주주총회소집공고


2021년 03월 12일

회 사 명 :	주식회사 티티씨디펜스
대 표 이 사 :	윤성욱
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 조마루로385번길 122, 지하2층 B214호
	(전 화) 032-666-3787
	(홈페이지)http://www.ttcinc.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리인	(성 명) 윤성욱
	(전 화) 032-666-3787

주주총회 소집공고

(제4기 정기주주총회)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 지하2층 B214호

3. 회의 목적사항
가. 보고안건
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건
- 제 1호 의안. 제4기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)
재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안. 이사보수한도액 승인의 건
- 제 3호 의안. 감사보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인 및 개인인감증명서 1부), 대리인 신분증

5. 기타사항
.

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 금번 정기주주총회에서는 참석주주님을 위한 거마비 등은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 안티-드론(Anti-Drone) 시스템

① 드론(Drone)산업의 시장현황

드론(무인항공기)은 최초 군사적 목적에 의해 개발되어 정찰, 감시, 폭격 임무를 수행 하였으나 민간 시장에서 영상촬영, 농업, 물류운송 등 다양한 분야로 확대 되어 빠르게 시장이 성장하고 있습니다. 상업용 드론 시장 규모는 향후 규제 동향에 따라 변화할 수 있으나, 관련 기관들은 2023년 100억 달러 이상 규모로 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있으며, “글로벌인포메이션”은 세계 무인기 시장이 연평균 10% 성장해 2023년에는 125억 달러 규모로 성장하고, 특히 민간 무인기 시장은 연평균 35% 증가하여 8.8억 달러 규모로 예측하고 있습니다.

또한 “BI 인텔리전스”는 2023년 세계 드론 시장 규모가 117억 6천만 달러에 이르며 이중에서 군사적 목적이 아닌 상업적 용도의 드론 시장은 약 12% 로 예상하였으며, 미국의 방위 컨설팅사 “틸그룹”은 무인항공기 시장 규모를 2014년 64억 달러에서 2023년 에는 두 배 수준인 115억 달러에 이를 것으로 예측하는 등 대부분의 시장 조사 관련 기관에서는 상업용 드론 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

세계 드론 산업은 “민수용 드론”에 집중하는 DJI나 3DR 등의 회사와 “임무용 드론”에 집중하는 미국의 록히드마틴(Lockheed Martin), 국내의 대한항공과 유콘시스템 등이 있으며, 2017년에는 한화테크윈에서도 임무용 드론 시장과 안티 드론 레이더 시장에 진입한다는 발표를 하였습니다.

드론은 첨단 로봇 산업이 실용화되기 전 중간단계의 가능성과 IT 서비스와 융합되어 새로운 상업적 가치 창출 등의 기대로 많은 기업과 투자자의 관심이 집중되고 있습니다. 현재까지는 군사용 외에는 영상 촬영 또는 개인 취미용으로 많이 이용되고 있으나, 드론을 통한 영상과 음성 등 데이터를 수집, 분석, 서비스하는 사물인터넷의 한 축으로의 활용성을 기대하며, 향후 첨단 로봇과 IT 서비스의 융합체로 빠른 성장이 기대되기도 합니다.

② 안티-드론(Anti-Drone)산업의 시장현황 및 기술의 종류

드론(무인항공기) 산업 시장이 급속도로 성장하는 가운데 드론 오남용의 우려가 커지면서 보안업체, 정부, 공공기관, 공항 등을 중심으로 드론을 감지하고 무력화하는 안티드론 (Anti-drone), 카운터드론(Counter-drone) 기술의 필요성 또한 함께 높아지고 있습니다. 한국항공우주연구원(KARI)에 따르면 세계 드론 시장은 2021년 160억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상되며 (CAGR 10.6%), 이와 관련된 안티드론 시장 또한 10억 달러 수준으로 성장(CAGR 25.1%)할 것으로 기대됩니다.

드론의 무기화 사례

드론 및 안티드론 시장 전망

출처 : 한국항공우주연구원(KARI)

드론과 그 대응기술은 불균형적으로 발전하고 있습니다. 1,000 달러 미만의 금액이면 누구든지 테러가 가능한 상용 모델 구입할 수 있지만, 이를 방어하기 위해서는 훨씬 많은 비용이 필요합니다. 한 예로 영국의 “블라이터 서베일런스 시스템즈”가 만든 안티드론 시스템 구축에는 약 100만 달러의 비용이 필요합니다.

