주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조와 상법 제365조에 의거 당사의 제 20기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  - 아       래 -

1. 일 시 : 2021년 07월 30일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-18(관양동) 본사 6층 대강당
              ※ 주주총회 의장 : 명주성 이사회의장

3. 부의안건

가. 부의안건
      - 제 1호 의안 : 이사 선임의 건
            제 1-1호 의안 : 사내이사 Sim Farar 선임의 건
            제 1-2호 의안 : 기타비상무이사 Randi Zuckerberg 선임의 건

      - 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는   방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참      
▶ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인),                                                대리인의 신분증 지참

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라   발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니
주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고
손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은
감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이
있을 수 있습니다.
코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소
등 세부 변경사항 승인권한을 이사회 의장에게 위임함을 알려드립니다.

7. 기타사항
 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

주) 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 주총승인금액은 제 19기 정기주주총회에서 승인된 이사 전체 보수한도 금액입니다.
주2) 상기 지급총액은 및 1인당 평균 지급액은 2021년 1분기 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 최전방산업(스마트폰) 시장동향
글로벌 스마트폰 출하량은 스마트폰의 상향평준화, 가격 상승 등으로 교체주기가 장기화 되면서 출하량이 감소하여 2019년 1.5% 역성장을 기록하였고, 팬데믹의 확산과 장기화에 따라 2020년에는 전년도 대비 출하량이 11% 감소할 것으로 예상되어 집니다.(IDC)

■2025년, 글로벌 스마트폰 시장 전망

< 2025년, 글로벌 스마트폰 시장 전망 >

그러나 데이터 네트워크 통신 기술의 발전으로 4G 대비 데이터 전송속도가 20배 빠른 5G 도입 및 상용화가 시작되며 이에 따라 스마트폰 시장이 재도약할 가능성을 보였습니다. 각 제조사와 이동통신사에서는 이를 위한 공격적인 마케팅과 판매보조를  진행하며 5G 바람과 함께 적극적인 재도약을 꾀하고 있으며 이와 관련한 스마트폰 부품 제조 사업 영역에도 호재를 가져올 것으로 예상됩니다.

나아가 대용량 동영상 시청, 스트리밍 게임, AR/VR 사용 확대 등의 월등한 데이터 네트워크 속도를 필요로 하는 콘텐츠의 개발과 증가 또한 소비자의5G 네트워크의 수요에 기여할 것으로 예상되며, 이를 반증하듯5G의 이동통신 세대에 따른 시장점유율 또한 증가하고 있는 추세입니다.

■국내 5G 시장의 본격화

< 국내 5G 시장의 본격화 >

■연도별 이동통신 세대에 따른 시장점유율

< 연도별 이동통신 세대에 따른 시장점유율 >

■스마트폰 시장전망과 업체별 점유율 예상

< 스마트폰 시장 전망과 업체별 점유율 예상 >

스마트폰산업은 밀레니얼 세대의 부상, 기술발전, 개도국 시장의 성장이란 패러다임 변화에 직면하고 있습니다. 또한 멀티카메라의 채택 증가 및 광각렌즈, 망원렌즈, 심도 렌즈 등을 탑재하여 소비자의 선호도가 변화하고 수요가 상승하고 있습니다. 기술발전 등으로 스마트폰을 통한 콘텐츠 소비가 증가하면서 디스플레이가 대형화되고 폴더블 폰 출시 등 Form Factor 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 패러다임의 변화는 스마트폰 구매결정요인과 관련 부품산업의 성장성을 높이는 한편 스마트폰 부품산업이 많은 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다.

■스마트폰 패러다임 변화 양상

< 스마트폰 패러다임 변화 양상 >

최근의 전망은 코로나19로 인한 영향이 완화되고 공급망 정상화와 수요회복 및 5G의 활성화로 상반기 대비 스마트폰 판매 성장과 회복을 예상하고 있습니다. 대만의 시장조사 기관인 트렌드포스는 2020년 스마트폰 출하량을 전년 대비 3.5% 감소한 13.3억대로 수정발표 하였습니다. (당초 전망치 14.4억대에서 7.6%하향 조정)

다른 시장조사기관인 스트래티지 애널리틱스는 2020년 세계 스마트폰 출하량 예상치를 당초 전망대비 10% 하향 조정하였습니다.

