주주총회소집공고
2021  년  03 월  11  일


회   사   명 : 아이원스 주식회사
대 표 이 사 : 이 문 기
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

(전   화)031-238-7785

(홈페이지)http://www.iones.co.kr


작 성  책 임 자 : (직  책) CFO (성  명) 유 봉 열

(전  화) 031-238-7785



주주총회 소집공고

(제16기 정기)


주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 정관 제23조의 규정에 의하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              -   다     음  -

1. 일      시 : 2021년 03월 29일 월요일 오전 9시

2. 장      소 : 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 아이원스 주식회사 본사 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
  제1호 의안 : 제16기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
                     포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)
  제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오진광 선임의 건
  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.iones.co.kr)에  게재하고 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, KB국민은행 증권대행부의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
  - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

 - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :
   - 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


7. 주주총회 참석시 준비물

 

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

8. 기타사항

- 코로나-19 전파 및 감염을 예방하기 위해 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.  
- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.



I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김석진
출석률
86.7%		 김선주
출석률
86.7%		 배석기
출석률
11.1%		 전제철
출석률
59.3%		 장영수
출석률
100%
찬 반 여 부
1 2020-01-13 2020년 산업안전보건 계획 보고 관련의 건 - - - - 찬성
2 2020-01-13 신안컨트리클럽 회원권 매각 관련의 건 - - - - 찬성
3 2020-01-31 국방사업부문 물적분할 보고총회 공고 갈음의 건 - - - - 찬성
4 2020-02-14 2019년도 재무제표 보고의 건 - - 찬성 - 찬성
5 2020-02-25 대구은행 평택지점 운영자금 신규 차입에 관한 건 - - 찬성 찬성 찬성
6 2020-03-02 사채의 발행 및 사채인수계약 체결의 건 - - - 찬성 찬성
7 2020-03-03 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - - 찬성 찬성 찬성
8 2020-03-13 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - - - 찬성 찬성
9 2020-03-13 제15기 정기주주총회 소집의 건 - - - 찬성 찬성
10 2020-03-13 제15기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 - - - 찬성 찬성
11 2020-03-13 하나은행 신갈지점 여신거래 신규 차입에 관한 건 - - - 찬성 찬성
12 2020-03-13 제15기 정기주주총회 소집의 건 - - - 찬성 찬성
13 2020-03-30 제15기 정기주주총회 찬성 찬성 - - -
14 2020-03-30 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 - - -
15 2020-05-15 종속기업 주식 매각의 건 찬성 찬성 - - -
16 2020-05-22 한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건 찬성 찬성 - 찬성 -
17 2020-06-09 한국산업은행 운영자금 차입에 관한 건 찬성 찬성 - 찬성 -
18 2020-06-09 신한은행 통화옵션 신규 약정의 건 찬성 찬성 - 찬성 -
19 2020-08-11 산업은행 신규차입에 관한 건 찬성 찬성 - 찬성 -
20 2020-08-11 대구은행 운영자금 신규 차입에 관한 건 찬성 찬성 - 찬성 -
21 2020-09-08 자기주식 취득 신탁계약 만기에 따른 연장의 건 찬성 찬성 - 찬성 -
22 2020-09-08 한국씨티은행 파생상품 신규 신규약정에 관한 건 찬성 찬성 - 찬성 -
23 2020-09-08 산업은행 운영자금 만기 대환에 관한 건 찬성 찬성 - 찬성 -
24 2020-11-02 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 - 찬성 - - -
25 2020-11-02 한국수출입은행 수출성장자금대출 기채에 관한 건 - 찬성 - - -
26 2020-12-09 준비금의 자본전입(무상증자)의 건 찬성 - - - -
27 2020-12-09 1.윤리규정 개정의 건
2.공시정보관리규정 제정의 건		 찬성 - - - -

주1) 당사는 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 김석진 사외이사, 김선주 사외이사를 신규 선임하였습니다
주2) 장영수 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임 하였습니다.


나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
법무위원회 장영수
배석기		 2020-02-27 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-03-26 경력사원 경업금지위배의 건 가결
김석진
김선주		 2020-03-30 법무위원회 위원장 신규 선임
법무위원회 위원 신규 선임		 가결
2020-05-04 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-05-28 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-06-25 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-07-30 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-08-27 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-09-24 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-11-26 경력사원 경업금지위배의 건 가결
2020-12-31 경력사원 경업금지위배의 건 가결
감사위원회 장영수
전제철		 2020-02-14 2019년 4분기 실적보고의 건 가결
김석진
김선주		 2020-04-24 2020년 1분기 실적보고의 건 가결
2020-07-27 2020년 2분기 실적보고의 건 가결
2020-10-26 2020년 3분기 실적보고의 건 가결


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액		 비 고
사외이사 3 1,000,000
(이사보수 총액)		 702,058 78,006

상기 주총승인금액은 2020년 3월 개최된 정기주주총회에서 사내이사 3명을 포함한 전체 이사(총 7명)에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2020년 1월 ~ 12월까지의 누계 지급기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)		 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)		 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


당사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 반도체 및 디스플레이 정밀가공 부품 제조사업을 근간으로 영위하는 회사로서 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위하여 지속적인 투자 및 연구개발 등을 통해 사업 포트폴리오의 구축과, 정밀가공부품 기술을 기반으로 관련 사업을 유기적으로 연계시켜 발전하여 왔습니다. 당사가 영위하는 주요 사업을 사업특성으로 분류하면 다음과 같습니다.

구 분 구 분 주요내용
본사 초정밀 가공 사업 1) 반도체, 디스플레이 전공정 장비에 사용되는 정밀부품의
    제작 및 국산화
2) TFT-LCD 및 모바일 기기 제조 공정 장비 개발
세정 초정밀 세정 사업 1) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 세정
2) 반도체 전공정 장비에 사용되는 소모성 부품의 초정밀 코팅

주) 상기의 사업구분은 이해를 돕기위한 기능별 분류로서, 당사의 실제 사업부별 구분과는 다릅니다.  


가. 업계의 현황


(1) 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.
반도체는 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 정보기기를 제어하고 운용하는시스템반도체로 나뉘며, 시스템 반도체가 메모리 반도체보다 3~4배 큰 시장을 형성하고 있지만, 우리 나라의 경우 메모리 반도체 위주의 불균형 성장과 장비·소재 분야의 취약성은 구조적 약점으로 꼽힙니다. 하지만 대규모 인력이나 자본을 투자해 시스템반도체 분야의 경쟁력을 키운다면 메모리 반도체와 같은 성장을 거둘 수 있을것으로 기대됩니다.

국내의 반도체 산업은 1983년 메모리공정 사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면서 급속한 발전을 이룩해 2013년에 반도체 산업 진출 30년만에 세계 반도체시장 점유율 2위로 올라섰습니다. 반도체 산업중 최근 가장 큰 주목을 받는 것은 사물인터넷(Internet of Things, IoT)입니다. 사물인터넷을 구현하기 위해 필요한 능동형 소자는 바로 반도체의 기술혁신과 관련되어 있습니다. 인터넷에 연결된 기기들이 정보를 수집,처리,전송하기 위해서는 다양한 비메모리 반도체가 요구되기 때문에 많은 사람들은 사물인터넷 시대의 개화와 함께 반도체 시장의 높은 성장세를 예상하고 있습니다.

