반 기 보 고 서

                                   (제 23 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(1) 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 『주식회사 엠투아이코퍼레이션』 이라고 표기합니다. 영문으로는  M2I CORPORATION 이라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1999년 4월 8일에 설립 되었습니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

마. 중소기업 등 해당 여부

바. 주요 사업의 내용

(1) 주요사업의 내용

당사는 4차 산업혁명의 핵심 키워드 중 하나인 스마트팩토리 구축에 있어 필수적인 요소인 스마트HMI(Human Machine Interface), 스마트SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템) 및 스마트팩토리솔루션(Smart Factory Solution)을 제공하는 기업입니다.

기타 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진하려는 신규 사업

당사는 스마트HMI를 이용한 현장 상태 모니터링 기술, PLC를 통한 제어기술, 각종 센서 모니터링 기술 등을 활용한 자동소화시스템을 개발 및 출시하였으며, 산업 현장에서 사용되고 있는 수많은 디지털 입출력 데이터와 아날로그 데이터 수집과 제어를 위한 리모트 I/O(Input/Output)를 개발 중에 있습니다.

기타 자세한 사항은 'II.사업의 내용_주요 제품 및 서비스를 참조하시기 바랍니다.

(3) 회사의 목적사업

(가) 회사가 영위하는 목적사업

(나) 회사가 영위하지 않는 목적사업

사. 신용평가에 관한 사항

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

나. 경영진의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동

당사는 설립 이후 1차례(2018년 10월 2일)의 최대주주 변동이 있었으며, 해당 변동사항 발생 후 반기보고서 작성 기준일 현재까지 당사의 최대주주는 코메스2018-1 M&A투자조합입니다.

라. 상호의 변경

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

주1) 반기보고서로 당기말란에는 2021년 반기말 수치를 기재하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

[용어 정리]

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황

(1) 회사의 현황

(가) 회사의 주요 사업

당사는 4차 산업혁명의 핵심 키워드 중 하나인 스마트팩토리 구축에 있어 필수적인 요소인 스마트HMI(Human Machine Interface), 스마트SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템) 및 스마트팩토리솔루션(Smart Factory Solution)을 제공하는 기업입니다.

당사는 기존의 공장자동화에서 ICT와 제조업 기술이 융합되어 유연한 생산체계를 구현할 수 있는 스마트팩토리로 발전하는 추세에 알맞게 기존의 HMI와 SCADA의 기본적인 기능 뿐만 아니라 스마트팩토리에서 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안정성, 보안성을 갖춘 차별화된 스마트HMI 제품, 스마트SCADA 제품과 스마트팩토리솔루션을 공급하고 있습니다.  

다음 그림은 당사에서 제공하고 있는 스마트HMI, 스마트SCADA에 대한 간략한 개념을 보여주고 있습니다.

[스마트HMI와 스마트SCADA 개념도]

① 스마트HMI 부문

일반적인 자동화 공장에서의 HMI는 현장 자동화 제어기기로 주로 사용되는 PLC(Programmable Logic Controller)를 포함한 다양한 제어기기와의 통신을 통해 생산 현장 정보를 모니터링하고, 사용자 조작을 통해 현장 기기에 대한 제어를 수행합니다.

당사는 기존 공장 자동화에 적용되는 전통적인 HMI의 역할에서 벗어나 4차 산업혁명으로 대표되는 스마트팩토리에 최적화된 스마트HMI 제품을 제공하고 있습니다.

이를 위해 2016년부터 기존 HMI와 차별화된 제품으로 다양한 멀티미디어, 통신 네트워크, 보안 및 안전 기능을 지원하고 업계 최초로 쿼드코어 CPU에 최적화된 Runtime OS를 탑재한 TOPR 시리즈를 개발하여 출시하였으며, 로봇 분야 및 물류 현장과 같이 제어 대상의 이동과 배선의 제약이 존재하는 산업 현장에 적용이 가능한 무선 HMI 기기인 TOPRH 시리즈를 출시하였습니다.

또한 폭발 위험성 가스가 있는 현장에도 적용이 가능하도록 방폭 인증을 획득하였으며, 염수와 진동과 같이 열악한 환경에 노출되는 선박 분야 적용을 위해 선급 인증도 획득함으로써 다양한 환경의 산업 현장에 적용이 가능합니다.

이와 같이 당사의 스마트HMI(TOPR 시리즈)는 스마트팩토리 및 다양한 현장 상황에서 사용가능하여 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일, 2차 전지, 바이오/제약 등 많은 산업 분야에 적용되고 있으며, 당사는 사용자 요구에 부합하는 기능 및 사양 등에 대한 선제적인 개발을 통해 관련 매출 증대를 기대하고 있습니다.

② 스마트SCADA 부문

SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)는 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템으로 주로 발전시설, 석유화학플랜트, 제철공장시설, 수처리시설 등의 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하고 현장의 공정처리에서 발생되는 로그데이터를 수집, 분석, 처리함으로써 설비 및 프로세스의 합리적인 운용 및 효율적인 관리를 하기 위해 사용되는 시스템입니다. 최근에는 산업용 컴퓨터와 SCADA의 가격 하락이나 HMI의 고도화 등에 따라 대형 발전시설이나 수처리시설 뿐만 아니라 스마트팩토리 컨셉의 단위 프로젝트에도 SCADA가 광범위하게 적용되고 있습니다.

당사는 기존 SCADA 기능에 당사 스마트HMI와의 데이터베이스 연동, 현장 데이터 분석 및 리포팅, IoT 시스템, 클라우드(Cloud) 및 MES/ERP와의 연동이 가능한 스마트SCADA 시스템으로 TOP-VIEW(소프트웨어)와 TOP-PCVIEW(소프트웨어 탑재 PC)를 개발하여 출시하였습니다. 당사의 스마트SCADA는 스마트HMI와의 원활한 연결성과 호환을 위해 통합된 Runtime 엔진과 개발 소프트웨어 도구를 지원하여 사용자가 쉽고 경제적으로 HMI, SCADA가 포함된 시스템을 구축할 수 있도록 하고 있습니다.

당사의 스마트SCADA는 스마트팩토리의 필수 구성요소인 데이터베이스, IoT 시스템, 클라우드 등과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하는 것과 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 레거시 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 제공하고 있습니다.

③ 스마트팩토리솔루션 부문

당사의 스마트팩토리솔루션은 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템에 특화되어 있습니다. 당사는 1999년부터 각 산업에 표준으로 사용되는 산업용 네트워크와 다양한 종류의 자동화 장비 및 I/O 장치들의 통신 드라이버를 개발하였고, 이런 개발 경험과 노하우는 라이브러리 형태로 지속적으로 축적되어 왔습니다.

당사는 이러한 통신 프로토콜 라이브러리 기술력을 기반으로 스마트HMI와 스마트SCADA 제품 판매 뿐만 아니라, 2019년부터 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템 구축 솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업을 새롭게 시작하였습니다.

[스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션의 역할]

당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 단순한 시스템 통합 사업을 뛰어 넘어 현장에서 당사 제품(스마트HMI, 스마트SCADA)을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발에 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA 제품 판매와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 구축해 나가고 있고, 이를 통해 기존 제조공장의 스마트팩토리 전환에 필수적인 스마트팩토리솔루션 사업을 적극적으로 확대해 나갈 예정입니다.

나. 회사의 설립 배경

당사는 1999년 창업 이후 자체적으로 개발하여 출시한 HMI/SCADA 제품으로 외산 대기업과 경쟁하면서 대한민국 대표 HMI/SCADA 전문기업으로서의 입지를 확고히 해 오고 있습니다.

다. 회사의 성장 과정

창업 초기에는 자체 개발 제품인 'ATOP' 시리즈를 국내 대기업인 LG전선(현. LS엠트론)과 글로벌기업인 하니웰(Honeywell)에 ODM(Original Development Manufacturing, 제조자 개발 생산) 공급함으로써 제품 경쟁력 및 신뢰성을 인정받았습니다.

이후 신제품인 'XTOP' 시리즈 제품 라인업 출시와 함께 지속적인 기술영업, 고객 요구에 대한 커스터마이징 개발, 기술지원 등을 통해 삼성전자, 하이닉스에 제품을 공급함으로써 반도체 분야에 진입하였고, 또한 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 디스플레이 분야에도 적용되기 시작하였습니다.

특히 반도체 분야에서는 산업 현장의 방폭 환경이 주목받는 추세에 맞춰 고객이 요구하는 방폭 제품에 대한 신속한 투자에 집중하여 ATEX, KCs, NEPSI와 같은 방폭(Anti-Explosion) 인증을 획득하였고, 이러한 제품 경쟁력 및 고객 대응 능력 등을 기반으로 동 분야 시장점유율을 확대해 왔습니다.

최근에는 HMI 시장에서 최고의 스펙과 성능을 보유하고 있는 차세대 스마트HMI인 'TOPR' 시리즈를 출시하였습니다. 동 제품군은 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 다양한 산업 분야에서 경쟁제품 대비 차별화된 스펙과 성능을 기반으로 공급이 확대되고 있습니다. 특히 반도체 분야에서는 방폭 제품의 우수성을 인정받고 있으며, 열화상/IP 카메라 등 현장의 안전 및 보안 환경을 개선할 수 있는 기능 등이 포함된 다기능, 고스펙 제품을 개발하는 동시에 반도체 전용 통신 프로토콜인 SECS/GEM을 적용함으로써 관련 주요 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

또한 20년간 축적해 온 스마트HMI 개발 능력과 수많은 제어기기와 호환되는 전용 통신 프로토콜 라이브러리 등을 기반으로 스마트SCADA 제품인 'TOP-VIEW'(소프트웨어)를 출시하였으며, 동 SW를 탑재한 산업용 PC 제품인 'TOP-PCVIEW' 를 출시함으로써 스마트팩토리 구축 시 현장에서 가장 필수적으로 요구되는 제품 라인업을 완성한 바 있습니다.

이러한 제품 라인업을 기반으로 새롭게 진행하고 있는 스마트팩토리솔루션 사업은 최근 정부에서 적극적으로 추진하고 있는 '스마트공장 보급정책' 에 필수적인 OT(Operation Technology) 및 IT(Information Technology)적 확장성을 기반으로 하는 핵심 솔루션 사업으로서 최하위 레벨의 생산 장비나 기기부터 최상위 시스템인 MES/ERP 등을 연결하는 솔루션을 제공하고 있는 바, 향후 성장성이 크게 기대되고 있는 사업입니다.

[스마트팩토리: 스마트HMI/SCADA의 구성 및 역할]

2. 주요 제품 및 서비스

가. 제품개요

(1) 제품에 대한 설명

(가) 스마트HMI 사업 부문

당사의 스마트HMI는 PLC 및 각종 제어기기와의 통신을 통해 데이터를 표시하고 제어를 주 목적으로 하는 기존 HMI의 기능은 물론 다양한 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 갖춘 제품으로 스마트팩토리 구축에 필수적인 다양한 기능을 제공하고 있습니다.

스마트HMI의 핵심 기술과 주요 기능은 다음 표와 같습니다.

상기 표에서 기술된 기능과 역할을 실행하기 위한 당사 스마트HMI의 주요 핵심 기술은 다음과 같습니다.

① 다양한 제어기기와의 통신 프로토콜 라이브러리 기술

당사는 1999년 설립 이후 현재까지 수많은 PLC와 제어기기들의 통신 프로토콜을 분석하여 개발하였으며, 300여종이 넘는 전용 통신 프로토콜을 라이브러리화 하여 축적된 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 현장에서 사용되는 신형 제어기기들의 통신 프로토콜에 대한 개발 요구에 지속적이면서 신속하게 라이브러리를 개발하여 추가하고 있습니다.

산업 현장에서 사용되는 PLC와 제어기기들에 대한 전용 통신 프로토콜뿐만 아니라 산업 전반에서 표준으로 사용되고 있는 산업용 네트워크(CAN, EtherCAT, Field Bus, OPC UA)를 지원하며, HMI기기로는 국내 최초로 반도체 전용 네트워크(SECS/GEM)를 자체 개발하여 라이브러리화 하였습니다.

또한 PLC와 제어기기들에서 지원하는 통신 프로토콜과 메모리 주소(Address) 체계는 각 제조사 특성에 따라 서로 다르기 때문에 동일한 데이터 용량에 대해서도 통신 속도에 차이를 보이고 있으며 이러한 문제를 해결하기 위해 당사에서는 각각의 제조사 통신 프로토콜 특성에 맞춰 그룹화 및 최적화된 통신 알고리즘을 적용하여 어떠한 상황에서도 해당 기기에 대한 최적의 통신 속도를 유지할 수 있는 성능을 지원합니다.

