주주총회소집공고

주주총회 소집공고

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제20조의 규정에 의거하여 다음과 같이 제58기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                   - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강동구 상일로6길 21 한국종합기술 2층 교육장

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항

   1. 감사위원회 감사보고

   2. 영업보고

   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

   제1호 의안 : 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
                      승인의 건

   ※ 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2

       (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제43조에 따라 이사회결의로 승인하고

       주주총회 보고사항으로 대체할 예정임

   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

   제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명)

      - 제3-1호 : 사내이사 김종호 선임의 건

      - 제3-2호 : 사내이사 김현곤 선임의 건

      - 제3-3호 : 사내이사 김장한 선임의 건

      - 제3-4호 : 사외이사 노금선 선임의 건

      - 제3-5호 : 사외이사 송호연 선임의 건

   제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명)

      - 제4-1호 : 감사위원회 위원 노금선 선임의 건

      - 제4-2호 : 감사위원회 위원 송호연 선임의 건

   제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건

   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당 예정내용 : 현금 20% (1주당 100원)

5. 경영 참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본 ·지점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 사업보고서 및 외부감사보고서는 주주총회일
1주전까지 회사 홈페이지(www.kecc.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에
관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식
으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

   - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

   - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
       2021년 3월 16일 오전9시 ~ 2021년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
       전자위임장 수여

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,
                                                금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                                기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                    대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금번 당사의 주주총회에는 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니
   이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 코로나19 관련 안내사항

 - 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적
     의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

 - 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
     경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주님의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될
     수 있음을 알려드립니다.

 - 코로나19에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 일정, 장소 등은
     대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시에는 지체없이 공시할
     예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 보수한도 승인금액임.

- 상기 인원수는 2020.12.31 기준으로 재직중인 사외이사의 수임

- 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

*주1) 삼영이앤이와의 총 공사계약금액은 222억원이며, 상기 거래금액은 진행기준으로 산출된 금액입니다.
*주2) *주1 공사계약에 대한 책임준공 미이행시 삼영이앤이의 대출원리금에 대한 조건부 채무인수 결정이며, 책임준공 이행시에는 채무인수 의무는 소멸됩니다. 또한 상기 거래금액은 현 시점에서 확정할수 없어 대출원금을 기재하였습니다.
※ 당사는 삼영이앤이(주)의 지분 20%를 취득하였고, 기업회계기준상 특수관계자(지분법적용 투자주식) 입니다.
*상기비율은 2019년 매출총액(2,189억)대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 당사는 삼영이앤이(주)의 지분 20%를 취득하였고, 기업회계기준상 특수관계자(지분법적용 투자주식) 입니다.
*상기비율은 2019년 매출총액(2,189억)대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)  산업의 특성
건설엔지니어링 산업의 업무분야는 크게 설계, 감리, 건설관리(CM) 세가지로 구분할 수 있으며 대부분의 상위 건설엔지니어링 업체들은 세 가지 업무를 모두 수행하고 있습니다. 건설엔지니어링 시장은 업무 특성상 건설시장에 선행하는 특징을 가지고 있으며, 또한 당사의 주된 사업인 토목엔지니어링 분야의 경우는 발주처가 정부기관(중앙정부, 지방자치단체, 정부투자기관 등) 위주로 형성되어 있습니다. 따라서 토목엔지니어링 시장은 사회간접자본 투자규모와 밀접한 관련이 있어 정부의 사회간접자본 확충 정책에 영향을 받고 있습니다. 따라서 정부의 SOC 및 재정집행 계획을 통해 엔지니어링 사업의 시장 규모를 파악할 수 있습니다.


2) 산업의 성장성

건설엔지니어링 시장은 정부기관(중앙행정부, 지방자치단체, 정부투자기관 등)이 발주하는 비중이 높기 때문에, 사회간접자본(SOC) 투자규모와 업계의 실적은 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 정부의 사회간접자본 확충 정책에 따라 산업의 성장성 및 시장규모가 일정부분 결정되는 특성을 가지고 있으며, 정부의 SOC 투자 및 예산계획 등을 통해 향후 건설엔지니어링 산업의 성장성을 일부 예측할 수 있습니다. 정부에서 발간한 2019년~2023년 국가재정운용계획 및 2020년도 나라살림 예산개요를 통해 건설엔지니어링 업계 및 당사와 밀접한 관계를 가지는 SOC, 환경분야의 향후 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

(a) SOC 분야
2020년도 정부 예산안 중 사회간접자본(SOC) 분야 예산안은 2019년도 19.8조원보다 17.6% 증가한 23.2조원으로 나타나고 있으며, 이는 SOC 분야 전반에 걸쳐 완공 위주의 투자와 노후SOC 유지보수 등 안전투자 확대, 생활안전 인프라 고도화 등 혁신성장 및 미래 신산업 관련 투자확대에 중점을 두어 경제를 활성화 시키려는 정부의 계획이 반영되었기 때문으로 판단됩니다. 또한, 정부는 지역에서부터 혁신과 경제활력이 살아나도록 생활 SOC 및 국가균형발전 프로젝트 등을 본격 추진할 계획입니다.

