주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                다           음

1. 일   시 :  2020년 3월 24일 (화) 오전 09:00

2. 장   소 :  서울특별시 강남구 학동로67길 11, 청담2문화센터 4층, 대강당

3. 회의목적사항

 가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 사내이사 정종민 선임의 건

  제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건

  제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건

  제3-4호 의안 : 사외이사 임종태 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안정원 1명)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원)

- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 등 비치 : 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다

6. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않으며, 참석 시 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.

                                          2020년  3월 09일

                                           주식회사 엔텔스

                                          대표이사 심 재 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사는 통신서비스, 방송서비스, 인터넷서비스 및 사물인터넷서비스(IoT: Internet of Things)를 제공하는 사업자를 위한 소프트웨어 솔루션, 플랫폼 서비스, 서비스 운영, 시스템 설계 및 통합 업무를 제공하는 회사입니다. 당사의 주요 사업은 이들 서비스 사업자가 서비스를 제공 함에 있어 반드시 구비해야 하는 서비스 가입, 개통, 고객 관리, 상품 관리, 과금 및 정산 관리에 관련된 통합운영지원솔루션(B/OSS: Business & Operation Supporting System) 사업이며 최근에는 LTE(LTE: Long Term Evolution) 및 5G 이동통신서비스 구현에 필요한 스마트 트래픽 관리 사업과 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티 및 스마트 공장 등과 같은 정보통신 융합 서비스에 필요한 사물인터넷서비스 사업, 그리고 지능정보서비스에 필요한 클라우드 컴퓨팅 기반의 빅데이터(Big Data) 사업을 수행하고 있습니다. 당사가 수행하는 사업은 일반적인 분류 기준에 준하면 정보통신 산업 내의 소프트웨어 개발 사업이라 할 수 있으며, 세분하여 정의한다면, 통합운영지원솔루션 사업입니다.

당사가 영위하는 사업인 통합운영지원솔루션 사업은 비즈니스 지원 시스템, 운영 지원 시스템, 서비스 제공 플랫폼 및 응용 서비스 시스템을 모두 포함한 영역으로, 연간 시장규모가 크고 최근 산업 간 융합 추세에 따라 다양한 산업 영역으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 또한, 서비스 상용화 단계, 서비스 확대 단계, 안정화 단계에 따라 계속적으로 다양한 시장을 형성하는 특성을 지니고 있습니다.

당사의 주요 고객인 이동통신 사업자들은 2018년 주파수 경매를 통해 5G 이동통신에 필요한 주파수를 확보하였고 2019년 5G 이동통신 상용화 서비스를 추진하고 있습니다. 초고속, 초연결 및 초저지연의 특성을 가진 5G 이동통신망은 개별 산업계에서 요구하고 있는 서비스 특성에 따라 네트워크 서비스를 선별적으로 맞춤 제공할 수 있어 4차 산업혁명의 핵심 인프라가 될 것으로 전망하고 있습니다.

KT경제경영연구소의 '5G의 사회경제적 파급효과 분석 보고서'에 따르면, 이러한 5G 이동통신 기술은 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 네이티브 (Cloud Native) 기술과 함께 4차 산업혁명을 가속할 것이며 2030년까지 10개 산업 분야 및 4개 기반환경 분야에 걸쳐 47.8조 원의 사회경제적 가치를 제공할 것이라 이야기하고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 당사가 속한 산업분야의 시장규모도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

당사의 목표 시장은 넓게는 정보통신 및 ICT 융합 서비스 시장이며 세분목표 시장은 국내외 이동통신시장, 사물인터넷 시장 및 빅데이터 시장입니다. 세분시장 별 당사 영위 산업의 성장성은 다음과 같습니다.

(가) 국내외 이동통신 시장

국내 이동통신 시장은 성숙기에 이르러 추가적인 가입자의 증가는 다소 제한적일 것으로 전망하나, 이동전화 가입자 연령의 확대, 낮은 요금의 MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 가입자 증가 등의 다양한 요인들에 의해 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

[그림] 국내 이동통신사 실적 및 ARPU 증감 추이 (출처  각사 및 뉴스토마토)

과학기술정보통신부의 통계에 따르면, 2018년 12월말 기준 국내 전체 이동전화 가입 회선수는 약 6,635만 회선으로, 2017년말 대비 약 270회선이 증가하였습니다. 단말기유통구조개선법 시행으로 마케팅 경쟁 완화 기조가 이어졌음에도 불구하고 이동전화 가입 회선수의 증가가 이어지고 있으며, 2019년도 유사한 수준으로 완만하게 성장할 것으로 추정됩니다.

국내 이동전화 가입 회선수와 실적은 다소 증가하였으나, 2017년 9월부터 선택약정할인제도의 할인 폭이 기존 20%에서 25%로 상향된 것과 같이 정부의 지속적인 요금인하 압력으로 가입자당 평균 매출액(ARPU: Average Revenue Per User)은 하락할 것으로 예상합니다.

국내 이동통신 사업자들은 이와 같이 가입자당 평균 매출액이 감소하고 있는 상황을 대응하기 위해 일반 소비자 대상 사업(B2C: Business to Consumer)에 추가하여, 기업 대상 사업(B2B: Business to Business) 및 정부 대상 사업(B2G: Business to Government)을 통해 사업 영역을 확장하고 있습니다.

[그림] 전세계 Private LTE 시장 전망( 출처 Markets and Markets)

국내 이동통신 사업자들은 4G(LTE) 인프라를 활용하여 기업 대상 사설망 서비스(Private LTE)를 제공하고 있으며, 특히 보안을 중시하고 있는 기업에서는 적극적으로 도입하는 서비스입니다. 전세계 기업 대상 사설 망 서비스 시장 규모는 2017년 약 18억 달러를 돌파했으며, 2018년 24억 달러에서 2023년까지 45억 달러로, 약 13%의 연평균 복합 성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate)로 추정됩니다.

국내이동통신 사업자들의 또 다른 사업 확장 시장으로는 공공안전 통신망 서비스(PS-LTE: Public Safety LTE) 입니다. 이는 각 정부 기관 별 보유하고 있는 통신망이 서로 상이한 통신 기술과 주파수 대역, 장비들을 사용함으로써 발생하는 즉각적인 공조 및 대응의 어려움 등을 극복하여 재해/재난에 따른 피해를 최소화할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대하고 있습니다.

