주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 이노와이즈 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 8월 13일(금, 오전 10시)

2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 1, (주)이노와이즈 본점

3. 회의 목적 사항

가. 부의 안건
   1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건

   2) 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안)
       제2-1호 의안 : 사내이사 전병우 해임의 건
       제2-2호 의안 : 사내이사 유승수 해임의 건
       제2-3호 의안 : 사외이사 안종남 해임의 건
       제2-4호 의안 : 사외이사 진호인 해임의 건
       제2-5호 의안 : 사내이사 김재윤 해임의 건
       제2-6호 의안 : 사내이사 양경휘 해임의 건
       제2-7호 의안 : 사내이사 박원하 해임의 건
       제2-8호 의안 : 사내이사 박경남 해임의 건
       제2-9호 의안 : 사내이사 정영훈 해임의 건
       제2-10호 의안 : 사내이사 이종섭 해임의 건

  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3-1호 의안 : 사내이사 이승지 선임의 건(주주제안)
       제3-2호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건(주주제안)
       제3-3호 의안 : 사내이사 이연희 선임의 건(주주제안)
       제3-4호 의안 : 사내이사 김영미 선임의 건(주주제안)
       제3-5호 의안 : 사내이사 정미영 선임의 건(주주제안)
       제3-6호 의안 : 사내이사 곽태웅 선임의 건(주주제안)
       제3-7호 의안 : 사내이사 김순기 선임의 건(주주제안)
       제3-8호 의안 : 사내이사 이근창 선임의 건(주주제안)
       제3-9호 의안 : 사내이사 반기진 선임의 건(주주제안)
       제3-10호 의안 : 사내이사 김희경 선임의 건(주주제안)
       제3-11호 의안 : 사외이사 원재순 선임의 건(주주제안)
       제3-12호 의안 : 사외이사 박성욱 선임의 건(주주제안)
       제3-13호 의안 : 사외이사 우련제 선임의 건(주주제안)
       제3-14호 의안 : 사외이사 강수진 선임의 건(주주제안)
       제3-15호 의안 : 사내이사 박수경 선임의 건(이사회)
       제3-16호 의안 : 사내이사 조유민 선임의 건(이사회)
       제3-17호 의안 : 사외이사 박상민 선임의 건(이사회)
       제3-18호 의안 : 사외이사 최일두 선임의 건(이사회)

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

*직접행사 : 신분증

*간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 제37기 정기주주총회 미개최에 따라 상기금액은 제36기 정기주주총회에서 사내이사와 사외이사 구분없이 승인받은 금액입니다.
※ 공시대상기간 중 이사들의 보수가 지급되지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 산업의 개요
금형은 생활용품을 비롯하여 전기/전자, 자동차, 항공기, 반도체, 통신기기 등을 제조하기 위해 일정한 형태의 제품을 대량 생산하는데 필수적으로 사용되며, 제품의 품질과 디자인을 좌우하는 핵심뿌리기반산업으로, 제품의 품질과 생산성 향상을 선도함으로써 전방산업에 파급효과가 큰 고부가가치 생산기반 산업입니다. 또한 수요자의 요구에 따라 다품종 소량 생산되는 수주산업으로서 대표적인 중소기업형 기술집약 산업이며, 전 세계 100여개국에 수출하고 있는 수출주도형 산업입니다.
금형산업과 연관된 산업은 다음과 같습니다.

