주주총회소집공고

주주총회 소집공고

1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 소동리 79-11

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고

내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 임기 만료(2021.3.30)로 인하여 사내이사 재선임

성 명 : 김 민 성 사내이사 (1983.03.28.생)

주 소 : 충청남도 아산시 음봉면 봉신로

2-2호 의안 : 임기 만료(2021.3.30)로 인하여 사내이사 재선임

성 명 : 권재영 사내이사 (1989.02.02.생)

주 소 : 충청남도 아산시 모종로

2-3호 의안 : 사내이사 신규 취임

성 명 : 김상태 사내이사 (1985.03.30.생)

주 소 : 경기도 안성시 비봉로

2-4호 의안 : 사외이사 신규취임

성  명 : 지영석 사외이사 （1973.10.16.생)

주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥역로

2-5호 의안 : 사외이사 신규취임

성 　 명 : 임기준 사외이사 （1985.09.29.생)

주 　 소 : 경기도 안양시 만안구 능곡로

제3호 의안 : 감사 선임의 건

사 유 : 감사 사임에 따른 후임감사 선임

성 　 명 : 오경식 감사 （1983.10.19.생)

주 　 소 : 경북 군위군 효령면

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(1) 전기 이사보수한도액 : 5억원

   (2) 당기 이사보수한도액 : 5억원

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(1) 전기 감사보수한도액 : 1억원

   (2) 당기 감사보수한도액 : 1억원

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

총 부여 수량 : 750,000주

1주당 행사가격 : 2,000원, 단 조정사유는 주식매수선택권부여계약으로 정함

행사기간 : 주식매수선택권부여승인일로부터 2년 이상 재직 후 5년 이내

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

2018년 1월 1일부터 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

-주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용

공인인증서

또는 은행,증권 범용공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

                                      2021년 3월 8일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 캠핑카산업 정의

캠핑카 산업은 자동차 산업의 발달과 더불어 자연과 사람이 함께하는 레저문화가 함께 발전하면서 자연스럽게 정착되었습니다. 캠핑카는 장·단기간 캠핑과 드라이브 여행을 할 수 있도록 각종 생활설비를 갖춘 자동차를 뜻합니다. 일반적으로 캠핑카는 크게 3가지로 분류됩니다. 자동차와 휴식공간인 카라반을 하나로 연결하여 만들어진 ‘모터카라반형’, 분리된 카라반을 일반 차량 뒤에 붙여 끌고 가는 ‘트레일러형’, 그리고 소형 트럭에 카라반을 필요할 때마다 얹어 사용하는 ‘트럭캠퍼형’이 있습니다. 국내에 등록된 캠핑카 중 트레일러가 대부분 차지했지만 정부의 캠핑카 튜닝 규제 개혁으로 모터카라반형 캠핑카의 비중이 확대될 전망입니다.

2) 산업의 특성 및 위상

캠핑카 산업은 삶의 질을 우선시하는 풍조에 의해 확장되는 특성을 가지고 있습니다. 우리 사회도 워라밸(Work-life balance)과 사회적 거리두기 시대에 진입하면서 캠핑카 시장이 급성장하고 있습니다. 정부에서도 해당 산업의 중요성을 인지하고 산업의 확대를 위해 2018년 8월 16일 최병환 국무조정실 국무1차장 주재로 부산상공회의소에서 열린 ‘부산지역 규제 혁신 간담회’ 에서 지역 기업인들로부터 규제 완화 건의를 받아 화물차 등도 캠핑카로 사용할 수 있도록 차종 제한을 완화하였으며, 2018년 10월 24일에는 화물차와 특수차도 캠핑카로 개조할 수 있도록 허용하는 내용을 담은 ‘창업 규제 혁신 방안’ 을 심의·확정했습니다. 이어 2020년 2월 28일에는 승용차, 화물차, 특수차 등 다양한 차종들도 캠핑카로 튜닝(개조)할 수 있도록 관련규제가 완화되며, 해당 산업 규모는 더욱 확대되고 있습니다. 캠핑카 산업 규제들이 완화되고 캠핑인구가 증가하면서 관련 산업의 성장세는 가팔라지고 있으며, 추후에도 크게 성장할 것이라고 예상되는 산업분야입니다.