[그림] 글로벌 공공 안전통신망 시장의 인프라 별 시장 규모 및 전망(출처 Markets and Markets)

공공안전 통신망 서비스는 공공 안전 통신에 필요한 기능들을 수용하여 그룹 통신, 단말 간 직접 통화, 망 생존성 등의 다양한 요구 기능을 지원하도록 정의된 네트워크 서비스이며, IoT 기술과의 결합을 통해 더욱 효과적인 서비스 기반을 마련할 수 있습니다. 현재 가장 성숙한 이동통신 기술인 LTE를 근간으로 하며, 인프라에 따라 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network), EPC (Evolved Packet Core), 그리고 최종 디바이스 시장으로 분류됩니다. 전세계 공공 안전 통신망 시장은 2016년 9.6억 달러에서 연평균 복합 성장률 21%로 증가하여, 2021년에는 약 25억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[그림] 5G기반 수익모델의 분야별 중요도(출처 GSMA Intelligence, IBK 경제연구소)

기업 대상 사설망 서비스 시장과 정부 대상 공공안전 통신망 서비스 시장은 5G 시대에 더욱 중요한 시장으로 각광받을 것으로 예상되며, B2B 및 B2G 중심의 서비스가 5G 시장에서 신규 수익 창출을 모색할 수 있는 모델이 될 것으로 전망합니다.

[그림] 5G 서비스 및 시나리오 요구사항(출처 Huawei)

차세대 이동통신 기술로 불리는 5G는 현재의 4G보다 수십 배에서 수백 배 빠른 속도 구현을 통해 통신 패러다임을 변화시키고 4차 산업혁명 시대를 이끄는 핵심 인프라입니다. 과학기술정보통신부는 2018년 6월 5G 주파수를 할당하면서 2019년 3월 세계 최초 5G 이동통신 서비스 상용화를 선언했고, 2018년 12월에는 첫 5G 상용 전파를 쏘면서 5G 상용화에 대한 기대감을 높였습니다. 이에 따라 국내 이동통신 사업자들의 5G 망 투자와 관련된 자본적 지출 규모가 확대될 것으로 예상되며, 여전히 이동통신 산업의 성장성은 높이 평가되고 있습니다. 5G 이동통신서비스는 자율주행자동차, 가상현실(VR: Virtual Reality), 증강현실(AR: Augmented Reality), 몰입형 디지털 컨텐츠, 빅데이터/AI (Artificial Intelligence), 사물인터넷 등의 시장 발전을 가속할 것으로 전망합니다.

[그림] 지역 별 모바일 브로드밴드 가입자 (출처 Ericsson Mobility Report)

해외 이동통신 시장의 경우, 가입자는 2016년 3Q기준  5.1 Billion을 기록하고 있으며, 2016년부터 2022까지 중동 아시아 및 아프리카 지역에서의 가입자는 3배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. VoLTE(Voice over LTE) 가입자의 경우도 2022년까지 3.3 Billion에 도달할 것으로 예상되며 아시아 태평양 지역의 경우 1.4 Billion이상으로 예상됩니다.

국내 이동통신 시장은 성숙 단계로 접어들어 5G 상용화 시점까지 성장이 다소 제한적 일 수 있으나 해외이동통신 시장 특히 당사 제품이 진출 되어 있는 아시아 태평양 지역 및 중동 아시아 및 아프리카 지역에서는 시장의 성장세와 수요가 충분할 것으로 예상합니다.

(나) IoT 시장

국내외 IoT 시장은 이머징 디바이스(Emerging Device) 및 4G/5G 이동통신 등장 이후 정보통신 분야의 가장 큰 기회 시장 중 하나로 주목받고 있습니다. Machine Research는 2022년 IoT 세계시장이 1.2조 달러, 한국시장은 22.8조원의 규모를 형성할 것이라 예측하고 있습니다. 세분시장 별로는 제품기기, 통신망, 시스템 및 어플리케이션/서비스의 순으로 그 규모를 예상하고 있습니다.

[그림] IoT 세계 및 국내시장 규모 및 전망(출처 Machine Research, 현대경제연구원 재인용)

Business Insider는 이와 같은 IoT 시장의 성장에 따라 2018년에는 IoT 디바이스가 스마트폰 및 PC보다 더 많이 공급 되어 세계 인터넷 디바이스 중 약 40% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

[그림] 세계 인터넷 디바이스 보급전망 (출처 Business Insider)

Machine Research는 2020년 인터넷에 접속되는 서비스 별 디바이스의 규모를 예측 했습니다. 이에 따른, 2020년 경의 유망 사물인터넷 서비스 분야는 스마트 홈 (생활가전), 스마트 빌딩 (지능형 빌딩), 스마트 유틸리티 (유틸리티), 스마트 카 (자동차), 스마트 헬스케어 (헬스케어) 등 입니다. 이는 Markets and Markets가 전망한 IoT 버티컬 시장 규모의 결과와도 유사 합니다.

[그림] 세계 사물인터넷 주요 분야별 전망 및 특징 (출처 Machine Research)

[그림] IoT 버티컬 시장 규모 (출처 Markets and Markets)

국내 및 세계시장 모두에서 사물인터넷서비스가 본격적인 성장세에 있는 것으로 판단되며 이에 당사의 사물인터넷 공통 플랫폼 및 사물인터넷 게이트웨이 공급 시장 역시 충분한 성장과 수요가 있을 것으로 예상합니다. 아울러, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 유틸리티, 스마트 팩토리, 스마트 카, 스마트 에너지 및 스마트 리테일 영역의 사업자들을 중심으로 사물인터넷 서비스를 도입할 것으로 전망하며 이에 따라 당사가 보유하고 있는 스마트 홈, 통합 빌딩관리, 실내외 위치추적, 에너지 관리, 디지털 사이니지 (Digital Signage)와 같은 사물인터넷 응용서비스시스템 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

4차 산업혁명의 이해를 주제로 다루었던, 2016년 다보스 포럼 이후, 사물인터넷은 막대한 신규 시장을 창출하고 기존 산업의 경쟁력을 제고할 수 있는 4차 산업혁명의 기반기술 중 하나로 주목받고 있습니다.

