주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                  -  아        래  -

1. 일    시 : 2021년 3월 31일(수요일)  오전 9시 00분

2. 장    소 : 서울시 마포구 백범로 35(신수동)
                 서강대학교 떼이야르관 308호 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 선임(중임)의 건

 
  제3호 의안 : 감사 선임(중임)의 건

 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),
                   대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

지난 2005년 Human Genome Project(인간 유전체프로젝트)가 성공적으로 완성되고, 2007년 Human HapMap Project PhaseII 결과 공개, 2012년 1000 Genomes Project 결과 공개 등으로 유전체 정보를 이용하여 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석 연구와 관련된 국가 및 기업 간 관련 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전자정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있습니다.

또한 다양한 생물에 대한 유전자 분석을 통해 미래 생물자원에 대한 이용을 선점하기 위한 유전자 정보 확보 경쟁이 치열하게 진행되고 있어 유전자 분석시장은 향후 지속적으로 확대될 것으로 예상되며 유전자 분석기술은 생명정보를 확보하기 위한 기본 도구로서 꾸준히 활용될 전망입니다.

(2) 산업의 성장성

회사가 목표로 하고 있는 시장은 국내외의 전체 생명과학시장이며, 관련 시장은 다음과 같은 특성을 바탕으로 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

회사의 유전체분석(EGIS) 사업이 속하는 글로벌 유전체시장은 2017년 147억달러 (약 16.4조원)에서 연평균 10.6%로 성장하여 2023년 269.6억달러 (약 30.1조원) 규모를 보일 것으로 전망됩니다. 유전체분석장비 회사들은 최근 1,000 달러에 개인 유전체분석이 가능할 정도의 기술개발에 역량을 집중하고 있으며, 이와 같이 유전체분석기술이 발전함에 따라 도래할 미래의 유전체분석시장도 유전체 연구용 시장에서 개인질병진단, 맞춤치료 및 신약개발 등으로 점차 패러다임이 바뀌면서 2020년 이후에는 2백억 달러 이상, 연평균 9.9%의 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

바이오산업은 전반적으로 경기변동에 의해 크게 영향을 받지 않는 대표적인 산업으로 인식되고 있으며, 기술의 발달에 따라 10년 주기로 산업 전반에 대한 변화가 있는 것으로 알려져 있습니다. 바이오산업의 궁극적인 지향점이 '각 개인의 유전정보에 기반한 질병의 예방과 최적의 맞춤 치료기술 개발'이라는 점을 고려할 때 이에 기반이 되는 유전자 분석 분야는 지속적인 연구개발과 이에 따른 공급 및 수요가 지속적으로 창출될 수 있는 분야로 인식되고 있습니다. 또한 급속한 고령화와 경제발전에 따른 식습관의 변화 등이 바이오산업의 변화 및 발전에 밀접하게 연관되어 있어, 파생되는 질병에 대한 진단제품 및 치료제 개발로 이어지고 있습니다.

생명과학분야가 속한 산업, 특히 인체 유전 역학적 연구와 관련된 산업의 경우 아직까지 국내 대기업 계열의 제약사업부 등에서 대규모의 사업 발주가 많지 않은 상황이고, 대부분의 매출 발생 구조가 보건복지부, 지식경제부, 교육과학 기술부 등의 정부에서 발주되는 용역연구 또는 일반 학술 연구 수행자들에 의한 서비스 발주가 매출의 대부분을 차지하는 구조입니다.

유전체학(지노믹스) 분야는 현재 생활습관관련 개인유전체분석 시장이 점차 확대대고 있는 실정이나 그 규모가 작고, 주로 병원검사나 국가 연구개발사업과 관련된 예산의 배분에 따라 큰 영향을 받게 되고, 연초에 집중적으로 발주되는 용역연구나 봄과 가을에 주로 공고되는 학술연구과제들의 특성에 따른 영향을 받게 됩니다.

