정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 16일

3. 정정사항

주1)
정정전

대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

정정후

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

대차대조표(재무상태표)

                                     <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조 규정에 의거하여 제 7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2020년 03월 31일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 3층 파인테크닉스 대회의실

3. 회의 목적 사항
  가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
  나. 부의안건
       제 1 호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건.
       제 2 호 의안 : 정관변경의 건.(사업목적 추가 등에 따른 개정)
       제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건.
       제 4 호 의안:  이사보수한도(15억원) 승인의 건.
       제 5 호 의안:  감사보수한도(0.5억원)승인의 건.

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항기재,인감날인(법인),서명(개인), 대리인 신분증

6.경영참고사항
상법 제 542 조의 4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

*당사는 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

*당사는 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

*당사는 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 태양광발전소를 공급, 납품하는 태양광사업, 태양광발전과 연계된 에너지저장장치(ESS)를 제조, 설치하는 태양광/ESS사업부와 휴대폰 보호케이스, 액정보호필름 등 모바일 생활용품을 제조하는 액세서리 사업부 및 병원용 살균소독제를 주 제품으로 하는 의약품 사업부로 구성되어 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

(가) 태양광/ESS 사업부

태양광발전은 광기전 효과(photovoltaic effect)를 이용하여, 태양으로부터 오는 빛을 전기 에너지로 바꾸어 주는 발전 방법을 지칭하며, 빛 에너지를 직접적으로 전기 에너지로 바꾼다는 점에서 빛의 열에너지를 이용하여 발전하는 태양열발전과는 구분됩니다. 태양전지를 여러개 연결해서 만든 태양전지판(모듈)을 다시 여러개 연결하면가정에서 사용가능할 만큼 많은 양의 직류전기가 생산되는데, 이 직류전기를 교류전기로 바꾸어주는 인버터를 통과시키게 되면 조명이나 가전기기용 전기가 얻어지게됩니다. 태양광발전기는 고장이 거의 없고 수명이 수십년 이상이며 이동이 아주 간편한발전방식이기 때문에 이용하기에 편리합니다. 이뿐만 아니라 고갈되지 않고 어디에나 존재하는 빛에너지를 이용하기 때문에, 아프리카, 몽골의 외딴 지역에서 소규모로많이사용되고 있고, 유럽, 미국, 일본 같은 국가에서는 지붕, 건물벽, 땅 위에 상당히 큰 규모로 설치해서 발전하고 있으며, 이러한 발전시설은 화력이나 원자력의 대안으로 여겨지고 있습니다. 우리 나라에서는 본격적인 발전소로도 자리를 잡아가고 있으며, 앞으로도 그 비중은 점차 높아질 예정이며, 탈원전 및 친환경 신재생에너지로 태양광비중을 올리겠다는게 정부 방침입니다.

 에너지저장장치(ESS, Energy Storage System)는 저장이 불가능한 교류전력을 직류로 전화하여 잉여 전력을 저장매체에 저장하며, 수요가 발생할 때 방전하여 전력계통운영에서 발생하는 에너지손실을 최소화하여 비효율을 개선하는데 활용되는 장치입니다. 국내 전력수급의 문제점은 최종에너지로 소비되는 전력의 비중은 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 전력은 여타 에너지와 달리 발전을 통해 생산되는 에너지원이며, 저장이 불가능한 특징을 가집니다. 따라서 늘어나는 전력수요에 대응하기 위해서는 전원을 구성하는 원자력, 유연탄, 천연가스 등 의 안정적 공급 외에도 발전설비의 확충이 요구됩니다.

