정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 02일

3. 정정사항

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 상법 시행령 제34조 1항에 의거한 벤처기업특례로 인해 당사에 현재 재직중인 사외이사는 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

정보보호산업 현황

가) 정보보호산업의 정의

정보통신산업진흥법 제32조에 따르면 정보보호산업이란 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업으로 정의하고 있습니다.

나) 정보보호산업의 성장  

정보보호산업은 '창과 방패'처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호, 인증, 인식,감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 다양한 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.

 정보보호산업은 최근 IoT, 모바일, 핀테크, 클라우드 등 신규 기술 환경과 신기술 관련 보안위협의 등장, 랜섬웨어, 소프트웨어 취약성 공격, 조직화, 고도화 공격 증가 등 기존 보안 공격의 고도화로 인하여 정보보호산업의 중요성이 고조되고 있습니다.

 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 됩니다.

기술적 보안이슈는 끊임없이 발생하고 있으며 보안기술 향상에 동반하여 공격 수단도 고도화되고 있어 기술적 보안 강화에는 분명 한계가 존재하므로 보안 강화를 위해서 조직과 개인의 보안 인식 제고와 더불어 체계적인 보안 관리를 위한 체계 개발 노력을 필요로 하고 있습니다.

 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다.

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV.저장장치.무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.
국내 정보보호산업 규모는 2017년 9.5조원(정보보안: 2.7조원, 물리보안: 6.8조원)으로 연평균 11.0%의 성장률을 보이고 있으며, 향후 지능화된 보안 위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

[표 3-9] 정보보호산업 매출추이                                          (단위 : 백만원 ,%)

출처 : 한국정보보호산업협회, 2019 국내정보보안산업 실태조사, 2020.02

                                            정보보호산업 매출추이

정보보호산업 매출액은 2012년 6,239,628백만원에서 연평균 8.3%씩 성장하는 등 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2012년 1,577,587백만원에서 연평균 11.3%씩 성장하고 있으며, 정보보호산업매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법.제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등이 주요 원인인 것으로 분석됩니다.

다) 정보보호산업 내 정보보안 분류  

정보보호산업은 정보보안산업과 물리보안산업으로 구분할 수 있으며, 그 중 정보보안산업의 제품 및 서비스의 분류는 다음과 같습니다.

나. 회사의 현황

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

최근 급속도로 진전되는 정보화에 의해 정보의 접근성이 용이해지고 경쟁력이 높아지면서, 각종 해킹툴이나 바이러스에 의한 정보훼손 및 정보유출 위험의 피해가 급증하고 있습니다. 동사는 이를 방지하기 위한 정보보안솔루션을 개발하고 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 1995년 10월 설립 초기부터 90년대 후반까지는 미국 블루스톤社의 사파이어웹 및 Brio社의 OLAP툴을 국내에 처음 소개하면서 사업을 시작하였습니다. 그 이후 2001년 초부터 PC보안 솔루션인 SafePC Enterprise를 국내 최초로 출시하면서 통합PC보안시장을 선도하였으며, 2000년대 후반에는 국내 대표적인 B2B전용 내부정보유출방지 솔루션을 개발하여 정보유출방지(DLP: Data Loss Prevention) 시장의 선두주자로 시장에 진입하여 지속적인 성장을 시현하고 있습니다.

회사의 사업부문은 크게 EDR보안 사업부, 네트워크보안 사업부, 서비스 사업부로 나누고 있으며, EDR보안 사업부는 전체 산업군을 대상으로 하는 PC보안솔루션(SafePC Enterprise), 보안USB관리솔루션(SafeUSB+), 개인정보보호솔루션(SafePrivacy), 네트워크접근제어솔루션(SafeNAC) 제품을 보유하고 있습니다.
또한 2017년 4월 6일 (주)시큐플러스와의 소규모 합병을 통하여, (주)시큐플러스의 주 사업인 보안 관제 포털 솔루션(SOC Plus), 이상징후탐지시스템(ADS Plus)을 추가적으로 보유하게 되었습니다.
네트워크보안 사업부는 美 Fortinet社의 국내 판매 Agent로써 '포티게이트(UTM)' 통합보안장비를 국내에 납품하고 있습니다.
그리고, 서비스사업부는 웹/모바일 비즈니스 서비스를 위한 SI(System Integration) 또는 SM(System Management)관련 용역으로 특정제품이 아닌 프로젝트 별 고객의 니즈에 맞춰 용역을 제공하고 있습니다
 

회사의 제품은 신제품(NEP)인증, 굿 소프트웨어(GS) 인증, CC(국제공통평가기준)등 다양한 인증과 조달청 등록, 신 SW대상, ISO 27001/BS 10012 인증획득 등 공신력 있는 여러 기관에서 제품의 기술 및 품질을 인정 받고 있습니다. 이러한 기술력 및 고객의 신뢰를 바탕으로 23년 동안 총 1,500여개의 고객에게 동사의 제품 및 서비스를 제공한 Reference를 보유하고 있습니다.
 

동사의 주요 매출처는 사업부문에 따라 매출군도 다양한 업종에 분포되어 있습니다. EDR보안 사업부의 주요 매출처는 수요처의 업종에 따라 공공, 금융, 일반산업으로 분류됩니다.  연간 다양한 매출처와 프로젝트가 진행되므로 특정 매출처에 대한 의존도는 높지 않으며 다양한 매출처로부터 안정적인 매출을 창출하고 있습니다.

네트워크보안 사업부 또한 금융업과 공공부문을 중심으로 매출처가 구성되어 있습니다. 네트워크보안 사업부도 EDR보안 사업부와 마찬가지로 특정 매출처의 매출 비중은 높지 않으며 다양한 매출처로부터 매출이 이루어지고 있습니다. 서비스 사업부는 동사의 설립초기부터 삼성전자를 위주로 사업을 진행하고 있으며 오랜 업력에서 쌓인 신뢰 및 업무적 노하우, 인프라를 바탕으로 삼성계열사 등, 매출처를 다변화하고 있습니다.

(2) 사업의 구분

가) EDR보안 사업부

1) 주요제품 및 서비스 개요

① SafePC Enterprise

SafePC는 초기 PC 보안 솔루션으로 개발이 시작되어 2001년 개발이 완료되면서 판매를 시작하였습니다. 이를 통해서 다양한 기술 개발상과 벤처 우수 기업으로 선정되는 등 닉스테크가 성장하고 회사의 제품이 Safe시리즈로 브랜드화 되는데에 기여한 주요 제품입니다. 동 제품은 지속적인 개발을 통해서 신규기술 및 기능이 추가되어 업그레이드 되고 있으며, 현재는 Endpoint 보안 솔루션의 통합 플랫폼을 제공하고 있습니다.

제품이미지	제품 설명
SafePC Enterprise	SafePC Enterprise는 크게 3가지의 대표적이 기능을 분류할 수 있다. “기밀 정보 모니터링 및 강제 암호화”, “내용기반 On/Off-line 실시간 유출 차단“, ”PC 오남용 방지“로 분류할 수 있습니다.

SafePC Enterprise의 주요 기능 설명은 다음과 같습니다.

② SafeUSB+

제품이미지	제품 설명
SafeUSB+	보안 USB는 국정원의 보조기억매체관리에 대한 지침을 준수하기 위한 방안으로 개발되어 판매되는 제품으로, 2007년 생산되어 현재까지 공공기관 등에 판매되어 오고 있으며, 금융권의 경우 망분리 및 내부 정보를 분실하더라도 안전하게 관리하기 위한 방안으로 판매가 되고 있습니다.

보안 USB 기능은 다음과 같습니다.

③ SafePrivacy

제품이미지	제품 설명
SafePrivacy	개인정보보호 솔루션은 개인정보보호법의 준수를 위하여 개인정보에 대한 파일을 검색하고 모니터링하며 검출된 파일에 대하여 암호화 및 완전 삭제 그리고 외부 유출에 대하여 차단을 제공합니다.

SafePrivacy 기능은 다음과 같습니다.

④ Safe NAC

제품이미지	제품 설명
Safe NAC	NAC는 비인가 단말 및 사용자에 대한 내부 네트워크 접근통제 및 내/외부 보안위협으로부터 네트워크 보호 기능을 제공하는 것으로써 다양한 기능을 가지고 있습니다.

SafeNAC 기능은 다음과 같습니다.