국내 증권사 리서치센터 전망은 아래와 같습니다.

■2020년 하반기 스마트폰 전망

< 2020년 하반기 스마트폰 전망 >

■분기별 스마트폰 출하량 및 예측치

< 분기별 스마트폰 출하량 및 예측치 >

(2) 전방산업(카메라모듈/3D센서) 시장동향
카메라는 스마트폰 부품 가격의 13~15%를 차지하며 멀티 카메라 탑재, 고해상도 카메라 탑재 등으로 인해 카메라 모듈의 수요와 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 멀티카메라 탑재 보편화로 트리플 카메라 이상 비중은 2019년 15%에서 2020년 35%, 2021년 50%로 증가할 것으로 관련 기관에서 전망하고 있습니다. 스마트폰의 평균 카메라수는 2018년 2.4개에서 2019년 2.7개, 2020년 3.0개로 증가할 것으로 예상됩니다.

■스마트폰 멀티카메라비중과 메인카메라 화소

< 스마트폰 멀티카메라비중과 메인카메라 화소 >

2019년부터 출시되고 있는 스마트폰 중 주요 제조사의 플래그십 모델에는 듀얼 카메라는 기본적으로 탑재되어 출시되고 있으며, 후면을 중심으로 트리플 및 쿼드러플 카메라 채택이 확대될 것으로 전망되고 있어 주요 스마트폰 SET의 카메라모듈의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

■글로벌 기업의 멀티카메라 채택율

< 글로벌 기업의 멀티카메라 채택율 >

■주요 글로벌 최신 스마트폰 후면카메라 비교

< 주요 글로벌 최신 스마트폰 후면카메라 비교 >

ToF(Time of Flight)카메라는 기본적으로 IR라이트와 ToF센서로 구성되어 있으며, ToF의 이미지센서는 각각의 셀이 2개씩의 Receptor(in phase receptor, out of receptor)로 되어 있습니다. 거리를 측정하기 위해 렌즈 주변의 LED를 발신부에서 매우 짧은 간격으로 점멸시켜 빛을 쏘게 됩니다. 이 때, 수신부에서는 이 모듈레이션 간격을 동기화 하여 receptor들을 활성화 시키게 되고, LED가 켜져 있을 때를 inphase, 꺼져있을 때를 out phase로 구분하여 빛을 수신하게 됩니다. 반사되어 돌아오는 빛은 시간차를 두고 활성화된 각각의 receptor가 인식하게 되며, 사물과의 거리에 따라 각 receptor에 수신되는 빛의 양의 차이를 발생시킵니다. In phase에 수신된 빛의 양을 비교하고, 동기화시킨 모듈레이션 간격, 빛의 속도를 계산하여 사물과의 거리를 산출하는 것이 ToF의 기본원리 입니다. ToF방식은 피사체에 보낸 광원이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하는 방식으로 카메라와 결합하여 사물을 입체적으로 표현할 수 있습니다. 이는 인식과정이 단순하고 외부 간섭을 받지 않아 야외에서도 인식률이 뛰어나기 때문에 동작인식 및 사물인식까지 가능하여 AR(증강현실, Augmented Reality), VR(가상현실, Virtual Reality) 구현에 유리하다는 장점을 가지고 있습니다.

대신증권 리서치센터는 2020년 프리미엄 스마트폰의 하드웨어 차별화 요인은 카메라로 보고있습니다. 해당 보고서에서 삼성전자와 애플은 동영상기능 향상, VR과 AR콘텐츠 수요에 대응하는 차원으로 2020년 프리미엄 스마트폰 모델의 후면에 ToF카메라를 적용하거나 적용할 계획으로 전망하고 있습니다.