(b) 환경분야
2020년 환경분야 재정투자 규모는 9조원으로 2019년 대비 21.8% 증가하였습니다.
정부는 미세먼지 저감, 스마트 상수도 관리, 폐기물 처리 전 과정 공공관리 강화 등 국민의 생활안전과 삶의 질 제고에 중점을 두고 투자를 확대할 예정입니다. 특히 미세먼지 저감을 위한 투자확대와 환경안전 확보를 위한 투자 및 수질관리시스템 강화를 위한 지원을 지속할 예정입니다.


3) 경기변동의 특성
(a) 일반적 경기변동과의 관계
건설엔지니어링 회사들의 수주는 관급의 비중이 높기 때문에 정부의 SOC 사업예산 변동에 일부 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 경기호황기일 경우에는 정부의 적극적인 SOC투자가 이루어질 뿐 아니라 경기침체기일 때도 정부는 경기부양책으로 공공부문 SOC투자를 통해 경기활성화를 적극적으로 도모하기 때문에 건설산업과 경기변동의 상관관계는 예상보다 크지 않지만, 정부의 SOC 사업관련 예산은 정부정책에 따라서 큰 영향을 받고 있습니다.

(b) 계절적인 요인
엔지니어링 산업의 경우 대부분 수주에 기초하여 수익을 인식하며 매출의 대부분이 건설이 아닌 용역서비스에 해당하는 업종 특성상 계절적인 요인은 큰 영향을 주지는 않습니다. 다만 감리사업의 경우는 감리업의 특성상 공사를 수행할 수 없는 겨울철에일부 기간(1개월정도) 중지되는 경우도 있으나, 이러한 경우에도 최소한의 인력은 현장에 상주하며 이에 대한 대가는 발주처가 인정하여 매출이 발생합니다. 또한 해당기간에는 회사에서는 이 기간을 이용하여 감리원에 대하여 법정교육이나 휴가소진 등으로 활용하는 방법으로 대기기간 중 매출 감소에 대한 위험에 대비하고 있습니다.

4) 경쟁요소
(a) 경쟁의 특성
건설엔지니어링은 일반적으로 엔지니어링업체의 설립은 허가제가 아닌 신고제로 이루어지기 때문에 형식적 진입장벽은 높지 않다고 볼 수 있습니다. 그러나 엔지니어링 산업에 있어 수주결정은 입찰가격보다는 기술력 및 회사의 능력, 즉 회사임직원의 전문기술지식 보유 및 자격,경력여부 그리고 회사의 축적된 용역사업참여실적, 기술개발 및 투자실적, 회사 재정상태의 건실도 등이 좌우하기 때문에 실질적인 업계 진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 결국 이러한 요건 때문에 엔지니어링 업계의 형식적인 진입장벽은 낮지만 실질적인 진입장벽은 굉장히 높은 편이며 이러한 구조에서 신규업체가 기존의 상위 업체가 경쟁하고 있는 시장에 진입해 쉽게 성공을 거두기는 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.

(b) 경쟁요인
도로, 철도, 교량, 항만 등 사회간접자본 중심의 토목 관련 발주 비중이 큰 공공부문의 경우 정부, 지자체, 공기업들이 객관화된 심사항목을 중심으로 관계법령에 의거한입찰방식을 채택하고 있어 수행실적이 많거나 전문 인력을 다수 확보하고 있는 엔지니어링업체를 중심으로 수주경쟁이 이루어집니다. 따라서 실질적인 경쟁자 수가 제한되어 있어 전반적인 경쟁구도는 낮은 수준입니다.

(c) 자원조달의 특성
건설엔지니어링업은 인적 전문기술능력으로서 기계나 설비를 활용하지 않고 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 절대적인 주요한 자원은 전문기술인력입니다. 또한 엔지니어링 용역 업무는 프로젝트 또는 공종별로 개별적인 특성을 지니고 있어서 자동화가 어려운 분야인 만큼 숙련 인력의 수급은 필수적인 요소라 할 수 있습니다

따라서 당사는 기존인력의 숙련도를 높이기 위하여 기술 교육을 강화하고, 인당 생산성에 근거한 인력 수급계획을 수립하는 등 기술력과 원가우위 확보의 두 가지 측면을모두 고려한 인력수급을 계획하고 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제
건설엔지니어링 업종과 관련하여 적용하는 법령으로는 엔지니어링산업진흥법, 건설기술진흥법 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률이 있습니다. 현재 엔지니어링사업자 설립에 관한 엔지니어링산업진흥법은 산업통상자원부 소관이나, 당사가 실제 수행하는 건설엔지니어링 사업은 국토교통부 소관의 건설기술진흥법에 의하여 사업을 수행하는 관계로 일부 법 적용에 혼선도 존재하는 상황입니다. 이는 실제 엔지니어링사업은 개인의 지식을 활용하는 지식사업이나, 그 사업 대상이 SOC시설물인 관계로 발생하는 사안입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(a) 영업개황

