사 업 보 고 서

                                   (제 16 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당기 말 현재 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

회사의 명칭은 "주식회사 센코"라고 하고, 영문으로 "SENKO CO., LTD."라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 2004년 11월 23일 설립되었으며, 2020년 10월 29일 코스닥시장에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

마. 중소기업 해당 여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

[중소기업확인서](주)센코 중기업_2020

바. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부

당사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따라 벤처기업에 해당합니다

벤처기업확인서_(주)센코_20200822

또한, 당사는 중소기업기술혁신협회 정관 제 6조의 규정에 의거 중소기업기술협회의이노비즈기업에 해당합니다.

이노비즈인증서

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우

당기 말 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 전기화학식 가스센서 및 안전기기 등 관련 기기를 개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있으며, 사업 관련하여 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

당사의 정관에 기재된 목적 사업은 아래와 같습니다.

자. 계열회사의 총수 및 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

당기 말 현재  해당사항  없습니다.

차. 신용평가에 관한 사항

당사의 최근 사업연도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

* 신용평가회사의 신용평가체계 및 등급부여의미

* 현금흐름등급의 체계와 의미

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

나. 경영진의 중요한 변동

다. 상호의 변경

당기 말 현재 해당사항 없습니다.

라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당기 말 현재 해당사항 없습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당기 말 현재 해당사항 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당기 말 현재 해당사항 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

주1) 코스닥시장 신규상장

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

나. 주요배당지표

과거 배당 이력

7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 5월 14일이며,
제16기 정기주주총회(21.03.29)안건 중 정관 변경의 건 포함될 예정입니다.

제16기 정기주주총회에서 상정될 정관 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

정관 변경 이력

II. 사업의 내용

당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다.

[ 용어의 정의 ]

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황

(1) 사업 개황

(가) 영위 사업의 요약

(주)센코는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 다양한 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경기기 그리고 IoT기기를 자체 개발하여 제조 및 판매하고 있는 기업입니다. 경기도 오산시에 위치한 당사는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 가스 센서를 이용한 휴대용 및 고정식 가스 안전기기, 센서 기반의 실시간 악취 측정기 그리고 IoT 기반의 실내공기질 측정기 등을 국내외 공급하고 있습니다.  

당사는 안전, 환경, 의료, 에너지, 가전 등 그 응용범위가 막대한 전기화학식 가스 센서 기술을 국내에서 유일하게 보유하고 있는 기업입니다.

당사의 첫번째 사업 분야는 센서 분야입니다. 당사는 산소(O2), 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO), 수소(H2), 암모니아(NH3), 이산화질소(NO2), 염소(Cl2), 포름알데히드(HCHO), 에탄올(Ethanol), 이산화황(SO2), 에틸렌옥사이드(ETO), 시안화수소(HCN), 포스핀(PH3), 아르신(AsH3)의 가스 센서를 전문적으로 생산하고 있으며, 광산란식 미세먼지(PM1.0/PM2.5/PM10) 센서와 색변화 가스 센서도 생산하고 있습니다. 이러한 센서들은 산업현장의 가스 안전기기, 환경 측정기, 의료기기, 연소효율 측정기 그리고 가전제품을 제조하는 기업에서 원하는 가스 감지용 부품으로 사용되고 있습니다.  

두번째 사업 분야는 센서 기반 가스 안전기기 분야입니다. 산업현장의 작업자 안전을 위한 휴대용 가스 안전기기와 작업현장에 설치하는 고정식 가스 안전기기를 생산하고 있습니다. 당사에서 제조한 가스 센서를 활용한 센서기기 제품으로 국내뿐 아니라 유럽, 중동, 미주 지역에 공급하고 있으며 지속적으로 시장을 확대하고 있습니다.

세번째 사업 분야는 센서 기반 환경 측정기기 및 환경 통합 모니터링 솔루션 분야입니다. 당사의 가스 센서 기술을 활용하여 주요 악취 유발 물질을 감지하고 모니터링 하기 위한 실시간 센서 기반 악취측정기를 생산하고 있으며, 지자체, 환경기초시설, 공장등에서 자체적인 환경 관리를 위해서 악취뿐 아니라, 기상, 미세먼지, 굴뚝과 수질 TMS, CCTV 그리고 예보 예측을 위한 모델링 등을 통합 관리할 수 있는 솔루션도 공급하고 있습니다.

마지막 당사는 신규사업으로 센서 기반의 호흡관련 헬스케어 제품을 개발 중에 있습니다. 당사의 호흡관련 헬스케어 사업분야는 인간의 호흡 관련된 환경성 질환을 관리할 수 있는 제품을 공급하고자 하는 사업 분야로 현재는 아토피 피부염 관리를 위한 실내 공기질 측정기와 IoT 기반의 음주측정기를 생산하고 있습니다. 호기내 이산화질소(FeNO) 감지를 통한 천식 측정과 같이 인간의 날숨에 포함되어 있는 질병 관련 마커를 측정하여 질병 관리에 도움을 줄 수 있는 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

당사는 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술뿐 아니라 응용 기술 모두 자체 개발 능력을 보유하고 있는 기업입니다

(나) 설립 이후 성장과정

(2) 기술 설명

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있는 기업으로서, 이를 기반으로 다양한 가스 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발 하여 생산 및 판매 하고 있습니다. 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도 하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술 뿐아니라 응용 기술에서 자체 개발 능력을 보유 하고 있는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서, 안전기기 전문기업입니다.

(가) 기술의 완성도

당사는 2004년 11월 23일 강릉대학교 창업보육센터에 설립되었습니다. 창업자인 하승철 대표이사는 2002년부터 2005년까지 한국전자통신연구원 근무 당시 다양한 가스 센서 및 응용기기에 대한 연구개발을 진행하면서 국내 가스 센서 기술이 글로벌 수준 대비 매우 뒤 쳐져있으며, 가스 센서를 전량 수입 제품에 의존하고 있음을 확인한 후 창업을 결정하였고, 지속적인 연구개발을 통해 당사 고유의 센서 기술을 확보하게 되었습니다. 이후, 지속적인 연구개발을 통해 전기화학식 가스 센서 기술을 개발하였으며, 현재 가스 센서 기술을 적용한 초소형 전기화학식 기술 등 국내에서 유일하게 관련 기술을 보유하고 있습니다.

당사는 주력 기술로 전기화학식 가스 센서 기술과 초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술이 있습니다. 이 중 전기화학식 가스 센서는 가스 분자, 센서 내부로의 가스 유입량을 조절하는 확산 유입구(Diffusion barrier), 산소분자의 산화환원 반응을 일으키는 전극(Electrode), 산화환원 반응 시 이온의 이동을 용이하게 하는 전해질(Electrolyte), 양극(Cathode)과 음극(Anode)간의 전기적 절연 역할을 하며, 이온의 이동이 가능한 Separator, 내부에서 발생된 전류를 외부로 유도하는 Current collector 및 센서의 몸체를 구성하는 하우징 등으로 구성되어 있습니다.

당사는 초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술을 바탕으로 전기화학식 가스 센서를 소형화하기 위해서 액체 전해질이 아닌 반고형 전해질의 신소재 기술을 개발하였으며, 감소한 전극 면적에도 불구하고 센서의 출력값을 유지할 수 있도록 전극 소재 기술 및 전극 형성 기술을 개발하였습니다. 나아가 대량 생산을 통한 가격 경쟁력 확보를 위해서 전극 및 전해질 형성공정에 반도체 공정 기술을 도입하여 미세패턴 및 연속공정이 가능한 대량 생산 기술을 개발하였습니다.

가스 안전기기 분야에서는 당사가 국내에서 유일하게 국제 인증 규격인 IECEx, 북미 인증인 CSA와 UL, 유럽인증인 ATEX, 남미 인증인 Immetro 등을 인증 받아 제품의 기술력을 인정 받았습니다. 국내뿐만 아니라 유럽, 중동, 미주 지역 등 해외 시장에서 그 기술력을 인정받음과 동시에 큰 인기를 얻음으로써 당사의 주력 제품으로 자리 매김 하였습니다.

센서 기반 실시간 악취 측정기의 경우, 판매를 위한 별도의 인증을 요구하고 있지 않으나, 당사는 당사가 기보유한 가스 센서 및 안전기기 제품 know-how를 바탕으로 현장에 최적화된 환경측정기를 개발 및 공급하고 있습니다. 현재, 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사 대부분의 경우 가스 안전기기 시장을 주요 목표 시장으로 설정하고 있어 이를 동일하게 환경 측정기기에 적용하여 사용할 수는 없는 상황입니다. 이에 반면, 당사는 자체 전기화학식 가스 센서의 요소 기술들을 최적화하여 센서 기반 환경 측정기기가 요구 하는 사양 중 가장 중요한 “저 농도의 감지능”을 향상 시킨 전기화학식 가스 센서를 개발 및 공급하고 있어 경쟁력을 보유하고 있다고 볼 수 있습니다

당사는 이러한 기술력을 바탕으로 다양한 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발하여 제조 및 판매하고 있으며, 국내에서 유일하게 독보적인 기술력과 축적된 경험, Know-how를 바탕으로 기술경쟁력을 인정 받아 다양한 제품을 포스코아이티씨, 포스코건설, Crowcon, Hanwei 등 국내외 매출처에 공급하고 있습니다.

하승철 대표이사를 포함한 주요 연구인력들은 가스 센서, 기기 관련 분야의 기술력 확보를 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한, R&D 투자를 통한 제품 개발 및 신규 사업 진출을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 당사는 주력 제품인 휴대용 가스 안전기기, 환경측정기, 고정식 가스 안정기기 등의 기술력을 인정 받아 국내외 시장 점유율 확대를 통해 기술성과 관련한 당사의 기업 계속성은 향후에도 유지될 것으로 판단하고 있습니다.

(나) 기술의 경쟁우위도

당사는 설립 이후 가스 센서, 기기 및 환경측정기 분야에 대한 지속적인 연구개발을 통해 축적된 경험, Know-How를 바탕으로 경쟁회사 대비 우수한 기술력을 확보하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 가스 센서 관련 기술력은 크게 2가지이며, 해당 기술에 대한 전문평가기관의 기술성평가 진행 결과 평가 등급 “A”를 획득함으로써 그 기술력을 인정받은 바 있습니다.

(다) 기술의 상용화 경쟁력

[정량적 측정이 가능한 전기화학식 가스 센서 기술]

[초소형 슬림 구조의 전기화학식 가스 센서 기술]

당사의 기술은 오랜 시간과 많은 시행착오들을 겪으며 최적화된 기술로, 특허를 통해 외부에 공개될 경우 경쟁업체에 기술이 유출될 위험을 방지하고 고객의 다양한 요구사항 및 제품의 성능에 최적화한 가스 센서의 제작 방법과 가스 센서 안전기기 및 악취측정기기 위주로 특허를 출원하였습니다.

전기화학식 가스 센서의 원리는 매우 단순하나 오랜 기간의 연구개발을 통해 축적된 경험, 노하우가 필요한 화학 센서 기술이며, 당사는 지난 15년 간 장기간 지속되온 연구개발을 바탕으로 기술 및 제품 개발에 대한 노하우를 축적해 왔습니다. 당사는 다양한 실험과 검증을 통해 최고의 성능을 지니는 센서 및 모듈, 기기 등을 개발, 생산하고 있으며, 전기화학식 가스 센서, 기기 분야 내 타사, 여느 전문 기관보다도 높은 기술력을 지니고 있습니다.

(라) 제품 개요 및 라인업(제품의 특징 등)

당사는 주요 제품으로 핵심 부품인 센서, 센서를 이용한 가스 안전 기기 그리고 센서 기반의 환경 측정기 및 시스템을 공급하고 있습니다. 당사의 가스 센서 기술을 근간으로 한 센서 기반 응용 기기 및 센서 기반 응용 시스템에 국한하여 당사 역량을 아래와 같이 집중하고 있습니다.

[주요 제품 라인업]

당사의 제품군은 크게 센서, 센서기기, 시스템(환경측정기)으로 구분할 수 있으며, 센서 제품군에는 일산화탄소, 산소, 황화수소, 암모니아, 이산화질소, 이산화황 등의 전기화학식 가스 센서, 미세먼지 (PM2.5/PM10) 센서 등이 있으며 센서 기기 제품군에는 휴대용 가스 안전기기, 고정식 가스 안전기기, 센서 기반 IoT 제품 등이 있습니다. 마지막으로 시스템(환경측정기) 제품군에는 환경 모니터링 시스템, 악취 모니터링 시스템, 대기 환경 모델링 시스템 등이 있습니다.

1) 센서 사업 부문

센서 제품으로는 다양한 가스에 해당하는 전기화학식 가스 센서들과 광학식의 미세먼지 센서 그리고 색변화로 가스 농도를 감지할 수 있는 Colorimetric 가스 센서 제품을 생산 및 판매 하고 있습니다.

                           [센서 사업 부문 제품 라인업 개요]

가) 전기화학식 가스 센서

대표적인 전기화학식 가스 센서에는 황화수소(H2S), 산소(O2), 일산화탄소(CO) 가스 센서가 있으며, 각 가스 센서 내에서도 사용처 및 특성에 따라 세부 모델 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.  전기화학식 가스 센서 중 가장 시장이 크고 판매가 많은 황화수소 가스 센서의 대표 모델 SS2198/SS3198/SS4198에 대한 세부 사양은 아래와 같습니다.

