만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2023년 08월 21일에 원금의 106.1208%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.

① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액

② 최근일 가중산술평균주가

③ 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 전 제3거래일 가중산술 평균주가

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나.  합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다.  감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.  본 사채 발행 후 매2개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마.  본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환

지급일

조기상환 금액

FROM

TO

1차

2022-04-22

2022-05-23

2022-06-21

전자등록금액의 103.7000%

2차

2022-07-23

2022-08-22

2022-09-21

전자등록금액의 104.2134%

3차

2022-10-22

2022-11-21

2022-12-21

전자등록금액의 104.7336%

4차

2023-01-20

2023-02-20

2023-03-21

전자등록금액의 105.2538%

5차

2023-04-22

2023-05-22

2023-06-21

전자등록금액의 105.7740%

회차

매매대금지급기일

매매가액

1

2021-08-21

전자등록금액의 102.0000%

2

2021-11-21

전자등록금액의 102.5100%

3

2022-02-21

전자등록금액의 103.0200%

4

2022-05-21

전자등록금액의 103.5300%

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

1,500,000,000

엔에이치헤지자산운용 주식회사

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

2,000,000,000

파로스자산운용 주식회사

(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)

1,000,000,000

타이거자산운용투자일임 주식회사

(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

300,000,000

타이거자산운용투자일임 주식회사

(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)

1,270,000,000

타이거자산운용투자일임 주식회사

(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)

910,000,000

타이거자산운용투자일임 주식회사

(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)

5,520,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)

주식회사 우리은행

(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)

2,000,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서)

주식회사 하나은행

(본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서)

1,000,000,000

브레인자산운용 주식회사

(본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서)

1,500,000,000

미래에셋대우 주식회사

1,000,000,000

브레인자산운용 주식회사

2,000,000,000

신한캐피탈 주식회사

1,000,000,000

강대신

1,000,000,000

박경옥

1,000,000,000

김진성

500,000,000

이선희

500,000,000

서유림

500,000,000

서윤미

500,000,000