세계경제포럼과 Industry 4.0에서 공통으로 언급하고 있는 사이버물리시스템 (CPS: Cyber Physical System)은 사물인터넷에서 최종 지향하는 개념이며 가상 세계와 물리 세계를 만나게 하여 진정한 네트워크 세상을 만들고 지능화된 사물들이 통신하고 상호작용케 하는 시스템입니다. 이를 구현하기 위해서는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 및 빅데이터 분석 등과 같은 기술들이 필요 합니다. 사물과 사물 간 상호작용에 따라 데이터가 지능화되어 모든 산업에 영향을 미치고 그 영향이 다시 데이터로 축적되어 순환케 되므로 사물인터넷은 4차 산업혁명 구조에서 그 중요성 및 가치가 부각되고 있습니다.

(다) 빅데이터 시장

빅데이터란 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 정형 또는 비정형 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술입니다. 빅데이터 기술은 대용량 데이터의 수집, 저장, 분석, 체계화를 위한 도구, 플랫폼, 분석기법 등을 포괄하고 있습니다. 빅데이터 기술은 소셜미디어 상호작용, 스마트 단말 및 사물인터넷 단말 등과 같은 인터넷 연결 기기의 폭증, 멀티미디어 콘텐츠의 활용 증대 및 지능정보서비스 본격화로 제4차 산업혁명의 중요한 핵심 기술로 인식되고 있습니다.

국내 및 세계 빅데이터 시장은 기업들의 데이터 기반 의사결정에 대한 인식 증대, 클라우드 기반 분석 플랫폼과 인공지능(AI: Artificial Intelligence) 관련 신 서비스 영역이 확장되면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히, AI는 지난해 전망 발표에 이어 2년 연속 가장 화두가 될 기술 1위 자리에 올랐습니다. 의료보건, 금융보험 및 제조 영역에 우선 적용될 전망이며 향후 에너지, 교육 및 도로교통 분야 등으로 확대 적용될 전망입니다.

세계 빅데이터 시장에 대한 예측은 기관에 따라 조금씩 차이를 보이고 있습니다. 이들 시장조사기관 중 IDC는 2015년 1,220억 달러(144조 원) 규모였던 빅데이터와 애널리틱스 분야의 매출이 2019년 1,870억 달러, 즉 221조 원 규모에 달할 것으로 전망했으며 이는 5년 간 50% 이상 성장할 것이라는 것을 의미합니다.

IDC에 따르면, 빅데이터 시장의 기회영역 중 가장 큰 기회영역은 서비스 분야이며 전체 빅데이터 및 비즈니스 애널리틱스 매출의 절반 이상이 서비스 분야에서 창출될 것으로 전망했습니다. 또한 이 가운데 IT 서비스 분야가 비즈니스 서비스 분야보다 3배 이상의 매출을 기록할 것이라 예상했습니다. 두번째로 큰 기회영역은 소프트웨어 분야로 예측했으며 2019년 550억 달러의 시장을 형성하고 특히 최종 사용자 쿼리, 보고, 분석 도구 및 데이터 웨어하우스 관리 툴이 이 가운데 절반 이상을 점유할 것으로 전망했습니다. 산업 별로는 개별 제조 업종, 은행 업종 및 공정 제조 업종이 각각 2019년 228억 달러, 221억 달러 및 14억 달러 규모의 사업시장을 형성할 것으로 예측 했으며, 지역 별로는 2019년 기준 미국이 전체 시장 규모의 절반 이상인 총 980억 달러의 시장을 형성하고 서부 유럽이 두번째, 아시아 태평양 지역(일본 제외)가 3번째, 그리고 라틴 아메리카가 4번째 규모의 시장을 형성할 것이라 예상 했습니다. 성장세가 가장 가파른 지역은 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카일 것이라고 IDC는 예측했습니다.

[그림] 2018~2022 국내 빅데이터 및 분석 시장전망

한편, 한국IDC는 '국내 빅데이터 및 분석 시장 전망, 2018-2022' 연구 보고서를 통해 국내 시장이 향후 5년간 연평균 10.9% 성장해 2022년 2조2천억원 규모에 이를 것이라 전망했으며 각 분야 별로는 서비스 분야가 가장 큰 시장 규모를 형성하고 이어 소프트웨어 및 하드웨어의 순으로 시장 규모를 형성할 것으로 전망했습니다. 보고서에 제시된 국내 빅데이터 및 분석 시장 성장동인 중 하나는 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation) 입니다. 이는 지능형 데이터를 기존 비즈니스 데이터에 통합시킴으로써 비즈니스 형태를 변화시키는 것을 의미합니다.

국내에서 빅데이터 관련 투자 비중이 높을 것으로 예상되는 산업 분야는 금융, 조립 제조, 공정 제조, 통신, 공공 분야 등이며 올해 빅데이터 및 분석 솔루션에 대한 이들 산업의 총 투자 규모가 7,246억원에 이르고, 2020년에는 9,680억원 규모에 달할 것으로 예상됩니다.

국내 시장조사기관 KRG에서 발표한 자료에 따르면 2018년 기준 국내 기업의 빅데이터 도입율은 약 8.3% 수준으로 당사는 국내 빅데이터 시장이 충분한 성장 여력을 가지고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 또한, 당사는 기존의 통신, 에너지, 빌딩에너지관리시스템(BEMS: Building Energy Management System) 분야 외에도 향후 헬스케어, 도로 교통, 스마트 시티 등과 같은 다양한 분야에서도 빅데이터 플랫폼 기반의 예측적 분석 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 솔루션은 유무선 통신서비스 사업자, 유무선 인터넷서비스 사업자, 방송통신서비스 사업자 등 서비스 사업자들을 대상으로 제공되기 때문에 통신 및 서비스 산업의 경기 변동과 연관이 있습니다.

통신 산업의 경우, 타 산업과 비교하여 경기 침체에 영향을 거의 받지 않는 경기 중립적인 산업으로 분류되고 있습니다. 이는 국내 경기 침체로 인하여 타 산업 분야의 성장과 수익이 크게 영향을 받더라도 유무선 통신서비스 시장은 일정한 수익 성장률을 유지해 왔다는 것을 의미하며 유무선 통신서비스 사업자를 주요 고객으로 하는 당사의 통합운영지원솔루션 사업 역시 비교적 경기 중립적인 특성을 가지고 있습니다. 서비스 사업자는 경기 침체기에 새로운 매출 확보를 위하여 서비스 인프라에 투자하고 지속적으로 통합운영지원솔루션을 고도화해 왔습니다. 따라서, 당사 영위 시장은 경기 변동에 대한 영향이 적고 지속적으로 규모가 확대되었습니다.

