정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 반기보고서 (2021.06)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.08.17

3. 정정사항

주1) 정정 전
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

- 당사의 2020년도 외부감사인인 이촌회계법인으로부터 한정의견을 받았습니다.

주2) 정정 후
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

- 당사의 2020년도 외부감사인인 이촌회계법인으로부터 한정의견을 받았습니다.

주3) 정정 전

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

주4) 정정 후

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

【 대표이사 등의 확인 】

sd42021082515150.pdf_page_1

반 기 보 고 서

                                   (제 21 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서_20210813.pdf_page_1

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭
당사의 명칭은 '주식회사 에스디시스템'이라고 표기하고, 영문으로는 'SD SYSTEM Co., Ltd'라고 표기합니다. 약식으로는 '(주)에스디시스템', 또는 'SD system co.,Ltd'라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 2001년 4월 28일 설립되었으며, 2010년 7월 16일자로 한국거래소(KOSDAQ)에 상장 되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
1) 주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호
2) 전화번호 : 031-739-6500
3) 홈페이지 : http://www.sdsystem.co.kr

라. 중소기업 해당여부
당사는 보고서 제츨일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

마. 주요 사업의 내용
당사는 유,무인 요금징수시스템(TCS, ETCS(Hi-pass)) 및 하이패스단말기(OBU),
지능형교통관리시스템(ITS), CCTV(통합관제센터)시스템, 스마트파킹시스템의 개발, 제조, 판매 및 관련 시스템의 업그레이드 및 유지관리를 주요 영위사업으로 하고 있습니다. 주요 사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항
당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 신용평가에 관한 사항
당사는 본 보고서 제출일 현재 한국기업데이타(주)로부터 받은 신용평가등급(BB0, 평가일: 2021.04.27) 이 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

1-1. 연결대상회사의 변동내용

중소기업 등 해당 여부

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

경영진의 중요한 변동

가. 회사의 본점 소재지
- 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호

나. 경영진의 중요한 변동
- 2016년 3월28일 주주총회에서 전제창 사내이사 및 엄정범 감사 재선임
- 2017년 3월30일 주주총회에서 박봉용 사내이사, 황태명 사내이사 재선임 및
                           이진규 사내이사, 정석영 사외이사 신규선임,
                           박기복 사외이사 임기만료 퇴임
- 2018년 3월30일 주주총회에서 전제창 사내이사 재 선임
- 2019년 3월28일 주주총회에서 박봉용, 황태명, 이진규 사내이사 재선임
                            정석영 사외이사 및 엄정범 감사 재선임
- 2019년 8월 14일 주주총회에서 이원범, 강이삭, 최형석 사내이사 신규선임
                             정원석, 윤수영 사외이사 신규선임,  소정근 감사 신규선임
                             엄정범 감사 사임
- 2019년 8월 14일 이사회에서 이원범 대표이사 신규선임 및 박봉용 대표이사 사임
- 2019년 8월 21일 정석영 사외이사 사임
- 2019년 9월 30일 이진규 사내이사 사임
- 2019년 11월 6일  주주총회에서 안성혁, 피석훈, 한일주 사내이사 신규선임
                              최상우 사외이사 신규선임, 김승암 감사 신규선임
- 2019년 11월 6일  이사회에서  피석훈 대표이사 신규선임 및 이원범 대표이사
                             사임
- 2019년 12월 23일 이사회에서 한일주 각자 대표이사 신규선임  
- 2020년  1월 22일  주주총회에서 박철웅, 임동민 사내이사 선임
- 2020년  1월 22일  이원범, 피석훈, 안성혁, 강이삭 사내이사 사임
                               사외이사 정원석 사임,  소정근 감사 사임
- 2020년  1월 22일  이사회에서  한일주 단독대표이사로 변경 및
                              각자 대표이사 피석훈 사임                                                  
- 2020년  3월 27일  구형모 사외이사, 김경렬 감사 신규선임
- 2020년  4월   6일  김승암 감사 사임
- 2020년  4월  9일 이사회에서 박철웅 대표이사 신규선임 및 한일주 대표이사 사임- 2020년  6월   4일   최상우 사외이사 사임
- 2020년 10월 13일  진동석, 김윤철, 최상락 사내이사 신규선임
                               차광수, 조금철, 김  홍 사외이사 신규선임
                               최형석 사내이사, 윤수영, 구형모 사외이사 사임
- 2021년 3월 22일   이사회에서 박봉용 대표이사 신규선임 및 박철웅대표이사 사임
- 2021년 3월 31일   박봉용, 엄정범, 이진규 사내이사 신규선임
                                송일복, 이범정 사외이사 신규선임
                               임동민, 진동석, 김윤철, 최상락 사내이사 사임
                               차광수, 조금철, 김홍 사외이사 사임

다. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.