2) 경기변동과의 관계

정보보호제품은 각 기능 및 목적이 특수하기 때문에 구입 대상과 판매 대상이 한정적이며 각 제품에 대한 시장이 일정하게 존재하고 있습니다. 그렇기 때문에 경기가 좋거나 나쁘거나 어느 정도 제품의 시장이 존재하나 법령과 보안 사고가 발생하는 경우 제품의 판매율이 높아지는 현상을 보여 주고 있습니다. 과거 개인정보 유출 사건, 금융 보안 사건으로 인해 개인정보보호 솔루션과 망분리 솔루션 및 PC보안 통제 솔루션의 판매가 증가하였으며, 정부의 개인정보보호 규제 강화 및 망분리 정책 등 정책적 지원으로 정보보안 솔루션 시장이 확대되고 있습니다. 이와 같이 보안 솔루션은 경기의 변동과의 관계는 낮은 편이며, 오히려 보안에 대한 법령 및 국가 정책, 정보보안관련 사고에 따라 제품의 각광을 받을 수 있는 기회가 존재합니다.

3) 제품의 Life-Cycle

제품의 라이프 사이클은 기술 도입, 성장, 성숙 그리고 쇠퇴기로 이루어져 있습니다. 신규버전 출시에 따른 업그레이드와 기능 개선 및 신규 기능 추가에 따른 업그레이드에 의한 수요가 지속적으로 창출되고 있습니다.

나) 네트워크보안 사업부

1) 주요제품 및 서비스 개요

① Fortinet社의 Fortigate

Fortigate는 수많은 수상 경력을 자랑하고 있으며, ICSA로부터 5개의 분야(방화벽, 안티바이러스, IPSec VPN, IPS, 안티스팸)에 걸쳐 인증을 획득한 유일한 솔루션이며 전세계 100,000만의 고객들이 사용하고 있습니다. 회사는 2004년 Fortinet社의 국내 공급자 계약을 체결하고 네트워크보안 솔루션 제품인 Fortigate를 국내 기업 및 금융권에 공급하고 있습니다.

UTM이란, 방화벽, VPN, Anti-Virus, IDS, IPS, Anti-Spam, Spyware, SSL VPN, QoS 등의 여러 보안기능을 단일의 장비에서 통합적으로 수행하는 장비를 뜻합니다. Fortigate는 유일하게도 모든 기능을 내재하고 있어, 따라서 별도의 모듈 구입이 필요 없는 고속의 ASIC기반의 High Performance UTM장비로써 네트워크보안 시장을 주도하고 있습니다.

제품의 주요기능은 다음과 같습니다.

2) 경기변동과의 관계

보안산업은 지식정보보안산업과 물리보안산업으로 구분되는데 보안 산업 전체는 기본적 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 것이 특징입니다. 1999년 이후에는 국내외 경기의 불확실성 증대, 내수경기 위축 등 어려운 시장환경에도 불구하고 꾸준한 성장세를 이어왔습니다. 그 중 지식정보보안산업 분야의 네트워크보안산업은 IT 산업의 근간이 되는 네트워크 영역의 보안을 책임지는 산업 영역으로 현재 BcN, 유/무선통신, 스마트그리드 등 다양한 보안서비스를 제공하고 있습니다.

국내의 경우 인터넷 인프라에 비해 정보보안 인프라가 취약하여, 보안사고의 위험이잠재하고 있습니다. 네트워크 침입차단시스템(Firewall)을 시작과 닷컴 열풍으로 1990년 말부터 보안1세대 기업들은 네트워크보안 제품으로 IDS, IPS등을 거쳐 현재는 UTM, 차세대 방화벽 등 다기능의 제품과 Content Awareness 등과 같은 내용기반 탐지, 차단 기능의 제품들이 각광을 받고 있습니다. 매출의 규모는 전체 보안산업의 약 20%에 해당되며 다른 보안산업에 비해 안정적인 성장률을 보이고 있습니다.

네트워크 보안산업은 신규 네트워크 및 기존 네트워크의 업그레이드가 필수적 요소로 제공되는 산업입니다. 그만큼 타 보안사업에 비해 가장 경기변동과 영향이 적고 특히 최근 발생하고 있는 DDoS, 좀비PC(APT) 등의 중요기관 IT서비스 운영을 저해하는 각종 공격 등 최신 보안위협의 최전방에서 지속적인 기술발전 및 신기술 창조로 최적의 방안과 인프라를 제공하여 가장 안정적인 성장률을 나타내고 있습니다.

3) 제품의 Life-Cycle  

네트워크보안 제품은 급속한 기술발전(CPU 성능 발전) 및 최고의 성능요구사항을 만족시키기 위해 각 제품의 라이프사이클(Life Cycle)이 짧으며, 새로운 시장이 지속적으로 창출되도록 업그레이드를 통한 지속적인 유지보수가 필요한 특성을 보이고 있습니다. 따라서 시장에서 요구되는 performance, latency 등을 고려하여 각 제품별로 짧게는 2~3년, 길게는 5년의 End of life를 발표합니다.

다) 서비스 사업부

1) 주요제품 및 서비스 개요
 

서비스사업부는 웹/모바일 비즈니스 서비스를 위한 SI(System Integration) 또는 SM(System Management)관련 용역으로 특정 제품이 아니며 프로젝트마다 고객의 니즈에 맞게 용역의 성격이 달라지므로 정형화된 서비스가 존재하지 않습니다.

2) 경기변동과의 관계  

SI산업은 경기 민감도가 높은 산업입니다. 이는 기업들의 전산 관련 투자가 경기변동에 크게 영향을 받는 가운데 SI기업들의 실적에도 지대한 영향을 미치기 때문입니다. 일반적으로 경기하강 국면에서는 SI투자가 광고선전비 등 기업의 마케팅 비용과 함께 비용절감을 위한 첫번째 고려대상이 되는 등 선행적인 성격이 강하며, 경기상승 국면에서는 후행적인 성격이 강하는 경향을 나타나고 있습니다.

국내 및 세계경제는 저성장 기조를 이어가고 있으며, 경기둔화가 장기화될 경우 SI시장에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 당사의 경우 SI사업 이후 운영 및유지보수 업무를 연계하여 차별성을 확보하고 운영 및 유지보수를 통해 새로운 아이템을 발굴하여 다시 신규SI사업을 수행하는 순환형(Cycle)사업관리 방식으로 리스크를 최소화하고 있습니다.

3) 기술변화에 따른 영향  

IT서비스시장의 특징은 신속한 기술변화, 업계표준의 끊임없는 진화, 고객의 요구사항 및 수요형태의 다변화, 새로운 상품과 서비스의 지속적인 출현 등으로 꼽을 수 있습니다. 따라서 SI업체들의 성장성 및 수익성은 이러한 시장의 특성 및 고객의 요구사항을 정확하게 예측하고 효율적인 솔루션을 적시에 개발, 구현하는 능력에 달려 있다고 할 수 있습니다.

시장의 변화와 고객의 수요를 제대로 예상하지 못하거나 대응하지 못하는 기업들은 경쟁업체가 제공하는 서비스와 솔루션으로 인해 동사의 서비스나 솔루션이 경쟁력이저하되거나 노후화될 수 있습니다. 또한 시장수요에 맞춰 당사가 제공하는 서비스 및솔루션을 변화시키기 위해서는 신규 기술직의 영입 혹은 추가적인 자본지출이 필요할 수도 있습니다.

또한 SI업체들은 프로젝트를 수행하면서 많은 협력업체와의 공조가 이루어지고 있습니다. 이러한 협력업체의 개발능력 및 생존능력이 프로젝트를 실행함에 있어서 영향을 주기 때문에 우수한 협력업체의 선정 및 관리능력도 중요한 요소라고 할 수 있습니다. SI업체들이 주요 협력업체들이 이러한 빠른 기술의 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 영업실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

라) 계절적 요인  

당사의 매출의 많은 부분을 차지하는 정보보안산업의 고객 대부분이 1년 단위로 정보보안관련 예산을 편성하고, 이를 회계연도가 끝나기 전에 집중적으로 집행하기 때문에 월별 매출이 연말에 집중되는 경향이 있습니다. 또한 제품 납품과 동시에 검수확인이 이루어져 매출인식이 가능한 하드웨어 납품 프로젝트와 달리, 소프트웨어 개발 프로젝트는 제품 개발이 완료된 이후 검수확인이 가능하기 때문에 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다. 따라서 당사의 월별매출액을 비교해보면 12월에 편중된 매출이 지속되고 있습니다.

나. 사업 구조  

(1) 제품의 생산, 판매방식  

1) 제품 생산 방식  

당사의 제품은 소프트웨어이며 당사 기술연구소에서 제품 개발을 진행한 후 품질팀에서 검증 테스트를 진행하고. 영업본부를 통해 고객사에 납품되는 프로세스로 사업을 진행하고 있습니다.  

패키지솔루션의 개발은 당사의 기술연구소에서 기획-설계-개발-품질검사의 과정을거쳐 이루어지며, 이에 대한 구축은 다음과 같이 진행됩니다.