그러나 발전설비의 무한정 확대는 환경문제와 입지 갈등 등에 제약을 받고 있으며, 더불어 자원의 효율적 사용 측면에서도 바람직하지 못합니다. 따라서 전력수요 단계에서, 버려지는 전기의 효율적 활용에 대해 집중하게 되었으며 에너지저장장치의 도입이 필요하게 되었습니다. 재생에너지 연계용 ESS는 날씨와 입지 등에 따라 변동성이 큰 태양광발전소나 풍력발전에 연결하여 전력을 효율적으로 사용함으로써 발전소를 추가로 건설한 효과가 있으며, 공장, 빌딩 등 대규모 사업장에 설치하면 피크 전력을 감소시킴으로서 전기의 효율적인 사용과 함께 전기요금 절감을 동시에 이끌어 낼 수 있어 최근 철강과 화학 등 에너지 다소비 업종에서 도입이 늘고 있는 추세입니다.

전 세계적으로 ESS의 도입은 환경과 부족한 전력 확보를 위하여 지속적으로 늘어날 것으로 예측되고 있습니다.

 
(나) 액세서리 사업부

일반적으로 모바일 액세서리라 함은 스마트폰 이용자가 스마트폰을 꾸미거나 보호하기위하여 혹은 부가 기능을 사용할 목적으로 구매하여 스마트폰과 함께 휴대하여 사용하는 전용 액세서리를 말합니다. 우리가 흔히 사용하는 스마트폰을 보호하는 케이스나 액정 보호필름, 휴대용 외장 배터리, 충전 케이블, 거치대 등이 이에 해당됩니다.

최근 모바일 액세서리 동향은 단순히 보호의 기능을 넘어서서 앱과 연동이 되는 앱세서리(App-cessory)로 발전하고 있으며, 최근 다수의 업체들이 케이스와 앱이 연동된 제품들을 출시하고 있습니다. 이는 액세서리가 이제 단순한 보호기능을 넘어서서 기능성의 제품으로 발전하고 있음을 보여줍니다.

이러한 기능성 제품에 대한 니즈만큼이나 중요한 모바일 액세서리의 니즈는 바로 액세서리를 통해 자신의 개성을 살리고 싶어하는 소비자 욕구이며 시장을 성장시키는 원동력이 됩니다. 스마트폰 사용자들은 액세서리를 통하여 자신의 정체성의 표현을 하고, 타인과의 차별성을 두고 싶어 합니다. 과거 피처폰의 경우 휴대폰의 종류와 디자인의 컨셉이 다양했지만, 스마트폰 시장이 확대되면서 디자인에 대한 차별성이 피처폰 대비 현저히 낮아졌습니다. 즉, 이러한 상황과 개인의 생활에 있어 필수품이 된 휴대폰에 자신만의 개성을 나타내고 싶은 사람들이 많아지면서 소비자들의 모바일 액세서리 구매 수요는 높아지고 있는 상황입니다. 액세서리 시장은 소비자의 소비성향에 따라 자연스럽게 발전하고 있습니다.

(다) 의약품 사업부

의료기관 내 감염관리 예방을 위한 제품과 프로세스를 개발하고 공급하는 종합적인 감염관리서비스를 실현하는 것을 지향하고 있습니다. 감염관리서비스를 위한 제품은 의약품, 의약외품 그리고 의료기 항목에 속하는 제품이며, 프로세스는 의료기관의 감염사고 예방을 위한 절차와 관리에 대한 체계적인 시스템입니다.

감염관리 제품은 멸균, 높은 수준 소독, 중간 수준 소독, 낮은 수준 소독으로 구분하여 각 단계에 맞는 제품을 사용하도록 보건복지부 지침에서 정하고 있으며, 당사의 제품은 이 지침에 따른 각 의료기관이 사용할 수 있는 제품을 순차적으로 연구개발 및 제조, 판매를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

(가) 태양광/ESS 사업부

기존 ESS 사업에서 사업을 다각화 하여, 태양광사업이 ESS와 밀접한 연계성으로 인해 태양광사업도 중점 사업으로 추진하게 된 배경이 되었으며, 약 10MW의 EPC 공사를 완료하여 약 150억의 매출(2019년도 기준)을 달성하게 되었습니다.

선투자 EPC를 통해 약 10 MW 설치공사를 완료 또는 추가 진행중에 있으며, 또한, 충남 보령에 태양광 부지 지분확보를 통해 스마트 수산, 스마트 축산, 스마트 허브 등귀어, 귀촌 등 영농형 대규모 태양광지붕EPC프로젝트를 조만간 착수 할 계획도 가지고 있습니다.