② 자체 개발한 임베디드 리눅스 커널 기반 OS(Operating System) 기술

당사는 스마트HMI 제품에 Embedded Linux OS를 개발, 탑재하였습니다. 당사는 설립 이래 지속적으로 진행된 HMI OS 개발 과정을 통해 축적된 기술력과 최적화 노하우를 적용하여 스마트HMI에 적합한 하드웨어적 기반을 제공하고 있습니다. 당사가 임베디드 리눅스 커널을 기반으로 자체 개발한 OS는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

                [당사 Embedded Linux OS의 특징]

③ 사용자가 쉽게 HMI 화면을 설계하고 이용할 수 있는 개발 툴(SW) 기술

HMI를 현장에 적용하기 위해서는 적용 현장의 상황, 공정 프로세스, 모니터링 및 제어 대상 시스템/기기에 대한 데이터 관리 요소를 고려하여 사용자가 직접 HMI의 GUI(Graphic User Interface)를 구성해야 합니다. 따라서 HMI GUI 개발 도구는 사용하는데 있어서의 편리성과 다양한 기능을 지원할 수 있는 기능성을 갖추어야 합니다.

당사는 HMI GUI 개발 도구로 TOP Design Studio(TDS)를 개발하여 GUI 개발자가 사용하기에 쉽고 편리한 인터페이스 및 화면 편집과 현장 적용에 필요한 다양한 기능을 제공하고 있습니다.

당사의 TOP Design Studio(TDS)는 데이터 수집, 표시, 제어 등의 현장 프로세스에 맞는 로직을 구현하기 위해 3,000여종의 라이브러리와 컴포넌트를 제공하고 있어 사용자가 손쉽게 현장에 맞는 화면 구성이 가능 할뿐만 아니라 JAVA Script 엔진이 탑재되어 복잡한 제어 로직을 필요로 하는 현장에도 적용이 가능합니다.

④ HW 설계 및 제조 기술

당사의 스마트HMI는 업계 최초로 Quad-Core CPU를 채택하여 HMI에서는 필수적인 연산, 그래픽, 통신, 경보 태스크 처리를 위해 당사가 개발한 실시간 다중 쓰레드(Multi-Thread) 동기화 기술을 활용하여 태스크 효율을 극대화 시켜 Single-Core CPU의 단점을 극복하고 HMI 성능을 최대로 높이고 있습니다.

또한 산업용 자동화 장비 이외 다양한 외부 장치와의 연결성 확보를 위해 USB 포트(2채널), 이더넷 포트(2채널), 시리얼 포트(3채널), SD-Card, WiFi, 전면 USB Device, NFC, HDMI, Audio 출력, 확장 옵션 슬롯과 같은 외부 인터페이스와 카메라, 레이저 근접센서, 조도센서, 적외선센서, NFC 등의 각종 센서가 기본 내장되어 쉽고 편리한 스마트팩토리 구축과 IoT 시스템 구성이 가능합니다.

최근 산업화 현장의 스마트화가 점진적으로 이루어짐에 따라 현장에서는 다양한 멀티미디어 기능에 대한 수요가 증가하고 있으며 이를 위해 당사 스마트HMI는 다양한 멀티미디어(이미지, PDF 뷰어, 동영상 재생, 카메라 뷰/녹화, 오디오, HDMI Dual Monitor) 기능을 제공하고 있습니다. 현장에 적용되는 HMI 기기의 경우 빠른 데이터 표시와 그래픽 처리 기술은 중요 요소이기 때문에 빠른 화면(그래픽) 처리를 위해 LCD 버퍼링 알고리즘과 Draw-Engine을 자체 개발, 적용하여 빠른 화면 처리가 가능하도록 하고 있습니다.  

당사의 스마트HMI는 반도체 현장과 같이 폭발성 가스로 인한 폭발 사고 위험이 높은 환경에서도 안전하게 사용이 가능 할 수 있도록 방폭에 적합한 회로와 기구 설계가 이루어져 있으며 국내 최초로 가장 높은 온도 관리 규정인 T6 방폭 인증을 취득하였습니다.

(나) 스마트SCADA 사업 부문

당사 스마트SCADA 제품은 스마트팩토리의 필수 구성요소인 데이터베이스, 클라우드, IoT 시스템과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하고 현장의 제어기기에서부터 상위 시스템(클라우드, MES/ERP)에 이르기 까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 제공합니다.

스마트SCADA의 핵심 기술과 주요 기능은 다음 표와 같습니다.

당사 스마트SCADA의 핵심 기술은 아래와 같습니다.

① 데이터베이스 연동

당사 스마트SCADA는 자체 데이터베이스를 기본적으로 탑재하고 있을 뿐만 아니라, SAP, Oracle, MS-SQL, My-SQL 등 다양한 데이터베이스에 대한 연결 라이브러리를 제공합니다. 스마트SCADA는 쉬운 GUI를 제공하여 사용자가 보다 쉽게 데이터베이스 연동을 가능하게 하였으며, 스마트SCADA에 탑재된 300여종의 통신 프로토콜, OPC UA, 산업용 네트워크 통신을 이용하여 간단한 설정만으로 단말 제어기기와 상위 시스템 데이터베이스 간의 데이터 연동 시스템을 구축할 수 있도록 하였습니다. 이를 통해 스마트팩토리에 필수적인 데이터베이스 구축, MES/ERP를 통한 작업 지시서 연결, 실시간 현장 데이터의 MES/ERP 데이터베이스 기록 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

또한 데이터베이스와 직접적인 연동이 불가능한 기존 HMI와는 달리 업계 최초로 개발한 당사 스마트SCADA의 DB Exchanger 기능을 통해 HMI도 데이터베이스와의 직접 연동이 가능하게 하였습니다.

② 생산현장 데이터 분석 및 리포팅

스마트SCADA는 다양한 현장 제어기기로부터 생산현장 데이터를 원활하게 수집하는 기능뿐만 아니라 데이터 저장, 분석, 리포팅 기능도 제공하고 있습니다. 생산현장 데이터의 저장을 위해서 당사 스마트SCADA는 자체 데이터베이스를 지원하고 있으며, 정보 공유를 위해 외부 데이터베이스를 공유할 수 있는 기능을 제공하여 사용자들이 쉽고, 안정적으로 현장 데이터를 저장할 수 있습니다.

또한 수집 및 저장된 각종 데이터들을 분석하여 통계 데이터를 추출하고, 동 데이터를 생산효율, 품질관리, 가동률 등의 일별, 주별, 월별 보고서로 리포팅 할 수 있도록 다양한 형태의 보고서 출력 기능도 지원하고 있습니다. 분석 및 통계 데이터의 추출은 당사 스마트SCADA가 지원하는 자바스크립트를 이용하여 통계적, 수학적 계산이 가능하며 경보이력 관리 기능에서의 자동 통계값 계산 기능도 이용할 수 있습니다.

리포팅(보고서 출력) 기능의 경우, 당사 스마트SCADA는 사용자가 자유로이 작성한 마이크로소프트 엑셀/PDF 양식을 SCADA에서 사용할 수 있는 기능을 지원하고 있습니다. 따라서 사용자가 쉽고 직관적인 설정을 할 수 있으며 고객사별 보고서 양식의 특성을 살릴 수 있습니다.

③ IoT / 클라우드(Cloud) 연동 프레임워크

당사의 스마트SCADA는 클라우드의 엣지컴퓨팅(Edge Computing) 역할을 수행할 수 있도록 아마존의 AWS, 마이크로소프트의 Azure, 그리고 구글의 구글클라우드 연결 기능과 클라우드 상의 API 호출을 통해 상호 데이터 교환을 할 수 있는 프레임워크(Frame-work)를 제공합니다. 따라서 전문가가 아니더라도 당사의 스마트SCADA를 이용하여 전문가 수준의 클라우드 연동이 가능한 시스템을 구축할 수 있을 뿐만 아니라, 클라우드의 Edge System 구축이 가능하여 현장의 각종 디바이스 데이터를 수집, 가공, 분석, 리포팅 함으로써 분산 처리 시스템을 구축할 수 있는 기능을 제공합니다.

④ 통합 개발 도구(TOP Design Studio) 제공

당사는 하나의 개발 소스로 여러 OS에서 운용할 수 있는 크로스 플랫폼(Cross Platform)을 업계 최초로 지원하고 있으며, 이를 통해 HMI와 SCADA 간에 호환 사용이 가능한 통합 개발 도구(TOP Design Studio)를 제공하고 있습니다. 따라서 당사의 스마트HMI/스마트SCADA 개발 툴인 TOP Design Studio는 HMI와 SCADA에서 통합 운영이 가능하며, 사용자는 HMI와 SCADA UI 통합 개발을 통해 프로젝트 관리, 유지 보수 및 개발 기간 단축 등의 이점을 가질 수 있습니다.

(다) 스마트팩토리솔루션 사업 부문

스마트팩토리란 4차 산업혁명이 가져오는 생산공장의 혁신적인 변화로, 설계, 개발, 제조 및 유통 등의 생산과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 정보통신기술(ICT)을 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장을 의미합니다. 즉, 공장 내 장비 및 기기에 IoT를 설치하여 공정 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 분석해 목적된 바에 따라 스스로 제어할 수 있는 공장을 말합니다.

기존 공장을 스마트팩토리로 전환하는 데에 있어서는 생산 프로세스 전반을 관리하는 상위 MES/ERP 시스템 및 이러한 시스템을 통해 축적되어야 하는 빅데이터를 관리하는 데이터베이스 시스템(SAP, Oracle 등)과 이러한 상위 시스템을 현장의 단말 제어기기와 연동하는 게이트웨이 시스템이 요구됩니다.

당사의 스마트팩토리솔루션은 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템에 특화되어 있습니다. 당사는 1999년부터 각 산업에 표준으로 사용되는 산업용 네트워크와 다양한 종류의 자동화 장비의 통신 드라이버를 개발해 왔으며, 이와 같은 개발 경험과 노하우는 라이브러리 형태로 지속적으로 축적되어 왔습니다.

당사는 이러한 통신 프로토콜 라이브러리 기술력을 기반으로 스마트HMI와 스마트SCADA 제품 판매뿐만 아니라, 2019년부터 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템 구축 솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업을 새롭게 시작하였습니다.

당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 단순한 시스템 통합 사업을 뛰어 넘어 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발로 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 구축해 나가고 있습니다.

[당사 스마트팩토리 구성도]

(2) 경기 변동과의 관계, 계절적 요인, 제품의 라이프사이클

(가) 경기 변동

당사의 주력 제품인 스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션은 단독 장비부터 대규모 생산 라인에 이르기까지 매우 다양한 산업 분야에 사용되고 있습니다. 따라서 전방산업 및 산업전반 경기 흐름의 영향을 일부 받을 수는 있으나, 당사는 산업별 매출 비중이 적절하게 분산되어 있고, 활발한 신제품 개발을 통한 신규 시장 개척을 통하여 산업 경기 흐름의 영향을 최소화 하고 있습니다.

당사는 지난 20년간 여러 차례의 경기 불안정성 환경이 있었음에도 지속적인 성장을 이루어 왔으며, 7. 기타참고사항 '시장 현황', '시장규모 및 전망' 의 내용과 같이 전방산업의 향후 성장세와 HMI/SCADA 산업 성장세에 힘입어 지속적인 매출 확대가 가능할 것으로 전망됩니다. 또한, 당사 제품의 제품력, 영업력, 기술지원, 고객대응능력 및 최근 외산제품 대비 국산제품에 보다 유리하게 작용되고 있는 시장 분위기 등을 감안할 경우 향후에도 안정적인 성장을 지속할 수 있을 것으로 전망되며, 스마트SCADA 역시 뛰어난 제품 경쟁력을 기반으로 신규 진입한 시장에서 높은 성장률을 시현할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(나) 계절적 요인

당사의 주력 제품은 계절적 요인에 의해 영향을 받지 않습니다.

나. 신규 사업

(1) 자동소화시스템 사업

(가) 개요

각종 산업 시설 및 설비에 대한 화재 발생으로 인하여 발생하는 인적, 물적 피해 대책으로 생산 현장에 대한 화재 감지 시스템이나 화재 소화 시스템에 대한 중요성이 증가되고 있습니다. 특히 반도체 생산 시설은 공정 특성상 장비 내에 가연성 가스와 폭발성 유독 가스가 사용됩니다. 이러한 가스가 누출될 경우 화재 뿐만 아니라 폭발로 이어질 수 있고 인명 피해와 고가 장비에 대한 피해는 물론 공장 전체로 확산되어 대형 피해로 번질 우려가 있습니다. 당사는 스마트HMI를 이용한 현장 상태 모니터링 기술, PLC를 통한 제어기술, 각종 센서 모니터링 기술 등을 활용한 자동소화시스템을 개발 및 출시하였습니다.