세계 반도체 시장 매출액 전망


이미지: 세계 반도체 시장 전망

세계 반도체 시장 전망

2019년 전세계 매출별 상위 10개 반도체 공급업체
(단위 : 백만달러)
2019년
순위		 2018년
순위		 공급업체 2019년
매출		 2019년
시장점유율(%)		 2018년
매출		 2018~2019년 성장율(%)
1 2 인텔 65,793 15.7 66,290 -0.7
2 1 삼성전자 52,214 12.5 73,649 -29.1
3 3 SK하이닉스 22,478 5.4 36,240 -38.0
4 4 마이크론 테크놀로지 20,056 4.8 29,742 -32.6
5 5 브로드컴 15,293 3.7 16,261 -6.0
6 6 퀼컴 13,537 3.2 15,375 -12.0
7 7 텍사스 인스트루먼트 13,203 3.2 14,593 -9.5
8 8 ST 마이크로일렉트로닉스 9,017 2.2 9,213 -2.1
9 12 키옥시아(도시바 메모리) 8,797 2.1 8,533 3.1
10 10 NXP 반도체 8,745 2.1 9,022 -3.1
기타(상위 10개 업체 외) 189,169 45.2 195,713 -3.3
총합 418,302 100.0 474,631 -11.9
(출처 : 가트너)


(2) 디스플레이 산업

디스플레이 산업에서 중국은 최대 수요시장이자 잠재적인 최대 공급자입니다. 수요측면에서는 거대 내수시장을 기반으로 TV, 스마트폰 등 세트산업이 성장하고 있으며, 공급측면에서는 패널업체들이 지속적인 생산능력 확충으로 디스플레이 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 과거 양적인 성장에 치중하였던 중국 디스플레이 산업은 소득의 향상으로 최종 소비자들의 고사양 제품에 대한 수요가 증가하고 있고, 이에 따라 TV, 스마트폰 세트업체들은 제품 생산시 LTPS, Oxide기반의 LCD 패널 또는 AMOLED 패널의 채용 비중을 늘리고 있습니다.

이러한 중국 수요시장의 변화는 단기적으로는 고부가가치 분야에서 기술적으로 앞서있는 한국과 일본 업체들에 고객기반을 다변화할 수 있는 기회로 작용하지만 중국 패널업체들이 내수 수요의 변하에 대응하여 LTPS, Oxide 생산능력을 확대함에 따라 고부가가치 패널 분야에서도 경쟁이 심화되는 상황에 직면하게 됐습니다.
실제로 중국 패널업체들은 LTPS, Oxide 생산능력 확충에 투자를 집중하여 왔고, 2016년부터 본격적인 가동에 들어갈 것으로 예상되며, 이로인해 고부가가치 패널 분야에서 한국과 일본의 양자 대결구도에서, 적어도 생산CAPA 측면에서는 중국이 경쟁대열에 합류할 예정으로 보입니다.

OLED 시장의 확대
현존하는 디스플레이의 대표적 유형은 LCD와 OLED를 꼽을 수 있습니다. OLED는 색재현성, 시야각 등의 측면에서 LCD 대비 우수할 뿐만 아니라, 자체발광 소자를 활용하는 패널구조상 BLU(Back Light Unit)가 필요없어 수요 제품의 슬림화와 투명디스플레이 구현이 유리합니다.

 플렉서블 디스플레이가 채용된 스마트폰이 출시되면서 차별화된 디자인 구현에 유리한 OLED에 대한 관심이 증가하였고, 프리미엄급 뿐만 아니라 중저가 스마트폰에 대해서도 소비자들의 고사양 패널 채용의 요구가 증가하고 있어 수요가 확대될 가능성이 있습니다.

사용자들이 스마트폰을 실내 뿐 아니라 이동시에도 늘 이용하면서, 스마트폰 구매시 소비자들의 구매 결정 요인 중 Display도 더욱 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 시장조사업체 IHS는 터치패널 부재간 접착 및 에어갭을 없애는 데 사용되는 OCA/OCR 시장 규모는 2013년 6억 9400만 달러 규모에서 2017년에는 8억 5200만 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다고 발표한 바 있습니다. 이에 따라 Display의 시안성과 양산화의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 터치패널용 본딩장비 시장과 수요 확대로 인한 당사의 전망을 밝게 하고 있습니다.

TV 시장에서도 OLED TV 업체들의 지배력이 확대대고 있으며 OLED TV를 먼저 내놓은 TV제조업체들의 실적도 증가하고 있는 추세입니다. 대형 OLED의 생산업체인 LG디스플레이가 생산수율을 지속적으로 개선하면서 LCD TV와의 가격 격차가 줄어들고 있으며, 중국 스카이워스, 하이센스, 네덜란드 필립스 등 글로벌 주요 TV업체 15곳이 OLED TV생산에 돌입하면서 경쟁도 치열해 지고 있습니다.

이미지: oled 시장 전망

oled 시장 전망

(3) 부품산업 현황

반도체 부품 세정/코팅시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성 부품들을 교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 늘리기 위해 삼성전자 내부에 세정장비 공간을 없애고 생산공정 장비를 설치하면서 외주세정 의존도가 높아지고 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 산업에 끊임없는 신기술 개발로 향후 반도체 시장은 450㎜ FAB(Fabrication Facility) 과 20나노급 공정이 진행될것으로 보이며 이에 따른 당사의 부품세정 코팅시장은 지속적으로 성장할 것으로 보고 있습니다.

이미지: 세계 반도체 시장 규모

세계 반도체 시장 규모

[출처 : SEMI ]

나. 회사의 현황


(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황

당사의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 3) 디스플레이 장비개발 사업입니다. 이 3개의 사업이 보고서 제출일 현재 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문 매출유형 품목 구체적 용도
정밀가공디스플레이부문 제품 CARRIER외 다수 LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해
 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구.
정밀가공반도체부문 제품 SHOWER HEAD외 다수 가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀
 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품.
정밀가공기타부문 제품 Dry pump외 다수 반도체 및 DISPLAY 공정용 펌프에 들어가며 HEAD PLATE는 SHAFT와 조립이 되어 내부 동력 장치를 보호하는 역할을 하는 부품.
 항공부문에서 CARGO DOOR용 조립품
LED조명
제품 Attachment Machine외 다수 커버글래스와 터치패널 사이의 빈 공간을 합착하는 장비
정밀세정코팅부문 제품 Depo shield 류 챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품


 

(2) 시장점유율

반도체장비산업의 특성상 수주결과에 따라 시장 점유율 변동이 계속적으로 발생되어 객관적인 자료나 통계치가 없어 정확한 시장 점유율을 산출하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 초정밀 부품 가공 사업

당사가 영위하는 초정밀 부품 가공 사업은 크게 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는초정밀 가공 부품을 생산/제작 하는 사업으로 아래와 같은  주요 영역으로 나눌수 있습니다.

