟁력과 기술개발 효율성을 확보하기 위하여 외부 매입에 의존했던 합성 모노사 생산라인을 구축하여 자회사에서 합성 모노사를 생산하기 시작하였고, 내수 성장세가 빠른 중국 시장을 목표로 중국 천진에 테이퍼 가공공장을 설립하여 중국내수시장 개척과 시장확장의 기반을 마련하였습니다.

③ 확장기 (2017년~현재, 해외시장 확대, 신사업/신동력 부문 개발, 원스탑 서플라잉 체인완성)
제품 영역을 창조하여 고객사와 시장에 대한 영향력을 확장시키고, 지속적인 성장세를 유지하기 위하여 세계 최초, 세계 유일의 제품을 개발, 공급하고자 노력하고 있습니다. 현재는 테이퍼모 시장이 아시아에서 유럽으로 확장되는 시기로, Colgate, P&G, GSK, Unilever 등 다국적 기업을 통해, 그리고 당사의 해외시장 개척 활동을 통해 직간접적으로 유럽과 미주 시장을 확보하고자 노력하고 있습니다. 따라서 AR-테이퍼형, 세미슬림-테이퍼형, 분기형 등 세계 최초로 개발된 소재는 당사의 해외시장 개척의 중요한 기반이 될 것으로기대됩니다. 이외에 최근 니즈가 부각되고 있는 친환경소재 개발에도 집중하여, 시장 선점을위한 노력에도 박차를 가하고자 합니다.

최근 다국적 기업인 P&G가 세계 최초로 개발하여 시장에 선보인 앵커리스 전동칫솔과 Colgate가 작년에 출시한 앵커리스 매뉴얼 칫솔은 모두 당사의 앵커리스 전용 소재를 채용한 사례로, 향후 해당 시장에 대한 당사의 장악력은 꾸준히 높아질 것으로 기대됩니다.

뿐만 아니라,  덴탈케어 부문의 사업확장을 위하여, 지난 2017년 칫솔 완제품 생산라인을 구축하여 칫솔 완제품을 생산, 공급하고 있습니다. 합성 모노사의 압출 방사를 시작으로 덴탈케어 소재의 가공과 덴탈케어 완제품 생산에 이르는 덴탈케어용품의 원스탑 생산라인을 구축한 당사는 세계 유일의 사업 모델을 확보하게 되었습니다. 이를 통하여 국내외 주요 고객사의 전략적 공급 파트너가 되고자 합니다.

또한, 2021년에는 신규 사업으로 필터 여재(에어필터 및 액체필터용) 및 이를 활용한완제품 개발을 추진하고 있습니다. 개인 위생용 마스크, 가정용 공기청정기, 차량용 필터 등에 적용되는 에어필터 여재 및 정수용 필터, 산업용 필터 등에 적용되는 액체필터를생산/공급하고자 합니다. 현재 개인 위생용 마스크는 생산을 하고 있습니다.

뿐만 아니라, 이러한 합성 모노사 기반 덴탈케어 소재와 완제품에 이르는 원천기술과경험을 바탕으로 마스카라 브러쉬, 아이라이너, 아이래쉬(인조속눈썹) 등의 뷰티케어소재와 산업현장 케어 소재에 이르는 시장의 개척에도 적극적으로 도전하고 있습니다.

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(2) 제품 개요

(가) 제품에 대한 설명

① 제품의 라인업

[당사 제품의 분류]

② 주요 제품(군)의 특징과 기능

㉮ 형태적 특성에 따른 제품 분류

1) 화학적 식각 공정 기술을 바탕으로 한 AR형, 세미슬림형 및 분기형 테이퍼모
1990년대 일본 Toray와 일본 LION에 의해 개발된 PBT 테이퍼모는 지난 30여년간 제품 형태가 꾸준히 다양화되어 왔습니다.

테이퍼모 개발 초기, 레벨모의 식각 공정으로 테이퍼모를 얻기 위한 원천기술개발에 집중하였으며, 이후 이를 바탕으로 분기-테이퍼 소재 개발에 집중하여 왔습니다. 이러한 일련의 개발 과정을 통하여 전세계에서 유일한 혹은 최초의 제품들을 개발하였습니다.

그림13

가) 세미슬림-테이퍼모와 AR-테이퍼모
일반적인 테이퍼 형태에서 벗어나  특화된 형태의 테이퍼모에 대한 연구를 통해 세미슬림-테이퍼모와 AR-테이퍼모를 개발하였습니다.

화학적 식각 공정을 통해 둥근 모 끝을 구현한 AR-테이퍼모를 개발하였으며, 경쟁사의 것과 비교하여 형태적으로 완성도 있는 경쟁력을 가지게 되었습니다. 경쟁사는 물리적 연마 공정을 이용하여 둥근 모 끝을 구현하였는데, 이 방식으로 둥근 모 끝을 구현할 경우 연마에 의한 스크래치(긁힘) 자국이 존재하며, 연마 시 발생한 분진(dust) 형태의 잔류물이 존재할 수 있습니다. 이들 스크래치와 연마 잔류물은 구강 내 자극의 원인이 될 수 있고, 위생 문제를 야기시킬 수 있습니다. 당사는 화학적 식각 과정을 거쳐 둥근 모 끝을 실현하였기 때문에 잔류물과 스크래치가 발생할 수 없으며, 형태적으로 원형에 가까운 소재를 얻을 수 있습니다.

최근 구강 자극을 최소화하기 위해 여러 국가와 고객사에서 AR-테이퍼모에 대한 관심이 증대되는 가운데, 관련 규정도 제정되고 있어, 고객사에게 좋은 해결책으로 제시되고 있습니다. AR-테이퍼모는 한국을 포함하여 일본, 중국 등의 고객사에 공급되고 있으며, 그 공급량도 지속적으로 증가하고 있는 품목입니다.

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세미슬림-테이퍼모는 형태적으로 기존 테이퍼모와는 상당한 차별성을 가지고 있으며, 전세계에서 유일하게 생산 가능한 형태의 소재입니다.

세미슬림-테이퍼모는 테이퍼모와 AR-테이퍼모의 중간 정도 굵기를 가지도록 설계된 제품으로, 테이퍼모의 치간 침투 특성을 가지면서 AR-테이퍼모의 강도 특성을 함께 가지는 형태를 띄고 있습니다.

나) 분기-테이퍼모
분기-테이퍼모는 여러 측면에서 장점을 가지고 있는 신규 소재입니다. 모 끝이 두 가닥 이상으로 분리된 형태의 덴탈케어용 소재를 분기모라 하며, 모 끝의 분기된 개수에 따라 2분기모,3분기모, 4분기모 등으로 분류합니다.

기존의 분기모는 기계적 Cutting 방식에 의해 생산됩니다. 레벨모를 식모 한 후, 트리밍 공정에서 특별히 제작된 나이프를 가지고 모 끝을 잘라 여러 가닥으로 분리하는 방식을 사용합니다. 이러한 방식은 Cutting 시 균일한 형태로 분기하기가 어렵고, 분기된 길이의 편차가 발생할 수 있으며, 특히 분기된 부분이 찢어지는 현상이 관찰되어 제품화에 어려움을 겪고 있습니다.