1. 자동제어시스템, 산업용기계, 요금징수시스템, 홈오토메이션시스템, 빌딩자동화시스템, 교통관리시스템, 아이티에스(ITS), 아이티(IT)관련설비, 주차관제설비 제조 및 제작설치, 쾌적제어, 유비쿼터스제품, 공기순환 및 정화제어시스템, 교통안전시스템, 폐쇄회로텔레비젼(CCTV), 영상감시장치, 가변정보표지판(VMS), 전광판, 교통신호제어기, LED조명, 차량용단말기(블랙박스, 하이패스단말기), 기타제조

2. 하드웨어, 소프트웨어 개발

3. 전기공사, 정보통신설비공사

4. 부동산임대업

5. 위 업무의 유지 보수

6. 위 각호와 관련된 설비 및 제품 도매 및 소매업

7. 위 각호와 관련된 서비스업

8. 위 각호와 관련된 설비의 설치

9. 위 각호와 관련된 무역업

10. 위 각호와 관련된 수리업

11. 위 각호와 관련된 건설업

12. 위 각호와 관련된 주차장운영업

13. 의료 보조용 기기 제조

14. (삭제 2019.08.14.)

15. 기상관측장비 개발 및 제조, 무역

16. 자율주행 자동차의 부품 개발 및 제조

17. 국,내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

18. 국,내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에대한투자업

19. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 업무시설·설비·전산시스템의 공동 활용등을 위한 투자 및 지원사업

20. 자회사(자회사, 손자회사를 말함) 및 기타법인에 대한지분 및 채권(CB, BW등)을 소유함으로써 자회사 또는 기타 법인의 지배, 경영제고, 정리, 육성하는 지주사업

