주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

  ※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정근거
금번 발행 예정인 제3종 종류주식(이하 "상환우선주")은 비상장 주식으로 발행됩니다. '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나, 본 상환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있습니다.

당사의 보통주식이 증권시장에 상장되어 있고, 상환권 등 본 상환우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본 상환우선주의 가격이 당사 보통주식의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단 하였습니다. 또한, 동 규정 제2-2조 제2항에 따른 전매제한 조치를 이행할 예정이므로 동 규정 제5-18조 제2항에 따라 산출된 주가를 기준주가로 사용하였습니다.

나. 발행가액 산정
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였습니다(호가 단위 미만은 호가 단위로 절상).

다. 상환우선주의 주요 발행조건
(1) 발행회사의 상호: 주식회사 심텍
(2) 발행증권: 기명식 무의결권부 상환우선주식
(3) 주당 액면가액: 금 오백(\500)원
(4) 주당 발행가액: 금[일만구천칠백원(\19,700)]원
(5) 의결권: 본건 우선주는 의결권이 없는 것으로 한다.
(6) 배당에 관한 사항: 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 우선배당률은 액면가의 [1.0]%로 한다. 본건 우선주의 배당기산일은 본건 우선주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
(7) 신주인수권: 본건 우선주는 발행회사의 신주 발행 및 전환사채, 신주인수권부 사채 등 주식 관련 사채의 발행에 있어 보통주와 동일한 인수권을 가진다. 본건 우선주의 주주가 인수권 행사로 배정받는 주식은 무상증자의 경우 동종의 우선주로 하고, 유상증자, 주식배당, 주식 관련 사채의 발행의 경우 발행회사가 발행하기로 한 주식 또는 주식 관련 사채로 한다.
(8) 상환에 관한 사항
A. 회사의 상환권: 발행회사는 이사회 결의에 따라 본건 우선주의 주주에 대하여 상환기간에 언제라도 본건 우선주를 상환할 권리를 가진다.
B. 상환기간: 발행회사는 본건 우선주의 예탁 후[1]년이 경과한 날로부터[10]년이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 다만, 상환기간 내에 상환하지 못하거나 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.
C. 상환재원: 본건 우선주의 상환은 발행회사에 상법 및 기타 법률상 상환 가능한 재원이 있을 때에만 가능하다.
D. 상환가액: 본건 우선주의 1주당 취득가격과 동 금액에 대해 발행일로부터 연복리 [3.0]%를 적용하여 산정한 이자금액의 합계액으로 한다. 다만, 본건 우선주의 발행일부터 상환일 사이에 기지급된 배당금이 있는 경우 이를 차감한다.
E. 상환통지: 발행회사가 상환권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 상환권을 행사하고자 하는 날에 본건 우선주 주주에게 통지하여야 한다.

라. 기타
(1) 본 상환우선주의 발행 및 상환청구를 포함한 기타 상환에 관한 사항은 상법 및 당사 정관에 따릅니다.
(2) 본 상환우선주의 발행, 납입일정 등 발행계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 본 상환우선주는 비상장주식으로 발행되며, 주권유통일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 됩니다.