구분 분야 내용 주요 매출처
초정밀가  공
사  업		 디스플레이

● 디스플레이 제조 공정에 사용되는 장비 부품의

제작 및 국산화

- 국내 : Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame, OLED 유, 무기 Source, Operation Parts, ESC Chuck

- 해외 : Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame,
LL Module, PC Module

- 국내

삼성디스플레이, 엘지디스플레이, AVACO, ULVAC KOREA

- 해외

AMAT, BOE, CSOT, Truly
반도체

● 반도체 장비 개조개선에 따른 부품 제작

- RAINBOW4400/4500  TCP9400/9600

- EXELAN HPT, MAP+CHAMBER, P5000/POLY

DPS/POLY/METAL/G5 , TEL/DRM/SCCM/VIGUS

 삼성전자

● 반도체 장비 국산화 프로젝트에 따른 장비 부품 국산화 제작

- CAYMAN , DPS/G5 , SUPRA/PLUS

- RTP 1200 PLUS , Ecolite3000,

- PROFILER , FUTAS , MICHELAN OX,

- OPTIMUS-NxD , MICHELAN OX2

- Sym3x,Sym3,NAPA
- DPN.Face plate,Optimizer,Shield

- 국내

SEMES ,PSK,
AP SYSTEMS

BROOKS ASIA  등

- 해외

삼성전자 SAS/시안

AMAT, EDWARD, BR-OOKS Automation


반도체 제조 공정 장비는 해외 장비 제조사의 수입의존도가 높고 소모성 부품도 해외원장비 제작업자로부터 구매하는 경우 고가이므로 반도체 업체의 원가경쟁력 확보에어려움이 있습니다. 당사는 이에 대한 문제점을 인식하고 부품 계측 분석 및 정밀 가공 기술을 바탕으로 부품을 국산화하여 동일한 품질의 부품을 저가로 공급하여 수입대체함에 따라 반도체 소자업체의 원가경쟁력에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 제조 공정 부품 정밀 가공사업은 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이하고 있으며 반도체 업체의 가동률 즉, 반도체 생산량과 깊은 연관을 가지고 있습니다. 가공부품은 가동을 많이 하면 할수록 대상 부품의 교체 주기가 단축되기 때문에 당사의 매출도 이에 연동되고 있습니다.


반도체 부품 시장은 경기가 악화되면 수입에 의존하던 장비부품을 국산품으로 대체하고, 신규장비 구입보다는 기존 장비 성능향상을 위한 개조개선 투자 시장이 확대됩니다. 반도체 기술의 발전 속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 진행되므로 장비의평균 기술 수명은 약 5년 정도지만, 부품 라이프타임(Lifetime)이 짧은 특성이 있어 지속적인 공급이 필요한 고부가가치 산업입니다. 당사는 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후 Shower head / Manifold 등 2,000여종의 부품을 국산화하여 공급하고 있으며, 2010년 삼성전자 자회사인 SEMES社(전 GES社)와 부품공급 정식 계약을 맺었습니다. 또한 2011년 6월 삼성전자㈜ 부품국산화를 주관하는 생산기술연구원의 부품공급업체로 등록되었고, 2012년 4월에는 삼성전자의 대표적인 장비업체인 A社와 정식 협력업체 등록을 해 개조개선 및 국산 신규 장비 개발에 주력하고 있습니다.

현재 당사는 기술을 접목한 영업활동을 통해 반도체장비 신규/개조개선 업무 진행 및 국내외 메인장비 업체들과 지속적인 교류를 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다.

구분 내수/수출 고객사 제품 내용

Chip생산업체/부품

내수

SAMSUNG

Shower Head , Shield,

Process Chamber ,

개조개선/국산화/개발
반도체 장비업체

내수

SEMES

Shower Head , Shield,

Process Chamber

개조개선/국산화/개발

내수/수출

PSK

Shower Head , Shield,

Process Chamber

Transformers Chamber

Loadlock chamber

국산화/개발

내수

AP SYSTEMS

Process Chamber

Transformers Chamber

Loadlock Chamber

Shield, Heater Block

국산화/개발

내수/수출

BROOKS Asia

BROOKS Auto-mation

Process Chamber

Transformers Chamber

Loadlock chamber

국산화/개발

수출

AMAT

Shower Head , Shield,

Process Chamber

국산화/개발


당사의 디스플레이 가공분야는 당사의 핵심 사업으로 핵심기술인 정밀 가공 기술을 바탕으로 한 LCD, OLED생산에 필요한 모든 공정의 핵심부품을 국산화하여 공급하고 있습니다. 당사는 3,000여종의 디스플레이 및 반도체 부품 가공기술 Know-How와 진공장비 부품 국산화 및 가공 기술력을 바탕으로 납기의 단축 및 원가절감을 실현하고 있어 고객사인 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등의 제품 경쟁력에 일조하고 있습니다.

당사의 정밀가공 사업 중 디스플레이관련 부품소재 사업은 2가지 CASE로 진행되고 있습니다. ㉠ 국내외의 패널 생산업체에 부품공급 ㉡ 국내외 패널 생산용 장비 업체 부품 공급입니다. 당사는 국내의 대표적인 패널업체의 핵심협력사로 선정되어 부품개발 공급 및 고가의 외산부품 국산화개발을 통해 고객사의 원가절감에 기여하고 있습니다.

 

구분 내수/수출 고객사 제품 내용

패널생산업체 부품

내수

삼성디스플레이

Shield, Lift Pin

개조개선/국산화/개발

내수

엘지디스플레이

Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame, OLED 유, 무기 Operation

Parts, ESC Chuck

개조개선/국산화/개발

수출

BOE

Carrier, Shield, Backing Plate

개조개선
수출 AMAT

LL/PC Module,TM Wrist

국산화개발

수출

CSOT

Carrier, Shield, Backing Plate

개조개선

수출

Truly

Mask Frame

개조개선

장비업체 부품

내수

AVACO

Carrier, Shield, Backing Plate

개조개선

내수

ULVAC KOREA

Backing Plate

개조개선


디스플레이 생산 장비의 핵심부품 개발은 단기간에 이루어지기 어려운 동시에 관련 기업들이 보안을 강화한 프로젝트 형태로 진행하기 때문에 쉽게 노출이 되지 않고 개발성공 후 부품의 품질인증을 위한 기간이 최소 6개월∼1년 이상이 소요되어 기술 진입장벽이 매우 높습니다. 이러한 기술적 진입장벽은 모방이 어려울 뿐 아니라시간도 많이 소요되기 때문에 경쟁업체의 시장 진입은 불가능하다고 할 수 있습니다.당사는 LCD 및 OLED 패널생산업체의 全공정에 핵심부품을 공급하고 있으며, 장비용 부품을 개발시 생산 공정의 엔지니어와 1:1 기술협력을 통한 맞춤형 핵심 부품 개발과 성능 개조 및 개선영역을 꾸준하게 확대해 왔으며, 생산 라인 내 작업자 안전을 위한 환경안전 개선 사항들을 적극 수렴하고 제안하여 설치 및 제작에도 참여하고 있습니다.