(나) 시스템 개요

당사에서 현재 개발 완료한 자동소화시스템은 여러 산업분야 중에서 반도체 생산 설비에 최적화된 자동소화시스템으로 반도체 생산 장비 및 설비에 일체화되는 형식으로 장착되는 구조입니다. 반도체 장비는 일반 산업용과는 달리 폭발성 유독 가스 유출로 인한 폭발 방지를 위해 당사는 방폭 인증이 필수적이며, 이를 위해 안전성과 폭발 방지가 보증되는 부품이 적용된 시스템을 개발했습니다. 당사의 자동소화시스템은 반도체 장비 내에서 발생된 화재를 감지하는 화재감지부, 감지된 화재를 수신하고 소화에 필요한 각종 출력을 담당하는 메인 컨트롤러, 발생된 화재를 소화시키는 소화장비부로 구성됩니다.

자동소화시스템의 메인 컨트롤러는 화재 신호의 수신, 소화기 작동 출력 제어, 주요 부품에 대한 상태 모니터링 및 사용자에게 전달할 필요가 있는 주요 이벤트에 대한 기록 관리를 담당하는 장치입니다. 메인 컨트롤러에서 사용자에게 화재 및 부품 정보를 표시해주는 장치는 당사의 스마트HMI 기기를 적용함으로써 사용자에게 사용하기 편리한 그래픽유저인터페이스를 제공하고 용이한 유지보수를 수행할 수 있도록 개발되었습니다.

또한 당사 스마트HMI 기기의 강점 중 하나인 네트워크 연결성을 활용하여 현장에 설치된 자동소화시스템에 대한 전체 상태 및 화재 정보를 관제센터뿐만 아니라 모바일, 클라우드와 연결하여 전달 가능합니다. 즉, 일반 자동소화시스템의 경우 네트워크가 지원이 안되는 폐쇄적인 시스템인 것에 비해 당사 자동소화 시스템은 스마트HMI를 사용하여 외부 네트워크로 확장이 가능하게 됩니다.

[자동소화시스템 제품]

(2) 리모트 I/O 사업

(가) 개요

당사는 산업 현장에서 사용되고 있는 수많은 디지털 입출력 데이터와 아날로그 데이터 수집 및 제어를 위한 Remote I/O(Input/Output)를 개발 중에 있습니다.

산업 현장이 자동화와 스마트팩토리 형태로 발전됨에 따라 상위 레벨에서 수집, 처리해야 할 데이터 양의 증가 및 다양한 현장 정보 수집의 필요성이 증대됨에 따라 작업 현장과 상위 시스템을 연결하는데 있어서 리모트 I/O는 현장 자동화와 스마트팩토리 구축에 중요한 구성요소로 자리잡고 있습니다. 당사에서 영위하고 있는 스마트팩토리솔루션 사업 상 최하위 레벨의 현장에서부터 최상위 MES/ERP 사이의 데이터 연계 시스템을 구축하는데 있어 리모트 I/O 제품이 포함된 당사 제품 라인업 구성은 시장확대에 효과적인 요소입니다.

당사에서 개발 진행하고 있는 리모트 I/O는 독립형 리모트 I/O 제품과 당사 스마트HMI의 후면에 장착할 수 있는 I/O 일체형 HMI 제품이 있습니다.

(나) 제품 현황

① 독립형 리모트 I/O

당사에서 개발하고 있는 독립형 리모트 I/O는 각각 별도의 기능을 수행하는 모듈을 사용자가 필요에 따라 장착하여 구성할 수 있는 모듈 형식 리모트 I/O입니다.
 
모듈 형식의 리모트 I/O는 작업현장에 장착되어 있는 각종 디바이스 및 센서 데이터를 수집하기 위한 Digital Input, Digital Output, Analog Input 및 온도센서 전용 Input 모듈과 상위 시스템과의 데이터 통신을 위한 커플러 모듈로 구성되어 있습니다. 커플러 모듈은 현장의 다양한 통신 방식을 지원하기 위해 산업용 네트워크(Modbus, EtherCAT, CANOpen)를 지원하고 있으며, 빠른 데이터 처리를 위해 고성능 ARM 계열 CPU와 Real Time OS를 탑재하고 있습니다.

[독립형 리모트 I/O]

②  I/O 일체형 HMI

I/O일체형 HMI는 별도의 외부 디바이스와 연결하여 사용하는 방식이 아닌 당사의 스마트HMI 기기 후면에 옵션 형식으로 장착하여 사용할 수 있는 제품입니다. 동 제품은 사용자가 별도의 I/O를 구매 할 필요 가 없어 경제적이고 컴팩트 한 현장 활용이 가능합니다.

또한 스마트HMI에 의한 직접적인 연동이 가능하기 때문에 현장 디바이스에 대한 실시간 데이터 모니터링 및 제어가 가능하며, 직접 수집한 현장 데이터를 스마트HMI가 지원하는 다양한 통신 네트워크를 통해 최상위 시스템에 효과적으로 전달할 수 있습니다.

다. 주요 제품 등의 현황

주1) 임대매출은 집계에서 제외하였습니다.

라. 주요 제품 등의 가격 변동추이

주1) 거래처별 / 제품별 판매가격이 모두 상이하여 특정 품목의 판매가격을 기입하기에는 무리가 있기에 품목별 전체 판매 금액을 수량으로 나눈 평균가격으로 산출하여 기입하였습니다.
주2) 스마트팩토리솔루션의 경우 프로젝트 단위 사업인 관계로 가격 변동추이 기재를 생략하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황

나. 원재료 가격변동추이

다. 생산능력 및 생산실적

당사는 내부 생산과 외주 생산을 병행하고 있습니다. 'TOPR', 'TOPRH' 등과 같은 고스펙/고기능인 제품의 경우와 출시가 얼마 안된 신제품의 경우에는 내부 생산을 진행하고 있으며, 출시된 지 오래되어 안정기에 진입한 제품 위주로 외주 생산을 진행하고 있습니다.

주1) 2020년에 생산능력을 외주업체와의 협의를 통해 상향 조정했습니다.
주2) 생산능력은 연간 기준 입니다.

라. 생산설비에 관한 사항

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

주1) 임대매출은 집계에서 제외하였습니다.

나. 판매조직

[판매조직]

다. 판매경로

라. 판매전략

(1) 국내 판매전략

(가) 중점 산업 분야 영업 확대

당사는 최근 영업본부 조직 확대개편을 통해 당사가 좋은 성과를 거두고 있는 반도체, 디스플레이 산업뿐만 아니라 자동차, 모바일, 2차전지, 제약/바이오 등 성장산업에 대한 영업을 적극적으로 전개해 나가고 있습니다.  

국내 HMI 시장은 특정업체에 독점되거나 과점되어 있는 시장은 아니나, 전문 HMI 업체인 슈나이더일렉트릭코리아와 당사 간의 경쟁이 주로 이루어지고 있습니다.

① 반도체

반도체 분야의 경우 특히 양사 간의 경쟁이 치열한 시장입니다. 당사가 반도체 시장에 최초 진입한 2007년에는 일본제품(일본 Digital Electronics Corporation)을 공급하는 한국프로페이스(현. 슈나이더일렉트릭코리아)가 주로 시장을 장악하고 있었습니다. 당사는 반도체 분야의 후발주자로서 자체적으로 개발한 우수한 제품력을 기반으로 지속적인 기술영업, 고객 요구에 대한 커스터마이징 개발, 신속한 기술지원 및 현장대응 등을 통해 시장에 진입할 수 있었습니다.

2014년 즈음에는 산업 현장의 방폭 환경이 주목받는 추세에 맞춰 반도체 분야에도 제품의 방폭 기능이 필수적으로 요구되는 추세가 있었습니다. 이에 당사는 고객이 요구하는 방폭 제품에 대한 신속한 투자를 집중하여 방폭(Anti-Explosion) 인증을 획득하였고, 이러한 방폭 제품군의 우수성 및 기술지원, 고객 대응 능력 등을 기반으로 동 분야 시장점유율을 확대해 왔습니다.

최근에는 HMI 시장에서 최고의 스펙과 성능을 보유하고 있는 차세대 스마트HMI인 'TOPR' 제품이 열화상/IP 카메라 등 현장의 안전 및 보안 환경을 개선할 수 있는 기능 등이 포함된 다기능, 고사양 제품으로 인정받고 있으며, 동 제품에 반도체 전용 통신 프로토콜인 SECS/GEM을 적용함으로써 주요 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 확보하였으며, 관련 매출을 확대해 나가고 있습니다.

이와 같이 반도체의 경우 케미컬공급장치, 가스공급장치, 스크러버, 칠러 장비 등에 대해 주요 경쟁사 대비 우수한 제품력, 다양한 고객 요구사항에 대한 신속한 기술지원 및 현장 대응능력 등을 바탕으로 시장을 주도해 나가고 있습니다.

② 2차전지

2차전지 분야의 경우 최근 전기차 사업 확대 등 2차전지 산업에 대한 투자가 본격화되고 있습니다. 당사는 2019년부터 2차전지 분야에 대한 본격적인 영업을 추진하여 왔으며 그 결과 분리막, 양극재, 음극재 등 여러 장비업체들에 스펙인 되고 있으며, 나아가 SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학, 포스코케미컬 등 엔드유저에 대한 영업도 활발하게 전개하여 초기물량 공급을 진행한 바 있습니다.

③ 디스플레이

디스플레이의 경우 장비 대수가 상대적으로 많은 물류 장비의 영업을 중점적으로 진행하여 성공적인 공급을 진행하였으며, 상대적으로 부족한 판넬 공정의 장비, 모듈 공정의 장비업체에 대한 영업을 추진하고 있습니다. 최근 삼성디스플레이가 QD-OLED 투자를 활발하게 진행하고 있으며, 동 투자와 관련하여 삼성디스플레이에 대한 당사 제품의 초도 공급이 완료되었으며, 후속 물량 공급이 예정되어 있는 등 관련 제품 매출 확대가 전망되고 있습니다.

④ 자동차

자동차 분야의 경우 반도체 분야에서 인정받은 제품력 및 기술력을 바탕으로 모비스, 만도 등 전문부품업체에 대해 공급을 해 왔습니다. 이러한 전문부품업체 공급을 기반으로 1차 주요 벤더에 대한 제품 공급을 확대해 가고 있으며, 최근에는 외산 제품을 국산 제품으로 대체해 나가는 움직임에 따라 당사의 동 산업 관련 매출이 확대되고 있습니다.

⑤ 모바일

모바일 분야의 경우 삼성전자, LG전자의 스마트폰 실적에 따라 해당 시장의 투자 규모가 영향을 받는 편입니다. 또한 스마트폰 시장은 제품의 특성상 적기에 제조장비들이 투입되어야 하며, 이에 동 장비에 투입되어야 하는 HMI/SCADA를 포함한 각종 제어기기의 빠른 선정과 단기 제품 공급 및 기술지원 등이 이루어집니다. 최근 활발하게 진행된 삼성전자 신제품 투자와 관련한 장비에도 당사의 스마트HMI/SCADA가 채택되어 관련 매출이 시현되고 있습니다.

⑥ 제약/바이오

제약 생산 공장의 경우 FDA 규정인 ‘21 CFR Part 11’ 기준을 적용받고 있습니다. 당사는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 바이오의 경우 바이오 산업 관련 SI 장비업체뿐만 아니라 엔드유저에 대해서도 당사 제품 공급 및 확대영업을 전개해 나가고 있습니다.

(나) 대리점 매출 확대 전략

전세계 및 국내 자동화 제어기기 관련 시장은 주로 대리점 체계를 적용하고 있습니다. 당사는 국내 36개의 대리점을 통해 당사 제품의 판매 및 고객 관리를 전개해 나가고 있습니다.

당사 영업본부에서 주로 중점 산업 분야에 대한 신규 영업을 강화해 나가고 있으며, 36개의 대리점과의 영업 공조 체계를 통해 해당 거래기업의 관리뿐만 아니라 신규 영업을 확대해 나가고 있습니다. 이러한 대리점 신규 영업 확대를 위하여 전략 대리점(우수등급 대리점, SCADA 전문 대리점) 지정 및 관련 지원책을 추진하고 있습니다.

(다) 마케팅 조직의 역량 강화를 통한 영업조직 지원 확대

당사 제품에 대한 브랜드 인지도를 제고하고 사용자에게 보다 익숙한 제품 환경을 구축하기 위해 마케팅 조직의 역량 강화를 통해 영업조직을 지원해 나가고 있습니다.

(2) 해외 판매전략

(가) 대형 유통업체 매출 확대

당사는 글로벌 산업용 기기 온/오프라인 대형 유통업체인 미스미(MISUMI)에 당사 제품을 ODM 공급하고 있습니다. 미스미는 기존 일본 제품을 공급받아 판매하고 있었으나, 당사 제품이 보다 우수한 평가를 받게 되어 거래가 시작되었습니다.

