정 정 신 고 (보고)
2020년 08월 12일



1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 7월 30일


3. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
1. 신주의 종류와 수 대상자 변경에 따른 정정 보통주식(주) : 2,981,029 보통주식(주) : 2,522,935
4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) : 5,499,998,505 운영자금 (원) : 5,499,998,300
6. 신주 발행가액 보통주식 (원) : 1,845 보통주식 (원) : 2,180
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
*자금사용 목적		 금액 : 5,499,998,505 금액 : 5,499,998,300
1) 청약에 관한 사항 -  신주의 청약일 : 2020. 08. 03 -  신주의 청약일 : 2020. 08. 12
[신주 발행가액 산정표] (주1) (주1)
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 제3자배정 대상자 : 주식회사 피터컨하우스
배정주식수 (주) : 2,981,029		 제3자배정 대상자 : 8앤8그룹 주식회사
배정주식수 (주) : 2,522,935


(주1)
(정 정 전)

(기산일:청약일전 3거래일 - 5거래일)                                        (단위:주,원)

일자 총 거래량 총 거래금액 비 고
2020-07-27 280,976 567,170,285 -
2020-07-28 413,683 845,725,845 -
2020-07-29 271,169 565,608,595 -
가중산술평균주가 2,049 -
할인율(%) 10% -
신주발행가액 1,845 호가미만 절상


(정 정 후)

(기산일:청약일전 3거래일 - 5거래일)                                        (단위:주,원)

일자 총 거래량 총 거래금액 비 고
2020-08-05 2,704,274 6,397,221,940 -
2020-08-06 1,616,180 3,945,244,790 -
2020-08-07 1,200,819 3,006,674,185 -
가중산술평균주가                      2,418 -
할인율(%) 10% -
신주발행가액 2,180 호가미만 절상


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항


금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020년 7월 30일


회     사     명  : 주식회사 스카이이앤엠
대  표   이  사  : 박현서, 김용식
본 점  소 재 지 : 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4)

(전  화) 042 - 825 - 8630

(홈페이지) http://www.repcompany.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 전무이사 (성  명) 정강호

(전  화) 042-825-8630


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 2,522,935
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전
    발행주식총수 (주)		 보통주식 (주) 29,269,084
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 5,499,998,300
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)		 -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 2,180
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조 2항에 의거
9. 납입일 2020년 09월 15일
10. 신주의 배당기산일 2020년 07월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2020년 10월 05일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부		 아니오
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액		 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)		 -
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2020년 07월 30일
  - 사외이사
      참석여부		 참석 (명) -
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항


* 자금사용 목적                                                                        (단위 : 백만원)

사용목적 금액 내   용
회사운영자금 5,499,998,300 회사 기존사업 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금 사용
유보금 - -
계 5,499,998,300 -


1) 청약에 관한 사항
-  신주의 청약일 : 2020. 08. 12
-  신주의 납입예정일 : 2020. 09. 15

2) 신주의 발행가액 산정방법 :  
※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.


[신주 발행가액 산정표]

(기산일:청약일전 3거래일 - 5거래일)                                        (단위:주,원)

일자 총 거래량 총 거래금액 비 고
2020-08-05 2,704,274 6,397,221,940 -
2020-08-06 1,616,180 3,945,244,790 -
2020-08-07 1,200,819 3,006,674,185 -
가중산술평균주가                      2,418 -
할인율(%) 10% -
신주발행가액 2,180 호가미만 절상


3) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.

4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 상법 제542조의 3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.

6. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우.

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

 회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계		 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
8앤8그룹 주식회사 - 회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달 - 2,522,935 -