① 전기화학식 황화수소(H2S) 가스 센서 (SS2198/ SS3198/ SS4198)

ⓐ 제품사양

[물리적 사양]

·기술적 사양

SS2198/ SS3198/ SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서의 주요 기술적 사양은 아래 그림과 같습니다.

② 제품 특성

· 온도 영향성

SS2198/ SS3198/ SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서의 온도 변화에 따른 출력 변화는 아래와 같습니다. SS2198/SS3198/SS4198은 전극, 전해질 물질이 동일하나 센서의 구조가 다른 센서들로 온도 영향성이 매우 유사 합니다.

[temperature dependency of (a)ss2198, (b)ss3198, and (c)ss4198]

·간섭성 (Interference)

SS2198/ SS3198/ SS4198 황화수소 가스 센서의 타 가스에 대한 간섭성은 아래와 같이 다른 가스들에 대해 간섭 받지 않는 우수한 특성을 지니고 있습니다.

                     [Cross-sensitivity of SS2198/SS3198/SS4198]

③ 응용 분야

SS2198/SS3198/SS4198 전기화학식 황화수소 가스 센서는 사이즈는 서로 다르나 Working, Counter 그리고 Reference electrode의 세 개 전극으로 구성된 전형적인 전기화학식 가스 센서로 0.1ppm 단위의 저농도까지 측정이 가능한 전기화학식 황화수소 가스 센서입니다. 가장 큰 시장은 Oil&Gas 산업 분야에 주로 사용되는 휴대용과 고정식 가스 안전기기로 환경 분야에 또한 널리 활용됩니다.

[driving circuit of ss2198 and ss3198]

[driving circuit of ss4198]

나) Laser diode 기반의 미세먼지(PM1.0/ PM2.5/ PM10) 센서 (SSP100)

SSP100 미세먼지 센서는 광센서와 laser diode를 사용하여 공기 중의 먼지농도를 실시간으로 측정합니다. 먼지 입자에서 산란한 laser 빛을 광센서로 측정 후, 디지털 신호 분석을 통해 공기 중에 부유하고 있는 먼지 입자들을 정밀하게 측정할 수 있습니다. SSP100은 PM10(10um)을 초과하는 큰 입자를 물리적으로 거른 후, PM1.0, PM2.5, PM10 입자를 아날로그 및 디지털 알고리즘을 통해 분석 후, 농도를 디지털 신호로 출력해 줍니다. 또한, 안정적인 센서 동작을 위해 노이즈 억제를 위한 신호처리와 외부 Shield Can을 적용함으로써 공기청정기나 에어컨 및 기타 실내외 공기질 측정에 사용할 수 있는 이상적인 센서입니다.

① 제품사양

·물리적 사양

[physical dimension of ssp100]

· 구성
 

SSP100 미세먼지 센서는 무소음 팬을 이용하여 샘플링을 진행하며, 내부 소자의 내구성에 영향을 줄 수 있는 입자가 큰 먼지는 제거를 할 수 있도록 유로를 설계하였습니다.

[structure and components of ssp100]

· 기술적 사양
 

-  PM2.5 Sensor (PM1.0, PM2.5, PM10 동시 출력)

-  Minimum detection size : 0.3μm

-  Concentration range: 0.1㎍/㎥ to 500㎍/㎥

-  Laser-based light scattering particle sensing: 90° light scattering 방식

-  실시간 측정

-  입자 크기 분리 구조

-  소형 사이즈 (42mm x 32mm x 13mm)

-  입자 카운트 출력 (option)

-  온/습도 센서 내장(option)

-  출력방식: USART 출력 (온/습도 출력 option)

-  노이즈 억제를 위한 외부 Shield 처리

· 정확도

SSP100 미세먼지 센서의 기준 계측기 대비 정확도는 100㎍/m3 이하에서는 ±10㎍/m3, 그리고 250㎍/m3 기준으로는 ±15% 이내의 정확도를 유지 하고 있습니다.

[ssp100 미세먼지 센서의 기준 계측기 대비 정확도]

② 응용분야

laser diode 기반의 SSP100 미세먼지 센서는 실내 공기질 모니터링 시스템, 공기청정기, 냉/난방기, 연기 감기, IoT 기기, 휴대용 공기질 측정기 등에 적용됩니다.

다) Colorimetric Gas sensor (SS-PH-100, 김치 숙성도 센서)

당사는 가스농도에 대한 색변화 센서, 즉 김치 숙성도에 따라 색이 변화되는 김치 숙성도 센서를 생산 한 바 있습니다. 이는 김치가 숙성되면서 발생하는 가스인 아세트산(Acetic acid) 농도에 반응하여 아래와 같이 색상이 변하는 Colorimeter 가스 센서입니다.

[김치 숙성도에 따른 김치 숙성도 센서의 색변화 및 ph 변화]

위 색변화 센서는 김치의 숙성도를 확인하기 위해서 김치의 맛을 보거나 냄새를 음미하지 않고 김치통 내 장착되어 있는 김치 숙성도 센서의 색 변화만으로 김치 숙성도를 확인할 수 있는 센서 내부에 발생하는 아세트산 농도 변화에 따라 변화하는 pH에 가역적으로 반응하는 색 센서입니다.

① 원리

김치 숙성도 센서의 반응 원리는 김치가 숙성하면서 발생하는 아세트산의 농도가 변화하고 이에 따라 아래와 같은 식에 의해서 김치 숙성도 센서 내부의 pH 가 변화됨에 따라 센서의 색이 변화하게 되는 것입니다.

[김치숙성도 센서의 반응 원리]

② 응용 분야

김치 숙성도 센서 SS-PH-100은 음식 등의 숙성도에 따라 내부의 pH 가 변화할 때 시각적으로 손쉽게 숙정 정도를 확인하기 위한 용도로 적용 가능하며, 김치 통에 장착하여 김치의 숙성도를 시각적으로 활용하기 위한 용도로도 활용 가능합니다.

[김치숙성도 센서의 반응 원리2]

2) 센서 기기 사업 부문

당사의 센서를 이용하여 생산 및 판매하고 있는 센서 기기 제품에는 크게 아래와 같이 가스 안전기기와 당사의 신규 사업 분야인 센서 기반 Breath IoT 제품으로 분류할 수 있으며, 가스 안전기기에서는 세부적으로 휴대용 가스 안전기기, 고정식 가스 안전기기, 수신부 그리고 다양한 엑세서리 제품들을 생산 및 판매하고 있습니다.  

                                [센서 기기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

가) 센서 기반 가스 안전 기기 (Safety)

① 휴대용 가스 안전기기

당사는 사용목적과 시장에 맞추어 다양한 휴대용 가스 안전기기 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 크게 하나의 가스를 감지하기 위한 단일 가스 검지기와 여러가지 가스를 동시에 감지하기 위한 복합가스 검지기로 구분할 수 있습니다. 이 중 매출 비중이 가장 높은 모델인 Disposable 휴대용 단일가스 검지기(SGT)의 제품 사양은 아래와 같습니다.

ⓐ SGT(Disposable 싱글 가스 검지기)

SGT는 위험한 작업환경에서 사용자의 안전을 보호하는데 필요한 가스 검지기로 배터리 및 센서 교체 없이 전원을 끄지 않고 지속적으로 2년 간 사용가능한 disposable type의 싱글 가스 검지기입니다. 사용자의 안전을 위하여 규정치 이상의 가스 농도 검출 시 경보 발생 형태로 큰 소리의 경고음, 진동기능을 갖고 있어 완벽하게 경보 상황을 작업자에게 전달할 수 있습니다. 또한 최소 및 최대 가스농도 표시기능을 가지고 있어 사용자가 수시로 확인할 수 있고 알람 값 변경이 가능하여 필요에 따라 작업환경에 맞게 알람 값을 설정할 수 있습니다. 또한, 기기에 입력된 Data 값을 IR-link를 사용하여 PC로 download 하여 알람 발생 내역 및 bump test, calibration 이력을 확인할 수 있습니다.

· 물리적 사양

[sgt(disposable 싱글 가스 검지기]

· 기술적 사양

· 주요 사용처

제철소, 석유화학 및 정유공장, 조선소, 폐수 및 정화소 처리시설, 광산, 전력 및 통신사, 탱크 및 밀폐공장 작업장, 물류보관창고 등에서 주로 사용되고 있습니다.

② 고정식 가스 안전기기

당사는 시장에 맞추어 필요한 다양한 모델의 고정식 가스 안전기기 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 대표적인 모델인 SI-100의 세부사양은 아래와 같습니다.

ⓐ SI-100(현장 지시형 고정식 가스 감지부)

SI-100은 잠재적인 폭발 위험이 존재하는 장소에 설치하여 산소 및 유독성 가스, 가연성 가스 등을 측정하는 현장 지시형 감지부입니다. LCD표시장치를 통하여 가스의 농도뿐만 아니라 기기 자체의 진단결과를 표시하여 주고, 표준 4-20mA 아날로그 출력신호 또는 RS-485 디지털 통신을 사용하여 가스 모니터 수신부와 연결할 수 있습니다. 마크네틱 바를 사용하여 알람 값 조정 및 보정 등 간편한 조작이 가능하고 내압방폭 및 방수방진 구조로 설계되어 있어 어떠한 위험지역에서도 사용이 가능합니다.

· SI-100 물리적 사양

[si-100(현장 지시형 감지부)]

· 기술적 사양

· 주요 사용처

제철소, 석유화학 및 정유회사, 조선소, 폐수 및 정화조 처리시설, 광산, 전력 및 통신사, 탱크 및 밀폐공간 작업장, 물류 보관 창고 등에 설치가 가능하며, 주로 해외 Oil & Gas Project에 EPC회사를 통해 공급되고 있습니다.

③ 수신부

수신부는 가스 경보기의 데이터를 전송 받아 이를 표시하고 전달하기 위한 제품으로 고객의 특성별로 다양한 형태의 제품을 요구하고 있어 당사 역시 여러 형태 모델의 수신부 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 일반적으로 많은 수의 가스 경보기를 설치하고 이에 대한 데이터 수신이 필요한 경우에 사용되고 있는 SI-100IM 모델과 단일 가스 경보기와 1:1 매칭 형태로 사용되는 SI-100IS 로 크게 구분할 수 있습니다.

[수신부 si-100im 과 si-100is]

나) 센서 기반 Breath IoT 기기(Breeze & Blow)

당사는 자체 가스 센서 기술을 활용하여 사람의 들숨과 날숨에 관련된 IoT 제품을 지속적으로 연구개발 하고 있으며, 현재 생산 및 판매되는 제품으로는 아토피 환자들을 위한 실내공기질 측정기(Breeze)와 스마트폰 연동의 음주측정기(Blow) 제품이 있습니다. Breeze 와 Blow 제품의 간략한 특징은 아래와 같습니다.

① IoT 기반 환경성 질환 관리용 실내공기질 측정기 (Breeze)

IoT 기반의 실내공기질 측정기(Breeze) 는 실내공기질 내 주요 오염 원인인 포름알데히드(HCHO), 이산화탄소(CO2), 미세먼지(PM1.0, PM2.5, PM10), 일산화탄소(CO) 및 온도, 습도를 실시간으로 측정하여 실시간 농도 값과 더불어 이들이 아토피 피부염에 미치는 영향을 스코어화 한 스코어 값과 실내·외 공기질을 스코어로 표시해주며 나아가 사용자의 스마트폰에서 원격으로 이를 확인 할 수 있는 제품입니다.

[breeze 실내공기질 측정기와 스마트폰 앱]

② 개인 음주 측정기기 (Blow Alcohol)

Blow Alcohol 은 IoT 연동 개인 음주 측정기기로 손쉽게 휴대하면서 혈중 알콜 농도를 측정하고 이를 기록, 공유하며 알콜 분해능력을 지속적으로 관찰함으로써 자신의 음주 생활을 관리하기 위한 제품입니다.

[blow alcohol 개인 음주 측정기기]

3) 환경 측정기 사업 부문

환경 측정기 사업 부문의 대표적인 제품으로는 센서 기반의 악취 측정기와 미세먼지 측정기 그리고 환경 모니터링 솔루션이 있습니다.

                           [환경 측정기 사업부문 부문 제품 라인업 개요]

가) 센서 기반 실시간 악취 측정기

센서 기반 실시간 악취 측정기에는 고정식과 이동식의 제품을 생산 및 판매하고 있으며, 고정식 제품의 경우 세부적으로 확산식과 흡입식 형태의 제품으로 구분됩니다. 환경측정기 사업부문에서 매출 비중이 가장 큰 고정식 악취 측정기 제품에 대한 세부 사양은 아래와 같으며, 주로 지자체, 대기업 공장 및 환경 기초시설에서 실시간 악취 발생 여부를 모니터링 하기 위한 용도로 사용되고 있습니다.

① 고정식 센서 기반 실시간 악취 측정기 (SP-Odor)

[sp-odor (고정식 센서 기반 악취 측정기)]

SP-Odor는 당사의 전기화학식 센서 기술을 기반으로 대기 중의 악취 유발 물질의 농도를 실시간으로 측정합니다. 실시간으로 측정되는 데이터를 통신 모듈을 통해 관제 시스템과 연계하여, 당사가 보유한 환경 모델링 및 환경 IT기술을 이용해 최적화된 솔루션 제공이 가능한 제품으로 아래와 같은 기능을 제공합니다.