① 제품 구축 프로세스  

- 제품 납품 방법 : 최초 발주→납품→검수→완료 프로세스로 진행

제품 구축 프로세스

② 유지보수 프로세스  

당사는 통상적으로 1년 무상보상을 지원하고 있으며, 그 이후에 대한 유지보수는 유상으로 제공하고 있습니다. 유지보수 프로세스는 다음과 같습니다.

A. 계약사항에 준하여 정기적 점검 시행 고객사별 다를 수 있으며 1년을 기준으로

월 1회 또는 분기 1회 방문하여 점검 시행

B. 개선 기능에 대해 적용하여 추가 발생 할 수 있는 장애사항에 대해 예방을 진행

[기술지원 장애대응 프로세스]  

기술지원 장애대응 프로세스

③ 교육  

당사는 고객이 요청 시 유지보수 기간 중 담당자 변경 및 시스템 안정적 운영을 위한관리자 교육을 유지보수 기간 내에 1회 지원합니다.

A. 교육의 필요성

->안정적 보안시스템 관리 및 운영

->사용자로부터 접수 된 사항에 대한 간단한 장애 및 문의 건 대응

B. 교육내용

-> 기 구축된 시스템 사용 및 운영방법

-> 고객사에 적용 된 기능에 대한 상세 기능 시현

-> 관리자 매뉴얼 및 사용자 매뉴얼 갱신

2) 판매 방식

당사는 총판 또는 리셀러를 두지 않고 직판으로 제조, 판매를 병행하고 있습니다. 판매방식은 ① 직접 판매 ② 조달청 나라장터 등록 ③ SI 업체를 통한 판매 방식이 있습니다.

① 직접 판매  

일반적으로 기업으로 납품하는 경우 고객으로부터 RFP(request for proposal)를 받아 제안서를 제출하고 기술 및 가격을 심사받게 됩니다. BMT(Benchmark Test, 성능시험) 및 POC(Proof of Concept, 개념증명)를 통한 기술경쟁과 가격경쟁을 통해 최종으로 납품사가 결정되는 형태입니다.

② 조달청 나라장터 등록  

공공기관 납품에 한한 판매 방식으로 조달청과 SW 3자 단가계약 체결 후 나라장터에 등록하여 모든 공공기관의 입찰에 참가할 수 있습니다.

◆ 제3자 단가계약이란? 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 제조·구매 및 가공 등의 계약을 할 때 미리 단가만을 정하여 계약체결하고, 각 수요기관에서 계약상대자에게 직접 납품요구 하여 구매하는 제도

◆ 제3자단가계약 물품 납품요구 및 처리절차

- 제3자를 위한 단가계약 체결(나라장터 종합쇼핑몰에 상품등록)

- 수요기관에서 분할납품요구(나라장터를 통해 전산으로 요구)

- 계약이행(계약업체는 수요기관에 해당 물품 납품)

- 수요기관의 물품 인수 후 나라장터를 통해 수요 기관에 검사/검수를 요청

- 검사 및 검수(수요기관에서 물품납품 및 영수증을 나라장터를 통해 발급)

- 계약업체는 나라장터를 통해 전자적으로 대금청구

- 계약업체에 대금지급(종결)

 [조달청 나라장터 등록 절차 Flow]

조달청 나라장터 등록절차 flow

출처: 나라장터 (http://www.g2b.go.kr)

③ SI 업체를 통한 판매

SI서비스는 “컨설팅→시스템 분석 및 설계→시스템 통합 및 구축→운영 및 사후관리”등 일련의 서비스들이 결합된 종합적인 성격을 지니고 있으며 프로젝트마다 형태 및 구성이 상이합니다. 따라서 SI서비스 전체 업무를 일괄적으로 제공하는 종합 IT서비스 사업자라 하더라도 대개 전문 SW업체나 컨설팅회사, 하드웨어 Vendor, 소프트웨어 Vendor, 용역하도급업체 등과 협력관계를 맺고 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다.

이러한 업무프로세스의 특성으로 인해 개별 SI기업 간의 수평적 경쟁관계와 더불어 각 프로젝트 수행시 원청업체(1차 수주기업)와 하청업체(2~3차 수주기업)들 간의 수직적 협력관계가 공존하는 특성을 보이고 있습니다. 따라서 하청업체에 대한 관리능력, 하청업체의 기술력, 인적자원, 업무수행능력 등 요인은 SI업체들의 수익 및 업무수행능력 등에 대해 직접적인 영향을 주고 있습니다.

◆ SI 업체 사업 내용

- 공공기관, 기업, 금융 등 전산분야의 정보시스템에 관한 기획에서부터 컨설팅, 개발, 구축 및 운영까지 Total IT 서비스 제공

- 사용자의 업무환경에 맞는 솔루션을 구현 → 효율성을 높임으로써 경영성과 창출에 기여 → 최종적으로 업무의 질 향상

[서비스 구조]  

서비스구조

(2) 원재료 수급상황

당사는 직접 개발한 소프트웨어의 공급 및 설치, 시스템 통합(SI), 용역개발 및 기타유지보수를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 경우 EDR보안 사업에서 주로 원재료 매입이 이루어지고 있으며 그 사항은 아래와 같습니다.

(3) 외주생산에 관한 사항  

1) 외주생산의 이유

당사는 사업구조 상 당사가 개발하거나 위탁 판매하는 소프트웨어의 라이선스 제공,솔루션 납품, 용역개발 및 기타유지보수가 주요 사업이므로 별도의 생산설비 시설은 없습니다. 당사는 매출이익을 고려했을 때 자체 개발 인력 투입 대비 효율성이 낮은 경우, 필요한 기술이 당사의 비 핵심 기술로 외주 생산을 맡기는 것이 효율적인 경우,프로젝트별 업체상주 또는 근접지역 거주 개발인력이 필요한 경우 외주 생산을 진행하고 있습니다.

당사의 외주용역은 연구개발에 필요한 연구개발 위탁용역과 SI프로젝트 수행을 위한 외주용역으로 구분될 수 있습니다. 연구개발의 경우 보안제품 개발 중 추가적인 소스 개발 시 외부인력이 필요하고, SI프로젝트의 경우 일시적으로 솔루션 개발용역이 필요함에 따라 동사의 핵심인력이 주축이 되고 외부 개발자를 영입하여 팀을 구성하고, 업체에서 상주하거나 근접지역에서 출퇴근하는 방식으로 프로젝트를 수행하고있습니다.

(4) 판매경로 등  

가) 판매조직

한류ai센터 조직도

1) EDR보안(정보보안)사업부  

EDR보안 사업은 단말 보안 솔루션에 대하여 개발, 판매, 기술지원을 합니다. 이를 위해 기술 연구소, 기술 지원, 영업으로 3개의 부서로 이루어져 있습니다.

EDR보안 사업의 제품은 SafePC Enterprise, SafeUSB, SafePrivacy, SafeNAC입니다. 이 중 SafePC Enterprise는 One Agent를 제공할 수 있는 플랫폼을 가지고 있어 4개의 제품을 통합하여 기능 및 관리를 제공합니다. 그리고 새로운 사업인 보안 관제 포털 솔루션(SOC Plus), 이상징후탐지시스템(ADS Plus)을 추가적을 추가적으로 제공합니다.

2) 네트워크보안 사업부  

네트워크보안 사업은 영업 및 제품에 대한 기술지원을 진행하고 있습니다.

3) 서비스사업부  

서비스사업은 단일 부서에서 SI 및 SM을 진행하고 있습니다.

나) 판매경로  

제품은 판매조직에서 직판, 비즈니스 파트너, 협력사를 통해 이루어지고 있습니다. 비즈니스 파트너는 당사 제품에 대한 재판매 계약을 맺은 업체로 영업 및 기술을 협력하는 업체입니다. 비즈니스 파트너는 전국을 관리적인 측면과 효율적인 측면을 고려하여 크게 중부권(수도권, 강원도), 서부권(충남북, 전남북), 동부권(경남북, 제주도)으로 구분하여 각 권역별로 파트너들을 육성하고 있습니다.

각 지역에 기반을 두고 있는 업체들 중에서 당사 솔루션을 이해하고 기술협력이 가능한 업체를 발탁하여 파트너 관계를 맺고 함께 사업 협력을 하고 있습니다. 지역 파트너사와 공동마케팅, 시장 정보공유 등을 통해 고객을 발굴하고 제품 판매를 활성화하며, 신시장을 개척하고 있습니다. 지역에 있는 기존 고객에게는 기술 지원서비스를 제공하면서 추가 영업을 통해 신제품 영업을 하고 있습니다. 제품 판매는 비즈니스 파트너뿐만이 아니라 SI(System Integration)업체, 솔루션 유통업체 등 다양한 영업 채널을 통해 이루어지고 있습니다. 대형 SI업체와는 큰 규모의 사업위주로 협력을 하고 있으며, 솔루션 유통업체들과는 중소규모의 기업, 제2금융권, 지자체 등을 위주로 활발한 영업 협력을 하고 있습니다.