21. 식품제조업 및 유통업

22. 농수산물 수출입업 및 동대행업

23. 식품등의 유통전문판매업

24. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역

25. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역

26. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매

27. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트

28. 경영자문 및 컨설팅업

29. 전자, 전기, 정보통신 공사업

30. 전자상거래 관련 서비스 및 유통업

31. 선불전자지급수단관리 및 전자지급결제 대행업

32. 정보처리 및 부가통신업, 별정통신사업, 통신판매업

33. 인터넷서비스 및 오투오(O2O)서비스업

34. 태양광 응용제품 제조업

35. 위치 정보 및 위치 기반 서버업

36. 전자 금융업

37. 컴퓨터시스템 설계 및 자문, 대여업

38. 소프트웨어 및 컴퓨터시스템, 게임 수출입업

39. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업

40. 게임 퍼블리싱 사업

41. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업

42. 마케팅 대행 및 광고 홍보업

43. 신용카드 가맹점 모집 및 관리업무

44. 신용카드 회원 모집 대행업무

45. 통신판매 업무 및 환전업무

46. 카드결제시스템 운영대행업무

47. 스포츠용품 수출입업

48. 인쇄기획, 판촉물제작업

49. 매니지먼트 및 이벤트업

50. 종계, 부화, 사육, 도계 등 계약생산에 관한 사업

51. 계육판매 및 유통에 관한 사업

52. 육가공 제품 생산 및 판매에 관한 사업

53. 기타 양계 관련 사업

54. 외식업

55. 외식업 프랜차이즈

56. 사료제조 판매업

57. 윤활유, 경질유(4급석유류)도· 소매업

58. 윤활유, 경질유(4급석유류) 수출입업

59. 발전기 및 전기변환장치 제조업

60. 폐유처리업

61. 탱크 크리닝업

62. 석유정제사업

63. 석유판매업

64. 알루미늄, 도·소매업

65. 알루미늄 제조 및 주물업

66. 대체에너지 산업시스템 엔지니어링

67. 대체에너지 연구개발 및 보급

68. 유류제조 설비, 설계 및 연구

69. 석유학 연구개발

70. 우드펠렛 도·소매업

71. 석유화학관련 임가공업

72. 온라인 유통업 판매업

73. 호텔 운영 및 판매업

74. 이동식 화장실 제조 및 수출입업

75. VFX, AR, VR, CG등 영상특수효과 및 영화, 드라마 제작 및 제작대행업

76. 농·축·수산물 유통 및 수출입업

77. 위 각호 및 그에 관련된도,소매업및유통업.전자상거래 및 인터넷관련사업

78. 위 각호 및 그에 관련된 국내, 외 무역(수출 및 수입)업 및 이에 수반되는 유통업, 전자상거래 및 인터넷관련 사업

79. 위 각호에 관련된 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 관련된 사업일체

라. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생
2016년04월 고효율에너지기자재인증 획득(LED가로드기구,보안등기구,터널등기구)
2016년 06월 미래경영대상 수상(한국산업정보학회)
2016년 06월 Hi-pass행복단말기 보급을 위한 3차 양해각서 체결(한국도로공사)
2016년 08월 성남시 고용 우수기업 선정
2016년 12월 한국소방시설협회 소방시설업 등록(전문업)
2017년 06월 태양전지판 착탈식 하이패스 단말기 특허 등록
2017년 08월 폴리건 미러를 이용하여 스캔속도 및 분해능을 높인 레이저 감지기
                   특허 등록
2017년 11월 판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업 수주(경기도시공사)
2017년 11월 지능형 주차스토퍼 및 이를 포함하는 주차관리 시스템 특허 등록
2018년 05월 기상 사업 등록
2018년 05월 노후경유차 운행제한 시스템 구축사업 수주(경기 북부권역, 서남권역,
                   동남권역, 경기대진테크노파크)
2018년 05월 해외 건설업 신고 (건설엔지니어링업)
2018년 06월 조달청 G-Pass 기업 선정
2018년 06월 2018~2020년 제주특별자치도 C-ITS 실증 사업 수주(제주특별자치도
                   자치경찰단)
2018년 10월 제주특별자치도 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업 수주(제주특별
                   자치도청)
2019년 04월 차량 통행 통제 설비 및 장치 특허 등록

2019년 05월 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결  
2019년 08월 최대주주 변경 (박봉용 -> (주)우석플래닝)
2019년 09월 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 (발행금액 : 60억원)
2019년 12월 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결
2019년 12월 최대주주 변경 ((주)우석플래닝 -> (주)강원)
2021년 03월  최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결
2021년 03월  최대주주변경 (주)강원 -> 박봉용

3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

나. 미상환 전환사채 발행현황

주1) 관련 공시 (전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr)
  - 2020년 4월 10일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 10억원 조기상환
  - 2020년 6월 19일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 20억원 조기상환    

 - 2020년 8월 20일 전환사채 만기전 사채취득 (제1회차)_ 12억원 조기상환
  - 2020년 9월 11일 전환청구권행사 _전환청구금액 18억원, 전환주식수 561,622주

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

5. 정관에 관한 사항

정관변경 내역

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 고속도로 요금징수시스템 분야에서 우수한 S/W, H/W, 시스템 통합(SI, System Integration) 설치 및 유지보수 능력을 모두 갖추고 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transport System) 등 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 요금징수 및 교통관리분야에 특화된 회사입니다.

다음은 당사가 현재 영위하고 있는 주요 목적사업을 개략적으로 나타낸 것이며 이하에서는 이 순서대로 당사의 사업 내용을 기술하고자 합니다.

2. 주요 제품 및 서비스

(2021년 6월 30일 현재)                                           (단위 : 천원, %)

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 현황

(2021년 6월 30 현재)                                                        (단위: 천원, %)

나. 가격 변동 추이

(2021년 6월 30일 현재)                                                     (단위: 원, USD)

다. 생산설비에 관한 사항

1) 생산실적
                                                                                                    (단위:천원)

2) 생산설비의 현황 등                                  
                                                                                                (단위:천원)

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적
                                                                             (단위:천원)

나. 수주상황
                                                                                            (단위:천원)

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리
당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 자금팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 자금팀은 당사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

1) 금융위험
당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 이자율위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는것을 그 목적으로 하고 있습니다. 전반적인 금융위험 관리 전략은 매년 동일합니다.

2) 신용위험
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지않습니다.