당사 영위 산업은 경기 변동보다 통신 산업의 새로운 성장 동력의 모색 혹은 정부의 전략 추진에 따른 사업자들의 대규모 신규 투자 계획 등에 영향을 받을 수 있습니다. 경기침체 시 정보통신 산업 또는 정보통신 사업자 간 구조조정에 의한 전반적인 시장의 확장 또는 축소 등, 또는 사업자의 망 투자의 증가 또는 축소 등의 영향을 받을 수 있지만, 해외시장 개척을 통해 매출의 기회를 다변화하여 경기 변동의 위험성을 최소화할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

당사의 경쟁 수단은 제품의 우수성, 핵심 기술인력, 환경 변화에 대한 대응력, 신 기술 표준안 적용, 파트너쉽을 들 수 있습니다.

첫 번째는 세계 최대 규모의 B/OSS 전시회 "Billing & OSS 월드 2005 엑설런스 어워드(Billing & OSS Excellence Award)에서 전세계 34개 후보 업체 중에서 2005년의 "최우수 신제품" 부문 최종 수상자로 선정됨으로써 당사가 기술력과 경쟁력을 갖춘 기업 임이 검증되었습니다. 특히, 아시아 지역의 최초 수상 회사로서 세계 시장에 엔텔스의 이름을 널리 알릴 수 있는 기회가 되었습니다. 또한, 국내에서는 2012년 대한민국 소프트웨어 기술대상 우수상 수상, 2013년 대한민국 소프트웨어 기술대상 대상수상 및 2014년 제21회 대한민국 멀티미디어 기술 대상 미래창조과학부 장관상을 수상함으로써 제품 및 기술력의 우수성을 인정받았습니다.

두 번째는 핵심 연구인력의 상당수가 이동통신사업자 또는 관련 기업 출신들로 구성되어 있고 국내 환경에 대한 높은 이해도와 다양한 현장 경험을 보유하고 있어 서비스에 대한 포괄적인 이해 및 컨설팅 능력을 보유하고 있는 것입니다. 또한 통신사업자들이 서비스 차별화를 위해 부가기능을 추가하는데 따라 다양한 요구사항이 도출될 때, 신속하고 적극적으로 수용할 수 있는 유연한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 이와 같은 비교우위 경쟁요소들을 기반으로 하여, 국내 대표 통신사업자들을 대상으로 다년간 전문 솔루션 공급사로 자리매김하여 왔습니다.

세 번째는 LTE/5G 등과 같은 네트워크의 진화, 사물인터넷 시대의 도래, 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장, 에너지/유틸리티 산업의 변화, 인공지능 및 빅데이터 기술의 발전 등 급변하는 기술 및 시장 흐름 속에서의 빠른 대응력입니다. 변화하는 기술 및 서비스 환경에 대응하여 시장에서 필요로 하는 제품을 적시에 출시함으로써 지속적으로 시장 선도적인 지위를 유지하고 있습니다.

네 번째는 당사의 솔루션 기술 경쟁력 강화를 위하여 글로벌 기술표준에 대한 동향을 파악하고 표준안을 제품에 적용하는 노력을 하고 있습니다. 특히 5G를 포함한 미래 네트워크 관련 기술로 제시되고 있는 SDN/NFV 기술 표준과 사물인터넷 분야의 시장지배적 국제 기술 표준으로 자리잡고 있는 one M2M 및 OCF(Open Connectivity Foundation) 기술 규격을 당사 제품에 적용하고 있습니다.

다섯 번째는 글로벌 파트너쉽입니다. 당사는 해외 시장 확대를 위해서 삼성전자, SK텔레콤, 소프트뱅크 등과 같이 글로벌 네트워크를 형성하고 있는 기업과 파트너쉽을 추진하고 있습니다. 글로벌 기업의 마케팅 기사에 당사의 솔루션 내용이 포함되도록 하여 간접적인 마케팅을 수행하고 있으며, 글로벌 기업과 당사의 통합된 솔루션을 구성하여 해외시장 진입 시도를 지속적으로 하고 있습니다.

이와 같이, 당사는 우수한 기술 인력을 바탕으로 신 기술과 표준이 적용된 경쟁력 있는 솔루션을 구성하고 있으며, 세계적으로 솔루션의 우수성을 인정받아 시장 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, SK텔레콤, KT, LG U+ 등 국내 서비스 사업자에 적용한 성공적 경험, 안정적 솔루션 운영 능력, 차세대 신규 서비스의 신속한 대응 능력 등을 바탕으로 한국을 포함한 전 세계 6개국에 솔루션을 제공해 왔으며, 해외시장을 더 확장할 예정입니다. 이를 바탕으로 향후 전 세계의 통신, 방송, 인터넷 등의 사업자를 대상으로 차별화된 경쟁력을 갖춘 검증된 통합 솔루션 제공업체로서 가시적인 성과를 거둘 것입니다.

(5) 자원 조달의 특성

솔루션 판매와 관련된 자원은 크게 인력 자원, 기술 자원, 하드웨어 자원으로 구성됩니다. 인력 면에서의 강점은 전체 기술인력의 상당수가 10년 이상의 경력을 보유한 고급 인력으로 구성되어 있다는 점입니다. 솔루션 판매 방식에 집중하고 있는 당사는 핵심 기술/제품의 개발 및 공급은 당사 직원이 담당하고 있으며 그 외의 부분은 외부 협력업체의 인력자원을 활용하여 수행하고 있습니다. 내부 인력은 조직적으로 운영되는 한국 생산성 본부, 정부 및 민간 기업의 교육 기관을 통한 자기 개발 프로그램을 이수함으로써 경쟁력을 높이고 있습니다.

또한, 대용량 실시간 처리 기술, 데이터 흐름 제어기술, 데이터 실시간 분석 기술 등의 기술 자원을 환경 변화에 대응하여 적시에 적용할 수 있도록 고도화 및 관리하고 있습니다.