[제품별 판매 경로]

다) 판매전략등

1) 영업전략  

①  EDR보안 사업부  

당사의 영업 전략을 다음과 같이 수립하여 진행하고 있습니다.

②  네트워크보안 사업부

③  서비스 사업부  

기술력과 업무 노하우를 기반으로 시스템 개발 및 운영을 통해 삼성전자(반도체), SK하이닉스 등의 제조 분야와 금융, 공공 분야에서 지속적인 사업을 수행하고 있으며 삼성SDS, SK C&C, 현대정보기술 등과 같은 SI 전문 대기업들과의 협력 관계도
꾸준하게 유지하면서 경쟁력을 키워 왔습니다.

그 외 고객사에 대해서는 고객사의 사업 동향 파악을 통해 접근하면서도 새로운
기술력을 기반으로 고객사에서 필요로 하는 업무를 먼저 제안하는 등의 방법을 통해
타 SI 회사와의 차별화를 강조하고 있습니다.

2) 판매 전략

① 대기업 SI업체를 통한 영업 및 마케팅활동 강화  

당사는 삼성SDS, LGCNS, IBM, ORACLE, SK C&C, 사이베이스, 쌍용정보통신
등과 함께 영업 및 마케팅을 공동으로 지원할 예정이며, 각종 전시회 주체, 정기적인 기술교육 협력사간 정보공유를 통해 매출을 극대화하고자 합니다.

② 지방총판 발굴 및 타 보안업체와의 연동  

성장가능성 있는 Reseller를 발굴, Reseller 육성정책을 새롭게 정비할 계획이며,
대기업SI업체(LGCNS, 대림정보통신)와의 공조 및 산업별 전문 협력업체를 발굴할 예정입니다. 현재 전국 협력업체으로 엘아이텍, 신한시스템즈, 지엔콤, 티아이에스에스, 티아이에스, 이스트, 인텍시스템 등을 두고 있습니다.

③ CC인증 획득  

2009년 6월부터 공공기관에 제품을 판매하려면 CC인증을 획득해야 합니다. 당사는2009년에 국내 업체중 최초로 보안USB(SafeUSB+) CC인증을 획득하였으며, SafePC Enterprise, SafeNAC까지 추가로 인증을 획득하였습니다. 경쟁사 대비 가장 먼저 인증을 획득하여 시장을 발빠르게 선점할 예정입니다.

④ 신규 전략적 제휴사 확보 통한 솔루션 시장 본격적 진입으로 매출 증가 예상
방화벽 정책 분석 관리, 통합 관리 솔루션, 선제적 위험 및 보안관리  솔루션을 개발하는 파이어몬 사와 Big Data 분석솔루션으로 포춘100대 기업 선정  (나스닥상장, 매출 5천억원) 최대 라이센스(400개)를 보유한 스플렁크사의 제품 스플렁크의 도입으로 매출성장이 극대화될것으로 기대됩니다.

다. 시장 현황

(1) 정보보호산업 현황

가) 정보보호산업의 정의

정보통신산업진흥법 제32조에 따르면 정보보호산업이란 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품을 제조 또는 판매하거나, 보안기술 및 보안제품을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하기 위한 모든 서비스 제공과 관련되는 산업으로 정의하고 있습니다.

나) 정보보호산업의 성장  

정보보호산업은 '창과 방패'처럼, 진화하는 보안위협에 대응하여 지속적인 R&D가 필요한 분야이며, 보안위협의 대응과 우수한 제품 개발을 위해서는 암호, 인증, 인식,감시 등의 보안 분야 학문 외에 인문학, 공학 등 다양한 연구 및 인재가 필요한 분야입니다.

 정보보호산업은 최근 IoT, 모바일, 핀테크, 클라우드 등 신규 기술 환경과 신기술 관련 보안위협의 등장, 랜섬웨어, 소프트웨어 취약성 공격, 조직화, 고도화 공격 증가 등 기존 보안 공격의 고도화로 인하여 정보보호산업의 중요성이 고조되고 있습니다.

 보안사고 발생시 개인.사회.국가 등 전 영역에 영향을 주는 등 파급력이 매우 크고 최근 전 산업의 IT화로 대부분의 산업에 보안기술 적용이 요구되고 있으며, 평상시에는 중요성을 인식 못하지만 사고 발생시에는 높은 수준의 품질을 요구하게 됩니다.

기술적 보안이슈는 끊임없이 발생하고 있으며 보안기술 향상에 동반하여 공격 수단도 고도화되고 있어 기술적 보안 강화에는 분명 한계가 존재하므로 보안 강화를 위해서 조직과 개인의 보안 인식 제고와 더불어 체계적인 보안 관리를 위한 체계 개발 노력을 필요로 하고 있습니다.

 전 세계 정보보호산업 시장 규모는 향후 해마다 증가할 것으로 예상되는데, 이는 기존 인터넷 및 스마트폰 이용부터 융합보안과 새롭게 떠오르고 있는 IoT(사물인터넷)의 등장으로 인한 보안의 중요성이 커지고 있기 때문입니다.

정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템 네트워크 보안 중심의 정보보안과 CCTV.저장장치.무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다.
국내 정보보호산업 규모는 2017년 9.5조원(정보보안: 2.7조원, 물리보안: 6.8조원)으로 연평균 11.0%의 성장률을 보이고 있으며, 향후 지능화된 보안 위협 및 자동차ㆍ안전 등 타 분야의 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.

[표 3-9] 정보보호산업 매출추이                                          (단위 : 백만원 ,%)

출처 : 한국정보보호산업협회, 2019 국내정보보안산업 실태조사, 2020.02

                                            정보보호산업 매출추이

정보보호산업 매출액은 2012년 6,239,628백만원에서 연평균 8.3%씩 성장하는 등 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중에서 정보보안 매출액은 2012년 1,577,587백만원에서 연평균 11.3%씩 성장하고 있으며, 정보보호산업매출액이 성장을 지속하고 있는 것은 정부의 법.제도 정비, 최근 보안사고 증가로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 노력 등이 주요 원인인 것으로 분석됩니다.

다) 정보보호산업 내 정보보안 분류  

정보보호산업은 정보보안산업과 물리보안산업으로 구분할 수 있으며, 그 중 정보보안산업의 제품 및 서비스의 분류는 다음과 같습니다.

(2) 시장의 특성  

가) 주요 목표시장  

1) 정보유출방지 시스템개발 시장

① PC 보안(단말 DLP) 및 보안 USB 시장 현황과 전망 (엔드포인트보안 사업부)

컨텐츠/정보유출 방지 보안 제품으로는 PC보안(단말 DLP) 및 보안 USB가 포함되어 있습니다.

[정보유출방지 시스템개발  매출 현황]                                           (단위 : 백만원)

출처 : 한국정보보호산업협회, 2019 국내정보보안산업 실태조사, 2020.02

정보보안 제품 부문에서는 최근 각종 사이버보안 사고 발생 등에 따라 암호/인증, 네트워크보안 제품의 수요가 증가한 것으로 분석됩니다.
 

당사의 PC보안 솔루션은 현재 시장에서 성장기 및 성숙기를 맞아 고객사에 제안 및 판매가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 이후 쇠퇴기에 대비하여 여러 가지 방안으로 기술 연구소가 신기술 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 이 중 하나의 재도약 방안으로 One Agent 통합입니다. One Agent 통합이라는 것은 단말 보안 솔루션 4개(PC보안, 개인정보보호, 보안USB, 출력물 보안)가 하나의 에이전트로 설치되어 운영이 가능하다는 것입니다. 현재 One Agent 플랫폼은 SafePC 4.0에 적용되고 있으며, One Agent 통합 솔루션의 완전한 제품화는 2016년 초에 SafePC 5.0버전으로 출시하였습니다.

이와 같이 One Agent의 장점을 살려 각 경쟁사와 차별성을 제공하며, 새로운 도약에 대한 발판을 마련하고 있습니다. 또한 IT 분야의 변화에 따른 신기술 개발로 클라우드 서비스 기술에 대한 연구가 진행 중에 있으며, 기존 제품에 대해서도 경쟁력을 위한 새로운 기술 개발이 지속적으로 이루어지고 있습니다.

2) 네트워크보안 시장  

① 네트워크 접근제어(NAC) 시장현황

네트워크 보안에는 네트워크 접근제어(NAC)가 포함되어 있습니다.  