이러한 불균형을 해소하기 위해서는 “저렴한 드론 방어수단”의 개발이 필수적입니다. 기술적으로 효과적인 대안을 제시한다면 그 회사는 세계 안티드론 시장을 선점할 수 있을 것입니다. 하지만 아직 시장 지배적 위치를 가지는 기술과 시스템은 없습니다. 당분간 안티드론 시장에서는 춘추전국시대가 열릴 것이라 예상되며, 현재까지 시장에 출시된 안티드론 기술은 다음과 같습니다.

주요 안티-드론(Anti-Drone) 기술
A. MalDrone, Pwnie Express	와이파이를 이용해 미확인 드론에 악성코드를 삽입, 해킹하여 제어하고 조종 신호를 차단하며 드론에 장착된 카메라를 볼 수 있는 방식입니다.
B. Anti-Drone 'death ray’	영국과 미국의 3개 회사 Blighter, Chess, Liteye가 합작하여 개발한 안티 드론으로, 지상에 설치한 안테나로 드론을 탐지하고 'death ray'를 발사하여 추락시키는 기술입니다.
C. Drone Defender	돌격소총 모양을 한 “무선재머”입니다. 방아쇠를 당기면 디펜더는 GPS를 포함해 상업 드론이 사용하는 모든 주파수를 압도하여 조종자로부터 끊어놓습니다. 신호가 단절된 드론은 자동으로 착륙하도록 프로그램 되어 있으며, 미국 Battelle사의 기술입니다.
D. Falcon Shield	영국 셀렉스 사가 IACP에서 발표한 기술입니다. 레이더, 전자기파 탐지, 적외선 카메라 등 재래식 기술의 조합으로 드론을 찾아냅니다. 일단 드론을 찾아내면, 팰콘은 재밍 대신 드론의 영상 신호를 하이잭 함으로써 드론 조종자와 통신할 창구를 열 수 있게 해주며, 필요시 드론을 격추하는 것도 가능합니다.

(B. Anti-Drone 'death ray’ 방식)

(C. 드론 디펜더(Drone Defender) 방식)

auds anti-uav defence system

Battelle사, Drone Defender

출처 : http://www.blighter.com

출처 : www.battelle.org

세계 시장은 이렇게 다양한 시도를 하고 있지만, 우리는 아직도 “안티 드론 분야”에 있어서는 걸음마 단계 수준이며, 드론이라는 산업 자체를 아직도 레저나 취미 분야로 보는 경향이 강합니다.

③ 대한민국의 지리적 특수성과 비(非)레이더 탐지 방식의 안티-드론 시스템의 필요성

1) 산악 지역

대한민국은 국토의 70% 이상이 산악으로 형성되어 있으며, 특히 북한과 대치하고 있는 전방지역의 대부분은 높은 봉우리가 많은 험준한 산악지역입니다. 이는 지상고도(AGL) 또한 지형에 따라 매우 불규칙함을 의미하며 이로 인해 지상기반 저고도 탐지레이더 운용 시 지형 차폐에 의해 탐지능력이 저하될 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이를 극복하기 위해 지상기반 레이더 이외에도 저고도 전술비행으로 침투하는 비행체를 탐지할 수 있는 효과적인 감시/탐지체계의 운용이 필히 요구됩니다.

2) 도심 지역

서울ㆍ경기권의 도심지역은 고층빌딩이 다수 밀집되어 있습니다. 또한 지역 내 인구 활동의 증가는 높은 대기 열을 발생시키며, “지상기반 레이더” 운용 시 난반사가 증가하여 신뢰도가 하락할 가능성이 높습니다. 또한 “지상기반 레이더”가 저고도 비행체를 탐지/추적하는 과정에서도 다중 경로 간섭의 영향으로 정확도가 낮아질 수 있으며, 고각 방향의 오차 신호가 증가하여 안정적인 추적 데이터를 획득하기가 어렵습니다. 따라서 레이더 기반의 탐지체계의 단점을 보완할 수 있는 새로운 차원의 탐지체계 개발과 운용은 반드시 필요합니다.

위와 같은 지형적 특징과 분단국가라는 특수성 때문에, 세계 공통으로 사용되는 시스템이나 장비가 아니라, 국내 지형과 미션에 특화된 안티-드론 시스템과 장비가 필요합니다. 따라서 국내의 “안티 드론 시스템” 시장은 다음과 같이 이분화가 되어야 할 것입니다.