(4) 경쟁요소

2000년 5월 회사 설립 이후, 서울대학교 간 연구소와의 공동연구를 시작으로 하여 폐 및 호흡기 질환 유전체센터, 당뇨 및 내분비 질환 유전체센터, 근골격계 유전체센터 등 다수의 질환군별 유전체센터를 비롯하여, 한양대학병원, 서울대학병원, 순천향대학병원, 한강성심병원 등 국내 전문 병원들 및 연구기관들과의 공동연구를 수행함으로써 SNP 연구를 위한 임상적 인프라를 확보하였습니다. 또한 인간 유전체분석에서 축적한 노하우를 활용하여, DTC사업, 장내미생물검사를 개발하고 있고, 한국인 참조유전체데이터생산, 줄기세포 연구, 동물유전체 연구 참여를 통해 연구 영역을 넓힘과 동시에 관련 기술에 대한 연구 역량을 강화하고 있습니다.

회사가 국가기관 및 대학병원 등의 협력연구로 수행한 유전체분석 사업을 통해 구축한 유전정보는 현재 및 미래에 영위하는 유전체분석 사업을 위한 핵심요소입니다. 회사는 이 과정에서 확보된 모든 시료와 임상정보 및 생산된 유전정보를 대상으로 상대기관과의 계약에 의거하여 일정 권리를 확보하고 있습니다. 회사는 공동연구결과 확보된 유전체 바이오마커에 대해서도 공동연구 기관관의 협약에 따라 실시권 등을 포함한 권리를 확보하고 있으며, 자체 특허를 출원한 바이오마커 자체에 대한 소유 및 상업화에 관한 권리 역시 보호받고 있으며, 특허존속기간 동안 배타적인 권리를 통해경쟁사에 대해 진입장벽을 형성할 수 있는 훌륭한 수단이 될 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성

유전체분석산업 분야의 원재료 대부분은 미국 등의 선진국이 지재권을 모두 확보하고 분석 기기 및 원재료 등의 제조를 독점하는 구조이며, 제조사에 따라 기기의 플랫폼, 분석의 기본 원리와 이에 대한 방법적 접근법에 차이가 존재하기 때문에 플랫폼별 핵심 원재료의 공급은 독점적 체계에 가깝습니다. 따라서 국내 독점 유통망과의 전략적 제휴 등을 통해 안정적으로 원재료를 조달하고 있으나, 미국 등의 본사 가격정책에 따라 원재료 가격에 대한 변동성이 존재하며, 전량 수입에 의존하기 때문에 원달러 환율의 변동에 다소 민감한 편입니다. 국내에서도 관련 원자재 개발 노력을 기울이고 있으나, 아직까지는 적절한 대응이 이뤄지지 않고 있기 때문에 당분간 자재조달은 수입에 의존해야 하는 상황입니다.

바이오산업은 정부 정책자금 확보 등을 통한 연구자금의 확보가 상대적으로 용이하나, 기술집약적 산업인데 반해 전문 연구인력 확보에는 아직까지 원활하지 못한 편입니다. 2000년대 중반 이후 전문 인력 양성을 위해 국가적 노력을 아끼지 않았고 최근에는 분야별 전문 인력의 수급이 서서히 개선되는 등 노동력 수급 상황도 대체로 안정적인 궤도에 올랐다는 평가를 받고 있어 인력, 자금 등과 관련된 자원조달 상에 어려움은 크지 않을 것으로 예상됩니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

지금까지 유전자기능분석 시장은 관련 법령 및 정부의 규제가 미치지 못하는 분야였으나 최근 생명공학산업에 대한 관심이 고조되면서 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'이 시행되고 있고 병원을 통하지 않은 유전자 검사는 불가하며, '유전자검사기관'과 최근 법개정을 통해 시행중인 '인체유래물연구 기관생명윤리위원회'의 등록을 통해 관리 받고 있습니다.