당사의 솔루션은 다양한 하드웨어(서버)에서 동작합니다. 환율 변화로 상승된 하드웨어 가격이 당사의 제품 가격 경쟁력 약화에 영향이 없도록 하드웨어 서버 납품 할인율 조정과 고객사의 서버 분리 구매 등의 방법을 이용하여 적절히 대응하고 있습니다. 이와 같이 종합적, 효율적으로 자원 조달을 관리함으로써 시장 경쟁력을 유지 및 강화하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부 규제사항

정보통신 사업은 정부의 관련 법령 및 규제 사항에 의하여 영향을 받습니다.

솔루션을 제공하는 당사에 직접적인 영향을 주는 법령 및 규제는 없지만 2019년부터 시행 예정인 소위 '규제 샌드박스 5법'인 정보통신융합법, 산업융합촉진법, 금융혁신법, 지역특구법 및 행정규제기본법은 신기술이나 신산업 분야의 기업 활동 등이 규제에 발목 잡히는 걸 막기 위한 것으로 새로운 제품이나 서비스가 나올 때 일정 기간 기존 규제를 면제해주는 샌드박스 제도에 관련한 법안으로 4차 산업혁명을 기반으로 한 제품과 서비스에 대한 우선허용 및 사후규제를 주요 내용으로 하고 있습니다. 이에 따라 4차 산업혁명 관련 기술을 개발 및 공급하고 있는 당사는 보다 폭넓은 연구 개발을 위해 정부의 지원을 받을 수 있는 길이 넓어졌다고 할 수 있습니다.

한편, 과학기술정보통신부는 2019년 3월 현재 소프트웨어산업진흥법과 시행령 개정을 통해 공공소프트웨어 사업제도를 개선하고 실행력을 강화하기 위한 활동을 진행하고 있으며 특히 공공기관 별 과업심의위원회 의무화를 통해 SW 가치를 보장하고, 원격지개발 유도와 민간투자형 SW 산업 본격화를 이끌어내 근로환경 정상화와 산업구조 선진화를 추진하고 있습니다. 또한, 혁신적인 융합서비스 촉진을 위해 진입제도를 면허제로 간소화하고, 무선설비 이용 규제를 완화하는 전파법 개정안을 마련하고 있습니다.

이와 같은 법안 및 시행령 개정 활동은 당사의 솔루션과 신규 사업에 밀접한 관련이 있으며 당사는 소프트웨어를 핵심 산업화 하려는 정부와 국회의 성장 비전과 맞물려 시장을 선도할 것으로 예상합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근의 시기는 IT융합을 넘어 제조, 자동차, 에너지 등 산업 간 융합이 가속되고 있는 시기입니다. 당사는 LTE 및 5G 이동통신과 관련된 스마트 네트워크 사업과 사물인터넷 관련 사업을 중심으로 스마트 시티, 스마트 에너지 등의 인접 사업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 5G 네트워크, 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터 및 에너지 관리 분야에서의 핵심 기술력을 보유하고 있는 당사는 다양한 산업에 적용할 수 있는 토털 컨버전스 솔루션을 제공하고 있습니다.

2018년 주파수 경매가 완료된 5G 이동통신 기술은 2019년 상용화 서비스를 추진하고 있습니다. 속도중심의 초고속을 넘어 사물간 통신의 핵심 조건인 초연결성, 초저지연성의 특성을 가진 5G 네트워크는 산업계에서 요구하고 있는 4차 산업혁명의 핵심 인프라가 될 것입니다. LTE 네트워크에서 사회관계망 서비스, 동영상 서비스 및 사물인터넷 서비스의 증가로 데이터 트래픽이 증가했던 것처럼, 5G 이동통신 시대에서는 초고화질 영상, 실감형 콘텐츠, FWA 서비스, 자율주행, 자율비행, 스마트 팩토리, 디지털 헬스케어, 스마트 홈, 스마트 오피스, 스마트 시티, 스마트 에너지 등의 발전으로, LTE 시대와는 비교할 수 없는 폭발적인 데이터 트래픽 증가가 예상되며, 통신사업자들은 증가하는 트래픽을 수용하기 위해 지속적으로 통신망을 발전시키고 있습니다.

LTE 및 5G 차세대 통신 서비스 분야와 사물인터넷 서비스 분야에 필요한 핵심기술인 NFV/SDN, 지능형 트래픽 관리, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 서비스 융합의 원천 기술 개발을 통해 당사는 급변하는 국내외 시장 상황에 대처하고 있으며, LTE 환경에서 확보한 기술력과 국내 이동통신사, 글로벌 통신장비 제조사들과의 협업을 통해 5G 네트워크 솔루션을 공급하고 있습니다.

5G 네트워크에서 제공하는 초연결성은 모든 사물과 서비스가 네트워크를 통해 연결되는 사물인터넷 기술의 키워드입니다. 그러므로 5G 네트워크가 제공하는 경제적 가치는 전통적으로 네트워크의 성장을 주도한 이동통신 사업자 보다 산업 전반의 사업자들에게 더 큰 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 5G 네트워크를 기반으로 하는 사물인터넷 기술은 ICT 산업뿐만 아니라 향후 4차 산업혁명에 대응하는 모든 산업 전체를 견인하는 성장동력으로 빠른 속도로 발전하고 있습니다.

당사의 사물인터넷 솔루션은 사물인터넷의 가치 실현을 앞당길 수 있는 유연하고 개방적인 플랫폼 기술을 제공하여 산업분야 별 요구사항에 맞는 솔루션을 제공할 수 있으며, 실제로 도시, 빌딩, 공장, 생활, 가전, 의료, 자동차등의 다양한 산업영역에서 당사의 사물인터넷 공통 플랫폼을 기반으로 하는 서비스들이 구현되고 있습니다. 사물인터넷 공통 플랫폼과 연관된 서비스 기술들은 향후 매출 증대의 주요한 원천이 될 것입니다.

에너지 관리 시스템은 산업계와 공공기관의 요구사항을 모두 수용할 수 있는 시스템으로 검증을 받았으며, 에너지 절감과 효율적인 관리의 필요성이 점차 증대되는 과정에서 당사의 에너지 사업은 지속적으로 발전할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 한국전력공사 대상 사업의 경우 사업 기간이 긴 특징을 가지고 있어 수주 실적으로 그 성장 가능성을 충분히 가늠할 수 있을 것입니다.