[네트워크 보안 시스템개발 매출 현황]                                      (단위 : 백만원)

출처 : 한국정보보호산업협회, 2019 국내정보보안산업 실태조사, 2020.02

네트워크 접근제어의 기술은 현재 IP관리 솔루션을 포함하는 보안 솔루션 제품으로 이동하였습니다. 최근에는 무선에 대한 네트워크 통제 및 무선 디바이스 인증 통제에 대한 요구사항이 발생하고 있으며, 네트워크의 환경의 변화에 따른 통제 기술에 대한 개발이 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 향후 NAC 시장에 대한 점유율을 높이기 위해서는 다양한 네트워크 환경을 지원하는 에이전트 기능 및 내부 네트워크 환경에 영향을 적게 주는 솔루션이 각광을 받을 것으로 보입니다.

② 네트워크 통합보안시스템(UTM) 시장현황  
네트워크 보안 제품에는 네트워크통합보안시스템(UTM)이 포함되어 있습니다.

국내 UTM 시장은 KT/LG데이콤의 인터넷 회선과의 결합 임대/관제 서비스로부터 시작되었습니다. Global Vendor인 Fortinet이 ISP 결합 모델의 주사업자로 활약하였고, 이를 기반으로 중견/ 중소기업시장을 중심으로 Market Share 를 확대해 왔습니다.                  

[네트워크 보안 시스템개발 매출 현황]                                   (단위 : 백만원)

출처 : 한국정보보호산업협회, 2019 국내정보보안산업 실태조사, 2020.02

3) SI 서비스 시장

금융위기로 기업들의 IT투자가 위축되었던 2009년 이후 IT서비스시장은 과거와 같은 큰 폭의 성장을 보여주지는 못하였으나, 2011년까지 생산액 기준으로 연평균 5% 내외의 성장세를 시현하였습니다. 2013년에도 IT서비스 생산액 규모는 31.4조원 내외(KEA 집계를 바탕)로 전년 대비 12.8% 가량의 증가가 이루어졌습니다. SI산업은 2000년대 초 기업의 전산시스템 보편화 이후 신규 수요의 증가세가 둔화되면서 성숙기로 접어들었지만, 시스템 구축(SI) 이후 유지보수(SM)로 전환되는 프로젝트가 증가하여 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

SI산업의 특성이 시스템 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수의 순환구조로 되어 있으므로 닉스테크는 프로젝트 완료 후 운영 및 유지보수 사업수행에 집중하여 업무의 확장, 두터운 고객층 확보, 사업 규모의 증대 등의 결과를 이루어냈으며 이를 지속할 수있도록 노력하고 있습니다.

나) 관련 규제 및 정책

1) 정보보호산업 관련 규제 및 정책

정보보호산업에 대한 관련 규제는 다양한 법령 및 시행령에서 언급하고 있으며, 사이버보안 관련 정부의 법.제도의 정비, 여러 차례의 사이버 보안사고로 인한 경각심 고조, 정부 및 기업의 보안 투자 강화, 해외 진출 등 정책적으로는 보안 사업의 활성화를 위한 방안 및 노력을 진행하고 있습니다.

또한 개인정보보호법에 따른 규제로 인해 신규 개인정보보호 시장이 활성화되고 있으며, 정보보호 표준에 따른 각종 인증 제공으로 인해 각 기업의 보안에 대한 강화를 진행하고 있으며, 이는 곳 보안 제품의 판매로 이어지고 있습니다. 다음의 법규 및 시행령은 현재 PC 보안 제품 및 NAC의 도입을 활성화 하고 있습니다.

2) SI 산업 관련 규제 및 정책  

 2012년 5월 국회에서는 대기업 계열 SI업체의 공공부문 발주 사업에 대한 참여를 제한하는 소프트웨어산업 진흥법 개정안을 통과시켰습니다. 이는 중소SW사업자의 사업참여 기회 확대와 동반성장 환경 조성을 위하여 2011년 10월 지식경제부에서 발표한 ‘공생발전형 SW생태계 구축전략’의 일환으로 도입된 것입니다. 이에 따라 2013년부터 국가안보와 관련된 일부 사업(국방, 외교, 치안, 전력 등)을 제외한 공공부문발주 SW사업에 대하여 상호출자제한기업집단 소속인 대기업의 참여가 전면적으로 제한됩니다.

국내 시장의 특성상 주요 SI업체들이 대부분 상호출자제한기업집단에 해당하고 있기 때문에 업계에서는 동 조치로 국내 SI산업의 구조적인 변화가 초래될 것이라는 견해가 지배적입니다. 조달청 및 시장조사기관 등에 따르면 삼성SDS, LG CNS, SK C&C의 Big 3 업체가 기존의 사업금액 하한 이상의 사업을 대부분 수주하는 등 전체 발주 규모의 30% 이상을 차지하고 있어, 예외사업을 고려하더라도 동 조치로 인해 대기업 계열 SI업체들의 매출에 일정 부분 타격이 불가피할 전망입니다.

매출 성장에 제한을 받게 된 대기업 계열 업체와 달리 중소SW기업들은 사업기반을 확충할 기회를 얻게 되었으며, 공공기관에서도 이들의 프로젝트 관리 역량을 제고하기 위해 프로젝트관리조직(PMO)을 운영하는 등 시장 구조 재편에 힘쓰고 있습니다.

다) 수요 변동요인
'사. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 시장 규모 및 전망  

가) 정보유출 방지보안 시장 (EDR보안 사업)  

1) 정보유출 방지보안 시장 규모 및 전망  

당사의 EDR보안 사업분야는 네트워크 접근제어 솔루션을 제외하고는 콘텐츠/정보유출 방지보안 시장에 해당합니다 .

[정보유출방지 시스템개발  매출 현황]                                           (단위 : 백만원)

출처 : 한국정보보호산업협회, 2019 국내정보보안산업 실태조사, 2020.02

최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 콘텐츠/정보유출 방지보안 제품의 수요가 증가한 것으로 분석됩니다.

2) 주요 제품별 시장 규모  

① PC보안(단말 DLP)  

PC보안 제품은 보안 시장의 분류상 정보보안 제품군의 콘텐츠/정보유출 방지 보안 솔루션에 속해 있습니다. 또한 현재 개인정보보호 솔루션의 독립된 시장이 조사되지 않는 관계로 내부정보 유출 방지의 시장에 개인정보보호 솔루션을 포함할 수 있습니다.

② 보안USB  

보안 USB는 국내의 국정원의 안전한 보조기억매체 지침을 통해서 제품을 개발 공공기관에 판매를 하고 있습니다. 초기 개발 시부터 공공기관이라는 시장이 존재하기 때문에 많은 중소기업 업체들이 이를 개발하여 판매하였습니다. 현재 시장은 보안 USB의 신규 고객 보다는 기존 고객의 보안 USB를 추가 구매를 통한 시장 확대 및 금융권의 새로운 보안 정책에 따른 보안 USB 도입이 추진되면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 보안USB 제품은 보안 시장의 분류상 정보보안 제품군의 콘텐츠/정보유출방지 보안 솔루션에 속해 있습니다.

③ 네트워크 접근제어(NAC)  

네트워크 접근제어 솔루션은 네트워크보안 시장에 속해 있으며, 네트워크 보안 제품군으로는 웹 방화벽을 비롯하여 약 9개의 제품군이 포함되고 있습니다. 그중에서 네트워크 접근 제어는 비인가 단말기 차단에 중심을 두면서 공공 및 금융권의 네트워크 접근 통제로 각광을 받고 있습니다.

주) 네트워크 접근제어 업종별 매출현황은 정보보안 시스템 개발 및 공급에 통합되어있어 통합된 업종별 매출현황을 기재하였습니다.

[네트워크 보안 시스템개발 매출 현황]                                  (단위 : 백만원, %)

출처 : 한국정보보호산업협회, 2019 국내정보보안산업 실태조사, 2020.02

주) 네트워크 접근제어의 매출현황은 정보보안 시스템 개발 및 공급에 통합되어
있어 통합된 매출현황을 기재하였습니다.

3) 대체시장의 현황  

보안 제품은 앞서 언급한 것처럼 각자의 고유 제품으로 대체 시장이 존재하지 않습니다. 다만 보안 영역을 넓혀서 보안 제품을 추가적으로 만들고 이를 통합하여 새로운 제품이 만들어지거나 다른 기술과 접목하여 새로운 시장을 창출하는 것이 가능합니다.