SP-Odor는 “가스 센서를 이용한 악취 측정장치 (특허 등록번호: 10-1645600)” 특허 기술이 적용되어 있으며, 중소기업 성능인증(제15-965호), 녹색기술 인증 (제 GT-18-00579호), 조달우수제품 (지정번호 2017048) 등으로 지정되어 지자체, 관공서 및 여러 기업에 납품한 실적을 보유하고 있습니다.

[sp-odor 특허증, 녹색기술인증서, (조달)우수제품 지정증서]

나) 센서 기반 실시간 미세먼지 PM1.0/ PM2.5/ PM10 측정기(SP-PM)

SP-PM은 광산란법 측정 방식으로 개발된 미세먼지 센서로, 대기 중의 미세먼지 PM10, PM2.5, PM1 모두 동시 측정이 가능한 장비입니다. 유·무선 통신 장비를 통해 실시간으로 측정된 데이터가 관제시스템에 전송 및 저장되어 당사의 환경 IT 시스템과 연계하여 대기환경 관리에 대한 솔루션 제공이 가능하며, 아래와 같은 특징을 보유하고 있습니다.

[sp-pm 센서 기반 실시간 미세먼지 측정기]

다) 환경 통합 모니터링 솔루션

당사의 환경 통합 모니터링 솔루션은 다양한 환경 측정장비들(악취 측정기, 미세먼지 측정기, 수질 및 대기 측정기, 이동식 측정기, 시료 포집기, 기상타워, CCTV 등)을 통합 관리하기 위한 솔루션으로 전체 통합 모니터링 기능뿐 아니라 데이터에 대한 분석에 대한 기능들이 포함되어 있습니다.

[환경 통합 관리 솔루션의 예]

① 환경 모니터링 시스템 주요기능

[당사 환경 모니터링 시스템 예]

② 대기환경 모델링 주요 기능

[예측, 예보 모델링 시스템]

③ (악취) 주민 모니터링 시스템 주요 기능

[주민 모니터링 시스템]

④ 모니터링 데이터 분석 시스템 주요 기능

[모니터링 데이터 분석 시스템]

⑤ 빅데이터 분석 시스템 주요 기능

[빅데이터 알고리즘 모식도 및 표출 시각화]

(마) 제품의 라이프사이클

당사의 제품은 모두 가전 소비재 제품이나 IT 제품과는 달리 시장에서의 제품 라이프 사이클이 매우 긴 특성을 지니고 있습니다.

1) 전기화학식 가스 센서 제품의 라이프 사이클 (센서 사업부문)

전기화학식 가스 센서는 특유의 화학 센서 부품 특성과 같이 제품 라이프 사이클을 논하기 어려울 정도로 오랜 기간 지속적으로 시장에서 사용되어 왔습니다. 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사인 영국 City Technology 사의 전기화학식 가스 센서를 비추어 보면 1977년 회사 설립 후 1980년대에 제품화된 전기화학식 가스 센서가 화학적으로 내부 소재의 조성과 공정에 변화가 있었을 수는 있으나, 물리적인 구조나 형태에 있어서는 변화 없이 생산 및 판매되고 있으며, 당사에서도 지난 15년간 전기화학식 가스 센서의 제품의 물리적 형태는 변화가 없었습니다.

2) 센서 기반 가스 안전기기 제품의 라이프사이클 (센서 기기 사업부문)

센서 기반 가스 안전기기 제품의 시장 역시 매우 보수적인 시장으로 시장에 상용화되고 제품으로 판매되기 시작한 지 20년이 넘는 제품들이 아직 시장에서 유통되고 있습니다. 센서 기반 가스 안전기기 제품은 개인과 설비의 안전과 직결된 제품이다 보니 신제품에 대한 거부감을 지니고 있는 특성이 있습니다. 제품의 디자인과 창의적인 기능 보다는 국가별 법적 강제 인증인 방폭 인증과 제품의 성능이 월등히 중요하게 요구되는 시장으로 전자 소비재 제품과는 매우 다른 시장의 특성을 지니고 있습니다. 글로벌 방폭 인증을 확보함에 있어 2년 정도의 오랜 시간이 소요되는 제도가 존재하다 보니 제품 출시 후 제품의 라이프 사이클은 최소 10년 이상이 되고 있으며, 인증 받은 제품에 대해서는 기관에서 제품의 수정을 엄격하게 금지하고 있고 주기적으로 이를 관리하고 있다 보니 제품의 업그레이드라는 부분도 거의 존재하지 않다고 볼 수 있습니다. 최근 IT 분야에서 무선 기술이 급속도로 발전하였으나, 실제 가스 안전기기 시장에는 아직 무선 기술이 접목되지 못하고 있는 부분이 이런 부분을 입증하고 있다고 볼 수 있습니다. 가스 안전기기 시장에서는 제품의 안정성과 견고함 그리고 판매에 필요한 방폭 인증이 우선 시 되고 있으며, 새로운 신기술과의 접목은 글로벌 방폭 규격에서 허용되는 범위가 매우 작아 근본적으로 쉽지 않은 시장입니다.

3) 센서 기반 환경측정기 제품의 라이프 사이클 (환경측정기 사업부문)

센서 기반 환경기기 중 당사에서 주력하고 있는 센서 기반 실시간 악취 측정기 제품은 시장의 도입기에 해당합니다. 기존에는 환경 계측기 시장의 대부분을 고가의 분석기가 점유하고 있었지만, 최근 센서 기반 실시간 환경 기기의 유용성, 즉 실시간으로 측정이 가능하고, 다수의 지점에 설치가 가능할 뿐 아니라 발생원에 직접적인 설치가 가능하고, 설치 및 유지 보수면에서 경제적이라는 장점으로 인하여 그 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.

악취 민원이 지속적으로 증가하고 있어 환경부에서도 2019년 정부 악취 방지 종합 시책을 발표하면서 센서 기반 실시간 악취 측정기의 도입을 확대하겠다고 밝힌 바 있으며, 우선적으로 법제화의 필요성이 대두되고 있습니다.

[센서 기반 환경 기기의 도입 배경]

또한 센서 기반의 광산란식 미세먼지 측정기는 정부에서 주도하여 미세먼지 간이측정기 성능에 대한 등급제를 시행함으로써 이에 대한 활용을 확대하는 방향으로 정책을 수립하고 있습니다.  당사의 광산란식 미세먼지 측정기는 환경부 미세먼지 성능에 대한 등급제 평가에서 가장 우수한 1등급 성능 인증을 받은 바 있습니다.

(3) 신규 사업

당사에서 신규 사업으로 추진 중인 사업(프로젝트)은 크게 센서 분야에서 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서 칩 개발과 기기 분야 내 천식 관리를 위한 IoT 기반의 호기내 FeNO 측정기 개발 사업입니다.

(가) 초소형 슬림구조의 전기화학시 가스 센서 칩

당사에서는 전기화학식 가스 센서를 초소형화 하여 아래와 같은 스마트폰, 웨어러블 디바이스, IoT 기기에서 손 쉽게 사용 가능한 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스 센서 칩을 개발하고자 연구개발을 진행하고 있습니다.

[초소형 슬림 구조 전기화학식 가스 센서 칩의 다양한 응용 분야]

전기화학식 가스 센서의 우수한 특성으로 인하여 많은 IT 제품에서 이를 적용하고 있으나, 아직까지 센서의 물리적 크기가 너무 크고, 사용이 어렵다는 문제점이 있어 IT 시장에 가스 센서가 적용되지 못하고 있는 실정입니다.

당사에서는 기존 가스 센서 응용 시장이 인간의 안전, 환경과 같은 법적인 시장이 주를 이루었다면 향후 인간의 편리와 건강을 위한 가스 센서의 새로운 시장이 주를 이루게 될 것이라고 판단하고 있으며, 이를 위해 소형화/대량 생산 과 스마트화 등 아래와 같은 로드맵을 내부적으로 수립하여 연구개발을 진행하고 있습니다.

[당사 초소형 가스 센서 칩의 연구개발 로드맵]

당사는 전 세계 최초로 반고형의 전해질을 이용하여 아래 그림에서 보는 바와 같이 전기화학식 가스 센서를 초소형화 하는데 성공하였으며, 이를 스마트폰에 탑재하여 실제 잘 구동하는 것을 확인한 바 있습니다.  

[기존 전기화학식 가스 센서 대비 초소형 슬립구조 전기화학식 가스 센서]

[초소형 전기화학식 가스 센서의 스마트폰 탑재 및 앱을 통한 농도 측정]

당사는 초소형 전기화학식 가스 센서 칩을 양산하기 위해 대량 생산 공정을 기반으로 연구개발을 진행하였으며, 센서 package에 대한 연구개발을 완료하고 최종 신뢰성 평가를 통해서 2022년 이에 대한 대량생산을 계획하고 있습니다.

(나) IoT 기반의 호기내 FeNO (Fractional exhaled Nitric Oxide) 측정기

당사는 보유하고 있는 센서 기술을 활용하여 지속적으로 다양한 센서 응용 기기 제품을 개발하여 사업 영역을 확대하고자 노력하고 있으며, 이에 헬스케어 사업 분야로 사업 영역을 확대하고자 첫번째 제품으로 센서를 기반으로 하는 호기내 FeNO 측정기에 대한 사업을 준비하고 있습니다. 미국 천식 알레르기협회(AAFA)의 보고서에 따르면 현재 일반적인 천식 진단방법은 아래와 같이 크게 세 가지 방법으로 구분할 수 있습니다. 1) 단순히 환자 면담과 개인 병력 및 의료기록을 통한 진단, 2) 혈액검사, 소변 검사 등의 신체검사를 통한 진단, 그리고 3) 노력성 호기량, 최대호기유속, 기관지 수축 유발 검사와 같은 폐 기능 검사를 통한 진단입니다.

[의료기관의 천식 진단 절차]

천식 진단에 있어서 가장 정밀한 방법이라고 할 수 있는 폐 기능 검사의 경우, 아래와 같이 최대 호기량 검사, 노력성 호기량 검사, 기관지 수축 유발 검사 등이 있으나, 최대 호기량 검사, 노력성 호기량 검사는 절대적으로 천식 진단을 판정하기에는 어려움이 있으며, 기관지 수축 유발 검사는 인위적으로 기관지 수축을 유발하여 수축 반응 여부에 따른 천식을 진단하는 방식으로 다소 복잡할 뿐 아니라 침습적이고 반복적인 검사가 불가능 하다는 치명적인 단점이 있습니다.

[천식 진단 방법]

최근 천식을 진단하고 관리하는 또 하나의 효과적인 방법으로 호기내 FeNO 측정이 각광 받고 있습니다. NO는 인체내에서 생성되는 내인성 조절물질 중 하나로 염증과정에서 생성이 증가하여 호기내 산화질소(Fractional exhaled nitric oxide, FeNO) 농도 측정은 기도염증 정도를 반영하는 지표로서 유용성이 크다는 것은 이미 잘 알려져있습니다.  

[호기 검사를 통한 feno 측정]

기내 FeNO 측정을 통한 천식 진단 방법은 매우 단순하고 비 침습적이라 환자들이 이에 대한 거부감이 전혀 없을 뿐 아니라, 반복적인 검사가 매우 용이하다는 장점을 지니고 있어 향후 막대한 천식 진단 및 관리 시장을 형성할 것이라 판단되고 있습니다.

[기존 천식 진단, 관리 방법 대비 호기내 feno 측정기를 이용한 방법]

특히 천식이라는 질병은 지속적으로 Inhaled corticosteroids(ICS) 흡입량을 조절하면서 관리를 해야 하는 질병이라는 점에서 기존의 경우 천식 환자가 자가 상태를 알기 위해서는 절대적으로 의사에 의존을 해야 하나, 호기내 FeNO 측정기를 활용할 경우, 자가 진단이 가능하다는 매우 큰 차이가 존재하게 됩니다. 기존에는 천식 환자들이 Inhaled corticosteroids(ICS) 흡입량을 병원에서 처방 받고 증상에 변화가 있으면 다시 병원을 찾아가 의사에게 ICS 흡입량을 처방 받는 식으로 지속적인 병원 방문이 필요하였습니다. 하지만, 호기내 FeNO 측정기를 활용할 경우, 처음 병원 방문을 통해 천식 진단을 받은 후 병원 방문이 아닌 자가적으로 호기내 FeNO를 측정한 후 이를 의사와 공유하고 ICS 흡입량을 달리하면서 매우 빠르게 자신의 천식 증상 변화에 대처할 수 있는 장점과 더불어 ICS 흡입량을 최적화할 수 있다는 우수한 장점을 지니고 있습니다. 따라서 호기내 FeNO 측정기는 기존 천식 환자에게 적용되어 왔던 매우 불편한 의료 시스템을 편리하고 효율적으로 대체할 수 있다고 판단하고 있습니다.

본 신규 사업의 성공을 가늠할 가장 중요한 부분은 ppb 농도 수준의 저 농도 FeNO를 안정적으로 측정할 수 있는 센서를 개발하는 것으로 당사는 황화수소의 ppb 농도 감지용 센서 개발을 위해 개발하였던 기술들을 적용하여 안정적으로 ppb 농도 감지가 가능한 전기화학식 NO 가스 센서를 2021까지 개발 완료한 후 2022년 호기내 FeNO 측정기를 제품화 하여 2023년부터 판매를 진행하고자 합니다.

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성

(가) 센서 사업 부문

1) 주요 목표시장

전 세계적으로 상용화된 가스 센서는 크게 전기화학식(Electrochemical) 가스 센서, 반도체식(Metal oxide) 가스 센서, 접촉연소식(Catalytic) 가스 센서, 그리고 광학식(Optical) 가스 센서로 아래와 같이 구분할 수 있으며, 당사 센서 사업분야에서 목표로 하는 시장은 전기화학식 가스 센서 시장입니다.