3) 산업의 국내외 동향

자동차를 비롯한 여러 장비소요로 인해 많은 비용을 동반하는 캠핑은 선진국형 아웃도어문화 중 하나로 자리하고 있으며, 일반적으로는 국민 소득수준과 밀접한 연관성을 갖고 성장하는 산업입니다. 캠핑산업이 활성화 되어있는 미국과 일본을 중심으로 여러 국가들의 사례를 보면, 1인당 GDP가 2만 달러에서 3만 달러 수준에서 기하급수적으로 성장하는 형태를 보이고 있습니다.

가) 국내 소득 및 여가시간의 증가

1인당 GDP와 1인당 가처분소득은 평균적인 국민의 경제수준을 추정할 수 있는 대표적인 지표이며, 생활에 필수적인 의식주에 투입되는 비용을 제외한 여유자금으로 영위하는 레저활동과 관련된 산업의 규모를 결정짓는 핵심요소입니다. 레저산업 전체의 총수익은 1인당 실질 가처분소득과 양의 상관관계를 지니며, 1인당 가처분소득은 총가처분소득의 증가율이 인구증가율보다 클 때 증가합니다.

국내 1인당 GDP는 2006년 2만 달러를 돌파한 이후 지속적으로 성장 기조를 유지하고 있으며, 2017년에는 3만 달러 수준을 상회하고 있습니다. 이러한 국가경제의 성장에 따라 국내 1인당 가처분소득 또한 점차 상승하는 추세에 있고, 2019년(17,380.8 달러/명) 기준 지난 10년간 연평균 3.26%의 성장률을 보이고 있습니다. 이는 빠른 경제성장 대비 더딘 인구증가에 따른 현상으로, 여가생활에 대한 투자여력이 증가함에 따라 대표적인 아웃도어 활동인 캠핑시장 확대에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

최근 10년 국내 국민 소득 추이

(단위 : 달러)

연간지표

자료 : 연간지표_통계청(2020.08.04.)

나) 국내 캠핑산업 동향

국내 일인당 평균 가처분소득의 증가와 정부의 ‘저녁이 있는 삶’의 정책기조에 힘입어 국내 캠핑산업의 성장은 탄력을 받고 있습니다.

주 52시간 근무제 및 최저임금의 증가로 국민의 여가시간은 완만한 상승추세를 보이고 있으며, 이에 따라 여가와 관련된 비용 또한 점차 증가하고 있습니다.

문화체육관광부에 발표에 따르면 국민의 평균 휴일의 여가시간은 5.4시간으로 전년대비 0.1시간 증가하고, 평일 여가시간이 전년대비 0.2시간 증가하는 등 2016년 이후 상승추세를 유지하고 있습니다. 월간 여가비용으로 지출하는 비용 또한 2019년 기준 15만 6천원으로 2012년 이후 지속적으로 상승하고 있습니다.

여가시간 변화 추이	월간 여가비용 추이
(단위 : 시간)	(단위 : 천원)
여가시간	여가비용
자료 : 2019년 국민여가활동조사 보고서_문화체육관광부(2020.02.21.)

이러한 여가생활에의 지출증가에 비례하여 캠핑시장 규모도 증가하는 추세입니다. 캠핑아웃도어진흥원에서 추정한 2018년 국내 등록 캠핑장 이용자는 403만명으로 전년대비 33.9% 고성장 하였고, 캠핑인구가 증가함에 따라 캠핑산업 규모는 2조 6천억원으로 전년대비 32.1% 대폭 증가하며 고성장 추세를 지속하고 있습니다.

국내 캠핑이용자 및 산업규모 추이	등록캠핑장 수 추이
(단위 : 만명, 십억원)	(단위 : 개)
캠핑이용자	등록캠핑장
*상기 이용자 수는 등록야영장의 이용자임
자료 : 캠핑산업현황 통계조사 보고서_캠핑아웃도어진흥원(2020.04.14.)