당사는 해외 사업개발에 있어 LTE 망 구축 사업, 해외 에너지/유틸리티 사업 및 산업 인터넷 사업 등을 주요 사업 방향으로 추진하고 있습니다. 동남아시아 국가들은 LTE 망 구축을 본격화하고 있으며, 우즈베키스탄에서 해외 에너지/유틸리티 사업을 성공적으로 구축한 사례가 있습니다. 당사는 해외 시장 공략을 위해 해외 판로를 보유하고 있는 다양한 제조업체들 및 글로벌 사업자들과의 파트너쉽 기반 얼라이언스와 제휴영업 활동을 추진하고 있으며 다른 한편으로는 당사 해외 파트너 및 현지 영업망을 통한 직접적 영업활동을 병행하여 전방위적 사업개발 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 글로벌 스탠다드 수준의 품질 및 제품 포트폴리오를 갖추기 위해 내부 R&D 투자를 적극적으로 진행하고 있으며 꾸준한 매출 흐름을 확보하기 위해 서비스 사업에 대한 전략적 투자를 추진하고 있습니다.

당사는 기술 및 시장의 변화에 부응하는 끊임없는 기술개발, 그리고 다양한 사업자들과의 협업으로, 핵심사업 영역을 스마트네트워크 분야에서 사물인터넷 분야까지 성공적으로 확대했습니다. 사물인터넷과 통신, 제조 등의 산업간 융합 및 기존 시스템의 끊임없는 혁신을 통해 변화의 시대에 능동적으로 대처하여 새로운 비즈니스를 창출해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하고 있는 사업은 넓게는 정보통신 분야로서 한국표준산업분류에 따를 경우 J58221에 해당하는 "시스템 소프트웨어 개발 및 공급업"에 포함된다고 볼 수 있으나 정확한 분류라고 보기는 어려우며, 특화된 새로운 분야의 비즈니스 모델로 분류되는 것이 타당합니다. 당사는 주력시장인 통신사업자 및 인터넷사업자, 방송통신사업자 등이 안정적인 서비스 제공 및 운영을 할 수 있도록 기본 인프라인 서비스 가입 및 개통, 고객관리, 사용금액에 대한 데이터 추출 및 과금ㆍ조회, 서비스 품질관리, 사용패턴 분석 등 다양한 기능을 제공하는 "통합운영지원솔루션(B/OSS) 개발 및 공급사업"을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 통합운영지원솔루션은 다양한 세부 제품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이에 각각의 제품과 서비스의 시장 규모 및 점유율에 관한 객관적인 자료는 찾아보기 어려운 상황입니다.

또한, 동일한 제품을 개발 및 공급한다 하더라도 고객의 요구사항에 따라 계약의 조건 및 규모, 원가, 매출 등이 각 업체별로 매우 다양하여 이를 비교하기 어려운 측면이 있어, 각 부분에 대한 정확한 시장점유율에 대한 객관적인 통계치 및 실적자료가 나와 있지 않습니다.

다만, 당사는 SK텔레콤, KT, LG U+ 등 이동통신 3사의 통합 운영지원 솔루션 분야에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 국내 최대 이동통신사에 통합운영지원솔루션 대부분을 공급 및 운영하고 있습니다.

또한, 대중에게 알뜰폰 서비스 사업자로 알려져 있는 MVNO 사업자 중 약 60%의 사업자들이 당사의 솔루션 기반으로 서비스를 하고 있어, MVNO 사업분야의 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

당사 솔루션 군은 음성, 데이터, 컨텐츠 등의 고객 사용 데이터를 수집하고 가공하여 비지니스 영역으로 전달하는 통합운영지원솔루션 영역에서 관련 분야 약 70% 이상의 점유율로 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있는 것으로 당사는 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 수요자의 정의

당사 솔루션의 주요 수요자는 유무선 통신서비스 사업자, 융합 서비스 사업자 및 공공기관으로 구분할 수 있습니다.

- 통신 서비스 사업자로는 무선사업자(SK텔레콤, KT, LG U+, MVNO 사업자), 유선사업자(KT, SK 브로드밴드) 등이 있으며 기타 IPTV, Wibro, VoIP 사업자 등이 있습니다. 이들 대상으로 당사는 통합운영지원솔루션 제품군 영업을 진행하고 있으며 이는 당사 매출의 약 70%를 차지하고 있습니다.

- 융합 서비스 사업자로는 자동차 그룹, 삼성전자, LG전자, 한국전력, 현대중공업 등 다양한 수요자가 있습니다. 이들 수요자는 주로 기존의 제품/서비스에 정보통신기술을 융합하여 새로운 형태의 부가 서비스를 제공하는 사업자들입니다. 당사는 이들 사업자들을 대상으로 솔루션 공급 및 시스템 통합 서비스 영업활동을 수행하고 있으며 사물인터넷 공통 플랫폼, 사물인터넷 게이트웨이, 단말관리시스템, 빅데이터 플랫폼, 고객/상품/과금/정산관리 플랫폼 등을 공급하고 있습니다. 향후 융합 서비스 시장 확대로 인하여 당사의 관련 솔루션 시장은 확대 발전해 나갈 것으로 판단하고 있습니다.

- 공공기관으로는 법무부, 직업능력개발원, 심사평가원, 도로교통공단, 정보화진흥원, 정보통신산업진흥원 등이 있으며 최근 공공기관 업무에 사물인터넷기술의 적극적인 활용 추세 및 공공데이터의 지능정보서비스화 흐름에 따라 당사 관련 솔루션 공급이 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

(나) 수요의 변동요인

당사의 솔루션에 대한 수요 변동 요인에는 상업적, 기술적, 법 규제적 변동 요소가 존재하며, 단기 및 장기적으로 매출과 연관된 요인이 존재합니다.

- 상업적 측면: 경쟁 심화, 고객의 서비스 기대수준 향상, 글로벌화, 시장 통폐합

- 기술적 측면: LTE 및 5G 네트워크 기술 진화, 사물인터넷 시대의 본격화, 클라우드 컴퓨팅 활성화, 인공지능 및 빅데이터 시대의 도래

- 법규제적 측면: 규제 완화의 조류

이러한 변동 요인은 국내 및 해외에 걸쳐 동일하게 나타나고 있으며, 서비스 공급자의 비즈니스 프로세스와 이를 지원하는 시스템의 재편 및 고도화에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

단기적 측면에서 당사의 통합운영지원솔루션에 대한 수요는 통신 사업자의 투자 규모에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 상반기보다는 하반기에 예산을 집행하는 경우가 많으므로, 당사의 매출 구조는 상반기보다 하반기에 집중되는 특성이 있습니다. 장기적으로는 서비스의 라이프 사이클과 연관되어 있습니다. 서비스는 초기 생성, 서비스 확대, 서비스 안정화, 부가서비스 창출, 안정화된 서비스 제공, 매출의 포화상태, 대체 서비스에 의한 매출 감소 단계로 이어집니다.