또한 디스플레이 생산장비의 소모성 부품 역시 반도체 제조장비와 같이 지속적인 유지수요가 발생하고 있습니다. 따라서 당사 디스플레이 사업의 시장규모는 글로벌 디스플레이 전체 시장과 유사합니다. 가공생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 다량의 신규 소모성부품이 필요하게 되는 특징이 있습니다. 자동차를 많이 운행하면 소모 부품의 교체주기가 짧아지는 것처럼 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다.

최근 수익성이 감소된 중소형 LCD보다 대형 LCD와 OLED라인 집중 투자에 따른 장비 부품 개조 개선 및 국산화로 국내 및 중국(BOE, CSOT) 등 시장 확대가 전망 되며 국내, 외 패널생산업체의 투자로 인해 Mask Frame, OLED 유, 무기 Operation Parts 등 제품 군의 공급량이 급증할 것으로 예상됩니다.


이미지: 국내,외 디스플레이 업체 대형 OLED 투자전망

국내,외 디스플레이 업체 대형 OLED 투자전망


LCD 및 OLED 제조공정은 크게 CELL 공정과 MODULE 공정으로 나눌 수 있습니다. 당사의 MODULE 공정 장비는 LAMINATING(신기술공법) 공정에 집중화 하고 있습니다. MODULE 공정은 최근 시장과 소비자 요구에 인한 급격한 변화에 따라 신기술 합착 공정이 대두되면서 당사가 진입할 수 있는 틈새시장이 형성되었으며 자체 선행 개발을 통한 기술적 노하우와 신규 기술력을 바탕으로 시장 진입이 가능하게 되었습니다.

2) 초정밀 세정 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

 
반도체 부품 세정시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성부품들을 신규로 구입·교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 증가를 위해 삼성전자 공정 내부에 세정공간을 없애고 생산공정 장비를 Set-up하면서 외주세정 의존도가 높아지고 있으며 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 세정산업은 국내 반도체 소자업체 및 장비업체들의 지속적인 기술개발과 함께 원가 경쟁력 확보를 위한 노력을 기울이면서 원가절감의 일환으로 반도체 공정장비 내에 들어가는 고가의 소모성 부품들의 수명연장 및 부품국산화 사업을 1997년 IMF이후로 본격 시작하게 되었습니다. 2005년 이전까지는 반도체(고객사) 공장 內 자체 세정시설을 보유하고 있었으나 이후부터는 외주 전문세정업체에 100% 의존하여 부품을 세정의뢰하고 있습니다. 반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다.

[그림1] 미세 Particle(오염물질)로 인한 웨이퍼 불량 모식도

 

이미지: [그림1] 미세 Particle(오염물질)로 인한 웨이퍼 불량 모식도

[그림1] 미세 Particle(오염물질)로 인한 웨이퍼 불량 모식도


[그림 1]에서 보듯이 반도체 반도체 칩 제조 공정은 직경 200 ~ 300mm의 웨이퍼에 미세한 사이즈로 가공을 하게 됩니다. 따라서 웨이퍼 공정은 청정실이 필수적이며 제조 및 세정에도 초고순도 약품 및 가스, 초 순수를 사용 하여야 하며 파티클에 대한 이해가 필요합니다. 반도체 선폭은 머리카락(70 ㎛)  1/1000수준의 미세한 패턴을 가지고 있으며 공정 중 파티클이 한개라도 웨이퍼 패턴에 떨어지게 되면 해당 IC는 불량으로 사용할 수 없게되며, 이는 반도체 수율을 떨어뜨리는 결과를 초래하여 반도체 제조 공정에서는 사활을 걸고 파티클을 감소시키고자 전쟁을 하고 있습니다.  따라서 반도체 웨이퍼 공정에 사용되는 장비 부품은 반드시 일정 Lifetime이 지난 이후에는 세정을 하여 부품 외부에 흡착된 오염물(Contamination)을 제거하여야 하고 이를 통해 오염물이 웨이퍼 내부에 유입되지 않도록 차단하여야 합니다. 특히 반도체 Etch(식각) 공정에 사용되는 반도체 부품의 경우 수회의 반복공정, 고 플라즈마, 높은 전압등의 가혹한 환경에 견뎌야 하는 특성으로, 반드시 표면 코팅의 작업이 필요합니다. 따라서 Anodizing, Quartz, Al2O3 등의 소재가 사용하여 외부를 코팅하였고, 최근 고집적도의 반도체 공정이 되면서 내식성, 내플라즈마에 우수한 Y2O3등의 코팅소재가 적용되고 있으며, Device 상향에 따른 새로운 코팅 기술 INC(분말 증착 장치), DLC(이중 구조 증착 방식), SPS(세라믹 실용화 기술)을 매년 개발하고 있으며, 이를 통해 당사는 세정/코팅의 선두주자로 발돋움 하고 있습니다.

당사는 이와 같은 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다. 부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다.

(4) 조직도

이미지: 조직도_2020.12.31_

조직도_2020.12.31_


2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인


제1호 의안 : 제16기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
                 계산서 포함)  및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 기타 참고사항
 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)                                      

연결 재무상태표

제 16 기          2020.12.31 현재

제 15 기          2019.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 16 기

제 15 기

자산

 　 　

　Ⅰ.유동자산

51,003,654,077

67,268,569,600

　　(1)현금및현금성자산

9,274,989,810

12,310,160,672

　　(2)매출채권 및 기타채권

10,771,705,317

13,330,225,517

　　(3)재고자산

14,641,900,554

35,073,281,864

　　(4)계약자산

 　

598,457,301

　　(5)기타금융자산

15,662,716,985

2,422,502,355

　　(6)기타유동자산

652,341,411

1,120,713,398

　　(7)매각예정자산

 　

1,987,454,443

　　(8)당기법인세자산

 　

425,774,050

　Ⅱ.비유동자산

163,246,972,771

175,057,226,565

　　(1)유형자산

137,088,641,057

162,031,968,988

　　(2)투자부동산

18,369,366,190

1,964,355,037

　　(3)무형자산

891,763,114

2,631,597,700

　　(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000

1,000

　　(5)기타금융자산

916,506,516

3,423,135,767

　　(6)장기기타채권

915,397,874

 　

　　(7)이연법인세자산

4,837,297,020

5,006,168,073

　자산총계

214,250,626,848

242,325,796,165

부채

 　 　

　Ⅰ.유동부채

78,124,287,040

85,582,601,978

　　(1)매입채무 및 기타채무

13,875,469,204

13,253,429,294

　　(2)유동성리스부채

302,664,721

655,320,137

　　(3)차입금

56,097,000,000

61,011,277,613

　　(4)유동성사채

800,000,000

8,800,000,000

　　(5)당기법인세부채

1,068,927,896

 　