삼성전자와 애플은 5G 서비스 과정에서 VR과 AR기능이 부각될 전단계로 하드웨어에서 지원하는 방향일 것으로 예상됩니다. 초기에 다양한 콘텐츠 부재로 ToF사용 빈도는 낮으나 다양한 기능(심야에서 화소 상향, 광각 기능 확대, 동영상의 편집 등)을 상향하는데 기여할 전망입니다. 애플은 2020년 2개 모델, 삼성전자는 S20모델 일부에 적용하였으며 갤럭시 노트 신모델에 채택할 것으로 추정하고 있습니다.

중국의 로컬 스마트폰 업체도 3D 스마트폰의 출시를 위하여 중국로컬CCM모듈사와의 협력을 진행하고 있으며 Sony, 삼성전자CCM모듈사와 지속적인 개발을 진행 중에 있습니다. 향후 3D카메라 모듈시장은 점차 보편화되어 관련 모듈의 수요는 증가될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 카메라모듈 검사장비 시장
① 시장현황

카메라모듈 검사장비(이하 검사장비)의 수요는 새로운 카메라 모듈인 ToF와 ADAS(자율 주행 지원, 자동 주차 보조, 충돌예방시스템, 차선이탈경보시스템, 운전자상태감시 등), 민간용으로 확산되고 있는 드론산업, 거주의 트렌드로 잡아가고 있는 스마트 홈 분야와 영상보안(CCTV 등) 등 다양한 분야에서 요구되고 있습니다.
 
 그 중 가장 큰 시장인 스마트폰 시장의 성장세가 둔화되고 있음에도 불구하고, 멀티 카메라의 채택의 확대, 3D센싱카메라 채택증가, 광학줌(폴디드 줌) 카메라 출시와 같은 새로운 기술의 등장으로 검사장비 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.
 
 특히 멀티카메라의 탑재 보편화로 트리플 카메라 이상 비중이 2019년 15%에서 2020년 35%, 2021년 50%로 증가할 것으로 전망(카운터포인트 리서치, 후면카메라기준)되어 신규 장비 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.  

②경기변동의 특성

일반적으로 카메라모듈 산업은 휴대폰 제조사의 생산 계획에 영향을 받습니다. 최근 스마트폰 시장은 사전예약제도를 통해 시장에서의 스마트폰 수요를 미리 파악하여 초도물량 이외에 추가 생산계획을 수립하는 움직임을 보이고 있습니다. 신규 스마트폰에 대한 초도 및 추가 생산계획 물량이 많을수록 수요-공급 원리에 따라 스마트폰 생산이 증가하게 되고, 스마트폰의 핵심 부품인 카메라 모듈의 생산량 및 출하량 역시 동반 상승하게 됩니다.
 

글로벌 스마트폰 제조사는 대부분 1년 주기로 새로운 버전의 플래그십 모델을 출시하고 있고, 기존 모델보다 진일보된 기능으로 출시하기 때문에 끊임없는 연구개발이 이루어지고 있습니다.  2017년부터 Dual Camera, 자동차용 카메라, 3D카메라 등 CCM의 사용처와 기술변화가 확대되고 있기 때문에 카메라모듈 산업은 성장기에 있다고 볼 수 있습니다.

검사장비의 라이프 사이클은 단일 카메라 모듈 기준으로 보면 시험용 장비(도입기),  일반 검사기기(성장기), Full-Auto 검사기기(성숙기), 장비 AS(쇠퇴기)로 구현되지만  산업 기준의 장기적 라이프 사이클로 보면 새로운 기능이 탑재된 카메라 모듈이 시장에 출시될 때 마다 검사장비 역시 새로운 검사기능을 추가하여 카메라 모듈 업체의 생산 라인에 배치되기 때문에 카메라 모듈업체가 속한 산업의 라이프 사이클과 유사하다고 볼 수 있습니다.  