예를 들어 DRM 업체가 매체제어 기술을 개발하여 문서가 유출되는 것을 차단하는 서비스는 개발 가능합니다. 다만, 기존의 DLP 영역의 다양한 기능을 만족시키기에는어려움이 존재하고 또한 문서 보안 기술에 대한 노하우가 매체제어 기술의 노하우를 보장하는 것이 아니기 때문에 기존 업체에 비해 성능이 떨어져 경쟁력이 없어지게 됩니다. 같은 DRM 업체 간의 경쟁 시에는 차별성으로 가져 갈 수는 있으나, 특정 보안제품에 대한 대체 제품은 없습니다.

나) 네트워크보안 시장  

1) 네트워크보안 시장규모 및 전망  

스마트폰의 소비화 경향과 스마트폰, iPAD, 노트북, 그리고 기타 모바일 장치, 커넥티드 디바이스 급증에 따라 기업들의 본사, 지사, 원격사무실, 데이터 센터에 대한 보안 염려가 급증하고 있습니다. 이에 네트워크보안의 시장 성장성 또한 성장할 것으로 예상됩니다.
 

[세계 네트워크 보안 어플라이언스와 소프트웨어 시장성장 추이] (단위 : 십억달러)

[세계 네트워크 보안 어플라이언스와 소프트웨어 시장성장 추이]

출처: Infonetics

주) 네트워크 보안매출 매출현황은 정보보안 시스템 개발 및 공급에 통합되어 있어 통합된 매출현황을 기재하였습니다.

2) 주요 제품별 시장 규모

정보보호진흥원-KISA 기준에 따르면 네트워크보안 시장의 상세 제품 목록을 다음과 같이 구분하고 있습니다. 웹 방화벽, 네트워크(시스템) 방화벽, 침입방지시스템(IPS), DDoS 차단 시스템, 통합보안시스템(UTM), 가상사설망(VPN), 네트워크접근제어(NAC), 무선 네트워크 보안, 망분리입니다.

한류에이아이센터가 제공하는 Fortigate는 네트워크보안 시장내 분류 중에서 통합보안시스템(UTM)에 해당되며, 동사 자체개발 제품인 SafeNAC는 네크워크 접근제어 시장에 포함됩니다.

네트워크 보안시장은 무선네트워크보안을 제외하고는 시장은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 연평균 8.47% 성장할 것으로 전망하였습니다

3) 대체시장의 현황  

 네트워크보안시장의 제품군을 구분한다면, 네트워크 장비에서 일부 지원하는 제품군과 전문보안전문 제품군으로 나눌 수 있다. 예를 들어, 라우터 및 백본스위치에서 packet filtering 수준의 간단한 firewall 기능을 제공하는 경우가 그러합니다. 따라서, 네트워크보안시장의 대부분을 차지하는 전문 제품들은 다른 제품군이 대체할 수 없으며 특히 UTM과 같이 다기능의 전문 기술들이 축약된 제품군은 대체되기 힘든 상황입니다.

다) SI 서비스 시장 규모

1) 국내 SI 서비스 시장규모

2012년 상반기 글로벌 경기 회복 지연이 국내 경기 여건의 악화로 연결되는 가운데 IT 서비스 시장은 일부 대형 사업들이 상반기에 발주되면서 당초 예상보다 성장 둔화폭은 완화되었습니다. 이에 따라 2012년 상반기 국내 IT서비스 시장은 전년 대비 4.3%의 성장률로 66.1억달러의 시장 규모를 기록하였습니다. 컨설팅 및 시스템 통합 서비스 부문이 전년도의 대기 수요를 기반으로 제 2금융권 및 일부 은행권, 그리고 예산 조기 집행이 추진된 공공 부문에서 대형 사업들이 상반기에 발주되면서 그나마 성장세를 유지하였습니다. 아웃소싱 시장의 경우에도 신규 물량 보다는 기존 고객사로부터 비교적 안정적인 수요가 유지되면서 상대적인 성장세를 유지하였습니다.

 그러나, 경기 침체 양상이 좀 더 장기화되는 추세를 보이고 있는 가운데, 국내 IT서비스 시장은 성장률이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 한편, IT서비스 산업 모델 자체의 변화 기조 속에 전통적인 IT업체가 아닌 비즈니스 컨설팅 업체와 통신 서비스사업자 등 다양한 시장 참여자들이 IT서비스 시장에 적극적으로 참여하는 양상을 보이고 있으며, 공공과 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 SI 및 아웃소싱에서 관련 규제에 따른 시장 변화 움직임이 가시화되는 모습을나타내고 있습니다.

[국내 IT서비스 시장 규모 및 추이, 2010-2019]                                  (단위 : 억달러)

[국내 it서비스 시장 규모 및 추이]

(출처: IDC)

국내 IT서비스 시장은 2014년부터 연평균 2.0% 씩 성장하여 2019년에는 82억 달러 규모에 달할 것으로 전망합니다.
세계 IT서비스 시장과 비교해도 상대적으로 낮은 성장률을 보이고 있으며, 향후 국내 IT 시장의 저성장 기조가 고착화 될 것으로 예상합니다.

하지만, 한국IDC에 따르면 국내 IT서비스 산업은 모델 자체의 변환 추세 속에서 국내 시장은 경쟁구도와 수요의 성격, 서비스 제공 방법 등 여러가지 측면에서 변화의 움직임을 보이고 있습니다. 이러한 시장 자체의 변화속에서 전통적인 수요가 점차 감소하고 절대적인 사업의 규모도 축소되고 있긴 하지만, 이와 함께 전통적인 IT서비스 수요와 융합IT, 클라우드, 모바일 등의 신규 모델에 대한 수요가 공존하는 상황이며 시장 참여자들은 더욱 신속하게 변화하고 있습니다.

2) 국내 SI 제품별 시장 규모  

SI산업 또는 IT산업에서 개발 산출물인 SW제품별로 나누는 기준은 보통 다음과 같은 3가지로 분류할 수 있는데. 이는 패키지 SW, IT서비스, 임베디드 SW 등의 3개 분야로 독립형(패키지 SW), 중간재(임베디드 SW), 서비스형(IT서비스)으로 나눌 수 있습니다.

SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트 시대의 도래, 산업간 융.복합화 추세와 더불어 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다. 이에 따라 산업간, 기기간 융합을 통한 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망됩니다.

부문별 국내 SW 시장 규모는 경기둔화로 인한 기업들의 IT투자 축소·지연으로 전반적인 低성장 기조를 지속할 것으로 예상되나, 패키지SW 성장세가 IT서비스 및 임베디드SW의 성장세를 초과하여, 향후 국내 SW 시장 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

라. 경쟁 현황  

(1) 경쟁 상황  및 주요 경쟁업체 현황

가) 콘텐츠/정보유출방지 보안 시장 (엔드포인트 보안 사업부)  

2018년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 정보보안 관련 기업체는 비상장 416개사(89.7%) 코스닥상장사 39개사(8.4%), 유가증권시장 기업이 3개(0.6%), 코넥스상장사 6개사(1.3%)로  전체 464개사로 조사되고 있으며,이 중 69.4% 이상은 자본금 10억원 미만으로 영세업체가 많고, 벤처기업과 일반기업의  비중은 비슷하게 나타나고 있습니다.

현재 한류에이아이센터는 경쟁업체 중 최초로 정보보안솔루션을 통합한 One Agent를 개발하여 플랫폼을 제품에 반영하고 있으며, 2016년 초에 SafePC 5.0를 출시하여 통합 솔루션의 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 이와 같이 동사는 기존 경쟁업체들이 단품으로 판매하던 것을 유일하게 통합된 플랫폼으로 제공함에 따라 시장경쟁력을 갖추게 되었습니다.

 PC 보안의 제품군은 각 제품별 경쟁사가 존재하지만 주로 경쟁하는 업체를 중심으로 매출 현황 및 경쟁 상황을 조사하였습니다. 경쟁사의 매출금액은 총 매출액으로써 각 경쟁사별 다수의 제품을 가지고 있다는 것을 고려해야 합니다.

나) 네트워크보안 사업부

 당사가 영위하고 있는 UTM제품은 Firewall을 기반으로 개발한 제품이므로 기존 Firewall 및 Firewall 기반 VPN 개발업체의 제품 모두 경쟁제품이 될 수 있습니다. Fortinet의 UTM 제품인 Fortigate는 국외의 경우 가격대비 기능/성능이 뛰어나 1위를 고수하고 있으며 국내시장에서도 SMB용(중소업체) 장비 임대서비스로 UTM시장을 장악하고 있습니다. 일반적인 UTM 경쟁구도에서 저가 출혈경쟁이 아니고 국내제품 대비 높은 비교 우위점을 가지고 경쟁하고 있습니다.

