반 기 보 고 서

                                   (제 10 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 : 주식회사 이마트(E-MART Inc.)

나. 설립일자 : 2011년 5월 3일
 ※ 2011년 5월 1일을 분할기준일로 ㈜신세계의 대형마트 사업부문이 인적분할되어 설립되었습니다.

다. 본사의 주소 등
- 주 소 :  서울시 성동구 뚝섬로 377
  - 전화번호 : 02-380-9236
 - 홈페이지 : http://www.emartcompany.com

라. 중소기업 해당 여부
당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용
당사는 ㈜신세계 사업부문(대형마트, 백화점)의 전문성 제고 및 핵심 경쟁력 강화를 목적으로 2011년 5월 1일을 분할기준일로 ㈜신세계의 대형마트부문이 인적분할되어 설립되었습니다. 당사는 2020년 6월말 현재 국내에 158개의 이마트(안양점/
부천점/시화점 포함)를 운영하고 있습니다. 한편 회사는 2018년 12월 27일을 기준으로 온라인 쇼핑몰 사업부문을 물적분할하였습니다.
 당사가 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상에 포함된 주요종속회사를 포함하여 당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.

자세한 내용은 「Ⅱ.사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항
당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 기업집단인 신세계에 속한 계열회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신세계그룹에 속한 계열회사는 총 42개사입니다.

(2020년 6월 30일 기준)

※ 계열편입(1) : ㈜마인드마크(2020.06.01)
※ 보고서 작성기준일 이후 2020년 7월 22일 ㈜신세계페이먼츠가 청산으로 계열제외되었습니다.
※ 보고서 작성 기준일 이후 2020년 8월 5일 실크우드㈜ ,㈜시그나이트파트너스가 신규 계열편입
    되었습니다.

사. 연결대상 종속회사 개황
보고서 작성 기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사는 총 37개사(국내 25개, 해외 12개)이며 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.
 종속기업 중 국내상장기업으로는 ㈜신세계푸드, 신세계건설㈜, ㈜신세계아이앤씨  3개사가 있습니다.

※ 주요종속회사 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억 원 이상입니다.
※ 2020년 1월 29일 GOOD FOOD HOLDINGS, LLC가 NEW SEASONS MARKET, LLC의 지분 100%를      취득하여 NEW SEASONS MARKET, LLC 및 그 자회사인 NEW LEAF COMMUNITY MARKETS, INC.
    가 연결대상 종속회사로 신규 편입되었습니다.
※ 2020년 4월 27일 ㈜신세계프라퍼티가 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호 수익증권을 2,500억
    원에 취득하여  연결대상 종속회사로 신규 편입되었습니다. 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호
    의 설립시점의 자산가액은 2,660억입니다.
※ ㈜신세계아이앤씨에 대한 소유지분율은 과반수 미만이나, ㈜신세계아이앤씨가 2020년 5월 13일자로
    자기주식 501,510주를 추가 취득함에 따라 회사가 보유하는 의결권 있는 주식의 지분율이
    54.0%로 증가하여 지배력이 있는 것으로 판단하고 관계기업에서 종속기업으로 분류를 변경하였습니
    다.
※ ㈜신세계티비쇼핑에 대한 소유지분율은 과반수 미만이나 회사의 종속회사인 ㈜신세계아이앤씨가
    보유하고 있는 지분(28.25%)을 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단하고 관계기업에서 종속기업으로    분류를 변경하였습니다.
※ ㈜신세계페이먼츠가 2020년 5월 1일 임시주주총회 해산결의 및 해산등기 이후 2020년 7월 15일자로
     청산종결등기를 하였습니다.

아. 연결대상회사의 변동내용

자. 신용평가에 관한 사항
 당사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

■ 국내 신용평가

※ 신용등급체계 및 의미
1) 회사채 등급체계와 의미

- NICE신용평가 AA부터 CCC등급까지, 한국기업평가, 한국신용평가는 AA부터 B등급까지 상대적 우열에 따라 +,- 기호를 첨부/ 3사의 등급과 의미는 동일함

2) 기업어음, 전자단기사채의 등급체계와 의미

- A2부터 B등급까지 상대적 우열에 따라 +, - 기호를 첨부/ 3사의 등급과 의미는 동일함

■ 해외 신용평가

※ 신용등급체계 및 의미
1) 회사채 등급체계와 의미

2) 신용평가 등급전망(Rating Outlooks)
등급전망은 발행자의 중기적인 향방에 대한 의견으로서, 긍정적(positive), 부정적(negative), 안정적(stable), 유동적(developing)의 네 가지로 분류되며 등급전망이 존재하지 않을 경우 검토중 등급(Ratings under review) 또는 등급전망 부재(No Outlook)라고 표시됨.



회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 당해 지배회사에 관한 사항

(1) 회사의 설립일 및 소재지
 - 회사의 설립일 : 2011년 5월 3일
  ※ 2011년 5월 1일을 분할기준일로 ㈜신세계의 대형마트 사업부문이 인적분할되어 설립되었습니다.
 - 본점 소재지 : 서울시 성동구 뚝섬로 377

(2) 경영진의 중요한 변동

※ 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 이갑수 대표이사가 퇴임하였고 강희석 대표이사가 신규선임
    되었으며, 권혁구 사내이사는 재선임되었습니다.

(3) 최대주주의 변동

※ 소유주식수와 지분율은 최대주주 본인과 특수관계인의 소유 주식을 합산하여 기재하였습니다.

※ 자세한 사항은 VII. 주주에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

- 공시대상기간 중 최대주주 변동 현황

※ 2019년 3월 27일 ~ 29일까지 특수관계인(정용진)이 장내매매로 55,000주를 매수하였으며, 지분율은
    28.26%로 변동되었습니다.
※ 2019년 4월 1일 ~ 4일까지  특수관계인(정용진)이 장내매매로 85,000주를 매수하였으며, 지분율은
    28.56%로 변동되었습니다.
※ 2020년 3월 25일 이갑수 대표이사는 퇴임으로 인하여 특수관계인에서 제외되었습니다.
※ 소유주식수와 지분율은 최대주주 본인과 특수관계인의 소유주식을 합산하여 기재하였습니다.
※ 상기 최대주주 변동일은 주식 매매 거래일 기준으로 작성하였습니다.

(4) 사업목적

※ 2020년 3월 25일 정기주주총회 결과에 따라 '전기차충전사업을 포함한 전기신사업 및 전기사업'을
    목적사업에 추가하였습니다.

(5) 기타 중요한 변동 상황

※ 보고기준일 이후 2020년 7월 16일에 이마트 신촌점이 개점하였습니다.

(6) 상호의 변경
 2014년 3월 14일 정기주주총회의 결과에 따라 영문상호명이 'E-MART Co., Ltd.'에서 'E-MART Inc.'로 변경되었습니다.

(7) 합병, 분할, 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등

※ 2019년 3월 4일 ㈜이마트몰이 ㈜에스에스지닷컴으로 상호를 변경하였습니다.
※ 보고서 작성일 이후 회사는 2020년 7월 31일자로 서울 중구 장충동 56-85 일대 토지 등을 ㈜신세계에     매각하였습니다

나. 당해 주요종속회사의 연혁

다. 회사가 속해있는 기업집단

- 기업집단의 명칭 : 신세계

※ 보고서 작성기준일 이후 2020년 7월 15일 (주)신세계페이먼츠는 청산 절차를 종결하여
    2020년 7월 22일 계열제외되었습니다.

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

※ 당사는 ㈜신세계의 인적분할을 통해 신설된 법인으로 ㈜신세계 주식 1주당 0.739주의 비율로 당사의     주식이 배정되었습니다. 기재된 주당발행가액은 주당액면가액입니다.
※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 미상환전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권에 표시된 증서 등       향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권을 발행하지 않았습니다.
※ 공시대상기간 중 자본금의 변동내용은 없습니다.

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

※ 발행할 주식의 총수는 보통주와 우선주를 합산하여 80,000,000주입니다.
    이 중 우선주 발행한도는 10,000,000주이며 자기주식은 회사분할로 발행한 단주 11,640주 및 장내
    자사주 직접 취득 900,000주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

5. 의결권 현황

※ 의결권이 없는 주식은 회사분할로 발생한 단주 11,640주 및 장내 자사주 직접 취득 900,000주입니다.

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

- 정관의 배당 관련 내용은 다음과 같습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징 등을
고려하여 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 유통업 부문,
호텔ㆍ리조트업 부문, IT서비스업 부문,식음료업 부문, 건설레저업 부문, 해외사업 부문으로 세분화 하였습니다.