　　(6)기타금융부채

302,959,861

13,085,776

　　(7)기타유동부채

5,677,265,358

1,849,489,158

　Ⅱ.비유동부채

20,084,952,775

34,764,718,472

　　(1)리스부채

127,170,930

308,949,115

　　(2)장기차입금

14,845,500,000

26,311,597,294

　　(3)사채

2,173,194,987

5,800,833,452

　　(4)순확정급여부채

2,690,830,572

2,054,883,788

　　(5)기타금융부채

248,256,286

288,454,823

　부채총계

98,209,239,815

120,347,320,450

자본

 　 　

　Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

116,041,387,033

121,978,475,715

　　(1)자본금

6,707,959,500

6,707,959,500

　　(2)기타불입자본

67,417,953,140

67,417,953,140

　　(3)자본조정

(6,697,570,004)

(1,023,574,670)

　　(4)이익잉여금

48,691,157,717

48,954,111,465

　　(5)기타자본구성요소

(78,113,320)

(77,973,720)

　Ⅱ.비지배지분

 　 　

　자본총계

116,041,387,033

121,978,475,715

자본과부채총계

214,250,626,848

242,325,796,165


- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

                               

연결 포괄손익계산서

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.매출액

146,325,242,516

125,540,757,384

Ⅱ.매출원가

120,148,755,502

98,025,895,110

Ⅲ.매출총이익

26,176,487,014

27,514,862,274

Ⅳ.판매비와관리비

16,818,246,849

26,557,010,634

　(1)판매비

227,992,455

663,363,262

　(2)일반관리비

17,489,495,562

25,338,698,450

　(3)대손상각비

(899,241,168)

554,948,922

Ⅴ.영업이익

9,358,240,165

957,851,640

Ⅵ.기타손익

(7,524,773,996)

(7,126,179,237)

　(1)기타영업외수익

3,472,468,140

2,313,959,900

　(2)기타영업외비용

(8,703,606,235)

(6,084,484,301)

　(3)금융수익

156,589,482

141,263,488

　(4)금융비용

(2,450,225,383)

(3,496,918,324)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

1,833,466,169

(6,168,327,597)

Ⅷ.법인세비용

1,438,668,008

(2,850,951,713)

Ⅸ.당기순이익

394,798,161

(3,317,375,884)

Ⅹ.기타포괄손익

(843,411,278)

(348,399,679)

　(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(139,600)

25,500

　　1.해외사업환산손익

(139,600)

25,500

　(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(843,271,678)

(348,425,179)

　　1.확정급여제도의 재측정요소

(843,271,678)

(348,425,179)

XI.총포괄이익

(448,613,117)

(3,665,775,563)

XⅡ.당기순이익의 귀속

 　 　

　(1)지배기업의 소유주지분

394,798,161

(3,317,375,884)

　(2)비지배지분

 　 　

XⅢ.총 포괄이익의 귀속

 　 　

　(1)지배기업의 소유주지분

(448,613,117)

(3,665,775,563)

　(2)비지배지분

 　 　

XIV.주당이익

 　 　

　(1)기본주당이익 (단위 : 원)

16

(273)

　(2)희석주당이익 (단위 : 원)

16

(273)

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본  합계

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

 　

52,619,912,528

(77,999,220)

126,667,825,948

 　

126,667,825,948

Ⅱ.자본의
 변동

(1)자기주식 취득

 　 　

(1,023,574,670)

 　 　

(1,023,574,670)

 　

(1,023,574,670)

(2)확정급여제도의 재측정요소

 　 　 　

(348,425,179)

 　

(348,425,179)

 　

(348,425,179)

(3)당기순이익

 　 　 　

(3,317,375,884)

 　

(3,317,375,884)

 　

(3,317,375,884)

(4)해외사업환산이익

 　 　 　 　

25,500

25,500

 　

25,500

2019.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(1,023,574,670)

48,954,111,465

(77,973,720)

121,978,475,715

 　

121,978,475,715

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(1,023,574,670)

48,954,111,465

(77,973,720)

121,978,475,715

 　

121,978,475,715

Ⅱ.자본의
변동

(1)자기주식 취득

 　 　

(5,698,421,835)

 　 　

(5,698,421,835)

 　

(5,698,421,835)

(2)주식기준보상거래

 　 　

24,426,501

 　 　

24,426,501

 　

24,426,501

(3)당기순이익

 　 　 　

394,798,161

 　

394,798,161

 　

394,798,161

(4)현금흐름위험회피파생상품평가손익

 　 　 　

(843,271,678)

 　 　 　

(843,271,678)

(5)해외사업환산이익

 　 　 　 　

(139,600)

(139,600)

 　

(139,600)

2020.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(6,697,570,004)

48,505,637,948

(78,113,320)

115,855,867,264

 　

116,041,387,033

-연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

45,693,368,371

8,008,968,530

　(1)당기순이익

394,798,161

(3,317,375,884)

　(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

23,483,934,774

20,554,645,232

　　1.감가상각비

9,932,425,639

11,677,335,904

　　2.퇴직급여

1,815,708,300

1,981,530,780

　　3.무형자산상각비

169,546,755

288,100,695

　　4.대손상각비(환입)

(899,241,168)

(1,049,537,415)

　　5.이자비용

2,450,225,383

3,496,918,324

　　6.외화환산손실

2,359,896,308

 　

　　7.유형자산처분손실

532,259,638

20,471,681

　　8.유형자산손상차손

 　

4,139,559,121

　　9.주식보상비용

24,426,501

 　

　　10.무형자산처분손실

8,775,010

72,963,588

　　11.기타의 대손상각비

76,880,051

201,559,804

　　12.법인세비용(수익)

1,438,668,008

(2,850,951,713)

　　13.재고자산평가손실

1,248,402,145

1,513,771,064

　　14.기타감가상각비

20,846,484

20,846,484

　　15.파생상품관련손실

353,815,324

379,077,390

　　16.지급수수료

 　

547,890,000

　　17.사채상환손실

59,630,136

 　

　　18.잡손실

586,482,101

 　

　　19.당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

6,500,965

63,258,289

　　20.당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

1,989,933

15,804,036

　　21.무형자산손상차손

457,451,000

36,047,200

　　22.매각예정자산손상차손

147,976,920

 　

　　23.투자부동산손상차손

2,691,269,341

 　

　(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(1,805,619,277)

(1,094,365,382)

　　1.외화환산이익

1,021,598,531

50,006,535

　　2.이자수익

156,589,482

141,263,488

　　3.유형자산처분이익

81,425,415

802,602,859

　　4.기타영업외수익

 　

32,634,423

　　5.파생상품거래이익

167,426,838

16,750,000

　　6.종속기업처분이익

368,142,977

 　

　　7.무형자산처분이익

 　

22,699,293

　　8.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

 　

20,526,989

　　9.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

10,436,034

7,881,795

　(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

25,727,866,999

(3,470,733,979)

　　1.매출채권의 감소(증가)