분기모는 기계적 분기가 아닌, 화학적 식각에 의한 분기를 구현하고 있습니다. 화학적식각으로 분기하기 위해서는 합성 모노사의 압출 단계에서부터 노즐 형태와 적용 레진의 설계가 필요합니다. 또한 화학적 식각에 의한 분기 메커니즘의 이해가 없이는생산할 수 없는 제품입니다. 하지만 이렇게 생산된 제품의 말단은 기존 Cutting 방식의 분기 제품과 달리, 테이퍼화되어 있고, 균일한 분기 길이를 가지는 분기모를 얻을 수 있는 강점이 있어 큰 차별화 요소가 됩니다.

그림15

분기모는 모 끝이 여러 갈래로 나뉘어 있어 부드러운 느낌을 가지고 있으면서도, 모 중심부의 두께는 일반모와 동일한 두께를 가지기 때문에 일정의 강도를 유지하고 있습니다. 따라서 부드러우면서도 세정력이 우수하고, 일정한 강도를 유지한 소재를 원하는 고객사를 중심으로 관심이 증대되고 있는 소재입니다.

특히 부드러운 느낌을 가지는 구강 제품을 생산하기 위하여, 고객사가 종종 두께가 얇은 소재를 채용하는데, 소재의 두께는 얇아질수록 사용 중 쉽게 변형되거나 벌어지는 문제가 발생하게 됩니다. 이의 해결을 위하여 몇몇 고객사는 기계적 분기방식의 분기모를 사용하지만, 이 경우 사용 중 모가 찢어지는 문제가 있습니다. 따라서, 당사의 분기-테이퍼모는 이러한 기존의 문제점을 해결한, 즉, 부드러우면서도 강하여 잘 변형되거나 찢어지지 않는 특성의 소재로 인식되고 있습니다.

그림16

2) 앵커리스 전용 소재
덴탈케어 소재를 이용하여 칫솔을 생산하는 공정의 개략은 아래 같습니다.

그림17

먼저 칫솔에 사용할 브릿슬 즉, [1단계] 합성 모노사를 압출방사 한 후, [2단계] 압출방사된 모노사(레벨모) 혹은 화학적 식각 공정을 거친 테이퍼모를, [3단계] 식모(植毛, tufting)하고,[4단계] 트리밍(trimming) 한 후, [5단계] 포장, 출고됩니다.

식모(植毛, tufting)는 브릿슬을 칫솔 홀에 고정시키는 작업을 말하며, 브릿슬을 고정시키는 방식에 따라 크게 2가지로 나뉠 수 있습니다. 첫째는 얇은 금속 편(片)인 앵커를 사용하여 고정시키는 전통적인 앵커 방식(Anchor Tufting)이며, 다른 하나는 앵커없이 브릿슬을 녹여서 홀에 고정시키는 앵커리스 방식(Anchorless Tufting)입니다. 앵커를 홀에 끼워 넣어야 하는 작업적 한계성을 가지는 앵커 방식으로는 식모 홀의 크기, 형태, 배치 등에서 제한된 범위 내의 제품 생산만 가능한 반면, 앵커리스 방식은 보다 자유롭고 다양한 제품 설계가 가능합니다.

따라서 앵커리스 식모 방식의 제품은 다양한 홀의 형태와 배치를 활용한 외관적 차별화가 가능하고, 큰 홀을 사용하여 고밀도의 풍성한 양치감 구현도 할 수 있으며, 자유로운 홀 디자인을 통한 세정 효과 향상도 추구할 수 있는 장점이 있어, 최근 업계에서출시가 가속화되고 있는 제품입니다.

그림18

하지만 앵커리스 식모 기계에 사용 가능한 브릿슬은 길이가 17mm 이하로 짧아야 하고, 특히 테이퍼모의 경우 테이퍼 형태와 길이의 균일성이 확보되어야 하며, 사용하는 기계의 작동 원리에 부합되는 물성을 가져야 하는 등 여러 제약 조건이 있어, 양산화는 매우 어렵습니다. 이에 당사는 해외 유수의 기업과 협업을 통해 각 회사의 기계에 최적화된 앵커리스 전용 소재를 개발하여 P&G, Colgate 등 다국적 기업에 공급하고 있습니다.

그림19

3) 레벨모
레벨모는 압출 방사된 후 특별한 가공 없이 제품화 되는 합성 모노사로, 포장 방식에 따라 1m 가량의 길이로 묶어 공급하는 행크형과 실패에 감아 공급하는 스풀형으로 나뉠 수 있습니다.

레벨모는 모든 테이퍼모의 원료가 되는 합성 모노사이므로, 테이퍼모가 가지는 특성 중에서 화학적 식각 공정에 의해 부여되는 특성을 제외한 모든 컨셉의 적용이 가능합니다. 이에 당사에서 공급 중인 테이퍼모의 특성 중 이형, 스파이럴형, 첨가형 등의 컨셉이 레벨모에도 동일하게 적용될 수 있습니다.

㉯ 기능과 외관적 특성에 따른 제품 분류

1) 인디케이터형 소재
인디케이터형은 해외시장 개척 초기 P&G, Colgate 등 다국적 기업과의 거래에 있어 핵심적 역할을 한 중요한 소재입니다. 이 제품은 사용에 따라 모 끝의 색상을 띄는 부분이 없어지는 특성을 통해, 소비자의 칫솔 제품 교환 주기를 알려주는 기능을 가지고 있습니다.

2) 이형 단면 및 듀얼코어 소재
합성 모노사는 용융된 레진(나일론, PBT 등)을 노즐(홀)을 통해 밀어내고 연신하고 수축시키는 일련의 압출 공정을 통해 생산되며, 노즐, 연신과 수축 온도, 연신율과 수축율, 압출방식 등의 변수에 의해 그 물성과 특성이 결정됩니다. 특히 노즐의 형태, 크기, 구조에 의해 서로 상이한 특징을 가지는 모노사를 얻을 수 있습니다. 가장 일반적인 노즐은 원형 형태를 가진 단일 압출 방식의 노즐인데, 단일 압출 방식(single extrusion)이란 한 번에 한 종류의 레진만 홀을 통해 압출하는 것을 말합니다. 이의 반대적 개념으로는 이형 노즐과 이중 압출방식(co-extrusion)이 있습니다.

당사는 노즐을 다양화하고, 각 노즐 형태에 맞춘 압출 기술과 화학적 식각 기술을 개발하여 경쟁사와 차별성을 가지는 이형 테이퍼모 및 이중 압출 테이퍼모를 생산, 공급하고 있습니다. 이중 압출을 통해 개발된 제품을 듀얼코어 제품이라 칭합니다

그림20

가) 이형 단면 소재
원형이 아닌 노즐(홀)을 사용하여 생산한 제품을 이형 단면 모노사라 하며,  삼각, 사각, 육각, 마름모, 직사각, 별형, C형 등의 제품들을 생산하고 있습니다. 이들 이형 모노사는 원형 단면 모노사와 달리 독특한 양치감과 세정력을 발현하는데, 이는 이형 모노사만이 가지는 엣지 (Edge)라는 독특한 형태적 특성에서 기인됩니다.