당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등엔지니어링 전 분야에서 기획 ·타당성조사 ·설계 ·분석평가 ·감리업무 등 수행하는 건설엔지니어링 회사입니다. 당사의 매출 대부분은 국내공공부문에서 발주하는엔지니어링 용역 수주를 통해서 발생하고 있으며, 해외사업과 관급토목공사 수주로 관련 매출도 일부 발생하고 있습니다. 당사는 설계 및 감리, EPC 부분에서 활발한 성과를 보이며 2020년도에 3,136억원의 수주실적을 달성하였습니다.

(b) 공시대상 사업부문의 구분

                                                                                                  (단위: 백만원)

2) 시장점유율
(a) 국내 시장 점유율
당사를 포함한 토목엔지니어링 업계의 시장 점유율에 대한 정확한 정보는 공개되어 있지 않습니다. 공시된 감사보고서를 토대로 유추해본 업계 매출 상위 10개 회사는 다음과 같습니다.  

                                       <토목엔지니어링업 시장점유율>

                                                                                           (단위 : 백만원, %)

자료 : 금감원 전자공시시스템(감사보고서)

(b) 해외 시장 점유율
토목엔지니어링 업계의 해외 시장 점유율은 세계적인 건설관련 주간지인 ENR(Engineering News-Record)에서 발표한 2020 ENR Top 225  International Design Firms List 에서 당사의 위치를 가늠해 볼 수 있습니다.

2020 enr top 225  international design firms list

출처 : 2020 ENR Top 225  International Design Firms List

3)  시장의 특성
건설엔지니어링 시장의 특성은 대부분의 발주처가 관급이기 때문에 수주관련 사항들이 ‘건설기술진흥법’등 관계법령에 의해 정해져 있고 정부의 정책이나 시책에 따라 시장규모가 결정이 된다는 것이 하나의 특징이라고 할 수 있습니다.
특정한 기계나 설비 또는 장비 없이 오로지 전문기술사라는 인적자원에 의해 설계 및 감리용역의 품질이 결정되는 만큼 전문인적자원이 큰 비중을 차지한다고 할 수 있습니다.  따라서 개인의 전문적인 기술습득, 자격 요건 및 관련 경험이 필수적인 분야로 다른 분야에서의 전입은 매우 힘든 상황이기도 합니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 환경.에너지 플랜트 EPCM(Engineering, Procurement, Construction, Management) 사업을 신사업으로 추진하고 있으며, 지난 2012년 6월 11일 30억 규모의 천안 2차 연료전지 연구동(Colibri project) EPC 공사를 시작으로 2014년 2월 대척태양광 발전소 구축공사(EPC)사업, 분당연료전지 발전설비 EPC사업 및 침출수 매립시설 환원정화설비 설치공사를 수주하여 성공적으로 수행하였습니다.  공사의 설계, 기자재공급, 건설공사등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 형태의 사업을 수행함에 따라 기존 사업분야인 설계, 감리 용역의 단순 용역사업형태에서 벗어나 새로운 사업영역을 구축하였으며, 금번 사업을 계기로 환경.물.에너지.플랜트 EPC 및 EPCM 사업 시장 진출을 확대할 계획입니다.

5) 조직도

조직도(200907)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 제58기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의 요건충족시, 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 대체예정입니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안)

                                       <이익잉여금처분계산서(안)>

- 자 본 변 동 표

- 현 금 흐 름 표

※ 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며,  재무제표에 대한 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
    이익잉여금처분계산서(안)을 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
                     - 사내이사 후보 : 김종호, 김현곤, 김장한
                     - 사외이사 후보 : 노금선, 송호연
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건
                     - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 김형남

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[노금선 사외이사 후보자]

[송호연 사외이사 후보자]

[김형남 사외이사 후보자]

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종호 사내이사 후보자]

[김현곤 사내이사 후보자]

[김장한 사내이사 후보자]

[노금선 사외이사 후보자]

[송호연 사외이사 후보자]

[김형남 사외이사 후보자]

확인서

확인서_김종호사내이사후보

확인서_김현곤사내이사후보

확인서_김장한사내이사후보

확인서_노금선사외이사후보

확인서_송호연사외이사후보

확인서_김형남사외이사후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원)
                     - 감사위원회 위원 후보 : 노금선, 송호연
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형남 선임의 건
                     - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 김형남

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[노금선 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

[송호연 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

[김형남 사외이사인 감사위원회 위원 후보자]

확인서

확인서_노금선감사위원후보

확인서_송호연감사위원후보

확인서_김형남감사위원후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.
※ 홈페이지 주소  : https://www.kecc.co.kr (상세 위치: 투자정보 - IR뉴스)

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항