국내 안티드론시스템 시장 이분화

A. 대 북한 무인기용(엔진 기반의 임무용 드론) 안티 드론 시스템

B. 시설 방어용(모터 기반의 상용 드론) 안티 드론 시스템

2014년 03월과 2017년 07월 북한의 무인기 사태에서도 확인되었듯이, 현재 북한의 무인기를 효율적이고 정확하게 탐지 및 식별 가능한 시스템과 장비는 전무한 상황입니다. 2014년도 북한의 무인기 사태 발생 후 소량 도입 된 “이스라엘 RADA社”의 전술저고도레이더 “RPS-42”는 대당 가격이 10억 원 정도이며, 수도권의 영공 방어만을 위해서만 최소 170대는 필요하다고 합니다. 이는 대당 “2,000-3,000만원” 정도의 북한 무인기 탐지를 위한 비용으로서는, 너무나 큰 희생적 지출이 아닐 수 없습니다.

국내의 “안티 드론 시스템” 시장은 현재 (주)STX가 독일의 드론 탐지 솔루션 업체 '데드드론'(Deaddrone)에서 수입한 '드론트래커'와 드론디텍터 등의 다국적 제품을 수입하여 조합한 시스템을 판매하는 정도이며, 독자적인 북한의 저고도 무인기 탐지를 위한 시스템이나 장비는 존재하지 않습니다.

(2) UGV(Unmanned Ground Vehicle)

① UGV 필요성의 확대

대한민국 국군은 2024년부터 군인과 무인 전투체계를 함께 편성한 부대를 만들 계획입니다. 실질적인 병력 감축에 따른 안보 ‘구멍’을 무인무기 체계로 보완한다는 내용입니다. 무인무기 체계가 배치되면 감소되는 병력 규모를 어느 정도는 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다. 구체적으로 무인 수색차량을 수색 및 정찰 임무에 편성해 운용하면 500~600명의 병력 절감 효과를 거둘 수 있을 것으로 분석되었으며, 무인 전차는 기갑부대 운용 병력 1600여명을 대체하고, 드론봇(드론+로봇) 체계는 3000~4000명의 전투병력 절감 효과가 있을 것으로 군은 평가하고 있습니다.

현재 우리 군 병력 규모는 61만여명 수준이지만, 이 같은 병력 규모는 출산율 저하와 병력자원 감소로 2023년이면 50만명까지 대폭 줄어들게 됩니다. 군 당국은 이처럼 대폭 감소하는 병력 규모에 맞춰 실질적인 국방개혁을 추진하고 있으며, 무인무기 체계 개발 및 배치를 서두르고 있습니다.

공격용 UGV

정찰용 UGV

② UGV산업의 국내외 현황 및 전망

UGV는 로봇의 크기에 따라서 그 시장이 분리되어 있습니다. 현재 한화지상방산(한화디펜스㈜와 통합)에서 국방부와 개발을 진행 중인 폭발물 탐지/제거 로봇은 군사용으로 대형(100kg이상)이며 고가의 장비로 기획되고 있습니다.(탐색개발 단계 76억원) 탐색/정찰용으로는 초소형부터 중형 장비의 많은 수요층이 존재하고 있으며, 미국의 S.W.A.T팀과 마샬 그리고 중동 등 전 세계 소형 UGV 시장이 공략 가능한 비즈니스 시장입니다. 현재 이 시장은 대부분 미국의 Robotex, 영국의 abp 등 대형 업체가 차지하고 있습니다.

미래에는 과거의 세계대전과 같은 전면전과 대규모 전쟁보다는, 도발적인 국지전이나 테러의 위협이 더 높은 시대가 될 것입니다. 최근 유럽 국가의 연쇄적 테러에서도 보듯이 가장 큰 위협이 되는 요소 중에 하나가, 인구가 밀집된 도심 지역의 폭발물이며, 무인 로봇에 의한 위험의 사전 탐지와 해체의 중요성은 더욱 높아질 것입니다.