엣지는 모노사 표면에 존재하는 일종의 모서리로, 치아 표면을 긁듯이 클리닝 하는 효과와 함께 독특한 양치감을 제공하여 프리미엄 제품에 적용되고 있지만, 때때로 구강 자극의 원인이 되기도 합니다. 따라서 이형 모노사는 레벨모의 형태가 아닌 테이퍼모 형태로 가공되는 편이 자극을 최소화하고, 앞에서 언급한 치간 침투력의 향상으로 클리닝을 최대화할 수 있다는 측면에서 바람직합니다. 하지만 이형 모노사는 화학적 식각 과정 중 제품의 길이, 미세화 정도의 균일성을 확보하기가 매우 어렵기 때문에 적절한 식각 조건을 파악하지 못하면 테이퍼모 형태의 이형 소재 생산은 무척 어렵습니다.

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이들 이형 모노사는 아래의 이중 압출 기술과 융합되어 더욱 다양한 제품군으로 확장될 수 있습니다. 그 대표적인 예가 스파이럴 제품군이라 할 수 있습니다.

나) 이중 압출 기술 제품 (듀얼코어, 스파이럴 등 프리미엄 제품군의 기반 기술)

합성 모노사는 홀(노즐)을 통해 용융된 레진이 압출되는 방식으로 생산되며, 구조적으로 하나의 토출 구조를 가질 경우를 단일 압출 구조라 하고, 두개 이상의 구분된 구조를 가질 경우를 다중 압출 구조라 합니다. 이때 압출되는 합성 모노사의 단면을 기준으로 안쪽에 위치한 부분을 “코어, Core” 부분, 바깥쪽에 위치한 부분을 “씨스, Sheath” 부분이라고 합니다. 코어부는 모노사 한 가운데 위치하기도 하지만 경우에 따라 측면에 위치하거나, 여러 개로 나누어져 있기도 합니다.

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듀얼코어 모노사는 외관상 단일 압출 모노사와 차별을 느낄 수가 없으나, 식각 공정을 통해 코어 부분을 외부로 드러나게 하면 독특한 외관 특성을 갖게 할 수도 있습니다.

즉, 코어와 씨스 부분의 칼라를 서로 다르게 디자인 한 후, 식각을 통해 모노사의 끝 부분을 미세화하면, 브릿슬의 끝부분은 코어의 색상을 가지게 되고, 브릿슬의 바디 부분은 씨스의 색상을 유지하게 되어 외관적으로 코어/씨스 제품을 인식할 수 있게 됩니다.

또한 코어와 씨스 부분을 서로 다른 레진을 활용하여 압출하거나, 서로 다른 첨가제를 첨가하여 압출함으로써 독특한 물성과 컨셉을 가지는 모노사 및 테이퍼모를 얻을 수도 있습니다.

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특히 듀얼코어 소재는 코어부와 씨스부의 경계면이 존재하는데, 이 경계면은 브릿슬의 넘어짐 (사용에 따른 휨 현상, 굴곡현상)을 개선하고 브릿슬에 탄성을 부여하는 효과가 있습니다. 따라서 듀얼코어 소재는 일반 모노사 대비 회복력이 우수합니다.

그림24

이 외에도 많은 고객사에 듀얼코어 소재를 공급 중이며, 듀얼코어와 이형 단면 소재 기술을 융합하여 더욱 특화된 제품의 개발에 주력하고 있습니다. 즉 이형 단면의 엣지 특성을 가지면서 또한 듀얼코어의 기능을 보유한 소재를 개발하여 공급하고 있으며, 그 대표적인 제품이 "스파이럴 소재”라 할 수 있습니다.

3) 스파이럴 소재
스파이럴 소재는 크게 3단계의 공정을 거쳐 생산되는데, 첫 단계는 이형 듀얼코어 압출 기술을 적용한 합성 모노사의 생산, 두번째 단계는 합성 모노사의 연사(Twisting) 공정, 마지막으로 연사 된 모노사의 식각 공정입니다.

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스파이럴 소재는 엣지를 가지고 있어 클리닝 효과가 우수할 뿐 아니라, 외관적으로도독특한 스파이럴 모양을 가지고 있어서 소비자가 육안을 통한 특이점을 파악할 수 있습니다.

4) 첨가제형 소재

제품의 차별화와 라인업을 위하여 덴탈케어 부문의 고객사들은 다양한 첨가제를 활용한 마케팅을 진행하고 있습니다. 첨가제는 크게 무기계 첨가제와 유기계 첨가제로 구분할 수 있습니다. 무기계 첨가제는 소금성분, 진주성분, 화산머드, 챠콜 등의 물질로 비교적 열에 안정하지만 입자의 형태를 띄고 있고, 유기계 첨가제는 녹차, 프로폴리스, 자일리톨 등의 물질로 열에 약하지만 액상이나 분말의 형태를 띄고 있습니다.

압출은 레진을 용융시켜야 하기에 일반적으로 200~250℃의 온도에서 이루어지며, 덴탈케어 소재용 압출물은 얇게는 100um에서 굵게는 250um까지의 사(絲) 형태로 압출됩니다. 만일 첨가 물질의 입도가 크면 압출 과정에서 모노사의 절사(切絲)현상이 발생하여 생산이 불가하게 되고, 첨가 물질의 열 안정성이 좋지 않으면 압출 과정에서 첨가 물질이 탄화되어 소실되는 문제가 발생됩니다. 따라서 덴탈케어 소재용 첨가 물질은 일반적으로 10um이하의 입도와 함께 250℃ 이상 조건에서도 열 안정성이 확보되어야 하며 열 안정성이 좋지 않은 유기물질은 덴탈케어 소재용 첨가제로 사용이 점점 어려워지고 있습니다.

하지만, 고객사들은 제품 특화와 라인업을 위하여 첨가제 컨셉을 꾸준히 확장해 가고있기 때문에 특히 유기물 열 안정화에 대한 해결책 마련이 중요한 과제로 부각되었고, 이에 케리어(Carrier) 기술 즉, 담지체를 이용하여 열 안정성이 약한 유기물도 압출 과정 중 탄화 되어 소실되지 않는 방안을 확보하는데 성공하였습니다.

당사 케리어 기술은 열에 불안정한 유기물을 다공성 물질에 담지시킨 후, 레진과 함께 압출하는 일련의 공정을 통해 천연 첨가 물질의 열 안정성을 확보하는 것입니다.담지체를 통해 천연 유기물질의 열 안정성을 확보한 케리어 압출 기술은 전 세계에서최초로 개발되어 주요 다국적 기업을 중심으로 시장에 소개되고 있습니다.

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5) 환경 친화적 소재
칫솔은 거의 대부분 플라스틱 재료로 구성되어 있습니다. 하지만, 플라스틱에 의한 지구 환경파괴와 미세 플라스틱의 부작용이 대두되면서, 칫솔의 친환경화에 대한 니즈도 더불어 늘어나는 추세입니다.