전기화학식 가스 센서는 정량적 측정이 가능할 뿐 아니라 1ppm 이하의 농도를 측정하는 저 농도 측정용으로도 적합하며, 다양한 독성 가스들의 정량적 농도를 감지하는 용도로 그 어떤 기술보다 적합 한 기술이라고 볼 수 있습니다. 전기화학식 가스 센서는 센서의 기술적 특성상 센서 자체의 전력 소모가 없을 뿐 아니라 선형성과 안정성이 우수하여 안전, 환경, 의료, 에너지, 가전 등 다양한 분야에서 사용되고 있는 가스 센서 기술로 가스 센서 시장 내에서 가장 큰 시장을 보유하고 있습니다.

[가스 센서 기술 별 특성 비교]

대부분의 독성 가스 및 대기 오염 물질을 측정하는 용도로 사용되고 있는 전기화학식 가스 센서는 기술적으로 Amperometric 타입의 가스 센서로 불리기도 합니다. Amperometric 타입의 전기화학식 가스 센서는 크게 가스 유입을 관장하는 diffusion barrier, working electrode, counter electrode, reference electrode 그리고 내부에 충진 되어 있는 electrolyte 로 구성되어 있으며, 대표적인 전기화학식 CO가스 센서로 그 동작 원리를 설명 드리면, 대기 중의 CO가스가 센서 내부로 확산 및 유입되면 working electrode에서 촉매 반응에 의해서 아래 working electrode 의 반응식(CO+H2O → CO2+2H++2e-)과 같은 반응이 발생하며, 생성된 H+ 이온은 전해질을 통해서 counter electrode에 확산 및 도달하게 되어 아래 counter electrode 의 반응식(1/2O2+2H++2e- → H2O)을 통해 working electrode 와 counter electrode 사이에 감지된 CO가스 농도에 비례하는 전류가 발생하게 되고 이를 증폭하여 측정하는 방식입니다. 이때 reference electrode는 counter electrode의 기준 전압이 안정하게 유지되어 오직 working electrode에서의 CO가스의 반응에 의해서만 working 과 counter 전극 간 potential이 변하게 될 수 있도록 하는 역할을 하게 됩니다.

[전기화학식 co 가스 센서의 동작 원리]

전기화학식 가스 센서 기술은 CO뿐 아니라 H2S, NO2, NO, SO2, Cl2, HCHO, SiH4, CF4, O3, BH3, H2, 등 대부분의 가스를 정량적으로 측정하기 위한 용도로 사용되고 있으며, 이는 working, counter 그리고 reference electrode 의 촉매 소재와 electrolyte의 소재를 달리하고 외부에 전압을 인가하는 형태로 가스 반응에 적합한 전위를 Working 과 counter 전극 사이에 형성 해 줄 수 있기 때문입니다.

[전기화학식 가스 센서의 가스 별 전극에서의 반응식]

2) 수요변동 원인

기존의 전기화학식 가스 센서의 시장은 대부분 법적으로 반드시 필요시 되는 시장이라 급격하게 수요가 감소하는 경우는 없으며, 지속적으로 아래와 같은 이유로 시장의 수요가 증가하고 있습니다.

가) 정부의 산업 보건 및 안전 규제의 지속적인 강화 (Increasing enforcement of occupational health and safety regulation by government)

고용자들의 안전 및 산업 보건을 보장하기 위한 정부 기관의 법규 및 규제 강화는 가스 센서 시장의 성장을 촉진시키는 주요 원동력입니다. 안전 규제는 모든 산업의 중요한 부분이기도 하며, 특히 정부 규제에 직접적인 영향을 받는 석유 및 가스, 화학 물질, 건축 및 건설과 같은 산업 분야에 있어서 사고 예방을 위해 사용되는 가스 센서는 핵심 부품이라고 볼 수 있습니다. 즉 위험한 상황이나 가스를 탐지하여 원하지 않는 가스의 누출로 인한 사고를 예방하기 위한 가스 안전기기의 핵심 부품이라고 볼 수 있습니다. 2015년 대규모 메탄가스 유출이 미국의 로스앤젤레스에 위치한 유전 시설의 누출 사고가 대표적입니다. "Aliso Canyon"이라는 이름이 붙여진 이 사고는 미국 역사상 최악의 사고 중 하나였으며, 이후 환경 보호국 (EPA) 은 엄격한 석유 및 가스 운영에서의 가스 배출 모니터링에 관한 규정을 제정하여 공장의 석유 및 가스 운영으로 발생하는 가스들에 대해서 강력한 탐지기 및 모니터링 시스템을 공장에 설치하도록 하였습니다. 이 밖에 유럽에서도 2006년 선제적으로 도입한 규제를 강화하면서 2014년 기준 F-Gas 배출량을 2030년 까지 2/3 수준으로 낮추는 법안을 제정 한 바 있습니다. 이와 같은 산업 현장의 규제 강화 뿐아니라, 유럽과 미국에서는 일반 집, 사무실에서도 실내에 일산화탄소(CO) 감지기를 모두 설치하는 법안을 제정하기도 한 바 있으며, 국내도 2020년부터 모든 보일러실에 일산화탄소(CO) 경보기 설치를 의무화 하였습니다.

나) Wireless 응용 분야를 위한 소형화된 센서의 개발 (Miniaturized sensor for wireless applications)

소형화된 가스 센서에 대한 요구는 주로 글로벌 시장에서 IoT 산업, 빌딩 자동화 및 제어시스템 분야 뿐만아니라 여러 산업 분야들이 서로 convergence 됨에 따라 그 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 산업 분야에서는 저전력, 고성능, 소형, 그리고 신뢰 가능한, 더 나아가 대량생산이 가능한 센서들을 요구하고 있으며, M2M (Machine-to-Machine Communication)의 발전에 따라 무선 기술과 더불어 최종 사용자에게 추적 시스템, 세심한 통제, 근접 모니터링, 실시간 감지 및 운영 시스템 개선을 제공하고자 하고 있습니다. 전통적인 가스 센서의 시장에서도 소형화된 센서를 요구하고 있지만, wearable device 와 같은 B2C의 emerging market에서의 수요는 막대한 시장 규모를 보유하고 있는 상황으로 이와 같이 무선 기술의 접목은 소형화된 전기화학식 가스 센서 시장 성장의 주요 성장 동력 중 하나이기도 합니다.

[가스 센서의 소형화 추세]

다) 공기 질에 대한 중요성 인식 (Increasing awareness of air quality control among users)

교통 소음과 공기 오염은 도시 지역에서 가장 환경 측면에서 위험한 요인이 되고 있습니다. 공기오염은 가스 (온실 가스 - 이산화탄소, 일산화탄소, 질소 산화물 또는 연료의 연소로부터 생성된 다른 가스) 또는 미립자로 주로 연소과정에서 발생하는 것으로 인간의 건강과 편안함에 직접적인 영향을 주고 있으며, 지구 대기오염은 옥외 환경이나 건물/구조물 주변 뿐만아니라 실내 환경에도 영향을 미치고 있습니다. 세계보건기구 (WHO)는 "고형 연료의 비효율적인 사용으로 인한 대기 오염관련 질병으로 인해 매년 430 만 명이 사망한다" 라고 보고하고 있을 정도이며, 개발도상국뿐만 아니라 선진국가에서도 실제 공기 오염의 수준을 제대로 인식하지 못하고 살아왔으나, 최근 유해 가스/오염 물질의 부작용을 전파하기 위해 많은 사람들이 대기 오염 모니터링 및 공기 청정 솔루션을 지속적으로 요구하고 있어 글로벌 시장에서 가스 센서에 대한 수요를 촉발시키고 있습니다.

[환경오염이 인체에 미치는 영향]

라) IoT 산업의 급속 성장 (Increasing demand for IoT applications)

가스 센서는 빌딩 자동화, 건강 및 생명 과학, 운송, 산업, 환경, 보안 및 공공 안전, 소매 및 물류 등 IoT (Internet of Things)의 거의 모든 응용 분야에서 필요로 하고 있습니다. 개인 및 비즈니스 도메인의 최종 사용자는 스마트 장치 및 네트워크 장치를 소유하고 있어 손쉽게 데이터를 처리할 수 있게 됨에 따라 전 세계의 IoT 디바이스 및 관련 센서 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. IoT 센서 시장은 2016년에서 2022년 사이 매년 42.1%씩 성장하고 있으며, 2022년에는 연간 시장 규모가 384 억 1,000 만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 다양한 제조업체 및 OEM 업체는 IoT를 성장 및 혁신 분야로 간주하고 있고, 따라서 소형화된 전기화학식 가스 센서에 대한 기술을 다양한 형태로 접목하고자 노력하고 있습니다. 비록 아직까지 IoT 산업 분야에서 요구하고 있는 특성을 만족할 수 있는 소형화된 전기화학식 가스 센서의 기술 수준이 높지는 않지만, 시장에서는 끊임없이 IoT 산업분야에 특화된 가스 센서를 요구하고 있습니다. 특화된, 즉 소형화된 가스 센서를 요구하는 IoT 응용 분야는 의료분야에서 생명 과학, Home automation, Retail 및 물류에 이르기까지 다양하게 확대되고 있어 전기화학식 가스 센서 제조업체들에게는 이러한 특화된 센서 개발을 통해 최종 제품 상용화 시장까지 진입할 수 있는 기회가 존재하는 상황입니다.

[global iot market forecast]

출처: State of the IoT 2018: Number of IoT devices now at 7B-Market accelerating

마) 소비재 전자제품에서의 전기화학식 가스 센서 채용 증가 (Increasing adoption of gas sensors in consumer electronics applications)

스마트 폰과 스마트 웨어러블 기기는 가스 센서를 채택할 것으로 예상되고 있으며, 향후 가장 큰 규모의 가스 센서 시장을 형성할 것으로 전망되고 있습니다. 또, 가전 제품 시장에서는 가스 센서 탑재를 통해서 소비자 제품들을 보다 더 지능적으로 주변 환경을 감지할 수 있게 하고자 하고 있어 이미 글로벌 시장에서 여러 제조업체 및 연구소에서 이러한 장치와 호환되는 가스 센서를 개발하기 위해 다양한 연구개발 활동이 진행되고 있습니다. 일부 소비재 전자제품에 새로운 기능을 부여함으로써 제품의 부가가치를 높이기 위해서는 가스 센서의 탑재가 필수적인 상황으로 가스 센서의 활용이 확대되고 있습니다.  

3) 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장의 특성

가) 전기화학식 가스 센서 기술 보유 생산 기업의 희소성 (높은 진입 장벽)

전 세계적으로 전기화학식 가스 센서의 시장 규모에 비해 생산 기업의 수가 상대적으로 부족한 상황입니다. 아래 그림은 MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023" 의 시장 조사 자료에서 발취한 내용으로 가스 센서 시장에서 제품의 포트폴리오를 기준으로 글로벌 센서 기업을 나열한 것입니다. 글로벌 시장에서 전기화학식 가스 센서를 생산하고 있는 대표적인 기업은 영국의 City technology, Alphasense 사와 스위스의 Membrapor AG 사 등이 있습니다.

[글로벌 가스센서 제조사 현황]

주) 빨간색 박스는 전기화학식 가스센서를 판매하는 기업이며, 보라색 박스는 전기화학식 가스센서 기술은 보유하나 자사 제품에만 사용하고 외부에는 판매를 하지 않는 기업입니다.

위 센서 생산 기업들 중에 미국의 MSA 와 Dragerwerk AG 역시 전기화학식 가스 센서의 기술을 가지고 센서를 생산하고 있지만, 두 기업 모두 센서 자체를 외부에 판매하지는 않고 자체적으로 생산하고 있는 가스 안전기기에만 적용하고 있습니다. 전기화학식 가스 센서의 다양한 활용분야와 응용 시장이 지속적으로 성장하고 있는 상황을 감안할 때 소수의 기업에서 전 세계에서 필요로 하는 전기화학식 가스 센서를 공급하고 있는 상황임을 알 수 있으며, 전기화학식 가스 센서 분야에서 가장 큰 시장을 점유하고 있는 영국의 City technology 사는 글로벌 기업인 Honeywell Analytics 사에 매각되어 Honeywell Analytics 사의 자회사로 주로 Honeywell Analytics 사에서 필요로 하는 센서에 대해서 연구개발을 집중 하고 있습니다.

나) 기업 자체 수요만을 위한 전기화학식 가스 센서 생산 기업

전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 이를 생산하고 있는 미국의 MSA, 독일의 Drager safety 등은 센서와 더불어 자체적으로 가스 안전기기와 의료기기를 생산하고 있는 기업으로 생산된 전기화학식 가스 센서를 외부에 공급하지 않고 자체 제품에 적용하고 제체 제품의 관리 목적으로만 판매하고 있습니다. 물론 Honeywell Analytics 사의 자회사인 City Technology 는 모 회사인 Honeywell Analytics 사 외에도 외부에 센서를 판매 하고 있지만, 대부분의 신규 센서 연구개발은 Honeywell Analytics 사에서 출시되는 신규 제품을 위해서 진행 되고 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술 시장의 희소성을 높이는 역할을 하고 있을 뿐 아니라 전기화학식 가스 센서의 대표적인 응용기기 시장 중 하나인 가스 안전기기 사업의 성장을 위해서는 전기화학식 가스 센서에 대한 생산 기술 보유 여부가 중요하다는 것을 간접적으로 보여주는 것이라 생각 합니다.