▶ 금형과 연계된 관련 산업분야

② 산업의 성장성
자동차용 금형산업은 전방산업인 자동차산업의 전망과 동일하다고 볼 수 있습니다.
금형제품의 생산에 있어선 Q(Quality, 품질), D(Delivery, 납기), C(Cost, 가격)의 세 가지 요소가 중요합니다. 금형의 주요 생산국이면서 수요국인 일본, 미국, 독일 등의 국가에서는 품질력이 뒷받침되면서 단납기와 가격이 저렴한 금형생산국 및 생산처를 발굴하여 제품의 생산원가 절감과 제품의 생산기간을 단축시키는데 주력을 하고 있습니다. 이런 측면에서 근래에는 금형제품이 가장 많이 필요한 자동차 산업에 있어 세계의 주요 자동차 메이커들이 품질수준이 선진국에 근접해 있으면서도 금형의 제작납기가 빠르고 가격이 저렴한 우리나라에서 수주처를 발굴하는데 주력하고 있습니다.
수요측면에 있어 최근에는 정밀금형제품에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 최근제품 성형공정이 단순한 단발프레스금형에서 PROGRESSIVE금형 및 TRANSFER금형으로 수요가 점차 변화되는 등 정밀도가 높아지는 추세에 있기 때문입니다. 특히가전, 전자제품과 휴대폰 산업의 꾸준한 성장에 힘입어 이러한 제품의 생산에 필요한정밀 플라스틱 및 프레스금형의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 한편 자동차 산업에서는 부품금형의 수요가 증가하고 있는데, 이는 자동차 산업의 성장에 따라 일본과 미국의 주요 자동차 메이커들의 신차개발 속도가 빨라지면서 금형수요가 크게 증가하였기 때문으로 분석되며, 특히 중대형 프레스 금형 분야에 있어서는 수요가 크게 증가하고 있는 것으로 나타나고 있습니다.
유럽지역에서는 독일 및 프랑스 등의 업체들이 중국 등 금형후발국가와의 치열한 가격경쟁으로 인하여 기업의 경영상태가 악화되어 폐업하는 업체가 증가하고 있으며 품목별로는 기술력이 높은 일부기업을 중심으로 전문화되고 있는 상황입니다. 일본의 경우 장기간의 경기침체에서 벗어난 일본 자국과 중국의 산업발전에 힘입어 금형수요가 크게 증가하고 있는데, 해외에 진출한 일본기업의 금형수주 증대로 다시 활기를 띄고 있는 모습입니다.
최근에는 중국, 동구권 등의 후발주자들이 유럽을 중심으로 시장진출이 크게 증가하고 있습니다. 이들 나라의 업체들은 높은 가격경쟁력을 바탕으로 기존의 금형선진국들이 점유하고 있는 시장을 잠식해 나가고 있으며, 품목별로는 고품질이 요구되지 않는 일반 금형제품들 위주로 생산을 하고 있습니다. 특히 중국의 경우 값싼 인건비를 바탕으로 금형생산에 있어 높은 가격경쟁력을 보여주고 있으며 그 기술수준 또한 빠른 속도로 향상되어가고 있습니다.

③ 경기 변동의 특성
금형은 제품의 대량생산과 고급제품을 만들기 위해서는 필수적인 도구이므로 제조업체의 경기변동에 따라 금형경기가 좌우됩니다. 제조업체의 측면에서는 금형이 투자비용이므로 투자의 방향도 적정한 규모에서 최대의 이윤을 추구하기 위해 규모의 경제를 살릴 수 있는 방향으로 집중되고 있습니다. 하지만 경기가 상승시에는 신제품 출시, 대량생산을 위해서 금형의 투자비용을 증대시켜 나가기 때문에 금형 경기도 좋아지고, 경기가 하강시에는 제조업체가 고객의 수요를 충족시키기 위해서 절약형 상품을 소량 다품종으로 전환하게 되고, 이로 인해 모델교체의 주기가 짧아져서 결국 금형에 대한 투자는 일정수준을 유지하기 때문에 타 제조업에 비해 산업의 경기 변동폭은 크지 않다고 판단됩니다.
한편, 금형 수요업체들은 단지 투자비용의 절감을 위해서 금형가격의 인하 등을 요구하게 되는 경우가 있는데, 이러한 문제는 금형업체의 생산원가 절감, 신기술의 개발 등의 대체활동을 유발시키고 있습니다. 하지만 금형은 제품생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 제조업체의 성장에 필수적인 제품의 신모델출시 등의 새로운제품 활동이 없고서는 제조업체의 성장이 없으므로, 금형제품에 대한 수요는 지속적이고 따라서 금형 생산 활동은 계속된다고 볼 수 있습니다.
한편, 금형 수요업체들은 단지 투자비용의 절감을 위해서 금형가격의 인하 등을 요구하게 되는 경우가 있는데, 이러한 문제는 금형업체의 생산원가 절감, 신기술의 개발 등의 대체활동을 유발시키고 있습니다. 하지만 금형은 제품생산을 위한 기반적이고 기초적인 인프라이므로 제조업체의 성장에 필수적인 제품의 신모델출시 등의 새로운제품 활동이 없고서는 제조업체의 성장이 없으므로, 금형제품에 대한 수요는 지속적이고 따라서 금형 생산 활동은 계속된다고 볼 수 있습니다.

