주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2021년 04월 02일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2021년 04월 02일 |
| 보고자 : | 더블유밸류업(유) | |
| 요약정보 | |||
| 발행회사명 | (주)티웨이항공 | 발행회사와의 관계 | 주요주주 |
| 보고구분 | 신규 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 31,847,134 | 22.40 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | 31,847,134 | 22.40 | |
| 보고사유 | 신규 취득 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)티웨이항공 | 회사코드 | 091810 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 142,177,413 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 신규 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | ||
| 성명(명칭) | 한글 | 더블유밸류업(유) | 한자(영문) | W Value-up Limited | |
| 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
서울특별시 강남구 삼성동 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
690-81-02208 | ||
| 직업(사업내용) | 투자목적회사 | 발행회사와의 관계 | 주요주주 | ||
| 업무상 연락처 및 담당자 |
소속회사 | (주)제이케이엘파트너스 | 부서 | 관리본부 | |
| 직위 | 이사 | 전화번호 | 02-201****** | ||
| 성명 | 박영은 | 팩스번호 | 02-201****** | ||
| 이메일 주소 | ******@jklpartners.co.kr | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
| 법적성격 | 유한회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13에 따른 투자목적회사) | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
80,911,313,000 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 80,911,313,000 | 자본금 | 80,911,313,000 |
| 대표자 | 강선구 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
사원총회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
제이케이엘제12호사모투자합자회사 (업무집행사원 (주)제이케이엘파트너스) |
최대주주 지분율(%) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명 (명칭) |
구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록 번호 등 |
국적 | 주 소 (소재지) |
직 업 (사업내용) |
발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)제이케이엘파트너스 | 국내법인 | 계열회사 | 106-86-01577 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 집합투자업 | 기타 |
| 2 | 제이케이엘제12호사모투자합자회사 | 국내법인 | 최대주주 | 414-88-02035 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 사모집합투자기구 | 기타 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)
(주)제이케이엘파트너스
| 법적성격 | 주식회사 | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
27,359,845,053 | 부채총액 | 4,697,255,913 |
| 자본총액 | 22,662,589,140 | 자본금 | 3,000,000,000 |
| 대표자 | 정장근 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
이사회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
정장근 | 최대주주 지분율(%) | 22.46 |
주1) 자산총액, 부채총액, 자본총액 및 자본금은 2020년 6월말로 종료하는 회계연도에 대한 감사보고서를 기준으로 기재하였음.
제이케이엘제12호사모투자합자회사
| 법적성격 | 합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 경영참여형 사모집합투자기구) | ||
| 자산총액 (또는 운용자산총액) |
82,392,754,844 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 82,392,754,844 | 자본금 | 82,392,754,844 |
| 대표자 | 업무집행사원 (주)제이케이엘파트너스 | ||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
사원총회, 투자심의위원회 | ||
| 최대주주 (최다출자자) |
업무집행사원 (주)제이케이엘파트너스 (정장근) | 최대주주 지분율(%) | 2.04% |
주1) 자산총액, 부채총액, 자본총액 및 자본금은 2021년 3월말 기준으로 기재하였음.
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록 번호 등 |
대상 집합 투자기구 |
국적 | 주 소 (소재지) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | |||
| 자본금 | 운용자산총액 | ||
| 대표자 | |||
| 의사결정기구 (의사결정권자) |
|||
| 최대주주 (법인 대표자) |
최대주주 지분율 | ||
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서 작성기준일 |
보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식 총수(주) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수 (주) |
비율 (%) |
주식수 (주) |
비율 (%) |
|||
| 직전보고서 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이번보고서 | 2021년 04월 02일 | 더블유밸류업(유) | 2 | 31,847,134 | 22.40 | 31,847,134 | 22.40 | 142,177,413 |
| 증 감 | 31,847,134 | 22.40 | 31,847,134 | 22.40 | 142,177,413 | |||
4. 보유목적
| 보고자는 보고일 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 구체적인 계획을 가지고 있지 않습니다. |
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | - |
| 변동사유 | - |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 더블유밸류업(유) | 690-81-02208 | 31,847,134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,847,134 | 22.40 |
| 특별 관계자 |
(주)제이케이엘파트너스 | 106-86-01577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제이케이엘제12호사모투자합자회사 | 414-88-02035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 의결권있는 발행주식 총수(I) |
보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) |
보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율 [A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 |
주권의 보유비율 (A / I) × 100 |
||
| 142,177,413 | - | 22.40 | 22.40 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 |
합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | 더블유밸류업(유) | 690-81-02208 | 31,847,134 | - | - | - | - | - | - | 31,847,134 | 22.40 |
| 특별 관계자 |
(주)제이케이엘파트너스 | 106-86-01577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제이케이엘제12호사모투자합자회사 | 414-88-02035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
| 있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
| 연번 | 성명 (명칭) |
보고자와의 관계 |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
주식등의 종류 |
주식등의 수 |
계약 상대방 |
계약의 종류 |
계약체결 (변경)일 |
계약 기간 |
비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유밸류업 | 본인 | 690-81-02208 | 의결권있는 주식 | 31,847,134 | (주)티웨이항공, (주)티웨이홀딩스, 나성훈 | 주주간계약 | 2021년 03월 16일 | - | 22.40 | 주1) |
| 합계(주식등의 수) | 31,847,134 | 합계(비율) | 22.40 | - | |||||||
주1) (주)티웨이홀딩스 및 나성훈은 (주)티웨이항공이 발행한 기명식 전환우선주식에 대하여 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날부터 6개월 간 더블유밸류업(유)가 보유하는 우선주식의 30% 범위내에서 더블유밸류업(유)로부터 매수할 수 있는 권리를 가진다.
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보 유지비율 |
기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의 관계 |
계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
| 관 계 | 성 명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자 등록번호 등 |
증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 |
전환 사채권 |
신주 인수권부 사채권 |
교환 사채권 |
증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권 있는 주식 |
의결권 있는 주식으로 상환될주식 |
의결권 있는 주식으로 전환될 주식 |
주수 (주) |
비율 (%) |
|||||||||
| 보고자 | 더블유밸류업(유) | 690-81-02208 | 31,847,134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,847,134 | 22.40 |
| 특별 관계자 |
(주)제이케이엘파트너스 | 106-86-01577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제이케이엘제12호사모투자합자회사 | 414-88-02035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
| 성명 (명칭) |
생년월일 또는 사업자등록번호 등 |
변동일* | 취득/처분 방법 |
주식등의 종류 |
변동 내역 | 취득/처분 단가** |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
| 더블유밸류업(유) | 690-81-02208 | 2021년 04월 02일 | 제3자배정유상증자(+) | 의결권있는 주식 | - | 31,847,134 | 31,847,134 | 2,512 | - |
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역
(1) 취득자금등의 개요
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---|---|---|---|---|---|
| 더블유밸류업(유) | 690-81-02208 | 80,000,000,608 | - | - | 80,000,000,608 |
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천
ㅇ 자기자금의 경우
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호등 |
취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|---|---|---|
| 더블유밸류업(유) | 690-81-02208 | 제이케이엘제12호사모투자합자회사의 출자 |