당사는 세계 각국은 안정적 전력수급과 화석연료 사용에 따른 환경문제 및 사회적 비용 증가에 대응하는 하나의 방안으로 ESS의 도입이 활성화될 것으로 판단하였으며, 또한 파인그룹인 파인테크닉스의 LED 사업의 고객이 ESS 사업의 고객임을 착안하여 국내 최고의 ESS 솔루션 전문기업 도약을 목표로 사업을 시작하였습니다.

태양광/ESS 사업부를 책임지고 있는 홍지태대표이사는 대기업에서 임원으로 있으면서 ESS와 유사한 기술인 전기구동장치 사업, 무인로봇차량사업, 전기차용 배터리 사업, ESS 사업을 기획하고 추진하였습니다. 현재 파인이엠텍으로 옮겨 대기업에서의 기술과 경험을 바탕으로 ESS 사업부를 만들고 신사업으로 확대하고 있습니다.

국내 ESS 시장은 해외보다 다소 늦은 2000년부터 시작되었지만 정부의 적극적인 지원정책 및 제도 덕분에 2015년 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 해외의 어떤 시장보다도 성장성이 좋은 편입니다.

파인이엠텍은 독자적인 제품과 배터리, PCS, EMS 업체들과의 긴밀한 협력으로 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 이동형 ESS, EHP 연계 ESS 및 태양광용 올인원시스템은 자체 브랜드로 출시할 예정이며 대규모 ESS 및 태양광사업은 자체 EPC 및 주관사로서 역할을 수행할 계획입니다. 공급하는 배터리와 PCS, EMS는 특정기업을 차별하지 않고 해당 프로젝트에 가장 적합한 제품을 선정하고 공급하고 있으며 배터리기업과 PCS 업체들과는 긴밀한 협력관계를 유지하고 있습니다.

2019년에는 자체 개발한 올인원ESS를 한화큐셀에 독점 공급 계약을 완료하였으며, 올해부터 전국에 2만여개의 100kW미만 소형 태양광 발전소를 타켓으로 본격 판매를 시작할 예정입니다.

또한 한전과 세계최초로 공동개발한 주상변압기 교체용 이동형 ESS 차량은 2017년 개발을 완료하고 2018년 시험평가를 통하여 8월에 최종 평가를 완료할 예정입니다. 2019년부터 양산 예정이며 국내에만 4,000억원대 이상의 매출을 예상하고 있으며, 전 세계적으로 매출에 대한 기대가 매우 큽니다.

(나) 액세서리 사업부

당사는 스마트폰이 휴대폰 시장을 완전히 재편할 것으로 판단하여 사업다각화를 위해 기존 제조 및 금형 기술을 기반으로 스마트폰 액세서리사업 영업을 시작하였습니다. 생산은 기존 내부 설비를 활용하면서 액세서리를 제조한 경험이 풍부한 사출 및 후가공 업체들을 섭외하였습니다. 이에 당사가 개발한 금형을 바탕으로 설계 제작, 금형을 제공하고 제품을 전량 하청생산 방식으로 전개하고 있습니다.

다양한 CASE 모델을 개발하여 주요 고객사인 ㈜애니모드(현 ㈜알머스)와 협력사 등록으로 CASE 사업에 본격적으로 진출하게 되었고, 초기에는 단순 OEM 생산으로 제조 기술력 확보 및 CAPA를 확보하였습니다. 이후 꾸준한 CASE 개발 노력으로 Thin PC CASE (0.65t)를 개발에 성공하여 다양한 모델을 수주하였고 매출 규모가 한 단계 업그레이드되는 계기가 되었습니다.

현재 스마트폰의 급속한 확산으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커지고 있습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미, 중남미, 서유럽, 일본을 제외한 아시아 태평양 지역(APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9%의 연평균 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이에 발맞추어 꾸준한 제품 개발을 통해 모바일 액세서리 시장을 주도할 기업으로 성장할 계획입니다.