미스미는 당사 ODM 제품을 일본, 중국을 비롯하여 동남아 지역에 판매를 하고 있으며, 향후 미국 및 유럽 시장에도 공급할 계획을 가지고 있습니다. 최근에는 당사 최고 사양제품인 'TOPR' 시리즈를 일본시장에 출시하는 등 향후 지속적인 매출 확대를 기대하고 있습니다.

(나) 기존 대리점 영업 확대

당사는 중국, 베트남, 싱가폴, 남아공 등 18개국에 대리점을 보유하고 있습니다. 당사는 최근까지는 국내영업 기반 확대에 보다 중점을 두고 영업을 진행해 왔으며, 2019년부터 본격적으로 해외 영업을 추진해 나가고 있습니다.

기존 대리점 중에 성장 가능성이 높은 대리점 및 중점 권역에 대한 집중적인 영업 관리를 통해 해당 매출을 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 중점 권역 총판 대리점 확보를 통한 매출 확대

기존 대리점 및 관계 기관을 통한 중점 권역 리서치를 통해 각 지역에 대한 당사 제품의 포지셔닝 분석 및 주요 유통 경로를 파악하여 중점 권역을 선정하고 해당 지역을 커버할 수 있는 총판급 대리점 계약을 통해 관련 매출을 확대해 나갈 계획입니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험
 
(1) 외환 위험

외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.

보고기간말 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

보고기간말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

상기 민감도분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및부채만을 대상으로 하였습니다.

(2) 이자율 위험
 
이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
 
보고기간종료일 현재 변동금리부 예금에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp변동시 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(3) 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다.

금융자산의 장부가액은 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있다고 판단되며, 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(4) 유동성 위험  

유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.

보고기간말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다.

나. 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다

(*)순차입금이 부(-)의 금액이므로 비율을 산정하지 않았습니다.

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발 조직

당사 연구소는 1999년 창업과 동시에 설립되어 HMI 및 SCADA 제품을 개발해 왔으며 Web based HMI, 자동소화시스템, 리모트 I/O 등의 신규제품을 개발하고 있습니다.

[연구개발 조직도]

나. 연구개발 실적

(1) 주요 연구개발 실적

(2) 정부과제 수행 실적

다. 연구개발 비용

주1) 2020년 7월 1일부로 연구소 산하 스마트팩토리연구실을 스마트팩토리솔루션사업본부로 조직개편한 바 있습니다.

라. 정부 보조금

마. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 지적재산권 현황

7. 기타 참고사항

가. 시장 현황

(1) 목표 시장

(가) 스마트HMI

당사의 스마트HMI는 다양한 산업 분야의 자동화 시스템에 반드시 사용되는 중요 제품으로, 소규모의 공장 자동화 설비에서부터 대규모의 생산 라인 및 스마트팩토리 구축에 필수적으로 사용되고 있으며 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일, 2차 전지, 제약/바이오 등 다양한 산업 전반에 적용되고 있습니다.

당사의 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다.

① 반도체 시장

반도체 분야의 주요 고객은 최종 엔드유저인 삼성전자 및 SK하이닉스에서 사용하는 케미컬공급장치, 가스공급장치, 스크러버, 칠러 등의 인프라장비를 공급하는 장비업체들입니다. 최근 반도체 산업은 삼성전자 및 SK하이닉스가 활발한 시설 투자를 진행하고 있으며, 당사 스마트HMI 에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다.  

② 2차전지 시장

2차전지 분야의 경우 최근 전기차 사업 확대 등 2차전지 산업에 대한 투자가 본격화되고 있습니다. 당사는 2019년부터 2차전지 분야에 대한 본격적인 영업을 추진하여 왔으며 그 결과 분리막, 양극재, 음극재 등 여러 장비업체들에 스펙인 되고 있으며, 나아가 SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학, 포스코케미컬 등 엔드유저에 대한 영업도 활발하게 전개하여 초기물량 공급을 진행한 바 있습니다.

③ 디스플레이 시장

디스플레이 분야의 경우 국내 주요 디스플레이 제조사 경기가 최근 다소 부진한 모습을 보였으나 당사의 제품은 삼성디스플레이, LG디스플레이에 적용되고 있을 뿐만 아니라, 국내 장비업체를 통해 중국 디스플레이 제조사인 HKC, Truly, CSOT, Visionox 등에 공급되는 등 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. 특히 최근 삼성디스플레이 QD-OLED 투자가 활발하게 진행되고 있어 당사 제품의 매출 확대가 이루어지고 있습니다.

④ 자동차 부품 시장

자동차 제조 산업은 산업 특성상 수많은 부품 공급 업체가 존재하며, 공급 구조에 따라 1차, 2차 벤더 업체로 구성되어 있습니다. 당사의 스마트HMI는 자동차 제조 산업의 주요 부품 공급업체인 모비스, 만도 등에 적용되어 운영 중에 있으며, 이를 기반으로 1, 2차 벤더 시장에 대한 매출을 확대해 나가고 있습니다. 특히, 최근 자동차 주요 부품 업체들이 기존 외산 장비의 국산화를 많이 추진하고 있는 등 당사 매출 확대에 긍정적인 시장 환경이 조성되고 있습니다.

⑤ 제약/바이오 시장

제약 생산 공장의 경우 FDA 규정인 ‘21 CFR Part 11’ 기준을 적용받고 있습니다. 당사의 스마트HMI는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다. 바이오 산업의 경우 산업 관련 SI 장비업체뿐만 아니라 엔드유저에 대해 스마트HMI 제품 공급 및 확대영업을 전개해 나가고 있습니다.

(나) 스마트SCADA

당사 스마트SCADA 제품은 데이터베이스, 클라우드, IoT 시스템과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하고, 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 가지고 있습니다.

당사 스마트SCADA는 스마트HMI와 연동하여 다양한 제어기기로부터 현장 데이터를 수집하여 데이터베이스를 구축하고 최상위 시스템인 클라우드, MES/ERP 등과 연결함으로써 스마트팩토리에서 필요한 최하위 레벨에서부터 최상위 레벨까지의 데이터와 현장 정보를 연결해주는 스마트팩토리의 핵심 요소입니다.

당사 스마트SCADA 제품도 스마트HMI와 같이 다양한 산업 전반에 적용되고 있으며, 주요 목표 시장 별 현황은 아래와 같습니다.

① 반도체 시장

2019년부터 반도체 제조사의 공정관리 및 품질관리 스마트화 사업 일환으로 케미컬공급장비에 당사 제품이 공급되기 시작하여 최하위 레벨의 현장 데이터 수집 및 분석 기능을 추가한 바 있으며, 또한 반도체 제조사에 사용될 예정인 신규 인프라장비에 대한 당사 제품 적용이 적극적으로 검토되는 등 당사 스마트SCADA 적용이 확대되고 있습니다.

② 자동차 부품 시장

자동차 분야에서도 주요 자동차부품 제조사의 기존 생산현장 스마트화 사업의 일환으로 당사 제품을 적용하여 생산라인의 데이터 표준화, 분석 및 리포팅 기능을 추가한 바 있습니다. 또한 현대기아차, 지엠, 르노삼성자동차에 공급하는 자동차부품 제조업체, 부품조립 및 실러 장비업체 등에도 당사 제품이 광범위하게 적용되고 있습니다.

③ 제약/바이오 시장

제약/바이오 분야에서는 상술한 바와 같이 FDA 규정인 ‘21 CFR Part 11’ 기준과 관련하여 당사의 스마트SCADA는 21 CFR Part 11 규정에 맞는 기능을 개발하여 지원하고 있으며, 이를 통해 제약 및 바이오 시장 매출 확대를 추진하고 있습니다.

그 외에도 스마트SCADA는 방산업체인 A사의 스마트팩토리 전환에 적용되는 등 다양한 산업 전반에 결쳐 광범위하게 적용되고 있으며, 모바일, 2차전지, 바이오, 철강 업종을 포함한 산업 전반에 걸쳐 당사가 기 확보한 스마트HMI 고객 기반을 활용하여 공급을 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 스마트팩토리솔루션

4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어기기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.  

스마트팩토리는 최하위 레벨의 생산 현장 설비에서부터 최상위 MES/ERP 시스템까지의 모든 제조 정보를 ICT(Information & Communication Technology)로 통합하여 고객 맞춤형 제품을 생산하는 지능형 공장을 의미합니다. 이를 위해서는 우선적으로 모든 제조 정보와 제어와의 융합이 가능해야 하며, 현장의 개별 설비들을 손쉽게 하나로 통합하고 각각의 설비들로부터 수집되는 정보를 하나로 통합하여 제공할 수 있어야 합니다.

당사에서 제공하고 있는 스마트HMI 및 스마트SCADA는 4차 산업혁명과 스마트팩토리 구축에 필요한 연결성 확보를 위해 산업 전 분야에서 요구되고 있는 표준 네트워크를 지원하고 있습니다. 또한 기존 작업 현장에서 운용되고 있는 PLC, 모션제어기, 로봇기기, 각종 센서 등과의 통신이 가능한 프로토콜이 300여종 이상 개발되어 국내외 거의 모든 디바이스, 제어기와의 연결이 가능하여 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있는 제품입니다.

현장의 장치로부터 스마트HMI로 수집된 제조 정보는 현장 사용자에게 생산 정보와 장치 상태 정보를 제공하는 동시에 상위 시스템에서 필요로 하는 정보를 선별하여 상위 시스템 전송이 가능합니다. 당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 생산, 장치 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스의 일괄적인 관리가 가능한 환경을 제공합니다.

최근 정부가 확정, 발표한 '한국판 뉴딜 종합계획'에 따르면 2025년까지 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 안전망 강화 등 세 개를 축으로 분야별 투자 및 일자리 창출이 이루어집니다. 디지털 뉴딜은 세계 최고 수준의 전자정부 인프라·서비스 등 우리 강점인 ICT를 기반으로 디지털 초격차를 확대하고, 그린뉴딜은 친환경·저탄소 등 그린경제로의 전환을 가속화하는 것입니다. 또 안전망 강화는 경제구조 재편 등에 따른 불확실성 시대에 실업불안 및 소득격차를 완화하고 지원하는 내용입니다. 정부는 해당 분야들에 2022년까지 67조 7000억 원을 투입해 일자리 88만 7000개를, 2025년까지 160조 원을 투입해 일자리 190만 1000개를 창출한다는 계획입니다.

[한국판 뉴딜 종합계획]

이와 같은 정부의 디지털뉴딜 정책 방향성은 정부가 기 추진해 왔던 '중소기업 스마트 제조혁신 전략’정책과 더불어 정부 차원의 4차 산업혁명 및 제조업 혁신전략과 관련하여 기업들에 보다 많은 지원책을 제공할 것으로 예상되고 있습니다. 정부는 2019년부터 중견/중소 기업 스마트팩토리 구축 지원금을 확대하고 2022년까지 중소기업의 스마트화 50% 달성(3만개사 구축)을 목표로 비대면 산업육성, 디지털 인프라 구축 등 한국형 뉴딜 정책과 더불어 스마트팩토리 지원 사업을 확대해 나가고 있습니다.

기존 공장의 스마트팩토리 구축에 있어 MES/ERP 등 상위시스템을 구축하고 하위레벨의 생산현장의 각종 제어기기와의 연결을 통해 통합적인 감시 및 제어, 그리고 현장에서 발생되는 각종 로그데이터의 모니터링, 수집, 분석, 데이터베이스化를 하는 과정에서 기존 공장의 각종 문제점이 도출되고 있습니다.

가장 대표적인 문제점은 기존 공장에서 사용하는 수많은 제조사별 제어기기의 통신 프로토콜 연결 문제와 IoT 기능이 지원되지 않는 제어기기의 상위 시스템 연결 문제입니다. 당사의 스마트HMI와 스마트SCADA는 이러한 문제점들에 대한 해결책을 가지고 있는 제품인 관계로 향후 기존 공장의 스마트팩토리 구축을 추진하는 많은 기업들에 대한 핵심 솔루션을 제공할 수 있습니다.

실제 사례로 방산업체인 A사의 경우 오랜 업력을 가진 기업으로 기존 공장의 스마트팩토리 전환 사업을 추진하고 있습니다. 상위 시스템은 잘 구축이 되어 있으나 하위 레벨의 생산 현장에 수많은 IoT 환경이 지원되지 않고 다양한 제조사의 PLC 등으로 구성되어 있는 생산 라인을 보유하고 있습니다. 이에 당사가 보유하고 있는 제품과 현장 기술대응 과정을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 A사에 당사 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 적용하여 생산 현장에서 수집된 데이터를 활용한 데이터베이스 구축, 생산 장비 및 기기 모니터링, 작업 지시, 작업자 관리 및 최상위 시스템인 ERP 연동 등을 포함한 관리 시스템을 구축한 바 있습니다.