3,314,347,991

4,259,987,621

　　2.선급금의 증가

465,180,588

47,942,020

　　3.선급비용의 증가

(2,240,831)

195,909,905

　　4.미수금의 감소(증가)

196,670,411

(257,705,213)

　　5.재고자산의 감소(증가)

19,182,979,165

3,411,263,846

　　6.매입채무의 증가(감소)

787,204,093

(4,638,097,605)

　　7.미지급금의 증가(감소)

(88,919,220)

(827,439,984)

　　8.미지급비용의 증가

145,135,204

(114,066,746)

　　9.선수금의 감소

(1,013,716,427)

(2,172,405,838)

　　10.예수금의 증가

(32,825,038)

125,318,780

　　11.부가세대급금의 감소(증가)

(19,933,976)

230,897,591

　　12.순확정급여부채의 감소

(2,023,033,194)

(3,065,309,776)

　　13.계약자산

(327,151,645)

(123,751,313)

　　14.계약부채

5,144,169,878

(543,277,267)

　(5)영업활동으로 인한 현금수취액

123,358,046

81,748,964

　　1.이자수익 수취

123,358,046

81,748,964

　(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,230,970,332)

(4,744,950,421)

　　1.이자비용 지급

2,641,356,872

3,441,462,202

　　2.법인세납부

(410,386,540)

1,303,488,219

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(13,904,170,036)

3,639,331,894

　(1)투자활동으로 인한 현금유입액

20,468,371,321

9,540,668,798

　　1.단기대여금의 회수

167,762,279

694,871,373

　　2.단기금융상품의 감소

12,163,150,844

330,000,000

　　3.보증금의 감소

2,725,202,439

1,085,692,911

　　4.유형자산의 처분

2,916,089,769

208,590,910

　　5.무형자산의 처분

182,586,312

535,454,545

　　6.파생상품의 처분

43,987,062

 　

　　7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

 　

40,048,200

　　8.수익증권의 처분

 　

218,474,146

　　9.매각예정자산의 처분

1,889,712,992

3,207,400,000

　　10.장기금융상품의 감소

379,879,624

3,220,136,713

　(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(34,372,541,357)

(5,901,336,904)

　　1.단기금융상품의 증가

25,659,438,850

1,420,580,764

　　2.장기금융상품의 증가

494,080,924

1,214,553,627

　　3.보증금의 증가

40,000,000

53,669,010

　　4.단기대여금의 증가

33,500,000

 　

　　5.유형자산의 취득

6,063,741,776

2,706,691,820

　　6.무형자산의 취득

148,882,920

396,101,683

　　7.파생상품의 처분

 　

109,740,000

　　8.투자부동산의 취득

1,117,612,108

 　

　　9.종속기업의 처분

815,284,779

 　

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(34,636,049,958)

(4,774,006,411)

　(1)재무활동으로 인한 현금유입액

25,333,300,000

30,630,500,000

　　1.단기차입금의 증가

18,300,000,000

8,130,500,000

　　2.장기차입금의 증가

4,000,000,000

10,500,000,000

　　3.임대보증금의 증가

33,300,000

 　

　　4.사채의 증가

3,000,000,000

12,000,000,000

　(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(59,969,349,958)

(35,404,506,411)

　　1.단기차입금의 상환

12,625,000,000

15,079,991,800

　　2.유동성장기부채의 상환

25,122,936,833

13,359,046,681

　　3.신주인수권부사채의 상환

 　

1,786,158,478

　　4.전환사채의 상환

 　

750,000,000

　　5.임대보증금의 감소

14,000,000

1,214,420

　　6.리스부채의 상환

716,923,080

1,488,246,308

　　7.장기차입금의 상환

932,438,074

1,500,000,000

　　8.자기주식의 취득

5,698,421,835

1,023,574,670

　　9.사채의 상환

14,859,630,136

 　

　　10.사채발행비용의 지급

 　

416,274,054

Ⅳ.현금의 증가

(2,846,851,623)

6,874,294,013

Ⅴ.기초의 현금

12,310,160,672

5,510,953,295

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(1,160,319,239)

(75,086,636)

Ⅶ.기말의 현금

8,302,989,810

12,310,160,672


- 연결재무제표 주석사항
  전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조.

[별도 재무제표]

- 별도 재무상태표

재무상태표

제 16 기          2020.12.31 현재

제 15 기          2019.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 16 기

제 15 기

자산

 　 　

　Ⅰ.유동자산

51,001,478,077

67,266,254,000

　　(1)현금및현금성자산

9,272,813,810

12,307,845,072

　　(2)매출채권 및 기타채권

10,771,705,317

13,330,225,517

　　(3)재고자산

14,641,900,554

35,073,281,864

　　(4)계약자산

 　

598,457,301

　　(5)기타금융자산

15,662,716,985

2,422,502,355

　　(6)기타유동자산

652,341,411

1,120,713,398

　　(7)매각예정자산

 　

1,987,454,443

　　(8)당기법인세자산

 　

425,774,050

　Ⅱ.비유동자산

163,249,262,871

175,059,516,665

　　(1)유형자산

137,088,641,057

162,031,968,988

　　(2)투자부동산

18,369,366,190

1,964,355,037

　　(3)무형자산

891,763,114

2,631,597,700

　　(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

228,001,000

 　

　　(5)기타금융자산

916,506,516

1,000

　　(6)장기기타채권

915,397,874

3,423,135,767

　　(7)종속기업투자

2,290,100

2,290,100

　　(8)이연법인세자산

4,837,297,020

5,006,168,073

　자산총계

214,250,740,948

242,325,770,665

부채

 　 　

　Ⅰ.유동부채

78,124,287,040

85,582,601,978

　　(1)매입채무 및 기타채무

13,875,469,204

13,253,429,294

　　(2)유동성리스부채

302,664,721

655,320,137

　　(4)차입금

56,097,000,000

61,011,277,613

　　(5)유동성사채

800,000,000

8,800,000,000

　　(6)당기법인세부채

1,068,927,896

 　

　　(7)기타금융부채

302,959,861

13,085,776

　　(8)기타유동부채

5,677,265,358

1,849,489,158

　Ⅱ.비유동부채

20,084,952,775

34,764,718,472

　　(1)리스부채

127,170,930

308,949,115

　　(2)장기차입금

14,845,500,000

26,311,597,294

　　(3)사채

2,173,194,987

5,800,833,452

　　(4)순확정급여부채

2,690,830,572

2,054,883,788

　　(5)기타금융부채

248,256,286

288,454,823

　부채총계

98,209,239,815

120,347,320,450

자본

 　 　

　Ⅰ.자본금

6,707,959,500

6,707,959,500

　Ⅱ.기타불입자본

67,417,953,140

67,417,953,140

　Ⅲ.자본조정

(6,697,570,004)

(1,023,574,670)

　Ⅳ.이익잉여금

48,691,157,717

48,954,111,465

　Ⅴ.기타자본구성요소

(77,999,220)

(77,999,220)