(다) 의약품 사업부

의약품사업부는 영업조직을 운영하고 있지 않으며, 지역 별, 거래처 별 판매 대리점을 두어 영업활동을 강화하고 있습니다. 감염관리 제품을 사용하는 의료기관은 대학병원 등 상급의료기관과 의원급 등으로 구분할 수 있습니다. 신제품에 대한 반응은 상급의료기관이 느리고, 의원급이 빠른 반응을 보이는 소독제 제품의 시장특성과 다품종 소량구매의 특성을 반영하여 초기 영업조직 없이 대리점 영업조직 형태를 운영하고 있습니다. 선별적으로 전문성을 갖춘 대리점 선정과 영업담당자에 대한 감염관리 지식과 제품 영업교육을 통하여 안정적인 판매가 지속될 수 있도록 하고 있습니다.

당사의 국내 지정 대리점은 3개사로 주요 행정권 권역으로 구분하여 운영하고 있습니다.

(2) 회사의 주요 제품 및 기술

(가) 태양광/ESS 사업부

1). 소형ESS (100KW급 올인원 ESS)

All-In-One ESS는 ESS를 위한 제품요소와 설치시공에 필요한 배터리, PCS, 수배전반을 1.2m 높이 이하의 외함에 담은 제품으로 100kW 태양광발전소에 특화된 제품입니다.

All-In-One ESS는 높이가 1.2m 이하로 태양광 패널 하부에 설치가 가능해 별도의 설치 공간이 필요 없습니다. 높이가 낮아 별도 장비 없이 설치 및 유지보수가 가능하며, 직사광선 노출 최소화로 냉난방 비용 절감이 가능합니다. 또한, 배터리 외함의 모듈화 설계로 용량 증감이 용이하고, 부하 및 사용율 분석을 통한 최적용량 분석을 통해 경제성을 확보했습니다.
 

파인이엠텍은 국내 대표적인 100kW 사이트를 대상으로 ESS 최적용량을 분석한 결과를 적용해 태양광 발전량, 배터리 이용율, 투자비 및 수익성을 고려하여 PCS 80kW, 배터리 205kWh를 최적 솔루션으로 제품화하였습니다. 2019년부터 한화큐셀에 독점공급을 통한 274kWh 올인원 ESS 개발을 진행하였습니다. 실증 사례를 분석하여 배터리 안전성 강화, 원격제어가 가능한 공조시스템, 외함 단열성 강화 등의 사항이 개선되었습니다. 해당 제품은 2020년 상반기부터 설치될 예정입니다.

2). 중/대형 ESS

파인이엠텍은 소형 태양광용 ESS와 함께 중대형 ESS 사업을 병행하고 있습니다. 2018년 7개소, 2019년 5게소의  중/대형 ESS를 수주하여 설치 완료하였습니다. 지속적인 기술개발과 원가절감을 통하여 고객 수주가 확대될 전망입니다.

3)이동형 ESS
 파인이엠텍은 변압기 무정전 교체를 위한 이동형 에너지저장장치(ESS)를 2017 빛가람 국제전력기술엑스포 (BIXPO 2017)에서 최초 공개하였습니다.

이 제품은 변압기 교체 시 위험한 특고압(22.9kV) 활선 공사의 대체 공법 개발과 복잡한 작업공정을 간소화한 장치입니다. 활선 공사는 정전을 최소화하기 위해 전기가 흐르는 상황에서 작업하는 공법입니다. 정전 작업보다 비용이 더 소요되고 위험하지만 지난 25년간 유지해왔습니다. 이동형 ESS를 통해 활선 공사로 인한 인명 사고를 방지하고, 평균 작업시간을 줄여 공사비용 절감이 가능합니다. 작업시간은 40분, 공사비용은 200만원 가량 줄일 수 있다는 게 한전의 분석입니다. 이동형 ESS 600대를 도입할 경우 연간 최대 약 2900억원의 비용 절감효과를 거둘 전망입니다.