가. 산업 현황 및 영업의 개황

■ 유통업 부문

[ ㈜이마트 ]

(1) 산업의 특성

1993년 이마트 창동점으로 처음 시작된 대형마트는 생활용품의 필수적인 쇼핑공간으로 성장한 대표적인 유통업태입니다. 대형마트는 식품, 가전 등 생활용품을 저렴한가격에 소비자에게 판매하는 소매점으로 경기 침체기에는 경제적인 구매를 가능하게하고 물가 상승기에는 물가안정에 기여하는 등 국가 소비경제의 선순환을 주도하고 있습니다. 또한 지역 특산물 및 지방 중소업체의 새로운 상품을 소개하여 지역경제 발전에 이바지하는 등 내수시장의 성장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 대형마트는 시장 성숙화로 인한 경쟁의 심화, 장기적인 저성장 기조에 따른 민간소비의 위축, 대형마트 출점/영업시간에 대한 규제 강화로 성장에 제한을 받고 있습니다. 또한 1인 가구의 증가, 고령화 등으로 인한 소량, 근린형 소비패턴의 확대, 인터넷, 모바일 쇼핑의 급성장 및 업태간의 경쟁 심화로 인해 어려운 시장 환경에 놓여 있습니다.
  2020년 상반기 대형마트 매출액은 약 16.2조 원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가하였으나, 채널간 경쟁 심화, 언택트 소비 확산 등의 영향으로 앞으로의 국내외 시장환경은 어려울 것으로 예상됩니다.
이에 대형마트 업계는 성장 둔화를 극복하기 위해 온라인 판매, 창고형 매장, 전문점 및 복합쇼핑몰 개발 등 판매채널의 다변화를 추진하고 있습니다. 또한, 점포 리뉴얼 등을 바탕으로 기존점 경쟁력을 강화하면서 안정적 성장을 도모하고 자체개발상품(PL) 및 해외소싱상품 확대를 통해 상품/가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

※ 대형마트 시장규모 추이

※ 자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 대형마트 매출액
※ 산업통상자원부 "주요유통업체 매출동향"
  : 대형마트 3社 전년 동기 대비 신장률: 2020년 반기 ▲5.6%, 2019년 ▲5.1%, 2018년 ▲2.3%

(3) 경기변동의 특성

 대형마트의 상품구성은 의식주에 필요한 기본 생활 필수품이 대부분으로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 외환위기와 글로벌 금융위기 이후 소비자들의 합리적 소비문화 정착으로 대형마트는 경기방어적 업태로 자리매김 하였습니다. 또한 대량구매 시스템과 물류시스템의 효율화 및 다점포화 전략을 통해 규모의 경제를 실현하여 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 안정적 수익창출기반을 확보하고 있습니다.
 하지만 최근의 장기적인 저성장 기조에 따른 소비침체와 영업규제 강화, 대형마트의 시장포화 및 타 업태와의 경쟁 심화, 소비 트렌드의 변화 등으로 인하여 성장이 정체되어 있습니다.

(4) 국내 외 시장여건

 대형마트 사업에의 핵심 성공요인은 우수한 입지 선점을 통한 고객 접근성의 확보라고 할 수 있습니다. 최근 유통산업발전법등의 규제가 강화되고 있어 신규 출점에 어려움을 겪고 있으나 기존 점포의 경쟁력 강화 및 수익성 개선 작업을 진행하고, 새로운 비즈니스 모델 개발을 통한 사업 다각화를 통해 안정적인 성장 기반을 구축해 나갈 것입니다.

 또한, 소비 트렌드의 변화 및 소득수준 향상에 따라 대형마트, 전문점, F&B 등 다양한 콘텐츠가 결합된 체험형 쇼핑 공간에 대한 소비자의 요구가 증가하고 있으며, 모바일은 단순한 편의성 제공을 넘어 핵심 쇼핑채널로 자리잡고 있습니다.

 이에 따라 앞으로의 경쟁 구조는 다양한 채널과의 경쟁으로 확대가 예상되며 체험형공간 확대 및 모바일 채널 강화가 대형마트 사업에서의 중요한 경쟁요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

※ 대형마트 시장점유율 추이

※ 자료출처: 각사 감사보고서 및 IR자료 참조(총매출액 기준)
※ 대형마트 3사 기준: 이마트(경영제휴점 제외), 홈플러스, 롯데마트
※ 2016년 이후 시장점유율은 타사 매출실적 확인불가로 기재하지 않았습니다.

(5) 영업의 개황
㈜이마트는 국내경제의 지속적인 저성장 기조, 소비 침체 및 양극화, 업태간 경쟁심화 등의 어려운 영업환경 속에서도 경영효율화 및 신규 출점, 현장 영업강화 등 다양한 노력을 통해 2020년 상반기 매출액 6조 7,032억 원을 실현하였습니다.
당사는 효율 개선, 수익 강화, 비용 절감 등 전사적 경영개선 활동을 추진하였고, 초저가 상품의 지속 확대를 통해 가격 경쟁력을 강화하였습니다. 창고형 할인매장인 트레이더스는 2019년 서울지역 1호점인 월계점을 시작으로 스타필드시티 부천점과 스타필드시티 부산명지점을 신규 오픈하여 현재 18개점을 운영하며 새로운 수익기반과 성장동력으로서의 역할을 공고히 하였습니다. 전문점 사업은 부진점 폐점, 점포별 효율 제고, 브랜드 구조조정 등을 통해 수익성을 담보로 한 사업 구조로 개편을 시작하였습니다. 온라인 사업은 온라인 성장 가속화를 위해 PP센터 확대 등 배송 인프라를 강화하였고 생산성 향상을 통한 수익성 개선에 노력하였습니다. 마지막으로 해외사업은 미국시장에서의 성장기반 구축과 함께 필리핀 등 동남아 신규시장 진출을 지속하고 있습니다.
 2020년도 소매시장은 대외경제의 불확실성과 국내 경기의 저성장 기조, 채널ㆍ업태간 무한 경쟁 심화와 더불어 코로나19 확산 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 이와 같은 어려운 경영환경을 극복하기 위해 회사 전반의 구조적인 중점 변화 및 개선 과제를 발굴하고 지속적으로 추진하여 가시적 성과를 극대화할 것입니다. 우선 신선ㆍ가공 등 식품 관련 그로서리의 경쟁력 회복 및 차별화, MD 특성에 맞는 가격 방향성 수립으로 고객/시장 중심의 경영체제를 구축할 것입니다. 그리고 매장공간 재구성과 상품구성 최적화를 통해 기존점 성장에 매진할 계획이며, 이마트 신촌점, 트레이더스 스타필드 안성점 오픈 등을 통해 지속 성장을 추진할 것입니다. 또한 전문점은 지속적으로 과감한 구조개편을 통해 수익 개선에 중점을 둘 것입니다.

※ 조직도

이마트 조직도

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

 - 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 : 대형유통업체는 정당한 사유 없      이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없음

 - 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장      하여 해당 업종의 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠
    우려가 있다고 인정될 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음

 - 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규      모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게       등록하여야 하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것     과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음
  - 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 : 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 대규모점포를       운영하는 자에게 그 주변 시장과 협력할 것을 요청할 수 있음
  - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서
    각층 바닥 면적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계
    수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과함

[ ㈜이마트에브리데이 ]

(1) 산업의 특성

 1970년대 국내 처음 등장한 기업형슈퍼마켓(SSM)은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들에게 선호되었습니다.

 최근에는 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해, 수요가 있지만 할인점이 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략대상으로 삼고 있습니다. 이에 할인점의 성장 둔화, 신규 부지 확보의 어려움 등을 겪던 유통 대기업들은 슈퍼마켓시장으로 눈을 돌려 우회 성장전략을 구사하면서 슈퍼마켓시장은 높은 성장세를 구가하고 있습니다.

 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프-서비스방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 슈퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고있습니다. 이와 더불어 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있으며, 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 슈퍼마켓 업태는 1인 가구 증가 및 고령화에 따른 근거리ㆍ소량ㆍ다빈도 구매 패턴확산으로 지속적인 매출 성장세를 보여왔습니다. 그러나 유통산업발전법과 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 개정으로 인한 영업시간 및 출점제한 등 지속적인 영업규제 강화와 온라인 등 타 채널의 식품부문 강화, 모바일 쇼핑의 확장으로 업태간 경쟁이 심화되고 있어 향후 성장률은 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 이에 슈퍼마켓 업태는 성장 둔화를 극복하기 위해 온라인 경쟁력 강화, 신선식품 유통구조 혁신, 프리미엄 슈퍼마켓 등의 점포 다변화를 진행하고 있습니다.
통계청에 따르면 슈퍼마켓 및 잡화점 업태의 2020년 반기 매출액은 23.2조원으로 전년동기 대비 6.8% 증가하였습니다.

※슈퍼마켓 시장규모 추이

※ 자료출처(기준일  2020년 7월 31일 ): 통계청 "서비스업 동향조사" 슈퍼마켓 및 잡화점 매출액
※ 산업통상자원부 "주요유통업체 매출동향" : 기업형 슈퍼마켓(SSM) 4社 전년 동기대비 신장율
     - 2020년 반기 ▲10.0%,  2019년 ▲1.5% , 2018년 2.0%

(3) 경기변동의 특성
  슈퍼마켓의 상품 구성은 농ㆍ축ㆍ수산물 등의 신선식품과 가공식품 및 조리식품이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 대부분의 매출이 일상생활에 필요한 생활필수품으로 구성되어 있어 타 업태에 비해 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 하지만장기적인 경기침체로 인한 소득감소는 전통적으로 소득변화에 둔감한 식료품 등 비내구재 소비에도 민감하게 반응하여 슈퍼마켓, 대형마트의 경기 둔감적 성격이 희석되었습니다. 이처럼 경제여건이 소비자의 구매력 및 소비심리를 결정짓는다는 측면에서 경제환경은 매우 중요한 변수가 되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

슈퍼마켓은 대기업, 중소기업, 개인 운영으로 크게 구분됩니다. 여전히 개인 운영 슈퍼마켓이 가장 큰 비중을 차지하나, 기업에서 운영하는 슈퍼마켓의 비중도 크게 증가하고 있습니다. 기업형 슈퍼마켓은 자금력을 바탕으로 다점포화 되고 있으며, 이에 따른 가격교섭력, 우수한 브랜드, 운영 효율화 등으로 소비자들의 편의를 증진시켜 최근에는 기업형 슈퍼마켓 중심으로 슈퍼마켓 시장이 재편되고 있습니다. 현재 기업형 슈퍼마켓 시장은 이마트에브리데이, 롯데슈퍼, 지에스슈퍼, 홈플러스익스프레스 등과 기타 중소유통업체가 운영하는 다수의 시장참여자로 구성되고 있습니다.