하지만 해외에는 다양한 UGV 제작사가 존재하는 것과는 달리, 국내에는 전문 제작 회사가 없으며, 특정 대기업과 대학 기관에서 연구 개발을 하고 있는 단계입니다. 특히 테러의 위험에 쉽게 노출이 되는 공항과 빌딩 그리고 선박 등에서 활용이 가능한 “소형화/경량화”가 이루어진 국산 제품은 국내에 존재하지 않습니다.

돌발적인 테러와 국지전의 영향으로 전 세계적으로 UGV의 시장은 확대되고 있지만, 국내 업체의 개발 현황과 진행은 아직 걸음마 수준인 것이 현실입니다. UGV의 시장 규모는 2025년 까지 약 9조원의(US$7 bn) 시장으로 커질 것으로 예상되며, 특히나 IS 등의 불특정 다수를 겨냥한 테러 등의 영향으로 소형 UGV 시장은 더욱 폭발적으로 성장하리라 예상됩니다.

UGV 시장전망

(3) 방폭블록(Explosive Proof Block) / 도어브레이커(Door Breaker) / 방검조끼

① 방폭블록시장 규모와 현황

현재 폭발 의심 물체 발견 시 사용하는 “방폭 장비”는 전문 폭발물 처리 반(EOD TEAM)에서만 운용 중에 있으며, 수입품의 특성인 고가의 구매 비용으로 인하여 필요한 곳에 모두 배치하는 것이 현실적으로 어렵습니다. 따라서 폭발물 신고부터 현장 출동까지의 시간 소요에 따른 초동 대응 지연 및 이로 인한 위험 노출 시간 증가에 따른 피해 확대의 가능성을 가지고 있습니다.

방폭블록 제품사진 및 시장 전망

방폭블록

방폭블록 시장전망

전세계 방폭 시장 규모는 2018년 기준 약 9조9천억원(USD 8.41 bililion)이며, 2024년까지 13조원 이상(USD 11.65 billion) 규모로 성장이 예상되고 있습니다. 동사는 기존의 수입 방폭 장비를 혁신적으로 대체할 국내 제작 “방폭 장비”의 제작 및 공급을 진행하고 있습니다.

② Emergency&security 시장의 규모와 현황

도어브레이커와 방검조끼가 해당 되는 분야는 Search and Rescue(SAR) Equipment Market 이며, 2017년도 130조 규모(USD 113.62 Billion)의 시장에서 2022년도에는 145조 규모(USD 125.66 Billion)로 지속적으로 성장하리라 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 독보적인 기술력을 바탕으로 고부가가치 창출이 가능한 사업영역으로 업무 범위를 확대하고 있습니다. 글로벌 스탠다드에 부합하는 디펜스/시큐리티 장비 외에 폭발적인 성장이 예상되는 안티-드론 장비를 개발하고 있으며, 경찰 특공대 등 현장의 요원들과 긴밀한 협의 하에 연구 개발과 현장의 의견을 개발에 적극적으로 반영하고 있습니다. 현장 중심의 장비 공급을 통하여 아시아 최고의 디펜스/시큐리티 장비 회사로 거듭날 것입니다.

(1) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 방검조끼

ⅰ) 일체형 방검조끼 개발 배경

기존 현장의 경찰관들이 납품되었던 방탄/방검복은 순찰차 트렁크에 배치되어있지만, 실제 긴급 상황 발생 시 착용에 있어 번거로움을 호소하였습니다. 이런 현장의 요구에 따라서 경찰청 본청 장비과에서 당사에 경찰 현장 요원들이 상시 착용 하는 일체형 조끼에 “방검패널” 적용에 대한 의뢰로 개발을 시작하게 되었습니다. 신형 일체형 외근 조끼 및 지역경찰조끼, 형사 조끼에 방검 솔루션을 적용하는 프로젝트였으며, 해당 조끼의 보급 수량은 2018년도 약 28,000벌, 2019년도 약 31,000벌입니다.(매년 고정 수요 약 30,000벌 전후)

ⅱ) 개발 중점사항

경찰청의 요청에 따라 신형 일체형 외근 조끼에 “방검패널” 삽입 방법을 고안하였으며, 다양한 흉기에 의한 뉴스 사례와 방검 패널의 보호면적을 고려한 옆구리와 동체 일체형으로 디자인을 완료하였습니다. 현장 요원들이 착용 시 기존 제품보다 민첩하고 편안한 움직임이 가능하도록 세계 최고 수준의 유연성을 가진 “방검패널” 솔루션 개발에 중점을 두었습니다.