최근 대형 스마트폰 제조사의 신규모델 출시일을 확인해 보면 대부분의 주력 스마트폰은 1~2분기에 출시되며 이를 위해 CCM모듈사는 선제적인 투자를 완료해야 하고, 검사장비 제조사는 사전에 장비를 제작 완료하여 CCM모듈사에 납품해야 합니다.

③경쟁요소
카메라모듈의 급속한 발달, 첨단화와 더불어 검사장비도 품질과 기능이 날로 향상되어 가고 있으며, 국내 업체들 간에도 제품의 난이도에 따라 업체간 차별화가 이루어져 있습니다.
당사의 주요 사업인 카메라모듈 검사장비 시장은 국내의 경우 당사 및 하이비젼시스템, 팸텍 등의 소수의 사업자가 과점형태로 사업을 영위하고 있으며, 해외의 사업자로는 중국의Yung-ku, Nextas 등이 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1)영업개황
2000년 국내 최초로 출시된 카메라폰인 삼성전자의 SCH-200의 시작과 함께 국내의CCM시장이 태동되었으며, 당사 또한 그에 발맞추어 2002년 11월 설립부터 17여년 이상 CCM검사장비 산업을 선도해온 핵심업체로 최고의 기술과 품질을 자랑하는 전문기업입니다.  
카메라모듈 생산의 대표적인 공정은 Focusing, Calibration, Final Test가 있으며, 당사는 해당 공정에 필요로 하는 장비군을 모두 보유하고 있습니다. 최근에는 전공정의일부에도 진출하여 카메라모듈의 조립과 검사를 한번에 진행하는 Active-Align 장비를 고객사에 납품을 하고 있으며, 스마트폰에 탑재되기 시작하는 듀얼카메라용 장비와 자동차용 카메라모듈 장비를 납품을 하고 있습니다.

(2)신규 사업
①AA(Active Alignment)

Active alignment 장비는 고화소의 카메라 모듈 제조 공정상의 수율(Yield) 문제를 대체하기위해 근래에 개발된 장비입니다. Image sensor 고화소화와 카메라 모듈의 소형화 추세에 따라 카메라 모듈 제조 공정의 수율 문제가 대두 되었으며, 이를 해소하기 위한 대책으로 Active alignment 장비가 등장 하였습니다.

기존에는 Housing(Lens+VCM)과 Image Sensor PKG 등 주요부품이 조립된 상태의 모듈을 포커싱 공정에서 렌즈를 돌려 조정하거나 Calibration 등을 통해 검사, 조정하거나 최종 Final 검사 등을 통해 양품과 불량을 선별하였다면 AA장비는 Housing을 Image Sensor PKG에 광축을 정밀하게 조정(6축조정:X,Y,Z,R,Tilt X, Tilt Y)하여 최적의 위치를 찾아 기존 해상력과 수율 문제를 개선하는 방식의 장비입니다. 이 작업을 수행하기 위해서는 정밀 조정을 위한 모터와 이를 제어하는 소프트웨어가 추가되는 등 새로운 형태의 장비 설계가 필요합니다. 기존 방식의 장비에 비해 고가이며, 고정밀 기술력이 필요하여 진입장벽이 높은 장비군에 속합니다.

② Dual Camera

스마트폰 뒷면에 내장된 카메라가 2개로 늘어난 카메라 모듈을 말하며 각각의 카메라가 다른 부분을 촬영해 이를 하나의 이미지로 합성하기 때문에 기존 스마트폰 카메라로는 불가능한 사진을 촬영할 수 있습니다. 한 개의 모듈은 피사체의 초점을 잡고 나머지 하나는 주변배경을 찍어 사진의 포커스 영역이 증대되는 효과가 대표적입니다.

2개의 카메라 모듈을 동시에 같은 장비 내에서 검사를 해야 하므로 기존 1개의 카메라 모듈 검사에 맞춰져 있는 장비에서는 한계가 있습니다. 광축 조정 및 다양한 거리에서의 해상력 검사, 렌즈 심도 검사 등 새롭게 추가되는 검사환경을 구현하기 위해 보다 장비의 크기가 대형화 되며 복잡한 구조로 설계됩니다.