소재적 측면에서 칫솔은 크게 칫솔 핸들과 칫솔모로 나뉠 수 있습니다. 현재 시장에서 칫솔 핸들을 플라스틱 소재에서 대나무나 생분해 소재로 대체한 제품들은 출시되기 시작하지만, 친환경 칫솔모 소재를 적용한 제품은 없는 상황입니다. 이는 두께가 125-250um로 얇으면서도 변형과 마모가 적어야 하는 등의 물성을 만족시킬 친환경 레진이 없어, 기존 석유계 레진 대체가 어렵기 때문입니다.

친환경 컨셉은 필요성은 있으나 비용이 높아 업계에서 주저하는 소재이긴 합니다만, 장기적 관점에서는 글로벌 리더그룹을 중심으로 그 시장을 선점하고, 함께 확보해가야 할 제품군이므로 개발과 제품 판매에 꾸준히 집중해 가고자 합니다.

(나) 경기 변동과의 관계 및 계절적 요인
 덴탈케어 소재로 칫솔, 치간솔, 혀크리너 등의 구강청결 제품에 적용되고 있습니다. 이들 제품은 일상 생활에서 매일 사용하는 소비재형 생활용품으로 경기 변동에 따라 사용 빈도를 줄이는 품목이라 볼 수 없습니다. 또한 매일 사용하는 일용품에 속하기 때문에 경기 변동의 영향이나 계절적 요인은 거의 없다고 판단하고 있습니다.

(3) 신규 사업
합성 모노사 압출 기술을 응용한 부직포 기반 여재(濾材, filter) 사업과 이를 이용한 완제품의 개발 및 생산까지 신사업 영역을 확대하고 있습니다. 뿐만 아니라 합성 모노사를 기반으로 하여 덴탈케어 소재뿐 아니라 뷰티케어 소재와 산업현장 케어 소재로 사업영역을 확장할 계획에 있습니다.

(가) 필터 여재(濾材) 및 이를 적용한 완제품 사업부문
글로벌 필터 여재 시장 규모는 2017년 기준 약 48억달러로 매년 7%의 성장세를 보이고 있으며 2023년에는 72억 달러 시장을 형성할 것으로 예측됩니다

필터 시장

미세먼지, 황사 등 대기오염 물질과 COVID-19 등 전염성 바이러스 확산 문제로 에어필터 여재(濾材)와 이를 활용한 보건용 마스크, 가정용 공기청정기 등의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2017년 현재 세계 보건용 마스크 시장 규모는 약 29.74억 달러로 매년 7.5%의 성장세를 보이고 있이며 2022년에는 42.62억 달러 시장을 형성할 것으로 예측됩니다. 또한 국내 시장 규모도 2017년 286.4억원에서 2020년 367.5억원으로 매년 평균 5.1%의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

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이에 당사는 에어필터 여재와 이를 이용한 개인용 보건 마스크 사업을 이후 성장 동력의 하나로 개발, 육성해 가고자 합니다.

에어필터 여재는 멜트블로운(Melt-blown)이라는 방법으로 생산하는데, 이는 열가소성 수지를 압출기를 통해 열로 녹여 노즐(Nozzle, 미세구멍)로 밀어냄과 동시에 뜨거운 공기를 불어 넣어 섬유 직경이 10마이크로 이하의 부직포 형태로 방사되도록 하는 방법입니다. 열가소성수지를 열로 녹여 압출기를 통해 노즐로 방사하는 측면에서 기존 칫솔모용 합성 모노사 용융방사와 유사한 측면을 가지고 있어, 당사 압출 방사 기술이 확장된 적용분야라 할 수 있습니다. 그러나 기존 용융 압출 방식은 모노사 형태의 제품이, 멜트블로운 방식은 부직포 형태의 제품이 얻어진다는 점에서 차이가 있다 할 수 있습니다.

에어필터 여재는 보건용 마스크, 가정용 공기청정기, 차량용 및 산업용 에어필터 등 다양하게 적용될 수 있는 소재입니다. 자회사인 케인앤케이를 통하여 개인 보건용 마스크 완제품을 생산하고 있습니다.  2021년 1월 부터 개인 보건용 마스크의 핵심 원료 중 하나인 필터를  생산하여, 개인  보건용 마스크의 핵심 소재인 필터와 이를 사용한 마스크 완제품의 생산 체계를 구축하였습니다.

나아가 향후에는 공기청정기와 산업용 에어필터 여재 생산을 위한 기술 개발을 통해,에어필터 여재 소재 적용 범위의 확장을 도모해 가고자 합니다.

액체 필터 여재는 멜트블로운 방사방법을 이용하여 생산할 수 있으며,Web의 다공도
(Porosity) 및 부직포평량(g/㎡)을 컨트롤하여 액체를 필터할 수 있는 여재입니다. 이여재는 캘린더링 공정을 통해 기공크기(0.02~0.5㎛)를 조절하여 정수용 필터 및 산업용 액체 필터여재로 사용할 수 있습니다.

필터 적용

(나) 뷰티케어 소재 사업부문
뷰티케어 부문은 미용과 관련된 소재 사업으로, 덴탈케어와 마찬가지로 합성 모노사를 기반으로 하고 있습니다. 합성 모노사가 적용될 수 있는 뷰티케어 제품은 메이크업 브러쉬, 아이래쉬(인조 속눈썹), 인조 가발, 아이라이너, 메니큐어, 마스카라, 립케어, 콤 브러쉬 등으로 다양하며, 그 시장도 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

당사는 뷰티케어 관련 제품군 중에서도 기술적 차별화가 가능하고, 경쟁사로부터 진입 장벽을 높일 수 있을 것으로 판단되며, 또한 시장의 성장세가 뚜렷할 것으로 예상되는 아이라이너, 아이래쉬, 마스카라 브러쉬용 소재를 기반으로 시장을 확대시켜 가고자 합니다. 특히 트랜드 변화에 민감한 미용 산업의 특성을 고려하여 신속하고 창의적인 개발과 대응을 위하여 덴탈케어 소재 개발을 통해 얻어진 기술적 역량과 제품포트폴리오를 토대로 시장에 진입하고자 합니다.

                               [뷰티케어 부문 신규 사업 소재군]

현재 소재사업을 기반으로 성장하고 있지만, 덴탈케어 부문의 경우 기초 소재를 바탕으로 완제품의 개발 및 생산 분야에도 진출하였습니다. 마찬가지로 뷰티케어 사업부문 역시 초기에는 기초 소재의 개발에 집중하겠지만 합성 모노사를 넘어 헤드촉, 와이어링 등과 같은 중간재 생산으로의 적극적인 진출을 추진할 계획이며, 이를 통해 완제품 사업으로의 진출을 도모할 계획입니다.

(다) 산업현장 케어 사업부문
당사에서 추진 중인 산업현장 케어용 소재는 경질표면의 정밀 연마 및 세정 공정용 브러쉬에 적용되는 신규 소재입니다. 글래스, 세라믹, 금속 등 표면을 처리하는 연마 및 세정 공정에 사용되는 소재는 내화학성, 내마모성, 내충격성 등의 물성을 가지면서 피 세척물의 표면을 손상 시키지 않아야 하며, 산업현장 특성 상 작업 효율성과 원가경쟁력 등 다양한 요구에 부합되어야 합니다.