3) 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

4) 자본위험
당사의 자본위험관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

최적 자본구조를 달성하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위하여 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다. 동종산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

나. 파생상품거래
보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 연구개발활동

1). 연구개발활동의 개요

<요금징수시스템(TCS, ETCS(Hi-pass)) 사업 부문>
요금징수와 관련된 원천기술 확보를 위한 끊임없는 기술개발 및 차세대 ETCS(Multi Lane ETCS) 실현을 위해 고속 환경에서의 자동요금정산 및 원격통합관리 등 핵심적인 기술 개발에 진력하고 있으며, 이를 통해 요금징수시스템 시장에서의 경쟁력 및 영향력을 더욱 강화해 나가고 있습니다.

<하이패스단말기(OBU) 사업 부문>
자동차 부품의 전장화 추세와 더불어 컨버전스형 제품을 개발 검토 중에 있으며, 이를 통해 OBU 시장 점유율 확대 및 다양한 소비자 요구에 부응함으로써 보다 공격적으로 OBU 시장을 개척하고자 합니다.

<지능형교통시스템(ITS) 사업 부문>

지금까지 ITS 사업을 수행하면서 축적된 기술력과 노하우를 요금징수시스템, 주차관제시스템, U-방범시스템 등에 접목하여 더욱 발전되고 진화된 모습으로 ITS 사업 영역을 확장함으로써 교통관련 녹색성장사업에 일익을 담당하고자 합니다.

2) 연구개발 담당조직
당사의 연구개발 담당조직은 (주)에스디시스템 기업부설연구소로 아래와 같은 조직으로 구성되어 있습니다.

3) 연구개발 비용
회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.
                                                                                          (단위:천원, %)

4) 연구개발 실적
회사의 최근 3년간 연구개발 실적은 다음과 같습니다.  

7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성

1) 국가기간산업
도로의 운영효율을 극대화하고 이용자의 편의와 안전을 제고하며 사람중심의 안전, 신속, 정확하고 쾌적한  교통시스템 구축을 위한 제품을 제조 판매하는 사업으로 국가교통정책에 이바지하는 국가의 기간산업이라고 할 수 있습니다.

2) 다품종 소량생산중심
대량생산체계를 가지고 있는 타 산업과 달리 주문제작형 다품종 소량생산이 주를 이루고 있어 자동화 및 대량생산체계 구축이 어려운 산업입니다. 요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.

3)  진입장벽이 높은 시장
B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

4) 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

나. 산업의 성장성

당사가 추진하고 있는 ITS 및 요금징수사업은  정부 및 지자체의 사회간접자본(SOC)투자가 지속적으로 이루어지고 민간건설부문의 경기가 좋을 경우 지속적인 성장을 기대 할 수 있습니다.
또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로 산업의 성장은 규모나 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다.

다. 경기변동 및 계절적 특성
ITS 및 요금징수사업은 정부(지자체) 및 공공기관의 중장기적 사회간접자본(SOC)투자계획에 따라 수요가 발생하기 때문에 경기변동의 영향은 크지 않습니다.
지방자치단체 및 한국도로공사의 연간 발주계획에 따라 투자수요가 달라지며, 민간건설사의 경우 건설 수주, 제조업체의 설비투자등에 영향을 받습니다.

라 산업별 국내외 시장여건
□ 요금징수시스템 사업 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스, 다차로 하이패스)

1) 업계의 현황

요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템 TCS(Toll Collection System), 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(Electronic TCS, 일명 하이패스), 기존 단차로(1차로) 하이패스를 개량하여 2차로 이상 차로구분 없이 빠르게 통과가 가능한 다차로하이패스가 있습니다. 삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대보정보통신 등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은 에스트래픽(주)으로 이관되었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였습니다.

2) 회사의 현황

가) 영업 개황
요금징수시스템 부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(관련 시스템 업그레이드 포함) 서비스를 한국도로공사 및 유료도로 사업자에게 제공하고 있습니다. 그동안 단차로 하이패스와 다차로 하이패스를 개발 완료하여 유료도로 사업자에게 납품하고 있으며, 한국도로공사 사업에도 적극 참여하고 있습니다.