과학기술정보통신부를 비롯한 정부 부처들이 유전체산업을 집중 육성하기로 해 유전체 관련 기업의 수혜가 예상됩니다. 유전체를 포함한 바이오 분야를 반도체를 이을 미래산업으로 바라보고 있고 최근 규제 샌드박스 허용대상에 비의료기관의 유전자 검사를 허용하는 방안이 포함돼 유전자 분석을 활용한 치료법 개발 가능성이 열리고 있습니다. 정부는 유전체의 분석과 활용을 위한 자금 지원도 늘려갈 것으로 보입니다. 정부는 바이오산업 육성을 위해 대규모 투자를 실시한다는 계획을 세우고 있어 유전체시장은 큰 폭의 성장세가 예상되는 분야입니다. 세계 유전체 분석시장은 2023년 30조 원에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

㈜에스엔피제네틱스는 가까운 미래에 도래할 개인별 맞춤의학(personalized medicine) 시대를 대비하여 단일염기다형(Single Nucleotide Polymorphism, SNP)을 이용한 질병 관련 SNP contents를 연구·개발하는 유전체 전문 벤처 기업입니다. 회사에서 수행하는 질병 관련 SNP contents 개발연구는 연구시료와 임상자료를 국내외 전문 임상의로부터 제공받고, 회사에서는 이미 확보된 첨단 분석 장비와 생물정보분석 노하우를 바탕으로 최상의 분석 데이터를 제공하는 형태로 진행되고 있으며, 상호 공동연구를 통한 원-원 전략(win-win strategy)을 통해 한국인에서 호발 하는 특정 질환에 대한 SNP contents를 발굴하여 그 연구 성과를 국제 학술지에 발표하고 최종적으로 지식재산권을 확보하는 것을 주요 목표로 삼고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

의학 및 약학 연구개발업

(2) 시장점유율

유전체분석산업은 신뢰성 있는 기관에서 발간된 시장점유율 내역은 존재하지 않으며 경쟁업체의 유전체분석부문 매출액 파악이 쉽지 않아 기입하지 않았습니다. 다만,유전체분석시장에는 현재 다수의 업체가 시장에 진출하여 사업을 영위하고 있으나, 회사를 비롯한 마크로젠, 디엔에이링크 등의 전문분석업체가 시장을 과점하는 형태를 보이고 있습니다.

【국내 주요 유전체분석 업체 현황】

상기 회사 외에 유전체분석시장 내에는 테라젠이텍스, 이원다이애그노믹스, 랩지노믹스, 녹십자지놈 등의 업체들이 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

유전체분석 분야는 지속적인 연구개발과 이에 따른 공급 및 수요가 지속적으로 창출될 수 있는 분야로 인식되고 있으며, 바이오산업의 변화 및 발전에 밀접하게 연관되어 있습니다. 또한 바이오산업에서 파생되는 질병에 대한 진단제품 및 치료제 개발로 이어지고 있어 바이오산업 중 질병 예방 및 진단에서 가장 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다.

회사가 영위하고 있는 인체 유전 역학적 연구와 관련된 산업의 경우 아직까지 국내 대기업 계열의 제약사업부 등에서 대규모의 사업 발주가 많지 않은 상황이고, 대부분의 매출 발생 구조가 보건복지부, 지식경제부, 교육과학 기술부 등의 정부에서 발주되는 용역연구 또는 일반 학술 연구 수행자들에 의한 서비스 발주가 매출의 대부분을 차지하는 구조입니다.

회사의 유전체분석 매출처는 질병관리본부, 식품의약품안전처 등의 정부기관이 대부분이며, 병원, 일반기업들의 비중이 점차 확대되고 있습니다. 회사는 대학병원, 부설연구소, 개인 등으로 매출처의 다각화를 추진하고 있으며, 유전체분석 서비스분야에서 정부의 연구비 의존도가 여전히 높은 수준이므로 국가연구개발 방향에 맞추어 사업의 방향을 설정하여 대응해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서-신형두

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서-하각천

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
                                                                                                       (단위:천원)

(전 기)
                                                                                                      (단위:천원)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
                                                                                                       (단위:천원)

(전 기)
                                                                                                       (단위:천원)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항