(5) 영업의 개황
지속적인 경기불황에 따른 소비심리 위축과 더불어 동반성장에 대한 사회적 요구증가로 각종 규제 강화 등 매우 어려운 경영 환경 속에서도 영업 활성화를 위한 다양한 노력으로  4년 연속 매출액 1조원을 돌파하며, 2020년 반기 누계 매출액은 전년대비 7.4% 상승한 6,516억을 실현하는 등 기업가치 및 영업이익을 개선해 오고 있습니다. 2020년 우리 경제는 코로나19 확산에 따른 경제불황으로 한국은행이 발표한  올해 반기 경제성장률 실적은  전분기 대비 -3.3% 역신장을 기록하였으며, 이는  민간소비와 수출의 감소 등  경기침체 장기화가  우려되고 있는 상황입니다. 이에 따른 능동적인 성장 전략이 필요한 상황입니다.
 이에, ㈜이마트에브리데이는 주력인 SSM사업과 중소 소매상인에 대한 도매 온라인몰(E-CLUB) 사업 두가지를 큰 축으로 직영점 및 가맹점 신규오픈으로 꾸준히 점포를 확장하는 한편부실점포를 폐점하여 운영 효율성을 높일 계획입니다. (2020년 6월말 현재 직영점 5개 오픈, 6개 폐점, 가맹점 5개오픈, 2개폐점)  
 그리고 집객능력이 높은 테넌트 (현재 다이소 31개점, 와인앤모어 13개점, 마리아 17개 등) 유치 및  리뉴얼을 지속 확대할 계획이며, 관계사 자체브랜드 및 공동기획을 기반으로 슈퍼 적합형 상품/제품을 개발하는 등의 상품경쟁력을 제고하고, 매출의 비중이 높은 신선식품의 다양한 공급루트를 통해 MD경쟁력을 확보할 계획입니다.
 또한 기술의 발전과 소비트렌드의 변화에 대응할 계획이며, 현재 운영하는 SCO(셀프계산대) 및 ESL(전자쇼카드)을 점차 확대할 예정입니다.
 2020년 물류센터 이전으로(경산센터 3월, 평택센터 4월) 기존대비 30% 이상 (250店→350店) 성장가능한 물류인프라 구축 , 상온센터와 저온센터의 통합을 통한 안정적인 상품공급체계구축 등 안정적인 인프라를 통해 사업을 확장해 나갈 예정입니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

- 대/중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 : 대기업 등이 사업을 인수, 개시, 확장하여 중소기업의 경영 안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정할 때 중소기업단체는 사업조정을 신청할 수 있음

- 유통산업발전법 : 대규모점포를 개설하고자 하거나 전통상업보존구역에 준대규모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 시장,군수,구청장에게 등록하여야 하고, 지방자치단체는 조례로 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것과 준대규모점포에 대하여 영업시간 및 의무휴업일을 정할 수 있음


[ ㈜이마트24 ]

(1) 산업의 특성
편의점은 편리함을 개념으로 도입된 종합소매업으로서, 20평 내외의 소형규모로 소비자가 이용하기 편리한 곳에 위치하여 생활필수품과 서비스 상품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 대형마트나 슈퍼마켓이 입점하기 어려운 주택가 인근이나 건물내 근린 상권에 주로 입점하고 있으며, 상권에 따라 장시간 영업을 하고 있습니다. 또한 편의점사업은 경영주와 본사간의 가맹계약에 따른 가맹점의 형태로 주로 운영되기 때문에, 경영주의 점포운영수익을 최우선시하는 상생형 가맹모델이 중요하다는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 소매업 전반이 유통업 규제와 경기불황에 따라 어려움을 겪고 있지만, 편의점 업계는 1인가구 증가와 근린형 소비 패턴으로의 변화때문에 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 편의점의 높은 성장세는 최근 매년 지속되고 있으며, 2020년 반기 편의점 매출액은 약 12.7조원으로 전년 대비 2.8% 신장하였습니다.

※ 편의점 시장규모 추이
                                                                                                   (단위: 조원, %)

*자료출처 : 통계청 "서비스업 동향조사" 편의점 매출액

(3) 경기변동의 특성
  편의점 업태는 생활필수품 취급, 소량 판매, 근린형 소비의 특성 때문에 상대적으로타 업태에 비해 경기변동의 영향이 적은 편입니다.

(4) 국내 외 시장여건
  편의점업은 프랜차이즈 가맹사업이므로 다점포에 따른 규모의 경제 실현, 차별화된브랜드 경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다. 이에 따라 편의점 사업자간의 출점경쟁 및 차별화된 상품ㆍ서비스 개발이 지속될 것으로 예상됩니다.

(5) 영업의 개황

㈜이마트24는 편의점 체인화 사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2020년 반기 현재 4,893개의 점포를 운영하고 있습니다. 2013년 12월 회사의 지분 100%를 ㈜이마트가 인수하여 보고기간 종료일 현재 ㈜이마트가 당사의 발행주식 100%를 보유하고 있습니다. 편의점은 편리함을 개념으로 도입된 종합소매업으로서, 20평 내외의 소형규모로 소비자가 이용하기 편리한 곳에 위치하여 생활필수품과 서비스 상품을 합리적인 가격으로 제공하고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 편의점 체인화 사업은 경영주와 본사간의 가맹계약에 따른 가맹점의 형태로 주로 운영됩니다. 소매업 전반이 유통관련 규제와 저성장의 경제여건에 따라 어려움을 겪고 있지만, 편의점 업계는 1~2인가구의 증가와 이에 따른 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 성장세가 지속 될 것으로 전망하고 있습니다.
  당사는 지난해 타 편의점 업계와 차별화 된 모델을 선보이며 질적, 양적으로 성장 했습니다. 주류 카테고리킬러를 통한 차별화 전문매장 도입, 초저가 PB상품 ‘민생’ 시리즈 출시, 지방의 노후한 공간을 개조하여 각종 문화행사를 즐길 수 있는 장소로 탈바꿈시킨 복합문화공간 ‘2garden’ 오픈 등 기존의 편의점의 패러다임을 바꾼 점포유형과 상품의 출시로 업계와 언론의 주목을 받았습니다. 또한 ‘배달의민족’, ‘요기요’ 등 배달 APP 과의 협약을 통한 편의점 상품 배달 서비스 개시, 업계 최초로 ‘보이는 ARS’ 서비스 개시 등 한층 더 높아진 고객 서비스를 통해 업계 내 영역을 넓혀가고 있습니다.
 향후 최저임금인상, 근거리 출점제한, 경쟁사간 출점경쟁 심화 등으로 어려운 경영환경이 예상되지만 상품ㆍ점포ㆍ기술 혁신을 통해 프리미엄 상품도입, 무인점포 확대 등 미래편의점 선도기업 이미지를 구축하여 세상에 없는 차별화된 편의점을 만들도록 하겠습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 : 가맹본부는 가맹희망자에게 제공할 정보공
  개서를 공정거래위원회에 등록해야 함. 가맹본부는 정상적인 거래관행에 비추어 부
  당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위를 하여서는 안 됨

[ ㈜에스에스지닷컴 ]

(1) 산업의 특성
  전자상거래는 저렴한 가격, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점, 대형마트 등과 같은 오프라인 매장보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.
  온라인 쇼핑은 사업자에게는 시공간적 제약을 완화시켜 비용 축소 및 고객 대상 확대 등 경영효율화를 가능하게 하고, 소비자에게는 정보격차를 해소하여 거래비용을 축소시키는 등 시장효율성을 높이고 있습니다. 또한 도매상과 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 기존의 상거래 시스템에 비해 온라인 쇼핑 시스템에서는 도매상과 소매상을 거치지 않고 컴퓨터 등을 이용한 인터넷을 통해 직접 소비자에게 전달되기 때문에 유통채널이 단순하며 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 이러한 특징은
소비자에게 더 저렴한 가격으로 제품을 구입할 수 있게 하는 장점을 제공합니다.

(2) 산업의 성장성
  온라인 쇼핑 산업은 저렴한 가격, 신속한 배송, 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 최근 몇년간 급격한 성장세를 보였던 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자가 상품을 직거래할 수있도록 구축된 공간과 시스템을 말하며, C2C시장으로 분류되고 '마켓플레이스'로도 불림)은성장률이 감소세를 나타내고 있으나 가격 경쟁력을 바탕으로 여전히 시장점유율을 확대하며 전체 온라인 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 소셜네트워크 서비스(SNS)를 활용한 신규 전자상거래 방식인 소셜커머스 형태의 쇼핑몰이 출현하여 인터넷 쇼핑몰 시장을 더욱 활성화 시키고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁구도 속에서홈쇼핑계열과 백화점계열 인터넷 쇼핑몰은 브랜드 인지도와 프리미엄상품 유치 등을통해 성장을 지속하고 있습니다.
  통계청 조사에 따른 국내 온라인쇼핑 거래액은 2020년 반기 74조3,545억원으로 전년 동기 대비 16.0% 증가하였으며, 이 중 모바일쇼핑 거래액은 50조 69억원으로 22.1% 증가하였습니다.