① 국내 시장 현황

국토교통부의 2017년 1월 11일 「고속도로 건설 5개년(2016년~2020년) 계획 수립」보도자료에 의하면 경제성장, 혼잡개선 등을 위하여 2020년까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진하고, 또한 혼잡이 극심한 구간을 중심으로 65.3km 확장을 완료하고 10개 노선 165.7km는 새롭게 확장을 추진합니다. 금번 계획은 「국가도로 종합계획(2016년8월 고시)」의 정책투자방향을 따르고 있으며, 49개 사업(계속 36, 신규 23) 대한 총 28조 9천억원규모의 투자 계획을 발표하였으며 이에 수반되어 유인 및 무인 요금징수시스템도 필수적으로 구축될 것입니다

정부는 제2차 국가기간교통망계획(2021~2040)의 공청회를 2021년 5월말 진행했고, 2021년 9월내로 확정 발표할 예정입니다. 주요 계획으로는 국가 간선도로망 완성, 간선급행버스시스템(BRT)등 대중교통 수단 다양화, 친환경 모빌리티 보급 확대, 레벨3자율차 상용화(~‘22) 도로교통지능화 등이 계획되고 있습니다.

② 해외 시장 현황

본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다. 특히 KOICA, ODA, Loan사업을 통하여 한국형 교통시스템이 본격적으로 해외진출이 진행되고 있습니다.

나) 시장 점유율

요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

자료) 당사집계 2021년 6월

다) 시장의 특성
B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

- 제품 판매가격의 고가성(高價性)요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

① 2Ch 면탈 영상촬영장치

② 국산 차량검지장치 ③ 5.9GHz RSE(통신장치) ④ 스마트 톨링 시스템

□ OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

1) 업계의 현황

OBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다.

2) 회사의 현황

가) 영업개황

본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다

나) 시장점유율[표] 당사의 국내 OBU 판매량              (단위 : 대)

(자료:당사 내부 집계자료 2021년 6월)

다) 시장의 특성
- 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.

- 개인 사용자 측면의 차별화

개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다.

라) 신규사업 등의 내용 및 전망
IR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 한편 한국도로공사에서 2016년도에 행복단말기 100만대 추가 보급(2만원대 국민보급형 하이패스 행복단말기) 사업을 시행하였습니다. 당사도 이에 따른 MOU를 체결(2015.07.15)하였으며 행복단말기(모닝스테이션, MorningStation)를 판매하고 있습니다.

□ ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업

1) 업계의 현황
정부 및 지방 자치단체의 ITS 사업 투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스의 34% 감축 목표 아래 '국가교통물류발전 기본계획'을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중 교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있습니다.
ITS는 국토부의 민간 교통정보 활용방침(2014.10월) 이후 시장이 다소 축소되는 듯 보였지만 2019년 국고지원(100억) ITS사업 9개 지자체에서 2020년 국고지원(600억) 31개 지자체로 대폭 확대되었으며, C-ITS실증사업, 자율주행 상용화등 관련사업이 다시 활기를 띄고 있습니다.
아울러 정부는 '자동차 ·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전 인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장 규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.
C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통시스템) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험 상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통 시스템

대전-세종 C-ITS시범사업(2015~2018) 이후, 서울/제주/울산/광주에서 C-ITS 실증사업(2018~2021)이 진행되고 있습니다.
C-ITS인프라는 확대구축사업, 자율협력주행 도로인프라사업등으로 확대될 전망입니다. 최근 2019.10월 정부는 관계부처 합동으로 ‘미래자동차 산업 발전전략(2030년 국가 로드맵)’을 발표한 바 있습니다.
이것은 2027년 전국 주요도로 완전자율주행(레벨4) 상용화를 목표로 그 이전 2024년까지 핵심인프라(4대 인프라:통신시설, 정밀지도, 관제시설, 도로건물)을 먼저 구축하는 것입니다.

* 완전자율주행을 위한 4대 인프라 추진계획

{출처 : 미래자동차 산업 발전전략(2019, 관계부처 합동)}

전국 44개 지방자치단체가 내년(2021)도 총 1390억 원이 투입될 ‘한국형 뉴딜’ 국고보조사업인 지능형교통체계(ITS) 및 차세대 지능형교통체계(C-ITS) 대상지로 선정됐습니다.
국토교통부는 지난 7월부터 한 달간 사업공모를 진행한 결과, 총 49곳 광역·기초 지자체가 지원했고 평가위원회의 평가 결과 서울시 등 광역단체 6곳, 경기 고양시·강원 원주시 등 기초단체 38곳이 선정됐다고 2020.9.11일 밝혔습니다.
특히 그동안 실증사업으로만 진행한 C-ITS도 내년부터 본사업을 시작해 2025년까지는 전국 주요도로에서 다양한 서비스를 제공받을 수 있도록 할 예정입니다.
국토부는 2025년까지 매년 약 1800억 원 규모의 국고를 지자체에 보조해 전국 디지털 도로망 구축을 확대할 계획입니다.