일반적으로 서비스 사업자는 서비스의 초기 단계에서 필수 인프라인 당사 영위 사업 영역의 솔루션 도입에 대단위 투자를 하여 사업을 추진하게 됩니다. 서비스의 확대 단계와 부가 서비스 창출 단계에서는 기 구축된 솔루션에 대한 추가적인 기능 확보와 고도화를 위한 추가 투자를 수행합니다. 서비스가 안정화되면 기 구축된 솔루션에 대한 유지 보수와 고도화 부분에 대한 투자를 진행하며 당사의 사업 영역은 일정 규모의 시장을 유지하게 합니다.

IPTV, MVNO 등과 같은 신규 서비스 사업자는 서비스 상용화 단계에서 필수 인프라에 해당되는 통합운영지원시스템 영역에 대단위 투자를 진행하고 서비스 확대 단계에서 추가적인 투자를 진행합니다. 따라서, 신규 서비스 상용화 이후 2~3년 동안 대단위 투자가 이루어져 당사에게 큰 매출 기회를 제공합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) loT 사업

사물인터넷에서 사물이란 유무선 네트워크에서의 End-Device 뿐만 아니라, 인간, 차량, 교량, 각종 전자장비, 문화재, 자연 환경을 구성하는 물리적 사물 등을 모두 포함하며, 기존 이동통신망을 이용한 사람과 사물, 사물과 사물 간 지능 통신을 할 수 있는 M2M의 개념을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용하는 개념을 사물인터넷이라고 합니다.

이러한 사물인터넷을 구성하는 생태계는 칩벤더, 모듈 및 단말업체, 플랫폼 및 솔루션업체, 네트워크 및 서비스업체 등 크게 4가지로 구성되어 있는데, 칩셋과 모듈은 해외의 주요 소수 업체들에 의해 생산 및 공급되고 있으며, 맞춤형 솔루션 서비스를 제공하기 위한 플랫폼 및 솔루션 업체는 비교적 중소/중견 기업에 의해 주도되고, 네트워크 및 서비스업체는 새로운 수익원으로써 사물인터넷 생태계를 구축하기 위해 다양한 방법을 모색하고 있습니다.

당사는 그 동안 국내 이동통신 사업자들과의 협력을 통해 축적한 플랫폼 역량을 바탕으로 M2M/IoT 공통 플랫폼과 빌링, 정산, 콘텐츠 관리 등의 통합운영지원솔루션을 연계한 토털 M2M/IoT 플랫폼 솔루션을 가지고 해외시장 발굴을 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라 기존의 B2B 사업 영역을 넘어 클라우드 기반의 B2B2C 서비스 시장에서의 새로운 시장 기회도 모색하고 있습니다.

더불어, 2005년부터 시작된 M2M 플랫폼 구축 기술을 기반으로 국제표준 (OneM2M, LWM2M) 기반의 IoT 플랫폼을 공급하는 사업, PaaS 기반 IoT SaaS 서비스를 제공하는 사업 및 다양한 분야의 버티컬 응용 서비스를 제공하는 사업을 확대하고 있습니다. (스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 팩토리, 스마트 시티, 스마트 에너지, 스마트 안전 등). 특히, 2017년부터는 스마트 전력, 에너지 및 공장 영역에서 대해서 아래와 같은 사업을 진행하고 있습니다.

- 에너지 사물인터넷 플랫폼 서비스

- 전력 설비 관리

- 전기차 충전 인프라

- 스마트 가전 관리

- 빌딩 기반 에너지 관리 사업

- 공장 내 설비 관리

- 전력서비스에 사용되는 공통 소프트웨어 플랫폼 및 개발 운영 환경

(나) 스마트 트래픽 Management 사업

5G 이동통신 서비스는 클라우드 기술 기반의 소프트웨어 정의 네트워크(SDN: Software Define Network), 네트워크 가상화(NFV: Network Function Virtualization), 모바일 엣지 컴퓨팅(MEC: Mobile Edge Computing) 및 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 기술을 통해 일반 소비자 및 기업들에게 맞춤형 네트워크 환경의 형태로 제공됩니다.

[그림] 국매 및 전세계 5G 시장 전망 (단위 억달러, 출처 ETRI, IBK 경제연구소)

본격적인 5G 이동통신 시대는 국내의 경우 2019년 3월부터 해외의 경우 2020년부터 도래할 것으로 전망하고 있으며 이를 위해 각국의 이동통신 사업자는 물론, 연구 단체, 장비/디바이스 제조사 및 솔루션 벤더 등이 5G 표준 선도를 목표로 활발하게 활동하고 있습니다.

전세계 5G 접속 단말 수는 2019년 100만대에서 2025년 14억대로, 연평균 232% 증가가 예상되고, 5G 이동통신 시장 규모는 2026년 전체 이동통신 시장의 약 50% 수준인 1조 1,588억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 국내 5G 시장은 2020년 5% 수준에서, 2026년 60%인 381억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

또한 5G 서비스가 본격적으로 상용화 될 것으로 예상되는 2020년에는 100만 명, 2022년에는 약 1억 명의 5G 가입자를 포함하여, 전 세계 50억 명 이상, 500억 개 이상의 기기가 네트워크에 연결될 것으로 업계는 예측하고 있습니다.

[그림]전세계 지역 및 기술별 모바일 가입자 수 전망(출처 Ericsson Mobility Report)

이러한 네트워크 연결 패러다임의 변화는 데이터 트래픽의 종류와 사용량의 폭발적인 증가를 야기할 것이며, 이를 수용하기 위해 5G 네트워크는 복잡하고 다양한 서비스를 만족하는 맞춤형 네트워크 환경을 제공해야 합니다. 예를 들어, UHD 컨텐츠를 제공하기 위한 네트워크의 요구사항과 수 억 개의 디바이스를 컨트롤해야 하는 매시브 IoT 네트워크(Massive IoT Network)의 요구사항은 서로 다릅니다. 이러한 각각의 요구사항을 만족하는 맞춤형 네트워크를 생성하고 관리하기 위해서는 네트워크 슬라이싱 기술이 필수적이며, 이는 네트워크 가상화 기술과 서비스 오케스트레이션(Service Orchestration) 기술이 필요합니다.