※ 온라인쇼핑 시장규모 추이

*자료출처 : 통계청 "온라인쇼핑동향조사"
*통계청 연간보정 결과반영 및 표본가중치 변경으로 2018~2019년 온라인쇼핑 거래액이 변경되었습니다.(2020.01)

(3) 경기변동의 특성
  온라인 쇼핑 산업은 대체로 내수 기반이며 내수 경기 상황에 따라 경기변동의 영향을 받을 수 있습니다. 다만 매장을 보유한 오프라인 유통사에 비해 경기 변화에 따른 전략적 대응이 빠릅니다.

(4) 국내 외 시장여건
  온라인 시장은 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체, 소셜 커머스 업체들까지 가세하며 경쟁이 과열되었습니다. 그러나 진입 장벽이 낮다는 일반적 인식과 달리 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다. 따라서 관련 기반이 부족한 신규업체의 상위권 진입은 시장 초기와 달리 쉽지 않을 전망입니다. 상품과 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하고 효율적으로
관리함으로써 고객 로열티와 신뢰도를 확보하는 업체가 경쟁우위를 이어갈 것으로
전망됩니다.

(5) 영업의 개황
  ㈜이마트몰은 2018년 12월 27일 ㈜이마트로부터 물적분할을 통하여 설립되었습니다. 이후 2019년 3월 1일을 합병기일로 ㈜신세계몰을 흡수합병하여  ㈜에스에스지닷컴으로 상호변경하였습니다. ㈜에스에스지닷컴은 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하여 매출 및 수익을 확대하는 전략을 전개하고 있습니다. 또한기존 PC 기반의 인터넷 쇼핑 사업 외에 모바일 쇼핑 사업을 강화하여 쇼핑 전체 거래액 중 모바일 거래액 비중을 높이고 있습니다. 앞으로도 모바일 사업 확대를 지속적으로 추진할 예정입니다.
  인터넷 쇼핑 시장의 경쟁이 점차 심화되는 가운데 ㈜에스에스지닷컴의 경쟁 우위는오랜기간 대형마트와 백화점업 운영를 통해 확보한 브랜드 인지도입니다. 이러한 브랜드 인지도로 인해, ㈜에스에스지닷컴 쇼핑몰은 상품 품질에 있어서 고객 충성도가 높은 것으로 추정됩니다.
  인터넷 이용자의 ㈜에스에스지닷컴 플랫폼의 접근 가능성 다양화를 위해 검색 엔진/디렉터리, 링크 교환, 배너광고, 스폰서십, 이메일 활용 등을 통한 적극적인 프로모션 활동을 펼치고 있으며, 다양한 형태의 제휴 및 온/오프라인의 경계를 허무는 옴니채널을 통해 새로운 인터넷 쇼핑 서비스를 다각적으로 수행하고 있습니다. 또한, 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
   - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에
      의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익
      을 보호하고 시장의 신뢰도를 높임
   - 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한
      거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립
   - 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률 : 대규모 유통업에서의 공정한
      거래질서를 확립하고 대규모 유통업자와 납품업자가 대등한 지위에서 상호
      보완적으로 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 균형있는 성장 및 발전에
      이바지함
   - 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀
      등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치
      를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함
   - 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러
      정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의
      향상과 공공복리의 증진을 목적으로 함

[ ㈜신세계프라퍼티, ㈜스타필드청라, ㈜스타필드고양, ㈜스타필드창원,
 ㈜신세계동서울피에프브이,캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호  ]

(1) 산업의 특성
  부동산개발, 임대업은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미칩니다.
  복합쇼핑몰 조성 산업은 소비와 여가를 함께 누리려는 소비자들의 소비 트렌드에 맞추어 쇼핑과 문화생활, 여가를 한 공간에서 모두 즐길 수 있는 신개념 유통 업태이며, 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 내재하고 있습니다. 이로 인해 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 접근성 및 주차시설 확보 등 다양한 입지여건이 기업의 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소가 되며, 부지확보 및 건축, 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요가 되므로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다.

(2) 산업의 성장성
  2000년대 후반에 들어 복합쇼핑몰 및 초고층빌딩의 증가로 부동산 개발/임대업도 경쟁이 더욱 심화되고 있으나, 꾸준한 수요로 인해 수입구조는 안정세를 유지하고 있습니다. 다만 국민 소득이 높아지면서 가족과 연인 단위의 쇼핑객은 늘고 있는데 비해 도심 안에서 수용할 수 있는 규모는 한계가 있어 향후 경쟁 심화 단계에 대비한 차별화, 세분화 및 합리적 개발정책 등의 전략의 모색이 필요합니다.
 한편, 최근 소비자들은 가격이나 양적 만족에 가치를 두던 과거와는 달리 개성, 감성및 문화적 가치를 추구하는 만족을 중요시합니다. 이에 쇼핑, 외식, 영화, 공연, 수족관 관람, 휴식 등 한 곳의 장소에서 다양한 소비자의 니즈를 해결할 수 있는 복합쇼핑몰은 새로운 업태로 각광받고 있으며 신소비 트렌드로 자리매김하고 있습니다. 더불어 차별화된 서비스 제공으로 인해 다양한 연령의 소비자를 집객할 수 있으며 가족 단위의 방문도 가능하여 향후 복합쇼핑몰은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
  부동산개발업은 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받습니다. 이에 경기변동은 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 끼칠 수 있습니다.
  해외 온라인 쇼핑몰을 이용한 직접구매의 증가, 세계 경제의 불확실성으로 인한 소비심리 개선 제약 등은 국내유통업계 뿐 아니라 복합쇼핑몰 산업에도 상당한 영향을 끼칩니다. 하지만 복합쇼핑몰 산업은 쇼핑 외에 다양한 놀이 및 문화 컨텐츠를 즐길 수 있는 공간을 대폭 증가시켜 고객의 복합쇼핑몰 체류시간을 늘림으로써 성장률이 정체된 기존 유통업계의 위기를 효과적으로 극복하는 전략을 추구하고 있습니다.

(4) 국내 외 시장여건
  부동산개발, 임대업은 자금력이 중요합니다. 부지매입 및 건축을 위한 자금력은 시장의 진입장벽으로서 역할을 하며, 건물입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다.
  한편 복합쇼핑몰 산업은 다양한 형태의 컨텐츠를 한 공간에서 제공함으로써 고객이쇼핑몰에서 보다 오랜 시간 여가를 즐길 수 있는 여건을 조성합니다. 이를 바탕으로 고객의 만족도를 높여주는 'Life Style Center'를 확대하여 타 유통업태보다 보다 넓은 영역에서 경쟁하며 효과적으로 수익을 창출하는 특성을 지니고 있습니다.

(5) 영업의 개황
  현재 소비자들은 단순 쇼핑 공간이 아닌 쇼핑과 함께 문화, 여가, 엔터테인먼트를 동시에 즐길 수 있는 복합 쇼핑 공간을 선호하는 경향이 있습니다. 이에 회사는 이러한 소비자의 바람을 충족시키고 대한민국 유통의 발전적인 미래를 위해 대규모 복합쇼핑몰을 계획, 운영하고 있습니다.
  복합쇼핑몰 사업은 백화점 및 할인점 등의 기존 쇼핑기능에서 벗어나 여가 및 문화생활 등을 한 공간에서 즐길 수 있도록 다양한 형태의 유통채널을 접목시킨 사업입니다. 시장 포화로 인한 출점 감소, 영업규제 등으로 어려움을 겪고 있는 백화점과 할인점의 대안으로 꼽히는 복합쇼핑몰은 각 상권별 특성에 맞게 차별화된 컨셉으로 고객들에게 새롭고 풍요로운 쇼핑 경험을 선사할 것입니다.
  2016년 9월 스타필드 하남 오픈을 시작으로 같은 해 12월 스타필드 코엑스몰 책임임차운영자로 선정되었으며, 2017년 8월 스타필드 고양, 2018년 12월 스타필드시티
위례점, 2019년 9월 스타필드시티 부천점, 2019년 10월 스타필드시티 명지점을 성공적으로 오픈하였습니다. 그리고 인천 청라 국제도시 및 경기 안성시, 수원시, 경남 창원시 등 전국 전역에 다수의 교외형 복합쇼핑몰 건설을 추진할 예정입니다. 또한 ㈜신세계동서울피에프브이는 터미널ㆍ상업ㆍ숙박ㆍ업무 등의 복합시설을 신축하여분양, 임대 및 운영하는 사업을 진행할 예정입니다. 이를 바탕으로 리테일 부동산 개발회사로서 국내 상업용 부동산 개발사업 뿐만 아니라 효율적인 자산 운영 및 관리를통해 부동산 가치를 극대화 하는 역할을 담당해 나갈 것입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
   - 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 : 건축물이나 토지의 면적이 일정 규  
     모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 국토교통부장관에게 등록을 하
     여야 함
  - 도시교통정비 촉진법 : 도시교통정비촉진법에 따라 인구 10만 명 이상 도시에서
    각층 바닥 면적의 총합이 1천㎡ 이상인 시설물 연면적에 단위부담금, 교통유발계
    수 등을 반영해 교통유발부담금을 산정, 부과함
  - 여객자동차터미널구조 및 설비기준에 관한 규칙 : 여객자동차터미널의 공사계획      과 구조 및 설비에 관한 기술기준

■ IT서비스업 부문 : ㈜신세계아이앤씨

(1) 산업의 특성
IT서비스는 정보시스템 구축ㆍ운영을 통한 고객의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로, 고객의 주문에 의해 생산되는 수발주형 산업입니다. 다양한 분야의 다수의 전문인력과 IT기술이 요구되는 규모와 범위 경제의 산업 특성을 지니고 있습니다. 일반적으로 시스템 구축 후, 장기 운영 서비스를 제공하기 때문에 고객과의 장기적이고 전략적인 파트너쉽이 중요합니다.