(2) 국내외 시장여건
① 산업의 주요경쟁요소
금형산업의 경쟁력은 품질, 납기, 가격에 의해 결정되며 우리나라는 금형 선진국 및 후발국에 비해 납기에 강점을 지니고 있는 것으로 분석되고 있습니다.
개별 경쟁 요소별로 살펴보면 품질부문은 우리나라 금형의 전체적인 품질수준이 일본에 비해 약 92%수준에 이르고 있으며, 중국에 비해서는 약 5%정도 앞서가고 있는 것으로 평가되고 있습니다. 납기부문은 자동화 설비구축과 함께 금형인력이 보유한 기술력에 의하여 결정되는데, 선진 금형국가와 개발 국가간에 큰 격차를 보이고 있는 부분입니다. 우리나라는 특히 납기에 매우 강점을 지닌 것으로 분석되고 있는데, 중국보다는 28%, 일본보다는 16% 정도 앞선 것으로 나타나 경쟁력 확보의 주요 요소인 것으로 평가되고 있습니다. 가격부문에서는 우리나라의 금형이 일본의 금형가격에 비해서는 앞서고 있으나 중국 등 금형후발국과의 경쟁에서는 열세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다.

② 국내 금형산업의 위상
국내에서 금형산업은 전체 제조업에 비해 업체수는 2.1%, 생산액은 0.5%, 부가가치0.6% 비중을 차지하고 있습니다. 이는 다품종 소량생산이라는 특수성으로 인해 중소기업체가 많이 분포함을 의미할 뿐만 아니라, 금형자체를 최종 목적으로 하는 것이아닌 다른 제품을 생산하기 위한 중간재로서의 역할을 하는 산업적 특성을 보여준다고 할 수 있으며, 국민 경제적인 측면에서 내수위주의 중소기업형 산업에서 수출주력산업으로 전환되어 가고 있음을 의미합니다.

③ 시장여건
자동차 금형은 자동차의 내/외관을 결정짓는 요소로 자동차 생산의 필수적인 요소입니다. 특히 최근에는 친환경성을 요구함에 따라 다양한 소재 개발과 더불어 동 소재에 적합한 금형의 생산이 중요하게 대두하고 있으며, 자동차의 디자인을 결정짓는 요소이기 때문에 금형의 중요성은 더욱더 증가하고 있습니다. 따라서 당사가 생산하는 자동차 금형은 자동차 수요가 지속되는 한 안정적으로 유지 될 것입니다. 또한 사출금형 사업부문은 주로 부문별로 전문화가 나뉘어져 있으며, 당사는 도어트림을 제조, 생산하였습니다. 도어트림 등 내장재는 대부분 완성차 메이커가 1차 양산업체에게 주문을 하며, 동 1차 양산업체가 금형을 수주하는 체계를 지니고 있습니다.