다른 사례로, 반도체 장비업체인 B사와는 반도체 생산공정에 사용되는 유독성 케미컬을 공급하는 시스템을 관리, 제어하여 케미컬 누출로 인한 사고 및 공급 중단에 따른 생산 차질 등의 사고를 미연에 방지하고 안전한 생산을 효율적으로 관리하여 주는 ‘CMS(Central Monitoring System)’를 구축하고 있으며, 또한 생활용품 제조업체인 C사와는 품질 지표 통계 분석 시스템 구축 협의를 진행하고 있습니다

위의 사례와 같이 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 정부의 스마트팩토리 지원 정책에 따라 진행되고 있는 수많은 스마트팩토리 프로젝트를 목표시장으로 하고 있습니다.

나. 시장의 특성

(1) 산업의 연혁

HMI는 산업 현장에서 PLC 및 서보, 모터, 모션컨트롤러, 센서, I/O 등의 각종 제어기기와 이를 사용하는 사람 간의 인터페이스로, 컴퓨터 기술과 통신 기술을 기반으로 사용자의 각종 제어기기에 대한 모니터링, 명령, 제어 등의 운영을 가능하게 하는 장치 혹은 소프트웨어를 말합니다.

과거에는 산업 현장에서 PLC 및 각종 제어기기를 운영하기 위해서 각종 램프와 스위치가 배치된 제어 판넬을 주로 사용하였습니다. 제어 판넬은 버튼을 추가하거나 변경이 어렵고, 복잡한 로직을 기반으로 하는 다양한 제어가 불가능한 문제가 있었습니다. 이에 현재와 같은 컴퓨터 기술과 통신 기술, 그리고 그래픽 기반 인터페이스(GUI, Graphic User Interface)가 결합된 형태의 HMI 제품이 개발되면서 과거의 제어 판넬을 빠르게 대체해 왔습니다.

HMI를 사용함으로써 산업 현장의 사용자는 HMI 화면 상의 인터페이스를 통해 보다 확실한 제어기기의 모니터링과 제어기기의 보다 직관적인 운영이 가능해 졌으며, 경험이 많은 엔지니어가 아니더라도 HMI 제조사의 교육을 통해 HMI 화면 구성을 자체적으로 설계할 수 있게 되어 보다 사용자 수요에 적합한 HMI 화면 설계 및 HMI 운용이 가능하게 되었습니다.  

당사의 스마트HMI는 기존 HMI와는 다른 차원의 성능과 기능을 제공하고 있으며, 나아가서 스마트팩토리 구축 시 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 제공하고 있습니다. 특히, 당사는 20년 이상 현장에서 사용되는 수많은 제조사의 다양한 자동화 제어기기 통신 드라이버들을 라이브러리화 하여 축적하고 있어 IoT 기능이 탑재되지 않은 구형 기기들도 당사 스마트HMI를 사용하여 간단하게 IoT 시스템과 연동하여 스마트팩토리를 구현할 수 있습니다.

HMI는 주로 단독 제어기기를 감시 및 운영하기 위한 화면 기반 인터페이스 장치라면, SCADA는 여러 종류의 단독 제어기기들을 모아놓은 시스템적 규모의 화면 기반 인터페이스라고 할 수 있습니다. SCADA는 주로 발전시설, 석유화학플랜트, 제철공장시설, 수처리시설 등의 산업 현장을 중앙에서 감시 및 제어하는데 주로 사용되어 왔으나, 최근에는 산업용 컴퓨터와 SCADA의 가격 하락이나 HMI의 고도화 등에 따라 대형 발전설비나 수처리설비 뿐만 아니라 스마트팩토리 컨셉의 단위 프로젝트에도 SCADA가 광범위하게 적용되고 있습니다.

당사의 스마트SCADA 시스템은 스마트HMI로부터 선별된 장비 및 기기 상태 정보를 수신 받아 데이터베이스로 관리를 하게 되고 필요한 정보를 최상위 시스템인 MES/ERP와 연동함으로써 전체 생산 프로세스를 관리할 수 있어 스마트팩토리 구축에 최적화되어 있습니다.

이와 같은 기능을 제공하는 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품을 근간으로 하는 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발에 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 만들어 가고 있습니다.

다. 시장 규모 및 전망

(1) 시장 현황 및 전망

(가) 스마트팩토리 세계/국내 시장 현황 및 전망

스마트팩토리 시장은 센서, 로봇, 머신비전, 3D프린터 등 하드웨어 컴포넌트 분야와 SCADA, MES, ERP 등 소프트웨어 어플리케이션과 HMI, PLC 등의 장치로 구성된 테크놀로지 분야로 구분할 수 있습니다.

[스마트팩토리 세부 분류]

시장분석 전문기관인 Markets and Markets의 2017년 조사 결과에 따르면 스마트팩토리의 세계시장 규모는 2017년 1,316.3억 달러에서 연평균 9.3% 성장하여 2022년에는 2,054.2억 달러를 기록할 것으로 전망되고 있으며, 해당 기간 동안 컴포넌트 분야가 연평균 10.4% 성장, 테크놀로지 분야가 7.9% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[스마트팩토리 세계시장 규모 및 전망]

스마트팩토리 시장규모를 지역별로 살펴보면 아시아가 미주 및 유럽보다 높은 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 이는 세계 주요 기업들의 제조 공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발 도상국에 구축되고 있기 때문에 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트팩토리 도입이 타 지역 대비 빠르게 진행될 것으로 예상되기 때문입니다.

[스마트팩토리 지역별 시장 규모 및 전망]

스마트팩토리에 대한 글로벌 수요의 지속적인 증가에 따라 당사의 주력 분야인 HMI와 SCADA 시장도 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 세계 HMI 시장은 2017년 38.0억 달러 규모에서 연평균 9.1% 성장하여 2022년에는 58.6억 달러를 기록할 것으로 전망되며, 세계 SCADA 시장은 2017년 49.2억 달러 규모에서 연평균 5.1% 성장하여 2022년에는 63.1억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

[스마트팩토리 세부 분류별 시장 규모 및 전망]

스마트팩토리의 국내 시장 규모는 2017년 72.1억 달러 규모에서 연평균 12.1% 성장하여 2022년에는 127.6억 달러를 기록할 것으로 전망됩니다.

[스마트팩토리 국내 시장 규모 및 전망]

국내 스마트팩토리 시장은 아시아에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있는데 이는 전통적으로 전체 산업 내 제조업의 비중이 높으며, 제조업의 경쟁력 확보를 위하여 정부 차원의 지원 정책이 확대되고 제조업체들의 스마트팩토리 도입이 가속화되고 있기 때문인 것으로 파악됩니다.

(나) 전방산업 현황 및 전망

당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품은 조립기기, 포장기기, 공작기계, 사출성형기기 등 전통적인 제조업에서 사용되는 기기에 적용될 뿐만 아니라 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 첨단 사업에 사용되고 있으며, 최근 성장사업으로 각광받고 있는 모바일, 2차전지, 바이오 산업 등에 적용되는 각종 생산설비에도 많이 사용되고 있어 향후 안정적인 성장세가 예상되고 있습니다.

당사의 스마트HMI 및 스마트SCADA 제품의 주요 전방산업 별 시장규모 및 전망은 다음과 같습니다.

① 반도체 산업

반도체 산업은 자율주행 자동차, 사물인터넷, 인공지능, 5G 스마트폰 등의 시장 확대로 대용량 메모리 및 시스템 반도체에 대한 수요 증가가 이어져 지속적인 매출 성장이 기대되고 있습니다. 2020년 12월 1일 세계반도체시장통계기구(WSTS) 자료에 따르면 2020년 세계 반도체 시장은 2019년 대비 5.1% 성장한 4,331억 달러 (약 476조 원) 규모로 전망되며 2021년은 8.4%의 성장이 전망됩니다. 전세계 반도체 시장은 미국이 약 50% 이상의 점유율로 시장을 주도하고 있으며, 한국의 경우에는 2013년 이후부터 시장점유율 기준 2위로 2018년의 경우에는 23.6%의 시장점유율을 기록한 것으로 집계됩니다. 세계 반도체 기업들의 개별 점유율을 살펴보면 2019년 기준으로 인텔이 1위(658억 달러·15.7%), 2위 삼성전자(522억 달러·12.5%), 3위 SK하이닉스(225억 달러·5.4%), 4위 마이크론(200억 달러·4.8%), 5위 브로드컴(153억 달러·3.7%)순으로 집계됩니다.

[세계 반도체 시장 전망(2018~2023년)]

국내 반도체 회사들은 지속적인 투자를 통하여 반도체 시장의 시장점유율을 높이기 위하여 노력하고 있습니다. 삼성전자의 경우 평택 2 공장(P3)에 50조원의 신규 투자를 진행하고 있으며, 미국에 170억 달러(약 20조원)에 달하는 제2 파운드리 공장 건설 계획을 검토 중에 있습니다.  SK하이닉스의 경우 122조원 규모의 용인 반도체 클러스터 조성을 준비중에 있습니다.

한국은 반도체 시장 중 시스템 반도체 시장 점유율이 3%에 불과해 시스템 반도체 분야의 시장점유율을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 시장조사기관인 Gartner에 따르면, 국내 시스템 반도체 시장은 2018년 8조 4,156억 원 규모이며, 이후 연평균 4.11%의 성장률을 보이면서 2023년에는 10조 2,944억 원의 시장규모가 형성될 것으로 전망됩니다.

[한국 시스템 반도체 시장 전망(2018~2023년)]

국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 한국 기업들의 경우 2017~2018년 대규모의 설비투자를 집행하였고, 2019년에는 생산 합리화 조치 및 2018년 대비 설비투자를 축소하였습니다. 전세계적으로 반도체에 대한 수요가 증가할 것으로 판단한 대만과 북미에서는 2019년 반도체 설비투자를 증가시키며 한국 기업을 추격하고 있습니다.

[반도체 설비투자 현황 및 전망]

최근 벌어지고 있는 반도체의 공급부족에 따른 영향으로 인해 향후 몇 년간 글로벌 반도체 공룡 기업들이 설비투자 경쟁에 적극적으로 나설 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 조사기관 Statista에 따르면 인텔, 삼성전자, TSMC 등 글로벌 반도체 기업의 2020년 설비투자 금액은 1,091억 달러로 집계되었으며 2021년 설비투자 규모는 2020년 대비 14.6% 증가한 1,250억 달러로 예상되고있습니다.

[글로벌 반도체 기업 설비투자 규모]

② 2차전지 산업
 

전세계 2차전지 수요는 2019년 248GWh에서 2023년 866GWh까지 매년 38% 이상씩 성장할 것으로 전망됩니다. 2차전지 수요 증가분 618GWh의 대부분은 Electric Mobility 부문의 수요 증가에 따른 것으로 예상됩니다. Electric Mobility 부문에서 친환경차 의무 판매 비중 확대 정책 및 소비자 인식의 변화로 전기차 보급은 계속해서 확산될 것으로 전망됩니다. 전세계 순수 전기차의 수요는 2019년 230만대에서 2023년 900만대까지 300% 이상 증가할 것입니다.

통상적으로 완성차 부품은 IT 보다 개발 기간과 부품 수명 주기가 긴 특징으로 현재 배터리 업체 수주 물량은 2022년 이후 출시 예정인 모델을 타겟으로 합니다. 이에 따라 2차전지 업체의 향후 3~5년간 증설계획은 현실화될 가능성이 매우 높은 것으로 판단됩니다. 중장기적으로는 신재생 에너지 투자 확대에 따라 구조적으로 2차전지의 수요가 늘어날 전망입니다.

[전세계 2차전지 수요 전망(2018~2023년)]

국내 2차전지 업체들은 본격적인 투자에 나서고 있습니다. 국내3사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 중대형 전지Capa는 2019년 129GWh에서 2022년 330GWh까지 늘어날 전망입니다.

LG에너지솔루션의 중대형 전지 Capa는 2019년 84GWh에서 2022년 202GWh까지 늘어날 전망입니다. 2019년 폴란드와 중국에서 대규모 증설 중이며, 주요 고객사는 GM과 Volkswagen, Daimler, Renault, Ford, Volvo, 현대기아차 등이 있습니다.

삼성SDI의 중대형 전지Capa는 2019년 25GWh에서 2022년 65GWh까지 증가할 것으로 예상됩니다. 2019년 헝가리와 국내를 중심으로 증설하고 있으며, 주요 고객사는 BMW와 Volkswagen, Audi, Chrysler 등이 있습니다.