다) 글로벌 시장에서 아시아 시장의 가장 높은 성장률

전 세계 전기화학식 가스 센서의 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있는 가운데 특히 산업 발전에 대한 활동이 활발하게 진행되고 있는 아시아 지역의 시장 성장률이 가장 높은 상황입니다. 특히 중국을 중심으로 전세계 Oil＆Gas와 많은 화학공장들을 유치함에 따라 안전과 환경 분야의 핵심 부품인 전기화학식 가스 센서의 시장이 급속도로 성장하고 있는 것이 사실입니다. 아시아 시장과의 접근성과 동질감을 고려할 때 본사가 속해 있는 아시아 시장의 높은 성장률은 본사 전기화학식 가스 센서 시장의 높은 성장을 동반할 것이라고 보고 있습니다.

[글로벌 대륙 별 가스 센서 시장의 예상 성장률]

라) 다양한 응용 분야로의 확대 및 시장 성장

전기화학식 가스 센서의 응용 시장에서 전통적인 Oil & Gas 시장이 많은 부분을 차지하고 있었지만 최근 전기화학식 가스 센서의 응용 분야가 확대됨에 따라 아래 그림에서 보는 바와 같이 향후에는 Smart city 사업, Medical 사업 분야 등에서 전기화학식 가스 센서에 대한 수요가 상당히 커질 것으로 예상되고 있습니다. 뿐만 아니라, 최근 급속하게 성장을 하고 있는 IoT 산업에서의 가스 센서의 수요 역시 급격하게 증가할 것으로 판단되고 있습니다.  

[가스 센서의 응용분야별 시장 규모 및 예상 시장 규모]

(나) 센서기기 사업 부문

1) 주요 목표시장

센서기기 사업 분야에서 당사의 목표 시장은 가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장입니다. 가스 센서 중 특히 당사의 보유 기술인 전기화학식 가스 센서를 활용하고 있는 센서기기 시장은 아래와 같이 안전, 환경, 에너지, 의료기기, 실내공기질, 자동차 배기가스 분야 등으로 다양하며, 이 중 당사의 주요 목표 시장은 센서 기반의 가스 안전기기 시장입니다.

[주요 목표시장]

가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장 중 특히 산업 현장에서 활용중인 가스 안전기기 시장을 목표로 하고 있으며, 이 시장은 크게 휴대용 가스 안전기기 시장과 고정식 가스 안전기기 시장으로 구분할 수 있습니다.

[휴대용과 고정식 가스안전기기]

산업현장의 가스 안전 관련 규제를 살펴보면 전 세계가 공통적으로 산업안전과 산업보건에 대한 규제 내용을 포함하고 있습니다. 산업안전의 규제에서는 설비에서 발생할 수 있는 가스 사고를 예방할 수 있도록 가스 안전기기를 고정 및 설치하도록 요구하고 있으며, 산업보건의 규제에서는 작업자의 가스 사고를 예방하기 위해 작업자들이 가스 안전기기를 휴대하도록 요구하고 있습니다. 이와 같은 법적 규제 사항들을 대응하기 위해 휴대용과 고정식 가스 안전기기 시장이 형성되었으며, 이는 당사 센서기기 제품의 주요 목표 시장이 되었습니다.

[산업안전보건법]

2) 수요변동 원인

센서 기반 가스 안전기기 시장 역시 법적 규제에 의해 형성된 시장으로 경제 상황이나 외부 요인에 의해 수요가 급락하는 경우가 없으며, 다만 아래와 같은 성장 요인에 의해 지속적으로 성장을 하고 있습니다.

가스 안전기기 시장의 성장성은 무엇보다 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전에 관한 규제에 의해 쉽게 확인될 수 있으며, 가스 안전기기 시장의 수요는 주로 개인 작업자와 공장의 안전에 대해 높아지고 있는 작업장 안전 규제에 의해 주도되고 있습니다. 점차 관련 규제들이 강화되고 있으며, 이를 준수하기 위해서는 가스 안전기기의 수요가 점차 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 아시아 태평양 시장의 산업발전과 이에 따른 신규 수요 증가 또한 전체 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

가) 글로벌 생산 및 자원 탐사 활동의 지속적인 증가

새로운 자원의 발견은 더 많은 근로자를 고용하게 하고, 결국 가스 안전기기를 포함한 안전기기에 대한 수요가 증가하게 됩니다. 예를 들어, 2016년 탄자니아와 모잠비크 근해에서 최근 발견된 일련의 유전들은 세계적으로 동아프리카 지역에 대한 관심을 불러 일으켰으며, 이에 따라 가스 안전기기의 엄청난 수요를 동반하게 되었습니다. 또한, 2018년부터 유전 탐사에 대한 기술 발전으로 인하여 셰일가스에 대한 탐사가 시작되면서 막대한 또 하나의 자원으로 부각되었으며, 이로 인해 가스 안전기기에 대한 수요가 신규로 발생하게 된 바 있습니다.

[신규 자원 탐사로 인한 가스 안전기기 시장 수요 증가]

나) 중국을 포함한 아시아 국가들의 산업 활동 증가

중국의 산업화가 빨라지고 석유, 화학, 가스 및 화학 제품과 같은 산업의 발전으로 인해 가스 안전기기에 대한 수요가 증가하고 있으며, 가스 안전기기 제품들은 중국에서 성장할 수 있는 좋은 기회가 있다고 볼 수 있습니다. 중국 정부 주도하에 생산 능력 향상을 위한 시스템 구축, 막대한 산업 투자, 안전 표준 및 시장 규정에 대한 강화를 하고 있으며, 이는 가스 안전기기 시장 성장의 또 하나 요인이 되고 있습니다. 중국의 경우 안전에 대한 인식의 수준이 아직은 낮고, 안전에 대한 관행이 좋지 않지만 정부 주도하에 안전 분야의 개선이 기대되고 있으며, 이는 중국의 가스 안전기기 시장의 성장을 급격하게 촉진할 것으로 예상됩니다. 막대한 석유, 화학, 가스 및 야금 산업은 중국에서 가스 안전기기의 시장을 이끌어 지속적으로 동반 성장할 것임을 쉽게 예상 할 수 있으며, 이는 중국뿐 아니라 인도와 더불어 동남아 국가에서도 국가적인 투자를 통해서 산업 발전을 견인 하고 있어 산업 현장의 필수품인 가스 안전기기의 아시아 시장 역시 동반 성장 하는 배경이 될 것으로 보고 있습니다.  

다) 글로벌 국가에서의 지속적인 가스 안전 규제 강화

글로벌 그리고 각국의 정부 규제는 직접적이고 밀접하게 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 보건 및 안전 규제 강화와 새로운 규제의 제정은 가스 안전기기 시장을 주도적으로 이끌고 있습니다. 산업용 작업 공간에서의 엄격한 안전 규제는 최종 사용자들이 반드시 강제적으로 가스 안전기기를 사용할 수밖에 없게 하며, 결국 가스 안전기기의 판매량을 증가시키게 됩니다. 선진국뿐만 아니라, 개발도상국에서도 정부 규제가 지속적으로 더욱 엄격해지게 될 것으로 예상되며, 이로 인한 가스 안전기기의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 산업 현장에서뿐만 아니라 가정과 사무실에서도 관련 법규가 도입되고 있어 가스 안전기기의 수요는 증가하고 있습니다. 이미 유럽에서는 2010년 모든 렌탈 하우스에서 가스경보기 설치를 의무화하였을 뿐 아니라 최근 2016년 가정에서의 CO 경보기 설치를 의무화한 바 있습니다. 더불어 가스 안전기기 제품에 대한 국제 규격 차원에서도 관련 IECEx 규격을 매년 업데이트 함에 따라 지속적으로 신규 시장을 만들어 가고 있습니다.

라) 작업장에서의 위험 요소에 대한 인식 증가와 근로자의 권익 상승

가스 위험에 대한 대중의 인식과 직업상의 위험에 대한 근로자 및 플랜트 소유자의 인식 증가는 석유, 가스, 화학 및 석유 화학과 같은 다양한 최종 산업 현장에서 가스 안전기기의 사용을 반드시 권장하고 있습니다. 모든 가스 폭발 및 기타 가스 사고들이 근로자들에게 위험한 결과를 초래한다는 인식이 높아지면서 결과적으로 근로자들은 이제 가스 안전기기를 장착 또는 휴대해야 한다고 직접 주장하고 있습니다.

3) 규제환경

가스 안전기기 시장에서는 휴대용과 고정식에 무관하게 모든 제품에 대해서 반드시 제품에 대한 방폭 인증이 강제적으로 요구되고 있습니다. 국내의 경우 2008년 노동부고시 제2008-76호 “방폭장치 의무안전인증 고시” 제정을 통해서 강제적으로 모든 제품에 요구 되기 시작하였습니다. 방폭 인증은 가스 안전기기 시장에서의 가장 큰 진입 장벽으로 인식되고 있을 만큼 매우 중요하며, 점차 강화되고 있는 가스 안전기기 시장에 있어서의 가장 큰 특징이기도 합니다. 가스 안전기기 시장에서는 아래 그림과 같이 가스 안전기기를 사용하는 지역의 위험 정도에 따라 사용 가능한 방폭 등급의 제품을 분류하고 있습니다.

[위험 지역 분류 및 사용 가능한 방폭 형태]

전 세계적으로 방폭인증은 가스 안전기기 판매를 위한 강제 인증이며, 이에 대해서는 아래와 같이 각 국가 및 지역 별로 해당하는 방폭 인증을 요구하고 있어 그 지역 또는 국가에 제품을 판매하고자 할 경우, 해당하는 방폭 인증을 반드시 확보하여야 합니다. 다양한 방폭 인증의 요구와 더불어 방폭 인증 확보에 소요되는 막대한 비용과 시간은 아직까지 전 세계 가스 안전기기 제조사의 대부분이 대기업 군에 속하고 있는 가장 큰 이유라 생각되며, 지난 10년간 신생 기업이 이 시장에 진입하지 못한 이유 중 하나라고 생각됩니다.

[지역별 요구하는 방폭 인증]

휴대용 가스 검지기는 제품의 크기가 작고 가벼워야하므로 내부 전자 회로 설계 시 내부 부품의 불량이나 단선 등이 발생하여도 점화원이 되지 않도록 설계를 하는 방폭 설계 기술을 반영하여 개발되어야하며, 고정식 가스 경보기는 기기 내부에서 발생된 점화원이 외부로 유출되어 화재 발생원이 되지 않게끔 구조적으로 점화원이 외부에 영향을 줄 수 없게 하는 내압 방폭 설계 기술을 적용하여 개발되어야 합니다. 뿐만 아니라, 각 국가의 방폭 규격에서는 방폭 인증 발행기관에서 주기적으로 공장 심사를 통해 제시된 사양을 유지하고 있는지 심사를 진행하고 심사 결과를 반영하여 지속적인 인증 유지 여부를 심사하고 있습니다.  

4) 센서 기반 가스 안전기기 시장의 특성

가) 제품 판매를 위해서는 국가별 방폭(Explosion proof) 인증이 법적으로 요구됨

앞서 규제 환경에서 말씀드린 바와 같이 센서 기반 가스 안전기기 시장에서는 반드시 기기를 사용하는 현장에 적합한 방폭 등급의 인증을 받은 제품을 사용하도록 요구하고 있습니다.

나) 휴대용 가스 검지기 시장의 확대

가스 센서 기반의 가스 안전기기 시장은 크게 작업자 개인을 보호하기 위한 휴대용 가스 검지기와 설비 주변에 설치하는 고정식 가스 경보기 시장으로 크게 구분이 됩니다. 개인의 안전에 대한 의식 고취와 관련 규제가 증가함에 따라서 휴대용 시장이 전체 시장의 약 52% 이상을 차지하고 있으며 지속적으로 그 점유율은 높아지고 있습니다.

[센서 기반 가스 안전기기의 타입 별 시장 점유율]

휴대용 가스 검지기는 크게 단일가스 검지기(Single gas detector) 와 복합가스 검지기(Multi gas detector) 로 다시 구분됩니다. 가격적인 측면 때문에 전통적으로 단일가스 검지기 시장의 규모가 컸으나, 다양한 규제 및 안전에 대한 인식 강화로 인하여 점차 휴대용 가스 검지기 시장은 복합 가스 검지기 시장으로 이동하고 있습니다. 물론 시장에서는 아직 대량의 단일 가스 검지기가 판매되고 있지만, 가장 시장 규모가 큰 북미 지역에서는 이미 복합가스 검지기 중 기본적인 4가지의 가스(산소, 일산화탄소, 황화수소, 메탄)를 동시에 감지할 수 있는 제품을 대 부분 사용하고 있습니다.

다) 글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 잦은 M&A

글로벌 휴대용 가스 검지기 생산 기업들 간의 경쟁 구조를 살펴보면 10년 전 보다 Honeywell 사의 시장점유율이 상대적으로 높아지고 있다는 점을 제외하고는 새로운 경쟁사의 등장 없이 내부에서 경쟁사간 M&A를 통해 시장 점유율에 변동을 주고 있는 상황입니다. 신규기업의 진입 장벽이 매우 높은 시장 특성을 지니고 있어 새로운 기업의 출현 보다는 기존 경쟁 기업들 간의 M&A를 통해 시장 점유율을 높이고 시장을 견인하고자 하는 경향이 매우 큰 특성을 지니고 있습니다.