특히 당사에서 추진 중인 개발 분야는 전자용 글래스의 표면 연마와 세정 분야입니다. 제품 특성상 피 세척물 표면에 스크래치 등의 손상이 없어야 함은 물론, 연마와 세정 성능이 우수해야 하고, 사용 주기 즉, 내구성도 좋아야만 안정적인 공정 효율을 얻을 수 있기 때문에 요구되는 합성 모노사의 물성치 수준이 매우 높은 분야라 할 수 있습니다.

나. 시장 현황

(1) 목표 시장
구강용 브릿슬은 크게 합성 모노사 상태의 레벨모와 화학적 식각 처리를 한 테이퍼모로 나뉩니다. 레벨모는 전통적으로 덴탈케어 시장에서 많이 사용되어 온 소재이며, 테이퍼모는 1990년대에 처음 소개되어, 아시아를 중심으로 시장을 확대해 오다가, 최근 유럽과 미주 시장으로 그 시장을 넓혀가고 있는 소재입니다.

당사는 지난 20여년간 테이퍼모 소재를 중심으로 성장해 왔습니다. 레벨모 소재의 경우, 독일 Pedex (현 Perlon)와 공동투자기업인 “BBC HALPEDEX”를 한국 세종에 설립하여 시장진입을 도모하였으나, 이후 양사는 2017년 해체하였으며, 해체 당시 잔류 계약조항에 근거,2년간 Pedex의 중점 사업 분야인 레벨모 시장 진입이 제한되어, 2018-2019년 기간 중 당사는 제한된 범위 내에서의 레벨모 판매를 추진할 수밖에 없었습니다. 하지만 2020년부터 레벨모 제품에 대한 자유로운 시장 진입이 가능하여, 레벨모 시장, 특히 프리미엄급 레벨모시장을 향후 주요 목표 시장으로 개척해 가고자 합니다.

한편 최근 주요 고객사로부터 브릿슬 차별화에 대한 요구가 증대되고 있으므로 이를 반영한 소재적, 형태적 차별화 제품을 개발해 감으로써 기술적 역량과 독자적 제품력기반의 프리미엄 테이퍼모 공급에도 최선을 다할 계획입니다.

또한 높아져가는 소비자의 환경 의식에 대응할 친환경 브릿슬 소재 개발을 또 하나의주요목표로 삼고 업무를 추진 중에 있습니다.

(2) 시장의 특성

(가) 산업의 연혁

인류 최초의 칫솔은 기원전 3천년 전 이집트 무덤에서 발견된 볼펜 크기의 나무 막대기였습니다. 이는 특정 나뭇가지를 으깨어 칫솔모와 같은 브릿슬을 가지게 한 것으로오랜 기간 인류에 의해 사용되어 왔습니다. 한편 현대 칫솔의 형태에 가까운 솔 형태의 칫솔은 기원전 1천 5백년경 중국 당나라에서 발명되었는데, 동물 뼈 혹은 대나무에 돼지 털 등의 동물 털을 박아 넣은 것으로, 유럽에까지 소개되어 사용되었습니다. 동물 털을 사용한 칫솔은 생산하기 어렵고 생산량도 적어 귀족층에서 사용하였는데, 비싸기도 했지만 비위생적이고 사용하기에도 불편하였습니다.

이후 1938년에 Dupont의 Nylon 레벨모가 개발되면서, 현재의 칫솔에 이르게 됩니다.Nylon 레벨모 칫솔은 “기적의 칫솔”이라 불렸는데, 이는 동물 털에 비해 값이 싸고, 세균 번식의 염려가 적어 폭발적인 인기를 모으게 되었으며, 칫솔의 세계적 보편화의 토대가 되었습니다.

1949년에는 독일 Schiffer에 의해 앵커를 사용하지 않은 식모 방식을 채용한 앵커리스 칫솔이 개발되었으며, 1960년에는 미국 Broxodent에서 최초의 전동 칫솔이 개발되었습니다.

이후 칫솔용 브릿슬은 Nylon 레벨모를 중심으로 발전하다가, 1990년대에 일본 Toray가 화장솔용으로 개발한 PBT 테이퍼모를 일본 Lion이 자사 제품에 사용함으로 테이퍼모 칫솔이 등장하게 되었습니다. 테이퍼모 칫솔은 일본을 중심으로 보편화 된 후, 일본을 넘어 아시아로 그 시장 범위를 확장해 갔으며, 현재는 유럽과 미주에 소개되기 시작하면서 테이퍼모 칫솔의전 세계적 확장이 진행되고 있습니다. 하지만, 테이퍼모 등장 이후, 약 30년 간 새로운 형태의 칫솔모는 등장하지 않고 있습니다.

이렇듯 칫솔은 20세기 초, Dupont의 Nylon 레벨모 칫솔을 시작으로 지난 80여년간 전동 칫솔의 개발, 앵커리스 칫솔의 개발 및 테이퍼모 소재의 등장 등으로 진화해 왔습니다만,1938년 개발된 Dupont의 Nylon모를 식모 한 기본적인 칫솔 형태에서의 변화는 크지 않다고 할 수 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망

(가) 시장 현황 및 전망

① 국내 시장 규모
일반적으로 칫솔 시장에 대한 분석은 이루어지지만, 칫솔모 시장에 대한 분석은 이루어지지 않는 관계로, 칫솔 시장 자료를 활용하여 아래의 내용과 같이 칫솔모 시장을 분석, 추산하였습니다.

통계청에 따르면 국내 칫솔시장규모는 2020년 기준 2,100억원으로 파악됩니다. 또한, Market and Market 자료에 따르면 아시아 지역의 칫솔시장 성장율은 연평균 2.83%(CAGR,2019-2025년)로 예상됩니다.

상기 자료에 근거하여 추산한 결과, 국내 칫솔 시장 규모는 2025년까지 2,415억으로증가할 것으로 추정됩니다. 물론 국내 인구가 2019년을 기점으로 감소 추세로 접어들고는 있으나,덴탈케어에 대한 관심 증대와 중요성 인식으로, 칫솔 사용 주기가 짧아지고 있는 추세여서 국내 칫솔 시장은 당분간 증가세를 유지할 것으로 보여집니다.참고로 최근 키즈용 칫솔을 중심으로 3달에 한번씩 교환하던 칫솔 교환주기를 매월로 변경하는 컨셉이 확장되고 있습니다.

한편, 한국 닐슨 자료를 참고로 국내 칫솔 판매 가격을 산출해 보았는데, 칫솔 1개당 평균 판매 가격은 1,300원으로 파악되었습니다. 따라서, 국내 시장규모와 개당 판매가격을 가지고 국내 칫솔 판매량을 추정해 볼 수 있으며, 이를 통해 산정한 칫솔 판매량은 2020년 기준 약 1억 6,100만개로 추산됩니다. 국내 칫솔 소요량은 2025년까지 꾸준히 증가하여 1억 8,500만개에 다다를 것으로 예상됩니다.

당사는 칫솔 수량에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 간접 산출하여 보았습니다. 일반적으로 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모는 1g 정도이므로, 이에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 추산한 결과, 2020년 국내 칫솔모 소요량은 약 162톤으로 추정되며, 2025년까지 185톤으로 성장하게 될 것으로 예상됩니다.