다) SI 서비스 사업부

 대부분의 SI 사업은 공개 입찰 형태로 진행되는데, 사업별로 다양한 회사가 입찰에 참여할 수 있습니다. 이러한 특성 때문에 다수의 회사들이 경쟁회사라 할 수 있습니다. 삼성전자는 업무 특성상 보안을 중요하게 여기기 때문에 닉스테크와 같이 특정 업무에 대해 운영 및 유지보수를 맡고 있는 회사가 수주할 기회가 많이 주어집니다. 한류에이아이센터는 기술력을 바탕으로 제안 및 컨설팅을 통해 이러한 기회를 사업화하기 때문에 특정 회사와의 경쟁이 아닌 업무 및 기술의 전문성이 있다는 것이 큰 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

SI는 시스템 통합이라는 사전적 의미에서 알 수 있듯이, 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 시스템 설계, 시스템 요소의 개발, 시험 및 설치, 그리고 유지보수 등의 업무를 수행하는 것을 총괄하는 형태의 IT서비스를 말합니다. 초창기 국내 SI업체들은 글로벌 업체로부터 하드웨어 및 소프트웨어를 수입하여 유통하거나 유지보수를 수행하는형태로 사업을 시작하였으며, 경쟁력 있는 기술은 보유하지 못한 상태에 머물러 있었습니다. 이에 따라 국내 SI산업은 자체적으로 개발한 상품을 통한 사업의 다변화를 이루지 못한 채 공공, 금융, 통신 등 제한된 수요처의 IT투자계획에 전적으로 의존하게 되었습니다.

기술력의 부재로 대외시장에서 해외업체에 대한 경쟁력을 갖추지 못한 국내 SI업체들은 주로 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이는 업체들로 하여금 안정적 고객기반과 함께 우수한 수익성을 시현하도록 하는 한편, 창출된 현금흐름을 기반으로 R&D를 통한 자체기술력을 확보하는데 도움이 되었습니다. 또한 그룹의 계열사 신설 및 사업 확장에서 파생된 다양한 프로젝트는 업무경험의 축적을 통해 이후 대외시장에 적극적으로 진출할 수 있는 기반을 마련할 수 있게 하였습니다. 이밖에도 그룹 오너들의 직접적인 정보 운영에 대한 의지와 보안 문제, 그룹의 운영효율성 등과 같은 요소가 작용하면서 대내시장 의존적인 사업구조는 국내 그룹계열 SI업체들에게 일반적인 현상으로 나타나고 있습니다.

대내시장 위주의 사업구조로 말미암아 금융, 통신을 제외한 민간부문은 대부분 그룹계열 SI업체에 의해 독점되었습니다. 이러한 진입장벽은 그룹계열 SI업체와 계열사 간의 관계특화성 (Relationship specificity)과 기존 계약업체를 다른 업체로 변경하는데 소요되는 전환비용 (Switching cost)으로 인한 Lock-in 효과로 보다 공고해져 현재까지 지속되고 있으며, 이는 그룹계열 SI업체가 타 업체 대비 양호한 수익구조와 함께 영업의 안정성을 확보하는 요인이 되고 있습니다.

일반적으로 대내시장을 제외하고 볼 경우, 국내 SI산업은 시장참여자 수가 과다하여사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 보이고 있습니다. 허가제가 아닌 신고제로 인하여 신규 설립 시 제도적 진입장벽이 전무하며 업종특성상 대규모 초기 시설투자가 불필요하여 자본적 진입장벽 또한 크지 않기 때문입니다.「소프트웨어산업 연간보고서 2013」에 의하면 국내 IT서비스를 제공하는 기업수는 전년대비 4.1% 증가한 6,950개에 달하며 최근 5년 연속 증가세를 이어가고 있습니다. 결국 완전경쟁시장에 가까워 다수의 기업들이 신규고객 확보를 위해 과다경쟁을 일삼아 채산성이 저조한 수준입니다.

90년대 후반부터 급격하게 진행된 기업 및 공공기관의 전산화와 함께 수많은 SI업체들이 시장에 진입하였으나, 글로벌 기업 제품에 대한 의존과 제품 차별화의 어려움은 결국 공급자 및 구매자에 대한 교섭력 저하를 불러왔습니다. 이는 업체간의 가격 경쟁과 수익성 악화로 귀결되었으며, 이러한 양상은 대기업 계열사들이 대내시장에서 확보한 수익성을 기반으로 저가 수주경쟁에 뛰어들면서 더욱 심화되고 있습니다. 이에 주요 거래처가 대외시장에 집중된 중소형 업체들은 대형 업체 대비 저조한 수익성을 가질 수밖에 없는 상황에 직면하였습니다.

한편 대외시장에는 금융, 통신부문과 함께 공공부문이 하나의 축으로 존재하고 있는데, 동 부문은 주로 조달청을 통한 경쟁입찰의 형식으로 이루어지며 관련 법률 및 규제의 영향을 받기 쉬운 특성이 있습니다. 공공부문은 2000년대 이후 정부 및 공공기관의 IT인프라 구축 수요가 증가하면서 빠르게 성장하였으나, 정부의 최저가입찰제 등의 영향으로 그 수익성은 높지 않은 상황입니다. 이에 재무여력 측면에서 유리한 고지를 점하고 있는 대기업 계열 업체들이 수익성보다 레퍼런스 확보를 목적으로 입찰에 참여하고 있어, 대형 업체를 중심으로 한 일종의 컨소시엄 형태가 주를 이루고 있습니다.

최근 들어 상위기업들을 필두로 수익성이 검증된 물량을 선별적으로 수주하고 있으며 중위권 이하의 기업들의 경우 소프트웨어 진행법의 개정으로 대기업의 입찰제한으로 공공부문에서의 경쟁여건이 개선됨에 따라 시장 내 수익성이 소폭 개선되는 흐름을 보일 것으로 기대되고 있습니다.

(2) 비교우위 사항

가) 엔드포인트보안 사업부

당사는 다음과 같은 시장 경쟁력을 확보하여 시장에서 지속적인 우위 요소들을 지켜 나가며 성장할 것입니다.  

시장은 새로운 기업의 네트워크 환경 및 신규 매체의 등장으로 인해 보안 제품의 기술력에 대하여 높은 요구 사항이 고객사로부터 나오고 있으며 이를 만족시키기 위해서는 지속적인 기술 개발을 진행할 수 있는 내부의 역량을 보유하고 있어야 합니다. 닉스테크는 이를 대비하여 지속적인 신기술을 개발 연구를 진행하고 있으며 이는 정부의 경쟁 및 기술에 대한 선점 우위를 지킬 수 있을 것입니다.

나) 네트워크보안 사업부

당사는 1996년 CyberGuard社의 Network Firewall로 보안1세대의 포문을 열었습니다. 현대자동차, 포스코, 삼성계열사 등 굵직한 대기업뿐만 아니라 SMB 고객까지 2000년대 초반까지 100여개 이상의 고객수를 보유하고 있었고 2004년 Fortinet社의 Fortigate로 제품변경을 한 이후 현재 700여개 이상의 고객수로 성장하였습니다.

당사는 13년이 넘는 네트워크보안의 스킬과 경험으로 높은 수준의 기술수준을 보유하고 있으며 고객수와 매출수도 크게 늘어 현 국내 Fortinet社 파트너 중 가장 많은 매출을 올리고 있습니다. 현 닉스테크 네트워크보안 사업부의 시장에서의 경쟁력을 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

다) 서비스사업부  

서비스사업부는 SI(System Integration)를 통한 기반으로서 시스템 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수를 수행하는 조직이기 때문에 부서가 추구하는 수행 방식은 기술적 전문성, 고객과의 친화력을 기반으로 합니다.  

다른 SI 회사와의 차별점이 있다면, SI 사업 이후 운영 및 유지보수 업무를 연계해서 사업의 연속성을 확보하였고, 안정적인 운영 및 유지보수를 통해 새로운 아이템을 발굴하여 다시 신규 SI 사업을 수행하는 순환형(Cycle) 사업관리 방식으로 업무의 확장, 두터운 고객층 확보, 사업 규모의 증대 등의 결과를 이루어냈습니다.  

서비스사업부의 영업 전략은 신규 고객사 유치와 기존 고객사 유지 관리입니다. 신규 고객사 확보를 위해 다양한 영업 네트워크를 활용하고 EDR 보안 사업부와 네트워크 보안 사업부의 고객사 활용, 서비스사업부의 기존 고객사에 대해서는 업무 시스템에 대한 노하우를 바탕으로 업무 컨설팅 및 사업 제안을 통해 사업을 추진하고있습니다.  

SI 사업 특성상 대부분의 사업이 대형 SI 회사를 기반으로 진행되는데, 동사는 대형 SI 회사를 통한 사업과 고객과 직접 계약을 통한 사업 두 가지를 모두 병행하고 있습니다.