[글로벌 가스 안전기기 제조사들 간의 지난 10년간 m&a]

라) 신기술(무선) 접목의 어려움과 10년 이상의 제품 life cycle

가스 안전기기 시장은 개인과 설비의 안전과 직결된 시장이다 보니 신제품에 대한 거부감이 존재하는 특성을 지니고 있습니다. 앞서 말씀 드린 바와 같이 제품의 디자인과 창의성 보다는 방폭인증과 제품의 성능이 월등히 중요하게 요구되는 시장으로 소비재 제품과는 매우 다른 시장의 특성을 지니고 있습니다. 또한, 인증을 확보하는데 오랜 시간 소요되는 방폭인증 제도가 존재하다 보니 제품 출시 후 제품의 life cycle 이 최소 10년이 요구되고 있으며, 방폭인증에서 제품의 수정을 엄격하게 금지하고 관리하고 있어 제품의 업그레이드라는 부분은 거의 존재하지 않습니다. 최근 IT 분야에서 무선 기술이 급속도로 발전하였지만 실제 가스 안전기기 시장에는 아직 무선 기술이 접목되지 못하고 있으며, 방폭 인증을 관장하는 국제규격에서 허용되는 범위가 매우 작아 실제 무선 기술을 적용하는데 어려움이 있습니다.

마) 전 세계 국가에서의 지속적인 가스 안전 규제 강화

각국의 정부 규제는 직접적이고 밀접하게 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 지속적으로 제정되는 새로운 관련 규격들이 가스 안전기기 시장을 주도적으로 이끌고 있습니다. 최근 국내의 경우 2018년 강릉 펜션 일산화탄소 중독 사고를 배경으로 신규 보일러 판매 시 CO경보기를 반드시 동봉하는 법을 2020년 1월 제정하였고, 2020년 8월 5일부터 새로운 가스 안전기기에 대한 법규가 시행됨에 따라 연간 200만대의 CO 경보기 시장이 형성될 것으로 보고 있습니다.

[국내 co 경보기 의무화에 대한 법안 일부]

(다) 환경측정기 사업 부문

1) 주요 목표시장

환경 측정기 사업분야의 주요 목표 시장은 센서 기반 실시간 악취 유발 물질 측정기 시장과 실시간 미세먼지 간이 측정기 시장입니다.  

[당사 환경측정기 사업분야 주요 목표시장]

센서 기반 실시간 악취 유발 물질 측정기(소위 “악취측정기”)는 산업단지를 보유한 지자체, 공장, 환경 기초 시설에서 민원에 대응하고 내부적으로 악취를 발생시키는 시설을 조기에 관리하기 위한 용도로 시장이 확장되고 있습니다. 센서 기반의 실시간 악취 측정기는 물론 기존 분석기 대비 감지능이 뒤지지만 발생원 주변 뿐아니라 발생원에 직접 설치를 할 수 있으며, 실시간 모니터링과 바람방향을 함께 모니터링 함으로써 직접적인 발생원 추적도 가능한 장점을 지니고 있습니다. 또한, 설치 소요 비용이 매우 저렴하여 동일한 예산으로 다수의 기기를 설치할 수 있으며, 유지 보수 비용 또한 상대적으로 저렴하다는 장점을 지니고 있어 새로운 시장으로 자리 잡고 있습니다.

[센서 기반 악취 측정기의 경쟁력]

미세먼지 간이 측정기는 실시간 미세먼지 농도 측정을 보다 지역적으로 세밀하게 하기 위해서 최근 정부 차원에서 설치를 장려하고 있는 제품으로 정부 주도하에 국내 시장은 최근 급격하게 성장하고 있는 추세입니다.

2) 수요변동 원인

센서 기반 실시간 악취 측정기 시장과 실시간 미세먼지 간이측정기 시장의 성장 원인으로는 다음과 같은 시장의 Needs가 있다고 볼 수 있습니다.

가) 실시간 환경 모니터링에 대한 요구 증가

환경 시장에서 기존 환경 모니터링을 위해서는 정밀도가 높고 저 농도 감지가 가능한 분석기를 사용해 왔으나, 분석기는 실시간 모니터링 보다는 일반적으로 1시간마다 하나의 데이터를 얻을 수 있는 형태입니다. 이것은 기존 환경 모니터링 시스템 대부분이 대표적인 환경 수치를 얻기 위한 용도로 사용되었기 때문이며, 예컨대 특정 도시의 환경오염 정도를 파악하기 위해서 대기오염 여부를 분석하고 그 도시의 대표적인 환경 수치로 활용하였던 것입니다. 하지만, 최근에는 관리와 규제를 하기 위한 용도로 환경 측정기기가 보다 널리 사용됨에 따라서 실시간 환경 모니터링이 중요시되고 있습니다. 이에 따라, 기존의 환경 분석기 보다는 손쉽게 실시간 데이터를 얻을 수 있는 센서 기반의 환경 측정기기 및 시스템에 대한 요구가 국내뿐 아니라 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 정부기관, 대기업, 환경 기초 시설의 환경 오염원 유출에 대한 민원이 매우 심각한 사회적 문제가 되고 있으며, 이에 대해 보다 적극적으로 대응하기 위해서도 실시간 문제 확인이 가능한 실시간 환경 모니터링 시스템이 요구되고 있는 상황으로 계속 변해가고 있습니다.

나) 효율적이며 경제적인 환경 모니터링 기술에 대한 요구 증가

환경 분석기의 경우, 역시 정밀하고 안정적인 장점을 지니고 있지만 반면에 경제적인 비용 부담이 매우 크다는 단점을 지니고 있습니다. 설치에 대한 부담 뿐아니라 지속적인 유지 보수의 높은 비용은 환경 분석기의 가장 큰 단점 중의 하나입니다. 환경 측정기와 모니터링 시스템에 대한 확산이 지속적으로 요구되는 상황에서 많은 비용을 투자하여 환경 모니터링 시스템을 확대하는 것은 주요 구매자인, 지자체, 산업단지, 환경 기초시설, 기업들 모두에게 매우 큰 어려움이 아닐 수 없습니다. 반면에 센서 기반의 환경측정기는 분석기 대비 비용 측면에서 매우 경제적일 뿐 아니라 부피가 작고 설치 및 유지 보수가 원활하여 손쉽게 관리, 설치 및 확장이 가능한 장점을 지니고 있습니다. 예컨대 산업단지를 관리하기 위해서 고 비용을 들여 환경 분석기들로 환경측정소를 구축하는 것 대비 실제 환경 오염원이 발생할 여지가 있는 공장 주변에 센서 기반의 환경 측정기를 설치하는 것이 보다 환경관리 측면에서 효율적이며 경제적이라는 사실이 인지되고 있습니다. 더불어, 고비용을 들여 환경 분석기를 설치 및 유지할 수 없지만, 관리가 필요한 중, 소 시설의 경우에도 센서 기반의 환경 측정기는 손쉽게 경제적으로 설치가 가능하므로 환경 관리의 영역을 확대할 수 있다는 장점도 지니고 있어 글로벌 시장에서의 요구가 증가하고 있으며, 많은 환경 측정기 제조사들도 역시 이에 적합한 기기 개발에 보다 주력하고 있습니다.

[산업단지 분석기와 센서 기반 악취 측정기 설치 예시]

다) 삶의 질 향상에 따른 악취와 미세먼지에 대한 관심 증가

지난 10년 간 악취 민원이 2005년 기준 4,302건에서 2016년 기준 24,748건으로 약 5배 이상이 증가하였습니다. 국민의 소득 수준이 성장함에 따라서 삶의 질적인 부분을 중요시하게 되었고 이에따라 악취와 미세먼지에 대한 관심이 급격하게 증가하고 있습니다. 국내 대부분의 지자체에서 악취 민원은 시급한 사안 중 하나이며, 신도시 개발의 일원으로 산업 단지 또는 축사 인근에 대 단지의 아파트를 건립하면서 이에 대한 민원과 국민적 관심은 더욱 커지고 있는 실정입니다. 산업단지와 환경 기초 시설의 악취뿐만 아니라 기존에 운영중이던 축사의 악취는 사회적인 이슈가 되고 있으며, 더 나아가 생활 악취 역시 관련 기관에 이에 대한 관리를 요청하고 있습니다. 물론 미세먼지는 쉽게 관리할 수 있는 사항이 아니지만 이에 대한 모니터링 요구는 최근 급격하게 증가하였습니다.

[국내 연도별 악취 민원]

라) 정부의 악취 관련 규제 강화 및 미세먼지 관련 정책

2005년 2월에 처음 도입된 악취방지법은 2019년까지 21번의 개정을 통해서 세분화되고 보다 강력한 방법으로 규제가 강화되고 있을 뿐 아니라 악취 관리지역으로 지정되는 지역이 점차 확대 되고 있습니다. 정부는 2019년 향후 10년에 대한 제2차 악취방지종합시책을 수립하여 발표 한 바 있으며, 크게 4가지 분야 (1) 사전 예방적 악취관리, (2) 맞춤형 악취 배출원 관리, (3) 과학적 악취 관리기반 강화, (4) 적극적 소통을 위한 거버넌스 활성화에 대해서 9개의 주요 추진과제를 지정한 바 있습니다. 이중 “최신기술을 활용한 악취 감시기법 도입” 추진과제가 센서를 기반으로 하는 악취 측정 시스템을 확대 및 도입하고자 하는 내용으로 향후 정부의 악취 관련 규제 강화 및 정책을 시행함에 있어 센서 기반의 악취 측정기 및 시스템은 반드시 수반되어야 하며, 이를 통해 지속적으로 그 시장은 성장하고 있습니다.

[제2차 악취방지종합시책 추진 과제]

미세먼지 역시 정부에서 “미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법”을 제정하면서 미세먼지 저감 뿐만아니라 미세먼지 관리를 위한 모니터링 분야의 확산 또한 강하게 지원하고 있어 시장 성장의 원인이 되고 있습니다.

마) 센서 기반 악취 모니터링 기술의 발달

센서 기반 악취 모니터링 기술의 발달 역시 관련 시장을 지속적으로 성장하게 하는 중요한 요인 중 하나입니다. 2008년 처음 도입 시에 현장에서 수반되었던 다양한 문제들이 지속적으로 개발되어 발전하고 있으며, 2008년 처음 도입 시에 현장에서 수반되었던 다양한 문제들이 지속적인 개발, 발전을 통해 개선되었습니다. 특히, 센서 자체의 성능이 개발됨과 동시에 사용상의 많은 문제점들이 개선되었으며, 최근에는 부지경계 설치하는 형태의 악취 측정기뿐만 아니라 배출구에서의 직접 샘플링을 통한 실시간 악취 측정기가 도입되었습니다. 원격 포집기와의 연동을 통해서 센서에서 임계 값 이상의 악취가 감지되었을 때 자동 포집한 후 관리자에게 이를 전달하는 기능 또한 시장에 배포가 되었으며 실시간 센서 데이터와 더불어 각 지점에 함께 설치된 기상 데이터를 통해서 직접적인 악취 배출원 추적 기술 뿐 아니라 각각의 데이터를 기반으로 확산 및 예측 모델링 또한 도입 된 바 있습니다. 시장의 요구에 맞추어 ICT 기술과 접목 하여 손쉽게 스마트폰으로 데이터를 확인하고 연동 할 수 있는 시스템도 함께 도입되면서 시장이 확대 될 수 있는 판을 마련하였습니다.

[당사 악취 관리 솔루션]

3) 센서 기반 실시간 악취측정기 시장의 특성

센서 기반 실시간 악취측정기 시장은 최근 아래와 같은 특성을 보이고 있습니다.

가) 정부 악취 관리 확대 정책 (일반 산업군 악취 → 생활 악취)

환경부 5대 난제 중에 하나인 ‘악취’는 2019년 하수도 및 음식점 등을 중심으로 배출원 중심의 모니터링에서 수용체 중심의 모니터링으로 변화하고 있습니다. 제2차 악취 종합방지시책(2019~2028)에도 주요 목표로 “생활 악취관리” 기준 모델 개선과 활용방안 마련이 제시되어 있습니다. 이처럼 생활속에서 느끼는 악취를 개선하여 국민 체감도를 향상시키고 배출원 중심에서 수용체 중심으로 악취 관리 정책이 전환되고 있습니다.

[정부 2차 악취 종합방지 시책 핵심과제]

나) 센서 기반 실시간 측정기의 장점으로 인한 센서 기반 악취 측정기의 보편화

기존에 악취 발생 여부를 모니터링 하기 위해서는 분석기기를 사용하여 왔습니다. 하지만, 전통적으로 사용하여 왔던 분석기기 대비 센서 기반의 악취 측정기는 실시간 측정이 가능하며, 분석기 대비 가격이 매우 경제적이라 동일한 예산으로 다수의 측정기를 설치 가능할 뿐 아니라 유지 보수의 비용도 절감되는 효과가 있습니다. 물론 분석기기 대비 저 농도의 감지능이 부족한 부분은 있지만 물리적인 크기가 작을 뿐 아니라 발생원 주변에 설치가 가능하여 이러한 문제를 극복할 수 있습니다. 또한, 기상 데이터와 함께 실시간 데이터 모니터링을 통해서 직접적인 발생원 추적이 가능하다는 장점을 지니고 있습니다. 악취 모니터링이 필요한 국내 시장에서는 이와 같은 센서 기반 실시간 악취 측정기의 장점들로 인해 환경 기초 시설에서는 이미 설치가 의무화 되었으며, 대규모의 공장이나 산업단지를 보유한 지차에서도 점차 보편화 되고 있습니다.

