증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2020년 12월 24일

회 사 명 :	주식회사 엔케이물산
대 표 이 사 :	김 성 곤
본 점 소 재 지 :	서울시 광진구 광나루로56길 85, 10층(구의동, 테크노마트)
	(전 화)02-2156-5380
	(홈페이지) http://www.nk-ms.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 성 곤
	(전 화)02-2156-5380

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	중소기업	도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분	발행총액	비고
기타	17,243,700,000	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
구주주 청약	2020년 12월 16일	2020년 12월 17일	2020년 12월 24일
일반공모 청약	2020년 12월 21일	2020년 12월 22일	2020년 12월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
이베스트투자증권	-	-	-	대표주관회사
계	-	-	-	-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
구주주(신주인수권증서)	37,650,000	100.00	2,395	32,551,941	14,908,788,978	6.31	2,395	32,551,941	14,908,788,978	86.46
구주주(초과청약)	-	-	1,949	3,957,078	1,812,341,724	0.77	1,949	3,957,078	1,812,341,724	10.51
일반	-	-	839	479,017,000	219,389,786,000	92.92	839	1,140,981	522,569,298	3.03
계	37,650,000	100	5,183	515,526,019	236,110,916,702	100	5,183	37,650,000	17,243,700,000	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	-	-	-
비례방식	-	-	-
계	-	-	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
-	-	-
미확약	-	-
합계	-	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	주식의 종류	증자 전		증자 후
주주	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
(주)하나모두	최대주주	보통주	2,863,000	6.85	5,443,013	6.85
(주)엑스	특수관계인	보통주	1,683,080	4.03	3,199,799	4.03
(주)온누리미디어	특수관계인	보통주	898,375	2.15	1,707,952	2.15
남궁견	특수관계인	보통주	529,195	1.27	1,006,082	1.27
(주)하나물산	특수관계인	보통주	972,435	2.32	1,848,751	2.33
계		보통주	6,946,085	16.62	13,205,597	16.62

주1) 증자 전 발행주식총수: 41,789,295주
주2) 증자 후 발행주식총수: 79,439,295주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 01월 12일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2020년 08월 19일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.nk-ms.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2020년 12월 14일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.nk-ms.com)
실권주 일반공모 청약공고	2020년 12월 18일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.nk-ms.com)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식 구분	신고서상 발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	보통주	17,243,700,000	458	37,650,000	17,243,700,000	-
모집	계	17,243,700,000	458	37,650,000	17,243,700,000	-
매출	-	-	-	-	-	-
매출	계	-	-	-	-	-
총 계		17,243,700,000	458	37,650,000	17,243,700,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	17,243,700,000	-	-	-	17,243,700,000

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	운영자금	드라마 제작	2021년 1월 ~ 4월	9,234
2	운영자금	MRO 매입대금	2021년 1월 ~2022년 4월	8,009
계				17,243

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 17,243백만원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

1) 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금중 약 9,234백만원을 활용하여 신규 드라마 제작을 위한 문화산업전문회사(이하 '문전사')를 설립하고자 합니다. 총제작비용은 문전사1 - 9,905백만원, 문전사2 - 8,564백원으로 총제작비용의 절반인 4,952백만원, 4,282백만원을 집행 할 예정입니다. 문전사1, 문전사2의 제작추정예산내역은 다음과 같습니다.

[ 문전사1 제작추정예산내역]

(단위 : 백만원,%)

구분	사용내역	금액	비중
1	기획료	43	0.4
2	극본료	319	3.2
3	메인스텝	910	9.2
4	출연료	3,442	34.7
5	보조출연료	369	3.7
6	촬영비	1,545	15.6
7	조명비	494	5.0
8	특수효과료	119	1.2
9	차량임차료	466	4.7
10	제작진행비	308	3.1
11	장소임차료	715	7.2
12	후반작업	702	7.1
13	미술	308	3.1
14	홍보	165	1.7
합계		9,905	100.0

[ 문전사2 제작추정예산내역]

(단위 : 원,%)

구분	사용내역	금액	비중
1	기획료	43	0.5
2	극본료	171	2.0
3	메인스텝	600	7.0
4	출연료	3,511	41.0
5	보조출연료	343	4.0
6	촬영비	856	10.0
7	조명비	428	5.0
8	특수효과료	86	1.0
9	차량임차료	257	3.0
10	제작진행비	300	3.5
11	장소임차료	428	5.0
12	후반작업	428	5.0
13	미술	856	10.0
14	홍보	257	3.0
합계		8,564	100.0

드라마의 제작 단계는 통상 기획->편성->제작->방송 순으로 이루어지며 문전사1은

21년 5월로 가편성 되어 있습니다. 문전사2의 경우 현재 기획단계 즉, 시나리오 작성중인 단계로 시나리오 완성후 방송사와 편성을 협의할 예정입니다.