SK이노베이션의 중대형 전지Capa는 2019년 20GWh에서 2022년 63GWh까지 늘어날 전망입니다. 2019년 헝가리와 미국을 중심으로 증설하고 있으며, 주요 고객사는Volkswagen, Daimler, 현대기아차 등입니다

[국내 주요 2차전지 회사 중대형capa 전망(2018~2022년)]

③ 디스플레이 산업

OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이는 색 재현율과 응답속도가 높아 자연스러운 영상을 구현할 수 있는 장점을 바탕으로 TV, 스마트폰 분야에 주로 사용되고 있고, 웨어러블 디바이스, 조명 등 적용 분야가 점진적으로 증가하고 있어 디스플레이 기업들의 투자가 늘어나고 있습니다.

시장조사기관인 IHS 마킷 2019년 보고서에 따르면 디스플레이 산업은 2018~2025년 연평균 1.0% 성장에 불과하지만, OLED 디스플레이는 LCD 디스플레이를 대체하면서 연평균 10.6% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 디스플레이산업에서 OLED 비중은 2018년 21%에서 2025년 39%로 확대될 전망입니다.

[세계 디스플레이 산업 전망(2018~2025년)]

OLED 디스플레이는 국내 기업인 삼성디스플레이, LG디스플레이가 시장 및 기술개발을 주도하고 있고, 중국 등의 업체가 추격하는 양상을 띠고 있습니다. 2018년도 상반기 기준, 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 각각 중소형과 대형 OLED 시장에서 94.4%, 89.7%의 시장을 점유하고 있고, 전방산업의 수요 확대에 맞춰 공장, 라인 장비 등에 대한 투자를 진행하고 있습니다.

삼성디스플레이는 2019년10월 10일 하반기 퀀텀닷(QD) OLED로의 전환 및 LCD 라인 전면 가동 중단 계획에 대해 알리면서 OLED 경쟁사들과의 기술 격차를 넓히기 위하여 2020년 하반기부터 2025년까지 QD-OLED에 13조 1,000억 원을 투입하는 계획을 발표했습니다. 업계에서는 삼성디스플레이의 Q1라인의 기술을 QD-OLED라고 칭했으며, LCD 생산라인인 아산L8공장을 QD-OLED 디스플레이 생산라인으로 전환하는 계획을 세워 시설 투자에 10조 원, 기술과 공정 개발에 3조 1,000억 원을 투자할 계획입니다. 삼성디스플레이의 전체 설비투자는 2021년 11.6조 원, 2022년 11.4조 원 규모로 전망되고 있습니다.

[삼성디스플레이 연간 Capex 전망(2013~2022)]

자료: 삼성디스플레이, 하이투자증권 리서치센터, “삼성디스플레이 설비 투자 전망

LG디스플레이에서는 대형 OLED 시장 지배력 확대를 위해 파주사업장에 건설 중인 P10 라인에 3조 원의 추가 투자를 결정했습니다. P10 투자를 결정한 2015년 이후 4조 6,400억 원을 투입해 공장을 건설 중이었으며, 3조 원을 더 투입하여 추가 생산능력을 확보할 예정인 것으로 파악됩니다.

④ 자동차 산업

전문 시장조사기관의 자료에 따르면 전체 자동차 판매대수는 지속적으로 우상향 할 것으로 예측되나 기존의 내연기관의 자동차에서 전기자동차로 트렌드는 바뀔 것으로 전망됩니다.

[전세계 자동차 판매대수 예측(2015~2040년)]

또한, 정부에서는 국내 전기차 및 수소차 판매비중이 2019년 2.6%에서 2030년 33.3%까지 약 13배 이상 상승할 것으로 예측하고 있으며 2030년까지 누적판매대수는 전기차 300만대, 수소차 85만대를 전망하고 있어 이에 따른 전기차 및 수소차 충전소 보급 계획을 전국적으로 수립하고 있습니다.

[내연 기술 개발 로드맵(2018~2026년)]

현대자동차는 2019년 12월 투자 설명회에서 급격한 산업 변화에 적극 대응하고, 미래 모빌리티 산업을 주도하기 위하여 2025년까지 61조 원 이상의 자금을 투자하겠다고 밝혔습니다.

미래자동차를 중심으로 젊은 고객층 및 기업 고객 시장을 적극 공략해 빠르게 규모의 경제를 실현할 방침으로 2025년까지 배터리 전기차 및 수소전기차의 연간 글로벌 판매를 총 67만 대(배터리 전기차 56만 대, 수소전기차 11만 대)로 확대해 글로벌 3대 전기차(배터리전기차, 수소전기차) 기업으로 도약할 계획입니다. 한편, 제네시스 브랜드는 2021년부터는 전용 전기차 모델을 출시하고 2024년 이후부터 전기차 라인업을 본격적으로 확대할 계획으로 지속적인 투자를 예고하고 있습니다.

[현대자동차 6개년 투자계획(2020~2025년)]

⑤ 바이오 산업

바이오 의약품의 전세계 매출은 2018년 2,430억 달러로 전세계 의약품 시장에서 28%의 비중을 차지하며 2010~2018년까지 연 평균 8.2%씩 성장하였으며 2019년~2024년까지는 연 평균 8.5%의 고성장을 지속할 것으로 시장조사 기관인 EvaluatePharma는 전망하고 있습니다.

세계적으로 인구 고령화에 따른 만성질환 환자 증가, 경제 성장에 따른 소득수준 향상 등으로 의료분야 지출이 확대되며 전체 의약품 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 바이오 의약품은 생물공학기술(유전자재조합 기술, 세포배양 기술 등)을 이용하여 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것(단백질)을 원료 및 재료로 해서 만든 의약품을 말합니다. 바이오의약품은 합성의약품 대비 독성이 낮아 부작용이 적고, 표적 장기에 직접적 효능을 발휘하여 우수한 효과를 지니고 있습니다. 최근 합성신약 성공빈도가 낮아져 R&D 투자 효율성이 낮아지고 있는 반면 바이오의약품은 생명 공학기술 발전 등으로 성공확률이 높아 제약업체들의 바이오의약품 사업에 대한 관심이 증대되고 있는 추세입니다.

[세계 바이오의약품 매출액 추이와 전망(2010~2024년)]

정부는 2030년까지 바이오헬스케어를 5대 주력 수출산업으로 육성하는 동시에 세계 시장점유율을 2018년 3%에서 6%로 2배 증가, 수출금액은 500억 달러 달성, 일자리 창출은 추가로 30만개를 달성하는 비전을 제시하였습니다. 의약품, 의료기기 등 바이오헬스케어 산업은 미래 성장 가능성과 고용 효과가 크고, 국민 건강에 이바지하는 유망 신산업 중에 하나로 국내산업 경쟁력이 글로벌 수준으로 도약할 수 있도록 정부 지원을 늘리고 있습니다. R&D 자금지원을 2025년까지 연간 4조 원 이상으로 확대하고, 바이오헬스 부문의 금융 및 세제 지원을 강화할 예정입니다.

국내 주요 바이오의약품 생산기업인 셀트리온 그룹은 2019년 5월 열린 투자설명회에서 바이오의약품 사업에 25조 원, 화학합성의약품 사업에 5조 원, U-헬스케어 플랫폼 사업에 10조 원 등 총 40조 원을 2030년까지 투자하겠다고 밝혔습니다. 생산능력 확대를 위하여 우선 인천 송도에 20만ℓ 규모의 3공장을 건설하고, 향후 중국에도 합작법인 형태를 통하여 신규 공장 신설을 계획중에 있습니다. 2020년 1월 기준으로 세계 1위의 바이오의약품 생산 규모를 보유한 삼성바이오로직스 역시 기존의 3공장 주변에 약 8천억 이상의 금액이 투입되는 4공장을 2023년까지 완공을 목표로 진행중에 있습니다.

(2) 향후 전망

글로벌 경제의 저성장 기조와 더불어 생산성 하락으로 인하여 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 제4차 산업혁명 대응 및 산업경쟁력 강화를 위한 스마트팩토리에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 특히 국내는 고령화로 인한 숙련공 부족, 저성장이 일상화된 뉴노멀 시대 진입 등으로 도입을 촉진하는 요인이 되고 있습니다.

한편 기술적인 관점에서 스마트팩토리와 관련한 애플리케이션 및 플랫폼은 수평적/수직적 통합을, 스마트 디바이스는 기기간의 연결이 주된 이슈이며, 전 세계적으로 시스템 공급업체들을 중심으로 요소기술의 혁신 및 통합이 이루어지고 있습니다. 또한 생산시스템의 부가가치를 극대화하기 위해서 기존 장비 위주의 생산시스템 공급을 탈피하여 HW와 SW가 결합된 ICT 융합형 기계/장비 및 생산시스템 패키지 공급이 확대되고 있습니다.

글로벌 투자은행 골드만삭스는 스마트팩토리를 도입함으로써 기업들이 공장 당 평균 10~15%의 비용절감 효과를 거둘 수 있을 것이며, 이에 따라 전 세계적으로 5,000~6,500억 달러의 잠재적 효과가 기대된다고 발표했고, 특히 전자, 기계, 식음료, 자동차, 화학/플라스틱, 금속 업종에서 비용 절감 효과가 클 것으로 예상했습니다. 맥킨지도 전자 업종이 사물인터넷 도입 등에 힘입어 적용 산업 중에 가장 큰 잠재적 경제 효과가 기대되는 분야라고 전망하였습니다.

[세계 스마트팩토리 경제적 파급효과]

국내 시장의 경우 정부의 스마트공장 확산에 대한 강력한 의지에 따라 2022년까지 스마트공장 3만개와 스마트 산업단지 10개를 조성함으로써 안전한 제조 일자리를 만들어 산업재해를 30% 줄이고, 스마트공장 전문인력 10만명을 양성하여 중소기업 스마트 제조혁신 전략에 기반한 ‘중소기업 제조 강국’을 실현하겠다는 계획을 제시하였습니다. 이를 위하여 정부는 산업은행 1조 원, 기업은행과 중소기업진흥공단 5천억 원 등 모두 2조 원을 스마트공장 설비 투자 자금으로 지원하고, 스마트공장 구축 공급기업을 위해 3천억 원의 전용 펀드도 만들기로 결정하였습니다. 또한 지역 주도형 지원 모델을 신설해 정부와 지방자치단체가 매칭해 중소기업을 지원하는 등 지방자치 단체 참여도 확대할 예정입니다. 또한, 대기업의 참여도 적극적으로 유도할 방침으로 중소기업 스마트공장 구축 사업에 참여하는 대기업에 대해 ‘동반성장지수’ 평가 시 우대하는 등 인센티브를 늘리기로 했습니다.

다. 경쟁 현황

(1) 경쟁 상황

(가) 경쟁 형태

① HMI

국내 HMI 시장의 주요 경쟁업체로는 슈나이더일렉트릭코리아(프랑스, 구. 한국프로페이스), 미쓰비시(일본), 지멘스(독일), LS ELECTRIC(한국) 등이 존재합니다. 당사는 HMI 전문 개발 및 제조업체인 반면, 대부분의 경쟁사는 PLC 등 산업용 제어기기 전문업체로 해당 회사의 제어기기에 연결이 가능한 HMI를 주로 판매하고 있습니다.

슈나이더일렉트릭코리아의 경우 과거 한국프로페이스이었으며, 한국프로페이스는 일본 Digital Electronics Corporation이라는 HMI 전문 개발 및 판매업체의 한국 판매법인이었습니다. 프랑스 기업인 슈나이더일렉트릭이 2002년에 일본 Digital Electroincs Corporation을 인수하였으며, 한국 판매법인인 한국프로페이스는 2015년 슈나이더일렉트릭의 한국 자회사인 슈나이더일렉트릭코리아에 합병되었습니다.

미쓰비시나 지멘스와 같은 PLC 등 산업용 제어기기 전문업체의 경우 회사의 제어기기 영업 진행 과정에서 HMI 기기를 판매하고 있으며 해당 회사의 PLC 외에 다른 회사의 PLC를 연결하는 전용 통신 프로토콜을 당사 대비 다양하게 보유하고 있지 않은 반면, 당사는 미쓰비시, 지멘스 등을 포함한 국내에서 사용되는 거의 모든 제어기기에 연결이 가능한 전용 통신 프로토콜 라이브러리를 지원합니다.

한편, 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 슈나이더일렉트릭코리아는 당사와 같은 전문 HMI 영업이 가능한 업체입니다. 2015년 한국프로페이스가 슈나이더일렉트릭코리아에 합병된 이후에는 전문 HMI 영업 및 판매도 지속하고는 있으나, 슈나이더일렉트릭이 산업용 제어기기 전반의 많은 제품을 보유하고 있는 기업으로 동 제품군의 판매를 촉진 내지 보조하는 방향의 영업을 보다 많이 추진하고 있습니다.