④ 당사의 경쟁우위요소
차체용 프레스금형은 경쟁 입찰에 의한 개별수주방식으로 물량을 확보하기 때문에 기술력과 자본력이 우수하고 안정적인 업체가 유리하며, 당사와 견주어 경쟁력을 가진 업체로 평가받고 있는 (주)신영금속, (주)신라ENG, 탑금속 등 10여개 업체가 현대자동차 및 국내 자동차 메이커에 차체용 프레스 1차 협력업체로 등록이 되어 있습니다. 이들 업체와 경쟁을 위하여 당사는 일본 금형 전문 기술자를 초빙하여 교육을 받고 있으며 원가절감을 통한 가격경쟁력확보와 정확한 납기, 우수한 품질력으로 현대,기아자동차로부터 우수금형업체로 인정을 받아 안정적인 물량 확보를 하고 있습니다. 또한 향후 후발국 금형업체들의 시장 진출에 의해 당사는 일반 PRESS 금형 생산만으로는 수익성을 확보하고 경쟁력을 유지하는 것에 한계가 있다고 판단하여, 타사보다 앞서 양산 Hydroforming금형을 POSCO에 납품하였습니다. POSCO와의 독점계약을 통해 금형을 납품하기 시작했으며, 또한 선진국에서도 현재 양산 중인 Hot press forming 금형을 POSCO 자동차 기술연구소와 공동으로 개발하여 양산금형을 제작공급하고 있습니다.
 Hydroforming 및 Hot press forming금형 및 마그네슘 금형 등 특수금형은 일반금형제품에 비하여 고부가가치가 있어 차후 매출 확대 시 높은 수익성을 가져다 줄 것으로 전망 됩니다.
 

⑤ 자원 조달상 특성
자동차 프레스 금형을 만들기 위해서 사용되는 원재료를 크게 나누면 패턴류, 주물류, 스틸류 재료의 3가지 형태로 구분할 수 있으며, 이러한 원재료는 국내시장에서 모두 수급이 가능합니다. 당사는 단가 변동에 쉽게 대응하고자 3개 업체와의 이원화로 서로 경쟁을 붙여 단가 변동을 최소화하여 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

① 회사의 성장과정
당사는 현대자동차의 1차 협력업체로 1985년도에 설립되었습니다. 설립 초기에는 아직 산업기반 여건이 조성되어 있지 않아 성장에 많은 어려움을 겪었으나 새로운 시장개척 및 내실위주의 경영으로 안정적 영업기반을 구축하여 나가고 있습니다. 이 같은 동사의 성장과정은 다음과 같습니다.

② 회사의 영업현황
우리 회사는 현대,기아차를 포함한 국내 완성차업체와 FORD(미국), TESLA(미국), MARUTI-SUZUKI(인도), MAGNA(세계 최대 1차 스탬핑부품 공급사), TATA자동차(인도), MAHINDRA(인도) 등의 세계적인 자동차 메이커 및 협력업체에 금형을 공급하고 있습니다.
외국어 구사능력이 가능한 전문 영업인력을 확보하여 적극적인 해외수주 활동을 통해 세계 우수의 고객사를 확보한 결과이며 특히 2013년 7월 미국 FORD사에 1차 협력사 등록을하였고, 2014년부터 미국의 테슬라로부터 Model S를 비롯하여 Model X, Model 3의 금형을 수주받아 성공리에 납품을 하였으며, 최근에는 신규 시장인 인도의 메이져 자동차 회사인 TATA자동차와 MAHINDRA자동차에도 지속적으로 금형을 공급하는 등 국내는 물론 글로벌기업으로 도약하고 있습니다.

③ 영업 판매전략
- 일반금형

국내부문의 경우 현대자동차, 기아자동차, GM대우자동차, 르노삼성자동차, 쌍용자동차등 자동차 생산업체에 당사는 프레스금형 생산전문업체로 등록되어 신차 개발시 지속적으로 참여를 하고 있으며, 제품 설계 단계에서부터 금형 설계자가 공동 참여하여 품질 및 원가절감을 위한 지원을 하여 유기적인 판매관계를 구축하고 있습니다.