                                       [칫솔 시장 규모 전망]

(자료) 광업제조업조사- 품목편, 통계청, 2019, Oral care/oral hygiene market-global forecast to 2025,Markets and markets, 2019
(주1) 국내 칫솔 시장 규모; 통계청과 Markets and Markets자료를 바탕으로 2025년까지 시장규모 추산
(주2) 칫솔 생산량; 한국 닐슨 자료에 근거(국내 칫솔 평균판매가=1,300원/개), 추산한 칫솔 판매 수량
(주3) 칫솔모 소요량; 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모를 1g으로 산정하여 추산한 국내 칫솔모 소요량

② 세계 시장 규모
칫솔은 그 사용방식에 따라 매뉴얼 칫솔과 전동칫솔로 나뉠 수 있고, 전동칫솔은 다시 전동이 이루어지는 본체부와 본체에 연결되는 헤드 교체부로 나뉠 수 있습니다. 헤드 교체부는 본체없이 리필용으로 소비자가 구매하여, 사용할 수 있도록 설계되어 있는 부분입니다. 이에 세계 시장을 이들 매뉴얼 칫솔, 전동칫솔 본체와 전동칫솔 헤드 교체부로 나누어 분석해 보았습니다.

2020년 기준 세계 칫솔 시장규모는 약 88억불이며, 해마다 2.55%의 연평균 성장율이 예상되어 2025년에는 106억불로 성장할 것으로 추정됩니다. 전체 시장에서 전동칫솔의 비율은 2017년 36%에서 꾸준한 성장세를 보여 2025년에는 40%의 점유율을 보일 것으로 추산됩니다.

이렇게 세계 칫솔 시장규모가 증가하는 이유로는 전세계 인구의 증가와 개발도상국을 중심으로 한 칫솔 사용인구의 증가, 그리고 생활수준의 향상과 덴탈케어 필요성에 대한 인식 증대로 1인당 칫솔 사용량의 증가 등을 꼽을 수 있습니다.

                                  [세계 칫솔 시장 규모 전망]
                                                                                           (단위: 백만 US$/년)

(자료) “Oral Care/Oral Hygiene Market-Global Forecast to 2025”, Markets and Markets, 2019.08

(주1) 전동칫솔은 본체와 교체형(헤드 리필용)으로 나누어 분석하였습니다.
(주2) 전동칫솔 본체만을 가지고 전동칫솔 비율 산정하였습니다.

③ 시장 점유율 분석
상기에서 추산한 국내 칫솔모 소요량을 근거로 당사의 국내 시장 점유율을 분석하여 보았습니다. 위의 표에서 분석된 2017-2019년 기간 중, 칫솔모 소요량 추산치와 당사에서 국내 시장에 판매한 칫솔모 공급량을 비교하여 국내 시장 점유율을 추산하였으며, 2017년부터 2019년까지 당사의 국내 시장 점유율은 각각 58%에서 69%로 상승하였음이 추산되었습니다.

                                              [국내 시장 점유율 추정]                                      

참고로 당사는 2017-2019년 기간 중 국내 시장에 테이퍼모만 공급하고 레벨모는 공급하지않았습니다. 이는 독일 Pedex와 공동투자 설립하였던 "BBC HALPEDEX"의 사업종결로 Pedex와의 계약조건에 의해 2018-2019년의 2년 동안 레벨모 공급에 제한이 있었기 때문입니다. 해당 계약조건으로부터 자유롭게 된 2020년부터 레벨모 시장 진입이 가능한 점을 고려한다면 당사의 국내 시장 점유율은 더 높아질 수 있을 것으로 기대됩니다

④ 대체 시장
칫솔모를 대체할 수 있는 제품은 없다고 판단됩니다.

인류는 초기에 나뭇가지를 뭉개어 얇은 모를 얻어 칫솔로 사용하여 오다가, 이후 동물털을 동물의 뼈에 식모하여 칫솔을 생산, 사용하였습니다. 동물 털을 이용한 칫솔 제품은 그 생산이 어렵고 생산량도 적어 일부 귀족들만의 제품이었다고 합니다. 후에 Dupont이 Nylon레진을 사용하여 구강용 브릿슬을 생산하기 시작한 1938년을 기점으로 칫솔의 대량 생산화와 Upgrade가 진행되었습니다.

이후, 1960년대에는 기존 매뉴얼 칫솔과 차별화된 전동칫솔이 출시되었고, 1990년대에는 레벨모가 아닌 테이퍼모를 적용한 칫솔이 일본에서 출시되어 있습니다.

최근 중국에서 칫솔모를 사용하지 않은 칫솔이 출시된 적이 있습니다. 중국 NAMEI에서 출시하였고, 칫솔모를 일반 레진으로 사출한 칫솔로, 초기에는 독특한 제품 컨셉으로 인하여 시장에서 소비자의 관심을 끌기는 했었지만, 칫솔모가 가지는 특성, 즉 100-180um까지 얇은 두께를 가지는 점, 오래 사용하여도 모가 잘 무너지지 않는 점, 좋은 사용감과 치간 침투성으로 뛰어난 점, 그리고 우수한 세정력을 가지는 점 등에서 기존 식모 방식의 칫솔 대비 열세하여, 현재는 시장 영향력이 매우 축소된 상황입니다. 참고로 NAMEI는 이후 당사의 테이퍼모를 적용하여 식모 방식의 칫솔을 출시하였습니다.

또한 예전과 같이 동물 털을 식모 한 칫솔에 대한 시도가 있습니다. 하지만, 동물 털의 수급과 동물 보호에 대한 이슈 그리고 무엇보다도 동물 털을 사용함에 따른 안전성 확보의 문제가 대두되어 제품 안전성과 대량 생산 등의 이슈로 시장 개척이 불가한 것으로 예상됩니다.

따라서 당사는 Dupont의 Nylon 레벨모가 개발된 후 약 80년 이래로, 칫솔에 식모 되는 칫솔모의 변화는 크게 없다고 판단하고 있으며, 이러한 현상은 추후에도 계속될 것으로 예측됩니다. 다만 칫솔모의 형태적, 기능적 변화와 함께 친환경적 변화는 꾸준히 시도될 것으로 사료됩니다.

다. 경쟁 현황

(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁 형태
구강용 테이퍼모 소재의 경쟁은 지역적 경쟁과 글로벌 경쟁으로 나눌 수 있습니다. 지역적경쟁은 각 국가나 제한된 지역에서의 경쟁으로 중국 내에서의 경쟁, 일본 내에서의 경쟁 등을 의미하며, 글로벌 경쟁은 전 세계 시장에서의 경쟁이라 할 수 있습니다.