[그림] SDN, NFV 기반 네트워크 슬라이싱 기술 개념(출처 Ericsson 재인용)

이에 당사는 5G 시대에 대응하기 위해 국제 표준 기반의 5G 기술력을 확보하고 있습니다. 네트워크 슬라이스 별 라이프사이클(Life-cycle) 관리를 위한 종단간 서비스 오케스트레이션(End-to-End Service Orchestration) 기술과, 서비스 특성에 따라 맞춤형으로 생성된 가상화 네트워크에 대한 서비스 및 과금 정책을 동적으로 제공하기 위한 차세대 PCC(Policy and Charging Control) 기술이 대표적입니다.

이와 같은 당사의 기술을 통해, 다음과 같은 혁신적인 네트워크 환경 제공이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

- 물리적 환경 대비 시스템 구축 시간 단축을 통한 Fast TTM(Time-to-Market)

- 필요한 시스템 및 솔루션의 선별적 설치에 따른 투자 효율성 제고

- 네트워크의 유연성/민첩성 제고 및 GUI 기반의 통합 관리 환경 제공

- 서비스 별 맞춤 정책 및 과금 기능 제공

클라우드 컴퓨팅은 언제 어디서나 필요한 만큼의 컴퓨팅 자원을 필요한 시간만큼 인터넷을 통하여 활용할 수 있는 컴퓨팅 방식으로 4차 산업혁명 시대에 기반이 되는 인프라입니다.

[그림] 세계 클라우드 서비스시장규모 및 서비스 분야별 전망 (Gartner)

가트너는 2017년부터 2021년까지 전 세계 퍼블릭 클라우드 시장이 연평균 약 17.6%씩 성장할 것으로 예상하였으며, 특히 2019년은 전년대비 17.3% 증가한 2,062억달러로 예상하고 있습니다. 또한 전체 서비스 중 SaaS가 약 40%정도의 큰 비중을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

[그림] 국내 공용 클라우드 시장 규모 (It World korea)

이중 국내 퍼블릭 클라우드 시장은 2021년까지 연평균 20.5%씩 증가하여 약 3.44조 원의 시장을 형성할 전망이며, 2019년도 시장규모는 전년 대비 22% 증가한 2.44조원으로 예상합니다. SaaS가 전체 시장의 43.4%를 점유하여 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, IaaS, PaaS등의 타 서비스보다 빠르게 성장할 것으로 기대합니다.

클라우드 서비스 도입 초기에는 IaaS기반의 IT 자원 관리 효율화를 목적으로 하였으나, 현재는 PaaS와 SaaS기반으로 서서히 변화하고 있습니다. 당사는 퍼블릭 클라우드 서비스를 기반으로 IT자원을 효율적으로 관리하며, 각종 플랫폼 서비스를 바로 적용할 수 있는 PaaS를 활용하여 Time-to-Market을 실현하고, 대용량의 저장소 및 연산능력이 필요한 사물인터넷 및 빅데이터 서비스를 SaaS의 형태로 제공 함으로써 소비자 및 기업고객들에게 최적화된 서비스를 제공하고 있습니다.

(다) 빅데이터 플랫폼 사업

4차 산업혁명에 따른 디지털 시대 진전으로 기업 환경이 변화하고 있습니다. 시장대응력, 운영 효율성 제고 및 신시장 창출을 목적으로 디지털 기술을 활용한 제품과 운영 활동에 근본적인 변혁이 시작되고 있습니다. 기업들은 생존과 성장을 위해 ICT를 활용해 제품과 서비스를 민첩하고 가치 있게 변혁시키기 위해 디지털 트랜스포메이션을 시도하고 있습니다.

디지털 트랜스포메이션을 위한 근간에는 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 기술이 그 중심에서 활용됩니다. 지능형 데이터를 기존 비즈니스에 통합하는 것은 디지털 트랜스포메이션의 핵심 과제 중의 하나로, 데이터 기반 비즈니스를 효율적으로 운영하기 위해서는 각종 환경 정보를 센싱하고 데이터를 수집, 모니터링하며, 수집한 데이터를 학습시키는 것이 중요합니다.

기업들은 빅데이터 분석을 통해 의미 있는 정보를 실시간으로 도출하고 트렌드 파악, 마케팅, 의사결정 및 예지진단 등 경영 및 경상 활동의 다양한 분야에서 활용하고 있습니다. 이에 대용량 데이터 수집 및 분석에 필요한 솔루션은 향후 수요가 증가할 것이며 그에 따라 당사는 빅데이터 솔루션에 대한 개발 및 당사의 솔루션에 대한 업그레이드를 통해 추가적인 매출 확보를 추진하고 있습니다. 특히, 2018년부터는 스마트 팩토리, 스마트 에너지, 모빌리티, 도로교통안전 및 국방의료 등과 같은 다양한 분야에서 아래와 같은 사업을 진행하고 있습니다.

-     빅데이터 컨설팅 사업

-     클라우드 기반의 빅데이터 및 인공지능 플랫폼 구축 사업

-     빅데이터 및 인공지능 기반의 데이터 모델링 및 분석 사업

(5) 조직도

조직도

※ 상기 조직도는 2020년 01월 31일 기준으로 작성되었습니다. 추후 변경된 사항은 정기보고서에 기재하도록 하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 - 하단의 제20기, 제19기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표 기준의 자료입니다.

 - 하단의 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

▣ 연결재무제표

-연결재무상태표

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표                                                

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결현금흐름표

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

▣ 별도재무제표

-재무상태표

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

-현금흐름표

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)
 

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2020년 3월 24일이며, 전기 처분 확정일은 2019년 3월 26일이었습니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

* 주1) 2019. 12. 31 기준 최대주주 ㈜엔텔스로 작성

         2020. 03. 24 정기주주총회 이후 ㈜엔텔스에서 ㈜에치에프알로 변경 예정

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(정종민)

확인서(최영래)

확인서(박재영)

확인서(임종태)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(안정원)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 산정방법 개정

※ 참고사항