2) MRO 상품 매입대금

당사의 상품 매입대금결제는 비용절감을위해 당월 결제를 진행하나 고객에게 납품한 물품 대금결제 기간은 통상 납품후 30일후 어음결제가 진행되며 어음대금납입 시기는 결제후 60일 이후에 이루어 집니다. 따라서 공급처에대한 매입채무지급과 수요처의 매출채권 회수기간에 약 4개월간의 차이가 발생하고 있습니다. 현재 당사는 신규거래처 4곳과 MRO계약을 협의중으로 신규거래처에 대한 MRO서비스 제공시 발생하는 영업수지 과부족을 해결하기 위하여 8,009백만원을 집행하고자 합니다.

[ 기존 및 신규 거래처 매입채무 지급금액 & 매출채권 회수금액 ]

(단위 : 백만원)

구분	거래처	매입채무 지급금액 (당사 -> 공급처)	매출채권 회수금액 (거래처 -> 당사)	비고
기존	약 85곳 통합	2,518	2,694	현상유지가정
신규	신규거래처 4곳 통합	1,198	830	2021년 3월 ~ 4월
		2,050	1,288	2021년 5월 ~ 8월
		2,477	2,205	2021년 9월 ~ 12월
		4,182	2,663	2022년 1월 ~ 4월
		4,182	4,496	2022년 5월 ~

상기 매입채무 지급금액, 매출채권 회수금액을 반영한 추정 영업수지표는 다음과 같습니다.

[ 추정 영업수지표 ]

(단위 : 백만원)

구분		2021년												2022년
구분		01월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
매입채무 지금금액	기존고객	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518	2,518
	신규고객	1,198	1,198	1,198	1,198	2,050	2,050	2,050	2,050	2,477	2,477	2,477	2,477	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182
	계(A)	3,715	3,715	3,715	3,715	4,568	4,568	4,568	4,568	4,994	4,994	4,994	4,994	6,699	6,699	6,699	6,699	6,699
매출채권 회수금액	기존고객	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694	2,694
	신규고객	-	-	830	830	1,288	1,288	1,288	1,288	2,205	2,205	2,205	2,205	2,663	2,663	2,663	2,663	4,496
	계(B)	2,694	2,694	3,523	3,523	3,982	3,982	3,982	3,982	4,898	4,898	4,898	4,898	5,357	5,357	5,357	5,357	7,190
영업수지(B-A)		▲1,022	▲1,022	▲192	▲192	▲586	▲586	▲586	▲586	▲96	▲96	▲96	▲96	▲1,342	▲1,342	▲1,342	▲1,342	491

3) 기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
-	2020년 11월 24일	한국예탁결제원	-	37,647,313
계				37,647,313

주) 총 모집주식수는 37,650,000주이며, 신주배정비율 적용에 따른 단수주는 2,687주임

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
2020년 12월 17일	한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)	-	32,551,941
2020년 12월 17일	한국예탁결제원 (초과청약)	-	3,957,078
계			36,509,019

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구분	실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
신주인수권증서	5,095,372	2,687	5,098,059

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
5,098,059	3,957,078	100%	초과청약 후 실권주 1,140,981

주) 초과청약 이후 발생한 실권주(1,140,981주)는 2020년 12월 21일 ~ 12월 22일(2일간) 일반공모 청약을 진행하였습니다.

3. 실권주 일반공모 청약 및 실권주

(단위 : 주)

구분	청약 대상 주식수	총청약주식수	배정주식수	실권주
일반공모	1,140,981	479,017,000	1,140,981	-

주) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 총 모집주식수인 37,650,000주는 신주인수권증서 청약과 실권주 일반공모 청약을 통해 전량 배정되었으므로 최종 실권주는 발생하지 않았습니다.