다) 캠핑카 시장 현황 및 전망

국토교통부에 따르면, 차명에 ‘캠핑’이라는 단어가 들어간 차량과 캠핑 트레일러의 등록대수는 2019년 기준 24,869대로 전년대비 71.6% 성장하였고, 2020년 2월 28일 승합차 미만의 차량에도 캠핑카 개조를 허용하는 규제완화가 시행된 이후 크게 성장하고 있습니다. 2020년 2월 28일부터 7월 말까지 캠핑카 튜닝 대수는 3,539대로 전년 동기(1,041대) 대비 3.4배 급증한 것과 튜닝승인 절차 완화 등 자동차 튜닝에 추가적인 규제완화가 논의되고 있는 것으로 보아 캠핑카 산업의 성장 추세는 당분간 지속될 것으로 보입니다.

국내 캠핑카 및 캠핑트레일러 등록대수

등록현황

자료 : 자동차 등록현황_국토교통부(2020.11.16.)

라) 국외 주요국 산업 현황

해외시장 중 가장 큰 시장을 차지하는 중국의 성장은 더욱 뚜렷하며, 큰 폭으로 상승 중입니다. 중국정부의 전폭적 지원으로 중국 캠핑카 시장의 폭발적 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(1) 미국

대표적으로 캠핑산업이 활성화되어 있는 미국의 경우, 경험적 소비를 중시하는 밀레니얼 세대를 중심으로 새로운 수요가 창출되고 있으며, 소득수준 향상 및 저유가 추세가 형성되면서 캠핑인구는 더욱 증가하는 추세에 있습니다.

미국 1인당 가처분 소득 추이(2008~2018)

미국현황

자료 : Camground Trend Analysis 2019_CHMGS(2020.01.10.)

북미의 캠핑용품시장은 지난 5년간 연평균 1.3%의 완만하지만 지속적인 성장세를 보이고 있으며, IBISWorld의 조사에 따르면 2019년 캠핑용품 시장규모는 8.1조 달러에 이른 것으로 파악됩니다.

현재 미국의 캠핑인구는 약 7,200만 가구로 추정됩니다. 지난 5년간 약 700만 가구가 증가한 것으로 보여지며, 2018년 한해 약 140만 가구가 새로 편입된 캠핑인구인 것으로 파악되어 캠핑인구의 증가 추세는 지속될 전망입니다.

특히, RV(Recreational Vehicle) 시장의 경우, 지난 40여 년간 2008년 경제공황 시기를 제외하면 완만한 성장 기조를 유지하고 있는 것으로 조사된어 RV 시장의 선호도가 지속적으로 향상되고 있는 것으로 파악됩니다.

미국 RV 출하량 추이(1980~2018)

미국rv출하량

자료 : Camground Trend Analysis 2019_CHMGS(2020.01.10.)

(2) 중국

해외시장 중 가장 큰 시장을 차지하는 중국의 성장은 더욱 뚜렷하며, 큰 폭으로 상승 중입니다. 중국정부의 전폭적 지원으로 중국 캠핑카 시장의 폭발적 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

최근 10여 년간 중국 경제가 부상함에 따라 중국인들의 평균적인 소득이 증가하였고 라이프스타일의 변화로 캠핑 관련 산업이 빠르게 성장하고 있어 2020년 중국의 캠핑시장을 430억 위안(한화 약 7조 2,000억원)에 이를 전망입니다. 이러한 캠핑산업의 성장에 힘입어 중국의 캠핑카 산업 또한 매년 40%의 고성장하고 있는 시장이며, 미국의 시장조사업체 보스톤컨설팅그룹(BCG)의 추정에 따르면 2020년 중국의 캠핑카 시장은 약 17조원(25만대)에 이를 것으로 예상됩니다.