(2) 산업의 성장성
글로벌 IT서비스 시장은 불확실성이 완화됨에 따라, 기업들이 IT 투자를 늘릴 것으로 기대하나, 지출 패턴은 지속적으로 변화하고 있는 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반SW 및 서비스 투자가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

※ 전세계 IT 지출 전망

                                                                                             (단위 : 십억 달러)

※ 출처 : Gartner, 2020.1 .

한편, 국내 IT 서비스 시장의 성장 수준도 글로벌 시장과 유사하고 클라우드, 인공지능(AI),스마트 팩토리 등 신기술 투자가 확대될 것으로 예상됩니다.

※ 국내 IT서비스 지출 전망  
                                                                                                  (단위 : 천억원)

※ 출처 : Gartner, KRG, 2020.1 .

(3) 경기변동의 특성
SW 및 솔루션, HW유통의 경우, 장기 운영 서비스를 제공하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 즉각적인 영향은 크지 않습니다. 다만, 경제상황 또는 업황에 따른 파트너사의 기업투자규모에 따라 해당 서비스의 매출에 영향을 미칠 수 있습니다. 최근  코로나-19사태로 인하여, 언택트 관련 서비스의 증가 및  해당 서비스를 구축하기 위한 수요가 증가하고 있으며, 그로 인한 IT서비스 매출의 증가가 기대되고 있습니다.

(4) 국내 외 시장여건
SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근  빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW는 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 이와 반대로, 개인  IT디바이스는 IOT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.

(5) 영업의 개황

- IT서비스 부문  
당사는 급변하는 비즈니스 환경에서 고객의 다양한 니즈를 파악하여, 최적의 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 IT서비스는 크게 시스템 운영(SM)과 시스템 통합(SI), IBS로 구분됩니다.

신세계 그룹의 비즈니스 환경에 최적화된 IT시스템의 안정적인 운영 서비스(SM)를 제공하고 있으며, 당사의 주요 영역은 아래와 같습니다.

① 시스템 운영 및 관리

② 통합 유지보수 서비스

③ 정보전략/정보보안 컨설팅

④ 네트워크 운영 및 관리

⑤ 어플리케이션 개발

⑥ DR(재해복구) 센터 운영 및 관리
 ⑦ IDC 서비스
 ⑧ 클라우드 및 클라우드 POS 서비스
 ⑨ AI(인공지능) 및 RPA(자동화) 서비스
 ⑩ Smart Store 구축

시스템 통합(SI)은 IT컨설팅부터 시스템 구축과 운영까지, 고객의 비즈니스 혁신을 위한 통합 서비스 사업으로서 IT컨설팅, 시스템 구축으로 구분됩니다.

① 고객 비즈니스 환경을 분석하고, IT 시스템 진단 및 개선방향을 제공하는 IT 컨설팅 사업

② 시스템의 설계, 최적의 하드웨어 선정, 소프트웨어의 개발, 유지보수 등을 포함한 시스템 구축/운영 사업

IBS(Intelligent Building System)사업은 정보통신, 빌딩자동화, 통합보안 등의 IT 기술을 활용하여 빌딩 운영관리 시스템을 구축, 운영하여 고객 빌딩의 안정성, 경제성, 신뢰성 및 비즈니스 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 종합서비스입니다.

- IT유통 부문

당사는 시장 선도적 IT관련 장비 및 솔루션을 고객에게 제공하고 있으며, 새로운 방식의 다양한 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 해당 부문의 영역은 다음과 같습니다.

① DW, UI/UX플랫폼, 서버/스토리지, 보안, Mobile장비 및 솔루션 등 IT관련 장비 및 솔루션 유통

② 유무선통신상품, 게임기기 및 컨텐츠, 모바일 및 노트북 등 각종 디바이스 IT기기 유통

- 플랫폼서비스 부문

플랫폼 부문은 크게 비즈니스 플랫폼과 통합 간편결제 플랫폼으로 나눌 수 있습니다.

다양한 유형의 비즈니스에 활용할 수 있는 플랫폼 기반의 IT서비스를 제공하는 비즈니스 플랫폼 서비스 사업은 아래와 같이 분류됩니다.

① 유통회사와 협력회사 간 거래에 필요한 데이터를 상호 교환할 수 있도록 지원하고 매출관리, 정보가공, 통계, 마감 업무 등을 지원하는 eCvan 서비스

② 고객의 다양한 조직 구성원들이 협업하여 업무를 신속하고, 효율적으로 추진하고 조직을 관리할 수 있도록 그룹웨어시스템을 제공하는 eCnote 서비스

③ 전자적 방식으로 세금계산서 발행/전송/수신/보관할 수 있도록 지원하는 eCtax 서비스

④ 응용 소프트웨어 기반의 서비스 및 솔루션을 인터넷을 통해 제공하는 Good-MD ASP서비스

⑤ 고객의 다양한 목적 달성을 지원하기 위해 대량 문자 메시지를 한 번에 발송하는
     Mobile DM 서비스

당사는 2015년 SSGPAY 오픈으로 온/오프라인 통합간편결제 플랫폼 사업을 시작하여, 결제 과정을 최소화함으로써 고객 편의를 제공하고 있습니다.
한편, 2020년 6월에 SSGPAY 사업 일체를 (주)에스에스지닷컴으로 양도 할 것을 2020년1월 31일에 이사회에서 결의하였습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
- 하도급거래 공정화에 관한 법률 : 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와
      수급자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형있게 발전할수 있도록 함
  - 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 : 전자상거래 및 통신판매 등에
     의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익
     을 보호하고 시장의 신뢰도를 높임
  - 공정거래법 : 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한
     거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립
  - 개인정보 보호법 : 개인정보의 수집, 유출, 오용, 남용으로부터 사생활의 비밀 등
     을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를
     구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함
  - 정보통신망법 : 정보통신 서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러
     정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의
     향상과 공공복리의 증진을 목적으로 함
  - 산업안전보건법 : 산업재해 예방을 위한 기준을 지키며 근로조건을 개선하여
     적절한 작업환경을 조성하는 등 국가 산업재해 예방시책에 따라야 함

■ 호텔ㆍ리조트업 부문 : ㈜신세계조선호텔

(1) 산업의 특성

 관광호텔산업은 미래의 성장산업으로서 전 세계 모든 나라에서 전략적으로 육성하는 중요한 산업 분야입니다. 현대적 개념의 호텔은 전통적 기능(숙박, 식음료 제공, 안전)을 포함하여 이용객의 국제화ㆍ대중화ㆍ다양화에 따라 여러 영역으로 역할이 확장되고 있으며, 해당 국가와 지역사회의 경제ㆍ문화ㆍ예술 및 커뮤니케이션 활용공간으로서의 공공 기능을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

 세계관광기구는 교통의 발달로 인해 관광ㆍ상용ㆍ의료 관광객이 크게 증가할 것으로 관측하고 있습니다. 관광산업 경쟁력 강화, 근로자 휴가지원제도 및 국제 교류의 증가로 인해 관광호텔산업 규모의 지속적인 확대가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

 관광호텔산업은 일반적으로 국내외 경기 여건과 환율, 국제유가, 외국인 입국자 수 및 경제 상황변화에 민감한 반응을 보입니다. 경기 호황 시 여가, 휴양 등에 대한 수요 확대로 매출이 증가하는 반면 불경기에는 매출이 감소합니다. 또한 휴양지에 위치한 리조트,호텔 등은 성수기와 비수기 간 큰 폭의 매출 격차가 발생합니다.

(4) 국내 외 시장여건

 관광호텔산업은 대표적인 노동집약적 서비스산업입니다. 국내 관광호텔은 완전 경쟁 상태로서 우수한 인적 자원의 서비스 경쟁력, 시설, 위치가 주요 경쟁요소입니다.

 인터넷, 모바일 등의 매체 발달로 인한 예약채널의 다변화에 따라 다양한 예약채널을 확보하기 위한 활동을 전개하고 있으며, 시설 개보수 및 서비스 업그레이드 등을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.장기적으로 중국인 관광수요 증가에 따른 비즈니스호텔의 신규공급도 지속되고 있습니다. 최근 코로나19 확산은 시장에 부정적인 영향으로 작용하고 있습니다.