중국 내수 시장은 테이퍼모 소재의 경쟁이 가장 치열한 지역적 경쟁 시장으로, 저가의 중국 현지 생산 기업과 고가의 수입품인 태국, 일본 제품이 경합하고 있으며, 당사는 중국 현지 자회사인 Tianjin BBC 제품과 한국 비비씨에서 생산된 제품으로 경쟁하고 있습니다. 당사는 원가와 납기 측면에서 경쟁력을 가지는 Tianjin BBC의 특성과 한국에서만 생산되는 고품질,기능성 제품을 바탕으로, 중국 내수기업과는 비슷한 가격대에 우수한 품질력으로, 해외 기업에 대해서는 좋은 납기와 가격 경쟁력을 강점으로 경쟁하고 있습니다. 또한 중국 내수 시장이 기존 저가 제품 위주에서 안전성과 품질을 고려하는 프리미엄급 시장이 성장하고 있어,기술적 기반과 차별화를 전제로한 경쟁력이 요구되는 만큼, 당사는 기술력을 바탕으로 중국지역 경쟁에서 우위를 점하고자 합니다.

한편 글로벌 경쟁은 글로벌 시장에 칫솔 제품을 공급하고 있는 P&G, Unilver, GSK, LION,Colgate 등 기업들과의 협업 여부에 있으며, 이들 고객사와의 협업을 통해 신제품 출시가 꾸준히 이루어진다면 경쟁 우위에 있다 할 수 있습니다. 글로벌 시장에서 당사는 주로 일본 및 태국 기업과 경쟁을 하고 있으며, 이와 관련하여 당사는 한국과 중국공장을 함께 운영하고 있는 강점을 바탕으로 전세계 유일한 혹은 최초의 제품들을 가지고 글로벌 리더 그룹과 협업을 진행하고 있습니다.

제품 측면에서 칫솔모 제품은 테이퍼모 등 개별 제품마다 독특한 기술적 특성이 있고, 모방생산이 어려우며, 지속적인 기술 및 연구 개발 투자가 경쟁력의 관건이 됩니다.이에 당사는 지속적인 품질 고급화와 신제품 개발로 경쟁사와 차별화를 도모하고 있습니다.

칫솔모 산업은 칫솔 제품을 생산 또는 판매하고 있는 글로벌 기업과 긴밀한 협력 관계를 가지는 것이 특징입니다. 당사는 글로벌 칫솔 판매 기업인 Colgate, P&G 등과 제품 개발 초기 단계부터 협업하여 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 해당 기업과 개발된 제품은 대부분 독점 공급으로 판매되고 있으며, 개발된 제품이 출시 후 시장 반응에 따라 유사 제품이 개발되는 양상을 띠고 있습니다. 글로벌 기업은 제품 개발부터 칫솔모 생산 및 공급까지 협력 관계의 중요성으로 인해 칫솔모 공급사를 쉽게 변경하지 않고, 전략적인 관계를 유지하고 있습니다.

(나) 진입 장벽
합성모노사 기반 화학적 식각에 의한 테이퍼모 관련 사업은 설비와 기술 측면에서 많은 노하우와 지식을 필요로 하는 사업입니다.

합성모노사의 압출 공정은 50um에서 250um 이상에 이르는 넓은 두께 범위에서의 압출 공정에 대한 조건 조정이 필요함은 물론, 원형 단일 압출을 넘어 이형노즐 압출,이중 압출 및 여러 레진 소재의 압출, 그리고 서로 다른 이종(異種) 레진을 하나의 노즐로 이중 압출하는 등 다양한 제품군의 기반이 되는 압출 기술을 확보하고 있어야 합니다
.
또한 테이퍼모를 생산하기 위한 화학적 식각 공정의 경우, 최종적으로 만들어져야 하는 테이퍼모의 형상과 특성에 부합되는 공정조건을 확보하기 위하여, 레진과 화학물질 그리고 이를 가공하는 가공탱크의 온도와 농도 등의 조건 및 시간 등에 대한 충분한 이해가 필요합니다. 더불어 화학적 식각과 식각 후의 세정공정, 유제처리 공정 및 건조 공정 등에 소요되는 설비의 자체 제작도 필요합니다. 이는 현재 당사가 영위하고 있는 사업분야와 관련하여 양산화된 설비가 없고, 대부분 해당 업체에서 기계설비를 자체 제작해야 하는 경우가 많기 때문입니다.따라서 기계에 대한 이해, 공정에 대한 이해 및 공정 조건 설계 능력이 전제되어야 해당 설비를 준비하고, 사업을 시작할 수 있다고 할 수 있습니다.

이와 함께 공정의 많은 부분이 자동화가 어려운 수동화 공정이라는 점도 진입장벽 중하나로 판단됩니다. 많은 인력을 소요되기 때문에 한국에서의 생산 시 원가부담과 경쟁력 하락 등의 원인이 될 수 있습니다. 당사의 경우 이러한 문제를 해결하기 위하여 이미 중국 천진에 자회사의 Tianjin BBC를 설립하여 운영 중에 있으며, 일부 공정들에 대한 자동화 설비도 개발하고 있습니다.

한편 영업 측면에서도 신규 업체의 시장 진입은 제한적일 것으로 예상됩니다. 특히 글로벌시장에 진입하기 위하여는 글로벌 칫솔 업체인 P&G, Colgate, Unilever, GSK, Lion 등 기업과의 협업이 필수적입니다. 이들 글로벌 리더 그룹은 제품의 품질력과 안전성, 가격과 납기경쟁력, 시장 트랜드 분석을 통한 신제품 아이디어와 연구개발 능력 등 다양한 관점에서 공급자를 선정하고, 각종 개발 프로젝트를 진행합니다. 따라서 신규 진입 기업에게 있어 이러한 업무 수행은 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

(2) 비교우위 사항

(가) 다양한 제품 포트폴리오 및 세계 유일 제품의 보유
1990년대 일본에서 개발된 테이퍼모 시장에서 주도권을 확보하고, 세계 시장의 리더가 되기 위해 꾸준히 연구개발을 진행해 온 결과, 경쟁사 대비 다양한 제품 라인을 구축할 수 있었고, 세계 유일의 제품군도 보유할 수 있었습니다.

기술력은 당사만의 시장을 형성하여 안정적인 성장을 도모할 수 있고, 경쟁 우위를 점할 수 있는 기반이 되기에 이후로도 연구개발 부문에 대한 꾸준한 투자를 통해 세계 최초의 제품으로 고객사와의 협업 폭을 지속적으로 확대해 나가고자 합니다.

                                [주요 제품별 경쟁사 대비 우위 현황]

(나) 글로벌 리더 그룹과의 프로젝트 진행 능력
덴탈케어 시장에서 높은 브랜드 인지도와 시장 점유율을 지닌 P&G, Colgate 를 포함하여 Unilever, GSK, LION 등 글로벌 고객사와 협력하고 있으며,  매년 공동 개발하여 신제품을 출시하고 있습니다. 뿐만 아니라 한국의 엘지생활건강, 아모레퍼시픽, 애경산업과 일본의 KAO,DENTALPRO, 중국의 Darlie, Saky, Perfect, Kejie 등 각 지역별로 높은 인지도와 시장 점유율을 가지고 있는 지역별 key player와의 협업도 활발히 추진 중입니다.

이들 리더 그룹과 신제품 개발 프로젝트를 함께 수행하고 있는데, 협업의 그 결과물을 독점 공급함으로써, 고객사와의 긴밀한 관계 형성은 물론, 꾸준한 해외 시장 개척 효과까지 얻을 수 있는 선순환의 협업을 매년 진행 중입니다.