국토교통부는 2021년 6월 29일 [제1차 자율주행 교토물류 기본계획(‘21~’25)를 수립.확정하였습니다.
전국 고속도로 및 시.도별 주요거점에 자율주행 실증확대 및 인프라 설치, C-ITS를 2025년까지 전국 주요도로에 구축하여 2027년 레벨4 자율차 상용화 목표를 제시하고 있습니다.

2) 회사의 현황
가) 영업개황

① 국내시장

당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS 인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS 사업의 핵심 장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군(국방사업)에 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 또한, 기술발전 트랜드에 발 맞추어 판교자율주행 사업을 구축(2018~2021)하고 있으며, 제주 C-ITS의 SW개발과 확장구간의 현장설비 구축(2018~2020)을 성공적으로 준공하였습니다.

② 해외시장

당사는 중남미의 파나마에 대중교통시스템의 버스정보시스템(BIMS) 센터 기능개선/OBE납품/유지보수사업을 개발/수행 중이며(2016~2020), 인도/태국등에 기상정보시스템(WIS)를 수출 및 구축하고 있습니다.

ITS사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

나) 시장점유율

ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.

다) 시장의 특성
<폐쇄적인 시장 &기술 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장>

ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.

<정부의 녹색성장 사업 관련 교통 분야 핵심 시장>

ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다.또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. ITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다.

[ 대상 업체별 사업금액의 하한 ]

[관련규정 : 지식경제부 고시 제2011-299호]
주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다. 당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

주식회사 에스디시스템                                                                       (단위 : 원)

2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.

4. 재무제표

5. 재무제표 주석

6. 배당에 관한 사항

주요배당지표

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

증자(감자)현황

미상환 전환사채 발행현황

채무증권 발행실적

기업어음증권 미상환 잔액

단기사채 미상환 잔액

회사채 미상환 잔액

신종자본증권 미상환 잔액

-조건부자본증권 미상환 잔액

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

나. 사모자금의 사용내역

8. 기타 재무에 관한 사항

가.  대손충당금 설정현황
(1) 최근 3 사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용
                                                                                                       (단위:천원)

(*1) 보증금은 단기보증금과 장기보증금을 합한 금액입니다.

(*2) 대여금은 단기대여금과 장기대여금을 합한 금액입니다.

(2) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 변동현황
                                                                                               (단위:천원)

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 집합평가 매출채권에 대해 기대신용손실률(실무적 간편법)을 적용하여 전체기간 기대신용손실금액을 산정하였습니다.

(4) 당해 사업연도 본 보고서 작성일 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
                                                                                      (단위:천원, %)

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등
(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황
                                                                       (단위:천원, %)

(*1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) : [재고자산합계÷기말자산총계×100]
(*2) 재고자산회전율(회수) : [연환산 매출액÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

(2) 재고자산의 실사내용

다. 진행률 적용 수주계약현황

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의  표에 따라 기재한다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
                                                                                                      (단위 : 천원)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

(1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책

- 해당사항이 없습니다.

(2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견,  중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책

< 전기(2020년 제20기)감사인 내부회계관리제도 의견표명 내용 >
1) 투입법에 따른 진행기준 수익인식 및 일부 매입거래와 관련한 충분하고 적합한 내부통제절차를 운영하고 있지 않습니다.
 2)  회사의 재무보고 프로세스에 대한 충분하고 적합한 내부통제절차를 운영하지 않고 있습니다.

< 개선대책 >
1. 수익인식기준 및 매입거래에 대한 프로세스 재검토 및 내부통제절차 재정립
2. 회사의 재무보고  프로세스 재검토 및 내부통제절차 재정립
3. 상기 1,2항의 개선을 위해 별도의 외부 자문기관을 선정하여 검토진행중입니다.