(5) 영업의 개황
   ㈜신세계조선호텔은 서울, 부산 웨스틴 조선호텔과 포포인츠 비즈니스 호텔, 레스케이프호텔을 중심으로 한 호텔 및 외식사업을 운영하며 고객에게 라이프스타일을 제안하는 서비스 기업으로 성장하고 있습니다.
  1914년 서울의 중심인 소공동에 문을 연 조선호텔은 서울과 부산 사업장을 운영하며 역사와 전통에 안주하지 않고 시대적 흐름에 걸맞은 시설과 서비스를 위해 적극적인 리노베이션과 서비스 강화 정책을 펼쳤습니다. 그 결과, '한국품질경영대상'을 수상하고 '세계 100대 베스트 호텔', '아시아 5대 베스트 호텔'로 선정되는 등 세계 일류 호텔로 자리 잡았습니다. 2015년 5월에 신규 오픈한 포포인츠 바이 쉐라톤 남산 호텔은 가치 소비를 지향하는 고객을 타겟으로 오픈한 첫 번째 비즈니스 스타우드 브랜드로, 편안한 휴식과 최적의 비즈니스 환경을 제공하고 있습니다. 또한 2017년 5월 웨스틴 조선호텔 서울의 조선델리와 라운지바를 리뉴얼 오픈하여 고객에게 보다 나은 식음서비스를 제공하고 있습니다. 이와 함께 국내 최초의 브랜드 오피스빌딩 스테이트타워 남산에서 위탁운영 사업을 진행하는 등 다양한 시도를 통해 서비스산업을 선도하고 있습니다.
  앞으로도 ㈜신세계조선호텔은 고객의 니즈를 충족시킬수 있는 다양한 컨셉의 호텔을 개발, 운영할 계획입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등
  - 관광진흥법 : 관광숙박업을 경영하려는 자는 그 사업에 대한 사업계획을 작성하       여 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장의 승인을 받아야 함
  - 공중위생관리법 : 숙박업은 공중위생영업에 해당하며 공중위생영업을 하고자 하      는 자는 공중위생영업의 종류별로 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖추고     시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 신고하여야 함.  공중위생영업자는 그 이용자에게 건강
     상 위해요인이 발생하지 아니하도록 영업관련 시설 및 설비를 위생적이고 안전하
     게 관리하여야 함

 - 식품위생법 : 일반음식점영업은 식품접객업에 해당하며 식품접객업을 하려는 자      는 총리령으로 정하는 시설기준에 맞는 시설을 갖추어야 함

■ 식음료업 부문 : ㈜신세계푸드

(1) 산업의 특성  
  식품산업은 고객이 먹거나 마시는 상품을 다루는 산업으로 식음사업과 식품유통사업을 포함하고 있습니다.  국내외에서 생산되는 식품원재료를 사용하여 제품을 제조하거나 유통과정을 통해 기업고객 또는 개인고객에게 제공하는 사업의 성격상 1차산업인 농림축수산업과 밀접한 상호관계를 가지고 있습니다. 식품사업은 고객의 소비량이 정해져 있어 소득이 증가/감소하더라도 식품지출액이 급격히 변동하지 않는 경기 방어적인 특성이 있으며, 경제성장ㆍ물가ㆍ고용구조ㆍ인구구조ㆍ가족의 구성ㆍ고객의 트랜드 등에 따라 변화되는 식생활 환경에 맞추어 발전하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

 2019년 발표한 통계청 자료에 따르면, 국내 식품시장은 2017년 기준 218조원 규모로 전년대비 7%로 성장하였고 10년전 대비 103.7% 증가하였습니다. 특히 1인가구의 증가와 여성의 경제활동 참여확대에 따라 외식시장과 간편가정식 시장이 성장하고 있으며, 건강 및 웰빙에 대한 높은 관심과 합리적 소비트렌드에 부합되는 분야에서 성장이 두드러지고 있습니다.
  향후 식품시장은 고령사회 진입에 따른 생산가능인구 감소, 고령화 및 기대수명 증가에 따라 간편한 식생활 환경 속에 노후생활 영위를 위한 기능성식품, 고령친화식품분야의 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
  경기변동의 영향을 크게 받지 않는 단체급식산업과 달리 외식산업은 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 지속적인 불황으로 인해 소비심리가 위축되는 상황에서 국민들의 해외여행이 증가하면서 수입식품에 대한 거부감이 줄어 국내식품과 수입식품간의경쟁이 더욱 심화되고, 각종 규제가 심화됨에 따라 외식업계는 신규브랜드 론칭 및 사업 다각화, 신메뉴 개발 등에 주력하고 있습니다.
  한편, 지난 2012년부터 시작된 외식업계에 대한 규제 강화에 따른 확장자제, 진입자제 권고로 외식산업의 출점은 어려워지고 있습니다. 이에 업체들은 급,외식사업의 경쟁력 강화, 가정간편식(HMR) 제품군 확대 등의 강점을 바탕으로 경기변동의 위기를 극복하고 성장을 추구하고 있습니다.  또한 식품산업은 유통채널의 다변화로 식품소비 여건이 크게 변화되어 대내외적인 치열한 경쟁에서 살아남아야 하는 과제를 받고 있습니다.

(4) 국내 외 시장여건

 1인 가구 증가와 고령사회 진입등의 사회경제적인 변화는 식품 산업에도 영향을 주고 있습니다. 1인 가구는 가정간편식(HMR), 편의점과 통신판매, 소용량 구입비중이 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 또한 경기둔화 등으로 인해 가성비를 중시하는 합리적 소비트랜드가 지속될 전망이며, 이를 바탕으로 차별화 요소가 형성될 것으로 보여집니다. 한편 고령인구의 증가는 기능성 식품 등 특정 식품시장의 고성장을 가져올 것으로 전망됩니다.

(5) 영업의 개황
  ㈜신세계푸드는 식품의 매입에서 보관, 가공 및 제조, 물류 등 사업의 핵심기능을 수직계열화하여 식음사업(단체급식, 외식, 베이커리 외)과 식품유통사업(식품유통, 제조유통)을 영위하고 있습니다.
  우선, 수직계열화를 위해 매입조직에서 국내 도매시장을 통해 원물을 매입하고 있으며, 수요가 많은 농산물은 산지 직구매와 계약재배로 품질이 확보된 원물을 안정적으로 공급받고 있습니다.  또한 해외에서 소고기, 돼지고기, 연어, 바나나, 파인애플 등 가격 및 품질 경쟁력 있는 제품을 지속적으로 발굴하여 매입경쟁력을 강화하고 있습니다. ㈜신세계푸드는 6개 창고가 포함된 물류센터를 통해 전국 배송이 가능한 물류기반을 구축하고 콜드체인시스템을 통해 자체 물류 및 외부고객 대상 물류대행 사업을 진행하고 있습니다. 식품제조공장은 수도권 중심으로 6개가 운영중에 있으며, 각 공장별로 HMR, FF(샌드위치, 삼각김밥 등), 육가공, 베이커리, 야채/수산 가공 등다양한 제품을 생산하여 ㈜신세계푸드 직영 중심의 사업장(식음사업)과 외부 식품제조회사 및 고객에게 제품을 공급(식품유통사업)하고 있습니다. 더 나아가 2020년 8월 오픈 예정인 평택물류센터의 운영을 통해 신세계 그룹 내 유통계열사와 함께 물류 시너지 또한 기대하고 있습니다.
  식음사업은 단체급식, 외식, 베이커리사업으로 각 사업장에서 고객에게 음식을 제공하고 있습니다.  단체급식은 고객의 트랜드 변화로 외식형 푸드코트와 베이커리 매장(메뉴) 및 카페매장이 가미되어 복합점포로 운영되는 고급화된 사업장으로 사업영역이 확대되고 있습니다. ㈜신세계푸드는 이러한 운영능력을 바탕으로 평창 동계 올림픽 및 패럴림픽 식음시설 운영을 성공리에 진행했으며, 코엑스 수주를 비롯한  컨세션 사업으로 영역을 점차 확대하고 있습니다.  외식사업은 수익성이 저조한 비효율 사업장을철수하는 등 내부효율작업을 진행하고 있으며, 대기업이 전문적으로 할 수 있는 수제맥주 전문점 데블스도어 여의도 IFC몰 출점과 한식 뷔페 올반의 고급화 등 경쟁력 있는 사업장은 확대하는 브랜드 중심 영업을 하고 있습니다. 또한 외식사업을 바탕으로 '올반' 등 NB와 PL 제품을 개발하여 식품유통사업과 시너지를 내고 있습니다.
베이커리는 이마트 등 쇼핑시설에서 다양한 품목의 제빵제품을 고객에게 제공하고 있으며, 할인점 사업장의 경우 방문고객의 특성에 맞춰 주로 선호하는 품목을 대량 생산, 포장 판매하는 효율적인 방식으로 전환을 진행중에 있습니다. 아울러 식품제조공장의 반제품/제품 비중을 높혀 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.
  최저임금 인상에 따른 인건비 인상 등으로 수익성이 저하될 수 있으나, ㈜신세계푸드는 OP표준화 및 식품제조공장을 활용한 제조 효율화와 주문/서빙 간소화 등을 통해 대응하고 있습니다.
  마지막으로 식품유통사업은 기존 원물을 매입하여 공급하는 식품유통과 ㈜신세계푸드가 가공하거나 제품을 만들어 공급하는 제조유통이 있지만, 원물을 공급받는 고객에게 ㈜신세계푸드 제품도 같이 공급되는 방식으로 사업간 시너지가 발생하며 수익성이 향상되고 있습니다.  식품유통사업은 외부에서 매입한 상품과 ㈜신세계푸드 제품을 패키지로 공급하는 전략으로 식품제조회사, 유통회사, 레스토랑, 교육시설 등을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 온라인 시장이 성장하면서 올반 등 ㈜신세계푸드 제품을 중심으로 에스에스지닷컴,  쿠팡, 마켓컬리 등에 공급을 하고 있으며, 신세계TV쇼핑, GS홈쇼핑 등 TV쇼핑 시장에도 진입하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
   - 식품위생법 : 일반음식점영업은 식품접객업에 해당하며 식품접객업을 하려는 자      는 총리령으로 정하는 시설기준에 맞는 시설을 갖추어야 함
   - 식품안전기본법 : 식품의 생산, 제조, 가공 등을 업으로 하는 사업자는 국민의 건       강에 유익하고 안전한 식품 등을 생산, 판매하여야 하고, 취급하는 식품 등의 위       해 여부에 대하여 항상 확인하고 검사할 책무를 짐
   - 산업안전보건법 : 사업주는 산업재해 예방을 위한 기준을 지키며 근로조건을 개       선하여 적절한 작업환경을 조성하는 등 국가 산업재해 예방시책에 따라야 함
   - 학교급식법 : 학교급식공급업자는 식재료의 위생 ㆍ안전관리기준, 품질관리기준
      영양관리기준 등을 준수해야 함