당사가 이들 전세계 주요 고객사들과 긴밀한 협력을 할 수 있는 것은 당사의 우수한 개발 능력과 신속한 대응 및 고객사 중심 업무 추진에 근거한 것으로 사료됩니다.

덴탈케어용 합성 모노사를 생산 중인 업체 중, 연구소를 설립하여 연구개발에 인력 비용을 투자하고 있는 기업은 당사의 주요 경쟁사인 Perlon, Toray, KR Plastic 등으로 한정되어 있으며, 대부분의 업체들은 신제품 개발보다는 시장에 출시된 제품의 모방에 집중하고 있다고 할 수 있습니다. 더불어 연구개발 능력이 있는 주요 경쟁사와 비교하여 당사는 샘플 제작기간이나 양산화 일정 등에서 경쟁사 대비 매우 신속한대응을 하고 있으며, 고객사가 원하는 제품을 당사가 직접 설계하고 디자인하여 제안하는 개발 능력이 있고, 개발에 소요되는 비용을 공동 분담하는 등 고객사 중심 프로젝트 진행 방식이 경쟁사와의 큰 차별점으로, P&G,Colgate, Unilver, GSK 등의 주요 업체들이 당사와 프로젝트를 진행하는 주요 이유라 사료됩니다.

(다) 중국 시장 공략을 위한 현지화
중국은 전 세계에서 가장 많은 칫솔 생산 공장이 위치한 국가로, P&G, Unilever, GSK 등의 전략적 OEM 파트너들의 공장이 있고, Colgate, Lion, Darlie 등 다국적 기업들의 현지 생산공장이 설립되어 있으며, 이외에도 Perfect, Kejie, Sanjiao, Shummi 등 크고 작은 생산 공장들이 중국 전역에 분포되어 있습니다.  2018년 기준 중국 내에서 생산되어 해외로 수출 된 칫솔 수량은 대략 50억개에 달하며, 이는 전체 시장의 55%에 달하는 수량입니다. 따라서 중국 시장에서 주도권을 가진다는 것은 세계 시장으로 확대할 수 있는 중요한 시장이라 할 수 있습니다. [출처; China brush and cleaning tools, 2019년 1기]

이에 당사는 중국 천진에 테이퍼모 가공 공장을 설립하여, 중국 시장을 해외 시장이 아닌 내수 시장의 관점으로 접근하기 시작하였습니다. 일본의 TORAY, 태국의 KR  Plastic과 같이 중국 외 지역에 생산공장을 가지고 있는 경쟁사와 비교하여, 훨씬 빠르면서도 원활한 공급과 신제품 개발 프로세스 및 소통 시스템을 구축함으로, 중국 내수 시장 성장에 한축을 담당하고 있습니다.

뿐만 아니라, 지속적인 경쟁 심화 구도에서 천진 공장을 통해 확보된 원가 경쟁력은 해외 시장 개척에 큰 도움이 되고 있습니다.

한국과 중국에 이은 제 3국 생산공장 설립을 검토하고 있으며, 이를 통해 안정적이고신속한 제품 공급과 함께 시장 확대를 위한 원가 경쟁력을 꾸준히 확보해 가고자 합니다.

(라) 주요 칫솔 설비 메이커와의 협업
글로벌 칫솔 생산 기계 메이커인 독일 Zahoransky 및 벨기에 Boucherie와의 협업을 통해 생산 기술의 변화에 능동적이면서도 발빠르게 대처하고 있습니다.

테이퍼모 소재 시장이 지속적으로 성장하고 있고, 현재 테이퍼모 사용이 적은 유럽이나 미주 시장에서도 그 성장이 예상되는 바, Zahoransky와 Boucherie도 테이퍼모 소재를 적용한 자동화 설비 개발, 식모성 개선을 위한 프로세스 개발 등 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.

당사는 이들 기업들과 관련 기술 확보를 위해 협업하고 있으며, 기계적 프로세스와 당사 테이퍼모의 물리적, 형태적 특성 등에 대한 공동 연구를 통해 해당 업체들의 설비에 최적화된 소재를 개발해 가고 있습니다.

Zahoransky와 Boucherie의 테이퍼모 자동 투입설비, 테이퍼모 식모가 가능한 앵커리스 전용 식모 설비 등이 그 결과물이라 할 수 있으며, 이러한 협업을 통해 당사의 소재가 기계와 함께 생산자에게 소개되고 있어, 간접적 제품 소개가 이루어지고 있음은 물론, 새롭게 개발되는 기계에 선 도입될 수 있는 기회를 선점하게 되었습니다.

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(마) 협업 범위 확장 가능성
합성모노사의 생산과 칫솔용 테이퍼모 가공 및 칫솔 완제품 생산 라인까지 구축하고 있는 세계 유일의 덴탈제품 원스탑 생산 회사로, 현재는 합성 모노사 기반의 덴탈용 레벨모와 테이퍼모에 이르는 브릿슬 부분에서 높은 경쟁력을 확보하고 있으나, 추후 칫솔 완제품 분야에까지 그 경쟁력의 영역을 넓혀가고자 합니다.

이는 엘지생활건강, 애경산업, 아모레퍼시픽, 라이온코리아 등 국내 기업을 포함한  P&G, Unilever, GSK 등 많은 글로벌 다국적 기업들이 칫솔 브랜드는 보유하고 있으나 자체 생산공장이 없는, 즉 제품은 OEM 생산방식으로 공급받고 있는 독특한 비즈니스 모델에 근거합니다. 이들은 연구개발과 마케팅의 롤은 가지고 있지만, 실제 제품은 OEM 방식으로 생산하고 있기 때문에 생산 파트너가 필요하며, 특히 새로운 컨셉과 설비를 필요로 하는 신제품의 경우 신규 OEM 생산처를 물색할 가능성도 높습니다. 더불어 칫솔 완제품은 칫솔모 소재에서 제품의 컨셉과 마케팅 방향을 결정하는경우가 많기 때문에, 칫솔과 칫솔모 부문에 대한 전략적 파트너는 항상 필요 시 되고 있습니다.

따라서 당사에서 보유한 원스탑 공급 체계의 장점 (가격경쟁력, 납기 및 모든 프로세스의 일원화된 관리 등)을 잘 활용하고, 칫솔 완제품 사업부문의 경쟁력을 높여 간다면, 이들 국내외 고객사들과의 협업 범위의 확장, 즉 기존 브릿슬 사업을 완제품 사업으로 확장시킬 가능성은 높다고 판단하고 있으며, 당사는 이를 실현시키기 위해 노력하고 있습니다.

현재 칫솔 완제품 사업은 당사의 자회사인 케이앤케이를 통해 진행되고 있으며, 이미한국의 애경산업, 아모레퍼시픽, 라이온코리아 등에 칫솔 완제품을 ODM 생산하여 공급하고 있습니다. 이외 당사는 해외 고객사들의 전략적 파트너가 되어 칫솔용 브릿슬에서 칫솔 완제품에 이르는 제품의 개발 및 OEM 생산 공장이 되고자 꾸준히 노력할 것입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 소규모 회사이므로 요약재무정보 기재를 생략하였습니다.

2. 연결재무제표