③ T.O.F (Time of Flight)

3D 카메라시장은 급격하게 성장하고 있으며, 글로벌 3D 카메라 시장은 2022 년까지194 억 9000 만 달러의 시장 가치를 달성하며 2016~2022 년까지의 기간 동안 약 50%의 성장율을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. T.O.F(Time of Flight), 스테레오 비전(Stereo Vision) 및 구조광(Structured Light) 카메라는 3D카메라 시장에서 일반적으로 사용되는 기술입니다.

④ ADAS

ADAS 카메라 시장 규모는 2016년 22억 달러에서, 2022년 77억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. (출처 : Yole) 당사는 성장하는 시장과 변화하는 기술 요구에 따라 전자용 카메라를 검사할 수 있는 라인업을 국내 최초 확보하였습니다. 이 장비들은 이미 국내 전장 카메라 모듈 생산 선두 기업에 수년 전부터 공급되어, Active-alignment, Focusing, 왜곡 검사, Final 장비 등이 실제 양산에 쓰이고 있습니다. 또한 국제 표준 제정 기관인 IEEE의 멤버로 활동하며 성장하는 시장의 테스트 기준을 확립하는 업체로 자리매김할 계획입니다.

(3) 시장 점유율
휴대폰 카메라모듈 검사장비의 경우 장비시장의 규모와 자료가 미비하여 신뢰할 수 있는 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 국내의 카메라 모듈 검사장비 시장은 당사를 포함하여, 하이비젼시스템, 팸텍 등 3개업체가 과점구도를 형성하고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁력
① 원천기술
당사는 총 75건의 특허를 보유하고 있고 전체 인원 중 연구소 인원이 11%를 차지할 정도로 기술력을 최우선으로 생각하는 회사입니다. 기구의 설계를 비롯 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 제작까지 모두 내제화하고 있습니다. 기계설계팀의 지속적인Design Preview/Review Meeting을 통해, 고객의 새로운 요청에도 만족할 만한 Solution을 찾고 있으며, 장비의 핵심이라고 할 수 있는 이미지 그래버 및 전기적 테스트Board(UCI Board, 당사 자체 개발 보드)를 H/W팀에서 자체 개발 및 생산함으로써 보다 안정화된 사양의 보드를 제공하고 있습니다.
 
② 신규장비 개발
최근 다변화되고 있는 카메라 모듈 시장에 대비하기 위해, 연구개발과 신규장비 개발에  집중하고 있습니다. 그 결과 자동차용 AA장비를 시작으로, 최근 새롭게 성장하고 있는 생체인식, T.O.F분야 장비를 개발 및 납품할 수 있었습니다. 또한 최근 스마트폰과 ADAS 카메라의 초 광각 모듈에 대한 자체 테스트 솔루션을 개발 및 검증하여 글로벌 업체 연구소들의 카메라 개발 연구 장비로 활용 예정입니다. 경쟁사 대비 앞선 장비개발 경험은 향후 신규 시장을 선도할 수 있는 유리한 발판으로 작용할 것이며, 새로운 매출 동력임과 동시에 기존 시장 매출의 리스크 분산에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

③ 신기술 개발

신기술 개발은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 중요한 항목입니다. 신기술 개발 방향을 단순히 장비의 가격경쟁력이나 생산성 향상 차원에 국한하지 않고 시스템의 포괄적인 효율에 목적을 두며 경쟁사와 차별화 되는 신기술을 개발/적용 하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- Sim Farar 사내이사 후보자

- Randi Zuckerberg 기타비상무이사 후보자

확인서

[확인서] sim farar

[확인서] randi zuckerberg

※ 기타 참고사항
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□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진 및 핵심 임원 대상 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

※ 기타 참고사항

상법 제340조의2 제 1항 및 당사 정관 제 14 조[주식매수선택권]에 의거, 당사의 제 20기 제 2회 임시주주총회에서 특별결의로 결의 예정임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항