국내 HMI 시장은 특정업체에 독점되거나 과점되어 있는 시장은 아니나, 전문 HMI 업체인 슈나이더일렉트릭코리아와 당사 간의 경쟁이 주로 이루어지고 있으며, 특히 반도체 분야에서 양사 간 경쟁이 치열하게 진행되고 있습니다.

당사가 반도체 시장에 최초 진입한 2007년에는 일본제품(일본 Digital Electronics Corporation)을 공급하는 한국프로페이스가 주로 시장을 장악하고 있었습니다. 당사는 반도체 분야의 후발주자로서 자체적으로 개발한 우수한 제품력을 기반으로 지속적인 기술영업, 고객 요구에 대한 커스터마이징 개발, 신속한 기술지원 및 현장대응 등을 통해 시장에 진입할 수 있었습니다.

2014년에는 산업 현장의 방폭 환경이 주목받는 추세에 맞춰 반도체 분야에도 제품의 방폭 기능이 필수적으로 요구되어 왔습니다. 이에 당사는 고객이 요구하는 방폭 제품에 대한 신속한 투자에 집중하여 방폭(Anti-Explosion) 인증을 획득하였고, 이러한 방폭 제품군의 우수성 및 기술지원, 현장대응 등을 기반으로 동 분야 시장점유율을 확대해 왔습니다.

최근에는 HMI 시장에서 최고의 스펙과 성능을 보유하고 있는 차세대 스마트HMI인 ‘TOPR’ 제품이 열화상/IP 카메라 등 현장의 안전 및 보안 환경을 개선할 수 있는 기능 등이 포함된 다기능, 고사양 제품으로 인정받고 있으며, 동 제품에 반도체 전용 통신 프로토콜인 SECS/GEM를 적용함으로써 주요 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 확보하였으며, 관련 매출을 확대해 나가고 있습니다.

② SCADA

SCADA 시장의 주요 경쟁업체로는 슈나이더일렉트릭코리아, 싸이몬, 오토베이스, LS ELECTRIC 등이 존재합니다.

슈나이더일렉트릭코리아는 PLC 등을 포함한 산업용 제어기기 전문업체로 2014년 인벤시스를 인수하여 동사의 SCADA 제품인 인터치(InTouch)를 시장에 공급하고 있습니다. 싸이몬은 PLC, HMI, SCADA 등의 제품을 생산, 판매하고 있으며, 오토베이스는 SCADA 전문업체이고, LS ELECTRIC은 PLC 등을 포함한 산업용 제어기기 전문업체로서 최근 SCADA 제품을 출시하였습니다.

당사의 스마트SCADA는 경쟁업체 제품 대비 아래와 같은 경쟁우위를 보유하고 있습니다.

일반적으로 생산 현장에서는 다양한 제조사의 PLC 등 제어기기들을 사용하는 관계로 이러한 제어기기들을 모니터링 및 제어하기 위해서는 전용 통신 프로토콜 라이브러리가 필수적으로 제공되어야 합니다.

당사는 지난 20여년간 HMI 개발 과정을 통해 300여종 이상의 전용 통신 프로토콜 라이브러리를 보유하고 있고 동 라이브러리는 현장의 SCADA 적용 과정에서도 동일하게 요구되는 사항입니다. 이러한 관련 개발 기술력 및 노하우가 풍부한 당사와는 달리 경쟁사들의 경우 지원되는 전용 통신 프로토콜 라이브러리가 상대적으로 부족하고 관련 개발 기술력 수준이 당사에 비해 다소 낮은 수준입니다.

또한 당사는 개발 초기부터 HMI와 SCADA의 통합 운영을 목적으로 개발 툴(SW)을 개발 및 적용하였는 바, 기존 당사의 HMI 제품 사용 고객이거나, 신규 고객이 당사 개발 툴의 간단한 사용 기술만 습득하면 HMI와 SCADA 유저인터페이스 화면을 통합하여 개발이 가능하고 HMI와 SCADA 상호간의 유저인터페이스 화면을 호환하여 사용이 가능합니다.

그리고, SCADA의 필수적인 기능인 대용량 현장 데이터 수집, 분석, 리포팅, 데이터베이스 관리 등과 관련해서도 당사 제품은 경쟁사 제품과 달리 기본적으로 자체 데이터베이스를 제공하고 있습니다.

이와 같은 기술적 경쟁우위 외에도 SCADA의 경우 HMI 사용 고객이 1차적인 영업 대상인 바, 당사는 수많은 HMI 고객기업을 보유하고 있어 이 또한 경쟁사 대비 상대적 우위를 가지고 있을 뿐만 아니라 반도체, 자동차 등 첨단산업 엔드유저에 SCADA 제품을 공급하는 등 기술력 및 제품력을 인정받고 있습니다.

(2) 비교우위 사항

(가) 제품 경쟁력

당사의 스마트HMI 기술 경쟁력의 핵심은 다양한 PLC와 통신 가능한 전용 통신 프로토콜 라이브러리라고 할 수 있으며, SW, OS 및 HW 개발 기술력 또한 타사 대비 우위에 있습니다.

다양한 PLC 제품의 비공개(일부 공개) 전용 통신 프로토콜과 관련해서 회사는 설립 이래 지속적인 기술력 축적을 통해 데이터베이스를 구축해 오고 있으며(300여종의 제어기 프로토콜 보유), 신규 PLC에 대해서도 경쟁업체 대비 신속하고 정확한 SW 구현 및 기술지원 능력을 보유하고 있습니다.

2017년에 출시한 신제품(TOPR 시리즈)의 경우 업계 최초로 쿼드코어 CPU를 채택하여 최상의 성능을 제공하고 있으며, 빅데이터 처리, 멀티플랫폼 지원(윈도우, 리눅스, 안드로이드), 멀티프로젝트 관리, 이메일 및 SMS 전송 등 사용자 환경에 최적화된 제품입니다.

또한, 여러 화면을 동시에 모니터링할 수 있으며, 문제 상황의 인지에서 조치까지 간단한 조작으로 가능할 뿐만 아니라 VNC 프로토콜 지원으로 다양한 기기와의 원격 모니터링 및 제어 기능을 제공하고 있습니다.

당사 제품은 주요 경쟁사 제품 대비 CPU, 내장 인터페이스, 지원 네트워크 등 HW 사양에 있어서도 경쟁우위가 있습니다. 특히 최근 현장의 스마트팩토리화 추세에 따라 별도 기기로 구성하던 카메라 및 센서를 당사가 최초로 스마트HMI에 개발 적용하였으며, OPC UA를 포함하여 스마트팩토리 구축에 필요한 다양한 네트워크와 반도체 전용 네트워크인 SECS/GEM 네트워크 프로토콜을 지원함으로써 기술적 우위를 가지고 있습니다.

(나) 기술 경쟁력

① 전용 통신 프로토콜 라이브러리

스마트팩토리의 핵심적인 요소 중에 하나는 최하위 레벨의 현장 기기와 최상위 시스템인 MES/ERP간의 원활한 데이터 흐름인 연결성입니다. 기기와 공정간 데이터 연결을 위해서는 기기와의 통신이 가능해야 합니다. 기기와의 통신 연결은 제조사와 기기들이 제공하는 개별적인 전용 통신 프로토콜을 통해 통신이 이루어집니다.

당사의 스마트HMI/SCADA는 20년간의 노하우를 바탕으로 300여개의 전용 통신 프로토콜 라이브러리를 개발하여 현장의 다양한 기기와의 통신이 가능합니다.

당사에서 제어기기와의 통신을 위해 개발하는 전용 통신 프로토콜은 라이브러리 형태로 개발되어 스마트HMI 및 스마트SCADA에 탑재됩니다. 전용 통신 프로토콜 라이브러리는 제어기기 제조사의 전용 통신 프로토콜 표준 자료를 기준으로 개발되며 일반적으로 제어기기 제조사는 자사의 기기와 외부 기기들과의 통신을 위해 자사의 전용 통신 프로토콜을 공개하고 통신 포트를 지원합니다. 다만 제어기기 제조사의 자사 제어기기에 대한 상태 모니터링, 제어 및 파라미터 설정을 위한 소프트웨어 툴과 제어기기 간의 통신은 제조사의 전용 프로토콜과 전용 통신 포트를 사용하며 전용 통신 프로토콜은 외부에 공개하지 않는 실정입니다. 현장의 HMI 사용자는 제어기기 제조사의 공개 전용 통신 프로토콜을 지원하는 통신 포트를 사용하여 HMI와 통신 연결을 할 수 있으나 이를 위해서는 제어기기 제조사의 별도 통신 모듈(컨버터)을 장착해야 하기 때문에 개발 비용 상승이 불가피합니다. 따라서 현장 사용자는 개발 비용 절감을 위해 별도의 통신 모듈 필요 없이 제조사 전용 포트와 HMI 기기의 통신 연결을 요구하고 있는 실정입니다.

따라서 HMI 개발 업체는 공개된 전용 통신 프로토콜 라이브러리뿐만 아니라 미공개 전용 통신 프로토콜 라이브러리도 개발하여 지원해야 하며 얼마나 많은 미공개 전용 통신 프로토콜 라이브러리를 지원하는지의 여부가 HMI 기술력과 시장성에 영향을 미치게 됩니다.

당사는 전문 HMI/SCADA 업체로서 20년간의 노하우를 바탕으로 전세계 주요 제어기기의 미공개 프로토콜을 분석할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며 다양한 통신 프로토콜 라이브러리를 개발, 지원함으로써 HMI/SCADA 시장의 다양한 요구 사항에 신속하게 대처하고 있습니다.

또한, 당사 스마트HMI/SCADA는 제어기기에서 자체적으로 지원하는 정해진 통신 하드웨어적인 속도내에서 데이터 처리 속도 향상을 위해 각 제어기기의 프로토콜을 사용자가 구성하는 화면내 데이터의 내용에 맞춰 최적의 속도를 가질 수 있도록 내부 최적화 루틴을 개발하여 적용하였습니다. 이러한 통신 속도 최적화 과정을 적용하여 실제 반도체 부문에서는 타사 대비 최고의 통신 퍼포먼스를 보여주고 있습니다.

스마트HMI/SCADA에서 지원하는 프로토콜 라이브러리 중 반도체 공정 분야에서 통합 운영되는 반도체 전용 네트워크 프로토콜인 SECS/GEM은 당사가 HMI 분야에서는 처음으로 자체 개발하여 반도체 분야에 적용하고 있는 프로토콜로, 사용자는 이를 통해 고가의 추가 설비 설치없이 원하는 바를 구현할 수 있어 반도체 현장의 원가 절감을 가능하게 하고 있습니다.  

특히 전용 통신 프로토콜 라이브러리의 경우 PLC와 기타 제어기기를 같이 생산하는 업체는 전문 HMI 개발 업체가 아닌 관계로 해당 회사의 PLC와 제어기기에 특화된 전용 통신 프로토콜 라이브러리를 우선적으로 제공하여 전문 HMI 업체인 당사에 비해 지원되는 전용 통신 프로토콜 라이브러리가 다소 부족한 편입니다.

한편 당사와 같은 전문 HMI 제품을 보유하고 있는 슈나이더일렉트릭의 경우 당사와 비슷한 수준의 전용 통신 프로토콜 라이브러리를 보유하고 있으나, 연구개발 조직이 해외에 있는 관계로 사용자 요구에 따른 통신 라이브러리 개발, 기술지원 및 현장 커스터마이징 측면에서 당사가 우위에 있습니다.

② Operating System

OS(Operating System)는 당사의 HMI를 운용하는 소프트웨어를 의미하며, 당사 OS는 CPU와 주변 장치를 운영하는 기본적인 소프트웨어와 사용자가 현장에 맞게 개발한 UI를 실행하는 소프트웨어, 통신 인터페이스를 담당하는 소프트웨어 및 멀티미디어와 USB, 바코드 등과 같이 외부 장치를 담당하는 소프트웨어로 구성되어 있으며 당사에서 개발한 OS는 기존 HMI인 ‘ATOP/XTOP’ 모델과 스마트HMI인 ‘TOPR’ 모델이 구분되어 있습니다.

기존 HMI인 ATOP/XTOP 모델에 적용된 OS는 HMI 산업 환경에 최적화된 제품 개발을 위해 OS를 당사가 자체 개발하여 적용하였습니다. 당사가 자체 개발한 OS는 CPU와 주변 장치 운영을 최적화하고 그래픽 라이브러리, 통신 인터페이스와 같은 기능을 상호 연동시키는 방식을 채택하여 가볍고 빠른 데이터 처리가 가능한 OS입니다.