다) 지능형 악취 관리 및 민원 예측 시스템 구축 강화

민원 다발지역 및 악취관리지역을 대상으로 지능형 IoT 기술 기반의 악취 관리시스템 구축 및 시범 사업이 추진 중에 있습니다. 본 시스템 구축의 핵심은 데이터를 통한 기계학습을 기반으로 하며 정형, 비정형화된 데이터를 통해 악취 모델링 및 예보/예측을 가능하게 합니다. 이처럼 기존 악취 관리 시장에서의 1차원적인 단순 측정에서 고도화된 지능형 악취 관리사업이 확대되고 있는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 시장의 규모 및 전망

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 보유하고 있는 기업으로서, 이를 기반으로 다양한 가스 센서와 센서 기반의 가스 안전기기, 환경 기기 등을 자체 개발 하여 생산 및 판매 하고 있습니다. 가스 센서 및 관련 기기에 대한 국내 시장을 기술적으로 선도 하고 있을 뿐 아니라 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 지속적으로 시장을 확대하고 있는 기업으로 원천 기술 뿐아니라 응용 기술에서 자체 개발 능력을 보유 하고 있는 국내 유일의 전기화학식 가스 센서, 안전기기 전문기업입니다.

당사의 첫번째 사업분야인 센서는 다양한 가스를 감지할 수 있는 전기화학식 가스 센서를 개발 및 생산 판매하고 있으며, 당사 매출 중 5.6%를 차지하고 있습니다. 두번째 사업 분야인 센서 기반 가스 안전기기의 경우 주요 제품으로 휴대용 가스 센서기기, 고정식 가스 센서기기, 흡연측정기, 센서 기반 Breath IoT 기기, 센서 기반 Home IoT 기기 등을 개발 및 생산 하고 있으며, 당사 전체 매출의 63.7%를 차지하고 있습니다. 마지막으로 환경측정기 사업 부분에서는 센서 기반 환경 IoT 기기 제품을 개발 및 판매하고 있으며, 전체 매출의 30.7%를 차지하고 있습니다.

(가) 센서 사업 부문

당사의 주요 사업부문인 가스 센서 사업부문은 전기화학식 가스 센서 기술에 기반을 두고 있습니다. 글로벌 리서치 보고서인 Markets and Markets Analysis에 의하면 글로벌 가스 센서 시장은 2016년 8억 1,230만 달러 시장 규모를 형성했으며, 2017년부터 2023년까지 연평균 6.8%의 높은 성장률을 기록하며 2023년 약 12억 9,760만 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 이 중, 당사의 기술과 밀접한 관계가 있는 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 2016 년 1억 8천 6백만 달러로 예상되고 있으며, 2017 년부터 2023년까지 연평균 6.3%의 성장률을 유지하며 2023년 그 규모는 2억 7,920만 달러에 이를 것으로 예상 되고 있습니다.

센코_글로벌 가스 센서 시장 규모 및 전망

센코_글로벌 전기화학식 가스 센서 시장 규모 및 전망

당사가 개발 및 공급하고 있는 가스 센서는 주거 및 산업 현장에서 독성 가스 또는 산소 농도를 검출하기 위한 목적으로 주로 사용되어 왔으나, 최근 전기화학식 가스 센서의 우수한 특성으로 인하여 의료기기, 에너지, 가전제품 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, IT 분야의 새로운 Emerging market으로 그 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.
 

(나) 센서 기기 사업 부문

당사의 가스 안전기기 사업부문은 당사의 매출 비중에서 가장 큰 비중을 차지 하고 있습니다. 가스 안전기기에는 크게 작업자의 안전을 보호하기 위해 작업자가 항상 휴대하는 형태의 Portable gas detector(휴대용 가스 검지기)와 산업현장에서 가스 사고를 예방하기 위해 위험 지역에 설치하는 Fixed gas detector(고정식 가스 경보기)로 구분할 수 있습니다. 선진국으로 갈수록 작업자의 안전을 좀 더 중요시하는 법규 및 규제 들이 신설되고 있어 휴대용 가스 검지기 시장이 상대적으로 고정식 가스 안전기기 시장 보다 큰 경향을 보이고 있으며, 전 세계적으로 계속된 안전에 대한 규제 강화로 인하여 글로벌 고정식 및 휴대용 가스 안전기기 시장은 2018년 기준 약 22억 9,000만달러 규모에서 연평균 5%의 성장률을 유지하며 지속적으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

센코_휴대용 및 고정식 가스 안전기기 시장 규모 및 전망

안전기기에 대한 각국 정부의 규제는 가스 안전기기 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 정부의 산업 보건 및 안전 규제가 강화되고 있으며, 지속적으로 새로운 규제들이 가스 안전기기 시장의 성장을 이끌고 있다고 볼 수 있습니다. 작업 공간에서의 이러한 엄격한 안전 규제는 사용자들이 안전기기를 강제적으로 사용을 할 수 밖에 없도록 유도하고 있으며, 이에 따른 가스 안전기기의 판매량 또한 지속적으로 증가하고 있다고 볼 수 있습니다. 이미 유럽에서는 2010년 모든 렌탈 하우스에서 가스경보기 설치를 의무화하였으며, 최근 가정에서 CO경보기 설치를 의무화하는 등 안전 관련 규제 강화 정책은 산업 현장에서뿐만 아니라 사무공간, 가정환경으로까지 확대 적용되고 있어 가스 안전기기에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

대기 오염이 지속적으로 문제시 되면서 실내 공기질에 대한 관심이 증가하고 있으며, 글로벌 시장에서의 Indoor air monitoring 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 아래 그림은 시장조사 전문기관인 Global Market Insight에서 보고한 자료로 글로벌 Industrial, commercial, institute, 그리고 residential 시장에서의 Indoor air monitoring 시장 규모는 2025년 약 2,000억원 이상의 시장으로 성장할 것을 예측 하고 있습니다.

센코_global residential indoor air quality monitoring 시장 규모 및 전망

현재 당사에서 신규 사업으로 진행 중인 Breath IoT 사업의 경우 현재 연구개발을 진행 중인 천식 관리용 개인 호기내 FeNO 측정기기 외에도 이미 자체 개발하여 생산 중인 IoT 기반의 개인용 음주측정기(Blow Alcohol)와 호기내 일산화탄소측정기(BMC-2000) 등을 감안할 때 전체 Breath analyzer 산업 중 많은 부분이 당사 제품과 직접적으로 관련이 있는 시장이라고 볼 수 있습니다. Grand View Research에서 발표한 보고서에 따르면 글로벌 센서 기반의 전체적인 Breath analyzer 시장은 스마트 의료기기로, 2016년 글로벌 스마트 의료기기 시장 규모는 약 USD 3.58 billion 규모에서 2025년 약 USD 24.46 billion으로 급속하게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이 중, Breath Analyzer은 2016년 USD 0.35 billion 규모에서 2025년 USD 4.25billion으로 가파르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

센코_global breath analyzer market 시장 규모 및 전망

(다) 환경 측정기기 사업 부문

글로벌 환경 측정 시스템 시장은 2019년 기준 약 US$ 19.56 Billion에 이를 것으로 보고되고 있습니다. 또한, 최근 5년 연평균 6% 이상 성장했으며, 향후에도 센서 기술이 지속적으로 발전하면서 높은 시장 성장률을 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 안전기기 관련 시장과 마찬가지로 최근에는 환경에 대한 법적 규제 역시 전 세계적으로 강화될 뿐 아니라 새로운 규제가 제도화되고 있어 관련 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다.

센코_글로벌 환경 sensing and monitoring market 시장 규모

센서 기반의 환경 모니터링 사업 분야는 크게 Air 부분, Water 부분, Soil 부분, 그리고 Noise 부분으로 세분화될 수 있으며, 당사에서 진행하고 있는 센서 기반의 환경 측정기기 및 시스템 사업은 Air 분야에 속합니다. 전체 환경 측정기기 및 시스템 사업 관련 시장에서 Air 분야는 약 40%를 차지하고 있으며, 아래 그래프와 같이 글로벌 Air 분야 시장 규모는 2019년 $7.69 billion 으로 최근 5개년 연평균 6.2%의 높은 성장률을 유지하고 있습니다.

센코_global environmental sensing and monitoring market by air segment

최근 도시화로 인한 인프라 부족과 노후화, 교통 혼잡 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있으며, 이러한 문제를 해결하기 위해 신규 인프라 공급 등 물리적 방식을 통한 문제 해결이 한계에 도달하면서 “스마트 시티”가 새로운 대안으로 부각되고 있습니다. 인간의 삶과 직결되는 환경분야에 대한 관심이 높아지면서 환경 IoT 사업은 스마트시티 사업 내 필수 분야로 자리 잡게 되었습니다.

스마트시티 사업의 경우 규모가 크고, 그 대상이 다양하여 글로벌 스마트시장 규모에 대한 보고서마다 조사 범위에 따른 시장 규모가 상이하나, 향후 100조원 이상 규모의 시장을 형성할 것으로 보고 있습니다.

특히, 지속적으로 증가하는 환경 IoT 사업으로 스마트시티 산업 내 환경 분야 IoT 사업부문은 차지하는 비중은 약 5.4% 수준(Markets & Markets 보고자료)으로 예상되고 있습니다.
더 나아가 미세먼지, 황사와 같이 지속적으로 발생하는 국내외 환경 관련 이슈를 감안할 때, 전체 스마트시티 시장에서 환경 IoT 시장이 차지하는 비중은 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

센코_국내 스마트시티 시장내 환경 iot 시장규모 및 전망

다. 경쟁 현황

(1) 시장경쟁 상황

(가) 센서 사업 부문

[국내]

당사는 국내에서 유일하게 전기화학식 가스 센서 기술을 자체 개발 및 보유하고 있는 기업입니다. 전기화학식 가스 센서 기술을 활용하여 전극에서부터 전해질까지 모든 원재료를 자체 생산하여 가스 센서를 개발 및 공급하고 있는 유일한 기업이라고 볼 수 있습니다.  따라서, 국내 시장에서는 글로벌 전기화학식 가스 센서 제조사인 City Technology사 및 Alphasense사와 경쟁을 하고 있다고 볼 수 있습니다.

[해외]

당사의 센서 사업 부문의 주요 목표 시장인 글로벌 전기화학식 가스 센서의 시장 경쟁 구조는 영국의 City Tehcnology와 Alphasense 2개사가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 이를 제외한 소수의 전기화학식 가스 센서 제조사가 나머지 시장을 차지 하고 있는 과점 형태의 시장이라고 볼 수 있습니다. 현재 글로벌 전기화학식 가스 센서 시장은 매우 큰 시장 규모에 반해 10개사 미만의 소수의 경쟁사만이 경쟁하고 있는 상황입니다.

MarketsandMarkets에서 발간한 "Gas Sensor Market - Global Forecast to 2023” 보고서에서 의하면 전체 가스 센서 제조사 중 전기화학식 가스 센서를 개발 및 제조하고 있는 기업은 7개사에 불과하며, 이 중 전기화학식 가스 센서를 실제로 시장에 판매하는 기업은 센서 기기 제조사인 MSA와 Dragerwerk AG 사를 제외한 5개사로 기술적 희소성과 높은 진입 장벽이 존재하는 시장이라고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

1) 휴대용 가스 안전 기기

[국내]

국내 휴대용 가스 안전기기 시장의 경우 당사와 Honeywell사 2개사가 경쟁하고 있으며, 크지 않은 국내 시장 규모에도 불구하고 제품 판매를 위해서는 타 국가의 가스 안전기기 인증 제도와 동일하게 국내 인증을 별도로 받아야 하는 불편함이 존재함에 따라, 해외 기업 중에는 Honeywell 사와 일본의 Rikenkeiki 사만이 시장에 진입해 있는 상황입니다.

[해외]

글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장은 지속적으로 성장하고 있는 반면, 휴대용 가스 안전 기기를 개발 및 제조하는 기업은 10개사 이내로 이 중 소수의 선두기업들이 대부분의 시장을 점유하고 있는 상황입니다. 또한, 글로벌 휴대용 가스 안전기기 시장 특성 상 기업간의 인수합병이 잦으며, 신규 업체의 진입은 지난 10년 간 없었습니다.

글로벌 Major 고객에 대한 시장 경쟁은 경쟁이 치열하지만 전체 시장의 50% 정도를 차지하고 있는 각국의 내수 시장은 Local 제조사가 소수인 이유로 경쟁이 덜하다는 특징을 가지고 있습니다.

2) 고정식 가스 안전 기기

[국내]

국내 고정식 가스 안전기기 시장 역시 국내 고정식 가스 안전기기 제조사인 가스트론과 당사 2개사가 주로 경쟁하고 있습니다. 글로벌 고정식 가스 안전기기 제조 기업의 경우 국내 시장에서 경쟁하기에는 가격 경쟁력 측면에서 열위에 있는 실정입니다.

[해외]

글로벌 고정식 가스 안전 기기 시장은 휴대용 가스 안전 기기 시장과는 달리 경쟁이 매우 치열합니다. 휴대용 가스 안전기기는 본질안전 방폭 설계를 통해 방폭 인증을 받아야 하는 반면에 고정식 가스 안전 기기는 보다 쉬운 내압 방폭 인증을 통해 판매가 가능하기 때문입니다. 따라서, 미국과 유럽을 제외한 대부분의 국가의 경우 휴대용 가스 안전기기는 글로벌 기업들의 제품을 수입하여 사용하는 반면, 고정식 가스 안전기기는 자국 제조사 제품을 주로 사용하고 있습니다.  