중국 캠핑시장

(단위 : 억 위안)

중국캠핑시장

자료 : 캠핑, 중국 여행산업의 트렌드로 부상_대한무역투자증흥공사(2018.06.26)

중국은 정부차원에서 캠핑을 국민 건강 증진을 위한 중점 산업으로 지정하였으며, 이에 따라 각 지방정부와 대기업이 중국 각지에 캠핑시설 확충을 추진하고 있습니다. 2017년 말 기준으로 중국의 야영지는 1,273개로 파악되며, 이중 356개의 야영지가 2017년에 새로 조성된 것임을 감안하면 중국의 캠핑산업의 성장여건이 빠르게 개선되고 있는 것으로 보여 향후 중국의 캠핑산업의 성장은 더욱 탄력을 받을 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

2020년도 언택트 여행 따라서 소비자의 관심 및 주문이 늘어났으나 매출액 대비 영업이익은 줄어들었습니다. 이러한 이유는 두 가지 관점에 따른 상황입니다. 첫 번째로 코로나의 여파로 무역상황에 따라 합자 회사와의 진행이 지연되어 핵심 부품의 입고가 늦어졌습니다. 두 번째로 원활한 고객 소통 과 더 많은 영업을 위한 대리점 교육에 따른 핵심인원 투입과 시간의 투자로 7월 이후부터 실제 계약의 출고가 원활이 이루어졌습니다. 위 사항의 리스크는 모두 해결 되었으며, 준비한 상황들을 착실히 진행하여 원활한 영업과 판매가 이루어 질수 있도록 할 것입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 캠핑카 제조업

일반 승합차, 화물차량을 캠핑에 적합한 차량으로 다시 재설계 및 제조 하여,

2) RV존 인프라구성

RV차량의 시장 확대를 위하여 주차,캠핑,정비를 연계한 레져 산업등을 원활하게 연결하여 이용할 수 있도록 하여 캠핑카 유저들의 만족과 함께 새로운 캠핑카 이용자의 유입을 적극적으로 독려한다.

(2) 시장점유율

현재 캠핑카 시장에대한 공신력 있는 통계가 존재하지 않고, 판매금액 및 출고 자료는 각 업체들 기밀 사항으로써 점유율에 대하여 추정이 불가 합니다.

(3) 시장의 특성

현재 코로나 사태로인한 언택트사업의 성장에 따라 캠핑카 시장이 성장 중이다. 과거 판매된 많은 비중에 차량이 작은 사이즈의 세미캠핑카로 제작 되었으며 현재 많은 캠핑카 유저들이 자사에서 판매중인 C형 캠핑카 시장으로 이동됨에 따라 더욱 많은 성장이 가능할것으로 판단 됩니다. 현재 국내 인프라가 구성되고 있는 상태이며, 일부 지자체의 공공 또는 사유 노지에(캠핑장으로 허락 받지 아니한곳) 캠핑카에 대한 통제조례로 발휘된 경우도 있습니다. 이에 시장을 확대하기 위해서는 이러한 부분의 해결이 필수 일 것이다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

캠핑카(RV)를 제작하는 당사는 제조를 기반으로 시장 확대를 위하여 캠핑카를 이용할 수 있는 다양한 인프라 구축을 통해 고객의 만족도를 높이는 방법으로 종합 레져 생태계 플랫폼을 진행하고 있습니다.

종합 레져 생태계 플랫폼은 캠핑카를 기준으로 집중하여 활성화 시킬 것이며, 점차적으로 전반적인 레져의 중심에 있을 것입니다. 현재 캠핑카 시장은 판매를 위한 업체 경쟁이 심화되어 있고, 판매를 한 차량을 위한 즐길 곳 즐길 거리를 선제적으로 대응해 주는 플랫폼으로 이용 고객들이 많이 유입될 전망입니다. 이러한 전망을 토대로 신규의 사업의 방향을 잡고 있습니다.

(5) 조직도

조직도20210315

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

scan0625

scan0626

scan0622

scan0623

scan0624

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

오경식

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

주) 현재당사는 사회이사를 선임하고 있지 않으나 2021년 3월 30일 정기주주 총회 에서 사회이사 임영에 선임을 의결할 예정입니다.

(전 기)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.acecamper.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항