 이동형 ESS는 단축 트럭 차량에 배터리를 탑재한 만큼 최적의 효율을 낼 수 있도록 자주포나 전차에 적용하는 충격 방지 기술을 도입했고, 온도제어센서로 온도와 습도를 알맞게 조절합니다. 현재 개발한 제품의 배터리 용량은 585kWh지만 현장에 맞게 용량을 설계할 수 있습니다.  이동형 ESS는 변압기 교체뿐 아니라 긴급 전력 복구 시 비상전원 공급이나 피크절감, 비상 전기차 충전 등 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 이동형ESS 한 대로 아이오닉 일렉트릭 차량 20대를 충전할 수 있습니다.

4) EHP ESS

시스템에어컨과 연계한 ESS 시스템으로 개발완료한 상태입니다.

ESS식 냉난방설비 심야전력기기 적용 규정 신설(한전 2017.11.09.) 및 공공기관 대상 전기식 냉난방설비 신/증축 기준 개정을 검토하고있습니다.
나) 액세서리 사업부

핸드폰 액세서리로는 PC(Polycarbonate)로 만든 HARD CASE, TPU(Thermoplastic Poly Urethane)로 만든 JELLY CASE, 핸드폰 커버가 부착되어 있는 FLIP CASE, PC 사출물에 가죽이 부착되어 있는 FASHION CASE, 핸드폰 충전기, 케이블 등의 제품군이 있습니다.

                                     【액세서리 사업부 주요 제품】

(다) 의약품 사업부
 

                                       【의약품 사업부 주요 제품】

1). 디터점스울트라액 (차아염소산나트륨 0.14%)

디터점스울트라액은 당사의 특허 받은 제조방법을 통하여 제조되는 의약품입니다. 사용 용도는 의료기구의 화학적 멸균 및 살균소독으로 높은 수준 소독제로 허가 받은 제품입니다. 사용 범위는 미생물 또는 유기물에 의하여 고도로 오염된 기구 또는 피하조직, 점막에 직접 적용한 기구의 화학적 멸균 소독을 위한 제품으로 대상 기구는 내시경류, 렌즈장착기구류, 마취장치류, 인공호흡장치류, 인공투석장치류, 메스 카테터 등의 외과수술용 기구, 산과 비뇨기과용 기구, 치과용기구 또는 그 보조기구, 주사관 체온계 또는 가열멸균할 수 없는 고무 플라스틱제 기구류 등이 있습니다.

디터점스울트라액의 특징은 높은 수준 소독제의 소독 시간이 최소 5분 이상인 반면에 1분으로 짧아 경쟁 제품에 비해 생산성이 5배 높다고 할 수 있습니다. 또한, 결핵균도 30초에 사멸하여 의료기관 내 감염성이 높은 환자의 방문에도 감염확산의 방지에 사용할 수 있는 제품입니다. 피부자극, 경구 독성이 없어 사용자가 안전하게 사용할 수 장점이 있는 제품입니다.

2). 디터점스오피에이액 0.55% (오토프탈알데하이드)

디터점스오피에이액은 OPA성분의 미국 J&J사의 싸이덱스오피에이액의 제너릭 제품입니다. 사용 용도는 의료기구의 소독이며 대표적인 대상기구는 내시경류 의료기구입니다.

당사는 내시경 소독제 중 가장 선호되는 OPA, PAA 성분의 제품을 연구개발하고 있으며, OPA 성분의 디저텀스오피에이액을 2017년 12월 판매허가를 득하고 2018년부터 대한위대장내시경학회 공동구매 품목으로 선정되어 학회 회원 대상으로 홍보를 하고 있습니다.

OPA성분의 소독제는 국내에서 가장 선호되는 내시경 소독제로 그 사용량이 점차 늘어나고 있으며, 디터점스오피에이액은 안정된 품질과 합리적인 가격으로 의료기관에서 가격대비 성능이 우수한 제품으로 인정받아 그 사용량이 빠르게 증대하고 있습니다.