　자본총계

116,041,501,133

121,978,450,215

자본과부채총계

214,250,740,948

242,325,770,665

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.매출액

146,325,242,516

125,540,757,384

Ⅱ.매출원가

120,148,755,502

98,025,895,110

Ⅲ.매출총이익

26,176,487,014

27,514,862,274

Ⅳ.판매비와관리비

16,556,238,812

26,557,010,634

　(1)판매비

227,582,455

663,363,262

　(2)일반관리비

16,459,278,810

25,338,698,450

　(3)대손상각비

(130,622,453)

554,948,922

Ⅴ.영업이익

9,620,248,202

957,851,640

Ⅵ.기타손익

(7,786,782,033)

(7,126,179,237)

　(1)기타영업외수익

3,210,715,194

2,313,959,900

　(2)기타영업외비용

(8,703,606,165)

(6,084,484,301)

　(3)금융수익

156,334,321

141,263,488

　(4)금융비용

(2,450,225,383)

(3,496,918,324)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

1,833,466,169

(6,168,327,597)

Ⅷ.법인세비용

1,438,668,008

(2,850,951,713)

Ⅸ.당기순이익

394,798,161

(3,317,375,884)

Ⅹ.기타포괄손익

(657,751,909)

(348,425,179)

XI.총포괄이익

(262,953,748)

(3,665,801,063)

XⅡ.주당이익

 　 　

　(1)기본주당이익 (단위 : 원)

16

(130)

　(2)희석주당이익 (단위 : 원)

16

(130)


- 별도 자본변동표

자본변동표

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)
　

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본  합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

 　

52,619,912,528

(77,999,220)

126,667,825,948

Ⅱ.자본의 변동

(1)자기주식 취득

 　 　

(1,023,574,670)

 　 　

(1,023,574,670)

(2)확정급여제도의 재측정요소

 　 　 　

(348,425,179)

 　

(348,425,179)

(3)당기순이익(손실)

 　 　 　

(3,317,375,884)

 　

(3,317,375,884)

2019.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(1,023,574,670)

48,954,111,465

(77,999,220)

121,978,450,215

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(1,023,574,670)

48,954,111,465

(77,999,220)

121,978,450,215

Ⅱ.자본의 변동

(1)자기주식 취득

 　 　

(5,698,421,835)

 　 　

(5,698,421,835)

(2)주식기준보상거래

 　 　

121,352,671

 　 　

121,352,671

(3)확정급여제도의 재측정요소

 　 　 　

(657,751,909)

 　

(657,751,909)

(4)당기순이익(손실)

 　 　 　

400,171,992

 　

400,171,992

2020.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(6,600,643,834)

48,696,531,548

(77,999,220)

116,143,801,134

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 15 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)
　

제 16 기

제 15 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

45,908,250,668

8,008,968,530

　(1)당기순이익

394,798,161

(3,317,375,884)

　(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

23,475,048,777

20,554,645,232

　　1.감가상각비

9,923,539,642

11,677,335,904

　　2.퇴직급여

1,815,708,300

1,981,530,780

　　3.무형자산상각비

169,546,755

288,100,695

　　4.대손상각비(환입)

(899,241,168)

(1,049,537,415)

　　5.이자비용

2,450,225,383

3,496,918,324

　　6.외화환산손실

2,359,896,308

 　

　　7.유형자산처분손실

532,259,638

20,471,681

　　8.유형자산손상차손

 　

4,139,559,121

　　9.주식보상비용

24,426,501

 　

　　10.무형자산처분손실

8,775,010

72,963,588

　　11.기타의 대손상각비

76,880,051

201,559,804

　　12.법인세비용(수익)

1,438,668,008

(2,850,951,713)

　　13.재고자산평가손실

1,248,402,145

1,513,771,064

　　14.기타감가상각비

20,846,484

20,846,484

　　15.파생상품관련손실

353,815,324

379,077,390

　　16.지급수수료

 　

547,890,000

　　17.사채상환손실

59,630,136

 　

　　18.잡손실

586,482,101

 　

　　19.공정가치측정금융자산처분손실

6,500,965

63,258,289

　　20.공정가치측정금융자산평가손실

1,989,933

15,804,036

　　21.무형자산손상차손

457,451,000

36,047,200

　　22.매각예정자산손상차손

147,976,920

 　

　　23.투자부동산손상차손

2,691,269,341

 　

　(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(1,533,613,574)

(1,094,365,382)

　　1.외화환산이익

1,021,598,531

50,006,535

　　2.이자수익

156,334,321

141,263,488

　　3.유형자산처분이익

177,817,850

802,602,859

　　4.기타영업외수익

 　

32,634,423

　　5.파생상품거래이익

167,426,838

16,750,000

　　6.무형자산처분이익

 　

22,699,293

　　7.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

 　

20,526,989

　　8.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

10,436,034

7,881,795

　(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

25,679,846,531

(3,470,733,979)

　　1.매출채권의 감소(증가)

3,314,347,991

4,259,987,621

　　2.선급금의 증가

470,612,818

47,942,020

　　3.선급비용의 증가

(2,240,831)

195,909,905

　　4.미수금의 감소(증가)

196,670,411

(257,705,213)

　　5.재고자산의 감소(증가)

19,182,979,165

3,411,263,846

　　6.매입채무의 증가(감소)

787,083,093

(4,638,097,605)

　　7.미지급금의 증가(감소)

(103,824,712)

(827,439,984)

　　8.미지급비용의 증가

114,058,753

(114,066,746)

　　9.선수금의 감소

(1,037,845,427)

(2,172,405,838)

　　10.예수금의 증가

(34,755,288)

125,318,780

　　11.부가세대급금의 감소(증가)

(1,224,481)

230,897,591

　　12.순확정급여부채의 감소

(2,023,033,194)

(3,065,309,776)

　　13.계약자산

(327,151,645)

(123,751,313)

　　14.계약부채

5,144,169,878

(543,277,267)

　(5)영업활동으로 인한 현금수취액

123,102,885

81,748,964

　　1.이자수익 수취

123,102,885

81,748,964

　(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,230,932,112)

(4,744,950,421)

　　1.이자비용 지급

2,641,356,872

3,441,462,202

　　2.법인세납부(환급)

(410,424,760)

1,303,488,219

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(13,147,052,333)

3,637,041,794

　(1)투자활동으로 인한 현금유입액

21,576,734,957

9,540,668,798

　　1.단기대여금의 회수

167,762,279

694,871,373

　　2.단기금융상품의 감소

12,163,150,844

330,000,000

　　3.보증금의 감소

2,725,202,439

1,085,692,911

　　4.유형자산의 처분

3,052,453,405

208,590,910

　　5.무형자산의 처분

182,586,312

535,454,545

　　6.파생상품의 처분

43,987,062

 　

　　7.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

 　

40,048,200

　　8.수익증권의 처분

 　

218,474,146

　　9.종속기업투자의 처분

972,000,000

 　

　　10.매각예정자산의 처분

1,889,712,992

3,207,400,000

　　11.장기금융상품의 감소

379,879,624

3,220,136,713

　(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(34,723,787,290)