TTC “일체형 방검 조끼”

방검조끼-1

방검조끼-2

ⅲ) TTC 제품의 경쟁력

TTC “방검조끼”의 경쟁력

① 미국 NIJ 방검성능 TEST Level 1 / Level 2 결과 성적서 보유

② 세계 최고 수준의 유연성으로 착용감과 활동성이 매우 우수함

③ 동체와 옆구리 부분이 일체형으로 효과적인 보호가 가능

④ 타사 제품은 칼날 베임에 의한 방어만 가능하나 자사 제품은 단날검, 양날검, 송곳에 의한 방어가 가능함

⑤ 중량 0.65kg ~ 1.9kg (방검등급에 따른 중량 다양화)

2) Oil Trading (Bunkering)

ⅰ) Oil Trading (Bunkering)사업 개요

Oil Trading (Bunkering)이란 선박운항에 필요한 연료유를 보급하는 사업을 의미하며, 원유에서 정제된 석유제품 Fuel Oil(동력엔진용)과 Gas Oil(발전엔진용)이 선박연료유로 사용됩니다. 컨테이너, 벌크선, 탱커선, 자동차 운반선, 크루즈, 군함 등 전 세계 모든 종류의 선박에 ISO (국제 표준화 기구) 제품 품질 규격과 일치한 선박연료로 급유해야 하며, 주요 급유지 Singapore, Antwerp, Fujairah 지역을 포함하여 대부분의 모든 국가의 항구에서 선박연료 급유가 이뤄지고 있습니다. Bunkering 산업의 주요 참여자는 급유업체 또는 공급사(Supplier), 중개업자(Trader), 구매자(해운사)로 크게 구분됩니다. 동사는 Bunkering산업의 참여자 중 중개업자(Trader)로 구분됩니다.

ⅱ) Oil Trading (Bunkering)사업 추진배경

Oil Trading(Bunkering)사업은 군함 등 다양한 선박의 연료를 국내/해외 포트에서 공급해주는 사업입니다. 해당 사업은 보통 연료수급일 기준 30일 이후 현금결재조건으로 지급되는 여신거래로 이뤄지고 있습니다. 그렇기 때문에 현재 재정 어려움을 겪는 국내 선사의 경우 연료 판매자로부터 거래 여신 한도가 낮게 설정되거나, 연료 판매자와 직접거래가 불가능하여, 연료 구매량의 한계가 발생되고 있습니다. 선사의 입장에서는 이를 해결하기 위하여 어쩔 수 없이 해외 global트레이더(중개인) 또는 국내 트레이더(중개인)를 통해 구매하고 있는 상황이며, 결국 중개인 개입과 선사의 대금 지급 Risk분이 판매가에 포함되므로 시장가보다 훨씬 높은 가격으로 구매가 이루어지고 있습니다.

국내 트레이더(중개인)의 경우에도, 현대상사, 포스코인터네셔널 등 주요 종합상사를 제외 하고는 대부분 소규모의 회사입니다. 이에 연료 판매자와 국내선사(구매자) 모두 거래를 기피하여, 거의 사라지고 있는 추세이며, 위 언급된 종합상사 또한 해외 포트 보다는 국내 포트위주로 사업을 진행하고 있으며, 사업규모 또한 점차 축소하고 있는 상황입니다.

현재, 해외 선박연료 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 해외 global트레이더 의존도가 증대되고 있습니다. 동사는 해당업계의 전문성을 확보하고 있는 주요인력의 영입을 진행하였으며, 향후 해외 트레이더와의 경쟁에서 경쟁우위를 확보할 수 있다고 판단하고 있습니다.

ⅲ) TTC디펜스 Oil Trading사업 경쟁력

TTC “Oil Trading(Bunkering)” 경쟁력

① 대한민국 해군 입찰 고정 한정 참여자로서 해외 판매자로부터 신용도 평가 우수

② 전문인력 보유 (판매자, 중개업자, 구매자 경력업무 有)

③ 포트별 해외 판매자 네트워크 보유 (BP, Shell, Singamas, Monjasa, Seven Energy 등)

④ 선박 가압류 등 Risk 관리 경험 有

⑤ 파생상품을 활용한 Hedge전략 등 구매전략 고도화 가능 (경쟁사의 경우 백투백 단순 거래 위주)