당사의 스마트HMI는 기존 HMI 기기의 역할을 포함하고 있으며, 다양한 멀티미디어 지원 등 스마트한 기능을 요구하는 최근의 추세에 따라 보다 안정적이고 다양한 고기능을 동시에 수행할 수 있는 OS를 개발, 적용하였습니다. 스마트HMI에 적용된 OS는 리눅스 OS를 기반으로 기존 HMI OS 개발 시 축적된 HMI 최적화 노하우를 적용함으로써 보다 강력한 성능을 구현하는 스마트HMI에 적합한 환경을 제공하고 있습니다.

스마트HMI에 적용되어 있는 리눅스 기반 OS는 일반적인 OS에 비해 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

③ HMI/SCADA 개발 툴(SW)

일반적으로 HMI와 SCADA를 현장에 적용하여 사용하기 위해서는 적용 현장의 상황, 시스템 구성, 공정 프로세스, 데이터 관리 요소 등을 고려하여 사용자가 직접 HMI/SCADA의 GUI(Graphic User Interface)를 구성해야 합니다. HMI/SCADA의 UI 구성은 당사가 자체 개발한 UI 개발 툴을 사용하여 쉽게 구성이 가능합니다.

당사의 HMI/SCADA 개발 도구는 화면 인터페이스 구성과 데이터 수집, 제어, 처리 등의 현장 프로세스에 맞는 로직을 구현하는데 필요한 각종 수치 표시, 터치 입력, 키 입력, 그래프 등을 별도의 라이브러리 형태로 다양하게 제공하기 때문에 사용자는 메뉴에서 제공되는 라이브러리 중에서 모니터링 및 제어가 필요한 라이브러리를 드래그&드롭 방식과 별도의 설정 창을 통한 필요한 설정 값의 입력만으로 화면을 쉽게 구성할 수 있습니다.

또한 현장 제어 기기의 통신 연결을 위해서는 HMI/SCADA 개발 도구에서 지원하는 통신 프로토콜 중에서 대상 제어 기기를 선택하고 케이블을 연결하는 간단한 절차를 통해 통신 연결이 가능합니다.

HMI/SCADA 개발 도구는 산업 자동화 엔지니어가 당사가 제공하는 메뉴얼이나 짧은 기간의 교육을 통해 사용할 수 있을 정도로 쉬운 UI를 제공하며 마이크로소프트의 ‘파워포인트’와 비슷한 화면으로 구성되어 있습니다. 숙련도에 따라 간단한 동작을 하는 화면부터 로봇 제어, 애니메이션, DB 연동 등 복잡한 전문 프로그램 언어 수준의 결과물을 만들 수 있습니다.

당사에서 제공하는 HMI/SCADA 개발 도구는 사용되는 HMI/SCADA 제품에 따라 2가지 제품으로 제공됩니다. 당사의 기존 HMI인 ATOP/XTOP 모델은 ‘XDesigner Plus’ 개발 도구를 사용하고 당사의 스마트HMI/SCADA 모델은 HMI와 SCADA의 통합 개발이 가능한 ‘TOP Design Studio’를 사용하여 개발합니다.

TOP Design Studio는 스마트HMI와 스마트SCADA에 최적화 되어 있는 개발 도구로 시스템 개발에 필요한 GUI 오브젝트, 통신 드라이버, 이미지, 단위 기능 등이 모두 구현된 라이브러리 형태로 제공되고 있기 때문에 사용자는 파워포인트 작성하듯이 마우스로 끌어다 사용할 수 있어 개발 시간을 최소화할 수 있습니다.

타사의 경우 HMI와 SCADA의 기능적 차이로 인해 HMI 개발 도구와 SCADA 개발 도구를 개별적으로 제공하기 때문에 사용자가 현장에 HMI, SCADA를 적용하기 위해서는 각각의 개발 도구의 사용 기술을 습득하여 개발해야 하며 HMI와 SCADA에서 개발된 UI 화면의 호환이 불가능합니다.

당사의 HMI/SCADA 개발 도구인 TOP Design Studio는 개발 초기부터 HMI와 SCADA의 통합 운영을 목적으로 개발된 SW 도구이기 때문에 사용자는 TOP Design Studio 개발 도구의 사용 기술만 습득하면 HMI와 SCADA UI 화면을 통합하여 개발이 가능하고 HMI와 SCADA 상호간의 UI 화면을 호환하여 사용이 가능합니다.

또한 당사는 타사와 달리 일정 시간동안 이용 가능한 TOP Design Studio 데모 버전을 무료로 제공하고 있기 때문에 사용자는 별도 비용없이 현장의 HMI 및 SCADA에서 바로 시험 운영이 가능합니다.

④ HW 설계 기술

당사의 스마트HMI는 업계 최초로 쿼드코어 CPU를 채택하여 현장에 최적화된 Embedded 시스템에 PC 수준의 처리 성능을 갖춘 HMI 제품입니다. 쿼드코어 CPU를 탑재하고 멀티 스레드 기반의 소프트웨어를 적용함으로써 HMI 운용에 필요한 그래픽 처리, 연산 능력, 외부 기기와의 통신, 로깅과 같은 데이터 저장 기능을 동시에 처리가 가능하여 최고 수준의 성능을 지닌 HMI를 개발하였습니다. 또한 사용자에게 표시되는 그래픽 처리에 있어서 16M Full Color를 지원하고 벡터 이미지 라이브러리를 지원하여 선명하고 부드러운 형태의 그래픽 표시가 가능합니다.

스마트HMI는 전체 프레임을 알루미늄으로 적용하여 산업현장의 열악한 환경에 적합한 강력한 내구성과 고급스러운 디자인을 갖는 제품으로 개발하였습니다. 전체적인 제품 디자인은 방폭 구조에 맞도록 설계하여 일반 산업 현장뿐만 아니라 폭발 위험이 있는 현장에 안전하게 사용이 가능하며 국내 최초로 가장 높은 등급의 온도 관리 규정인 T6 방폭 인증을 취득하여 현장에 적용하였습니다.

또한 국내 최초로 HMI에 무선 기술을 적용한 핸디(Handy)형 HMI를 개발하여 장비에 장착되어 사용되는 고정형 HMI 개념에서 로봇 및 물류 분야에 설치된 제어기기와 유연하게 접속하여 사용되는 무선형 HMI 개념으로 제품 영역을 확장시켰습니다.

(다) 영업 경쟁력

당사는 HMI 전문 개발 및 제조업체인 반면, 대부분의 경쟁사는 PLC 등 산업용 제어기기 전문업체로 해당 회사의 제어기기에 연결이 가능한 HMI를 주로 판매하고 있습니다.

당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 슈나이더일렉트릭코리아는 당사와 같은 전문 HMI 영업이 가능한 업체입니다. 2015년 한국프로페이스가 슈나이더일렉트릭코리아에 합병된 이후에는 전문 HMI 영업 및 판매도 지속하고는 있으나, 슈나이더일렉트릭이 산업용 제어기기 전반의 많은 제품을 보유하고 있는 기업으로 동 제품군의 판매를 촉진 내지 보조하는 방향의 영업을 보다 많이 추진하고 있습니다. 특히, 반도체 분야의 경우 고객 요구사항에 대한 커스터마이징, 대응능력 및 기술지원 역량이 매우 중요한 시장인데 주요 경쟁사의 경우 연구개발 부문을 외국에 두고 있는 회사인 관계로 당사의 고객 대응 능력이 상당한 경쟁우위에 있습니다.

당사는 2007년부터 반도체 시장에 진출하여 시장점유율을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 반도체 시장의 엔드유저인 삼성전자나 SK하이닉스의 경우 최고의 안정성이 확보되어야 하는 반도체 공정 특성상 동 공정에 적용되는 제품이나 부품의 문제로 인해 반도체 공정 라인에 문제가 발생되는 경우 손실규모가 매우 큰 관계로 확실한 안정성 기준을 충족할 수 있는 제품만 채택될 수 있습니다. 이에 당사가 동 시장에 진입하는 과정에 많은 노력과 시간이 필요했습니다.

반도체 시장에는 당사 제품과 주요 경쟁사인 슈나이더일렉트릭 제품 정도만 채택이 되고 있습니다. 이에 새로운 경쟁업체가 동 시장에 진입하는 것을 추진할 경우에 이러한 안정성에 대한 신뢰도를 확보하는 것이 쉽지 않고, 진입을 추진할 경우에도 상당한 시간이 소요될 것입니다.

당사는 지난 20년간의 브랜딩파워 및 대리점 영업 체계를 기반으로 안정적이고 꾸준히 성장하는 매출 실적을 시현하고 있으며, 사용자에게 최적화된 신제품의 개발, 출시뿐만 아니라 기술지원 및 교육 등을 통해 고객 저변을 확대해 나가고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

주1) 2019년(제21기)와 2020년(제22기) 기본주당순이익과 희석주당순이익은 2021년 3월 4일 실시한 무상증자 효과를 고려하여 재산정하였습니다.

2. 연결재무제표

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 재무제표

5. 재무제표 주석

1. 일반 사항

주식회사 엠투아이코퍼레이션(이하 "당사")은 1999년 4월 8일 설립되어 산업용 제어기기 및 자동제어시스템, 산업용정보서비스 시스템 및 공장 자동화용 감시제어시스템 개발, 제조 및 판매와 이와 관련한 용역개발을 주요 영업목적으로 하고 있습니다. 당사는 2004년 4월 11일부터 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의하여 경기지방중소기업청에 벤처기업으로 등록되어 있고, 경기도 안양시에 본사를 두고 있습니다. 한편, 당사는 2020년 7월 29일자로 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 등록하였습니다.

당사는 수차례의 증자를 거쳐 당반기말 현재 납입자본금은 1,680백만원이며, 2021년 6월 30일 현재 주주현황은 다음과 같습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 2021년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제 1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간말인 2021년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에따라 작성되었습니다.

(1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법

실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정)

이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다.  해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용

인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브

·기업회계기준서 제1041호 '농립어업’: 공정가치 측정

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.

-  기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

당사의 반기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 재무위험관리

4.1 재무위험관리요소
 
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
 

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.
 

4.1.1 시장위험  

가. 외환 위험

외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

당반기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

상기 민감도분석은 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.

나. 이자율 위험
 
이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
 
당반기말과 전기말  현재 변동금리부 예금에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp변동시 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

4.1.2 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다.

금융자산의 장부가액은 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있다고 판단되며, 당반기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

4.1.3 유동성 위험  

유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.

보고기간말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다.

4.2 자본위험관리  

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다

(*)순차입금이 부(-)의 금액이므로 비율을 산정하지 않았습니다.

4.3 공정가치 측정

4.3.1 공정가치 서열체계

당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치
                 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)
ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

당반기말과 전기말 현재 당사는 금융상품의 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 사용하고 있습니다.

5. 범주별 금융상품

가. 범주별 금융자산

당반기말과 전기말 현재 범주별 금융자산은 다음과 같습니다.

나. 범주별 금융부채

당반기말과 전기말 현재 범주별 금융부채는 다음과 같습니다.

다. 범주별 금융손익

당반기와 전반기 중 금융상품 범주별 금융손익은 다음과 같습니다.

(1) 금융자산

(2) 금융부채

라. 공정가치

당사는 금융상품의 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 사용하고 있습니다(주석 4.3.1 참조).

6. 현금및현금성자산

당반기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

7. 매출채권 및 기타수취채권

가. 당반기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

나. 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실에 해당하는 금액을 손실충당금으로 인식하는 실무적 간편법을 적용합니다.

기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2021년 6월 30일 기준으로부터 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.

(1) 당반기말 현재 당사가 인식한 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(2) 당반기와 전기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

다. 당반기말과 전기말 현재 담보로 제공된 채권은 없습니다.

8. 재고자산

가. 당반기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

나. 당반기 중 매출원가로 비용 인식한 금액은 8,661,966천원(전반기: 6,727,231천원)입니다.

다. 당반기말 현재 회사는 재고자산과 관련하여 5,160백만원(전기말: 5,160백만원)을 한도로 화재보험을 가입하고 있습니다(주석 32 참조).

9. 기타금융자산

당반기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

10. 기타자산

당반기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

11. 유형자산 및 투자부동산

가. 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동 및 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(2) 전반기

나. 당반기와 전반기 중 투자부동산의 변동 및 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(2) 전반기

다. 당반기와 전반기 중 계정과목별 감가상각비는 다음과 같습니다.

라. 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.

마. 당반기와 전반기 중 투자부동산 관련 손익은 다음과 같습니다

(*) 운영비용에는 투자부동산에서 발생한 감가상각비가 포함되어 있습니다.

바. 보고기간말 현재 차입금 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산은 없습니다.

12. 무형자산

가. 당반기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

나. 당반기와 전반기 중 무형자산 장부금액의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 당반기

(2) 전반기

다. 당반기와 전반기 중 계정과목별 상각비는 다음과 같습니다.

라. 당반기와 전반기 중 연구개발활동과 관련하여 발생한 연구개발비 내역은 다음과 같습니다.