(다) 환경측정기 사업 부문

[국내]

현재 환경측정 사업 부분 내 당사의 주요 목표 시장인 국내 센서 기반 악취 측정기 시장의 경우 당사의 시장 점유율은 80%에 달하고 있습니다. 당사 외 3~5개의 경쟁사가 존재하지만 모두 영세기업으로서 기술력, 사업 실적 측면에서 당사는 월등한 경쟁력을 지니고 있습니다.

특히, 당사의 경우 단순 악취 측정기 제품만을 납품하는 것이 아닌 악취 측정기와 함께 전체 환경 감시시스템을 구축하는 솔루션 사업을 영위하고 있어 국내 주요 지자체 및 대기업의 Project를 수행하고 있습니다. 당사의 경우, 국내 환경 측정기 사업 부문 내 별도의 유지 보수 팀을 운영하고 있으며, 지속적으로 고객의 애로사항을 해결하고 긴급 출동 서비스를 제공함으로써 국내 기업 중 가장 신뢰를 받고 있는 기업이라고 볼 수 있습니다.

[해외]

현재 당사의 경우 환경측정기 사업 부문에서는 해외 매출이 발생하고 있지 않아 시장 경쟁 상황은 생략하였습니다.

(2) 진입장벽

(가) 센서 사업 부문

센서 사업부문 내 전기화학식 가스 센서 시장의 진입장벽은 곧 전기화학식 가스 센서 기술의 진입장벽과 같다고 볼 수 있습니다. 전기화학식 가스 센서 기술의 경우, 화학 센서의 특성상 장기간 실험을 통해 최적의 단위 공정을 개발하고 최적의 원재료를 선정하여야 하며, 이들을 최적화할 수 있느냐에 그 기술력의 차이가 발생합니다. 이에 따라, 물리 센서 기술과는 달리 장기간의 노하우가 성능에 미치는 영향이 매우 크며, 시장에서의 신뢰성까지 확보하기 위해서는 오랜 시간이 소요되는 특징을 지니고 있어 매우 높은 기술 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 당사의 경우 국내 기업 중 유일하게 전기화학식 가스 센서 요소기술을 보유하고 있는 기업으로서 글로벌 기업들과 유사한 기술경쟁력을 확보하고 있다고 볼 수 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

센서 기반 가스 안전 기기 시장의 경우 가장 큰 진입 장벽은 방폭 인증이라고 볼 수 있습니다. 센서 기반 가스 안전 기기의 판매를 위해서는 반드시 필요한 인증으로 이에 소요되는 비용과 시간은 상당합니다. 또한, 글로벌 센서 기반 가스 안전 기기 시장에서 경쟁하기 위해서는 기기 내에서 가장 중요한 역할을 하는 센서 기술을 자체적으로 보유하여야만 가격 경쟁력 측면에서 경쟁력을 유지할 수 있는 상황으로 그 진입 장벽은 매우 높은 상황입니다. 이에 따라, 휴대용 가스 안전 기기의 경우 지난 10년 간 당사는 국내에서 유일하게 글로벌 인증을 획득한 휴대용 가스 안전기기 제조사입니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

센서 기반 실시간 악취 측정기 시장의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않음에 따라 시장 진입 장벽은 높지 않으나, 해당 시장에 안정적으로 안착하기 위해서는 기술적 장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 환경 솔루션 사업에서 성공하기 위해서는 센서, 환경, IT, 유지보수 등의 다양한 분야의 전문가와 지원이 복합적으로 필요하다는 어려움이 존재합니다. 특히, 환경 측정기 분야인 악취 측정기에서 필요로 하는 가스 센서 성능의 경우, 가스 안전기기에서 요구하는 성능과 차이가 존재함에 따라 가스 센서를 자체적으로 개발할 수 있는 능력 없이는 성공하기 어려운 특성을 지니고 있습니다.

당사의 경우 오랜 연구개발 기간을 통해 전기화학식 가스 센서 기술을 자체적으로 보유하고 있으며, 이를 환경측정기 사업부분에 적용하여 다양한 제품을 개발 중에 있습니다.

(3) 경쟁업체 현황

(가) 센서 사업 부문

당사가 영위하는 전기화학식 가스 센서 사업분야의 경우 국내 업체로는 당사가 유일한 상황이며, 글로벌 시장에서는 City Technology 사, Alphasense 사와 경쟁을 하고 있습니다. 소수의 기업들이 경쟁하는 과점 시장을 형성하고 있으며, 높은 기술 수준을 요구하는 전기화학식 가스 센서 사업 특성상 소수의 글로벌 업체만이 기술을 보유 및 경쟁하고 있습니다.

1) City Technology

1977년 설립된 영국의 City Technology 사는 가스 안전기기 기기 분야에 있어 대표적인 전기화학식 가스 센서 공급 업체로 2006년 Honeywell사에 자회사로 흡수된 바 있습니다. 다양한 형태의 가스 센서를 공급하는 등 Honeywell Analytics사가 대표적인 가스 안전기기 분야 선도 기업으로 자리 잡는데 있어 매우 큰 역할을 했다고 볼 수 있습니다. City Technology사는 가스 안전기기뿐 아니라 에너지, 의료기기 분야에 필요한 전기화학식 가스 센서 또한 공급하고 있습니다.

2) Alphasense

City Technology사가 Honeywell사에 흡수합병 되는 과정에서 많은 Gas sensor 연구개발자들이 이탈한 바 있으며, 이 중 일부 연구개발자들이 2011년 Alphasense사를 설립 하였습니다. City Technology사가 Honeywell사에서 필요로 하는 다양한 가스 센서를 공급하고 있는 반면, Alphasense사는 황화수소(H2S), 일산화탄소(CO), 산소(O2), 이산화질소(NO2), 이산화황(SO2), 일산화질소(NO) 등 주요 가스 생산 및 공급에 집중하고 있는 기업입니다. City Technology사와는 달리 특정 소수의 가스 안전기기 제조사가 아닌 다양한 가스 안전기기 제조사에 센서를 공급하고자 하고 있으며, 최근에는 대기 오염 측정 분야에서 필요로 하는 저 농도 전기화학식 가스 센서를 개발하여 중국 시장을 중심으로 활발한 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 센서 기기 사업 부문

센서 기반 가스 안전기기 사업의 경우 방폭 인증이라는 필수 인증 절차가 필요하며, 이에 소요되는 비용과 시간이 상당함에 따라 그 진입장벽이 매우 높아 소수의 경쟁사만 존재하고 있습니다. 대표적인 휴대용 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics, MSA Safety가 있으며, 고정식 가스 안전기기 경쟁업체로는 Honeywell Analytics와 국내 기업인 가스트론이 있습니다.

1) Honeywell Analytics

글로벌 가스 안전기기 사업분야의 선두 기업으로 휴대용, 고정식 가스 안전기기 분야에서 모두 시장 점유율이 가장 높은 기업입니다. Honeywell Analytics는 가스 안전기기 사업 확대를 위해서 전기화학식 가스 센서 제조사인 영국의 City Technology, 휴대용 가스 안전기기 제조사인 캐나다의 BW Technology, 중국 시장을 선도하고 있는 RAE Systems, 가정용 Safety 시장의 선도 기업인 Fire Sentry 등을 흡수합병 한 바 있습니다. Honeywell Analytics는 Honeywell의 Brand 인지도와 전세계에 분포되어 있는 Distributor를 활용하여 글로벌 최고 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

2) MSA Safety

1914년 창립된 미국의 MSA Safety는 전통적인 미국의 가스 안전기기기 전문 제조 회사입니다. 설립 초기 광산 가스 안전기기부터 현재 다양한 가스 안전기기를 공급하고 있습니다. MSA Safety는 전통적인 가스 안전기기의 안정성과 견고함을 추구하는 기업으로 현재 NYSE에 상장되어 있으며, Safety 제품 본연의 목적에 충실한 제품을 추구하고 있습니다.

3) 가스트론

가스트론의 경우 자체적으로 가스 센서 기술은 보유하고 있지 않으나, 고정식 가스 안전기기 제품을 다양화 하여 국내 시장을 선도하고 있는 기업입니다. 특히, 반도체 시장에 대한 적극적인 마케팅과 고객사에 직원을 상주하는 서비스를 제공하는 등 반도체 가스 경보기 시장의 많은 부분을 점유한 바 있습니다.

(다) 환경측정기 사업 부문

환경 측정기 사업 분야 내 글로벌 경쟁사는 미국의 TELEDYNE API와 Visala사이며, 국내 센서 기반 악취 측정기 시장 내 경쟁사로는 과학기술분석센터가 있습니다. 환경 측정기 사업부분의 경우 별도의 인증을 요구하고 있지 않아 진입 장벽은 높지 않으나, 시장에서 성공적으로 자리 잡기에는 기술적인 장벽이 존재합니다. 가스 센서를 환경 시장에 맞게 개발할 수 있는 능력을 자체적으로 보유하고 있지 않을 경우, 성공하기 어려운 특성을 가지고 있습니다.

1) TELEDYNE API

TELEDYNE API는 TELEDYNE Technology의 자회사로 글로벌 가스 분석기 시장 내 선두 기업으로 자리매김 하였으며, 대기오염 물질인 Sox, NOx, CO, Ozon 뿐 아니라 다양한 Gas analyzer를 공급하는 기업입니다. TELELDYNE Technology사는 환경 측정기 사업을 영위하고 있으나, 제품군은 대부분 분석기 제품에 집중되어 있습니다. 과거 Falcon Analytical System & Technology, Ozone 분석기와 발생기 전문 회사인 IN USA를 흡수 합병한 바 있으며, 적극적인 M&A를 통해 흡수한 기업들의 제품을 브랜드 value 가 높은 TELEDYNE 브랜드로 판매하면서 성장한 기업 입니다.  

2) 과학기술분석센터

과학기술분석센터는 샘플링한 시료를 분석하는 업무를 주로 영위하고 있는 기업으로 센서 기반 악취 측정기 관련 기술을 대학교에서 이전 받아 센서 기반 악취 측정기를 공급하고 있습니다. 자체 센서 기술이나, 센서 기기에 대한 기술력을 보유하고 있지 않으며, 대전대학교에서 관련 연구를 수행한 교수와 함께 초기에 사업을 시작한 소규모 기업입니다.

3) Vaisala

Visala 는 핀란드 기업으로 글로벌 시장에서 환경 분야 연속 모니터링 사업을 영위하는 대표적인 환경 분야 하드웨어 제조사입니다. 초음파를 이용한 방식의 기상측정기를 대표적인 제품으로 보유하고 있으며, 대기 오염에 대한 연속측정뿐 아니라 토양과 수질내 가스 농도의 연속 측정을 통한 오염 여부 및 환경 상태를 모니터링 하는 제품들을 판매하고 있습니다. 최근에는 환경 분야뿐 아니라 다양한 공정상에서 요구되는 환경 인자(가스, 온도, 습도 등)를 모니터링 할 수 있는 제품을 개발하여 상용화하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 현황

나. 주문자 상표부착(OEM)방식 등에 의한 매출

해외 제품 판매의 경우 직접 고객에게 판매하는 경우는 없으며, 크게 해외에 있는 대리점을 통한 제품판매와 OEM 공급 판매 형태로 구분할 수 있습니다.
당사의 제품을 공급받아 판매하는 Distributor는 35개국 55개사이며, 유럽, 러시아, 캐나다에는 당사 브랜드 제품만을 취급하는 협력사가 있습니다.  

OEM으로 제품 모델명을 변경하여 공급하고 있는 기업과 최근 OEM 계약을 맺은 기업 그리고 관련 공급 제품은 아래와 같습니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 제품 판매 가격은 제품의 특성상 주문 수량에 따라 가격이 변경될 뿐 아니라, 국내외 시장 그리고 고객의 특성(소비자, 대리점, 일반 판매점)에 따라 판매가격이 다르게 운영하고 있습니다.

3. 매입에 관한 사항

가. 매입 현황

나. 원재료의 제품별 비중

다. 원재료 가격변동 추이

주) 물가상승 및 환율 변동으로 인한 원자재 매입의 차이는 있으나, 대량 구매등 구매업무의 효율화를 통한 적절한 대응으로 급격한 원가 변동은 없습니다.

라. 주요 매입처에 관한 사항

당사 주요 매입처의 경우 당사와 계열관계, 합작관계, 주주관계, 특수분야에서의 제휴관계 등 특수관계가 존재하지 않습니다.


4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

(2) 최근 3년간 변동사항

(3) 설비의 신설, 매입계획

당사는 본사 및 신규 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스센서 대량생산을 위한 생산 공간 확장을 위해 2021년 신규 생산 공장 설립 계획을 지니고 있습니다.

본사 및 신규 공장 확보를 위해 경기도 오산시 세교동 584-1번지 토지(3,417.3㎡)를 매입하여, 건축을 위한 기본 설계 계획을 수립하고 있으며, 2021년 본격적으로 신규 생산 공장에 대한 공사를 진행할 계획입니다. 더불어 신규 공장 내 초소형 슬림구조의 전기화학식 가스센서 대량 생산 시설에 필요한 박막 스퍼터링 설비, 전극, 전해질, 패키지 자동화 설비를 구축할 계획입니다.