■ 건설레저업 부문 : 신세계건설㈜

(1) 산업의 특성
  건설업은 토지, 노동, 자본 등의 생산요소를 결합하여 주거시설과 타산업의 생산기반시설 등을 구축하는 사업입니다. 또한 국토의 개발과 관련하여 다양한 사회간접자본시설 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역까지도 진출할 수 있는 국가의 기간산업으로 최초의 수주단계부터 완공에 이르는 일련의 과정에서 다수의 생산주체가 참여함으로써 고용과 부가가치 창출 효과 또한 높은 특성을 지니고 있습니다.
  레저업의 대표 사업인 골프장 사업은 크게 회원제(Membership)와 대중제(Public)로 분류됩니다. 회원제(Membership)는 운영 회사가 회원들에게 입회비를 예탁 받고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 기회를 부여하는 제도입니다. 골프장 산업은 초기에 부지 매입과 조성 등의 높은 투자비용과 골프장 관련 인허가, 사업승인과 같은 복잡한 행정절차 등으로 시장 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 또한 골프연습장/ 골프 장비업/ 골프 의류 등의 관련 사업과의 연관성이 높으며 골프 인구가 집중된 수도권과의 접근성은 해당 골프장 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
  2019년 대한건설협회에서 실시한 국내건설수주액 분석에 따르면 2019년 국내건설공사 수주액은 166조 352억원으로 전년(154.5조원) 대비 7.4% 증가하였습니다.  국내건설공사 수주동향은 2013년도를 기점으로 정부의 부동산 규제 완화 등으로 2016년까지 큰 폭으로 증가하면서 역대 최고치를 경신하였으나, 주택경기 과열에 따른
정부의 부동산 규제가 강화됨에 따라 2017년 하반기 이후 감소세로 돌아섰습니다.
  2020년은 경기활력을 위한 정부 건설투자 확대 계획 등 각종 재정 인프라 확대 정책등이 시행 예정되어 건설 수주액이 지속 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

※ 연도별 국내건설공사 수주현황
                                                                                                        (단위: 조 원, %)

*자료출처 : 대한건설협회

한국레저산업연구소가 발표한 자료에 따르면, 국내 골프장 산업은 신규 개장 골프장 수가 정체를 이루는 반면 스크린 골프인구의 유입과 날씨 호조에 따라 이용객수가 증가하면서 성장세를 이어갈 전망입니다. 2019년 골프장 이용객 수는 전년(3,584만명)보다 6% 증가한 3,799만명 정도로 사상 최고치를 경신했습니다. 이는 근로시간 단축에 따른 여가시간 증가와 스크린 골프인구 유입, 적설량/폭염일수 감소의 날씨호조세가 이어진 결과입니다. 2019년 국내 골프장 수의 증가는 둔화되었지만 각골프장의 홀 당 내장객수가 증가하여 영업이익 개선으로 이어졌습니다. 또한 코로나19 사태로 인한 해외 골프여행 등의 감소로 인하여 국내 골프장의 내장객수의 증가가 기대되고 있습니다. 2019년 12월에는 회원제 골프장에만 적용된 체육기금 징수가 폐지되었고, 2020년부터 회원제에만 적용되던 원형보전지 중과세 적용이 완화되면서 영업이익 개선효과가 나타날 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성
  건설업은 국내외 부동산 경기, 이자율, 민간 및 공공부문의 투자, 정부의 재정정책 및 규제 등의 다양한 경제요소로부터 직·간접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 건설생산활동이 주로 옥외에서 이루어지다보니 공사의 수행에 있어서 기상상황의 영향을받고 있습니다. 계절적으로는 일조량이 많고 우기가 아닌 봄, 가을에 경기가 확장되며 여름, 겨울은 건설비수기로 분류되고 있습니다.
  레저업은 계절적으로 기온 변화에 따라 이용객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 월별로는 5월, 6월, 10월 이용객수가 가장 많은 성수기이며, 야외 스포츠의 특성상 1월과 2월은 추위와 눈으로 인하여 비수기로 구분할 수 있습니다.

(4) 국내 외 시장여건
  건설업은 일부 고난이도 공사를 제외하면 기업 간에 차별화 정도가 낮아 동종업체 간 경쟁이 치열한 완전경쟁시장의 성격을 지니고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 진입장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 차별화된 경쟁력을 유지하기 위해서는 품질과 시공 기술력은 물론이고 새로운 건설시장의 개발, 브랜드 가치의 제고, 원가 경쟁력, 재무건정성 유지 등의 노력을 기울여야 합니다.
  국내 건설업은 2013년에 국내건설수주액 91.3조원으로 최저치를 기록 후, 2014년에는 빠른 회복세를 보였고, 2015년 158조원, 2016년 165조원으로 역대 최고치를 기록하면서 호조세를 이어갔습니다. 2017년에도 신규 주택 및 재개발/재건축 수주액은 꾸준히 증가하였고, 2015년 ~ 2017년 민간 비주거 수주도 역대최고수준을 기록했습니다. 이는 2014년 이후 수익형 부동산 수익률과 금리 격차가 확대 되면서 비주거 건축수요가 증가된 것으로 분석 됩니다. 그러나, 2017년 상반기 이후 시중금리 인상 및 주택입주량이 늘어 남에 따라 수주 조정이 시작되었고, 2018년에는 수주액 급감, 건축허가 면적 등 선행지표들의 감소세가 뚜렷하게 나타나고, 건설투자, 건설기성 등 동행지표의 증가세 둔화되어 건설경기 후퇴기가 지속 되었습니다.
  2019년은 공고예산의 적극집행 등에 기인해 하반기에 회복현상을 보이며 수주액이다시 반등했고, 2020년은 경기활력을 위한 정부 건설투자 확대 계획 등 각종 재정 인프라 확대 정책등이 시행 예정되어 건설 수주액이 지속 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
  해외부문은 해외건설협회에 따르면 2018년에 수주가 전년대비 31억 달러 반짝 상승하였으나 2019년은 전년대비 99억 달러 감소하였습니다. 전년에 이어 재정적자에 따른 발주 부진, 중동지역 정세 불안 등의 원인이 복합적으로 작용하면서 해외건설 수주에 악영향을 미칠 것으로 보입니다.
   레저업은 글로벌 경제위기에 따른 국내경기 위축이 맞물려 골프장을 찾는 내장객의 증가세는 정체 중이었으나, 최근에는 신규 골프인구 유입과 신규 골프장수의 증가율보다 내장객수의 증가율이 높아지면서 내장객을 유치하기 위한 골프장 마케팅은 한결 수월해졌습니다. 단, 골프장의 접근성에 따른 이용료 조정과 서비스 품질에 따라 골프 이용객의 평가가 온라인에서 활발히 이루어지면서 향후 고정고객 유치를 위한 경쟁은 갈수록 치열해 질 것으로 예상됩니다.

(5) 영업의 개황
  신세계건설㈜의 건설부문은 백화점/할인점/아울렛몰 등 대형판매시설의 건설, 역세권과 상업시설을 연계하는 복합개발사업, 오피스/오피스텔/주거시설의 신축을 주된 사업의 영업기반으로 삼고 있으며, 건설경기의 전반적인 불황 속에서 5년 연속 1조원 이상의 매출을 달성하는 쾌거를 이루었습니다. 2018년 주거브랜드 'VILLIV(빌리브)'를 런칭한 이래 2019년 동안 민간도급 주택수주 5,700억원을 달성하였고, 공공부문에서는 LH 아파트 공사 등 1,400억원의 신규 수주를 기록하는 등 민간과 공공부문의 사업 포트폴리오를 다각화 하였습니다. 또한 신성장동력의 일환으로 스마트물류 관련 서비스를 국내 최초로 도입하는 등 산업구조변경에 대응한 신규 사업기회를 확대하고 있습니다. 앞으로 지속되는 불황기에 대비하여 사업관리 질적 성장을 통한 신규사업 수익성 극대화, 주택사업 경쟁력 강화, 신성장동력 육성(스마트 물류 자동화 등)을 통해 미래의 경쟁력을 확보할 계획입니다.
  레저부문은 골프장 사업과 아쿠아 사업을 운영하고 있습니다. 신세계건설㈜이 운영중인 골프장은 경기도 여주시에 위치하여 서울과의 접근성이 뛰어나며, 고객의 가치를 최우선으로 여기는 신세계그룹의 서비스 노하우를 바탕으로 신세계건설㈜의 골프장을 방문하는 내장객들에게 최고 수준의 서비스를 제공하고 있습니다. 분양계획의 성공적 수행으로 대부분의 투자비를 회수하였으며, 신규 골프장 오픈 이후 발생했던 운영적자는 내장객 및 객단가 증가를 위한 차별화된 영업전략과 대외광고 유치 등 다양한 프로모션 활동을 통해 꾸준히 그 적자폭을 줄이고 있습니다. 또한 신규 골프장에서 발생하는 감가상각비의 상각종료로 영업이익이 개선될 것으로 예상되며, 안성레저시설 운영 등 신규사업장의 추가 및 기존 사업장에서의 마케팅 차별화로 이익을 향상시킬 것입니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
  건설업 중 민간부문은 도시 및 주거환경정비법, 주택법, 건축법, 국토계획법, 도시개발법 등의 많은 법률들로 적용을 받고 있으며 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다. 공공부문에서는 국가계약에 관한 법률등의 개정을 통해 건설업계의 투명화 및 국제화를 지속적으로 추진되고 있습니다.
  레저업은 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 등의 적용을 받고 있으며, 규제법률에 따른 위축도 있으나,  주52시간 근로제도 시행 등 여가 활동시장의 확대에 따른 영향을 받습니다.