⑥ 방산 제조업과 트레이딩의 사업포트폴리오 조화로 재무 건전성 기대로 향후 충분한 여신 확보 가능

(2) 조직도

ttc_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 4 기 2020. 12. 31 현재

제 3 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목	제 4 기		제 3 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		7,375,282,581		6,688,595,377
(1) 당 좌 자 산		6,158,282,581		6,341,446,644
보 통 예 금		310,436		79,322,070
기 타 단 기 금 융 상 품				4,200,000,000
외 상 매 출 금		1,536,013,100		1,476,843,368
단 기 대 여 금		100,000,000		100,000,000
미 수 금		393,134,283		229,137,016
선 급 금		4,128,824,762		248,595,400
선 납 세 금				7,548,790
(2) 재 고 자 산		1,217,000,000		347,148,733
상 품		1,217,000,000
제 품				327,000,000
원 재 료				20,148,733
Ⅱ. 비 유 동 자 산		3,313,656,172		20,694,269,539
(1) 투 자 자 산		2,109,209,036		5,986,745,731
지 분 법 적 용 투자주식		26,739,611		26,739,611
장 기 금 융 상 품		6,685		15,831,750
토 지		1,596,877,000		5,016,814,000
건 물		485,585,740		927,360,370
(2) 유 형 자 산		1,066,796,027		1,238,832,773
토 지		127,257,000		165,225,200
건 물	1,070,743,000		1,077,582,924
감 가 상 각 누 계 액	137,912,364	932,830,636	26,939,572	1,050,643,352
기 계 장 치			15,220,000
감 가 상 각 누 계 액			3,288,064	11,931,936
비 품	13,880,680		12,693,680
감 가 상 각 누 계 액	7,172,289	6,708,391	1,661,395	11,032,285
(3) 무 형 자 산		8,152,109		13,361,721,335
특 허 권				13,359,533,000
상 표 권		6,462,107
소 프 트 웨 어		1,690,002		2,188,335
(4) 기 타 비 유 동 자 산		129,499,000		106,969,700
임 차 보 증 금		128,155,000		106,969,700
기 타 보 증 금		1,344,000
자 산 총 계		10,688,938,753		27,382,864,916
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		9,080,430,080		5,642,274,585
외 상 매 입 금		50,627,158		4,149,595,764
미 지 급 금		4,434,718,247		158,298,677
예 수 금				8,384,650
선 수 금		3,945,225,000		519,911,800
단 기 차 입 금		546,860,104		800,000,000
미 지 급 세 금		38,817,830
미 지 급 비 용		64,181,741		6,083,694
Ⅱ. 비 유 동 부 채		1,640,394,104		2,106,050,824
장 기 차 입 금		1,626,707,810		2,000,000,000
퇴 직 급 여 충 당 부 채		13,686,294		106,050,824
부 채 총 계		10,720,824,184		7,748,325,409
자 본
Ⅰ. 자 본 금		5,000,000,000		5,000,000,000
자 본 금		5,000,000,000		5,000,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		9,988,000,000		9,988,000,000
주 식 발 행 초 과 금		9,988,000,000		9,988,000,000
Ⅲ. 자 본 조 정		96,666,666		96,666,666
주 식 선 택 권		96,666,666		96,666,666
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		772,399,844		4,605,123,548
재 평 가 잉 여 금		772,399,844		4,605,123,548
Ⅴ. 결 손 금		15,888,951,941		55,250,707
미 처 리 결 손 금		15,888,951,941		55,250,707
( 당 기 순 손 실 )
당기 : 15,833,701,234원
전기 : 609,621,632 원
자 본 총 계		-31,885,431		19,634,539,507
부 채 및 자 본 총 계		10,688,938,753		27,382,864,916