나. 내부통제구조의 평가
 해당사항이 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요
본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 사내이사,  3명의 사외이사,  1명의 감사로 구성되어 있으며, 각 이사 및 감사의 주요 이력 및 업무 분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 제도에 관한 사항
(1) 이사회의 권한 내용
① 회사의 업무총괄 및 이사회 운영에 관한 사항
② 주주총회의 소집에 관한 사항
③ 대표이사 선임에 관한 사항
④ 재무제표의 승인에 관한 사항
⑤ 주식발행 및 관리에 관한 사항
⑥ 사채, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행에 관한 사항
⑦ 주식매수선택권부여 취소사유 발생시 취소결정에 관한 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
당사는 주주총회시 이사의 선임 건이 의안으로 상정하고 있습니다. 이와 관련하여 주주총회 전 이사후보의 인적사항에 대하여 공시하였으며, 이사회 및 임원의 추천을 받아 이사의 후보로 선정되었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
'해당사항없음'

(4) 사외이사 현황

다. 이사회 운영규정의 주요내역
당사 정관에 의하며 그 내용은 아래와  같습니다.

제35조【이사회의 구성과 소집】
① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요 사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 소집절차를 생략 할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사 에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사 회 소집을 결정하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조의 2 【공동대표규정】

회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표규정을 설정 및 폐지할 수 있다.

제36조【이사회의 결의방법】
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제37조【이사회의 의사록】
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

라. 중요의결사항 (2021.01.01 ~ 2021.06.30)

마. 이사의 독립성
회사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다
 

바. 사외이사 및 그 변동현황

 (1) 사외이사 변동일자

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항
당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김경렬)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 (2021.01.01 ~ 2021.06.30)

다. 감사의 독립성
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이에 당사는 감사의 감사업무에 필요한경영정보접근을 위하여 정관 제 47조에 감사에 대한 내용을 규정하고 있으며, 동 내용은 기공시된 정관을 참조하시기 바랍니다.

(1) 감사 교육 미실시 내역

(2) 감사 지원조직 현황

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

해당사항이 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

의결권 현황

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주 변동내역

3. 주식 소유현황

소액주주현황

최근 주주명부 폐쇄일 (2020.12.31) 기준으로 작성하였습니다.

4. 주식사무

5. 주가 및 주식거래 실적
                                                                                                   (단위 : 원, 주)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

* 소유주식수는 2021.03.31 기준으로 작성하였습니다.
* 2021.03.31 정기주주총회 및 이사회에서 대표이사 박봉용을 재선임하였습니다.
* 2021.03.31 정기주주총회에서 사내이사 이진규, 엄정범, 사외이사 송일복, 이범정을 신규선임하였습니다.
* 2021년 3월 31일 사내이사 임동민, 진동석, 김윤철, 최상락, 사외이사 차광수, 조금   철. 김 홍은 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 직원 등 현황

주1) 연간급여총액은 2020년 1월 1일부터 06월 30일까지이며, 소득세법 제 20조에 따른 근로소득 기준으로 작성합니다.

주2) 직원수는 2020년 06월 30일 현재 재직 인원 기준이며, 1인평균 급여액은 연간 급여 총액을 연간 평균직원수로 나눈 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

2. 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액

(주1) 상기 주주총회 승인금액은 주주총회 당시의 사내이사(4명)와 사외이사(2명)를 포함한 등기이사 및 감사의 총 보수한도입니다.

나. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

2-2. 유형별

1. 개인별 보수지급금액

2. 산정기준 및 방법

1. 개인별 보수지급금액

2. 산정기준 및 방법

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

타법인출자 현황(요약)

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등
가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역
당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역
당사는 보고서  기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무 보증내역
당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등
당사는  보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래
당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
당사는  보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황

2. 주주총회 의사록 요약
당사가 최근 3년간 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.  

3. 중요한 소송사건
당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음·수표현황
당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 채무보증 현황
당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 채무인수 약정 현황
당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 보고기간종료일 현재 당사가 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
                                                                                             (단위 : USD, 천원)

(2) 보고기간 종료일 현재 당사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
                                                                                             (단위 : USD, 천원)

(*1) 주석 8에서 설명한 바와 같이, 우리은행에 당사의 금융상품을 지급보증 이행을 위한 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 매출과 관련하여 당사가 발행한 BOND 중 만기가 미도래한 내역은 다음과 같습니다.
                                                                                                     (단위 : USD)

(4) 보고기간종료일 현재 당사와 관련되어 계류중인 소송사건의 내역은 다음과      같으며, 상기 소송건과 관련하여 부채로 계상할 추정손해액 상당액은 없습니다.
                                                                                                      (단위 : 천원)

3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재현황
(1) 한국거래소 불공실공시법인지정