■ 해외사업 부문

[ E-MART VIETNAM CO., LTD. ]

(1) 산업의 특성
  이마트 베트남은 한국의 이마트와 동일한 사업영역으로 대형할인점을 운영하고 있습니다. 2,000평 내외의 직영 매장과 고객 편의를 위한 식음, 엔터테인먼트 시설의 테넌트 매장으로 구성되어 있으며, 생필품 위주의 상품 판매로 경기의 영향을 받지 않고 안정적인 영업을 유지하고 있습니다. 또한, 동남아시아의 더운 기후 특성 때문에 실내에서의 식음, 엔터테인먼트 시설의 높은 이용률이 높으며 베트남 고객들에게 새로운 쇼핑 문화를 선도하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
  베트남 유통산업 내 현대식 쇼핑문화가 차지하는 비율은 30% 정도 수준으로, 현재는 재래시장과 로드샵의 비중이 높은 상황입니다. 그러나 식품 안전성과 위생에 대한소비자의 관심과 편리한 원스톱 쇼핑문화에 대한 소비자의 수요가 늘어나고 있으며, 합리적인 가격으로 고품질을 구매하려는 소비 패턴이 확산됨에 따라 대형할인점 시장의 규모는 확대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
  대형할인점에서 판매하는 주요 상품들은 신선상품 위주의 먹거리와 생활 필수품이 중심입니다. 이에 특별히 경기변동에 영향을 받지 않습니다.

(4) 국내 외 시장여건
  대형할인점의 합리적인 소비를 유도하는 운영방식은 기존의 재래시장 등과는 차별화되어 있습니다. 신선식품의 경우 원산지 표기, 정확한 중량 표시 등으로 기존 재래시장의 부족한 부분을 보완하고 있으며, 식음과 엔터테인먼트 등 테넌트 매장은 원스톱 쇼핑의 편리함을 제공하고 있습니다.

(5) 영업의 개황
   2015년 12월 오픈 이후 이마트 베트남 1호점은 가파른 매출 성장세를 유지하고 있습니다. 델리, 베이커리 매장의 직영 운영과, 자체 브랜드 상품 및 다양한 한국 상품의 판매를 통해 기존의 대형할인점과 차별화하였습니다.
  테넌트 매장의 경우 현지 우수 테넌트 업체를 중심으로 운영 중이며 가족단위 고객 유치에 중점을 두고 있습니다. 또한 모바일 샵 오픈을 통해 향후 성장 가능성이 높은 온라인 사업에 대한 대응도 준비중에 있습니다.
  단일 점포를 기준으로 호치민에서 최고 매출을 기록하고 있는 이마트 베트남 법인은 호치민시 인구밀집지역 내 추가 점포 출점을 준비하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
  베트남은 WTO가입으로 2009년부터 외국계 유통업체의 단독투자가 가능해졌고, 특별히 외국계 기업의 진출을 막는 법안이나 정부규제는 없습니다. 또한 재래시장 상권의보호나 영세 상인의 보호 규정 등도 아직 표면화되지 않은 상황입니다. 다만, 외국계 유통업체의 신규점 출점 시 '경제수요심사(Economic Needs Test)'가 있으나, 기존 진출한 외국계 유통업체의 다점포화 사례를 감안하면 민감한 사항은 아닙니다. 이와 별개로, 유관부서의 행정업무 지연사례가 종종 발생하여 인허가 등의 지연상황이 발생하는 편입니다.

[ PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC,
BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC,
NEW SEASONS MARKET, LLC ]

(1) 산업의 특성
  미국 푸드 리테일 산업은 소득수준 개선 및 1인 가구 증가 등으로 외식 비중이 해마다 증가하는 소비 트렌드를 보이고 있으며, 이러한 변화에 대응하여 그로서리 리테일러들은 푸드서비스를 확대하고 있는 추세입니다. 또한 아마존 등 온라인 업체와의 포맷 간 경쟁이 심화되면서, 차별화된 푸드 서비스는 오프라인 소매업체들의 중요한 집객 요소 중 하나로 떠오르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
  미국 리테일 산업은 2019년 매출 약 6,980억달러(한화 약 813조원)를 기록하며 전년 대비 약 3.1%의 신장세를 보이고 있습니다. 2020년도 안정적인 고용시장에 기반한 견고한 산업성장률을 기대하였으나, 최근 코로나19 확산으로 인한 실업자수 증가와 소비심리 냉각으로 산업의 변동성이 매우 커진 상황입니다.

(3) 경기변동의 특성
  그로서리 유통업체의 상품구성은 의식주에 필요한 생활 필수품, 신선식품 위주의 먹거리가 대부분으로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다.

(4) 국내 외 시장여건
  미국 그로서리 시장은 매우 경쟁적이고 세분화된 형태이며, Walmart, Kroger와 같은 전통적인 하이퍼마켓에서부터 Whole Foods, Trader Joe's와 같은 유기농 마켓, Costco, Sam's Club 등의 창고형 할인매장, Amazon과 같은 온라인 업체, 그리고 수많은 전문점, 레스토랑, 배달 서비스 업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 당사가 집중하고 있는 "natural and organic food" 시장은 그로서리 시장 중 가장 성장속도가 빠른 카테고리 중 하나로, 미국 소비자 사이에 최근 몇년간 건강한 식습관과 건강한 음식의 중요성이 대두되면서 이에 맞는 차별화된 상품구성과 고객경험을 제공하는데 주력하고 있습니다.
  최근 코로나19의 확산으로 그로서리 등의 필수 업종을 제외한 모든 업종의 영업이 중단되고, 불안심리에 기인한 그로서리 소비가 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 또한 주 정부의 재택 명령으로 온라인을 통한 그로서리 구매가 급증하고 있습니다.
 
(5) 영업의 개황
  2020년 반기 현재, BRISTOL FARMS, INC.는 미국 캘리포니아에 14개의 Bristol Farms 매장과 5개의 Lazy Acres 매장을 운영하고 있으며, METROPOLITAN MARKET, LLC은 워싱턴주에 7개의 Metropolitan Market 매장을 운영하고 있습니다. BRISTOL FARMS, INC.는 2020년 캘리포니아 La Cumbre 매장을 추가로 오픈할 예정입니다. New Seasons Market LLC는 미국 오레곤주 및 워싱턴주에20개의New Seasons Market 매장을 운영하고 있습니다.
  600~1,000평 규모의 중형 점포를 운영하며 오가닉, 자연친화적인 상품을 주력으로 프리미엄 마켓을 표방하고 있으며, 푸드 서비스 중심의 매장을 구성하여 다양한 식문화를 경험할 수 있도록 하였습니다. 캘리포니아의 지역적 특성을 감안하여 전 점포에 와인 전문매장을 특화하여 운영하고 있으며, 신선식품부터 와인까지 다양한 PL상품을 개발하여 차별화된 상품을 제공하고 있습니다. 또한 오가닉 라인의 헬스 앤 뷰티 및 건강보조식품을 강화하여 경쟁사와 차별화하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
  PK RETAIL HOLDINGS, INC., GOOD FOOD HOLDINGS, LLC, BRISTOL FARMS, INC., METROPOLITAN MARKET, LLC, NEW SEASONS MARKET, LLC는 다양한 종류의 로컬, 주, 연방법의 적용을 받고 있으며 특히 건강 및 위생, 성분표시, 평등고용, 최저임금, 정보보안, 환경보호, 주류허가 및 식품판매허가 등과 관련한 법률을 준수하여야 합니다. 식품제조, 가공, 포장, 라벨링, 광고까지 당사가 수행하는 식품영업은 Food and Drug Administration(FDA), Federal Trade Commission(FTC), U.S. Department of Agriculture(USDA), Consumer Product Safety Commission(CPSC) 등 다수의 연방기관들의 규제를 적용받고 있습니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황

※ 기타부문은 주요종속회사를 제외한 종속회사의 재무현황 및 부문간 내부거래 제거내역입니다.
※ 신세계건설㈜은 제8기 3분기부터 편입된 종속회사로, 제8기 실적은 6개월(7~12월) 반영
    되었습니다.
※ ㈜신세계아이앤씨는 제10기 반기부터 편입된 종속회사로, 실적은 1개월(6월) 반영되었습니다.
※ 캡스톤APAC전문투자형사모투자신탁 2호는 제10기 반기부터 편입된 종속회사로, 실적은 2개월
     (5~6월) 반영되었습니다.

2. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황

※ 연결회사는 농협, 축협, ㈜도드람푸드 외 다수의 중소업체 및 농가와 농ㆍ축산물(과일, 채소, 우육,
    돈육 등)을 거래하고 있습니다. 원재료의 안정적인 수급을 위해서 산지매입, 한우 위탁사육, 직수입
    등 매입구조를 다변화하고 있습니다. 농ㆍ축산물의 가격은 기상여건, 작황 수준에 민감하게
    반응합니다.

나. 주요 원재료 가격변동추이

3. 영업설비 등의 현황

가. 영업용 설비 현황

(1) 국내설비 현황