대형 SI 회사와의 협력 관계를 통해 사업의 아이템의 다양성을 추구하여 새로운 고객 확보라는 장점을 활용하고 있고, 기술력과 노하우 기반으로 고객사와 직판계약을 통해서 이익률을 높이고 있습니다.  

최근에 모바일 사업 확장을 위해 다양한 고객층을 넓히고 있습니다. 또한 신기술 대응 및 직원들의 기술력 향상을 목표로 하고 있습니다. 컨퍼런스 및 기술 세미나 등의 참여를 통해 주기적으로 기술 동향을 파악 및 새로운 기술력 확보를 합니다. 확보된 기술력을 직원에게 전파 교육을 위해 사업부 내에 “기술 및 업무 능력 향상” 과정을 만들어 지속적으로 직원들의 기술력 향상을 꾀하고 있습니다. 이를 기반으로 기술컨설팅 및 업무 노하우를 활용해서 고객에게 제안을 하는 등의 기술 영업으로도 활용하고 있습니다

마. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준  

가) EDR보안 사업부  

보안 제품의 기능에 대한 표준은 존재하지 않지만 어떠한 기능이 제공되어야 한다는 고객사의 요구 사항이 존재하고 고객의 요구사항을 만족시키면 됩니다.

지적재산권 등

지적재산권 등

나) 네트워크보안 사업부  
해당사항 없습니다.

다) 서비스 사업부  

해당사항 없습니다.

바. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등  

당사는 설립일부터 현재까지 제공한 제품에 대해서 고객들로부터 불만사항이 제기된 사례가 없었으며, 이와 관련된 당사 부담의 비용 발생이나 소송 등은 제기된 사례가 없습니다.

당사는 제품 납품 후에도 사후 지원으로서 지속적으로 고객과의 소통을 유지하며 제품 사용 교육 및 PC보안 관련 전문적인 컨설팅 서비스를 진행해 오고 있습니다. 또한정기적인 세미나를 통해 제품의 업데이트에 대해 고객과 정기적으로 공유할 뿐 아니라 기술지원 및 영업팀은 고객과의 접점에서 신속하고 안정적인 서비스를 진행하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 제품은 온라인으로도 언제든지 문의가 가능하며, 담당 엔지니어와 바로 연결되어 신속하고 정확한 문제 해결에 최적화된 시스템을 갖추고 있습니다. 각 고객사마다 전담 엔지니어 배치하고, 고객사의 장애 발생 시 언제든지 지원할 수 있는 24시간 대처 체제를 갖추고 있습니다.

사. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

당사는 보안 소프트웨어개발 업체로서, 타사에 원재료로 공급을 하는 형태가 아니며제품개발에 수일의 시간이 경과되어야 하며 매출군도 다양한 업종에 분포되어 있습니다. 매출처에 예산집행이 하반기에 몰려있는 경우가 다수라서 주로 4/4분기에 매출이 집중적으로 발생하고 있습니다.

(1) 보안 사고에 따른 국가, 기업들의 보안의식 고취  

최근에 연이은 보안사고로 국가 기관과 기업들의 보안의식이 고취되어 보안 솔루션 도입 증가가 예상됩니다. 그동안 기업들이 보안 솔루션에 대하여 기본적인 투자는 하였다고 인식을 하고 있었으나, 새로운 보안위협이 계속 등장하고 그 피해규모가 커짐에 따라 보안관련 예산과 인력, 투자 등을 더욱 확대해 나가고 있는 상황입니다. 이러한 부분들이 장기적으로 보안소프트웨어 매출증가에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

(2) 정부의 규제 및 관련법 제정  

보안 소프트웨어는 정부의 규제와 관련법령의 제정에 따라 영향을 많이 받습니다. 정보보안산업 활성화 방안 등 정부의 정보보안시장 활성화에 대한 의지표명과 '개인정보보호법' 및 금융회사의 정보통신 수단 등 전산 장비 이용 관련 내부 통제 법규' 시행 등에 따라 시장이 확대될 것으로 예상 됩니다.

특히 2014년 개인정보보호보법, 정보통신망법, 금융거래법 등 개정을 통해 개인정보보호법 및 금융감독원 감독규정 등 법률적 기준이 보다 세분화됨에 따라 서버 내의 행위 통제 및 감사 요구 사항이 증가하고 있는 추세이며, 금융권의 경우 개인정보보호의 기술적 조치(개인정보암호화, 망분리 등)를 의무적으로 취해야 함에 따라 은행을 포함한, 카드사, 보험사, 저축은행을 모두 포함한 개인정보보호시장의 폭발적 증가가 예상됩니다. 또한 그동안 미도입한 공공기관, 대학교, 중소 서비스 업체 등으로 도입이 확대되어 매출증가에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

(3) IT 기술발전에 따른 플랫폼의 변화  

과거 PC기반의 OS에서만 사용하던 SW들이 이제는 각종 스마트폰과 태블릿 PC등의 보급으로 사용 플랫폼이 확대되었고, 최근에는 이러한 여러 플랫폼에서 자유자재로 사용할 수 있도록 클라우드 시장이 확대되고 있습니다. 이렇게 사용기반이 확대되고 클라우드 서비스와 같이 타인에게 본인의 콘텐츠 저장 관리를 맡기고, 타인과 공유하게 되면 보안사고와 콘텐츠 유출 경로는 더욱 다양화되고 보안의 위협은 확대됩니다. 이러한 IT기술발전에 따른 환경변화로 지속적인 보안제품의 업그레이드와 신제품 개발이 요구되어 장기적으로 관련 시장이 확대되어 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

자. 주요 제품 등에 관한 사항

주1) 정보보안제품은 고객사의 요구에 맞추어 다양한 기능과 통합제품 기능을 제공하는 솔루션으로 개발되는 제품이기에 수량 기재보다는 USER와 관련이 있습니다.

주2) SI사업은 용을을 통한 시스템 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수로 이루어지므로 수량기재에 해당사항 없습니다.

(1) 매출내역

주1) 정보보안제품은 고객사의 요구에 맞추어 다양한 기능과 통합제품 기능을 제공하는 솔루션으로 개발되는 제품이기에 수량 기재보다는 USER와 관련이 있습니다.

주2) SI사업은 용을을 통한 시스템 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수로 이루어지므로 수량기재에 해당사항 없습니다.

주3) 당분기말(제6기) 및 전기(제5기),전전기(제4기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1115호에 따라 작성되었습니다

(2) 매출비율

(3) 매입내역

(4) 원재료 가격변동추이

주1) 매입 수량과 장비 사양에 따라 원재료 매입가격에 차이가 있을 수 있으며, 평균가격으로 산정하였습니다.

(5) 수출 현황

차. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산실적

당사는 연구 개발 활동을 바탕으로 한 인적자원을 활용한 사업을 주로 영위하고 있어 설비에 따른 생산능력, 생산실적 및 가동률의 산정이 불가합니다. 따라서 아래에는 생산의 기반이 되는 유형자산의 내역을 기술합니다.

(2) 생산설비에 관한 사항  

(3) 제품별 생산공정도

정보보안제품은 고객사의 요구에 맞추어 다양한 기능과 통합제품 기능을 제공하는 솔루션으로 개발되는 제품이기에 획일화된 생산 공정이 없습니다.

(4) 외주생산에 관한 사항  
1) 외주생산의 이유
연구소 신사업 개발에 따른 '메신저 Demon Version A Android Application등'개발 진행시 외부의 기술을 필요로 하여 진행하게 되었습니다.

2) 주요 외주처에 관한 사항

카. 시장위험과 위험관리

(1) 금융위험관리
연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

1) 외환위험
연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화 와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다.

경영진은 연결실체 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 위험관리 정책은 향후 12개월간 각각의 주요 외화별로 예상되는 현금흐름에서 발생하는 환율변동위험을 일부 회피하는 것입니다.

당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결실체의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다

한편, 연결실체가 보유하고 있는 외화자산부채의 환율 변동이 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

2) 이자율 위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당반기말 및 전기말 현재 변동이자율로 발행한 차입금이 존재하지 않으므로 이자율 변동으로 인하여 법인세비용차감전순이익(손실)에 미치는 영향은 없습니다.

3) 신용위험
신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

한편, 신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하였습니다.

보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

4) 유동성위험
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

보고기간종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

타. 연구개발비용  
   
(1) 연구개발비용

(2) 연구개발실적
1) 정부출연 연구과제 수행실적

2) 자체 연구과제 수행실적

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

20200701_확인서(김현옥)

20200701_확인서(서상철)

20200701_확인서(서석현)

20200701_확인서(윤상호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

20200701_확인서(깅창혁)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항