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 4 기		제 3 기
Ⅰ. 매 출 액		1,412,032,343		12,531,166,120
상 품 매 출	1,412,032,343		11,826,832,820
제 품 매 출			704,333,300
Ⅱ. 매 출 원 가		1,970,090,497		11,648,724,759
용 역 매 출 원 가
상 품 매 출 원 가		1,518,775,205		11,191,790,134
기 초 상 품 재 고 액
당 기 상 품 매 입 액	2,735,775,205		11,191,790,134
기 말 상 품 재 고 액	1,217,000,000
제 품 매 출 원 가		451,315,292		456,934,625
기 초 제 품 재 고 액	327,000,000		291,000,000
당 기 제 품 제 조 원 가	124,315,292		495,934,625
타 계 정 으 로 대 체 액	0		3,000,000
기 말 제 품 재 고 액	0		327,000,000
Ⅲ. 매 출 총 손 실		558,058,154		-882,441,361
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		2,461,569,972		2,871,720,546
직 원 급 여	431,174,657		499,311,001
상 여 금	11,858,120		34,600,000
제 수 당	9,490,321		9,889,353
퇴 직 급 여			59,931,450
복 리 후 생 비	66,567,647		36,143,325
여 비 교 통 비	19,281,124		81,581,078
접 대 비	124,315,236		141,896,402
통 신 비	2,724,853		6,025,065
수 도 광 열 비	1,536,955
전 력 비	74,836
세 금 과 공 과 금	77,502,978		15,591,790
감 가 상 각 비	163,157,229		31,889,031
지 급 임 차 료	115,904,373		35,392,344
수 선 비	50,000		724,000
보 험 료	9,206,605		3,010,420
차 량 유 지 비	21,931,759		13,483,061
경 상 연 구 개 발 비	65,640,305		467,178,742
운 반 비	13,606,413		15,947,719
도 서 인 쇄 비	1,856,896		6,301,012
사 무 용 품 비	1,805,411		2,651,260
소 모 품 비	2,927,165		13,652,463
지 급 수 수 료	285,618,752		312,661,478
광 고 선 전 비	10,773,000		26,418,319
건 물 관 리 비	1,576,050		7,668,234
무 형 고 정 자 산 상 각	951,682,859		950,106,333
견 본 비	27,728		3,000,000
주 식 기 준 보 상 비 용			96,666,666
리 스 료	71,278,700
Ⅴ. 영 업 손 실		3,019,628,126		1,989,279,185
Ⅵ. 영 업 외 수 익		76,170,980		1,641,828,214
이 자 수 익	50,640		169,185
외 환 차 익	28,560,035		78,645,356
국 고 보 조 금			18,000,000
외 화 환 산 이 익			49,727,236
자 산 수 증 이 익			1,267,548,902
채 무 면 제 이 익			223,688,000
퇴 직 급 여 충당부채환입	45,053,609
잡 이 익	2,506,696		4,049,535
Ⅶ. 영 업 외 비 용		12,869,525,981		262,170,661
이 자 비 용	204,584,954		76,972,885
외 환 차 손	61,521,970		61,145,061
외 화 환 산 손 실			10,848,327
지 분 법 손 실			53,260,389
무 형 자 산 처 분 손 실	12,229,925,000
사 채 상 환 손 실	0		4,384,308
유 형 자 산 처 분 손 실	142,809,393
유 형 자 산 손 상 차 손	106,116,050
잡 손 실	124,568,614		55,559,691
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		15,812,983,127		609,621,632
Ⅸ. 법 인 세 등		20,718,107
법 인 세 등	20,718,107
Ⅹ. 당 기 순 손 실		15,833,701,234		609,621,632

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서>

제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 4 기		제 3 기
과 목	처분예정일 : 2021년 03월 31일		처분확정일 : 2010년 03월 30일
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		15,888,951,941		55,250,707
1. 전기이월미처리결손금	55,250,707		-554,370,925
2. 회 계 변 경 의 누 적효과
3. 전 기 오 류 수 정 이 익
4. 전 기 오 류 수 정 손 실
5. 중 간 배 당 금
6. 당 기 순 손 실	15,833,701,234		609,621,632
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액
1.
2.
합 계
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액
1. 이 익 준 비 금
2. 기 업 합 리 화 적 립 금
3. 배 당 금
가. 현 금 배 당
나. 주 식 배 당
4. 사 업 확 장 적 립 금
5. 감 채 적 립 금
6. 배 당 평 균 적 립 금
Ⅳ. 차 기 이 월 미 처 리결손금		15,888,951,941		55,250,707

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( - )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( - )
실제 지급된 보수총액	72,000,000
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 31일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 제4호(사업보고서의 소집통지 첨부의무)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.ttcinc.co.kr
※ 게재 예정문서 세부위치 : 회사 홈페이지 우측상단 배너 공지사항 탭

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

○ 당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최코자 하였으나, 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

○ 향후 주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 분산 개최하는 것에 적극 협조하도록 하겠습니다.

○ 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.