3). 디터점스 케어자임

디터점스 케어자임은 낮은 수준의 소독제의 의약외품입니다. 사용 용도는 의료기구의 세정 및 사전소독이며, 주로 의료기구 사용 후 기구에 묻은 혈액, 체액 등 유기물을 제거하는 목적으로 사용합니다. 디터점스 케어자임은 4급 암모늄 성분의 벤잘코늄염화물에 4가지 복합효소를 첨가하여 효능을 강화한 효소 세정제입니다.

의료기관에서 의료기구 사전소독 세정 시 기본적으로 사용하는 제품으로 대한감염관리간호사회에서는 의약외품의 효소 세정제로 사용하도록 권장하고 있으며, 디터점스 케어자임은 적합한 의약외품 효소 세정제입니다.

4). 디터점스 살균소독티슈

디터점스 살균소독티슈는 낮은 수준의 소독에 사용하는 의약외품입니다. 사용 용도는 표면, 손 및 피부 등을 닦아낼 때 사용합니다. 의약외품의 소독티슈는 가격적인 부담으로 인하여 의료기관에서의 사용량이 제한적이었으며, 디터점스 살균소독티슈는 합리적인 가격으로 가격경쟁력을 확보하여 당사 제품을 선택하는 의료기관이 점차 확대되고 있습니다.

디터점스 살균소독티슈의 특징은 엠보싱 디자인으로 더 효과적으로 넓은 표면을 닦을 수 있으며, 경쟁품 대비 20% 이상 크며 원터치 캡으로 포장되어 있어 사용과 관리가 편리한 제품으로 인정받고 있습니다.

5) 디터점스 피에이디액

디터점스피에이디액은 PAA성분의 휴온스社의 헤모크린액 제너릭 제품입니다. 사용 용도는 인공혈액투석기의 소독이며 대표적인 대상기구는 인공혈액투석기 전용 소독제입니다.
 

인공혈액투석기 시장이 국내에 빠르게 성장하고 있으며, 관련 기기들이 그에 맞추어 빠르게 보급되고 있습니다. 이에 필요한 소독제등의 보급이 필요하며, 이에 대한 대응으로 2019년 출시하여, 2020년부터 전무의약품으로써 공급하고 있습니다.

(3) 경쟁현황

(가) 태양광/ ESS 사업부

1) 소형 ESS

일본은 경산성 주관의 ESS 보조금 등에 힘입어 초기 시장이 형성되었고, 30여개 소형 ESS 업체가 참여하여 경쟁 중입니다. Nichicon, Panasonic, Tabuchi 등이 있습니다. 호주는 태양광 주택이 백만호 이상 보급되면서 ESS의 필요성이 증대된 지역입니다. AllGrid Energy, Zen Energy, Solar 360 등이 있습니다. 미국의 소형 ESS는 Tesla의 파워월(Powerwall) 등장 이후 여러 업체들에서 콤팩트하고도, 가격 경쟁력을 지닌 제품들의 출시가 증대되고 있습니다. Enphase, Simpliphi Power, Tesla, Adara Power, Orison Energy 등이 있습니다. 독일은 계통에 연결된 신재생발전원이 증가하면서 계통을 안정화에 대한 필요성이 대두되었고, 동시에 전기값이 가장 비싼 국가 중 하나로 지붕형 태양광을 설치한 가정에서 ESS를 통한 경제성 확보가 가능합니다. Bosch, BMZ, SMA 등이 있습니다. 국내의 경우 수출을 위한 소형 ESS 개발 및 생산이 이루어지고 있습니다. LG화학, 삼성SDI, 코캄이 있습니다.

2) 중대형 ESS

미국은 유틸리티 및 대규모 신재생발전원과 연계하여 ESS 업체들이 활동하고 있습니다.  SunEdison, SunPower, Tesla Motors, Advanced Microgrid Solutions, Stem, AES Energy Storage, Greensmith, Coda Energy, Green Charge Networks, Nextera Energy Resources 등이 있습니다. 국내 기업으로서는 효성, LS산전, 삼성SDI, LG화학, LGCNS, 데스틴파워 등이 있습니다.