(5,903,627,004)

　　1.단기금융상품의 증가

25,659,438,850

1,420,580,764

　　2.장기금융상품의 증가

494,080,924

1,214,553,627

　　3.보증금의 증가

20,000,000

53,669,010

　　4.단기대여금의 증가

33,500,000

 　

　　5.유형자산의 취득

6,063,741,776

2,706,691,820

　　6.무형자산의 취득

148,882,920

396,101,683

　　7.종속기업의 취득

1,186,530,712

2,290,100

　　8.파생상품의 처분

 　

109,740,000

　　9.투자부동산의 취득

1,117,612,108

 　

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(34,636,049,958)

(4,774,006,411)

　(1)재무활동으로 인한 현금유입액

25,333,300,000

30,630,500,000

　　1.단기차입금의 증가

18,300,000,000

8,130,500,000

　　2.장기차입금의 증가

4,000,000,000

10,500,000,000

　　3.임대보증금의 증가

33,300,000

 　

　　4.사채의 증가

3,000,000,000

12,000,000,000

　(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(59,969,349,958)

(35,404,506,411)

　　1.단기차입금의 상환

12,625,000,000

15,079,991,800

　　2.유동성장기부채의 상환

25,122,936,833

13,359,046,681

　　3.신주인수권부사채의 상환

 　

1,786,158,478

　　4.전환사채의 상환

 　

750,000,000

　　5.임대보증금의 감소

14,000,000

1,214,420

　　6.리스부채의 상환

716,923,080

1,488,246,308

　　7.장기차입금의 상환

932,438,074

1,500,000,000

　　8.자기주식의 취득

5,698,421,835

1,023,574,670

　　9.사채의 상환

14,859,630,136

 　

　　10.사채발행비용의 지급

 　

416,274,054

Ⅳ.현금의 증가

(1,874,851,623)

6,872,003,913

Ⅴ.기초의 현금

12,307,845,072

5,510,953,295

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(1,160,179,639)

(75,112,136)

Ⅶ.기말의 현금

9,272,813,810

12,307,845,072

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
제 15 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제 16 기 제 15 기
I. 미처분이익잉여금 48,691,157,717 48,954,111,465
 1. 전기이월이익잉여금 48,858,444,805 52,524,245,868
 2. 당기순이익 394,798,161 (3,317,375,884)
 3. 확정급여제도의 재측정요소 (657,751,909) (348,425,179)
II. 이익잉여금처분액 - -
III. 차기이월미처분이익잉여금 48,595,491,057 48,858,444,805


- 별도 재무제표 주석사항
  전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조.


- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.


□ 정관의 변경


제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 40.(생략)

41. 각 호에 부대하는 사업일체

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 40.(현행과 같음)

41. 유리 및 유리제품 제조업

42. 반도체 생산에 필요한 유리(Glass)제품 제조 및 판매업

43. 이차전지 소재 제조 및 판매업

44. 각 호에 부대하는 사업일체

사업다각화를 위한 사업목적 추가.

제8조의3(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의3(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

개정 상법 반영:

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조<삭제>

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

개정 상법 반영:

신주, 구주의 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

개정 상법 반영:

배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

개정 상법 반영:

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위해 조문을 정비함

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

개정 상법 반영:

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제21조(소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

0개정 상법 반영:

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<삭제>

제46조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (생략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제17조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사위원회의 구성)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

개정 상법 반영:

전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.


<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 반영:

감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

제48조(감사위원회의 직무 등)

① ∼ ② (생략)

③ 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

④ ∼ ⑦ (생략)

제48조(감사위원회의 직무 등)

① ∼ ② (현행과 같음)

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ ∼ ⑦ (현행과 같음)

개정 상법 반영:

조문 정비.

<신설>

제49조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

개정 상법 반영:

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

<신설>

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

개정 상법 반영:

감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제54조(이익배당) ① ∼ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

개정 상법 반영:

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<조문 정비>

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

기존 ③항의 조문 재정비함.

<신설>

【부 칙】

제7조【시행일】 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제49조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

부칙 신설



□ 감사위원회 위원의 선임


제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 오진광 선임의 건  

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부		 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부		 최대주주와의 관계 추천인
오진광 1980.03.28 사외이사 분리선출 해당사항 없음 사회이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
오진광 삼덕회계법인 회계사

2008.09 ~ 2014.03

안진회계법인

해당사항 없음

2014.03 ~ 2017.09

수협중앙회 조합감사

2017.09 ~ 2018.09

농협캐피탈 기업심사

2018.10 ~ 2019.12

서현회계법인


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
오진광 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오진광 감사위원 후보는 관계 법령과 내규 등에서 정한 감사위원 후보 자격요건을 충족하고 있습니다. 또한, 금융과 재무 분야 전문가로서 회계 감사, 재무 등과 관련한 감사위원회 업무를 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.


확인서

이미지: 확인서_오진광

확인서_오진광


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.


□ 이사의 보수한도 승인


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8( 5 )
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000,000


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7( 4 )
실제 지급된 보수총액 702,058,410
최고한도액 1,000,000,000



□ 주식매수선택권의 부여


제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대
하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보
상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임
직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
***외 20명 당사 임직원 - 보통주 100,000
총( 20 )명


총(  100,000   )주


다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분 내  용 비  고
부여방법 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 -
교부할 주식의 종류 및 수 기명식보통주 100,000주 -
행사가격 및 행사기간 1. 주식매수선택권 부여일 : 2021년 3월 29일
2. 행사기간 : 2024년 3월 29일 ~ 2027년 3월 29일
3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2021년 3월 29일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.		 -
기타 조건의 개요 1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다.
2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.
3. 정관상 주주총회결의일로부터 3년이상 근속자에 대해서 권리부여하며 3년이내 퇴사시 권리는 무효 처리된다.		 -



라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약


- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수		 부여가능
주식의 범위		 부여가능
주식의 종류		 부여가능
주식수		 잔여
주식수
13,415,919주 발행주식총수의
100분의 10		 기명식 보통주식 1,341,592주 1,241,592주


- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의
종류		 부여
주식수		 행사
주식수		 실효
주식수		 잔여
주식수
2020년 2020-03-30 10 보통주 100,000 - - 100,000
2019년 - - - - - - -
2018년 - - - - - - -
계 - 총(10)명 - 총(100,000)주 총( 0 )주 총( 0 )주 총(100,000)주


※ '라'의 표는 2020년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제11조 [주식매수선택권]에 의거, 제16기 정기주주총회에서 부여할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 22일 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.iones.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    가. 전자투표  인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
                        모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

    나. 전자투표 행사 기간:  2021년 3월 19일(금) 9시 ~ 2021년 3월 28일(일) 17시
         - 기간 중 24시간 이용 가능

    다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
         또는 전자위임장 수여

         - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용                                                            인증서 또는 범용 인증서  

     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
                                      되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


□ 코로나 19 관련 안내문

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.


□ 주총 집중일 주총 개최 사유
   - 해당 사항 없음