해외부문의 경우에는 특정 메이저 업체에 의존하는 형태가 아닌 다양한 고객기반을 확보하는 시장 다변화로 안정적인 수주가 가능한 매출전략을 취하고 있습니다. 이를 위해선 제품의 높은 신뢰도가 필요한 바, 세계적으로 우수한 기술력을 요구하는 것으로 알려진 주요 고객사 및 자동차 생산업체에 직거래 하고 있습니다. 특히 세계적인 자동차 업체인 인도의 DAIMLER자동차,  MARUTI-SUZUKI자동차, MAHINDRA자동차, 미국의 FORD자동차, Tesla Motors와 같은 글로벌 자동차 회사와 MAGNA, SONORA와 같은 글로벌 양산업체 등의 해외고객과 꾸준히 거래 관계를 유지해오고 있습니다.

더구나 국내의 현대/기아자동차와 같이 매 Project를 수주하는 것과 같이 인도의 TATA자동차와 MAHINDRA자동차, 멕시코의 MAGNA, 유럽의 AUTOLAUNCH사로부터 매 Project를 수주하고 있어, 고정적인 수주를 기대할 수 있는 해외 고정 고객의 증가로 인해 당사의 고정매출을 보장할 수 있게 되었습니다.
특히 베트남의 첫번째 로컬 자동차 회사인 VIN-FAST사로부터의 수주계약은 향후 베트남 시장에서 당사의 지속적인 매출 확대를 기대할 수 있게 되었습니다.

- 특수금형
당사가 보유하고 있는 Hydroforming 기술은 POSCO사와 Hydroforming 양산 금형개발 협약서를 2004년 9월 체결하여 독점공급을 하고 있으며, 또한 Hot press forming 금형개발 협약서도 2009년 9월 재체결을 하여 독점공급을 하고 있습니다. Hydroforming과 Hotpress forming 금형은 선진국의 기술로서 이제까지는 독일에서 수입하여 사용을 하였고 국내에서는 금형을 생산하는 업체가 전무한 상태였는데, 당사가 유일하게 생산할 수 있는 업체로 부상하여 양산 금형을 제작 공유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 보고서 제출일 현재 자동차용 프레스 금형 사업부문만을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

동종업체의 자체자료확보가 불가능하고 조사기관의 객관적으로 검증된 자료가 없어본 항목 작성을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 프레스 금형 및 Hydroforming 금형의 주요고객은 자동차 완성차업체와 프레스금형 및 Hydroforming 금형을 이용하여 직접 부품을 생산하는 스템핑 회사들이 있습니다. 국내 주요 고객사로는 현대자동차를 비롯한 기아자동차, 르노삼성자동차, GM대우자동차 등의 완성차 메이커와 (주)화신과 같은 부품업체들이 있으며 그밖에 POSCO등의 회사가 있습니다.

당사는 자동차를 제작하는 현대자동차와 자동차부품을 제작하여 현대자동차에 납품하고 있는 (주)화신의 기술력을 바탕으로 설립되었습니다. 당사는 자동차용 일반 프레스 금형뿐만 아니라, 다년간 PRESS금형 생산에 주력하면서 축적된 기술력과 경쟁력을 바탕으로 중, 대형의 고난도의 자동차부품용 금형제작을 개발하여 그 기술력을 인정받은 바, POSCO의 Hydroforming 및 Hot press forming 금형을 독점으로 제작하는 계약을 체결하여 공급을 하고 있습니다. Hydrofoming 및 Hot Press forming 금형은 선진국기술로 국내에서는 제작 기술이 당사가 유일합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 공식적으로 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규 사업부문은 없습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

나. 해임하여야 할 사유

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

이사확인서_15. 박수경_1

이사확인서_16. 조유민_1

이사확인서_17. 박상민_1

이사확인서_18. 최일두_1

※ 기타 참고사항

-. 아래 사항에 대해 주주측으로부터 주주제안 후보자들의 내용을 제출 받지 아니하였습니다.
1) 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
2) 라. 후보자의 직무수행계획
3) 마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
4) 보고자 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.
※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항