(나) 액세서리 사업부

모바일 액세서리 업종은 수많은 경쟁자들이 존재하는 시장이라는 것과 프리미엄 시장과 저가 시장으로 구분된다는 특징을 지니고 있습니다. 프리미엄 시장은 슈피겐코리아, 제누스, 밸킨 등 고객들에게 어느정도 인지도를 확보하고 있는 브랜드들이 참여하고 있는 시장으로서 기존에는 소수 업체가 과점해왔으나 최근 스마트폰 제조사들이 직접 액세서리 제조 및 판매에 뛰어들면서 과거보다 업체간 경쟁이 보다 심화되고 있습니다. 현재 당사가 경쟁하고 있는 국내 모바일 액세서리 시장의 시장 참여자들은 대부분 저가 제품에 타겟팅하는 영세업체로 이루어져 있습니다.

액세서리 산업이 플라스틱 사출기술을 기반으로 성장했던 초기에는 금형에 대한 투자가 수반되어야만 했기에 영세업체들이 시장에 진입하기가 수월하지 않았으나, 2011년 하반기부터 가죽(다이어리)케이스의 수요가 생기기 시작하고 시장이 재편되면서 기존에 가죽지갑을 만들던 영세한 제조업체들 다수가 액세서리 사업에 뛰어들게 되었습니다. 가죽제조 기술을 보유하고 있던 일부 업체들은 중국에서 플라스틱 사출물을 들여와 가죽과 결합하여 판매하게 되었고, 이러한 제품 제조 방식으로 영세 제조업체들과 수입상들 또한 사업에 뛰어들게 되면서 더 극심한 무한경쟁체제에 돌입하게 되었습니다.

이미 선도업체들에 의하여 이루어진 견고한 브랜드 인지도 구축 및 제품 판매 유통경로 선점 등이 후발업체들의 시장 진출을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 후발업체들은 주로 기술력과 디자인능력 등을 바탕으로 시장에 진입을 시도하지만, 스마트폰 액세서리 시장에서 생존하기 위하여는 시장의 빠른 변화에 대응할 수 있는 수요예측, 타이밍 포착, 마케팅 역량 기반의 영업전략 및 유통전략과 이에 대한 구체적인 구상을 바탕으로 가격책정 등이 이루어져야만 하기 때문에 이와 같은 면에서 역량이 부족한 후발업체들은 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됩니다.

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에 대하여 국내외의 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율과 관련된 자료는 현재 존재하지 아니합니다. 또한 상기 기술한 바와 같이 모바일 액세서리 시장은 수많은 시장참여자로 이루어져 있으며, 당사와 같이 자체 브랜드를 보유하고 있는 일부 업체를 제외하고는 모두 영세업체들로 정확한 업체 수 및 업체명 등조차도 파악되지 않아 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다.

(다) 의약품 사업부

당사의 의약품사업부는 높은 수준의 소독, 중간 수준의 소독, 낮은 수준의 소독에 해당되는 제품을 연구개발 생산 및 판매하고 있으며, 이 영역의 경쟁업체는 의약품, 의약외품 제조회사입니다.

높은 수준의 소독제의 대표적인 제품으로 내시경 소독제를 예로 들 수 있으며, 2017년 국민건강보험공단에서 내시경 소독세척행위수가를 지급하는 안이 시행되면서 내시경 검사 후 소독행위에 대한 관리가 더 강화되고 있으며, 질적 향상도 이루어지고 있습니다.

대표적인 제품으로는 당사의 디터점스오피에이액, J&J의 싸이덱스오피에이액, 퍼슨의 오피덱스, 휴온스메디케어의 스코테린 등이 있습니다. 국내 높은 수준 소독제는 내시경 소독뿐만 아니라 의료기관 내에서 수술실, 중환자실, 심도자실 등 준위험기구의 소독에 사용하고 있습니다.

(4) 회사 조직도

조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(박관련)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항